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2023-10-09 12:41:38

【医药行业观点】诺和诺德：关注小分子和多肽CDMO业务产业链弹性

【医药行业观点】诺和诺德：关注小分子和多肽CDMO业务产业链弹性【事件】 10月9日，诺和诺德在中国提交司美格鲁肽注射液新增减重等适应症补充申请获CDE受理。市场关注GLP-1相关小分子创新药以及多肽药物未来前景，参考我们《减重药&CDMO专题报告：看好减肥药高需求下CDMO潜力》报告中对全球CLP-1相关小分子创新药和多肽药物管线的分析。【观点】 1）关注诺和诺德小分子CDMO产业链：全球MN我们看好多肽和寡核苷酸CDMO企业：天津凯莱英、海特生物（天津汉康）、药明康德； 2）关注司美原料

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昊帆生物
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诺泰生物
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金凯生科

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2023-10-09 10:16:41

十问《算力基础设施高质量发展行动计划》

近日，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》（以下简称《行动计划》）。为更好地理解和实施《行动计划》，结合各方关注问题，现对有关政策要点解读如下：一、什么是算力基础设施？算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，主要通过算力中心等算力基础设施向社会提供服务。算力基础设施是新型信息基础设施的重要组成部分，呈现多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳等特征，对于助推产业转型升级、赋能科技创

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云赛智联
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中兴通讯
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中国电信

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2023-10-09 08:43:55

抗衰老，将比减肥药更热

摘要：在经历了多年的失败之后，真正的长生不老药正在悄然兴起。 2023CSCO年会将延期至明年，但天不会塌下来，第四季还有ESMO年会、ASH年会，热血澎湃的临床数据开盲盒将继续上演。 GLP-1减肥药热度逆天，开始挤压健身房、零售业、食品业和饮料业的发展，而下一个热度永续的赛道正蓄势爆发。不受人为干预、资本寒冬的影响，医药永远燃。是时候重视抗衰老赛道了。以往抗衰老属于玄幻题材，难以被临床验证，没有评估指标，NMN（β-烟酰胺单核苷酸）保健品在美国被FDA下架。长寿药物需要临床试验数十年才会

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通化金马
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新华制药
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康弘药业

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2023-10-09 08:05:31

上交所有关负责人就浙江国祥暂停IPO发行相关事项答记者问

问：目前浙江国祥已暂停IPO发行程序，请进一步介绍相关情况。答：近日，有自媒体关注浙江国祥存在同一资产二次上市、发行定价较高等问题。上交所高度重视有关报道和质疑，本着对市场负责、对投资者负责的态度，决定对浙江国祥开展专项核查。目前，浙江国祥已暂停IPO发行程序。上交所将根据专项核查的情况决定后续工作。问：请介绍前期审核及监管相关情况。答：浙江国祥IPO申请受理后，审核部门对照发行条件、上市条件和信息披露要求，对重点问题进行了审核问询。关于二次上市。上交所在前期审核中已关注到浙江国祥相关资

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葫芦娃

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2023-10-09 07:04:11

巴以冲突如何影响油价？

巴以冲突如何影响油价？对于油价的影响，市场较为一致的看法是取决于事态会不会进一步升级，而关键是伊朗会不会卷入。明星原油交易员Andurand在社交平台X上表示：很多人问我哈马斯对以色列的袭击是否会对油价产生影响。由于黎凡特地区并非产油大区，短期内影响石油供应的可能性不大。因此，人们不应预期未来几天油价会大幅上涨。但它最终可能会对供应和价格产生影响。全球石油库存较低，沙特和俄罗斯的减产将导致未来几个月进一步减少库存。市场最终将不得不请求更多的沙特供应，但我相信，这种情况不会发生在布伦特原油

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贝肯能源

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2023-10-09 07:02:39

【中信建投电子】周报：存储行业拐点逐渐明确；问界新M7大定表现亮眼

【中信建投电子】周报：存储行业拐点逐渐明确；问界新M7大定表现亮眼（20231008）半导体：美光公布FY23Q4业绩，营收/净利均呈现改善态势。个人电脑、智能手机、汽车市场上大多数客户的库存现在处于正常，数据中心客户库存正在改善。未来在终端需求恢复、库存正常化以及单机容量的增长和AI的持续推动下，2024年将迎来复苏，DRAM bit需求和NAND Flash bit需求恢复15%和20%的长期增速水平。根据TrendForce，预估第4季度NAND Flash均价涨幅预估约0~5%。而由

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海光信息
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长川科技
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东芯股份
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兆易创新

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2023-10-09 06:55:54

10月9日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、科技部、教育部、工业和信息化部等十部门联合印发：《科技伦理审查办法（试行）》正式公布意在规范科学研究、技术开发等科技活动的科技伦理审查工作，强化科技伦理风险防控，促进负责任创新。文件指出，科技伦理审查应坚持科学、独立、公正、透明原则，公开审查制度和审查程序，客观审慎评估科技活动伦理风险，依规开展审查。 2、国家能源局：下发《开展新能源及抽水蓄能开发领域不当市场干预行为专项整治工作方案》对风电、光伏、抽水蓄能项目开发中强制要求产业配套、投资落地等行为挥出重

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精测电子
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永贵电器
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电科芯片
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赛力斯

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2023-10-08 17:13:23

招商汽车：关注汽车方向

【招商汽车】假期M7订单大好，汽车整体销量数据超预期，欧洲反补贴事项落地，我们建议后续沿着以下方向配置。方向一：华为产业链相关公司，华为主要合作方及供应链上的配套公司：星宇股份、沪光股份、上海沿浦、瑞琥模具、TPJT。方向二：汽车整体销量超预期，优先配置考虑配置整车企业长安汽车、长城汽车、比亚迪，收益与行业向上的稳健公司福耀玻璃，低估值具备向上弹性的零部件公司多利科技、常熟汽饰。方向三：汽车出海逻辑，商用车不在欧洲反补贴调查的名单中，优先配置宇通客车，零部件推荐嵘泰股份、银轮股份、新泉股份

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多利科技
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2023-10-08 17:08:25

OpenAI自研芯片，有何独特之处？

摘要：八卡服务器的成本控制在10万美元之下或非遥不可及。近日，路透社报道称OpenAI正在考虑自研芯片。根据报道，自从去年开始，OpenAI已经开始在为人工智能模型训练芯片缺货（即Nvidia GPU供货紧张）的问题开始考虑对策，而目前正在积极准备自研芯片以满足未来对于人工智能芯片的需求。事实上，不久之前OpenAI的CEO Sam Altman曾公开表示Nvidia GPU缺货对于OpenAI以及整个人工智能行业都存在着很大的影响。另外，从今年开始OpenAI开始招募硬件相关的人才，官方网

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中际旭创

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2023-10-08 09:43:12

天风证券：当前位置的A股，建议多关注边际变化而不是美债

1）6月初，300除金融指数的股债收益差再次来到-2X标准差附近，随即一些与总量经济相关的板块见到底部，比如港股、商品、周期股、300除金融的指数。目前，300除金融的股债收益差已经在-2X标准差附近震荡了接近4个月的时间。关于这个模型，大家目前问得最多的就是需不需要考虑美债利率的问题。 2）美国8月职位空缺数量意外增至961万，远高于市场预期值880万，环比增加近70万；9月非农就业人口变动33.6万人，预期值17万人，前值18.7万人。另一方面，美国私人部门非农时薪季调同比增速仍然维持在4%

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精测电子
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天孚通信
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翰宇药业

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2023-10-08 07:43:17

新能源汽车四季度景气度展望电话会纪要

1. 欧盟对中国电动汽车的反补贴调查及影响今年4月份，法国总统宣布为欧盟生产的电动汽车提供补贴，随后敦促欧盟开启对华电动汽车贸易战。9月13日，欧委会主席宣布对中国电动汽车发起反补贴调查，认为中国电动汽车充斥了欧洲市场且价格较低，扭曲了市场。从9月13日开始反补贴调查，到10月4日决定进行调查，同时还有一些投票和抽样决定的环节。明年6月9日最晚的初次裁定措施宣布，明年9月7日开始征税，最晚征税截止日期为明年10月7日。反补贴调查并不仅指直接给消费者的购置补贴，而是政府给予企业的广义补贴，包括各

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赛力斯

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2023-10-08 07:34:46

【中泰电子】华为新M7大定破5万，智选模式再验证

据余承东表示，华为新M7自9月12日发布至今，首销已经超过5万台大定，日均大定用户数超过1500辆，10月6日的单日大定用户数更是达到7000辆。华为ADS 2.0赋能，新M7大定销量亮眼：华为ADS 2.0高阶智驾系统不依赖高清地图实现城区NOA功能，年底将在全国所有城市推广，且每天深度学习1000万+km，最快可实现“5天迭代一个版本”。全新M7投入5亿进行研发，并搭载华为ADS 2.0提升智驾体验，发售后销量亮眼，累计大定销量破5万台，其中约60%为智驾版。此外，智界S7（与奇瑞合作）

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创耀科技

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2023-10-07 17:46:59

中信建投 | 欧盟发布公报，正式启动对中电动汽车反补贴调查

10月4日欧盟发布公报正式启动对中电动汽车反补贴调查，当前调查对象不含增程式和混动车型，仅为纯电车型的调查。欧资背景车企（收购欧企/与欧企合资）在中国生产的车在调查中也将被同样对待，但未来同平台车型转移到欧洲生产具备较大优势。当前只提到了电动车、并未涉及电池及其他零件，汽车作为认可周期极长的环节不具备马上更换供应商的能力，目前看不会也不能受到双反影响。事件欧盟发布公报，正式启动对中电动汽车反补贴调查。 1、被调查产品：新型电池电动汽车（BEV，仅有电动机驱动，9人以下），我们判断插混汽车、电

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赛力斯

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2023-10-07 17:35:06

沪、深交所：现阶段A股市场实行T+0交易的时机不成熟

沪、深交所：现阶段A股市场实行T+0交易的时机不成熟近日有自媒体称，节后A股将延长交易时间，并在部分股票上试行T+0交易。沪、深交易所对此表示，我们关注到了上述传闻，相关内容不属实。今年8月18日，证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问时提出，研究适当延长A股市场交易时间。这项工作涉及面广、影响面大，交易所正在按照证监会统一部署，深入研究论证。此外，前期有关负责人答记者问已明确提出，现阶段A股市场实行T+0交易的时机不成熟。

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贵州茅台

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2023-10-07 17:18:41

兴证策略：十一假期全球要闻速览

一、海外:美国就业数据大超预期，10年期美债利率创新高 1、9月新增非农就业超预期增长33.6万人，创今年以来最大增幅。10月6日，美国劳工统计局非农就业数据出炉，9月新增非农就业33.6万人，远超市场预期的17万人，此前两个月的数据被大幅向上修正，9月失业率保持在3.8%，与上期持平。 2、外资机构上调对中国GDP预测。近期经济数据持续改善背景下，花旗、摩根大通等外资机构将中国今年的经济增长预测上调至5.0%，此前花旗、摩根大通预期分别为4.7%、4.8%。 3、美国8月职位空缺意外增加。10

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中国平安

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【医药行业观点】诺和诺德：关注小分子和多肽CDMO业务产业链弹性

【医药行业观点】诺和诺德：关注小分子和多肽CDMO业务产业链弹性【事件】 10月9日，诺和诺德在中国提交司美格鲁肽注射液新增减重等适应症补充申请获CDE受理。市场关注GLP-1相关小分子创新药以及多肽药物未来前景，参考我们《减重药&CDMO专题报告：看好减肥药高需求下CDMO潜力》报告中对全球CLP-1相关小分子创新药和多肽药物管线的分析。【观点】 1）关注诺和诺德小分子CDMO产业链：全球MN我们看好多肽和寡核苷酸CDMO企业：天津凯莱英、海特生物（天津汉康）、药明康德； 2）关注司美原料

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十问《算力基础设施高质量发展行动计划》

近日，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》（以下简称《行动计划》）。为更好地理解和实施《行动计划》，结合各方关注问题，现对有关政策要点解读如下：一、什么是算力基础设施？算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，主要通过算力中心等算力基础设施向社会提供服务。算力基础设施是新型信息基础设施的重要组成部分，呈现多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳等特征，对于助推产业转型升级、赋能科技创

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抗衰老，将比减肥药更热

摘要：在经历了多年的失败之后，真正的长生不老药正在悄然兴起。 2023CSCO年会将延期至明年，但天不会塌下来，第四季还有ESMO年会、ASH年会，热血澎湃的临床数据开盲盒将继续上演。 GLP-1减肥药热度逆天，开始挤压健身房、零售业、食品业和饮料业的发展，而下一个热度永续的赛道正蓄势爆发。不受人为干预、资本寒冬的影响，医药永远燃。是时候重视抗衰老赛道了。以往抗衰老属于玄幻题材，难以被临床验证，没有评估指标，NMN（β-烟酰胺单核苷酸）保健品在美国被FDA下架。长寿药物需要临床试验数十年才会

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上交所有关负责人就浙江国祥暂停IPO发行相关事项答记者问

问：目前浙江国祥已暂停IPO发行程序，请进一步介绍相关情况。答：近日，有自媒体关注浙江国祥存在同一资产二次上市、发行定价较高等问题。上交所高度重视有关报道和质疑，本着对市场负责、对投资者负责的态度，决定对浙江国祥开展专项核查。目前，浙江国祥已暂停IPO发行程序。上交所将根据专项核查的情况决定后续工作。问：请介绍前期审核及监管相关情况。答：浙江国祥IPO申请受理后，审核部门对照发行条件、上市条件和信息披露要求，对重点问题进行了审核问询。关于二次上市。上交所在前期审核中已关注到浙江国祥相关资

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巴以冲突如何影响油价？

巴以冲突如何影响油价？对于油价的影响，市场较为一致的看法是取决于事态会不会进一步升级，而关键是伊朗会不会卷入。明星原油交易员Andurand在社交平台X上表示：很多人问我哈马斯对以色列的袭击是否会对油价产生影响。由于黎凡特地区并非产油大区，短期内影响石油供应的可能性不大。因此，人们不应预期未来几天油价会大幅上涨。但它最终可能会对供应和价格产生影响。全球石油库存较低，沙特和俄罗斯的减产将导致未来几个月进一步减少库存。市场最终将不得不请求更多的沙特供应，但我相信，这种情况不会发生在布伦特原油

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【中信建投电子】周报：存储行业拐点逐渐明确；问界新M7大定表现亮眼（20231008）半导体：美光公布FY23Q4业绩，营收/净利均呈现改善态势。个人电脑、智能手机、汽车市场上大多数客户的库存现在处于正常，数据中心客户库存正在改善。未来在终端需求恢复、库存正常化以及单机容量的增长和AI的持续推动下，2024年将迎来复苏，DRAM bit需求和NAND Flash bit需求恢复15%和20%的长期增速水平。根据TrendForce，预估第4季度NAND Flash均价涨幅预估约0~5%。而由

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一、宏观新闻国内中央部委 1、科技部、教育部、工业和信息化部等十部门联合印发：《科技伦理审查办法（试行）》正式公布意在规范科学研究、技术开发等科技活动的科技伦理审查工作，强化科技伦理风险防控，促进负责任创新。文件指出，科技伦理审查应坚持科学、独立、公正、透明原则，公开审查制度和审查程序，客观审慎评估科技活动伦理风险，依规开展审查。 2、国家能源局：下发《开展新能源及抽水蓄能开发领域不当市场干预行为专项整治工作方案》对风电、光伏、抽水蓄能项目开发中强制要求产业配套、投资落地等行为挥出重

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招商汽车：关注汽车方向

【招商汽车】假期M7订单大好，汽车整体销量数据超预期，欧洲反补贴事项落地，我们建议后续沿着以下方向配置。方向一：华为产业链相关公司，华为主要合作方及供应链上的配套公司：星宇股份、沪光股份、上海沿浦、瑞琥模具、TPJT。方向二：汽车整体销量超预期，优先配置考虑配置整车企业长安汽车、长城汽车、比亚迪，收益与行业向上的稳健公司福耀玻璃，低估值具备向上弹性的零部件公司多利科技、常熟汽饰。方向三：汽车出海逻辑，商用车不在欧洲反补贴调查的名单中，优先配置宇通客车，零部件推荐嵘泰股份、银轮股份、新泉股份

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OpenAI自研芯片，有何独特之处？

摘要：八卡服务器的成本控制在10万美元之下或非遥不可及。近日，路透社报道称OpenAI正在考虑自研芯片。根据报道，自从去年开始，OpenAI已经开始在为人工智能模型训练芯片缺货（即Nvidia GPU供货紧张）的问题开始考虑对策，而目前正在积极准备自研芯片以满足未来对于人工智能芯片的需求。事实上，不久之前OpenAI的CEO Sam Altman曾公开表示Nvidia GPU缺货对于OpenAI以及整个人工智能行业都存在着很大的影响。另外，从今年开始OpenAI开始招募硬件相关的人才，官方网

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天风证券：当前位置的A股，建议多关注边际变化而不是美债

1）6月初，300除金融指数的股债收益差再次来到-2X标准差附近，随即一些与总量经济相关的板块见到底部，比如港股、商品、周期股、300除金融的指数。目前，300除金融的股债收益差已经在-2X标准差附近震荡了接近4个月的时间。关于这个模型，大家目前问得最多的就是需不需要考虑美债利率的问题。 2）美国8月职位空缺数量意外增至961万，远高于市场预期值880万，环比增加近70万；9月非农就业人口变动33.6万人，预期值17万人，前值18.7万人。另一方面，美国私人部门非农时薪季调同比增速仍然维持在4%

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新能源汽车四季度景气度展望电话会纪要

1. 欧盟对中国电动汽车的反补贴调查及影响今年4月份，法国总统宣布为欧盟生产的电动汽车提供补贴，随后敦促欧盟开启对华电动汽车贸易战。9月13日，欧委会主席宣布对中国电动汽车发起反补贴调查，认为中国电动汽车充斥了欧洲市场且价格较低，扭曲了市场。从9月13日开始反补贴调查，到10月4日决定进行调查，同时还有一些投票和抽样决定的环节。明年6月9日最晚的初次裁定措施宣布，明年9月7日开始征税，最晚征税截止日期为明年10月7日。反补贴调查并不仅指直接给消费者的购置补贴，而是政府给予企业的广义补贴，包括各

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据余承东表示，华为新M7自9月12日发布至今，首销已经超过5万台大定，日均大定用户数超过1500辆，10月6日的单日大定用户数更是达到7000辆。华为ADS 2.0赋能，新M7大定销量亮眼：华为ADS 2.0高阶智驾系统不依赖高清地图实现城区NOA功能，年底将在全国所有城市推广，且每天深度学习1000万+km，最快可实现“5天迭代一个版本”。全新M7投入5亿进行研发，并搭载华为ADS 2.0提升智驾体验，发售后销量亮眼，累计大定销量破5万台，其中约60%为智驾版。此外，智界S7（与奇瑞合作）

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中信建投 | 欧盟发布公报，正式启动对中电动汽车反补贴调查

10月4日欧盟发布公报正式启动对中电动汽车反补贴调查，当前调查对象不含增程式和混动车型，仅为纯电车型的调查。欧资背景车企（收购欧企/与欧企合资）在中国生产的车在调查中也将被同样对待，但未来同平台车型转移到欧洲生产具备较大优势。当前只提到了电动车、并未涉及电池及其他零件，汽车作为认可周期极长的环节不具备马上更换供应商的能力，目前看不会也不能受到双反影响。事件欧盟发布公报，正式启动对中电动汽车反补贴调查。 1、被调查产品：新型电池电动汽车（BEV，仅有电动机驱动，9人以下），我们判断插混汽车、电

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沪、深交所：现阶段A股市场实行T+0交易的时机不成熟

沪、深交所：现阶段A股市场实行T+0交易的时机不成熟近日有自媒体称，节后A股将延长交易时间，并在部分股票上试行T+0交易。沪、深交易所对此表示，我们关注到了上述传闻，相关内容不属实。今年8月18日，证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问时提出，研究适当延长A股市场交易时间。这项工作涉及面广、影响面大，交易所正在按照证监会统一部署，深入研究论证。此外，前期有关负责人答记者问已明确提出，现阶段A股市场实行T+0交易的时机不成熟。

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兴证策略：十一假期全球要闻速览

一、海外:美国就业数据大超预期，10年期美债利率创新高 1、9月新增非农就业超预期增长33.6万人，创今年以来最大增幅。10月6日，美国劳工统计局非农就业数据出炉，9月新增非农就业33.6万人，远超市场预期的17万人，此前两个月的数据被大幅向上修正，9月失业率保持在3.8%，与上期持平。 2、外资机构上调对中国GDP预测。近期经济数据持续改善背景下，花旗、摩根大通等外资机构将中国今年的经济增长预测上调至5.0%，此前花旗、摩根大通预期分别为4.7%、4.8%。 3、美国8月职位空缺意外增加。10

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2023-10-09 12:41:38

【医药行业观点】诺和诺德：关注小分子和多肽CDMO业务产业链弹性

【医药行业观点】诺和诺德：关注小分子和多肽CDMO业务产业链弹性【事件】 10月9日，诺和诺德在中国提交司美格鲁肽注射液新增减重等适应症补充申请获CDE受理。市场关注GLP-1相关小分子创新药以及多肽药物未来前景，参考我们《减重药&CDMO专题报告：看好减肥药高需求下CDMO潜力》报告中对全球CLP-1相关小分子创新药和多肽药物管线的分析。【观点】 1）关注诺和诺德小分子CDMO产业链：全球MN我们看好多肽和寡核苷酸CDMO企业：天津凯莱英、海特生物（天津汉康）、药明康德； 2）关注司美原料

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昊帆生物
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诺泰生物
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翰宇药业
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金凯生科

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-09 10:16:41

十问《算力基础设施高质量发展行动计划》

近日，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》（以下简称《行动计划》）。为更好地理解和实施《行动计划》，结合各方关注问题，现对有关政策要点解读如下：一、什么是算力基础设施？算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，主要通过算力中心等算力基础设施向社会提供服务。算力基础设施是新型信息基础设施的重要组成部分，呈现多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳等特征，对于助推产业转型升级、赋能科技创

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云赛智联
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中兴通讯
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中国电信

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戈壁淘金

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2023-10-09 08:43:55

抗衰老，将比减肥药更热

摘要：在经历了多年的失败之后，真正的长生不老药正在悄然兴起。 2023CSCO年会将延期至明年，但天不会塌下来，第四季还有ESMO年会、ASH年会，热血澎湃的临床数据开盲盒将继续上演。 GLP-1减肥药热度逆天，开始挤压健身房、零售业、食品业和饮料业的发展，而下一个热度永续的赛道正蓄势爆发。不受人为干预、资本寒冬的影响，医药永远燃。是时候重视抗衰老赛道了。以往抗衰老属于玄幻题材，难以被临床验证，没有评估指标，NMN（β-烟酰胺单核苷酸）保健品在美国被FDA下架。长寿药物需要临床试验数十年才会

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通化金马
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新华制药
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康弘药业

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戈壁淘金

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2023-10-09 08:05:31

上交所有关负责人就浙江国祥暂停IPO发行相关事项答记者问

问：目前浙江国祥已暂停IPO发行程序，请进一步介绍相关情况。答：近日，有自媒体关注浙江国祥存在同一资产二次上市、发行定价较高等问题。上交所高度重视有关报道和质疑，本着对市场负责、对投资者负责的态度，决定对浙江国祥开展专项核查。目前，浙江国祥已暂停IPO发行程序。上交所将根据专项核查的情况决定后续工作。问：请介绍前期审核及监管相关情况。答：浙江国祥IPO申请受理后，审核部门对照发行条件、上市条件和信息披露要求，对重点问题进行了审核问询。关于二次上市。上交所在前期审核中已关注到浙江国祥相关资

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葫芦娃

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戈壁淘金

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2023-10-09 07:04:11

巴以冲突如何影响油价？

巴以冲突如何影响油价？对于油价的影响，市场较为一致的看法是取决于事态会不会进一步升级，而关键是伊朗会不会卷入。明星原油交易员Andurand在社交平台X上表示：很多人问我哈马斯对以色列的袭击是否会对油价产生影响。由于黎凡特地区并非产油大区，短期内影响石油供应的可能性不大。因此，人们不应预期未来几天油价会大幅上涨。但它最终可能会对供应和价格产生影响。全球石油库存较低，沙特和俄罗斯的减产将导致未来几个月进一步减少库存。市场最终将不得不请求更多的沙特供应，但我相信，这种情况不会发生在布伦特原油

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贝肯能源

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2023-10-09 07:02:39

【中信建投电子】周报：存储行业拐点逐渐明确；问界新M7大定表现亮眼

【中信建投电子】周报：存储行业拐点逐渐明确；问界新M7大定表现亮眼（20231008）半导体：美光公布FY23Q4业绩，营收/净利均呈现改善态势。个人电脑、智能手机、汽车市场上大多数客户的库存现在处于正常，数据中心客户库存正在改善。未来在终端需求恢复、库存正常化以及单机容量的增长和AI的持续推动下，2024年将迎来复苏，DRAM bit需求和NAND Flash bit需求恢复15%和20%的长期增速水平。根据TrendForce，预估第4季度NAND Flash均价涨幅预估约0~5%。而由

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海光信息
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长川科技
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东芯股份
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兆易创新

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2023-10-09 06:55:54

10月9日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、科技部、教育部、工业和信息化部等十部门联合印发：《科技伦理审查办法（试行）》正式公布意在规范科学研究、技术开发等科技活动的科技伦理审查工作，强化科技伦理风险防控，促进负责任创新。文件指出，科技伦理审查应坚持科学、独立、公正、透明原则，公开审查制度和审查程序，客观审慎评估科技活动伦理风险，依规开展审查。 2、国家能源局：下发《开展新能源及抽水蓄能开发领域不当市场干预行为专项整治工作方案》对风电、光伏、抽水蓄能项目开发中强制要求产业配套、投资落地等行为挥出重

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精测电子
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广农糖业
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永贵电器
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电科芯片
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赛力斯

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戈壁淘金

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2023-10-08 17:13:23

招商汽车：关注汽车方向

【招商汽车】假期M7订单大好，汽车整体销量数据超预期，欧洲反补贴事项落地，我们建议后续沿着以下方向配置。方向一：华为产业链相关公司，华为主要合作方及供应链上的配套公司：星宇股份、沪光股份、上海沿浦、瑞琥模具、TPJT。方向二：汽车整体销量超预期，优先配置考虑配置整车企业长安汽车、长城汽车、比亚迪，收益与行业向上的稳健公司福耀玻璃，低估值具备向上弹性的零部件公司多利科技、常熟汽饰。方向三：汽车出海逻辑，商用车不在欧洲反补贴调查的名单中，优先配置宇通客车，零部件推荐嵘泰股份、银轮股份、新泉股份

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沪光股份
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多利科技
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嵘泰股份

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2023-10-08 17:08:25

OpenAI自研芯片，有何独特之处？

摘要：八卡服务器的成本控制在10万美元之下或非遥不可及。近日，路透社报道称OpenAI正在考虑自研芯片。根据报道，自从去年开始，OpenAI已经开始在为人工智能模型训练芯片缺货（即Nvidia GPU供货紧张）的问题开始考虑对策，而目前正在积极准备自研芯片以满足未来对于人工智能芯片的需求。事实上，不久之前OpenAI的CEO Sam Altman曾公开表示Nvidia GPU缺货对于OpenAI以及整个人工智能行业都存在着很大的影响。另外，从今年开始OpenAI开始招募硬件相关的人才，官方网

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中际旭创

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2023-10-08 09:43:12

天风证券：当前位置的A股，建议多关注边际变化而不是美债

1）6月初，300除金融指数的股债收益差再次来到-2X标准差附近，随即一些与总量经济相关的板块见到底部，比如港股、商品、周期股、300除金融的指数。目前，300除金融的股债收益差已经在-2X标准差附近震荡了接近4个月的时间。关于这个模型，大家目前问得最多的就是需不需要考虑美债利率的问题。 2）美国8月职位空缺数量意外增至961万，远高于市场预期值880万，环比增加近70万；9月非农就业人口变动33.6万人，预期值17万人，前值18.7万人。另一方面，美国私人部门非农时薪季调同比增速仍然维持在4%

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精测电子
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天孚通信
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翰宇药业

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2023-10-08 07:43:17

新能源汽车四季度景气度展望电话会纪要

1. 欧盟对中国电动汽车的反补贴调查及影响今年4月份，法国总统宣布为欧盟生产的电动汽车提供补贴，随后敦促欧盟开启对华电动汽车贸易战。9月13日，欧委会主席宣布对中国电动汽车发起反补贴调查，认为中国电动汽车充斥了欧洲市场且价格较低，扭曲了市场。从9月13日开始反补贴调查，到10月4日决定进行调查，同时还有一些投票和抽样决定的环节。明年6月9日最晚的初次裁定措施宣布，明年9月7日开始征税，最晚征税截止日期为明年10月7日。反补贴调查并不仅指直接给消费者的购置补贴，而是政府给予企业的广义补贴，包括各

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赛力斯

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2023-10-08 07:34:46

【中泰电子】华为新M7大定破5万，智选模式再验证

据余承东表示，华为新M7自9月12日发布至今，首销已经超过5万台大定，日均大定用户数超过1500辆，10月6日的单日大定用户数更是达到7000辆。华为ADS 2.0赋能，新M7大定销量亮眼：华为ADS 2.0高阶智驾系统不依赖高清地图实现城区NOA功能，年底将在全国所有城市推广，且每天深度学习1000万+km，最快可实现“5天迭代一个版本”。全新M7投入5亿进行研发，并搭载华为ADS 2.0提升智驾体验，发售后销量亮眼，累计大定销量破5万台，其中约60%为智驾版。此外，智界S7（与奇瑞合作）

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联创电子
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思特威
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创耀科技

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戈壁淘金

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2023-10-07 17:46:59

中信建投 | 欧盟发布公报，正式启动对中电动汽车反补贴调查

10月4日欧盟发布公报正式启动对中电动汽车反补贴调查，当前调查对象不含增程式和混动车型，仅为纯电车型的调查。欧资背景车企（收购欧企/与欧企合资）在中国生产的车在调查中也将被同样对待，但未来同平台车型转移到欧洲生产具备较大优势。当前只提到了电动车、并未涉及电池及其他零件，汽车作为认可周期极长的环节不具备马上更换供应商的能力，目前看不会也不能受到双反影响。事件欧盟发布公报，正式启动对中电动汽车反补贴调查。 1、被调查产品：新型电池电动汽车（BEV，仅有电动机驱动，9人以下），我们判断插混汽车、电

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赛力斯

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戈壁淘金

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2023-10-07 17:35:06

沪、深交所：现阶段A股市场实行T+0交易的时机不成熟

沪、深交所：现阶段A股市场实行T+0交易的时机不成熟近日有自媒体称，节后A股将延长交易时间，并在部分股票上试行T+0交易。沪、深交易所对此表示，我们关注到了上述传闻，相关内容不属实。今年8月18日，证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问时提出，研究适当延长A股市场交易时间。这项工作涉及面广、影响面大，交易所正在按照证监会统一部署，深入研究论证。此外，前期有关负责人答记者问已明确提出，现阶段A股市场实行T+0交易的时机不成熟。

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贵州茅台

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2023-10-07 17:18:41

兴证策略：十一假期全球要闻速览

一、海外:美国就业数据大超预期，10年期美债利率创新高 1、9月新增非农就业超预期增长33.6万人，创今年以来最大增幅。10月6日，美国劳工统计局非农就业数据出炉，9月新增非农就业33.6万人，远超市场预期的17万人，此前两个月的数据被大幅向上修正，9月失业率保持在3.8%，与上期持平。 2、外资机构上调对中国GDP预测。近期经济数据持续改善背景下，花旗、摩根大通等外资机构将中国今年的经济增长预测上调至5.0%，此前花旗、摩根大通预期分别为4.7%、4.8%。 3、美国8月职位空缺意外增加。10

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中国平安

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【医药行业观点】诺和诺德：关注小分子和多肽CDMO业务产业链弹性

【医药行业观点】诺和诺德：关注小分子和多肽CDMO业务产业链弹性【事件】 10月9日，诺和诺德在中国提交司美格鲁肽注射液新增减重等适应症补充申请获CDE受理。市场关注GLP-1相关小分子创新药以及多肽药物未来前景，参考我们《减重药&CDMO专题报告：看好减肥药高需求下CDMO潜力》报告中对全球CLP-1相关小分子创新药和多肽药物管线的分析。【观点】 1）关注诺和诺德小分子CDMO产业链：全球MN我们看好多肽和寡核苷酸CDMO企业：天津凯莱英、海特生物（天津汉康）、药明康德； 2）关注司美原料

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十问《算力基础设施高质量发展行动计划》

近日，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》（以下简称《行动计划》）。为更好地理解和实施《行动计划》，结合各方关注问题，现对有关政策要点解读如下：一、什么是算力基础设施？算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，主要通过算力中心等算力基础设施向社会提供服务。算力基础设施是新型信息基础设施的重要组成部分，呈现多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳等特征，对于助推产业转型升级、赋能科技创

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抗衰老，将比减肥药更热

摘要：在经历了多年的失败之后，真正的长生不老药正在悄然兴起。 2023CSCO年会将延期至明年，但天不会塌下来，第四季还有ESMO年会、ASH年会，热血澎湃的临床数据开盲盒将继续上演。 GLP-1减肥药热度逆天，开始挤压健身房、零售业、食品业和饮料业的发展，而下一个热度永续的赛道正蓄势爆发。不受人为干预、资本寒冬的影响，医药永远燃。是时候重视抗衰老赛道了。以往抗衰老属于玄幻题材，难以被临床验证，没有评估指标，NMN（β-烟酰胺单核苷酸）保健品在美国被FDA下架。长寿药物需要临床试验数十年才会

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上交所有关负责人就浙江国祥暂停IPO发行相关事项答记者问

问：目前浙江国祥已暂停IPO发行程序，请进一步介绍相关情况。答：近日，有自媒体关注浙江国祥存在同一资产二次上市、发行定价较高等问题。上交所高度重视有关报道和质疑，本着对市场负责、对投资者负责的态度，决定对浙江国祥开展专项核查。目前，浙江国祥已暂停IPO发行程序。上交所将根据专项核查的情况决定后续工作。问：请介绍前期审核及监管相关情况。答：浙江国祥IPO申请受理后，审核部门对照发行条件、上市条件和信息披露要求，对重点问题进行了审核问询。关于二次上市。上交所在前期审核中已关注到浙江国祥相关资

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巴以冲突如何影响油价？

巴以冲突如何影响油价？对于油价的影响，市场较为一致的看法是取决于事态会不会进一步升级，而关键是伊朗会不会卷入。明星原油交易员Andurand在社交平台X上表示：很多人问我哈马斯对以色列的袭击是否会对油价产生影响。由于黎凡特地区并非产油大区，短期内影响石油供应的可能性不大。因此，人们不应预期未来几天油价会大幅上涨。但它最终可能会对供应和价格产生影响。全球石油库存较低，沙特和俄罗斯的减产将导致未来几个月进一步减少库存。市场最终将不得不请求更多的沙特供应，但我相信，这种情况不会发生在布伦特原油

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【中信建投电子】周报：存储行业拐点逐渐明确；问界新M7大定表现亮眼

【中信建投电子】周报：存储行业拐点逐渐明确；问界新M7大定表现亮眼（20231008）半导体：美光公布FY23Q4业绩，营收/净利均呈现改善态势。个人电脑、智能手机、汽车市场上大多数客户的库存现在处于正常，数据中心客户库存正在改善。未来在终端需求恢复、库存正常化以及单机容量的增长和AI的持续推动下，2024年将迎来复苏，DRAM bit需求和NAND Flash bit需求恢复15%和20%的长期增速水平。根据TrendForce，预估第4季度NAND Flash均价涨幅预估约0~5%。而由

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10月9日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、科技部、教育部、工业和信息化部等十部门联合印发：《科技伦理审查办法（试行）》正式公布意在规范科学研究、技术开发等科技活动的科技伦理审查工作，强化科技伦理风险防控，促进负责任创新。文件指出，科技伦理审查应坚持科学、独立、公正、透明原则，公开审查制度和审查程序，客观审慎评估科技活动伦理风险，依规开展审查。 2、国家能源局：下发《开展新能源及抽水蓄能开发领域不当市场干预行为专项整治工作方案》对风电、光伏、抽水蓄能项目开发中强制要求产业配套、投资落地等行为挥出重

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招商汽车：关注汽车方向

【招商汽车】假期M7订单大好，汽车整体销量数据超预期，欧洲反补贴事项落地，我们建议后续沿着以下方向配置。方向一：华为产业链相关公司，华为主要合作方及供应链上的配套公司：星宇股份、沪光股份、上海沿浦、瑞琥模具、TPJT。方向二：汽车整体销量超预期，优先配置考虑配置整车企业长安汽车、长城汽车、比亚迪，收益与行业向上的稳健公司福耀玻璃，低估值具备向上弹性的零部件公司多利科技、常熟汽饰。方向三：汽车出海逻辑，商用车不在欧洲反补贴调查的名单中，优先配置宇通客车，零部件推荐嵘泰股份、银轮股份、新泉股份

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OpenAI自研芯片，有何独特之处？

摘要：八卡服务器的成本控制在10万美元之下或非遥不可及。近日，路透社报道称OpenAI正在考虑自研芯片。根据报道，自从去年开始，OpenAI已经开始在为人工智能模型训练芯片缺货（即Nvidia GPU供货紧张）的问题开始考虑对策，而目前正在积极准备自研芯片以满足未来对于人工智能芯片的需求。事实上，不久之前OpenAI的CEO Sam Altman曾公开表示Nvidia GPU缺货对于OpenAI以及整个人工智能行业都存在着很大的影响。另外，从今年开始OpenAI开始招募硬件相关的人才，官方网

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天风证券：当前位置的A股，建议多关注边际变化而不是美债

1）6月初，300除金融指数的股债收益差再次来到-2X标准差附近，随即一些与总量经济相关的板块见到底部，比如港股、商品、周期股、300除金融的指数。目前，300除金融的股债收益差已经在-2X标准差附近震荡了接近4个月的时间。关于这个模型，大家目前问得最多的就是需不需要考虑美债利率的问题。 2）美国8月职位空缺数量意外增至961万，远高于市场预期值880万，环比增加近70万；9月非农就业人口变动33.6万人，预期值17万人，前值18.7万人。另一方面，美国私人部门非农时薪季调同比增速仍然维持在4%

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新能源汽车四季度景气度展望电话会纪要

1. 欧盟对中国电动汽车的反补贴调查及影响今年4月份，法国总统宣布为欧盟生产的电动汽车提供补贴，随后敦促欧盟开启对华电动汽车贸易战。9月13日，欧委会主席宣布对中国电动汽车发起反补贴调查，认为中国电动汽车充斥了欧洲市场且价格较低，扭曲了市场。从9月13日开始反补贴调查，到10月4日决定进行调查，同时还有一些投票和抽样决定的环节。明年6月9日最晚的初次裁定措施宣布，明年9月7日开始征税，最晚征税截止日期为明年10月7日。反补贴调查并不仅指直接给消费者的购置补贴，而是政府给予企业的广义补贴，包括各

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据余承东表示，华为新M7自9月12日发布至今，首销已经超过5万台大定，日均大定用户数超过1500辆，10月6日的单日大定用户数更是达到7000辆。华为ADS 2.0赋能，新M7大定销量亮眼：华为ADS 2.0高阶智驾系统不依赖高清地图实现城区NOA功能，年底将在全国所有城市推广，且每天深度学习1000万+km，最快可实现“5天迭代一个版本”。全新M7投入5亿进行研发，并搭载华为ADS 2.0提升智驾体验，发售后销量亮眼，累计大定销量破5万台，其中约60%为智驾版。此外，智界S7（与奇瑞合作）

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10月4日欧盟发布公报正式启动对中电动汽车反补贴调查，当前调查对象不含增程式和混动车型，仅为纯电车型的调查。欧资背景车企（收购欧企/与欧企合资）在中国生产的车在调查中也将被同样对待，但未来同平台车型转移到欧洲生产具备较大优势。当前只提到了电动车、并未涉及电池及其他零件，汽车作为认可周期极长的环节不具备马上更换供应商的能力，目前看不会也不能受到双反影响。事件欧盟发布公报，正式启动对中电动汽车反补贴调查。 1、被调查产品：新型电池电动汽车（BEV，仅有电动机驱动，9人以下），我们判断插混汽车、电

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沪、深交所：现阶段A股市场实行T+0交易的时机不成熟

沪、深交所：现阶段A股市场实行T+0交易的时机不成熟近日有自媒体称，节后A股将延长交易时间，并在部分股票上试行T+0交易。沪、深交易所对此表示，我们关注到了上述传闻，相关内容不属实。今年8月18日，证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问时提出，研究适当延长A股市场交易时间。这项工作涉及面广、影响面大，交易所正在按照证监会统一部署，深入研究论证。此外，前期有关负责人答记者问已明确提出，现阶段A股市场实行T+0交易的时机不成熟。

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兴证策略：十一假期全球要闻速览

一、海外:美国就业数据大超预期，10年期美债利率创新高 1、9月新增非农就业超预期增长33.6万人，创今年以来最大增幅。10月6日，美国劳工统计局非农就业数据出炉，9月新增非农就业33.6万人，远超市场预期的17万人，此前两个月的数据被大幅向上修正，9月失业率保持在3.8%，与上期持平。 2、外资机构上调对中国GDP预测。近期经济数据持续改善背景下，花旗、摩根大通等外资机构将中国今年的经济增长预测上调至5.0%，此前花旗、摩根大通预期分别为4.7%、4.8%。 3、美国8月职位空缺意外增加。10

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【医药行业观点】诺和诺德：关注小分子和多肽CDMO业务产业链弹性

【医药行业观点】诺和诺德：关注小分子和多肽CDMO业务产业链弹性【事件】 10月9日，诺和诺德在中国提交司美格鲁肽注射液新增减重等适应症补充申请获CDE受理。市场关注GLP-1相关小分子创新药以及多肽药物未来前景，参考我们《减重药&CDMO专题报告：看好减肥药高需求下CDMO潜力》报告中对全球CLP-1相关小分子创新药和多肽药物管线的分析。【观点】 1）关注诺和诺德小分子CDMO产业链：全球MN我们看好多肽和寡核苷酸CDMO企业：天津凯莱英、海特生物（天津汉康）、药明康德； 2）关注司美原料

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2023-10-09 10:16:41

十问《算力基础设施高质量发展行动计划》

近日，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》（以下简称《行动计划》）。为更好地理解和实施《行动计划》，结合各方关注问题，现对有关政策要点解读如下：一、什么是算力基础设施？算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，主要通过算力中心等算力基础设施向社会提供服务。算力基础设施是新型信息基础设施的重要组成部分，呈现多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳等特征，对于助推产业转型升级、赋能科技创

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2023-10-09 08:43:55

抗衰老，将比减肥药更热

摘要：在经历了多年的失败之后，真正的长生不老药正在悄然兴起。 2023CSCO年会将延期至明年，但天不会塌下来，第四季还有ESMO年会、ASH年会，热血澎湃的临床数据开盲盒将继续上演。 GLP-1减肥药热度逆天，开始挤压健身房、零售业、食品业和饮料业的发展，而下一个热度永续的赛道正蓄势爆发。不受人为干预、资本寒冬的影响，医药永远燃。是时候重视抗衰老赛道了。以往抗衰老属于玄幻题材，难以被临床验证，没有评估指标，NMN（β-烟酰胺单核苷酸）保健品在美国被FDA下架。长寿药物需要临床试验数十年才会

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2023-10-09 08:05:31

上交所有关负责人就浙江国祥暂停IPO发行相关事项答记者问

问：目前浙江国祥已暂停IPO发行程序，请进一步介绍相关情况。答：近日，有自媒体关注浙江国祥存在同一资产二次上市、发行定价较高等问题。上交所高度重视有关报道和质疑，本着对市场负责、对投资者负责的态度，决定对浙江国祥开展专项核查。目前，浙江国祥已暂停IPO发行程序。上交所将根据专项核查的情况决定后续工作。问：请介绍前期审核及监管相关情况。答：浙江国祥IPO申请受理后，审核部门对照发行条件、上市条件和信息披露要求，对重点问题进行了审核问询。关于二次上市。上交所在前期审核中已关注到浙江国祥相关资

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2023-10-09 07:04:11

巴以冲突如何影响油价？

巴以冲突如何影响油价？对于油价的影响，市场较为一致的看法是取决于事态会不会进一步升级，而关键是伊朗会不会卷入。明星原油交易员Andurand在社交平台X上表示：很多人问我哈马斯对以色列的袭击是否会对油价产生影响。由于黎凡特地区并非产油大区，短期内影响石油供应的可能性不大。因此，人们不应预期未来几天油价会大幅上涨。但它最终可能会对供应和价格产生影响。全球石油库存较低，沙特和俄罗斯的减产将导致未来几个月进一步减少库存。市场最终将不得不请求更多的沙特供应，但我相信，这种情况不会发生在布伦特原油

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2023-10-09 07:02:39

【中信建投电子】周报：存储行业拐点逐渐明确；问界新M7大定表现亮眼

【中信建投电子】周报：存储行业拐点逐渐明确；问界新M7大定表现亮眼（20231008）半导体：美光公布FY23Q4业绩，营收/净利均呈现改善态势。个人电脑、智能手机、汽车市场上大多数客户的库存现在处于正常，数据中心客户库存正在改善。未来在终端需求恢复、库存正常化以及单机容量的增长和AI的持续推动下，2024年将迎来复苏，DRAM bit需求和NAND Flash bit需求恢复15%和20%的长期增速水平。根据TrendForce，预估第4季度NAND Flash均价涨幅预估约0~5%。而由

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2023-10-09 06:55:54

10月9日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、科技部、教育部、工业和信息化部等十部门联合印发：《科技伦理审查办法（试行）》正式公布意在规范科学研究、技术开发等科技活动的科技伦理审查工作，强化科技伦理风险防控，促进负责任创新。文件指出，科技伦理审查应坚持科学、独立、公正、透明原则，公开审查制度和审查程序，客观审慎评估科技活动伦理风险，依规开展审查。 2、国家能源局：下发《开展新能源及抽水蓄能开发领域不当市场干预行为专项整治工作方案》对风电、光伏、抽水蓄能项目开发中强制要求产业配套、投资落地等行为挥出重

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2023-10-08 17:13:23

招商汽车：关注汽车方向

【招商汽车】假期M7订单大好，汽车整体销量数据超预期，欧洲反补贴事项落地，我们建议后续沿着以下方向配置。方向一：华为产业链相关公司，华为主要合作方及供应链上的配套公司：星宇股份、沪光股份、上海沿浦、瑞琥模具、TPJT。方向二：汽车整体销量超预期，优先配置考虑配置整车企业长安汽车、长城汽车、比亚迪，收益与行业向上的稳健公司福耀玻璃，低估值具备向上弹性的零部件公司多利科技、常熟汽饰。方向三：汽车出海逻辑，商用车不在欧洲反补贴调查的名单中，优先配置宇通客车，零部件推荐嵘泰股份、银轮股份、新泉股份

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2023-10-08 17:08:25

OpenAI自研芯片，有何独特之处？

摘要：八卡服务器的成本控制在10万美元之下或非遥不可及。近日，路透社报道称OpenAI正在考虑自研芯片。根据报道，自从去年开始，OpenAI已经开始在为人工智能模型训练芯片缺货（即Nvidia GPU供货紧张）的问题开始考虑对策，而目前正在积极准备自研芯片以满足未来对于人工智能芯片的需求。事实上，不久之前OpenAI的CEO Sam Altman曾公开表示Nvidia GPU缺货对于OpenAI以及整个人工智能行业都存在着很大的影响。另外，从今年开始OpenAI开始招募硬件相关的人才，官方网

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2023-10-08 09:43:12

天风证券：当前位置的A股，建议多关注边际变化而不是美债

1）6月初，300除金融指数的股债收益差再次来到-2X标准差附近，随即一些与总量经济相关的板块见到底部，比如港股、商品、周期股、300除金融的指数。目前，300除金融的股债收益差已经在-2X标准差附近震荡了接近4个月的时间。关于这个模型，大家目前问得最多的就是需不需要考虑美债利率的问题。 2）美国8月职位空缺数量意外增至961万，远高于市场预期值880万，环比增加近70万；9月非农就业人口变动33.6万人，预期值17万人，前值18.7万人。另一方面，美国私人部门非农时薪季调同比增速仍然维持在4%

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2023-10-08 07:43:17

新能源汽车四季度景气度展望电话会纪要

1. 欧盟对中国电动汽车的反补贴调查及影响今年4月份，法国总统宣布为欧盟生产的电动汽车提供补贴，随后敦促欧盟开启对华电动汽车贸易战。9月13日，欧委会主席宣布对中国电动汽车发起反补贴调查，认为中国电动汽车充斥了欧洲市场且价格较低，扭曲了市场。从9月13日开始反补贴调查，到10月4日决定进行调查，同时还有一些投票和抽样决定的环节。明年6月9日最晚的初次裁定措施宣布，明年9月7日开始征税，最晚征税截止日期为明年10月7日。反补贴调查并不仅指直接给消费者的购置补贴，而是政府给予企业的广义补贴，包括各

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2023-10-08 07:34:46

【中泰电子】华为新M7大定破5万，智选模式再验证

据余承东表示，华为新M7自9月12日发布至今，首销已经超过5万台大定，日均大定用户数超过1500辆，10月6日的单日大定用户数更是达到7000辆。华为ADS 2.0赋能，新M7大定销量亮眼：华为ADS 2.0高阶智驾系统不依赖高清地图实现城区NOA功能，年底将在全国所有城市推广，且每天深度学习1000万+km，最快可实现“5天迭代一个版本”。全新M7投入5亿进行研发，并搭载华为ADS 2.0提升智驾体验，发售后销量亮眼，累计大定销量破5万台，其中约60%为智驾版。此外，智界S7（与奇瑞合作）

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2023-10-07 17:46:59

中信建投 | 欧盟发布公报，正式启动对中电动汽车反补贴调查

10月4日欧盟发布公报正式启动对中电动汽车反补贴调查，当前调查对象不含增程式和混动车型，仅为纯电车型的调查。欧资背景车企（收购欧企/与欧企合资）在中国生产的车在调查中也将被同样对待，但未来同平台车型转移到欧洲生产具备较大优势。当前只提到了电动车、并未涉及电池及其他零件，汽车作为认可周期极长的环节不具备马上更换供应商的能力，目前看不会也不能受到双反影响。事件欧盟发布公报，正式启动对中电动汽车反补贴调查。 1、被调查产品：新型电池电动汽车（BEV，仅有电动机驱动，9人以下），我们判断插混汽车、电

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2023-10-07 17:35:06

沪、深交所：现阶段A股市场实行T+0交易的时机不成熟

沪、深交所：现阶段A股市场实行T+0交易的时机不成熟近日有自媒体称，节后A股将延长交易时间，并在部分股票上试行T+0交易。沪、深交易所对此表示，我们关注到了上述传闻，相关内容不属实。今年8月18日，证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问时提出，研究适当延长A股市场交易时间。这项工作涉及面广、影响面大，交易所正在按照证监会统一部署，深入研究论证。此外，前期有关负责人答记者问已明确提出，现阶段A股市场实行T+0交易的时机不成熟。

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2023-10-07 17:18:41

兴证策略：十一假期全球要闻速览

一、海外:美国就业数据大超预期，10年期美债利率创新高 1、9月新增非农就业超预期增长33.6万人，创今年以来最大增幅。10月6日，美国劳工统计局非农就业数据出炉，9月新增非农就业33.6万人，远超市场预期的17万人，此前两个月的数据被大幅向上修正，9月失业率保持在3.8%，与上期持平。 2、外资机构上调对中国GDP预测。近期经济数据持续改善背景下，花旗、摩根大通等外资机构将中国今年的经济增长预测上调至5.0%，此前花旗、摩根大通预期分别为4.7%、4.8%。 3、美国8月职位空缺意外增加。10

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