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只买龙头的老司机

2023-11-08 07:01:49

兴业证券：复苏链业绩拐点显现，重视自主可控和 MR创新

截至2023年10月31日，按照申万分类(2021年)的电子行业上市公司已全部公布2023年三季报:472家公司2023年前三季度营业总收入和归母净利润分别为19854亿元和735亿元，同比分别下滑4.67%和31.31%;2023Q3单季度营业收入和归母净利润分别为7426亿元和331亿元，同比分别下滑0.42%和8.16%。半导体:行业经历近两年的去库存后，部分环节由于竞争格局较好，库存去化顺利，在手机、PC补库带动下，率先迎来业绩拐点。同时，和自主可控相关的半导体设备板块，得益于前期国内

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传音控股

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只买龙头的老司机

2023-11-08 06:41:51

民生证券：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

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汇创达
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光大同创

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只买龙头的老司机

2023-11-08 02:43:03

中国基金报：百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付

百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付据最新消息，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10 月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。华为官网显示，2023年8月16日，华为宣布与百度联合发起飞桨+文心大模型硬件生态共创计划，双方将共同推进在昇腾AI上与飞桨+文心大模型的适配，充分发挥软硬件协同优势，便利开发者和用户，促进更多AI应用落

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四川长虹

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2023-11-07 21:23:27

11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

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海立股份

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2023-11-07 20:26:33

半导体观察

半导体观察 ☑️全球芯片销售数据显示，9月芯片持续复苏。我们将基础假设下2024年芯片行业增长预测上调至17.8%。继续关注科技股，特别是上游芯片股。我们海外的分析师给予买入评级的股票包括台积电（2330 TT）、海力士（000660，KS）、三星电子（005930 KS）、华阳（002906 CH）和联茂电子（6213 TT）。 ☑️英特尔和AMD最新季报表示三季度PC微处理器销量稳步增长，且公司预测Q4盈利进一步增长。然而，安森美半导体预计Q4销量环比下降，表明汽车芯片需求减弱，工业部门需求

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强力新材
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张江高科
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福晶科技

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2023-11-07 17:37:38

【我国不孕症发病率从12%上升到18%】

【我国不孕症发病率从12%上升到18%】近年来，我国不孕症的发生率不断增加。据统计，2007-2020年，我国不孕症的发病率从12%上升到18%。据弗若斯特沙利文预测，2023年我国不孕不育患病率将超18%，不孕不育患病人数将从2018年的4800万对增长至2023年的5000万对，至2025年辅助生殖服务市场规模将增长至854.3亿元，逐步逼近千亿市场大关。据了解，国内人工授精成本一般为5000元/周期，而试管婴儿技术成本一般为25000-40000元/周期。根据《中国高龄不孕女性辅助生殖

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悦心健康

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2023-11-07 17:33:01

华为供货百度

传：百度今年向华为订购了人工智能芯片，这进一步表明美国的压力正在促使中国接受百度的产品作为英伟达的替代品。消息人士说，华为作为Nvidia A 100芯片的警代产品开发了200台服务器，并补充说，到10月份，华为已经向百度交付了60%的订单。

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2023-11-07 16:37:12

北美AI军备竞赛升温，光模块牛回速归

事件催化：市场传言亚马逊400G光模块需求指引提升至1000万支，光模块板块集体走强我们的分析：亚马逊主力型号为400G DR4，假设单支净利润20%，单价300美金，单支净利润约300RMB。依据市场传言增加500万支400G需求预计带来15亿总增量利润，假设三家供应商份额每人1/3，预计为每家供应商带来5亿利润增量弹性。深层次分析：1）加单反应北美AI军备竞赛升温，市场曾普遍担心AI投资不及预期，但是从北美大厂3季报交流中能看到AI是每个厂商绕不开的话题，也可能是竞争格局重塑的关键分水岭

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新易盛

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2023-11-07 14:40:14

光模块板块异动

传：光模块板块异动： 1）据了解是某光模块公司机构反路演沟通亚马逊明年400G需求从400-500w只上涨至1000w，供应商的份额是新易盛和中际旭创各占40-50%； 2）另外反馈NVIDIA验厂可能就是在最近提速；如果按照上修后的预期，考虑降价24年新易盛业绩有望站稳15亿，800G验厂通过可能切分一定的份额有望贡献更多弹性，短期AI板块反弹情绪也有加成。(来自爱股票APP)

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新易盛
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中际旭创

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2023-11-07 14:20:31

半导体小作文

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2023-11-07 14:09:36

算力调度：应用起量后，算力调度调优价值愈加显现

【GPT上线API大礼包,向专业化AIAgent迈进】OpenAI发布自定义GPT,仅需3分钟便能创造一个定制GPT,可以针对输入做出专业性回答;API接口升级,包括升级对话窗口容量、多模态视觉、语音、AssistantsAPI代码解释器等。【单位token成本大幅降低,或因算力成本降低】GPT-4Turbo输入降价到原来的1/3,为1美分每千token,输出降价到原来的1/2,为3美分每千token,同时不再设置上下文长度区分,统一128k。token降价或因OpenAI解决了此前算力利用率

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2023-11-07 13:47:36

【华鑫电子】【消费电子】硬件创新+AI赋能，消费电子成长可期

国产手机品牌硬件创新驱动出货猛增自8月29日通过先锋计划发布Mate60系列新机后，华为手机销量迎来快速增长，近四周(W37-W40)的同比增速更是分别达到91%、46%、83%和95%。据韩媒The Elec最新报道，由于Mate 60系列的强劲需求，华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部。小米14凭借硬件升级创新和性价比同样获得消费者青睐，官方宣布，截至10月31日21:00，小米全渠道累计支付金额已超过90亿元；截至10月31日23:59:59，小米全渠道累计支付金额突破了100亿。 #

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春秋电子

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2023-11-07 12:45:20

VR/MR复苏弹性大，Vision Pro有望引领行业创新

24年VR/MR新品密集上市，出货量向上弹性较大：根据维深数据，21年全球VR出货量1029万台，23年预计仅710万台。23Q4 Meta新品Quest 3销售反馈较好，伴随24年苹果MR发售，叠加Meta、Pico等新品上市，VR/MR有望迎来复苏，出货量向上弹性较大。 Vision Pro将于24年初发售，二代降本销量有望突破千万台：一代Vision Pro将于24年初发售，起售价3499美元，MiCRO OLED等零组件降本驱动，二代平价版售价有望明显下降，价格下行叠加技术迭代，二代

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2023-11-07 08:42:14

民生证券：电信将发布卫星手机，卫星互联网在C端再次迎来重大突破！

事件概述：2023年11月6日，中国电信宣布，中国电信自主研发的卫星移动终端“天翼铂顿S9卫星手机”将于11月10日在中国电信2023数字科技生态展发布。天翼铂顿S9内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用；随时可拨打接听卫星电话、接发卫星短信。继华为的MATE60、SpaceX卫星互联网的突破之后，此次C端卫星互联网的又一重大突破，显示了卫星互联网整个的发展趋势已经确立。移动手机成为卫星互联网应用领域争夺的主战场 10月11日，SpaceX星链官方网站全新推出星链直连手机业务，其适

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铖昌科技
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华力创通

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2023-11-07 06:50:47

五分钟速览OpenAI发布会：GPT应用商店、GPT-4 Turbo登场

1、更加强大的GPT-4 Turbo模型登场，同时API费用较GPT-4显著下降； 2、ChatGPT的产品形态也发生变化； 3、通过自然语言构建自定义GPT的功能出炉，本月“GPT应用商店”将登场。当地时间周一，人工智能行业龙头OpenAI的历史首届开发者大会揭幕。OpenAI首席执行官山姆·奥特曼在接近45分钟的开幕演讲中，向全球开发者和ChatGPT用户展示了AI龙头即将推出的一系列产品更新。（来源：OpenAI DevDay）在发布会的开始，奥特曼简短回顾了公司过去一年的发展历程，

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兴业证券：复苏链业绩拐点显现，重视自主可控和 MR创新

截至2023年10月31日，按照申万分类(2021年)的电子行业上市公司已全部公布2023年三季报:472家公司2023年前三季度营业总收入和归母净利润分别为19854亿元和735亿元，同比分别下滑4.67%和31.31%;2023Q3单季度营业收入和归母净利润分别为7426亿元和331亿元，同比分别下滑0.42%和8.16%。半导体:行业经历近两年的去库存后，部分环节由于竞争格局较好，库存去化顺利，在手机、PC补库带动下，率先迎来业绩拐点。同时，和自主可控相关的半导体设备板块，得益于前期国内

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民生证券：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

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中国基金报：百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付

百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付据最新消息，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10 月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。华为官网显示，2023年8月16日，华为宣布与百度联合发起飞桨+文心大模型硬件生态共创计划，双方将共同推进在昇腾AI上与飞桨+文心大模型的适配，充分发挥软硬件协同优势，便利开发者和用户，促进更多AI应用落

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11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

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半导体观察

半导体观察 ☑️全球芯片销售数据显示，9月芯片持续复苏。我们将基础假设下2024年芯片行业增长预测上调至17.8%。继续关注科技股，特别是上游芯片股。我们海外的分析师给予买入评级的股票包括台积电（2330 TT）、海力士（000660，KS）、三星电子（005930 KS）、华阳（002906 CH）和联茂电子（6213 TT）。 ☑️英特尔和AMD最新季报表示三季度PC微处理器销量稳步增长，且公司预测Q4盈利进一步增长。然而，安森美半导体预计Q4销量环比下降，表明汽车芯片需求减弱，工业部门需求

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【我国不孕症发病率从12%上升到18%】

【我国不孕症发病率从12%上升到18%】近年来，我国不孕症的发生率不断增加。据统计，2007-2020年，我国不孕症的发病率从12%上升到18%。据弗若斯特沙利文预测，2023年我国不孕不育患病率将超18%，不孕不育患病人数将从2018年的4800万对增长至2023年的5000万对，至2025年辅助生殖服务市场规模将增长至854.3亿元，逐步逼近千亿市场大关。据了解，国内人工授精成本一般为5000元/周期，而试管婴儿技术成本一般为25000-40000元/周期。根据《中国高龄不孕女性辅助生殖

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华为供货百度

传：百度今年向华为订购了人工智能芯片，这进一步表明美国的压力正在促使中国接受百度的产品作为英伟达的替代品。消息人士说，华为作为Nvidia A 100芯片的警代产品开发了200台服务器，并补充说，到10月份，华为已经向百度交付了60%的订单。

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北美AI军备竞赛升温，光模块牛回速归

事件催化：市场传言亚马逊400G光模块需求指引提升至1000万支，光模块板块集体走强我们的分析：亚马逊主力型号为400G DR4，假设单支净利润20%，单价300美金，单支净利润约300RMB。依据市场传言增加500万支400G需求预计带来15亿总增量利润，假设三家供应商份额每人1/3，预计为每家供应商带来5亿利润增量弹性。深层次分析：1）加单反应北美AI军备竞赛升温，市场曾普遍担心AI投资不及预期，但是从北美大厂3季报交流中能看到AI是每个厂商绕不开的话题，也可能是竞争格局重塑的关键分水岭

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【GPT上线API大礼包,向专业化AIAgent迈进】OpenAI发布自定义GPT,仅需3分钟便能创造一个定制GPT,可以针对输入做出专业性回答;API接口升级,包括升级对话窗口容量、多模态视觉、语音、AssistantsAPI代码解释器等。【单位token成本大幅降低,或因算力成本降低】GPT-4Turbo输入降价到原来的1/3,为1美分每千token,输出降价到原来的1/2,为3美分每千token,同时不再设置上下文长度区分,统一128k。token降价或因OpenAI解决了此前算力利用率

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国产手机品牌硬件创新驱动出货猛增自8月29日通过先锋计划发布Mate60系列新机后，华为手机销量迎来快速增长，近四周(W37-W40)的同比增速更是分别达到91%、46%、83%和95%。据韩媒The Elec最新报道，由于Mate 60系列的强劲需求，华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部。小米14凭借硬件升级创新和性价比同样获得消费者青睐，官方宣布，截至10月31日21:00，小米全渠道累计支付金额已超过90亿元；截至10月31日23:59:59，小米全渠道累计支付金额突破了100亿。 #

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VR/MR复苏弹性大，Vision Pro有望引领行业创新

24年VR/MR新品密集上市，出货量向上弹性较大：根据维深数据，21年全球VR出货量1029万台，23年预计仅710万台。23Q4 Meta新品Quest 3销售反馈较好，伴随24年苹果MR发售，叠加Meta、Pico等新品上市，VR/MR有望迎来复苏，出货量向上弹性较大。 Vision Pro将于24年初发售，二代降本销量有望突破千万台：一代Vision Pro将于24年初发售，起售价3499美元，MiCRO OLED等零组件降本驱动，二代平价版售价有望明显下降，价格下行叠加技术迭代，二代

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民生证券：电信将发布卫星手机，卫星互联网在C端再次迎来重大突破！

事件概述：2023年11月6日，中国电信宣布，中国电信自主研发的卫星移动终端“天翼铂顿S9卫星手机”将于11月10日在中国电信2023数字科技生态展发布。天翼铂顿S9内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用；随时可拨打接听卫星电话、接发卫星短信。继华为的MATE60、SpaceX卫星互联网的突破之后，此次C端卫星互联网的又一重大突破，显示了卫星互联网整个的发展趋势已经确立。移动手机成为卫星互联网应用领域争夺的主战场 10月11日，SpaceX星链官方网站全新推出星链直连手机业务，其适

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五分钟速览OpenAI发布会：GPT应用商店、GPT-4 Turbo登场

1、更加强大的GPT-4 Turbo模型登场，同时API费用较GPT-4显著下降； 2、ChatGPT的产品形态也发生变化； 3、通过自然语言构建自定义GPT的功能出炉，本月“GPT应用商店”将登场。当地时间周一，人工智能行业龙头OpenAI的历史首届开发者大会揭幕。OpenAI首席执行官山姆·奥特曼在接近45分钟的开幕演讲中，向全球开发者和ChatGPT用户展示了AI龙头即将推出的一系列产品更新。（来源：OpenAI DevDay）在发布会的开始，奥特曼简短回顾了公司过去一年的发展历程，

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民生证券：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

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龙迅股份
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汇创达
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戈壁淘金

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2023-11-08 02:43:03

中国基金报：百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付

百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付据最新消息，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10 月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。华为官网显示，2023年8月16日，华为宣布与百度联合发起飞桨+文心大模型硬件生态共创计划，双方将共同推进在昇腾AI上与飞桨+文心大模型的适配，充分发挥软硬件协同优势，便利开发者和用户，促进更多AI应用落

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四川长虹

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2023-11-07 21:23:27

11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

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海立股份

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2023-11-07 20:26:33

半导体观察

半导体观察 ☑️全球芯片销售数据显示，9月芯片持续复苏。我们将基础假设下2024年芯片行业增长预测上调至17.8%。继续关注科技股，特别是上游芯片股。我们海外的分析师给予买入评级的股票包括台积电（2330 TT）、海力士（000660，KS）、三星电子（005930 KS）、华阳（002906 CH）和联茂电子（6213 TT）。 ☑️英特尔和AMD最新季报表示三季度PC微处理器销量稳步增长，且公司预测Q4盈利进一步增长。然而，安森美半导体预计Q4销量环比下降，表明汽车芯片需求减弱，工业部门需求

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强力新材
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张江高科
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2023-11-07 17:37:38

【我国不孕症发病率从12%上升到18%】

【我国不孕症发病率从12%上升到18%】近年来，我国不孕症的发生率不断增加。据统计，2007-2020年，我国不孕症的发病率从12%上升到18%。据弗若斯特沙利文预测，2023年我国不孕不育患病率将超18%，不孕不育患病人数将从2018年的4800万对增长至2023年的5000万对，至2025年辅助生殖服务市场规模将增长至854.3亿元，逐步逼近千亿市场大关。据了解，国内人工授精成本一般为5000元/周期，而试管婴儿技术成本一般为25000-40000元/周期。根据《中国高龄不孕女性辅助生殖

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悦心健康

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2023-11-07 17:33:01

华为供货百度

传：百度今年向华为订购了人工智能芯片，这进一步表明美国的压力正在促使中国接受百度的产品作为英伟达的替代品。消息人士说，华为作为Nvidia A 100芯片的警代产品开发了200台服务器，并补充说，到10月份，华为已经向百度交付了60%的订单。

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神州数码

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2023-11-07 16:37:12

北美AI军备竞赛升温，光模块牛回速归

事件催化：市场传言亚马逊400G光模块需求指引提升至1000万支，光模块板块集体走强我们的分析：亚马逊主力型号为400G DR4，假设单支净利润20%，单价300美金，单支净利润约300RMB。依据市场传言增加500万支400G需求预计带来15亿总增量利润，假设三家供应商份额每人1/3，预计为每家供应商带来5亿利润增量弹性。深层次分析：1）加单反应北美AI军备竞赛升温，市场曾普遍担心AI投资不及预期，但是从北美大厂3季报交流中能看到AI是每个厂商绕不开的话题，也可能是竞争格局重塑的关键分水岭

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新易盛

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2023-11-07 14:40:14

光模块板块异动

传：光模块板块异动： 1）据了解是某光模块公司机构反路演沟通亚马逊明年400G需求从400-500w只上涨至1000w，供应商的份额是新易盛和中际旭创各占40-50%； 2）另外反馈NVIDIA验厂可能就是在最近提速；如果按照上修后的预期，考虑降价24年新易盛业绩有望站稳15亿，800G验厂通过可能切分一定的份额有望贡献更多弹性，短期AI板块反弹情绪也有加成。(来自爱股票APP)

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新易盛
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半导体小作文

半导体小作文

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张江高科
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2023-11-07 14:09:36

算力调度：应用起量后，算力调度调优价值愈加显现

【GPT上线API大礼包,向专业化AIAgent迈进】OpenAI发布自定义GPT,仅需3分钟便能创造一个定制GPT,可以针对输入做出专业性回答;API接口升级,包括升级对话窗口容量、多模态视觉、语音、AssistantsAPI代码解释器等。【单位token成本大幅降低,或因算力成本降低】GPT-4Turbo输入降价到原来的1/3,为1美分每千token,输出降价到原来的1/2,为3美分每千token,同时不再设置上下文长度区分,统一128k。token降价或因OpenAI解决了此前算力利用率

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2023-11-07 13:47:36

【华鑫电子】【消费电子】硬件创新+AI赋能，消费电子成长可期

国产手机品牌硬件创新驱动出货猛增自8月29日通过先锋计划发布Mate60系列新机后，华为手机销量迎来快速增长，近四周(W37-W40)的同比增速更是分别达到91%、46%、83%和95%。据韩媒The Elec最新报道，由于Mate 60系列的强劲需求，华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部。小米14凭借硬件升级创新和性价比同样获得消费者青睐，官方宣布，截至10月31日21:00，小米全渠道累计支付金额已超过90亿元；截至10月31日23:59:59，小米全渠道累计支付金额突破了100亿。 #

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2023-11-07 12:45:20

VR/MR复苏弹性大，Vision Pro有望引领行业创新

24年VR/MR新品密集上市，出货量向上弹性较大：根据维深数据，21年全球VR出货量1029万台，23年预计仅710万台。23Q4 Meta新品Quest 3销售反馈较好，伴随24年苹果MR发售，叠加Meta、Pico等新品上市，VR/MR有望迎来复苏，出货量向上弹性较大。 Vision Pro将于24年初发售，二代降本销量有望突破千万台：一代Vision Pro将于24年初发售，起售价3499美元，MiCRO OLED等零组件降本驱动，二代平价版售价有望明显下降，价格下行叠加技术迭代，二代

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民生证券：电信将发布卫星手机，卫星互联网在C端再次迎来重大突破！

事件概述：2023年11月6日，中国电信宣布，中国电信自主研发的卫星移动终端“天翼铂顿S9卫星手机”将于11月10日在中国电信2023数字科技生态展发布。天翼铂顿S9内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用；随时可拨打接听卫星电话、接发卫星短信。继华为的MATE60、SpaceX卫星互联网的突破之后，此次C端卫星互联网的又一重大突破，显示了卫星互联网整个的发展趋势已经确立。移动手机成为卫星互联网应用领域争夺的主战场 10月11日，SpaceX星链官方网站全新推出星链直连手机业务，其适

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华力创通

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2023-11-07 06:50:47

五分钟速览OpenAI发布会：GPT应用商店、GPT-4 Turbo登场

1、更加强大的GPT-4 Turbo模型登场，同时API费用较GPT-4显著下降； 2、ChatGPT的产品形态也发生变化； 3、通过自然语言构建自定义GPT的功能出炉，本月“GPT应用商店”将登场。当地时间周一，人工智能行业龙头OpenAI的历史首届开发者大会揭幕。OpenAI首席执行官山姆·奥特曼在接近45分钟的开幕演讲中，向全球开发者和ChatGPT用户展示了AI龙头即将推出的一系列产品更新。（来源：OpenAI DevDay）在发布会的开始，奥特曼简短回顾了公司过去一年的发展历程，

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2023-11-08 07:01:49

兴业证券：复苏链业绩拐点显现，重视自主可控和 MR创新

截至2023年10月31日，按照申万分类(2021年)的电子行业上市公司已全部公布2023年三季报:472家公司2023年前三季度营业总收入和归母净利润分别为19854亿元和735亿元，同比分别下滑4.67%和31.31%;2023Q3单季度营业收入和归母净利润分别为7426亿元和331亿元，同比分别下滑0.42%和8.16%。半导体:行业经历近两年的去库存后，部分环节由于竞争格局较好，库存去化顺利，在手机、PC补库带动下，率先迎来业绩拐点。同时，和自主可控相关的半导体设备板块，得益于前期国内

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传音控股

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民生证券：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

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中国基金报：百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付

百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付据最新消息，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10 月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。华为官网显示，2023年8月16日，华为宣布与百度联合发起飞桨+文心大模型硬件生态共创计划，双方将共同推进在昇腾AI上与飞桨+文心大模型的适配，充分发挥软硬件协同优势，便利开发者和用户，促进更多AI应用落

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11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

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半导体观察

半导体观察 ☑️全球芯片销售数据显示，9月芯片持续复苏。我们将基础假设下2024年芯片行业增长预测上调至17.8%。继续关注科技股，特别是上游芯片股。我们海外的分析师给予买入评级的股票包括台积电（2330 TT）、海力士（000660，KS）、三星电子（005930 KS）、华阳（002906 CH）和联茂电子（6213 TT）。 ☑️英特尔和AMD最新季报表示三季度PC微处理器销量稳步增长，且公司预测Q4盈利进一步增长。然而，安森美半导体预计Q4销量环比下降，表明汽车芯片需求减弱，工业部门需求

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【我国不孕症发病率从12%上升到18%】

【我国不孕症发病率从12%上升到18%】近年来，我国不孕症的发生率不断增加。据统计，2007-2020年，我国不孕症的发病率从12%上升到18%。据弗若斯特沙利文预测，2023年我国不孕不育患病率将超18%，不孕不育患病人数将从2018年的4800万对增长至2023年的5000万对，至2025年辅助生殖服务市场规模将增长至854.3亿元，逐步逼近千亿市场大关。据了解，国内人工授精成本一般为5000元/周期，而试管婴儿技术成本一般为25000-40000元/周期。根据《中国高龄不孕女性辅助生殖

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华为供货百度

传：百度今年向华为订购了人工智能芯片，这进一步表明美国的压力正在促使中国接受百度的产品作为英伟达的替代品。消息人士说，华为作为Nvidia A 100芯片的警代产品开发了200台服务器，并补充说，到10月份，华为已经向百度交付了60%的订单。

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北美AI军备竞赛升温，光模块牛回速归

事件催化：市场传言亚马逊400G光模块需求指引提升至1000万支，光模块板块集体走强我们的分析：亚马逊主力型号为400G DR4，假设单支净利润20%，单价300美金，单支净利润约300RMB。依据市场传言增加500万支400G需求预计带来15亿总增量利润，假设三家供应商份额每人1/3，预计为每家供应商带来5亿利润增量弹性。深层次分析：1）加单反应北美AI军备竞赛升温，市场曾普遍担心AI投资不及预期，但是从北美大厂3季报交流中能看到AI是每个厂商绕不开的话题，也可能是竞争格局重塑的关键分水岭

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传：光模块板块异动： 1）据了解是某光模块公司机构反路演沟通亚马逊明年400G需求从400-500w只上涨至1000w，供应商的份额是新易盛和中际旭创各占40-50%； 2）另外反馈NVIDIA验厂可能就是在最近提速；如果按照上修后的预期，考虑降价24年新易盛业绩有望站稳15亿，800G验厂通过可能切分一定的份额有望贡献更多弹性，短期AI板块反弹情绪也有加成。(来自爱股票APP)

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算力调度：应用起量后，算力调度调优价值愈加显现

【GPT上线API大礼包,向专业化AIAgent迈进】OpenAI发布自定义GPT,仅需3分钟便能创造一个定制GPT,可以针对输入做出专业性回答;API接口升级,包括升级对话窗口容量、多模态视觉、语音、AssistantsAPI代码解释器等。【单位token成本大幅降低,或因算力成本降低】GPT-4Turbo输入降价到原来的1/3,为1美分每千token,输出降价到原来的1/2,为3美分每千token,同时不再设置上下文长度区分,统一128k。token降价或因OpenAI解决了此前算力利用率

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【华鑫电子】【消费电子】硬件创新+AI赋能，消费电子成长可期

国产手机品牌硬件创新驱动出货猛增自8月29日通过先锋计划发布Mate60系列新机后，华为手机销量迎来快速增长，近四周(W37-W40)的同比增速更是分别达到91%、46%、83%和95%。据韩媒The Elec最新报道，由于Mate 60系列的强劲需求，华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部。小米14凭借硬件升级创新和性价比同样获得消费者青睐，官方宣布，截至10月31日21:00，小米全渠道累计支付金额已超过90亿元；截至10月31日23:59:59，小米全渠道累计支付金额突破了100亿。 #

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VR/MR复苏弹性大，Vision Pro有望引领行业创新

24年VR/MR新品密集上市，出货量向上弹性较大：根据维深数据，21年全球VR出货量1029万台，23年预计仅710万台。23Q4 Meta新品Quest 3销售反馈较好，伴随24年苹果MR发售，叠加Meta、Pico等新品上市，VR/MR有望迎来复苏，出货量向上弹性较大。 Vision Pro将于24年初发售，二代降本销量有望突破千万台：一代Vision Pro将于24年初发售，起售价3499美元，MiCRO OLED等零组件降本驱动，二代平价版售价有望明显下降，价格下行叠加技术迭代，二代

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民生证券：电信将发布卫星手机，卫星互联网在C端再次迎来重大突破！

事件概述：2023年11月6日，中国电信宣布，中国电信自主研发的卫星移动终端“天翼铂顿S9卫星手机”将于11月10日在中国电信2023数字科技生态展发布。天翼铂顿S9内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用；随时可拨打接听卫星电话、接发卫星短信。继华为的MATE60、SpaceX卫星互联网的突破之后，此次C端卫星互联网的又一重大突破，显示了卫星互联网整个的发展趋势已经确立。移动手机成为卫星互联网应用领域争夺的主战场 10月11日，SpaceX星链官方网站全新推出星链直连手机业务，其适

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1、更加强大的GPT-4 Turbo模型登场，同时API费用较GPT-4显著下降； 2、ChatGPT的产品形态也发生变化； 3、通过自然语言构建自定义GPT的功能出炉，本月“GPT应用商店”将登场。当地时间周一，人工智能行业龙头OpenAI的历史首届开发者大会揭幕。OpenAI首席执行官山姆·奥特曼在接近45分钟的开幕演讲中，向全球开发者和ChatGPT用户展示了AI龙头即将推出的一系列产品更新。（来源：OpenAI DevDay）在发布会的开始，奥特曼简短回顾了公司过去一年的发展历程，

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兴业证券：复苏链业绩拐点显现，重视自主可控和 MR创新

截至2023年10月31日，按照申万分类(2021年)的电子行业上市公司已全部公布2023年三季报:472家公司2023年前三季度营业总收入和归母净利润分别为19854亿元和735亿元，同比分别下滑4.67%和31.31%;2023Q3单季度营业收入和归母净利润分别为7426亿元和331亿元，同比分别下滑0.42%和8.16%。半导体:行业经历近两年的去库存后，部分环节由于竞争格局较好，库存去化顺利，在手机、PC补库带动下，率先迎来业绩拐点。同时，和自主可控相关的半导体设备板块，得益于前期国内

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民生证券：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

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中国基金报：百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付

百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付据最新消息，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10 月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。华为官网显示，2023年8月16日，华为宣布与百度联合发起飞桨+文心大模型硬件生态共创计划，双方将共同推进在昇腾AI上与飞桨+文心大模型的适配，充分发挥软硬件协同优势，便利开发者和用户，促进更多AI应用落

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四川长虹

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2023-11-07 21:23:27

11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

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海立股份

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2023-11-07 20:26:33

半导体观察

半导体观察 ☑️全球芯片销售数据显示，9月芯片持续复苏。我们将基础假设下2024年芯片行业增长预测上调至17.8%。继续关注科技股，特别是上游芯片股。我们海外的分析师给予买入评级的股票包括台积电（2330 TT）、海力士（000660，KS）、三星电子（005930 KS）、华阳（002906 CH）和联茂电子（6213 TT）。 ☑️英特尔和AMD最新季报表示三季度PC微处理器销量稳步增长，且公司预测Q4盈利进一步增长。然而，安森美半导体预计Q4销量环比下降，表明汽车芯片需求减弱，工业部门需求

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强力新材
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张江高科
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福晶科技

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2023-11-07 17:37:38

【我国不孕症发病率从12%上升到18%】

【我国不孕症发病率从12%上升到18%】近年来，我国不孕症的发生率不断增加。据统计，2007-2020年，我国不孕症的发病率从12%上升到18%。据弗若斯特沙利文预测，2023年我国不孕不育患病率将超18%，不孕不育患病人数将从2018年的4800万对增长至2023年的5000万对，至2025年辅助生殖服务市场规模将增长至854.3亿元，逐步逼近千亿市场大关。据了解，国内人工授精成本一般为5000元/周期，而试管婴儿技术成本一般为25000-40000元/周期。根据《中国高龄不孕女性辅助生殖

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悦心健康

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2023-11-07 17:33:01

华为供货百度

传：百度今年向华为订购了人工智能芯片，这进一步表明美国的压力正在促使中国接受百度的产品作为英伟达的替代品。消息人士说，华为作为Nvidia A 100芯片的警代产品开发了200台服务器，并补充说，到10月份，华为已经向百度交付了60%的订单。

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神州数码

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2023-11-07 16:37:12

北美AI军备竞赛升温，光模块牛回速归

事件催化：市场传言亚马逊400G光模块需求指引提升至1000万支，光模块板块集体走强我们的分析：亚马逊主力型号为400G DR4，假设单支净利润20%，单价300美金，单支净利润约300RMB。依据市场传言增加500万支400G需求预计带来15亿总增量利润，假设三家供应商份额每人1/3，预计为每家供应商带来5亿利润增量弹性。深层次分析：1）加单反应北美AI军备竞赛升温，市场曾普遍担心AI投资不及预期，但是从北美大厂3季报交流中能看到AI是每个厂商绕不开的话题，也可能是竞争格局重塑的关键分水岭

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新易盛

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2023-11-07 14:40:14

光模块板块异动

传：光模块板块异动： 1）据了解是某光模块公司机构反路演沟通亚马逊明年400G需求从400-500w只上涨至1000w，供应商的份额是新易盛和中际旭创各占40-50%； 2）另外反馈NVIDIA验厂可能就是在最近提速；如果按照上修后的预期，考虑降价24年新易盛业绩有望站稳15亿，800G验厂通过可能切分一定的份额有望贡献更多弹性，短期AI板块反弹情绪也有加成。(来自爱股票APP)

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新易盛
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中际旭创

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2023-11-07 14:20:31

半导体小作文

半导体小作文

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张江高科
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强力新材

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2023-11-07 14:09:36

算力调度：应用起量后，算力调度调优价值愈加显现

【GPT上线API大礼包,向专业化AIAgent迈进】OpenAI发布自定义GPT,仅需3分钟便能创造一个定制GPT,可以针对输入做出专业性回答;API接口升级,包括升级对话窗口容量、多模态视觉、语音、AssistantsAPI代码解释器等。【单位token成本大幅降低,或因算力成本降低】GPT-4Turbo输入降价到原来的1/3,为1美分每千token,输出降价到原来的1/2,为3美分每千token,同时不再设置上下文长度区分,统一128k。token降价或因OpenAI解决了此前算力利用率

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新易盛
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思特奇

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2023-11-07 13:47:36

【华鑫电子】【消费电子】硬件创新+AI赋能，消费电子成长可期

国产手机品牌硬件创新驱动出货猛增自8月29日通过先锋计划发布Mate60系列新机后，华为手机销量迎来快速增长，近四周(W37-W40)的同比增速更是分别达到91%、46%、83%和95%。据韩媒The Elec最新报道，由于Mate 60系列的强劲需求，华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部。小米14凭借硬件升级创新和性价比同样获得消费者青睐，官方宣布，截至10月31日21:00，小米全渠道累计支付金额已超过90亿元；截至10月31日23:59:59，小米全渠道累计支付金额突破了100亿。 #

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沃格光电
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春秋电子

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2023-11-07 12:45:20

VR/MR复苏弹性大，Vision Pro有望引领行业创新

24年VR/MR新品密集上市，出货量向上弹性较大：根据维深数据，21年全球VR出货量1029万台，23年预计仅710万台。23Q4 Meta新品Quest 3销售反馈较好，伴随24年苹果MR发售，叠加Meta、Pico等新品上市，VR/MR有望迎来复苏，出货量向上弹性较大。 Vision Pro将于24年初发售，二代降本销量有望突破千万台：一代Vision Pro将于24年初发售，起售价3499美元，MiCRO OLED等零组件降本驱动，二代平价版售价有望明显下降，价格下行叠加技术迭代，二代

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兆威机电
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2023-11-07 08:42:14

民生证券：电信将发布卫星手机，卫星互联网在C端再次迎来重大突破！

事件概述：2023年11月6日，中国电信宣布，中国电信自主研发的卫星移动终端“天翼铂顿S9卫星手机”将于11月10日在中国电信2023数字科技生态展发布。天翼铂顿S9内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用；随时可拨打接听卫星电话、接发卫星短信。继华为的MATE60、SpaceX卫星互联网的突破之后，此次C端卫星互联网的又一重大突破，显示了卫星互联网整个的发展趋势已经确立。移动手机成为卫星互联网应用领域争夺的主战场 10月11日，SpaceX星链官方网站全新推出星链直连手机业务，其适

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华力创通

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2023-11-07 06:50:47

五分钟速览OpenAI发布会：GPT应用商店、GPT-4 Turbo登场

1、更加强大的GPT-4 Turbo模型登场，同时API费用较GPT-4显著下降； 2、ChatGPT的产品形态也发生变化； 3、通过自然语言构建自定义GPT的功能出炉，本月“GPT应用商店”将登场。当地时间周一，人工智能行业龙头OpenAI的历史首届开发者大会揭幕。OpenAI首席执行官山姆·奥特曼在接近45分钟的开幕演讲中，向全球开发者和ChatGPT用户展示了AI龙头即将推出的一系列产品更新。（来源：OpenAI DevDay）在发布会的开始，奥特曼简短回顾了公司过去一年的发展历程，

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