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2023-11-16 13:51:06

【底层国产化】半导体设备行业标准化工作持续推进

【底层国产化】半导体设备行业标准化工作持续推进工信部网站显示，《2023年第五批行业新产业标准项目计划表》发布公示，行业标准化目的是为了持续完善新兴产业标准体系建设，充分发挥标准的行业指导作用，引领新产业高质量发展。部分半导体设备行业标准入选，具体如下： 1、刻蚀设备，主要起草单位：中电科48所、中国电子技术标准化研究院、湖南楚微（扬杰）、中芯国际、北方华创、中微公司、晶合集成。 2、CMP设备，主要起草单位：中国电子技术标准化研究院、华海清科、致真存储、中芯国际、中电科48所、湖南楚微（扬杰

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中微公司

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2023-11-16 13:19:31

【方正计算机】华丰科技：华为持股的昇腾AI服务器核心

【方正计算机】华丰科技：华为持股的昇腾AI服务器核心！稀缺量价清晰+高盈利环节标的创新驱动打造连接器龙头，哈勃科技战略持股。公司拥有60余年连接器领域的经验和完整的产品链研发能力、供应能力。背靠四川长虹电子科技集团，公司管理层经验丰富，2019年-2022年，公司营业收入CAGR为23.01%，华为为公司第一大客户，同时哈勃科技投资持股1358万股，位列第八大股东。华为AI服务器核心受益，A股稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项

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华丰科技

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2023-11-16 11:47:14

工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见

【工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】 11月16日消息，据工信部网站消息，根据标准化工作的总体安排，工信部现将申请立项的《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准、《雪莲养护贴》等1项行业标准外文版项目和《环境污染防治设备术语》等38项推荐性国家标准计划项目予以公示，截止日期为2023年12月16日。其中，关于半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法项目，主要起草单位包括中国电子科技集团公司第四十八研究所

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北方华创

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2023-11-16 10:43:36

NVDA H200专家交流简记20231115

NVDA H200专家交流简记20231115 Q：H200较H100明显的边际变化是什么？ A：H200的推理速度比H100提高了2倍，处理高性能计算的应用程序上有20%以上的提升，采用HBM3e，完成了1.4倍内存带宽和1.8倍内存容量的升级。 Q：HBM提升性能的原理是什么？ A：提升内核的效率边际递减，在应用芯片进行推理训练时，实际发挥算力远低于标称算力，这里就要考虑算力利用率，H100只有20%左右，H200提升后能接近40%。 Q：有什么其他方式提升算力的利用率么？ A：简单说，就是

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思特奇

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27.44
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2023-11-16 10:02:16

GPT-5时代即将来临，坚定看好算力设施

OpenAI承认正开发GPT-5终极目标是相当于人脑的超级AI。生成式人工智能（AI）行业龙头、美国AI技术初创公司OpenAI计划从其最大的投资者微软公司处获得更多的资金支持，用以创造相当于人类智慧程度的AI——通用人工智能（AGI）。 OpenAI计划从微软获得更多支持:OpenAI联合创始人兼首席执行官山姆·阿尔特曼（SamAltman）最新在采访时表示，公司与微软CEO萨提亚·纳德拉（SatyaNadella）的合作进展得相当好。根据新浪新闻报道，作为两家公司长期协议的一部分，微软今年早

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四川长虹

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2023-11-16 09:24:59

国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇！

事件概述：西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用，采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。该项目将国产芯片作为收费系统算力底座，实现了关键技术与核心设备的自主可控，为实现交通收费系统国产化替代树立行业标杆。携手华为共建“鹏腾”生态，优势互补开创通用算力新格局华为、CEC联手打造基于ARM等基础架构的“鹏腾”生态，鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运

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中国长城

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2023-11-16 08:49:08

【广发策略】中美贸易缓和的三大潜在受益线索

【广发策略】中美贸易缓和的三大潜在受益线索当前海外政策底已现，中美政策底共振下中资股迎来反转机遇！近期中美频繁互动驱动市场风险偏好回暖，股市对于外贸线索亦有所反映。 18年以来美对华加征关税清单（301关税）所涉行业集中在电机及电气设备、机械设备、光学元件、家具等（进口额口径）。22年以后301关税条款以豁免延期为主，中美高层互访下有望继续松动。若中美贸易出现缓和，关税视角看潜在受益三大线索：（1）历史上高频豁免领域&美对华进口金额高占比行业：专用设备、通用设备、光学光电子、汽车、化学制品等

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张江高科

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2023-11-16 08:44:49

【调研纪要】并行科技：共建模式下已上线GPU显卡共约2256张，其中，A系列卡256张

【调研纪要】并行科技：共建模式下已上线GPU显卡共约2256张，其中，A系列卡256张，其余型号2000张 Rachel掘金调研室2023-11-15 并行科技（董事会秘书师健伟）问题1、请介绍公司主要产品和业务线的情况回答：公司核心业务为超算云服务，致力于为广大科研工作者和企业研发人员提供全面、安全、易用、高性价比的超算云服务，推动我国科研事业的发展、新兴产业的进步和传统产业的突破升级。细分产品线包括通用云、行业云和AI云。其中，通用云主要针对教育和科研领域的中小计算规模用户，提供标准化

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并行科技

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2023-11-16 07:56:16

国家安全部：如何化解人工智能带来的国家安全挑战？

11月16日，国家安全部官微发文《如何化解人工智能带来的国家安全挑战》。全文如下：今年以来，以ChatGPT为代表的人工智能技术迅速发展，使人惊呼“未来已来”。当前，人工智能技术正广泛应用于金融、医疗、交通、制造业等领域，对经济社会发展和人类文明进步产生深远影响，给世界带来巨大机遇。同时，也不能忽视其蕴含的潜在风险挑战，很可能在不久的将来深刻改变现有国家安全格局。这就引出一个国家安全的新领域——人工智能安全。让我们看看人工智能可能带来哪些国家安全领域的风险，又应当如何化解？ ——数据窃取风险。

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任子行

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2023-11-16 05:44:57

【国金电子】行业筑底完成，持续看好SoC和驱动IC板块

SoC和驱动IC业绩拐点已现，新品+需求修复有望驱动行业反转。1）SoC厂商和驱动IC厂商大多已回归4个月正常库存水位，SoC下游客户陆续出现急单拉货情况，因此SoC厂商开始小幅补库。随着消费电子进入传统旺季，叠加手机大单品陆续发布且销售表现超预期，有望拉动耳机、智能音箱等配套智能设备销售。同时SoC产品终端形态持续演变，AI+产品在教育、工业、智能家居等市场陆续推出，新品拉动创新周期叠加库存去化后的需求修复有望带来行业拐点。2）驱动IC上游晶圆厂和封测厂处于满产状态，同时晶圆代工成本下降对毛利

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恒玄科技

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2023-11-16 05:42:42

【中泰化工】OLED面板渗透率提升+国产化诉求增强，OLED材料国产化有望加速

OLED面板渗透率提升，尺寸将从小向中大延伸。小尺寸方面：根据中国电子报预计，2023年OLED面板在智能手机市场渗透率将超过50%，未来还将迎来折叠手机、柔性屏手机进一步发展的带动。中尺寸方面：今年华为发布全球首款柔性OLED平板电脑，预计2024年苹果发布OLED屏IPAD，在行业龙头引领下中尺寸OLED面板在平板电脑、PC显示器、车载屏的渗透率有望快速增长，目前预计在 2028 年达到 14%。大尺寸方面：根据Omdia预计，2023年OLED面板在电视机渗透率上升至4.1%，尤其在单价1

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联瑞新材

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2023-11-16 05:41:20

小米汽车的观点

今天小米汽车的审批出来了，消息一出，热度非常高，这里我简单的聊一下： 1.小米的代工是北汽，这个毫无预期差，这个我们前面就说过；但这里我要提一嘴，小米的代工是北汽越野，北汽越野是北汽蓝谷的兄弟公司，与上市公司没关系，所以理论上来讲，北汽蓝谷不仅不是利好，而应该是预期落空。 2.小米汽车的零部件厂商中，弹性大的是【德赛西威】【拓普集团】【星源卓镁】，但业绩占比也是非常低的，对此我只能说我们的【拓普集团】的基本盘还是很硬的。但这里面不能谈投资机会，因为很显然今天【德赛西威】的涨停是有资金提前知道消

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拓普集团

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2023-11-15 20:00:23

小米汽车产业链有哪些企业？

小米汽车产业链有哪些企业？ 1，联测科技：小米汽车科技有限公司是我公司客户。（石锤） 2，智云股份，小米为其第三大股东，公司生产的平板显示模组设备可用于生产新能源汽车车载屏等平板显示模组，公司将积极拓展进入小米新能源汽车供应链的机会。 3，凯众股份（603037）在投资者互动平台表示，小米汽车目前尚未上市，公司的减振产品与小米汽车有同步开发业务，公司投资的炯熠电子（苏州）有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。（石锤） 4，金杨股份（301210.SZ）8月14日在投资者互动平台表示

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津荣天宇
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鹏翎股份

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2023-11-15 18:44:34

降价策略效果见顶，Cybertruck能否重整特斯拉销量？

摘要：特斯拉的降价大招也不好使了在新能源汽车价格战频发的今年，价格屠夫特斯拉毫无疑问是将降价保量的战略发挥到了极致。在这一点上，马斯克真的是做到了言而有信，用行动践行了“只要经济环境继续恶化，特斯拉就将继续降低汽车价格来保证销量”的决策。在今年上半年，该策略的确行之有效，尽管特斯拉的毛利率和利润屡屡创下近几年的新低，但是汽车销量水平和整体的营业收入依旧维持高增长，形成了部分对冲，用盈利能力的受损换到了销量规模的提升。但是在三季度，这种脆弱的平衡被打破了，特斯拉的销量和营业收入都出现了回撤，

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甬金股份

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2023-11-15 16:44:00

【小米汽车公示：北汽越野代工采用比亚迪弗迪电池】

工信部今日公布了小米汽车的申报车型信息。公示信息显示，小米汽车产品商标为小米牌，为纯电动轿车，生产企业为北京汽车集团越野车有限公司。图片显示，小米汽车尾部标识为“北京小米”。外形尺寸方面，长4997mm，宽1963mm，高1455mm，轴距3000mm。另外，小米汽车采用磷酸铁锂电池，供应商为比亚迪旗下的弗迪电池；发动机来自联合汽车电子有限公司，驱动电机峰值功率220kW。（新浪科技）

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【底层国产化】半导体设备行业标准化工作持续推进

【底层国产化】半导体设备行业标准化工作持续推进工信部网站显示，《2023年第五批行业新产业标准项目计划表》发布公示，行业标准化目的是为了持续完善新兴产业标准体系建设，充分发挥标准的行业指导作用，引领新产业高质量发展。部分半导体设备行业标准入选，具体如下： 1、刻蚀设备，主要起草单位：中电科48所、中国电子技术标准化研究院、湖南楚微（扬杰）、中芯国际、北方华创、中微公司、晶合集成。 2、CMP设备，主要起草单位：中国电子技术标准化研究院、华海清科、致真存储、中芯国际、中电科48所、湖南楚微（扬杰

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【方正计算机】华丰科技：华为持股的昇腾AI服务器核心

【方正计算机】华丰科技：华为持股的昇腾AI服务器核心！稀缺量价清晰+高盈利环节标的创新驱动打造连接器龙头，哈勃科技战略持股。公司拥有60余年连接器领域的经验和完整的产品链研发能力、供应能力。背靠四川长虹电子科技集团，公司管理层经验丰富，2019年-2022年，公司营业收入CAGR为23.01%，华为为公司第一大客户，同时哈勃科技投资持股1358万股，位列第八大股东。华为AI服务器核心受益，A股稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项

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工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见

【工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】 11月16日消息，据工信部网站消息，根据标准化工作的总体安排，工信部现将申请立项的《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准、《雪莲养护贴》等1项行业标准外文版项目和《环境污染防治设备术语》等38项推荐性国家标准计划项目予以公示，截止日期为2023年12月16日。其中，关于半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法项目，主要起草单位包括中国电子科技集团公司第四十八研究所

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NVDA H200专家交流简记20231115

NVDA H200专家交流简记20231115 Q：H200较H100明显的边际变化是什么？ A：H200的推理速度比H100提高了2倍，处理高性能计算的应用程序上有20%以上的提升，采用HBM3e，完成了1.4倍内存带宽和1.8倍内存容量的升级。 Q：HBM提升性能的原理是什么？ A：提升内核的效率边际递减，在应用芯片进行推理训练时，实际发挥算力远低于标称算力，这里就要考虑算力利用率，H100只有20%左右，H200提升后能接近40%。 Q：有什么其他方式提升算力的利用率么？ A：简单说，就是

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GPT-5时代即将来临，坚定看好算力设施

OpenAI承认正开发GPT-5终极目标是相当于人脑的超级AI。生成式人工智能（AI）行业龙头、美国AI技术初创公司OpenAI计划从其最大的投资者微软公司处获得更多的资金支持，用以创造相当于人类智慧程度的AI——通用人工智能（AGI）。 OpenAI计划从微软获得更多支持:OpenAI联合创始人兼首席执行官山姆·阿尔特曼（SamAltman）最新在采访时表示，公司与微软CEO萨提亚·纳德拉（SatyaNadella）的合作进展得相当好。根据新浪新闻报道，作为两家公司长期协议的一部分，微软今年早

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国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇！

事件概述：西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用，采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。该项目将国产芯片作为收费系统算力底座，实现了关键技术与核心设备的自主可控，为实现交通收费系统国产化替代树立行业标杆。携手华为共建“鹏腾”生态，优势互补开创通用算力新格局华为、CEC联手打造基于ARM等基础架构的“鹏腾”生态，鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运

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【广发策略】中美贸易缓和的三大潜在受益线索

【广发策略】中美贸易缓和的三大潜在受益线索当前海外政策底已现，中美政策底共振下中资股迎来反转机遇！近期中美频繁互动驱动市场风险偏好回暖，股市对于外贸线索亦有所反映。 18年以来美对华加征关税清单（301关税）所涉行业集中在电机及电气设备、机械设备、光学元件、家具等（进口额口径）。22年以后301关税条款以豁免延期为主，中美高层互访下有望继续松动。若中美贸易出现缓和，关税视角看潜在受益三大线索：（1）历史上高频豁免领域&美对华进口金额高占比行业：专用设备、通用设备、光学光电子、汽车、化学制品等

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【调研纪要】并行科技：共建模式下已上线GPU显卡共约2256张，其中，A系列卡256张

【调研纪要】并行科技：共建模式下已上线GPU显卡共约2256张，其中，A系列卡256张，其余型号2000张 Rachel掘金调研室2023-11-15 并行科技（董事会秘书师健伟）问题1、请介绍公司主要产品和业务线的情况回答：公司核心业务为超算云服务，致力于为广大科研工作者和企业研发人员提供全面、安全、易用、高性价比的超算云服务，推动我国科研事业的发展、新兴产业的进步和传统产业的突破升级。细分产品线包括通用云、行业云和AI云。其中，通用云主要针对教育和科研领域的中小计算规模用户，提供标准化

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国家安全部：如何化解人工智能带来的国家安全挑战？

11月16日，国家安全部官微发文《如何化解人工智能带来的国家安全挑战》。全文如下：今年以来，以ChatGPT为代表的人工智能技术迅速发展，使人惊呼“未来已来”。当前，人工智能技术正广泛应用于金融、医疗、交通、制造业等领域，对经济社会发展和人类文明进步产生深远影响，给世界带来巨大机遇。同时，也不能忽视其蕴含的潜在风险挑战，很可能在不久的将来深刻改变现有国家安全格局。这就引出一个国家安全的新领域——人工智能安全。让我们看看人工智能可能带来哪些国家安全领域的风险，又应当如何化解？ ——数据窃取风险。

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【国金电子】行业筑底完成，持续看好SoC和驱动IC板块

SoC和驱动IC业绩拐点已现，新品+需求修复有望驱动行业反转。1）SoC厂商和驱动IC厂商大多已回归4个月正常库存水位，SoC下游客户陆续出现急单拉货情况，因此SoC厂商开始小幅补库。随着消费电子进入传统旺季，叠加手机大单品陆续发布且销售表现超预期，有望拉动耳机、智能音箱等配套智能设备销售。同时SoC产品终端形态持续演变，AI+产品在教育、工业、智能家居等市场陆续推出，新品拉动创新周期叠加库存去化后的需求修复有望带来行业拐点。2）驱动IC上游晶圆厂和封测厂处于满产状态，同时晶圆代工成本下降对毛利

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【中泰化工】OLED面板渗透率提升+国产化诉求增强，OLED材料国产化有望加速

OLED面板渗透率提升，尺寸将从小向中大延伸。小尺寸方面：根据中国电子报预计，2023年OLED面板在智能手机市场渗透率将超过50%，未来还将迎来折叠手机、柔性屏手机进一步发展的带动。中尺寸方面：今年华为发布全球首款柔性OLED平板电脑，预计2024年苹果发布OLED屏IPAD，在行业龙头引领下中尺寸OLED面板在平板电脑、PC显示器、车载屏的渗透率有望快速增长，目前预计在 2028 年达到 14%。大尺寸方面：根据Omdia预计，2023年OLED面板在电视机渗透率上升至4.1%，尤其在单价1

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小米汽车的观点

今天小米汽车的审批出来了，消息一出，热度非常高，这里我简单的聊一下： 1.小米的代工是北汽，这个毫无预期差，这个我们前面就说过；但这里我要提一嘴，小米的代工是北汽越野，北汽越野是北汽蓝谷的兄弟公司，与上市公司没关系，所以理论上来讲，北汽蓝谷不仅不是利好，而应该是预期落空。 2.小米汽车的零部件厂商中，弹性大的是【德赛西威】【拓普集团】【星源卓镁】，但业绩占比也是非常低的，对此我只能说我们的【拓普集团】的基本盘还是很硬的。但这里面不能谈投资机会，因为很显然今天【德赛西威】的涨停是有资金提前知道消

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小米汽车产业链有哪些企业？

小米汽车产业链有哪些企业？ 1，联测科技：小米汽车科技有限公司是我公司客户。（石锤） 2，智云股份，小米为其第三大股东，公司生产的平板显示模组设备可用于生产新能源汽车车载屏等平板显示模组，公司将积极拓展进入小米新能源汽车供应链的机会。 3，凯众股份（603037）在投资者互动平台表示，小米汽车目前尚未上市，公司的减振产品与小米汽车有同步开发业务，公司投资的炯熠电子（苏州）有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。（石锤） 4，金杨股份（301210.SZ）8月14日在投资者互动平台表示

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降价策略效果见顶，Cybertruck能否重整特斯拉销量？

摘要：特斯拉的降价大招也不好使了在新能源汽车价格战频发的今年，价格屠夫特斯拉毫无疑问是将降价保量的战略发挥到了极致。在这一点上，马斯克真的是做到了言而有信，用行动践行了“只要经济环境继续恶化，特斯拉就将继续降低汽车价格来保证销量”的决策。在今年上半年，该策略的确行之有效，尽管特斯拉的毛利率和利润屡屡创下近几年的新低，但是汽车销量水平和整体的营业收入依旧维持高增长，形成了部分对冲，用盈利能力的受损换到了销量规模的提升。但是在三季度，这种脆弱的平衡被打破了，特斯拉的销量和营业收入都出现了回撤，

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【小米汽车公示：北汽越野代工采用比亚迪弗迪电池】

工信部今日公布了小米汽车的申报车型信息。公示信息显示，小米汽车产品商标为小米牌，为纯电动轿车，生产企业为北京汽车集团越野车有限公司。图片显示，小米汽车尾部标识为“北京小米”。外形尺寸方面，长4997mm，宽1963mm，高1455mm，轴距3000mm。另外，小米汽车采用磷酸铁锂电池，供应商为比亚迪旗下的弗迪电池；发动机来自联合汽车电子有限公司，驱动电机峰值功率220kW。（新浪科技）

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【底层国产化】半导体设备行业标准化工作持续推进

【底层国产化】半导体设备行业标准化工作持续推进工信部网站显示，《2023年第五批行业新产业标准项目计划表》发布公示，行业标准化目的是为了持续完善新兴产业标准体系建设，充分发挥标准的行业指导作用，引领新产业高质量发展。部分半导体设备行业标准入选，具体如下： 1、刻蚀设备，主要起草单位：中电科48所、中国电子技术标准化研究院、湖南楚微（扬杰）、中芯国际、北方华创、中微公司、晶合集成。 2、CMP设备，主要起草单位：中国电子技术标准化研究院、华海清科、致真存储、中芯国际、中电科48所、湖南楚微（扬杰

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【方正计算机】华丰科技：华为持股的昇腾AI服务器核心

【方正计算机】华丰科技：华为持股的昇腾AI服务器核心！稀缺量价清晰+高盈利环节标的创新驱动打造连接器龙头，哈勃科技战略持股。公司拥有60余年连接器领域的经验和完整的产品链研发能力、供应能力。背靠四川长虹电子科技集团，公司管理层经验丰富，2019年-2022年，公司营业收入CAGR为23.01%，华为为公司第一大客户，同时哈勃科技投资持股1358万股，位列第八大股东。华为AI服务器核心受益，A股稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项

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华丰科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 11:47:14

工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见

【工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】 11月16日消息，据工信部网站消息，根据标准化工作的总体安排，工信部现将申请立项的《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准、《雪莲养护贴》等1项行业标准外文版项目和《环境污染防治设备术语》等38项推荐性国家标准计划项目予以公示，截止日期为2023年12月16日。其中，关于半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法项目，主要起草单位包括中国电子科技集团公司第四十八研究所

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北方华创

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-16 10:43:36

NVDA H200专家交流简记20231115

NVDA H200专家交流简记20231115 Q：H200较H100明显的边际变化是什么？ A：H200的推理速度比H100提高了2倍，处理高性能计算的应用程序上有20%以上的提升，采用HBM3e，完成了1.4倍内存带宽和1.8倍内存容量的升级。 Q：HBM提升性能的原理是什么？ A：提升内核的效率边际递减，在应用芯片进行推理训练时，实际发挥算力远低于标称算力，这里就要考虑算力利用率，H100只有20%左右，H200提升后能接近40%。 Q：有什么其他方式提升算力的利用率么？ A：简单说，就是

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思特奇

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戈壁淘金

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2023-11-16 10:02:16

GPT-5时代即将来临，坚定看好算力设施

OpenAI承认正开发GPT-5终极目标是相当于人脑的超级AI。生成式人工智能（AI）行业龙头、美国AI技术初创公司OpenAI计划从其最大的投资者微软公司处获得更多的资金支持，用以创造相当于人类智慧程度的AI——通用人工智能（AGI）。 OpenAI计划从微软获得更多支持:OpenAI联合创始人兼首席执行官山姆·阿尔特曼（SamAltman）最新在采访时表示，公司与微软CEO萨提亚·纳德拉（SatyaNadella）的合作进展得相当好。根据新浪新闻报道，作为两家公司长期协议的一部分，微软今年早

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四川长虹

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戈壁淘金

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2023-11-16 09:24:59

国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇！

事件概述：西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用，采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。该项目将国产芯片作为收费系统算力底座，实现了关键技术与核心设备的自主可控，为实现交通收费系统国产化替代树立行业标杆。携手华为共建“鹏腾”生态，优势互补开创通用算力新格局华为、CEC联手打造基于ARM等基础架构的“鹏腾”生态，鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运

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中国长城

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戈壁淘金

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【广发策略】中美贸易缓和的三大潜在受益线索

【广发策略】中美贸易缓和的三大潜在受益线索当前海外政策底已现，中美政策底共振下中资股迎来反转机遇！近期中美频繁互动驱动市场风险偏好回暖，股市对于外贸线索亦有所反映。 18年以来美对华加征关税清单（301关税）所涉行业集中在电机及电气设备、机械设备、光学元件、家具等（进口额口径）。22年以后301关税条款以豁免延期为主，中美高层互访下有望继续松动。若中美贸易出现缓和，关税视角看潜在受益三大线索：（1）历史上高频豁免领域&美对华进口金额高占比行业：专用设备、通用设备、光学光电子、汽车、化学制品等

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张江高科

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戈壁淘金

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2023-11-16 08:44:49

【调研纪要】并行科技：共建模式下已上线GPU显卡共约2256张，其中，A系列卡256张

【调研纪要】并行科技：共建模式下已上线GPU显卡共约2256张，其中，A系列卡256张，其余型号2000张 Rachel掘金调研室2023-11-15 并行科技（董事会秘书师健伟）问题1、请介绍公司主要产品和业务线的情况回答：公司核心业务为超算云服务，致力于为广大科研工作者和企业研发人员提供全面、安全、易用、高性价比的超算云服务，推动我国科研事业的发展、新兴产业的进步和传统产业的突破升级。细分产品线包括通用云、行业云和AI云。其中，通用云主要针对教育和科研领域的中小计算规模用户，提供标准化

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并行科技

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戈壁淘金

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2023-11-16 07:56:16

国家安全部：如何化解人工智能带来的国家安全挑战？

11月16日，国家安全部官微发文《如何化解人工智能带来的国家安全挑战》。全文如下：今年以来，以ChatGPT为代表的人工智能技术迅速发展，使人惊呼“未来已来”。当前，人工智能技术正广泛应用于金融、医疗、交通、制造业等领域，对经济社会发展和人类文明进步产生深远影响，给世界带来巨大机遇。同时，也不能忽视其蕴含的潜在风险挑战，很可能在不久的将来深刻改变现有国家安全格局。这就引出一个国家安全的新领域——人工智能安全。让我们看看人工智能可能带来哪些国家安全领域的风险，又应当如何化解？ ——数据窃取风险。

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任子行

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戈壁淘金

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2023-11-16 05:44:57

【国金电子】行业筑底完成，持续看好SoC和驱动IC板块

SoC和驱动IC业绩拐点已现，新品+需求修复有望驱动行业反转。1）SoC厂商和驱动IC厂商大多已回归4个月正常库存水位，SoC下游客户陆续出现急单拉货情况，因此SoC厂商开始小幅补库。随着消费电子进入传统旺季，叠加手机大单品陆续发布且销售表现超预期，有望拉动耳机、智能音箱等配套智能设备销售。同时SoC产品终端形态持续演变，AI+产品在教育、工业、智能家居等市场陆续推出，新品拉动创新周期叠加库存去化后的需求修复有望带来行业拐点。2）驱动IC上游晶圆厂和封测厂处于满产状态，同时晶圆代工成本下降对毛利

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恒玄科技

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戈壁淘金

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【中泰化工】OLED面板渗透率提升+国产化诉求增强，OLED材料国产化有望加速

OLED面板渗透率提升，尺寸将从小向中大延伸。小尺寸方面：根据中国电子报预计，2023年OLED面板在智能手机市场渗透率将超过50%，未来还将迎来折叠手机、柔性屏手机进一步发展的带动。中尺寸方面：今年华为发布全球首款柔性OLED平板电脑，预计2024年苹果发布OLED屏IPAD，在行业龙头引领下中尺寸OLED面板在平板电脑、PC显示器、车载屏的渗透率有望快速增长，目前预计在 2028 年达到 14%。大尺寸方面：根据Omdia预计，2023年OLED面板在电视机渗透率上升至4.1%，尤其在单价1

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联瑞新材

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戈壁淘金

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小米汽车的观点

今天小米汽车的审批出来了，消息一出，热度非常高，这里我简单的聊一下： 1.小米的代工是北汽，这个毫无预期差，这个我们前面就说过；但这里我要提一嘴，小米的代工是北汽越野，北汽越野是北汽蓝谷的兄弟公司，与上市公司没关系，所以理论上来讲，北汽蓝谷不仅不是利好，而应该是预期落空。 2.小米汽车的零部件厂商中，弹性大的是【德赛西威】【拓普集团】【星源卓镁】，但业绩占比也是非常低的，对此我只能说我们的【拓普集团】的基本盘还是很硬的。但这里面不能谈投资机会，因为很显然今天【德赛西威】的涨停是有资金提前知道消

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拓普集团

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2023-11-15 20:00:23

小米汽车产业链有哪些企业？

小米汽车产业链有哪些企业？ 1，联测科技：小米汽车科技有限公司是我公司客户。（石锤） 2，智云股份，小米为其第三大股东，公司生产的平板显示模组设备可用于生产新能源汽车车载屏等平板显示模组，公司将积极拓展进入小米新能源汽车供应链的机会。 3，凯众股份（603037）在投资者互动平台表示，小米汽车目前尚未上市，公司的减振产品与小米汽车有同步开发业务，公司投资的炯熠电子（苏州）有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。（石锤） 4，金杨股份（301210.SZ）8月14日在投资者互动平台表示

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津荣天宇
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鹏翎股份

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戈壁淘金

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2023-11-15 18:44:34

降价策略效果见顶，Cybertruck能否重整特斯拉销量？

摘要：特斯拉的降价大招也不好使了在新能源汽车价格战频发的今年，价格屠夫特斯拉毫无疑问是将降价保量的战略发挥到了极致。在这一点上，马斯克真的是做到了言而有信，用行动践行了“只要经济环境继续恶化，特斯拉就将继续降低汽车价格来保证销量”的决策。在今年上半年，该策略的确行之有效，尽管特斯拉的毛利率和利润屡屡创下近几年的新低，但是汽车销量水平和整体的营业收入依旧维持高增长，形成了部分对冲，用盈利能力的受损换到了销量规模的提升。但是在三季度，这种脆弱的平衡被打破了，特斯拉的销量和营业收入都出现了回撤，

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甬金股份

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戈壁淘金

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【小米汽车公示：北汽越野代工采用比亚迪弗迪电池】

工信部今日公布了小米汽车的申报车型信息。公示信息显示，小米汽车产品商标为小米牌，为纯电动轿车，生产企业为北京汽车集团越野车有限公司。图片显示，小米汽车尾部标识为“北京小米”。外形尺寸方面，长4997mm，宽1963mm，高1455mm，轴距3000mm。另外，小米汽车采用磷酸铁锂电池，供应商为比亚迪旗下的弗迪电池；发动机来自联合汽车电子有限公司，驱动电机峰值功率220kW。（新浪科技）

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北汽蓝谷

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戈壁淘金

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【底层国产化】半导体设备行业标准化工作持续推进

【底层国产化】半导体设备行业标准化工作持续推进工信部网站显示，《2023年第五批行业新产业标准项目计划表》发布公示，行业标准化目的是为了持续完善新兴产业标准体系建设，充分发挥标准的行业指导作用，引领新产业高质量发展。部分半导体设备行业标准入选，具体如下： 1、刻蚀设备，主要起草单位：中电科48所、中国电子技术标准化研究院、湖南楚微（扬杰）、中芯国际、北方华创、中微公司、晶合集成。 2、CMP设备，主要起草单位：中国电子技术标准化研究院、华海清科、致真存储、中芯国际、中电科48所、湖南楚微（扬杰

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中微公司

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戈壁淘金

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2023-11-16 13:19:31

【方正计算机】华丰科技：华为持股的昇腾AI服务器核心

【方正计算机】华丰科技：华为持股的昇腾AI服务器核心！稀缺量价清晰+高盈利环节标的创新驱动打造连接器龙头，哈勃科技战略持股。公司拥有60余年连接器领域的经验和完整的产品链研发能力、供应能力。背靠四川长虹电子科技集团，公司管理层经验丰富，2019年-2022年，公司营业收入CAGR为23.01%，华为为公司第一大客户，同时哈勃科技投资持股1358万股，位列第八大股东。华为AI服务器核心受益，A股稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项

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工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见

【工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】 11月16日消息，据工信部网站消息，根据标准化工作的总体安排，工信部现将申请立项的《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准、《雪莲养护贴》等1项行业标准外文版项目和《环境污染防治设备术语》等38项推荐性国家标准计划项目予以公示，截止日期为2023年12月16日。其中，关于半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法项目，主要起草单位包括中国电子科技集团公司第四十八研究所

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NVDA H200专家交流简记20231115

NVDA H200专家交流简记20231115 Q：H200较H100明显的边际变化是什么？ A：H200的推理速度比H100提高了2倍，处理高性能计算的应用程序上有20%以上的提升，采用HBM3e，完成了1.4倍内存带宽和1.8倍内存容量的升级。 Q：HBM提升性能的原理是什么？ A：提升内核的效率边际递减，在应用芯片进行推理训练时，实际发挥算力远低于标称算力，这里就要考虑算力利用率，H100只有20%左右，H200提升后能接近40%。 Q：有什么其他方式提升算力的利用率么？ A：简单说，就是

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GPT-5时代即将来临，坚定看好算力设施

OpenAI承认正开发GPT-5终极目标是相当于人脑的超级AI。生成式人工智能（AI）行业龙头、美国AI技术初创公司OpenAI计划从其最大的投资者微软公司处获得更多的资金支持，用以创造相当于人类智慧程度的AI——通用人工智能（AGI）。 OpenAI计划从微软获得更多支持:OpenAI联合创始人兼首席执行官山姆·阿尔特曼（SamAltman）最新在采访时表示，公司与微软CEO萨提亚·纳德拉（SatyaNadella）的合作进展得相当好。根据新浪新闻报道，作为两家公司长期协议的一部分，微软今年早

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国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇！

事件概述：西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用，采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。该项目将国产芯片作为收费系统算力底座，实现了关键技术与核心设备的自主可控，为实现交通收费系统国产化替代树立行业标杆。携手华为共建“鹏腾”生态，优势互补开创通用算力新格局华为、CEC联手打造基于ARM等基础架构的“鹏腾”生态，鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运

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【广发策略】中美贸易缓和的三大潜在受益线索

【广发策略】中美贸易缓和的三大潜在受益线索当前海外政策底已现，中美政策底共振下中资股迎来反转机遇！近期中美频繁互动驱动市场风险偏好回暖，股市对于外贸线索亦有所反映。 18年以来美对华加征关税清单（301关税）所涉行业集中在电机及电气设备、机械设备、光学元件、家具等（进口额口径）。22年以后301关税条款以豁免延期为主，中美高层互访下有望继续松动。若中美贸易出现缓和，关税视角看潜在受益三大线索：（1）历史上高频豁免领域&美对华进口金额高占比行业：专用设备、通用设备、光学光电子、汽车、化学制品等

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【调研纪要】并行科技：共建模式下已上线GPU显卡共约2256张，其中，A系列卡256张

【调研纪要】并行科技：共建模式下已上线GPU显卡共约2256张，其中，A系列卡256张，其余型号2000张 Rachel掘金调研室2023-11-15 并行科技（董事会秘书师健伟）问题1、请介绍公司主要产品和业务线的情况回答：公司核心业务为超算云服务，致力于为广大科研工作者和企业研发人员提供全面、安全、易用、高性价比的超算云服务，推动我国科研事业的发展、新兴产业的进步和传统产业的突破升级。细分产品线包括通用云、行业云和AI云。其中，通用云主要针对教育和科研领域的中小计算规模用户，提供标准化

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国家安全部：如何化解人工智能带来的国家安全挑战？

11月16日，国家安全部官微发文《如何化解人工智能带来的国家安全挑战》。全文如下：今年以来，以ChatGPT为代表的人工智能技术迅速发展，使人惊呼“未来已来”。当前，人工智能技术正广泛应用于金融、医疗、交通、制造业等领域，对经济社会发展和人类文明进步产生深远影响，给世界带来巨大机遇。同时，也不能忽视其蕴含的潜在风险挑战，很可能在不久的将来深刻改变现有国家安全格局。这就引出一个国家安全的新领域——人工智能安全。让我们看看人工智能可能带来哪些国家安全领域的风险，又应当如何化解？ ——数据窃取风险。

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【国金电子】行业筑底完成，持续看好SoC和驱动IC板块

SoC和驱动IC业绩拐点已现，新品+需求修复有望驱动行业反转。1）SoC厂商和驱动IC厂商大多已回归4个月正常库存水位，SoC下游客户陆续出现急单拉货情况，因此SoC厂商开始小幅补库。随着消费电子进入传统旺季，叠加手机大单品陆续发布且销售表现超预期，有望拉动耳机、智能音箱等配套智能设备销售。同时SoC产品终端形态持续演变，AI+产品在教育、工业、智能家居等市场陆续推出，新品拉动创新周期叠加库存去化后的需求修复有望带来行业拐点。2）驱动IC上游晶圆厂和封测厂处于满产状态，同时晶圆代工成本下降对毛利

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【中泰化工】OLED面板渗透率提升+国产化诉求增强，OLED材料国产化有望加速

OLED面板渗透率提升，尺寸将从小向中大延伸。小尺寸方面：根据中国电子报预计，2023年OLED面板在智能手机市场渗透率将超过50%，未来还将迎来折叠手机、柔性屏手机进一步发展的带动。中尺寸方面：今年华为发布全球首款柔性OLED平板电脑，预计2024年苹果发布OLED屏IPAD，在行业龙头引领下中尺寸OLED面板在平板电脑、PC显示器、车载屏的渗透率有望快速增长，目前预计在 2028 年达到 14%。大尺寸方面：根据Omdia预计，2023年OLED面板在电视机渗透率上升至4.1%，尤其在单价1

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小米汽车的观点

今天小米汽车的审批出来了，消息一出，热度非常高，这里我简单的聊一下： 1.小米的代工是北汽，这个毫无预期差，这个我们前面就说过；但这里我要提一嘴，小米的代工是北汽越野，北汽越野是北汽蓝谷的兄弟公司，与上市公司没关系，所以理论上来讲，北汽蓝谷不仅不是利好，而应该是预期落空。 2.小米汽车的零部件厂商中，弹性大的是【德赛西威】【拓普集团】【星源卓镁】，但业绩占比也是非常低的，对此我只能说我们的【拓普集团】的基本盘还是很硬的。但这里面不能谈投资机会，因为很显然今天【德赛西威】的涨停是有资金提前知道消

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小米汽车产业链有哪些企业？

小米汽车产业链有哪些企业？ 1，联测科技：小米汽车科技有限公司是我公司客户。（石锤） 2，智云股份，小米为其第三大股东，公司生产的平板显示模组设备可用于生产新能源汽车车载屏等平板显示模组，公司将积极拓展进入小米新能源汽车供应链的机会。 3，凯众股份（603037）在投资者互动平台表示，小米汽车目前尚未上市，公司的减振产品与小米汽车有同步开发业务，公司投资的炯熠电子（苏州）有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。（石锤） 4，金杨股份（301210.SZ）8月14日在投资者互动平台表示

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降价策略效果见顶，Cybertruck能否重整特斯拉销量？

摘要：特斯拉的降价大招也不好使了在新能源汽车价格战频发的今年，价格屠夫特斯拉毫无疑问是将降价保量的战略发挥到了极致。在这一点上，马斯克真的是做到了言而有信，用行动践行了“只要经济环境继续恶化，特斯拉就将继续降低汽车价格来保证销量”的决策。在今年上半年，该策略的确行之有效，尽管特斯拉的毛利率和利润屡屡创下近几年的新低，但是汽车销量水平和整体的营业收入依旧维持高增长，形成了部分对冲，用盈利能力的受损换到了销量规模的提升。但是在三季度，这种脆弱的平衡被打破了，特斯拉的销量和营业收入都出现了回撤，

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【小米汽车公示：北汽越野代工采用比亚迪弗迪电池】

工信部今日公布了小米汽车的申报车型信息。公示信息显示，小米汽车产品商标为小米牌，为纯电动轿车，生产企业为北京汽车集团越野车有限公司。图片显示，小米汽车尾部标识为“北京小米”。外形尺寸方面，长4997mm，宽1963mm，高1455mm，轴距3000mm。另外，小米汽车采用磷酸铁锂电池，供应商为比亚迪旗下的弗迪电池；发动机来自联合汽车电子有限公司，驱动电机峰值功率220kW。（新浪科技）

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【底层国产化】半导体设备行业标准化工作持续推进

【底层国产化】半导体设备行业标准化工作持续推进工信部网站显示，《2023年第五批行业新产业标准项目计划表》发布公示，行业标准化目的是为了持续完善新兴产业标准体系建设，充分发挥标准的行业指导作用，引领新产业高质量发展。部分半导体设备行业标准入选，具体如下： 1、刻蚀设备，主要起草单位：中电科48所、中国电子技术标准化研究院、湖南楚微（扬杰）、中芯国际、北方华创、中微公司、晶合集成。 2、CMP设备，主要起草单位：中国电子技术标准化研究院、华海清科、致真存储、中芯国际、中电科48所、湖南楚微（扬杰

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【方正计算机】华丰科技：华为持股的昇腾AI服务器核心！稀缺量价清晰+高盈利环节标的创新驱动打造连接器龙头，哈勃科技战略持股。公司拥有60余年连接器领域的经验和完整的产品链研发能力、供应能力。背靠四川长虹电子科技集团，公司管理层经验丰富，2019年-2022年，公司营业收入CAGR为23.01%，华为为公司第一大客户，同时哈勃科技投资持股1358万股，位列第八大股东。华为AI服务器核心受益，A股稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项

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工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见

【工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】 11月16日消息，据工信部网站消息，根据标准化工作的总体安排，工信部现将申请立项的《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准、《雪莲养护贴》等1项行业标准外文版项目和《环境污染防治设备术语》等38项推荐性国家标准计划项目予以公示，截止日期为2023年12月16日。其中，关于半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法项目，主要起草单位包括中国电子科技集团公司第四十八研究所

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北方华创

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2023-11-16 10:43:36

NVDA H200专家交流简记20231115

NVDA H200专家交流简记20231115 Q：H200较H100明显的边际变化是什么？ A：H200的推理速度比H100提高了2倍，处理高性能计算的应用程序上有20%以上的提升，采用HBM3e，完成了1.4倍内存带宽和1.8倍内存容量的升级。 Q：HBM提升性能的原理是什么？ A：提升内核的效率边际递减，在应用芯片进行推理训练时，实际发挥算力远低于标称算力，这里就要考虑算力利用率，H100只有20%左右，H200提升后能接近40%。 Q：有什么其他方式提升算力的利用率么？ A：简单说，就是

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思特奇

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2023-11-16 10:02:16

GPT-5时代即将来临，坚定看好算力设施

OpenAI承认正开发GPT-5终极目标是相当于人脑的超级AI。生成式人工智能（AI）行业龙头、美国AI技术初创公司OpenAI计划从其最大的投资者微软公司处获得更多的资金支持，用以创造相当于人类智慧程度的AI——通用人工智能（AGI）。 OpenAI计划从微软获得更多支持:OpenAI联合创始人兼首席执行官山姆·阿尔特曼（SamAltman）最新在采访时表示，公司与微软CEO萨提亚·纳德拉（SatyaNadella）的合作进展得相当好。根据新浪新闻报道，作为两家公司长期协议的一部分，微软今年早

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四川长虹

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2023-11-16 09:24:59

国产算力龙头再获成果，看好“鹏腾”生态下重大机遇！

事件概述：西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用，采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。该项目将国产芯片作为收费系统算力底座，实现了关键技术与核心设备的自主可控，为实现交通收费系统国产化替代树立行业标杆。携手华为共建“鹏腾”生态，优势互补开创通用算力新格局华为、CEC联手打造基于ARM等基础架构的“鹏腾”生态，鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运

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中国长城

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2023-11-16 08:49:08

【广发策略】中美贸易缓和的三大潜在受益线索

【广发策略】中美贸易缓和的三大潜在受益线索当前海外政策底已现，中美政策底共振下中资股迎来反转机遇！近期中美频繁互动驱动市场风险偏好回暖，股市对于外贸线索亦有所反映。 18年以来美对华加征关税清单（301关税）所涉行业集中在电机及电气设备、机械设备、光学元件、家具等（进口额口径）。22年以后301关税条款以豁免延期为主，中美高层互访下有望继续松动。若中美贸易出现缓和，关税视角看潜在受益三大线索：（1）历史上高频豁免领域&美对华进口金额高占比行业：专用设备、通用设备、光学光电子、汽车、化学制品等

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张江高科

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2023-11-16 08:44:49

【调研纪要】并行科技：共建模式下已上线GPU显卡共约2256张，其中，A系列卡256张

【调研纪要】并行科技：共建模式下已上线GPU显卡共约2256张，其中，A系列卡256张，其余型号2000张 Rachel掘金调研室2023-11-15 并行科技（董事会秘书师健伟）问题1、请介绍公司主要产品和业务线的情况回答：公司核心业务为超算云服务，致力于为广大科研工作者和企业研发人员提供全面、安全、易用、高性价比的超算云服务，推动我国科研事业的发展、新兴产业的进步和传统产业的突破升级。细分产品线包括通用云、行业云和AI云。其中，通用云主要针对教育和科研领域的中小计算规模用户，提供标准化

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并行科技

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2023-11-16 07:56:16

国家安全部：如何化解人工智能带来的国家安全挑战？

11月16日，国家安全部官微发文《如何化解人工智能带来的国家安全挑战》。全文如下：今年以来，以ChatGPT为代表的人工智能技术迅速发展，使人惊呼“未来已来”。当前，人工智能技术正广泛应用于金融、医疗、交通、制造业等领域，对经济社会发展和人类文明进步产生深远影响，给世界带来巨大机遇。同时，也不能忽视其蕴含的潜在风险挑战，很可能在不久的将来深刻改变现有国家安全格局。这就引出一个国家安全的新领域——人工智能安全。让我们看看人工智能可能带来哪些国家安全领域的风险，又应当如何化解？ ——数据窃取风险。

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任子行

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2023-11-16 05:44:57

【国金电子】行业筑底完成，持续看好SoC和驱动IC板块

SoC和驱动IC业绩拐点已现，新品+需求修复有望驱动行业反转。1）SoC厂商和驱动IC厂商大多已回归4个月正常库存水位，SoC下游客户陆续出现急单拉货情况，因此SoC厂商开始小幅补库。随着消费电子进入传统旺季，叠加手机大单品陆续发布且销售表现超预期，有望拉动耳机、智能音箱等配套智能设备销售。同时SoC产品终端形态持续演变，AI+产品在教育、工业、智能家居等市场陆续推出，新品拉动创新周期叠加库存去化后的需求修复有望带来行业拐点。2）驱动IC上游晶圆厂和封测厂处于满产状态，同时晶圆代工成本下降对毛利

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恒玄科技

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2023-11-16 05:42:42

【中泰化工】OLED面板渗透率提升+国产化诉求增强，OLED材料国产化有望加速

OLED面板渗透率提升，尺寸将从小向中大延伸。小尺寸方面：根据中国电子报预计，2023年OLED面板在智能手机市场渗透率将超过50%，未来还将迎来折叠手机、柔性屏手机进一步发展的带动。中尺寸方面：今年华为发布全球首款柔性OLED平板电脑，预计2024年苹果发布OLED屏IPAD，在行业龙头引领下中尺寸OLED面板在平板电脑、PC显示器、车载屏的渗透率有望快速增长，目前预计在 2028 年达到 14%。大尺寸方面：根据Omdia预计，2023年OLED面板在电视机渗透率上升至4.1%，尤其在单价1

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联瑞新材

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2023-11-16 05:41:20

小米汽车的观点

今天小米汽车的审批出来了，消息一出，热度非常高，这里我简单的聊一下： 1.小米的代工是北汽，这个毫无预期差，这个我们前面就说过；但这里我要提一嘴，小米的代工是北汽越野，北汽越野是北汽蓝谷的兄弟公司，与上市公司没关系，所以理论上来讲，北汽蓝谷不仅不是利好，而应该是预期落空。 2.小米汽车的零部件厂商中，弹性大的是【德赛西威】【拓普集团】【星源卓镁】，但业绩占比也是非常低的，对此我只能说我们的【拓普集团】的基本盘还是很硬的。但这里面不能谈投资机会，因为很显然今天【德赛西威】的涨停是有资金提前知道消

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拓普集团

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2023-11-15 20:00:23

小米汽车产业链有哪些企业？

小米汽车产业链有哪些企业？ 1，联测科技：小米汽车科技有限公司是我公司客户。（石锤） 2，智云股份，小米为其第三大股东，公司生产的平板显示模组设备可用于生产新能源汽车车载屏等平板显示模组，公司将积极拓展进入小米新能源汽车供应链的机会。 3，凯众股份（603037）在投资者互动平台表示，小米汽车目前尚未上市，公司的减振产品与小米汽车有同步开发业务，公司投资的炯熠电子（苏州）有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。（石锤） 4，金杨股份（301210.SZ）8月14日在投资者互动平台表示

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津荣天宇
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2023-11-15 18:44:34

降价策略效果见顶，Cybertruck能否重整特斯拉销量？

摘要：特斯拉的降价大招也不好使了在新能源汽车价格战频发的今年，价格屠夫特斯拉毫无疑问是将降价保量的战略发挥到了极致。在这一点上，马斯克真的是做到了言而有信，用行动践行了“只要经济环境继续恶化，特斯拉就将继续降低汽车价格来保证销量”的决策。在今年上半年，该策略的确行之有效，尽管特斯拉的毛利率和利润屡屡创下近几年的新低，但是汽车销量水平和整体的营业收入依旧维持高增长，形成了部分对冲，用盈利能力的受损换到了销量规模的提升。但是在三季度，这种脆弱的平衡被打破了，特斯拉的销量和营业收入都出现了回撤，

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甬金股份

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2023-11-15 16:44:00

【小米汽车公示：北汽越野代工采用比亚迪弗迪电池】

工信部今日公布了小米汽车的申报车型信息。公示信息显示，小米汽车产品商标为小米牌，为纯电动轿车，生产企业为北京汽车集团越野车有限公司。图片显示，小米汽车尾部标识为“北京小米”。外形尺寸方面，长4997mm，宽1963mm，高1455mm，轴距3000mm。另外，小米汽车采用磷酸铁锂电池，供应商为比亚迪旗下的弗迪电池；发动机来自联合汽车电子有限公司，驱动电机峰值功率220kW。（新浪科技）

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北汽蓝谷

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