戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-13 08:25:11

银河证券：电子板块估值已经回到相对合理区间

中国银河证券发布研究报告称，电子行业在经历了19-20-21年的三年上行周期后，在22年进入下行周期，电子指数在23年一季度呈现估值和业绩的双底，二三季度电子板块营收和净利润环比大幅改善，盈利底部确认。看好两条主线“深度国产化”与“深度智能化”，以AI技术为核心正在推动全世界迎来“智能化”改造，所有消费电子产品将被重新定义，带动新的需求。其次深度“国产化”将由华为引领，推动消费电子产业迎来新格局。中国银河证券观点如下：消费电子回暖，推动板块业绩环比增长。 23年前三季度SW电子板块实现营收2

S
韦尔股份
S
北方华创

3

2

4

8.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 20:52:27

【西部电子】终端需求持续改善，持续看好Q4电子行情

需求端：消费电子需求从21Q2见顶以来，持续下行至23H1，手机等终端持续去库存（整机及物料库存）。23年手机需求回暖叠加补库存，持续带动上游需求；华为手机回归更加提升了手机市场的活跃度。除了手机之外，四季度PC也迎来补库存需求。其他如家电、工业等四季度也随着国内经济回暖，需求有望持续提升。我们持续看好四季度终端需求持续回暖。供给端：消费类上游库存持续去化，MLCC、面板是率先见底的方向，于22Q4库存见底；晶振、存储、消费类模拟IC等方向库存于23Q3见底。IGBT、薄膜电容、FPGA、工规

S
艾为电子
S
香农芯创

2

2

7

1.98
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 17:41:55

【天风电新】华为机器人产业链预判

1.华为进军机器人趋势渐强 #华为成立了极目机器全资子公司，并申请了大量关于机器人的专利。23年6月，华为成立【东莞极目机器】，注册资本8.7亿元，由华为全资控股，主营电子元器件等。机器人专利方面，22年6月，“机器人的安全防护方法、装置与机器人”专利获授权；23年1月，“一种机器人手臂及机器人”专利获授权；23年6月，“一种人机对话的系统和方法”专利获授权。 #华为若入局机器人赛道，模式或类似于造车，打造平台助力产业链。23年9月，华为云首席产品官介绍华为云机器人平台：类似华为汽车发力方向是车

S
贝斯特
S
柯力传感
S
中大力德

16

11

12

15.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 17:36:26

煤炭开采行业周报：煤价调整风险释放充分，重视板块投资机会

动力煤方面，产地方面，部分煤矿恢复生产，“三西”地区样本煤矿产能利用率上升1.46个百分点（统计区间为11月2日-11月8日），冬储需求释放，煤矿拉运车辆增加，产地价格以涨为主。港口方面，北港封航情况较多，港口调入水平高于调出，此外贸易商在经过10月价格下跌后亏损严重，高成本货源周转率较低，因此沿海库存持续升高。进口煤方面，国内终端采购需求疲软，进口市场价格环比下跌，截至11月9日，纽卡斯尔5500大卡动力煤（2#）价格为95.95美元/吨，周环比下降4.1美元/吨。需求方面：本周天气转冷，日耗

S
陕西煤业
S
山西焦煤
S
平煤股份

5

3

10

8.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 16:06:24

中美元首会晤提振市场风险偏好，投资者情绪整体回暖，坚定增配超跌成长

国内经济逐季修复趋势明确前期增量政策的效果将逐步显现 1）10月物价数据阶段性偏弱，预计货币政策会主动应对，降息概率提升。10月的PPI同比小幅回落，环比持平，工业“银十”成色较平淡，10月下旬万亿国债政策发布后，基建链商品价格企稳回升，料将驱动11、12月PPI同比回升。10月CPI同比出现年内第二个负值，低于市场预期，主要受猪肉价格下跌和核心CPI疲弱拖累，后者受前期PPI下行传导影响明显，该因素已有缓解，预计11、12月CPI同比小幅上行，但仍在低位区间徘徊。同时，随着CPI同比转负，国

S
贵州茅台

3

6

9

10.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 11:23:52

【申万宏源计算机】：AI Pin+GPTs，催化AIPC，验证科技机会！

本期投资提示: 本周周报包括:1)11月以来(尤其本周)，计算机行业终于走势较强。此外2023Q3 季报出现了一些乐观信号。我们认为计算机的中期机会延续。2024计算机可能惊喜，但大市值公司的扭转或需时间。2)AIPC深度研究。3)AIPC再加强:AI Pin+GPTs。4) 更新:软通动力/赛意信息/恒生电子。首先，当外部投资环境不再像7-9月那样特殊，计算机行业开始出现明显的涨幅。周涨幅超过 10%的公司有数十家，10月以来涨幅超过20%的也有多家。1)其中，涨幅居前的公司往往是技术/产品

S
浪潮信息

5

4

6

4.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 08:24:53

“不要倒在黎明前！”30年投资大佬：历史正在重演，要活着要在场

近期，A股在史上最强呵护政策下依然疲弱，连续盘整3年的市场让饱受折磨的投资者信心很难快速回升。但具有长期投资经验的投资者却坚信历史正在重演，此时投资最关键的是“要在场”。经历过几乎所有A股牛熊轮回、具有30年投资经验的资瑞兴投资总经理汪忠远近期感叹说，“我们参与股市不是来知识付费的，不是来经受精神折磨的，不是来游戏人生的，我们是来分享经济增长的成果，是来低买高卖，是来赚钱的。正好，政治和经济的周期波动，加上躁郁症患者市场先生的不断袭扰，市场有了熊市，给了便宜的买入好资产机会，每次渡尽劫波后，不

S
中国平安

45

66

55

41.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-11 09:48:23

每日科技要闻速递（11月11日

【每日科技要闻速递（11月11日）】新能源汽车要闻： 1. 中国充电联盟：10月全国公共充电桩环比增加6.3万台，全国充电基础设施累计795.4万台。 2. 工信部：10月份我国汽车产销同比分别增长11.2%和13.8%，出口增长44.2%。 3. 广汽集团拟参设百亿级产业基金，主要投向新能源电池、智能驾驶、汽车芯片等。 4. 有知情人士透露称，一汽大众计划推出“隶属于合资公司层面”的新能源汽车品牌。 5. 东风汽车宣布将与一汽、长安共同打造车用操作系统。人工智能： 1. 马斯克：OpenA

S
中国平安

3

11

21

10.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-11 07:48:23

沪深交易所修订转融通指南杜绝“高瓴”式混淆概念涉嫌违规行为

①11月8日、10日，沪深交易所针对转融通问题，修订了系列指南。 ②甭管转融通借出多少股份，只要归并计算后持股在5%以上，相关股东就受到减持规则等的限制。 ③定期报告中，主要股东要说明报告期初、期末通过转融通出借股票的数量和比例。近几日，与证监会对高瓴立案调查一事的舆论热度相比，沪深交易所网站新披露的几则业务指南、自律监管指南却少有人关注，但对资本市场而言，后者的影响同样不容小觑。简单概括，两大交易所的上述修订，明确了上市公司持股5%以上股东，即使因通过转融通出借导致其持股低于5%，也还是要

S
贵州茅台

41

65

49

42.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 22:01:17

习主席将应邀赴美国举行中美元首会晤

习主席将应邀赴美国举行中美元首会晤

Screenshot_20231110_220033_cn.com.sina.finance_edit_286557122331794.jpg

Screenshot_20231110_215300_com.aigupiao.ui_edit_286419968385461.jpg

S
东方嘉盛

4

6

17

0.92
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 20:35:23

【国海电子】长江存储尖端NAND进入小米14供应链，下游需求释放有望推动国内原厂扩产加速

事件解析：根据11月9日业内人士消息，小米最新推出的小米14高端智能手机使用了长江存储YMTC最尖端的232层NAND闪存颗粒。团队观点：全球手机市场占据全球NAND闪存需求的38%，月均需求量接近80万片，中国手机品牌全球出货量超过60%，存储客户需求强烈；目前市场主流出货技术代为128～176层，长江存储最尖端量产技术代232层NAND在技术能力方面实现了对海外巨头的追赶，其独特的Xtacking架构带来了更强的频率性能；我们认为，卓越的技术水平叠加下游客户旺盛的需求，国内原厂扩产

S
芯源微
S
华海清科

19

11

26

21.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 16:37:18

纯碱“小作文”环保限产或升级，夜早盘接连涨超9%，狂飙又要开始了？

①市场传言西北地区环保限产政策升级，当地大型碱厂降进一步降负荷或全停，具体情况有待进一步落实但市场情绪已受提振。 ②根据隆众资讯的数据，今日国内纯碱市场走势坚挺，价格部分上调。 ③近期建议关注重碱现价变动、个别装置复产情况以及远兴投产情况。昨晚，纯碱期货突发上涨行情，于夜盘9点49分涨至9.21%。今早开盘后，纯碱继续延续强势上涨，开盘仅10分钟，上攻至9.78%，随后开始缓慢回落。光大期货研报表示，纯碱期货价格强势上行仍是受到供给端缩量影响。一方面，市场传言西北地区环保限产政策升级，当地大

S
山东海化
S
远兴能源

24

29

45

24.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 14:47:12

电子行业专题报告：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

S
春秋电子
S
汇创达
S
光大同创

14

8

9

12.74
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 14:42:27

HBM一张图

HBM一张图

Screenshot_20231110_144117_com.unnoo.quan_edit_265845553660996.jpg

S
雅克科技
S
深科技

2

7

9

5.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 14:30:51

中信证券：电子行业库存见底复苏渐进关注国产、安卓、创新三条主线

电子行业2023Q3实现总营收约6,879.1亿元，同比/环比分别为+8.4%/+9.5%；归母净利润282.2亿元，同比/环比分别为+10.2%/-13.1%，营收同环比表现良好，归母净利润同比增长，反映行业整体库存见底，下游补库初现。我们预计23Q4电子板块有望受益于低基数下同环比增长，带动市场信心回归，且趋势有望延续至24H1。综合来看，半导体国产化逻辑仍在强化，推荐半导体设备及零部件、封装测试、制造等细分高景气赛道及低估值设计公司龙头。消费电子板块在需求复苏通道中螺旋前进，围绕结构创新主

S
翰博高新

12

3

9

11.54

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-13 08:25:11

银河证券：电子板块估值已经回到相对合理区间

中国银河证券发布研究报告称，电子行业在经历了19-20-21年的三年上行周期后，在22年进入下行周期，电子指数在23年一季度呈现估值和业绩的双底，二三季度电子板块营收和净利润环比大幅改善，盈利底部确认。看好两条主线“深度国产化”与“深度智能化”，以AI技术为核心正在推动全世界迎来“智能化”改造，所有消费电子产品将被重新定义，带动新的需求。其次深度“国产化”将由华为引领，推动消费电子产业迎来新格局。中国银河证券观点如下：消费电子回暖，推动板块业绩环比增长。 23年前三季度SW电子板块实现营收2

S
韦尔股份
S
北方华创

3

2

4

8.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 20:52:27

【西部电子】终端需求持续改善，持续看好Q4电子行情

需求端：消费电子需求从21Q2见顶以来，持续下行至23H1，手机等终端持续去库存（整机及物料库存）。23年手机需求回暖叠加补库存，持续带动上游需求；华为手机回归更加提升了手机市场的活跃度。除了手机之外，四季度PC也迎来补库存需求。其他如家电、工业等四季度也随着国内经济回暖，需求有望持续提升。我们持续看好四季度终端需求持续回暖。供给端：消费类上游库存持续去化，MLCC、面板是率先见底的方向，于22Q4库存见底；晶振、存储、消费类模拟IC等方向库存于23Q3见底。IGBT、薄膜电容、FPGA、工规

S
艾为电子
S
香农芯创

2

2

7

1.98
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 17:41:55

【天风电新】华为机器人产业链预判

1.华为进军机器人趋势渐强 #华为成立了极目机器全资子公司，并申请了大量关于机器人的专利。23年6月，华为成立【东莞极目机器】，注册资本8.7亿元，由华为全资控股，主营电子元器件等。机器人专利方面，22年6月，“机器人的安全防护方法、装置与机器人”专利获授权；23年1月，“一种机器人手臂及机器人”专利获授权；23年6月，“一种人机对话的系统和方法”专利获授权。 #华为若入局机器人赛道，模式或类似于造车，打造平台助力产业链。23年9月，华为云首席产品官介绍华为云机器人平台：类似华为汽车发力方向是车

S
贝斯特
S
柯力传感
S
中大力德

16

11

12

15.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 17:36:26

煤炭开采行业周报：煤价调整风险释放充分，重视板块投资机会

动力煤方面，产地方面，部分煤矿恢复生产，“三西”地区样本煤矿产能利用率上升1.46个百分点（统计区间为11月2日-11月8日），冬储需求释放，煤矿拉运车辆增加，产地价格以涨为主。港口方面，北港封航情况较多，港口调入水平高于调出，此外贸易商在经过10月价格下跌后亏损严重，高成本货源周转率较低，因此沿海库存持续升高。进口煤方面，国内终端采购需求疲软，进口市场价格环比下跌，截至11月9日，纽卡斯尔5500大卡动力煤（2#）价格为95.95美元/吨，周环比下降4.1美元/吨。需求方面：本周天气转冷，日耗

S
陕西煤业
S
山西焦煤
S
平煤股份

5

3

10

8.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 16:06:24

中美元首会晤提振市场风险偏好，投资者情绪整体回暖，坚定增配超跌成长

国内经济逐季修复趋势明确前期增量政策的效果将逐步显现 1）10月物价数据阶段性偏弱，预计货币政策会主动应对，降息概率提升。10月的PPI同比小幅回落，环比持平，工业“银十”成色较平淡，10月下旬万亿国债政策发布后，基建链商品价格企稳回升，料将驱动11、12月PPI同比回升。10月CPI同比出现年内第二个负值，低于市场预期，主要受猪肉价格下跌和核心CPI疲弱拖累，后者受前期PPI下行传导影响明显，该因素已有缓解，预计11、12月CPI同比小幅上行，但仍在低位区间徘徊。同时，随着CPI同比转负，国

S
贵州茅台

3

6

9

10.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 11:23:52

【申万宏源计算机】：AI Pin+GPTs，催化AIPC，验证科技机会！

本期投资提示: 本周周报包括:1)11月以来(尤其本周)，计算机行业终于走势较强。此外2023Q3 季报出现了一些乐观信号。我们认为计算机的中期机会延续。2024计算机可能惊喜，但大市值公司的扭转或需时间。2)AIPC深度研究。3)AIPC再加强:AI Pin+GPTs。4) 更新:软通动力/赛意信息/恒生电子。首先，当外部投资环境不再像7-9月那样特殊，计算机行业开始出现明显的涨幅。周涨幅超过 10%的公司有数十家，10月以来涨幅超过20%的也有多家。1)其中，涨幅居前的公司往往是技术/产品

S
浪潮信息

5

4

6

4.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 08:24:53

“不要倒在黎明前！”30年投资大佬：历史正在重演，要活着要在场

近期，A股在史上最强呵护政策下依然疲弱，连续盘整3年的市场让饱受折磨的投资者信心很难快速回升。但具有长期投资经验的投资者却坚信历史正在重演，此时投资最关键的是“要在场”。经历过几乎所有A股牛熊轮回、具有30年投资经验的资瑞兴投资总经理汪忠远近期感叹说，“我们参与股市不是来知识付费的，不是来经受精神折磨的，不是来游戏人生的，我们是来分享经济增长的成果，是来低买高卖，是来赚钱的。正好，政治和经济的周期波动，加上躁郁症患者市场先生的不断袭扰，市场有了熊市，给了便宜的买入好资产机会，每次渡尽劫波后，不

S
中国平安

45

66

55

41.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-11 09:48:23

每日科技要闻速递（11月11日

【每日科技要闻速递（11月11日）】新能源汽车要闻： 1. 中国充电联盟：10月全国公共充电桩环比增加6.3万台，全国充电基础设施累计795.4万台。 2. 工信部：10月份我国汽车产销同比分别增长11.2%和13.8%，出口增长44.2%。 3. 广汽集团拟参设百亿级产业基金，主要投向新能源电池、智能驾驶、汽车芯片等。 4. 有知情人士透露称，一汽大众计划推出“隶属于合资公司层面”的新能源汽车品牌。 5. 东风汽车宣布将与一汽、长安共同打造车用操作系统。人工智能： 1. 马斯克：OpenA

S
中国平安

3

11

21

10.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-11 07:48:23

沪深交易所修订转融通指南杜绝“高瓴”式混淆概念涉嫌违规行为

①11月8日、10日，沪深交易所针对转融通问题，修订了系列指南。 ②甭管转融通借出多少股份，只要归并计算后持股在5%以上，相关股东就受到减持规则等的限制。 ③定期报告中，主要股东要说明报告期初、期末通过转融通出借股票的数量和比例。近几日，与证监会对高瓴立案调查一事的舆论热度相比，沪深交易所网站新披露的几则业务指南、自律监管指南却少有人关注，但对资本市场而言，后者的影响同样不容小觑。简单概括，两大交易所的上述修订，明确了上市公司持股5%以上股东，即使因通过转融通出借导致其持股低于5%，也还是要

S
贵州茅台

41

65

49

42.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 22:01:17

习主席将应邀赴美国举行中美元首会晤

习主席将应邀赴美国举行中美元首会晤

Screenshot_20231110_220033_cn.com.sina.finance_edit_286557122331794.jpg

Screenshot_20231110_215300_com.aigupiao.ui_edit_286419968385461.jpg

S
东方嘉盛

4

6

17

0.92
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 20:35:23

【国海电子】长江存储尖端NAND进入小米14供应链，下游需求释放有望推动国内原厂扩产加速

事件解析：根据11月9日业内人士消息，小米最新推出的小米14高端智能手机使用了长江存储YMTC最尖端的232层NAND闪存颗粒。团队观点：全球手机市场占据全球NAND闪存需求的38%，月均需求量接近80万片，中国手机品牌全球出货量超过60%，存储客户需求强烈；目前市场主流出货技术代为128～176层，长江存储最尖端量产技术代232层NAND在技术能力方面实现了对海外巨头的追赶，其独特的Xtacking架构带来了更强的频率性能；我们认为，卓越的技术水平叠加下游客户旺盛的需求，国内原厂扩产

S
芯源微
S
华海清科

19

11

26

21.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 16:37:18

纯碱“小作文”环保限产或升级，夜早盘接连涨超9%，狂飙又要开始了？

①市场传言西北地区环保限产政策升级，当地大型碱厂降进一步降负荷或全停，具体情况有待进一步落实但市场情绪已受提振。 ②根据隆众资讯的数据，今日国内纯碱市场走势坚挺，价格部分上调。 ③近期建议关注重碱现价变动、个别装置复产情况以及远兴投产情况。昨晚，纯碱期货突发上涨行情，于夜盘9点49分涨至9.21%。今早开盘后，纯碱继续延续强势上涨，开盘仅10分钟，上攻至9.78%，随后开始缓慢回落。光大期货研报表示，纯碱期货价格强势上行仍是受到供给端缩量影响。一方面，市场传言西北地区环保限产政策升级，当地大

S
山东海化
S
远兴能源

24

29

45

24.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 14:47:12

电子行业专题报告：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

S
春秋电子
S
汇创达
S
光大同创

14

8

9

12.74
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 14:42:27

HBM一张图

HBM一张图

Screenshot_20231110_144117_com.unnoo.quan_edit_265845553660996.jpg

S
雅克科技
S
深科技

2

7

9

5.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 14:30:51

中信证券：电子行业库存见底复苏渐进关注国产、安卓、创新三条主线

电子行业2023Q3实现总营收约6,879.1亿元，同比/环比分别为+8.4%/+9.5%；归母净利润282.2亿元，同比/环比分别为+10.2%/-13.1%，营收同环比表现良好，归母净利润同比增长，反映行业整体库存见底，下游补库初现。我们预计23Q4电子板块有望受益于低基数下同环比增长，带动市场信心回归，且趋势有望延续至24H1。综合来看，半导体国产化逻辑仍在强化，推荐半导体设备及零部件、封装测试、制造等细分高景气赛道及低估值设计公司龙头。消费电子板块在需求复苏通道中螺旋前进，围绕结构创新主

S
翰博高新

12

3

9

11.54

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-13 08:25:11

银河证券：电子板块估值已经回到相对合理区间

中国银河证券发布研究报告称，电子行业在经历了19-20-21年的三年上行周期后，在22年进入下行周期，电子指数在23年一季度呈现估值和业绩的双底，二三季度电子板块营收和净利润环比大幅改善，盈利底部确认。看好两条主线“深度国产化”与“深度智能化”，以AI技术为核心正在推动全世界迎来“智能化”改造，所有消费电子产品将被重新定义，带动新的需求。其次深度“国产化”将由华为引领，推动消费电子产业迎来新格局。中国银河证券观点如下：消费电子回暖，推动板块业绩环比增长。 23年前三季度SW电子板块实现营收2

S
韦尔股份
S
北方华创

3

2

4

8.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 20:52:27

【西部电子】终端需求持续改善，持续看好Q4电子行情

需求端：消费电子需求从21Q2见顶以来，持续下行至23H1，手机等终端持续去库存（整机及物料库存）。23年手机需求回暖叠加补库存，持续带动上游需求；华为手机回归更加提升了手机市场的活跃度。除了手机之外，四季度PC也迎来补库存需求。其他如家电、工业等四季度也随着国内经济回暖，需求有望持续提升。我们持续看好四季度终端需求持续回暖。供给端：消费类上游库存持续去化，MLCC、面板是率先见底的方向，于22Q4库存见底；晶振、存储、消费类模拟IC等方向库存于23Q3见底。IGBT、薄膜电容、FPGA、工规

S
艾为电子
S
香农芯创

2

2

7

1.98
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 17:41:55

【天风电新】华为机器人产业链预判

1.华为进军机器人趋势渐强 #华为成立了极目机器全资子公司，并申请了大量关于机器人的专利。23年6月，华为成立【东莞极目机器】，注册资本8.7亿元，由华为全资控股，主营电子元器件等。机器人专利方面，22年6月，“机器人的安全防护方法、装置与机器人”专利获授权；23年1月，“一种机器人手臂及机器人”专利获授权；23年6月，“一种人机对话的系统和方法”专利获授权。 #华为若入局机器人赛道，模式或类似于造车，打造平台助力产业链。23年9月，华为云首席产品官介绍华为云机器人平台：类似华为汽车发力方向是车

S
贝斯特
S
柯力传感
S
中大力德

16

11

12

15.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 17:36:26

煤炭开采行业周报：煤价调整风险释放充分，重视板块投资机会

动力煤方面，产地方面，部分煤矿恢复生产，“三西”地区样本煤矿产能利用率上升1.46个百分点（统计区间为11月2日-11月8日），冬储需求释放，煤矿拉运车辆增加，产地价格以涨为主。港口方面，北港封航情况较多，港口调入水平高于调出，此外贸易商在经过10月价格下跌后亏损严重，高成本货源周转率较低，因此沿海库存持续升高。进口煤方面，国内终端采购需求疲软，进口市场价格环比下跌，截至11月9日，纽卡斯尔5500大卡动力煤（2#）价格为95.95美元/吨，周环比下降4.1美元/吨。需求方面：本周天气转冷，日耗

S
陕西煤业
S
山西焦煤
S
平煤股份

5

3

10

8.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 16:06:24

中美元首会晤提振市场风险偏好，投资者情绪整体回暖，坚定增配超跌成长

国内经济逐季修复趋势明确前期增量政策的效果将逐步显现 1）10月物价数据阶段性偏弱，预计货币政策会主动应对，降息概率提升。10月的PPI同比小幅回落，环比持平，工业“银十”成色较平淡，10月下旬万亿国债政策发布后，基建链商品价格企稳回升，料将驱动11、12月PPI同比回升。10月CPI同比出现年内第二个负值，低于市场预期，主要受猪肉价格下跌和核心CPI疲弱拖累，后者受前期PPI下行传导影响明显，该因素已有缓解，预计11、12月CPI同比小幅上行，但仍在低位区间徘徊。同时，随着CPI同比转负，国

S
贵州茅台

3

6

9

10.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 11:23:52

【申万宏源计算机】：AI Pin+GPTs，催化AIPC，验证科技机会！

本期投资提示: 本周周报包括:1)11月以来(尤其本周)，计算机行业终于走势较强。此外2023Q3 季报出现了一些乐观信号。我们认为计算机的中期机会延续。2024计算机可能惊喜，但大市值公司的扭转或需时间。2)AIPC深度研究。3)AIPC再加强:AI Pin+GPTs。4) 更新:软通动力/赛意信息/恒生电子。首先，当外部投资环境不再像7-9月那样特殊，计算机行业开始出现明显的涨幅。周涨幅超过 10%的公司有数十家，10月以来涨幅超过20%的也有多家。1)其中，涨幅居前的公司往往是技术/产品

S
浪潮信息

5

4

6

4.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 08:24:53

“不要倒在黎明前！”30年投资大佬：历史正在重演，要活着要在场

近期，A股在史上最强呵护政策下依然疲弱，连续盘整3年的市场让饱受折磨的投资者信心很难快速回升。但具有长期投资经验的投资者却坚信历史正在重演，此时投资最关键的是“要在场”。经历过几乎所有A股牛熊轮回、具有30年投资经验的资瑞兴投资总经理汪忠远近期感叹说，“我们参与股市不是来知识付费的，不是来经受精神折磨的，不是来游戏人生的，我们是来分享经济增长的成果，是来低买高卖，是来赚钱的。正好，政治和经济的周期波动，加上躁郁症患者市场先生的不断袭扰，市场有了熊市，给了便宜的买入好资产机会，每次渡尽劫波后，不

S
中国平安

45

66

55

41.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-11 09:48:23

每日科技要闻速递（11月11日

【每日科技要闻速递（11月11日）】新能源汽车要闻： 1. 中国充电联盟：10月全国公共充电桩环比增加6.3万台，全国充电基础设施累计795.4万台。 2. 工信部：10月份我国汽车产销同比分别增长11.2%和13.8%，出口增长44.2%。 3. 广汽集团拟参设百亿级产业基金，主要投向新能源电池、智能驾驶、汽车芯片等。 4. 有知情人士透露称，一汽大众计划推出“隶属于合资公司层面”的新能源汽车品牌。 5. 东风汽车宣布将与一汽、长安共同打造车用操作系统。人工智能： 1. 马斯克：OpenA

S
中国平安

3

11

21

10.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-11 07:48:23

沪深交易所修订转融通指南杜绝“高瓴”式混淆概念涉嫌违规行为

①11月8日、10日，沪深交易所针对转融通问题，修订了系列指南。 ②甭管转融通借出多少股份，只要归并计算后持股在5%以上，相关股东就受到减持规则等的限制。 ③定期报告中，主要股东要说明报告期初、期末通过转融通出借股票的数量和比例。近几日，与证监会对高瓴立案调查一事的舆论热度相比，沪深交易所网站新披露的几则业务指南、自律监管指南却少有人关注，但对资本市场而言，后者的影响同样不容小觑。简单概括，两大交易所的上述修订，明确了上市公司持股5%以上股东，即使因通过转融通出借导致其持股低于5%，也还是要

S
贵州茅台

41

65

49

42.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 22:01:17

习主席将应邀赴美国举行中美元首会晤

习主席将应邀赴美国举行中美元首会晤

Screenshot_20231110_220033_cn.com.sina.finance_edit_286557122331794.jpg

Screenshot_20231110_215300_com.aigupiao.ui_edit_286419968385461.jpg

S
东方嘉盛

4

6

17

0.92
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 20:35:23

【国海电子】长江存储尖端NAND进入小米14供应链，下游需求释放有望推动国内原厂扩产加速

事件解析：根据11月9日业内人士消息，小米最新推出的小米14高端智能手机使用了长江存储YMTC最尖端的232层NAND闪存颗粒。团队观点：全球手机市场占据全球NAND闪存需求的38%，月均需求量接近80万片，中国手机品牌全球出货量超过60%，存储客户需求强烈；目前市场主流出货技术代为128～176层，长江存储最尖端量产技术代232层NAND在技术能力方面实现了对海外巨头的追赶，其独特的Xtacking架构带来了更强的频率性能；我们认为，卓越的技术水平叠加下游客户旺盛的需求，国内原厂扩产

S
芯源微
S
华海清科

19

11

26

21.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 16:37:18

纯碱“小作文”环保限产或升级，夜早盘接连涨超9%，狂飙又要开始了？

①市场传言西北地区环保限产政策升级，当地大型碱厂降进一步降负荷或全停，具体情况有待进一步落实但市场情绪已受提振。 ②根据隆众资讯的数据，今日国内纯碱市场走势坚挺，价格部分上调。 ③近期建议关注重碱现价变动、个别装置复产情况以及远兴投产情况。昨晚，纯碱期货突发上涨行情，于夜盘9点49分涨至9.21%。今早开盘后，纯碱继续延续强势上涨，开盘仅10分钟，上攻至9.78%，随后开始缓慢回落。光大期货研报表示，纯碱期货价格强势上行仍是受到供给端缩量影响。一方面，市场传言西北地区环保限产政策升级，当地大

S
山东海化
S
远兴能源

24

29

45

24.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 14:47:12

电子行业专题报告：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

S
春秋电子
S
汇创达
S
光大同创

14

8

9

12.74
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 14:42:27

HBM一张图

HBM一张图

Screenshot_20231110_144117_com.unnoo.quan_edit_265845553660996.jpg

S
雅克科技
S
深科技

2

7

9

5.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 14:30:51

中信证券：电子行业库存见底复苏渐进关注国产、安卓、创新三条主线

电子行业2023Q3实现总营收约6,879.1亿元，同比/环比分别为+8.4%/+9.5%；归母净利润282.2亿元，同比/环比分别为+10.2%/-13.1%，营收同环比表现良好，归母净利润同比增长，反映行业整体库存见底，下游补库初现。我们预计23Q4电子板块有望受益于低基数下同环比增长，带动市场信心回归，且趋势有望延续至24H1。综合来看，半导体国产化逻辑仍在强化，推荐半导体设备及零部件、封装测试、制造等细分高景气赛道及低估值设计公司龙头。消费电子板块在需求复苏通道中螺旋前进，围绕结构创新主

S
翰博高新

12

3

9

11.54

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-13 08:25:11

银河证券：电子板块估值已经回到相对合理区间

中国银河证券发布研究报告称，电子行业在经历了19-20-21年的三年上行周期后，在22年进入下行周期，电子指数在23年一季度呈现估值和业绩的双底，二三季度电子板块营收和净利润环比大幅改善，盈利底部确认。看好两条主线“深度国产化”与“深度智能化”，以AI技术为核心正在推动全世界迎来“智能化”改造，所有消费电子产品将被重新定义，带动新的需求。其次深度“国产化”将由华为引领，推动消费电子产业迎来新格局。中国银河证券观点如下：消费电子回暖，推动板块业绩环比增长。 23年前三季度SW电子板块实现营收2

S
韦尔股份
S
北方华创

3

2

4

8.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 20:52:27

【西部电子】终端需求持续改善，持续看好Q4电子行情

需求端：消费电子需求从21Q2见顶以来，持续下行至23H1，手机等终端持续去库存（整机及物料库存）。23年手机需求回暖叠加补库存，持续带动上游需求；华为手机回归更加提升了手机市场的活跃度。除了手机之外，四季度PC也迎来补库存需求。其他如家电、工业等四季度也随着国内经济回暖，需求有望持续提升。我们持续看好四季度终端需求持续回暖。供给端：消费类上游库存持续去化，MLCC、面板是率先见底的方向，于22Q4库存见底；晶振、存储、消费类模拟IC等方向库存于23Q3见底。IGBT、薄膜电容、FPGA、工规

S
艾为电子
S
香农芯创

2

2

7

1.98
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 17:41:55

【天风电新】华为机器人产业链预判

1.华为进军机器人趋势渐强 #华为成立了极目机器全资子公司，并申请了大量关于机器人的专利。23年6月，华为成立【东莞极目机器】，注册资本8.7亿元，由华为全资控股，主营电子元器件等。机器人专利方面，22年6月，“机器人的安全防护方法、装置与机器人”专利获授权；23年1月，“一种机器人手臂及机器人”专利获授权；23年6月，“一种人机对话的系统和方法”专利获授权。 #华为若入局机器人赛道，模式或类似于造车，打造平台助力产业链。23年9月，华为云首席产品官介绍华为云机器人平台：类似华为汽车发力方向是车

S
贝斯特
S
柯力传感
S
中大力德

16

11

12

15.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 17:36:26

煤炭开采行业周报：煤价调整风险释放充分，重视板块投资机会

动力煤方面，产地方面，部分煤矿恢复生产，“三西”地区样本煤矿产能利用率上升1.46个百分点（统计区间为11月2日-11月8日），冬储需求释放，煤矿拉运车辆增加，产地价格以涨为主。港口方面，北港封航情况较多，港口调入水平高于调出，此外贸易商在经过10月价格下跌后亏损严重，高成本货源周转率较低，因此沿海库存持续升高。进口煤方面，国内终端采购需求疲软，进口市场价格环比下跌，截至11月9日，纽卡斯尔5500大卡动力煤（2#）价格为95.95美元/吨，周环比下降4.1美元/吨。需求方面：本周天气转冷，日耗

S
陕西煤业
S
山西焦煤
S
平煤股份

5

3

10

8.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 16:06:24

中美元首会晤提振市场风险偏好，投资者情绪整体回暖，坚定增配超跌成长

国内经济逐季修复趋势明确前期增量政策的效果将逐步显现 1）10月物价数据阶段性偏弱，预计货币政策会主动应对，降息概率提升。10月的PPI同比小幅回落，环比持平，工业“银十”成色较平淡，10月下旬万亿国债政策发布后，基建链商品价格企稳回升，料将驱动11、12月PPI同比回升。10月CPI同比出现年内第二个负值，低于市场预期，主要受猪肉价格下跌和核心CPI疲弱拖累，后者受前期PPI下行传导影响明显，该因素已有缓解，预计11、12月CPI同比小幅上行，但仍在低位区间徘徊。同时，随着CPI同比转负，国

S
贵州茅台

3

6

9

10.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 11:23:52

【申万宏源计算机】：AI Pin+GPTs，催化AIPC，验证科技机会！

本期投资提示: 本周周报包括:1)11月以来(尤其本周)，计算机行业终于走势较强。此外2023Q3 季报出现了一些乐观信号。我们认为计算机的中期机会延续。2024计算机可能惊喜，但大市值公司的扭转或需时间。2)AIPC深度研究。3)AIPC再加强:AI Pin+GPTs。4) 更新:软通动力/赛意信息/恒生电子。首先，当外部投资环境不再像7-9月那样特殊，计算机行业开始出现明显的涨幅。周涨幅超过 10%的公司有数十家，10月以来涨幅超过20%的也有多家。1)其中，涨幅居前的公司往往是技术/产品

S
浪潮信息

5

4

6

4.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 08:24:53

“不要倒在黎明前！”30年投资大佬：历史正在重演，要活着要在场

近期，A股在史上最强呵护政策下依然疲弱，连续盘整3年的市场让饱受折磨的投资者信心很难快速回升。但具有长期投资经验的投资者却坚信历史正在重演，此时投资最关键的是“要在场”。经历过几乎所有A股牛熊轮回、具有30年投资经验的资瑞兴投资总经理汪忠远近期感叹说，“我们参与股市不是来知识付费的，不是来经受精神折磨的，不是来游戏人生的，我们是来分享经济增长的成果，是来低买高卖，是来赚钱的。正好，政治和经济的周期波动，加上躁郁症患者市场先生的不断袭扰，市场有了熊市，给了便宜的买入好资产机会，每次渡尽劫波后，不

S
中国平安

45

66

55

41.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-11 09:48:23

每日科技要闻速递（11月11日

【每日科技要闻速递（11月11日）】新能源汽车要闻： 1. 中国充电联盟：10月全国公共充电桩环比增加6.3万台，全国充电基础设施累计795.4万台。 2. 工信部：10月份我国汽车产销同比分别增长11.2%和13.8%，出口增长44.2%。 3. 广汽集团拟参设百亿级产业基金，主要投向新能源电池、智能驾驶、汽车芯片等。 4. 有知情人士透露称，一汽大众计划推出“隶属于合资公司层面”的新能源汽车品牌。 5. 东风汽车宣布将与一汽、长安共同打造车用操作系统。人工智能： 1. 马斯克：OpenA

S
中国平安

3

11

21

10.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-11 07:48:23

沪深交易所修订转融通指南杜绝“高瓴”式混淆概念涉嫌违规行为

①11月8日、10日，沪深交易所针对转融通问题，修订了系列指南。 ②甭管转融通借出多少股份，只要归并计算后持股在5%以上，相关股东就受到减持规则等的限制。 ③定期报告中，主要股东要说明报告期初、期末通过转融通出借股票的数量和比例。近几日，与证监会对高瓴立案调查一事的舆论热度相比，沪深交易所网站新披露的几则业务指南、自律监管指南却少有人关注，但对资本市场而言，后者的影响同样不容小觑。简单概括，两大交易所的上述修订，明确了上市公司持股5%以上股东，即使因通过转融通出借导致其持股低于5%，也还是要

S
贵州茅台

41

65

49

42.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 22:01:17

习主席将应邀赴美国举行中美元首会晤

习主席将应邀赴美国举行中美元首会晤

Screenshot_20231110_220033_cn.com.sina.finance_edit_286557122331794.jpg

Screenshot_20231110_215300_com.aigupiao.ui_edit_286419968385461.jpg

S
东方嘉盛

4

6

17

0.92
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 20:35:23

【国海电子】长江存储尖端NAND进入小米14供应链，下游需求释放有望推动国内原厂扩产加速

事件解析：根据11月9日业内人士消息，小米最新推出的小米14高端智能手机使用了长江存储YMTC最尖端的232层NAND闪存颗粒。团队观点：全球手机市场占据全球NAND闪存需求的38%，月均需求量接近80万片，中国手机品牌全球出货量超过60%，存储客户需求强烈；目前市场主流出货技术代为128～176层，长江存储最尖端量产技术代232层NAND在技术能力方面实现了对海外巨头的追赶，其独特的Xtacking架构带来了更强的频率性能；我们认为，卓越的技术水平叠加下游客户旺盛的需求，国内原厂扩产

S
芯源微
S
华海清科

19

11

26

21.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 16:37:18

纯碱“小作文”环保限产或升级，夜早盘接连涨超9%，狂飙又要开始了？

①市场传言西北地区环保限产政策升级，当地大型碱厂降进一步降负荷或全停，具体情况有待进一步落实但市场情绪已受提振。 ②根据隆众资讯的数据，今日国内纯碱市场走势坚挺，价格部分上调。 ③近期建议关注重碱现价变动、个别装置复产情况以及远兴投产情况。昨晚，纯碱期货突发上涨行情，于夜盘9点49分涨至9.21%。今早开盘后，纯碱继续延续强势上涨，开盘仅10分钟，上攻至9.78%，随后开始缓慢回落。光大期货研报表示，纯碱期货价格强势上行仍是受到供给端缩量影响。一方面，市场传言西北地区环保限产政策升级，当地大

S
山东海化
S
远兴能源

24

29

45

24.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 14:47:12

电子行业专题报告：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

S
春秋电子
S
汇创达
S
光大同创

14

8

9

12.74
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 14:42:27

HBM一张图

HBM一张图

Screenshot_20231110_144117_com.unnoo.quan_edit_265845553660996.jpg

S
雅克科技
S
深科技

2

7

9

5.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 14:30:51

中信证券：电子行业库存见底复苏渐进关注国产、安卓、创新三条主线

电子行业2023Q3实现总营收约6,879.1亿元，同比/环比分别为+8.4%/+9.5%；归母净利润282.2亿元，同比/环比分别为+10.2%/-13.1%，营收同环比表现良好，归母净利润同比增长，反映行业整体库存见底，下游补库初现。我们预计23Q4电子板块有望受益于低基数下同环比增长，带动市场信心回归，且趋势有望延续至24H1。综合来看，半导体国产化逻辑仍在强化，推荐半导体设备及零部件、封装测试、制造等细分高景气赛道及低估值设计公司龙头。消费电子板块在需求复苏通道中螺旋前进，围绕结构创新主

S
翰博高新

12

3

9

11.54

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-13 08:25:11

银河证券：电子板块估值已经回到相对合理区间

中国银河证券发布研究报告称，电子行业在经历了19-20-21年的三年上行周期后，在22年进入下行周期，电子指数在23年一季度呈现估值和业绩的双底，二三季度电子板块营收和净利润环比大幅改善，盈利底部确认。看好两条主线“深度国产化”与“深度智能化”，以AI技术为核心正在推动全世界迎来“智能化”改造，所有消费电子产品将被重新定义，带动新的需求。其次深度“国产化”将由华为引领，推动消费电子产业迎来新格局。中国银河证券观点如下：消费电子回暖，推动板块业绩环比增长。 23年前三季度SW电子板块实现营收2

S
韦尔股份
S
北方华创

3

2

4

8.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 20:52:27

【西部电子】终端需求持续改善，持续看好Q4电子行情

需求端：消费电子需求从21Q2见顶以来，持续下行至23H1，手机等终端持续去库存（整机及物料库存）。23年手机需求回暖叠加补库存，持续带动上游需求；华为手机回归更加提升了手机市场的活跃度。除了手机之外，四季度PC也迎来补库存需求。其他如家电、工业等四季度也随着国内经济回暖，需求有望持续提升。我们持续看好四季度终端需求持续回暖。供给端：消费类上游库存持续去化，MLCC、面板是率先见底的方向，于22Q4库存见底；晶振、存储、消费类模拟IC等方向库存于23Q3见底。IGBT、薄膜电容、FPGA、工规

S
艾为电子
S
香农芯创

2

2

7

1.98
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 17:41:55

【天风电新】华为机器人产业链预判

1.华为进军机器人趋势渐强 #华为成立了极目机器全资子公司，并申请了大量关于机器人的专利。23年6月，华为成立【东莞极目机器】，注册资本8.7亿元，由华为全资控股，主营电子元器件等。机器人专利方面，22年6月，“机器人的安全防护方法、装置与机器人”专利获授权；23年1月，“一种机器人手臂及机器人”专利获授权；23年6月，“一种人机对话的系统和方法”专利获授权。 #华为若入局机器人赛道，模式或类似于造车，打造平台助力产业链。23年9月，华为云首席产品官介绍华为云机器人平台：类似华为汽车发力方向是车

S
贝斯特
S
柯力传感
S
中大力德

16

11

12

15.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 17:36:26

煤炭开采行业周报：煤价调整风险释放充分，重视板块投资机会

动力煤方面，产地方面，部分煤矿恢复生产，“三西”地区样本煤矿产能利用率上升1.46个百分点（统计区间为11月2日-11月8日），冬储需求释放，煤矿拉运车辆增加，产地价格以涨为主。港口方面，北港封航情况较多，港口调入水平高于调出，此外贸易商在经过10月价格下跌后亏损严重，高成本货源周转率较低，因此沿海库存持续升高。进口煤方面，国内终端采购需求疲软，进口市场价格环比下跌，截至11月9日，纽卡斯尔5500大卡动力煤（2#）价格为95.95美元/吨，周环比下降4.1美元/吨。需求方面：本周天气转冷，日耗

S
陕西煤业
S
山西焦煤
S
平煤股份

5

3

10

8.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 16:06:24

中美元首会晤提振市场风险偏好，投资者情绪整体回暖，坚定增配超跌成长

国内经济逐季修复趋势明确前期增量政策的效果将逐步显现 1）10月物价数据阶段性偏弱，预计货币政策会主动应对，降息概率提升。10月的PPI同比小幅回落，环比持平，工业“银十”成色较平淡，10月下旬万亿国债政策发布后，基建链商品价格企稳回升，料将驱动11、12月PPI同比回升。10月CPI同比出现年内第二个负值，低于市场预期，主要受猪肉价格下跌和核心CPI疲弱拖累，后者受前期PPI下行传导影响明显，该因素已有缓解，预计11、12月CPI同比小幅上行，但仍在低位区间徘徊。同时，随着CPI同比转负，国

S
贵州茅台

3

6

9

10.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 11:23:52

【申万宏源计算机】：AI Pin+GPTs，催化AIPC，验证科技机会！

本期投资提示: 本周周报包括:1)11月以来(尤其本周)，计算机行业终于走势较强。此外2023Q3 季报出现了一些乐观信号。我们认为计算机的中期机会延续。2024计算机可能惊喜，但大市值公司的扭转或需时间。2)AIPC深度研究。3)AIPC再加强:AI Pin+GPTs。4) 更新:软通动力/赛意信息/恒生电子。首先，当外部投资环境不再像7-9月那样特殊，计算机行业开始出现明显的涨幅。周涨幅超过 10%的公司有数十家，10月以来涨幅超过20%的也有多家。1)其中，涨幅居前的公司往往是技术/产品

S
浪潮信息

5

4

6

4.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-12 08:24:53

“不要倒在黎明前！”30年投资大佬：历史正在重演，要活着要在场

近期，A股在史上最强呵护政策下依然疲弱，连续盘整3年的市场让饱受折磨的投资者信心很难快速回升。但具有长期投资经验的投资者却坚信历史正在重演，此时投资最关键的是“要在场”。经历过几乎所有A股牛熊轮回、具有30年投资经验的资瑞兴投资总经理汪忠远近期感叹说，“我们参与股市不是来知识付费的，不是来经受精神折磨的，不是来游戏人生的，我们是来分享经济增长的成果，是来低买高卖，是来赚钱的。正好，政治和经济的周期波动，加上躁郁症患者市场先生的不断袭扰，市场有了熊市，给了便宜的买入好资产机会，每次渡尽劫波后，不

S
中国平安

45

66

55

41.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-11 09:48:23

每日科技要闻速递（11月11日

【每日科技要闻速递（11月11日）】新能源汽车要闻： 1. 中国充电联盟：10月全国公共充电桩环比增加6.3万台，全国充电基础设施累计795.4万台。 2. 工信部：10月份我国汽车产销同比分别增长11.2%和13.8%，出口增长44.2%。 3. 广汽集团拟参设百亿级产业基金，主要投向新能源电池、智能驾驶、汽车芯片等。 4. 有知情人士透露称，一汽大众计划推出“隶属于合资公司层面”的新能源汽车品牌。 5. 东风汽车宣布将与一汽、长安共同打造车用操作系统。人工智能： 1. 马斯克：OpenA

S
中国平安

3

11

21

10.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-11 07:48:23

沪深交易所修订转融通指南杜绝“高瓴”式混淆概念涉嫌违规行为

①11月8日、10日，沪深交易所针对转融通问题，修订了系列指南。 ②甭管转融通借出多少股份，只要归并计算后持股在5%以上，相关股东就受到减持规则等的限制。 ③定期报告中，主要股东要说明报告期初、期末通过转融通出借股票的数量和比例。近几日，与证监会对高瓴立案调查一事的舆论热度相比，沪深交易所网站新披露的几则业务指南、自律监管指南却少有人关注，但对资本市场而言，后者的影响同样不容小觑。简单概括，两大交易所的上述修订，明确了上市公司持股5%以上股东，即使因通过转融通出借导致其持股低于5%，也还是要

S
贵州茅台

41

65

49

42.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 22:01:17

习主席将应邀赴美国举行中美元首会晤

习主席将应邀赴美国举行中美元首会晤

Screenshot_20231110_220033_cn.com.sina.finance_edit_286557122331794.jpg

Screenshot_20231110_215300_com.aigupiao.ui_edit_286419968385461.jpg

S
东方嘉盛

4

6

17

0.92
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 20:35:23

【国海电子】长江存储尖端NAND进入小米14供应链，下游需求释放有望推动国内原厂扩产加速

事件解析：根据11月9日业内人士消息，小米最新推出的小米14高端智能手机使用了长江存储YMTC最尖端的232层NAND闪存颗粒。团队观点：全球手机市场占据全球NAND闪存需求的38%，月均需求量接近80万片，中国手机品牌全球出货量超过60%，存储客户需求强烈；目前市场主流出货技术代为128～176层，长江存储最尖端量产技术代232层NAND在技术能力方面实现了对海外巨头的追赶，其独特的Xtacking架构带来了更强的频率性能；我们认为，卓越的技术水平叠加下游客户旺盛的需求，国内原厂扩产

S
芯源微
S
华海清科

19

11

26

21.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 16:37:18

纯碱“小作文”环保限产或升级，夜早盘接连涨超9%，狂飙又要开始了？

①市场传言西北地区环保限产政策升级，当地大型碱厂降进一步降负荷或全停，具体情况有待进一步落实但市场情绪已受提振。 ②根据隆众资讯的数据，今日国内纯碱市场走势坚挺，价格部分上调。 ③近期建议关注重碱现价变动、个别装置复产情况以及远兴投产情况。昨晚，纯碱期货突发上涨行情，于夜盘9点49分涨至9.21%。今早开盘后，纯碱继续延续强势上涨，开盘仅10分钟，上攻至9.78%，随后开始缓慢回落。光大期货研报表示，纯碱期货价格强势上行仍是受到供给端缩量影响。一方面，市场传言西北地区环保限产政策升级，当地大

S
山东海化
S
远兴能源

24

29

45

24.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 14:47:12

电子行业专题报告：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

S
春秋电子
S
汇创达
S
光大同创

14

8

9

12.74
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 14:42:27

HBM一张图

HBM一张图

Screenshot_20231110_144117_com.unnoo.quan_edit_265845553660996.jpg

S
雅克科技
S
深科技

2

7

9

5.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 14:30:51

中信证券：电子行业库存见底复苏渐进关注国产、安卓、创新三条主线

电子行业2023Q3实现总营收约6,879.1亿元，同比/环比分别为+8.4%/+9.5%；归母净利润282.2亿元，同比/环比分别为+10.2%/-13.1%，营收同环比表现良好，归母净利润同比增长，反映行业整体库存见底，下游补库初现。我们预计23Q4电子板块有望受益于低基数下同环比增长，带动市场信心回归，且趋势有望延续至24H1。综合来看，半导体国产化逻辑仍在强化，推荐半导体设备及零部件、封装测试、制造等细分高景气赛道及低估值设计公司龙头。消费电子板块在需求复苏通道中螺旋前进，围绕结构创新主

S
翰博高新

12

3

9

11.54

前往

页

13

关注

47356

粉丝

130031.64

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580