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2024-01-02 08:41:47

中金公司：工控行业2024年市场机会或更加丰富重点把握四条主线

中金发布研报表示，展望2024年，该行认为这一轮工控周期下的投资机遇内涵或更加丰富：结构性成长机会与周期性机会交织。一方面当前来看，第四轮工控周期已经处于周期筑底阶段，需求、库存等多项宏观指标均处于历史低分位数区间，该行看好2024年周期向上的趋势变化，顺周期一定程度上仍然值得期待；但另一方面来看，结构性机遇层出不穷。该行持续看好： 1）人形机器人：2024年作为人形机器人量产的元年，方案迭代以及商业化推进有望持续孕育投资机会； 2）工控出海：海外工控市场空间广阔，2023年多数工控公司持续深

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汇川技术
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汉威科技

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6.63
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2024-01-01 20:29:55

【东吴电新】24年工控&电网策略：工控人形未来序曲，电力设备巨擘远航

工控：行业仍处在周期底部震荡，24年新能源或承压，3C需求向好，传统行业进一步恢复。我们预计工控整体需求于24Q2拐点向上，并呈现弱复苏。供给侧国产替代趋势延续、内资竞争边际趋缓，龙头汇川出海加速，数字化、能源管理、机器人等多领域强化布局，中长期成长空间充足。人形机器人：24年是特斯拉人形机器人兑现之年，我们预计Q2有望步入C样、年底前小批量。看好: 1）执行器总成：看好特斯拉链Tier1三花、拓普，量产在即、确定性高于所有Tier2。2）传感器：六维力标配，当前价值最高，国产化进程正加速；电

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鸣志电器
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斯菱股份

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4.51
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2024-01-01 16:41:23

电子行业周报：存储芯片复苏到了什么位置

投资要点：全球半导体销售额在2024年有望迎来反弹，集成电路中存储芯片反弹力度最大。典型存储产品价格已见底回升，相应公司表端表现有望于2024年逐渐改善。半导体销售额在24年有望迎来反弹，存储芯片反弹力度或最大：根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）于2023年11月28日发布数据，由于通胀加剧以及终端市场需求疲软，预计2023年全球半导体销售额将下降9.4%，至5201.26亿美元，但2024年有望迎来反弹，预计增长率约为13.1%，达到5883.64亿美元。按类别划分：在2023年分立

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德明利
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卓胜微
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佰维存储

4

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4.78
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2024-01-01 15:52:34

国泰君安：COC光学性能优越，MR/AR设备核心光学材料

1、光机系统是空间计算的核心环节。空间计算至少包含对“真实世界的现实空间，感知后机器能理解的数字空间，光机呈现出人类能理解的显示空间”的理解与计算。感知需要视觉摄像头、ToF等光学传感器，交互显示需要光机系统。以Apple Vision Pro为例，配备17颗传感器，包括8颗RGB摄像头、4颗IR摄像头、1颗LiDAR、1颗景深，光学传感器数量远超手机电脑平板等传统产品。其光机系统采用3层曲面贴合Pancake镜头，两颗镜头包括6层镜片；屏幕采用硅基OLED。Apple Vision Pro配备

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歌尔股份
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奕瑞科技

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2024-01-01 12:25:44

12月PMI点评：生产仍好于需求

事件：12月制造业/服务业/建筑业PMI录得49.0/49.3/56.9，制造业环比下降0.4，服务业与上月持平，建筑业环比上升1.9。综合PMI产出指数录得50.3，环比下降0.1。制造业：需求端压力仍较大。1）制造业位于枯荣线以下，短期内仍呈现超季节性回落的趋势，现阶段制造业生产端仍好于需求端。除生产经营活动预期、在手订单、主要原材料购进价格小幅上行外，其他主要指标均出现环比回落，大、中、小型企业均有所下行。2）在内需和外需连续多月未有明显起色的背景下，尽管生产端仍在扩张区间，但呈现明显的

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中国平安

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2024-01-01 12:14:14

对后续行情的一些看法

布局业绩股也许更好些

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贵州茅台

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2023-12-29 16:09:23

2023年十大热门板块

2023年十大热门板块

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万兴科技
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中际旭创

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2023-12-29 14:45:49

【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会

开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展。根据IT之家，迅龙软件开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。目前，Orange Pi OS（OH）主要适配支持ARM架构的PC。我国PC操作系统市场空间广阔。中国是全球最大的PC市场，根据Canalys报告，2022年国内PC出货量4850万台，操作系统以windows及macOS为主，若按200元/台测算，2022年

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软通动力

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2023-12-29 10:17:39

“私募魔女”李蓓：逼空

逼空！李蓓发文：年底年初是重要的时候，私募、保险、公募、外资上涨还跟不上只能下岗了刚刚，半夏投资李蓓在公司官方号发文《逼空》。她表示，一根放量大阳线，千军万马来相见。在李蓓看来，私募、保险、公募、外资当下都没有足够的仓位。 “年底年初是一个重要的时候，私募、保险、公募、外资都有业绩基准，比如沪深300指数或MSCI新兴市场指数。”李蓓称，已经连续亏了两三年，跌得跟基准一样多，甚至比基准还多，如果上涨又跟不上，只能下岗了。还有一个交易日，就会进入新的一年，新的一轮机构赛狗游戏即将开始。以下是原

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易天股份

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2023-12-29 09:30:37

电子行业XR产业链Micro OLED：MR催生新兴显示需求，硅基OLED有望大展拳脚

Vision Pro横空出世，首次使用Micro OLED实现双目8K。2023年6月6日，苹果正式发布公司第一款MR设备Vision Pro，Vision Pro的芯片/光学/显示/交互等多环节采用顶级配置，引领着XR行业硬件技术变革。值得关注的是，Vision Pro内屏使用了4K分辨率、像素密度达3000PPI以上的Micro-OLED屏幕，Vision Pro也是首款使用Micro OLED实现双目8K效果的产品。目前，主流的领先VR产品的分辨率均在2K左右，而Vision Pro凭借其

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清越科技

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2023-12-28 17:01:58

光伏行业2024年度策略：聚焦，技术升级、龙头企业、美国市场

投资要点(行业评级:增持) 1.投资建议:2024年，我们建议聚焦光伏产业链的三大方向，包括:技术升级、龙头企业、美国市场。推荐∶隆基绿能、阳光电源、通威股份、晶澳科技、TCL中环、阿特斯、德业股份、锦浪科技、爱旭股份、禾迈股份、禾望电气、固德威、昱能科技、美畅股份、鑫铂股份。 2.光储平价时代来临,成本下行带来需求弹性。要点∶组件价格下行，打开成本下降空间。加息周期结束，光储经济性提升。2023年全年装机385GW，预计2024年全年新增装机450GW。 3.供给持续扩张背景下，关注主产业

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通威股份
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爱旭股份
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阳光电源

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光伏小表格

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金刚光伏
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赛伍技术

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2023-12-28 11:00:33

社保基金负责人：社保基金会正在抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行

近日，全国社会保障基金理事会有关部门负责人独家解读《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》表示，《管理办法》着力推动社保基金管理运营制度化规范化，从拓宽投资范围、提升投资广度等方面丰富社保基金配置工具箱，为基金保值增值创造条件；同时支持加大股权投资力度，进一步发挥社保基金在服务经济社会高质量发展中的重要作用。社保基金会规划研究部主任赵军表示，《管理办法》新增股指期货、国债期货、股债期权等衍生品，允许社保基金使用相应工具进行以套期保值为目的的投资，丰富基金管理投资风险的工具，也为未来探

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中国平安

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2023-12-28 10:42:03

继续推荐光伏底部布局机会

当前光伏板块整体基本面担忧已充分反映，龙头标的PB已开始进入1.x倍区间，持仓上也已低配，继续强调底部布局机会，且各种超预期因子随时可能发生建议配置： 1）库存扰动改善，盈利仍有支撑的逆变器（阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等）； 2）周期位置及行业格局相对最优的辅材（福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材、通灵股份、海优新材、信义光能等）； 3）量利预期过度悲观的一体化组件（晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、通威股份、阿特斯、横店东磁等）； 4）新技术相关

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宇邦新材
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通灵股份
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昱能科技

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【天风电子】国产手机进入“卫星时代”，手机/车/手表助力卫星通讯在民用市场加速普及

#车载北斗短报文： 12月27日，“吉利银河新能源”官方微博发布消息，吉利将于2024年初发射11颗卫星，吉利银河E8率先搭载卫星通信功能，为用户提供双向卫星消息服务，在无地面网络覆盖或地面网络受损的情况下，用户可通过车机收发卫星消息，实现安全出行“永不失联” #荣耀手机卫星通讯： 12月27日，荣耀官方宣布，荣耀将于2024年1月10日至11日召开Magic 6系列旗舰新品及MagicOS 8.0发布会。Magic 6系列手机将搭载鸿燕卫星通信技术，支持通话和短信 #华为nova12北斗短报文

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中金公司：工控行业2024年市场机会或更加丰富重点把握四条主线

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【东吴电新】24年工控&电网策略：工控人形未来序曲，电力设备巨擘远航

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国泰君安：COC光学性能优越，MR/AR设备核心光学材料

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光伏行业2024年度策略：聚焦，技术升级、龙头企业、美国市场

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当前光伏板块整体基本面担忧已充分反映，龙头标的PB已开始进入1.x倍区间，持仓上也已低配，继续强调底部布局机会，且各种超预期因子随时可能发生建议配置： 1）库存扰动改善，盈利仍有支撑的逆变器（阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等）； 2）周期位置及行业格局相对最优的辅材（福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材、通灵股份、海优新材、信义光能等）； 3）量利预期过度悲观的一体化组件（晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、通威股份、阿特斯、横店东磁等）； 4）新技术相关

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【天风电子】国产手机进入“卫星时代”，手机/车/手表助力卫星通讯在民用市场加速普及

#车载北斗短报文： 12月27日，“吉利银河新能源”官方微博发布消息，吉利将于2024年初发射11颗卫星，吉利银河E8率先搭载卫星通信功能，为用户提供双向卫星消息服务，在无地面网络覆盖或地面网络受损的情况下，用户可通过车机收发卫星消息，实现安全出行“永不失联” #荣耀手机卫星通讯： 12月27日，荣耀官方宣布，荣耀将于2024年1月10日至11日召开Magic 6系列旗舰新品及MagicOS 8.0发布会。Magic 6系列手机将搭载鸿燕卫星通信技术，支持通话和短信 #华为nova12北斗短报文

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国泰君安：COC光学性能优越，MR/AR设备核心光学材料

1、光机系统是空间计算的核心环节。空间计算至少包含对“真实世界的现实空间，感知后机器能理解的数字空间，光机呈现出人类能理解的显示空间”的理解与计算。感知需要视觉摄像头、ToF等光学传感器，交互显示需要光机系统。以Apple Vision Pro为例，配备17颗传感器，包括8颗RGB摄像头、4颗IR摄像头、1颗LiDAR、1颗景深，光学传感器数量远超手机电脑平板等传统产品。其光机系统采用3层曲面贴合Pancake镜头，两颗镜头包括6层镜片；屏幕采用硅基OLED。Apple Vision Pro配备

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歌尔股份
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奕瑞科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-01 12:25:44

12月PMI点评：生产仍好于需求

事件：12月制造业/服务业/建筑业PMI录得49.0/49.3/56.9，制造业环比下降0.4，服务业与上月持平，建筑业环比上升1.9。综合PMI产出指数录得50.3，环比下降0.1。制造业：需求端压力仍较大。1）制造业位于枯荣线以下，短期内仍呈现超季节性回落的趋势，现阶段制造业生产端仍好于需求端。除生产经营活动预期、在手订单、主要原材料购进价格小幅上行外，其他主要指标均出现环比回落，大、中、小型企业均有所下行。2）在内需和外需连续多月未有明显起色的背景下，尽管生产端仍在扩张区间，但呈现明显的

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中国平安

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2024-01-01 12:14:14

对后续行情的一些看法

布局业绩股也许更好些

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贵州茅台

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2023-12-29 16:09:23

2023年十大热门板块

2023年十大热门板块

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万兴科技
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中际旭创

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2023-12-29 14:45:49

【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会

开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展。根据IT之家，迅龙软件开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。目前，Orange Pi OS（OH）主要适配支持ARM架构的PC。我国PC操作系统市场空间广阔。中国是全球最大的PC市场，根据Canalys报告，2022年国内PC出货量4850万台，操作系统以windows及macOS为主，若按200元/台测算，2022年

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软通动力

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2023-12-29 10:17:39

“私募魔女”李蓓：逼空

逼空！李蓓发文：年底年初是重要的时候，私募、保险、公募、外资上涨还跟不上只能下岗了刚刚，半夏投资李蓓在公司官方号发文《逼空》。她表示，一根放量大阳线，千军万马来相见。在李蓓看来，私募、保险、公募、外资当下都没有足够的仓位。 “年底年初是一个重要的时候，私募、保险、公募、外资都有业绩基准，比如沪深300指数或MSCI新兴市场指数。”李蓓称，已经连续亏了两三年，跌得跟基准一样多，甚至比基准还多，如果上涨又跟不上，只能下岗了。还有一个交易日，就会进入新的一年，新的一轮机构赛狗游戏即将开始。以下是原

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易天股份

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2023-12-29 09:30:37

电子行业XR产业链Micro OLED：MR催生新兴显示需求，硅基OLED有望大展拳脚

Vision Pro横空出世，首次使用Micro OLED实现双目8K。2023年6月6日，苹果正式发布公司第一款MR设备Vision Pro，Vision Pro的芯片/光学/显示/交互等多环节采用顶级配置，引领着XR行业硬件技术变革。值得关注的是，Vision Pro内屏使用了4K分辨率、像素密度达3000PPI以上的Micro-OLED屏幕，Vision Pro也是首款使用Micro OLED实现双目8K效果的产品。目前，主流的领先VR产品的分辨率均在2K左右，而Vision Pro凭借其

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清越科技

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2023-12-28 17:01:58

光伏行业2024年度策略：聚焦，技术升级、龙头企业、美国市场

投资要点(行业评级:增持) 1.投资建议:2024年，我们建议聚焦光伏产业链的三大方向，包括:技术升级、龙头企业、美国市场。推荐∶隆基绿能、阳光电源、通威股份、晶澳科技、TCL中环、阿特斯、德业股份、锦浪科技、爱旭股份、禾迈股份、禾望电气、固德威、昱能科技、美畅股份、鑫铂股份。 2.光储平价时代来临,成本下行带来需求弹性。要点∶组件价格下行，打开成本下降空间。加息周期结束，光储经济性提升。2023年全年装机385GW，预计2024年全年新增装机450GW。 3.供给持续扩张背景下，关注主产业

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通威股份
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爱旭股份
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阳光电源

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光伏小表格

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2023-12-28 11:00:33

社保基金负责人：社保基金会正在抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行

近日，全国社会保障基金理事会有关部门负责人独家解读《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》表示，《管理办法》着力推动社保基金管理运营制度化规范化，从拓宽投资范围、提升投资广度等方面丰富社保基金配置工具箱，为基金保值增值创造条件；同时支持加大股权投资力度，进一步发挥社保基金在服务经济社会高质量发展中的重要作用。社保基金会规划研究部主任赵军表示，《管理办法》新增股指期货、国债期货、股债期权等衍生品，允许社保基金使用相应工具进行以套期保值为目的的投资，丰富基金管理投资风险的工具，也为未来探

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中国平安

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2023-12-28 10:42:03

继续推荐光伏底部布局机会

当前光伏板块整体基本面担忧已充分反映，龙头标的PB已开始进入1.x倍区间，持仓上也已低配，继续强调底部布局机会，且各种超预期因子随时可能发生建议配置： 1）库存扰动改善，盈利仍有支撑的逆变器（阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等）； 2）周期位置及行业格局相对最优的辅材（福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材、通灵股份、海优新材、信义光能等）； 3）量利预期过度悲观的一体化组件（晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、通威股份、阿特斯、横店东磁等）； 4）新技术相关

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宇邦新材
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2023-12-28 07:30:10

【天风电子】国产手机进入“卫星时代”，手机/车/手表助力卫星通讯在民用市场加速普及

#车载北斗短报文： 12月27日，“吉利银河新能源”官方微博发布消息，吉利将于2024年初发射11颗卫星，吉利银河E8率先搭载卫星通信功能，为用户提供双向卫星消息服务，在无地面网络覆盖或地面网络受损的情况下，用户可通过车机收发卫星消息，实现安全出行“永不失联” #荣耀手机卫星通讯： 12月27日，荣耀官方宣布，荣耀将于2024年1月10日至11日召开Magic 6系列旗舰新品及MagicOS 8.0发布会。Magic 6系列手机将搭载鸿燕卫星通信技术，支持通话和短信 #华为nova12北斗短报文

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华力创通

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2024-01-02 08:41:47

中金公司：工控行业2024年市场机会或更加丰富重点把握四条主线

中金发布研报表示，展望2024年，该行认为这一轮工控周期下的投资机遇内涵或更加丰富：结构性成长机会与周期性机会交织。一方面当前来看，第四轮工控周期已经处于周期筑底阶段，需求、库存等多项宏观指标均处于历史低分位数区间，该行看好2024年周期向上的趋势变化，顺周期一定程度上仍然值得期待；但另一方面来看，结构性机遇层出不穷。该行持续看好： 1）人形机器人：2024年作为人形机器人量产的元年，方案迭代以及商业化推进有望持续孕育投资机会； 2）工控出海：海外工控市场空间广阔，2023年多数工控公司持续深

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汇川技术
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汉威科技

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2024-01-01 20:29:55

【东吴电新】24年工控&电网策略：工控人形未来序曲，电力设备巨擘远航

工控：行业仍处在周期底部震荡，24年新能源或承压，3C需求向好，传统行业进一步恢复。我们预计工控整体需求于24Q2拐点向上，并呈现弱复苏。供给侧国产替代趋势延续、内资竞争边际趋缓，龙头汇川出海加速，数字化、能源管理、机器人等多领域强化布局，中长期成长空间充足。人形机器人：24年是特斯拉人形机器人兑现之年，我们预计Q2有望步入C样、年底前小批量。看好: 1）执行器总成：看好特斯拉链Tier1三花、拓普，量产在即、确定性高于所有Tier2。2）传感器：六维力标配，当前价值最高，国产化进程正加速；电

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鸣志电器
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斯菱股份

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2024-01-01 16:41:23

电子行业周报：存储芯片复苏到了什么位置

投资要点：全球半导体销售额在2024年有望迎来反弹，集成电路中存储芯片反弹力度最大。典型存储产品价格已见底回升，相应公司表端表现有望于2024年逐渐改善。半导体销售额在24年有望迎来反弹，存储芯片反弹力度或最大：根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）于2023年11月28日发布数据，由于通胀加剧以及终端市场需求疲软，预计2023年全球半导体销售额将下降9.4%，至5201.26亿美元，但2024年有望迎来反弹，预计增长率约为13.1%，达到5883.64亿美元。按类别划分：在2023年分立

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德明利
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卓胜微
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佰维存储

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国泰君安：COC光学性能优越，MR/AR设备核心光学材料

1、光机系统是空间计算的核心环节。空间计算至少包含对“真实世界的现实空间，感知后机器能理解的数字空间，光机呈现出人类能理解的显示空间”的理解与计算。感知需要视觉摄像头、ToF等光学传感器，交互显示需要光机系统。以Apple Vision Pro为例，配备17颗传感器，包括8颗RGB摄像头、4颗IR摄像头、1颗LiDAR、1颗景深，光学传感器数量远超手机电脑平板等传统产品。其光机系统采用3层曲面贴合Pancake镜头，两颗镜头包括6层镜片；屏幕采用硅基OLED。Apple Vision Pro配备

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开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展。根据IT之家，迅龙软件开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。目前，Orange Pi OS（OH）主要适配支持ARM架构的PC。我国PC操作系统市场空间广阔。中国是全球最大的PC市场，根据Canalys报告，2022年国内PC出货量4850万台，操作系统以windows及macOS为主，若按200元/台测算，2022年

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电子行业XR产业链Micro OLED：MR催生新兴显示需求，硅基OLED有望大展拳脚

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光伏行业2024年度策略：聚焦，技术升级、龙头企业、美国市场

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当前光伏板块整体基本面担忧已充分反映，龙头标的PB已开始进入1.x倍区间，持仓上也已低配，继续强调底部布局机会，且各种超预期因子随时可能发生建议配置： 1）库存扰动改善，盈利仍有支撑的逆变器（阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等）； 2）周期位置及行业格局相对最优的辅材（福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材、通灵股份、海优新材、信义光能等）； 3）量利预期过度悲观的一体化组件（晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、通威股份、阿特斯、横店东磁等）； 4）新技术相关

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【天风电子】国产手机进入“卫星时代”，手机/车/手表助力卫星通讯在民用市场加速普及

#车载北斗短报文： 12月27日，“吉利银河新能源”官方微博发布消息，吉利将于2024年初发射11颗卫星，吉利银河E8率先搭载卫星通信功能，为用户提供双向卫星消息服务，在无地面网络覆盖或地面网络受损的情况下，用户可通过车机收发卫星消息，实现安全出行“永不失联” #荣耀手机卫星通讯： 12月27日，荣耀官方宣布，荣耀将于2024年1月10日至11日召开Magic 6系列旗舰新品及MagicOS 8.0发布会。Magic 6系列手机将搭载鸿燕卫星通信技术，支持通话和短信 #华为nova12北斗短报文

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中金发布研报表示，展望2024年，该行认为这一轮工控周期下的投资机遇内涵或更加丰富：结构性成长机会与周期性机会交织。一方面当前来看，第四轮工控周期已经处于周期筑底阶段，需求、库存等多项宏观指标均处于历史低分位数区间，该行看好2024年周期向上的趋势变化，顺周期一定程度上仍然值得期待；但另一方面来看，结构性机遇层出不穷。该行持续看好： 1）人形机器人：2024年作为人形机器人量产的元年，方案迭代以及商业化推进有望持续孕育投资机会； 2）工控出海：海外工控市场空间广阔，2023年多数工控公司持续深

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事件：12月制造业/服务业/建筑业PMI录得49.0/49.3/56.9，制造业环比下降0.4，服务业与上月持平，建筑业环比上升1.9。综合PMI产出指数录得50.3，环比下降0.1。制造业：需求端压力仍较大。1）制造业位于枯荣线以下，短期内仍呈现超季节性回落的趋势，现阶段制造业生产端仍好于需求端。除生产经营活动预期、在手订单、主要原材料购进价格小幅上行外，其他主要指标均出现环比回落，大、中、小型企业均有所下行。2）在内需和外需连续多月未有明显起色的背景下，尽管生产端仍在扩张区间，但呈现明显的

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开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展。根据IT之家，迅龙软件开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。目前，Orange Pi OS（OH）主要适配支持ARM架构的PC。我国PC操作系统市场空间广阔。中国是全球最大的PC市场，根据Canalys报告，2022年国内PC出货量4850万台，操作系统以windows及macOS为主，若按200元/台测算，2022年

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戈壁淘金

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2023-12-29 10:17:39

“私募魔女”李蓓：逼空

逼空！李蓓发文：年底年初是重要的时候，私募、保险、公募、外资上涨还跟不上只能下岗了刚刚，半夏投资李蓓在公司官方号发文《逼空》。她表示，一根放量大阳线，千军万马来相见。在李蓓看来，私募、保险、公募、外资当下都没有足够的仓位。 “年底年初是一个重要的时候，私募、保险、公募、外资都有业绩基准，比如沪深300指数或MSCI新兴市场指数。”李蓓称，已经连续亏了两三年，跌得跟基准一样多，甚至比基准还多，如果上涨又跟不上，只能下岗了。还有一个交易日，就会进入新的一年，新的一轮机构赛狗游戏即将开始。以下是原

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易天股份

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2023-12-29 09:30:37

电子行业XR产业链Micro OLED：MR催生新兴显示需求，硅基OLED有望大展拳脚

Vision Pro横空出世，首次使用Micro OLED实现双目8K。2023年6月6日，苹果正式发布公司第一款MR设备Vision Pro，Vision Pro的芯片/光学/显示/交互等多环节采用顶级配置，引领着XR行业硬件技术变革。值得关注的是，Vision Pro内屏使用了4K分辨率、像素密度达3000PPI以上的Micro-OLED屏幕，Vision Pro也是首款使用Micro OLED实现双目8K效果的产品。目前，主流的领先VR产品的分辨率均在2K左右，而Vision Pro凭借其

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清越科技

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2023-12-28 17:01:58

光伏行业2024年度策略：聚焦，技术升级、龙头企业、美国市场

投资要点(行业评级:增持) 1.投资建议:2024年，我们建议聚焦光伏产业链的三大方向，包括:技术升级、龙头企业、美国市场。推荐∶隆基绿能、阳光电源、通威股份、晶澳科技、TCL中环、阿特斯、德业股份、锦浪科技、爱旭股份、禾迈股份、禾望电气、固德威、昱能科技、美畅股份、鑫铂股份。 2.光储平价时代来临,成本下行带来需求弹性。要点∶组件价格下行，打开成本下降空间。加息周期结束，光储经济性提升。2023年全年装机385GW，预计2024年全年新增装机450GW。 3.供给持续扩张背景下，关注主产业

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通威股份
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爱旭股份
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阳光电源

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2023-12-28 14:20:39

光伏小表格

光伏小表格

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福斯特
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金刚光伏
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赛伍技术

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2023-12-28 11:00:33

社保基金负责人：社保基金会正在抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行

近日，全国社会保障基金理事会有关部门负责人独家解读《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》表示，《管理办法》着力推动社保基金管理运营制度化规范化，从拓宽投资范围、提升投资广度等方面丰富社保基金配置工具箱，为基金保值增值创造条件；同时支持加大股权投资力度，进一步发挥社保基金在服务经济社会高质量发展中的重要作用。社保基金会规划研究部主任赵军表示，《管理办法》新增股指期货、国债期货、股债期权等衍生品，允许社保基金使用相应工具进行以套期保值为目的的投资，丰富基金管理投资风险的工具，也为未来探

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中国平安

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2023-12-28 10:42:03

继续推荐光伏底部布局机会

当前光伏板块整体基本面担忧已充分反映，龙头标的PB已开始进入1.x倍区间，持仓上也已低配，继续强调底部布局机会，且各种超预期因子随时可能发生建议配置： 1）库存扰动改善，盈利仍有支撑的逆变器（阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等）； 2）周期位置及行业格局相对最优的辅材（福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材、通灵股份、海优新材、信义光能等）； 3）量利预期过度悲观的一体化组件（晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、通威股份、阿特斯、横店东磁等）； 4）新技术相关

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宇邦新材
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昱能科技

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【天风电子】国产手机进入“卫星时代”，手机/车/手表助力卫星通讯在民用市场加速普及

#车载北斗短报文： 12月27日，“吉利银河新能源”官方微博发布消息，吉利将于2024年初发射11颗卫星，吉利银河E8率先搭载卫星通信功能，为用户提供双向卫星消息服务，在无地面网络覆盖或地面网络受损的情况下，用户可通过车机收发卫星消息，实现安全出行“永不失联” #荣耀手机卫星通讯： 12月27日，荣耀官方宣布，荣耀将于2024年1月10日至11日召开Magic 6系列旗舰新品及MagicOS 8.0发布会。Magic 6系列手机将搭载鸿燕卫星通信技术，支持通话和短信 #华为nova12北斗短报文

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华力创通

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