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传：美国或在大选前出台新规遏制对华AI投资

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大科技产业投资策略报告，科技打头阵，怎么打?

10月17日下午提出“推进中国式现代化，科技要打头阵”。中国式现代化要靠科技现代化作支撑，实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。策略视角策略:先虚拟，后现实;先分母，等分子。二十届三中全会《决定》对科技创新的重视程度明显提升。大规模化债举措将缓解地方政府的流动性压力，叠加国内外流动性改善、无风险利率下降，久期较长的科技成长风格有望受益。科创:国产算力，引领科创。建议在震荡中聚焦结构转换，战略重视以科创板为代表板块，以国产算力和AI应用为引领主线方向，此外重组股机会也值得挖掘。新兴科技电

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“双会”召开在即国内卫星互联网行业今年或迎拐点

“双会”召开在即国内卫星互联网行业今年或迎拐点 1、2024中国卫星应用大会将于10月23日至25日在北京召开。 2、第三届北斗规模应用国际峰会也将于2024年10月24日在株洲举办。

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2024-10-21 12:48:58

苹果手机散热标的处于低位

#消费级电子产品散热是制约性能发挥的核心环节。初代Apple intelligence模型参数量为3B，换算下来手机内存占用量为1.5G，不到整体占用量的20%，但是Apple intelligence已经与Google Gemini端测模型开启军备竞赛，端测模型的参数量在未来或将呈指数增长，在iPhone17上有望迭代到10B以上，对于手机内存的占用量将远超30%，按照目前苹果手机AP板架构模式 (Dram和SOC处在同一Z轴)，主板整体功耗和温度将剧增，对于日常使用的散热要求将更高。虽然目

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2024-10-21 07:32:25

需求回暖，iPhone 16在中国首发销量飙升20%！

今年早些时候，苹果iPhone销量表现疲软，一季度中国区销量下滑19%，销售不力也拖累了苹果第三财季的相关收入。当前，随着9月苹果iPhone 16的发布，iPhone在中国的销量有了回升的迹象。 10月18日，据Counterpoint Research数据显示，在中国首发的前三周，iPhone 16系列的销量增长了20%。到目前为止，新款iPhone的表现优于苹果前几代产品。消费者继续转向价格更高的机型，高端Pro和Pro Max机型的销量与去年同期相比增长了44%。分析指出，尽管只是首发

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刘元春：这次不是“放点水”，不是简单的政策刺激，一定要看到本轮政策调整的决心和深刻内涵

摘要：刘元春认为，当前各部门围绕地产止跌回稳、股市提振等方面进行了大量政策投入，不仅有短期扩需求的方案，还有大量改革和结构调整的方案。这次的确是想从行为模式和激励体系上作出根本性改变。一定要看到这轮政策调整的决心以及深刻内涵。今年9月26日中G中央政治局会议召开，中国政策出现重大转向，一揽子增量政策开始相继推出，助推经济向优向好发展，稳定了市场信心。从9月下旬开始，中国人民银行、国家金融监管总局、证监会、国家发改委、财政部、住建部等多部门接连发声，系统落实一揽子增量政策相关措施。 10月18日

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2024-10-21 07:22:55

算力将是本轮科技行情的主力军

核心观点: 1、TSMC第三财季业绩与第四财季指引均超分析师预期，并表示2025年资本支出很可能高于2024年，印证算力需求强劲。英伟达B系列产品出货临近，鸿海搭载GB200的新一代服务器将在四季度晚些时候开始发货。下周全球四大CSP厂商预计开始发布最新财报。 2、持续推荐光模块，直接受益海外算力板块，有坚实基本面支撑，业绩兑现好，估值水平较低。此外更多A股上市公司参与海外算力链，包括液冷、铜连接、电源等环节。 3、总书记活动中提出，推进中国式现代化，科技要打头阵。国产算力产业持续推进，包括芯片

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2024-10-20 16:49:10

牛市的第二波已到来咬定“三大主线”不放松

“9.24”行情启动以来，A股市场走出了快速大幅冲高，其后又大幅回落，回落至涨幅的1/2位，大盘盘中大幅震荡的走势，沪深两市量能更是经历了连续创造历史“天量”，又快速萎缩，萎缩至历史天量的40%，其后再度大幅释放的态势，个股走势更是惊心动魄，截止到上周五，有些个股股价创出本轮上涨以来的新高，部分个股股价更是连创历史新高，但有些个股却回落到了行情的起点，甚至有的更是回落起点之下。大盘从3674点回调以来，再到上周五的强势放量上行，A股市场的盘口特征就是“强者恒强，弱者恒弱”，这是一个绝不容忽视的

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证券行业重大事项点评：互换便利，放松监管指标限制，有助于扩大权益敞口

事项：本周，中国人民银行创设了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF），为保障工具操作顺利开展，中国证监会已经同意中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券、申万宏源、广发证券、财通证券、光大证券、中泰证券、浙商证券、国信证券、东方证券、银河证券、招商证券、东方财富证券、中信建投、兴业证券、华夏基金、易方达基金、嘉实基金等20家公司开展互换便利操作。观点：根据券商中国新闻报道，本次细则核心要点包括：1）互换操作获得的利率债只能质押，不得卖出。2）互换便利换入利率债的融资行为不占用银行间市场借

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2024-10-20 08:03:10

郭明錤：微软Q4 GB200订单量激增3-4倍，超过所有其他云服务商总和

摘要：微软订单量已从之前的300-500个机柜（主要为NVL36）激增至约1400-1500个机柜，其中约70%为NVL72。后续订单将主要集中在NVL72。天风国际分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息，指出微软目前是全球最大的GB200客户，Q4订单激增3-4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。结论微软对GB200的需求量超出其他云服务提供商的总订单量，2024年第四季度的订单显著增加了3到4倍。微软的GB200关键组件供应商计划于2024年第

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国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》

中G中央办公厅国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》

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中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构落实金融增量政策工作座谈会

中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构落实金融增量政策工作座谈会。（中国央行官网）

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大科技产业投资策略报告，科技打头阵，怎么打?

10月17日下午提出“推进中国式现代化，科技要打头阵”。中国式现代化要靠科技现代化作支撑，实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。策略视角策略:先虚拟，后现实;先分母，等分子。二十届三中全会《决定》对科技创新的重视程度明显提升。大规模化债举措将缓解地方政府的流动性压力，叠加国内外流动性改善、无风险利率下降，久期较长的科技成长风格有望受益。科创:国产算力，引领科创。建议在震荡中聚焦结构转换，战略重视以科创板为代表板块，以国产算力和AI应用为引领主线方向，此外重组股机会也值得挖掘。新兴科技电

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“双会”召开在即国内卫星互联网行业今年或迎拐点

“双会”召开在即国内卫星互联网行业今年或迎拐点 1、2024中国卫星应用大会将于10月23日至25日在北京召开。 2、第三届北斗规模应用国际峰会也将于2024年10月24日在株洲举办。

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#消费级电子产品散热是制约性能发挥的核心环节。初代Apple intelligence模型参数量为3B，换算下来手机内存占用量为1.5G，不到整体占用量的20%，但是Apple intelligence已经与Google Gemini端测模型开启军备竞赛，端测模型的参数量在未来或将呈指数增长，在iPhone17上有望迭代到10B以上，对于手机内存的占用量将远超30%，按照目前苹果手机AP板架构模式 (Dram和SOC处在同一Z轴)，主板整体功耗和温度将剧增，对于日常使用的散热要求将更高。虽然目

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需求回暖，iPhone 16在中国首发销量飙升20%！

今年早些时候，苹果iPhone销量表现疲软，一季度中国区销量下滑19%，销售不力也拖累了苹果第三财季的相关收入。当前，随着9月苹果iPhone 16的发布，iPhone在中国的销量有了回升的迹象。 10月18日，据Counterpoint Research数据显示，在中国首发的前三周，iPhone 16系列的销量增长了20%。到目前为止，新款iPhone的表现优于苹果前几代产品。消费者继续转向价格更高的机型，高端Pro和Pro Max机型的销量与去年同期相比增长了44%。分析指出，尽管只是首发

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刘元春：这次不是“放点水”，不是简单的政策刺激，一定要看到本轮政策调整的决心和深刻内涵

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算力将是本轮科技行情的主力军

核心观点: 1、TSMC第三财季业绩与第四财季指引均超分析师预期，并表示2025年资本支出很可能高于2024年，印证算力需求强劲。英伟达B系列产品出货临近，鸿海搭载GB200的新一代服务器将在四季度晚些时候开始发货。下周全球四大CSP厂商预计开始发布最新财报。 2、持续推荐光模块，直接受益海外算力板块，有坚实基本面支撑，业绩兑现好，估值水平较低。此外更多A股上市公司参与海外算力链，包括液冷、铜连接、电源等环节。 3、总书记活动中提出，推进中国式现代化，科技要打头阵。国产算力产业持续推进，包括芯片

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牛市的第二波已到来咬定“三大主线”不放松

“9.24”行情启动以来，A股市场走出了快速大幅冲高，其后又大幅回落，回落至涨幅的1/2位，大盘盘中大幅震荡的走势，沪深两市量能更是经历了连续创造历史“天量”，又快速萎缩，萎缩至历史天量的40%，其后再度大幅释放的态势，个股走势更是惊心动魄，截止到上周五，有些个股股价创出本轮上涨以来的新高，部分个股股价更是连创历史新高，但有些个股却回落到了行情的起点，甚至有的更是回落起点之下。大盘从3674点回调以来，再到上周五的强势放量上行，A股市场的盘口特征就是“强者恒强，弱者恒弱”，这是一个绝不容忽视的

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证券行业重大事项点评：互换便利，放松监管指标限制，有助于扩大权益敞口

事项：本周，中国人民银行创设了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF），为保障工具操作顺利开展，中国证监会已经同意中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券、申万宏源、广发证券、财通证券、光大证券、中泰证券、浙商证券、国信证券、东方证券、银河证券、招商证券、东方财富证券、中信建投、兴业证券、华夏基金、易方达基金、嘉实基金等20家公司开展互换便利操作。观点：根据券商中国新闻报道，本次细则核心要点包括：1）互换操作获得的利率债只能质押，不得卖出。2）互换便利换入利率债的融资行为不占用银行间市场借

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郭明錤：微软Q4 GB200订单量激增3-4倍，超过所有其他云服务商总和

摘要：微软订单量已从之前的300-500个机柜（主要为NVL36）激增至约1400-1500个机柜，其中约70%为NVL72。后续订单将主要集中在NVL72。天风国际分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息，指出微软目前是全球最大的GB200客户，Q4订单激增3-4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。结论微软对GB200的需求量超出其他云服务提供商的总订单量，2024年第四季度的订单显著增加了3到4倍。微软的GB200关键组件供应商计划于2024年第

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国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》

中G中央办公厅国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》

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中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构落实金融增量政策工作座谈会

中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构落实金融增量政策工作座谈会。（中国央行官网）

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今年早些时候，苹果iPhone销量表现疲软，一季度中国区销量下滑19%，销售不力也拖累了苹果第三财季的相关收入。当前，随着9月苹果iPhone 16的发布，iPhone在中国的销量有了回升的迹象。 10月18日，据Counterpoint Research数据显示，在中国首发的前三周，iPhone 16系列的销量增长了20%。到目前为止，新款iPhone的表现优于苹果前几代产品。消费者继续转向价格更高的机型，高端Pro和Pro Max机型的销量与去年同期相比增长了44%。分析指出，尽管只是首发

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刘元春：这次不是“放点水”，不是简单的政策刺激，一定要看到本轮政策调整的决心和深刻内涵

摘要：刘元春认为，当前各部门围绕地产止跌回稳、股市提振等方面进行了大量政策投入，不仅有短期扩需求的方案，还有大量改革和结构调整的方案。这次的确是想从行为模式和激励体系上作出根本性改变。一定要看到这轮政策调整的决心以及深刻内涵。今年9月26日中G中央政治局会议召开，中国政策出现重大转向，一揽子增量政策开始相继推出，助推经济向优向好发展，稳定了市场信心。从9月下旬开始，中国人民银行、国家金融监管总局、证监会、国家发改委、财政部、住建部等多部门接连发声，系统落实一揽子增量政策相关措施。 10月18日

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中芯国际

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9.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-10-21 07:22:55

算力将是本轮科技行情的主力军

核心观点: 1、TSMC第三财季业绩与第四财季指引均超分析师预期，并表示2025年资本支出很可能高于2024年，印证算力需求强劲。英伟达B系列产品出货临近，鸿海搭载GB200的新一代服务器将在四季度晚些时候开始发货。下周全球四大CSP厂商预计开始发布最新财报。 2、持续推荐光模块，直接受益海外算力板块，有坚实基本面支撑，业绩兑现好，估值水平较低。此外更多A股上市公司参与海外算力链，包括液冷、铜连接、电源等环节。 3、总书记活动中提出，推进中国式现代化，科技要打头阵。国产算力产业持续推进，包括芯片

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新易盛
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英维克

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37.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-10-20 16:49:10

牛市的第二波已到来咬定“三大主线”不放松

“9.24”行情启动以来，A股市场走出了快速大幅冲高，其后又大幅回落，回落至涨幅的1/2位，大盘盘中大幅震荡的走势，沪深两市量能更是经历了连续创造历史“天量”，又快速萎缩，萎缩至历史天量的40%，其后再度大幅释放的态势，个股走势更是惊心动魄，截止到上周五，有些个股股价创出本轮上涨以来的新高，部分个股股价更是连创历史新高，但有些个股却回落到了行情的起点，甚至有的更是回落起点之下。大盘从3674点回调以来，再到上周五的强势放量上行，A股市场的盘口特征就是“强者恒强，弱者恒弱”，这是一个绝不容忽视的

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天风证券
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富乐德

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3.94
戈壁淘金

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2024-10-20 14:02:19

证券行业重大事项点评：互换便利，放松监管指标限制，有助于扩大权益敞口

事项：本周，中国人民银行创设了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF），为保障工具操作顺利开展，中国证监会已经同意中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券、申万宏源、广发证券、财通证券、光大证券、中泰证券、浙商证券、国信证券、东方证券、银河证券、招商证券、东方财富证券、中信建投、兴业证券、华夏基金、易方达基金、嘉实基金等20家公司开展互换便利操作。观点：根据券商中国新闻报道，本次细则核心要点包括：1）互换操作获得的利率债只能质押，不得卖出。2）互换便利换入利率债的融资行为不占用银行间市场借

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天风证券

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3.56
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2024-10-20 08:03:10

郭明錤：微软Q4 GB200订单量激增3-4倍，超过所有其他云服务商总和

摘要：微软订单量已从之前的300-500个机柜（主要为NVL36）激增至约1400-1500个机柜，其中约70%为NVL72。后续订单将主要集中在NVL72。天风国际分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息，指出微软目前是全球最大的GB200客户，Q4订单激增3-4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。结论微软对GB200的需求量超出其他云服务提供商的总订单量，2024年第四季度的订单显著增加了3到4倍。微软的GB200关键组件供应商计划于2024年第

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新易盛

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2024-10-19 13:00:40

国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》

中G中央办公厅国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》

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10月18日避雷针

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贵州茅台

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2024-10-18 08:45:39

中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构落实金融增量政策工作座谈会

中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构落实金融增量政策工作座谈会。（中国央行官网）

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10月22日避雷针

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2024-10-22 08:32:24

传：美国或在大选前出台新规遏制对华AI投资

传：美国或在大选前出台新规遏制对华AI投资

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Al核心标的

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2024-10-22 06:54:54

大科技产业投资策略报告，科技打头阵，怎么打?

10月17日下午提出“推进中国式现代化，科技要打头阵”。中国式现代化要靠科技现代化作支撑，实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。策略视角策略:先虚拟，后现实;先分母，等分子。二十届三中全会《决定》对科技创新的重视程度明显提升。大规模化债举措将缓解地方政府的流动性压力，叠加国内外流动性改善、无风险利率下降，久期较长的科技成长风格有望受益。科创:国产算力，引领科创。建议在震荡中聚焦结构转换，战略重视以科创板为代表板块，以国产算力和AI应用为引领主线方向，此外重组股机会也值得挖掘。新兴科技电

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万丰奥威
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万达电影
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领益智造
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上海瀚讯
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北方华创

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2024-10-21 19:11:52

“双会”召开在即国内卫星互联网行业今年或迎拐点

“双会”召开在即国内卫星互联网行业今年或迎拐点 1、2024中国卫星应用大会将于10月23日至25日在北京召开。 2、第三届北斗规模应用国际峰会也将于2024年10月24日在株洲举办。

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华力创通
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戈壁淘金

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2024-10-21 12:48:58

苹果手机散热标的处于低位

#消费级电子产品散热是制约性能发挥的核心环节。初代Apple intelligence模型参数量为3B，换算下来手机内存占用量为1.5G，不到整体占用量的20%，但是Apple intelligence已经与Google Gemini端测模型开启军备竞赛，端测模型的参数量在未来或将呈指数增长，在iPhone17上有望迭代到10B以上，对于手机内存的占用量将远超30%，按照目前苹果手机AP板架构模式 (Dram和SOC处在同一Z轴)，主板整体功耗和温度将剧增，对于日常使用的散热要求将更高。虽然目

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领益智造

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2024-10-21 07:32:25

需求回暖，iPhone 16在中国首发销量飙升20%！

今年早些时候，苹果iPhone销量表现疲软，一季度中国区销量下滑19%，销售不力也拖累了苹果第三财季的相关收入。当前，随着9月苹果iPhone 16的发布，iPhone在中国的销量有了回升的迹象。 10月18日，据Counterpoint Research数据显示，在中国首发的前三周，iPhone 16系列的销量增长了20%。到目前为止，新款iPhone的表现优于苹果前几代产品。消费者继续转向价格更高的机型，高端Pro和Pro Max机型的销量与去年同期相比增长了44%。分析指出，尽管只是首发

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刘元春：这次不是“放点水”，不是简单的政策刺激，一定要看到本轮政策调整的决心和深刻内涵

摘要：刘元春认为，当前各部门围绕地产止跌回稳、股市提振等方面进行了大量政策投入，不仅有短期扩需求的方案，还有大量改革和结构调整的方案。这次的确是想从行为模式和激励体系上作出根本性改变。一定要看到这轮政策调整的决心以及深刻内涵。今年9月26日中G中央政治局会议召开，中国政策出现重大转向，一揽子增量政策开始相继推出，助推经济向优向好发展，稳定了市场信心。从9月下旬开始，中国人民银行、国家金融监管总局、证监会、国家发改委、财政部、住建部等多部门接连发声，系统落实一揽子增量政策相关措施。 10月18日

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算力将是本轮科技行情的主力军

核心观点: 1、TSMC第三财季业绩与第四财季指引均超分析师预期，并表示2025年资本支出很可能高于2024年，印证算力需求强劲。英伟达B系列产品出货临近，鸿海搭载GB200的新一代服务器将在四季度晚些时候开始发货。下周全球四大CSP厂商预计开始发布最新财报。 2、持续推荐光模块，直接受益海外算力板块，有坚实基本面支撑，业绩兑现好，估值水平较低。此外更多A股上市公司参与海外算力链，包括液冷、铜连接、电源等环节。 3、总书记活动中提出，推进中国式现代化，科技要打头阵。国产算力产业持续推进，包括芯片

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牛市的第二波已到来咬定“三大主线”不放松

“9.24”行情启动以来，A股市场走出了快速大幅冲高，其后又大幅回落，回落至涨幅的1/2位，大盘盘中大幅震荡的走势，沪深两市量能更是经历了连续创造历史“天量”，又快速萎缩，萎缩至历史天量的40%，其后再度大幅释放的态势，个股走势更是惊心动魄，截止到上周五，有些个股股价创出本轮上涨以来的新高，部分个股股价更是连创历史新高，但有些个股却回落到了行情的起点，甚至有的更是回落起点之下。大盘从3674点回调以来，再到上周五的强势放量上行，A股市场的盘口特征就是“强者恒强，弱者恒弱”，这是一个绝不容忽视的

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证券行业重大事项点评：互换便利，放松监管指标限制，有助于扩大权益敞口

事项：本周，中国人民银行创设了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF），为保障工具操作顺利开展，中国证监会已经同意中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券、申万宏源、广发证券、财通证券、光大证券、中泰证券、浙商证券、国信证券、东方证券、银河证券、招商证券、东方财富证券、中信建投、兴业证券、华夏基金、易方达基金、嘉实基金等20家公司开展互换便利操作。观点：根据券商中国新闻报道，本次细则核心要点包括：1）互换操作获得的利率债只能质押，不得卖出。2）互换便利换入利率债的融资行为不占用银行间市场借

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郭明錤：微软Q4 GB200订单量激增3-4倍，超过所有其他云服务商总和

摘要：微软订单量已从之前的300-500个机柜（主要为NVL36）激增至约1400-1500个机柜，其中约70%为NVL72。后续订单将主要集中在NVL72。天风国际分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息，指出微软目前是全球最大的GB200客户，Q4订单激增3-4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。结论微软对GB200的需求量超出其他云服务提供商的总订单量，2024年第四季度的订单显著增加了3到4倍。微软的GB200关键组件供应商计划于2024年第

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国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》

中G中央办公厅国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》

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10月18日避雷针

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中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构落实金融增量政策工作座谈会

中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构落实金融增量政策工作座谈会。（中国央行官网）

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大科技产业投资策略报告，科技打头阵，怎么打?

10月17日下午提出“推进中国式现代化，科技要打头阵”。中国式现代化要靠科技现代化作支撑，实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。策略视角策略:先虚拟，后现实;先分母，等分子。二十届三中全会《决定》对科技创新的重视程度明显提升。大规模化债举措将缓解地方政府的流动性压力，叠加国内外流动性改善、无风险利率下降，久期较长的科技成长风格有望受益。科创:国产算力，引领科创。建议在震荡中聚焦结构转换，战略重视以科创板为代表板块，以国产算力和AI应用为引领主线方向，此外重组股机会也值得挖掘。新兴科技电

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“双会”召开在即国内卫星互联网行业今年或迎拐点 1、2024中国卫星应用大会将于10月23日至25日在北京召开。 2、第三届北斗规模应用国际峰会也将于2024年10月24日在株洲举办。

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需求回暖，iPhone 16在中国首发销量飙升20%！

今年早些时候，苹果iPhone销量表现疲软，一季度中国区销量下滑19%，销售不力也拖累了苹果第三财季的相关收入。当前，随着9月苹果iPhone 16的发布，iPhone在中国的销量有了回升的迹象。 10月18日，据Counterpoint Research数据显示，在中国首发的前三周，iPhone 16系列的销量增长了20%。到目前为止，新款iPhone的表现优于苹果前几代产品。消费者继续转向价格更高的机型，高端Pro和Pro Max机型的销量与去年同期相比增长了44%。分析指出，尽管只是首发

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摘要：刘元春认为，当前各部门围绕地产止跌回稳、股市提振等方面进行了大量政策投入，不仅有短期扩需求的方案，还有大量改革和结构调整的方案。这次的确是想从行为模式和激励体系上作出根本性改变。一定要看到这轮政策调整的决心以及深刻内涵。今年9月26日中G中央政治局会议召开，中国政策出现重大转向，一揽子增量政策开始相继推出，助推经济向优向好发展，稳定了市场信心。从9月下旬开始，中国人民银行、国家金融监管总局、证监会、国家发改委、财政部、住建部等多部门接连发声，系统落实一揽子增量政策相关措施。 10月18日

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算力将是本轮科技行情的主力军

核心观点: 1、TSMC第三财季业绩与第四财季指引均超分析师预期，并表示2025年资本支出很可能高于2024年，印证算力需求强劲。英伟达B系列产品出货临近，鸿海搭载GB200的新一代服务器将在四季度晚些时候开始发货。下周全球四大CSP厂商预计开始发布最新财报。 2、持续推荐光模块，直接受益海外算力板块，有坚实基本面支撑，业绩兑现好，估值水平较低。此外更多A股上市公司参与海外算力链，包括液冷、铜连接、电源等环节。 3、总书记活动中提出，推进中国式现代化，科技要打头阵。国产算力产业持续推进，包括芯片

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牛市的第二波已到来咬定“三大主线”不放松

“9.24”行情启动以来，A股市场走出了快速大幅冲高，其后又大幅回落，回落至涨幅的1/2位，大盘盘中大幅震荡的走势，沪深两市量能更是经历了连续创造历史“天量”，又快速萎缩，萎缩至历史天量的40%，其后再度大幅释放的态势，个股走势更是惊心动魄，截止到上周五，有些个股股价创出本轮上涨以来的新高，部分个股股价更是连创历史新高，但有些个股却回落到了行情的起点，甚至有的更是回落起点之下。大盘从3674点回调以来，再到上周五的强势放量上行，A股市场的盘口特征就是“强者恒强，弱者恒弱”，这是一个绝不容忽视的

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证券行业重大事项点评：互换便利，放松监管指标限制，有助于扩大权益敞口

事项：本周，中国人民银行创设了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF），为保障工具操作顺利开展，中国证监会已经同意中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券、申万宏源、广发证券、财通证券、光大证券、中泰证券、浙商证券、国信证券、东方证券、银河证券、招商证券、东方财富证券、中信建投、兴业证券、华夏基金、易方达基金、嘉实基金等20家公司开展互换便利操作。观点：根据券商中国新闻报道，本次细则核心要点包括：1）互换操作获得的利率债只能质押，不得卖出。2）互换便利换入利率债的融资行为不占用银行间市场借

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郭明錤：微软Q4 GB200订单量激增3-4倍，超过所有其他云服务商总和

摘要：微软订单量已从之前的300-500个机柜（主要为NVL36）激增至约1400-1500个机柜，其中约70%为NVL72。后续订单将主要集中在NVL72。天风国际分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息，指出微软目前是全球最大的GB200客户，Q4订单激增3-4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。结论微软对GB200的需求量超出其他云服务提供商的总订单量，2024年第四季度的订单显著增加了3到4倍。微软的GB200关键组件供应商计划于2024年第

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国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》

中G中央办公厅国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》

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2024-10-18 08:55:43

10月18日避雷针

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中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构落实金融增量政策工作座谈会

中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构落实金融增量政策工作座谈会。（中国央行官网）

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