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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-11-06 09:02:45
重磅!华为昇腾服务器开始涨价
#重磅!华为昇腾服务器开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇 领导您好,据我们产业链调研得知,由于英伟达禁令不能给国内大模型客户供货,下游客户客户纷纷转单昇腾,加单金额在几十亿级别。昇腾服务器很快将向下游提价,涨幅预计在20%左右。 建议重点关注昇腾产业链: 1.首推超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,而超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经
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荣科科技
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高新发展
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-11-06 08:51:40
【天风医药杨松团队】减肥药行业动态
【天风医药杨松团队】减肥药行业动态:翰宇药业达成利拉鲁肽注射液仿制药重大合作,制剂供应+50%净销售收入分成,首笔订单1.03亿元 翰宇药业利拉鲁肽注射液仿制药达成重大合作协议。2023年11月3日公司公告,已收到美国某大型制药公司的采购订单,将向公司采购合计1,408.32万美元(约合人民币1.03亿元(含税))的利拉鲁肽预填充注射笔制剂(仿制药),本批次订单将于2024年6月8日前履行完毕。 合作方式:制剂供应+50%净销售收入分成。基于该合作方与原研药诺和诺德公司达成和解协议,其利拉鲁肽注
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翰宇药业
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诺泰生物
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圣诺生物
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-11-06 08:50:38
【招商传媒】旗帜鲜明的看好传媒和AI反弹
【招商传媒】(旗帜鲜明的看好传媒和AI反弹,后期AI板块有望迎来多个行业催化剂,不可错过)随着三季报即将结束,这个位置我们继续坚定看好传媒板块,我们仍然坚定认为AI是全球的第四次工业革命,虽然前期调整较多,但我们继续建议投资者不要轻易动摇,短期我们继续坚定看好AI游戏和AI教育,AI医疗等AI应用公司,我们继续推荐【中文在线】【昆仑万维】【万兴科技】【恺英网络】【三七互娱】【神州泰岳】【紫天科技】【南方传媒】【巨人网络】【世纪天鸿】【佳发教育】【分众传媒】等 这个位置我们继续强推传媒板块,具体逻
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佳发教育
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-11-06 07:47:28
东吴证券:政策利好频现,坚定看好券商
事件:2023年11月3日,证监会表态将加大中长期资金引入力度并支持头部证券公司并购重组。同日,证监会就新修订的《证券公司风险控制指标计算标准规定》向社会公开征求意见。 政策“组合拳”连出,多措并举落实中央金融工作会议:1)拟出台《资本市场投资端改革行动方案》,加大中长期资金引入力度。据证券时报11月3日报道,证监会拟出台《资本市场投资端改革行动方案》,加大中长期资金引入力度,具体内容包括:①推动提高权益投资空间;②加大产品创新力度;③强化投资运作稳定性;④推动个人养老金业务高质量发展;⑤优化资
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中信证券
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华创云信
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方正证券
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-11-06 07:12:02
11月6日朝闻公社
一、热点前瞻 1、AⅠ应用|OpenAI下周一召开首次开发者大会;将宣布产品改进。OpenAI公司预计将在下周一举行的首次开发者大会上宣布产品改进,使其人工智能模型更便宜,功能更强大。该公司首席执行官Altman向与会者承诺,将推出“一些很棒的新东西”。 鼎捷软件、福昕软件、普元信息、泛微网络、万兴科技 2、券商合并|证监会:将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行,发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用。 华创云信、中信证券、方正证券
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深城交
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通富微电
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海光信息
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2023-11-06 06:02:52
算力国产化有望成为计算机新的主线
GPU禁令进一步升级,4090显卡限制出口。根据集微网消息,从2023年11月17日起,英伟达GeForce RTX 4090显卡将不再向中国大陆出口。限制RTX 4090向中国大陆出口意味着RTX 4090显卡在中国大陆的生产也受到阻碍,目前RTX 4090国外电商平台已经开始价格上涨。 美国科技禁令发布,算力自主可控成必然趋势。拜登政府10月17日更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。根据最新的规则,英伟达包括A800和H800在内的芯片
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景嘉微
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云从科技
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高新发展
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2023-11-06 05:59:27
持续看好AI投资机会【开源计算机】
周观点:持续看好AI投资机会 1、事件:Microsoft 365 Copilot正式上线,OpenAI即将召开首届开发者大会 11月1日,Microsoft 365 Copilot正式上线,并开始向企业客户提供商用服务,费用为30美元/月。11月3日,马斯克表示本周将向选定群体发布其第一个AI模型。11月6日,OpenAI将在旧金山举办首届全球开发者大会“OpenAI DevDay”,预计会上将宣布产品增强,使AI模型更便宜、功能更多。OpenAI首席执行官Sam Altman在X(推特)表示
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金山办公
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烽火通信
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2023-11-06 05:46:18
【财通电子】美光总裁拜访中国商务部长
【财通电子】美光总裁拜访中国商务部长 美光总裁桑杰·梅赫罗特拉在北京拜会了中国商务部部长王文涛,双方共同探讨了美光在中国的业务发展。此外,英国金融时报昨天报道,武汉NAND大厂开展数十亿美元的融资活动,并妄测原因是"美制裁导致的运营困难"。 英国金融时报的真实身份为日本日经新闻下属的日系媒体,与其过去多次配合炒作“武汉企业退出3D NAND”,"福建DRAM厂求助美光收购"。鉴于美光吞并日本尔必达后,日媒的倾向性明显,观点细节真实性存疑,这次大概率依然是捕风捉影。 面对韩企的竞争挤压,美企的动作
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江波龙
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2023-11-06 05:44:03
恒润股份电话会要点反馈
恒润股份电话会要点反馈+20231105 1,中国电信临港项目已经签署协议,后续即将由润六尺进行落地。该项目在中国电信内部意义重大(电信临港和上海电信是并列的单位),项目算力规划巨大。考虑到运营商因为合规风险后续将无法购买英伟达服务器,中国电信在临港项目上将依赖润六尺的拿卡能力。 2,六尺集团和新华三关系密切。紫光集团入股了六尺集团下面的六尺云。在很多项目合作方面,六尺也为新华三提供了运维和调优服务。 3,关于拿卡能力方面,从国内AI发展的角度,虽然公司不愿意也不想这一能力成为公司的核心优势,但
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恒润股份
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2023-11-05 22:29:36
【国盛计算机】MS Copilot正式上线,AIGC应用开启新阶段
核心观点 微软M365 Copilot正式上线,办公场景效率高升。1)2023年11月1日,微软的M365 Copilot AI助手现已开放至E3和E5商业订阅的企业客户。2)根据2023上半年微软内部的调查问卷显示,全球68%的员工表示他们在工作日没有足够的不间断的专注时间,而该比例在中国员工中达到了79%。AI通过优化办公环境中用于沟通和琐碎事务的时间,为推动创新的重要工作节省时间和精力。3)Microsoft 365 Copilot的形式被集成到微软企业版的Office系列工作软件中。优化
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万兴科技
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中际旭创
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戈壁淘金
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2023-11-05 20:08:37
【方正证券】行业专题:AI手机渐行渐近,拥抱消费电子新机遇
报告摘要 如今智能手机市场进入了存量时代,各家都在寻求新的创新机遇,国产手机今年在AI领域进行了密集的布局,也成为推动国产AI进步的强助力。根据IDC 预测,到2026年,中国市场近50%的终端设备处理器将带有AI技术。后续随着AI大模型与硬件的结合陆续完善,消费电子产业链也将迎来新的创新机遇。智能手机、PC、智能眼镜、智能音箱等终端也将成为人工智能的硬件入口,创建新的生态,带动消费电子产业链的新一轮创新。 OpenAI或将入局AI硬件,不排除自研芯片选项。OpenAI创始人Sam Altman
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韦尔股份
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立讯精密
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2023-11-05 18:48:25
【国金电子】强烈推荐先进封装产业链投资机会
以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上,可以解决先进制程产能不足的问题。华为明年手机出货量指引不断上调,叠加昇腾等服务器对于高端先进制程的芯片制造端需求增加。此外,先进制程扩产受限放缓,总体产能不足,整体看好先进封测技术在国内加速发展,相关产业链标的有望深度受益。 先进封装在高算力芯片上优势显著:HBM方案的提出,解决了存储内存速率瓶颈的问题;AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成,采用堆叠子模块的方式进一步提升性能;CoWoS技术在GPU芯片的批量应用,解决了互联密度的
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甬矽电子
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华海诚科
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-11-05 17:52:03
加仓计算机
【通财计算机,加仓正当时】以三季度业绩作为分水岭,结合宏观/财政政策变化、国际局势、海外科技进展等因素,推荐国产算力底座及AI应用、存储国产化、AIOT及5G下游、智能汽车、财政信息化、出口导向等细分赛道以及部分独立逻辑标的,持续力争免疫市场波动,助力净值稳健上行。 外部国际环境以及利率环境边际改善,建议及时加仓,把握年底前的高弹性窗口,我们目前的推荐清单(没有严格的排序): 海光信息:11月金股,时隔12个月再次选择海光作为金股出击,此役我们信心满满!CPU、DCU均展望边际积极,国产半导体韧
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神州数码
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万兴科技
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2023-11-05 17:49:50
【天风电新】机器人新标的更新
【天风电新】机器人新标的更新-1104 ——————————— 🌼绿的谐波:主业Q4复苏+人形机器人存在预期差 1、 主业:随着消费电子复苏,Q4收入有望环比双位数增长,随着产能利用率的提升(制造费用占比较高),预计利润端环比增速高于收入,此外数控转台产品这两年有望持续翻倍增长,利润率也逐渐起来(毛利率40%+)。 2、 人形机器人:1)独立和北美大客户接洽(最早在21年),目前每周沟通,在做产品的持续改进(有三款产品),已报价完毕。2)客户最关注扭矩密度(谐波是最好的),效率问题随着电池技术
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超捷股份
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绿的谐波
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-11-05 15:30:25
电子行业2023年三季报总结:23Q3业绩同比承压但环比改善,TWS/安防/苹果产业链表现
2023年三季度电子行业整体业绩同比承压,环比改善,TWS/安防/苹果供应链表现亮眼。2023年Q3全行业(A股)615家公司(我们以申万电子、中信电子、长江电子三个指数成分股作为光大证券电子行业样本)归母净利润为459.8亿元,同比-5.6%,环比+8.5%。我们把电子行业分为21个子行业,其中,23Q3归母净利润增速排名前3的子行业为TWS供应链(23Q3归母净利润为2.8亿元,同比+62%,下同)、安防(36.7亿元,+26%)、苹果供应链(141.6亿元,+12%)。 细分领域中,半导体
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韦尔股份
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美埃科技
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重磅!华为昇腾服务器开始涨价
#重磅!华为昇腾服务器开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇 领导您好,据我们产业链调研得知,由于英伟达禁令不能给国内大模型客户供货,下游客户客户纷纷转单昇腾,加单金额在几十亿级别。昇腾服务器很快将向下游提价,涨幅预计在20%左右。 建议重点关注昇腾产业链: 1.首推超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,而超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经
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【天风医药杨松团队】减肥药行业动态
【天风医药杨松团队】减肥药行业动态:翰宇药业达成利拉鲁肽注射液仿制药重大合作,制剂供应+50%净销售收入分成,首笔订单1.03亿元 翰宇药业利拉鲁肽注射液仿制药达成重大合作协议。2023年11月3日公司公告,已收到美国某大型制药公司的采购订单,将向公司采购合计1,408.32万美元(约合人民币1.03亿元(含税))的利拉鲁肽预填充注射笔制剂(仿制药),本批次订单将于2024年6月8日前履行完毕。 合作方式:制剂供应+50%净销售收入分成。基于该合作方与原研药诺和诺德公司达成和解协议,其利拉鲁肽注
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【招商传媒】(旗帜鲜明的看好传媒和AI反弹,后期AI板块有望迎来多个行业催化剂,不可错过)随着三季报即将结束,这个位置我们继续坚定看好传媒板块,我们仍然坚定认为AI是全球的第四次工业革命,虽然前期调整较多,但我们继续建议投资者不要轻易动摇,短期我们继续坚定看好AI游戏和AI教育,AI医疗等AI应用公司,我们继续推荐【中文在线】【昆仑万维】【万兴科技】【恺英网络】【三七互娱】【神州泰岳】【紫天科技】【南方传媒】【巨人网络】【世纪天鸿】【佳发教育】【分众传媒】等 这个位置我们继续强推传媒板块,具体逻
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事件:2023年11月3日,证监会表态将加大中长期资金引入力度并支持头部证券公司并购重组。同日,证监会就新修订的《证券公司风险控制指标计算标准规定》向社会公开征求意见。 政策“组合拳”连出,多措并举落实中央金融工作会议:1)拟出台《资本市场投资端改革行动方案》,加大中长期资金引入力度。据证券时报11月3日报道,证监会拟出台《资本市场投资端改革行动方案》,加大中长期资金引入力度,具体内容包括:①推动提高权益投资空间;②加大产品创新力度;③强化投资运作稳定性;④推动个人养老金业务高质量发展;⑤优化资
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一、热点前瞻 1、AⅠ应用|OpenAI下周一召开首次开发者大会;将宣布产品改进。OpenAI公司预计将在下周一举行的首次开发者大会上宣布产品改进,使其人工智能模型更便宜,功能更强大。该公司首席执行官Altman向与会者承诺,将推出“一些很棒的新东西”。 鼎捷软件、福昕软件、普元信息、泛微网络、万兴科技 2、券商合并|证监会:将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行,发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用。 华创云信、中信证券、方正证券
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算力国产化有望成为计算机新的主线
GPU禁令进一步升级,4090显卡限制出口。根据集微网消息,从2023年11月17日起,英伟达GeForce RTX 4090显卡将不再向中国大陆出口。限制RTX 4090向中国大陆出口意味着RTX 4090显卡在中国大陆的生产也受到阻碍,目前RTX 4090国外电商平台已经开始价格上涨。 美国科技禁令发布,算力自主可控成必然趋势。拜登政府10月17日更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。根据最新的规则,英伟达包括A800和H800在内的芯片
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持续看好AI投资机会【开源计算机】
周观点:持续看好AI投资机会 1、事件:Microsoft 365 Copilot正式上线,OpenAI即将召开首届开发者大会 11月1日,Microsoft 365 Copilot正式上线,并开始向企业客户提供商用服务,费用为30美元/月。11月3日,马斯克表示本周将向选定群体发布其第一个AI模型。11月6日,OpenAI将在旧金山举办首届全球开发者大会“OpenAI DevDay”,预计会上将宣布产品增强,使AI模型更便宜、功能更多。OpenAI首席执行官Sam Altman在X(推特)表示
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【财通电子】美光总裁拜访中国商务部长
【财通电子】美光总裁拜访中国商务部长 美光总裁桑杰·梅赫罗特拉在北京拜会了中国商务部部长王文涛,双方共同探讨了美光在中国的业务发展。此外,英国金融时报昨天报道,武汉NAND大厂开展数十亿美元的融资活动,并妄测原因是"美制裁导致的运营困难"。 英国金融时报的真实身份为日本日经新闻下属的日系媒体,与其过去多次配合炒作“武汉企业退出3D NAND”,"福建DRAM厂求助美光收购"。鉴于美光吞并日本尔必达后,日媒的倾向性明显,观点细节真实性存疑,这次大概率依然是捕风捉影。 面对韩企的竞争挤压,美企的动作
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恒润股份电话会要点反馈
恒润股份电话会要点反馈+20231105 1,中国电信临港项目已经签署协议,后续即将由润六尺进行落地。该项目在中国电信内部意义重大(电信临港和上海电信是并列的单位),项目算力规划巨大。考虑到运营商因为合规风险后续将无法购买英伟达服务器,中国电信在临港项目上将依赖润六尺的拿卡能力。 2,六尺集团和新华三关系密切。紫光集团入股了六尺集团下面的六尺云。在很多项目合作方面,六尺也为新华三提供了运维和调优服务。 3,关于拿卡能力方面,从国内AI发展的角度,虽然公司不愿意也不想这一能力成为公司的核心优势,但
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【国盛计算机】MS Copilot正式上线,AIGC应用开启新阶段
核心观点 微软M365 Copilot正式上线,办公场景效率高升。1)2023年11月1日,微软的M365 Copilot AI助手现已开放至E3和E5商业订阅的企业客户。2)根据2023上半年微软内部的调查问卷显示,全球68%的员工表示他们在工作日没有足够的不间断的专注时间,而该比例在中国员工中达到了79%。AI通过优化办公环境中用于沟通和琐碎事务的时间,为推动创新的重要工作节省时间和精力。3)Microsoft 365 Copilot的形式被集成到微软企业版的Office系列工作软件中。优化
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【方正证券】行业专题:AI手机渐行渐近,拥抱消费电子新机遇
报告摘要 如今智能手机市场进入了存量时代,各家都在寻求新的创新机遇,国产手机今年在AI领域进行了密集的布局,也成为推动国产AI进步的强助力。根据IDC 预测,到2026年,中国市场近50%的终端设备处理器将带有AI技术。后续随着AI大模型与硬件的结合陆续完善,消费电子产业链也将迎来新的创新机遇。智能手机、PC、智能眼镜、智能音箱等终端也将成为人工智能的硬件入口,创建新的生态,带动消费电子产业链的新一轮创新。 OpenAI或将入局AI硬件,不排除自研芯片选项。OpenAI创始人Sam Altman
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【国金电子】强烈推荐先进封装产业链投资机会
以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上,可以解决先进制程产能不足的问题。华为明年手机出货量指引不断上调,叠加昇腾等服务器对于高端先进制程的芯片制造端需求增加。此外,先进制程扩产受限放缓,总体产能不足,整体看好先进封测技术在国内加速发展,相关产业链标的有望深度受益。 先进封装在高算力芯片上优势显著:HBM方案的提出,解决了存储内存速率瓶颈的问题;AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成,采用堆叠子模块的方式进一步提升性能;CoWoS技术在GPU芯片的批量应用,解决了互联密度的
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【通财计算机,加仓正当时】以三季度业绩作为分水岭,结合宏观/财政政策变化、国际局势、海外科技进展等因素,推荐国产算力底座及AI应用、存储国产化、AIOT及5G下游、智能汽车、财政信息化、出口导向等细分赛道以及部分独立逻辑标的,持续力争免疫市场波动,助力净值稳健上行。 外部国际环境以及利率环境边际改善,建议及时加仓,把握年底前的高弹性窗口,我们目前的推荐清单(没有严格的排序): 海光信息:11月金股,时隔12个月再次选择海光作为金股出击,此役我们信心满满!CPU、DCU均展望边际积极,国产半导体韧
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【天风电新】机器人新标的更新
【天风电新】机器人新标的更新-1104 ——————————— 🌼绿的谐波:主业Q4复苏+人形机器人存在预期差 1、 主业:随着消费电子复苏,Q4收入有望环比双位数增长,随着产能利用率的提升(制造费用占比较高),预计利润端环比增速高于收入,此外数控转台产品这两年有望持续翻倍增长,利润率也逐渐起来(毛利率40%+)。 2、 人形机器人:1)独立和北美大客户接洽(最早在21年),目前每周沟通,在做产品的持续改进(有三款产品),已报价完毕。2)客户最关注扭矩密度(谐波是最好的),效率问题随着电池技术
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电子行业2023年三季报总结:23Q3业绩同比承压但环比改善,TWS/安防/苹果产业链表现
2023年三季度电子行业整体业绩同比承压,环比改善,TWS/安防/苹果供应链表现亮眼。2023年Q3全行业(A股)615家公司(我们以申万电子、中信电子、长江电子三个指数成分股作为光大证券电子行业样本)归母净利润为459.8亿元,同比-5.6%,环比+8.5%。我们把电子行业分为21个子行业,其中,23Q3归母净利润增速排名前3的子行业为TWS供应链(23Q3归母净利润为2.8亿元,同比+62%,下同)、安防(36.7亿元,+26%)、苹果供应链(141.6亿元,+12%)。 细分领域中,半导体
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美埃科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-11-06 09:02:45
重磅!华为昇腾服务器开始涨价
#重磅!华为昇腾服务器开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇 领导您好,据我们产业链调研得知,由于英伟达禁令不能给国内大模型客户供货,下游客户客户纷纷转单昇腾,加单金额在几十亿级别。昇腾服务器很快将向下游提价,涨幅预计在20%左右。 建议重点关注昇腾产业链: 1.首推超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,而超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经
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高新发展
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2023-11-06 08:51:40
【天风医药杨松团队】减肥药行业动态
【天风医药杨松团队】减肥药行业动态:翰宇药业达成利拉鲁肽注射液仿制药重大合作,制剂供应+50%净销售收入分成,首笔订单1.03亿元 翰宇药业利拉鲁肽注射液仿制药达成重大合作协议。2023年11月3日公司公告,已收到美国某大型制药公司的采购订单,将向公司采购合计1,408.32万美元(约合人民币1.03亿元(含税))的利拉鲁肽预填充注射笔制剂(仿制药),本批次订单将于2024年6月8日前履行完毕。 合作方式:制剂供应+50%净销售收入分成。基于该合作方与原研药诺和诺德公司达成和解协议,其利拉鲁肽注
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翰宇药业
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2023-11-06 08:50:38
【招商传媒】旗帜鲜明的看好传媒和AI反弹
【招商传媒】(旗帜鲜明的看好传媒和AI反弹,后期AI板块有望迎来多个行业催化剂,不可错过)随着三季报即将结束,这个位置我们继续坚定看好传媒板块,我们仍然坚定认为AI是全球的第四次工业革命,虽然前期调整较多,但我们继续建议投资者不要轻易动摇,短期我们继续坚定看好AI游戏和AI教育,AI医疗等AI应用公司,我们继续推荐【中文在线】【昆仑万维】【万兴科技】【恺英网络】【三七互娱】【神州泰岳】【紫天科技】【南方传媒】【巨人网络】【世纪天鸿】【佳发教育】【分众传媒】等 这个位置我们继续强推传媒板块,具体逻
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2023-11-06 07:47:28
东吴证券:政策利好频现,坚定看好券商
事件:2023年11月3日,证监会表态将加大中长期资金引入力度并支持头部证券公司并购重组。同日,证监会就新修订的《证券公司风险控制指标计算标准规定》向社会公开征求意见。 政策“组合拳”连出,多措并举落实中央金融工作会议:1)拟出台《资本市场投资端改革行动方案》,加大中长期资金引入力度。据证券时报11月3日报道,证监会拟出台《资本市场投资端改革行动方案》,加大中长期资金引入力度,具体内容包括:①推动提高权益投资空间;②加大产品创新力度;③强化投资运作稳定性;④推动个人养老金业务高质量发展;⑤优化资
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2023-11-06 07:12:02
11月6日朝闻公社
一、热点前瞻 1、AⅠ应用|OpenAI下周一召开首次开发者大会;将宣布产品改进。OpenAI公司预计将在下周一举行的首次开发者大会上宣布产品改进,使其人工智能模型更便宜,功能更强大。该公司首席执行官Altman向与会者承诺,将推出“一些很棒的新东西”。 鼎捷软件、福昕软件、普元信息、泛微网络、万兴科技 2、券商合并|证监会:将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行,发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用。 华创云信、中信证券、方正证券
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2023-11-06 06:02:52
算力国产化有望成为计算机新的主线
GPU禁令进一步升级,4090显卡限制出口。根据集微网消息,从2023年11月17日起,英伟达GeForce RTX 4090显卡将不再向中国大陆出口。限制RTX 4090向中国大陆出口意味着RTX 4090显卡在中国大陆的生产也受到阻碍,目前RTX 4090国外电商平台已经开始价格上涨。 美国科技禁令发布,算力自主可控成必然趋势。拜登政府10月17日更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。根据最新的规则,英伟达包括A800和H800在内的芯片
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景嘉微
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2023-11-06 05:59:27
持续看好AI投资机会【开源计算机】
周观点:持续看好AI投资机会 1、事件:Microsoft 365 Copilot正式上线,OpenAI即将召开首届开发者大会 11月1日,Microsoft 365 Copilot正式上线,并开始向企业客户提供商用服务,费用为30美元/月。11月3日,马斯克表示本周将向选定群体发布其第一个AI模型。11月6日,OpenAI将在旧金山举办首届全球开发者大会“OpenAI DevDay”,预计会上将宣布产品增强,使AI模型更便宜、功能更多。OpenAI首席执行官Sam Altman在X(推特)表示
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2023-11-06 05:46:18
【财通电子】美光总裁拜访中国商务部长
【财通电子】美光总裁拜访中国商务部长 美光总裁桑杰·梅赫罗特拉在北京拜会了中国商务部部长王文涛,双方共同探讨了美光在中国的业务发展。此外,英国金融时报昨天报道,武汉NAND大厂开展数十亿美元的融资活动,并妄测原因是"美制裁导致的运营困难"。 英国金融时报的真实身份为日本日经新闻下属的日系媒体,与其过去多次配合炒作“武汉企业退出3D NAND”,"福建DRAM厂求助美光收购"。鉴于美光吞并日本尔必达后,日媒的倾向性明显,观点细节真实性存疑,这次大概率依然是捕风捉影。 面对韩企的竞争挤压,美企的动作
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江波龙
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2023-11-06 05:44:03
恒润股份电话会要点反馈
恒润股份电话会要点反馈+20231105 1,中国电信临港项目已经签署协议,后续即将由润六尺进行落地。该项目在中国电信内部意义重大(电信临港和上海电信是并列的单位),项目算力规划巨大。考虑到运营商因为合规风险后续将无法购买英伟达服务器,中国电信在临港项目上将依赖润六尺的拿卡能力。 2,六尺集团和新华三关系密切。紫光集团入股了六尺集团下面的六尺云。在很多项目合作方面,六尺也为新华三提供了运维和调优服务。 3,关于拿卡能力方面,从国内AI发展的角度,虽然公司不愿意也不想这一能力成为公司的核心优势,但
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恒润股份
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2023-11-05 22:29:36
【国盛计算机】MS Copilot正式上线,AIGC应用开启新阶段
核心观点 微软M365 Copilot正式上线,办公场景效率高升。1)2023年11月1日,微软的M365 Copilot AI助手现已开放至E3和E5商业订阅的企业客户。2)根据2023上半年微软内部的调查问卷显示,全球68%的员工表示他们在工作日没有足够的不间断的专注时间,而该比例在中国员工中达到了79%。AI通过优化办公环境中用于沟通和琐碎事务的时间,为推动创新的重要工作节省时间和精力。3)Microsoft 365 Copilot的形式被集成到微软企业版的Office系列工作软件中。优化
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万兴科技
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中际旭创
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2023-11-05 20:08:37
【方正证券】行业专题:AI手机渐行渐近,拥抱消费电子新机遇
报告摘要 如今智能手机市场进入了存量时代,各家都在寻求新的创新机遇,国产手机今年在AI领域进行了密集的布局,也成为推动国产AI进步的强助力。根据IDC 预测,到2026年,中国市场近50%的终端设备处理器将带有AI技术。后续随着AI大模型与硬件的结合陆续完善,消费电子产业链也将迎来新的创新机遇。智能手机、PC、智能眼镜、智能音箱等终端也将成为人工智能的硬件入口,创建新的生态,带动消费电子产业链的新一轮创新。 OpenAI或将入局AI硬件,不排除自研芯片选项。OpenAI创始人Sam Altman
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2023-11-05 18:48:25
【国金电子】强烈推荐先进封装产业链投资机会
以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上,可以解决先进制程产能不足的问题。华为明年手机出货量指引不断上调,叠加昇腾等服务器对于高端先进制程的芯片制造端需求增加。此外,先进制程扩产受限放缓,总体产能不足,整体看好先进封测技术在国内加速发展,相关产业链标的有望深度受益。 先进封装在高算力芯片上优势显著:HBM方案的提出,解决了存储内存速率瓶颈的问题;AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成,采用堆叠子模块的方式进一步提升性能;CoWoS技术在GPU芯片的批量应用,解决了互联密度的
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甬矽电子
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华海诚科
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2023-11-05 17:52:03
加仓计算机
【通财计算机,加仓正当时】以三季度业绩作为分水岭,结合宏观/财政政策变化、国际局势、海外科技进展等因素,推荐国产算力底座及AI应用、存储国产化、AIOT及5G下游、智能汽车、财政信息化、出口导向等细分赛道以及部分独立逻辑标的,持续力争免疫市场波动,助力净值稳健上行。 外部国际环境以及利率环境边际改善,建议及时加仓,把握年底前的高弹性窗口,我们目前的推荐清单(没有严格的排序): 海光信息:11月金股,时隔12个月再次选择海光作为金股出击,此役我们信心满满!CPU、DCU均展望边际积极,国产半导体韧
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神州数码
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万兴科技
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【天风电新】机器人新标的更新
【天风电新】机器人新标的更新-1104 ——————————— 🌼绿的谐波:主业Q4复苏+人形机器人存在预期差 1、 主业:随着消费电子复苏,Q4收入有望环比双位数增长,随着产能利用率的提升(制造费用占比较高),预计利润端环比增速高于收入,此外数控转台产品这两年有望持续翻倍增长,利润率也逐渐起来(毛利率40%+)。 2、 人形机器人:1)独立和北美大客户接洽(最早在21年),目前每周沟通,在做产品的持续改进(有三款产品),已报价完毕。2)客户最关注扭矩密度(谐波是最好的),效率问题随着电池技术
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超捷股份
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2023-11-05 15:30:25
电子行业2023年三季报总结:23Q3业绩同比承压但环比改善,TWS/安防/苹果产业链表现
2023年三季度电子行业整体业绩同比承压,环比改善,TWS/安防/苹果供应链表现亮眼。2023年Q3全行业(A股)615家公司(我们以申万电子、中信电子、长江电子三个指数成分股作为光大证券电子行业样本)归母净利润为459.8亿元,同比-5.6%,环比+8.5%。我们把电子行业分为21个子行业,其中,23Q3归母净利润增速排名前3的子行业为TWS供应链(23Q3归母净利润为2.8亿元,同比+62%,下同)、安防(36.7亿元,+26%)、苹果供应链(141.6亿元,+12%)。 细分领域中,半导体
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韦尔股份
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#重磅!华为昇腾服务器开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇 领导您好,据我们产业链调研得知,由于英伟达禁令不能给国内大模型客户供货,下游客户客户纷纷转单昇腾,加单金额在几十亿级别。昇腾服务器很快将向下游提价,涨幅预计在20%左右。 建议重点关注昇腾产业链: 1.首推超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,而超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经
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【天风医药杨松团队】减肥药行业动态
【天风医药杨松团队】减肥药行业动态:翰宇药业达成利拉鲁肽注射液仿制药重大合作,制剂供应+50%净销售收入分成,首笔订单1.03亿元 翰宇药业利拉鲁肽注射液仿制药达成重大合作协议。2023年11月3日公司公告,已收到美国某大型制药公司的采购订单,将向公司采购合计1,408.32万美元(约合人民币1.03亿元(含税))的利拉鲁肽预填充注射笔制剂(仿制药),本批次订单将于2024年6月8日前履行完毕。 合作方式:制剂供应+50%净销售收入分成。基于该合作方与原研药诺和诺德公司达成和解协议,其利拉鲁肽注
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【招商传媒】旗帜鲜明的看好传媒和AI反弹
【招商传媒】(旗帜鲜明的看好传媒和AI反弹,后期AI板块有望迎来多个行业催化剂,不可错过)随着三季报即将结束,这个位置我们继续坚定看好传媒板块,我们仍然坚定认为AI是全球的第四次工业革命,虽然前期调整较多,但我们继续建议投资者不要轻易动摇,短期我们继续坚定看好AI游戏和AI教育,AI医疗等AI应用公司,我们继续推荐【中文在线】【昆仑万维】【万兴科技】【恺英网络】【三七互娱】【神州泰岳】【紫天科技】【南方传媒】【巨人网络】【世纪天鸿】【佳发教育】【分众传媒】等 这个位置我们继续强推传媒板块,具体逻
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东吴证券:政策利好频现,坚定看好券商
事件:2023年11月3日,证监会表态将加大中长期资金引入力度并支持头部证券公司并购重组。同日,证监会就新修订的《证券公司风险控制指标计算标准规定》向社会公开征求意见。 政策“组合拳”连出,多措并举落实中央金融工作会议:1)拟出台《资本市场投资端改革行动方案》,加大中长期资金引入力度。据证券时报11月3日报道,证监会拟出台《资本市场投资端改革行动方案》,加大中长期资金引入力度,具体内容包括:①推动提高权益投资空间;②加大产品创新力度;③强化投资运作稳定性;④推动个人养老金业务高质量发展;⑤优化资
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一、热点前瞻 1、AⅠ应用|OpenAI下周一召开首次开发者大会;将宣布产品改进。OpenAI公司预计将在下周一举行的首次开发者大会上宣布产品改进,使其人工智能模型更便宜,功能更强大。该公司首席执行官Altman向与会者承诺,将推出“一些很棒的新东西”。 鼎捷软件、福昕软件、普元信息、泛微网络、万兴科技 2、券商合并|证监会:将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行,发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用。 华创云信、中信证券、方正证券
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算力国产化有望成为计算机新的主线
GPU禁令进一步升级,4090显卡限制出口。根据集微网消息,从2023年11月17日起,英伟达GeForce RTX 4090显卡将不再向中国大陆出口。限制RTX 4090向中国大陆出口意味着RTX 4090显卡在中国大陆的生产也受到阻碍,目前RTX 4090国外电商平台已经开始价格上涨。 美国科技禁令发布,算力自主可控成必然趋势。拜登政府10月17日更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。根据最新的规则,英伟达包括A800和H800在内的芯片
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持续看好AI投资机会【开源计算机】
周观点:持续看好AI投资机会 1、事件:Microsoft 365 Copilot正式上线,OpenAI即将召开首届开发者大会 11月1日,Microsoft 365 Copilot正式上线,并开始向企业客户提供商用服务,费用为30美元/月。11月3日,马斯克表示本周将向选定群体发布其第一个AI模型。11月6日,OpenAI将在旧金山举办首届全球开发者大会“OpenAI DevDay”,预计会上将宣布产品增强,使AI模型更便宜、功能更多。OpenAI首席执行官Sam Altman在X(推特)表示
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【财通电子】美光总裁拜访中国商务部长
【财通电子】美光总裁拜访中国商务部长 美光总裁桑杰·梅赫罗特拉在北京拜会了中国商务部部长王文涛,双方共同探讨了美光在中国的业务发展。此外,英国金融时报昨天报道,武汉NAND大厂开展数十亿美元的融资活动,并妄测原因是"美制裁导致的运营困难"。 英国金融时报的真实身份为日本日经新闻下属的日系媒体,与其过去多次配合炒作“武汉企业退出3D NAND”,"福建DRAM厂求助美光收购"。鉴于美光吞并日本尔必达后,日媒的倾向性明显,观点细节真实性存疑,这次大概率依然是捕风捉影。 面对韩企的竞争挤压,美企的动作
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恒润股份电话会要点反馈+20231105 1,中国电信临港项目已经签署协议,后续即将由润六尺进行落地。该项目在中国电信内部意义重大(电信临港和上海电信是并列的单位),项目算力规划巨大。考虑到运营商因为合规风险后续将无法购买英伟达服务器,中国电信在临港项目上将依赖润六尺的拿卡能力。 2,六尺集团和新华三关系密切。紫光集团入股了六尺集团下面的六尺云。在很多项目合作方面,六尺也为新华三提供了运维和调优服务。 3,关于拿卡能力方面,从国内AI发展的角度,虽然公司不愿意也不想这一能力成为公司的核心优势,但
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【国盛计算机】MS Copilot正式上线,AIGC应用开启新阶段
核心观点 微软M365 Copilot正式上线,办公场景效率高升。1)2023年11月1日,微软的M365 Copilot AI助手现已开放至E3和E5商业订阅的企业客户。2)根据2023上半年微软内部的调查问卷显示,全球68%的员工表示他们在工作日没有足够的不间断的专注时间,而该比例在中国员工中达到了79%。AI通过优化办公环境中用于沟通和琐碎事务的时间,为推动创新的重要工作节省时间和精力。3)Microsoft 365 Copilot的形式被集成到微软企业版的Office系列工作软件中。优化
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【方正证券】行业专题:AI手机渐行渐近,拥抱消费电子新机遇
报告摘要 如今智能手机市场进入了存量时代,各家都在寻求新的创新机遇,国产手机今年在AI领域进行了密集的布局,也成为推动国产AI进步的强助力。根据IDC 预测,到2026年,中国市场近50%的终端设备处理器将带有AI技术。后续随着AI大模型与硬件的结合陆续完善,消费电子产业链也将迎来新的创新机遇。智能手机、PC、智能眼镜、智能音箱等终端也将成为人工智能的硬件入口,创建新的生态,带动消费电子产业链的新一轮创新。 OpenAI或将入局AI硬件,不排除自研芯片选项。OpenAI创始人Sam Altman
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【国金电子】强烈推荐先进封装产业链投资机会
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【通财计算机,加仓正当时】以三季度业绩作为分水岭,结合宏观/财政政策变化、国际局势、海外科技进展等因素,推荐国产算力底座及AI应用、存储国产化、AIOT及5G下游、智能汽车、财政信息化、出口导向等细分赛道以及部分独立逻辑标的,持续力争免疫市场波动,助力净值稳健上行。 外部国际环境以及利率环境边际改善,建议及时加仓,把握年底前的高弹性窗口,我们目前的推荐清单(没有严格的排序): 海光信息:11月金股,时隔12个月再次选择海光作为金股出击,此役我们信心满满!CPU、DCU均展望边际积极,国产半导体韧
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【天风电新】机器人新标的更新
【天风电新】机器人新标的更新-1104 ——————————— 🌼绿的谐波:主业Q4复苏+人形机器人存在预期差 1、 主业:随着消费电子复苏,Q4收入有望环比双位数增长,随着产能利用率的提升(制造费用占比较高),预计利润端环比增速高于收入,此外数控转台产品这两年有望持续翻倍增长,利润率也逐渐起来(毛利率40%+)。 2、 人形机器人:1)独立和北美大客户接洽(最早在21年),目前每周沟通,在做产品的持续改进(有三款产品),已报价完毕。2)客户最关注扭矩密度(谐波是最好的),效率问题随着电池技术
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电子行业2023年三季报总结:23Q3业绩同比承压但环比改善,TWS/安防/苹果产业链表现
2023年三季度电子行业整体业绩同比承压,环比改善,TWS/安防/苹果供应链表现亮眼。2023年Q3全行业(A股)615家公司(我们以申万电子、中信电子、长江电子三个指数成分股作为光大证券电子行业样本)归母净利润为459.8亿元,同比-5.6%,环比+8.5%。我们把电子行业分为21个子行业,其中,23Q3归母净利润增速排名前3的子行业为TWS供应链(23Q3归母净利润为2.8亿元,同比+62%,下同)、安防(36.7亿元,+26%)、苹果供应链(141.6亿元,+12%)。 细分领域中,半导体
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戈壁淘金
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2023-11-06 09:02:45
重磅!华为昇腾服务器开始涨价
#重磅!华为昇腾服务器开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇 领导您好,据我们产业链调研得知,由于英伟达禁令不能给国内大模型客户供货,下游客户客户纷纷转单昇腾,加单金额在几十亿级别。昇腾服务器很快将向下游提价,涨幅预计在20%左右。 建议重点关注昇腾产业链: 1.首推超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,而超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经
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荣科科技
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高新发展
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2023-11-06 08:51:40
【天风医药杨松团队】减肥药行业动态
【天风医药杨松团队】减肥药行业动态:翰宇药业达成利拉鲁肽注射液仿制药重大合作,制剂供应+50%净销售收入分成,首笔订单1.03亿元 翰宇药业利拉鲁肽注射液仿制药达成重大合作协议。2023年11月3日公司公告,已收到美国某大型制药公司的采购订单,将向公司采购合计1,408.32万美元(约合人民币1.03亿元(含税))的利拉鲁肽预填充注射笔制剂(仿制药),本批次订单将于2024年6月8日前履行完毕。 合作方式:制剂供应+50%净销售收入分成。基于该合作方与原研药诺和诺德公司达成和解协议,其利拉鲁肽注
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翰宇药业
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诺泰生物
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圣诺生物
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戈壁淘金
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2023-11-06 08:50:38
【招商传媒】旗帜鲜明的看好传媒和AI反弹
【招商传媒】(旗帜鲜明的看好传媒和AI反弹,后期AI板块有望迎来多个行业催化剂,不可错过)随着三季报即将结束,这个位置我们继续坚定看好传媒板块,我们仍然坚定认为AI是全球的第四次工业革命,虽然前期调整较多,但我们继续建议投资者不要轻易动摇,短期我们继续坚定看好AI游戏和AI教育,AI医疗等AI应用公司,我们继续推荐【中文在线】【昆仑万维】【万兴科技】【恺英网络】【三七互娱】【神州泰岳】【紫天科技】【南方传媒】【巨人网络】【世纪天鸿】【佳发教育】【分众传媒】等 这个位置我们继续强推传媒板块,具体逻
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佳发教育
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2023-11-06 07:47:28
东吴证券:政策利好频现,坚定看好券商
事件:2023年11月3日,证监会表态将加大中长期资金引入力度并支持头部证券公司并购重组。同日,证监会就新修订的《证券公司风险控制指标计算标准规定》向社会公开征求意见。 政策“组合拳”连出,多措并举落实中央金融工作会议:1)拟出台《资本市场投资端改革行动方案》,加大中长期资金引入力度。据证券时报11月3日报道,证监会拟出台《资本市场投资端改革行动方案》,加大中长期资金引入力度,具体内容包括:①推动提高权益投资空间;②加大产品创新力度;③强化投资运作稳定性;④推动个人养老金业务高质量发展;⑤优化资
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2023-11-06 07:12:02
11月6日朝闻公社
一、热点前瞻 1、AⅠ应用|OpenAI下周一召开首次开发者大会;将宣布产品改进。OpenAI公司预计将在下周一举行的首次开发者大会上宣布产品改进,使其人工智能模型更便宜,功能更强大。该公司首席执行官Altman向与会者承诺,将推出“一些很棒的新东西”。 鼎捷软件、福昕软件、普元信息、泛微网络、万兴科技 2、券商合并|证监会:将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行,发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用。 华创云信、中信证券、方正证券
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2023-11-06 06:02:52
算力国产化有望成为计算机新的主线
GPU禁令进一步升级,4090显卡限制出口。根据集微网消息,从2023年11月17日起,英伟达GeForce RTX 4090显卡将不再向中国大陆出口。限制RTX 4090向中国大陆出口意味着RTX 4090显卡在中国大陆的生产也受到阻碍,目前RTX 4090国外电商平台已经开始价格上涨。 美国科技禁令发布,算力自主可控成必然趋势。拜登政府10月17日更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。根据最新的规则,英伟达包括A800和H800在内的芯片
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景嘉微
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高新发展
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2023-11-06 05:59:27
持续看好AI投资机会【开源计算机】
周观点:持续看好AI投资机会 1、事件:Microsoft 365 Copilot正式上线,OpenAI即将召开首届开发者大会 11月1日,Microsoft 365 Copilot正式上线,并开始向企业客户提供商用服务,费用为30美元/月。11月3日,马斯克表示本周将向选定群体发布其第一个AI模型。11月6日,OpenAI将在旧金山举办首届全球开发者大会“OpenAI DevDay”,预计会上将宣布产品增强,使AI模型更便宜、功能更多。OpenAI首席执行官Sam Altman在X(推特)表示
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2023-11-06 05:46:18
【财通电子】美光总裁拜访中国商务部长
【财通电子】美光总裁拜访中国商务部长 美光总裁桑杰·梅赫罗特拉在北京拜会了中国商务部部长王文涛,双方共同探讨了美光在中国的业务发展。此外,英国金融时报昨天报道,武汉NAND大厂开展数十亿美元的融资活动,并妄测原因是"美制裁导致的运营困难"。 英国金融时报的真实身份为日本日经新闻下属的日系媒体,与其过去多次配合炒作“武汉企业退出3D NAND”,"福建DRAM厂求助美光收购"。鉴于美光吞并日本尔必达后,日媒的倾向性明显,观点细节真实性存疑,这次大概率依然是捕风捉影。 面对韩企的竞争挤压,美企的动作
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江波龙
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2023-11-06 05:44:03
恒润股份电话会要点反馈
恒润股份电话会要点反馈+20231105 1,中国电信临港项目已经签署协议,后续即将由润六尺进行落地。该项目在中国电信内部意义重大(电信临港和上海电信是并列的单位),项目算力规划巨大。考虑到运营商因为合规风险后续将无法购买英伟达服务器,中国电信在临港项目上将依赖润六尺的拿卡能力。 2,六尺集团和新华三关系密切。紫光集团入股了六尺集团下面的六尺云。在很多项目合作方面,六尺也为新华三提供了运维和调优服务。 3,关于拿卡能力方面,从国内AI发展的角度,虽然公司不愿意也不想这一能力成为公司的核心优势,但
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恒润股份
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2023-11-05 22:29:36
【国盛计算机】MS Copilot正式上线,AIGC应用开启新阶段
核心观点 微软M365 Copilot正式上线,办公场景效率高升。1)2023年11月1日,微软的M365 Copilot AI助手现已开放至E3和E5商业订阅的企业客户。2)根据2023上半年微软内部的调查问卷显示,全球68%的员工表示他们在工作日没有足够的不间断的专注时间,而该比例在中国员工中达到了79%。AI通过优化办公环境中用于沟通和琐碎事务的时间,为推动创新的重要工作节省时间和精力。3)Microsoft 365 Copilot的形式被集成到微软企业版的Office系列工作软件中。优化
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万兴科技
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中际旭创
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首都在线
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2023-11-05 20:08:37
【方正证券】行业专题:AI手机渐行渐近,拥抱消费电子新机遇
报告摘要 如今智能手机市场进入了存量时代,各家都在寻求新的创新机遇,国产手机今年在AI领域进行了密集的布局,也成为推动国产AI进步的强助力。根据IDC 预测,到2026年,中国市场近50%的终端设备处理器将带有AI技术。后续随着AI大模型与硬件的结合陆续完善,消费电子产业链也将迎来新的创新机遇。智能手机、PC、智能眼镜、智能音箱等终端也将成为人工智能的硬件入口,创建新的生态,带动消费电子产业链的新一轮创新。 OpenAI或将入局AI硬件,不排除自研芯片选项。OpenAI创始人Sam Altman
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韦尔股份
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海光信息
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2023-11-05 18:48:25
【国金电子】强烈推荐先进封装产业链投资机会
以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上,可以解决先进制程产能不足的问题。华为明年手机出货量指引不断上调,叠加昇腾等服务器对于高端先进制程的芯片制造端需求增加。此外,先进制程扩产受限放缓,总体产能不足,整体看好先进封测技术在国内加速发展,相关产业链标的有望深度受益。 先进封装在高算力芯片上优势显著:HBM方案的提出,解决了存储内存速率瓶颈的问题;AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成,采用堆叠子模块的方式进一步提升性能;CoWoS技术在GPU芯片的批量应用,解决了互联密度的
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甬矽电子
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华海诚科
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2023-11-05 17:52:03
加仓计算机
【通财计算机,加仓正当时】以三季度业绩作为分水岭,结合宏观/财政政策变化、国际局势、海外科技进展等因素,推荐国产算力底座及AI应用、存储国产化、AIOT及5G下游、智能汽车、财政信息化、出口导向等细分赛道以及部分独立逻辑标的,持续力争免疫市场波动,助力净值稳健上行。 外部国际环境以及利率环境边际改善,建议及时加仓,把握年底前的高弹性窗口,我们目前的推荐清单(没有严格的排序): 海光信息:11月金股,时隔12个月再次选择海光作为金股出击,此役我们信心满满!CPU、DCU均展望边际积极,国产半导体韧
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神州数码
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万兴科技
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海光信息
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2023-11-05 17:49:50
【天风电新】机器人新标的更新
【天风电新】机器人新标的更新-1104 ——————————— 🌼绿的谐波:主业Q4复苏+人形机器人存在预期差 1、 主业:随着消费电子复苏,Q4收入有望环比双位数增长,随着产能利用率的提升(制造费用占比较高),预计利润端环比增速高于收入,此外数控转台产品这两年有望持续翻倍增长,利润率也逐渐起来(毛利率40%+)。 2、 人形机器人:1)独立和北美大客户接洽(最早在21年),目前每周沟通,在做产品的持续改进(有三款产品),已报价完毕。2)客户最关注扭矩密度(谐波是最好的),效率问题随着电池技术
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戈壁淘金
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2023-11-05 15:30:25
电子行业2023年三季报总结:23Q3业绩同比承压但环比改善,TWS/安防/苹果产业链表现
2023年三季度电子行业整体业绩同比承压,环比改善,TWS/安防/苹果供应链表现亮眼。2023年Q3全行业(A股)615家公司(我们以申万电子、中信电子、长江电子三个指数成分股作为光大证券电子行业样本)归母净利润为459.8亿元,同比-5.6%,环比+8.5%。我们把电子行业分为21个子行业,其中,23Q3归母净利润增速排名前3的子行业为TWS供应链(23Q3归母净利润为2.8亿元,同比+62%,下同)、安防(36.7亿元,+26%)、苹果供应链(141.6亿元,+12%)。 细分领域中,半导体
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韦尔股份
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