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2023-11-26 06:06:12

【民生电新】欧盟拟巨资升级电网，关注电力设备出海趋势

欧盟拟发布5840亿欧元（约人民币4.55万亿元）的投资计划用于电网的全面检修和升级改造。 #现阶段欧盟电网面临挑战电网老旧（欧洲40%的配电网已有40多年的历史）+土地资源紧缺（满足可再生能源发电目标所需的土地面积较大，欧洲适合的较少） #能源转型背景下电网建设是必然基于能源转型的目标下，电网作为能源连接的重要载体需要扩容升级，以匹配高速增长的风光等新能源装机。 #电力设备出海趋势确定性高我国拥有完整的电力设备制造供应链体系，优势明显（总承包经验丰富+报价具有竞争力+项目执行效率高），随

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苏文电能
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四方股份
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国电南瑞

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2023-11-24 21:32:58

上交所：大力发展中国特色指数体系和指数化投资

11月23日，2023指数化投资交流会成功召开。上海证券交易所党委副书记、总经理蔡建春为交流会致辞。超百家机构现场出席会议，聚焦指数化投资前沿热点，围绕指数化投资创新趋势、指数化投资助力投资端改革等热点话题展开交流讨论，进一步促进指数化投资的发展。蔡建春表示，中央金融工作会议已吹响新时代新征程金融高质量发展的号角，加快推动投资端改革力度，吸引更多的中长期资金，有利于更好发挥资本市场枢纽功能。指数作为资金流动的“指挥棒”和市场“稳定器”，推动指数化投资理念为更多投资者所认可和接受。引导增量资金通

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凯华材料

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2023-11-24 17:41:17

英伟达被曝推迟面向中国的新款芯片：3款“改良”芯片中功能最强大的一款

（观察者网讯）11月24日，路透社援引消息人士独家报道称，英伟达的“中国特供版”人工智能（AI）芯片将延迟推出。芯片行业咨询公司SemiAnalysis本月报道称，这家总部位于加州的AI芯片巨头预计最早于11月16日推出新产品。然而两名知情人士称，英伟达已经告知中国客户，将推迟一款符合美国出口规定的新款AI芯片发布时间，直至明年第一季度。被延迟推出的芯片是H20，在英伟达为遵守美国新出口限制而面向中国市场开发的三款芯片中，H20是功能最强大的一款。消息人士称，由于服务器制造商在集成芯片方面遇

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海光信息

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2023-11-24 16:22:11

传：北交所股票831526（凯华材料）收到监控

传：北交所股票831526（凯华材料）收到监控最近北交所关注大额订单，追涨杀跌的情况，因北交所暂未出台正式异常交易规则，直接电话提示。

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凯华材料

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2023-11-24 14:13:19

传：据路透消息人士，英伟达推迟推出专注于中国的新型AI芯片

传：据路透消息人士，英伟达推迟推出专注于中国的新型AI芯片

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景嘉微

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2023-11-24 11:04:38

有市场传言称比亚迪要降价，而截至现在比亚迪股价已跌超4%...

有市场传言称比亚迪要降价，而截至现在比亚迪股价已跌超4%...

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2023-11-24 10:53:52

中金：重视生猪产能加速去化布局窗口期

生猪观点重申：#紧资金是基础、低猪价是催化，重视产能加速去化布局窗口期【中金农业|生猪养殖赛道】 #动态：腌腊旺季猪价快速下跌+冬季猪病扰动+大型猪企公告转让部分股权。相较9月末，11月23日商品猪价下滑7%至14.73元/千克，11月内猪价累计下跌2%，季节性需求旺季并未拉动猪价，叠加部分大型猪企公告转让部分股权缓解资金压力，表现持续验证我们#“4Q23猪价旺季不旺、资金消耗进入临界点、产能去化加速开启”观点。如此前在《畜禽养殖专题二：如何理解本轮产能去化节奏慢于预期？》、《畜禽养殖专题三：“

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温氏股份

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2023-11-24 10:39:26

传张江高科持股微电子从9%增资到14%

有市场传言称张江高科持股微电子从9%增资到14%，神秘哥通过天眼查查询发现，张江高科现持股比例已显示为14.2112%。

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张江高科

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2023-11-24 09:10:43

东吴电子为智驾S7将首次搭载自研192线激光雷达，|强call激光雷达产业链

【东吴电子|强call激光雷达产业链】华为智驾S7将首次搭载自研192线激光雷达，巨头赋能下激光雷达迎产业奇点！ #行业背景：自动驾驶产业奇点、感知层硬件迎放量期华为新问界M7推出，城市NOA智驾方案体验升级，知名车企车型智驾方案选装率从20%-30%提升到60%-70%，消费者层面出现显著需求拐点，推动搭载高阶智驾方案车型加速放量。当前，各大车企在华为带领下加速城市NOA全国范围内落地，“轻地图重感知”城市NOA方案成为车企主流选择，“重感知”方案下以激光雷达为代表的感知层硬件迎增量机遇。

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福晶科技
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永新光学

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2023-11-24 09:08:40

持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线

国金证券：持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线智能驾驶：（1）华为汽车战略的锚定会重塑市场逻辑：目前阶段，我们认为，华为合作的+华为不做的，是市场后面的增量点。国内汽车发展史看，国内汽车经历了两轮大发展：自主崛起+电动化。第三轮是智能化，目前处于智能化演绎刚开始的阶段，未来重塑的机会是丰富的。（2）工信部“试点文件”推动加速：产业边际角度看，市场看到了L3/L4大发展加速，投资边际角度看，是V2X，目前阶段看好激光雷达、物理清洗和ETC（微波通信），关注恒帅股份、万集科技等。（3）FSD

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2023-11-24 07:26:23

【国海计算机】国企改革：华录集团重组进入CETC

中国电子科技和华录集团实施重组 11月23日新H社：经国务院批准，中国电子科技和华录集团实施重组，华录集团成为中国电科子公司。 4月3日，易华录公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项。华录集团拟整合进入中国电科，该方案尚需获得相关主管部门批准。 #科技自立、数字经济是重要的战略任务。“20大”以来，“科技自立自强”、“供应链安全稳定”、解决外国“卡脖子”问题等关键词在多个重要会议上重点提及。2月2日，国资委新任主任张玉卓调研中国电子科技集团，强调要积极打造世界一流企业，壮大国家战

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民生证券：从AI PC到AI PIN，终端应用革新开启

AIPin独创全新交互形态，验证我们前期预判。11月9日，Humane公司正式发布AIPin引起市场热议，交互模式上，Ai Pin可使用自身AIMic软件连接到基于GPT-4开发的专有语言模型，设备可理解并解决用户问题，最终使用投影的方式完成交互。总的来说，AIPin在部分场景下可取代手机、电脑等硬件，颠覆传统触控屏的交互方式。在部分应用场景下，抢占传统硬件入口。我们前期于8月份发布的行业深度报告《边缘域AI的“寒武大爆发”》中提出“未来智能终端的人机交互有望重构”，AIPin的横空出世，验证

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博硕科技
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2023-11-24 07:01:23

机械行业机器人系列报告：人形机器人旋转执行器技术全梳理

本篇报告系统性地梳理了人形机器人旋转执行器及其核心零部件，我们认为机器人旋转执行器及零部件在即将到来的人形机器人产业爆发中将充分受益，行业规模大幅扩增，国内厂商具备较强的成本优势与技术能力，给予行业“推荐”评级。旋转执行器是人形机器人传动的核心部件。机器人执行器将能量转化为机器人的机械运动，是机器人核心的传动部件，按照运动类型分为旋转执行器和直线执行器。按照能量来源分为液压、气动和电机执行器。按照驱动方式还可分为刚性执行器、弹性执行器和准直驱执行器。目前机器人中常用的旋转执行器为电机驱动的刚性

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11月24日朝闻公社

一、昨日今晨热点 1、数据要素｜①中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司实施重组；②国家数据局刘烈宏：业界初步估算，数据基础设施带动未来5年投资规模约2万亿元；③11月23日，第二届全球数字贸易博览会在杭州开幕。这是目前我国唯一以数字贸易为主题的国家级、国际性、专业型展会；④国务院：支持北京积极创建数据基础制度先行。易华录、铜牛信息、太极股份、深桑达A 2、智能驾驶｜①特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段；②北京市副市长透露：北京开放自动驾驶测试道路323条1143公里。万集

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钙钛矿点评：有进展，是一种可能的产业方向，但仍要在漫漫长路中摸索前行【中信建投新能源】

进展：协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿单节组件转换效率达到18.04%。此次协鑫在大尺寸钙钛矿单节电池上实现18%以上的组件效率，符合公司此前目标，#明年有望达到20%-22%。下一步公司将重点研发钙钛矿叠层组件，#预计2025年效率将达26%-27%，尺寸2.88平米。代表产业趋势方向晶硅电池中TOPCon是目前主流，今年底量产效率达到25.8%-26%，明年双面poly导入后效率达到26.5%以上，25年通过其他优化手段逐步达到27%以上。单节晶硅电池达到27%以上效率后，#进

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【民生电新】欧盟拟巨资升级电网，关注电力设备出海趋势

欧盟拟发布5840亿欧元（约人民币4.55万亿元）的投资计划用于电网的全面检修和升级改造。 #现阶段欧盟电网面临挑战电网老旧（欧洲40%的配电网已有40多年的历史）+土地资源紧缺（满足可再生能源发电目标所需的土地面积较大，欧洲适合的较少） #能源转型背景下电网建设是必然基于能源转型的目标下，电网作为能源连接的重要载体需要扩容升级，以匹配高速增长的风光等新能源装机。 #电力设备出海趋势确定性高我国拥有完整的电力设备制造供应链体系，优势明显（总承包经验丰富+报价具有竞争力+项目执行效率高），随

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上交所：大力发展中国特色指数体系和指数化投资

11月23日，2023指数化投资交流会成功召开。上海证券交易所党委副书记、总经理蔡建春为交流会致辞。超百家机构现场出席会议，聚焦指数化投资前沿热点，围绕指数化投资创新趋势、指数化投资助力投资端改革等热点话题展开交流讨论，进一步促进指数化投资的发展。蔡建春表示，中央金融工作会议已吹响新时代新征程金融高质量发展的号角，加快推动投资端改革力度，吸引更多的中长期资金，有利于更好发挥资本市场枢纽功能。指数作为资金流动的“指挥棒”和市场“稳定器”，推动指数化投资理念为更多投资者所认可和接受。引导增量资金通

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英伟达被曝推迟面向中国的新款芯片：3款“改良”芯片中功能最强大的一款

（观察者网讯）11月24日，路透社援引消息人士独家报道称，英伟达的“中国特供版”人工智能（AI）芯片将延迟推出。芯片行业咨询公司SemiAnalysis本月报道称，这家总部位于加州的AI芯片巨头预计最早于11月16日推出新产品。然而两名知情人士称，英伟达已经告知中国客户，将推迟一款符合美国出口规定的新款AI芯片发布时间，直至明年第一季度。被延迟推出的芯片是H20，在英伟达为遵守美国新出口限制而面向中国市场开发的三款芯片中，H20是功能最强大的一款。消息人士称，由于服务器制造商在集成芯片方面遇

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传：北交所股票831526（凯华材料）收到监控

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传：据路透消息人士，英伟达推迟推出专注于中国的新型AI芯片

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有市场传言称比亚迪要降价，而截至现在比亚迪股价已跌超4%...

有市场传言称比亚迪要降价，而截至现在比亚迪股价已跌超4%...

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生猪观点重申：#紧资金是基础、低猪价是催化，重视产能加速去化布局窗口期【中金农业|生猪养殖赛道】 #动态：腌腊旺季猪价快速下跌+冬季猪病扰动+大型猪企公告转让部分股权。相较9月末，11月23日商品猪价下滑7%至14.73元/千克，11月内猪价累计下跌2%，季节性需求旺季并未拉动猪价，叠加部分大型猪企公告转让部分股权缓解资金压力，表现持续验证我们#“4Q23猪价旺季不旺、资金消耗进入临界点、产能去化加速开启”观点。如此前在《畜禽养殖专题二：如何理解本轮产能去化节奏慢于预期？》、《畜禽养殖专题三：“

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【东吴电子|强call激光雷达产业链】华为智驾S7将首次搭载自研192线激光雷达，巨头赋能下激光雷达迎产业奇点！ #行业背景：自动驾驶产业奇点、感知层硬件迎放量期华为新问界M7推出，城市NOA智驾方案体验升级，知名车企车型智驾方案选装率从20%-30%提升到60%-70%，消费者层面出现显著需求拐点，推动搭载高阶智驾方案车型加速放量。当前，各大车企在华为带领下加速城市NOA全国范围内落地，“轻地图重感知”城市NOA方案成为车企主流选择，“重感知”方案下以激光雷达为代表的感知层硬件迎增量机遇。

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持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线

国金证券：持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线智能驾驶：（1）华为汽车战略的锚定会重塑市场逻辑：目前阶段，我们认为，华为合作的+华为不做的，是市场后面的增量点。国内汽车发展史看，国内汽车经历了两轮大发展：自主崛起+电动化。第三轮是智能化，目前处于智能化演绎刚开始的阶段，未来重塑的机会是丰富的。（2）工信部“试点文件”推动加速：产业边际角度看，市场看到了L3/L4大发展加速，投资边际角度看，是V2X，目前阶段看好激光雷达、物理清洗和ETC（微波通信），关注恒帅股份、万集科技等。（3）FSD

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【国海计算机】国企改革：华录集团重组进入CETC

中国电子科技和华录集团实施重组 11月23日新H社：经国务院批准，中国电子科技和华录集团实施重组，华录集团成为中国电科子公司。 4月3日，易华录公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项。华录集团拟整合进入中国电科，该方案尚需获得相关主管部门批准。 #科技自立、数字经济是重要的战略任务。“20大”以来，“科技自立自强”、“供应链安全稳定”、解决外国“卡脖子”问题等关键词在多个重要会议上重点提及。2月2日，国资委新任主任张玉卓调研中国电子科技集团，强调要积极打造世界一流企业，壮大国家战

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民生证券：从AI PC到AI PIN，终端应用革新开启

AIPin独创全新交互形态，验证我们前期预判。11月9日，Humane公司正式发布AIPin引起市场热议，交互模式上，Ai Pin可使用自身AIMic软件连接到基于GPT-4开发的专有语言模型，设备可理解并解决用户问题，最终使用投影的方式完成交互。总的来说，AIPin在部分场景下可取代手机、电脑等硬件，颠覆传统触控屏的交互方式。在部分应用场景下，抢占传统硬件入口。我们前期于8月份发布的行业深度报告《边缘域AI的“寒武大爆发”》中提出“未来智能终端的人机交互有望重构”，AIPin的横空出世，验证

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机械行业机器人系列报告：人形机器人旋转执行器技术全梳理

本篇报告系统性地梳理了人形机器人旋转执行器及其核心零部件，我们认为机器人旋转执行器及零部件在即将到来的人形机器人产业爆发中将充分受益，行业规模大幅扩增，国内厂商具备较强的成本优势与技术能力，给予行业“推荐”评级。旋转执行器是人形机器人传动的核心部件。机器人执行器将能量转化为机器人的机械运动，是机器人核心的传动部件，按照运动类型分为旋转执行器和直线执行器。按照能量来源分为液压、气动和电机执行器。按照驱动方式还可分为刚性执行器、弹性执行器和准直驱执行器。目前机器人中常用的旋转执行器为电机驱动的刚性

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钙钛矿点评：有进展，是一种可能的产业方向，但仍要在漫漫长路中摸索前行【中信建投新能源】

进展：协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿单节组件转换效率达到18.04%。此次协鑫在大尺寸钙钛矿单节电池上实现18%以上的组件效率，符合公司此前目标，#明年有望达到20%-22%。下一步公司将重点研发钙钛矿叠层组件，#预计2025年效率将达26%-27%，尺寸2.88平米。代表产业趋势方向晶硅电池中TOPCon是目前主流，今年底量产效率达到25.8%-26%，明年双面poly导入后效率达到26.5%以上，25年通过其他优化手段逐步达到27%以上。单节晶硅电池达到27%以上效率后，#进

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【民生电新】欧盟拟巨资升级电网，关注电力设备出海趋势

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上交所：大力发展中国特色指数体系和指数化投资

11月23日，2023指数化投资交流会成功召开。上海证券交易所党委副书记、总经理蔡建春为交流会致辞。超百家机构现场出席会议，聚焦指数化投资前沿热点，围绕指数化投资创新趋势、指数化投资助力投资端改革等热点话题展开交流讨论，进一步促进指数化投资的发展。蔡建春表示，中央金融工作会议已吹响新时代新征程金融高质量发展的号角，加快推动投资端改革力度，吸引更多的中长期资金，有利于更好发挥资本市场枢纽功能。指数作为资金流动的“指挥棒”和市场“稳定器”，推动指数化投资理念为更多投资者所认可和接受。引导增量资金通

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英伟达被曝推迟面向中国的新款芯片：3款“改良”芯片中功能最强大的一款

（观察者网讯）11月24日，路透社援引消息人士独家报道称，英伟达的“中国特供版”人工智能（AI）芯片将延迟推出。芯片行业咨询公司SemiAnalysis本月报道称，这家总部位于加州的AI芯片巨头预计最早于11月16日推出新产品。然而两名知情人士称，英伟达已经告知中国客户，将推迟一款符合美国出口规定的新款AI芯片发布时间，直至明年第一季度。被延迟推出的芯片是H20，在英伟达为遵守美国新出口限制而面向中国市场开发的三款芯片中，H20是功能最强大的一款。消息人士称，由于服务器制造商在集成芯片方面遇

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传：北交所股票831526（凯华材料）收到监控

传：北交所股票831526（凯华材料）收到监控最近北交所关注大额订单，追涨杀跌的情况，因北交所暂未出台正式异常交易规则，直接电话提示。

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凯华材料

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戈壁淘金

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传：据路透消息人士，英伟达推迟推出专注于中国的新型AI芯片

传：据路透消息人士，英伟达推迟推出专注于中国的新型AI芯片

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景嘉微

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有市场传言称比亚迪要降价，而截至现在比亚迪股价已跌超4%...

有市场传言称比亚迪要降价，而截至现在比亚迪股价已跌超4%...

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比亚迪

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中金：重视生猪产能加速去化布局窗口期

生猪观点重申：#紧资金是基础、低猪价是催化，重视产能加速去化布局窗口期【中金农业|生猪养殖赛道】 #动态：腌腊旺季猪价快速下跌+冬季猪病扰动+大型猪企公告转让部分股权。相较9月末，11月23日商品猪价下滑7%至14.73元/千克，11月内猪价累计下跌2%，季节性需求旺季并未拉动猪价，叠加部分大型猪企公告转让部分股权缓解资金压力，表现持续验证我们#“4Q23猪价旺季不旺、资金消耗进入临界点、产能去化加速开启”观点。如此前在《畜禽养殖专题二：如何理解本轮产能去化节奏慢于预期？》、《畜禽养殖专题三：“

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温氏股份

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传张江高科持股微电子从9%增资到14%

有市场传言称张江高科持股微电子从9%增资到14%，神秘哥通过天眼查查询发现，张江高科现持股比例已显示为14.2112%。

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张江高科

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2023-11-24 09:10:43

东吴电子为智驾S7将首次搭载自研192线激光雷达，|强call激光雷达产业链

【东吴电子|强call激光雷达产业链】华为智驾S7将首次搭载自研192线激光雷达，巨头赋能下激光雷达迎产业奇点！ #行业背景：自动驾驶产业奇点、感知层硬件迎放量期华为新问界M7推出，城市NOA智驾方案体验升级，知名车企车型智驾方案选装率从20%-30%提升到60%-70%，消费者层面出现显著需求拐点，推动搭载高阶智驾方案车型加速放量。当前，各大车企在华为带领下加速城市NOA全国范围内落地，“轻地图重感知”城市NOA方案成为车企主流选择，“重感知”方案下以激光雷达为代表的感知层硬件迎增量机遇。

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福晶科技
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永新光学

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2023-11-24 09:08:40

持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线

国金证券：持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线智能驾驶：（1）华为汽车战略的锚定会重塑市场逻辑：目前阶段，我们认为，华为合作的+华为不做的，是市场后面的增量点。国内汽车发展史看，国内汽车经历了两轮大发展：自主崛起+电动化。第三轮是智能化，目前处于智能化演绎刚开始的阶段，未来重塑的机会是丰富的。（2）工信部“试点文件”推动加速：产业边际角度看，市场看到了L3/L4大发展加速，投资边际角度看，是V2X，目前阶段看好激光雷达、物理清洗和ETC（微波通信），关注恒帅股份、万集科技等。（3）FSD

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贝斯特
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2023-11-24 07:26:23

【国海计算机】国企改革：华录集团重组进入CETC

中国电子科技和华录集团实施重组 11月23日新H社：经国务院批准，中国电子科技和华录集团实施重组，华录集团成为中国电科子公司。 4月3日，易华录公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项。华录集团拟整合进入中国电科，该方案尚需获得相关主管部门批准。 #科技自立、数字经济是重要的战略任务。“20大”以来，“科技自立自强”、“供应链安全稳定”、解决外国“卡脖子”问题等关键词在多个重要会议上重点提及。2月2日，国资委新任主任张玉卓调研中国电子科技集团，强调要积极打造世界一流企业，壮大国家战

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电科芯片

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2023-11-24 07:03:39

民生证券：从AI PC到AI PIN，终端应用革新开启

AIPin独创全新交互形态，验证我们前期预判。11月9日，Humane公司正式发布AIPin引起市场热议，交互模式上，Ai Pin可使用自身AIMic软件连接到基于GPT-4开发的专有语言模型，设备可理解并解决用户问题，最终使用投影的方式完成交互。总的来说，AIPin在部分场景下可取代手机、电脑等硬件，颠覆传统触控屏的交互方式。在部分应用场景下，抢占传统硬件入口。我们前期于8月份发布的行业深度报告《边缘域AI的“寒武大爆发”》中提出“未来智能终端的人机交互有望重构”，AIPin的横空出世，验证

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博硕科技
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福光股份

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机械行业机器人系列报告：人形机器人旋转执行器技术全梳理

本篇报告系统性地梳理了人形机器人旋转执行器及其核心零部件，我们认为机器人旋转执行器及零部件在即将到来的人形机器人产业爆发中将充分受益，行业规模大幅扩增，国内厂商具备较强的成本优势与技术能力，给予行业“推荐”评级。旋转执行器是人形机器人传动的核心部件。机器人执行器将能量转化为机器人的机械运动，是机器人核心的传动部件，按照运动类型分为旋转执行器和直线执行器。按照能量来源分为液压、气动和电机执行器。按照驱动方式还可分为刚性执行器、弹性执行器和准直驱执行器。目前机器人中常用的旋转执行器为电机驱动的刚性

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步科股份

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11月24日朝闻公社

一、昨日今晨热点 1、数据要素｜①中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司实施重组；②国家数据局刘烈宏：业界初步估算，数据基础设施带动未来5年投资规模约2万亿元；③11月23日，第二届全球数字贸易博览会在杭州开幕。这是目前我国唯一以数字贸易为主题的国家级、国际性、专业型展会；④国务院：支持北京积极创建数据基础制度先行。易华录、铜牛信息、太极股份、深桑达A 2、智能驾驶｜①特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段；②北京市副市长透露：北京开放自动驾驶测试道路323条1143公里。万集

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铜牛信息
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易华录

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2023-11-24 05:38:04

钙钛矿点评：有进展，是一种可能的产业方向，但仍要在漫漫长路中摸索前行【中信建投新能源】

进展：协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿单节组件转换效率达到18.04%。此次协鑫在大尺寸钙钛矿单节电池上实现18%以上的组件效率，符合公司此前目标，#明年有望达到20%-22%。下一步公司将重点研发钙钛矿叠层组件，#预计2025年效率将达26%-27%，尺寸2.88平米。代表产业趋势方向晶硅电池中TOPCon是目前主流，今年底量产效率达到25.8%-26%，明年双面poly导入后效率达到26.5%以上，25年通过其他优化手段逐步达到27%以上。单节晶硅电池达到27%以上效率后，#进

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京山轻机
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2023-11-26 06:06:12

【民生电新】欧盟拟巨资升级电网，关注电力设备出海趋势

欧盟拟发布5840亿欧元（约人民币4.55万亿元）的投资计划用于电网的全面检修和升级改造。 #现阶段欧盟电网面临挑战电网老旧（欧洲40%的配电网已有40多年的历史）+土地资源紧缺（满足可再生能源发电目标所需的土地面积较大，欧洲适合的较少） #能源转型背景下电网建设是必然基于能源转型的目标下，电网作为能源连接的重要载体需要扩容升级，以匹配高速增长的风光等新能源装机。 #电力设备出海趋势确定性高我国拥有完整的电力设备制造供应链体系，优势明显（总承包经验丰富+报价具有竞争力+项目执行效率高），随

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上交所：大力发展中国特色指数体系和指数化投资

11月23日，2023指数化投资交流会成功召开。上海证券交易所党委副书记、总经理蔡建春为交流会致辞。超百家机构现场出席会议，聚焦指数化投资前沿热点，围绕指数化投资创新趋势、指数化投资助力投资端改革等热点话题展开交流讨论，进一步促进指数化投资的发展。蔡建春表示，中央金融工作会议已吹响新时代新征程金融高质量发展的号角，加快推动投资端改革力度，吸引更多的中长期资金，有利于更好发挥资本市场枢纽功能。指数作为资金流动的“指挥棒”和市场“稳定器”，推动指数化投资理念为更多投资者所认可和接受。引导增量资金通

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凯华材料

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2023-11-24 17:41:17

英伟达被曝推迟面向中国的新款芯片：3款“改良”芯片中功能最强大的一款

（观察者网讯）11月24日，路透社援引消息人士独家报道称，英伟达的“中国特供版”人工智能（AI）芯片将延迟推出。芯片行业咨询公司SemiAnalysis本月报道称，这家总部位于加州的AI芯片巨头预计最早于11月16日推出新产品。然而两名知情人士称，英伟达已经告知中国客户，将推迟一款符合美国出口规定的新款AI芯片发布时间，直至明年第一季度。被延迟推出的芯片是H20，在英伟达为遵守美国新出口限制而面向中国市场开发的三款芯片中，H20是功能最强大的一款。消息人士称，由于服务器制造商在集成芯片方面遇

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海光信息

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传：北交所股票831526（凯华材料）收到监控

传：北交所股票831526（凯华材料）收到监控最近北交所关注大额订单，追涨杀跌的情况，因北交所暂未出台正式异常交易规则，直接电话提示。

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传：据路透消息人士，英伟达推迟推出专注于中国的新型AI芯片

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有市场传言称比亚迪要降价，而截至现在比亚迪股价已跌超4%...

有市场传言称比亚迪要降价，而截至现在比亚迪股价已跌超4%...

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中金：重视生猪产能加速去化布局窗口期

生猪观点重申：#紧资金是基础、低猪价是催化，重视产能加速去化布局窗口期【中金农业|生猪养殖赛道】 #动态：腌腊旺季猪价快速下跌+冬季猪病扰动+大型猪企公告转让部分股权。相较9月末，11月23日商品猪价下滑7%至14.73元/千克，11月内猪价累计下跌2%，季节性需求旺季并未拉动猪价，叠加部分大型猪企公告转让部分股权缓解资金压力，表现持续验证我们#“4Q23猪价旺季不旺、资金消耗进入临界点、产能去化加速开启”观点。如此前在《畜禽养殖专题二：如何理解本轮产能去化节奏慢于预期？》、《畜禽养殖专题三：“

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有市场传言称张江高科持股微电子从9%增资到14%，神秘哥通过天眼查查询发现，张江高科现持股比例已显示为14.2112%。

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东吴电子为智驾S7将首次搭载自研192线激光雷达，|强call激光雷达产业链

【东吴电子|强call激光雷达产业链】华为智驾S7将首次搭载自研192线激光雷达，巨头赋能下激光雷达迎产业奇点！ #行业背景：自动驾驶产业奇点、感知层硬件迎放量期华为新问界M7推出，城市NOA智驾方案体验升级，知名车企车型智驾方案选装率从20%-30%提升到60%-70%，消费者层面出现显著需求拐点，推动搭载高阶智驾方案车型加速放量。当前，各大车企在华为带领下加速城市NOA全国范围内落地，“轻地图重感知”城市NOA方案成为车企主流选择，“重感知”方案下以激光雷达为代表的感知层硬件迎增量机遇。

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持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线

国金证券：持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线智能驾驶：（1）华为汽车战略的锚定会重塑市场逻辑：目前阶段，我们认为，华为合作的+华为不做的，是市场后面的增量点。国内汽车发展史看，国内汽车经历了两轮大发展：自主崛起+电动化。第三轮是智能化，目前处于智能化演绎刚开始的阶段，未来重塑的机会是丰富的。（2）工信部“试点文件”推动加速：产业边际角度看，市场看到了L3/L4大发展加速，投资边际角度看，是V2X，目前阶段看好激光雷达、物理清洗和ETC（微波通信），关注恒帅股份、万集科技等。（3）FSD

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【国海计算机】国企改革：华录集团重组进入CETC

中国电子科技和华录集团实施重组 11月23日新H社：经国务院批准，中国电子科技和华录集团实施重组，华录集团成为中国电科子公司。 4月3日，易华录公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项。华录集团拟整合进入中国电科，该方案尚需获得相关主管部门批准。 #科技自立、数字经济是重要的战略任务。“20大”以来，“科技自立自强”、“供应链安全稳定”、解决外国“卡脖子”问题等关键词在多个重要会议上重点提及。2月2日，国资委新任主任张玉卓调研中国电子科技集团，强调要积极打造世界一流企业，壮大国家战

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民生证券：从AI PC到AI PIN，终端应用革新开启

AIPin独创全新交互形态，验证我们前期预判。11月9日，Humane公司正式发布AIPin引起市场热议，交互模式上，Ai Pin可使用自身AIMic软件连接到基于GPT-4开发的专有语言模型，设备可理解并解决用户问题，最终使用投影的方式完成交互。总的来说，AIPin在部分场景下可取代手机、电脑等硬件，颠覆传统触控屏的交互方式。在部分应用场景下，抢占传统硬件入口。我们前期于8月份发布的行业深度报告《边缘域AI的“寒武大爆发”》中提出“未来智能终端的人机交互有望重构”，AIPin的横空出世，验证

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机械行业机器人系列报告：人形机器人旋转执行器技术全梳理

本篇报告系统性地梳理了人形机器人旋转执行器及其核心零部件，我们认为机器人旋转执行器及零部件在即将到来的人形机器人产业爆发中将充分受益，行业规模大幅扩增，国内厂商具备较强的成本优势与技术能力，给予行业“推荐”评级。旋转执行器是人形机器人传动的核心部件。机器人执行器将能量转化为机器人的机械运动，是机器人核心的传动部件，按照运动类型分为旋转执行器和直线执行器。按照能量来源分为液压、气动和电机执行器。按照驱动方式还可分为刚性执行器、弹性执行器和准直驱执行器。目前机器人中常用的旋转执行器为电机驱动的刚性

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一、昨日今晨热点 1、数据要素｜①中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司实施重组；②国家数据局刘烈宏：业界初步估算，数据基础设施带动未来5年投资规模约2万亿元；③11月23日，第二届全球数字贸易博览会在杭州开幕。这是目前我国唯一以数字贸易为主题的国家级、国际性、专业型展会；④国务院：支持北京积极创建数据基础制度先行。易华录、铜牛信息、太极股份、深桑达A 2、智能驾驶｜①特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段；②北京市副市长透露：北京开放自动驾驶测试道路323条1143公里。万集

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钙钛矿点评：有进展，是一种可能的产业方向，但仍要在漫漫长路中摸索前行【中信建投新能源】

进展：协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿单节组件转换效率达到18.04%。此次协鑫在大尺寸钙钛矿单节电池上实现18%以上的组件效率，符合公司此前目标，#明年有望达到20%-22%。下一步公司将重点研发钙钛矿叠层组件，#预计2025年效率将达26%-27%，尺寸2.88平米。代表产业趋势方向晶硅电池中TOPCon是目前主流，今年底量产效率达到25.8%-26%，明年双面poly导入后效率达到26.5%以上，25年通过其他优化手段逐步达到27%以上。单节晶硅电池达到27%以上效率后，#进

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【民生电新】欧盟拟巨资升级电网，关注电力设备出海趋势

欧盟拟发布5840亿欧元（约人民币4.55万亿元）的投资计划用于电网的全面检修和升级改造。 #现阶段欧盟电网面临挑战电网老旧（欧洲40%的配电网已有40多年的历史）+土地资源紧缺（满足可再生能源发电目标所需的土地面积较大，欧洲适合的较少） #能源转型背景下电网建设是必然基于能源转型的目标下，电网作为能源连接的重要载体需要扩容升级，以匹配高速增长的风光等新能源装机。 #电力设备出海趋势确定性高我国拥有完整的电力设备制造供应链体系，优势明显（总承包经验丰富+报价具有竞争力+项目执行效率高），随

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上交所：大力发展中国特色指数体系和指数化投资

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（观察者网讯）11月24日，路透社援引消息人士独家报道称，英伟达的“中国特供版”人工智能（AI）芯片将延迟推出。芯片行业咨询公司SemiAnalysis本月报道称，这家总部位于加州的AI芯片巨头预计最早于11月16日推出新产品。然而两名知情人士称，英伟达已经告知中国客户，将推迟一款符合美国出口规定的新款AI芯片发布时间，直至明年第一季度。被延迟推出的芯片是H20，在英伟达为遵守美国新出口限制而面向中国市场开发的三款芯片中，H20是功能最强大的一款。消息人士称，由于服务器制造商在集成芯片方面遇

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生猪观点重申：#紧资金是基础、低猪价是催化，重视产能加速去化布局窗口期【中金农业|生猪养殖赛道】 #动态：腌腊旺季猪价快速下跌+冬季猪病扰动+大型猪企公告转让部分股权。相较9月末，11月23日商品猪价下滑7%至14.73元/千克，11月内猪价累计下跌2%，季节性需求旺季并未拉动猪价，叠加部分大型猪企公告转让部分股权缓解资金压力，表现持续验证我们#“4Q23猪价旺季不旺、资金消耗进入临界点、产能去化加速开启”观点。如此前在《畜禽养殖专题二：如何理解本轮产能去化节奏慢于预期？》、《畜禽养殖专题三：“

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传张江高科持股微电子从9%增资到14%

有市场传言称张江高科持股微电子从9%增资到14%，神秘哥通过天眼查查询发现，张江高科现持股比例已显示为14.2112%。

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张江高科

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戈壁淘金

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2023-11-24 09:10:43

东吴电子为智驾S7将首次搭载自研192线激光雷达，|强call激光雷达产业链

【东吴电子|强call激光雷达产业链】华为智驾S7将首次搭载自研192线激光雷达，巨头赋能下激光雷达迎产业奇点！ #行业背景：自动驾驶产业奇点、感知层硬件迎放量期华为新问界M7推出，城市NOA智驾方案体验升级，知名车企车型智驾方案选装率从20%-30%提升到60%-70%，消费者层面出现显著需求拐点，推动搭载高阶智驾方案车型加速放量。当前，各大车企在华为带领下加速城市NOA全国范围内落地，“轻地图重感知”城市NOA方案成为车企主流选择，“重感知”方案下以激光雷达为代表的感知层硬件迎增量机遇。

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福晶科技
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永新光学

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2023-11-24 09:08:40

持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线

国金证券：持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线智能驾驶：（1）华为汽车战略的锚定会重塑市场逻辑：目前阶段，我们认为，华为合作的+华为不做的，是市场后面的增量点。国内汽车发展史看，国内汽车经历了两轮大发展：自主崛起+电动化。第三轮是智能化，目前处于智能化演绎刚开始的阶段，未来重塑的机会是丰富的。（2）工信部“试点文件”推动加速：产业边际角度看，市场看到了L3/L4大发展加速，投资边际角度看，是V2X，目前阶段看好激光雷达、物理清洗和ETC（微波通信），关注恒帅股份、万集科技等。（3）FSD

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贝斯特
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恒帅股份

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2023-11-24 07:26:23

【国海计算机】国企改革：华录集团重组进入CETC

中国电子科技和华录集团实施重组 11月23日新H社：经国务院批准，中国电子科技和华录集团实施重组，华录集团成为中国电科子公司。 4月3日，易华录公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项。华录集团拟整合进入中国电科，该方案尚需获得相关主管部门批准。 #科技自立、数字经济是重要的战略任务。“20大”以来，“科技自立自强”、“供应链安全稳定”、解决外国“卡脖子”问题等关键词在多个重要会议上重点提及。2月2日，国资委新任主任张玉卓调研中国电子科技集团，强调要积极打造世界一流企业，壮大国家战

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电科芯片

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2023-11-24 07:03:39

民生证券：从AI PC到AI PIN，终端应用革新开启

AIPin独创全新交互形态，验证我们前期预判。11月9日，Humane公司正式发布AIPin引起市场热议，交互模式上，Ai Pin可使用自身AIMic软件连接到基于GPT-4开发的专有语言模型，设备可理解并解决用户问题，最终使用投影的方式完成交互。总的来说，AIPin在部分场景下可取代手机、电脑等硬件，颠覆传统触控屏的交互方式。在部分应用场景下，抢占传统硬件入口。我们前期于8月份发布的行业深度报告《边缘域AI的“寒武大爆发”》中提出“未来智能终端的人机交互有望重构”，AIPin的横空出世，验证

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博硕科技
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福光股份

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2023-11-24 07:01:23

机械行业机器人系列报告：人形机器人旋转执行器技术全梳理

本篇报告系统性地梳理了人形机器人旋转执行器及其核心零部件，我们认为机器人旋转执行器及零部件在即将到来的人形机器人产业爆发中将充分受益，行业规模大幅扩增，国内厂商具备较强的成本优势与技术能力，给予行业“推荐”评级。旋转执行器是人形机器人传动的核心部件。机器人执行器将能量转化为机器人的机械运动，是机器人核心的传动部件，按照运动类型分为旋转执行器和直线执行器。按照能量来源分为液压、气动和电机执行器。按照驱动方式还可分为刚性执行器、弹性执行器和准直驱执行器。目前机器人中常用的旋转执行器为电机驱动的刚性

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步科股份

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2023-11-24 06:57:26

11月24日朝闻公社

一、昨日今晨热点 1、数据要素｜①中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司实施重组；②国家数据局刘烈宏：业界初步估算，数据基础设施带动未来5年投资规模约2万亿元；③11月23日，第二届全球数字贸易博览会在杭州开幕。这是目前我国唯一以数字贸易为主题的国家级、国际性、专业型展会；④国务院：支持北京积极创建数据基础制度先行。易华录、铜牛信息、太极股份、深桑达A 2、智能驾驶｜①特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段；②北京市副市长透露：北京开放自动驾驶测试道路323条1143公里。万集

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铜牛信息
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易华录

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2023-11-24 05:38:04

钙钛矿点评：有进展，是一种可能的产业方向，但仍要在漫漫长路中摸索前行【中信建投新能源】

进展：协鑫光电1000毫米x2000毫米钙钛矿单节组件转换效率达到18.04%。此次协鑫在大尺寸钙钛矿单节电池上实现18%以上的组件效率，符合公司此前目标，#明年有望达到20%-22%。下一步公司将重点研发钙钛矿叠层组件，#预计2025年效率将达26%-27%，尺寸2.88平米。代表产业趋势方向晶硅电池中TOPCon是目前主流，今年底量产效率达到25.8%-26%，明年双面poly导入后效率达到26.5%以上，25年通过其他优化手段逐步达到27%以上。单节晶硅电池达到27%以上效率后，#进

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京山轻机
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