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顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-11-20 09:02:49
【海通通信-周观点】关注光模块及优选个股
【海通通信-周观点】关注光模块及优选个股 #关注LPO&硅光方向:行业来看24年硅光模块有望逐步上量,并成为800G&400G等产品重要方案之一。在光/电芯片偏紧张状态下,LPO优化掉DSP后功耗更低,长期具有成本&延迟等优势,核心下游客户积极布局。 #核心公司:新易盛、中际旭创、博创科技、华工科技、剑桥科技、光迅科技、联特科技、天孚通信等。光芯片:源杰科技、仕佳光子、光库科技等等。 #【月度组合】优选Q3-4业绩超预期,国内传输网升级、卫星激光通信等方向:#烽火通信、光库科技、博创科技、翱捷科
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新易盛
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-11-20 08:46:27
先进封装设备整理
先进封装设备整理: #划片机(光力科技):先进封装工艺的Chiplet,芯片的体积变小,芯片数量增多。对于半导体划片机来说,首先需要切更多的刀数,划片机的需求量肯定上升的。然后因为芯片变得更小,所以切割精度要求也变得更高 #晶圆测试(长川科技赛腾股份):在封装中,必须要保证这十多个小芯片比必须完好无缺。如果有一个芯片是坏的,整个大芯片都要一起报废。所以在先进封装里面对于测试的要求提高 #凸块工艺。(芯源微、劲拓股份)。凸块工艺就是在晶圆上种植锡球,替代传统的引线键合工艺。凸块的一个工艺流程是涂胶
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光力科技
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张江高科
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飞凯材料
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文一科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-11-20 08:08:50
【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月20日)】
【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月20日)】 1. 脑机接口产品第三方评测工作正式启动。 2. 宁德时代:首次回购公司股份1.88亿元。 3. 铂科新材:公司为芯片终端企业的间接供应商。 4. 中国国航与空客签署合作备忘录。 5. 金隅集团:拟收购居然之家10%股份。 6. 上海电气顺利中标卡塔尔水处理项目。 7. 凯众股份:苏州炯熠尚处于亏损阶段 尚未开展规模化生产。 8. 三湘印象:拟定增募资不超过10.2亿元, 公司实控人发生变更。 9. 茶花股份:实控人及其一致行动人拟协议转让不超22
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神州数码
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-11-20 06:57:12
11月20日朝闻公社
一、热点前瞻 (一)上周五已大涨过或市场已反映 1、HBM-全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍,全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场 华海诚科、联瑞新材、香农芯创、雅克科技 2、复合集流体|预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型 宝明科技、英联股份、东威科技、骄成超声 3、抖音付费|据界面新闻报道,11月16日,针对近期抖音开启测试视频内容付费服务 广博股份、佳云
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华海诚科
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张江高科
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中大力德
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中文在线
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-11-20 05:47:29
星舰二次试飞,如何看SpaceX产业化进度与创新?
研报摘要 SpaceX星舰二次试飞升空,尽管超重助推器爆炸且飞船继续飞行后失联,但一二级火箭已经实现成功分离,取得重要进展。据头条新闻,北京时间11月18日晚9时3分,当地时间早7时3分,美国太空探索技术公司(SpaceX公司)于德克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”(Starship)重型运载火箭的无人飞行测试,火箭已经发射升空,33台发动机均正确启动。然而,在一级火箭达到工作时序后,二级火箭发生故障,火箭失去联系。“星舰”高121米,直径9米,额定载重量100吨至150吨,其设计目标是将人和货
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华力创通
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创耀科技
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电科芯片
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戈壁淘金
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2023-11-20 05:27:07
机械设备行业周报:特斯拉机器人逐步走向量产,关注新环节轻量化、模具和产线设备
特斯拉机器人逐步走向量产,轻量化、模具和产线设备成为重要方向 随着11月行走测试的到来,特斯拉人形机器人样机迭代即将由“功能实现”(B样)进入到“量产实现”(C样)环节,我们认为结构件及关节执行器的轻量化、模具和产线设备是值得重点关注的新方向。工信部《人形机器人创新发展指导意见》中也重点提及“面向人形机器人本体高强度和高紧凑结构需求,研究高强度轻量化新材料、复杂身体结构增材制造”。 PEEK有望成为人形机器人核心应用的轻量化材料 新能源汽车每减重10%,续航里程可提升5%-6%。人形机器人携带电
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中研股份
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华曙高科
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田中精机
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浙海德曼
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2023-11-20 05:16:49
【德邦电子】L3/4自动驾驶试点政策落地,小米汽车万事俱备待春风
自动驾驶或将蜕变升级L3/4,四部委联合颁布试点指南 11.17日,四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,明文对L3/L4级别自动驾驶的试点申请、技术要求、事故责任归属等问题进行了规范,政策层面为我国L3/L4级自动驾驶上路铺平道路,我国自动驾驶产业或将完成从现有L2++到真正L3/4的蜕变升级。 小米汽车揭开面纱,自造纯电轿车上市在即 小米汽车来了:11月15日,工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第377批),小米汽车赫然在列,定位为纯电轿车,型号为SU7
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禾赛科技
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长光华芯
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戈壁淘金
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2023-11-19 16:37:24
HPC及AI芯片拉动未来需求,ABF材料国产化可期——基础化工行业周度追踪【光大证券】
1、ABF载板主要应用于算力芯片中,日本味之素占ABF材料95%以上份额。以ABF材料(Ajinomoto Build-up Film,味之素积层膜)制成的ABF载板是目前在IC载板中应用最为广泛的种类之一。ABF载板被更多地应用于对算力要求更高的CPU、GPU等领域。ABF材料由味之素于1996年推出,并于1999年正式商业化。目前味之素在ABF材料领域拥有95%以上的市占率(销售额口径)。 2、HPC及AI芯片快速发展,大幅拉动ABF载板及ABF材料需求。根据华经产业研究院数据及预测,应用于
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宏昌电子
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生益科技
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戈壁淘金
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我国从荷兰进口光刻机同比增长10倍背后:阿斯麦A股小伙伴迎资本狂欢
光刻机作为先进封装必要设备之一,芯片算力升级正带来其需求爆发。据外媒周四报道称,芯片制造大厂三星计划进口更多ASML的EUV光刻设备,未来ASML将在五年内提供总共50套设备,总价值可达10万亿韩元(当前约551亿元人民币)。与此同时,国内芯片企业亦加速抢购,9月我国从荷兰进口光刻机同比增长1036%,且第三季度中国大陆的销售额占ASML整体销售额的比重已达46%。 国金证券4月18日研报指出,当前全球光刻机市场被荷兰ASML、日本佳能、尼康三大巨头垄断,其中ASML销售金额市占率约占八成,并在
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炬光科技
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福晶科技
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戈壁淘金
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财经评论员皮海洲:维护法律尊严,转融通业务的两大漏洞应尽快补上
针对A股市场近期曝出的“同益中”式误读及“高瓴”式钻空子减持事件,沪深交易所终于向转融通所存在的问题出手了。11月8日、10日,沪深交易所针对转融通问题,修订了一系列交易业务、自律监管指南。 根据新修订的指南,对上市公司持股5%以上股东,因转融通出借导致持股低于5%的,仍按归并计算后的持股比例予以相应规则约束,即不得违规减持、不得短线交易、不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易。同时,在上市公司定期报告中,包括持股5%以上股东,以及十大股东、十大流通股东,都要说明报告期初、期末通过转融
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中国平安
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戈壁淘金
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2023-11-19 12:47:17
【“母机”概念】龙头股:豪迈科技、浙海德曼、亚威股份!
第二十五届中国国际高新技术成果交易会正在深圳举行。本届高交会,中国科学院带来了一批最新的技术与科研成果。其中在本届高交会上首发亮相的国产五轴高端数控系统,具有响应速度快、精度高等特点,可以为我国的航空航天、新能源汽车制造等战略性新兴产业提供可靠的技术支撑。国产五轴高端数控系统也就是俗称的“工业母机”。中国科学院深圳先进技术研究院研究员杨之乐指出,这套系统打破了国外长期的技术垄断,实现了微米级的精密运动控制。 目前中低端国产机床已经实现了较高国产化率,产品竞争力较强。以五轴机床、车铣复合机床、精密
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亚威股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-11-19 12:41:23
【天风机械】开普勒机器人发布 -- 争做人形机器人“Android+智能手机”
开普勒机器人核心硬件结构和指标完全对标T,公司创始人杨华同时也是小米生态厨电品牌--纯米创始人,借助良好的电机、模具等底层技术能力,公司研发出了三个系列机器人:自动化生产线K1、高位作业D1、户外作业S1。具备听觉传感(远场四麦线性整列)、头部面罩(双层半透明)、发生单元(立体声高清扬声器)、视觉传感器(红外双目3D摄像头)、上肢运动(位置扭力双控制)等功能。规划应用于:教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、户外作业、高危作业等场景。 目标首期销量:1000台。 视频链接: 开普勒KEPL
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戈壁淘金
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关于膜材龙头涨停以后的一些看法
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【复合集流体】:关于膜材龙头涨停以后的一些看法 膜材龙头宝明继续大涨,突破了前期高点,部分投资人关注宝明的市值空间如何看以及板块如何配置。对此,谈一下我们看法 市场一般测算口径:通常按市占率来拍。举个例子,假设25年复合铜箔渗透率20%——对应40亿平(400GW),假设宝明市占率50%,20亿平对应营收至少百亿起,利润级别20e起(20%净利率)。该种方式的问题是,市占率是非常主观的指标,偏差10%,市值相差就很大; 我们怎么理解:渗透率低于20%
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宝明科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-11-19 08:15:10
【招商通信】星舰2次发射实现预定目标,远超第一次发射,人类星际事业更进一步
事件:SpaceX于得克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”重型运载火箭的无人飞行测试,顺利发射升空。然而,在一级火箭达到工作时序后,二级火箭发生故障,星舰的超重型助推器在飞行过程中发生了爆炸。 分析:预定目标实现,本次试飞亮点如下 1、21:02 发射,21:04猛禽发动起全部正常工作,过MaxQ(前次试飞发送机损坏) 2、21:06 (临时加装)热分离成功运行(首次推出) 3、一二级成功分离,21:11 二级飞行高度达到150KM SpaceX 专家在广播中评价此次发射“非常成功”。 国产低轨卫
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创意信息
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-11-18 15:47:31
光模块消息汇总
光模块段子很多,经我们找产业链多方沟通了解,汇总解析如下: 1、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达——真实产业情况:目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家(天孚为供应商的供应商),并无其他企业进入,行业格局没有发生变化;英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺,针对多模部分目前正在做LPO方案的测试,旭创/finisar/新易盛/剑桥等等众多企业都在送样测试,属于很早期的阶段,送样测试不代表进入,且英伟达800G是否采用LPO方案还有很大不确定性,LPO目前没有下任何订单;英伟达
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中际旭创
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【海通通信-周观点】关注光模块及优选个股
【海通通信-周观点】关注光模块及优选个股 #关注LPO&硅光方向:行业来看24年硅光模块有望逐步上量,并成为800G&400G等产品重要方案之一。在光/电芯片偏紧张状态下,LPO优化掉DSP后功耗更低,长期具有成本&延迟等优势,核心下游客户积极布局。 #核心公司:新易盛、中际旭创、博创科技、华工科技、剑桥科技、光迅科技、联特科技、天孚通信等。光芯片:源杰科技、仕佳光子、光库科技等等。 #【月度组合】优选Q3-4业绩超预期,国内传输网升级、卫星激光通信等方向:#烽火通信、光库科技、博创科技、翱捷科
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先进封装设备整理
先进封装设备整理: #划片机(光力科技):先进封装工艺的Chiplet,芯片的体积变小,芯片数量增多。对于半导体划片机来说,首先需要切更多的刀数,划片机的需求量肯定上升的。然后因为芯片变得更小,所以切割精度要求也变得更高 #晶圆测试(长川科技赛腾股份):在封装中,必须要保证这十多个小芯片比必须完好无缺。如果有一个芯片是坏的,整个大芯片都要一起报废。所以在先进封装里面对于测试的要求提高 #凸块工艺。(芯源微、劲拓股份)。凸块工艺就是在晶圆上种植锡球,替代传统的引线键合工艺。凸块的一个工艺流程是涂胶
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【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月20日)】
【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月20日)】 1. 脑机接口产品第三方评测工作正式启动。 2. 宁德时代:首次回购公司股份1.88亿元。 3. 铂科新材:公司为芯片终端企业的间接供应商。 4. 中国国航与空客签署合作备忘录。 5. 金隅集团:拟收购居然之家10%股份。 6. 上海电气顺利中标卡塔尔水处理项目。 7. 凯众股份:苏州炯熠尚处于亏损阶段 尚未开展规模化生产。 8. 三湘印象:拟定增募资不超过10.2亿元, 公司实控人发生变更。 9. 茶花股份:实控人及其一致行动人拟协议转让不超22
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11月20日朝闻公社
一、热点前瞻 (一)上周五已大涨过或市场已反映 1、HBM-全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍,全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场 华海诚科、联瑞新材、香农芯创、雅克科技 2、复合集流体|预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型 宝明科技、英联股份、东威科技、骄成超声 3、抖音付费|据界面新闻报道,11月16日,针对近期抖音开启测试视频内容付费服务 广博股份、佳云
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星舰二次试飞,如何看SpaceX产业化进度与创新?
研报摘要 SpaceX星舰二次试飞升空,尽管超重助推器爆炸且飞船继续飞行后失联,但一二级火箭已经实现成功分离,取得重要进展。据头条新闻,北京时间11月18日晚9时3分,当地时间早7时3分,美国太空探索技术公司(SpaceX公司)于德克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”(Starship)重型运载火箭的无人飞行测试,火箭已经发射升空,33台发动机均正确启动。然而,在一级火箭达到工作时序后,二级火箭发生故障,火箭失去联系。“星舰”高121米,直径9米,额定载重量100吨至150吨,其设计目标是将人和货
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机械设备行业周报:特斯拉机器人逐步走向量产,关注新环节轻量化、模具和产线设备
特斯拉机器人逐步走向量产,轻量化、模具和产线设备成为重要方向 随着11月行走测试的到来,特斯拉人形机器人样机迭代即将由“功能实现”(B样)进入到“量产实现”(C样)环节,我们认为结构件及关节执行器的轻量化、模具和产线设备是值得重点关注的新方向。工信部《人形机器人创新发展指导意见》中也重点提及“面向人形机器人本体高强度和高紧凑结构需求,研究高强度轻量化新材料、复杂身体结构增材制造”。 PEEK有望成为人形机器人核心应用的轻量化材料 新能源汽车每减重10%,续航里程可提升5%-6%。人形机器人携带电
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【德邦电子】L3/4自动驾驶试点政策落地,小米汽车万事俱备待春风
自动驾驶或将蜕变升级L3/4,四部委联合颁布试点指南 11.17日,四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,明文对L3/L4级别自动驾驶的试点申请、技术要求、事故责任归属等问题进行了规范,政策层面为我国L3/L4级自动驾驶上路铺平道路,我国自动驾驶产业或将完成从现有L2++到真正L3/4的蜕变升级。 小米汽车揭开面纱,自造纯电轿车上市在即 小米汽车来了:11月15日,工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第377批),小米汽车赫然在列,定位为纯电轿车,型号为SU7
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禾赛科技
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HPC及AI芯片拉动未来需求,ABF材料国产化可期——基础化工行业周度追踪【光大证券】
1、ABF载板主要应用于算力芯片中,日本味之素占ABF材料95%以上份额。以ABF材料(Ajinomoto Build-up Film,味之素积层膜)制成的ABF载板是目前在IC载板中应用最为广泛的种类之一。ABF载板被更多地应用于对算力要求更高的CPU、GPU等领域。ABF材料由味之素于1996年推出,并于1999年正式商业化。目前味之素在ABF材料领域拥有95%以上的市占率(销售额口径)。 2、HPC及AI芯片快速发展,大幅拉动ABF载板及ABF材料需求。根据华经产业研究院数据及预测,应用于
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我国从荷兰进口光刻机同比增长10倍背后:阿斯麦A股小伙伴迎资本狂欢
光刻机作为先进封装必要设备之一,芯片算力升级正带来其需求爆发。据外媒周四报道称,芯片制造大厂三星计划进口更多ASML的EUV光刻设备,未来ASML将在五年内提供总共50套设备,总价值可达10万亿韩元(当前约551亿元人民币)。与此同时,国内芯片企业亦加速抢购,9月我国从荷兰进口光刻机同比增长1036%,且第三季度中国大陆的销售额占ASML整体销售额的比重已达46%。 国金证券4月18日研报指出,当前全球光刻机市场被荷兰ASML、日本佳能、尼康三大巨头垄断,其中ASML销售金额市占率约占八成,并在
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财经评论员皮海洲:维护法律尊严,转融通业务的两大漏洞应尽快补上
针对A股市场近期曝出的“同益中”式误读及“高瓴”式钻空子减持事件,沪深交易所终于向转融通所存在的问题出手了。11月8日、10日,沪深交易所针对转融通问题,修订了一系列交易业务、自律监管指南。 根据新修订的指南,对上市公司持股5%以上股东,因转融通出借导致持股低于5%的,仍按归并计算后的持股比例予以相应规则约束,即不得违规减持、不得短线交易、不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易。同时,在上市公司定期报告中,包括持股5%以上股东,以及十大股东、十大流通股东,都要说明报告期初、期末通过转融
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【“母机”概念】龙头股:豪迈科技、浙海德曼、亚威股份!
第二十五届中国国际高新技术成果交易会正在深圳举行。本届高交会,中国科学院带来了一批最新的技术与科研成果。其中在本届高交会上首发亮相的国产五轴高端数控系统,具有响应速度快、精度高等特点,可以为我国的航空航天、新能源汽车制造等战略性新兴产业提供可靠的技术支撑。国产五轴高端数控系统也就是俗称的“工业母机”。中国科学院深圳先进技术研究院研究员杨之乐指出,这套系统打破了国外长期的技术垄断,实现了微米级的精密运动控制。 目前中低端国产机床已经实现了较高国产化率,产品竞争力较强。以五轴机床、车铣复合机床、精密
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【天风机械】开普勒机器人发布 -- 争做人形机器人“Android+智能手机”
开普勒机器人核心硬件结构和指标完全对标T,公司创始人杨华同时也是小米生态厨电品牌--纯米创始人,借助良好的电机、模具等底层技术能力,公司研发出了三个系列机器人:自动化生产线K1、高位作业D1、户外作业S1。具备听觉传感(远场四麦线性整列)、头部面罩(双层半透明)、发生单元(立体声高清扬声器)、视觉传感器(红外双目3D摄像头)、上肢运动(位置扭力双控制)等功能。规划应用于:教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、户外作业、高危作业等场景。 目标首期销量:1000台。 视频链接: 开普勒KEPL
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关于膜材龙头涨停以后的一些看法
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【复合集流体】:关于膜材龙头涨停以后的一些看法 膜材龙头宝明继续大涨,突破了前期高点,部分投资人关注宝明的市值空间如何看以及板块如何配置。对此,谈一下我们看法 市场一般测算口径:通常按市占率来拍。举个例子,假设25年复合铜箔渗透率20%——对应40亿平(400GW),假设宝明市占率50%,20亿平对应营收至少百亿起,利润级别20e起(20%净利率)。该种方式的问题是,市占率是非常主观的指标,偏差10%,市值相差就很大; 我们怎么理解:渗透率低于20%
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【招商通信】星舰2次发射实现预定目标,远超第一次发射,人类星际事业更进一步
事件:SpaceX于得克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”重型运载火箭的无人飞行测试,顺利发射升空。然而,在一级火箭达到工作时序后,二级火箭发生故障,星舰的超重型助推器在飞行过程中发生了爆炸。 分析:预定目标实现,本次试飞亮点如下 1、21:02 发射,21:04猛禽发动起全部正常工作,过MaxQ(前次试飞发送机损坏) 2、21:06 (临时加装)热分离成功运行(首次推出) 3、一二级成功分离,21:11 二级飞行高度达到150KM SpaceX 专家在广播中评价此次发射“非常成功”。 国产低轨卫
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戈壁淘金
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2023-11-18 15:47:31
光模块消息汇总
光模块段子很多,经我们找产业链多方沟通了解,汇总解析如下: 1、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达——真实产业情况:目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家(天孚为供应商的供应商),并无其他企业进入,行业格局没有发生变化;英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺,针对多模部分目前正在做LPO方案的测试,旭创/finisar/新易盛/剑桥等等众多企业都在送样测试,属于很早期的阶段,送样测试不代表进入,且英伟达800G是否采用LPO方案还有很大不确定性,LPO目前没有下任何订单;英伟达
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2023-11-20 09:02:49
【海通通信-周观点】关注光模块及优选个股
【海通通信-周观点】关注光模块及优选个股 #关注LPO&硅光方向:行业来看24年硅光模块有望逐步上量,并成为800G&400G等产品重要方案之一。在光/电芯片偏紧张状态下,LPO优化掉DSP后功耗更低,长期具有成本&延迟等优势,核心下游客户积极布局。 #核心公司:新易盛、中际旭创、博创科技、华工科技、剑桥科技、光迅科技、联特科技、天孚通信等。光芯片:源杰科技、仕佳光子、光库科技等等。 #【月度组合】优选Q3-4业绩超预期,国内传输网升级、卫星激光通信等方向:#烽火通信、光库科技、博创科技、翱捷科
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新易盛
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先进封装设备整理
先进封装设备整理: #划片机(光力科技):先进封装工艺的Chiplet,芯片的体积变小,芯片数量增多。对于半导体划片机来说,首先需要切更多的刀数,划片机的需求量肯定上升的。然后因为芯片变得更小,所以切割精度要求也变得更高 #晶圆测试(长川科技赛腾股份):在封装中,必须要保证这十多个小芯片比必须完好无缺。如果有一个芯片是坏的,整个大芯片都要一起报废。所以在先进封装里面对于测试的要求提高 #凸块工艺。(芯源微、劲拓股份)。凸块工艺就是在晶圆上种植锡球,替代传统的引线键合工艺。凸块的一个工艺流程是涂胶
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光力科技
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张江高科
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文一科技
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【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月20日)】
【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月20日)】 1. 脑机接口产品第三方评测工作正式启动。 2. 宁德时代:首次回购公司股份1.88亿元。 3. 铂科新材:公司为芯片终端企业的间接供应商。 4. 中国国航与空客签署合作备忘录。 5. 金隅集团:拟收购居然之家10%股份。 6. 上海电气顺利中标卡塔尔水处理项目。 7. 凯众股份:苏州炯熠尚处于亏损阶段 尚未开展规模化生产。 8. 三湘印象:拟定增募资不超过10.2亿元, 公司实控人发生变更。 9. 茶花股份:实控人及其一致行动人拟协议转让不超22
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神州数码
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2023-11-20 06:57:12
11月20日朝闻公社
一、热点前瞻 (一)上周五已大涨过或市场已反映 1、HBM-全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍,全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场 华海诚科、联瑞新材、香农芯创、雅克科技 2、复合集流体|预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型 宝明科技、英联股份、东威科技、骄成超声 3、抖音付费|据界面新闻报道,11月16日,针对近期抖音开启测试视频内容付费服务 广博股份、佳云
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华海诚科
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中大力德
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中文在线
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2023-11-20 05:47:29
星舰二次试飞,如何看SpaceX产业化进度与创新?
研报摘要 SpaceX星舰二次试飞升空,尽管超重助推器爆炸且飞船继续飞行后失联,但一二级火箭已经实现成功分离,取得重要进展。据头条新闻,北京时间11月18日晚9时3分,当地时间早7时3分,美国太空探索技术公司(SpaceX公司)于德克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”(Starship)重型运载火箭的无人飞行测试,火箭已经发射升空,33台发动机均正确启动。然而,在一级火箭达到工作时序后,二级火箭发生故障,火箭失去联系。“星舰”高121米,直径9米,额定载重量100吨至150吨,其设计目标是将人和货
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机械设备行业周报:特斯拉机器人逐步走向量产,关注新环节轻量化、模具和产线设备
特斯拉机器人逐步走向量产,轻量化、模具和产线设备成为重要方向 随着11月行走测试的到来,特斯拉人形机器人样机迭代即将由“功能实现”(B样)进入到“量产实现”(C样)环节,我们认为结构件及关节执行器的轻量化、模具和产线设备是值得重点关注的新方向。工信部《人形机器人创新发展指导意见》中也重点提及“面向人形机器人本体高强度和高紧凑结构需求,研究高强度轻量化新材料、复杂身体结构增材制造”。 PEEK有望成为人形机器人核心应用的轻量化材料 新能源汽车每减重10%,续航里程可提升5%-6%。人形机器人携带电
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【德邦电子】L3/4自动驾驶试点政策落地,小米汽车万事俱备待春风
自动驾驶或将蜕变升级L3/4,四部委联合颁布试点指南 11.17日,四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,明文对L3/L4级别自动驾驶的试点申请、技术要求、事故责任归属等问题进行了规范,政策层面为我国L3/L4级自动驾驶上路铺平道路,我国自动驾驶产业或将完成从现有L2++到真正L3/4的蜕变升级。 小米汽车揭开面纱,自造纯电轿车上市在即 小米汽车来了:11月15日,工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第377批),小米汽车赫然在列,定位为纯电轿车,型号为SU7
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禾赛科技
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HPC及AI芯片拉动未来需求,ABF材料国产化可期——基础化工行业周度追踪【光大证券】
1、ABF载板主要应用于算力芯片中,日本味之素占ABF材料95%以上份额。以ABF材料(Ajinomoto Build-up Film,味之素积层膜)制成的ABF载板是目前在IC载板中应用最为广泛的种类之一。ABF载板被更多地应用于对算力要求更高的CPU、GPU等领域。ABF材料由味之素于1996年推出,并于1999年正式商业化。目前味之素在ABF材料领域拥有95%以上的市占率(销售额口径)。 2、HPC及AI芯片快速发展,大幅拉动ABF载板及ABF材料需求。根据华经产业研究院数据及预测,应用于
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宏昌电子
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我国从荷兰进口光刻机同比增长10倍背后:阿斯麦A股小伙伴迎资本狂欢
光刻机作为先进封装必要设备之一,芯片算力升级正带来其需求爆发。据外媒周四报道称,芯片制造大厂三星计划进口更多ASML的EUV光刻设备,未来ASML将在五年内提供总共50套设备,总价值可达10万亿韩元(当前约551亿元人民币)。与此同时,国内芯片企业亦加速抢购,9月我国从荷兰进口光刻机同比增长1036%,且第三季度中国大陆的销售额占ASML整体销售额的比重已达46%。 国金证券4月18日研报指出,当前全球光刻机市场被荷兰ASML、日本佳能、尼康三大巨头垄断,其中ASML销售金额市占率约占八成,并在
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财经评论员皮海洲:维护法律尊严,转融通业务的两大漏洞应尽快补上
针对A股市场近期曝出的“同益中”式误读及“高瓴”式钻空子减持事件,沪深交易所终于向转融通所存在的问题出手了。11月8日、10日,沪深交易所针对转融通问题,修订了一系列交易业务、自律监管指南。 根据新修订的指南,对上市公司持股5%以上股东,因转融通出借导致持股低于5%的,仍按归并计算后的持股比例予以相应规则约束,即不得违规减持、不得短线交易、不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易。同时,在上市公司定期报告中,包括持股5%以上股东,以及十大股东、十大流通股东,都要说明报告期初、期末通过转融
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中国平安
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2023-11-19 12:47:17
【“母机”概念】龙头股:豪迈科技、浙海德曼、亚威股份!
第二十五届中国国际高新技术成果交易会正在深圳举行。本届高交会,中国科学院带来了一批最新的技术与科研成果。其中在本届高交会上首发亮相的国产五轴高端数控系统,具有响应速度快、精度高等特点,可以为我国的航空航天、新能源汽车制造等战略性新兴产业提供可靠的技术支撑。国产五轴高端数控系统也就是俗称的“工业母机”。中国科学院深圳先进技术研究院研究员杨之乐指出,这套系统打破了国外长期的技术垄断,实现了微米级的精密运动控制。 目前中低端国产机床已经实现了较高国产化率,产品竞争力较强。以五轴机床、车铣复合机床、精密
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亚威股份
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【天风机械】开普勒机器人发布 -- 争做人形机器人“Android+智能手机”
开普勒机器人核心硬件结构和指标完全对标T,公司创始人杨华同时也是小米生态厨电品牌--纯米创始人,借助良好的电机、模具等底层技术能力,公司研发出了三个系列机器人:自动化生产线K1、高位作业D1、户外作业S1。具备听觉传感(远场四麦线性整列)、头部面罩(双层半透明)、发生单元(立体声高清扬声器)、视觉传感器(红外双目3D摄像头)、上肢运动(位置扭力双控制)等功能。规划应用于:教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、户外作业、高危作业等场景。 目标首期销量:1000台。 视频链接: 开普勒KEPL
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2023-11-19 12:36:34
关于膜材龙头涨停以后的一些看法
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【复合集流体】:关于膜材龙头涨停以后的一些看法 膜材龙头宝明继续大涨,突破了前期高点,部分投资人关注宝明的市值空间如何看以及板块如何配置。对此,谈一下我们看法 市场一般测算口径:通常按市占率来拍。举个例子,假设25年复合铜箔渗透率20%——对应40亿平(400GW),假设宝明市占率50%,20亿平对应营收至少百亿起,利润级别20e起(20%净利率)。该种方式的问题是,市占率是非常主观的指标,偏差10%,市值相差就很大; 我们怎么理解:渗透率低于20%
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宝明科技
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【招商通信】星舰2次发射实现预定目标,远超第一次发射,人类星际事业更进一步
事件:SpaceX于得克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”重型运载火箭的无人飞行测试,顺利发射升空。然而,在一级火箭达到工作时序后,二级火箭发生故障,星舰的超重型助推器在飞行过程中发生了爆炸。 分析:预定目标实现,本次试飞亮点如下 1、21:02 发射,21:04猛禽发动起全部正常工作,过MaxQ(前次试飞发送机损坏) 2、21:06 (临时加装)热分离成功运行(首次推出) 3、一二级成功分离,21:11 二级飞行高度达到150KM SpaceX 专家在广播中评价此次发射“非常成功”。 国产低轨卫
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创意信息
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光模块消息汇总
光模块段子很多,经我们找产业链多方沟通了解,汇总解析如下: 1、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达——真实产业情况:目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家(天孚为供应商的供应商),并无其他企业进入,行业格局没有发生变化;英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺,针对多模部分目前正在做LPO方案的测试,旭创/finisar/新易盛/剑桥等等众多企业都在送样测试,属于很早期的阶段,送样测试不代表进入,且英伟达800G是否采用LPO方案还有很大不确定性,LPO目前没有下任何订单;英伟达
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【海通通信-周观点】关注光模块及优选个股
【海通通信-周观点】关注光模块及优选个股 #关注LPO&硅光方向:行业来看24年硅光模块有望逐步上量,并成为800G&400G等产品重要方案之一。在光/电芯片偏紧张状态下,LPO优化掉DSP后功耗更低,长期具有成本&延迟等优势,核心下游客户积极布局。 #核心公司:新易盛、中际旭创、博创科技、华工科技、剑桥科技、光迅科技、联特科技、天孚通信等。光芯片:源杰科技、仕佳光子、光库科技等等。 #【月度组合】优选Q3-4业绩超预期,国内传输网升级、卫星激光通信等方向:#烽火通信、光库科技、博创科技、翱捷科
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先进封装设备整理
先进封装设备整理: #划片机(光力科技):先进封装工艺的Chiplet,芯片的体积变小,芯片数量增多。对于半导体划片机来说,首先需要切更多的刀数,划片机的需求量肯定上升的。然后因为芯片变得更小,所以切割精度要求也变得更高 #晶圆测试(长川科技赛腾股份):在封装中,必须要保证这十多个小芯片比必须完好无缺。如果有一个芯片是坏的,整个大芯片都要一起报废。所以在先进封装里面对于测试的要求提高 #凸块工艺。(芯源微、劲拓股份)。凸块工艺就是在晶圆上种植锡球,替代传统的引线键合工艺。凸块的一个工艺流程是涂胶
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【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月20日)】
【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月20日)】 1. 脑机接口产品第三方评测工作正式启动。 2. 宁德时代:首次回购公司股份1.88亿元。 3. 铂科新材:公司为芯片终端企业的间接供应商。 4. 中国国航与空客签署合作备忘录。 5. 金隅集团:拟收购居然之家10%股份。 6. 上海电气顺利中标卡塔尔水处理项目。 7. 凯众股份:苏州炯熠尚处于亏损阶段 尚未开展规模化生产。 8. 三湘印象:拟定增募资不超过10.2亿元, 公司实控人发生变更。 9. 茶花股份:实控人及其一致行动人拟协议转让不超22
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11月20日朝闻公社
一、热点前瞻 (一)上周五已大涨过或市场已反映 1、HBM-全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍,全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场 华海诚科、联瑞新材、香农芯创、雅克科技 2、复合集流体|预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型 宝明科技、英联股份、东威科技、骄成超声 3、抖音付费|据界面新闻报道,11月16日,针对近期抖音开启测试视频内容付费服务 广博股份、佳云
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星舰二次试飞,如何看SpaceX产业化进度与创新?
研报摘要 SpaceX星舰二次试飞升空,尽管超重助推器爆炸且飞船继续飞行后失联,但一二级火箭已经实现成功分离,取得重要进展。据头条新闻,北京时间11月18日晚9时3分,当地时间早7时3分,美国太空探索技术公司(SpaceX公司)于德克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”(Starship)重型运载火箭的无人飞行测试,火箭已经发射升空,33台发动机均正确启动。然而,在一级火箭达到工作时序后,二级火箭发生故障,火箭失去联系。“星舰”高121米,直径9米,额定载重量100吨至150吨,其设计目标是将人和货
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机械设备行业周报:特斯拉机器人逐步走向量产,关注新环节轻量化、模具和产线设备
特斯拉机器人逐步走向量产,轻量化、模具和产线设备成为重要方向 随着11月行走测试的到来,特斯拉人形机器人样机迭代即将由“功能实现”(B样)进入到“量产实现”(C样)环节,我们认为结构件及关节执行器的轻量化、模具和产线设备是值得重点关注的新方向。工信部《人形机器人创新发展指导意见》中也重点提及“面向人形机器人本体高强度和高紧凑结构需求,研究高强度轻量化新材料、复杂身体结构增材制造”。 PEEK有望成为人形机器人核心应用的轻量化材料 新能源汽车每减重10%,续航里程可提升5%-6%。人形机器人携带电
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【德邦电子】L3/4自动驾驶试点政策落地,小米汽车万事俱备待春风
自动驾驶或将蜕变升级L3/4,四部委联合颁布试点指南 11.17日,四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,明文对L3/L4级别自动驾驶的试点申请、技术要求、事故责任归属等问题进行了规范,政策层面为我国L3/L4级自动驾驶上路铺平道路,我国自动驾驶产业或将完成从现有L2++到真正L3/4的蜕变升级。 小米汽车揭开面纱,自造纯电轿车上市在即 小米汽车来了:11月15日,工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第377批),小米汽车赫然在列,定位为纯电轿车,型号为SU7
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HPC及AI芯片拉动未来需求,ABF材料国产化可期——基础化工行业周度追踪【光大证券】
1、ABF载板主要应用于算力芯片中,日本味之素占ABF材料95%以上份额。以ABF材料(Ajinomoto Build-up Film,味之素积层膜)制成的ABF载板是目前在IC载板中应用最为广泛的种类之一。ABF载板被更多地应用于对算力要求更高的CPU、GPU等领域。ABF材料由味之素于1996年推出,并于1999年正式商业化。目前味之素在ABF材料领域拥有95%以上的市占率(销售额口径)。 2、HPC及AI芯片快速发展,大幅拉动ABF载板及ABF材料需求。根据华经产业研究院数据及预测,应用于
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我国从荷兰进口光刻机同比增长10倍背后:阿斯麦A股小伙伴迎资本狂欢
光刻机作为先进封装必要设备之一,芯片算力升级正带来其需求爆发。据外媒周四报道称,芯片制造大厂三星计划进口更多ASML的EUV光刻设备,未来ASML将在五年内提供总共50套设备,总价值可达10万亿韩元(当前约551亿元人民币)。与此同时,国内芯片企业亦加速抢购,9月我国从荷兰进口光刻机同比增长1036%,且第三季度中国大陆的销售额占ASML整体销售额的比重已达46%。 国金证券4月18日研报指出,当前全球光刻机市场被荷兰ASML、日本佳能、尼康三大巨头垄断,其中ASML销售金额市占率约占八成,并在
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财经评论员皮海洲:维护法律尊严,转融通业务的两大漏洞应尽快补上
针对A股市场近期曝出的“同益中”式误读及“高瓴”式钻空子减持事件,沪深交易所终于向转融通所存在的问题出手了。11月8日、10日,沪深交易所针对转融通问题,修订了一系列交易业务、自律监管指南。 根据新修订的指南,对上市公司持股5%以上股东,因转融通出借导致持股低于5%的,仍按归并计算后的持股比例予以相应规则约束,即不得违规减持、不得短线交易、不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易。同时,在上市公司定期报告中,包括持股5%以上股东,以及十大股东、十大流通股东,都要说明报告期初、期末通过转融
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【“母机”概念】龙头股:豪迈科技、浙海德曼、亚威股份!
第二十五届中国国际高新技术成果交易会正在深圳举行。本届高交会,中国科学院带来了一批最新的技术与科研成果。其中在本届高交会上首发亮相的国产五轴高端数控系统,具有响应速度快、精度高等特点,可以为我国的航空航天、新能源汽车制造等战略性新兴产业提供可靠的技术支撑。国产五轴高端数控系统也就是俗称的“工业母机”。中国科学院深圳先进技术研究院研究员杨之乐指出,这套系统打破了国外长期的技术垄断,实现了微米级的精密运动控制。 目前中低端国产机床已经实现了较高国产化率,产品竞争力较强。以五轴机床、车铣复合机床、精密
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【天风机械】开普勒机器人发布 -- 争做人形机器人“Android+智能手机”
开普勒机器人核心硬件结构和指标完全对标T,公司创始人杨华同时也是小米生态厨电品牌--纯米创始人,借助良好的电机、模具等底层技术能力,公司研发出了三个系列机器人:自动化生产线K1、高位作业D1、户外作业S1。具备听觉传感(远场四麦线性整列)、头部面罩(双层半透明)、发生单元(立体声高清扬声器)、视觉传感器(红外双目3D摄像头)、上肢运动(位置扭力双控制)等功能。规划应用于:教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、户外作业、高危作业等场景。 目标首期销量:1000台。 视频链接: 开普勒KEPL
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关于膜材龙头涨停以后的一些看法
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【复合集流体】:关于膜材龙头涨停以后的一些看法 膜材龙头宝明继续大涨,突破了前期高点,部分投资人关注宝明的市值空间如何看以及板块如何配置。对此,谈一下我们看法 市场一般测算口径:通常按市占率来拍。举个例子,假设25年复合铜箔渗透率20%——对应40亿平(400GW),假设宝明市占率50%,20亿平对应营收至少百亿起,利润级别20e起(20%净利率)。该种方式的问题是,市占率是非常主观的指标,偏差10%,市值相差就很大; 我们怎么理解:渗透率低于20%
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【招商通信】星舰2次发射实现预定目标,远超第一次发射,人类星际事业更进一步
事件:SpaceX于得克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”重型运载火箭的无人飞行测试,顺利发射升空。然而,在一级火箭达到工作时序后,二级火箭发生故障,星舰的超重型助推器在飞行过程中发生了爆炸。 分析:预定目标实现,本次试飞亮点如下 1、21:02 发射,21:04猛禽发动起全部正常工作,过MaxQ(前次试飞发送机损坏) 2、21:06 (临时加装)热分离成功运行(首次推出) 3、一二级成功分离,21:11 二级飞行高度达到150KM SpaceX 专家在广播中评价此次发射“非常成功”。 国产低轨卫
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创意信息
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光模块消息汇总
光模块段子很多,经我们找产业链多方沟通了解,汇总解析如下: 1、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达——真实产业情况:目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家(天孚为供应商的供应商),并无其他企业进入,行业格局没有发生变化;英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺,针对多模部分目前正在做LPO方案的测试,旭创/finisar/新易盛/剑桥等等众多企业都在送样测试,属于很早期的阶段,送样测试不代表进入,且英伟达800G是否采用LPO方案还有很大不确定性,LPO目前没有下任何订单;英伟达
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中际旭创
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2023-11-20 09:02:49
【海通通信-周观点】关注光模块及优选个股
【海通通信-周观点】关注光模块及优选个股 #关注LPO&硅光方向:行业来看24年硅光模块有望逐步上量,并成为800G&400G等产品重要方案之一。在光/电芯片偏紧张状态下,LPO优化掉DSP后功耗更低,长期具有成本&延迟等优势,核心下游客户积极布局。 #核心公司:新易盛、中际旭创、博创科技、华工科技、剑桥科技、光迅科技、联特科技、天孚通信等。光芯片:源杰科技、仕佳光子、光库科技等等。 #【月度组合】优选Q3-4业绩超预期,国内传输网升级、卫星激光通信等方向:#烽火通信、光库科技、博创科技、翱捷科
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新易盛
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2023-11-20 08:46:27
先进封装设备整理
先进封装设备整理: #划片机(光力科技):先进封装工艺的Chiplet,芯片的体积变小,芯片数量增多。对于半导体划片机来说,首先需要切更多的刀数,划片机的需求量肯定上升的。然后因为芯片变得更小,所以切割精度要求也变得更高 #晶圆测试(长川科技赛腾股份):在封装中,必须要保证这十多个小芯片比必须完好无缺。如果有一个芯片是坏的,整个大芯片都要一起报废。所以在先进封装里面对于测试的要求提高 #凸块工艺。(芯源微、劲拓股份)。凸块工艺就是在晶圆上种植锡球,替代传统的引线键合工艺。凸块的一个工艺流程是涂胶
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光力科技
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飞凯材料
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文一科技
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2023-11-20 08:08:50
【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月20日)】
【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月20日)】 1. 脑机接口产品第三方评测工作正式启动。 2. 宁德时代:首次回购公司股份1.88亿元。 3. 铂科新材:公司为芯片终端企业的间接供应商。 4. 中国国航与空客签署合作备忘录。 5. 金隅集团:拟收购居然之家10%股份。 6. 上海电气顺利中标卡塔尔水处理项目。 7. 凯众股份:苏州炯熠尚处于亏损阶段 尚未开展规模化生产。 8. 三湘印象:拟定增募资不超过10.2亿元, 公司实控人发生变更。 9. 茶花股份:实控人及其一致行动人拟协议转让不超22
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神州数码
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2023-11-20 06:57:12
11月20日朝闻公社
一、热点前瞻 (一)上周五已大涨过或市场已反映 1、HBM-全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍,全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场 华海诚科、联瑞新材、香农芯创、雅克科技 2、复合集流体|预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型 宝明科技、英联股份、东威科技、骄成超声 3、抖音付费|据界面新闻报道,11月16日,针对近期抖音开启测试视频内容付费服务 广博股份、佳云
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华海诚科
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张江高科
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中大力德
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中文在线
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2023-11-20 05:47:29
星舰二次试飞,如何看SpaceX产业化进度与创新?
研报摘要 SpaceX星舰二次试飞升空,尽管超重助推器爆炸且飞船继续飞行后失联,但一二级火箭已经实现成功分离,取得重要进展。据头条新闻,北京时间11月18日晚9时3分,当地时间早7时3分,美国太空探索技术公司(SpaceX公司)于德克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”(Starship)重型运载火箭的无人飞行测试,火箭已经发射升空,33台发动机均正确启动。然而,在一级火箭达到工作时序后,二级火箭发生故障,火箭失去联系。“星舰”高121米,直径9米,额定载重量100吨至150吨,其设计目标是将人和货
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华力创通
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电科芯片
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机械设备行业周报:特斯拉机器人逐步走向量产,关注新环节轻量化、模具和产线设备
特斯拉机器人逐步走向量产,轻量化、模具和产线设备成为重要方向 随着11月行走测试的到来,特斯拉人形机器人样机迭代即将由“功能实现”(B样)进入到“量产实现”(C样)环节,我们认为结构件及关节执行器的轻量化、模具和产线设备是值得重点关注的新方向。工信部《人形机器人创新发展指导意见》中也重点提及“面向人形机器人本体高强度和高紧凑结构需求,研究高强度轻量化新材料、复杂身体结构增材制造”。 PEEK有望成为人形机器人核心应用的轻量化材料 新能源汽车每减重10%,续航里程可提升5%-6%。人形机器人携带电
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田中精机
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【德邦电子】L3/4自动驾驶试点政策落地,小米汽车万事俱备待春风
自动驾驶或将蜕变升级L3/4,四部委联合颁布试点指南 11.17日,四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,明文对L3/L4级别自动驾驶的试点申请、技术要求、事故责任归属等问题进行了规范,政策层面为我国L3/L4级自动驾驶上路铺平道路,我国自动驾驶产业或将完成从现有L2++到真正L3/4的蜕变升级。 小米汽车揭开面纱,自造纯电轿车上市在即 小米汽车来了:11月15日,工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第377批),小米汽车赫然在列,定位为纯电轿车,型号为SU7
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2023-11-19 16:37:24
HPC及AI芯片拉动未来需求,ABF材料国产化可期——基础化工行业周度追踪【光大证券】
1、ABF载板主要应用于算力芯片中,日本味之素占ABF材料95%以上份额。以ABF材料(Ajinomoto Build-up Film,味之素积层膜)制成的ABF载板是目前在IC载板中应用最为广泛的种类之一。ABF载板被更多地应用于对算力要求更高的CPU、GPU等领域。ABF材料由味之素于1996年推出,并于1999年正式商业化。目前味之素在ABF材料领域拥有95%以上的市占率(销售额口径)。 2、HPC及AI芯片快速发展,大幅拉动ABF载板及ABF材料需求。根据华经产业研究院数据及预测,应用于
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我国从荷兰进口光刻机同比增长10倍背后:阿斯麦A股小伙伴迎资本狂欢
光刻机作为先进封装必要设备之一,芯片算力升级正带来其需求爆发。据外媒周四报道称,芯片制造大厂三星计划进口更多ASML的EUV光刻设备,未来ASML将在五年内提供总共50套设备,总价值可达10万亿韩元(当前约551亿元人民币)。与此同时,国内芯片企业亦加速抢购,9月我国从荷兰进口光刻机同比增长1036%,且第三季度中国大陆的销售额占ASML整体销售额的比重已达46%。 国金证券4月18日研报指出,当前全球光刻机市场被荷兰ASML、日本佳能、尼康三大巨头垄断,其中ASML销售金额市占率约占八成,并在
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炬光科技
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福晶科技
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2023-11-19 15:11:32
财经评论员皮海洲:维护法律尊严,转融通业务的两大漏洞应尽快补上
针对A股市场近期曝出的“同益中”式误读及“高瓴”式钻空子减持事件,沪深交易所终于向转融通所存在的问题出手了。11月8日、10日,沪深交易所针对转融通问题,修订了一系列交易业务、自律监管指南。 根据新修订的指南,对上市公司持股5%以上股东,因转融通出借导致持股低于5%的,仍按归并计算后的持股比例予以相应规则约束,即不得违规减持、不得短线交易、不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易。同时,在上市公司定期报告中,包括持股5%以上股东,以及十大股东、十大流通股东,都要说明报告期初、期末通过转融
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中国平安
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2023-11-19 12:47:17
【“母机”概念】龙头股:豪迈科技、浙海德曼、亚威股份!
第二十五届中国国际高新技术成果交易会正在深圳举行。本届高交会,中国科学院带来了一批最新的技术与科研成果。其中在本届高交会上首发亮相的国产五轴高端数控系统,具有响应速度快、精度高等特点,可以为我国的航空航天、新能源汽车制造等战略性新兴产业提供可靠的技术支撑。国产五轴高端数控系统也就是俗称的“工业母机”。中国科学院深圳先进技术研究院研究员杨之乐指出,这套系统打破了国外长期的技术垄断,实现了微米级的精密运动控制。 目前中低端国产机床已经实现了较高国产化率,产品竞争力较强。以五轴机床、车铣复合机床、精密
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亚威股份
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2023-11-19 12:41:23
【天风机械】开普勒机器人发布 -- 争做人形机器人“Android+智能手机”
开普勒机器人核心硬件结构和指标完全对标T,公司创始人杨华同时也是小米生态厨电品牌--纯米创始人,借助良好的电机、模具等底层技术能力,公司研发出了三个系列机器人:自动化生产线K1、高位作业D1、户外作业S1。具备听觉传感(远场四麦线性整列)、头部面罩(双层半透明)、发生单元(立体声高清扬声器)、视觉传感器(红外双目3D摄像头)、上肢运动(位置扭力双控制)等功能。规划应用于:教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、户外作业、高危作业等场景。 目标首期销量:1000台。 视频链接: 开普勒KEPL
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鸣志电器
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关于膜材龙头涨停以后的一些看法
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【复合集流体】:关于膜材龙头涨停以后的一些看法 膜材龙头宝明继续大涨,突破了前期高点,部分投资人关注宝明的市值空间如何看以及板块如何配置。对此,谈一下我们看法 市场一般测算口径:通常按市占率来拍。举个例子,假设25年复合铜箔渗透率20%——对应40亿平(400GW),假设宝明市占率50%,20亿平对应营收至少百亿起,利润级别20e起(20%净利率)。该种方式的问题是,市占率是非常主观的指标,偏差10%,市值相差就很大; 我们怎么理解:渗透率低于20%
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宝明科技
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【招商通信】星舰2次发射实现预定目标,远超第一次发射,人类星际事业更进一步
事件:SpaceX于得克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”重型运载火箭的无人飞行测试,顺利发射升空。然而,在一级火箭达到工作时序后,二级火箭发生故障,星舰的超重型助推器在飞行过程中发生了爆炸。 分析:预定目标实现,本次试飞亮点如下 1、21:02 发射,21:04猛禽发动起全部正常工作,过MaxQ(前次试飞发送机损坏) 2、21:06 (临时加装)热分离成功运行(首次推出) 3、一二级成功分离,21:11 二级飞行高度达到150KM SpaceX 专家在广播中评价此次发射“非常成功”。 国产低轨卫
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