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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-19 23:45:16
【国联计算机】强烈推荐国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】
【国联计算机】强烈推荐国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】 1、全面对标华为系“鲲鹏+昇腾”生态:公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产,全方位覆盖了从上游芯片(CPU+GPU)、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商,“芯—端—云”的全产业链完美闭环; 2、盈利质量高:2022年实现营收130亿元,归母净利润15.44亿元,销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标(营收34亿,净利润0.4
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中科曙光
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海光信息
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-19 22:26:22
国务院印发《专利转化运用专项行动方案(2023-2025年)》
日前,国务院办公厅印发《专利转化运用专项行动方案(2023-2025年)》(以下简称《方案》),对我国大力推动专利产业化,加快创新成果向现实生产力转化作出专项部署。 《方案》指出,要以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的20大精神,聚焦大力推动专利产业化,做强做优实体经济,充分发挥知识产权制度供给和技术供给的双重作用,有效利用专利的权益纽带和信息链接功能,促进技术、资本、人才等资源要素高效配置和有机聚合。要从提升专利质量和加强政策激励两方面发力,着力打通专利转化运用的关键堵
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安妮股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-19 20:49:09
市场监管总局发布计量促进仪器仪表产业高质量发展指导意见
市场监管总局19日发布《关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》,目标到2035年,国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到国际先进水平,部分国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到国际领先水平。 市场监管总局计量司有关负责人介绍,计量是仪器仪表产业高质量发展的基础,对仪器仪表产业创新发展和质量提升起着重要的支撑作用。指导意见的出台将进一步推动先进计量科技创新成果向仪器仪表产业转化应用,助力我国仪器仪表产业迈向世界先进行列。 指导意见提出了计量促进仪器仪表产业高质量发展的主要目标:到2035年,国
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ST天瑞
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川仪股份
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普源精电
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聚光科技
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鼎阳科技
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2023-10-19 19:17:24
洪灏:A股非常便宜,但是它缺乏一个向上的催化剂
思睿集团首席经济学家洪灏,近日在一场论坛上与美国经济学家米歇尔·渥克进行了一场对话;并回答了主持人关于黄金的投资价值等话题。 米歇尔·渥克是《灰犀牛》一书的作者,不同于“黑天鹅”比喻小概率而影响巨大的事件,她所提出的“灰犀牛”更多地代表大概率发生并将影响巨大的潜在危机。 对于中美两国各自的形势而言,双方都面临着很多灰犀牛事件。 从美国的角度,米歇尔·渥克最担心的是美国的政治机能失调,这既导致了金融脆弱性,同时也使得地缘政治的紧张局势日益加剧。 从中国的角度,地方政府面临的债务压力和财政困境是一大
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中国平安
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戈壁淘金
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2023-10-19 19:07:24
平安证券:应用软件未来发展前景广阔
硬件基础设施:算力引爆需求,对标国际、加速追赶。硬件基础设施作为ICT生态底座,将率先参与国产化角逐。当前主流芯片架构X86和ARM均由国外主导,芯片国产化率较低。CPU是硬件生态的核心,目前国内以龙芯中科为代表的6家CPU企业各有优势和侧重点,在信创浪潮中大有可为。GPU在并行运算方面优势明显,大模型发展引爆AI芯片市场需求。英伟达在全球GPU市场独占鳌头,AMD紧随其后。以海光信息为代表的国内GPU厂商发展势头良好,产品性能已可对标英伟达主流产品。我国服务器市场保持较快速增长,且国产化率较高
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寒武纪
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景嘉微
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2023-10-19 18:46:47
深交所新闻发言人就福华化学IPO相关问题答记者问
深交所新闻发言人就福华化学IPO相关问题答记者问 问:近期有媒体反映,福华化学在提交发行上市申请前,存在进行大额分红、控股股东将分红所得用于归还所欠公司款项等情形。请介绍一下深交所对该项目的审核进展情况? 答:福华化学于今年6月申报在深交所主板发行上市,我所于7月发出第一轮审核问询函,其中已就公司大额分红的合理性、控股股东将分红所得用于归还所欠公司款项、拟将相当比例募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款等事项,进行了重点审核问询,要求发行人予以充分说明,要求保荐机构、会计师事务所审慎核查并发表明
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贵州茅台
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2023-10-19 13:36:56
中金:上海布局“天地一体”的卫星互联网
‼ 建议重视卫星互联网和中国版“星盾”的相关机会!【中金军工|卫星赛道研究】 ----------------------------------------------- 上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》,提到:稳步推动实施商业星座组网,分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座;推进智慧天网创新工程,搭建中轨道卫星通信网络技术验证系统。 SpaceX在“星链”基础上,提出升级版“星盾”军用星座,提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务,并获得美国太
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2023-10-19 13:32:55
英伟达RTX 4090显卡全网断货,库存几近被扫光,最高涨至5万元
美国芯片出口新规波及民用消费市场,英伟达旗舰游戏显卡一夜间全网断货。 10月19日,记者发现,英伟达RTX 4090系列显卡逐渐在电商渠道下架,目前,国内英伟达旗舰店已下架RTX 4090显卡,华硕、七彩虹等英伟达合作商也同样纷纷下架该型号的非公显卡,店铺均已显示无货状态。 京东平台搜索RTX 4090显卡,多数显卡显示预约中,少数现货定价多为2万元以上。 京东自营渠道也全面下架各款RTX 4090显卡。这也导致部分拥有RTX 4090库存的商家对其定价直接跳涨,多达2万元以上,甚至出现近5万元
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顺网科技
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【国金电子】看好先进封装相关标的:美国制裁加剧,Chiplet是破局良策
以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上,可以解决先进制程产能不足的问题。近期美国制裁落地后,对于先进制程扩产会产生一定程度影响,看好先进封测技术在国内加速发展,相关产业链标的有望深度受益。 先进封装在高算力芯片上优势显著:HBM方案的提出,解决了存储内存速率瓶颈的问题;AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成,采用堆叠子模块的方式进一步提升性能;CoWoS技术在GPU芯片的批量应用,解决了互联密度的问题。目前CoWoS的发明者台积电计划斥资900亿新台币设立生产先进封装的晶
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2023-10-19 09:22:48
【天风电新】特斯拉Q3财报需要关注的
【天风电新】特斯拉Q3财报需要关注的 ——————————— 1、单车净利0.53万美元(non-Gaap),环降21%,逐渐从汽车生产企业过渡到能源和AI企业。 2、Q3的亮点是【cyber上了800V,思路是重量体积大的上800V】、【强调自己的机器人是有脑的,训练靠AI】、【储能装机4GWh ,同+90%、环+9%,跑赢行业】。 3、投资机会:(》代表弹性) 800V-利好电力电子供应链,中熔》法拉〉宏发,obc A股那几家目前不在。充电桩t的供应链没标的。 材料端-天奈》科达利、恩捷、天
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鸣志电器
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2023-10-19 09:14:23
浙商汽车【特斯拉三季报电话会议要点直击】
【业绩:Q3营收234亿美元+9%,毛利率17.9%】 2023Q3实现营收234亿美元,同增9%,调整后净利润23亿美元,同比下滑近37%。此前市场预期营收和净利分别为240.6亿美元和25.6亿美元。Q3毛利率17.9%,略低于18.0%的预期,较去年同期下滑7.2pct。特斯拉第三季度单车成本下降至3.75万美元,因为三季度实施了必要的产业升级; 【重申全年目标180万辆不变】 Q3全球交付43.51万辆,其中3和y41.90万辆,X和S约1.6万辆。三季度交付低于预期主要系上海工厂和得州
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拓普集团
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戈壁淘金
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2023-10-19 08:52:19
昇腾龙头上市复牌,华为算力怎么买?
事件:高新发展公告,拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲持有的华鲲振宇25%股权、平潭云辰持有的华鲲振宇15%股权;同日公告,公司股票将于2023年10月19日(周四)上午开市起复牌。 点评:我们认为华为算力是美国进一步收紧AI芯片禁令后,长期来看国内AI产业当前最大的希望。华鲲振宇是华为昇腾生态服务器代工最大的玩家,高新发展收购华鲲振宇复牌后进一步提升市场对华为算力生态的关注度。 建议从以下3方面思考华为算力生态的投资思路: 1、以昇腾910B为代
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四川长虹
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上海印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》
上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》,其中提出,到2026年底,全市新型基础设施建设水平和服务能级迈上新台阶,人工智能、区块链、第五代移动通信(5G)、数字孪生等新技术更加广泛融入和改变城市生产生活,支撑国际数字之都建设的新型基础设施框架体系基本建成。 上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年) 为进一步推进具有上海特色的新型基础设施建设,加快推进上海城市数字化转型,提升城市能级和核心竞争力,根据国家新型基础设施建设规划有关要求
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2023-10-19 08:16:47
半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情
设备的beta:24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率,设备新签订单增速整体有所走弱,但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元,但2024年将同比+15%(至970亿美元)。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括: 1、2023年半导体库存调整结束:今年1-8月,SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长,半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善:CountERPo
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精测电子
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北方华创
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2023-10-19 07:54:09
【亚盘需要关注的个股新闻事件(10月19日)】
【亚盘需要关注的个股新闻事件(10月19日)】 1. 正威新材:公司法定代表人被限制高消费。 2. 中证指数将发布中证中央企业50指数等4条指数。 3. 上海沪工:控股股东、实际控制人涉及诉讼。 4. 晶科能源:预计前三季度净利同比增加266%到 290%。 5. 天合光能:与ADPorts、江苏海投签订合作谅解备忘录。 6. 华峰超纤:公司未与花瓣支付签署过合作协议 与赛力斯尚未达成合作。 7. 瑞贝卡:上市公司未持有黄河信产股权 与黄河信产无业务往来。 8. 百花医药:证监局决定对公司及蔡子
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晶科能源
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【国联计算机】强烈推荐国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】
【国联计算机】强烈推荐国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】 1、全面对标华为系“鲲鹏+昇腾”生态:公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产,全方位覆盖了从上游芯片(CPU+GPU)、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商,“芯—端—云”的全产业链完美闭环; 2、盈利质量高:2022年实现营收130亿元,归母净利润15.44亿元,销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标(营收34亿,净利润0.4
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国务院印发《专利转化运用专项行动方案(2023-2025年)》
日前,国务院办公厅印发《专利转化运用专项行动方案(2023-2025年)》(以下简称《方案》),对我国大力推动专利产业化,加快创新成果向现实生产力转化作出专项部署。 《方案》指出,要以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的20大精神,聚焦大力推动专利产业化,做强做优实体经济,充分发挥知识产权制度供给和技术供给的双重作用,有效利用专利的权益纽带和信息链接功能,促进技术、资本、人才等资源要素高效配置和有机聚合。要从提升专利质量和加强政策激励两方面发力,着力打通专利转化运用的关键堵
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市场监管总局发布计量促进仪器仪表产业高质量发展指导意见
市场监管总局19日发布《关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》,目标到2035年,国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到国际先进水平,部分国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到国际领先水平。 市场监管总局计量司有关负责人介绍,计量是仪器仪表产业高质量发展的基础,对仪器仪表产业创新发展和质量提升起着重要的支撑作用。指导意见的出台将进一步推动先进计量科技创新成果向仪器仪表产业转化应用,助力我国仪器仪表产业迈向世界先进行列。 指导意见提出了计量促进仪器仪表产业高质量发展的主要目标:到2035年,国
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洪灏:A股非常便宜,但是它缺乏一个向上的催化剂
思睿集团首席经济学家洪灏,近日在一场论坛上与美国经济学家米歇尔·渥克进行了一场对话;并回答了主持人关于黄金的投资价值等话题。 米歇尔·渥克是《灰犀牛》一书的作者,不同于“黑天鹅”比喻小概率而影响巨大的事件,她所提出的“灰犀牛”更多地代表大概率发生并将影响巨大的潜在危机。 对于中美两国各自的形势而言,双方都面临着很多灰犀牛事件。 从美国的角度,米歇尔·渥克最担心的是美国的政治机能失调,这既导致了金融脆弱性,同时也使得地缘政治的紧张局势日益加剧。 从中国的角度,地方政府面临的债务压力和财政困境是一大
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平安证券:应用软件未来发展前景广阔
硬件基础设施:算力引爆需求,对标国际、加速追赶。硬件基础设施作为ICT生态底座,将率先参与国产化角逐。当前主流芯片架构X86和ARM均由国外主导,芯片国产化率较低。CPU是硬件生态的核心,目前国内以龙芯中科为代表的6家CPU企业各有优势和侧重点,在信创浪潮中大有可为。GPU在并行运算方面优势明显,大模型发展引爆AI芯片市场需求。英伟达在全球GPU市场独占鳌头,AMD紧随其后。以海光信息为代表的国内GPU厂商发展势头良好,产品性能已可对标英伟达主流产品。我国服务器市场保持较快速增长,且国产化率较高
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深交所新闻发言人就福华化学IPO相关问题答记者问
深交所新闻发言人就福华化学IPO相关问题答记者问 问:近期有媒体反映,福华化学在提交发行上市申请前,存在进行大额分红、控股股东将分红所得用于归还所欠公司款项等情形。请介绍一下深交所对该项目的审核进展情况? 答:福华化学于今年6月申报在深交所主板发行上市,我所于7月发出第一轮审核问询函,其中已就公司大额分红的合理性、控股股东将分红所得用于归还所欠公司款项、拟将相当比例募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款等事项,进行了重点审核问询,要求发行人予以充分说明,要求保荐机构、会计师事务所审慎核查并发表明
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中金:上海布局“天地一体”的卫星互联网
‼ 建议重视卫星互联网和中国版“星盾”的相关机会!【中金军工|卫星赛道研究】 ----------------------------------------------- 上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》,提到:稳步推动实施商业星座组网,分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座;推进智慧天网创新工程,搭建中轨道卫星通信网络技术验证系统。 SpaceX在“星链”基础上,提出升级版“星盾”军用星座,提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务,并获得美国太
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英伟达RTX 4090显卡全网断货,库存几近被扫光,最高涨至5万元
美国芯片出口新规波及民用消费市场,英伟达旗舰游戏显卡一夜间全网断货。 10月19日,记者发现,英伟达RTX 4090系列显卡逐渐在电商渠道下架,目前,国内英伟达旗舰店已下架RTX 4090显卡,华硕、七彩虹等英伟达合作商也同样纷纷下架该型号的非公显卡,店铺均已显示无货状态。 京东平台搜索RTX 4090显卡,多数显卡显示预约中,少数现货定价多为2万元以上。 京东自营渠道也全面下架各款RTX 4090显卡。这也导致部分拥有RTX 4090库存的商家对其定价直接跳涨,多达2万元以上,甚至出现近5万元
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【国金电子】看好先进封装相关标的:美国制裁加剧,Chiplet是破局良策
以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上,可以解决先进制程产能不足的问题。近期美国制裁落地后,对于先进制程扩产会产生一定程度影响,看好先进封测技术在国内加速发展,相关产业链标的有望深度受益。 先进封装在高算力芯片上优势显著:HBM方案的提出,解决了存储内存速率瓶颈的问题;AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成,采用堆叠子模块的方式进一步提升性能;CoWoS技术在GPU芯片的批量应用,解决了互联密度的问题。目前CoWoS的发明者台积电计划斥资900亿新台币设立生产先进封装的晶
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【天风电新】特斯拉Q3财报需要关注的
【天风电新】特斯拉Q3财报需要关注的 ——————————— 1、单车净利0.53万美元(non-Gaap),环降21%,逐渐从汽车生产企业过渡到能源和AI企业。 2、Q3的亮点是【cyber上了800V,思路是重量体积大的上800V】、【强调自己的机器人是有脑的,训练靠AI】、【储能装机4GWh ,同+90%、环+9%,跑赢行业】。 3、投资机会:(》代表弹性) 800V-利好电力电子供应链,中熔》法拉〉宏发,obc A股那几家目前不在。充电桩t的供应链没标的。 材料端-天奈》科达利、恩捷、天
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浙商汽车【特斯拉三季报电话会议要点直击】
【业绩:Q3营收234亿美元+9%,毛利率17.9%】 2023Q3实现营收234亿美元,同增9%,调整后净利润23亿美元,同比下滑近37%。此前市场预期营收和净利分别为240.6亿美元和25.6亿美元。Q3毛利率17.9%,略低于18.0%的预期,较去年同期下滑7.2pct。特斯拉第三季度单车成本下降至3.75万美元,因为三季度实施了必要的产业升级; 【重申全年目标180万辆不变】 Q3全球交付43.51万辆,其中3和y41.90万辆,X和S约1.6万辆。三季度交付低于预期主要系上海工厂和得州
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昇腾龙头上市复牌,华为算力怎么买?
事件:高新发展公告,拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲持有的华鲲振宇25%股权、平潭云辰持有的华鲲振宇15%股权;同日公告,公司股票将于2023年10月19日(周四)上午开市起复牌。 点评:我们认为华为算力是美国进一步收紧AI芯片禁令后,长期来看国内AI产业当前最大的希望。华鲲振宇是华为昇腾生态服务器代工最大的玩家,高新发展收购华鲲振宇复牌后进一步提升市场对华为算力生态的关注度。 建议从以下3方面思考华为算力生态的投资思路: 1、以昇腾910B为代
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上海印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》
上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》,其中提出,到2026年底,全市新型基础设施建设水平和服务能级迈上新台阶,人工智能、区块链、第五代移动通信(5G)、数字孪生等新技术更加广泛融入和改变城市生产生活,支撑国际数字之都建设的新型基础设施框架体系基本建成。 上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年) 为进一步推进具有上海特色的新型基础设施建设,加快推进上海城市数字化转型,提升城市能级和核心竞争力,根据国家新型基础设施建设规划有关要求
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半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情
设备的beta:24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率,设备新签订单增速整体有所走弱,但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元,但2024年将同比+15%(至970亿美元)。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括: 1、2023年半导体库存调整结束:今年1-8月,SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长,半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善:CountERPo
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【亚盘需要关注的个股新闻事件(10月19日)】
【亚盘需要关注的个股新闻事件(10月19日)】 1. 正威新材:公司法定代表人被限制高消费。 2. 中证指数将发布中证中央企业50指数等4条指数。 3. 上海沪工:控股股东、实际控制人涉及诉讼。 4. 晶科能源:预计前三季度净利同比增加266%到 290%。 5. 天合光能:与ADPorts、江苏海投签订合作谅解备忘录。 6. 华峰超纤:公司未与花瓣支付签署过合作协议 与赛力斯尚未达成合作。 7. 瑞贝卡:上市公司未持有黄河信产股权 与黄河信产无业务往来。 8. 百花医药:证监局决定对公司及蔡子
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2023-10-19 23:45:16
【国联计算机】强烈推荐国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】
【国联计算机】强烈推荐国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】 1、全面对标华为系“鲲鹏+昇腾”生态:公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产,全方位覆盖了从上游芯片(CPU+GPU)、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商,“芯—端—云”的全产业链完美闭环; 2、盈利质量高:2022年实现营收130亿元,归母净利润15.44亿元,销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标(营收34亿,净利润0.4
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国务院印发《专利转化运用专项行动方案(2023-2025年)》
日前,国务院办公厅印发《专利转化运用专项行动方案(2023-2025年)》(以下简称《方案》),对我国大力推动专利产业化,加快创新成果向现实生产力转化作出专项部署。 《方案》指出,要以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的20大精神,聚焦大力推动专利产业化,做强做优实体经济,充分发挥知识产权制度供给和技术供给的双重作用,有效利用专利的权益纽带和信息链接功能,促进技术、资本、人才等资源要素高效配置和有机聚合。要从提升专利质量和加强政策激励两方面发力,着力打通专利转化运用的关键堵
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市场监管总局发布计量促进仪器仪表产业高质量发展指导意见
市场监管总局19日发布《关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》,目标到2035年,国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到国际先进水平,部分国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到国际领先水平。 市场监管总局计量司有关负责人介绍,计量是仪器仪表产业高质量发展的基础,对仪器仪表产业创新发展和质量提升起着重要的支撑作用。指导意见的出台将进一步推动先进计量科技创新成果向仪器仪表产业转化应用,助力我国仪器仪表产业迈向世界先进行列。 指导意见提出了计量促进仪器仪表产业高质量发展的主要目标:到2035年,国
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洪灏:A股非常便宜,但是它缺乏一个向上的催化剂
思睿集团首席经济学家洪灏,近日在一场论坛上与美国经济学家米歇尔·渥克进行了一场对话;并回答了主持人关于黄金的投资价值等话题。 米歇尔·渥克是《灰犀牛》一书的作者,不同于“黑天鹅”比喻小概率而影响巨大的事件,她所提出的“灰犀牛”更多地代表大概率发生并将影响巨大的潜在危机。 对于中美两国各自的形势而言,双方都面临着很多灰犀牛事件。 从美国的角度,米歇尔·渥克最担心的是美国的政治机能失调,这既导致了金融脆弱性,同时也使得地缘政治的紧张局势日益加剧。 从中国的角度,地方政府面临的债务压力和财政困境是一大
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平安证券:应用软件未来发展前景广阔
硬件基础设施:算力引爆需求,对标国际、加速追赶。硬件基础设施作为ICT生态底座,将率先参与国产化角逐。当前主流芯片架构X86和ARM均由国外主导,芯片国产化率较低。CPU是硬件生态的核心,目前国内以龙芯中科为代表的6家CPU企业各有优势和侧重点,在信创浪潮中大有可为。GPU在并行运算方面优势明显,大模型发展引爆AI芯片市场需求。英伟达在全球GPU市场独占鳌头,AMD紧随其后。以海光信息为代表的国内GPU厂商发展势头良好,产品性能已可对标英伟达主流产品。我国服务器市场保持较快速增长,且国产化率较高
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深交所新闻发言人就福华化学IPO相关问题答记者问
深交所新闻发言人就福华化学IPO相关问题答记者问 问:近期有媒体反映,福华化学在提交发行上市申请前,存在进行大额分红、控股股东将分红所得用于归还所欠公司款项等情形。请介绍一下深交所对该项目的审核进展情况? 答:福华化学于今年6月申报在深交所主板发行上市,我所于7月发出第一轮审核问询函,其中已就公司大额分红的合理性、控股股东将分红所得用于归还所欠公司款项、拟将相当比例募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款等事项,进行了重点审核问询,要求发行人予以充分说明,要求保荐机构、会计师事务所审慎核查并发表明
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中金:上海布局“天地一体”的卫星互联网
‼ 建议重视卫星互联网和中国版“星盾”的相关机会!【中金军工|卫星赛道研究】 ----------------------------------------------- 上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》,提到:稳步推动实施商业星座组网,分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座;推进智慧天网创新工程,搭建中轨道卫星通信网络技术验证系统。 SpaceX在“星链”基础上,提出升级版“星盾”军用星座,提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务,并获得美国太
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英伟达RTX 4090显卡全网断货,库存几近被扫光,最高涨至5万元
美国芯片出口新规波及民用消费市场,英伟达旗舰游戏显卡一夜间全网断货。 10月19日,记者发现,英伟达RTX 4090系列显卡逐渐在电商渠道下架,目前,国内英伟达旗舰店已下架RTX 4090显卡,华硕、七彩虹等英伟达合作商也同样纷纷下架该型号的非公显卡,店铺均已显示无货状态。 京东平台搜索RTX 4090显卡,多数显卡显示预约中,少数现货定价多为2万元以上。 京东自营渠道也全面下架各款RTX 4090显卡。这也导致部分拥有RTX 4090库存的商家对其定价直接跳涨,多达2万元以上,甚至出现近5万元
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【国金电子】看好先进封装相关标的:美国制裁加剧,Chiplet是破局良策
以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上,可以解决先进制程产能不足的问题。近期美国制裁落地后,对于先进制程扩产会产生一定程度影响,看好先进封测技术在国内加速发展,相关产业链标的有望深度受益。 先进封装在高算力芯片上优势显著:HBM方案的提出,解决了存储内存速率瓶颈的问题;AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成,采用堆叠子模块的方式进一步提升性能;CoWoS技术在GPU芯片的批量应用,解决了互联密度的问题。目前CoWoS的发明者台积电计划斥资900亿新台币设立生产先进封装的晶
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【天风电新】特斯拉Q3财报需要关注的
【天风电新】特斯拉Q3财报需要关注的 ——————————— 1、单车净利0.53万美元(non-Gaap),环降21%,逐渐从汽车生产企业过渡到能源和AI企业。 2、Q3的亮点是【cyber上了800V,思路是重量体积大的上800V】、【强调自己的机器人是有脑的,训练靠AI】、【储能装机4GWh ,同+90%、环+9%,跑赢行业】。 3、投资机会:(》代表弹性) 800V-利好电力电子供应链,中熔》法拉〉宏发,obc A股那几家目前不在。充电桩t的供应链没标的。 材料端-天奈》科达利、恩捷、天
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浙商汽车【特斯拉三季报电话会议要点直击】
【业绩:Q3营收234亿美元+9%,毛利率17.9%】 2023Q3实现营收234亿美元,同增9%,调整后净利润23亿美元,同比下滑近37%。此前市场预期营收和净利分别为240.6亿美元和25.6亿美元。Q3毛利率17.9%,略低于18.0%的预期,较去年同期下滑7.2pct。特斯拉第三季度单车成本下降至3.75万美元,因为三季度实施了必要的产业升级; 【重申全年目标180万辆不变】 Q3全球交付43.51万辆,其中3和y41.90万辆,X和S约1.6万辆。三季度交付低于预期主要系上海工厂和得州
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2023-10-19 08:52:19
昇腾龙头上市复牌,华为算力怎么买?
事件:高新发展公告,拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲持有的华鲲振宇25%股权、平潭云辰持有的华鲲振宇15%股权;同日公告,公司股票将于2023年10月19日(周四)上午开市起复牌。 点评:我们认为华为算力是美国进一步收紧AI芯片禁令后,长期来看国内AI产业当前最大的希望。华鲲振宇是华为昇腾生态服务器代工最大的玩家,高新发展收购华鲲振宇复牌后进一步提升市场对华为算力生态的关注度。 建议从以下3方面思考华为算力生态的投资思路: 1、以昇腾910B为代
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上海印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》
上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》,其中提出,到2026年底,全市新型基础设施建设水平和服务能级迈上新台阶,人工智能、区块链、第五代移动通信(5G)、数字孪生等新技术更加广泛融入和改变城市生产生活,支撑国际数字之都建设的新型基础设施框架体系基本建成。 上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年) 为进一步推进具有上海特色的新型基础设施建设,加快推进上海城市数字化转型,提升城市能级和核心竞争力,根据国家新型基础设施建设规划有关要求
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半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情
设备的beta:24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率,设备新签订单增速整体有所走弱,但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元,但2024年将同比+15%(至970亿美元)。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括: 1、2023年半导体库存调整结束:今年1-8月,SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长,半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善:CountERPo
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【亚盘需要关注的个股新闻事件(10月19日)】
【亚盘需要关注的个股新闻事件(10月19日)】 1. 正威新材:公司法定代表人被限制高消费。 2. 中证指数将发布中证中央企业50指数等4条指数。 3. 上海沪工:控股股东、实际控制人涉及诉讼。 4. 晶科能源:预计前三季度净利同比增加266%到 290%。 5. 天合光能:与ADPorts、江苏海投签订合作谅解备忘录。 6. 华峰超纤:公司未与花瓣支付签署过合作协议 与赛力斯尚未达成合作。 7. 瑞贝卡:上市公司未持有黄河信产股权 与黄河信产无业务往来。 8. 百花医药:证监局决定对公司及蔡子
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【国联计算机】强烈推荐国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】
【国联计算机】强烈推荐国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】 1、全面对标华为系“鲲鹏+昇腾”生态:公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产,全方位覆盖了从上游芯片(CPU+GPU)、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商,“芯—端—云”的全产业链完美闭环; 2、盈利质量高:2022年实现营收130亿元,归母净利润15.44亿元,销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标(营收34亿,净利润0.4
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国务院印发《专利转化运用专项行动方案(2023-2025年)》
日前,国务院办公厅印发《专利转化运用专项行动方案(2023-2025年)》(以下简称《方案》),对我国大力推动专利产业化,加快创新成果向现实生产力转化作出专项部署。 《方案》指出,要以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的20大精神,聚焦大力推动专利产业化,做强做优实体经济,充分发挥知识产权制度供给和技术供给的双重作用,有效利用专利的权益纽带和信息链接功能,促进技术、资本、人才等资源要素高效配置和有机聚合。要从提升专利质量和加强政策激励两方面发力,着力打通专利转化运用的关键堵
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市场监管总局发布计量促进仪器仪表产业高质量发展指导意见
市场监管总局19日发布《关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》,目标到2035年,国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到国际先进水平,部分国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到国际领先水平。 市场监管总局计量司有关负责人介绍,计量是仪器仪表产业高质量发展的基础,对仪器仪表产业创新发展和质量提升起着重要的支撑作用。指导意见的出台将进一步推动先进计量科技创新成果向仪器仪表产业转化应用,助力我国仪器仪表产业迈向世界先进行列。 指导意见提出了计量促进仪器仪表产业高质量发展的主要目标:到2035年,国
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洪灏:A股非常便宜,但是它缺乏一个向上的催化剂
思睿集团首席经济学家洪灏,近日在一场论坛上与美国经济学家米歇尔·渥克进行了一场对话;并回答了主持人关于黄金的投资价值等话题。 米歇尔·渥克是《灰犀牛》一书的作者,不同于“黑天鹅”比喻小概率而影响巨大的事件,她所提出的“灰犀牛”更多地代表大概率发生并将影响巨大的潜在危机。 对于中美两国各自的形势而言,双方都面临着很多灰犀牛事件。 从美国的角度,米歇尔·渥克最担心的是美国的政治机能失调,这既导致了金融脆弱性,同时也使得地缘政治的紧张局势日益加剧。 从中国的角度,地方政府面临的债务压力和财政困境是一大
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平安证券:应用软件未来发展前景广阔
硬件基础设施:算力引爆需求,对标国际、加速追赶。硬件基础设施作为ICT生态底座,将率先参与国产化角逐。当前主流芯片架构X86和ARM均由国外主导,芯片国产化率较低。CPU是硬件生态的核心,目前国内以龙芯中科为代表的6家CPU企业各有优势和侧重点,在信创浪潮中大有可为。GPU在并行运算方面优势明显,大模型发展引爆AI芯片市场需求。英伟达在全球GPU市场独占鳌头,AMD紧随其后。以海光信息为代表的国内GPU厂商发展势头良好,产品性能已可对标英伟达主流产品。我国服务器市场保持较快速增长,且国产化率较高
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深交所新闻发言人就福华化学IPO相关问题答记者问
深交所新闻发言人就福华化学IPO相关问题答记者问 问:近期有媒体反映,福华化学在提交发行上市申请前,存在进行大额分红、控股股东将分红所得用于归还所欠公司款项等情形。请介绍一下深交所对该项目的审核进展情况? 答:福华化学于今年6月申报在深交所主板发行上市,我所于7月发出第一轮审核问询函,其中已就公司大额分红的合理性、控股股东将分红所得用于归还所欠公司款项、拟将相当比例募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款等事项,进行了重点审核问询,要求发行人予以充分说明,要求保荐机构、会计师事务所审慎核查并发表明
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‼ 建议重视卫星互联网和中国版“星盾”的相关机会!【中金军工|卫星赛道研究】 ----------------------------------------------- 上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》,提到:稳步推动实施商业星座组网,分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座;推进智慧天网创新工程,搭建中轨道卫星通信网络技术验证系统。 SpaceX在“星链”基础上,提出升级版“星盾”军用星座,提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务,并获得美国太
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英伟达RTX 4090显卡全网断货,库存几近被扫光,最高涨至5万元
美国芯片出口新规波及民用消费市场,英伟达旗舰游戏显卡一夜间全网断货。 10月19日,记者发现,英伟达RTX 4090系列显卡逐渐在电商渠道下架,目前,国内英伟达旗舰店已下架RTX 4090显卡,华硕、七彩虹等英伟达合作商也同样纷纷下架该型号的非公显卡,店铺均已显示无货状态。 京东平台搜索RTX 4090显卡,多数显卡显示预约中,少数现货定价多为2万元以上。 京东自营渠道也全面下架各款RTX 4090显卡。这也导致部分拥有RTX 4090库存的商家对其定价直接跳涨,多达2万元以上,甚至出现近5万元
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【国金电子】看好先进封装相关标的:美国制裁加剧,Chiplet是破局良策
以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上,可以解决先进制程产能不足的问题。近期美国制裁落地后,对于先进制程扩产会产生一定程度影响,看好先进封测技术在国内加速发展,相关产业链标的有望深度受益。 先进封装在高算力芯片上优势显著:HBM方案的提出,解决了存储内存速率瓶颈的问题;AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成,采用堆叠子模块的方式进一步提升性能;CoWoS技术在GPU芯片的批量应用,解决了互联密度的问题。目前CoWoS的发明者台积电计划斥资900亿新台币设立生产先进封装的晶
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【天风电新】特斯拉Q3财报需要关注的
【天风电新】特斯拉Q3财报需要关注的 ——————————— 1、单车净利0.53万美元(non-Gaap),环降21%,逐渐从汽车生产企业过渡到能源和AI企业。 2、Q3的亮点是【cyber上了800V,思路是重量体积大的上800V】、【强调自己的机器人是有脑的,训练靠AI】、【储能装机4GWh ,同+90%、环+9%,跑赢行业】。 3、投资机会:(》代表弹性) 800V-利好电力电子供应链,中熔》法拉〉宏发,obc A股那几家目前不在。充电桩t的供应链没标的。 材料端-天奈》科达利、恩捷、天
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浙商汽车【特斯拉三季报电话会议要点直击】
【业绩:Q3营收234亿美元+9%,毛利率17.9%】 2023Q3实现营收234亿美元,同增9%,调整后净利润23亿美元,同比下滑近37%。此前市场预期营收和净利分别为240.6亿美元和25.6亿美元。Q3毛利率17.9%,略低于18.0%的预期,较去年同期下滑7.2pct。特斯拉第三季度单车成本下降至3.75万美元,因为三季度实施了必要的产业升级; 【重申全年目标180万辆不变】 Q3全球交付43.51万辆,其中3和y41.90万辆,X和S约1.6万辆。三季度交付低于预期主要系上海工厂和得州
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昇腾龙头上市复牌,华为算力怎么买?
事件:高新发展公告,拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲持有的华鲲振宇25%股权、平潭云辰持有的华鲲振宇15%股权;同日公告,公司股票将于2023年10月19日(周四)上午开市起复牌。 点评:我们认为华为算力是美国进一步收紧AI芯片禁令后,长期来看国内AI产业当前最大的希望。华鲲振宇是华为昇腾生态服务器代工最大的玩家,高新发展收购华鲲振宇复牌后进一步提升市场对华为算力生态的关注度。 建议从以下3方面思考华为算力生态的投资思路: 1、以昇腾910B为代
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上海印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》
上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》,其中提出,到2026年底,全市新型基础设施建设水平和服务能级迈上新台阶,人工智能、区块链、第五代移动通信(5G)、数字孪生等新技术更加广泛融入和改变城市生产生活,支撑国际数字之都建设的新型基础设施框架体系基本建成。 上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年) 为进一步推进具有上海特色的新型基础设施建设,加快推进上海城市数字化转型,提升城市能级和核心竞争力,根据国家新型基础设施建设规划有关要求
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半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情
设备的beta:24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率,设备新签订单增速整体有所走弱,但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元,但2024年将同比+15%(至970亿美元)。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括: 1、2023年半导体库存调整结束:今年1-8月,SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长,半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善:CountERPo
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精测电子
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北方华创
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【亚盘需要关注的个股新闻事件(10月19日)】
【亚盘需要关注的个股新闻事件(10月19日)】 1. 正威新材:公司法定代表人被限制高消费。 2. 中证指数将发布中证中央企业50指数等4条指数。 3. 上海沪工:控股股东、实际控制人涉及诉讼。 4. 晶科能源:预计前三季度净利同比增加266%到 290%。 5. 天合光能:与ADPorts、江苏海投签订合作谅解备忘录。 6. 华峰超纤:公司未与花瓣支付签署过合作协议 与赛力斯尚未达成合作。 7. 瑞贝卡:上市公司未持有黄河信产股权 与黄河信产无业务往来。 8. 百花医药:证监局决定对公司及蔡子
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晶科能源
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【国联计算机】强烈推荐国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】
【国联计算机】强烈推荐国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】 1、全面对标华为系“鲲鹏+昇腾”生态:公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产,全方位覆盖了从上游芯片(CPU+GPU)、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商,“芯—端—云”的全产业链完美闭环; 2、盈利质量高:2022年实现营收130亿元,归母净利润15.44亿元,销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标(营收34亿,净利润0.4
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国务院印发《专利转化运用专项行动方案(2023-2025年)》
日前,国务院办公厅印发《专利转化运用专项行动方案(2023-2025年)》(以下简称《方案》),对我国大力推动专利产业化,加快创新成果向现实生产力转化作出专项部署。 《方案》指出,要以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的20大精神,聚焦大力推动专利产业化,做强做优实体经济,充分发挥知识产权制度供给和技术供给的双重作用,有效利用专利的权益纽带和信息链接功能,促进技术、资本、人才等资源要素高效配置和有机聚合。要从提升专利质量和加强政策激励两方面发力,着力打通专利转化运用的关键堵
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市场监管总局发布计量促进仪器仪表产业高质量发展指导意见
市场监管总局19日发布《关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》,目标到2035年,国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到国际先进水平,部分国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到国际领先水平。 市场监管总局计量司有关负责人介绍,计量是仪器仪表产业高质量发展的基础,对仪器仪表产业创新发展和质量提升起着重要的支撑作用。指导意见的出台将进一步推动先进计量科技创新成果向仪器仪表产业转化应用,助力我国仪器仪表产业迈向世界先进行列。 指导意见提出了计量促进仪器仪表产业高质量发展的主要目标:到2035年,国
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洪灏:A股非常便宜,但是它缺乏一个向上的催化剂
思睿集团首席经济学家洪灏,近日在一场论坛上与美国经济学家米歇尔·渥克进行了一场对话;并回答了主持人关于黄金的投资价值等话题。 米歇尔·渥克是《灰犀牛》一书的作者,不同于“黑天鹅”比喻小概率而影响巨大的事件,她所提出的“灰犀牛”更多地代表大概率发生并将影响巨大的潜在危机。 对于中美两国各自的形势而言,双方都面临着很多灰犀牛事件。 从美国的角度,米歇尔·渥克最担心的是美国的政治机能失调,这既导致了金融脆弱性,同时也使得地缘政治的紧张局势日益加剧。 从中国的角度,地方政府面临的债务压力和财政困境是一大
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中国平安
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平安证券:应用软件未来发展前景广阔
硬件基础设施:算力引爆需求,对标国际、加速追赶。硬件基础设施作为ICT生态底座,将率先参与国产化角逐。当前主流芯片架构X86和ARM均由国外主导,芯片国产化率较低。CPU是硬件生态的核心,目前国内以龙芯中科为代表的6家CPU企业各有优势和侧重点,在信创浪潮中大有可为。GPU在并行运算方面优势明显,大模型发展引爆AI芯片市场需求。英伟达在全球GPU市场独占鳌头,AMD紧随其后。以海光信息为代表的国内GPU厂商发展势头良好,产品性能已可对标英伟达主流产品。我国服务器市场保持较快速增长,且国产化率较高
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景嘉微
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深交所新闻发言人就福华化学IPO相关问题答记者问
深交所新闻发言人就福华化学IPO相关问题答记者问 问:近期有媒体反映,福华化学在提交发行上市申请前,存在进行大额分红、控股股东将分红所得用于归还所欠公司款项等情形。请介绍一下深交所对该项目的审核进展情况? 答:福华化学于今年6月申报在深交所主板发行上市,我所于7月发出第一轮审核问询函,其中已就公司大额分红的合理性、控股股东将分红所得用于归还所欠公司款项、拟将相当比例募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款等事项,进行了重点审核问询,要求发行人予以充分说明,要求保荐机构、会计师事务所审慎核查并发表明
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贵州茅台
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中金:上海布局“天地一体”的卫星互联网
‼ 建议重视卫星互联网和中国版“星盾”的相关机会!【中金军工|卫星赛道研究】 ----------------------------------------------- 上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》,提到:稳步推动实施商业星座组网,分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座;推进智慧天网创新工程,搭建中轨道卫星通信网络技术验证系统。 SpaceX在“星链”基础上,提出升级版“星盾”军用星座,提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务,并获得美国太
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2023-10-19 13:32:55
英伟达RTX 4090显卡全网断货,库存几近被扫光,最高涨至5万元
美国芯片出口新规波及民用消费市场,英伟达旗舰游戏显卡一夜间全网断货。 10月19日,记者发现,英伟达RTX 4090系列显卡逐渐在电商渠道下架,目前,国内英伟达旗舰店已下架RTX 4090显卡,华硕、七彩虹等英伟达合作商也同样纷纷下架该型号的非公显卡,店铺均已显示无货状态。 京东平台搜索RTX 4090显卡,多数显卡显示预约中,少数现货定价多为2万元以上。 京东自营渠道也全面下架各款RTX 4090显卡。这也导致部分拥有RTX 4090库存的商家对其定价直接跳涨,多达2万元以上,甚至出现近5万元
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顺网科技
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【国金电子】看好先进封装相关标的:美国制裁加剧,Chiplet是破局良策
以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上,可以解决先进制程产能不足的问题。近期美国制裁落地后,对于先进制程扩产会产生一定程度影响,看好先进封测技术在国内加速发展,相关产业链标的有望深度受益。 先进封装在高算力芯片上优势显著:HBM方案的提出,解决了存储内存速率瓶颈的问题;AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成,采用堆叠子模块的方式进一步提升性能;CoWoS技术在GPU芯片的批量应用,解决了互联密度的问题。目前CoWoS的发明者台积电计划斥资900亿新台币设立生产先进封装的晶
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【天风电新】特斯拉Q3财报需要关注的
【天风电新】特斯拉Q3财报需要关注的 ——————————— 1、单车净利0.53万美元(non-Gaap),环降21%,逐渐从汽车生产企业过渡到能源和AI企业。 2、Q3的亮点是【cyber上了800V,思路是重量体积大的上800V】、【强调自己的机器人是有脑的,训练靠AI】、【储能装机4GWh ,同+90%、环+9%,跑赢行业】。 3、投资机会:(》代表弹性) 800V-利好电力电子供应链,中熔》法拉〉宏发,obc A股那几家目前不在。充电桩t的供应链没标的。 材料端-天奈》科达利、恩捷、天
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2023-10-19 09:14:23
浙商汽车【特斯拉三季报电话会议要点直击】
【业绩:Q3营收234亿美元+9%,毛利率17.9%】 2023Q3实现营收234亿美元,同增9%,调整后净利润23亿美元,同比下滑近37%。此前市场预期营收和净利分别为240.6亿美元和25.6亿美元。Q3毛利率17.9%,略低于18.0%的预期,较去年同期下滑7.2pct。特斯拉第三季度单车成本下降至3.75万美元,因为三季度实施了必要的产业升级; 【重申全年目标180万辆不变】 Q3全球交付43.51万辆,其中3和y41.90万辆,X和S约1.6万辆。三季度交付低于预期主要系上海工厂和得州
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拓普集团
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2023-10-19 08:52:19
昇腾龙头上市复牌,华为算力怎么买?
事件:高新发展公告,拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲持有的华鲲振宇25%股权、平潭云辰持有的华鲲振宇15%股权;同日公告,公司股票将于2023年10月19日(周四)上午开市起复牌。 点评:我们认为华为算力是美国进一步收紧AI芯片禁令后,长期来看国内AI产业当前最大的希望。华鲲振宇是华为昇腾生态服务器代工最大的玩家,高新发展收购华鲲振宇复牌后进一步提升市场对华为算力生态的关注度。 建议从以下3方面思考华为算力生态的投资思路: 1、以昇腾910B为代
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四川长虹
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恒为科技
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上海印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》
上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》,其中提出,到2026年底,全市新型基础设施建设水平和服务能级迈上新台阶,人工智能、区块链、第五代移动通信(5G)、数字孪生等新技术更加广泛融入和改变城市生产生活,支撑国际数字之都建设的新型基础设施框架体系基本建成。 上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年) 为进一步推进具有上海特色的新型基础设施建设,加快推进上海城市数字化转型,提升城市能级和核心竞争力,根据国家新型基础设施建设规划有关要求
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上海新阳
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半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情
设备的beta:24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率,设备新签订单增速整体有所走弱,但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元,但2024年将同比+15%(至970亿美元)。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括: 1、2023年半导体库存调整结束:今年1-8月,SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长,半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善:CountERPo
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【亚盘需要关注的个股新闻事件(10月19日)】
【亚盘需要关注的个股新闻事件(10月19日)】 1. 正威新材:公司法定代表人被限制高消费。 2. 中证指数将发布中证中央企业50指数等4条指数。 3. 上海沪工:控股股东、实际控制人涉及诉讼。 4. 晶科能源:预计前三季度净利同比增加266%到 290%。 5. 天合光能:与ADPorts、江苏海投签订合作谅解备忘录。 6. 华峰超纤:公司未与花瓣支付签署过合作协议 与赛力斯尚未达成合作。 7. 瑞贝卡:上市公司未持有黄河信产股权 与黄河信产无业务往来。 8. 百花医药:证监局决定对公司及蔡子
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