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2023-11-10 08:38:36

光模块板块最新观点

英伟达发布H20，L20和L2三款芯片，其中算力都有不同程度的阉割。我们认为单卡算力不等于集群算力，因为网络带宽会起到非常重要的作用。GPU与GPU之间的带宽，HGX H20的GPU之间互连采用900GB/s的带宽，与H100采用的NVLink 4.0一致，高于H800的NVLink带宽（400GB/s）；服务器之间的带宽，H20与H系列的GPU（H100和H800）保持一致，均采用PCIe 5.0协议的，带宽为128GB/s，外部组网的带宽取决于网卡的带宽，国内可以采用400G，也可以采用80

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2023-11-10 08:34:37

关注华为汽车产业链投资机会

【东吴证券】华为汽车产业链观点重申： L3智能化领先+商业模式创新+新车催化，持续看好华为汽车产业链投资机会！ —————————— #11/9 智界S7发布预售价格，预售价符合市场预期 ➢价格：Pro/Max/Max+/Max RS预售价分别为25.8/29.8/32.8/35.8万元，定位差异在于550km续航&无智驾/705km续航&有智驾/800km续航&有智驾/630km&四驱&标配空悬。 ➢尺寸：车身尺寸4971*1963*1474mm，轴距为2950mm，长于汉/model 3，短

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2023-11-10 08:06:43

亚盘需要关注的个股新闻事件

【亚盘需要关注的个股新闻事件（11月10日）】 1. 美的集团：创始人何享健之子何剑锋103亿元入主顾家家居。 2. 苏钢集团：就“网上涉及苏州绿岸项目相关舆情”发布情况说明：正在积极应诉。 3. 协和电子：公司目前与华为没有合作关系。 4. 天普股份：公司上市以来营收规模未有明显增长盈利能力相对有限。 5. 星光股份：设立全资孙公司开展光伏发电相关业务。 6. 正元智慧：公司实际控制人、董事、高级管理人员被采取强制措施。 7. 恒为科技：公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中。 8. 张裕

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2023-11-10 07:14:00

11月10日朝闻公社

一、热点前瞻 1、英伟达产业链｜根据财联社报道，英伟达或将推出针对中国区的HGX H20、L20 PCIe和L2 PCIe芯片，以满足美国对中国最新的芯片限制技术标准。浪潮信息、中电港、先进数通、鸿博股份、沪电股份 2、智界S7｜①事件：华为智选车业务首款轿车智界 S7正式发布，新车预售价格25.8万起。余承东称是以Model3的价格享受了ModelS和奔驰EQE的性能。智界S7首发搭载鸿蒙HarmonyOS4，具备3D车控桌面、方舟引擎等功能。同时采用全新 OneBox 造型设计，最大化驾乘

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2023-11-10 06:14:05

【德邦电新】华为智界S7携多项黑科技登场，对标ModelS

事件：华为智选车业务首款轿车智界 S7正式发布，新车预售价格25.8万起。余承东称是以Model3的价格享受了ModelS和奔驰EQE的性能。智界S7首发搭载鸿蒙HarmonyOS4，具备3D车控桌面、方舟引擎等功能。同时采用全新 OneBox 造型设计，最大化驾乘空间。除此之外还运用了多款新技术和黑科技。丝云座椅具备10层座椅舒适叠层和5层头枕舒适叠层，叠层厚度仅85mm，同时采用低硬度高密度发泡新材料。座椅集成了电加热、电动按摩、电动调节和电动通风等功能。建议关注座椅舒适件【瑞玛精密】

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2023-11-10 06:11:59

健全公共数据价格形成机制座谈会召开，公共数据价值变现有望加速推进！

事件概述：2023年11月9日，国家发改委官网发布公告，国家发展改革委价格司、国家数据局筹备三组召开健全公共数据价格形成机制座谈会。国家发展改革委价格监测中心、中国人民银行征信中心、有关银行和企业参加会议。此次座谈会听取相关方面对加快建立健全符合公共数据要素特性的价格形成机制，推动用于数字化发展的公共数据按政府指导定价有偿使用等问题的意见；下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通使用。数据要素改革持续推进，政策

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2023-11-09 22:04:01

广发证券：英伟达新版本芯片流出事件点评，带宽不降反升，利好国内800G光模块上量

核心结论：网传的3款H20/L20/L2芯片分别对应H100/L40s/L4，仅降级了算力并未降级带宽（H20甚至比H800系列更高），网络架构及光模块的型号配比与此前保持一致（#即H20仍然是IB架构配套800G光模块），且由于是算力降级版本，或将采用更多的GPU服务器去进行算力补偿，#利好国内800G光模块需求上量。但需注意：仅为流传版本，实际本周刚开始和下游云厂商&服务器厂商征询意见，测试其接受程度，有可能不是最终版本。性能：算力大降但带宽提升。#算力：显示H20 PF16 为148

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2023-11-09 21:33:37

软通动力：拟收购同方计算机，华为算力新领军！

公告：公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元，软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。根据同方股份公告，三家拟出让标的资产已在产权交易所公开挂牌，评估价值18.98亿元。软通智算最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。同方计算机+同方国际主营境内外信创、商用领域的PC、服务器等生产销售，是华为服务器重要合作伙伴之一。根据公告，同方计算机鲲鹏服务器从

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2023-11-09 21:31:54

【兴证电子】中芯国际大幅上调全年资本开支指引，坚定看好半导体自主可控

财报摘要：中芯国际发布2023年三季报，Q3实现收入16.2亿美元，环比增长3.9%，处于指引中位；毛利率19.8%，环比下滑0.5个百分点，接近指引上限。业绩指引：预计Q4收入环比增长1%-3%，毛利率由于新产能增加的折旧压力，预计在16%-18%之间。产能概况：公司折合8英寸月产能由Q2的75.4万片提升至Q3的79.6万片，季度晶圆销量折合8英寸由140.3万片提升至153.7万片，但由于产能提升，季度利用率环比略降1.2pct至77.3%。资本开支：Q3资本开支21.3亿美元，前三

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2023-11-09 21:02:51

英伟达新卡H20初步解读

1、算力水平：约等于50%的A100（百分比仅定性非定量）单卡运算能力0.15P左右（FP16）、0.3P（int8） +900G的nvlink +6颗HBM3 2、能力水平：L40S、RTX4090、A100的中间体计算能力更弱访存能力更强集群能力一如既往优秀万卡水平英伟达生态完善 3、适用场景：大模型的微调、百亿参数模型的训练、大规模推理大模型训练对组网要求很高，增加服务商壁垒。集群规模有上限，万P意味着十万颗级别GPU，组网难度可能极大。 4、成本：较贵，用了6颗HBM（H

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2023-11-09 19:26:55

【西部计算机】英伟达改良版H100或将上线，继续看好算力租赁

事件：《科创板日报》9日讯，记者从产业链人士处了解到，英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片：HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士称，最新三款芯片是由H100改良而来，英伟达最快或将于本月16号之后公布，国内厂商最快将在这几天拿到产品。记者向英伟达求证了该消息的真实性，但截至发稿，英伟达方面暂无回应。观点：我们认为对算力租赁公司来说，竞争格局继续处于禁令生效后的优化期，相对于极度稀缺的A&H 800/100需求，少数企业转向H20带来的影响可以忽略不计，继续看好。

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2023-11-09 19:20:55

武超则：AI需要更多的跟产业结合起来，明年非常看好应用

核心观点： 1、人工智能毫无疑问是整个科技行业中穿针引线的关键技术，但根本上它不是最终目的，不管是大模型自身，还是跟各个行业的结合，它只是一个开始。如果能支撑起2024年大的科技行情，人工智能需要更多的跟产业结合起来。 2、今年看AI板块更多的围绕算力也好，围绕具体的大模型企业也好，围绕芯片也好，更多的还是一些具象的在硬件或者基础层面的落地相关的一些标的。明年大重心更多应该在应用，以及围绕应用相展开的跟各个行业的深度结合上，应该会有更多的投资机会。 3、每一轮TMT的大行情，都是取决于底层的硬

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2023-11-09 14:22:26

【独家|英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片】

【独家|英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片】钛媒体App 11月9日消息，从产业链人士处了解到，英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片：HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士称，最新三款芯片是由H100改良而来，英伟达最快或将于本月16号之后公布，国内厂商最快将在这几天拿到产品。对于该消息的真实性，截至发稿，英伟达官方暂无回应。（科创板日报）

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【国金宏观•赵伟团队】CPl数据点评

①CPI同比回落、受基数拖累明显，新涨价也不及预期。10月，CPI同比回落0.2个百分点至-0.2%、环比由正转负至-0.1%。其中，翘尾因素拖累0.2个百分点，新涨价因素中食品、非食品端双双不及预期。分项中，食品环比转负至-0.8%、低于往年同期均值的0.1%，与猪肉、鲜菜、蛋类等供给充足等有关；非食品环比持平、较上月回落0.2个百分点，低于往年同期均值的0.2%，或缘于部分服务价格回落等，也受到原油价格回落拖累。基数影响、供给扰动商品价格等，在近3月物价中已有较为明显的体现。核心CPI近3

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2023-11-09 13:55:57

【天风电新】人形机器人更新和推荐

1、各企业最新进展update 拓普：T已经定点，预计一周五台跑产线鸣志：预计明年一季度定点。贝斯特：样品上周已出，内部测试中，预计需3周，则12月有望送样Tier 1和T 儒竞：今年并购+预计明年工业机器人收入突破亿元，人形和T继续对接。精锻：持续和人形客户对接中（小米，星动等），行星减速器样品预计年底出来，送样周期待定。中大：行星减速器产品按照客户要求打样中，预计本月中下旬交付（深圳客户，我们预计系优必选）。美力：正处于和国内人形客户对接中（小米等），预计产品大概率用在灵巧手上。

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光模块板块最新观点

英伟达发布H20，L20和L2三款芯片，其中算力都有不同程度的阉割。我们认为单卡算力不等于集群算力，因为网络带宽会起到非常重要的作用。GPU与GPU之间的带宽，HGX H20的GPU之间互连采用900GB/s的带宽，与H100采用的NVLink 4.0一致，高于H800的NVLink带宽（400GB/s）；服务器之间的带宽，H20与H系列的GPU（H100和H800）保持一致，均采用PCIe 5.0协议的，带宽为128GB/s，外部组网的带宽取决于网卡的带宽，国内可以采用400G，也可以采用80

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关注华为汽车产业链投资机会

【东吴证券】华为汽车产业链观点重申： L3智能化领先+商业模式创新+新车催化，持续看好华为汽车产业链投资机会！ —————————— #11/9 智界S7发布预售价格，预售价符合市场预期 ➢价格：Pro/Max/Max+/Max RS预售价分别为25.8/29.8/32.8/35.8万元，定位差异在于550km续航&无智驾/705km续航&有智驾/800km续航&有智驾/630km&四驱&标配空悬。 ➢尺寸：车身尺寸4971*1963*1474mm，轴距为2950mm，长于汉/model 3，短

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亚盘需要关注的个股新闻事件

【亚盘需要关注的个股新闻事件（11月10日）】 1. 美的集团：创始人何享健之子何剑锋103亿元入主顾家家居。 2. 苏钢集团：就“网上涉及苏州绿岸项目相关舆情”发布情况说明：正在积极应诉。 3. 协和电子：公司目前与华为没有合作关系。 4. 天普股份：公司上市以来营收规模未有明显增长盈利能力相对有限。 5. 星光股份：设立全资孙公司开展光伏发电相关业务。 6. 正元智慧：公司实际控制人、董事、高级管理人员被采取强制措施。 7. 恒为科技：公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中。 8. 张裕

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事件概述：2023年11月9日，国家发改委官网发布公告，国家发展改革委价格司、国家数据局筹备三组召开健全公共数据价格形成机制座谈会。国家发展改革委价格监测中心、中国人民银行征信中心、有关银行和企业参加会议。此次座谈会听取相关方面对加快建立健全符合公共数据要素特性的价格形成机制，推动用于数字化发展的公共数据按政府指导定价有偿使用等问题的意见；下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通使用。数据要素改革持续推进，政策

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核心结论：网传的3款H20/L20/L2芯片分别对应H100/L40s/L4，仅降级了算力并未降级带宽（H20甚至比H800系列更高），网络架构及光模块的型号配比与此前保持一致（#即H20仍然是IB架构配套800G光模块），且由于是算力降级版本，或将采用更多的GPU服务器去进行算力补偿，#利好国内800G光模块需求上量。但需注意：仅为流传版本，实际本周刚开始和下游云厂商&服务器厂商征询意见，测试其接受程度，有可能不是最终版本。性能：算力大降但带宽提升。#算力：显示H20 PF16 为148

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公告：公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元，软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。根据同方股份公告，三家拟出让标的资产已在产权交易所公开挂牌，评估价值18.98亿元。软通智算最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。同方计算机+同方国际主营境内外信创、商用领域的PC、服务器等生产销售，是华为服务器重要合作伙伴之一。根据公告，同方计算机鲲鹏服务器从

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【兴证电子】中芯国际大幅上调全年资本开支指引，坚定看好半导体自主可控

财报摘要：中芯国际发布2023年三季报，Q3实现收入16.2亿美元，环比增长3.9%，处于指引中位；毛利率19.8%，环比下滑0.5个百分点，接近指引上限。业绩指引：预计Q4收入环比增长1%-3%，毛利率由于新产能增加的折旧压力，预计在16%-18%之间。产能概况：公司折合8英寸月产能由Q2的75.4万片提升至Q3的79.6万片，季度晶圆销量折合8英寸由140.3万片提升至153.7万片，但由于产能提升，季度利用率环比略降1.2pct至77.3%。资本开支：Q3资本开支21.3亿美元，前三

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1、算力水平：约等于50%的A100（百分比仅定性非定量）单卡运算能力0.15P左右（FP16）、0.3P（int8） +900G的nvlink +6颗HBM3 2、能力水平：L40S、RTX4090、A100的中间体计算能力更弱访存能力更强集群能力一如既往优秀万卡水平英伟达生态完善 3、适用场景：大模型的微调、百亿参数模型的训练、大规模推理大模型训练对组网要求很高，增加服务商壁垒。集群规模有上限，万P意味着十万颗级别GPU，组网难度可能极大。 4、成本：较贵，用了6颗HBM（H

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事件：《科创板日报》9日讯，记者从产业链人士处了解到，英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片：HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士称，最新三款芯片是由H100改良而来，英伟达最快或将于本月16号之后公布，国内厂商最快将在这几天拿到产品。记者向英伟达求证了该消息的真实性，但截至发稿，英伟达方面暂无回应。观点：我们认为对算力租赁公司来说，竞争格局继续处于禁令生效后的优化期，相对于极度稀缺的A&H 800/100需求，少数企业转向H20带来的影响可以忽略不计，继续看好。

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武超则：AI需要更多的跟产业结合起来，明年非常看好应用

核心观点： 1、人工智能毫无疑问是整个科技行业中穿针引线的关键技术，但根本上它不是最终目的，不管是大模型自身，还是跟各个行业的结合，它只是一个开始。如果能支撑起2024年大的科技行情，人工智能需要更多的跟产业结合起来。 2、今年看AI板块更多的围绕算力也好，围绕具体的大模型企业也好，围绕芯片也好，更多的还是一些具象的在硬件或者基础层面的落地相关的一些标的。明年大重心更多应该在应用，以及围绕应用相展开的跟各个行业的深度结合上，应该会有更多的投资机会。 3、每一轮TMT的大行情，都是取决于底层的硬

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①CPI同比回落、受基数拖累明显，新涨价也不及预期。10月，CPI同比回落0.2个百分点至-0.2%、环比由正转负至-0.1%。其中，翘尾因素拖累0.2个百分点，新涨价因素中食品、非食品端双双不及预期。分项中，食品环比转负至-0.8%、低于往年同期均值的0.1%，与猪肉、鲜菜、蛋类等供给充足等有关；非食品环比持平、较上月回落0.2个百分点，低于往年同期均值的0.2%，或缘于部分服务价格回落等，也受到原油价格回落拖累。基数影响、供给扰动商品价格等，在近3月物价中已有较为明显的体现。核心CPI近3

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1、各企业最新进展update 拓普：T已经定点，预计一周五台跑产线鸣志：预计明年一季度定点。贝斯特：样品上周已出，内部测试中，预计需3周，则12月有望送样Tier 1和T 儒竞：今年并购+预计明年工业机器人收入突破亿元，人形和T继续对接。精锻：持续和人形客户对接中（小米，星动等），行星减速器样品预计年底出来，送样周期待定。中大：行星减速器产品按照客户要求打样中，预计本月中下旬交付（深圳客户，我们预计系优必选）。美力：正处于和国内人形客户对接中（小米等），预计产品大概率用在灵巧手上。

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柯力传感

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前往

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 08:38:36

光模块板块最新观点

英伟达发布H20，L20和L2三款芯片，其中算力都有不同程度的阉割。我们认为单卡算力不等于集群算力，因为网络带宽会起到非常重要的作用。GPU与GPU之间的带宽，HGX H20的GPU之间互连采用900GB/s的带宽，与H100采用的NVLink 4.0一致，高于H800的NVLink带宽（400GB/s）；服务器之间的带宽，H20与H系列的GPU（H100和H800）保持一致，均采用PCIe 5.0协议的，带宽为128GB/s，外部组网的带宽取决于网卡的带宽，国内可以采用400G，也可以采用80

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中际旭创
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天孚通信

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13.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-10 08:34:37

关注华为汽车产业链投资机会

【东吴证券】华为汽车产业链观点重申： L3智能化领先+商业模式创新+新车催化，持续看好华为汽车产业链投资机会！ —————————— #11/9 智界S7发布预售价格，预售价符合市场预期 ➢价格：Pro/Max/Max+/Max RS预售价分别为25.8/29.8/32.8/35.8万元，定位差异在于550km续航&无智驾/705km续航&有智驾/800km续航&有智驾/630km&四驱&标配空悬。 ➢尺寸：车身尺寸4971*1963*1474mm，轴距为2950mm，长于汉/model 3，短

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保隆科技
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瑞鹄模具
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沪电股份

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戈壁淘金

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2023-11-10 08:06:43

亚盘需要关注的个股新闻事件

【亚盘需要关注的个股新闻事件（11月10日）】 1. 美的集团：创始人何享健之子何剑锋103亿元入主顾家家居。 2. 苏钢集团：就“网上涉及苏州绿岸项目相关舆情”发布情况说明：正在积极应诉。 3. 协和电子：公司目前与华为没有合作关系。 4. 天普股份：公司上市以来营收规模未有明显增长盈利能力相对有限。 5. 星光股份：设立全资孙公司开展光伏发电相关业务。 6. 正元智慧：公司实际控制人、董事、高级管理人员被采取强制措施。 7. 恒为科技：公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中。 8. 张裕

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鼎龙股份
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天普股份

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2023-11-10 07:14:00

11月10日朝闻公社

一、热点前瞻 1、英伟达产业链｜根据财联社报道，英伟达或将推出针对中国区的HGX H20、L20 PCIe和L2 PCIe芯片，以满足美国对中国最新的芯片限制技术标准。浪潮信息、中电港、先进数通、鸿博股份、沪电股份 2、智界S7｜①事件：华为智选车业务首款轿车智界 S7正式发布，新车预售价格25.8万起。余承东称是以Model3的价格享受了ModelS和奔驰EQE的性能。智界S7首发搭载鸿蒙HarmonyOS4，具备3D车控桌面、方舟引擎等功能。同时采用全新 OneBox 造型设计，最大化驾乘

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浪潮信息
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四川长虹
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锦富技术
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张江高科

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2023-11-10 06:14:05

【德邦电新】华为智界S7携多项黑科技登场，对标ModelS

事件：华为智选车业务首款轿车智界 S7正式发布，新车预售价格25.8万起。余承东称是以Model3的价格享受了ModelS和奔驰EQE的性能。智界S7首发搭载鸿蒙HarmonyOS4，具备3D车控桌面、方舟引擎等功能。同时采用全新 OneBox 造型设计，最大化驾乘空间。除此之外还运用了多款新技术和黑科技。丝云座椅具备10层座椅舒适叠层和5层头枕舒适叠层，叠层厚度仅85mm，同时采用低硬度高密度发泡新材料。座椅集成了电加热、电动按摩、电动调节和电动通风等功能。建议关注座椅舒适件【瑞玛精密】

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瑞玛精密
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永贵电器

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2023-11-10 06:11:59

健全公共数据价格形成机制座谈会召开，公共数据价值变现有望加速推进！

事件概述：2023年11月9日，国家发改委官网发布公告，国家发展改革委价格司、国家数据局筹备三组召开健全公共数据价格形成机制座谈会。国家发展改革委价格监测中心、中国人民银行征信中心、有关银行和企业参加会议。此次座谈会听取相关方面对加快建立健全符合公共数据要素特性的价格形成机制，推动用于数字化发展的公共数据按政府指导定价有偿使用等问题的意见；下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通使用。数据要素改革持续推进，政策

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恒为科技

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2023-11-09 22:04:01

广发证券：英伟达新版本芯片流出事件点评，带宽不降反升，利好国内800G光模块上量

核心结论：网传的3款H20/L20/L2芯片分别对应H100/L40s/L4，仅降级了算力并未降级带宽（H20甚至比H800系列更高），网络架构及光模块的型号配比与此前保持一致（#即H20仍然是IB架构配套800G光模块），且由于是算力降级版本，或将采用更多的GPU服务器去进行算力补偿，#利好国内800G光模块需求上量。但需注意：仅为流传版本，实际本周刚开始和下游云厂商&服务器厂商征询意见，测试其接受程度，有可能不是最终版本。性能：算力大降但带宽提升。#算力：显示H20 PF16 为148

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中际旭创
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2023-11-09 21:33:37

软通动力：拟收购同方计算机，华为算力新领军！

公告：公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元，软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。根据同方股份公告，三家拟出让标的资产已在产权交易所公开挂牌，评估价值18.98亿元。软通智算最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。同方计算机+同方国际主营境内外信创、商用领域的PC、服务器等生产销售，是华为服务器重要合作伙伴之一。根据公告，同方计算机鲲鹏服务器从

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软通动力

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2023-11-09 21:31:54

【兴证电子】中芯国际大幅上调全年资本开支指引，坚定看好半导体自主可控

财报摘要：中芯国际发布2023年三季报，Q3实现收入16.2亿美元，环比增长3.9%，处于指引中位；毛利率19.8%，环比下滑0.5个百分点，接近指引上限。业绩指引：预计Q4收入环比增长1%-3%，毛利率由于新产能增加的折旧压力，预计在16%-18%之间。产能概况：公司折合8英寸月产能由Q2的75.4万片提升至Q3的79.6万片，季度晶圆销量折合8英寸由140.3万片提升至153.7万片，但由于产能提升，季度利用率环比略降1.2pct至77.3%。资本开支：Q3资本开支21.3亿美元，前三

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鼎龙股份

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2023-11-09 21:02:51

英伟达新卡H20初步解读

1、算力水平：约等于50%的A100（百分比仅定性非定量）单卡运算能力0.15P左右（FP16）、0.3P（int8） +900G的nvlink +6颗HBM3 2、能力水平：L40S、RTX4090、A100的中间体计算能力更弱访存能力更强集群能力一如既往优秀万卡水平英伟达生态完善 3、适用场景：大模型的微调、百亿参数模型的训练、大规模推理大模型训练对组网要求很高，增加服务商壁垒。集群规模有上限，万P意味着十万颗级别GPU，组网难度可能极大。 4、成本：较贵，用了6颗HBM（H

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浪潮信息

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2023-11-09 19:26:55

【西部计算机】英伟达改良版H100或将上线，继续看好算力租赁

事件：《科创板日报》9日讯，记者从产业链人士处了解到，英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片：HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士称，最新三款芯片是由H100改良而来，英伟达最快或将于本月16号之后公布，国内厂商最快将在这几天拿到产品。记者向英伟达求证了该消息的真实性，但截至发稿，英伟达方面暂无回应。观点：我们认为对算力租赁公司来说，竞争格局继续处于禁令生效后的优化期，相对于极度稀缺的A&H 800/100需求，少数企业转向H20带来的影响可以忽略不计，继续看好。

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汇纳科技

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2023-11-09 19:20:55

武超则：AI需要更多的跟产业结合起来，明年非常看好应用

核心观点： 1、人工智能毫无疑问是整个科技行业中穿针引线的关键技术，但根本上它不是最终目的，不管是大模型自身，还是跟各个行业的结合，它只是一个开始。如果能支撑起2024年大的科技行情，人工智能需要更多的跟产业结合起来。 2、今年看AI板块更多的围绕算力也好，围绕具体的大模型企业也好，围绕芯片也好，更多的还是一些具象的在硬件或者基础层面的落地相关的一些标的。明年大重心更多应该在应用，以及围绕应用相展开的跟各个行业的深度结合上，应该会有更多的投资机会。 3、每一轮TMT的大行情，都是取决于底层的硬

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浪潮信息

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-09 14:22:26

【独家|英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片】

【独家|英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片】钛媒体App 11月9日消息，从产业链人士处了解到，英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片：HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士称，最新三款芯片是由H100改良而来，英伟达最快或将于本月16号之后公布，国内厂商最快将在这几天拿到产品。对于该消息的真实性，截至发稿，英伟达官方暂无回应。（科创板日报）

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鸿博股份

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2023-11-09 14:06:38

【国金宏观•赵伟团队】CPl数据点评

①CPI同比回落、受基数拖累明显，新涨价也不及预期。10月，CPI同比回落0.2个百分点至-0.2%、环比由正转负至-0.1%。其中，翘尾因素拖累0.2个百分点，新涨价因素中食品、非食品端双双不及预期。分项中，食品环比转负至-0.8%、低于往年同期均值的0.1%，与猪肉、鲜菜、蛋类等供给充足等有关；非食品环比持平、较上月回落0.2个百分点，低于往年同期均值的0.2%，或缘于部分服务价格回落等，也受到原油价格回落拖累。基数影响、供给扰动商品价格等，在近3月物价中已有较为明显的体现。核心CPI近3

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贵州茅台

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2023-11-09 13:55:57

【天风电新】人形机器人更新和推荐

1、各企业最新进展update 拓普：T已经定点，预计一周五台跑产线鸣志：预计明年一季度定点。贝斯特：样品上周已出，内部测试中，预计需3周，则12月有望送样Tier 1和T 儒竞：今年并购+预计明年工业机器人收入突破亿元，人形和T继续对接。精锻：持续和人形客户对接中（小米，星动等），行星减速器样品预计年底出来，送样周期待定。中大：行星减速器产品按照客户要求打样中，预计本月中下旬交付（深圳客户，我们预计系优必选）。美力：正处于和国内人形客户对接中（小米等），预计产品大概率用在灵巧手上。

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贝斯特
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光模块板块最新观点

英伟达发布H20，L20和L2三款芯片，其中算力都有不同程度的阉割。我们认为单卡算力不等于集群算力，因为网络带宽会起到非常重要的作用。GPU与GPU之间的带宽，HGX H20的GPU之间互连采用900GB/s的带宽，与H100采用的NVLink 4.0一致，高于H800的NVLink带宽（400GB/s）；服务器之间的带宽，H20与H系列的GPU（H100和H800）保持一致，均采用PCIe 5.0协议的，带宽为128GB/s，外部组网的带宽取决于网卡的带宽，国内可以采用400G，也可以采用80

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关注华为汽车产业链投资机会

【东吴证券】华为汽车产业链观点重申： L3智能化领先+商业模式创新+新车催化，持续看好华为汽车产业链投资机会！ —————————— #11/9 智界S7发布预售价格，预售价符合市场预期 ➢价格：Pro/Max/Max+/Max RS预售价分别为25.8/29.8/32.8/35.8万元，定位差异在于550km续航&无智驾/705km续航&有智驾/800km续航&有智驾/630km&四驱&标配空悬。 ➢尺寸：车身尺寸4971*1963*1474mm，轴距为2950mm，长于汉/model 3，短

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亚盘需要关注的个股新闻事件

【亚盘需要关注的个股新闻事件（11月10日）】 1. 美的集团：创始人何享健之子何剑锋103亿元入主顾家家居。 2. 苏钢集团：就“网上涉及苏州绿岸项目相关舆情”发布情况说明：正在积极应诉。 3. 协和电子：公司目前与华为没有合作关系。 4. 天普股份：公司上市以来营收规模未有明显增长盈利能力相对有限。 5. 星光股份：设立全资孙公司开展光伏发电相关业务。 6. 正元智慧：公司实际控制人、董事、高级管理人员被采取强制措施。 7. 恒为科技：公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中。 8. 张裕

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一、热点前瞻 1、英伟达产业链｜根据财联社报道，英伟达或将推出针对中国区的HGX H20、L20 PCIe和L2 PCIe芯片，以满足美国对中国最新的芯片限制技术标准。浪潮信息、中电港、先进数通、鸿博股份、沪电股份 2、智界S7｜①事件：华为智选车业务首款轿车智界 S7正式发布，新车预售价格25.8万起。余承东称是以Model3的价格享受了ModelS和奔驰EQE的性能。智界S7首发搭载鸿蒙HarmonyOS4，具备3D车控桌面、方舟引擎等功能。同时采用全新 OneBox 造型设计，最大化驾乘

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【德邦电新】华为智界S7携多项黑科技登场，对标ModelS

事件：华为智选车业务首款轿车智界 S7正式发布，新车预售价格25.8万起。余承东称是以Model3的价格享受了ModelS和奔驰EQE的性能。智界S7首发搭载鸿蒙HarmonyOS4，具备3D车控桌面、方舟引擎等功能。同时采用全新 OneBox 造型设计，最大化驾乘空间。除此之外还运用了多款新技术和黑科技。丝云座椅具备10层座椅舒适叠层和5层头枕舒适叠层，叠层厚度仅85mm，同时采用低硬度高密度发泡新材料。座椅集成了电加热、电动按摩、电动调节和电动通风等功能。建议关注座椅舒适件【瑞玛精密】

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健全公共数据价格形成机制座谈会召开，公共数据价值变现有望加速推进！

事件概述：2023年11月9日，国家发改委官网发布公告，国家发展改革委价格司、国家数据局筹备三组召开健全公共数据价格形成机制座谈会。国家发展改革委价格监测中心、中国人民银行征信中心、有关银行和企业参加会议。此次座谈会听取相关方面对加快建立健全符合公共数据要素特性的价格形成机制，推动用于数字化发展的公共数据按政府指导定价有偿使用等问题的意见；下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通使用。数据要素改革持续推进，政策

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广发证券：英伟达新版本芯片流出事件点评，带宽不降反升，利好国内800G光模块上量

核心结论：网传的3款H20/L20/L2芯片分别对应H100/L40s/L4，仅降级了算力并未降级带宽（H20甚至比H800系列更高），网络架构及光模块的型号配比与此前保持一致（#即H20仍然是IB架构配套800G光模块），且由于是算力降级版本，或将采用更多的GPU服务器去进行算力补偿，#利好国内800G光模块需求上量。但需注意：仅为流传版本，实际本周刚开始和下游云厂商&服务器厂商征询意见，测试其接受程度，有可能不是最终版本。性能：算力大降但带宽提升。#算力：显示H20 PF16 为148

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软通动力：拟收购同方计算机，华为算力新领军！

公告：公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元，软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。根据同方股份公告，三家拟出让标的资产已在产权交易所公开挂牌，评估价值18.98亿元。软通智算最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。同方计算机+同方国际主营境内外信创、商用领域的PC、服务器等生产销售，是华为服务器重要合作伙伴之一。根据公告，同方计算机鲲鹏服务器从

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【兴证电子】中芯国际大幅上调全年资本开支指引，坚定看好半导体自主可控

财报摘要：中芯国际发布2023年三季报，Q3实现收入16.2亿美元，环比增长3.9%，处于指引中位；毛利率19.8%，环比下滑0.5个百分点，接近指引上限。业绩指引：预计Q4收入环比增长1%-3%，毛利率由于新产能增加的折旧压力，预计在16%-18%之间。产能概况：公司折合8英寸月产能由Q2的75.4万片提升至Q3的79.6万片，季度晶圆销量折合8英寸由140.3万片提升至153.7万片，但由于产能提升，季度利用率环比略降1.2pct至77.3%。资本开支：Q3资本开支21.3亿美元，前三

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1、算力水平：约等于50%的A100（百分比仅定性非定量）单卡运算能力0.15P左右（FP16）、0.3P（int8） +900G的nvlink +6颗HBM3 2、能力水平：L40S、RTX4090、A100的中间体计算能力更弱访存能力更强集群能力一如既往优秀万卡水平英伟达生态完善 3、适用场景：大模型的微调、百亿参数模型的训练、大规模推理大模型训练对组网要求很高，增加服务商壁垒。集群规模有上限，万P意味着十万颗级别GPU，组网难度可能极大。 4、成本：较贵，用了6颗HBM（H

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【西部计算机】英伟达改良版H100或将上线，继续看好算力租赁

事件：《科创板日报》9日讯，记者从产业链人士处了解到，英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片：HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士称，最新三款芯片是由H100改良而来，英伟达最快或将于本月16号之后公布，国内厂商最快将在这几天拿到产品。记者向英伟达求证了该消息的真实性，但截至发稿，英伟达方面暂无回应。观点：我们认为对算力租赁公司来说，竞争格局继续处于禁令生效后的优化期，相对于极度稀缺的A&H 800/100需求，少数企业转向H20带来的影响可以忽略不计，继续看好。

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武超则：AI需要更多的跟产业结合起来，明年非常看好应用

核心观点： 1、人工智能毫无疑问是整个科技行业中穿针引线的关键技术，但根本上它不是最终目的，不管是大模型自身，还是跟各个行业的结合，它只是一个开始。如果能支撑起2024年大的科技行情，人工智能需要更多的跟产业结合起来。 2、今年看AI板块更多的围绕算力也好，围绕具体的大模型企业也好，围绕芯片也好，更多的还是一些具象的在硬件或者基础层面的落地相关的一些标的。明年大重心更多应该在应用，以及围绕应用相展开的跟各个行业的深度结合上，应该会有更多的投资机会。 3、每一轮TMT的大行情，都是取决于底层的硬

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【独家|英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片】钛媒体App 11月9日消息，从产业链人士处了解到，英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片：HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士称，最新三款芯片是由H100改良而来，英伟达最快或将于本月16号之后公布，国内厂商最快将在这几天拿到产品。对于该消息的真实性，截至发稿，英伟达官方暂无回应。（科创板日报）

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【国金宏观•赵伟团队】CPl数据点评

①CPI同比回落、受基数拖累明显，新涨价也不及预期。10月，CPI同比回落0.2个百分点至-0.2%、环比由正转负至-0.1%。其中，翘尾因素拖累0.2个百分点，新涨价因素中食品、非食品端双双不及预期。分项中，食品环比转负至-0.8%、低于往年同期均值的0.1%，与猪肉、鲜菜、蛋类等供给充足等有关；非食品环比持平、较上月回落0.2个百分点，低于往年同期均值的0.2%，或缘于部分服务价格回落等，也受到原油价格回落拖累。基数影响、供给扰动商品价格等，在近3月物价中已有较为明显的体现。核心CPI近3

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1、各企业最新进展update 拓普：T已经定点，预计一周五台跑产线鸣志：预计明年一季度定点。贝斯特：样品上周已出，内部测试中，预计需3周，则12月有望送样Tier 1和T 儒竞：今年并购+预计明年工业机器人收入突破亿元，人形和T继续对接。精锻：持续和人形客户对接中（小米，星动等），行星减速器样品预计年底出来，送样周期待定。中大：行星减速器产品按照客户要求打样中，预计本月中下旬交付（深圳客户，我们预计系优必选）。美力：正处于和国内人形客户对接中（小米等），预计产品大概率用在灵巧手上。

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2023-11-10 08:38:36

光模块板块最新观点

英伟达发布H20，L20和L2三款芯片，其中算力都有不同程度的阉割。我们认为单卡算力不等于集群算力，因为网络带宽会起到非常重要的作用。GPU与GPU之间的带宽，HGX H20的GPU之间互连采用900GB/s的带宽，与H100采用的NVLink 4.0一致，高于H800的NVLink带宽（400GB/s）；服务器之间的带宽，H20与H系列的GPU（H100和H800）保持一致，均采用PCIe 5.0协议的，带宽为128GB/s，外部组网的带宽取决于网卡的带宽，国内可以采用400G，也可以采用80

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2023-11-10 08:34:37

关注华为汽车产业链投资机会

【东吴证券】华为汽车产业链观点重申： L3智能化领先+商业模式创新+新车催化，持续看好华为汽车产业链投资机会！ —————————— #11/9 智界S7发布预售价格，预售价符合市场预期 ➢价格：Pro/Max/Max+/Max RS预售价分别为25.8/29.8/32.8/35.8万元，定位差异在于550km续航&无智驾/705km续航&有智驾/800km续航&有智驾/630km&四驱&标配空悬。 ➢尺寸：车身尺寸4971*1963*1474mm，轴距为2950mm，长于汉/model 3，短

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2023-11-10 08:06:43

亚盘需要关注的个股新闻事件

【亚盘需要关注的个股新闻事件（11月10日）】 1. 美的集团：创始人何享健之子何剑锋103亿元入主顾家家居。 2. 苏钢集团：就“网上涉及苏州绿岸项目相关舆情”发布情况说明：正在积极应诉。 3. 协和电子：公司目前与华为没有合作关系。 4. 天普股份：公司上市以来营收规模未有明显增长盈利能力相对有限。 5. 星光股份：设立全资孙公司开展光伏发电相关业务。 6. 正元智慧：公司实际控制人、董事、高级管理人员被采取强制措施。 7. 恒为科技：公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中。 8. 张裕

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2023-11-10 07:14:00

11月10日朝闻公社

一、热点前瞻 1、英伟达产业链｜根据财联社报道，英伟达或将推出针对中国区的HGX H20、L20 PCIe和L2 PCIe芯片，以满足美国对中国最新的芯片限制技术标准。浪潮信息、中电港、先进数通、鸿博股份、沪电股份 2、智界S7｜①事件：华为智选车业务首款轿车智界 S7正式发布，新车预售价格25.8万起。余承东称是以Model3的价格享受了ModelS和奔驰EQE的性能。智界S7首发搭载鸿蒙HarmonyOS4，具备3D车控桌面、方舟引擎等功能。同时采用全新 OneBox 造型设计，最大化驾乘

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2023-11-10 06:14:05

【德邦电新】华为智界S7携多项黑科技登场，对标ModelS

事件：华为智选车业务首款轿车智界 S7正式发布，新车预售价格25.8万起。余承东称是以Model3的价格享受了ModelS和奔驰EQE的性能。智界S7首发搭载鸿蒙HarmonyOS4，具备3D车控桌面、方舟引擎等功能。同时采用全新 OneBox 造型设计，最大化驾乘空间。除此之外还运用了多款新技术和黑科技。丝云座椅具备10层座椅舒适叠层和5层头枕舒适叠层，叠层厚度仅85mm，同时采用低硬度高密度发泡新材料。座椅集成了电加热、电动按摩、电动调节和电动通风等功能。建议关注座椅舒适件【瑞玛精密】

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2023-11-10 06:11:59

健全公共数据价格形成机制座谈会召开，公共数据价值变现有望加速推进！

事件概述：2023年11月9日，国家发改委官网发布公告，国家发展改革委价格司、国家数据局筹备三组召开健全公共数据价格形成机制座谈会。国家发展改革委价格监测中心、中国人民银行征信中心、有关银行和企业参加会议。此次座谈会听取相关方面对加快建立健全符合公共数据要素特性的价格形成机制，推动用于数字化发展的公共数据按政府指导定价有偿使用等问题的意见；下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通使用。数据要素改革持续推进，政策

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恒为科技

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2023-11-09 22:04:01

广发证券：英伟达新版本芯片流出事件点评，带宽不降反升，利好国内800G光模块上量

核心结论：网传的3款H20/L20/L2芯片分别对应H100/L40s/L4，仅降级了算力并未降级带宽（H20甚至比H800系列更高），网络架构及光模块的型号配比与此前保持一致（#即H20仍然是IB架构配套800G光模块），且由于是算力降级版本，或将采用更多的GPU服务器去进行算力补偿，#利好国内800G光模块需求上量。但需注意：仅为流传版本，实际本周刚开始和下游云厂商&服务器厂商征询意见，测试其接受程度，有可能不是最终版本。性能：算力大降但带宽提升。#算力：显示H20 PF16 为148

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2023-11-09 21:33:37

软通动力：拟收购同方计算机，华为算力新领军！

公告：公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元，软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。根据同方股份公告，三家拟出让标的资产已在产权交易所公开挂牌，评估价值18.98亿元。软通智算最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。同方计算机+同方国际主营境内外信创、商用领域的PC、服务器等生产销售，是华为服务器重要合作伙伴之一。根据公告，同方计算机鲲鹏服务器从

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软通动力

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2023-11-09 21:31:54

【兴证电子】中芯国际大幅上调全年资本开支指引，坚定看好半导体自主可控

财报摘要：中芯国际发布2023年三季报，Q3实现收入16.2亿美元，环比增长3.9%，处于指引中位；毛利率19.8%，环比下滑0.5个百分点，接近指引上限。业绩指引：预计Q4收入环比增长1%-3%，毛利率由于新产能增加的折旧压力，预计在16%-18%之间。产能概况：公司折合8英寸月产能由Q2的75.4万片提升至Q3的79.6万片，季度晶圆销量折合8英寸由140.3万片提升至153.7万片，但由于产能提升，季度利用率环比略降1.2pct至77.3%。资本开支：Q3资本开支21.3亿美元，前三

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2023-11-09 21:02:51

英伟达新卡H20初步解读

1、算力水平：约等于50%的A100（百分比仅定性非定量）单卡运算能力0.15P左右（FP16）、0.3P（int8） +900G的nvlink +6颗HBM3 2、能力水平：L40S、RTX4090、A100的中间体计算能力更弱访存能力更强集群能力一如既往优秀万卡水平英伟达生态完善 3、适用场景：大模型的微调、百亿参数模型的训练、大规模推理大模型训练对组网要求很高，增加服务商壁垒。集群规模有上限，万P意味着十万颗级别GPU，组网难度可能极大。 4、成本：较贵，用了6颗HBM（H

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2023-11-09 19:26:55

【西部计算机】英伟达改良版H100或将上线，继续看好算力租赁

事件：《科创板日报》9日讯，记者从产业链人士处了解到，英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片：HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士称，最新三款芯片是由H100改良而来，英伟达最快或将于本月16号之后公布，国内厂商最快将在这几天拿到产品。记者向英伟达求证了该消息的真实性，但截至发稿，英伟达方面暂无回应。观点：我们认为对算力租赁公司来说，竞争格局继续处于禁令生效后的优化期，相对于极度稀缺的A&H 800/100需求，少数企业转向H20带来的影响可以忽略不计，继续看好。

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汇纳科技

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2023-11-09 19:20:55

武超则：AI需要更多的跟产业结合起来，明年非常看好应用

核心观点： 1、人工智能毫无疑问是整个科技行业中穿针引线的关键技术，但根本上它不是最终目的，不管是大模型自身，还是跟各个行业的结合，它只是一个开始。如果能支撑起2024年大的科技行情，人工智能需要更多的跟产业结合起来。 2、今年看AI板块更多的围绕算力也好，围绕具体的大模型企业也好，围绕芯片也好，更多的还是一些具象的在硬件或者基础层面的落地相关的一些标的。明年大重心更多应该在应用，以及围绕应用相展开的跟各个行业的深度结合上，应该会有更多的投资机会。 3、每一轮TMT的大行情，都是取决于底层的硬

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2023-11-09 14:22:26

【独家|英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片】

【独家|英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片】钛媒体App 11月9日消息，从产业链人士处了解到，英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片：HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士称，最新三款芯片是由H100改良而来，英伟达最快或将于本月16号之后公布，国内厂商最快将在这几天拿到产品。对于该消息的真实性，截至发稿，英伟达官方暂无回应。（科创板日报）

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2023-11-09 14:06:38

【国金宏观•赵伟团队】CPl数据点评

①CPI同比回落、受基数拖累明显，新涨价也不及预期。10月，CPI同比回落0.2个百分点至-0.2%、环比由正转负至-0.1%。其中，翘尾因素拖累0.2个百分点，新涨价因素中食品、非食品端双双不及预期。分项中，食品环比转负至-0.8%、低于往年同期均值的0.1%，与猪肉、鲜菜、蛋类等供给充足等有关；非食品环比持平、较上月回落0.2个百分点，低于往年同期均值的0.2%，或缘于部分服务价格回落等，也受到原油价格回落拖累。基数影响、供给扰动商品价格等，在近3月物价中已有较为明显的体现。核心CPI近3

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贵州茅台

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2023-11-09 13:55:57

【天风电新】人形机器人更新和推荐

1、各企业最新进展update 拓普：T已经定点，预计一周五台跑产线鸣志：预计明年一季度定点。贝斯特：样品上周已出，内部测试中，预计需3周，则12月有望送样Tier 1和T 儒竞：今年并购+预计明年工业机器人收入突破亿元，人形和T继续对接。精锻：持续和人形客户对接中（小米，星动等），行星减速器样品预计年底出来，送样周期待定。中大：行星减速器产品按照客户要求打样中，预计本月中下旬交付（深圳客户，我们预计系优必选）。美力：正处于和国内人形客户对接中（小米等），预计产品大概率用在灵巧手上。

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贝斯特
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精锻科技
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