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顺势而为，玉汝于成

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2023-11-02 05:53:33

【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】

【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】 1. 声明概述：一致同意维持利率在5.25%-5.50%区间不变、继续缩表计划、重申将评估“进一步”收紧政策的程度。 2. 利率前景：声明中增加关注“金融状况”收紧、鲍威尔称可能需要进一步加息，将基于进展谨慎推进政策。驳斥暂停后再次加息会很困难的观点。接近结束加息周期，未考虑或讨论过降息。做的太多或太少的风险更双向。点阵图的参考性随时间减弱。 3. 通胀前景：致力于将通胀恢复至2%的目标，通胀有双向风险，降低通胀仍有很长的路要走。工资并非通胀的主

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贵州茅台

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只买龙头的老司机

2023-11-01 22:09:23

400G骨干网商用在即？中国移动启动400G OTN设备集采

预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。400G是光通信的代际技术，对包括核心光器件在内的整个系统都是颠覆性的。机构认为，目前400G长距产业进展逐渐成熟，2023H2将具备400G QPSK商用能力。据中国移动官网，中国移动近日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。该项目划分

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烽火通信
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光库科技
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浩瀚深度

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2023-11-01 21:54:10

【国金汽车】问界订单&交付追踪

【国金汽车】问界订单&交付追踪：M7大定破8万交付加速，10月交付1.27万M7单月破万事件：10月31日，问界官方宣布大定破8万；11月1日，官宣10月品牌交付12700辆，其中M7单款10547辆，实现单款破万。点评： 1、订单分析：根据官方披露订单数计算，10月6日首销期结束M7总订单5.5w，十一后累计订单2.5w；去除月底权益结束冲量，单周订单约5k；其中周末日均1.5k，工作日约700，周末为工作日的2-2.5k。伴随31日官宣11月仍享2.7万购车权益&交付加速，预计强势表现将

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沪光股份
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文灿股份
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上海沿浦

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2023-11-01 18:56:13

刘煜辉：必须要有强力手段打破资金市场的下行趋势

今天（11月1日）下午，中国社科院经济研究所教授刘煜辉在“科创100”高质量发展调研行启动仪式上，就中国经济、人民币资产遇到的困难，以及破局建议，分享了自己的观点。梳理刘煜辉的发言，他表示，当前中国经济所面对的困难，追溯其底层逻辑，可以归结为九个字—— 强美元，高利率，高油价。高利率、强美元就像压在中国人民币汇价上面的五指山，只要美元不动，人民币汇价很难出现反弹。而高油价对于全球定位为世界工厂的中国来说，意味着底层成本的不断抬升。当总需求衰退，遇上底层成本的抬升，意味着中国作为世界工厂的

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中国平安

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2023-11-01 13:49:52

3D行业专题研究报告：AI的下一个涌现

方正证券一、文生2D复盘：“千万级数据和亿级数据”是关键 2D模型数据量变大，涌现能力出现涌现能力的定义：在小模型中没有表现出来，但是在大模型中变现出来的能力。涌现能力大概可以分为两种：通过提示就可以激发的涌现能力和使用经过特殊设计的prompt激发出的新的能力。无论哪种涌现能力，当模型规模超过一个临界值时，效果会马上提升。以LeNet和AE为例，涌现能力在CV计算机视觉任务中也有所体现。 LeNet是由Yann Lecun（2018年图灵奖得主创造，其在手写体字符识别领域创造性引入

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联建光电
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银邦股份
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森远股份
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金太阳

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2023-11-01 13:13:25

可控核聚变：技术与产业进展双重突破，迎接高温超导show time！【天风新兴产业】

近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破： #能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装，计划于2023年底建成运行，其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时，洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置，率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。 #聚变新能紧凑型聚变能实验装置（BEST）已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复，拟于2023年开工，2026年建成运行，总计划投资85亿元。 #中核西南物理研究院8月26日宣布新一代人造太阳“中国环

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永鼎股份
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国光电气

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2023-11-01 09:02:59

海光信息中期逻辑

海光信息的中期逻辑 1、产品：新一代算力芯片性能参数能够达到客户要求，不弱于遥遥领先 2、格局：NV限制和升腾系列产品体系导致一线服务器厂商缺货，围绕海光新的生态形成 3、验证：和互联网大公司等已经在谈方案，如果订单落地逻辑就变成现实。

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海光信息

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2023-11-01 08:41:34

三星三季度业绩改善预计存储市场四季度复苏加速

日前国际存储巨头披露最新业绩，存储业务亏损普遍收窄，并放话看好行业复苏。另据证券时报·e公司记者统计，2023年第三季度，约半数A股存储器板块上市公司归属净利润实现环比增长，多家上市公司盈利增速环比转正或者降幅收敛，整体毛利率中位数环比提升。机构预计，第四季移动内存（DRAM）合约价涨幅将扩大至13-18%。NAND Flash（闪存）部分品种也将上涨10-15%。国际存储巨头亏损收窄作为全球存储巨头，三星电子10月31日最新公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩，公司实现合并总

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同有科技
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江波龙
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普冉股份

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2023-11-01 08:01:14

【信达食饮】白酒景气度拐点提前到来，重视板块性机会

茅台提价三大意义： 1.茅台提价向来谨慎，宏观层面、行业层面、地方层面、资本市场层面都要综合考量。积极的信号意义（估值）远大于业绩增幅本身（eps）。 2.茅台酒提价打开白酒行业涨价天花板。价格对销量有直接影响是白酒区别与快消品进而表现出周期性的来源。涨价有利于凝聚人心，其他酒企从高端到次高端都将借“势”实现先后提价，进而对动销起到促进作用。库存预期升值增厚酒商利润预期提升渠道推力。 3.事实再次表明不要试图预测茅台提价扰动人心，茅台酒提价是预期不到的，从业绩到估值，从景气度拐点提前到来角度，白

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贵州茅台
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五粮液

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2023-11-01 07:45:34

飞天茅台出厂价提高20% 业内：提振资本市场对茅台及白酒板块信心

贵州茅台：自11月1日起上调53%vol贵州茅台酒出厂价格平均上调幅度约为20％ 10月31日晚，贵州茅台于上交所发布“重大事项公告”。记者就此向贵州茅台相关工作人员咨询了解到，此次调整主要涉及53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格，未涉及市场指导价。上调出厂价涉及哪些产品？调整幅度多少？据贵州茅台工作人员介绍，提价涉及产品主要是消费者所熟悉的“普茅”—飞天53%vol 500mL贵州茅台酒、五星53%vol 500mL贵州茅台酒，以及飞天同系列的其他毫升规格产品，如:飞天53%vo

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贵州茅台

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2023-11-01 07:00:56

经济日报：全力优化A股市场生态

前不久，证监会发布《进一步规范股份减持行为》（以下简称“减持新规”），再次收紧了对于空头力量的管控红线，对进一步规范上市公司相关方减持行为作出要求。随后，沪深交易所和北交所也分别发布了相关通知和指引，进一步细化了对减持新规的监管要求，于执行端明确了更为清晰的标准。从政策内容和力度上看，此次减持新规与此前的多次调整相比，覆盖面更广、力度更大、颗粒度更细：首次将减持与分红挂钩，从此破发、破净与现金分红达标，成为严控控股股东、实际控制人减持的三道“红线”。这在引导市场恢复供需平衡的同时，更好地保护投

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贵州茅台

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2023-11-01 06:56:54

Mate 60系列销售强劲，消息称华为明年智能手机出货量目标为1亿部

IT之家 10 月 31 日消息，TheLec 援引业内人士的话表示，华为将明年智能手机出货量目标定为 1 亿部，这要比目前多家市场研究公司的预测（7000 万部左右）高出 40% 多。业内人士认为，华为最近推出的 Mate 60 系列手机需求强劲，这大加快了华为的发展脚步。华为今年的全年智能手机出货量预计将达到 4000 万至 5000 万部，这比华为去年 3000 万部的出货量高出 30-70%。他认为，华为今年推出的 Mate 60 系列旗舰手机对华为来说具有里程碑式的意义，因为这表明

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卓胜微
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永贵电器

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2023-11-01 05:34:30

【信达电子】电子基本面共振，看好消费电子半导体全面开花

【信达电子】电子基本面共振，看好消费电子半导体全面开花智能手机拐点已现，产业链受益显著。据IDC数据，2023Q3全球智能手机出货量3.03亿部，同比+0.3%。其中，苹果/三星/小米/OPPO/VIVO分别同比+3.3%/-7.0%/+2.5%/+0.8%/+4.7%。智能手机连续多个季度回调，产业链库存已至低位。当前终端需求改善叠加补库需求，产业链受益明显。近期三季报发布密集，苹果、华为、PCB等细分业绩改善明显。我们认为消费电子拐点已现，伴随市场持续回暖，右侧机遇此起彼伏，建议持续关注。

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韦尔股份
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卓胜微

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2023-11-01 05:31:34

金融工作会议讲了什么？【财通宏观】

1、本次金融工作会议重点聚焦四方面任务，总结来看，强监管和防风险是前提与主线，在此基础上，进一步完善金融体制和优化服务： 2、全面加强金融监管是本次会议的重点。一方面，监管注重覆盖的广度和深度的延展，要求“依法将所有金融活动纳入监管”，确保全覆盖，不留“监管空白和盲区”；另一方面，对重点领域的监管高度重视，继续盯紧盯牢，特别是注重风险化解机制的建立，如建立防范化解地方债务风险长效机制、建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制、健全房地产企业主体监管制度和资金监管。 3、完善金融体制是建设金融强国

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中金公司

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2023-11-01 05:13:24

微软发布Windows 11重大更新 “AI生产力革命”就此开启？

摘要： 1、微软开始向IT专业人员推出Windows 11更新23H2，其中包含人工智能助手Copilot； 2、纳德拉上周表示，“我们正在迅速地将AI注入到技术堆栈的每一层、以及每个职位和业务流程，以提高客户的生产力收益。” 当地时间周二（10月31日），微软在官网宣布，开始向IT专业人员推出Windows 11操作系统的重大版本更新“23H2”，其中就包含了外界期待已久的人工智能助手“Copilot”（副驾驶）。据了解，微软Copilot是一种生成式人工智能（AIGC）工具，与先前爆火全球

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万兴科技
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【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】

【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】 1. 声明概述：一致同意维持利率在5.25%-5.50%区间不变、继续缩表计划、重申将评估“进一步”收紧政策的程度。 2. 利率前景：声明中增加关注“金融状况”收紧、鲍威尔称可能需要进一步加息，将基于进展谨慎推进政策。驳斥暂停后再次加息会很困难的观点。接近结束加息周期，未考虑或讨论过降息。做的太多或太少的风险更双向。点阵图的参考性随时间减弱。 3. 通胀前景：致力于将通胀恢复至2%的目标，通胀有双向风险，降低通胀仍有很长的路要走。工资并非通胀的主

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400G骨干网商用在即？中国移动启动400G OTN设备集采

预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。400G是光通信的代际技术，对包括核心光器件在内的整个系统都是颠覆性的。机构认为，目前400G长距产业进展逐渐成熟，2023H2将具备400G QPSK商用能力。据中国移动官网，中国移动近日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。该项目划分

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【国金汽车】问界订单&交付追踪

【国金汽车】问界订单&交付追踪：M7大定破8万交付加速，10月交付1.27万M7单月破万事件：10月31日，问界官方宣布大定破8万；11月1日，官宣10月品牌交付12700辆，其中M7单款10547辆，实现单款破万。点评： 1、订单分析：根据官方披露订单数计算，10月6日首销期结束M7总订单5.5w，十一后累计订单2.5w；去除月底权益结束冲量，单周订单约5k；其中周末日均1.5k，工作日约700，周末为工作日的2-2.5k。伴随31日官宣11月仍享2.7万购车权益&交付加速，预计强势表现将

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刘煜辉：必须要有强力手段打破资金市场的下行趋势

今天（11月1日）下午，中国社科院经济研究所教授刘煜辉在“科创100”高质量发展调研行启动仪式上，就中国经济、人民币资产遇到的困难，以及破局建议，分享了自己的观点。梳理刘煜辉的发言，他表示，当前中国经济所面对的困难，追溯其底层逻辑，可以归结为九个字—— 强美元，高利率，高油价。高利率、强美元就像压在中国人民币汇价上面的五指山，只要美元不动，人民币汇价很难出现反弹。而高油价对于全球定位为世界工厂的中国来说，意味着底层成本的不断抬升。当总需求衰退，遇上底层成本的抬升，意味着中国作为世界工厂的

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3D行业专题研究报告：AI的下一个涌现

方正证券一、文生2D复盘：“千万级数据和亿级数据”是关键 2D模型数据量变大，涌现能力出现涌现能力的定义：在小模型中没有表现出来，但是在大模型中变现出来的能力。涌现能力大概可以分为两种：通过提示就可以激发的涌现能力和使用经过特殊设计的prompt激发出的新的能力。无论哪种涌现能力，当模型规模超过一个临界值时，效果会马上提升。以LeNet和AE为例，涌现能力在CV计算机视觉任务中也有所体现。 LeNet是由Yann Lecun（2018年图灵奖得主创造，其在手写体字符识别领域创造性引入

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可控核聚变：技术与产业进展双重突破，迎接高温超导show time！【天风新兴产业】

近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破： #能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装，计划于2023年底建成运行，其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时，洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置，率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。 #聚变新能紧凑型聚变能实验装置（BEST）已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复，拟于2023年开工，2026年建成运行，总计划投资85亿元。 #中核西南物理研究院8月26日宣布新一代人造太阳“中国环

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海光信息中期逻辑

海光信息的中期逻辑 1、产品：新一代算力芯片性能参数能够达到客户要求，不弱于遥遥领先 2、格局：NV限制和升腾系列产品体系导致一线服务器厂商缺货，围绕海光新的生态形成 3、验证：和互联网大公司等已经在谈方案，如果订单落地逻辑就变成现实。

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三星三季度业绩改善预计存储市场四季度复苏加速

日前国际存储巨头披露最新业绩，存储业务亏损普遍收窄，并放话看好行业复苏。另据证券时报·e公司记者统计，2023年第三季度，约半数A股存储器板块上市公司归属净利润实现环比增长，多家上市公司盈利增速环比转正或者降幅收敛，整体毛利率中位数环比提升。机构预计，第四季移动内存（DRAM）合约价涨幅将扩大至13-18%。NAND Flash（闪存）部分品种也将上涨10-15%。国际存储巨头亏损收窄作为全球存储巨头，三星电子10月31日最新公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩，公司实现合并总

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茅台提价三大意义： 1.茅台提价向来谨慎，宏观层面、行业层面、地方层面、资本市场层面都要综合考量。积极的信号意义（估值）远大于业绩增幅本身（eps）。 2.茅台酒提价打开白酒行业涨价天花板。价格对销量有直接影响是白酒区别与快消品进而表现出周期性的来源。涨价有利于凝聚人心，其他酒企从高端到次高端都将借“势”实现先后提价，进而对动销起到促进作用。库存预期升值增厚酒商利润预期提升渠道推力。 3.事实再次表明不要试图预测茅台提价扰动人心，茅台酒提价是预期不到的，从业绩到估值，从景气度拐点提前到来角度，白

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飞天茅台出厂价提高20% 业内：提振资本市场对茅台及白酒板块信心

贵州茅台：自11月1日起上调53%vol贵州茅台酒出厂价格平均上调幅度约为20％ 10月31日晚，贵州茅台于上交所发布“重大事项公告”。记者就此向贵州茅台相关工作人员咨询了解到，此次调整主要涉及53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格，未涉及市场指导价。上调出厂价涉及哪些产品？调整幅度多少？据贵州茅台工作人员介绍，提价涉及产品主要是消费者所熟悉的“普茅”—飞天53%vol 500mL贵州茅台酒、五星53%vol 500mL贵州茅台酒，以及飞天同系列的其他毫升规格产品，如:飞天53%vo

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前不久，证监会发布《进一步规范股份减持行为》（以下简称“减持新规”），再次收紧了对于空头力量的管控红线，对进一步规范上市公司相关方减持行为作出要求。随后，沪深交易所和北交所也分别发布了相关通知和指引，进一步细化了对减持新规的监管要求，于执行端明确了更为清晰的标准。从政策内容和力度上看，此次减持新规与此前的多次调整相比，覆盖面更广、力度更大、颗粒度更细：首次将减持与分红挂钩，从此破发、破净与现金分红达标，成为严控控股股东、实际控制人减持的三道“红线”。这在引导市场恢复供需平衡的同时，更好地保护投

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Mate 60系列销售强劲，消息称华为明年智能手机出货量目标为1亿部

IT之家 10 月 31 日消息，TheLec 援引业内人士的话表示，华为将明年智能手机出货量目标定为 1 亿部，这要比目前多家市场研究公司的预测（7000 万部左右）高出 40% 多。业内人士认为，华为最近推出的 Mate 60 系列手机需求强劲，这大加快了华为的发展脚步。华为今年的全年智能手机出货量预计将达到 4000 万至 5000 万部，这比华为去年 3000 万部的出货量高出 30-70%。他认为，华为今年推出的 Mate 60 系列旗舰手机对华为来说具有里程碑式的意义，因为这表明

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【信达电子】电子基本面共振，看好消费电子半导体全面开花

【信达电子】电子基本面共振，看好消费电子半导体全面开花智能手机拐点已现，产业链受益显著。据IDC数据，2023Q3全球智能手机出货量3.03亿部，同比+0.3%。其中，苹果/三星/小米/OPPO/VIVO分别同比+3.3%/-7.0%/+2.5%/+0.8%/+4.7%。智能手机连续多个季度回调，产业链库存已至低位。当前终端需求改善叠加补库需求，产业链受益明显。近期三季报发布密集，苹果、华为、PCB等细分业绩改善明显。我们认为消费电子拐点已现，伴随市场持续回暖，右侧机遇此起彼伏，建议持续关注。

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金融工作会议讲了什么？【财通宏观】

1、本次金融工作会议重点聚焦四方面任务，总结来看，强监管和防风险是前提与主线，在此基础上，进一步完善金融体制和优化服务： 2、全面加强金融监管是本次会议的重点。一方面，监管注重覆盖的广度和深度的延展，要求“依法将所有金融活动纳入监管”，确保全覆盖，不留“监管空白和盲区”；另一方面，对重点领域的监管高度重视，继续盯紧盯牢，特别是注重风险化解机制的建立，如建立防范化解地方债务风险长效机制、建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制、健全房地产企业主体监管制度和资金监管。 3、完善金融体制是建设金融强国

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微软发布Windows 11重大更新 “AI生产力革命”就此开启？

摘要： 1、微软开始向IT专业人员推出Windows 11更新23H2，其中包含人工智能助手Copilot； 2、纳德拉上周表示，“我们正在迅速地将AI注入到技术堆栈的每一层、以及每个职位和业务流程，以提高客户的生产力收益。” 当地时间周二（10月31日），微软在官网宣布，开始向IT专业人员推出Windows 11操作系统的重大版本更新“23H2”，其中就包含了外界期待已久的人工智能助手“Copilot”（副驾驶）。据了解，微软Copilot是一种生成式人工智能（AIGC）工具，与先前爆火全球

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【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】

【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】 1. 声明概述：一致同意维持利率在5.25%-5.50%区间不变、继续缩表计划、重申将评估“进一步”收紧政策的程度。 2. 利率前景：声明中增加关注“金融状况”收紧、鲍威尔称可能需要进一步加息，将基于进展谨慎推进政策。驳斥暂停后再次加息会很困难的观点。接近结束加息周期，未考虑或讨论过降息。做的太多或太少的风险更双向。点阵图的参考性随时间减弱。 3. 通胀前景：致力于将通胀恢复至2%的目标，通胀有双向风险，降低通胀仍有很长的路要走。工资并非通胀的主

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贵州茅台

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戈壁淘金

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2023-11-01 22:09:23

400G骨干网商用在即？中国移动启动400G OTN设备集采

预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。400G是光通信的代际技术，对包括核心光器件在内的整个系统都是颠覆性的。机构认为，目前400G长距产业进展逐渐成熟，2023H2将具备400G QPSK商用能力。据中国移动官网，中国移动近日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。该项目划分

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烽火通信
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光库科技
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浩瀚深度

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2023-11-01 21:54:10

【国金汽车】问界订单&交付追踪

【国金汽车】问界订单&交付追踪：M7大定破8万交付加速，10月交付1.27万M7单月破万事件：10月31日，问界官方宣布大定破8万；11月1日，官宣10月品牌交付12700辆，其中M7单款10547辆，实现单款破万。点评： 1、订单分析：根据官方披露订单数计算，10月6日首销期结束M7总订单5.5w，十一后累计订单2.5w；去除月底权益结束冲量，单周订单约5k；其中周末日均1.5k，工作日约700，周末为工作日的2-2.5k。伴随31日官宣11月仍享2.7万购车权益&交付加速，预计强势表现将

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文灿股份
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上海沿浦

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2023-11-01 18:56:13

刘煜辉：必须要有强力手段打破资金市场的下行趋势

今天（11月1日）下午，中国社科院经济研究所教授刘煜辉在“科创100”高质量发展调研行启动仪式上，就中国经济、人民币资产遇到的困难，以及破局建议，分享了自己的观点。梳理刘煜辉的发言，他表示，当前中国经济所面对的困难，追溯其底层逻辑，可以归结为九个字—— 强美元，高利率，高油价。高利率、强美元就像压在中国人民币汇价上面的五指山，只要美元不动，人民币汇价很难出现反弹。而高油价对于全球定位为世界工厂的中国来说，意味着底层成本的不断抬升。当总需求衰退，遇上底层成本的抬升，意味着中国作为世界工厂的

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中国平安

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2023-11-01 13:49:52

3D行业专题研究报告：AI的下一个涌现

方正证券一、文生2D复盘：“千万级数据和亿级数据”是关键 2D模型数据量变大，涌现能力出现涌现能力的定义：在小模型中没有表现出来，但是在大模型中变现出来的能力。涌现能力大概可以分为两种：通过提示就可以激发的涌现能力和使用经过特殊设计的prompt激发出的新的能力。无论哪种涌现能力，当模型规模超过一个临界值时，效果会马上提升。以LeNet和AE为例，涌现能力在CV计算机视觉任务中也有所体现。 LeNet是由Yann Lecun（2018年图灵奖得主创造，其在手写体字符识别领域创造性引入

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联建光电
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银邦股份
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金太阳

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2023-11-01 13:13:25

可控核聚变：技术与产业进展双重突破，迎接高温超导show time！【天风新兴产业】

近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破： #能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装，计划于2023年底建成运行，其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时，洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置，率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。 #聚变新能紧凑型聚变能实验装置（BEST）已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复，拟于2023年开工，2026年建成运行，总计划投资85亿元。 #中核西南物理研究院8月26日宣布新一代人造太阳“中国环

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永鼎股份
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国光电气

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2023-11-01 09:02:59

海光信息中期逻辑

海光信息的中期逻辑 1、产品：新一代算力芯片性能参数能够达到客户要求，不弱于遥遥领先 2、格局：NV限制和升腾系列产品体系导致一线服务器厂商缺货，围绕海光新的生态形成 3、验证：和互联网大公司等已经在谈方案，如果订单落地逻辑就变成现实。

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海光信息

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2023-11-01 08:41:34

三星三季度业绩改善预计存储市场四季度复苏加速

日前国际存储巨头披露最新业绩，存储业务亏损普遍收窄，并放话看好行业复苏。另据证券时报·e公司记者统计，2023年第三季度，约半数A股存储器板块上市公司归属净利润实现环比增长，多家上市公司盈利增速环比转正或者降幅收敛，整体毛利率中位数环比提升。机构预计，第四季移动内存（DRAM）合约价涨幅将扩大至13-18%。NAND Flash（闪存）部分品种也将上涨10-15%。国际存储巨头亏损收窄作为全球存储巨头，三星电子10月31日最新公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩，公司实现合并总

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江波龙
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普冉股份

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2023-11-01 08:01:14

【信达食饮】白酒景气度拐点提前到来，重视板块性机会

茅台提价三大意义： 1.茅台提价向来谨慎，宏观层面、行业层面、地方层面、资本市场层面都要综合考量。积极的信号意义（估值）远大于业绩增幅本身（eps）。 2.茅台酒提价打开白酒行业涨价天花板。价格对销量有直接影响是白酒区别与快消品进而表现出周期性的来源。涨价有利于凝聚人心，其他酒企从高端到次高端都将借“势”实现先后提价，进而对动销起到促进作用。库存预期升值增厚酒商利润预期提升渠道推力。 3.事实再次表明不要试图预测茅台提价扰动人心，茅台酒提价是预期不到的，从业绩到估值，从景气度拐点提前到来角度，白

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贵州茅台
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2023-11-01 07:45:34

飞天茅台出厂价提高20% 业内：提振资本市场对茅台及白酒板块信心

贵州茅台：自11月1日起上调53%vol贵州茅台酒出厂价格平均上调幅度约为20％ 10月31日晚，贵州茅台于上交所发布“重大事项公告”。记者就此向贵州茅台相关工作人员咨询了解到，此次调整主要涉及53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格，未涉及市场指导价。上调出厂价涉及哪些产品？调整幅度多少？据贵州茅台工作人员介绍，提价涉及产品主要是消费者所熟悉的“普茅”—飞天53%vol 500mL贵州茅台酒、五星53%vol 500mL贵州茅台酒，以及飞天同系列的其他毫升规格产品，如:飞天53%vo

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贵州茅台

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2023-11-01 07:00:56

经济日报：全力优化A股市场生态

前不久，证监会发布《进一步规范股份减持行为》（以下简称“减持新规”），再次收紧了对于空头力量的管控红线，对进一步规范上市公司相关方减持行为作出要求。随后，沪深交易所和北交所也分别发布了相关通知和指引，进一步细化了对减持新规的监管要求，于执行端明确了更为清晰的标准。从政策内容和力度上看，此次减持新规与此前的多次调整相比，覆盖面更广、力度更大、颗粒度更细：首次将减持与分红挂钩，从此破发、破净与现金分红达标，成为严控控股股东、实际控制人减持的三道“红线”。这在引导市场恢复供需平衡的同时，更好地保护投

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贵州茅台

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2023-11-01 06:56:54

Mate 60系列销售强劲，消息称华为明年智能手机出货量目标为1亿部

IT之家 10 月 31 日消息，TheLec 援引业内人士的话表示，华为将明年智能手机出货量目标定为 1 亿部，这要比目前多家市场研究公司的预测（7000 万部左右）高出 40% 多。业内人士认为，华为最近推出的 Mate 60 系列手机需求强劲，这大加快了华为的发展脚步。华为今年的全年智能手机出货量预计将达到 4000 万至 5000 万部，这比华为去年 3000 万部的出货量高出 30-70%。他认为，华为今年推出的 Mate 60 系列旗舰手机对华为来说具有里程碑式的意义，因为这表明

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永贵电器

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2023-11-01 05:34:30

【信达电子】电子基本面共振，看好消费电子半导体全面开花

【信达电子】电子基本面共振，看好消费电子半导体全面开花智能手机拐点已现，产业链受益显著。据IDC数据，2023Q3全球智能手机出货量3.03亿部，同比+0.3%。其中，苹果/三星/小米/OPPO/VIVO分别同比+3.3%/-7.0%/+2.5%/+0.8%/+4.7%。智能手机连续多个季度回调，产业链库存已至低位。当前终端需求改善叠加补库需求，产业链受益明显。近期三季报发布密集，苹果、华为、PCB等细分业绩改善明显。我们认为消费电子拐点已现，伴随市场持续回暖，右侧机遇此起彼伏，建议持续关注。

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韦尔股份
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2023-11-01 05:31:34

金融工作会议讲了什么？【财通宏观】

1、本次金融工作会议重点聚焦四方面任务，总结来看，强监管和防风险是前提与主线，在此基础上，进一步完善金融体制和优化服务： 2、全面加强金融监管是本次会议的重点。一方面，监管注重覆盖的广度和深度的延展，要求“依法将所有金融活动纳入监管”，确保全覆盖，不留“监管空白和盲区”；另一方面，对重点领域的监管高度重视，继续盯紧盯牢，特别是注重风险化解机制的建立，如建立防范化解地方债务风险长效机制、建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制、健全房地产企业主体监管制度和资金监管。 3、完善金融体制是建设金融强国

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中金公司

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2023-11-01 05:13:24

微软发布Windows 11重大更新 “AI生产力革命”就此开启？

摘要： 1、微软开始向IT专业人员推出Windows 11更新23H2，其中包含人工智能助手Copilot； 2、纳德拉上周表示，“我们正在迅速地将AI注入到技术堆栈的每一层、以及每个职位和业务流程，以提高客户的生产力收益。” 当地时间周二（10月31日），微软在官网宣布，开始向IT专业人员推出Windows 11操作系统的重大版本更新“23H2”，其中就包含了外界期待已久的人工智能助手“Copilot”（副驾驶）。据了解，微软Copilot是一种生成式人工智能（AIGC）工具，与先前爆火全球

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万兴科技
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【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】

【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】 1. 声明概述：一致同意维持利率在5.25%-5.50%区间不变、继续缩表计划、重申将评估“进一步”收紧政策的程度。 2. 利率前景：声明中增加关注“金融状况”收紧、鲍威尔称可能需要进一步加息，将基于进展谨慎推进政策。驳斥暂停后再次加息会很困难的观点。接近结束加息周期，未考虑或讨论过降息。做的太多或太少的风险更双向。点阵图的参考性随时间减弱。 3. 通胀前景：致力于将通胀恢复至2%的目标，通胀有双向风险，降低通胀仍有很长的路要走。工资并非通胀的主

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400G骨干网商用在即？中国移动启动400G OTN设备集采

预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。400G是光通信的代际技术，对包括核心光器件在内的整个系统都是颠覆性的。机构认为，目前400G长距产业进展逐渐成熟，2023H2将具备400G QPSK商用能力。据中国移动官网，中国移动近日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。该项目划分

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【国金汽车】问界订单&交付追踪

【国金汽车】问界订单&交付追踪：M7大定破8万交付加速，10月交付1.27万M7单月破万事件：10月31日，问界官方宣布大定破8万；11月1日，官宣10月品牌交付12700辆，其中M7单款10547辆，实现单款破万。点评： 1、订单分析：根据官方披露订单数计算，10月6日首销期结束M7总订单5.5w，十一后累计订单2.5w；去除月底权益结束冲量，单周订单约5k；其中周末日均1.5k，工作日约700，周末为工作日的2-2.5k。伴随31日官宣11月仍享2.7万购车权益&交付加速，预计强势表现将

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刘煜辉：必须要有强力手段打破资金市场的下行趋势

今天（11月1日）下午，中国社科院经济研究所教授刘煜辉在“科创100”高质量发展调研行启动仪式上，就中国经济、人民币资产遇到的困难，以及破局建议，分享了自己的观点。梳理刘煜辉的发言，他表示，当前中国经济所面对的困难，追溯其底层逻辑，可以归结为九个字—— 强美元，高利率，高油价。高利率、强美元就像压在中国人民币汇价上面的五指山，只要美元不动，人民币汇价很难出现反弹。而高油价对于全球定位为世界工厂的中国来说，意味着底层成本的不断抬升。当总需求衰退，遇上底层成本的抬升，意味着中国作为世界工厂的

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3D行业专题研究报告：AI的下一个涌现

方正证券一、文生2D复盘：“千万级数据和亿级数据”是关键 2D模型数据量变大，涌现能力出现涌现能力的定义：在小模型中没有表现出来，但是在大模型中变现出来的能力。涌现能力大概可以分为两种：通过提示就可以激发的涌现能力和使用经过特殊设计的prompt激发出的新的能力。无论哪种涌现能力，当模型规模超过一个临界值时，效果会马上提升。以LeNet和AE为例，涌现能力在CV计算机视觉任务中也有所体现。 LeNet是由Yann Lecun（2018年图灵奖得主创造，其在手写体字符识别领域创造性引入

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可控核聚变：技术与产业进展双重突破，迎接高温超导show time！【天风新兴产业】

近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破： #能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装，计划于2023年底建成运行，其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时，洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置，率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。 #聚变新能紧凑型聚变能实验装置（BEST）已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复，拟于2023年开工，2026年建成运行，总计划投资85亿元。 #中核西南物理研究院8月26日宣布新一代人造太阳“中国环

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海光信息中期逻辑

海光信息的中期逻辑 1、产品：新一代算力芯片性能参数能够达到客户要求，不弱于遥遥领先 2、格局：NV限制和升腾系列产品体系导致一线服务器厂商缺货，围绕海光新的生态形成 3、验证：和互联网大公司等已经在谈方案，如果订单落地逻辑就变成现实。

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三星三季度业绩改善预计存储市场四季度复苏加速

日前国际存储巨头披露最新业绩，存储业务亏损普遍收窄，并放话看好行业复苏。另据证券时报·e公司记者统计，2023年第三季度，约半数A股存储器板块上市公司归属净利润实现环比增长，多家上市公司盈利增速环比转正或者降幅收敛，整体毛利率中位数环比提升。机构预计，第四季移动内存（DRAM）合约价涨幅将扩大至13-18%。NAND Flash（闪存）部分品种也将上涨10-15%。国际存储巨头亏损收窄作为全球存储巨头，三星电子10月31日最新公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩，公司实现合并总

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茅台提价三大意义： 1.茅台提价向来谨慎，宏观层面、行业层面、地方层面、资本市场层面都要综合考量。积极的信号意义（估值）远大于业绩增幅本身（eps）。 2.茅台酒提价打开白酒行业涨价天花板。价格对销量有直接影响是白酒区别与快消品进而表现出周期性的来源。涨价有利于凝聚人心，其他酒企从高端到次高端都将借“势”实现先后提价，进而对动销起到促进作用。库存预期升值增厚酒商利润预期提升渠道推力。 3.事实再次表明不要试图预测茅台提价扰动人心，茅台酒提价是预期不到的，从业绩到估值，从景气度拐点提前到来角度，白

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飞天茅台出厂价提高20% 业内：提振资本市场对茅台及白酒板块信心

贵州茅台：自11月1日起上调53%vol贵州茅台酒出厂价格平均上调幅度约为20％ 10月31日晚，贵州茅台于上交所发布“重大事项公告”。记者就此向贵州茅台相关工作人员咨询了解到，此次调整主要涉及53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格，未涉及市场指导价。上调出厂价涉及哪些产品？调整幅度多少？据贵州茅台工作人员介绍，提价涉及产品主要是消费者所熟悉的“普茅”—飞天53%vol 500mL贵州茅台酒、五星53%vol 500mL贵州茅台酒，以及飞天同系列的其他毫升规格产品，如:飞天53%vo

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经济日报：全力优化A股市场生态

前不久，证监会发布《进一步规范股份减持行为》（以下简称“减持新规”），再次收紧了对于空头力量的管控红线，对进一步规范上市公司相关方减持行为作出要求。随后，沪深交易所和北交所也分别发布了相关通知和指引，进一步细化了对减持新规的监管要求，于执行端明确了更为清晰的标准。从政策内容和力度上看，此次减持新规与此前的多次调整相比，覆盖面更广、力度更大、颗粒度更细：首次将减持与分红挂钩，从此破发、破净与现金分红达标，成为严控控股股东、实际控制人减持的三道“红线”。这在引导市场恢复供需平衡的同时，更好地保护投

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Mate 60系列销售强劲，消息称华为明年智能手机出货量目标为1亿部

IT之家 10 月 31 日消息，TheLec 援引业内人士的话表示，华为将明年智能手机出货量目标定为 1 亿部，这要比目前多家市场研究公司的预测（7000 万部左右）高出 40% 多。业内人士认为，华为最近推出的 Mate 60 系列手机需求强劲，这大加快了华为的发展脚步。华为今年的全年智能手机出货量预计将达到 4000 万至 5000 万部，这比华为去年 3000 万部的出货量高出 30-70%。他认为，华为今年推出的 Mate 60 系列旗舰手机对华为来说具有里程碑式的意义，因为这表明

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【信达电子】电子基本面共振，看好消费电子半导体全面开花

【信达电子】电子基本面共振，看好消费电子半导体全面开花智能手机拐点已现，产业链受益显著。据IDC数据，2023Q3全球智能手机出货量3.03亿部，同比+0.3%。其中，苹果/三星/小米/OPPO/VIVO分别同比+3.3%/-7.0%/+2.5%/+0.8%/+4.7%。智能手机连续多个季度回调，产业链库存已至低位。当前终端需求改善叠加补库需求，产业链受益明显。近期三季报发布密集，苹果、华为、PCB等细分业绩改善明显。我们认为消费电子拐点已现，伴随市场持续回暖，右侧机遇此起彼伏，建议持续关注。

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金融工作会议讲了什么？【财通宏观】

1、本次金融工作会议重点聚焦四方面任务，总结来看，强监管和防风险是前提与主线，在此基础上，进一步完善金融体制和优化服务： 2、全面加强金融监管是本次会议的重点。一方面，监管注重覆盖的广度和深度的延展，要求“依法将所有金融活动纳入监管”，确保全覆盖，不留“监管空白和盲区”；另一方面，对重点领域的监管高度重视，继续盯紧盯牢，特别是注重风险化解机制的建立，如建立防范化解地方债务风险长效机制、建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制、健全房地产企业主体监管制度和资金监管。 3、完善金融体制是建设金融强国

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微软发布Windows 11重大更新 “AI生产力革命”就此开启？

摘要： 1、微软开始向IT专业人员推出Windows 11更新23H2，其中包含人工智能助手Copilot； 2、纳德拉上周表示，“我们正在迅速地将AI注入到技术堆栈的每一层、以及每个职位和业务流程，以提高客户的生产力收益。” 当地时间周二（10月31日），微软在官网宣布，开始向IT专业人员推出Windows 11操作系统的重大版本更新“23H2”，其中就包含了外界期待已久的人工智能助手“Copilot”（副驾驶）。据了解，微软Copilot是一种生成式人工智能（AIGC）工具，与先前爆火全球

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【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】

【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】 1. 声明概述：一致同意维持利率在5.25%-5.50%区间不变、继续缩表计划、重申将评估“进一步”收紧政策的程度。 2. 利率前景：声明中增加关注“金融状况”收紧、鲍威尔称可能需要进一步加息，将基于进展谨慎推进政策。驳斥暂停后再次加息会很困难的观点。接近结束加息周期，未考虑或讨论过降息。做的太多或太少的风险更双向。点阵图的参考性随时间减弱。 3. 通胀前景：致力于将通胀恢复至2%的目标，通胀有双向风险，降低通胀仍有很长的路要走。工资并非通胀的主

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2023-11-01 22:09:23

400G骨干网商用在即？中国移动启动400G OTN设备集采

预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。400G是光通信的代际技术，对包括核心光器件在内的整个系统都是颠覆性的。机构认为，目前400G长距产业进展逐渐成熟，2023H2将具备400G QPSK商用能力。据中国移动官网，中国移动近日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。该项目划分

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2023-11-01 21:54:10

【国金汽车】问界订单&交付追踪

【国金汽车】问界订单&交付追踪：M7大定破8万交付加速，10月交付1.27万M7单月破万事件：10月31日，问界官方宣布大定破8万；11月1日，官宣10月品牌交付12700辆，其中M7单款10547辆，实现单款破万。点评： 1、订单分析：根据官方披露订单数计算，10月6日首销期结束M7总订单5.5w，十一后累计订单2.5w；去除月底权益结束冲量，单周订单约5k；其中周末日均1.5k，工作日约700，周末为工作日的2-2.5k。伴随31日官宣11月仍享2.7万购车权益&交付加速，预计强势表现将

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2023-11-01 18:56:13

刘煜辉：必须要有强力手段打破资金市场的下行趋势

今天（11月1日）下午，中国社科院经济研究所教授刘煜辉在“科创100”高质量发展调研行启动仪式上，就中国经济、人民币资产遇到的困难，以及破局建议，分享了自己的观点。梳理刘煜辉的发言，他表示，当前中国经济所面对的困难，追溯其底层逻辑，可以归结为九个字—— 强美元，高利率，高油价。高利率、强美元就像压在中国人民币汇价上面的五指山，只要美元不动，人民币汇价很难出现反弹。而高油价对于全球定位为世界工厂的中国来说，意味着底层成本的不断抬升。当总需求衰退，遇上底层成本的抬升，意味着中国作为世界工厂的

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2023-11-01 13:49:52

3D行业专题研究报告：AI的下一个涌现

方正证券一、文生2D复盘：“千万级数据和亿级数据”是关键 2D模型数据量变大，涌现能力出现涌现能力的定义：在小模型中没有表现出来，但是在大模型中变现出来的能力。涌现能力大概可以分为两种：通过提示就可以激发的涌现能力和使用经过特殊设计的prompt激发出的新的能力。无论哪种涌现能力，当模型规模超过一个临界值时，效果会马上提升。以LeNet和AE为例，涌现能力在CV计算机视觉任务中也有所体现。 LeNet是由Yann Lecun（2018年图灵奖得主创造，其在手写体字符识别领域创造性引入

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2023-11-01 13:13:25

可控核聚变：技术与产业进展双重突破，迎接高温超导show time！【天风新兴产业】

近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破： #能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装，计划于2023年底建成运行，其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时，洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置，率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。 #聚变新能紧凑型聚变能实验装置（BEST）已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复，拟于2023年开工，2026年建成运行，总计划投资85亿元。 #中核西南物理研究院8月26日宣布新一代人造太阳“中国环

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2023-11-01 09:02:59

海光信息中期逻辑

海光信息的中期逻辑 1、产品：新一代算力芯片性能参数能够达到客户要求，不弱于遥遥领先 2、格局：NV限制和升腾系列产品体系导致一线服务器厂商缺货，围绕海光新的生态形成 3、验证：和互联网大公司等已经在谈方案，如果订单落地逻辑就变成现实。

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海光信息

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2023-11-01 08:41:34

三星三季度业绩改善预计存储市场四季度复苏加速

日前国际存储巨头披露最新业绩，存储业务亏损普遍收窄，并放话看好行业复苏。另据证券时报·e公司记者统计，2023年第三季度，约半数A股存储器板块上市公司归属净利润实现环比增长，多家上市公司盈利增速环比转正或者降幅收敛，整体毛利率中位数环比提升。机构预计，第四季移动内存（DRAM）合约价涨幅将扩大至13-18%。NAND Flash（闪存）部分品种也将上涨10-15%。国际存储巨头亏损收窄作为全球存储巨头，三星电子10月31日最新公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩，公司实现合并总

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2023-11-01 08:01:14

【信达食饮】白酒景气度拐点提前到来，重视板块性机会

茅台提价三大意义： 1.茅台提价向来谨慎，宏观层面、行业层面、地方层面、资本市场层面都要综合考量。积极的信号意义（估值）远大于业绩增幅本身（eps）。 2.茅台酒提价打开白酒行业涨价天花板。价格对销量有直接影响是白酒区别与快消品进而表现出周期性的来源。涨价有利于凝聚人心，其他酒企从高端到次高端都将借“势”实现先后提价，进而对动销起到促进作用。库存预期升值增厚酒商利润预期提升渠道推力。 3.事实再次表明不要试图预测茅台提价扰动人心，茅台酒提价是预期不到的，从业绩到估值，从景气度拐点提前到来角度，白

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2023-11-01 07:45:34

飞天茅台出厂价提高20% 业内：提振资本市场对茅台及白酒板块信心

贵州茅台：自11月1日起上调53%vol贵州茅台酒出厂价格平均上调幅度约为20％ 10月31日晚，贵州茅台于上交所发布“重大事项公告”。记者就此向贵州茅台相关工作人员咨询了解到，此次调整主要涉及53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格，未涉及市场指导价。上调出厂价涉及哪些产品？调整幅度多少？据贵州茅台工作人员介绍，提价涉及产品主要是消费者所熟悉的“普茅”—飞天53%vol 500mL贵州茅台酒、五星53%vol 500mL贵州茅台酒，以及飞天同系列的其他毫升规格产品，如:飞天53%vo

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贵州茅台

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2023-11-01 07:00:56

经济日报：全力优化A股市场生态

前不久，证监会发布《进一步规范股份减持行为》（以下简称“减持新规”），再次收紧了对于空头力量的管控红线，对进一步规范上市公司相关方减持行为作出要求。随后，沪深交易所和北交所也分别发布了相关通知和指引，进一步细化了对减持新规的监管要求，于执行端明确了更为清晰的标准。从政策内容和力度上看，此次减持新规与此前的多次调整相比，覆盖面更广、力度更大、颗粒度更细：首次将减持与分红挂钩，从此破发、破净与现金分红达标，成为严控控股股东、实际控制人减持的三道“红线”。这在引导市场恢复供需平衡的同时，更好地保护投

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2023-11-01 06:56:54

Mate 60系列销售强劲，消息称华为明年智能手机出货量目标为1亿部

IT之家 10 月 31 日消息，TheLec 援引业内人士的话表示，华为将明年智能手机出货量目标定为 1 亿部，这要比目前多家市场研究公司的预测（7000 万部左右）高出 40% 多。业内人士认为，华为最近推出的 Mate 60 系列手机需求强劲，这大加快了华为的发展脚步。华为今年的全年智能手机出货量预计将达到 4000 万至 5000 万部，这比华为去年 3000 万部的出货量高出 30-70%。他认为，华为今年推出的 Mate 60 系列旗舰手机对华为来说具有里程碑式的意义，因为这表明

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2023-11-01 05:34:30

【信达电子】电子基本面共振，看好消费电子半导体全面开花

【信达电子】电子基本面共振，看好消费电子半导体全面开花智能手机拐点已现，产业链受益显著。据IDC数据，2023Q3全球智能手机出货量3.03亿部，同比+0.3%。其中，苹果/三星/小米/OPPO/VIVO分别同比+3.3%/-7.0%/+2.5%/+0.8%/+4.7%。智能手机连续多个季度回调，产业链库存已至低位。当前终端需求改善叠加补库需求，产业链受益明显。近期三季报发布密集，苹果、华为、PCB等细分业绩改善明显。我们认为消费电子拐点已现，伴随市场持续回暖，右侧机遇此起彼伏，建议持续关注。

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2023-11-01 05:31:34

金融工作会议讲了什么？【财通宏观】

1、本次金融工作会议重点聚焦四方面任务，总结来看，强监管和防风险是前提与主线，在此基础上，进一步完善金融体制和优化服务： 2、全面加强金融监管是本次会议的重点。一方面，监管注重覆盖的广度和深度的延展，要求“依法将所有金融活动纳入监管”，确保全覆盖，不留“监管空白和盲区”；另一方面，对重点领域的监管高度重视，继续盯紧盯牢，特别是注重风险化解机制的建立，如建立防范化解地方债务风险长效机制、建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制、健全房地产企业主体监管制度和资金监管。 3、完善金融体制是建设金融强国

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中金公司

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2023-11-01 05:13:24

微软发布Windows 11重大更新 “AI生产力革命”就此开启？

摘要： 1、微软开始向IT专业人员推出Windows 11更新23H2，其中包含人工智能助手Copilot； 2、纳德拉上周表示，“我们正在迅速地将AI注入到技术堆栈的每一层、以及每个职位和业务流程，以提高客户的生产力收益。” 当地时间周二（10月31日），微软在官网宣布，开始向IT专业人员推出Windows 11操作系统的重大版本更新“23H2”，其中就包含了外界期待已久的人工智能助手“Copilot”（副驾驶）。据了解，微软Copilot是一种生成式人工智能（AIGC）工具，与先前爆火全球

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