戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 06:33:19

胡锡进：请专家们、领导们都来关心A股

明天，A股又要开盘了。请专家们、领导们都来关心A股，我指的是这个领域之外的专家和领导们。因为A股大概也是目前中国相对最原生态的民众意见和信心呈现平台，它的真实性可以说比互联网还要高。一位地方上的领导同志私下说，他现在经常感觉缺少真实可靠的信息，包括网上有一些夸大扭曲的造势，所以他很重视观察股市传递出的公众心态原始信息。我觉得他说得对。老胡来股市半年多了，过去的情况我不是很有发言权，但我清楚感到，今天的股市情况是中国社会信心的重要晴雨表之一。 2024年，我期待中国股市一定要有一波行情，国家要采

S
贵州茅台

5

14

17

9.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 06:21:30

长江证券：2024年国网电网建设投资超5000亿元，重视电网数智化趋势

2024年1月12日，国家电网有限公司召开2024年工作会议，预计2024年电网建设投资总规模将超5000亿元，加快建设特高压和超高压等骨干网架，以数智化坚强电网推动构建新型电力系统等。我们认为几方面值得重视： 1、电网建设投资超5000亿：以往国网提出的投资规模口径均为“电网投资”，如2022年电网投资5012亿元，2023年电网投资5200亿元，今年投资规模口径为“电网建设投资”5000亿元；考虑到一般国网电网投资约90%用于电网建设，因此24年电网建设投资将进一步提升，增长幅度约10%，相

S
苏文电能
S
国能日新

15

6

17

16.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 21:36:36

时代的β：从核心资产到稀缺资产

本周新能源和科技交易热度提升，部分投资者担心高股息稀缺资产风格切换，当前市场关注的问题集中在：（1）高股息稀缺资产行情能否延续？（2）高股息稀缺资产行情的驱动力是什么？（3）高股息稀缺资产的β行情应该如何布局？针对上述问题，我们的基本看法如下—— 第一，高股息稀缺资产的短/中/长期逻辑未发生变化，交易也并不拥挤。（1）在“稳增长”政策效果落地之前，高股息稀缺资产的短期防御属性将继续凸显；（2）居民存款搬家到保险，会中期增加保险资金对于高股息资产的配置需求；（3）中游制造产能过剩，高股息稀缺资产

S
大秦铁路

1

4

8

5.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 09:10:17

海通策略：内外部政策环境改善下市场有望回暖金融板块或有阶段性机会

核心结论：①近三年红利策略表现与历史上有差异，低市场相关性+高胜率使得投资者目光聚焦红利策略。②红利策略的防御属性未变，市场越弱红利超额收益越明显，但随着市场转强，超额胜率显著下降。③当前A股估值处历史底部，内外部政策环境改善下市场有望回暖。金融或有阶段性机会，中期盈利上行期白马成长望更优，关注电子等硬科技和医药。近三年红利策略与历史的异同开年以来A股整体行情走势波折，但红利资产表现颇为亮眼，与大盘行情形成了较强烈的反差。回过头来看，红利策略的强势表现已经持续了三年之久，从历史上看较为罕见。

S
中国平安

3

6

12

6.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 06:49:00

李沐阳时隔6个月再聊光伏：新能源板块的反弹，源于板块超跌

李沐阳时隔6个月再聊光伏：股价能领先基本面多久见底是玄学，基本面还没到拐点（原文标题） 1、光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，净值回报最高的1只产品本周涨超5%； 2、李沐阳管理的光伏产业ETF“四连涨”，他认为，产业链价格可能接近底部了，基本面还没到拐点。 2023年首个交易月，光伏等为代表的新能源板块行情出现反弹迹象，投资者再次面临了“你还相信光吗？”的灵魂拷问。整体来看，截至1月12日，光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，

S
金晶科技

27

15

33

35.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 06:26:21

如何布局此轮“春季躁动”?

2024年1月份以来，市场由整体行情低迷到结构性机会频出，除高股息外，成长、出海、业绩预告等主题行情也多有机会，“春季躁动”或如期而至，但是本轮或有几点不同，结构上看，建议“核心+卫星”配置机构，以高股息为核心，叠加主题机会轮动增加弹性。 1)春季躁动是否存在? 为何会谈及春季躁动?实证数据统计上看，2010年以来，14年间Q1三个月中，尤其是2月份全A、小盘、成长绝对和相对收益行情胜率相对高。风险偏好角度上看，低估值代表的避险情绪与成长代表的乐观预期也有明显季节轮动效应，2-3月份多有情绪修复

S
公元股份

3

9

19

10.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-13 21:51:01

炒股进化论

【进化论】慢即是快是交易中提高确定性交易成功率增加，账户慢慢一路向上，提高交易准确性必然是减少交易，看是慢即是快。快即是慢，说的是一个人很着急赚钱，每天高频交易可是交易中大多数无效交易，亏损比赚的多，账户平滑甚至一路向下，看似快确实慢。把历史上的妖股复N边每天把涨幅榜前一百名仔细看各个方面题材成交量图形都要看的仔细复刻在脑海里，翻龙虎榜大佬们在买什么，逛各个论坛找消息看看有没有新消息等等，太多了一下说不完还是坚持复盘几年就得心应手了。

Screenshot_20240113_215017_com.unnoo.quan_edit_512882166371739.jpg

S
贵州茅台

3

5

10

4.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 14:58:02

申万宏源:如何理解核心商品PPI与CPI加速背离?

引言:12月核心商品PPI继续反映结构性产能过剩而走弱，拖累整体PPI低于预期，但更靠近终端需求的核心商品CPI却明显回升，显示终端需求短期仍在改善。 PPI：新涨价因素跌幅扩大导致PPI低于预期，油价下行与产能过剩构成拖累。12月PPI环比-0.3%，同比在基数走低背景下回升0.3pct至-2.7%，低于市场预期(-2.6%，WIND)，新涨价因素跌幅扩大(-0.2pct至-2.7%)是主要拖累项，拆分结构来看，贡献PPI回落的主要来自两大供给侧传导效应。1)国际油价下跌，从成本端带动国内石化

S
贵州茅台

6

12

24

10.83
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 14:49:51

【长春高新】中午电话会议要点

【长春高新】中午电话会议要点： 1、金磊博士离婚是因为过去这些年一直投入工作，忽略了家庭导致，并且没有减持计划，如果想减持有很多种方法，不会用这样的方式来做，市场应该更加关注金赛的团队，而不只是其个人问题，毕竟未来的金赛是要靠年轻的团队带领，目前来看已经取得不错的成绩，未来两年会陆续看到大的品种落地，包括海外授权。 2、公司今年的经营有明显的改善，利润也会有不错的增长（具体数据没说）；公司会考虑大家提议的提高分红比例的提议，但也会关注公司持续的研发投入，会做平衡。 3、特宝等竞争对手申报对公司会

S
长春高新

8

26

26

16.48
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 11:46:02

光伏传闻

光伏传闻，出处不明。缅A市场，宁信其有。

Screenshot_20240112_114413_com.unnoo.quan_edit_451147591061888.jpg

S
福斯特

10

26

13

5.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 09:31:01

传：中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点

传：据彭博社报道，中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点；还通过MLF净注入1210亿元人民币(169亿美元)，以增加流动性并满足融资需求。

Screenshot_20240112_093011_com.aigupiao.ui_edit_444919727353984.jpg

S
贵州茅台

3

4

10

6.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 08:13:40

中金：通胀超预期，美联储降息紧迫性下降

中金公司研报表示，美国通胀的大方向仍是放缓，但节奏存在很大不确定性，这意味着美联储货币政策将充满变数。如果美联储过早转向宽松，可能导致本就不差的需求反弹，增加经济“不着陆”和“二次通胀”风险。由此，投资者对于降息预期应更加谨慎，美联储或不会像市场希望的那样在3月份降息，全年降息6次的预期也可能是过于激进的。以下为其核心观点：美国12月CPI同比增长3.4%（前值3.1%），核心CPI同比增长3.9%（前值4.0%），均高于预期。从分项看，电价和汽油价格的上升抵消了天然气价格的下降，能源价格指

S
中国平安

3

3

12

6.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 05:03:35

美国通胀超预期！12月整体CPI同比加速至3.4%，核心CPI环比未再降温

摘要：美国12月CPI同比涨幅三个月最高，环比增速升至0.3%，高于前值和预期。核心通胀同比增3.9%超预期，11月为4%；环比增速0.3%，与预期和前值一致。市场对美联储3月和5月降息的可能性下调。“新美联储通讯社”称，CPI报告不太可能改变美联储近期的政策前景，未来几个月的通胀数据可能会对首次降息时点产生更大影响。美国新年首份CPI报告出炉，12月CPI同比、环比增速均反弹且超预期，核心CPI同比为2021年5月以来首次跌破4%，但环比增速为0.3%未再降温，打压市场3月份首次降息的预期。

S
贵州茅台

5

8

20

12.82
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-11 16:24:39

鸿蒙产业链

鸿蒙产业链

Screenshot_20240111_162347_com.unnoo.quan_edit_411443647546592.jpg

S
九联科技

5

12

23

10.77
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-11 15:15:27

存储周期有望持续回暖提振材料需求，资本开支回归带来成长性修复，看好半导体材料板块景气复苏

雅克科技：半导体材料平台型企业，国内HBM相关材料核心标的，海力士、长鑫前驱体重要供应商，长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂顺利投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。广钢气体：公司具有 ppb 级超高纯电子大宗气体的制备及稳定供应能力，与外资林德、外液空、AP形成1+3竞争格局。目前晶合集成、长鑫存储、长鑫集电等项目陆续进入商业化收费阶段，业绩逐步兑现。同时京东方8.6代线等潜在项目充足，订单有望24年落地。安集科技：全球市

S
鼎龙股份
S
彤程新材

17

16

24

19.13

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 06:33:19

胡锡进：请专家们、领导们都来关心A股

明天，A股又要开盘了。请专家们、领导们都来关心A股，我指的是这个领域之外的专家和领导们。因为A股大概也是目前中国相对最原生态的民众意见和信心呈现平台，它的真实性可以说比互联网还要高。一位地方上的领导同志私下说，他现在经常感觉缺少真实可靠的信息，包括网上有一些夸大扭曲的造势，所以他很重视观察股市传递出的公众心态原始信息。我觉得他说得对。老胡来股市半年多了，过去的情况我不是很有发言权，但我清楚感到，今天的股市情况是中国社会信心的重要晴雨表之一。 2024年，我期待中国股市一定要有一波行情，国家要采

S
贵州茅台

5

14

17

9.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 06:21:30

长江证券：2024年国网电网建设投资超5000亿元，重视电网数智化趋势

2024年1月12日，国家电网有限公司召开2024年工作会议，预计2024年电网建设投资总规模将超5000亿元，加快建设特高压和超高压等骨干网架，以数智化坚强电网推动构建新型电力系统等。我们认为几方面值得重视： 1、电网建设投资超5000亿：以往国网提出的投资规模口径均为“电网投资”，如2022年电网投资5012亿元，2023年电网投资5200亿元，今年投资规模口径为“电网建设投资”5000亿元；考虑到一般国网电网投资约90%用于电网建设，因此24年电网建设投资将进一步提升，增长幅度约10%，相

S
苏文电能
S
国能日新

15

6

17

16.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 21:36:36

时代的β：从核心资产到稀缺资产

本周新能源和科技交易热度提升，部分投资者担心高股息稀缺资产风格切换，当前市场关注的问题集中在：（1）高股息稀缺资产行情能否延续？（2）高股息稀缺资产行情的驱动力是什么？（3）高股息稀缺资产的β行情应该如何布局？针对上述问题，我们的基本看法如下—— 第一，高股息稀缺资产的短/中/长期逻辑未发生变化，交易也并不拥挤。（1）在“稳增长”政策效果落地之前，高股息稀缺资产的短期防御属性将继续凸显；（2）居民存款搬家到保险，会中期增加保险资金对于高股息资产的配置需求；（3）中游制造产能过剩，高股息稀缺资产

S
大秦铁路

1

4

8

5.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 09:10:17

海通策略：内外部政策环境改善下市场有望回暖金融板块或有阶段性机会

核心结论：①近三年红利策略表现与历史上有差异，低市场相关性+高胜率使得投资者目光聚焦红利策略。②红利策略的防御属性未变，市场越弱红利超额收益越明显，但随着市场转强，超额胜率显著下降。③当前A股估值处历史底部，内外部政策环境改善下市场有望回暖。金融或有阶段性机会，中期盈利上行期白马成长望更优，关注电子等硬科技和医药。近三年红利策略与历史的异同开年以来A股整体行情走势波折，但红利资产表现颇为亮眼，与大盘行情形成了较强烈的反差。回过头来看，红利策略的强势表现已经持续了三年之久，从历史上看较为罕见。

S
中国平安

3

6

12

6.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 06:49:00

李沐阳时隔6个月再聊光伏：新能源板块的反弹，源于板块超跌

李沐阳时隔6个月再聊光伏：股价能领先基本面多久见底是玄学，基本面还没到拐点（原文标题） 1、光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，净值回报最高的1只产品本周涨超5%； 2、李沐阳管理的光伏产业ETF“四连涨”，他认为，产业链价格可能接近底部了，基本面还没到拐点。 2023年首个交易月，光伏等为代表的新能源板块行情出现反弹迹象，投资者再次面临了“你还相信光吗？”的灵魂拷问。整体来看，截至1月12日，光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，

S
金晶科技

27

15

33

35.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 06:26:21

如何布局此轮“春季躁动”?

2024年1月份以来，市场由整体行情低迷到结构性机会频出，除高股息外，成长、出海、业绩预告等主题行情也多有机会，“春季躁动”或如期而至，但是本轮或有几点不同，结构上看，建议“核心+卫星”配置机构，以高股息为核心，叠加主题机会轮动增加弹性。 1)春季躁动是否存在? 为何会谈及春季躁动?实证数据统计上看，2010年以来，14年间Q1三个月中，尤其是2月份全A、小盘、成长绝对和相对收益行情胜率相对高。风险偏好角度上看，低估值代表的避险情绪与成长代表的乐观预期也有明显季节轮动效应，2-3月份多有情绪修复

S
公元股份

3

9

19

10.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-13 21:51:01

炒股进化论

【进化论】慢即是快是交易中提高确定性交易成功率增加，账户慢慢一路向上，提高交易准确性必然是减少交易，看是慢即是快。快即是慢，说的是一个人很着急赚钱，每天高频交易可是交易中大多数无效交易，亏损比赚的多，账户平滑甚至一路向下，看似快确实慢。把历史上的妖股复N边每天把涨幅榜前一百名仔细看各个方面题材成交量图形都要看的仔细复刻在脑海里，翻龙虎榜大佬们在买什么，逛各个论坛找消息看看有没有新消息等等，太多了一下说不完还是坚持复盘几年就得心应手了。

Screenshot_20240113_215017_com.unnoo.quan_edit_512882166371739.jpg

S
贵州茅台

3

5

10

4.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 14:58:02

申万宏源:如何理解核心商品PPI与CPI加速背离?

引言:12月核心商品PPI继续反映结构性产能过剩而走弱，拖累整体PPI低于预期，但更靠近终端需求的核心商品CPI却明显回升，显示终端需求短期仍在改善。 PPI：新涨价因素跌幅扩大导致PPI低于预期，油价下行与产能过剩构成拖累。12月PPI环比-0.3%，同比在基数走低背景下回升0.3pct至-2.7%，低于市场预期(-2.6%，WIND)，新涨价因素跌幅扩大(-0.2pct至-2.7%)是主要拖累项，拆分结构来看，贡献PPI回落的主要来自两大供给侧传导效应。1)国际油价下跌，从成本端带动国内石化

S
贵州茅台

6

12

24

10.83
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 14:49:51

【长春高新】中午电话会议要点

【长春高新】中午电话会议要点： 1、金磊博士离婚是因为过去这些年一直投入工作，忽略了家庭导致，并且没有减持计划，如果想减持有很多种方法，不会用这样的方式来做，市场应该更加关注金赛的团队，而不只是其个人问题，毕竟未来的金赛是要靠年轻的团队带领，目前来看已经取得不错的成绩，未来两年会陆续看到大的品种落地，包括海外授权。 2、公司今年的经营有明显的改善，利润也会有不错的增长（具体数据没说）；公司会考虑大家提议的提高分红比例的提议，但也会关注公司持续的研发投入，会做平衡。 3、特宝等竞争对手申报对公司会

S
长春高新

8

26

26

16.48
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 11:46:02

光伏传闻

光伏传闻，出处不明。缅A市场，宁信其有。

Screenshot_20240112_114413_com.unnoo.quan_edit_451147591061888.jpg

S
福斯特

10

26

13

5.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 09:31:01

传：中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点

传：据彭博社报道，中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点；还通过MLF净注入1210亿元人民币(169亿美元)，以增加流动性并满足融资需求。

Screenshot_20240112_093011_com.aigupiao.ui_edit_444919727353984.jpg

S
贵州茅台

3

4

10

6.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 08:13:40

中金：通胀超预期，美联储降息紧迫性下降

中金公司研报表示，美国通胀的大方向仍是放缓，但节奏存在很大不确定性，这意味着美联储货币政策将充满变数。如果美联储过早转向宽松，可能导致本就不差的需求反弹，增加经济“不着陆”和“二次通胀”风险。由此，投资者对于降息预期应更加谨慎，美联储或不会像市场希望的那样在3月份降息，全年降息6次的预期也可能是过于激进的。以下为其核心观点：美国12月CPI同比增长3.4%（前值3.1%），核心CPI同比增长3.9%（前值4.0%），均高于预期。从分项看，电价和汽油价格的上升抵消了天然气价格的下降，能源价格指

S
中国平安

3

3

12

6.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 05:03:35

美国通胀超预期！12月整体CPI同比加速至3.4%，核心CPI环比未再降温

摘要：美国12月CPI同比涨幅三个月最高，环比增速升至0.3%，高于前值和预期。核心通胀同比增3.9%超预期，11月为4%；环比增速0.3%，与预期和前值一致。市场对美联储3月和5月降息的可能性下调。“新美联储通讯社”称，CPI报告不太可能改变美联储近期的政策前景，未来几个月的通胀数据可能会对首次降息时点产生更大影响。美国新年首份CPI报告出炉，12月CPI同比、环比增速均反弹且超预期，核心CPI同比为2021年5月以来首次跌破4%，但环比增速为0.3%未再降温，打压市场3月份首次降息的预期。

S
贵州茅台

5

8

20

12.82
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-11 16:24:39

鸿蒙产业链

鸿蒙产业链

Screenshot_20240111_162347_com.unnoo.quan_edit_411443647546592.jpg

S
九联科技

5

12

23

10.77
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-11 15:15:27

存储周期有望持续回暖提振材料需求，资本开支回归带来成长性修复，看好半导体材料板块景气复苏

雅克科技：半导体材料平台型企业，国内HBM相关材料核心标的，海力士、长鑫前驱体重要供应商，长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂顺利投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。广钢气体：公司具有 ppb 级超高纯电子大宗气体的制备及稳定供应能力，与外资林德、外液空、AP形成1+3竞争格局。目前晶合集成、长鑫存储、长鑫集电等项目陆续进入商业化收费阶段，业绩逐步兑现。同时京东方8.6代线等潜在项目充足，订单有望24年落地。安集科技：全球市

S
鼎龙股份
S
彤程新材

17

16

24

19.13

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 06:33:19

胡锡进：请专家们、领导们都来关心A股

明天，A股又要开盘了。请专家们、领导们都来关心A股，我指的是这个领域之外的专家和领导们。因为A股大概也是目前中国相对最原生态的民众意见和信心呈现平台，它的真实性可以说比互联网还要高。一位地方上的领导同志私下说，他现在经常感觉缺少真实可靠的信息，包括网上有一些夸大扭曲的造势，所以他很重视观察股市传递出的公众心态原始信息。我觉得他说得对。老胡来股市半年多了，过去的情况我不是很有发言权，但我清楚感到，今天的股市情况是中国社会信心的重要晴雨表之一。 2024年，我期待中国股市一定要有一波行情，国家要采

S
贵州茅台

5

14

17

9.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 06:21:30

长江证券：2024年国网电网建设投资超5000亿元，重视电网数智化趋势

2024年1月12日，国家电网有限公司召开2024年工作会议，预计2024年电网建设投资总规模将超5000亿元，加快建设特高压和超高压等骨干网架，以数智化坚强电网推动构建新型电力系统等。我们认为几方面值得重视： 1、电网建设投资超5000亿：以往国网提出的投资规模口径均为“电网投资”，如2022年电网投资5012亿元，2023年电网投资5200亿元，今年投资规模口径为“电网建设投资”5000亿元；考虑到一般国网电网投资约90%用于电网建设，因此24年电网建设投资将进一步提升，增长幅度约10%，相

S
苏文电能
S
国能日新

15

6

17

16.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 21:36:36

时代的β：从核心资产到稀缺资产

本周新能源和科技交易热度提升，部分投资者担心高股息稀缺资产风格切换，当前市场关注的问题集中在：（1）高股息稀缺资产行情能否延续？（2）高股息稀缺资产行情的驱动力是什么？（3）高股息稀缺资产的β行情应该如何布局？针对上述问题，我们的基本看法如下—— 第一，高股息稀缺资产的短/中/长期逻辑未发生变化，交易也并不拥挤。（1）在“稳增长”政策效果落地之前，高股息稀缺资产的短期防御属性将继续凸显；（2）居民存款搬家到保险，会中期增加保险资金对于高股息资产的配置需求；（3）中游制造产能过剩，高股息稀缺资产

S
大秦铁路

1

4

8

5.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 09:10:17

海通策略：内外部政策环境改善下市场有望回暖金融板块或有阶段性机会

核心结论：①近三年红利策略表现与历史上有差异，低市场相关性+高胜率使得投资者目光聚焦红利策略。②红利策略的防御属性未变，市场越弱红利超额收益越明显，但随着市场转强，超额胜率显著下降。③当前A股估值处历史底部，内外部政策环境改善下市场有望回暖。金融或有阶段性机会，中期盈利上行期白马成长望更优，关注电子等硬科技和医药。近三年红利策略与历史的异同开年以来A股整体行情走势波折，但红利资产表现颇为亮眼，与大盘行情形成了较强烈的反差。回过头来看，红利策略的强势表现已经持续了三年之久，从历史上看较为罕见。

S
中国平安

3

6

12

6.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 06:49:00

李沐阳时隔6个月再聊光伏：新能源板块的反弹，源于板块超跌

李沐阳时隔6个月再聊光伏：股价能领先基本面多久见底是玄学，基本面还没到拐点（原文标题） 1、光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，净值回报最高的1只产品本周涨超5%； 2、李沐阳管理的光伏产业ETF“四连涨”，他认为，产业链价格可能接近底部了，基本面还没到拐点。 2023年首个交易月，光伏等为代表的新能源板块行情出现反弹迹象，投资者再次面临了“你还相信光吗？”的灵魂拷问。整体来看，截至1月12日，光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，

S
金晶科技

27

15

33

35.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 06:26:21

如何布局此轮“春季躁动”?

2024年1月份以来，市场由整体行情低迷到结构性机会频出，除高股息外，成长、出海、业绩预告等主题行情也多有机会，“春季躁动”或如期而至，但是本轮或有几点不同，结构上看，建议“核心+卫星”配置机构，以高股息为核心，叠加主题机会轮动增加弹性。 1)春季躁动是否存在? 为何会谈及春季躁动?实证数据统计上看，2010年以来，14年间Q1三个月中，尤其是2月份全A、小盘、成长绝对和相对收益行情胜率相对高。风险偏好角度上看，低估值代表的避险情绪与成长代表的乐观预期也有明显季节轮动效应，2-3月份多有情绪修复

S
公元股份

3

9

19

10.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-13 21:51:01

炒股进化论

【进化论】慢即是快是交易中提高确定性交易成功率增加，账户慢慢一路向上，提高交易准确性必然是减少交易，看是慢即是快。快即是慢，说的是一个人很着急赚钱，每天高频交易可是交易中大多数无效交易，亏损比赚的多，账户平滑甚至一路向下，看似快确实慢。把历史上的妖股复N边每天把涨幅榜前一百名仔细看各个方面题材成交量图形都要看的仔细复刻在脑海里，翻龙虎榜大佬们在买什么，逛各个论坛找消息看看有没有新消息等等，太多了一下说不完还是坚持复盘几年就得心应手了。

Screenshot_20240113_215017_com.unnoo.quan_edit_512882166371739.jpg

S
贵州茅台

3

5

10

4.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 14:58:02

申万宏源:如何理解核心商品PPI与CPI加速背离?

引言:12月核心商品PPI继续反映结构性产能过剩而走弱，拖累整体PPI低于预期，但更靠近终端需求的核心商品CPI却明显回升，显示终端需求短期仍在改善。 PPI：新涨价因素跌幅扩大导致PPI低于预期，油价下行与产能过剩构成拖累。12月PPI环比-0.3%，同比在基数走低背景下回升0.3pct至-2.7%，低于市场预期(-2.6%，WIND)，新涨价因素跌幅扩大(-0.2pct至-2.7%)是主要拖累项，拆分结构来看，贡献PPI回落的主要来自两大供给侧传导效应。1)国际油价下跌，从成本端带动国内石化

S
贵州茅台

6

12

24

10.83
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 14:49:51

【长春高新】中午电话会议要点

【长春高新】中午电话会议要点： 1、金磊博士离婚是因为过去这些年一直投入工作，忽略了家庭导致，并且没有减持计划，如果想减持有很多种方法，不会用这样的方式来做，市场应该更加关注金赛的团队，而不只是其个人问题，毕竟未来的金赛是要靠年轻的团队带领，目前来看已经取得不错的成绩，未来两年会陆续看到大的品种落地，包括海外授权。 2、公司今年的经营有明显的改善，利润也会有不错的增长（具体数据没说）；公司会考虑大家提议的提高分红比例的提议，但也会关注公司持续的研发投入，会做平衡。 3、特宝等竞争对手申报对公司会

S
长春高新

8

26

26

16.48
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 11:46:02

光伏传闻

光伏传闻，出处不明。缅A市场，宁信其有。

Screenshot_20240112_114413_com.unnoo.quan_edit_451147591061888.jpg

S
福斯特

10

26

13

5.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 09:31:01

传：中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点

传：据彭博社报道，中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点；还通过MLF净注入1210亿元人民币(169亿美元)，以增加流动性并满足融资需求。

Screenshot_20240112_093011_com.aigupiao.ui_edit_444919727353984.jpg

S
贵州茅台

3

4

10

6.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 08:13:40

中金：通胀超预期，美联储降息紧迫性下降

中金公司研报表示，美国通胀的大方向仍是放缓，但节奏存在很大不确定性，这意味着美联储货币政策将充满变数。如果美联储过早转向宽松，可能导致本就不差的需求反弹，增加经济“不着陆”和“二次通胀”风险。由此，投资者对于降息预期应更加谨慎，美联储或不会像市场希望的那样在3月份降息，全年降息6次的预期也可能是过于激进的。以下为其核心观点：美国12月CPI同比增长3.4%（前值3.1%），核心CPI同比增长3.9%（前值4.0%），均高于预期。从分项看，电价和汽油价格的上升抵消了天然气价格的下降，能源价格指

S
中国平安

3

3

12

6.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 05:03:35

美国通胀超预期！12月整体CPI同比加速至3.4%，核心CPI环比未再降温

摘要：美国12月CPI同比涨幅三个月最高，环比增速升至0.3%，高于前值和预期。核心通胀同比增3.9%超预期，11月为4%；环比增速0.3%，与预期和前值一致。市场对美联储3月和5月降息的可能性下调。“新美联储通讯社”称，CPI报告不太可能改变美联储近期的政策前景，未来几个月的通胀数据可能会对首次降息时点产生更大影响。美国新年首份CPI报告出炉，12月CPI同比、环比增速均反弹且超预期，核心CPI同比为2021年5月以来首次跌破4%，但环比增速为0.3%未再降温，打压市场3月份首次降息的预期。

S
贵州茅台

5

8

20

12.82
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-11 16:24:39

鸿蒙产业链

鸿蒙产业链

Screenshot_20240111_162347_com.unnoo.quan_edit_411443647546592.jpg

S
九联科技

5

12

23

10.77
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-11 15:15:27

存储周期有望持续回暖提振材料需求，资本开支回归带来成长性修复，看好半导体材料板块景气复苏

雅克科技：半导体材料平台型企业，国内HBM相关材料核心标的，海力士、长鑫前驱体重要供应商，长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂顺利投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。广钢气体：公司具有 ppb 级超高纯电子大宗气体的制备及稳定供应能力，与外资林德、外液空、AP形成1+3竞争格局。目前晶合集成、长鑫存储、长鑫集电等项目陆续进入商业化收费阶段，业绩逐步兑现。同时京东方8.6代线等潜在项目充足，订单有望24年落地。安集科技：全球市

S
鼎龙股份
S
彤程新材

17

16

24

19.13

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 06:33:19

胡锡进：请专家们、领导们都来关心A股

明天，A股又要开盘了。请专家们、领导们都来关心A股，我指的是这个领域之外的专家和领导们。因为A股大概也是目前中国相对最原生态的民众意见和信心呈现平台，它的真实性可以说比互联网还要高。一位地方上的领导同志私下说，他现在经常感觉缺少真实可靠的信息，包括网上有一些夸大扭曲的造势，所以他很重视观察股市传递出的公众心态原始信息。我觉得他说得对。老胡来股市半年多了，过去的情况我不是很有发言权，但我清楚感到，今天的股市情况是中国社会信心的重要晴雨表之一。 2024年，我期待中国股市一定要有一波行情，国家要采

S
贵州茅台

5

14

17

9.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 06:21:30

长江证券：2024年国网电网建设投资超5000亿元，重视电网数智化趋势

2024年1月12日，国家电网有限公司召开2024年工作会议，预计2024年电网建设投资总规模将超5000亿元，加快建设特高压和超高压等骨干网架，以数智化坚强电网推动构建新型电力系统等。我们认为几方面值得重视： 1、电网建设投资超5000亿：以往国网提出的投资规模口径均为“电网投资”，如2022年电网投资5012亿元，2023年电网投资5200亿元，今年投资规模口径为“电网建设投资”5000亿元；考虑到一般国网电网投资约90%用于电网建设，因此24年电网建设投资将进一步提升，增长幅度约10%，相

S
苏文电能
S
国能日新

15

6

17

16.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 21:36:36

时代的β：从核心资产到稀缺资产

本周新能源和科技交易热度提升，部分投资者担心高股息稀缺资产风格切换，当前市场关注的问题集中在：（1）高股息稀缺资产行情能否延续？（2）高股息稀缺资产行情的驱动力是什么？（3）高股息稀缺资产的β行情应该如何布局？针对上述问题，我们的基本看法如下—— 第一，高股息稀缺资产的短/中/长期逻辑未发生变化，交易也并不拥挤。（1）在“稳增长”政策效果落地之前，高股息稀缺资产的短期防御属性将继续凸显；（2）居民存款搬家到保险，会中期增加保险资金对于高股息资产的配置需求；（3）中游制造产能过剩，高股息稀缺资产

S
大秦铁路

1

4

8

5.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 09:10:17

海通策略：内外部政策环境改善下市场有望回暖金融板块或有阶段性机会

核心结论：①近三年红利策略表现与历史上有差异，低市场相关性+高胜率使得投资者目光聚焦红利策略。②红利策略的防御属性未变，市场越弱红利超额收益越明显，但随着市场转强，超额胜率显著下降。③当前A股估值处历史底部，内外部政策环境改善下市场有望回暖。金融或有阶段性机会，中期盈利上行期白马成长望更优，关注电子等硬科技和医药。近三年红利策略与历史的异同开年以来A股整体行情走势波折，但红利资产表现颇为亮眼，与大盘行情形成了较强烈的反差。回过头来看，红利策略的强势表现已经持续了三年之久，从历史上看较为罕见。

S
中国平安

3

6

12

6.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 06:49:00

李沐阳时隔6个月再聊光伏：新能源板块的反弹，源于板块超跌

李沐阳时隔6个月再聊光伏：股价能领先基本面多久见底是玄学，基本面还没到拐点（原文标题） 1、光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，净值回报最高的1只产品本周涨超5%； 2、李沐阳管理的光伏产业ETF“四连涨”，他认为，产业链价格可能接近底部了，基本面还没到拐点。 2023年首个交易月，光伏等为代表的新能源板块行情出现反弹迹象，投资者再次面临了“你还相信光吗？”的灵魂拷问。整体来看，截至1月12日，光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，

S
金晶科技

27

15

33

35.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 06:26:21

如何布局此轮“春季躁动”?

2024年1月份以来，市场由整体行情低迷到结构性机会频出，除高股息外，成长、出海、业绩预告等主题行情也多有机会，“春季躁动”或如期而至，但是本轮或有几点不同，结构上看，建议“核心+卫星”配置机构，以高股息为核心，叠加主题机会轮动增加弹性。 1)春季躁动是否存在? 为何会谈及春季躁动?实证数据统计上看，2010年以来，14年间Q1三个月中，尤其是2月份全A、小盘、成长绝对和相对收益行情胜率相对高。风险偏好角度上看，低估值代表的避险情绪与成长代表的乐观预期也有明显季节轮动效应，2-3月份多有情绪修复

S
公元股份

3

9

19

10.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-13 21:51:01

炒股进化论

【进化论】慢即是快是交易中提高确定性交易成功率增加，账户慢慢一路向上，提高交易准确性必然是减少交易，看是慢即是快。快即是慢，说的是一个人很着急赚钱，每天高频交易可是交易中大多数无效交易，亏损比赚的多，账户平滑甚至一路向下，看似快确实慢。把历史上的妖股复N边每天把涨幅榜前一百名仔细看各个方面题材成交量图形都要看的仔细复刻在脑海里，翻龙虎榜大佬们在买什么，逛各个论坛找消息看看有没有新消息等等，太多了一下说不完还是坚持复盘几年就得心应手了。

Screenshot_20240113_215017_com.unnoo.quan_edit_512882166371739.jpg

S
贵州茅台

3

5

10

4.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 14:58:02

申万宏源:如何理解核心商品PPI与CPI加速背离?

引言:12月核心商品PPI继续反映结构性产能过剩而走弱，拖累整体PPI低于预期，但更靠近终端需求的核心商品CPI却明显回升，显示终端需求短期仍在改善。 PPI：新涨价因素跌幅扩大导致PPI低于预期，油价下行与产能过剩构成拖累。12月PPI环比-0.3%，同比在基数走低背景下回升0.3pct至-2.7%，低于市场预期(-2.6%，WIND)，新涨价因素跌幅扩大(-0.2pct至-2.7%)是主要拖累项，拆分结构来看，贡献PPI回落的主要来自两大供给侧传导效应。1)国际油价下跌，从成本端带动国内石化

S
贵州茅台

6

12

24

10.83
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 14:49:51

【长春高新】中午电话会议要点

【长春高新】中午电话会议要点： 1、金磊博士离婚是因为过去这些年一直投入工作，忽略了家庭导致，并且没有减持计划，如果想减持有很多种方法，不会用这样的方式来做，市场应该更加关注金赛的团队，而不只是其个人问题，毕竟未来的金赛是要靠年轻的团队带领，目前来看已经取得不错的成绩，未来两年会陆续看到大的品种落地，包括海外授权。 2、公司今年的经营有明显的改善，利润也会有不错的增长（具体数据没说）；公司会考虑大家提议的提高分红比例的提议，但也会关注公司持续的研发投入，会做平衡。 3、特宝等竞争对手申报对公司会

S
长春高新

8

26

26

16.48
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 11:46:02

光伏传闻

光伏传闻，出处不明。缅A市场，宁信其有。

Screenshot_20240112_114413_com.unnoo.quan_edit_451147591061888.jpg

S
福斯特

10

26

13

5.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 09:31:01

传：中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点

传：据彭博社报道，中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点；还通过MLF净注入1210亿元人民币(169亿美元)，以增加流动性并满足融资需求。

Screenshot_20240112_093011_com.aigupiao.ui_edit_444919727353984.jpg

S
贵州茅台

3

4

10

6.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 08:13:40

中金：通胀超预期，美联储降息紧迫性下降

中金公司研报表示，美国通胀的大方向仍是放缓，但节奏存在很大不确定性，这意味着美联储货币政策将充满变数。如果美联储过早转向宽松，可能导致本就不差的需求反弹，增加经济“不着陆”和“二次通胀”风险。由此，投资者对于降息预期应更加谨慎，美联储或不会像市场希望的那样在3月份降息，全年降息6次的预期也可能是过于激进的。以下为其核心观点：美国12月CPI同比增长3.4%（前值3.1%），核心CPI同比增长3.9%（前值4.0%），均高于预期。从分项看，电价和汽油价格的上升抵消了天然气价格的下降，能源价格指

S
中国平安

3

3

12

6.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 05:03:35

美国通胀超预期！12月整体CPI同比加速至3.4%，核心CPI环比未再降温

摘要：美国12月CPI同比涨幅三个月最高，环比增速升至0.3%，高于前值和预期。核心通胀同比增3.9%超预期，11月为4%；环比增速0.3%，与预期和前值一致。市场对美联储3月和5月降息的可能性下调。“新美联储通讯社”称，CPI报告不太可能改变美联储近期的政策前景，未来几个月的通胀数据可能会对首次降息时点产生更大影响。美国新年首份CPI报告出炉，12月CPI同比、环比增速均反弹且超预期，核心CPI同比为2021年5月以来首次跌破4%，但环比增速为0.3%未再降温，打压市场3月份首次降息的预期。

S
贵州茅台

5

8

20

12.82
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-11 16:24:39

鸿蒙产业链

鸿蒙产业链

Screenshot_20240111_162347_com.unnoo.quan_edit_411443647546592.jpg

S
九联科技

5

12

23

10.77
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-11 15:15:27

存储周期有望持续回暖提振材料需求，资本开支回归带来成长性修复，看好半导体材料板块景气复苏

雅克科技：半导体材料平台型企业，国内HBM相关材料核心标的，海力士、长鑫前驱体重要供应商，长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂顺利投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。广钢气体：公司具有 ppb 级超高纯电子大宗气体的制备及稳定供应能力，与外资林德、外液空、AP形成1+3竞争格局。目前晶合集成、长鑫存储、长鑫集电等项目陆续进入商业化收费阶段，业绩逐步兑现。同时京东方8.6代线等潜在项目充足，订单有望24年落地。安集科技：全球市

S
鼎龙股份
S
彤程新材

17

16

24

19.13

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 06:33:19

胡锡进：请专家们、领导们都来关心A股

明天，A股又要开盘了。请专家们、领导们都来关心A股，我指的是这个领域之外的专家和领导们。因为A股大概也是目前中国相对最原生态的民众意见和信心呈现平台，它的真实性可以说比互联网还要高。一位地方上的领导同志私下说，他现在经常感觉缺少真实可靠的信息，包括网上有一些夸大扭曲的造势，所以他很重视观察股市传递出的公众心态原始信息。我觉得他说得对。老胡来股市半年多了，过去的情况我不是很有发言权，但我清楚感到，今天的股市情况是中国社会信心的重要晴雨表之一。 2024年，我期待中国股市一定要有一波行情，国家要采

S
贵州茅台

5

14

17

9.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 06:21:30

长江证券：2024年国网电网建设投资超5000亿元，重视电网数智化趋势

2024年1月12日，国家电网有限公司召开2024年工作会议，预计2024年电网建设投资总规模将超5000亿元，加快建设特高压和超高压等骨干网架，以数智化坚强电网推动构建新型电力系统等。我们认为几方面值得重视： 1、电网建设投资超5000亿：以往国网提出的投资规模口径均为“电网投资”，如2022年电网投资5012亿元，2023年电网投资5200亿元，今年投资规模口径为“电网建设投资”5000亿元；考虑到一般国网电网投资约90%用于电网建设，因此24年电网建设投资将进一步提升，增长幅度约10%，相

S
苏文电能
S
国能日新

15

6

17

16.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 21:36:36

时代的β：从核心资产到稀缺资产

本周新能源和科技交易热度提升，部分投资者担心高股息稀缺资产风格切换，当前市场关注的问题集中在：（1）高股息稀缺资产行情能否延续？（2）高股息稀缺资产行情的驱动力是什么？（3）高股息稀缺资产的β行情应该如何布局？针对上述问题，我们的基本看法如下—— 第一，高股息稀缺资产的短/中/长期逻辑未发生变化，交易也并不拥挤。（1）在“稳增长”政策效果落地之前，高股息稀缺资产的短期防御属性将继续凸显；（2）居民存款搬家到保险，会中期增加保险资金对于高股息资产的配置需求；（3）中游制造产能过剩，高股息稀缺资产

S
大秦铁路

1

4

8

5.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 09:10:17

海通策略：内外部政策环境改善下市场有望回暖金融板块或有阶段性机会

核心结论：①近三年红利策略表现与历史上有差异，低市场相关性+高胜率使得投资者目光聚焦红利策略。②红利策略的防御属性未变，市场越弱红利超额收益越明显，但随着市场转强，超额胜率显著下降。③当前A股估值处历史底部，内外部政策环境改善下市场有望回暖。金融或有阶段性机会，中期盈利上行期白马成长望更优，关注电子等硬科技和医药。近三年红利策略与历史的异同开年以来A股整体行情走势波折，但红利资产表现颇为亮眼，与大盘行情形成了较强烈的反差。回过头来看，红利策略的强势表现已经持续了三年之久，从历史上看较为罕见。

S
中国平安

3

6

12

6.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 06:49:00

李沐阳时隔6个月再聊光伏：新能源板块的反弹，源于板块超跌

李沐阳时隔6个月再聊光伏：股价能领先基本面多久见底是玄学，基本面还没到拐点（原文标题） 1、光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，净值回报最高的1只产品本周涨超5%； 2、李沐阳管理的光伏产业ETF“四连涨”，他认为，产业链价格可能接近底部了，基本面还没到拐点。 2023年首个交易月，光伏等为代表的新能源板块行情出现反弹迹象，投资者再次面临了“你还相信光吗？”的灵魂拷问。整体来看，截至1月12日，光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，

S
金晶科技

27

15

33

35.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 06:26:21

如何布局此轮“春季躁动”?

2024年1月份以来，市场由整体行情低迷到结构性机会频出，除高股息外，成长、出海、业绩预告等主题行情也多有机会，“春季躁动”或如期而至，但是本轮或有几点不同，结构上看，建议“核心+卫星”配置机构，以高股息为核心，叠加主题机会轮动增加弹性。 1)春季躁动是否存在? 为何会谈及春季躁动?实证数据统计上看，2010年以来，14年间Q1三个月中，尤其是2月份全A、小盘、成长绝对和相对收益行情胜率相对高。风险偏好角度上看，低估值代表的避险情绪与成长代表的乐观预期也有明显季节轮动效应，2-3月份多有情绪修复

S
公元股份

3

9

19

10.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-13 21:51:01

炒股进化论

【进化论】慢即是快是交易中提高确定性交易成功率增加，账户慢慢一路向上，提高交易准确性必然是减少交易，看是慢即是快。快即是慢，说的是一个人很着急赚钱，每天高频交易可是交易中大多数无效交易，亏损比赚的多，账户平滑甚至一路向下，看似快确实慢。把历史上的妖股复N边每天把涨幅榜前一百名仔细看各个方面题材成交量图形都要看的仔细复刻在脑海里，翻龙虎榜大佬们在买什么，逛各个论坛找消息看看有没有新消息等等，太多了一下说不完还是坚持复盘几年就得心应手了。

Screenshot_20240113_215017_com.unnoo.quan_edit_512882166371739.jpg

S
贵州茅台

3

5

10

4.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 14:58:02

申万宏源:如何理解核心商品PPI与CPI加速背离?

引言:12月核心商品PPI继续反映结构性产能过剩而走弱，拖累整体PPI低于预期，但更靠近终端需求的核心商品CPI却明显回升，显示终端需求短期仍在改善。 PPI：新涨价因素跌幅扩大导致PPI低于预期，油价下行与产能过剩构成拖累。12月PPI环比-0.3%，同比在基数走低背景下回升0.3pct至-2.7%，低于市场预期(-2.6%，WIND)，新涨价因素跌幅扩大(-0.2pct至-2.7%)是主要拖累项，拆分结构来看，贡献PPI回落的主要来自两大供给侧传导效应。1)国际油价下跌，从成本端带动国内石化

S
贵州茅台

6

12

24

10.83
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 14:49:51

【长春高新】中午电话会议要点

【长春高新】中午电话会议要点： 1、金磊博士离婚是因为过去这些年一直投入工作，忽略了家庭导致，并且没有减持计划，如果想减持有很多种方法，不会用这样的方式来做，市场应该更加关注金赛的团队，而不只是其个人问题，毕竟未来的金赛是要靠年轻的团队带领，目前来看已经取得不错的成绩，未来两年会陆续看到大的品种落地，包括海外授权。 2、公司今年的经营有明显的改善，利润也会有不错的增长（具体数据没说）；公司会考虑大家提议的提高分红比例的提议，但也会关注公司持续的研发投入，会做平衡。 3、特宝等竞争对手申报对公司会

S
长春高新

8

26

26

16.48
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 11:46:02

光伏传闻

光伏传闻，出处不明。缅A市场，宁信其有。

Screenshot_20240112_114413_com.unnoo.quan_edit_451147591061888.jpg

S
福斯特

10

26

13

5.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 09:31:01

传：中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点

传：据彭博社报道，中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点；还通过MLF净注入1210亿元人民币(169亿美元)，以增加流动性并满足融资需求。

Screenshot_20240112_093011_com.aigupiao.ui_edit_444919727353984.jpg

S
贵州茅台

3

4

10

6.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 08:13:40

中金：通胀超预期，美联储降息紧迫性下降

中金公司研报表示，美国通胀的大方向仍是放缓，但节奏存在很大不确定性，这意味着美联储货币政策将充满变数。如果美联储过早转向宽松，可能导致本就不差的需求反弹，增加经济“不着陆”和“二次通胀”风险。由此，投资者对于降息预期应更加谨慎，美联储或不会像市场希望的那样在3月份降息，全年降息6次的预期也可能是过于激进的。以下为其核心观点：美国12月CPI同比增长3.4%（前值3.1%），核心CPI同比增长3.9%（前值4.0%），均高于预期。从分项看，电价和汽油价格的上升抵消了天然气价格的下降，能源价格指

S
中国平安

3

3

12

6.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 05:03:35

美国通胀超预期！12月整体CPI同比加速至3.4%，核心CPI环比未再降温

摘要：美国12月CPI同比涨幅三个月最高，环比增速升至0.3%，高于前值和预期。核心通胀同比增3.9%超预期，11月为4%；环比增速0.3%，与预期和前值一致。市场对美联储3月和5月降息的可能性下调。“新美联储通讯社”称，CPI报告不太可能改变美联储近期的政策前景，未来几个月的通胀数据可能会对首次降息时点产生更大影响。美国新年首份CPI报告出炉，12月CPI同比、环比增速均反弹且超预期，核心CPI同比为2021年5月以来首次跌破4%，但环比增速为0.3%未再降温，打压市场3月份首次降息的预期。

S
贵州茅台

5

8

20

12.82
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-11 16:24:39

鸿蒙产业链

鸿蒙产业链

Screenshot_20240111_162347_com.unnoo.quan_edit_411443647546592.jpg

S
九联科技

5

12

23

10.77
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-11 15:15:27

存储周期有望持续回暖提振材料需求，资本开支回归带来成长性修复，看好半导体材料板块景气复苏

雅克科技：半导体材料平台型企业，国内HBM相关材料核心标的，海力士、长鑫前驱体重要供应商，长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂顺利投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。广钢气体：公司具有 ppb 级超高纯电子大宗气体的制备及稳定供应能力，与外资林德、外液空、AP形成1+3竞争格局。目前晶合集成、长鑫存储、长鑫集电等项目陆续进入商业化收费阶段，业绩逐步兑现。同时京东方8.6代线等潜在项目充足，订单有望24年落地。安集科技：全球市

S
鼎龙股份
S
彤程新材

17

16

24

19.13

前往

页

15

关注

53731

粉丝

135191.34

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617