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2023-11-14 07:03:30

小米手机位居国产手机周出货冠军

天风国际证券分析师郭明錤表示：我在一个月前对小米的乐观预测成真 (当时没人乐观，包括回应我发文的评论)。小米为中国双十一销售主要品牌赢家之一，在11月11日当天销售金额创新高达224亿人民币，并在11月5日至11日的中国手机周出货量位居国产手机出货冠军。

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2023-11-14 06:03:46

11月14日朝闻公社

一、热点前瞻 1、英伟达产业链｜英伟达今日发布了新一代AI处理器H200。这是一款图形处理器（GPU），旨在培训和部署各种人工智能模型。新的H200 GPU是当前H100的升级产品，集成了141GB的内存。在用于推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%至90%。中际旭创、天孚通信、新易盛、沪电股份、胜宏科技 2、算力｜①广东：将制定出台通用人工智能专项政策；②深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平。恒

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2023-11-14 01:36:02

英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势，关注Chiplet国产产业链

英伟达GH200与H100属于同一际代，AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主，重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式，采用NVLink-C2C互连，Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍，LPDDR5内存为512GB，增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存，可增加对编程代码的理解和运用。GH200的Grace Hopper CPU+GPU异构计算采用Chiplet技术，

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2023-11-14 01:34:41

【国盛通信】重要更新！英伟达推出H200，AI再提速！

【国盛通信】重要更新！英伟达推出H200，AI再提速！今日美股开盘前，英伟达投资者关系官网宣布推出NVIDIA HGX H200，用于生成式AI和高性能计算工作负载。此前市场对H200产品预期在24年发布，本次发布H200从节奏上明显超预期。 H200首次采用HBM3e，可加速生成式 AI 和大型语言模型，以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存，与A100 相比，容量几乎翻倍，带宽增加 2.4 倍。H200将于2024Q2正式发货。英伟达表示，H200与H100比较，训练700亿参数的

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2023-11-14 01:33:41

英伟达推出新款AI芯片H200，股价涨超1%有望连涨九天

摘要：英伟达升级H100 AI处理器，以巩固在AI计算市场的主导地位。英伟达推出名为H200的新款图形处理器（GPU），具备使用HBM3e高带宽内存的能力，H200集成141 GB内存，在推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%-90%。北京时间周一晚，英伟达发布下一代人工智能超算芯片。英伟达对其火爆的H100 人工智能GPU进行了重磅升级，最新款高端芯片名为H200，基于英伟达的“Hopper”架构，是该公司第一款使用HBM3e高带宽内存的芯片，这种内存速度更快、容量更大，因此更适合

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2023-11-13 21:49:00

【华泰军工】底部！反转！！

需求确认方面，从QJCG信息网站数据来看，四季度以来新增需求1004 件，仅上周就新发采购需求804件，彰显下游采购需求高增。11月11日，人民空军成立74周年，空军对外发布系列战斗影像志，生动展现空军官兵聚力建军一百年奋斗目标。地缘趋势方面，近日美国企业家马斯克受访表示，中国对台湾问题是非常认真的，长期以来，中国都很明确地表达了这个立场，中国说要统一台湾，要么用和平手段，要么用军事手段，统一是100%会发生的。我们预计未来一个季度将迎来：人事变动落地→装备调整计划落地→行业大单落地→业绩

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2023-11-13 20:24:54

【海通证券】10月社融数据点评

【海通证券】10月社融数据点评：政府债放量，票据融资支撑信贷投资要点：10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，较22年同期多9108亿元，主要贡献项为政府债券；各项贷款新增7384亿元，较22年同期提升1232亿元，主要贡献项为票据融资。居民新增中长期贷款同比小幅提升，财政存款增量创新高，我们维持行业“优于大市”评级。【特殊再融资债券大量发行，政府债放量带动社融超预期多增】10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，较22年同期多9108亿元，亦高于wind一致预期（1.83万亿元）。其主要

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中国平安

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2023-11-13 20:22:29

【天风电新】特斯拉： FSD V12月底开启外测，有望助力Optimus超强大脑的实现

事件：今日，马斯克在社交平台答复网友，预计FSD V12有望在两周后开启用户测试。我们认为，V12开启用户测试或与Cybertruck月底交付同步。此外，特斯拉更新了针对Cybertruck的购买协议，限制在交付一年内将车辆转售。观点&投资建议： 1、机器人：特斯拉人形机器人最强优势在于大脑，这一点来自于其在自动驾驶上的积累（FSD+Dojo超算集群），此次FSD的推向终端用户，我们有理由相信其技术实力上了新一个平台，有望助力Optimus真正智能化的实现。继续重点推荐T链Tier 1【

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2023-11-13 19:08:35

广西数据要素市场化发展管理暂行办法印发

核心内容：广西壮族自治区人民政府办公厅发布关于印发《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》的通知。县级以上人民政府应将数据要素市场化发展纳入本级国民经济和社会发展规划。全区的公共数据采集应遵循“一数一源、一源多用”原则，可以通过共享方式获取或确认的，一律不得重复采集、多头采集。探索建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，推进公共数据、企业数据、个人信息数据分类分级确权授权使用和市场化流通交易。自治区按照国家规定设立数据交易场所，建立和完善数据流通交易规则，政务部门、

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2023-11-13 18:16:56

中国10月新增社融1.85万亿，新增人民币贷款7348亿，M2同比上涨10.3%

摘要：中国10月新增人民币贷款 7384亿人民币，住户贷款减少346亿元，其中，中长期贷款增加707亿元。10月份人民币存款增加6446亿元，同比多增8312亿元，其中，住户存款减少6369亿元。一、广义货币增长10.3% 10月末，广义货币（M2）余额288.23万亿元,同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。狭义货币（M1）余额67.47万亿元,同比增长1.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和3.9个百分点。流通中货币（M0）余额10.86万亿元,同比增长

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2023-11-13 17:36:18

林义相：中国股市“合法合规”的漏洞很多融券业务存在很大问题伪IPO伤害股市根基

【林义相：中国股市“合法合规”的漏洞很多融券业务存在很大问题伪IPO伤害股市根基】中国证券业协会原副会长林义相接受中国新闻周刊采访时指出，虽然目前“3000点保卫战”初有成效，上证指数拉升至3000点上方，但中国的股市不应该这么多年总是在一个水平上晃悠，股市与中国经济增长明显相背离。我国资本市场存在很多漏洞，其中不乏“合法合规”的漏洞。比如融券漏洞，发行环节的“伪IPO”问题等等，这些制度缺陷不断侵蚀股市根基。林义相指出，整个融券业务在大小非股东逃避股票限售期限制、在上市公司定向增发中套

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2023-11-13 16:31:58

【国金医药】支原体肺炎感染增多，相关产业链有望迎来放量机遇

秋季以来，多地儿童肺炎支原体感染增多。肺炎支原体肺炎作为我国社区获得性肺炎中最常见的类型，检查、诊断及治疗意义重大。检查及诊断：下游需求有望带动影像及体外诊断板块放量。支原体肺炎有“症状重、体征轻”的特点,肺部体征早期大多不明显。根据国家卫生健康委员会《儿童肺炎支原体肺炎诊治指南（2023年版）》数据，临床表现、影像学表现是临床判断病情严重程度和评估预后的主要依据之一。截至2023年10月19日，国内获批肺炎支原体相关的检测试剂盒已达112款，其中国产试剂105款，进口试剂7款。预计随下游支原

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2023-11-13 15:27:29

丝杠板块大涨点评

丝杠板块大涨点评【国金机械】板块催化： 1）人形机器人产业迎政策利好，同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进，华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2）丝杠供应商产品趋于成熟，有望在年内看到较大边际变化，供应链格局逐渐明晰。核心关注标的公司：丝杠直接供应商：贝斯特、恒立液压；丝杠间接供应商：五洲新春；潜在刀具供应商：国机精工（具备滚珠丝杠的旋铣PCBN刀片研发能力，有望受益丝杠投资热潮）；潜在设备供应商：浙海德曼（车床龙头，可用于丝杠加工）、华辰装备（轧辊

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2023-11-13 15:18:38

机器人板块大涨点评

机器人板块大涨点评-1113-工信部政策催化+Optimus行走测试预期+近期丝杠环节边际变化因素共振，机器人板块行情持续演绎 #近期丝杠环节边际变化行星关注丝杠是关节执行器环节卡脖子+降本诉求最强+国产替代诉求最强的环节之一，海外行星滚柱丝杠单价1w+，国内暂无实现高端行星关注丝杠的规模量产的厂商，各厂商产品研发突破+设备突破+送样等变化均引发市场高度关注今日丝杠板块-北特科技、五洲新春、斯菱股份、鼎智科技、贝斯特等涨幅居前，并扩散至磨床及刀具板块：华辰装备、日发精机、秦川机床、沃尔德等。

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华为纯血“鸿蒙”概念股

五大核心：软通动力：华为是公司单一最大客户。子公司鸿湖万联为华为首批OpenHarmony生态伙伴。作为开放原子开源基金会OpenAtom白金会员及开源鸿蒙项目群共建单位成员，构建全栈的鸿蒙研发能力，先后发布“启航”，“扬帆”，“启鸿”开源鸿蒙开发套件。润和软件：是OpenHarmony发起单位之一、华为HarmonyOS生态共建者。诚迈科技：获得HarmonyOS Connect ISV（鸿蒙智联独立软件供应商）认证，是HarmonyOS Connect ISV合作伙伴。拓维信息：全资

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小米手机位居国产手机周出货冠军

天风国际证券分析师郭明錤表示：我在一个月前对小米的乐观预测成真 (当时没人乐观，包括回应我发文的评论)。小米为中国双十一销售主要品牌赢家之一，在11月11日当天销售金额创新高达224亿人民币，并在11月5日至11日的中国手机周出货量位居国产手机出货冠军。

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11月14日朝闻公社

一、热点前瞻 1、英伟达产业链｜英伟达今日发布了新一代AI处理器H200。这是一款图形处理器（GPU），旨在培训和部署各种人工智能模型。新的H200 GPU是当前H100的升级产品，集成了141GB的内存。在用于推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%至90%。中际旭创、天孚通信、新易盛、沪电股份、胜宏科技 2、算力｜①广东：将制定出台通用人工智能专项政策；②深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平。恒

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英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势，关注Chiplet国产产业链

英伟达GH200与H100属于同一际代，AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主，重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式，采用NVLink-C2C互连，Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍，LPDDR5内存为512GB，增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存，可增加对编程代码的理解和运用。GH200的Grace Hopper CPU+GPU异构计算采用Chiplet技术，

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【国盛通信】重要更新！英伟达推出H200，AI再提速！

【国盛通信】重要更新！英伟达推出H200，AI再提速！今日美股开盘前，英伟达投资者关系官网宣布推出NVIDIA HGX H200，用于生成式AI和高性能计算工作负载。此前市场对H200产品预期在24年发布，本次发布H200从节奏上明显超预期。 H200首次采用HBM3e，可加速生成式 AI 和大型语言模型，以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存，与A100 相比，容量几乎翻倍，带宽增加 2.4 倍。H200将于2024Q2正式发货。英伟达表示，H200与H100比较，训练700亿参数的

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英伟达推出新款AI芯片H200，股价涨超1%有望连涨九天

摘要：英伟达升级H100 AI处理器，以巩固在AI计算市场的主导地位。英伟达推出名为H200的新款图形处理器（GPU），具备使用HBM3e高带宽内存的能力，H200集成141 GB内存，在推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%-90%。北京时间周一晚，英伟达发布下一代人工智能超算芯片。英伟达对其火爆的H100 人工智能GPU进行了重磅升级，最新款高端芯片名为H200，基于英伟达的“Hopper”架构，是该公司第一款使用HBM3e高带宽内存的芯片，这种内存速度更快、容量更大，因此更适合

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需求确认方面，从QJCG信息网站数据来看，四季度以来新增需求1004 件，仅上周就新发采购需求804件，彰显下游采购需求高增。11月11日，人民空军成立74周年，空军对外发布系列战斗影像志，生动展现空军官兵聚力建军一百年奋斗目标。地缘趋势方面，近日美国企业家马斯克受访表示，中国对台湾问题是非常认真的，长期以来，中国都很明确地表达了这个立场，中国说要统一台湾，要么用和平手段，要么用军事手段，统一是100%会发生的。我们预计未来一个季度将迎来：人事变动落地→装备调整计划落地→行业大单落地→业绩

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【海通证券】10月社融数据点评

【海通证券】10月社融数据点评：政府债放量，票据融资支撑信贷投资要点：10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，较22年同期多9108亿元，主要贡献项为政府债券；各项贷款新增7384亿元，较22年同期提升1232亿元，主要贡献项为票据融资。居民新增中长期贷款同比小幅提升，财政存款增量创新高，我们维持行业“优于大市”评级。【特殊再融资债券大量发行，政府债放量带动社融超预期多增】10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，较22年同期多9108亿元，亦高于wind一致预期（1.83万亿元）。其主要

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【天风电新】特斯拉： FSD V12月底开启外测，有望助力Optimus超强大脑的实现

事件：今日，马斯克在社交平台答复网友，预计FSD V12有望在两周后开启用户测试。我们认为，V12开启用户测试或与Cybertruck月底交付同步。此外，特斯拉更新了针对Cybertruck的购买协议，限制在交付一年内将车辆转售。观点&投资建议： 1、机器人：特斯拉人形机器人最强优势在于大脑，这一点来自于其在自动驾驶上的积累（FSD+Dojo超算集群），此次FSD的推向终端用户，我们有理由相信其技术实力上了新一个平台，有望助力Optimus真正智能化的实现。继续重点推荐T链Tier 1【

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广西数据要素市场化发展管理暂行办法印发

核心内容：广西壮族自治区人民政府办公厅发布关于印发《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》的通知。县级以上人民政府应将数据要素市场化发展纳入本级国民经济和社会发展规划。全区的公共数据采集应遵循“一数一源、一源多用”原则，可以通过共享方式获取或确认的，一律不得重复采集、多头采集。探索建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，推进公共数据、企业数据、个人信息数据分类分级确权授权使用和市场化流通交易。自治区按照国家规定设立数据交易场所，建立和完善数据流通交易规则，政务部门、

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中国10月新增社融1.85万亿，新增人民币贷款7348亿，M2同比上涨10.3%

摘要：中国10月新增人民币贷款 7384亿人民币，住户贷款减少346亿元，其中，中长期贷款增加707亿元。10月份人民币存款增加6446亿元，同比多增8312亿元，其中，住户存款减少6369亿元。一、广义货币增长10.3% 10月末，广义货币（M2）余额288.23万亿元,同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。狭义货币（M1）余额67.47万亿元,同比增长1.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和3.9个百分点。流通中货币（M0）余额10.86万亿元,同比增长

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林义相：中国股市“合法合规”的漏洞很多融券业务存在很大问题伪IPO伤害股市根基

【林义相：中国股市“合法合规”的漏洞很多融券业务存在很大问题伪IPO伤害股市根基】中国证券业协会原副会长林义相接受中国新闻周刊采访时指出，虽然目前“3000点保卫战”初有成效，上证指数拉升至3000点上方，但中国的股市不应该这么多年总是在一个水平上晃悠，股市与中国经济增长明显相背离。我国资本市场存在很多漏洞，其中不乏“合法合规”的漏洞。比如融券漏洞，发行环节的“伪IPO”问题等等，这些制度缺陷不断侵蚀股市根基。林义相指出，整个融券业务在大小非股东逃避股票限售期限制、在上市公司定向增发中套

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【国金医药】支原体肺炎感染增多，相关产业链有望迎来放量机遇

秋季以来，多地儿童肺炎支原体感染增多。肺炎支原体肺炎作为我国社区获得性肺炎中最常见的类型，检查、诊断及治疗意义重大。检查及诊断：下游需求有望带动影像及体外诊断板块放量。支原体肺炎有“症状重、体征轻”的特点,肺部体征早期大多不明显。根据国家卫生健康委员会《儿童肺炎支原体肺炎诊治指南（2023年版）》数据，临床表现、影像学表现是临床判断病情严重程度和评估预后的主要依据之一。截至2023年10月19日，国内获批肺炎支原体相关的检测试剂盒已达112款，其中国产试剂105款，进口试剂7款。预计随下游支原

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丝杠板块大涨点评

丝杠板块大涨点评【国金机械】板块催化： 1）人形机器人产业迎政策利好，同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进，华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2）丝杠供应商产品趋于成熟，有望在年内看到较大边际变化，供应链格局逐渐明晰。核心关注标的公司：丝杠直接供应商：贝斯特、恒立液压；丝杠间接供应商：五洲新春；潜在刀具供应商：国机精工（具备滚珠丝杠的旋铣PCBN刀片研发能力，有望受益丝杠投资热潮）；潜在设备供应商：浙海德曼（车床龙头，可用于丝杠加工）、华辰装备（轧辊

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机器人板块大涨点评

机器人板块大涨点评-1113-工信部政策催化+Optimus行走测试预期+近期丝杠环节边际变化因素共振，机器人板块行情持续演绎 #近期丝杠环节边际变化行星关注丝杠是关节执行器环节卡脖子+降本诉求最强+国产替代诉求最强的环节之一，海外行星滚柱丝杠单价1w+，国内暂无实现高端行星关注丝杠的规模量产的厂商，各厂商产品研发突破+设备突破+送样等变化均引发市场高度关注今日丝杠板块-北特科技、五洲新春、斯菱股份、鼎智科技、贝斯特等涨幅居前，并扩散至磨床及刀具板块：华辰装备、日发精机、秦川机床、沃尔德等。

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华为纯血“鸿蒙”概念股

五大核心：软通动力：华为是公司单一最大客户。子公司鸿湖万联为华为首批OpenHarmony生态伙伴。作为开放原子开源基金会OpenAtom白金会员及开源鸿蒙项目群共建单位成员，构建全栈的鸿蒙研发能力，先后发布“启航”，“扬帆”，“启鸿”开源鸿蒙开发套件。润和软件：是OpenHarmony发起单位之一、华为HarmonyOS生态共建者。诚迈科技：获得HarmonyOS Connect ISV（鸿蒙智联独立软件供应商）认证，是HarmonyOS Connect ISV合作伙伴。拓维信息：全资

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11月14日朝闻公社

一、热点前瞻 1、英伟达产业链｜英伟达今日发布了新一代AI处理器H200。这是一款图形处理器（GPU），旨在培训和部署各种人工智能模型。新的H200 GPU是当前H100的升级产品，集成了141GB的内存。在用于推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%至90%。中际旭创、天孚通信、新易盛、沪电股份、胜宏科技 2、算力｜①广东：将制定出台通用人工智能专项政策；②深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平。恒

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2023-11-14 01:36:02

英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势，关注Chiplet国产产业链

英伟达GH200与H100属于同一际代，AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主，重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式，采用NVLink-C2C互连，Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍，LPDDR5内存为512GB，增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存，可增加对编程代码的理解和运用。GH200的Grace Hopper CPU+GPU异构计算采用Chiplet技术，

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华正新材
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胜宏科技

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2023-11-14 01:34:41

【国盛通信】重要更新！英伟达推出H200，AI再提速！

【国盛通信】重要更新！英伟达推出H200，AI再提速！今日美股开盘前，英伟达投资者关系官网宣布推出NVIDIA HGX H200，用于生成式AI和高性能计算工作负载。此前市场对H200产品预期在24年发布，本次发布H200从节奏上明显超预期。 H200首次采用HBM3e，可加速生成式 AI 和大型语言模型，以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存，与A100 相比，容量几乎翻倍，带宽增加 2.4 倍。H200将于2024Q2正式发货。英伟达表示，H200与H100比较，训练700亿参数的

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天孚通信

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2023-11-14 01:33:41

英伟达推出新款AI芯片H200，股价涨超1%有望连涨九天

摘要：英伟达升级H100 AI处理器，以巩固在AI计算市场的主导地位。英伟达推出名为H200的新款图形处理器（GPU），具备使用HBM3e高带宽内存的能力，H200集成141 GB内存，在推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%-90%。北京时间周一晚，英伟达发布下一代人工智能超算芯片。英伟达对其火爆的H100 人工智能GPU进行了重磅升级，最新款高端芯片名为H200，基于英伟达的“Hopper”架构，是该公司第一款使用HBM3e高带宽内存的芯片，这种内存速度更快、容量更大，因此更适合

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【华泰军工】底部！反转！！

需求确认方面，从QJCG信息网站数据来看，四季度以来新增需求1004 件，仅上周就新发采购需求804件，彰显下游采购需求高增。11月11日，人民空军成立74周年，空军对外发布系列战斗影像志，生动展现空军官兵聚力建军一百年奋斗目标。地缘趋势方面，近日美国企业家马斯克受访表示，中国对台湾问题是非常认真的，长期以来，中国都很明确地表达了这个立场，中国说要统一台湾，要么用和平手段，要么用军事手段，统一是100%会发生的。我们预计未来一个季度将迎来：人事变动落地→装备调整计划落地→行业大单落地→业绩

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【海通证券】10月社融数据点评

【海通证券】10月社融数据点评：政府债放量，票据融资支撑信贷投资要点：10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，较22年同期多9108亿元，主要贡献项为政府债券；各项贷款新增7384亿元，较22年同期提升1232亿元，主要贡献项为票据融资。居民新增中长期贷款同比小幅提升，财政存款增量创新高，我们维持行业“优于大市”评级。【特殊再融资债券大量发行，政府债放量带动社融超预期多增】10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，较22年同期多9108亿元，亦高于wind一致预期（1.83万亿元）。其主要

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中国平安

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【天风电新】特斯拉： FSD V12月底开启外测，有望助力Optimus超强大脑的实现

事件：今日，马斯克在社交平台答复网友，预计FSD V12有望在两周后开启用户测试。我们认为，V12开启用户测试或与Cybertruck月底交付同步。此外，特斯拉更新了针对Cybertruck的购买协议，限制在交付一年内将车辆转售。观点&投资建议： 1、机器人：特斯拉人形机器人最强优势在于大脑，这一点来自于其在自动驾驶上的积累（FSD+Dojo超算集群），此次FSD的推向终端用户，我们有理由相信其技术实力上了新一个平台，有望助力Optimus真正智能化的实现。继续重点推荐T链Tier 1【

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2023-11-13 19:08:35

广西数据要素市场化发展管理暂行办法印发

核心内容：广西壮族自治区人民政府办公厅发布关于印发《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》的通知。县级以上人民政府应将数据要素市场化发展纳入本级国民经济和社会发展规划。全区的公共数据采集应遵循“一数一源、一源多用”原则，可以通过共享方式获取或确认的，一律不得重复采集、多头采集。探索建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，推进公共数据、企业数据、个人信息数据分类分级确权授权使用和市场化流通交易。自治区按照国家规定设立数据交易场所，建立和完善数据流通交易规则，政务部门、

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易华录

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中国10月新增社融1.85万亿，新增人民币贷款7348亿，M2同比上涨10.3%

摘要：中国10月新增人民币贷款 7384亿人民币，住户贷款减少346亿元，其中，中长期贷款增加707亿元。10月份人民币存款增加6446亿元，同比多增8312亿元，其中，住户存款减少6369亿元。一、广义货币增长10.3% 10月末，广义货币（M2）余额288.23万亿元,同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。狭义货币（M1）余额67.47万亿元,同比增长1.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和3.9个百分点。流通中货币（M0）余额10.86万亿元,同比增长

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林义相：中国股市“合法合规”的漏洞很多融券业务存在很大问题伪IPO伤害股市根基

【林义相：中国股市“合法合规”的漏洞很多融券业务存在很大问题伪IPO伤害股市根基】中国证券业协会原副会长林义相接受中国新闻周刊采访时指出，虽然目前“3000点保卫战”初有成效，上证指数拉升至3000点上方，但中国的股市不应该这么多年总是在一个水平上晃悠，股市与中国经济增长明显相背离。我国资本市场存在很多漏洞，其中不乏“合法合规”的漏洞。比如融券漏洞，发行环节的“伪IPO”问题等等，这些制度缺陷不断侵蚀股市根基。林义相指出，整个融券业务在大小非股东逃避股票限售期限制、在上市公司定向增发中套

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【国金医药】支原体肺炎感染增多，相关产业链有望迎来放量机遇

秋季以来，多地儿童肺炎支原体感染增多。肺炎支原体肺炎作为我国社区获得性肺炎中最常见的类型，检查、诊断及治疗意义重大。检查及诊断：下游需求有望带动影像及体外诊断板块放量。支原体肺炎有“症状重、体征轻”的特点,肺部体征早期大多不明显。根据国家卫生健康委员会《儿童肺炎支原体肺炎诊治指南（2023年版）》数据，临床表现、影像学表现是临床判断病情严重程度和评估预后的主要依据之一。截至2023年10月19日，国内获批肺炎支原体相关的检测试剂盒已达112款，其中国产试剂105款，进口试剂7款。预计随下游支原

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丝杠板块大涨点评

丝杠板块大涨点评【国金机械】板块催化： 1）人形机器人产业迎政策利好，同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进，华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2）丝杠供应商产品趋于成熟，有望在年内看到较大边际变化，供应链格局逐渐明晰。核心关注标的公司：丝杠直接供应商：贝斯特、恒立液压；丝杠间接供应商：五洲新春；潜在刀具供应商：国机精工（具备滚珠丝杠的旋铣PCBN刀片研发能力，有望受益丝杠投资热潮）；潜在设备供应商：浙海德曼（车床龙头，可用于丝杠加工）、华辰装备（轧辊

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机器人板块大涨点评

机器人板块大涨点评-1113-工信部政策催化+Optimus行走测试预期+近期丝杠环节边际变化因素共振，机器人板块行情持续演绎 #近期丝杠环节边际变化行星关注丝杠是关节执行器环节卡脖子+降本诉求最强+国产替代诉求最强的环节之一，海外行星滚柱丝杠单价1w+，国内暂无实现高端行星关注丝杠的规模量产的厂商，各厂商产品研发突破+设备突破+送样等变化均引发市场高度关注今日丝杠板块-北特科技、五洲新春、斯菱股份、鼎智科技、贝斯特等涨幅居前，并扩散至磨床及刀具板块：华辰装备、日发精机、秦川机床、沃尔德等。

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华为纯血“鸿蒙”概念股

五大核心：软通动力：华为是公司单一最大客户。子公司鸿湖万联为华为首批OpenHarmony生态伙伴。作为开放原子开源基金会OpenAtom白金会员及开源鸿蒙项目群共建单位成员，构建全栈的鸿蒙研发能力，先后发布“启航”，“扬帆”，“启鸿”开源鸿蒙开发套件。润和软件：是OpenHarmony发起单位之一、华为HarmonyOS生态共建者。诚迈科技：获得HarmonyOS Connect ISV（鸿蒙智联独立软件供应商）认证，是HarmonyOS Connect ISV合作伙伴。拓维信息：全资

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2023-11-14 07:03:30

小米手机位居国产手机周出货冠军

天风国际证券分析师郭明錤表示：我在一个月前对小米的乐观预测成真 (当时没人乐观，包括回应我发文的评论)。小米为中国双十一销售主要品牌赢家之一，在11月11日当天销售金额创新高达224亿人民币，并在11月5日至11日的中国手机周出货量位居国产手机出货冠军。

Screenshot_20231114_065810_com.baidu.searchbox_edit_105810462616666.jpg

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一、热点前瞻 1、英伟达产业链｜英伟达今日发布了新一代AI处理器H200。这是一款图形处理器（GPU），旨在培训和部署各种人工智能模型。新的H200 GPU是当前H100的升级产品，集成了141GB的内存。在用于推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%至90%。中际旭创、天孚通信、新易盛、沪电股份、胜宏科技 2、算力｜①广东：将制定出台通用人工智能专项政策；②深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平。恒

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英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势，关注Chiplet国产产业链

英伟达GH200与H100属于同一际代，AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主，重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式，采用NVLink-C2C互连，Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍，LPDDR5内存为512GB，增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存，可增加对编程代码的理解和运用。GH200的Grace Hopper CPU+GPU异构计算采用Chiplet技术，

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【国盛通信】重要更新！英伟达推出H200，AI再提速！

【国盛通信】重要更新！英伟达推出H200，AI再提速！今日美股开盘前，英伟达投资者关系官网宣布推出NVIDIA HGX H200，用于生成式AI和高性能计算工作负载。此前市场对H200产品预期在24年发布，本次发布H200从节奏上明显超预期。 H200首次采用HBM3e，可加速生成式 AI 和大型语言模型，以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存，与A100 相比，容量几乎翻倍，带宽增加 2.4 倍。H200将于2024Q2正式发货。英伟达表示，H200与H100比较，训练700亿参数的

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英伟达推出新款AI芯片H200，股价涨超1%有望连涨九天

摘要：英伟达升级H100 AI处理器，以巩固在AI计算市场的主导地位。英伟达推出名为H200的新款图形处理器（GPU），具备使用HBM3e高带宽内存的能力，H200集成141 GB内存，在推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%-90%。北京时间周一晚，英伟达发布下一代人工智能超算芯片。英伟达对其火爆的H100 人工智能GPU进行了重磅升级，最新款高端芯片名为H200，基于英伟达的“Hopper”架构，是该公司第一款使用HBM3e高带宽内存的芯片，这种内存速度更快、容量更大，因此更适合

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需求确认方面，从QJCG信息网站数据来看，四季度以来新增需求1004 件，仅上周就新发采购需求804件，彰显下游采购需求高增。11月11日，人民空军成立74周年，空军对外发布系列战斗影像志，生动展现空军官兵聚力建军一百年奋斗目标。地缘趋势方面，近日美国企业家马斯克受访表示，中国对台湾问题是非常认真的，长期以来，中国都很明确地表达了这个立场，中国说要统一台湾，要么用和平手段，要么用军事手段，统一是100%会发生的。我们预计未来一个季度将迎来：人事变动落地→装备调整计划落地→行业大单落地→业绩

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【海通证券】10月社融数据点评

【海通证券】10月社融数据点评：政府债放量，票据融资支撑信贷投资要点：10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，较22年同期多9108亿元，主要贡献项为政府债券；各项贷款新增7384亿元，较22年同期提升1232亿元，主要贡献项为票据融资。居民新增中长期贷款同比小幅提升，财政存款增量创新高，我们维持行业“优于大市”评级。【特殊再融资债券大量发行，政府债放量带动社融超预期多增】10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，较22年同期多9108亿元，亦高于wind一致预期（1.83万亿元）。其主要

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【天风电新】特斯拉： FSD V12月底开启外测，有望助力Optimus超强大脑的实现

事件：今日，马斯克在社交平台答复网友，预计FSD V12有望在两周后开启用户测试。我们认为，V12开启用户测试或与Cybertruck月底交付同步。此外，特斯拉更新了针对Cybertruck的购买协议，限制在交付一年内将车辆转售。观点&投资建议： 1、机器人：特斯拉人形机器人最强优势在于大脑，这一点来自于其在自动驾驶上的积累（FSD+Dojo超算集群），此次FSD的推向终端用户，我们有理由相信其技术实力上了新一个平台，有望助力Optimus真正智能化的实现。继续重点推荐T链Tier 1【

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广西数据要素市场化发展管理暂行办法印发

核心内容：广西壮族自治区人民政府办公厅发布关于印发《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》的通知。县级以上人民政府应将数据要素市场化发展纳入本级国民经济和社会发展规划。全区的公共数据采集应遵循“一数一源、一源多用”原则，可以通过共享方式获取或确认的，一律不得重复采集、多头采集。探索建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，推进公共数据、企业数据、个人信息数据分类分级确权授权使用和市场化流通交易。自治区按照国家规定设立数据交易场所，建立和完善数据流通交易规则，政务部门、

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中国10月新增社融1.85万亿，新增人民币贷款7348亿，M2同比上涨10.3%

摘要：中国10月新增人民币贷款 7384亿人民币，住户贷款减少346亿元，其中，中长期贷款增加707亿元。10月份人民币存款增加6446亿元，同比多增8312亿元，其中，住户存款减少6369亿元。一、广义货币增长10.3% 10月末，广义货币（M2）余额288.23万亿元,同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。狭义货币（M1）余额67.47万亿元,同比增长1.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和3.9个百分点。流通中货币（M0）余额10.86万亿元,同比增长

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林义相：中国股市“合法合规”的漏洞很多融券业务存在很大问题伪IPO伤害股市根基

【林义相：中国股市“合法合规”的漏洞很多融券业务存在很大问题伪IPO伤害股市根基】中国证券业协会原副会长林义相接受中国新闻周刊采访时指出，虽然目前“3000点保卫战”初有成效，上证指数拉升至3000点上方，但中国的股市不应该这么多年总是在一个水平上晃悠，股市与中国经济增长明显相背离。我国资本市场存在很多漏洞，其中不乏“合法合规”的漏洞。比如融券漏洞，发行环节的“伪IPO”问题等等，这些制度缺陷不断侵蚀股市根基。林义相指出，整个融券业务在大小非股东逃避股票限售期限制、在上市公司定向增发中套

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【国金医药】支原体肺炎感染增多，相关产业链有望迎来放量机遇

秋季以来，多地儿童肺炎支原体感染增多。肺炎支原体肺炎作为我国社区获得性肺炎中最常见的类型，检查、诊断及治疗意义重大。检查及诊断：下游需求有望带动影像及体外诊断板块放量。支原体肺炎有“症状重、体征轻”的特点,肺部体征早期大多不明显。根据国家卫生健康委员会《儿童肺炎支原体肺炎诊治指南（2023年版）》数据，临床表现、影像学表现是临床判断病情严重程度和评估预后的主要依据之一。截至2023年10月19日，国内获批肺炎支原体相关的检测试剂盒已达112款，其中国产试剂105款，进口试剂7款。预计随下游支原

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丝杠板块大涨点评

丝杠板块大涨点评【国金机械】板块催化： 1）人形机器人产业迎政策利好，同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进，华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2）丝杠供应商产品趋于成熟，有望在年内看到较大边际变化，供应链格局逐渐明晰。核心关注标的公司：丝杠直接供应商：贝斯特、恒立液压；丝杠间接供应商：五洲新春；潜在刀具供应商：国机精工（具备滚珠丝杠的旋铣PCBN刀片研发能力，有望受益丝杠投资热潮）；潜在设备供应商：浙海德曼（车床龙头，可用于丝杠加工）、华辰装备（轧辊

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机器人板块大涨点评

机器人板块大涨点评-1113-工信部政策催化+Optimus行走测试预期+近期丝杠环节边际变化因素共振，机器人板块行情持续演绎 #近期丝杠环节边际变化行星关注丝杠是关节执行器环节卡脖子+降本诉求最强+国产替代诉求最强的环节之一，海外行星滚柱丝杠单价1w+，国内暂无实现高端行星关注丝杠的规模量产的厂商，各厂商产品研发突破+设备突破+送样等变化均引发市场高度关注今日丝杠板块-北特科技、五洲新春、斯菱股份、鼎智科技、贝斯特等涨幅居前，并扩散至磨床及刀具板块：华辰装备、日发精机、秦川机床、沃尔德等。

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华为纯血“鸿蒙”概念股

五大核心：软通动力：华为是公司单一最大客户。子公司鸿湖万联为华为首批OpenHarmony生态伙伴。作为开放原子开源基金会OpenAtom白金会员及开源鸿蒙项目群共建单位成员，构建全栈的鸿蒙研发能力，先后发布“启航”，“扬帆”，“启鸿”开源鸿蒙开发套件。润和软件：是OpenHarmony发起单位之一、华为HarmonyOS生态共建者。诚迈科技：获得HarmonyOS Connect ISV（鸿蒙智联独立软件供应商）认证，是HarmonyOS Connect ISV合作伙伴。拓维信息：全资

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小米手机位居国产手机周出货冠军

天风国际证券分析师郭明錤表示：我在一个月前对小米的乐观预测成真 (当时没人乐观，包括回应我发文的评论)。小米为中国双十一销售主要品牌赢家之一，在11月11日当天销售金额创新高达224亿人民币，并在11月5日至11日的中国手机周出货量位居国产手机出货冠军。

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2023-11-14 01:36:02

英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势，关注Chiplet国产产业链

英伟达GH200与H100属于同一际代，AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主，重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式，采用NVLink-C2C互连，Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍，LPDDR5内存为512GB，增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存，可增加对编程代码的理解和运用。GH200的Grace Hopper CPU+GPU异构计算采用Chiplet技术，

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2023-11-14 01:34:41

【国盛通信】重要更新！英伟达推出H200，AI再提速！

【国盛通信】重要更新！英伟达推出H200，AI再提速！今日美股开盘前，英伟达投资者关系官网宣布推出NVIDIA HGX H200，用于生成式AI和高性能计算工作负载。此前市场对H200产品预期在24年发布，本次发布H200从节奏上明显超预期。 H200首次采用HBM3e，可加速生成式 AI 和大型语言模型，以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存，与A100 相比，容量几乎翻倍，带宽增加 2.4 倍。H200将于2024Q2正式发货。英伟达表示，H200与H100比较，训练700亿参数的

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2023-11-14 01:33:41

英伟达推出新款AI芯片H200，股价涨超1%有望连涨九天

摘要：英伟达升级H100 AI处理器，以巩固在AI计算市场的主导地位。英伟达推出名为H200的新款图形处理器（GPU），具备使用HBM3e高带宽内存的能力，H200集成141 GB内存，在推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%-90%。北京时间周一晚，英伟达发布下一代人工智能超算芯片。英伟达对其火爆的H100 人工智能GPU进行了重磅升级，最新款高端芯片名为H200，基于英伟达的“Hopper”架构，是该公司第一款使用HBM3e高带宽内存的芯片，这种内存速度更快、容量更大，因此更适合

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2023-11-13 21:49:00

【华泰军工】底部！反转！！

需求确认方面，从QJCG信息网站数据来看，四季度以来新增需求1004 件，仅上周就新发采购需求804件，彰显下游采购需求高增。11月11日，人民空军成立74周年，空军对外发布系列战斗影像志，生动展现空军官兵聚力建军一百年奋斗目标。地缘趋势方面，近日美国企业家马斯克受访表示，中国对台湾问题是非常认真的，长期以来，中国都很明确地表达了这个立场，中国说要统一台湾，要么用和平手段，要么用军事手段，统一是100%会发生的。我们预计未来一个季度将迎来：人事变动落地→装备调整计划落地→行业大单落地→业绩

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2023-11-13 20:24:54

【海通证券】10月社融数据点评

【海通证券】10月社融数据点评：政府债放量，票据融资支撑信贷投资要点：10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，较22年同期多9108亿元，主要贡献项为政府债券；各项贷款新增7384亿元，较22年同期提升1232亿元，主要贡献项为票据融资。居民新增中长期贷款同比小幅提升，财政存款增量创新高，我们维持行业“优于大市”评级。【特殊再融资债券大量发行，政府债放量带动社融超预期多增】10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，较22年同期多9108亿元，亦高于wind一致预期（1.83万亿元）。其主要

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2023-11-13 20:22:29

【天风电新】特斯拉： FSD V12月底开启外测，有望助力Optimus超强大脑的实现

事件：今日，马斯克在社交平台答复网友，预计FSD V12有望在两周后开启用户测试。我们认为，V12开启用户测试或与Cybertruck月底交付同步。此外，特斯拉更新了针对Cybertruck的购买协议，限制在交付一年内将车辆转售。观点&投资建议： 1、机器人：特斯拉人形机器人最强优势在于大脑，这一点来自于其在自动驾驶上的积累（FSD+Dojo超算集群），此次FSD的推向终端用户，我们有理由相信其技术实力上了新一个平台，有望助力Optimus真正智能化的实现。继续重点推荐T链Tier 1【

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2023-11-13 19:08:35

广西数据要素市场化发展管理暂行办法印发

核心内容：广西壮族自治区人民政府办公厅发布关于印发《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》的通知。县级以上人民政府应将数据要素市场化发展纳入本级国民经济和社会发展规划。全区的公共数据采集应遵循“一数一源、一源多用”原则，可以通过共享方式获取或确认的，一律不得重复采集、多头采集。探索建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，推进公共数据、企业数据、个人信息数据分类分级确权授权使用和市场化流通交易。自治区按照国家规定设立数据交易场所，建立和完善数据流通交易规则，政务部门、

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2023-11-13 18:16:56

中国10月新增社融1.85万亿，新增人民币贷款7348亿，M2同比上涨10.3%

摘要：中国10月新增人民币贷款 7384亿人民币，住户贷款减少346亿元，其中，中长期贷款增加707亿元。10月份人民币存款增加6446亿元，同比多增8312亿元，其中，住户存款减少6369亿元。一、广义货币增长10.3% 10月末，广义货币（M2）余额288.23万亿元,同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。狭义货币（M1）余额67.47万亿元,同比增长1.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和3.9个百分点。流通中货币（M0）余额10.86万亿元,同比增长

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2023-11-13 17:36:18

林义相：中国股市“合法合规”的漏洞很多融券业务存在很大问题伪IPO伤害股市根基

【林义相：中国股市“合法合规”的漏洞很多融券业务存在很大问题伪IPO伤害股市根基】中国证券业协会原副会长林义相接受中国新闻周刊采访时指出，虽然目前“3000点保卫战”初有成效，上证指数拉升至3000点上方，但中国的股市不应该这么多年总是在一个水平上晃悠，股市与中国经济增长明显相背离。我国资本市场存在很多漏洞，其中不乏“合法合规”的漏洞。比如融券漏洞，发行环节的“伪IPO”问题等等，这些制度缺陷不断侵蚀股市根基。林义相指出，整个融券业务在大小非股东逃避股票限售期限制、在上市公司定向增发中套

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2023-11-13 16:31:58

【国金医药】支原体肺炎感染增多，相关产业链有望迎来放量机遇

秋季以来，多地儿童肺炎支原体感染增多。肺炎支原体肺炎作为我国社区获得性肺炎中最常见的类型，检查、诊断及治疗意义重大。检查及诊断：下游需求有望带动影像及体外诊断板块放量。支原体肺炎有“症状重、体征轻”的特点,肺部体征早期大多不明显。根据国家卫生健康委员会《儿童肺炎支原体肺炎诊治指南（2023年版）》数据，临床表现、影像学表现是临床判断病情严重程度和评估预后的主要依据之一。截至2023年10月19日，国内获批肺炎支原体相关的检测试剂盒已达112款，其中国产试剂105款，进口试剂7款。预计随下游支原

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2023-11-13 15:27:29

丝杠板块大涨点评

丝杠板块大涨点评【国金机械】板块催化： 1）人形机器人产业迎政策利好，同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进，华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2）丝杠供应商产品趋于成熟，有望在年内看到较大边际变化，供应链格局逐渐明晰。核心关注标的公司：丝杠直接供应商：贝斯特、恒立液压；丝杠间接供应商：五洲新春；潜在刀具供应商：国机精工（具备滚珠丝杠的旋铣PCBN刀片研发能力，有望受益丝杠投资热潮）；潜在设备供应商：浙海德曼（车床龙头，可用于丝杠加工）、华辰装备（轧辊

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日发精机

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2023-11-13 15:18:38

机器人板块大涨点评

机器人板块大涨点评-1113-工信部政策催化+Optimus行走测试预期+近期丝杠环节边际变化因素共振，机器人板块行情持续演绎 #近期丝杠环节边际变化行星关注丝杠是关节执行器环节卡脖子+降本诉求最强+国产替代诉求最强的环节之一，海外行星滚柱丝杠单价1w+，国内暂无实现高端行星关注丝杠的规模量产的厂商，各厂商产品研发突破+设备突破+送样等变化均引发市场高度关注今日丝杠板块-北特科技、五洲新春、斯菱股份、鼎智科技、贝斯特等涨幅居前，并扩散至磨床及刀具板块：华辰装备、日发精机、秦川机床、沃尔德等。

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精锻科技

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2023-11-13 14:43:06

华为纯血“鸿蒙”概念股

五大核心：软通动力：华为是公司单一最大客户。子公司鸿湖万联为华为首批OpenHarmony生态伙伴。作为开放原子开源基金会OpenAtom白金会员及开源鸿蒙项目群共建单位成员，构建全栈的鸿蒙研发能力，先后发布“启航”，“扬帆”，“启鸿”开源鸿蒙开发套件。润和软件：是OpenHarmony发起单位之一、华为HarmonyOS生态共建者。诚迈科技：获得HarmonyOS Connect ISV（鸿蒙智联独立软件供应商）认证，是HarmonyOS Connect ISV合作伙伴。拓维信息：全资

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