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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-16 20:56:10
央企带头,A股再掀回购增持潮!
摘要:真金白银提振市场信心! A股再掀新一轮回购、增持热潮,以真金白银提振市场信心。 10月16日,多家A股上市公司宣布回购股份。截至目前,已有超十家上市公司宣布回购公司股票,以及发布增持公告。 从公司类型来看,此轮集中回购增持的企业多是央企,是千亿元乃至上万亿元的大市值公司,属于行业龙头,有望起到标杆和引领作用,带动更多的上市公司加入回购增持队伍。 上市公司积极行动的同时,监管层此前也发布呵护市场的信号。在刚刚过去的周末,证监会阶段性收紧融券和战配出借,提高融券保证金比例、取消高管出借,以“限
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贵州茅台
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-16 20:37:44
政策再临春风,全面推进AI算力【华西计算机】
北京市发布人工智能算力券实施方案,切实降低企业算力使用成本: 据北京经信局官微10月16日消息,北京市经济和信息化局日前印发人工智能算力券实施方案的通知。实施方案支持软件信息服务业企业和制造业企业在工业、政务服务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。市经济和信息化局将为企业提供算力券补贴支持,努力帮助企业降低智能算力使用成本,全力支持企业开展人工智能大模型应用探索和落地实践。 GPT-4V震撼来袭,多模态加速演进:具有视觉功能的 GPT-
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四川长虹
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紫光股份
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真视通
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只买龙头的老司机
2023-10-16 18:26:17
李蓓:看好当前中国股市,将来的这一轮牛市行情或是10年或20年一遇的牛市行情的级别
2023年9月: 经济和市场回顾及展望 上个月的月报中,我们分析了居民端,企业端,财政端近期的变化,指出:经济本身已经悄然企稳,随着各种政策的落地,后续经济和企业盈利的进一步回升也是应有之义。 从资产配置的角度,指出从未来2年的维度,我们看好中国股票的表现。短期的压力主要是市场的情绪。因为我们编制的 A 股情绪指标来看,300 指数的情绪指标在 月见到 5 年一遇的极低值后,已经拐头向上。我们认为A股市场很可能已经进入右侧,后续大概率震荡上行。 9 月运行下来,经济和企业利润的表现是符合我们的预
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中国平安
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戈壁淘金
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2023-10-16 17:30:04
北京市发布人工智能算力券实施方案切实降低企业算力使用成本
北京市经济和信息化局日前印发人工智能算力券实施方案的通知。实施方案支持软件信息服务业企业和制造业企业在工业、政务服务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。市经济和信息化局将为企业提供算力券补贴支持,努力帮助企业降低智能算力使用成本,全力支持企业开展人工智能大模型应用探索和落地实践。 通知全文如下: 北京市经济和信息化局关于印发 人工智能算力券实施方案(2023—2025年) 的通知 各有关单位: 为深入贯彻落实《北京市加快建设具有全球影响
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真视通
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2023-10-16 13:23:48
华鲲振宇概念股
华鲲振宇概念股
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2023-10-16 11:40:37
【中航先进制造】AI时代算力是底层支撑,昇腾构建自主高端AI计算竞争力
近期事件 华为在全联接大会上,提出 All Intelligence 战略——目标是加速千行万业的智能化转型,让所有对象可联接,让所有应用可模型,让所有决策可计算。发布了全新架构的昇腾 AI 计算集群 Atlas 900 SuperCluster,可支持超万亿参数的大模型训练。 核心观点 1、面对海量算力需求的快速增长,大力发展支持国产高端硬件平台与国内大模型算法框架的适配需求,是提升我国在新型应用场景下的竞争力的必经之路。 2、昇腾910芯片是基于华为自研的达芬奇架构,半精度的算力可达320T
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神州数码
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2023-10-16 08:36:32
【华泰通信】未被挖掘的宝藏新增核心重点推荐标的【海格通信】
【华泰通信】未被挖掘的宝藏新增核心重点推荐标的【海格通信】20231015 卫星互联网北斗三双龙头 a、hw卫星通信射频芯片供应商在mate60系列中与华力创通1:1配比市场尚未挖掘投资价值; b、特殊通信领域老牌龙头19年开始参与卫星互联网终端侧第一名的参与发投入16.5亿元布局卫星互联网; c、伴随车载高精度自动驾驶特殊领域需求落地北斗三即将迎来爆发增长公司投入8亿元布局北斗+5G; d、战略投资方定增即将落地募资18.6亿元多点布局北斗+5G、卫星互联网给公司业务全面赋能。 一一一一一一一
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海格通信
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2023-10-16 08:32:21
减肥药何时能买到国产?
#减肥药何时能买到国产? 1)信达生物:25年前,效果 < 司美 < 礼来 2)博瑞医药:25年后,效果 > 礼来替尔 > 司美 3)恒瑞医药:25年后,效果 = 诺和司美 4)众生药业:26年后,效果 > 司美 5)乐普医疗:28年后,效果 = 礼来替尔 6)华东医药:现在就有,但效果远小于司美
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信达生物
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博瑞医药
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2023-10-16 08:26:17
中信证券:持续关注华为产业链,“鲲鹏+昇腾”生态
中信证券研究部总量组观点,当前市场底部正在夯实,应把握当前布局时机。 结合国际环境与产业周期,该机构认为应该围绕①新技术、新场景带来的创新增量和②国内新兴产业的自主可控两大主线进行布局,本期建议重点关注智能汽车、生成式AI、半导体(华为链、存储芯片和AI芯片)、人形机器人、卫星互联网。 ▍人工智能:AI仍是当前技术突破、产业变革最为剧烈的领域,重点关注各家多模态模型的进展和B端与C端应用的持续落地。 智能汽车:“金九银十”乘用车及新能源汽车整体销量有望继续恢复,斜率取决于整体消费复苏进度;国内车
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2023-10-16 08:16:19
中金公司:结合三季报业绩关注三条投资主线
中金公司研报指出,10月中下旬将进入三季报披露高峰期。三季度A股市场延续震荡磨底态势,估值和情绪指标反映出资产价格已经隐含较为谨慎的预期,行情扭转仍需耐心等待积极因素催化。 随着A股上市公司三季度业绩在10月中下旬集中披露,业绩出现改善拐点或超预期的行业和个股可能逐步成为投资者关注的主线。截至10月15日已披露三季报预告的A股公司约为5%,中金结合行业分析员自下而上预测,梳理三季报业绩预览供投资者参考。 三季度A股非金融利润同比增速有望较二季度改善,全年业绩增长底部可能已过。三季度经济有边际企稳
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精测电子
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真视通
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2023-10-16 05:40:04
【开源机械】当前观点及个股推荐
看好方向:人形机器人、顺周期、新技术(3D打印、碳陶刹车) #核心组合:恒锋工具、中大力德、五洲新春、雷赛智能、伊之密、鼎泰高科、信捷电气、铂力特、金博股份 1.人形机器人(特斯拉招聘主管不是利空,抄底良机到来) 事件:2023.10.12,特斯拉在其官网上放出执行器生产主管招聘启事,人形板块回调 观点: 1、招聘属于常规操作,岗位属于督导管理角色; 2、人形机器人零部件种类繁多,特斯拉不会也没必要亲自下场;3、11月特斯拉机器人行走测试在即,此次回调带来核心票逢低布局良机,。 方向:看好执行器
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 19:51:09
华为手机“王者归来”,关注3C消费电子设备
1. 华为手机“王者归来”:华为5G手机强势归来,同时发布了Mate60、Mate60 Pro和Mate60 Pro+。我们认为,华为重磅新产品的推出,一方面有望活跃目前的3C消费电子市场,激发消费者的换机热情,促进终端需求的回暖;另一方面,华为的“强势回归”也将促使各手机厂商在产品创新方面进一步发力,推出更有竞争力的新产品,有望促进产业链的升级换代,带来更多投资机会。 2. Meta Quest 3成为销售爆款:上周Meta Quest 3 在全球正式开售,根据亚马逊美国官方网站数据,Ques
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精测电子
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戈壁淘金
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2023-10-15 19:36:45
减肥药后续催化节点
减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】 我们认为当下的减肥药,对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要,我们会随时更新,也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化: (1)2023-11-02,诺和诺德,礼来2023年三季报 (2)2023年底/2024年初,替尔泊肽减重适应症上市 (3)2024-02-07,替尔泊肽NASH临床结束 (4)2024-03-29,替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束 (5)2024-06-21,美国ADA大会 (6)2024-07-30,替尔泊
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博瑞医药
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2023-10-15 19:06:11
【中信新能源汽车】特斯拉招聘人形机器人执行器生产主管,量产进程持续推进
2023.10.12日,特斯拉在其官网上放出执行器生产主管招聘启事: 1、管理试验线的优先级、人员和执行 2、带领团队组装扭矩和功率密度最高的执行器 3、与制造和设计工程师紧密合作,提供反馈改进设计和工艺流程 对其我们观点如下: 1、特斯拉招聘试验线量产负责人,证明机器人量产时间临近,印证了马斯克在Q2业绩交流会上提到首个tesla设计actuator版本的机器人将在11月左右落地 2、关于市场担心的三花拓普被特斯拉自制替代问题,首先招募生产主管并不等同于计划自建产线,短期看,我们认为当前执行器
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拓普集团
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步科股份
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2023-10-15 12:22:00
【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】
复盘周末加更【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】 【减肥药】走到现在,一步一步超越大家的预期,走出了前面AI的气势,现在面对这种行情,除了感叹外,还有两个核心问题,我想大家是最关心的!就是:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路? 第一个问题:后续行情节奏跟踪指标? 首先,这是一个【拥有产业趋势下的现阶段仍偏主题属性】的方向。并且,当下全市场已经初步完成了群体逻辑认知和情绪发酵,当下再去讨论科普已经意义不大,现在就是判断后续行情节奏跟踪指标最为重要。参
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2023-10-16 20:56:10
央企带头,A股再掀回购增持潮!
摘要:真金白银提振市场信心! A股再掀新一轮回购、增持热潮,以真金白银提振市场信心。 10月16日,多家A股上市公司宣布回购股份。截至目前,已有超十家上市公司宣布回购公司股票,以及发布增持公告。 从公司类型来看,此轮集中回购增持的企业多是央企,是千亿元乃至上万亿元的大市值公司,属于行业龙头,有望起到标杆和引领作用,带动更多的上市公司加入回购增持队伍。 上市公司积极行动的同时,监管层此前也发布呵护市场的信号。在刚刚过去的周末,证监会阶段性收紧融券和战配出借,提高融券保证金比例、取消高管出借,以“限
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政策再临春风,全面推进AI算力【华西计算机】
北京市发布人工智能算力券实施方案,切实降低企业算力使用成本: 据北京经信局官微10月16日消息,北京市经济和信息化局日前印发人工智能算力券实施方案的通知。实施方案支持软件信息服务业企业和制造业企业在工业、政务服务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。市经济和信息化局将为企业提供算力券补贴支持,努力帮助企业降低智能算力使用成本,全力支持企业开展人工智能大模型应用探索和落地实践。 GPT-4V震撼来袭,多模态加速演进:具有视觉功能的 GPT-
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李蓓:看好当前中国股市,将来的这一轮牛市行情或是10年或20年一遇的牛市行情的级别
2023年9月: 经济和市场回顾及展望 上个月的月报中,我们分析了居民端,企业端,财政端近期的变化,指出:经济本身已经悄然企稳,随着各种政策的落地,后续经济和企业盈利的进一步回升也是应有之义。 从资产配置的角度,指出从未来2年的维度,我们看好中国股票的表现。短期的压力主要是市场的情绪。因为我们编制的 A 股情绪指标来看,300 指数的情绪指标在 月见到 5 年一遇的极低值后,已经拐头向上。我们认为A股市场很可能已经进入右侧,后续大概率震荡上行。 9 月运行下来,经济和企业利润的表现是符合我们的预
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北京市发布人工智能算力券实施方案切实降低企业算力使用成本
北京市经济和信息化局日前印发人工智能算力券实施方案的通知。实施方案支持软件信息服务业企业和制造业企业在工业、政务服务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。市经济和信息化局将为企业提供算力券补贴支持,努力帮助企业降低智能算力使用成本,全力支持企业开展人工智能大模型应用探索和落地实践。 通知全文如下: 北京市经济和信息化局关于印发 人工智能算力券实施方案(2023—2025年) 的通知 各有关单位: 为深入贯彻落实《北京市加快建设具有全球影响
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华鲲振宇概念股
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【中航先进制造】AI时代算力是底层支撑,昇腾构建自主高端AI计算竞争力
近期事件 华为在全联接大会上,提出 All Intelligence 战略——目标是加速千行万业的智能化转型,让所有对象可联接,让所有应用可模型,让所有决策可计算。发布了全新架构的昇腾 AI 计算集群 Atlas 900 SuperCluster,可支持超万亿参数的大模型训练。 核心观点 1、面对海量算力需求的快速增长,大力发展支持国产高端硬件平台与国内大模型算法框架的适配需求,是提升我国在新型应用场景下的竞争力的必经之路。 2、昇腾910芯片是基于华为自研的达芬奇架构,半精度的算力可达320T
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【华泰通信】未被挖掘的宝藏新增核心重点推荐标的【海格通信】
【华泰通信】未被挖掘的宝藏新增核心重点推荐标的【海格通信】20231015 卫星互联网北斗三双龙头 a、hw卫星通信射频芯片供应商在mate60系列中与华力创通1:1配比市场尚未挖掘投资价值; b、特殊通信领域老牌龙头19年开始参与卫星互联网终端侧第一名的参与发投入16.5亿元布局卫星互联网; c、伴随车载高精度自动驾驶特殊领域需求落地北斗三即将迎来爆发增长公司投入8亿元布局北斗+5G; d、战略投资方定增即将落地募资18.6亿元多点布局北斗+5G、卫星互联网给公司业务全面赋能。 一一一一一一一
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减肥药何时能买到国产?
#减肥药何时能买到国产? 1)信达生物:25年前,效果 < 司美 < 礼来 2)博瑞医药:25年后,效果 > 礼来替尔 > 司美 3)恒瑞医药:25年后,效果 = 诺和司美 4)众生药业:26年后,效果 > 司美 5)乐普医疗:28年后,效果 = 礼来替尔 6)华东医药:现在就有,但效果远小于司美
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中信证券:持续关注华为产业链,“鲲鹏+昇腾”生态
中信证券研究部总量组观点,当前市场底部正在夯实,应把握当前布局时机。 结合国际环境与产业周期,该机构认为应该围绕①新技术、新场景带来的创新增量和②国内新兴产业的自主可控两大主线进行布局,本期建议重点关注智能汽车、生成式AI、半导体(华为链、存储芯片和AI芯片)、人形机器人、卫星互联网。 ▍人工智能:AI仍是当前技术突破、产业变革最为剧烈的领域,重点关注各家多模态模型的进展和B端与C端应用的持续落地。 智能汽车:“金九银十”乘用车及新能源汽车整体销量有望继续恢复,斜率取决于整体消费复苏进度;国内车
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中金公司:结合三季报业绩关注三条投资主线
中金公司研报指出,10月中下旬将进入三季报披露高峰期。三季度A股市场延续震荡磨底态势,估值和情绪指标反映出资产价格已经隐含较为谨慎的预期,行情扭转仍需耐心等待积极因素催化。 随着A股上市公司三季度业绩在10月中下旬集中披露,业绩出现改善拐点或超预期的行业和个股可能逐步成为投资者关注的主线。截至10月15日已披露三季报预告的A股公司约为5%,中金结合行业分析员自下而上预测,梳理三季报业绩预览供投资者参考。 三季度A股非金融利润同比增速有望较二季度改善,全年业绩增长底部可能已过。三季度经济有边际企稳
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【开源机械】当前观点及个股推荐
看好方向:人形机器人、顺周期、新技术(3D打印、碳陶刹车) #核心组合:恒锋工具、中大力德、五洲新春、雷赛智能、伊之密、鼎泰高科、信捷电气、铂力特、金博股份 1.人形机器人(特斯拉招聘主管不是利空,抄底良机到来) 事件:2023.10.12,特斯拉在其官网上放出执行器生产主管招聘启事,人形板块回调 观点: 1、招聘属于常规操作,岗位属于督导管理角色; 2、人形机器人零部件种类繁多,特斯拉不会也没必要亲自下场;3、11月特斯拉机器人行走测试在即,此次回调带来核心票逢低布局良机,。 方向:看好执行器
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2023-10-15 19:51:09
华为手机“王者归来”,关注3C消费电子设备
1. 华为手机“王者归来”:华为5G手机强势归来,同时发布了Mate60、Mate60 Pro和Mate60 Pro+。我们认为,华为重磅新产品的推出,一方面有望活跃目前的3C消费电子市场,激发消费者的换机热情,促进终端需求的回暖;另一方面,华为的“强势回归”也将促使各手机厂商在产品创新方面进一步发力,推出更有竞争力的新产品,有望促进产业链的升级换代,带来更多投资机会。 2. Meta Quest 3成为销售爆款:上周Meta Quest 3 在全球正式开售,根据亚马逊美国官方网站数据,Ques
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2023-10-15 19:36:45
减肥药后续催化节点
减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】 我们认为当下的减肥药,对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要,我们会随时更新,也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化: (1)2023-11-02,诺和诺德,礼来2023年三季报 (2)2023年底/2024年初,替尔泊肽减重适应症上市 (3)2024-02-07,替尔泊肽NASH临床结束 (4)2024-03-29,替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束 (5)2024-06-21,美国ADA大会 (6)2024-07-30,替尔泊
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【中信新能源汽车】特斯拉招聘人形机器人执行器生产主管,量产进程持续推进
2023.10.12日,特斯拉在其官网上放出执行器生产主管招聘启事: 1、管理试验线的优先级、人员和执行 2、带领团队组装扭矩和功率密度最高的执行器 3、与制造和设计工程师紧密合作,提供反馈改进设计和工艺流程 对其我们观点如下: 1、特斯拉招聘试验线量产负责人,证明机器人量产时间临近,印证了马斯克在Q2业绩交流会上提到首个tesla设计actuator版本的机器人将在11月左右落地 2、关于市场担心的三花拓普被特斯拉自制替代问题,首先招募生产主管并不等同于计划自建产线,短期看,我们认为当前执行器
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【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】
复盘周末加更【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】 【减肥药】走到现在,一步一步超越大家的预期,走出了前面AI的气势,现在面对这种行情,除了感叹外,还有两个核心问题,我想大家是最关心的!就是:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路? 第一个问题:后续行情节奏跟踪指标? 首先,这是一个【拥有产业趋势下的现阶段仍偏主题属性】的方向。并且,当下全市场已经初步完成了群体逻辑认知和情绪发酵,当下再去讨论科普已经意义不大,现在就是判断后续行情节奏跟踪指标最为重要。参
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央企带头,A股再掀回购增持潮!
摘要:真金白银提振市场信心! A股再掀新一轮回购、增持热潮,以真金白银提振市场信心。 10月16日,多家A股上市公司宣布回购股份。截至目前,已有超十家上市公司宣布回购公司股票,以及发布增持公告。 从公司类型来看,此轮集中回购增持的企业多是央企,是千亿元乃至上万亿元的大市值公司,属于行业龙头,有望起到标杆和引领作用,带动更多的上市公司加入回购增持队伍。 上市公司积极行动的同时,监管层此前也发布呵护市场的信号。在刚刚过去的周末,证监会阶段性收紧融券和战配出借,提高融券保证金比例、取消高管出借,以“限
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2023-10-16 20:37:44
政策再临春风,全面推进AI算力【华西计算机】
北京市发布人工智能算力券实施方案,切实降低企业算力使用成本: 据北京经信局官微10月16日消息,北京市经济和信息化局日前印发人工智能算力券实施方案的通知。实施方案支持软件信息服务业企业和制造业企业在工业、政务服务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。市经济和信息化局将为企业提供算力券补贴支持,努力帮助企业降低智能算力使用成本,全力支持企业开展人工智能大模型应用探索和落地实践。 GPT-4V震撼来袭,多模态加速演进:具有视觉功能的 GPT-
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李蓓:看好当前中国股市,将来的这一轮牛市行情或是10年或20年一遇的牛市行情的级别
2023年9月: 经济和市场回顾及展望 上个月的月报中,我们分析了居民端,企业端,财政端近期的变化,指出:经济本身已经悄然企稳,随着各种政策的落地,后续经济和企业盈利的进一步回升也是应有之义。 从资产配置的角度,指出从未来2年的维度,我们看好中国股票的表现。短期的压力主要是市场的情绪。因为我们编制的 A 股情绪指标来看,300 指数的情绪指标在 月见到 5 年一遇的极低值后,已经拐头向上。我们认为A股市场很可能已经进入右侧,后续大概率震荡上行。 9 月运行下来,经济和企业利润的表现是符合我们的预
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中国平安
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北京市发布人工智能算力券实施方案切实降低企业算力使用成本
北京市经济和信息化局日前印发人工智能算力券实施方案的通知。实施方案支持软件信息服务业企业和制造业企业在工业、政务服务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。市经济和信息化局将为企业提供算力券补贴支持,努力帮助企业降低智能算力使用成本,全力支持企业开展人工智能大模型应用探索和落地实践。 通知全文如下: 北京市经济和信息化局关于印发 人工智能算力券实施方案(2023—2025年) 的通知 各有关单位: 为深入贯彻落实《北京市加快建设具有全球影响
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真视通
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华鲲振宇概念股
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【中航先进制造】AI时代算力是底层支撑,昇腾构建自主高端AI计算竞争力
近期事件 华为在全联接大会上,提出 All Intelligence 战略——目标是加速千行万业的智能化转型,让所有对象可联接,让所有应用可模型,让所有决策可计算。发布了全新架构的昇腾 AI 计算集群 Atlas 900 SuperCluster,可支持超万亿参数的大模型训练。 核心观点 1、面对海量算力需求的快速增长,大力发展支持国产高端硬件平台与国内大模型算法框架的适配需求,是提升我国在新型应用场景下的竞争力的必经之路。 2、昇腾910芯片是基于华为自研的达芬奇架构,半精度的算力可达320T
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【华泰通信】未被挖掘的宝藏新增核心重点推荐标的【海格通信】
【华泰通信】未被挖掘的宝藏新增核心重点推荐标的【海格通信】20231015 卫星互联网北斗三双龙头 a、hw卫星通信射频芯片供应商在mate60系列中与华力创通1:1配比市场尚未挖掘投资价值; b、特殊通信领域老牌龙头19年开始参与卫星互联网终端侧第一名的参与发投入16.5亿元布局卫星互联网; c、伴随车载高精度自动驾驶特殊领域需求落地北斗三即将迎来爆发增长公司投入8亿元布局北斗+5G; d、战略投资方定增即将落地募资18.6亿元多点布局北斗+5G、卫星互联网给公司业务全面赋能。 一一一一一一一
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海格通信
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减肥药何时能买到国产?
#减肥药何时能买到国产? 1)信达生物:25年前,效果 < 司美 < 礼来 2)博瑞医药:25年后,效果 > 礼来替尔 > 司美 3)恒瑞医药:25年后,效果 = 诺和司美 4)众生药业:26年后,效果 > 司美 5)乐普医疗:28年后,效果 = 礼来替尔 6)华东医药:现在就有,但效果远小于司美
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信达生物
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2023-10-16 08:26:17
中信证券:持续关注华为产业链,“鲲鹏+昇腾”生态
中信证券研究部总量组观点,当前市场底部正在夯实,应把握当前布局时机。 结合国际环境与产业周期,该机构认为应该围绕①新技术、新场景带来的创新增量和②国内新兴产业的自主可控两大主线进行布局,本期建议重点关注智能汽车、生成式AI、半导体(华为链、存储芯片和AI芯片)、人形机器人、卫星互联网。 ▍人工智能:AI仍是当前技术突破、产业变革最为剧烈的领域,重点关注各家多模态模型的进展和B端与C端应用的持续落地。 智能汽车:“金九银十”乘用车及新能源汽车整体销量有望继续恢复,斜率取决于整体消费复苏进度;国内车
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中金公司:结合三季报业绩关注三条投资主线
中金公司研报指出,10月中下旬将进入三季报披露高峰期。三季度A股市场延续震荡磨底态势,估值和情绪指标反映出资产价格已经隐含较为谨慎的预期,行情扭转仍需耐心等待积极因素催化。 随着A股上市公司三季度业绩在10月中下旬集中披露,业绩出现改善拐点或超预期的行业和个股可能逐步成为投资者关注的主线。截至10月15日已披露三季报预告的A股公司约为5%,中金结合行业分析员自下而上预测,梳理三季报业绩预览供投资者参考。 三季度A股非金融利润同比增速有望较二季度改善,全年业绩增长底部可能已过。三季度经济有边际企稳
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2023-10-16 05:40:04
【开源机械】当前观点及个股推荐
看好方向:人形机器人、顺周期、新技术(3D打印、碳陶刹车) #核心组合:恒锋工具、中大力德、五洲新春、雷赛智能、伊之密、鼎泰高科、信捷电气、铂力特、金博股份 1.人形机器人(特斯拉招聘主管不是利空,抄底良机到来) 事件:2023.10.12,特斯拉在其官网上放出执行器生产主管招聘启事,人形板块回调 观点: 1、招聘属于常规操作,岗位属于督导管理角色; 2、人形机器人零部件种类繁多,特斯拉不会也没必要亲自下场;3、11月特斯拉机器人行走测试在即,此次回调带来核心票逢低布局良机,。 方向:看好执行器
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2023-10-15 19:51:09
华为手机“王者归来”,关注3C消费电子设备
1. 华为手机“王者归来”:华为5G手机强势归来,同时发布了Mate60、Mate60 Pro和Mate60 Pro+。我们认为,华为重磅新产品的推出,一方面有望活跃目前的3C消费电子市场,激发消费者的换机热情,促进终端需求的回暖;另一方面,华为的“强势回归”也将促使各手机厂商在产品创新方面进一步发力,推出更有竞争力的新产品,有望促进产业链的升级换代,带来更多投资机会。 2. Meta Quest 3成为销售爆款:上周Meta Quest 3 在全球正式开售,根据亚马逊美国官方网站数据,Ques
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2023-10-15 19:36:45
减肥药后续催化节点
减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】 我们认为当下的减肥药,对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要,我们会随时更新,也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化: (1)2023-11-02,诺和诺德,礼来2023年三季报 (2)2023年底/2024年初,替尔泊肽减重适应症上市 (3)2024-02-07,替尔泊肽NASH临床结束 (4)2024-03-29,替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束 (5)2024-06-21,美国ADA大会 (6)2024-07-30,替尔泊
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博瑞医药
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2023-10-15 19:06:11
【中信新能源汽车】特斯拉招聘人形机器人执行器生产主管,量产进程持续推进
2023.10.12日,特斯拉在其官网上放出执行器生产主管招聘启事: 1、管理试验线的优先级、人员和执行 2、带领团队组装扭矩和功率密度最高的执行器 3、与制造和设计工程师紧密合作,提供反馈改进设计和工艺流程 对其我们观点如下: 1、特斯拉招聘试验线量产负责人,证明机器人量产时间临近,印证了马斯克在Q2业绩交流会上提到首个tesla设计actuator版本的机器人将在11月左右落地 2、关于市场担心的三花拓普被特斯拉自制替代问题,首先招募生产主管并不等同于计划自建产线,短期看,我们认为当前执行器
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2023-10-15 12:22:00
【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】
复盘周末加更【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】 【减肥药】走到现在,一步一步超越大家的预期,走出了前面AI的气势,现在面对这种行情,除了感叹外,还有两个核心问题,我想大家是最关心的!就是:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路? 第一个问题:后续行情节奏跟踪指标? 首先,这是一个【拥有产业趋势下的现阶段仍偏主题属性】的方向。并且,当下全市场已经初步完成了群体逻辑认知和情绪发酵,当下再去讨论科普已经意义不大,现在就是判断后续行情节奏跟踪指标最为重要。参
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央企带头,A股再掀回购增持潮!
摘要:真金白银提振市场信心! A股再掀新一轮回购、增持热潮,以真金白银提振市场信心。 10月16日,多家A股上市公司宣布回购股份。截至目前,已有超十家上市公司宣布回购公司股票,以及发布增持公告。 从公司类型来看,此轮集中回购增持的企业多是央企,是千亿元乃至上万亿元的大市值公司,属于行业龙头,有望起到标杆和引领作用,带动更多的上市公司加入回购增持队伍。 上市公司积极行动的同时,监管层此前也发布呵护市场的信号。在刚刚过去的周末,证监会阶段性收紧融券和战配出借,提高融券保证金比例、取消高管出借,以“限
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政策再临春风,全面推进AI算力【华西计算机】
北京市发布人工智能算力券实施方案,切实降低企业算力使用成本: 据北京经信局官微10月16日消息,北京市经济和信息化局日前印发人工智能算力券实施方案的通知。实施方案支持软件信息服务业企业和制造业企业在工业、政务服务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。市经济和信息化局将为企业提供算力券补贴支持,努力帮助企业降低智能算力使用成本,全力支持企业开展人工智能大模型应用探索和落地实践。 GPT-4V震撼来袭,多模态加速演进:具有视觉功能的 GPT-
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李蓓:看好当前中国股市,将来的这一轮牛市行情或是10年或20年一遇的牛市行情的级别
2023年9月: 经济和市场回顾及展望 上个月的月报中,我们分析了居民端,企业端,财政端近期的变化,指出:经济本身已经悄然企稳,随着各种政策的落地,后续经济和企业盈利的进一步回升也是应有之义。 从资产配置的角度,指出从未来2年的维度,我们看好中国股票的表现。短期的压力主要是市场的情绪。因为我们编制的 A 股情绪指标来看,300 指数的情绪指标在 月见到 5 年一遇的极低值后,已经拐头向上。我们认为A股市场很可能已经进入右侧,后续大概率震荡上行。 9 月运行下来,经济和企业利润的表现是符合我们的预
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北京市发布人工智能算力券实施方案切实降低企业算力使用成本
北京市经济和信息化局日前印发人工智能算力券实施方案的通知。实施方案支持软件信息服务业企业和制造业企业在工业、政务服务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。市经济和信息化局将为企业提供算力券补贴支持,努力帮助企业降低智能算力使用成本,全力支持企业开展人工智能大模型应用探索和落地实践。 通知全文如下: 北京市经济和信息化局关于印发 人工智能算力券实施方案(2023—2025年) 的通知 各有关单位: 为深入贯彻落实《北京市加快建设具有全球影响
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【中航先进制造】AI时代算力是底层支撑,昇腾构建自主高端AI计算竞争力
近期事件 华为在全联接大会上,提出 All Intelligence 战略——目标是加速千行万业的智能化转型,让所有对象可联接,让所有应用可模型,让所有决策可计算。发布了全新架构的昇腾 AI 计算集群 Atlas 900 SuperCluster,可支持超万亿参数的大模型训练。 核心观点 1、面对海量算力需求的快速增长,大力发展支持国产高端硬件平台与国内大模型算法框架的适配需求,是提升我国在新型应用场景下的竞争力的必经之路。 2、昇腾910芯片是基于华为自研的达芬奇架构,半精度的算力可达320T
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【华泰通信】未被挖掘的宝藏新增核心重点推荐标的【海格通信】
【华泰通信】未被挖掘的宝藏新增核心重点推荐标的【海格通信】20231015 卫星互联网北斗三双龙头 a、hw卫星通信射频芯片供应商在mate60系列中与华力创通1:1配比市场尚未挖掘投资价值; b、特殊通信领域老牌龙头19年开始参与卫星互联网终端侧第一名的参与发投入16.5亿元布局卫星互联网; c、伴随车载高精度自动驾驶特殊领域需求落地北斗三即将迎来爆发增长公司投入8亿元布局北斗+5G; d、战略投资方定增即将落地募资18.6亿元多点布局北斗+5G、卫星互联网给公司业务全面赋能。 一一一一一一一
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减肥药何时能买到国产?
#减肥药何时能买到国产? 1)信达生物:25年前,效果 < 司美 < 礼来 2)博瑞医药:25年后,效果 > 礼来替尔 > 司美 3)恒瑞医药:25年后,效果 = 诺和司美 4)众生药业:26年后,效果 > 司美 5)乐普医疗:28年后,效果 = 礼来替尔 6)华东医药:现在就有,但效果远小于司美
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中信证券:持续关注华为产业链,“鲲鹏+昇腾”生态
中信证券研究部总量组观点,当前市场底部正在夯实,应把握当前布局时机。 结合国际环境与产业周期,该机构认为应该围绕①新技术、新场景带来的创新增量和②国内新兴产业的自主可控两大主线进行布局,本期建议重点关注智能汽车、生成式AI、半导体(华为链、存储芯片和AI芯片)、人形机器人、卫星互联网。 ▍人工智能:AI仍是当前技术突破、产业变革最为剧烈的领域,重点关注各家多模态模型的进展和B端与C端应用的持续落地。 智能汽车:“金九银十”乘用车及新能源汽车整体销量有望继续恢复,斜率取决于整体消费复苏进度;国内车
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中金公司:结合三季报业绩关注三条投资主线
中金公司研报指出,10月中下旬将进入三季报披露高峰期。三季度A股市场延续震荡磨底态势,估值和情绪指标反映出资产价格已经隐含较为谨慎的预期,行情扭转仍需耐心等待积极因素催化。 随着A股上市公司三季度业绩在10月中下旬集中披露,业绩出现改善拐点或超预期的行业和个股可能逐步成为投资者关注的主线。截至10月15日已披露三季报预告的A股公司约为5%,中金结合行业分析员自下而上预测,梳理三季报业绩预览供投资者参考。 三季度A股非金融利润同比增速有望较二季度改善,全年业绩增长底部可能已过。三季度经济有边际企稳
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看好方向:人形机器人、顺周期、新技术(3D打印、碳陶刹车) #核心组合:恒锋工具、中大力德、五洲新春、雷赛智能、伊之密、鼎泰高科、信捷电气、铂力特、金博股份 1.人形机器人(特斯拉招聘主管不是利空,抄底良机到来) 事件:2023.10.12,特斯拉在其官网上放出执行器生产主管招聘启事,人形板块回调 观点: 1、招聘属于常规操作,岗位属于督导管理角色; 2、人形机器人零部件种类繁多,特斯拉不会也没必要亲自下场;3、11月特斯拉机器人行走测试在即,此次回调带来核心票逢低布局良机,。 方向:看好执行器
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华为手机“王者归来”,关注3C消费电子设备
1. 华为手机“王者归来”:华为5G手机强势归来,同时发布了Mate60、Mate60 Pro和Mate60 Pro+。我们认为,华为重磅新产品的推出,一方面有望活跃目前的3C消费电子市场,激发消费者的换机热情,促进终端需求的回暖;另一方面,华为的“强势回归”也将促使各手机厂商在产品创新方面进一步发力,推出更有竞争力的新产品,有望促进产业链的升级换代,带来更多投资机会。 2. Meta Quest 3成为销售爆款:上周Meta Quest 3 在全球正式开售,根据亚马逊美国官方网站数据,Ques
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减肥药后续催化节点
减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】 我们认为当下的减肥药,对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要,我们会随时更新,也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化: (1)2023-11-02,诺和诺德,礼来2023年三季报 (2)2023年底/2024年初,替尔泊肽减重适应症上市 (3)2024-02-07,替尔泊肽NASH临床结束 (4)2024-03-29,替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束 (5)2024-06-21,美国ADA大会 (6)2024-07-30,替尔泊
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【中信新能源汽车】特斯拉招聘人形机器人执行器生产主管,量产进程持续推进
2023.10.12日,特斯拉在其官网上放出执行器生产主管招聘启事: 1、管理试验线的优先级、人员和执行 2、带领团队组装扭矩和功率密度最高的执行器 3、与制造和设计工程师紧密合作,提供反馈改进设计和工艺流程 对其我们观点如下: 1、特斯拉招聘试验线量产负责人,证明机器人量产时间临近,印证了马斯克在Q2业绩交流会上提到首个tesla设计actuator版本的机器人将在11月左右落地 2、关于市场担心的三花拓普被特斯拉自制替代问题,首先招募生产主管并不等同于计划自建产线,短期看,我们认为当前执行器
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【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】
复盘周末加更【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】 【减肥药】走到现在,一步一步超越大家的预期,走出了前面AI的气势,现在面对这种行情,除了感叹外,还有两个核心问题,我想大家是最关心的!就是:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路? 第一个问题:后续行情节奏跟踪指标? 首先,这是一个【拥有产业趋势下的现阶段仍偏主题属性】的方向。并且,当下全市场已经初步完成了群体逻辑认知和情绪发酵,当下再去讨论科普已经意义不大,现在就是判断后续行情节奏跟踪指标最为重要。参
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政策再临春风,全面推进AI算力【华西计算机】
北京市发布人工智能算力券实施方案,切实降低企业算力使用成本: 据北京经信局官微10月16日消息,北京市经济和信息化局日前印发人工智能算力券实施方案的通知。实施方案支持软件信息服务业企业和制造业企业在工业、政务服务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。市经济和信息化局将为企业提供算力券补贴支持,努力帮助企业降低智能算力使用成本,全力支持企业开展人工智能大模型应用探索和落地实践。 GPT-4V震撼来袭,多模态加速演进:具有视觉功能的 GPT-
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紫光股份
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首都在线
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戈壁淘金
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2023-10-16 18:26:17
李蓓:看好当前中国股市,将来的这一轮牛市行情或是10年或20年一遇的牛市行情的级别
2023年9月: 经济和市场回顾及展望 上个月的月报中,我们分析了居民端,企业端,财政端近期的变化,指出:经济本身已经悄然企稳,随着各种政策的落地,后续经济和企业盈利的进一步回升也是应有之义。 从资产配置的角度,指出从未来2年的维度,我们看好中国股票的表现。短期的压力主要是市场的情绪。因为我们编制的 A 股情绪指标来看,300 指数的情绪指标在 月见到 5 年一遇的极低值后,已经拐头向上。我们认为A股市场很可能已经进入右侧,后续大概率震荡上行。 9 月运行下来,经济和企业利润的表现是符合我们的预
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中国平安
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戈壁淘金
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2023-10-16 17:30:04
北京市发布人工智能算力券实施方案切实降低企业算力使用成本
北京市经济和信息化局日前印发人工智能算力券实施方案的通知。实施方案支持软件信息服务业企业和制造业企业在工业、政务服务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。市经济和信息化局将为企业提供算力券补贴支持,努力帮助企业降低智能算力使用成本,全力支持企业开展人工智能大模型应用探索和落地实践。 通知全文如下: 北京市经济和信息化局关于印发 人工智能算力券实施方案(2023—2025年) 的通知 各有关单位: 为深入贯彻落实《北京市加快建设具有全球影响
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真视通
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2023-10-16 13:23:48
华鲲振宇概念股
华鲲振宇概念股
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华丰科技
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2023-10-16 11:40:37
【中航先进制造】AI时代算力是底层支撑,昇腾构建自主高端AI计算竞争力
近期事件 华为在全联接大会上,提出 All Intelligence 战略——目标是加速千行万业的智能化转型,让所有对象可联接,让所有应用可模型,让所有决策可计算。发布了全新架构的昇腾 AI 计算集群 Atlas 900 SuperCluster,可支持超万亿参数的大模型训练。 核心观点 1、面对海量算力需求的快速增长,大力发展支持国产高端硬件平台与国内大模型算法框架的适配需求,是提升我国在新型应用场景下的竞争力的必经之路。 2、昇腾910芯片是基于华为自研的达芬奇架构,半精度的算力可达320T
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神州数码
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2023-10-16 08:36:32
【华泰通信】未被挖掘的宝藏新增核心重点推荐标的【海格通信】
【华泰通信】未被挖掘的宝藏新增核心重点推荐标的【海格通信】20231015 卫星互联网北斗三双龙头 a、hw卫星通信射频芯片供应商在mate60系列中与华力创通1:1配比市场尚未挖掘投资价值; b、特殊通信领域老牌龙头19年开始参与卫星互联网终端侧第一名的参与发投入16.5亿元布局卫星互联网; c、伴随车载高精度自动驾驶特殊领域需求落地北斗三即将迎来爆发增长公司投入8亿元布局北斗+5G; d、战略投资方定增即将落地募资18.6亿元多点布局北斗+5G、卫星互联网给公司业务全面赋能。 一一一一一一一
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海格通信
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2023-10-16 08:32:21
减肥药何时能买到国产?
#减肥药何时能买到国产? 1)信达生物:25年前,效果 < 司美 < 礼来 2)博瑞医药:25年后,效果 > 礼来替尔 > 司美 3)恒瑞医药:25年后,效果 = 诺和司美 4)众生药业:26年后,效果 > 司美 5)乐普医疗:28年后,效果 = 礼来替尔 6)华东医药:现在就有,但效果远小于司美
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2023-10-16 08:26:17
中信证券:持续关注华为产业链,“鲲鹏+昇腾”生态
中信证券研究部总量组观点,当前市场底部正在夯实,应把握当前布局时机。 结合国际环境与产业周期,该机构认为应该围绕①新技术、新场景带来的创新增量和②国内新兴产业的自主可控两大主线进行布局,本期建议重点关注智能汽车、生成式AI、半导体(华为链、存储芯片和AI芯片)、人形机器人、卫星互联网。 ▍人工智能:AI仍是当前技术突破、产业变革最为剧烈的领域,重点关注各家多模态模型的进展和B端与C端应用的持续落地。 智能汽车:“金九银十”乘用车及新能源汽车整体销量有望继续恢复,斜率取决于整体消费复苏进度;国内车
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2023-10-16 08:16:19
中金公司:结合三季报业绩关注三条投资主线
中金公司研报指出,10月中下旬将进入三季报披露高峰期。三季度A股市场延续震荡磨底态势,估值和情绪指标反映出资产价格已经隐含较为谨慎的预期,行情扭转仍需耐心等待积极因素催化。 随着A股上市公司三季度业绩在10月中下旬集中披露,业绩出现改善拐点或超预期的行业和个股可能逐步成为投资者关注的主线。截至10月15日已披露三季报预告的A股公司约为5%,中金结合行业分析员自下而上预测,梳理三季报业绩预览供投资者参考。 三季度A股非金融利润同比增速有望较二季度改善,全年业绩增长底部可能已过。三季度经济有边际企稳
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2023-10-16 05:40:04
【开源机械】当前观点及个股推荐
看好方向:人形机器人、顺周期、新技术(3D打印、碳陶刹车) #核心组合:恒锋工具、中大力德、五洲新春、雷赛智能、伊之密、鼎泰高科、信捷电气、铂力特、金博股份 1.人形机器人(特斯拉招聘主管不是利空,抄底良机到来) 事件:2023.10.12,特斯拉在其官网上放出执行器生产主管招聘启事,人形板块回调 观点: 1、招聘属于常规操作,岗位属于督导管理角色; 2、人形机器人零部件种类繁多,特斯拉不会也没必要亲自下场;3、11月特斯拉机器人行走测试在即,此次回调带来核心票逢低布局良机,。 方向:看好执行器
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中大力德
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2023-10-15 19:51:09
华为手机“王者归来”,关注3C消费电子设备
1. 华为手机“王者归来”:华为5G手机强势归来,同时发布了Mate60、Mate60 Pro和Mate60 Pro+。我们认为,华为重磅新产品的推出,一方面有望活跃目前的3C消费电子市场,激发消费者的换机热情,促进终端需求的回暖;另一方面,华为的“强势回归”也将促使各手机厂商在产品创新方面进一步发力,推出更有竞争力的新产品,有望促进产业链的升级换代,带来更多投资机会。 2. Meta Quest 3成为销售爆款:上周Meta Quest 3 在全球正式开售,根据亚马逊美国官方网站数据,Ques
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利和兴
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银邦股份
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2023-10-15 19:36:45
减肥药后续催化节点
减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】 我们认为当下的减肥药,对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要,我们会随时更新,也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化: (1)2023-11-02,诺和诺德,礼来2023年三季报 (2)2023年底/2024年初,替尔泊肽减重适应症上市 (3)2024-02-07,替尔泊肽NASH临床结束 (4)2024-03-29,替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束 (5)2024-06-21,美国ADA大会 (6)2024-07-30,替尔泊
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博瑞医药
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众生药业
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2023-10-15 19:06:11
【中信新能源汽车】特斯拉招聘人形机器人执行器生产主管,量产进程持续推进
2023.10.12日,特斯拉在其官网上放出执行器生产主管招聘启事: 1、管理试验线的优先级、人员和执行 2、带领团队组装扭矩和功率密度最高的执行器 3、与制造和设计工程师紧密合作,提供反馈改进设计和工艺流程 对其我们观点如下: 1、特斯拉招聘试验线量产负责人,证明机器人量产时间临近,印证了马斯克在Q2业绩交流会上提到首个tesla设计actuator版本的机器人将在11月左右落地 2、关于市场担心的三花拓普被特斯拉自制替代问题,首先招募生产主管并不等同于计划自建产线,短期看,我们认为当前执行器
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拓普集团
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鸣志电器
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柯力传感
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步科股份
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2023-10-15 12:22:00
【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】
复盘周末加更【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】 【减肥药】走到现在,一步一步超越大家的预期,走出了前面AI的气势,现在面对这种行情,除了感叹外,还有两个核心问题,我想大家是最关心的!就是:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路? 第一个问题:后续行情节奏跟踪指标? 首先,这是一个【拥有产业趋势下的现阶段仍偏主题属性】的方向。并且,当下全市场已经初步完成了群体逻辑认知和情绪发酵,当下再去讨论科普已经意义不大,现在就是判断后续行情节奏跟踪指标最为重要。参
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