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2024-12-02 05:15:54

低空经济周报：美股eVTOL标的大涨的背后

美股eVTOL标的大涨：11月闪亮的星。1）11月美股两家代表性eVTOL公司Joby（JOBY.N）以及Archer（ACHR.N）股价表现亮眼：Archer在一个月内涨幅高达303.8%，市值达到41亿美元（约300亿人民币）；Joby一个月内涨幅高达86.5%，市值达到68亿美元（近490亿人民币）。2）FAA出台安全法规，为eVTOL在美国运营补上政策拼图。10月22日，美国联邦航空管理局（FAA）发布关于垂直起降飞行器的特别联邦航空条例(SFAR)，并于11月21日发表该法规全文，将垂

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2024-12-01 20:48:55

计算机行业周报：周观点，AI应用仍是最亮的星

市场回顾：本周（2024.11.25-2024.11.29），沪深300指数上涨1.32%，计算机指数上涨3.94%。周观点：AI应用仍是最亮的星（1）年初至今美股AI应用大涨，AI商业化落地加速年初至今美股AppLovin、palantir涨幅分别达到745.04%，290.68%，11月当月涨幅分别为98.80%，61.41%，股价大涨的核心因素在于AI驱动业绩超预期。以广告营销龙头AppLovin为例，AppLovin为全球企业提供基于人工智能技术的“AI+广告营销方案”，公司于20

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2024-12-01 14:31:39

商业航天行业事件点评：海南商发首次发射载荷，关注卫星互联网产业进展

事件：北京时间11月30日晚，我国首个商业航天发射场海南商业发射场首次取得圆满成功。海南商业发射场、长征十二号纷纷完成首秀。11月30日晚，新型长征十二号成功将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星03星送入预定轨道。这是长征十二号的首次发射成功，也是海南商业航天发射场建成以来执行的第一次飞行试验任务。长征十二号运载火箭由航天科技八院抓总研制，是我国首型4米级运载火箭、我国运载能力最大的单芯级运载火箭，LEO运载能力不少于12吨、700公里SSO运载能力不少于6吨。执行首发任务的海南二号工位是我

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2024-12-01 06:03:02

计算机行业周报：明年的第二个超级逻辑是什么

大模型编程能力进步迅速，AI代码工具不断涌现。AI编程作为大模型的重要应用方向之一近期进展迅速。1）大模型领军编程能力突破，交互方式进化：Claude 3.5 Sonnet编程能力大幅提升，并推出交互界面Artifacts从对话式AI演变为协作式工作环境；OpenAI的o1模型推理能力大幅增强，编程与数学能力突出，并且推出Canvas交互界面，是自两年前ChatGPT推出以来对视觉界面的首次重大更新。2）除聊天机器人外，各类AI代码工具持续涌现，商业化进展迅速。集成大模型的IDECursor到2

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2024-12-01 05:57:28

通信行业周报：卫星互联网加速落地，有望形成商业闭环

1.投资策略 1.1卫星互联网加速落地，海外商业闭环或先于国内完成。我们认为卫星互联网已经进入加速落地阶段。同时由于国内通信基础设施完善，我国卫星互联网商业闭环或首先在国外实现。1、11月20日，上海垣信卫星科技有限公司和巴西国有通信企业TELEBRAS正式签署合作备忘录，垣信卫星将为巴西地区提供卫星通信服务，并通过与TELEBRAS的合作率先实现对巴西偏远和网络不发达地区的宽带互联网接入。预计将于2026年为巴西地区提供正式的商用服务。目前，垣信卫星已经与30多个国家启动业务洽谈，正积极推动千

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传经济会议提前

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2024-11-29 11:37:05

计算机行业：多部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，金融数字化体系逐渐完善

事件：11月27日，中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家数据局、国家外汇局等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。持续贯彻精神，加快金融数字化转型。本次方案的提出，旨在深入贯彻党的二十届三中全会和中央金融工作会议精神，做好数字金融大文章。主要以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，夯实数字金融发展基础，完善数字金融治理体系，支持金融机构以数字技术赋能提升金融“五篇大文章”服务质效，推动我国数字经济高质量发展。同时，本次方案

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2024-11-29 09:04:20

【信达传媒]短剧行业热点更新

重发【信达传媒]短剧行业热点更新|人mr报发文《让微短剧释放大能量(大家谈)》事件:11月25日人mr报每日评论发文《让微短剧释放大能量(大家谈)》,作者为江苏省苏州市广播电视总台党委书记、台长沈玲。上周11月22日,北京日报发文《不用花钱还能领红包?免费短剧背后暗藏玄机》,主要讨论了免费短剧App的兴起,尤其是红果短剧App的用户增长情况: 一、免费短剧App用户飞速增长: 红果短剧App提供了大量免费短剧,包括一些原本需要付费的热门短剧。该App还通过“看剧赚钱”的方式吸引用户,特别是

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2024-11-29 07:55:56

摩根士丹利：潜在关税影响或小于2018年，相较离岸股市更看好A股

11月底，市场对于政策预期再度升温。同时，明年2月，在特朗普正式上任美国总统后，中国等全球各市场可能面临的关税风险也备受关注。　　当前，国际投行如何评估中国经济形势？对未来政策有何预期？海外投资者如何看待中国股市的前景？对此，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强和中国首席股票策略师王滢接受了第一财经的采访。　　邢自强表示：“按惯例将于12月中旬召开的中央经济工作会议会为明年的政策定调，通常具体的政策规模和组合需要等到明年3月份的全国人大会议才公布，但建议适时宣讲政策力度和方向，做好前瞻指引。此外

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2024-11-28 08:10:22

国泰君安：AI应用竞争持续聚焦，终端创新迎来突破

随着AI应用进程提速以及场景落地案例持续涌现，叠加云端应用与终端智能双轮驱动产业升级，AI赛道公司迎来重要发展机遇。建议重点关注以下方向：具备产品力驱动的头部应用企业，尤其是在既有领域已形成技术壁垒和用户粘性的公司；在云端应用创新和终端智能升级方面具备先发优势的企业，以及在医疗、金融、教育等高壁垒场景已实现商业化落地的公司；在中文语料建设领域具备核心技术和资源积累的企业。这些公司将在AI应用生态完善过程中获得持续性竞争优势。 AI应用市场正步入产品力驱动的精细化竞争阶段，头部企业通过技术创新和差

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2024-11-28 06:21:24

2025年A股策略前瞻：科技与重组成投资主线

近日，中信建投证券在上海召开了2025年度资本市场峰会，吸引了众多业内专家和机构投资者的关注。中信建投证券总经理金剑华在会上表示，随着中国经济的稳步复苏及新质生产力的加快发展，上市公司的盈利能力和市场估值都有望持续上升。他强调，以优质龙头的科技企业和央国企为引领，A股市场或将在未来成为全球资金配置的重要阵地，构建一个良性生态系统，以促使"耐心资本"的形成。各大券商陆续发布对2025年的市场预测，普遍显示出对A股的乐观情绪。根据证券时报数据宝的统计，包括中信建投、国信证券、国泰君安等在内的十余家

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2024-11-28 06:04:07

传媒行业：微短剧行业持续增长，关注红果、提质、出海、AI赋能

短剧行业规范化推进，精品微短剧供给、免费模式、出海、AI赋能等推动规模增长。先前我们发布多篇短剧系列深度，强调对短剧行业的看好。根据中国网络视听节目服务协会发布的《中国微短剧行业发展白皮书（2024）》，2024年微短剧市场规模预计将达504亿元，同比增长近35%。同时，行业规范化也在持续推进，精品微短剧“上星”“出海”得到鼓励，过度娱乐化的方向管理加严。我们认为后续短剧行业有望进一步提质，优质内容供给增加&短剧出海浪潮将驱动行业规模增长。红果强势起量，生态伙伴受益。国内短剧App来看，呈现红

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2024-11-27 22:31:19

计算机行业：政策推进数字金融发展，看好金融IT

投资建议：《推动数字金融高质量发展行动方案》有望开启金融IT新一轮景气周期，推荐标的：恒生电子、宇信科技、京北方。受益标的：金证股份、长亮科技、天阳科技、高伟达。数字金融行动方案发布，剑指金融行业IT能力提升。11月27日，央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出要以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，提高金融服务的便利性和竞争力，要求到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。数字技术成为我国建设金融强国的重要抓手，金融IT有望开启新一

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2024-11-27 21:57:30

计算机行业专题：AI Agent，海外创新企业的再次自我革命

AIAgent：大模型开启推理时刻，算力成本降低推动产业化进程。AIAgent是一种能够感知环境、进行决策和执行动作的智能实体，具备通过独立思考、调用工具去逐步完成给定目标的能力，可拆解为大模型+规划+记忆+工具使用四个组成部分。我们认为，AIAgent的产业发展离不开AI大模型的进步和推理成本的下降，当前已初步具备发展条件。1）o1掀起推理的划时代革命，通过思维链开启推理Scalling Law时刻。根据The Information，传统的大模型ScalingLaw已经撞墙，OpenAI发布

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低空经济周报：美股eVTOL标的大涨的背后

美股eVTOL标的大涨：11月闪亮的星。1）11月美股两家代表性eVTOL公司Joby（JOBY.N）以及Archer（ACHR.N）股价表现亮眼：Archer在一个月内涨幅高达303.8%，市值达到41亿美元（约300亿人民币）；Joby一个月内涨幅高达86.5%，市值达到68亿美元（近490亿人民币）。2）FAA出台安全法规，为eVTOL在美国运营补上政策拼图。10月22日，美国联邦航空管理局（FAA）发布关于垂直起降飞行器的特别联邦航空条例(SFAR)，并于11月21日发表该法规全文，将垂

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计算机行业周报：周观点，AI应用仍是最亮的星

市场回顾：本周（2024.11.25-2024.11.29），沪深300指数上涨1.32%，计算机指数上涨3.94%。周观点：AI应用仍是最亮的星（1）年初至今美股AI应用大涨，AI商业化落地加速年初至今美股AppLovin、palantir涨幅分别达到745.04%，290.68%，11月当月涨幅分别为98.80%，61.41%，股价大涨的核心因素在于AI驱动业绩超预期。以广告营销龙头AppLovin为例，AppLovin为全球企业提供基于人工智能技术的“AI+广告营销方案”，公司于20

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商业航天行业事件点评：海南商发首次发射载荷，关注卫星互联网产业进展

事件：北京时间11月30日晚，我国首个商业航天发射场海南商业发射场首次取得圆满成功。海南商业发射场、长征十二号纷纷完成首秀。11月30日晚，新型长征十二号成功将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星03星送入预定轨道。这是长征十二号的首次发射成功，也是海南商业航天发射场建成以来执行的第一次飞行试验任务。长征十二号运载火箭由航天科技八院抓总研制，是我国首型4米级运载火箭、我国运载能力最大的单芯级运载火箭，LEO运载能力不少于12吨、700公里SSO运载能力不少于6吨。执行首发任务的海南二号工位是我

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计算机行业周报：明年的第二个超级逻辑是什么

大模型编程能力进步迅速，AI代码工具不断涌现。AI编程作为大模型的重要应用方向之一近期进展迅速。1）大模型领军编程能力突破，交互方式进化：Claude 3.5 Sonnet编程能力大幅提升，并推出交互界面Artifacts从对话式AI演变为协作式工作环境；OpenAI的o1模型推理能力大幅增强，编程与数学能力突出，并且推出Canvas交互界面，是自两年前ChatGPT推出以来对视觉界面的首次重大更新。2）除聊天机器人外，各类AI代码工具持续涌现，商业化进展迅速。集成大模型的IDECursor到2

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通信行业周报：卫星互联网加速落地，有望形成商业闭环

1.投资策略 1.1卫星互联网加速落地，海外商业闭环或先于国内完成。我们认为卫星互联网已经进入加速落地阶段。同时由于国内通信基础设施完善，我国卫星互联网商业闭环或首先在国外实现。1、11月20日，上海垣信卫星科技有限公司和巴西国有通信企业TELEBRAS正式签署合作备忘录，垣信卫星将为巴西地区提供卫星通信服务，并通过与TELEBRAS的合作率先实现对巴西偏远和网络不发达地区的宽带互联网接入。预计将于2026年为巴西地区提供正式的商用服务。目前，垣信卫星已经与30多个国家启动业务洽谈，正积极推动千

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事件：11月27日，中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家数据局、国家外汇局等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。持续贯彻精神，加快金融数字化转型。本次方案的提出，旨在深入贯彻党的二十届三中全会和中央金融工作会议精神，做好数字金融大文章。主要以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，夯实数字金融发展基础，完善数字金融治理体系，支持金融机构以数字技术赋能提升金融“五篇大文章”服务质效，推动我国数字经济高质量发展。同时，本次方案

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重发【信达传媒]短剧行业热点更新|人mr报发文《让微短剧释放大能量(大家谈)》事件:11月25日人mr报每日评论发文《让微短剧释放大能量(大家谈)》,作者为江苏省苏州市广播电视总台党委书记、台长沈玲。上周11月22日,北京日报发文《不用花钱还能领红包?免费短剧背后暗藏玄机》,主要讨论了免费短剧App的兴起,尤其是红果短剧App的用户增长情况: 一、免费短剧App用户飞速增长: 红果短剧App提供了大量免费短剧,包括一些原本需要付费的热门短剧。该App还通过“看剧赚钱”的方式吸引用户,特别是

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国泰君安：AI应用竞争持续聚焦，终端创新迎来突破

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2025年A股策略前瞻：科技与重组成投资主线

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传媒行业：微短剧行业持续增长，关注红果、提质、出海、AI赋能

短剧行业规范化推进，精品微短剧供给、免费模式、出海、AI赋能等推动规模增长。先前我们发布多篇短剧系列深度，强调对短剧行业的看好。根据中国网络视听节目服务协会发布的《中国微短剧行业发展白皮书（2024）》，2024年微短剧市场规模预计将达504亿元，同比增长近35%。同时，行业规范化也在持续推进，精品微短剧“上星”“出海”得到鼓励，过度娱乐化的方向管理加严。我们认为后续短剧行业有望进一步提质，优质内容供给增加&短剧出海浪潮将驱动行业规模增长。红果强势起量，生态伙伴受益。国内短剧App来看，呈现红

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投资建议：《推动数字金融高质量发展行动方案》有望开启金融IT新一轮景气周期，推荐标的：恒生电子、宇信科技、京北方。受益标的：金证股份、长亮科技、天阳科技、高伟达。数字金融行动方案发布，剑指金融行业IT能力提升。11月27日，央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出要以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，提高金融服务的便利性和竞争力，要求到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。数字技术成为我国建设金融强国的重要抓手，金融IT有望开启新一

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计算机行业周报：周观点，AI应用仍是最亮的星

市场回顾：本周（2024.11.25-2024.11.29），沪深300指数上涨1.32%，计算机指数上涨3.94%。周观点：AI应用仍是最亮的星（1）年初至今美股AI应用大涨，AI商业化落地加速年初至今美股AppLovin、palantir涨幅分别达到745.04%，290.68%，11月当月涨幅分别为98.80%，61.41%，股价大涨的核心因素在于AI驱动业绩超预期。以广告营销龙头AppLovin为例，AppLovin为全球企业提供基于人工智能技术的“AI+广告营销方案”，公司于20

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2024-12-01 14:31:39

商业航天行业事件点评：海南商发首次发射载荷，关注卫星互联网产业进展

事件：北京时间11月30日晚，我国首个商业航天发射场海南商业发射场首次取得圆满成功。海南商业发射场、长征十二号纷纷完成首秀。11月30日晚，新型长征十二号成功将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星03星送入预定轨道。这是长征十二号的首次发射成功，也是海南商业航天发射场建成以来执行的第一次飞行试验任务。长征十二号运载火箭由航天科技八院抓总研制，是我国首型4米级运载火箭、我国运载能力最大的单芯级运载火箭，LEO运载能力不少于12吨、700公里SSO运载能力不少于6吨。执行首发任务的海南二号工位是我

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2024-12-01 06:03:02

计算机行业周报：明年的第二个超级逻辑是什么

大模型编程能力进步迅速，AI代码工具不断涌现。AI编程作为大模型的重要应用方向之一近期进展迅速。1）大模型领军编程能力突破，交互方式进化：Claude 3.5 Sonnet编程能力大幅提升，并推出交互界面Artifacts从对话式AI演变为协作式工作环境；OpenAI的o1模型推理能力大幅增强，编程与数学能力突出，并且推出Canvas交互界面，是自两年前ChatGPT推出以来对视觉界面的首次重大更新。2）除聊天机器人外，各类AI代码工具持续涌现，商业化进展迅速。集成大模型的IDECursor到2

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2024-12-01 05:57:28

通信行业周报：卫星互联网加速落地，有望形成商业闭环

1.投资策略 1.1卫星互联网加速落地，海外商业闭环或先于国内完成。我们认为卫星互联网已经进入加速落地阶段。同时由于国内通信基础设施完善，我国卫星互联网商业闭环或首先在国外实现。1、11月20日，上海垣信卫星科技有限公司和巴西国有通信企业TELEBRAS正式签署合作备忘录，垣信卫星将为巴西地区提供卫星通信服务，并通过与TELEBRAS的合作率先实现对巴西偏远和网络不发达地区的宽带互联网接入。预计将于2026年为巴西地区提供正式的商用服务。目前，垣信卫星已经与30多个国家启动业务洽谈，正积极推动千

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计算机行业：多部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，金融数字化体系逐渐完善

事件：11月27日，中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家数据局、国家外汇局等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。持续贯彻精神，加快金融数字化转型。本次方案的提出，旨在深入贯彻党的二十届三中全会和中央金融工作会议精神，做好数字金融大文章。主要以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，夯实数字金融发展基础，完善数字金融治理体系，支持金融机构以数字技术赋能提升金融“五篇大文章”服务质效，推动我国数字经济高质量发展。同时，本次方案

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【信达传媒]短剧行业热点更新

重发【信达传媒]短剧行业热点更新|人mr报发文《让微短剧释放大能量(大家谈)》事件:11月25日人mr报每日评论发文《让微短剧释放大能量(大家谈)》,作者为江苏省苏州市广播电视总台党委书记、台长沈玲。上周11月22日,北京日报发文《不用花钱还能领红包?免费短剧背后暗藏玄机》,主要讨论了免费短剧App的兴起,尤其是红果短剧App的用户增长情况: 一、免费短剧App用户飞速增长: 红果短剧App提供了大量免费短剧,包括一些原本需要付费的热门短剧。该App还通过“看剧赚钱”的方式吸引用户,特别是

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摩根士丹利：潜在关税影响或小于2018年，相较离岸股市更看好A股

11月底，市场对于政策预期再度升温。同时，明年2月，在特朗普正式上任美国总统后，中国等全球各市场可能面临的关税风险也备受关注。　　当前，国际投行如何评估中国经济形势？对未来政策有何预期？海外投资者如何看待中国股市的前景？对此，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强和中国首席股票策略师王滢接受了第一财经的采访。　　邢自强表示：“按惯例将于12月中旬召开的中央经济工作会议会为明年的政策定调，通常具体的政策规模和组合需要等到明年3月份的全国人大会议才公布，但建议适时宣讲政策力度和方向，做好前瞻指引。此外

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国泰君安：AI应用竞争持续聚焦，终端创新迎来突破

随着AI应用进程提速以及场景落地案例持续涌现，叠加云端应用与终端智能双轮驱动产业升级，AI赛道公司迎来重要发展机遇。建议重点关注以下方向：具备产品力驱动的头部应用企业，尤其是在既有领域已形成技术壁垒和用户粘性的公司；在云端应用创新和终端智能升级方面具备先发优势的企业，以及在医疗、金融、教育等高壁垒场景已实现商业化落地的公司；在中文语料建设领域具备核心技术和资源积累的企业。这些公司将在AI应用生态完善过程中获得持续性竞争优势。 AI应用市场正步入产品力驱动的精细化竞争阶段，头部企业通过技术创新和差

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2025年A股策略前瞻：科技与重组成投资主线

近日，中信建投证券在上海召开了2025年度资本市场峰会，吸引了众多业内专家和机构投资者的关注。中信建投证券总经理金剑华在会上表示，随着中国经济的稳步复苏及新质生产力的加快发展，上市公司的盈利能力和市场估值都有望持续上升。他强调，以优质龙头的科技企业和央国企为引领，A股市场或将在未来成为全球资金配置的重要阵地，构建一个良性生态系统，以促使"耐心资本"的形成。各大券商陆续发布对2025年的市场预测，普遍显示出对A股的乐观情绪。根据证券时报数据宝的统计，包括中信建投、国信证券、国泰君安等在内的十余家

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传媒行业：微短剧行业持续增长，关注红果、提质、出海、AI赋能

短剧行业规范化推进，精品微短剧供给、免费模式、出海、AI赋能等推动规模增长。先前我们发布多篇短剧系列深度，强调对短剧行业的看好。根据中国网络视听节目服务协会发布的《中国微短剧行业发展白皮书（2024）》，2024年微短剧市场规模预计将达504亿元，同比增长近35%。同时，行业规范化也在持续推进，精品微短剧“上星”“出海”得到鼓励，过度娱乐化的方向管理加严。我们认为后续短剧行业有望进一步提质，优质内容供给增加&短剧出海浪潮将驱动行业规模增长。红果强势起量，生态伙伴受益。国内短剧App来看，呈现红

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计算机行业：政策推进数字金融发展，看好金融IT

投资建议：《推动数字金融高质量发展行动方案》有望开启金融IT新一轮景气周期，推荐标的：恒生电子、宇信科技、京北方。受益标的：金证股份、长亮科技、天阳科技、高伟达。数字金融行动方案发布，剑指金融行业IT能力提升。11月27日，央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出要以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，提高金融服务的便利性和竞争力，要求到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。数字技术成为我国建设金融强国的重要抓手，金融IT有望开启新一

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计算机行业专题：AI Agent，海外创新企业的再次自我革命

AIAgent：大模型开启推理时刻，算力成本降低推动产业化进程。AIAgent是一种能够感知环境、进行决策和执行动作的智能实体，具备通过独立思考、调用工具去逐步完成给定目标的能力，可拆解为大模型+规划+记忆+工具使用四个组成部分。我们认为，AIAgent的产业发展离不开AI大模型的进步和推理成本的下降，当前已初步具备发展条件。1）o1掀起推理的划时代革命，通过思维链开启推理Scalling Law时刻。根据The Information，传统的大模型ScalingLaw已经撞墙，OpenAI发布

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低空经济周报：美股eVTOL标的大涨的背后

美股eVTOL标的大涨：11月闪亮的星。1）11月美股两家代表性eVTOL公司Joby（JOBY.N）以及Archer（ACHR.N）股价表现亮眼：Archer在一个月内涨幅高达303.8%，市值达到41亿美元（约300亿人民币）；Joby一个月内涨幅高达86.5%，市值达到68亿美元（近490亿人民币）。2）FAA出台安全法规，为eVTOL在美国运营补上政策拼图。10月22日，美国联邦航空管理局（FAA）发布关于垂直起降飞行器的特别联邦航空条例(SFAR)，并于11月21日发表该法规全文，将垂

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计算机行业周报：周观点，AI应用仍是最亮的星

市场回顾：本周（2024.11.25-2024.11.29），沪深300指数上涨1.32%，计算机指数上涨3.94%。周观点：AI应用仍是最亮的星（1）年初至今美股AI应用大涨，AI商业化落地加速年初至今美股AppLovin、palantir涨幅分别达到745.04%，290.68%，11月当月涨幅分别为98.80%，61.41%，股价大涨的核心因素在于AI驱动业绩超预期。以广告营销龙头AppLovin为例，AppLovin为全球企业提供基于人工智能技术的“AI+广告营销方案”，公司于20

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商业航天行业事件点评：海南商发首次发射载荷，关注卫星互联网产业进展

事件：北京时间11月30日晚，我国首个商业航天发射场海南商业发射场首次取得圆满成功。海南商业发射场、长征十二号纷纷完成首秀。11月30日晚，新型长征十二号成功将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星03星送入预定轨道。这是长征十二号的首次发射成功，也是海南商业航天发射场建成以来执行的第一次飞行试验任务。长征十二号运载火箭由航天科技八院抓总研制，是我国首型4米级运载火箭、我国运载能力最大的单芯级运载火箭，LEO运载能力不少于12吨、700公里SSO运载能力不少于6吨。执行首发任务的海南二号工位是我

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计算机行业周报：明年的第二个超级逻辑是什么

大模型编程能力进步迅速，AI代码工具不断涌现。AI编程作为大模型的重要应用方向之一近期进展迅速。1）大模型领军编程能力突破，交互方式进化：Claude 3.5 Sonnet编程能力大幅提升，并推出交互界面Artifacts从对话式AI演变为协作式工作环境；OpenAI的o1模型推理能力大幅增强，编程与数学能力突出，并且推出Canvas交互界面，是自两年前ChatGPT推出以来对视觉界面的首次重大更新。2）除聊天机器人外，各类AI代码工具持续涌现，商业化进展迅速。集成大模型的IDECursor到2

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通信行业周报：卫星互联网加速落地，有望形成商业闭环

1.投资策略 1.1卫星互联网加速落地，海外商业闭环或先于国内完成。我们认为卫星互联网已经进入加速落地阶段。同时由于国内通信基础设施完善，我国卫星互联网商业闭环或首先在国外实现。1、11月20日，上海垣信卫星科技有限公司和巴西国有通信企业TELEBRAS正式签署合作备忘录，垣信卫星将为巴西地区提供卫星通信服务，并通过与TELEBRAS的合作率先实现对巴西偏远和网络不发达地区的宽带互联网接入。预计将于2026年为巴西地区提供正式的商用服务。目前，垣信卫星已经与30多个国家启动业务洽谈，正积极推动千

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计算机行业：多部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，金融数字化体系逐渐完善

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重发【信达传媒]短剧行业热点更新|人mr报发文《让微短剧释放大能量(大家谈)》事件:11月25日人mr报每日评论发文《让微短剧释放大能量(大家谈)》,作者为江苏省苏州市广播电视总台党委书记、台长沈玲。上周11月22日,北京日报发文《不用花钱还能领红包?免费短剧背后暗藏玄机》,主要讨论了免费短剧App的兴起,尤其是红果短剧App的用户增长情况: 一、免费短剧App用户飞速增长: 红果短剧App提供了大量免费短剧,包括一些原本需要付费的热门短剧。该App还通过“看剧赚钱”的方式吸引用户,特别是

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摩根士丹利：潜在关税影响或小于2018年，相较离岸股市更看好A股

11月底，市场对于政策预期再度升温。同时，明年2月，在特朗普正式上任美国总统后，中国等全球各市场可能面临的关税风险也备受关注。　　当前，国际投行如何评估中国经济形势？对未来政策有何预期？海外投资者如何看待中国股市的前景？对此，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强和中国首席股票策略师王滢接受了第一财经的采访。　　邢自强表示：“按惯例将于12月中旬召开的中央经济工作会议会为明年的政策定调，通常具体的政策规模和组合需要等到明年3月份的全国人大会议才公布，但建议适时宣讲政策力度和方向，做好前瞻指引。此外

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国泰君安：AI应用竞争持续聚焦，终端创新迎来突破

随着AI应用进程提速以及场景落地案例持续涌现，叠加云端应用与终端智能双轮驱动产业升级，AI赛道公司迎来重要发展机遇。建议重点关注以下方向：具备产品力驱动的头部应用企业，尤其是在既有领域已形成技术壁垒和用户粘性的公司；在云端应用创新和终端智能升级方面具备先发优势的企业，以及在医疗、金融、教育等高壁垒场景已实现商业化落地的公司；在中文语料建设领域具备核心技术和资源积累的企业。这些公司将在AI应用生态完善过程中获得持续性竞争优势。 AI应用市场正步入产品力驱动的精细化竞争阶段，头部企业通过技术创新和差

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2025年A股策略前瞻：科技与重组成投资主线

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传媒行业：微短剧行业持续增长，关注红果、提质、出海、AI赋能

短剧行业规范化推进，精品微短剧供给、免费模式、出海、AI赋能等推动规模增长。先前我们发布多篇短剧系列深度，强调对短剧行业的看好。根据中国网络视听节目服务协会发布的《中国微短剧行业发展白皮书（2024）》，2024年微短剧市场规模预计将达504亿元，同比增长近35%。同时，行业规范化也在持续推进，精品微短剧“上星”“出海”得到鼓励，过度娱乐化的方向管理加严。我们认为后续短剧行业有望进一步提质，优质内容供给增加&短剧出海浪潮将驱动行业规模增长。红果强势起量，生态伙伴受益。国内短剧App来看，呈现红

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计算机行业：政策推进数字金融发展，看好金融IT

投资建议：《推动数字金融高质量发展行动方案》有望开启金融IT新一轮景气周期，推荐标的：恒生电子、宇信科技、京北方。受益标的：金证股份、长亮科技、天阳科技、高伟达。数字金融行动方案发布，剑指金融行业IT能力提升。11月27日，央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出要以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，提高金融服务的便利性和竞争力，要求到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。数字技术成为我国建设金融强国的重要抓手，金融IT有望开启新一

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计算机行业专题：AI Agent，海外创新企业的再次自我革命

AIAgent：大模型开启推理时刻，算力成本降低推动产业化进程。AIAgent是一种能够感知环境、进行决策和执行动作的智能实体，具备通过独立思考、调用工具去逐步完成给定目标的能力，可拆解为大模型+规划+记忆+工具使用四个组成部分。我们认为，AIAgent的产业发展离不开AI大模型的进步和推理成本的下降，当前已初步具备发展条件。1）o1掀起推理的划时代革命，通过思维链开启推理Scalling Law时刻。根据The Information，传统的大模型ScalingLaw已经撞墙，OpenAI发布

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低空经济周报：美股eVTOL标的大涨的背后

美股eVTOL标的大涨：11月闪亮的星。1）11月美股两家代表性eVTOL公司Joby（JOBY.N）以及Archer（ACHR.N）股价表现亮眼：Archer在一个月内涨幅高达303.8%，市值达到41亿美元（约300亿人民币）；Joby一个月内涨幅高达86.5%，市值达到68亿美元（近490亿人民币）。2）FAA出台安全法规，为eVTOL在美国运营补上政策拼图。10月22日，美国联邦航空管理局（FAA）发布关于垂直起降飞行器的特别联邦航空条例(SFAR)，并于11月21日发表该法规全文，将垂

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计算机行业周报：明年的第二个超级逻辑是什么

大模型编程能力进步迅速，AI代码工具不断涌现。AI编程作为大模型的重要应用方向之一近期进展迅速。1）大模型领军编程能力突破，交互方式进化：Claude 3.5 Sonnet编程能力大幅提升，并推出交互界面Artifacts从对话式AI演变为协作式工作环境；OpenAI的o1模型推理能力大幅增强，编程与数学能力突出，并且推出Canvas交互界面，是自两年前ChatGPT推出以来对视觉界面的首次重大更新。2）除聊天机器人外，各类AI代码工具持续涌现，商业化进展迅速。集成大模型的IDECursor到2

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2024-12-01 05:57:28

通信行业周报：卫星互联网加速落地，有望形成商业闭环

1.投资策略 1.1卫星互联网加速落地，海外商业闭环或先于国内完成。我们认为卫星互联网已经进入加速落地阶段。同时由于国内通信基础设施完善，我国卫星互联网商业闭环或首先在国外实现。1、11月20日，上海垣信卫星科技有限公司和巴西国有通信企业TELEBRAS正式签署合作备忘录，垣信卫星将为巴西地区提供卫星通信服务，并通过与TELEBRAS的合作率先实现对巴西偏远和网络不发达地区的宽带互联网接入。预计将于2026年为巴西地区提供正式的商用服务。目前，垣信卫星已经与30多个国家启动业务洽谈，正积极推动千

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2024-11-29 14:23:04

传经济会议提前

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2024-11-29 11:37:05

计算机行业：多部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，金融数字化体系逐渐完善

事件：11月27日，中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家数据局、国家外汇局等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。持续贯彻精神，加快金融数字化转型。本次方案的提出，旨在深入贯彻党的二十届三中全会和中央金融工作会议精神，做好数字金融大文章。主要以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，夯实数字金融发展基础，完善数字金融治理体系，支持金融机构以数字技术赋能提升金融“五篇大文章”服务质效，推动我国数字经济高质量发展。同时，本次方案

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2024-11-29 09:04:20

【信达传媒]短剧行业热点更新

重发【信达传媒]短剧行业热点更新|人mr报发文《让微短剧释放大能量(大家谈)》事件:11月25日人mr报每日评论发文《让微短剧释放大能量(大家谈)》,作者为江苏省苏州市广播电视总台党委书记、台长沈玲。上周11月22日,北京日报发文《不用花钱还能领红包?免费短剧背后暗藏玄机》,主要讨论了免费短剧App的兴起,尤其是红果短剧App的用户增长情况: 一、免费短剧App用户飞速增长: 红果短剧App提供了大量免费短剧,包括一些原本需要付费的热门短剧。该App还通过“看剧赚钱”的方式吸引用户,特别是

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2024-11-29 07:55:56

摩根士丹利：潜在关税影响或小于2018年，相较离岸股市更看好A股

11月底，市场对于政策预期再度升温。同时，明年2月，在特朗普正式上任美国总统后，中国等全球各市场可能面临的关税风险也备受关注。　　当前，国际投行如何评估中国经济形势？对未来政策有何预期？海外投资者如何看待中国股市的前景？对此，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强和中国首席股票策略师王滢接受了第一财经的采访。　　邢自强表示：“按惯例将于12月中旬召开的中央经济工作会议会为明年的政策定调，通常具体的政策规模和组合需要等到明年3月份的全国人大会议才公布，但建议适时宣讲政策力度和方向，做好前瞻指引。此外

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2024-11-28 08:10:22

国泰君安：AI应用竞争持续聚焦，终端创新迎来突破

随着AI应用进程提速以及场景落地案例持续涌现，叠加云端应用与终端智能双轮驱动产业升级，AI赛道公司迎来重要发展机遇。建议重点关注以下方向：具备产品力驱动的头部应用企业，尤其是在既有领域已形成技术壁垒和用户粘性的公司；在云端应用创新和终端智能升级方面具备先发优势的企业，以及在医疗、金融、教育等高壁垒场景已实现商业化落地的公司；在中文语料建设领域具备核心技术和资源积累的企业。这些公司将在AI应用生态完善过程中获得持续性竞争优势。 AI应用市场正步入产品力驱动的精细化竞争阶段，头部企业通过技术创新和差

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2024-11-28 06:21:24

2025年A股策略前瞻：科技与重组成投资主线

近日，中信建投证券在上海召开了2025年度资本市场峰会，吸引了众多业内专家和机构投资者的关注。中信建投证券总经理金剑华在会上表示，随着中国经济的稳步复苏及新质生产力的加快发展，上市公司的盈利能力和市场估值都有望持续上升。他强调，以优质龙头的科技企业和央国企为引领，A股市场或将在未来成为全球资金配置的重要阵地，构建一个良性生态系统，以促使"耐心资本"的形成。各大券商陆续发布对2025年的市场预测，普遍显示出对A股的乐观情绪。根据证券时报数据宝的统计，包括中信建投、国信证券、国泰君安等在内的十余家

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2024-11-28 06:04:07

传媒行业：微短剧行业持续增长，关注红果、提质、出海、AI赋能

短剧行业规范化推进，精品微短剧供给、免费模式、出海、AI赋能等推动规模增长。先前我们发布多篇短剧系列深度，强调对短剧行业的看好。根据中国网络视听节目服务协会发布的《中国微短剧行业发展白皮书（2024）》，2024年微短剧市场规模预计将达504亿元，同比增长近35%。同时，行业规范化也在持续推进，精品微短剧“上星”“出海”得到鼓励，过度娱乐化的方向管理加严。我们认为后续短剧行业有望进一步提质，优质内容供给增加&短剧出海浪潮将驱动行业规模增长。红果强势起量，生态伙伴受益。国内短剧App来看，呈现红

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2024-11-27 22:31:19

计算机行业：政策推进数字金融发展，看好金融IT

投资建议：《推动数字金融高质量发展行动方案》有望开启金融IT新一轮景气周期，推荐标的：恒生电子、宇信科技、京北方。受益标的：金证股份、长亮科技、天阳科技、高伟达。数字金融行动方案发布，剑指金融行业IT能力提升。11月27日，央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出要以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，提高金融服务的便利性和竞争力，要求到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。数字技术成为我国建设金融强国的重要抓手，金融IT有望开启新一

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2024-11-27 21:57:30

计算机行业专题：AI Agent，海外创新企业的再次自我革命

AIAgent：大模型开启推理时刻，算力成本降低推动产业化进程。AIAgent是一种能够感知环境、进行决策和执行动作的智能实体，具备通过独立思考、调用工具去逐步完成给定目标的能力，可拆解为大模型+规划+记忆+工具使用四个组成部分。我们认为，AIAgent的产业发展离不开AI大模型的进步和推理成本的下降，当前已初步具备发展条件。1）o1掀起推理的划时代革命，通过思维链开启推理Scalling Law时刻。根据The Information，传统的大模型ScalingLaw已经撞墙，OpenAI发布

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