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顺势而为，玉汝于成

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2023-11-23 21:11:21

【持续推荐数据要素板块】国金计算机

【持续推荐数据要素板块】国金计算机观点更新1123 ＃国数局长首论数据基础设施，数据要素市场发展进入实质快车道 #事件：11月23日，国家数据局党组书记、局长刘烈宏在出席第二届全球数字贸易博览会数据要素治理与市场化论坛致辞时，首次定义数据基础设施：从数据要素价值释放的角度出发，在网络、算力等设施的支持下，面向社会提供一体化数据汇聚、处理、流通、应用、运营、安全保障服务的一类新型基础设施，是覆盖硬件、软件、开源协议、标准规范、机制设计等在内的有机整体。 #点评：我们一直强调，今年是我国数据要素市场

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2023-11-23 21:02:51

浙商机械：卫星互联网技术试验卫星发射成功，加快布局商业航天全产业链

事件：2023年11月23日18时，长征二号丁运载火箭/远征三号上面级组成的运载系统在西昌卫星发射中心点火升空，成功将卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。点评：成功发射加快卫星互联网建设进程，为航天强国建设提供有力支撑：火箭和上面级均由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。卫星分别由八院和中国科学院微小卫星创新研究院抓总研制。低轨通信卫星建设有望加速，我国成立星网集团打造天地一体化网络空间，多因素叠加驱动行业快速发展，低成本、高质量、轻量化、通导遥一体成发展趋势；多项

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创意信息

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2023-11-23 19:39:53

【天风电新】FSD落地倒计时，智驾有望定义为购车刚需

【天风电新】FSD落地倒计时，智驾有望定义为购车刚需-1123 ——————————— 据中国基金报，特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段。11月23日，特斯拉中国方面对记者作出回应：“目前确实正在推进中。” 我们认为，FSD入华节奏或超预期，一方面表明当前监管阻力减弱（数据闭环得以完成），另一方面意味着本地化进展迅速，而这得益于特斯拉强大的数据闭环能力（算力或采用租赁的形式）。考虑端到端v12版本即将上线，未来FSD入华或直接以该版本的形式落地。投资建议：当前国内智驾竞争日趋激烈，

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华阳集团

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2023-11-23 19:09:42

招商证券：AI服务器存储量价齐升算力需求推动HBM市场数倍增长

AI算力升级带动服务器的CPU迭代并提升GPU需求，带动AI服务器存储容量和价值量较传统服务器数倍增长。训练型AI服务器中GPU承担大部分算力，算力要求推动了HBM等新型存储器超百亿美元新兴市场，进而提升Bumping、TSV、CoWoS等先进封装工艺需求，并带来减薄、键合、模塑、测试等设备以及EMC、电镀液、PSPI等材料的增量需求。叠加国内自主可控需求持续增长，国内存储及HBM等催生的先进封装产业链发展空间巨大。 AI服务器CPU和GPU随算力需求而升级，对存储器容量和价值量均有数倍拉动。传

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2023-11-23 19:02:27

国务院：支持北京积极创建数据基础制度先行区

【国务院：支持北京积极创建数据基础制度先行区】国务院发布关于《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》的批复。支持北京积极创建数据基础制度先行区，推动建立健全数据产权制度、数据要素流通和交易制度、数据要素收益分配制度、数据要素治理制度。制定数据交易标准合同指引，出台数据交易负面清单和谨慎清单。加大公共数据开放力度，完善第三方多元主体开发利用数据机制，探索建设安全可信的数据共享空间，鼓励多方公共数据导入和融合应用。扩大面向北京市具备数据加工处理和分析能力的经营主体范围，免费提供知

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2023-11-23 17:38:26

特斯拉中国回应FSD在国内落地：目前确实正在推进中

当市场聚焦特斯拉车型在华接连涨价之际，这家电动汽车巨头正酝酿更大动作。国内L3、L4智能驾驶领域近日迎来重大变量。四部委日前联合印发通知，部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作，要求具备量产条件L3、L4 级别智能网联车在限定区域内开展上路试点，尤其首次明确事故责任判定。在这一背景下，作为智能驾驶技术主要玩家之一，特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段。11月23日，特斯拉中国方面也针对这一问题对记者作出回应：“目前确实正在推进中。” 曾出现FSD介绍近日，有消息称特斯拉中国官网

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万集科技

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2023-11-23 15:27:56

工信部：推进5G专网建设引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度

①引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度，扩大信贷投放。 ②加快5G基站建设，推进5G网络在工业企业、园区的深度覆盖。工业和信息化部办公厅发布关于印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则（暂行）》《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》的通知。其中提出，立足区域发展和产业实际需求，制定先导区试点方案，明确规划目标，出台配套政策文件。推进5G专网建设、设备改造、应用创新等工作，探索完善支持先导区发展的特色政策体系。引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度，

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佳讯飞鸿

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2023-11-23 12:09:02

汽车板块异动个人看法

今天汽车板块出现了一定的异动，简单的聊一下主要有两个传闻： 1.传HW的人这周去了长安汽车，长安汽车那边有个高规格接待，据说要收购华为的汽车部门；（传言有点扯，应该只是谈合作） 2.特斯拉产业链传言3期工程推进，应该是要扩产；如果后续炒智能驾驶，一定与去年的产业链不会完全重叠，因为今年喜欢炒产业链中很偏的赛道，面对这种局面，只能跟着市场走，等待市场选择出核心的炒作思路。目前基本上每个智能驾驶赛道均有一定的表现，将相对活跃和技术形态好的展现如上图。但有一些点可以确认： 1.如果接下来炒智能驾

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光庭信息

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2023-11-23 11:01:48

有券商人士称国内汽车行业即将迎来震撼性信息

据传，有券商人士称国内汽车行业即将迎来震撼性信息。主要系传言华为车bu售卖已经确认，长安持有约10%的股权，重庆国资40%左右，但目前无法证实or证伪。最夸张的说法是：华为车BU，远期年销量200万辆，一辆车25万，收入5000亿，7%-8%净利率，单车净利润1.75-2万，整体利润350-400亿，给20-25PE，合7000-10000亿市值。而长安汽车入股华为BU的估值按3000亿以内，入股30%。

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长安汽车

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2023-11-23 10:59:47

新能源汽车板块整体估值处于历史低位，行业有望迎来反转

中信证券研究指出，当前新能源汽车海内外市场需求向好，板块整体估值处于历史低位，行业有望迎来反转，具备配置价值，我们推荐具备全球竞争力的各环节优质龙头企业，尤其是特斯拉、宁德时代供应链等，建议关注新技术、新应用带来的相关投资机会。从消息面看，特斯拉新车Cybertruck、Model Q上线在即，板块中上游锂电池及电池材料环节进入稳定增长阶段，各环节格局基本形成，龙头地位持续稳固，国际化趋势明确。产业趋势方面，建议关注快充、M3P电池、液冷、机器人、一体化压铸、储能等创新技术带来的新动能。新能源

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长安汽车

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汽车行业2024年度投资策略：入局、破局，全球化、智能化、生态化将重塑竞争格局

慧博资讯全球化、智能化、生态化将重塑行业格局。入局、破局成为新趋势，新能源车竞争进入新迭代阶段。2021-2022年系新能源乘用车高速发展期，各大整车企业积极推动新能源转型，电动化、智能化成为智能电动汽车竞争的上半场；2023年随着华为、小米入局新能源车市场，新能源车竞争将进入围绕生态化、智能化竞争的新阶段，新的迭代将重塑行业格局。同时，部分竞争力较强的零部件厂商将围绕全球化、智能化、生态化增量领域展开全面布局，有望迎来中长期发展机遇。整车：乘用车整体增速放缓，重卡维持平稳增长。2023年1

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长安汽车
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华阳集团
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博俊科技

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支原体肺炎概念股

支原体肺炎概念股

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莱美药业

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朝鲜称将不再受《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》约束

朝鲜称将不再受《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》约束朝鲜国防省发表声明称，由于韩方在朝鲜发射卫星后召开国务会议，以朝鲜发射卫星违反朝韩军事领域协议为由，宣布暂停执行《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》，根据朝鲜劳动党中央军事委员会的授权，朝鲜国防省针对当前事态声明原则立场。据朝中社23日报道，朝鲜国防省当天发表声明称，由于韩方在朝鲜发射卫星后召开国务会议，以朝鲜发射卫星违反朝韩军事领域协议为由，宣布暂停执行《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》，根据朝鲜劳动党中央军事委员会的授权，朝鲜国防省针对当

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三角防务

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华泰证券：国内AI PC产业链的投资路径脉络可以遵循两条路径

华泰观点：AI PC 重塑全球PC 生态，关注产业链相关投资机会我们认为生成式AI 的出现，会改变过去40 年一直保持稳定的以Wintel(Windows + Intel）联盟为核心的PC 生态。从应用角度，连接企业数据库的知识问答，基于个人信息的文生图工具和个人助手等可能成为第一批AI PC 应用；从芯片角度，对AI 应用支持更好的ARM 芯片可能在2-3 年之后占据全球20%以上重要份额；从PC 品牌角度，新的应用和更多的芯片供应商会缩短换机周期和提升毛利率。国内PC 产业链投资，建议把

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通富微电

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2023-11-23 07:42:17

【机器人产业周报】人形机器人产业化落地预期升温

北京市经济和信息化局、北京市财政局关于发布《2023年北京市高精尖产业发展资金实施指南（第三批）》的通知，机器人为三大重点支持方向之一。《实施指南》指出：机器人未定型创新产品首试首用奖励。支持符合《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》发展方向的机器人产品在京津冀地区实现首次试用，单台（套）产品奖励不超过50万元，单个企业年度奖励不超过200万元，创新产品商业化定型后优先推荐纳入市级重大装备首台（套）应用推广目录。上海临港着力构建智能机器人应用标杆示范区。14日，上海智能机

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精锻科技

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【持续推荐数据要素板块】国金计算机

【持续推荐数据要素板块】国金计算机观点更新1123 ＃国数局长首论数据基础设施，数据要素市场发展进入实质快车道 #事件：11月23日，国家数据局党组书记、局长刘烈宏在出席第二届全球数字贸易博览会数据要素治理与市场化论坛致辞时，首次定义数据基础设施：从数据要素价值释放的角度出发，在网络、算力等设施的支持下，面向社会提供一体化数据汇聚、处理、流通、应用、运营、安全保障服务的一类新型基础设施，是覆盖硬件、软件、开源协议、标准规范、机制设计等在内的有机整体。 #点评：我们一直强调，今年是我国数据要素市场

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浙商机械：卫星互联网技术试验卫星发射成功，加快布局商业航天全产业链

事件：2023年11月23日18时，长征二号丁运载火箭/远征三号上面级组成的运载系统在西昌卫星发射中心点火升空，成功将卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。点评：成功发射加快卫星互联网建设进程，为航天强国建设提供有力支撑：火箭和上面级均由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。卫星分别由八院和中国科学院微小卫星创新研究院抓总研制。低轨通信卫星建设有望加速，我国成立星网集团打造天地一体化网络空间，多因素叠加驱动行业快速发展，低成本、高质量、轻量化、通导遥一体成发展趋势；多项

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【天风电新】FSD落地倒计时，智驾有望定义为购车刚需

【天风电新】FSD落地倒计时，智驾有望定义为购车刚需-1123 ——————————— 据中国基金报，特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段。11月23日，特斯拉中国方面对记者作出回应：“目前确实正在推进中。” 我们认为，FSD入华节奏或超预期，一方面表明当前监管阻力减弱（数据闭环得以完成），另一方面意味着本地化进展迅速，而这得益于特斯拉强大的数据闭环能力（算力或采用租赁的形式）。考虑端到端v12版本即将上线，未来FSD入华或直接以该版本的形式落地。投资建议：当前国内智驾竞争日趋激烈，

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招商证券：AI服务器存储量价齐升算力需求推动HBM市场数倍增长

AI算力升级带动服务器的CPU迭代并提升GPU需求，带动AI服务器存储容量和价值量较传统服务器数倍增长。训练型AI服务器中GPU承担大部分算力，算力要求推动了HBM等新型存储器超百亿美元新兴市场，进而提升Bumping、TSV、CoWoS等先进封装工艺需求，并带来减薄、键合、模塑、测试等设备以及EMC、电镀液、PSPI等材料的增量需求。叠加国内自主可控需求持续增长，国内存储及HBM等催生的先进封装产业链发展空间巨大。 AI服务器CPU和GPU随算力需求而升级，对存储器容量和价值量均有数倍拉动。传

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国务院：支持北京积极创建数据基础制度先行区

【国务院：支持北京积极创建数据基础制度先行区】国务院发布关于《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》的批复。支持北京积极创建数据基础制度先行区，推动建立健全数据产权制度、数据要素流通和交易制度、数据要素收益分配制度、数据要素治理制度。制定数据交易标准合同指引，出台数据交易负面清单和谨慎清单。加大公共数据开放力度，完善第三方多元主体开发利用数据机制，探索建设安全可信的数据共享空间，鼓励多方公共数据导入和融合应用。扩大面向北京市具备数据加工处理和分析能力的经营主体范围，免费提供知

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特斯拉中国回应FSD在国内落地：目前确实正在推进中

当市场聚焦特斯拉车型在华接连涨价之际，这家电动汽车巨头正酝酿更大动作。国内L3、L4智能驾驶领域近日迎来重大变量。四部委日前联合印发通知，部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作，要求具备量产条件L3、L4 级别智能网联车在限定区域内开展上路试点，尤其首次明确事故责任判定。在这一背景下，作为智能驾驶技术主要玩家之一，特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段。11月23日，特斯拉中国方面也针对这一问题对记者作出回应：“目前确实正在推进中。” 曾出现FSD介绍近日，有消息称特斯拉中国官网

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工信部：推进5G专网建设引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度

①引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度，扩大信贷投放。 ②加快5G基站建设，推进5G网络在工业企业、园区的深度覆盖。工业和信息化部办公厅发布关于印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则（暂行）》《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》的通知。其中提出，立足区域发展和产业实际需求，制定先导区试点方案，明确规划目标，出台配套政策文件。推进5G专网建设、设备改造、应用创新等工作，探索完善支持先导区发展的特色政策体系。引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度，

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汽车板块异动个人看法

今天汽车板块出现了一定的异动，简单的聊一下主要有两个传闻： 1.传HW的人这周去了长安汽车，长安汽车那边有个高规格接待，据说要收购华为的汽车部门；（传言有点扯，应该只是谈合作） 2.特斯拉产业链传言3期工程推进，应该是要扩产；如果后续炒智能驾驶，一定与去年的产业链不会完全重叠，因为今年喜欢炒产业链中很偏的赛道，面对这种局面，只能跟着市场走，等待市场选择出核心的炒作思路。目前基本上每个智能驾驶赛道均有一定的表现，将相对活跃和技术形态好的展现如上图。但有一些点可以确认： 1.如果接下来炒智能驾

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有券商人士称国内汽车行业即将迎来震撼性信息

据传，有券商人士称国内汽车行业即将迎来震撼性信息。主要系传言华为车bu售卖已经确认，长安持有约10%的股权，重庆国资40%左右，但目前无法证实or证伪。最夸张的说法是：华为车BU，远期年销量200万辆，一辆车25万，收入5000亿，7%-8%净利率，单车净利润1.75-2万，整体利润350-400亿，给20-25PE，合7000-10000亿市值。而长安汽车入股华为BU的估值按3000亿以内，入股30%。

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新能源汽车板块整体估值处于历史低位，行业有望迎来反转

中信证券研究指出，当前新能源汽车海内外市场需求向好，板块整体估值处于历史低位，行业有望迎来反转，具备配置价值，我们推荐具备全球竞争力的各环节优质龙头企业，尤其是特斯拉、宁德时代供应链等，建议关注新技术、新应用带来的相关投资机会。从消息面看，特斯拉新车Cybertruck、Model Q上线在即，板块中上游锂电池及电池材料环节进入稳定增长阶段，各环节格局基本形成，龙头地位持续稳固，国际化趋势明确。产业趋势方面，建议关注快充、M3P电池、液冷、机器人、一体化压铸、储能等创新技术带来的新动能。新能源

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汽车行业2024年度投资策略：入局、破局，全球化、智能化、生态化将重塑竞争格局

慧博资讯全球化、智能化、生态化将重塑行业格局。入局、破局成为新趋势，新能源车竞争进入新迭代阶段。2021-2022年系新能源乘用车高速发展期，各大整车企业积极推动新能源转型，电动化、智能化成为智能电动汽车竞争的上半场；2023年随着华为、小米入局新能源车市场，新能源车竞争将进入围绕生态化、智能化竞争的新阶段，新的迭代将重塑行业格局。同时，部分竞争力较强的零部件厂商将围绕全球化、智能化、生态化增量领域展开全面布局，有望迎来中长期发展机遇。整车：乘用车整体增速放缓，重卡维持平稳增长。2023年1

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朝鲜称将不再受《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》约束朝鲜国防省发表声明称，由于韩方在朝鲜发射卫星后召开国务会议，以朝鲜发射卫星违反朝韩军事领域协议为由，宣布暂停执行《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》，根据朝鲜劳动党中央军事委员会的授权，朝鲜国防省针对当前事态声明原则立场。据朝中社23日报道，朝鲜国防省当天发表声明称，由于韩方在朝鲜发射卫星后召开国务会议，以朝鲜发射卫星违反朝韩军事领域协议为由，宣布暂停执行《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》，根据朝鲜劳动党中央军事委员会的授权，朝鲜国防省针对当

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华泰证券：国内AI PC产业链的投资路径脉络可以遵循两条路径

华泰观点：AI PC 重塑全球PC 生态，关注产业链相关投资机会我们认为生成式AI 的出现，会改变过去40 年一直保持稳定的以Wintel(Windows + Intel）联盟为核心的PC 生态。从应用角度，连接企业数据库的知识问答，基于个人信息的文生图工具和个人助手等可能成为第一批AI PC 应用；从芯片角度，对AI 应用支持更好的ARM 芯片可能在2-3 年之后占据全球20%以上重要份额；从PC 品牌角度，新的应用和更多的芯片供应商会缩短换机周期和提升毛利率。国内PC 产业链投资，建议把

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【机器人产业周报】人形机器人产业化落地预期升温

北京市经济和信息化局、北京市财政局关于发布《2023年北京市高精尖产业发展资金实施指南（第三批）》的通知，机器人为三大重点支持方向之一。《实施指南》指出：机器人未定型创新产品首试首用奖励。支持符合《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》发展方向的机器人产品在京津冀地区实现首次试用，单台（套）产品奖励不超过50万元，单个企业年度奖励不超过200万元，创新产品商业化定型后优先推荐纳入市级重大装备首台（套）应用推广目录。上海临港着力构建智能机器人应用标杆示范区。14日，上海智能机

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浙商机械：卫星互联网技术试验卫星发射成功，加快布局商业航天全产业链

事件：2023年11月23日18时，长征二号丁运载火箭/远征三号上面级组成的运载系统在西昌卫星发射中心点火升空，成功将卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。点评：成功发射加快卫星互联网建设进程，为航天强国建设提供有力支撑：火箭和上面级均由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。卫星分别由八院和中国科学院微小卫星创新研究院抓总研制。低轨通信卫星建设有望加速，我国成立星网集团打造天地一体化网络空间，多因素叠加驱动行业快速发展，低成本、高质量、轻量化、通导遥一体成发展趋势；多项

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【天风电新】FSD落地倒计时，智驾有望定义为购车刚需

【天风电新】FSD落地倒计时，智驾有望定义为购车刚需-1123 ——————————— 据中国基金报，特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段。11月23日，特斯拉中国方面对记者作出回应：“目前确实正在推进中。” 我们认为，FSD入华节奏或超预期，一方面表明当前监管阻力减弱（数据闭环得以完成），另一方面意味着本地化进展迅速，而这得益于特斯拉强大的数据闭环能力（算力或采用租赁的形式）。考虑端到端v12版本即将上线，未来FSD入华或直接以该版本的形式落地。投资建议：当前国内智驾竞争日趋激烈，

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华阳集团

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戈壁淘金

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2023-11-23 19:09:42

招商证券：AI服务器存储量价齐升算力需求推动HBM市场数倍增长

AI算力升级带动服务器的CPU迭代并提升GPU需求，带动AI服务器存储容量和价值量较传统服务器数倍增长。训练型AI服务器中GPU承担大部分算力，算力要求推动了HBM等新型存储器超百亿美元新兴市场，进而提升Bumping、TSV、CoWoS等先进封装工艺需求，并带来减薄、键合、模塑、测试等设备以及EMC、电镀液、PSPI等材料的增量需求。叠加国内自主可控需求持续增长，国内存储及HBM等催生的先进封装产业链发展空间巨大。 AI服务器CPU和GPU随算力需求而升级，对存储器容量和价值量均有数倍拉动。传

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华海清科
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雅克科技

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2023-11-23 19:02:27

国务院：支持北京积极创建数据基础制度先行区

【国务院：支持北京积极创建数据基础制度先行区】国务院发布关于《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》的批复。支持北京积极创建数据基础制度先行区，推动建立健全数据产权制度、数据要素流通和交易制度、数据要素收益分配制度、数据要素治理制度。制定数据交易标准合同指引，出台数据交易负面清单和谨慎清单。加大公共数据开放力度，完善第三方多元主体开发利用数据机制，探索建设安全可信的数据共享空间，鼓励多方公共数据导入和融合应用。扩大面向北京市具备数据加工处理和分析能力的经营主体范围，免费提供知

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铜牛信息

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2023-11-23 17:38:26

特斯拉中国回应FSD在国内落地：目前确实正在推进中

当市场聚焦特斯拉车型在华接连涨价之际，这家电动汽车巨头正酝酿更大动作。国内L3、L4智能驾驶领域近日迎来重大变量。四部委日前联合印发通知，部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作，要求具备量产条件L3、L4 级别智能网联车在限定区域内开展上路试点，尤其首次明确事故责任判定。在这一背景下，作为智能驾驶技术主要玩家之一，特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段。11月23日，特斯拉中国方面也针对这一问题对记者作出回应：“目前确实正在推进中。” 曾出现FSD介绍近日，有消息称特斯拉中国官网

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万集科技

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2023-11-23 15:27:56

工信部：推进5G专网建设引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度

①引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度，扩大信贷投放。 ②加快5G基站建设，推进5G网络在工业企业、园区的深度覆盖。工业和信息化部办公厅发布关于印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则（暂行）》《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》的通知。其中提出，立足区域发展和产业实际需求，制定先导区试点方案，明确规划目标，出台配套政策文件。推进5G专网建设、设备改造、应用创新等工作，探索完善支持先导区发展的特色政策体系。引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度，

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佳讯飞鸿

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2023-11-23 12:09:02

汽车板块异动个人看法

今天汽车板块出现了一定的异动，简单的聊一下主要有两个传闻： 1.传HW的人这周去了长安汽车，长安汽车那边有个高规格接待，据说要收购华为的汽车部门；（传言有点扯，应该只是谈合作） 2.特斯拉产业链传言3期工程推进，应该是要扩产；如果后续炒智能驾驶，一定与去年的产业链不会完全重叠，因为今年喜欢炒产业链中很偏的赛道，面对这种局面，只能跟着市场走，等待市场选择出核心的炒作思路。目前基本上每个智能驾驶赛道均有一定的表现，将相对活跃和技术形态好的展现如上图。但有一些点可以确认： 1.如果接下来炒智能驾

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光庭信息

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2023-11-23 11:01:48

有券商人士称国内汽车行业即将迎来震撼性信息

据传，有券商人士称国内汽车行业即将迎来震撼性信息。主要系传言华为车bu售卖已经确认，长安持有约10%的股权，重庆国资40%左右，但目前无法证实or证伪。最夸张的说法是：华为车BU，远期年销量200万辆，一辆车25万，收入5000亿，7%-8%净利率，单车净利润1.75-2万，整体利润350-400亿，给20-25PE，合7000-10000亿市值。而长安汽车入股华为BU的估值按3000亿以内，入股30%。

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长安汽车

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新能源汽车板块整体估值处于历史低位，行业有望迎来反转

中信证券研究指出，当前新能源汽车海内外市场需求向好，板块整体估值处于历史低位，行业有望迎来反转，具备配置价值，我们推荐具备全球竞争力的各环节优质龙头企业，尤其是特斯拉、宁德时代供应链等，建议关注新技术、新应用带来的相关投资机会。从消息面看，特斯拉新车Cybertruck、Model Q上线在即，板块中上游锂电池及电池材料环节进入稳定增长阶段，各环节格局基本形成，龙头地位持续稳固，国际化趋势明确。产业趋势方面，建议关注快充、M3P电池、液冷、机器人、一体化压铸、储能等创新技术带来的新动能。新能源

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长安汽车

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汽车行业2024年度投资策略：入局、破局，全球化、智能化、生态化将重塑竞争格局

慧博资讯全球化、智能化、生态化将重塑行业格局。入局、破局成为新趋势，新能源车竞争进入新迭代阶段。2021-2022年系新能源乘用车高速发展期，各大整车企业积极推动新能源转型，电动化、智能化成为智能电动汽车竞争的上半场；2023年随着华为、小米入局新能源车市场，新能源车竞争将进入围绕生态化、智能化竞争的新阶段，新的迭代将重塑行业格局。同时，部分竞争力较强的零部件厂商将围绕全球化、智能化、生态化增量领域展开全面布局，有望迎来中长期发展机遇。整车：乘用车整体增速放缓，重卡维持平稳增长。2023年1

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长安汽车
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华阳集团
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博俊科技

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支原体肺炎概念股

支原体肺炎概念股

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朝鲜称将不再受《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》约束

朝鲜称将不再受《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》约束朝鲜国防省发表声明称，由于韩方在朝鲜发射卫星后召开国务会议，以朝鲜发射卫星违反朝韩军事领域协议为由，宣布暂停执行《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》，根据朝鲜劳动党中央军事委员会的授权，朝鲜国防省针对当前事态声明原则立场。据朝中社23日报道，朝鲜国防省当天发表声明称，由于韩方在朝鲜发射卫星后召开国务会议，以朝鲜发射卫星违反朝韩军事领域协议为由，宣布暂停执行《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》，根据朝鲜劳动党中央军事委员会的授权，朝鲜国防省针对当

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三角防务

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华泰证券：国内AI PC产业链的投资路径脉络可以遵循两条路径

华泰观点：AI PC 重塑全球PC 生态，关注产业链相关投资机会我们认为生成式AI 的出现，会改变过去40 年一直保持稳定的以Wintel(Windows + Intel）联盟为核心的PC 生态。从应用角度，连接企业数据库的知识问答，基于个人信息的文生图工具和个人助手等可能成为第一批AI PC 应用；从芯片角度，对AI 应用支持更好的ARM 芯片可能在2-3 年之后占据全球20%以上重要份额；从PC 品牌角度，新的应用和更多的芯片供应商会缩短换机周期和提升毛利率。国内PC 产业链投资，建议把

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通富微电

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【机器人产业周报】人形机器人产业化落地预期升温

北京市经济和信息化局、北京市财政局关于发布《2023年北京市高精尖产业发展资金实施指南（第三批）》的通知，机器人为三大重点支持方向之一。《实施指南》指出：机器人未定型创新产品首试首用奖励。支持符合《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》发展方向的机器人产品在京津冀地区实现首次试用，单台（套）产品奖励不超过50万元，单个企业年度奖励不超过200万元，创新产品商业化定型后优先推荐纳入市级重大装备首台（套）应用推广目录。上海临港着力构建智能机器人应用标杆示范区。14日，上海智能机

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精锻科技

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2023-11-23 21:11:21

【持续推荐数据要素板块】国金计算机

【持续推荐数据要素板块】国金计算机观点更新1123 ＃国数局长首论数据基础设施，数据要素市场发展进入实质快车道 #事件：11月23日，国家数据局党组书记、局长刘烈宏在出席第二届全球数字贸易博览会数据要素治理与市场化论坛致辞时，首次定义数据基础设施：从数据要素价值释放的角度出发，在网络、算力等设施的支持下，面向社会提供一体化数据汇聚、处理、流通、应用、运营、安全保障服务的一类新型基础设施，是覆盖硬件、软件、开源协议、标准规范、机制设计等在内的有机整体。 #点评：我们一直强调，今年是我国数据要素市场

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易华录
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2023-11-23 21:02:51

浙商机械：卫星互联网技术试验卫星发射成功，加快布局商业航天全产业链

事件：2023年11月23日18时，长征二号丁运载火箭/远征三号上面级组成的运载系统在西昌卫星发射中心点火升空，成功将卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。点评：成功发射加快卫星互联网建设进程，为航天强国建设提供有力支撑：火箭和上面级均由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。卫星分别由八院和中国科学院微小卫星创新研究院抓总研制。低轨通信卫星建设有望加速，我国成立星网集团打造天地一体化网络空间，多因素叠加驱动行业快速发展，低成本、高质量、轻量化、通导遥一体成发展趋势；多项

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创意信息

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【天风电新】FSD落地倒计时，智驾有望定义为购车刚需

【天风电新】FSD落地倒计时，智驾有望定义为购车刚需-1123 ——————————— 据中国基金报，特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段。11月23日，特斯拉中国方面对记者作出回应：“目前确实正在推进中。” 我们认为，FSD入华节奏或超预期，一方面表明当前监管阻力减弱（数据闭环得以完成），另一方面意味着本地化进展迅速，而这得益于特斯拉强大的数据闭环能力（算力或采用租赁的形式）。考虑端到端v12版本即将上线，未来FSD入华或直接以该版本的形式落地。投资建议：当前国内智驾竞争日趋激烈，

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招商证券：AI服务器存储量价齐升算力需求推动HBM市场数倍增长

AI算力升级带动服务器的CPU迭代并提升GPU需求，带动AI服务器存储容量和价值量较传统服务器数倍增长。训练型AI服务器中GPU承担大部分算力，算力要求推动了HBM等新型存储器超百亿美元新兴市场，进而提升Bumping、TSV、CoWoS等先进封装工艺需求，并带来减薄、键合、模塑、测试等设备以及EMC、电镀液、PSPI等材料的增量需求。叠加国内自主可控需求持续增长，国内存储及HBM等催生的先进封装产业链发展空间巨大。 AI服务器CPU和GPU随算力需求而升级，对存储器容量和价值量均有数倍拉动。传

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国务院：支持北京积极创建数据基础制度先行区

【国务院：支持北京积极创建数据基础制度先行区】国务院发布关于《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》的批复。支持北京积极创建数据基础制度先行区，推动建立健全数据产权制度、数据要素流通和交易制度、数据要素收益分配制度、数据要素治理制度。制定数据交易标准合同指引，出台数据交易负面清单和谨慎清单。加大公共数据开放力度，完善第三方多元主体开发利用数据机制，探索建设安全可信的数据共享空间，鼓励多方公共数据导入和融合应用。扩大面向北京市具备数据加工处理和分析能力的经营主体范围，免费提供知

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特斯拉中国回应FSD在国内落地：目前确实正在推进中

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工信部：推进5G专网建设引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度

①引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度，扩大信贷投放。 ②加快5G基站建设，推进5G网络在工业企业、园区的深度覆盖。工业和信息化部办公厅发布关于印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则（暂行）》《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》的通知。其中提出，立足区域发展和产业实际需求，制定先导区试点方案，明确规划目标，出台配套政策文件。推进5G专网建设、设备改造、应用创新等工作，探索完善支持先导区发展的特色政策体系。引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度，

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汽车板块异动个人看法

今天汽车板块出现了一定的异动，简单的聊一下主要有两个传闻： 1.传HW的人这周去了长安汽车，长安汽车那边有个高规格接待，据说要收购华为的汽车部门；（传言有点扯，应该只是谈合作） 2.特斯拉产业链传言3期工程推进，应该是要扩产；如果后续炒智能驾驶，一定与去年的产业链不会完全重叠，因为今年喜欢炒产业链中很偏的赛道，面对这种局面，只能跟着市场走，等待市场选择出核心的炒作思路。目前基本上每个智能驾驶赛道均有一定的表现，将相对活跃和技术形态好的展现如上图。但有一些点可以确认： 1.如果接下来炒智能驾

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有券商人士称国内汽车行业即将迎来震撼性信息

据传，有券商人士称国内汽车行业即将迎来震撼性信息。主要系传言华为车bu售卖已经确认，长安持有约10%的股权，重庆国资40%左右，但目前无法证实or证伪。最夸张的说法是：华为车BU，远期年销量200万辆，一辆车25万，收入5000亿，7%-8%净利率，单车净利润1.75-2万，整体利润350-400亿，给20-25PE，合7000-10000亿市值。而长安汽车入股华为BU的估值按3000亿以内，入股30%。

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新能源汽车板块整体估值处于历史低位，行业有望迎来反转

中信证券研究指出，当前新能源汽车海内外市场需求向好，板块整体估值处于历史低位，行业有望迎来反转，具备配置价值，我们推荐具备全球竞争力的各环节优质龙头企业，尤其是特斯拉、宁德时代供应链等，建议关注新技术、新应用带来的相关投资机会。从消息面看，特斯拉新车Cybertruck、Model Q上线在即，板块中上游锂电池及电池材料环节进入稳定增长阶段，各环节格局基本形成，龙头地位持续稳固，国际化趋势明确。产业趋势方面，建议关注快充、M3P电池、液冷、机器人、一体化压铸、储能等创新技术带来的新动能。新能源

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汽车行业2024年度投资策略：入局、破局，全球化、智能化、生态化将重塑竞争格局

慧博资讯全球化、智能化、生态化将重塑行业格局。入局、破局成为新趋势，新能源车竞争进入新迭代阶段。2021-2022年系新能源乘用车高速发展期，各大整车企业积极推动新能源转型，电动化、智能化成为智能电动汽车竞争的上半场；2023年随着华为、小米入局新能源车市场，新能源车竞争将进入围绕生态化、智能化竞争的新阶段，新的迭代将重塑行业格局。同时，部分竞争力较强的零部件厂商将围绕全球化、智能化、生态化增量领域展开全面布局，有望迎来中长期发展机遇。整车：乘用车整体增速放缓，重卡维持平稳增长。2023年1

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朝鲜称将不再受《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》约束朝鲜国防省发表声明称，由于韩方在朝鲜发射卫星后召开国务会议，以朝鲜发射卫星违反朝韩军事领域协议为由，宣布暂停执行《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》，根据朝鲜劳动党中央军事委员会的授权，朝鲜国防省针对当前事态声明原则立场。据朝中社23日报道，朝鲜国防省当天发表声明称，由于韩方在朝鲜发射卫星后召开国务会议，以朝鲜发射卫星违反朝韩军事领域协议为由，宣布暂停执行《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》，根据朝鲜劳动党中央军事委员会的授权，朝鲜国防省针对当

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华泰证券：国内AI PC产业链的投资路径脉络可以遵循两条路径

华泰观点：AI PC 重塑全球PC 生态，关注产业链相关投资机会我们认为生成式AI 的出现，会改变过去40 年一直保持稳定的以Wintel(Windows + Intel）联盟为核心的PC 生态。从应用角度，连接企业数据库的知识问答，基于个人信息的文生图工具和个人助手等可能成为第一批AI PC 应用；从芯片角度，对AI 应用支持更好的ARM 芯片可能在2-3 年之后占据全球20%以上重要份额；从PC 品牌角度，新的应用和更多的芯片供应商会缩短换机周期和提升毛利率。国内PC 产业链投资，建议把

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【机器人产业周报】人形机器人产业化落地预期升温

北京市经济和信息化局、北京市财政局关于发布《2023年北京市高精尖产业发展资金实施指南（第三批）》的通知，机器人为三大重点支持方向之一。《实施指南》指出：机器人未定型创新产品首试首用奖励。支持符合《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》发展方向的机器人产品在京津冀地区实现首次试用，单台（套）产品奖励不超过50万元，单个企业年度奖励不超过200万元，创新产品商业化定型后优先推荐纳入市级重大装备首台（套）应用推广目录。上海临港着力构建智能机器人应用标杆示范区。14日，上海智能机

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【持续推荐数据要素板块】国金计算机

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招商证券：AI服务器存储量价齐升算力需求推动HBM市场数倍增长

AI算力升级带动服务器的CPU迭代并提升GPU需求，带动AI服务器存储容量和价值量较传统服务器数倍增长。训练型AI服务器中GPU承担大部分算力，算力要求推动了HBM等新型存储器超百亿美元新兴市场，进而提升Bumping、TSV、CoWoS等先进封装工艺需求，并带来减薄、键合、模塑、测试等设备以及EMC、电镀液、PSPI等材料的增量需求。叠加国内自主可控需求持续增长，国内存储及HBM等催生的先进封装产业链发展空间巨大。 AI服务器CPU和GPU随算力需求而升级，对存储器容量和价值量均有数倍拉动。传

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国务院：支持北京积极创建数据基础制度先行区

【国务院：支持北京积极创建数据基础制度先行区】国务院发布关于《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》的批复。支持北京积极创建数据基础制度先行区，推动建立健全数据产权制度、数据要素流通和交易制度、数据要素收益分配制度、数据要素治理制度。制定数据交易标准合同指引，出台数据交易负面清单和谨慎清单。加大公共数据开放力度，完善第三方多元主体开发利用数据机制，探索建设安全可信的数据共享空间，鼓励多方公共数据导入和融合应用。扩大面向北京市具备数据加工处理和分析能力的经营主体范围，免费提供知

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2023-11-23 17:38:26

特斯拉中国回应FSD在国内落地：目前确实正在推进中

当市场聚焦特斯拉车型在华接连涨价之际，这家电动汽车巨头正酝酿更大动作。国内L3、L4智能驾驶领域近日迎来重大变量。四部委日前联合印发通知，部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作，要求具备量产条件L3、L4 级别智能网联车在限定区域内开展上路试点，尤其首次明确事故责任判定。在这一背景下，作为智能驾驶技术主要玩家之一，特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段。11月23日，特斯拉中国方面也针对这一问题对记者作出回应：“目前确实正在推进中。” 曾出现FSD介绍近日，有消息称特斯拉中国官网

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万集科技

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2023-11-23 15:27:56

工信部：推进5G专网建设引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度

①引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度，扩大信贷投放。 ②加快5G基站建设，推进5G网络在工业企业、园区的深度覆盖。工业和信息化部办公厅发布关于印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则（暂行）》《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》的通知。其中提出，立足区域发展和产业实际需求，制定先导区试点方案，明确规划目标，出台配套政策文件。推进5G专网建设、设备改造、应用创新等工作，探索完善支持先导区发展的特色政策体系。引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度，

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佳讯飞鸿

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2023-11-23 12:09:02

汽车板块异动个人看法

今天汽车板块出现了一定的异动，简单的聊一下主要有两个传闻： 1.传HW的人这周去了长安汽车，长安汽车那边有个高规格接待，据说要收购华为的汽车部门；（传言有点扯，应该只是谈合作） 2.特斯拉产业链传言3期工程推进，应该是要扩产；如果后续炒智能驾驶，一定与去年的产业链不会完全重叠，因为今年喜欢炒产业链中很偏的赛道，面对这种局面，只能跟着市场走，等待市场选择出核心的炒作思路。目前基本上每个智能驾驶赛道均有一定的表现，将相对活跃和技术形态好的展现如上图。但有一些点可以确认： 1.如果接下来炒智能驾

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光庭信息

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2023-11-23 11:01:48

有券商人士称国内汽车行业即将迎来震撼性信息

据传，有券商人士称国内汽车行业即将迎来震撼性信息。主要系传言华为车bu售卖已经确认，长安持有约10%的股权，重庆国资40%左右，但目前无法证实or证伪。最夸张的说法是：华为车BU，远期年销量200万辆，一辆车25万，收入5000亿，7%-8%净利率，单车净利润1.75-2万，整体利润350-400亿，给20-25PE，合7000-10000亿市值。而长安汽车入股华为BU的估值按3000亿以内，入股30%。

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长安汽车

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2023-11-23 10:59:47

新能源汽车板块整体估值处于历史低位，行业有望迎来反转

中信证券研究指出，当前新能源汽车海内外市场需求向好，板块整体估值处于历史低位，行业有望迎来反转，具备配置价值，我们推荐具备全球竞争力的各环节优质龙头企业，尤其是特斯拉、宁德时代供应链等，建议关注新技术、新应用带来的相关投资机会。从消息面看，特斯拉新车Cybertruck、Model Q上线在即，板块中上游锂电池及电池材料环节进入稳定增长阶段，各环节格局基本形成，龙头地位持续稳固，国际化趋势明确。产业趋势方面，建议关注快充、M3P电池、液冷、机器人、一体化压铸、储能等创新技术带来的新动能。新能源

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长安汽车

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2023-11-23 10:58:04

汽车行业2024年度投资策略：入局、破局，全球化、智能化、生态化将重塑竞争格局

慧博资讯全球化、智能化、生态化将重塑行业格局。入局、破局成为新趋势，新能源车竞争进入新迭代阶段。2021-2022年系新能源乘用车高速发展期，各大整车企业积极推动新能源转型，电动化、智能化成为智能电动汽车竞争的上半场；2023年随着华为、小米入局新能源车市场，新能源车竞争将进入围绕生态化、智能化竞争的新阶段，新的迭代将重塑行业格局。同时，部分竞争力较强的零部件厂商将围绕全球化、智能化、生态化增量领域展开全面布局，有望迎来中长期发展机遇。整车：乘用车整体增速放缓，重卡维持平稳增长。2023年1

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长安汽车
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华阳集团
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博俊科技

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2023-11-23 09:59:39

支原体肺炎概念股

支原体肺炎概念股

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莱美药业

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2023-11-23 08:52:14

朝鲜称将不再受《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》约束

朝鲜称将不再受《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》约束朝鲜国防省发表声明称，由于韩方在朝鲜发射卫星后召开国务会议，以朝鲜发射卫星违反朝韩军事领域协议为由，宣布暂停执行《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》，根据朝鲜劳动党中央军事委员会的授权，朝鲜国防省针对当前事态声明原则立场。据朝中社23日报道，朝鲜国防省当天发表声明称，由于韩方在朝鲜发射卫星后召开国务会议，以朝鲜发射卫星违反朝韩军事领域协议为由，宣布暂停执行《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》，根据朝鲜劳动党中央军事委员会的授权，朝鲜国防省针对当

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三角防务

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2023-11-23 08:04:27

华泰证券：国内AI PC产业链的投资路径脉络可以遵循两条路径

华泰观点：AI PC 重塑全球PC 生态，关注产业链相关投资机会我们认为生成式AI 的出现，会改变过去40 年一直保持稳定的以Wintel(Windows + Intel）联盟为核心的PC 生态。从应用角度，连接企业数据库的知识问答，基于个人信息的文生图工具和个人助手等可能成为第一批AI PC 应用；从芯片角度，对AI 应用支持更好的ARM 芯片可能在2-3 年之后占据全球20%以上重要份额；从PC 品牌角度，新的应用和更多的芯片供应商会缩短换机周期和提升毛利率。国内PC 产业链投资，建议把

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通富微电

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2023-11-23 07:42:17

【机器人产业周报】人形机器人产业化落地预期升温

北京市经济和信息化局、北京市财政局关于发布《2023年北京市高精尖产业发展资金实施指南（第三批）》的通知，机器人为三大重点支持方向之一。《实施指南》指出：机器人未定型创新产品首试首用奖励。支持符合《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》发展方向的机器人产品在京津冀地区实现首次试用，单台（套）产品奖励不超过50万元，单个企业年度奖励不超过200万元，创新产品商业化定型后优先推荐纳入市级重大装备首台（套）应用推广目录。上海临港着力构建智能机器人应用标杆示范区。14日，上海智能机

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精锻科技

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