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2023-10-30 21:23:59

【东吴电子】消费电子布局正当时，关注需求复苏、格局变化、技术创新！

消费电子基本面改善，布局正当时：1）以H为代表的手机、汽车等产业链自主可控持续突破，需求火爆，2）以安卓为代表的智能手机产业链以及传统笔电等领域订单持续边际改善、补库存拉货动力足，3）板块整体估值/市值水平处于阶段性低位，赛道拥挤度低。基于产业链业绩逐季改善、需求有望保持弱复苏逐渐走出低谷的基础上，我们继续看好自主可控+技术创新的投资机会！ 1）华为深度布局自主产业链，手机销量有望恢复高增长、折叠屏引领安卓阵营创新、智能驾驶持续突破，传统华为/安卓系消费电子公司有望受益于主业改善、技术创新与汽车

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2023-10-30 21:03:15

大基金二期携手安徽国资向合肥长鑫增资300多亿

传：大基金二期携手安徽国资向合肥长鑫增资300多亿。看来两长要同步扩产了。利好存储+设备。

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2023-10-30 20:48:39

拜登签署行政命令发布白宫首个生成式AI监管规定

拜登签署行政命令发布白宫首个生成式AI监管规定澎湃新闻当地时间10月30日，美国总统拜登签署一项“具有里程碑意义的”行政命令，推出白宫有关生成式人工智能的首套监管规定。根据行政命令，美国多个政府机构需制定标准，以防止使用人工智能设计生物或核武器等威胁，并寻求“水印”等内容验证的最佳方法，拟定先进的网络安全计划。具体而言，命令要求对人工智能产品进行测试，并将测试结果报告给联邦政府。它还提出吸引全球人工智能人才留在美国。据多家媒体此前报道，该行政命令要求运行云服务的公司向政府通报其外国客户

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2023-10-30 20:38:44

互动式游戏引爆Steam平台，AI技术更利于“短剧+游戏”模式生成

今日，国产真人恋爱影视游戏《完蛋！我被美女包围了》连日登顶steam国区畅销榜首。该游戏售价42元，是以“短剧+游戏”的模式，让玩家在游戏中与六位美女沉浸互动恋爱。该游戏操作简单，根据关键节点不同对话选择，走向不同分支结局，玩家自主选择剧情范围广。该游戏于10月17日上线，好评率92.51%，24小时内在线巅峰65435名玩家。类似国内的微短剧，供给端内容井喷，引爆观看需求，我们看到抖音与柠萌合作出品的《二十九》仅上线72小时，正片播放量就已破亿；快手星芒短剧《东栏雪》收获超5亿的播放量；《我

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易点天下
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2023-10-30 20:30:39

电子行业周报：AI赋能终端设备升级迭代，消费电子市场迎来发展新机遇

核心观点：联想推出首款AIPC，满足新的生成式AI工作负载需求，提升用户体验，或将推动消费电子行情延续；SK海力士Q3亏损大幅收窄，DRAM业务扭亏为盈，连续亏损的NAND出现好转；高通发布第三代骁龙8移动平台，有望驱动移动终端升级迭代。整体产业处于筑底回暖阶段，建议关注周期筑底、国产替代、汽车电子三条投资方向。联想推出首款AIPC，或将推动消费电子行情延续。10月24日，联想召开第九届创新科技大会Tech World，展示了首款AIPC，通过模型压缩技术运行个人大模型，实现AI自然交互，进一

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2023-10-30 20:26:00

存储原厂端减产提价同步进行，HBM需求持续火热

核心观点存储：大厂减产态度坚决，DRAM、NANDFlash四季度继续保持涨势。据TrendForce集邦咨询最新研究显示，第四季Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至13~18%。NANDFlash方面，eMMC、UFS第四季合约价涨幅约10~15%；季涨幅扩大包括几个原因，供应方面：三星扩大减产、美光祭出逾20%的涨幅等，持续奠定同业涨价信心的基础。需求方面：2023下半年Mobile DRAM及NANDFlash（eMMC、UFS）除了受传统旺季带动，华为Mate 60系列等也刺

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东睦股份
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2023-10-30 19:39:15

易方达刘晓艳：A股市场整体下行风险有限，当前时点具备长期配置价值

在当前中国经济和资本市场稳健复苏之际，公募基金如何坚定信心，保持定力，积极作为，切实服务实体经济高质量发展、服务资本市场平稳健康运行、服务居民财富管理需求？坚定信心，积极行动，长期配置正当时作者：易方达基金董事长（联席）兼总经理刘晓艳中国证券市场自诞生以来，已经走过了30多个春秋。回首这30余年，市场多次经历周期，不乏跌宕起伏。自2021年初以来，沪深300指数持续低迷，跌幅已超30%；而在上一轮2018年熊市中，沪深300指数在经历了超30%的跌幅后迎来反转，随后两年涨幅超70%。每一次

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中国平安

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2023-10-30 19:35:47

国家超算互联网核心节点启动，关注算力调度

国家超算互联网核心节点启动建设。10月28日，国家超算互联网核心节点在河南郑州正式启动建设，在承担起国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能的同时，还将成为集供需联结、资源整合、生态创新、产业孵化等多方服务于一身的综合服务体，致力于实现全国计算资源统筹与调度。算力调度地位凸显。随着国内AI算力厂商GPU到位，运维调优越发重要，尤其大模型训练需要规模化并发计算效能。同时，基于算网大脑，进行全网算力资源的智能编排、弹性调度，让算力像水、电一样流动，供有需要的企业按需取用，达到算力调度的理想

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2023-10-30 19:02:12

【兴业计算机】海光信息：产品持续迭代，CPU+DCU双轮驱动

【兴业计算机】海光信息：产品持续迭代，CPU+DCU双轮驱动——20231030 CPU： #海光四号进展顺利。公司半年报显示，CPU产品海光四号、海光五号研发进展顺利。同时，10月25日建设银行服务器采购中，X86占比达42%，随着公司CPU的不断迭代，公司在信创市场份额有望恢复。 DCU： #深算二号性能翻倍。目前，公司DCU产品深算二号已经发布并实现商用，深算二号实现了在大数据处理、人工智能、商业计算等领域的商业化应用，具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力，性能相对于深算一号实现了

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2023-10-30 17:49:32

A股到拐点了吗？

摘要：信达证券指出，经济预期的提振、房地产市场企稳、美联储从鹰派转为鸽派，当以上三点矛盾均得到改善，A股有望由熊转牛，往后看三大拐点或将陆续确立。核心观点库存周期：迎来触底回升的拐点。经验上，我国库存周期的底部在产成品存货同比0%左右，7月产成品存货同比降至1.6%，随后出现回升的迹象，基本符合这一历史规律。除此之外，我们还可以借助原材料库存周期与库存绝对水平的变化来更好地辨别库存周期的位置。原材料库存周期和产成品库存周期大的走势是一致的，但仔细研究两类库存周期会看到，原材料库存周期常领先于

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T机器人链口径逐渐对上【天风电新】恐怖的量vs.你们听清楚没-1030

T机器人链口径逐渐对上【天风电新】恐怖的量vs.你们听清楚没-1030 ——————————— T链三大Tier 1供应商【鸣志】对于机器人量产指引和【拓普】等对上，口头语“恐怖的量和你们听清楚没”看似搞笑，实则对量产推进的乐观预期。鸣志三季报电话会表示：“预计24Q1末之前板式会定型，24H2小批量试生产、小批量出货，预计25年有希望正式量产。其中，小批量生产的量级可能在年产5万多台的数量级，正式批量生产会大于这个量级，可能规模会很大”。分析&投资建议市场此阶段在T汽车链的影响下，对未来

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鸣志电器

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2023-10-30 15:20:33

【天风电子】消费电子旺季补库带动收入环比增长，重点关注IC设计弹性标的

天德钰 23Q3实现收入3.24e，环比+21.8%，同比+10%；实现归母净利0.28e，同比+150%；单季度毛利率18.39%。23Q3整体业务回稳，展望Q4有望持续向好；目前预测订单能见度达到4个月，下游库存仅1-3个月，已回到正常水平；新品出货量逐季度提升，加单补库需求有望带动增长。电话会：已结束，纪要请联系我们芯海科技 23Q3实现收入1.26e，环比+31%，同比-14.8%；实现归母净利-0.18e，环比亏损缩窄；单季度毛利率27.59%。电话会：时间待定南芯科技 23Q

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南芯科技

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2023-10-30 15:10:29

【德邦电子】华为31日再发新机，消费电子主升浪

华为再发新机，国产供应链充分受益 10月31日华为将举行nova新品发布会，nova 11 SE届时有望发布。Nova系列定位年轻人群，是华为手机出货主力；同时由于Nova对零部件要求相对Mate系列低，国产供应链供应份额预计进一步提升，从Nova出货量和国产供应链占比来看，Nova带来的业绩弹性更大。消费电子催化不断，产品与市场共振在即 Q4开始消费电子持续迎来重磅催化。智能手机端，华为新机持续发布、骁龙8Gen3开启新的安卓旗舰周期，小米14发布并升级零部件规格、折叠屏/AI创新等催化密集

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2023-10-30 14:28:47

华为新机明日发布！消费电子催化不断产业链“春江水暖”有望延续

1、10月31日上午10:08，华为将举行nova新品发布会。根据已有信息，届时华为将正式发布nova 11 SE。 2、券商指出，从财报数据来看，电子各行业Q3经营都出现一定回暖，消费电子相关的核心标的收入环比改善明显。 10月31日上午10:08，华为将举行nova新品发布会。据已有信息来看，届时华为将正式发布nova 11 SE。目前，该款机型已在各大电商平台商家开启预约。根据已公开规格参数，nova 11 SE机身拥有11号色、曜金黑、雪域白三种配色，搭载鸿蒙4.0系统，前后双高清摄像

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2023-10-30 10:39:03

产能去化有望加速，看好生猪养殖股在当前的配置时机

本周（10月23日-10月29日）沪深300指数涨跌幅为+1.48%，农林牧渔板块涨跌幅为+5.12%，板块排名第1，子行业中生猪养殖、粮油加工、果蔬加工、动物保健以及食品及饲料添加剂板块市场表现位居前五。本周（10月23日-10月29日）猪价环比降幅较大。根据跟踪的重点省市猪价来看，截至10月27日，四川/广东/河南外三元生猪均价分别为14.80/15.50/13.55元/公斤，环比上周分别-6.62%/-4.91%/-10.56%，平均猪肉价格为20.81元/公斤，环比上周下降2.25%，

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【东吴电子】消费电子布局正当时，关注需求复苏、格局变化、技术创新！

消费电子基本面改善，布局正当时：1）以H为代表的手机、汽车等产业链自主可控持续突破，需求火爆，2）以安卓为代表的智能手机产业链以及传统笔电等领域订单持续边际改善、补库存拉货动力足，3）板块整体估值/市值水平处于阶段性低位，赛道拥挤度低。基于产业链业绩逐季改善、需求有望保持弱复苏逐渐走出低谷的基础上，我们继续看好自主可控+技术创新的投资机会！ 1）华为深度布局自主产业链，手机销量有望恢复高增长、折叠屏引领安卓阵营创新、智能驾驶持续突破，传统华为/安卓系消费电子公司有望受益于主业改善、技术创新与汽车

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大基金二期携手安徽国资向合肥长鑫增资300多亿

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拜登签署行政命令发布白宫首个生成式AI监管规定

拜登签署行政命令发布白宫首个生成式AI监管规定澎湃新闻当地时间10月30日，美国总统拜登签署一项“具有里程碑意义的”行政命令，推出白宫有关生成式人工智能的首套监管规定。根据行政命令，美国多个政府机构需制定标准，以防止使用人工智能设计生物或核武器等威胁，并寻求“水印”等内容验证的最佳方法，拟定先进的网络安全计划。具体而言，命令要求对人工智能产品进行测试，并将测试结果报告给联邦政府。它还提出吸引全球人工智能人才留在美国。据多家媒体此前报道，该行政命令要求运行云服务的公司向政府通报其外国客户

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互动式游戏引爆Steam平台，AI技术更利于“短剧+游戏”模式生成

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电子行业周报：AI赋能终端设备升级迭代，消费电子市场迎来发展新机遇

核心观点：联想推出首款AIPC，满足新的生成式AI工作负载需求，提升用户体验，或将推动消费电子行情延续；SK海力士Q3亏损大幅收窄，DRAM业务扭亏为盈，连续亏损的NAND出现好转；高通发布第三代骁龙8移动平台，有望驱动移动终端升级迭代。整体产业处于筑底回暖阶段，建议关注周期筑底、国产替代、汽车电子三条投资方向。联想推出首款AIPC，或将推动消费电子行情延续。10月24日，联想召开第九届创新科技大会Tech World，展示了首款AIPC，通过模型压缩技术运行个人大模型，实现AI自然交互，进一

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存储原厂端减产提价同步进行，HBM需求持续火热

核心观点存储：大厂减产态度坚决，DRAM、NANDFlash四季度继续保持涨势。据TrendForce集邦咨询最新研究显示，第四季Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至13~18%。NANDFlash方面，eMMC、UFS第四季合约价涨幅约10~15%；季涨幅扩大包括几个原因，供应方面：三星扩大减产、美光祭出逾20%的涨幅等，持续奠定同业涨价信心的基础。需求方面：2023下半年Mobile DRAM及NANDFlash（eMMC、UFS）除了受传统旺季带动，华为Mate 60系列等也刺

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易方达刘晓艳：A股市场整体下行风险有限，当前时点具备长期配置价值

在当前中国经济和资本市场稳健复苏之际，公募基金如何坚定信心，保持定力，积极作为，切实服务实体经济高质量发展、服务资本市场平稳健康运行、服务居民财富管理需求？坚定信心，积极行动，长期配置正当时作者：易方达基金董事长（联席）兼总经理刘晓艳中国证券市场自诞生以来，已经走过了30多个春秋。回首这30余年，市场多次经历周期，不乏跌宕起伏。自2021年初以来，沪深300指数持续低迷，跌幅已超30%；而在上一轮2018年熊市中，沪深300指数在经历了超30%的跌幅后迎来反转，随后两年涨幅超70%。每一次

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国家超算互联网核心节点启动，关注算力调度

国家超算互联网核心节点启动建设。10月28日，国家超算互联网核心节点在河南郑州正式启动建设，在承担起国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能的同时，还将成为集供需联结、资源整合、生态创新、产业孵化等多方服务于一身的综合服务体，致力于实现全国计算资源统筹与调度。算力调度地位凸显。随着国内AI算力厂商GPU到位，运维调优越发重要，尤其大模型训练需要规模化并发计算效能。同时，基于算网大脑，进行全网算力资源的智能编排、弹性调度，让算力像水、电一样流动，供有需要的企业按需取用，达到算力调度的理想

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【兴业计算机】海光信息：产品持续迭代，CPU+DCU双轮驱动

【兴业计算机】海光信息：产品持续迭代，CPU+DCU双轮驱动——20231030 CPU： #海光四号进展顺利。公司半年报显示，CPU产品海光四号、海光五号研发进展顺利。同时，10月25日建设银行服务器采购中，X86占比达42%，随着公司CPU的不断迭代，公司在信创市场份额有望恢复。 DCU： #深算二号性能翻倍。目前，公司DCU产品深算二号已经发布并实现商用，深算二号实现了在大数据处理、人工智能、商业计算等领域的商业化应用，具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力，性能相对于深算一号实现了

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A股到拐点了吗？

摘要：信达证券指出，经济预期的提振、房地产市场企稳、美联储从鹰派转为鸽派，当以上三点矛盾均得到改善，A股有望由熊转牛，往后看三大拐点或将陆续确立。核心观点库存周期：迎来触底回升的拐点。经验上，我国库存周期的底部在产成品存货同比0%左右，7月产成品存货同比降至1.6%，随后出现回升的迹象，基本符合这一历史规律。除此之外，我们还可以借助原材料库存周期与库存绝对水平的变化来更好地辨别库存周期的位置。原材料库存周期和产成品库存周期大的走势是一致的，但仔细研究两类库存周期会看到，原材料库存周期常领先于

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【天风电子】消费电子旺季补库带动收入环比增长，重点关注IC设计弹性标的

天德钰 23Q3实现收入3.24e，环比+21.8%，同比+10%；实现归母净利0.28e，同比+150%；单季度毛利率18.39%。23Q3整体业务回稳，展望Q4有望持续向好；目前预测订单能见度达到4个月，下游库存仅1-3个月，已回到正常水平；新品出货量逐季度提升，加单补库需求有望带动增长。电话会：已结束，纪要请联系我们芯海科技 23Q3实现收入1.26e，环比+31%，同比-14.8%；实现归母净利-0.18e，环比亏损缩窄；单季度毛利率27.59%。电话会：时间待定南芯科技 23Q

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【德邦电子】华为31日再发新机，消费电子主升浪

华为再发新机，国产供应链充分受益 10月31日华为将举行nova新品发布会，nova 11 SE届时有望发布。Nova系列定位年轻人群，是华为手机出货主力；同时由于Nova对零部件要求相对Mate系列低，国产供应链供应份额预计进一步提升，从Nova出货量和国产供应链占比来看，Nova带来的业绩弹性更大。消费电子催化不断，产品与市场共振在即 Q4开始消费电子持续迎来重磅催化。智能手机端，华为新机持续发布、骁龙8Gen3开启新的安卓旗舰周期，小米14发布并升级零部件规格、折叠屏/AI创新等催化密集

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华为新机明日发布！消费电子催化不断产业链“春江水暖”有望延续

1、10月31日上午10:08，华为将举行nova新品发布会。根据已有信息，届时华为将正式发布nova 11 SE。 2、券商指出，从财报数据来看，电子各行业Q3经营都出现一定回暖，消费电子相关的核心标的收入环比改善明显。 10月31日上午10:08，华为将举行nova新品发布会。据已有信息来看，届时华为将正式发布nova 11 SE。目前，该款机型已在各大电商平台商家开启预约。根据已公开规格参数，nova 11 SE机身拥有11号色、曜金黑、雪域白三种配色，搭载鸿蒙4.0系统，前后双高清摄像

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产能去化有望加速，看好生猪养殖股在当前的配置时机

本周（10月23日-10月29日）沪深300指数涨跌幅为+1.48%，农林牧渔板块涨跌幅为+5.12%，板块排名第1，子行业中生猪养殖、粮油加工、果蔬加工、动物保健以及食品及饲料添加剂板块市场表现位居前五。本周（10月23日-10月29日）猪价环比降幅较大。根据跟踪的重点省市猪价来看，截至10月27日，四川/广东/河南外三元生猪均价分别为14.80/15.50/13.55元/公斤，环比上周分别-6.62%/-4.91%/-10.56%，平均猪肉价格为20.81元/公斤，环比上周下降2.25%，

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【东吴电子】消费电子布局正当时，关注需求复苏、格局变化、技术创新！

消费电子基本面改善，布局正当时：1）以H为代表的手机、汽车等产业链自主可控持续突破，需求火爆，2）以安卓为代表的智能手机产业链以及传统笔电等领域订单持续边际改善、补库存拉货动力足，3）板块整体估值/市值水平处于阶段性低位，赛道拥挤度低。基于产业链业绩逐季改善、需求有望保持弱复苏逐渐走出低谷的基础上，我们继续看好自主可控+技术创新的投资机会！ 1）华为深度布局自主产业链，手机销量有望恢复高增长、折叠屏引领安卓阵营创新、智能驾驶持续突破，传统华为/安卓系消费电子公司有望受益于主业改善、技术创新与汽车

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兆威机电
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戈壁淘金

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2023-10-30 21:03:15

大基金二期携手安徽国资向合肥长鑫增资300多亿

传：大基金二期携手安徽国资向合肥长鑫增资300多亿。看来两长要同步扩产了。利好存储+设备。

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同有科技
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兆易创新
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盛美上海

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2023-10-30 20:48:39

拜登签署行政命令发布白宫首个生成式AI监管规定

拜登签署行政命令发布白宫首个生成式AI监管规定澎湃新闻当地时间10月30日，美国总统拜登签署一项“具有里程碑意义的”行政命令，推出白宫有关生成式人工智能的首套监管规定。根据行政命令，美国多个政府机构需制定标准，以防止使用人工智能设计生物或核武器等威胁，并寻求“水印”等内容验证的最佳方法，拟定先进的网络安全计划。具体而言，命令要求对人工智能产品进行测试，并将测试结果报告给联邦政府。它还提出吸引全球人工智能人才留在美国。据多家媒体此前报道，该行政命令要求运行云服务的公司向政府通报其外国客户

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人民网
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中国科传

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互动式游戏引爆Steam平台，AI技术更利于“短剧+游戏”模式生成

今日，国产真人恋爱影视游戏《完蛋！我被美女包围了》连日登顶steam国区畅销榜首。该游戏售价42元，是以“短剧+游戏”的模式，让玩家在游戏中与六位美女沉浸互动恋爱。该游戏操作简单，根据关键节点不同对话选择，走向不同分支结局，玩家自主选择剧情范围广。该游戏于10月17日上线，好评率92.51%，24小时内在线巅峰65435名玩家。类似国内的微短剧，供给端内容井喷，引爆观看需求，我们看到抖音与柠萌合作出品的《二十九》仅上线72小时，正片播放量就已破亿；快手星芒短剧《东栏雪》收获超5亿的播放量；《我

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电子行业周报：AI赋能终端设备升级迭代，消费电子市场迎来发展新机遇

核心观点：联想推出首款AIPC，满足新的生成式AI工作负载需求，提升用户体验，或将推动消费电子行情延续；SK海力士Q3亏损大幅收窄，DRAM业务扭亏为盈，连续亏损的NAND出现好转；高通发布第三代骁龙8移动平台，有望驱动移动终端升级迭代。整体产业处于筑底回暖阶段，建议关注周期筑底、国产替代、汽车电子三条投资方向。联想推出首款AIPC，或将推动消费电子行情延续。10月24日，联想召开第九届创新科技大会Tech World，展示了首款AIPC，通过模型压缩技术运行个人大模型，实现AI自然交互，进一

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江波龙
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芯海科技
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思特威

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2023-10-30 20:26:00

存储原厂端减产提价同步进行，HBM需求持续火热

核心观点存储：大厂减产态度坚决，DRAM、NANDFlash四季度继续保持涨势。据TrendForce集邦咨询最新研究显示，第四季Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至13~18%。NANDFlash方面，eMMC、UFS第四季合约价涨幅约10~15%；季涨幅扩大包括几个原因，供应方面：三星扩大减产、美光祭出逾20%的涨幅等，持续奠定同业涨价信心的基础。需求方面：2023下半年Mobile DRAM及NANDFlash（eMMC、UFS）除了受传统旺季带动，华为Mate 60系列等也刺

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兆威机电
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东睦股份
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易方达刘晓艳：A股市场整体下行风险有限，当前时点具备长期配置价值

在当前中国经济和资本市场稳健复苏之际，公募基金如何坚定信心，保持定力，积极作为，切实服务实体经济高质量发展、服务资本市场平稳健康运行、服务居民财富管理需求？坚定信心，积极行动，长期配置正当时作者：易方达基金董事长（联席）兼总经理刘晓艳中国证券市场自诞生以来，已经走过了30多个春秋。回首这30余年，市场多次经历周期，不乏跌宕起伏。自2021年初以来，沪深300指数持续低迷，跌幅已超30%；而在上一轮2018年熊市中，沪深300指数在经历了超30%的跌幅后迎来反转，随后两年涨幅超70%。每一次

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中国平安

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2023-10-30 19:35:47

国家超算互联网核心节点启动，关注算力调度

国家超算互联网核心节点启动建设。10月28日，国家超算互联网核心节点在河南郑州正式启动建设，在承担起国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能的同时，还将成为集供需联结、资源整合、生态创新、产业孵化等多方服务于一身的综合服务体，致力于实现全国计算资源统筹与调度。算力调度地位凸显。随着国内AI算力厂商GPU到位，运维调优越发重要，尤其大模型训练需要规模化并发计算效能。同时，基于算网大脑，进行全网算力资源的智能编排、弹性调度，让算力像水、电一样流动，供有需要的企业按需取用，达到算力调度的理想

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2023-10-30 19:02:12

【兴业计算机】海光信息：产品持续迭代，CPU+DCU双轮驱动

【兴业计算机】海光信息：产品持续迭代，CPU+DCU双轮驱动——20231030 CPU： #海光四号进展顺利。公司半年报显示，CPU产品海光四号、海光五号研发进展顺利。同时，10月25日建设银行服务器采购中，X86占比达42%，随着公司CPU的不断迭代，公司在信创市场份额有望恢复。 DCU： #深算二号性能翻倍。目前，公司DCU产品深算二号已经发布并实现商用，深算二号实现了在大数据处理、人工智能、商业计算等领域的商业化应用，具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力，性能相对于深算一号实现了

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海光信息

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A股到拐点了吗？

摘要：信达证券指出，经济预期的提振、房地产市场企稳、美联储从鹰派转为鸽派，当以上三点矛盾均得到改善，A股有望由熊转牛，往后看三大拐点或将陆续确立。核心观点库存周期：迎来触底回升的拐点。经验上，我国库存周期的底部在产成品存货同比0%左右，7月产成品存货同比降至1.6%，随后出现回升的迹象，基本符合这一历史规律。除此之外，我们还可以借助原材料库存周期与库存绝对水平的变化来更好地辨别库存周期的位置。原材料库存周期和产成品库存周期大的走势是一致的，但仔细研究两类库存周期会看到，原材料库存周期常领先于

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T机器人链口径逐渐对上【天风电新】恐怖的量vs.你们听清楚没-1030

T机器人链口径逐渐对上【天风电新】恐怖的量vs.你们听清楚没-1030 ——————————— T链三大Tier 1供应商【鸣志】对于机器人量产指引和【拓普】等对上，口头语“恐怖的量和你们听清楚没”看似搞笑，实则对量产推进的乐观预期。鸣志三季报电话会表示：“预计24Q1末之前板式会定型，24H2小批量试生产、小批量出货，预计25年有希望正式量产。其中，小批量生产的量级可能在年产5万多台的数量级，正式批量生产会大于这个量级，可能规模会很大”。分析&投资建议市场此阶段在T汽车链的影响下，对未来

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【天风电子】消费电子旺季补库带动收入环比增长，重点关注IC设计弹性标的

天德钰 23Q3实现收入3.24e，环比+21.8%，同比+10%；实现归母净利0.28e，同比+150%；单季度毛利率18.39%。23Q3整体业务回稳，展望Q4有望持续向好；目前预测订单能见度达到4个月，下游库存仅1-3个月，已回到正常水平；新品出货量逐季度提升，加单补库需求有望带动增长。电话会：已结束，纪要请联系我们芯海科技 23Q3实现收入1.26e，环比+31%，同比-14.8%；实现归母净利-0.18e，环比亏损缩窄；单季度毛利率27.59%。电话会：时间待定南芯科技 23Q

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2023-10-30 15:10:29

【德邦电子】华为31日再发新机，消费电子主升浪

华为再发新机，国产供应链充分受益 10月31日华为将举行nova新品发布会，nova 11 SE届时有望发布。Nova系列定位年轻人群，是华为手机出货主力；同时由于Nova对零部件要求相对Mate系列低，国产供应链供应份额预计进一步提升，从Nova出货量和国产供应链占比来看，Nova带来的业绩弹性更大。消费电子催化不断，产品与市场共振在即 Q4开始消费电子持续迎来重磅催化。智能手机端，华为新机持续发布、骁龙8Gen3开启新的安卓旗舰周期，小米14发布并升级零部件规格、折叠屏/AI创新等催化密集

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芯海科技
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华为新机明日发布！消费电子催化不断产业链“春江水暖”有望延续

1、10月31日上午10:08，华为将举行nova新品发布会。根据已有信息，届时华为将正式发布nova 11 SE。 2、券商指出，从财报数据来看，电子各行业Q3经营都出现一定回暖，消费电子相关的核心标的收入环比改善明显。 10月31日上午10:08，华为将举行nova新品发布会。据已有信息来看，届时华为将正式发布nova 11 SE。目前，该款机型已在各大电商平台商家开启预约。根据已公开规格参数，nova 11 SE机身拥有11号色、曜金黑、雪域白三种配色，搭载鸿蒙4.0系统，前后双高清摄像

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产能去化有望加速，看好生猪养殖股在当前的配置时机

本周（10月23日-10月29日）沪深300指数涨跌幅为+1.48%，农林牧渔板块涨跌幅为+5.12%，板块排名第1，子行业中生猪养殖、粮油加工、果蔬加工、动物保健以及食品及饲料添加剂板块市场表现位居前五。本周（10月23日-10月29日）猪价环比降幅较大。根据跟踪的重点省市猪价来看，截至10月27日，四川/广东/河南外三元生猪均价分别为14.80/15.50/13.55元/公斤，环比上周分别-6.62%/-4.91%/-10.56%，平均猪肉价格为20.81元/公斤，环比上周下降2.25%，

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【东吴电子】消费电子布局正当时，关注需求复苏、格局变化、技术创新！

消费电子基本面改善，布局正当时：1）以H为代表的手机、汽车等产业链自主可控持续突破，需求火爆，2）以安卓为代表的智能手机产业链以及传统笔电等领域订单持续边际改善、补库存拉货动力足，3）板块整体估值/市值水平处于阶段性低位，赛道拥挤度低。基于产业链业绩逐季改善、需求有望保持弱复苏逐渐走出低谷的基础上，我们继续看好自主可控+技术创新的投资机会！ 1）华为深度布局自主产业链，手机销量有望恢复高增长、折叠屏引领安卓阵营创新、智能驾驶持续突破，传统华为/安卓系消费电子公司有望受益于主业改善、技术创新与汽车

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大基金二期携手安徽国资向合肥长鑫增资300多亿

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拜登签署行政命令发布白宫首个生成式AI监管规定

拜登签署行政命令发布白宫首个生成式AI监管规定澎湃新闻当地时间10月30日，美国总统拜登签署一项“具有里程碑意义的”行政命令，推出白宫有关生成式人工智能的首套监管规定。根据行政命令，美国多个政府机构需制定标准，以防止使用人工智能设计生物或核武器等威胁，并寻求“水印”等内容验证的最佳方法，拟定先进的网络安全计划。具体而言，命令要求对人工智能产品进行测试，并将测试结果报告给联邦政府。它还提出吸引全球人工智能人才留在美国。据多家媒体此前报道，该行政命令要求运行云服务的公司向政府通报其外国客户

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互动式游戏引爆Steam平台，AI技术更利于“短剧+游戏”模式生成

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电子行业周报：AI赋能终端设备升级迭代，消费电子市场迎来发展新机遇

核心观点：联想推出首款AIPC，满足新的生成式AI工作负载需求，提升用户体验，或将推动消费电子行情延续；SK海力士Q3亏损大幅收窄，DRAM业务扭亏为盈，连续亏损的NAND出现好转；高通发布第三代骁龙8移动平台，有望驱动移动终端升级迭代。整体产业处于筑底回暖阶段，建议关注周期筑底、国产替代、汽车电子三条投资方向。联想推出首款AIPC，或将推动消费电子行情延续。10月24日，联想召开第九届创新科技大会Tech World，展示了首款AIPC，通过模型压缩技术运行个人大模型，实现AI自然交互，进一

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存储原厂端减产提价同步进行，HBM需求持续火热

核心观点存储：大厂减产态度坚决，DRAM、NANDFlash四季度继续保持涨势。据TrendForce集邦咨询最新研究显示，第四季Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至13~18%。NANDFlash方面，eMMC、UFS第四季合约价涨幅约10~15%；季涨幅扩大包括几个原因，供应方面：三星扩大减产、美光祭出逾20%的涨幅等，持续奠定同业涨价信心的基础。需求方面：2023下半年Mobile DRAM及NANDFlash（eMMC、UFS）除了受传统旺季带动，华为Mate 60系列等也刺

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易方达刘晓艳：A股市场整体下行风险有限，当前时点具备长期配置价值

在当前中国经济和资本市场稳健复苏之际，公募基金如何坚定信心，保持定力，积极作为，切实服务实体经济高质量发展、服务资本市场平稳健康运行、服务居民财富管理需求？坚定信心，积极行动，长期配置正当时作者：易方达基金董事长（联席）兼总经理刘晓艳中国证券市场自诞生以来，已经走过了30多个春秋。回首这30余年，市场多次经历周期，不乏跌宕起伏。自2021年初以来，沪深300指数持续低迷，跌幅已超30%；而在上一轮2018年熊市中，沪深300指数在经历了超30%的跌幅后迎来反转，随后两年涨幅超70%。每一次

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国家超算互联网核心节点启动，关注算力调度

国家超算互联网核心节点启动建设。10月28日，国家超算互联网核心节点在河南郑州正式启动建设，在承担起国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能的同时，还将成为集供需联结、资源整合、生态创新、产业孵化等多方服务于一身的综合服务体，致力于实现全国计算资源统筹与调度。算力调度地位凸显。随着国内AI算力厂商GPU到位，运维调优越发重要，尤其大模型训练需要规模化并发计算效能。同时，基于算网大脑，进行全网算力资源的智能编排、弹性调度，让算力像水、电一样流动，供有需要的企业按需取用，达到算力调度的理想

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【兴业计算机】海光信息：产品持续迭代，CPU+DCU双轮驱动

【兴业计算机】海光信息：产品持续迭代，CPU+DCU双轮驱动——20231030 CPU： #海光四号进展顺利。公司半年报显示，CPU产品海光四号、海光五号研发进展顺利。同时，10月25日建设银行服务器采购中，X86占比达42%，随着公司CPU的不断迭代，公司在信创市场份额有望恢复。 DCU： #深算二号性能翻倍。目前，公司DCU产品深算二号已经发布并实现商用，深算二号实现了在大数据处理、人工智能、商业计算等领域的商业化应用，具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力，性能相对于深算一号实现了

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A股到拐点了吗？

摘要：信达证券指出，经济预期的提振、房地产市场企稳、美联储从鹰派转为鸽派，当以上三点矛盾均得到改善，A股有望由熊转牛，往后看三大拐点或将陆续确立。核心观点库存周期：迎来触底回升的拐点。经验上，我国库存周期的底部在产成品存货同比0%左右，7月产成品存货同比降至1.6%，随后出现回升的迹象，基本符合这一历史规律。除此之外，我们还可以借助原材料库存周期与库存绝对水平的变化来更好地辨别库存周期的位置。原材料库存周期和产成品库存周期大的走势是一致的，但仔细研究两类库存周期会看到，原材料库存周期常领先于

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T机器人链口径逐渐对上【天风电新】恐怖的量vs.你们听清楚没-1030

T机器人链口径逐渐对上【天风电新】恐怖的量vs.你们听清楚没-1030 ——————————— T链三大Tier 1供应商【鸣志】对于机器人量产指引和【拓普】等对上，口头语“恐怖的量和你们听清楚没”看似搞笑，实则对量产推进的乐观预期。鸣志三季报电话会表示：“预计24Q1末之前板式会定型，24H2小批量试生产、小批量出货，预计25年有希望正式量产。其中，小批量生产的量级可能在年产5万多台的数量级，正式批量生产会大于这个量级，可能规模会很大”。分析&投资建议市场此阶段在T汽车链的影响下，对未来

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【天风电子】消费电子旺季补库带动收入环比增长，重点关注IC设计弹性标的

天德钰 23Q3实现收入3.24e，环比+21.8%，同比+10%；实现归母净利0.28e，同比+150%；单季度毛利率18.39%。23Q3整体业务回稳，展望Q4有望持续向好；目前预测订单能见度达到4个月，下游库存仅1-3个月，已回到正常水平；新品出货量逐季度提升，加单补库需求有望带动增长。电话会：已结束，纪要请联系我们芯海科技 23Q3实现收入1.26e，环比+31%，同比-14.8%；实现归母净利-0.18e，环比亏损缩窄；单季度毛利率27.59%。电话会：时间待定南芯科技 23Q

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【德邦电子】华为31日再发新机，消费电子主升浪

华为再发新机，国产供应链充分受益 10月31日华为将举行nova新品发布会，nova 11 SE届时有望发布。Nova系列定位年轻人群，是华为手机出货主力；同时由于Nova对零部件要求相对Mate系列低，国产供应链供应份额预计进一步提升，从Nova出货量和国产供应链占比来看，Nova带来的业绩弹性更大。消费电子催化不断，产品与市场共振在即 Q4开始消费电子持续迎来重磅催化。智能手机端，华为新机持续发布、骁龙8Gen3开启新的安卓旗舰周期，小米14发布并升级零部件规格、折叠屏/AI创新等催化密集

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华为新机明日发布！消费电子催化不断产业链“春江水暖”有望延续

1、10月31日上午10:08，华为将举行nova新品发布会。根据已有信息，届时华为将正式发布nova 11 SE。 2、券商指出，从财报数据来看，电子各行业Q3经营都出现一定回暖，消费电子相关的核心标的收入环比改善明显。 10月31日上午10:08，华为将举行nova新品发布会。据已有信息来看，届时华为将正式发布nova 11 SE。目前，该款机型已在各大电商平台商家开启预约。根据已公开规格参数，nova 11 SE机身拥有11号色、曜金黑、雪域白三种配色，搭载鸿蒙4.0系统，前后双高清摄像

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产能去化有望加速，看好生猪养殖股在当前的配置时机

本周（10月23日-10月29日）沪深300指数涨跌幅为+1.48%，农林牧渔板块涨跌幅为+5.12%，板块排名第1，子行业中生猪养殖、粮油加工、果蔬加工、动物保健以及食品及饲料添加剂板块市场表现位居前五。本周（10月23日-10月29日）猪价环比降幅较大。根据跟踪的重点省市猪价来看，截至10月27日，四川/广东/河南外三元生猪均价分别为14.80/15.50/13.55元/公斤，环比上周分别-6.62%/-4.91%/-10.56%，平均猪肉价格为20.81元/公斤，环比上周下降2.25%，

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【东吴电子】消费电子布局正当时，关注需求复苏、格局变化、技术创新！

消费电子基本面改善，布局正当时：1）以H为代表的手机、汽车等产业链自主可控持续突破，需求火爆，2）以安卓为代表的智能手机产业链以及传统笔电等领域订单持续边际改善、补库存拉货动力足，3）板块整体估值/市值水平处于阶段性低位，赛道拥挤度低。基于产业链业绩逐季改善、需求有望保持弱复苏逐渐走出低谷的基础上，我们继续看好自主可控+技术创新的投资机会！ 1）华为深度布局自主产业链，手机销量有望恢复高增长、折叠屏引领安卓阵营创新、智能驾驶持续突破，传统华为/安卓系消费电子公司有望受益于主业改善、技术创新与汽车

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兆威机电
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春秋电子

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2023-10-30 21:03:15

大基金二期携手安徽国资向合肥长鑫增资300多亿

传：大基金二期携手安徽国资向合肥长鑫增资300多亿。看来两长要同步扩产了。利好存储+设备。

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同有科技
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2023-10-30 20:48:39

拜登签署行政命令发布白宫首个生成式AI监管规定

拜登签署行政命令发布白宫首个生成式AI监管规定澎湃新闻当地时间10月30日，美国总统拜登签署一项“具有里程碑意义的”行政命令，推出白宫有关生成式人工智能的首套监管规定。根据行政命令，美国多个政府机构需制定标准，以防止使用人工智能设计生物或核武器等威胁，并寻求“水印”等内容验证的最佳方法，拟定先进的网络安全计划。具体而言，命令要求对人工智能产品进行测试，并将测试结果报告给联邦政府。它还提出吸引全球人工智能人才留在美国。据多家媒体此前报道，该行政命令要求运行云服务的公司向政府通报其外国客户

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人民网
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中国科传

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2023-10-30 20:38:44

互动式游戏引爆Steam平台，AI技术更利于“短剧+游戏”模式生成

今日，国产真人恋爱影视游戏《完蛋！我被美女包围了》连日登顶steam国区畅销榜首。该游戏售价42元，是以“短剧+游戏”的模式，让玩家在游戏中与六位美女沉浸互动恋爱。该游戏操作简单，根据关键节点不同对话选择，走向不同分支结局，玩家自主选择剧情范围广。该游戏于10月17日上线，好评率92.51%，24小时内在线巅峰65435名玩家。类似国内的微短剧，供给端内容井喷，引爆观看需求，我们看到抖音与柠萌合作出品的《二十九》仅上线72小时，正片播放量就已破亿；快手星芒短剧《东栏雪》收获超5亿的播放量；《我

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2023-10-30 20:30:39

电子行业周报：AI赋能终端设备升级迭代，消费电子市场迎来发展新机遇

核心观点：联想推出首款AIPC，满足新的生成式AI工作负载需求，提升用户体验，或将推动消费电子行情延续；SK海力士Q3亏损大幅收窄，DRAM业务扭亏为盈，连续亏损的NAND出现好转；高通发布第三代骁龙8移动平台，有望驱动移动终端升级迭代。整体产业处于筑底回暖阶段，建议关注周期筑底、国产替代、汽车电子三条投资方向。联想推出首款AIPC，或将推动消费电子行情延续。10月24日，联想召开第九届创新科技大会Tech World，展示了首款AIPC，通过模型压缩技术运行个人大模型，实现AI自然交互，进一

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2023-10-30 20:26:00

存储原厂端减产提价同步进行，HBM需求持续火热

核心观点存储：大厂减产态度坚决，DRAM、NANDFlash四季度继续保持涨势。据TrendForce集邦咨询最新研究显示，第四季Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至13~18%。NANDFlash方面，eMMC、UFS第四季合约价涨幅约10~15%；季涨幅扩大包括几个原因，供应方面：三星扩大减产、美光祭出逾20%的涨幅等，持续奠定同业涨价信心的基础。需求方面：2023下半年Mobile DRAM及NANDFlash（eMMC、UFS）除了受传统旺季带动，华为Mate 60系列等也刺

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2023-10-30 19:39:15

易方达刘晓艳：A股市场整体下行风险有限，当前时点具备长期配置价值

在当前中国经济和资本市场稳健复苏之际，公募基金如何坚定信心，保持定力，积极作为，切实服务实体经济高质量发展、服务资本市场平稳健康运行、服务居民财富管理需求？坚定信心，积极行动，长期配置正当时作者：易方达基金董事长（联席）兼总经理刘晓艳中国证券市场自诞生以来，已经走过了30多个春秋。回首这30余年，市场多次经历周期，不乏跌宕起伏。自2021年初以来，沪深300指数持续低迷，跌幅已超30%；而在上一轮2018年熊市中，沪深300指数在经历了超30%的跌幅后迎来反转，随后两年涨幅超70%。每一次

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中国平安

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2023-10-30 19:35:47

国家超算互联网核心节点启动，关注算力调度

国家超算互联网核心节点启动建设。10月28日，国家超算互联网核心节点在河南郑州正式启动建设，在承担起国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能的同时，还将成为集供需联结、资源整合、生态创新、产业孵化等多方服务于一身的综合服务体，致力于实现全国计算资源统筹与调度。算力调度地位凸显。随着国内AI算力厂商GPU到位，运维调优越发重要，尤其大模型训练需要规模化并发计算效能。同时，基于算网大脑，进行全网算力资源的智能编排、弹性调度，让算力像水、电一样流动，供有需要的企业按需取用，达到算力调度的理想

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中科曙光
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海光信息

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2023-10-30 19:02:12

【兴业计算机】海光信息：产品持续迭代，CPU+DCU双轮驱动

【兴业计算机】海光信息：产品持续迭代，CPU+DCU双轮驱动——20231030 CPU： #海光四号进展顺利。公司半年报显示，CPU产品海光四号、海光五号研发进展顺利。同时，10月25日建设银行服务器采购中，X86占比达42%，随着公司CPU的不断迭代，公司在信创市场份额有望恢复。 DCU： #深算二号性能翻倍。目前，公司DCU产品深算二号已经发布并实现商用，深算二号实现了在大数据处理、人工智能、商业计算等领域的商业化应用，具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力，性能相对于深算一号实现了

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海光信息

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2023-10-30 17:49:32

A股到拐点了吗？

摘要：信达证券指出，经济预期的提振、房地产市场企稳、美联储从鹰派转为鸽派，当以上三点矛盾均得到改善，A股有望由熊转牛，往后看三大拐点或将陆续确立。核心观点库存周期：迎来触底回升的拐点。经验上，我国库存周期的底部在产成品存货同比0%左右，7月产成品存货同比降至1.6%，随后出现回升的迹象，基本符合这一历史规律。除此之外，我们还可以借助原材料库存周期与库存绝对水平的变化来更好地辨别库存周期的位置。原材料库存周期和产成品库存周期大的走势是一致的，但仔细研究两类库存周期会看到，原材料库存周期常领先于

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中国平安

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2023-10-30 16:29:58

T机器人链口径逐渐对上【天风电新】恐怖的量vs.你们听清楚没-1030

T机器人链口径逐渐对上【天风电新】恐怖的量vs.你们听清楚没-1030 ——————————— T链三大Tier 1供应商【鸣志】对于机器人量产指引和【拓普】等对上，口头语“恐怖的量和你们听清楚没”看似搞笑，实则对量产推进的乐观预期。鸣志三季报电话会表示：“预计24Q1末之前板式会定型，24H2小批量试生产、小批量出货，预计25年有希望正式量产。其中，小批量生产的量级可能在年产5万多台的数量级，正式批量生产会大于这个量级，可能规模会很大”。分析&投资建议市场此阶段在T汽车链的影响下，对未来

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2023-10-30 15:20:33

【天风电子】消费电子旺季补库带动收入环比增长，重点关注IC设计弹性标的

天德钰 23Q3实现收入3.24e，环比+21.8%，同比+10%；实现归母净利0.28e，同比+150%；单季度毛利率18.39%。23Q3整体业务回稳，展望Q4有望持续向好；目前预测订单能见度达到4个月，下游库存仅1-3个月，已回到正常水平；新品出货量逐季度提升，加单补库需求有望带动增长。电话会：已结束，纪要请联系我们芯海科技 23Q3实现收入1.26e，环比+31%，同比-14.8%；实现归母净利-0.18e，环比亏损缩窄；单季度毛利率27.59%。电话会：时间待定南芯科技 23Q

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2023-10-30 15:10:29

【德邦电子】华为31日再发新机，消费电子主升浪

华为再发新机，国产供应链充分受益 10月31日华为将举行nova新品发布会，nova 11 SE届时有望发布。Nova系列定位年轻人群，是华为手机出货主力；同时由于Nova对零部件要求相对Mate系列低，国产供应链供应份额预计进一步提升，从Nova出货量和国产供应链占比来看，Nova带来的业绩弹性更大。消费电子催化不断，产品与市场共振在即 Q4开始消费电子持续迎来重磅催化。智能手机端，华为新机持续发布、骁龙8Gen3开启新的安卓旗舰周期，小米14发布并升级零部件规格、折叠屏/AI创新等催化密集

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2023-10-30 14:28:47

华为新机明日发布！消费电子催化不断产业链“春江水暖”有望延续

1、10月31日上午10:08，华为将举行nova新品发布会。根据已有信息，届时华为将正式发布nova 11 SE。 2、券商指出，从财报数据来看，电子各行业Q3经营都出现一定回暖，消费电子相关的核心标的收入环比改善明显。 10月31日上午10:08，华为将举行nova新品发布会。据已有信息来看，届时华为将正式发布nova 11 SE。目前，该款机型已在各大电商平台商家开启预约。根据已公开规格参数，nova 11 SE机身拥有11号色、曜金黑、雪域白三种配色，搭载鸿蒙4.0系统，前后双高清摄像

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艾为电子

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2023-10-30 10:39:03

产能去化有望加速，看好生猪养殖股在当前的配置时机

本周（10月23日-10月29日）沪深300指数涨跌幅为+1.48%，农林牧渔板块涨跌幅为+5.12%，板块排名第1，子行业中生猪养殖、粮油加工、果蔬加工、动物保健以及食品及饲料添加剂板块市场表现位居前五。本周（10月23日-10月29日）猪价环比降幅较大。根据跟踪的重点省市猪价来看，截至10月27日，四川/广东/河南外三元生猪均价分别为14.80/15.50/13.55元/公斤，环比上周分别-6.62%/-4.91%/-10.56%，平均猪肉价格为20.81元/公斤，环比上周下降2.25%，

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