戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 18:00:22

一图了解HBM概念股

一图了解HBM概念股

Screenshot_20231117_175832_com.lanjinger.choiassociatedpress_edit_292115549329904.jpg

S
华海清科
S
联瑞新材

11

8

22

11.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 17:46:11

【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期

【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期 1007限制之前，长江存储设备国产化率约15%，未来有望增至80%以上，实现去美化与去日化 1007限制之前，长鑫存储设备国产化率约5%，未来有望分阶段实现70%的国产化目标，先去美，再去日两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像，预估资本支出节奏也较同步，将为国产设备厂商带来巨大订单弹性国内存储厂商设备验证进展顺利，扩产节奏有望超预期受益标的： 🔥【中微公司】：去美化高弹性标的，订单有望翻倍 🔥【拓荆科技

S
华海清科

7

6

13

7.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 14:16:38

民生计算机：重点关注昇腾一体机回调黄金坑，国产AI算力的星辰大海

昇腾一体机板块今日迎来回调，或因为市场活跃资金导致，我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。自我们上周末发布深度报告，近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会，连续提示行业投资机遇：市场规模：乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联

S
云从科技

21

7

22

13.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 13:48:35

中金：四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点

【中金汽车-智能化拐点】【政策催化】加强，四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点工作测试对象：具备【量产条件】的搭载【自动驾驶功能】的智能网联汽车产品，特别指L3/L4级别车型要点速评： 1、试点汽车生产企业通过产品测试与安全评估后，方可向工业和信息化部提交产品准入申请。利好测试服务提供方【中国汽研】、【华依科技】等 2、取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点。利好智能化产业链【科博达】、【伯特利】等 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
中国汽研

2

4

17

7.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 10:53:54

复合集流体：问界 M9或将应用

驱动：广州国际车展将于2023年11月17日至26日举办，被誉为"科技车皇"问界M9也将亮相广州车展。根据11月9日华为余承东微博，问界M9订单突破25000台复合集流体：据机构研报，本次问界 M9或成复合集流体又一应用案例。此前， 2023年4月极氟009已使用复合集流体。市场空间：目前复合铜箔处于从0到 1 加速渗透的起点，预计到2025年使用复合铜箔的锂电池达219GWh，对应复合铜箔需求达22亿平，对应市场规模接近110亿元。相关公司（市值）: 璞泰来（491亿）：复合集流体与宁德

S
东威科技

5

2

7

6.05
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 09:20:49

【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件

【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件！ #事件：据路透，美国半导体设备制造商应用材料正在接受美国刑事调查，原因是该公司可能规避了对中国芯片制造商的出口限制。 ——应材遭调查，客观上有望加速国产设备导入，重申对设备/材料/零部件的看好！ #相关标的: 【刻蚀】：中微公司、北方华创【薄膜】：拓荆科技【量／检测】：精测电子、中科飞测【离子注入】：万业企业【CMP】：华海清科【涂胶显影】：芯源微【WAT】：广立微【材料】沪硅产业、彤程新材、安集科技、鼎龙股份、华特气体、上海

S
中微公司

5

5

5

8.27
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 04:33:22

1.6T光模块调研纪要

1.6T光模块调研纪要精简版（11月15日）一、最先研发和需求最紧迫的是英伟达，明年英伟达将推出B100，极大可能会配置1.6T，且出货量不小；二、谷歌在光模块应用上一直都是领先的，明年会有一定的需求；三、亚马逊明年仍以400G为主，但后年可能一大部分跳至1.6T，产品处于800G和1.6T并用时代；四、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂，他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。所以，后年将是1.6T的高光时刻，一方面北美云厂商需求爆发，另一方面供应格局聚拢，仅有中际F厂

S
中际旭创

7

13

24

9.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 04:30:46

抖音开启短视频内容付费测试，短视频商业化体系有望迎来新探索

11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。收费方面，根据界面新闻，观看一条付费内容需要支付1抖币（1元=10抖币）。用户观看付费视频时，平台不支持录屏；用户自付费之日起，至该条/该系列内容更新完毕后的7日内可重复观看。[玫瑰]分成方面，视频内容付费功能开启后，平台将收取订单总金额的30%技术服务费后再和创作者结算。[玫瑰]开通条

S
掌阅科技
S
蓝色光标
S
省广集团

2

1

2

0.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 04:28:07

GPTs的创立是一场创业者盛宴，拥有专业数据的公司和平台有望迎来较大的投资良机

我们近期对GPTs做了详细的研究和评测，我们坚定认为未来GPTs竞争的最关键点，不是追求的GPT的数量和快速，最为关键的就是GPTs的KnowLEDge按钮：即核心专业数据库按照这个逻辑，我们最为看好拥有大量专业科技论文和数据的【中国科传】，其次看好可能布局GPTS商店的大模型公司【昆仑万维】【科大讯飞】，同时看好拥有海量内容数据且积极拥抱AI的【果麦文化】【中信出版】【世纪天鸿】【中国出版】【南方传媒】等）。我们对于GPTs的评测和观点如下： 1、我们看到GPTs上线后，数量快速突破一万家，

S
中国科传
S
中国出版

2

3

5

0.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 19:51:24

今日市场没有重视工信部出台的《半导体设备干法刻蚀测试方法》意见

重视【中微公司】，《行业标准》审核意见有望加速国产替代产业链发展，长存/长鑫扩产最先利好半导体设备企业 1、今日，工信部公开征集对《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准项目的意见。该项目意见对半导体国产替代产业链发展影响深远，今日市场重视度不够。积极关注刻蚀设备龙头中微公司，这个位置是大资金可以上仓位的。今天中美会谈的情况将会进一步催化自主可控发展步伐 2、中微是国内CCP/ICP刻蚀机龙头，有望平替美国Lam FLEX系列、Vantex系列，日本TEL RK系列高端

S
中微公司

3

6

16

14.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 19:47:56

壹石通董秘基本面交流会

壹石通董秘基本面交流会（20231115）【摘要】 #LOW-α 1.进展上：已经具备量产 2.价格上：1个PPB的报价在200万一吨，5-30个PPB的报价在每吨100-200万 3.静态市场空间：全球1000吨左右 4.订单量：如果顺利达成200吨的产能投产之后，出货100吨左右，希望明年年底能够把这200吨的产能全部都打满 5.LOW-α球硅现在报价是一吨 4- 5万 6.预计最快春节前后拿到订单 #产品竞争优势 1. 在粉体环节拥有技术优势，对α射线的管控上掌握核心技术 2. 价格优势

S
壹石通

4

7

7

1.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 19:41:23

【光大证券】航天领域五指灵巧手拆机

我们拆解了航天领域经典灵巧手Robonaut Hand、DLR Hand II、dexhand、DLR/HIT Hand II，并对其驱动器、传动结构、传感器配置做了详细梳理。上述灵巧手由分别由NASA、德宇航、哈工大研制，代表了严苛条件下灵巧手替代人类工作的最高配置，全部为全驱动配置，单手电机数量达到14/12/12/15，重量 1kg 以上，并使用了丰富的位置、力/力矩、触觉传感器。因此对人形机器人灵巧手的发展方向有着重要指引作用。灵巧手是具身智能与人类世界交互的媒介，也是机器人功能性的核心

S
贝斯特
S
鸣志电器
S
柯力传感

2

4

7

8.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 18:36:17

大基金二期入股可重构智能计算芯片企业清微智能

11月16日，企查查App显示，近日，北京清微智能科技有限公司发生工商变更，股东新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、北京中关村科学城科技成长投资合伙企业（有限合伙）等，公司注册资本由约3318万人民币增至约3890万人民币，同时公司多位主要人员发生变更。北京清微智能科技有限公司成立于2018年7月，法定代表人为欧阳鹏，经营范围包括技术开发、委托加工电子产品、技术检测等。公开信息显示，清微智能为可重构智能计算芯片设计企业。

Screenshot_20231116_183502_com.baidu.searchbox_edit_234320903251744.jpg

S
复旦微电

3

3

7

2.27
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 14:05:03

抖音测试付费短视频：内容涉及全品类，平台将抽取三成技术服务费

①11月16日，抖音开始测试短视频内容付费； ②观看一条付费内容需要支付1抖币，而用户在抖音充值1元可获得10抖币； ③观看付费视频时，平台不支持录屏。 11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。界面新闻测试发现，观看一条付费内容需要支付1抖币，而用户在抖音充值1元可获得10抖币。用户观看付费视频时，平台不支持录屏。视频内容付

S
省广集团
S
引力传媒
S
天龙集团

61

61

76

47.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 13:52:07

【汽车零部件】行情仍将继续演绎，跨年估值切换

11-12月潜在爆款车型供应链是近期市场关注的一大焦点，短期将有重磅车型发布：华为问界（赛力斯）M9、理想汽车纯电MEGA、小米汽车、特斯拉CyberTruck，推荐对应整车。兼顾弹性和低估，我们从24年PE不超过25倍挑选，建议关注：【小米汽车】无锡振华、美利信等【问界M9】文灿股份、星宇股份等【理想MEGA】和胜股份、旭升集团等【智界S7】瑞鹄模具、和胜股份等【CyberTruck】岱美股份、嵘泰股份等最后，站在中长线角度看，我们坚定看好新势力（特斯拉蔚小理华为小米）优质产业链

S
美利信

3

3

7

8.75

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 18:00:22

一图了解HBM概念股

一图了解HBM概念股

Screenshot_20231117_175832_com.lanjinger.choiassociatedpress_edit_292115549329904.jpg

S
华海清科
S
联瑞新材

11

8

22

11.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 17:46:11

【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期

【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期 1007限制之前，长江存储设备国产化率约15%，未来有望增至80%以上，实现去美化与去日化 1007限制之前，长鑫存储设备国产化率约5%，未来有望分阶段实现70%的国产化目标，先去美，再去日两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像，预估资本支出节奏也较同步，将为国产设备厂商带来巨大订单弹性国内存储厂商设备验证进展顺利，扩产节奏有望超预期受益标的： 🔥【中微公司】：去美化高弹性标的，订单有望翻倍 🔥【拓荆科技

S
华海清科

7

6

13

7.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 14:16:38

民生计算机：重点关注昇腾一体机回调黄金坑，国产AI算力的星辰大海

昇腾一体机板块今日迎来回调，或因为市场活跃资金导致，我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。自我们上周末发布深度报告，近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会，连续提示行业投资机遇：市场规模：乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联

S
云从科技

21

7

22

13.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 13:48:35

中金：四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点

【中金汽车-智能化拐点】【政策催化】加强，四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点工作测试对象：具备【量产条件】的搭载【自动驾驶功能】的智能网联汽车产品，特别指L3/L4级别车型要点速评： 1、试点汽车生产企业通过产品测试与安全评估后，方可向工业和信息化部提交产品准入申请。利好测试服务提供方【中国汽研】、【华依科技】等 2、取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点。利好智能化产业链【科博达】、【伯特利】等 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
中国汽研

2

4

17

7.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 10:53:54

复合集流体：问界 M9或将应用

驱动：广州国际车展将于2023年11月17日至26日举办，被誉为"科技车皇"问界M9也将亮相广州车展。根据11月9日华为余承东微博，问界M9订单突破25000台复合集流体：据机构研报，本次问界 M9或成复合集流体又一应用案例。此前， 2023年4月极氟009已使用复合集流体。市场空间：目前复合铜箔处于从0到 1 加速渗透的起点，预计到2025年使用复合铜箔的锂电池达219GWh，对应复合铜箔需求达22亿平，对应市场规模接近110亿元。相关公司（市值）: 璞泰来（491亿）：复合集流体与宁德

S
东威科技

5

2

7

6.05
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 09:20:49

【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件

【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件！ #事件：据路透，美国半导体设备制造商应用材料正在接受美国刑事调查，原因是该公司可能规避了对中国芯片制造商的出口限制。 ——应材遭调查，客观上有望加速国产设备导入，重申对设备/材料/零部件的看好！ #相关标的: 【刻蚀】：中微公司、北方华创【薄膜】：拓荆科技【量／检测】：精测电子、中科飞测【离子注入】：万业企业【CMP】：华海清科【涂胶显影】：芯源微【WAT】：广立微【材料】沪硅产业、彤程新材、安集科技、鼎龙股份、华特气体、上海

S
中微公司

5

5

5

8.27
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 04:33:22

1.6T光模块调研纪要

1.6T光模块调研纪要精简版（11月15日）一、最先研发和需求最紧迫的是英伟达，明年英伟达将推出B100，极大可能会配置1.6T，且出货量不小；二、谷歌在光模块应用上一直都是领先的，明年会有一定的需求；三、亚马逊明年仍以400G为主，但后年可能一大部分跳至1.6T，产品处于800G和1.6T并用时代；四、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂，他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。所以，后年将是1.6T的高光时刻，一方面北美云厂商需求爆发，另一方面供应格局聚拢，仅有中际F厂

S
中际旭创

7

13

24

9.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 04:30:46

抖音开启短视频内容付费测试，短视频商业化体系有望迎来新探索

11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。收费方面，根据界面新闻，观看一条付费内容需要支付1抖币（1元=10抖币）。用户观看付费视频时，平台不支持录屏；用户自付费之日起，至该条/该系列内容更新完毕后的7日内可重复观看。[玫瑰]分成方面，视频内容付费功能开启后，平台将收取订单总金额的30%技术服务费后再和创作者结算。[玫瑰]开通条

S
掌阅科技
S
蓝色光标
S
省广集团

2

1

2

0.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 04:28:07

GPTs的创立是一场创业者盛宴，拥有专业数据的公司和平台有望迎来较大的投资良机

我们近期对GPTs做了详细的研究和评测，我们坚定认为未来GPTs竞争的最关键点，不是追求的GPT的数量和快速，最为关键的就是GPTs的KnowLEDge按钮：即核心专业数据库按照这个逻辑，我们最为看好拥有大量专业科技论文和数据的【中国科传】，其次看好可能布局GPTS商店的大模型公司【昆仑万维】【科大讯飞】，同时看好拥有海量内容数据且积极拥抱AI的【果麦文化】【中信出版】【世纪天鸿】【中国出版】【南方传媒】等）。我们对于GPTs的评测和观点如下： 1、我们看到GPTs上线后，数量快速突破一万家，

S
中国科传
S
中国出版

2

3

5

0.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 19:51:24

今日市场没有重视工信部出台的《半导体设备干法刻蚀测试方法》意见

重视【中微公司】，《行业标准》审核意见有望加速国产替代产业链发展，长存/长鑫扩产最先利好半导体设备企业 1、今日，工信部公开征集对《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准项目的意见。该项目意见对半导体国产替代产业链发展影响深远，今日市场重视度不够。积极关注刻蚀设备龙头中微公司，这个位置是大资金可以上仓位的。今天中美会谈的情况将会进一步催化自主可控发展步伐 2、中微是国内CCP/ICP刻蚀机龙头，有望平替美国Lam FLEX系列、Vantex系列，日本TEL RK系列高端

S
中微公司

3

6

16

14.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 19:47:56

壹石通董秘基本面交流会

壹石通董秘基本面交流会（20231115）【摘要】 #LOW-α 1.进展上：已经具备量产 2.价格上：1个PPB的报价在200万一吨，5-30个PPB的报价在每吨100-200万 3.静态市场空间：全球1000吨左右 4.订单量：如果顺利达成200吨的产能投产之后，出货100吨左右，希望明年年底能够把这200吨的产能全部都打满 5.LOW-α球硅现在报价是一吨 4- 5万 6.预计最快春节前后拿到订单 #产品竞争优势 1. 在粉体环节拥有技术优势，对α射线的管控上掌握核心技术 2. 价格优势

S
壹石通

4

7

7

1.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 19:41:23

【光大证券】航天领域五指灵巧手拆机

我们拆解了航天领域经典灵巧手Robonaut Hand、DLR Hand II、dexhand、DLR/HIT Hand II，并对其驱动器、传动结构、传感器配置做了详细梳理。上述灵巧手由分别由NASA、德宇航、哈工大研制，代表了严苛条件下灵巧手替代人类工作的最高配置，全部为全驱动配置，单手电机数量达到14/12/12/15，重量 1kg 以上，并使用了丰富的位置、力/力矩、触觉传感器。因此对人形机器人灵巧手的发展方向有着重要指引作用。灵巧手是具身智能与人类世界交互的媒介，也是机器人功能性的核心

S
贝斯特
S
鸣志电器
S
柯力传感

2

4

7

8.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 18:36:17

大基金二期入股可重构智能计算芯片企业清微智能

11月16日，企查查App显示，近日，北京清微智能科技有限公司发生工商变更，股东新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、北京中关村科学城科技成长投资合伙企业（有限合伙）等，公司注册资本由约3318万人民币增至约3890万人民币，同时公司多位主要人员发生变更。北京清微智能科技有限公司成立于2018年7月，法定代表人为欧阳鹏，经营范围包括技术开发、委托加工电子产品、技术检测等。公开信息显示，清微智能为可重构智能计算芯片设计企业。

Screenshot_20231116_183502_com.baidu.searchbox_edit_234320903251744.jpg

S
复旦微电

3

3

7

2.27
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 14:05:03

抖音测试付费短视频：内容涉及全品类，平台将抽取三成技术服务费

①11月16日，抖音开始测试短视频内容付费； ②观看一条付费内容需要支付1抖币，而用户在抖音充值1元可获得10抖币； ③观看付费视频时，平台不支持录屏。 11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。界面新闻测试发现，观看一条付费内容需要支付1抖币，而用户在抖音充值1元可获得10抖币。用户观看付费视频时，平台不支持录屏。视频内容付

S
省广集团
S
引力传媒
S
天龙集团

61

61

76

47.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 13:52:07

【汽车零部件】行情仍将继续演绎，跨年估值切换

11-12月潜在爆款车型供应链是近期市场关注的一大焦点，短期将有重磅车型发布：华为问界（赛力斯）M9、理想汽车纯电MEGA、小米汽车、特斯拉CyberTruck，推荐对应整车。兼顾弹性和低估，我们从24年PE不超过25倍挑选，建议关注：【小米汽车】无锡振华、美利信等【问界M9】文灿股份、星宇股份等【理想MEGA】和胜股份、旭升集团等【智界S7】瑞鹄模具、和胜股份等【CyberTruck】岱美股份、嵘泰股份等最后，站在中长线角度看，我们坚定看好新势力（特斯拉蔚小理华为小米）优质产业链

S
美利信

3

3

7

8.75

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 18:00:22

一图了解HBM概念股

一图了解HBM概念股

Screenshot_20231117_175832_com.lanjinger.choiassociatedpress_edit_292115549329904.jpg

S
华海清科
S
联瑞新材

11

8

22

11.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 17:46:11

【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期

【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期 1007限制之前，长江存储设备国产化率约15%，未来有望增至80%以上，实现去美化与去日化 1007限制之前，长鑫存储设备国产化率约5%，未来有望分阶段实现70%的国产化目标，先去美，再去日两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像，预估资本支出节奏也较同步，将为国产设备厂商带来巨大订单弹性国内存储厂商设备验证进展顺利，扩产节奏有望超预期受益标的： 🔥【中微公司】：去美化高弹性标的，订单有望翻倍 🔥【拓荆科技

S
华海清科

7

6

13

7.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 14:16:38

民生计算机：重点关注昇腾一体机回调黄金坑，国产AI算力的星辰大海

昇腾一体机板块今日迎来回调，或因为市场活跃资金导致，我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。自我们上周末发布深度报告，近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会，连续提示行业投资机遇：市场规模：乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联

S
云从科技

21

7

22

13.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 13:48:35

中金：四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点

【中金汽车-智能化拐点】【政策催化】加强，四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点工作测试对象：具备【量产条件】的搭载【自动驾驶功能】的智能网联汽车产品，特别指L3/L4级别车型要点速评： 1、试点汽车生产企业通过产品测试与安全评估后，方可向工业和信息化部提交产品准入申请。利好测试服务提供方【中国汽研】、【华依科技】等 2、取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点。利好智能化产业链【科博达】、【伯特利】等 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
中国汽研

2

4

17

7.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 10:53:54

复合集流体：问界 M9或将应用

驱动：广州国际车展将于2023年11月17日至26日举办，被誉为"科技车皇"问界M9也将亮相广州车展。根据11月9日华为余承东微博，问界M9订单突破25000台复合集流体：据机构研报，本次问界 M9或成复合集流体又一应用案例。此前， 2023年4月极氟009已使用复合集流体。市场空间：目前复合铜箔处于从0到 1 加速渗透的起点，预计到2025年使用复合铜箔的锂电池达219GWh，对应复合铜箔需求达22亿平，对应市场规模接近110亿元。相关公司（市值）: 璞泰来（491亿）：复合集流体与宁德

S
东威科技

5

2

7

6.05
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 09:20:49

【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件

【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件！ #事件：据路透，美国半导体设备制造商应用材料正在接受美国刑事调查，原因是该公司可能规避了对中国芯片制造商的出口限制。 ——应材遭调查，客观上有望加速国产设备导入，重申对设备/材料/零部件的看好！ #相关标的: 【刻蚀】：中微公司、北方华创【薄膜】：拓荆科技【量／检测】：精测电子、中科飞测【离子注入】：万业企业【CMP】：华海清科【涂胶显影】：芯源微【WAT】：广立微【材料】沪硅产业、彤程新材、安集科技、鼎龙股份、华特气体、上海

S
中微公司

5

5

5

8.27
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 04:33:22

1.6T光模块调研纪要

1.6T光模块调研纪要精简版（11月15日）一、最先研发和需求最紧迫的是英伟达，明年英伟达将推出B100，极大可能会配置1.6T，且出货量不小；二、谷歌在光模块应用上一直都是领先的，明年会有一定的需求；三、亚马逊明年仍以400G为主，但后年可能一大部分跳至1.6T，产品处于800G和1.6T并用时代；四、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂，他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。所以，后年将是1.6T的高光时刻，一方面北美云厂商需求爆发，另一方面供应格局聚拢，仅有中际F厂

S
中际旭创

7

13

24

9.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 04:30:46

抖音开启短视频内容付费测试，短视频商业化体系有望迎来新探索

11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。收费方面，根据界面新闻，观看一条付费内容需要支付1抖币（1元=10抖币）。用户观看付费视频时，平台不支持录屏；用户自付费之日起，至该条/该系列内容更新完毕后的7日内可重复观看。[玫瑰]分成方面，视频内容付费功能开启后，平台将收取订单总金额的30%技术服务费后再和创作者结算。[玫瑰]开通条

S
掌阅科技
S
蓝色光标
S
省广集团

2

1

2

0.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 04:28:07

GPTs的创立是一场创业者盛宴，拥有专业数据的公司和平台有望迎来较大的投资良机

我们近期对GPTs做了详细的研究和评测，我们坚定认为未来GPTs竞争的最关键点，不是追求的GPT的数量和快速，最为关键的就是GPTs的KnowLEDge按钮：即核心专业数据库按照这个逻辑，我们最为看好拥有大量专业科技论文和数据的【中国科传】，其次看好可能布局GPTS商店的大模型公司【昆仑万维】【科大讯飞】，同时看好拥有海量内容数据且积极拥抱AI的【果麦文化】【中信出版】【世纪天鸿】【中国出版】【南方传媒】等）。我们对于GPTs的评测和观点如下： 1、我们看到GPTs上线后，数量快速突破一万家，

S
中国科传
S
中国出版

2

3

5

0.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 19:51:24

今日市场没有重视工信部出台的《半导体设备干法刻蚀测试方法》意见

重视【中微公司】，《行业标准》审核意见有望加速国产替代产业链发展，长存/长鑫扩产最先利好半导体设备企业 1、今日，工信部公开征集对《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准项目的意见。该项目意见对半导体国产替代产业链发展影响深远，今日市场重视度不够。积极关注刻蚀设备龙头中微公司，这个位置是大资金可以上仓位的。今天中美会谈的情况将会进一步催化自主可控发展步伐 2、中微是国内CCP/ICP刻蚀机龙头，有望平替美国Lam FLEX系列、Vantex系列，日本TEL RK系列高端

S
中微公司

3

6

16

14.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 19:47:56

壹石通董秘基本面交流会

壹石通董秘基本面交流会（20231115）【摘要】 #LOW-α 1.进展上：已经具备量产 2.价格上：1个PPB的报价在200万一吨，5-30个PPB的报价在每吨100-200万 3.静态市场空间：全球1000吨左右 4.订单量：如果顺利达成200吨的产能投产之后，出货100吨左右，希望明年年底能够把这200吨的产能全部都打满 5.LOW-α球硅现在报价是一吨 4- 5万 6.预计最快春节前后拿到订单 #产品竞争优势 1. 在粉体环节拥有技术优势，对α射线的管控上掌握核心技术 2. 价格优势

S
壹石通

4

7

7

1.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 19:41:23

【光大证券】航天领域五指灵巧手拆机

我们拆解了航天领域经典灵巧手Robonaut Hand、DLR Hand II、dexhand、DLR/HIT Hand II，并对其驱动器、传动结构、传感器配置做了详细梳理。上述灵巧手由分别由NASA、德宇航、哈工大研制，代表了严苛条件下灵巧手替代人类工作的最高配置，全部为全驱动配置，单手电机数量达到14/12/12/15，重量 1kg 以上，并使用了丰富的位置、力/力矩、触觉传感器。因此对人形机器人灵巧手的发展方向有着重要指引作用。灵巧手是具身智能与人类世界交互的媒介，也是机器人功能性的核心

S
贝斯特
S
鸣志电器
S
柯力传感

2

4

7

8.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 18:36:17

大基金二期入股可重构智能计算芯片企业清微智能

11月16日，企查查App显示，近日，北京清微智能科技有限公司发生工商变更，股东新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、北京中关村科学城科技成长投资合伙企业（有限合伙）等，公司注册资本由约3318万人民币增至约3890万人民币，同时公司多位主要人员发生变更。北京清微智能科技有限公司成立于2018年7月，法定代表人为欧阳鹏，经营范围包括技术开发、委托加工电子产品、技术检测等。公开信息显示，清微智能为可重构智能计算芯片设计企业。

Screenshot_20231116_183502_com.baidu.searchbox_edit_234320903251744.jpg

S
复旦微电

3

3

7

2.27
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 14:05:03

抖音测试付费短视频：内容涉及全品类，平台将抽取三成技术服务费

①11月16日，抖音开始测试短视频内容付费； ②观看一条付费内容需要支付1抖币，而用户在抖音充值1元可获得10抖币； ③观看付费视频时，平台不支持录屏。 11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。界面新闻测试发现，观看一条付费内容需要支付1抖币，而用户在抖音充值1元可获得10抖币。用户观看付费视频时，平台不支持录屏。视频内容付

S
省广集团
S
引力传媒
S
天龙集团

61

61

76

47.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 13:52:07

【汽车零部件】行情仍将继续演绎，跨年估值切换

11-12月潜在爆款车型供应链是近期市场关注的一大焦点，短期将有重磅车型发布：华为问界（赛力斯）M9、理想汽车纯电MEGA、小米汽车、特斯拉CyberTruck，推荐对应整车。兼顾弹性和低估，我们从24年PE不超过25倍挑选，建议关注：【小米汽车】无锡振华、美利信等【问界M9】文灿股份、星宇股份等【理想MEGA】和胜股份、旭升集团等【智界S7】瑞鹄模具、和胜股份等【CyberTruck】岱美股份、嵘泰股份等最后，站在中长线角度看，我们坚定看好新势力（特斯拉蔚小理华为小米）优质产业链

S
美利信

3

3

7

8.75

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 18:00:22

一图了解HBM概念股

一图了解HBM概念股

Screenshot_20231117_175832_com.lanjinger.choiassociatedpress_edit_292115549329904.jpg

S
华海清科
S
联瑞新材

11

8

22

11.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 17:46:11

【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期

【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期 1007限制之前，长江存储设备国产化率约15%，未来有望增至80%以上，实现去美化与去日化 1007限制之前，长鑫存储设备国产化率约5%，未来有望分阶段实现70%的国产化目标，先去美，再去日两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像，预估资本支出节奏也较同步，将为国产设备厂商带来巨大订单弹性国内存储厂商设备验证进展顺利，扩产节奏有望超预期受益标的： 🔥【中微公司】：去美化高弹性标的，订单有望翻倍 🔥【拓荆科技

S
华海清科

7

6

13

7.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 14:16:38

民生计算机：重点关注昇腾一体机回调黄金坑，国产AI算力的星辰大海

昇腾一体机板块今日迎来回调，或因为市场活跃资金导致，我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。自我们上周末发布深度报告，近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会，连续提示行业投资机遇：市场规模：乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联

S
云从科技

21

7

22

13.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 13:48:35

中金：四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点

【中金汽车-智能化拐点】【政策催化】加强，四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点工作测试对象：具备【量产条件】的搭载【自动驾驶功能】的智能网联汽车产品，特别指L3/L4级别车型要点速评： 1、试点汽车生产企业通过产品测试与安全评估后，方可向工业和信息化部提交产品准入申请。利好测试服务提供方【中国汽研】、【华依科技】等 2、取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点。利好智能化产业链【科博达】、【伯特利】等 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
中国汽研

2

4

17

7.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 10:53:54

复合集流体：问界 M9或将应用

驱动：广州国际车展将于2023年11月17日至26日举办，被誉为"科技车皇"问界M9也将亮相广州车展。根据11月9日华为余承东微博，问界M9订单突破25000台复合集流体：据机构研报，本次问界 M9或成复合集流体又一应用案例。此前， 2023年4月极氟009已使用复合集流体。市场空间：目前复合铜箔处于从0到 1 加速渗透的起点，预计到2025年使用复合铜箔的锂电池达219GWh，对应复合铜箔需求达22亿平，对应市场规模接近110亿元。相关公司（市值）: 璞泰来（491亿）：复合集流体与宁德

S
东威科技

5

2

7

6.05
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 09:20:49

【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件

【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件！ #事件：据路透，美国半导体设备制造商应用材料正在接受美国刑事调查，原因是该公司可能规避了对中国芯片制造商的出口限制。 ——应材遭调查，客观上有望加速国产设备导入，重申对设备/材料/零部件的看好！ #相关标的: 【刻蚀】：中微公司、北方华创【薄膜】：拓荆科技【量／检测】：精测电子、中科飞测【离子注入】：万业企业【CMP】：华海清科【涂胶显影】：芯源微【WAT】：广立微【材料】沪硅产业、彤程新材、安集科技、鼎龙股份、华特气体、上海

S
中微公司

5

5

5

8.27
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 04:33:22

1.6T光模块调研纪要

1.6T光模块调研纪要精简版（11月15日）一、最先研发和需求最紧迫的是英伟达，明年英伟达将推出B100，极大可能会配置1.6T，且出货量不小；二、谷歌在光模块应用上一直都是领先的，明年会有一定的需求；三、亚马逊明年仍以400G为主，但后年可能一大部分跳至1.6T，产品处于800G和1.6T并用时代；四、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂，他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。所以，后年将是1.6T的高光时刻，一方面北美云厂商需求爆发，另一方面供应格局聚拢，仅有中际F厂

S
中际旭创

7

13

24

9.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 04:30:46

抖音开启短视频内容付费测试，短视频商业化体系有望迎来新探索

11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。收费方面，根据界面新闻，观看一条付费内容需要支付1抖币（1元=10抖币）。用户观看付费视频时，平台不支持录屏；用户自付费之日起，至该条/该系列内容更新完毕后的7日内可重复观看。[玫瑰]分成方面，视频内容付费功能开启后，平台将收取订单总金额的30%技术服务费后再和创作者结算。[玫瑰]开通条

S
掌阅科技
S
蓝色光标
S
省广集团

2

1

2

0.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 04:28:07

GPTs的创立是一场创业者盛宴，拥有专业数据的公司和平台有望迎来较大的投资良机

我们近期对GPTs做了详细的研究和评测，我们坚定认为未来GPTs竞争的最关键点，不是追求的GPT的数量和快速，最为关键的就是GPTs的KnowLEDge按钮：即核心专业数据库按照这个逻辑，我们最为看好拥有大量专业科技论文和数据的【中国科传】，其次看好可能布局GPTS商店的大模型公司【昆仑万维】【科大讯飞】，同时看好拥有海量内容数据且积极拥抱AI的【果麦文化】【中信出版】【世纪天鸿】【中国出版】【南方传媒】等）。我们对于GPTs的评测和观点如下： 1、我们看到GPTs上线后，数量快速突破一万家，

S
中国科传
S
中国出版

2

3

5

0.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 19:51:24

今日市场没有重视工信部出台的《半导体设备干法刻蚀测试方法》意见

重视【中微公司】，《行业标准》审核意见有望加速国产替代产业链发展，长存/长鑫扩产最先利好半导体设备企业 1、今日，工信部公开征集对《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准项目的意见。该项目意见对半导体国产替代产业链发展影响深远，今日市场重视度不够。积极关注刻蚀设备龙头中微公司，这个位置是大资金可以上仓位的。今天中美会谈的情况将会进一步催化自主可控发展步伐 2、中微是国内CCP/ICP刻蚀机龙头，有望平替美国Lam FLEX系列、Vantex系列，日本TEL RK系列高端

S
中微公司

3

6

16

14.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 19:47:56

壹石通董秘基本面交流会

壹石通董秘基本面交流会（20231115）【摘要】 #LOW-α 1.进展上：已经具备量产 2.价格上：1个PPB的报价在200万一吨，5-30个PPB的报价在每吨100-200万 3.静态市场空间：全球1000吨左右 4.订单量：如果顺利达成200吨的产能投产之后，出货100吨左右，希望明年年底能够把这200吨的产能全部都打满 5.LOW-α球硅现在报价是一吨 4- 5万 6.预计最快春节前后拿到订单 #产品竞争优势 1. 在粉体环节拥有技术优势，对α射线的管控上掌握核心技术 2. 价格优势

S
壹石通

4

7

7

1.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 19:41:23

【光大证券】航天领域五指灵巧手拆机

我们拆解了航天领域经典灵巧手Robonaut Hand、DLR Hand II、dexhand、DLR/HIT Hand II，并对其驱动器、传动结构、传感器配置做了详细梳理。上述灵巧手由分别由NASA、德宇航、哈工大研制，代表了严苛条件下灵巧手替代人类工作的最高配置，全部为全驱动配置，单手电机数量达到14/12/12/15，重量 1kg 以上，并使用了丰富的位置、力/力矩、触觉传感器。因此对人形机器人灵巧手的发展方向有着重要指引作用。灵巧手是具身智能与人类世界交互的媒介，也是机器人功能性的核心

S
贝斯特
S
鸣志电器
S
柯力传感

2

4

7

8.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 18:36:17

大基金二期入股可重构智能计算芯片企业清微智能

11月16日，企查查App显示，近日，北京清微智能科技有限公司发生工商变更，股东新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、北京中关村科学城科技成长投资合伙企业（有限合伙）等，公司注册资本由约3318万人民币增至约3890万人民币，同时公司多位主要人员发生变更。北京清微智能科技有限公司成立于2018年7月，法定代表人为欧阳鹏，经营范围包括技术开发、委托加工电子产品、技术检测等。公开信息显示，清微智能为可重构智能计算芯片设计企业。

Screenshot_20231116_183502_com.baidu.searchbox_edit_234320903251744.jpg

S
复旦微电

3

3

7

2.27
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 14:05:03

抖音测试付费短视频：内容涉及全品类，平台将抽取三成技术服务费

①11月16日，抖音开始测试短视频内容付费； ②观看一条付费内容需要支付1抖币，而用户在抖音充值1元可获得10抖币； ③观看付费视频时，平台不支持录屏。 11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。界面新闻测试发现，观看一条付费内容需要支付1抖币，而用户在抖音充值1元可获得10抖币。用户观看付费视频时，平台不支持录屏。视频内容付

S
省广集团
S
引力传媒
S
天龙集团

61

61

76

47.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 13:52:07

【汽车零部件】行情仍将继续演绎，跨年估值切换

11-12月潜在爆款车型供应链是近期市场关注的一大焦点，短期将有重磅车型发布：华为问界（赛力斯）M9、理想汽车纯电MEGA、小米汽车、特斯拉CyberTruck，推荐对应整车。兼顾弹性和低估，我们从24年PE不超过25倍挑选，建议关注：【小米汽车】无锡振华、美利信等【问界M9】文灿股份、星宇股份等【理想MEGA】和胜股份、旭升集团等【智界S7】瑞鹄模具、和胜股份等【CyberTruck】岱美股份、嵘泰股份等最后，站在中长线角度看，我们坚定看好新势力（特斯拉蔚小理华为小米）优质产业链

S
美利信

3

3

7

8.75

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 18:00:22

一图了解HBM概念股

一图了解HBM概念股

Screenshot_20231117_175832_com.lanjinger.choiassociatedpress_edit_292115549329904.jpg

S
华海清科
S
联瑞新材

11

8

22

11.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 17:46:11

【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期

【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期 1007限制之前，长江存储设备国产化率约15%，未来有望增至80%以上，实现去美化与去日化 1007限制之前，长鑫存储设备国产化率约5%，未来有望分阶段实现70%的国产化目标，先去美，再去日两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像，预估资本支出节奏也较同步，将为国产设备厂商带来巨大订单弹性国内存储厂商设备验证进展顺利，扩产节奏有望超预期受益标的： 🔥【中微公司】：去美化高弹性标的，订单有望翻倍 🔥【拓荆科技

S
华海清科

7

6

13

7.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 14:16:38

民生计算机：重点关注昇腾一体机回调黄金坑，国产AI算力的星辰大海

昇腾一体机板块今日迎来回调，或因为市场活跃资金导致，我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。自我们上周末发布深度报告，近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会，连续提示行业投资机遇：市场规模：乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联

S
云从科技

21

7

22

13.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 13:48:35

中金：四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点

【中金汽车-智能化拐点】【政策催化】加强，四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点工作测试对象：具备【量产条件】的搭载【自动驾驶功能】的智能网联汽车产品，特别指L3/L4级别车型要点速评： 1、试点汽车生产企业通过产品测试与安全评估后，方可向工业和信息化部提交产品准入申请。利好测试服务提供方【中国汽研】、【华依科技】等 2、取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点。利好智能化产业链【科博达】、【伯特利】等 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
中国汽研

2

4

17

7.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 10:53:54

复合集流体：问界 M9或将应用

驱动：广州国际车展将于2023年11月17日至26日举办，被誉为"科技车皇"问界M9也将亮相广州车展。根据11月9日华为余承东微博，问界M9订单突破25000台复合集流体：据机构研报，本次问界 M9或成复合集流体又一应用案例。此前， 2023年4月极氟009已使用复合集流体。市场空间：目前复合铜箔处于从0到 1 加速渗透的起点，预计到2025年使用复合铜箔的锂电池达219GWh，对应复合铜箔需求达22亿平，对应市场规模接近110亿元。相关公司（市值）: 璞泰来（491亿）：复合集流体与宁德

S
东威科技

5

2

7

6.05
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 09:20:49

【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件

【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件！ #事件：据路透，美国半导体设备制造商应用材料正在接受美国刑事调查，原因是该公司可能规避了对中国芯片制造商的出口限制。 ——应材遭调查，客观上有望加速国产设备导入，重申对设备/材料/零部件的看好！ #相关标的: 【刻蚀】：中微公司、北方华创【薄膜】：拓荆科技【量／检测】：精测电子、中科飞测【离子注入】：万业企业【CMP】：华海清科【涂胶显影】：芯源微【WAT】：广立微【材料】沪硅产业、彤程新材、安集科技、鼎龙股份、华特气体、上海

S
中微公司

5

5

5

8.27
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 04:33:22

1.6T光模块调研纪要

1.6T光模块调研纪要精简版（11月15日）一、最先研发和需求最紧迫的是英伟达，明年英伟达将推出B100，极大可能会配置1.6T，且出货量不小；二、谷歌在光模块应用上一直都是领先的，明年会有一定的需求；三、亚马逊明年仍以400G为主，但后年可能一大部分跳至1.6T，产品处于800G和1.6T并用时代；四、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂，他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。所以，后年将是1.6T的高光时刻，一方面北美云厂商需求爆发，另一方面供应格局聚拢，仅有中际F厂

S
中际旭创

7

13

24

9.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 04:30:46

抖音开启短视频内容付费测试，短视频商业化体系有望迎来新探索

11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。收费方面，根据界面新闻，观看一条付费内容需要支付1抖币（1元=10抖币）。用户观看付费视频时，平台不支持录屏；用户自付费之日起，至该条/该系列内容更新完毕后的7日内可重复观看。[玫瑰]分成方面，视频内容付费功能开启后，平台将收取订单总金额的30%技术服务费后再和创作者结算。[玫瑰]开通条

S
掌阅科技
S
蓝色光标
S
省广集团

2

1

2

0.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 04:28:07

GPTs的创立是一场创业者盛宴，拥有专业数据的公司和平台有望迎来较大的投资良机

我们近期对GPTs做了详细的研究和评测，我们坚定认为未来GPTs竞争的最关键点，不是追求的GPT的数量和快速，最为关键的就是GPTs的KnowLEDge按钮：即核心专业数据库按照这个逻辑，我们最为看好拥有大量专业科技论文和数据的【中国科传】，其次看好可能布局GPTS商店的大模型公司【昆仑万维】【科大讯飞】，同时看好拥有海量内容数据且积极拥抱AI的【果麦文化】【中信出版】【世纪天鸿】【中国出版】【南方传媒】等）。我们对于GPTs的评测和观点如下： 1、我们看到GPTs上线后，数量快速突破一万家，

S
中国科传
S
中国出版

2

3

5

0.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 19:51:24

今日市场没有重视工信部出台的《半导体设备干法刻蚀测试方法》意见

重视【中微公司】，《行业标准》审核意见有望加速国产替代产业链发展，长存/长鑫扩产最先利好半导体设备企业 1、今日，工信部公开征集对《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准项目的意见。该项目意见对半导体国产替代产业链发展影响深远，今日市场重视度不够。积极关注刻蚀设备龙头中微公司，这个位置是大资金可以上仓位的。今天中美会谈的情况将会进一步催化自主可控发展步伐 2、中微是国内CCP/ICP刻蚀机龙头，有望平替美国Lam FLEX系列、Vantex系列，日本TEL RK系列高端

S
中微公司

3

6

16

14.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 19:47:56

壹石通董秘基本面交流会

壹石通董秘基本面交流会（20231115）【摘要】 #LOW-α 1.进展上：已经具备量产 2.价格上：1个PPB的报价在200万一吨，5-30个PPB的报价在每吨100-200万 3.静态市场空间：全球1000吨左右 4.订单量：如果顺利达成200吨的产能投产之后，出货100吨左右，希望明年年底能够把这200吨的产能全部都打满 5.LOW-α球硅现在报价是一吨 4- 5万 6.预计最快春节前后拿到订单 #产品竞争优势 1. 在粉体环节拥有技术优势，对α射线的管控上掌握核心技术 2. 价格优势

S
壹石通

4

7

7

1.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 19:41:23

【光大证券】航天领域五指灵巧手拆机

我们拆解了航天领域经典灵巧手Robonaut Hand、DLR Hand II、dexhand、DLR/HIT Hand II，并对其驱动器、传动结构、传感器配置做了详细梳理。上述灵巧手由分别由NASA、德宇航、哈工大研制，代表了严苛条件下灵巧手替代人类工作的最高配置，全部为全驱动配置，单手电机数量达到14/12/12/15，重量 1kg 以上，并使用了丰富的位置、力/力矩、触觉传感器。因此对人形机器人灵巧手的发展方向有着重要指引作用。灵巧手是具身智能与人类世界交互的媒介，也是机器人功能性的核心

S
贝斯特
S
鸣志电器
S
柯力传感

2

4

7

8.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 18:36:17

大基金二期入股可重构智能计算芯片企业清微智能

11月16日，企查查App显示，近日，北京清微智能科技有限公司发生工商变更，股东新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、北京中关村科学城科技成长投资合伙企业（有限合伙）等，公司注册资本由约3318万人民币增至约3890万人民币，同时公司多位主要人员发生变更。北京清微智能科技有限公司成立于2018年7月，法定代表人为欧阳鹏，经营范围包括技术开发、委托加工电子产品、技术检测等。公开信息显示，清微智能为可重构智能计算芯片设计企业。

Screenshot_20231116_183502_com.baidu.searchbox_edit_234320903251744.jpg

S
复旦微电

3

3

7

2.27
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 14:05:03

抖音测试付费短视频：内容涉及全品类，平台将抽取三成技术服务费

①11月16日，抖音开始测试短视频内容付费； ②观看一条付费内容需要支付1抖币，而用户在抖音充值1元可获得10抖币； ③观看付费视频时，平台不支持录屏。 11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。界面新闻测试发现，观看一条付费内容需要支付1抖币，而用户在抖音充值1元可获得10抖币。用户观看付费视频时，平台不支持录屏。视频内容付

S
省广集团
S
引力传媒
S
天龙集团

61

61

76

47.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 13:52:07

【汽车零部件】行情仍将继续演绎，跨年估值切换

11-12月潜在爆款车型供应链是近期市场关注的一大焦点，短期将有重磅车型发布：华为问界（赛力斯）M9、理想汽车纯电MEGA、小米汽车、特斯拉CyberTruck，推荐对应整车。兼顾弹性和低估，我们从24年PE不超过25倍挑选，建议关注：【小米汽车】无锡振华、美利信等【问界M9】文灿股份、星宇股份等【理想MEGA】和胜股份、旭升集团等【智界S7】瑞鹄模具、和胜股份等【CyberTruck】岱美股份、嵘泰股份等最后，站在中长线角度看，我们坚定看好新势力（特斯拉蔚小理华为小米）优质产业链

S
美利信

3

3

7

8.75

前往

页

15

关注

49632

粉丝

131917.60

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589