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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-09-25 09:08:20
【浙商交运李丹】观点更新
2个旺季、2大主题——10月&Q4展望。 【航运旺季】Q4是航运业传统旺季。油运方面,上周出现运价大幅上涨,VLCC-TCE涨幅92%至3w。俄罗斯暂停汽柴油出口为油运情绪再添一把火。内贸集运PDCI指数连续第六周上涨,至1220点。继续看好:海能/南油/招轮/中谷。 【快递旺季】双11双12购物节构成快递Q4旺季。市场对今年双节预期较低,对格局担忧持续,短期关注旺季涨价、中期持续关注行业格局变化。 【中秋国庆出行主题】我们预期本次中秋国庆双节叠加,从数据端会好于五一节的表现,当前国内国际预售价
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中远海能
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吉祥航空
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-09-25 09:05:05
东北通信 :科技行情可以乐观一些了,基本面外,谈点不一样的东西
1)预期差反转:截止到本周四,我们对光模块乃至科技板块行情偏保守,主要担心A国对H制裁升级,导致相关链条,尤其依赖于国内市场的企业受到较大影响。但周五的中美合作组成立,也预示着短期内制裁风险消除。 2)算力板块本身我认为变化不大,更多是周五上涨后市场心态变化,之前被忽视的一些利好被放大,如旭创一直在加单,chatgpt c端数据8月底开始向上反转,微软应用端打开空间等。 3)关注中美博弈到新阶段所带来变化,科技板块有望迎来一个月做多窗口期。11月两国ld人会晤,科技板块整体迎来友好环境,从华为的
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华工科技
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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-09-25 08:48:22
郭明錤:大立光、水晶光电与蓝特光学为iPhone 15 Pro Max长焦镜头规格提高的最
知名分析师郭明錤表示,大立光、水晶光电与蓝特光学为iPhone 15 Pro Max长焦镜头规格提高的最大赢家,强劲出货动能可望维持至年底。大立光2H23营收中,iPhone 15 Pro Max长焦镜头因涨价所以贡献高达65–70亿台币,显著高于去年14 Pro Max的15–20亿元。大立光棱镜订单的显著增长将使水晶光电与蓝特光学受益,因此两者产能利用率将满载到年底,并将在2024年持续扩产。四重反射棱镜技术为2023年和2024年的苹果供应链最佳投资机会之一。
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水晶光电
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蓝特光学
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-09-25 08:40:30
如何看待美国副国务卿对锂电产业链的积极表态?
事件:9月23日,美国负责经济增长和环境事务的副国务卿何塞·费尔南德斯在纽约简报会上表态,美国非常乐意与中国展开合作,中国在矿物原料的加工方面的关键地位,并且这些矿物对电动汽车是非常重要的组成成分;而广泛推广新能源车是美国应对气候变化努力的核心内容,没有中国的参与,美国无法解决气候危机。 1、美国副国务卿的表态是中美在新能源领域关系修复的积极信号,由于中国在锂电四大主材领域占据极高的份额、锂电池产品性能和成本优势也远超日韩企业,美国副国务卿的表态也符合其推广新能源车的逻辑。由于美国在2022年8
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-09-25 08:37:06
弘则研究:图像视频和操作系统开启AI应用大幕,服务器市场率先反转
AI应用驱动我们认为会在两个方向: 1)视频和图像生成技术。与文字相比,高质量的图像和视频生成在成本和用户体验方面能带来更明显的感知。上周Open AIDALLE 3预示着多模态AI技术渐行渐近,图像也是现阶段商业化落地最容易的场景之一。据行业内部消息,之前国内全力投入AI图像的研发者中,约有80%现在都把重心放在AI视频领域,且近两个月,视频相关的论文数量呈指数型增长。预计2023年底或2024年初,视频技术将迎来一个小高潮。 2)微软的Windows Copilot生态的开放。ToB的AI应
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虹软科技
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鼎捷数智
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工业富联
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-09-25 08:16:44
台积电先进封装追单来了 辉达、超微、亚马逊急单涌现
台积电CoWoS先进封装产能塞爆,积极扩产之际,传出大客户英伟达(NVIDIA)扩大AI芯片下单量,加上超威(AMD)、亚马逊等大厂急单涌现,台积电为此急找设备供应商增购CoWoS机台, 在既有的增产目标之外,设备订单量再追加三成,凸显当下AI市况持续发烧。 据悉,台积电这次寻求辛耘、万润、弘塑、钛升、群翊等设备厂协助,要求扩大增援CoWoS机台,预计明年上半年完成交机及装机,相关设备厂忙翻天,不仅先前已拿下台积电原订扩产目标机台订单,如今再获追单三成,下半年营收将显著成长之际,更带动相关设备厂
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-09-25 08:04:30
平准基金大猜想:何时出?如何救?买什么?
核心要点 近期 A 股流动性困境凸显,“平准基金”引发广泛关注。 复盘内外平准基金,短期有助于遏制股市非理性下行,但 长期维稳效果取决于政策配合力度和经济修复情况。当前 顺周期进可攻退可守,若平准基金落地,蓝筹修复可期, TMT 等超跌成长有望领涨反弹。 平准基金:何时出?如何救?买什么? 何时出:在外资创记录流出、国内增量资金匮乏之际,市场 格外关注流动性困境的破局之道和增量资金来源。在这样的 背景下,活跃资本市场的其他政策特别是“平准基金”引发 广泛关注。 如何救:平准基金资金来源主要包括政
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步科股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-09-25 08:00:48
【申万宏源】特斯拉Optimus视频,算法&控制进步显著,大模型数个阵营形成中!
✔官方推特:特斯拉Optimus可以自主排序对象,神经网络完全端到端训练,视频输入、控制输出。 ✔视频中Optimus进步: 1、Optimus可以基于纯视觉和关节位置编码器,自我校准双手、手臂和腿,可以在空间中精准定位四肢; 2、学习复杂多任务的效率更高,深度学习神经网络完全基于控制器和纯视觉感知。比如,排序分类(对方块按照颜色进行分类);处理动态变化(在人员干扰下不受影响);自主纠正(将方块放正);并训练更多任务; 3、姿态控制和自平衡能力:机器人在视频里实现拉伸、伸展全身、单腿站立平衡等高
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虹软科技
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科博达
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鸣志电器
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戈壁淘金
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2023-09-24 17:55:06
【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster,支持超万亿参数大模型训练
一个集群共有 8 台机柜,中间五台是核心计算设备,每个机柜里有八个计算节点,是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器,决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 交换机:采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800,借助其高密的800GE端口能力,两层交换网络即可实现2250节点(等效于18000张卡)超大规模无收敛集群组网。 【菲菱科思】400G、车载双催化,交换机界工业富联 菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头!绑定国内核心大客户,具有算力催
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菲菱科思
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戈壁淘金
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2023-09-24 17:37:10
【信达通信】新型工业化首推【宝信软件】&【中兴通讯】,建议重视全产业链投资机会!
国家高度重视新型工业化发展,据报道,总书记近日就推进新型工业化作出重要指示,指出实现新型工业化是关键任务。 新型工业化离不开工控自动化、工业互联网、工业信息化等赋能:1)在工控自动化层面,大力推动高端PLC/DCS/SCADA等工控软件和硬件的国产自主可控是核心方向;2)工业互联网层面:5G/5.5G等通信技术的发展提供最底层网络支撑,同时对于工业交换机、工业路由器、模组、传感器等通信设备/器件的需求有望提升;工业互联网平台是打通信息化、自动化的桥梁,结合AI、数字孪生等技术对海量数据进行分析处
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中兴通讯
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东土科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-09-24 17:23:04
AI算力:每周要点动态(9月18日-9月24日)【国海计算机】
关键词:GPU/CPU/华为 1⃣英特尔中国特供版AI芯片Gaudi 2订单已排到明年 英特尔面向中国市场推出的特供版AI处理器Gaudi 2向台积电大举追加订单,订单能见度已到2024年年中,下一代采用台积电5/4 nm制程的 Gaudi 3 也加速上市进程,预计2024年面世。(芯智讯) 2⃣英伟达二季度 H100 AI GPU 出货量达30万块 研究机构Omdia表示,英伟达在2023Q2出货900吨H100,大约30万块H100。同时预计英伟达在未来几个季度GPU销售数量大致相同,因此今
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中际旭创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-09-24 17:19:49
【东吴电新】工博会总结&人形机器人Optimus近况更新
需求上内资更乐观、外资维持悲观。本次参会的经销商多于往年,参会的外国客户也多(主要是东欧、东南亚)。内资品牌及经销商对后续需【转向乐观】,且8-9月订单【边际向好】;外资的悲观在于,内资品牌冲击+库存高企导致其新增订单仍处于下滑。内外资厂商对24年需求的判断仍是【自然增长】,即对弹性的看法呈中性;但对25年需求判断较乐观,毕竟临近十四五尾声。 #供给上23年是产品大年、龙头产品“软件化”/二线产品“解决方案化”。今年缘何是产品大年?行业下行两年,小公司捂住钱袋缩减开支、甚至缺席工博会,大公司逆势
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双环传动
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-09-24 17:17:52
【东北电子】芯片法案“护栏”规则落地,新一轮国产替代加速推进
据上海证券报,美国商务部芯片计划办公室9月22日发布声明称,美国商务部当日发布实施《芯片和科学法案》国家安全保护措施的最终规则。 该规则详细阐述了该法案的两大核心条款:禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力以及限制受助人与相关外国实体开展某些联合研究或技术许可活动。 规定还将扩大半导体制造能力与增加洁净室或其他生产空间直接联系起来,认定扩大产能5%以上就是实质性扩大半导体产能。限制其在有关国家扩建和新建生产设施,禁止增设新的生产线使该设施产能扩大超过10%。 “护栏”规则下
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富乐德
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北方华创
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新莱应材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-09-24 15:57:27
国盛证券一计算机行业周报:AI代表应用时间表明确
Copilot发布进度超预期,爆款应用正在加速落地。1)2023年9月21日,微软召开发布会发布Microsoft Copilot。全新的Copilot将可在Windows系统、必应搜索引擎、Edge浏览器、Microsoft 365等多平台上的使用。2)9月26日,Copilot(预览版)将作为智能助手出现在Windows 11系统的核心位置,可直接回答用户问题、根据要求生成图片、分析用户上传图片并从中寻找信息、总结长文本、控制电脑、寻找并排除系统故障等。同时,浏览器端Copilot也得到了功
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万兴科技
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福昕软件
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创业黑马
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中际旭创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-09-24 15:30:48
周末舆情热点
1、新型工业化|全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开。会议要求,深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律,积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革,把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合,为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 德恩精工、赛意信息、中控技术、华中数控 2、光模块|①英伟达 上调光模块需求到27亿。②光通信著名咨询机构LightCounting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出,未来5年用于AI集
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德恩精工
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精测电子
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天晟新材
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软通动力
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【浙商交运李丹】观点更新
2个旺季、2大主题——10月&Q4展望。 【航运旺季】Q4是航运业传统旺季。油运方面,上周出现运价大幅上涨,VLCC-TCE涨幅92%至3w。俄罗斯暂停汽柴油出口为油运情绪再添一把火。内贸集运PDCI指数连续第六周上涨,至1220点。继续看好:海能/南油/招轮/中谷。 【快递旺季】双11双12购物节构成快递Q4旺季。市场对今年双节预期较低,对格局担忧持续,短期关注旺季涨价、中期持续关注行业格局变化。 【中秋国庆出行主题】我们预期本次中秋国庆双节叠加,从数据端会好于五一节的表现,当前国内国际预售价
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东北通信 :科技行情可以乐观一些了,基本面外,谈点不一样的东西
1)预期差反转:截止到本周四,我们对光模块乃至科技板块行情偏保守,主要担心A国对H制裁升级,导致相关链条,尤其依赖于国内市场的企业受到较大影响。但周五的中美合作组成立,也预示着短期内制裁风险消除。 2)算力板块本身我认为变化不大,更多是周五上涨后市场心态变化,之前被忽视的一些利好被放大,如旭创一直在加单,chatgpt c端数据8月底开始向上反转,微软应用端打开空间等。 3)关注中美博弈到新阶段所带来变化,科技板块有望迎来一个月做多窗口期。11月两国ld人会晤,科技板块整体迎来友好环境,从华为的
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郭明錤:大立光、水晶光电与蓝特光学为iPhone 15 Pro Max长焦镜头规格提高的最
知名分析师郭明錤表示,大立光、水晶光电与蓝特光学为iPhone 15 Pro Max长焦镜头规格提高的最大赢家,强劲出货动能可望维持至年底。大立光2H23营收中,iPhone 15 Pro Max长焦镜头因涨价所以贡献高达65–70亿台币,显著高于去年14 Pro Max的15–20亿元。大立光棱镜订单的显著增长将使水晶光电与蓝特光学受益,因此两者产能利用率将满载到年底,并将在2024年持续扩产。四重反射棱镜技术为2023年和2024年的苹果供应链最佳投资机会之一。
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水晶光电
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蓝特光学
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2023-09-25 08:40:30
如何看待美国副国务卿对锂电产业链的积极表态?
事件:9月23日,美国负责经济增长和环境事务的副国务卿何塞·费尔南德斯在纽约简报会上表态,美国非常乐意与中国展开合作,中国在矿物原料的加工方面的关键地位,并且这些矿物对电动汽车是非常重要的组成成分;而广泛推广新能源车是美国应对气候变化努力的核心内容,没有中国的参与,美国无法解决气候危机。 1、美国副国务卿的表态是中美在新能源领域关系修复的积极信号,由于中国在锂电四大主材领域占据极高的份额、锂电池产品性能和成本优势也远超日韩企业,美国副国务卿的表态也符合其推广新能源车的逻辑。由于美国在2022年8
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弘则研究:图像视频和操作系统开启AI应用大幕,服务器市场率先反转
AI应用驱动我们认为会在两个方向: 1)视频和图像生成技术。与文字相比,高质量的图像和视频生成在成本和用户体验方面能带来更明显的感知。上周Open AIDALLE 3预示着多模态AI技术渐行渐近,图像也是现阶段商业化落地最容易的场景之一。据行业内部消息,之前国内全力投入AI图像的研发者中,约有80%现在都把重心放在AI视频领域,且近两个月,视频相关的论文数量呈指数型增长。预计2023年底或2024年初,视频技术将迎来一个小高潮。 2)微软的Windows Copilot生态的开放。ToB的AI应
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台积电先进封装追单来了 辉达、超微、亚马逊急单涌现
台积电CoWoS先进封装产能塞爆,积极扩产之际,传出大客户英伟达(NVIDIA)扩大AI芯片下单量,加上超威(AMD)、亚马逊等大厂急单涌现,台积电为此急找设备供应商增购CoWoS机台, 在既有的增产目标之外,设备订单量再追加三成,凸显当下AI市况持续发烧。 据悉,台积电这次寻求辛耘、万润、弘塑、钛升、群翊等设备厂协助,要求扩大增援CoWoS机台,预计明年上半年完成交机及装机,相关设备厂忙翻天,不仅先前已拿下台积电原订扩产目标机台订单,如今再获追单三成,下半年营收将显著成长之际,更带动相关设备厂
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平准基金大猜想:何时出?如何救?买什么?
核心要点 近期 A 股流动性困境凸显,“平准基金”引发广泛关注。 复盘内外平准基金,短期有助于遏制股市非理性下行,但 长期维稳效果取决于政策配合力度和经济修复情况。当前 顺周期进可攻退可守,若平准基金落地,蓝筹修复可期, TMT 等超跌成长有望领涨反弹。 平准基金:何时出?如何救?买什么? 何时出:在外资创记录流出、国内增量资金匮乏之际,市场 格外关注流动性困境的破局之道和增量资金来源。在这样的 背景下,活跃资本市场的其他政策特别是“平准基金”引发 广泛关注。 如何救:平准基金资金来源主要包括政
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【申万宏源】特斯拉Optimus视频,算法&控制进步显著,大模型数个阵营形成中!
✔官方推特:特斯拉Optimus可以自主排序对象,神经网络完全端到端训练,视频输入、控制输出。 ✔视频中Optimus进步: 1、Optimus可以基于纯视觉和关节位置编码器,自我校准双手、手臂和腿,可以在空间中精准定位四肢; 2、学习复杂多任务的效率更高,深度学习神经网络完全基于控制器和纯视觉感知。比如,排序分类(对方块按照颜色进行分类);处理动态变化(在人员干扰下不受影响);自主纠正(将方块放正);并训练更多任务; 3、姿态控制和自平衡能力:机器人在视频里实现拉伸、伸展全身、单腿站立平衡等高
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科博达
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2023-09-24 17:55:06
【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster,支持超万亿参数大模型训练
一个集群共有 8 台机柜,中间五台是核心计算设备,每个机柜里有八个计算节点,是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器,决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 交换机:采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800,借助其高密的800GE端口能力,两层交换网络即可实现2250节点(等效于18000张卡)超大规模无收敛集群组网。 【菲菱科思】400G、车载双催化,交换机界工业富联 菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头!绑定国内核心大客户,具有算力催
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菲菱科思
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【信达通信】新型工业化首推【宝信软件】&【中兴通讯】,建议重视全产业链投资机会!
国家高度重视新型工业化发展,据报道,总书记近日就推进新型工业化作出重要指示,指出实现新型工业化是关键任务。 新型工业化离不开工控自动化、工业互联网、工业信息化等赋能:1)在工控自动化层面,大力推动高端PLC/DCS/SCADA等工控软件和硬件的国产自主可控是核心方向;2)工业互联网层面:5G/5.5G等通信技术的发展提供最底层网络支撑,同时对于工业交换机、工业路由器、模组、传感器等通信设备/器件的需求有望提升;工业互联网平台是打通信息化、自动化的桥梁,结合AI、数字孪生等技术对海量数据进行分析处
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AI算力:每周要点动态(9月18日-9月24日)【国海计算机】
关键词:GPU/CPU/华为 1⃣英特尔中国特供版AI芯片Gaudi 2订单已排到明年 英特尔面向中国市场推出的特供版AI处理器Gaudi 2向台积电大举追加订单,订单能见度已到2024年年中,下一代采用台积电5/4 nm制程的 Gaudi 3 也加速上市进程,预计2024年面世。(芯智讯) 2⃣英伟达二季度 H100 AI GPU 出货量达30万块 研究机构Omdia表示,英伟达在2023Q2出货900吨H100,大约30万块H100。同时预计英伟达在未来几个季度GPU销售数量大致相同,因此今
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中际旭创
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【东吴电新】工博会总结&人形机器人Optimus近况更新
需求上内资更乐观、外资维持悲观。本次参会的经销商多于往年,参会的外国客户也多(主要是东欧、东南亚)。内资品牌及经销商对后续需【转向乐观】,且8-9月订单【边际向好】;外资的悲观在于,内资品牌冲击+库存高企导致其新增订单仍处于下滑。内外资厂商对24年需求的判断仍是【自然增长】,即对弹性的看法呈中性;但对25年需求判断较乐观,毕竟临近十四五尾声。 #供给上23年是产品大年、龙头产品“软件化”/二线产品“解决方案化”。今年缘何是产品大年?行业下行两年,小公司捂住钱袋缩减开支、甚至缺席工博会,大公司逆势
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【东北电子】芯片法案“护栏”规则落地,新一轮国产替代加速推进
据上海证券报,美国商务部芯片计划办公室9月22日发布声明称,美国商务部当日发布实施《芯片和科学法案》国家安全保护措施的最终规则。 该规则详细阐述了该法案的两大核心条款:禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力以及限制受助人与相关外国实体开展某些联合研究或技术许可活动。 规定还将扩大半导体制造能力与增加洁净室或其他生产空间直接联系起来,认定扩大产能5%以上就是实质性扩大半导体产能。限制其在有关国家扩建和新建生产设施,禁止增设新的生产线使该设施产能扩大超过10%。 “护栏”规则下
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国盛证券一计算机行业周报:AI代表应用时间表明确
Copilot发布进度超预期,爆款应用正在加速落地。1)2023年9月21日,微软召开发布会发布Microsoft Copilot。全新的Copilot将可在Windows系统、必应搜索引擎、Edge浏览器、Microsoft 365等多平台上的使用。2)9月26日,Copilot(预览版)将作为智能助手出现在Windows 11系统的核心位置,可直接回答用户问题、根据要求生成图片、分析用户上传图片并从中寻找信息、总结长文本、控制电脑、寻找并排除系统故障等。同时,浏览器端Copilot也得到了功
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-09-24 15:30:48
周末舆情热点
1、新型工业化|全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开。会议要求,深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律,积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革,把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合,为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 德恩精工、赛意信息、中控技术、华中数控 2、光模块|①英伟达 上调光模块需求到27亿。②光通信著名咨询机构LightCounting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出,未来5年用于AI集
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德恩精工
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戈壁淘金
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2023-09-25 09:08:20
【浙商交运李丹】观点更新
2个旺季、2大主题——10月&Q4展望。 【航运旺季】Q4是航运业传统旺季。油运方面,上周出现运价大幅上涨,VLCC-TCE涨幅92%至3w。俄罗斯暂停汽柴油出口为油运情绪再添一把火。内贸集运PDCI指数连续第六周上涨,至1220点。继续看好:海能/南油/招轮/中谷。 【快递旺季】双11双12购物节构成快递Q4旺季。市场对今年双节预期较低,对格局担忧持续,短期关注旺季涨价、中期持续关注行业格局变化。 【中秋国庆出行主题】我们预期本次中秋国庆双节叠加,从数据端会好于五一节的表现,当前国内国际预售价
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中远海能
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吉祥航空
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戈壁淘金
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2023-09-25 09:05:05
东北通信 :科技行情可以乐观一些了,基本面外,谈点不一样的东西
1)预期差反转:截止到本周四,我们对光模块乃至科技板块行情偏保守,主要担心A国对H制裁升级,导致相关链条,尤其依赖于国内市场的企业受到较大影响。但周五的中美合作组成立,也预示着短期内制裁风险消除。 2)算力板块本身我认为变化不大,更多是周五上涨后市场心态变化,之前被忽视的一些利好被放大,如旭创一直在加单,chatgpt c端数据8月底开始向上反转,微软应用端打开空间等。 3)关注中美博弈到新阶段所带来变化,科技板块有望迎来一个月做多窗口期。11月两国ld人会晤,科技板块整体迎来友好环境,从华为的
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华工科技
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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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戈壁淘金
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2023-09-25 08:48:22
郭明錤:大立光、水晶光电与蓝特光学为iPhone 15 Pro Max长焦镜头规格提高的最
知名分析师郭明錤表示,大立光、水晶光电与蓝特光学为iPhone 15 Pro Max长焦镜头规格提高的最大赢家,强劲出货动能可望维持至年底。大立光2H23营收中,iPhone 15 Pro Max长焦镜头因涨价所以贡献高达65–70亿台币,显著高于去年14 Pro Max的15–20亿元。大立光棱镜订单的显著增长将使水晶光电与蓝特光学受益,因此两者产能利用率将满载到年底,并将在2024年持续扩产。四重反射棱镜技术为2023年和2024年的苹果供应链最佳投资机会之一。
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水晶光电
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戈壁淘金
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2023-09-25 08:40:30
如何看待美国副国务卿对锂电产业链的积极表态?
事件:9月23日,美国负责经济增长和环境事务的副国务卿何塞·费尔南德斯在纽约简报会上表态,美国非常乐意与中国展开合作,中国在矿物原料的加工方面的关键地位,并且这些矿物对电动汽车是非常重要的组成成分;而广泛推广新能源车是美国应对气候变化努力的核心内容,没有中国的参与,美国无法解决气候危机。 1、美国副国务卿的表态是中美在新能源领域关系修复的积极信号,由于中国在锂电四大主材领域占据极高的份额、锂电池产品性能和成本优势也远超日韩企业,美国副国务卿的表态也符合其推广新能源车的逻辑。由于美国在2022年8
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宁德时代
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戈壁淘金
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2023-09-25 08:37:06
弘则研究:图像视频和操作系统开启AI应用大幕,服务器市场率先反转
AI应用驱动我们认为会在两个方向: 1)视频和图像生成技术。与文字相比,高质量的图像和视频生成在成本和用户体验方面能带来更明显的感知。上周Open AIDALLE 3预示着多模态AI技术渐行渐近,图像也是现阶段商业化落地最容易的场景之一。据行业内部消息,之前国内全力投入AI图像的研发者中,约有80%现在都把重心放在AI视频领域,且近两个月,视频相关的论文数量呈指数型增长。预计2023年底或2024年初,视频技术将迎来一个小高潮。 2)微软的Windows Copilot生态的开放。ToB的AI应
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虹软科技
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鼎捷数智
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工业富联
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2023-09-25 08:16:44
台积电先进封装追单来了 辉达、超微、亚马逊急单涌现
台积电CoWoS先进封装产能塞爆,积极扩产之际,传出大客户英伟达(NVIDIA)扩大AI芯片下单量,加上超威(AMD)、亚马逊等大厂急单涌现,台积电为此急找设备供应商增购CoWoS机台, 在既有的增产目标之外,设备订单量再追加三成,凸显当下AI市况持续发烧。 据悉,台积电这次寻求辛耘、万润、弘塑、钛升、群翊等设备厂协助,要求扩大增援CoWoS机台,预计明年上半年完成交机及装机,相关设备厂忙翻天,不仅先前已拿下台积电原订扩产目标机台订单,如今再获追单三成,下半年营收将显著成长之际,更带动相关设备厂
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戈壁淘金
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2023-09-25 08:04:30
平准基金大猜想:何时出?如何救?买什么?
核心要点 近期 A 股流动性困境凸显,“平准基金”引发广泛关注。 复盘内外平准基金,短期有助于遏制股市非理性下行,但 长期维稳效果取决于政策配合力度和经济修复情况。当前 顺周期进可攻退可守,若平准基金落地,蓝筹修复可期, TMT 等超跌成长有望领涨反弹。 平准基金:何时出?如何救?买什么? 何时出:在外资创记录流出、国内增量资金匮乏之际,市场 格外关注流动性困境的破局之道和增量资金来源。在这样的 背景下,活跃资本市场的其他政策特别是“平准基金”引发 广泛关注。 如何救:平准基金资金来源主要包括政
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步科股份
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戈壁淘金
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2023-09-25 08:00:48
【申万宏源】特斯拉Optimus视频,算法&控制进步显著,大模型数个阵营形成中!
✔官方推特:特斯拉Optimus可以自主排序对象,神经网络完全端到端训练,视频输入、控制输出。 ✔视频中Optimus进步: 1、Optimus可以基于纯视觉和关节位置编码器,自我校准双手、手臂和腿,可以在空间中精准定位四肢; 2、学习复杂多任务的效率更高,深度学习神经网络完全基于控制器和纯视觉感知。比如,排序分类(对方块按照颜色进行分类);处理动态变化(在人员干扰下不受影响);自主纠正(将方块放正);并训练更多任务; 3、姿态控制和自平衡能力:机器人在视频里实现拉伸、伸展全身、单腿站立平衡等高
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虹软科技
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鸣志电器
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戈壁淘金
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2023-09-24 17:55:06
【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster,支持超万亿参数大模型训练
一个集群共有 8 台机柜,中间五台是核心计算设备,每个机柜里有八个计算节点,是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器,决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 交换机:采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800,借助其高密的800GE端口能力,两层交换网络即可实现2250节点(等效于18000张卡)超大规模无收敛集群组网。 【菲菱科思】400G、车载双催化,交换机界工业富联 菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头!绑定国内核心大客户,具有算力催
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菲菱科思
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2023-09-24 17:37:10
【信达通信】新型工业化首推【宝信软件】&【中兴通讯】,建议重视全产业链投资机会!
国家高度重视新型工业化发展,据报道,总书记近日就推进新型工业化作出重要指示,指出实现新型工业化是关键任务。 新型工业化离不开工控自动化、工业互联网、工业信息化等赋能:1)在工控自动化层面,大力推动高端PLC/DCS/SCADA等工控软件和硬件的国产自主可控是核心方向;2)工业互联网层面:5G/5.5G等通信技术的发展提供最底层网络支撑,同时对于工业交换机、工业路由器、模组、传感器等通信设备/器件的需求有望提升;工业互联网平台是打通信息化、自动化的桥梁,结合AI、数字孪生等技术对海量数据进行分析处
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中兴通讯
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东土科技
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戈壁淘金
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2023-09-24 17:23:04
AI算力:每周要点动态(9月18日-9月24日)【国海计算机】
关键词:GPU/CPU/华为 1⃣英特尔中国特供版AI芯片Gaudi 2订单已排到明年 英特尔面向中国市场推出的特供版AI处理器Gaudi 2向台积电大举追加订单,订单能见度已到2024年年中,下一代采用台积电5/4 nm制程的 Gaudi 3 也加速上市进程,预计2024年面世。(芯智讯) 2⃣英伟达二季度 H100 AI GPU 出货量达30万块 研究机构Omdia表示,英伟达在2023Q2出货900吨H100,大约30万块H100。同时预计英伟达在未来几个季度GPU销售数量大致相同,因此今
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中际旭创
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戈壁淘金
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2023-09-24 17:19:49
【东吴电新】工博会总结&人形机器人Optimus近况更新
需求上内资更乐观、外资维持悲观。本次参会的经销商多于往年,参会的外国客户也多(主要是东欧、东南亚)。内资品牌及经销商对后续需【转向乐观】,且8-9月订单【边际向好】;外资的悲观在于,内资品牌冲击+库存高企导致其新增订单仍处于下滑。内外资厂商对24年需求的判断仍是【自然增长】,即对弹性的看法呈中性;但对25年需求判断较乐观,毕竟临近十四五尾声。 #供给上23年是产品大年、龙头产品“软件化”/二线产品“解决方案化”。今年缘何是产品大年?行业下行两年,小公司捂住钱袋缩减开支、甚至缺席工博会,大公司逆势
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鸣志电器
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雷赛智能
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双环传动
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戈壁淘金
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2023-09-24 17:17:52
【东北电子】芯片法案“护栏”规则落地,新一轮国产替代加速推进
据上海证券报,美国商务部芯片计划办公室9月22日发布声明称,美国商务部当日发布实施《芯片和科学法案》国家安全保护措施的最终规则。 该规则详细阐述了该法案的两大核心条款:禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力以及限制受助人与相关外国实体开展某些联合研究或技术许可活动。 规定还将扩大半导体制造能力与增加洁净室或其他生产空间直接联系起来,认定扩大产能5%以上就是实质性扩大半导体产能。限制其在有关国家扩建和新建生产设施,禁止增设新的生产线使该设施产能扩大超过10%。 “护栏”规则下
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富乐德
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北方华创
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新莱应材
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戈壁淘金
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2023-09-24 15:57:27
国盛证券一计算机行业周报:AI代表应用时间表明确
Copilot发布进度超预期,爆款应用正在加速落地。1)2023年9月21日,微软召开发布会发布Microsoft Copilot。全新的Copilot将可在Windows系统、必应搜索引擎、Edge浏览器、Microsoft 365等多平台上的使用。2)9月26日,Copilot(预览版)将作为智能助手出现在Windows 11系统的核心位置,可直接回答用户问题、根据要求生成图片、分析用户上传图片并从中寻找信息、总结长文本、控制电脑、寻找并排除系统故障等。同时,浏览器端Copilot也得到了功
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万兴科技
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福昕软件
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恒润股份
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创业黑马
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中际旭创
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周末舆情热点
1、新型工业化|全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开。会议要求,深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律,积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革,把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合,为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 德恩精工、赛意信息、中控技术、华中数控 2、光模块|①英伟达 上调光模块需求到27亿。②光通信著名咨询机构LightCounting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出,未来5年用于AI集
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【浙商交运李丹】观点更新
2个旺季、2大主题——10月&Q4展望。 【航运旺季】Q4是航运业传统旺季。油运方面,上周出现运价大幅上涨,VLCC-TCE涨幅92%至3w。俄罗斯暂停汽柴油出口为油运情绪再添一把火。内贸集运PDCI指数连续第六周上涨,至1220点。继续看好:海能/南油/招轮/中谷。 【快递旺季】双11双12购物节构成快递Q4旺季。市场对今年双节预期较低,对格局担忧持续,短期关注旺季涨价、中期持续关注行业格局变化。 【中秋国庆出行主题】我们预期本次中秋国庆双节叠加,从数据端会好于五一节的表现,当前国内国际预售价
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东北通信 :科技行情可以乐观一些了,基本面外,谈点不一样的东西
1)预期差反转:截止到本周四,我们对光模块乃至科技板块行情偏保守,主要担心A国对H制裁升级,导致相关链条,尤其依赖于国内市场的企业受到较大影响。但周五的中美合作组成立,也预示着短期内制裁风险消除。 2)算力板块本身我认为变化不大,更多是周五上涨后市场心态变化,之前被忽视的一些利好被放大,如旭创一直在加单,chatgpt c端数据8月底开始向上反转,微软应用端打开空间等。 3)关注中美博弈到新阶段所带来变化,科技板块有望迎来一个月做多窗口期。11月两国ld人会晤,科技板块整体迎来友好环境,从华为的
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郭明錤:大立光、水晶光电与蓝特光学为iPhone 15 Pro Max长焦镜头规格提高的最
知名分析师郭明錤表示,大立光、水晶光电与蓝特光学为iPhone 15 Pro Max长焦镜头规格提高的最大赢家,强劲出货动能可望维持至年底。大立光2H23营收中,iPhone 15 Pro Max长焦镜头因涨价所以贡献高达65–70亿台币,显著高于去年14 Pro Max的15–20亿元。大立光棱镜订单的显著增长将使水晶光电与蓝特光学受益,因此两者产能利用率将满载到年底,并将在2024年持续扩产。四重反射棱镜技术为2023年和2024年的苹果供应链最佳投资机会之一。
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水晶光电
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如何看待美国副国务卿对锂电产业链的积极表态?
事件:9月23日,美国负责经济增长和环境事务的副国务卿何塞·费尔南德斯在纽约简报会上表态,美国非常乐意与中国展开合作,中国在矿物原料的加工方面的关键地位,并且这些矿物对电动汽车是非常重要的组成成分;而广泛推广新能源车是美国应对气候变化努力的核心内容,没有中国的参与,美国无法解决气候危机。 1、美国副国务卿的表态是中美在新能源领域关系修复的积极信号,由于中国在锂电四大主材领域占据极高的份额、锂电池产品性能和成本优势也远超日韩企业,美国副国务卿的表态也符合其推广新能源车的逻辑。由于美国在2022年8
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弘则研究:图像视频和操作系统开启AI应用大幕,服务器市场率先反转
AI应用驱动我们认为会在两个方向: 1)视频和图像生成技术。与文字相比,高质量的图像和视频生成在成本和用户体验方面能带来更明显的感知。上周Open AIDALLE 3预示着多模态AI技术渐行渐近,图像也是现阶段商业化落地最容易的场景之一。据行业内部消息,之前国内全力投入AI图像的研发者中,约有80%现在都把重心放在AI视频领域,且近两个月,视频相关的论文数量呈指数型增长。预计2023年底或2024年初,视频技术将迎来一个小高潮。 2)微软的Windows Copilot生态的开放。ToB的AI应
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虹软科技
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台积电先进封装追单来了 辉达、超微、亚马逊急单涌现
台积电CoWoS先进封装产能塞爆,积极扩产之际,传出大客户英伟达(NVIDIA)扩大AI芯片下单量,加上超威(AMD)、亚马逊等大厂急单涌现,台积电为此急找设备供应商增购CoWoS机台, 在既有的增产目标之外,设备订单量再追加三成,凸显当下AI市况持续发烧。 据悉,台积电这次寻求辛耘、万润、弘塑、钛升、群翊等设备厂协助,要求扩大增援CoWoS机台,预计明年上半年完成交机及装机,相关设备厂忙翻天,不仅先前已拿下台积电原订扩产目标机台订单,如今再获追单三成,下半年营收将显著成长之际,更带动相关设备厂
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平准基金大猜想:何时出?如何救?买什么?
核心要点 近期 A 股流动性困境凸显,“平准基金”引发广泛关注。 复盘内外平准基金,短期有助于遏制股市非理性下行,但 长期维稳效果取决于政策配合力度和经济修复情况。当前 顺周期进可攻退可守,若平准基金落地,蓝筹修复可期, TMT 等超跌成长有望领涨反弹。 平准基金:何时出?如何救?买什么? 何时出:在外资创记录流出、国内增量资金匮乏之际,市场 格外关注流动性困境的破局之道和增量资金来源。在这样的 背景下,活跃资本市场的其他政策特别是“平准基金”引发 广泛关注。 如何救:平准基金资金来源主要包括政
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【申万宏源】特斯拉Optimus视频,算法&控制进步显著,大模型数个阵营形成中!
✔官方推特:特斯拉Optimus可以自主排序对象,神经网络完全端到端训练,视频输入、控制输出。 ✔视频中Optimus进步: 1、Optimus可以基于纯视觉和关节位置编码器,自我校准双手、手臂和腿,可以在空间中精准定位四肢; 2、学习复杂多任务的效率更高,深度学习神经网络完全基于控制器和纯视觉感知。比如,排序分类(对方块按照颜色进行分类);处理动态变化(在人员干扰下不受影响);自主纠正(将方块放正);并训练更多任务; 3、姿态控制和自平衡能力:机器人在视频里实现拉伸、伸展全身、单腿站立平衡等高
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【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster,支持超万亿参数大模型训练
一个集群共有 8 台机柜,中间五台是核心计算设备,每个机柜里有八个计算节点,是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器,决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 交换机:采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800,借助其高密的800GE端口能力,两层交换网络即可实现2250节点(等效于18000张卡)超大规模无收敛集群组网。 【菲菱科思】400G、车载双催化,交换机界工业富联 菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头!绑定国内核心大客户,具有算力催
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菲菱科思
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【信达通信】新型工业化首推【宝信软件】&【中兴通讯】,建议重视全产业链投资机会!
国家高度重视新型工业化发展,据报道,总书记近日就推进新型工业化作出重要指示,指出实现新型工业化是关键任务。 新型工业化离不开工控自动化、工业互联网、工业信息化等赋能:1)在工控自动化层面,大力推动高端PLC/DCS/SCADA等工控软件和硬件的国产自主可控是核心方向;2)工业互联网层面:5G/5.5G等通信技术的发展提供最底层网络支撑,同时对于工业交换机、工业路由器、模组、传感器等通信设备/器件的需求有望提升;工业互联网平台是打通信息化、自动化的桥梁,结合AI、数字孪生等技术对海量数据进行分析处
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AI算力:每周要点动态(9月18日-9月24日)【国海计算机】
关键词:GPU/CPU/华为 1⃣英特尔中国特供版AI芯片Gaudi 2订单已排到明年 英特尔面向中国市场推出的特供版AI处理器Gaudi 2向台积电大举追加订单,订单能见度已到2024年年中,下一代采用台积电5/4 nm制程的 Gaudi 3 也加速上市进程,预计2024年面世。(芯智讯) 2⃣英伟达二季度 H100 AI GPU 出货量达30万块 研究机构Omdia表示,英伟达在2023Q2出货900吨H100,大约30万块H100。同时预计英伟达在未来几个季度GPU销售数量大致相同,因此今
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【东吴电新】工博会总结&人形机器人Optimus近况更新
需求上内资更乐观、外资维持悲观。本次参会的经销商多于往年,参会的外国客户也多(主要是东欧、东南亚)。内资品牌及经销商对后续需【转向乐观】,且8-9月订单【边际向好】;外资的悲观在于,内资品牌冲击+库存高企导致其新增订单仍处于下滑。内外资厂商对24年需求的判断仍是【自然增长】,即对弹性的看法呈中性;但对25年需求判断较乐观,毕竟临近十四五尾声。 #供给上23年是产品大年、龙头产品“软件化”/二线产品“解决方案化”。今年缘何是产品大年?行业下行两年,小公司捂住钱袋缩减开支、甚至缺席工博会,大公司逆势
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【东北电子】芯片法案“护栏”规则落地,新一轮国产替代加速推进
据上海证券报,美国商务部芯片计划办公室9月22日发布声明称,美国商务部当日发布实施《芯片和科学法案》国家安全保护措施的最终规则。 该规则详细阐述了该法案的两大核心条款:禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力以及限制受助人与相关外国实体开展某些联合研究或技术许可活动。 规定还将扩大半导体制造能力与增加洁净室或其他生产空间直接联系起来,认定扩大产能5%以上就是实质性扩大半导体产能。限制其在有关国家扩建和新建生产设施,禁止增设新的生产线使该设施产能扩大超过10%。 “护栏”规则下
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戈壁淘金
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2023-09-24 15:57:27
国盛证券一计算机行业周报:AI代表应用时间表明确
Copilot发布进度超预期,爆款应用正在加速落地。1)2023年9月21日,微软召开发布会发布Microsoft Copilot。全新的Copilot将可在Windows系统、必应搜索引擎、Edge浏览器、Microsoft 365等多平台上的使用。2)9月26日,Copilot(预览版)将作为智能助手出现在Windows 11系统的核心位置,可直接回答用户问题、根据要求生成图片、分析用户上传图片并从中寻找信息、总结长文本、控制电脑、寻找并排除系统故障等。同时,浏览器端Copilot也得到了功
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中际旭创
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2023-09-24 15:30:48
周末舆情热点
1、新型工业化|全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开。会议要求,深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律,积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革,把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合,为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 德恩精工、赛意信息、中控技术、华中数控 2、光模块|①英伟达 上调光模块需求到27亿。②光通信著名咨询机构LightCounting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出,未来5年用于AI集
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戈壁淘金
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2023-09-25 09:08:20
【浙商交运李丹】观点更新
2个旺季、2大主题——10月&Q4展望。 【航运旺季】Q4是航运业传统旺季。油运方面,上周出现运价大幅上涨,VLCC-TCE涨幅92%至3w。俄罗斯暂停汽柴油出口为油运情绪再添一把火。内贸集运PDCI指数连续第六周上涨,至1220点。继续看好:海能/南油/招轮/中谷。 【快递旺季】双11双12购物节构成快递Q4旺季。市场对今年双节预期较低,对格局担忧持续,短期关注旺季涨价、中期持续关注行业格局变化。 【中秋国庆出行主题】我们预期本次中秋国庆双节叠加,从数据端会好于五一节的表现,当前国内国际预售价
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吉祥航空
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戈壁淘金
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2023-09-25 09:05:05
东北通信 :科技行情可以乐观一些了,基本面外,谈点不一样的东西
1)预期差反转:截止到本周四,我们对光模块乃至科技板块行情偏保守,主要担心A国对H制裁升级,导致相关链条,尤其依赖于国内市场的企业受到较大影响。但周五的中美合作组成立,也预示着短期内制裁风险消除。 2)算力板块本身我认为变化不大,更多是周五上涨后市场心态变化,之前被忽视的一些利好被放大,如旭创一直在加单,chatgpt c端数据8月底开始向上反转,微软应用端打开空间等。 3)关注中美博弈到新阶段所带来变化,科技板块有望迎来一个月做多窗口期。11月两国ld人会晤,科技板块整体迎来友好环境,从华为的
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华工科技
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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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戈壁淘金
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2023-09-25 08:48:22
郭明錤:大立光、水晶光电与蓝特光学为iPhone 15 Pro Max长焦镜头规格提高的最
知名分析师郭明錤表示,大立光、水晶光电与蓝特光学为iPhone 15 Pro Max长焦镜头规格提高的最大赢家,强劲出货动能可望维持至年底。大立光2H23营收中,iPhone 15 Pro Max长焦镜头因涨价所以贡献高达65–70亿台币,显著高于去年14 Pro Max的15–20亿元。大立光棱镜订单的显著增长将使水晶光电与蓝特光学受益,因此两者产能利用率将满载到年底,并将在2024年持续扩产。四重反射棱镜技术为2023年和2024年的苹果供应链最佳投资机会之一。
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水晶光电
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戈壁淘金
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2023-09-25 08:40:30
如何看待美国副国务卿对锂电产业链的积极表态?
事件:9月23日,美国负责经济增长和环境事务的副国务卿何塞·费尔南德斯在纽约简报会上表态,美国非常乐意与中国展开合作,中国在矿物原料的加工方面的关键地位,并且这些矿物对电动汽车是非常重要的组成成分;而广泛推广新能源车是美国应对气候变化努力的核心内容,没有中国的参与,美国无法解决气候危机。 1、美国副国务卿的表态是中美在新能源领域关系修复的积极信号,由于中国在锂电四大主材领域占据极高的份额、锂电池产品性能和成本优势也远超日韩企业,美国副国务卿的表态也符合其推广新能源车的逻辑。由于美国在2022年8
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戈壁淘金
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2023-09-25 08:37:06
弘则研究:图像视频和操作系统开启AI应用大幕,服务器市场率先反转
AI应用驱动我们认为会在两个方向: 1)视频和图像生成技术。与文字相比,高质量的图像和视频生成在成本和用户体验方面能带来更明显的感知。上周Open AIDALLE 3预示着多模态AI技术渐行渐近,图像也是现阶段商业化落地最容易的场景之一。据行业内部消息,之前国内全力投入AI图像的研发者中,约有80%现在都把重心放在AI视频领域,且近两个月,视频相关的论文数量呈指数型增长。预计2023年底或2024年初,视频技术将迎来一个小高潮。 2)微软的Windows Copilot生态的开放。ToB的AI应
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虹软科技
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戈壁淘金
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2023-09-25 08:16:44
台积电先进封装追单来了 辉达、超微、亚马逊急单涌现
台积电CoWoS先进封装产能塞爆,积极扩产之际,传出大客户英伟达(NVIDIA)扩大AI芯片下单量,加上超威(AMD)、亚马逊等大厂急单涌现,台积电为此急找设备供应商增购CoWoS机台, 在既有的增产目标之外,设备订单量再追加三成,凸显当下AI市况持续发烧。 据悉,台积电这次寻求辛耘、万润、弘塑、钛升、群翊等设备厂协助,要求扩大增援CoWoS机台,预计明年上半年完成交机及装机,相关设备厂忙翻天,不仅先前已拿下台积电原订扩产目标机台订单,如今再获追单三成,下半年营收将显著成长之际,更带动相关设备厂
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戈壁淘金
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2023-09-25 08:04:30
平准基金大猜想:何时出?如何救?买什么?
核心要点 近期 A 股流动性困境凸显,“平准基金”引发广泛关注。 复盘内外平准基金,短期有助于遏制股市非理性下行,但 长期维稳效果取决于政策配合力度和经济修复情况。当前 顺周期进可攻退可守,若平准基金落地,蓝筹修复可期, TMT 等超跌成长有望领涨反弹。 平准基金:何时出?如何救?买什么? 何时出:在外资创记录流出、国内增量资金匮乏之际,市场 格外关注流动性困境的破局之道和增量资金来源。在这样的 背景下,活跃资本市场的其他政策特别是“平准基金”引发 广泛关注。 如何救:平准基金资金来源主要包括政
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步科股份
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2023-09-25 08:00:48
【申万宏源】特斯拉Optimus视频,算法&控制进步显著,大模型数个阵营形成中!
✔官方推特:特斯拉Optimus可以自主排序对象,神经网络完全端到端训练,视频输入、控制输出。 ✔视频中Optimus进步: 1、Optimus可以基于纯视觉和关节位置编码器,自我校准双手、手臂和腿,可以在空间中精准定位四肢; 2、学习复杂多任务的效率更高,深度学习神经网络完全基于控制器和纯视觉感知。比如,排序分类(对方块按照颜色进行分类);处理动态变化(在人员干扰下不受影响);自主纠正(将方块放正);并训练更多任务; 3、姿态控制和自平衡能力:机器人在视频里实现拉伸、伸展全身、单腿站立平衡等高
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虹软科技
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鸣志电器
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2023-09-24 17:55:06
【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster,支持超万亿参数大模型训练
一个集群共有 8 台机柜,中间五台是核心计算设备,每个机柜里有八个计算节点,是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器,决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 交换机:采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800,借助其高密的800GE端口能力,两层交换网络即可实现2250节点(等效于18000张卡)超大规模无收敛集群组网。 【菲菱科思】400G、车载双催化,交换机界工业富联 菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头!绑定国内核心大客户,具有算力催
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菲菱科思
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2023-09-24 17:37:10
【信达通信】新型工业化首推【宝信软件】&【中兴通讯】,建议重视全产业链投资机会!
国家高度重视新型工业化发展,据报道,总书记近日就推进新型工业化作出重要指示,指出实现新型工业化是关键任务。 新型工业化离不开工控自动化、工业互联网、工业信息化等赋能:1)在工控自动化层面,大力推动高端PLC/DCS/SCADA等工控软件和硬件的国产自主可控是核心方向;2)工业互联网层面:5G/5.5G等通信技术的发展提供最底层网络支撑,同时对于工业交换机、工业路由器、模组、传感器等通信设备/器件的需求有望提升;工业互联网平台是打通信息化、自动化的桥梁,结合AI、数字孪生等技术对海量数据进行分析处
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戈壁淘金
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2023-09-24 17:23:04
AI算力:每周要点动态(9月18日-9月24日)【国海计算机】
关键词:GPU/CPU/华为 1⃣英特尔中国特供版AI芯片Gaudi 2订单已排到明年 英特尔面向中国市场推出的特供版AI处理器Gaudi 2向台积电大举追加订单,订单能见度已到2024年年中,下一代采用台积电5/4 nm制程的 Gaudi 3 也加速上市进程,预计2024年面世。(芯智讯) 2⃣英伟达二季度 H100 AI GPU 出货量达30万块 研究机构Omdia表示,英伟达在2023Q2出货900吨H100,大约30万块H100。同时预计英伟达在未来几个季度GPU销售数量大致相同,因此今
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中际旭创
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戈壁淘金
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2023-09-24 17:19:49
【东吴电新】工博会总结&人形机器人Optimus近况更新
需求上内资更乐观、外资维持悲观。本次参会的经销商多于往年,参会的外国客户也多(主要是东欧、东南亚)。内资品牌及经销商对后续需【转向乐观】,且8-9月订单【边际向好】;外资的悲观在于,内资品牌冲击+库存高企导致其新增订单仍处于下滑。内外资厂商对24年需求的判断仍是【自然增长】,即对弹性的看法呈中性;但对25年需求判断较乐观,毕竟临近十四五尾声。 #供给上23年是产品大年、龙头产品“软件化”/二线产品“解决方案化”。今年缘何是产品大年?行业下行两年,小公司捂住钱袋缩减开支、甚至缺席工博会,大公司逆势
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鸣志电器
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雷赛智能
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双环传动
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戈壁淘金
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2023-09-24 17:17:52
【东北电子】芯片法案“护栏”规则落地,新一轮国产替代加速推进
据上海证券报,美国商务部芯片计划办公室9月22日发布声明称,美国商务部当日发布实施《芯片和科学法案》国家安全保护措施的最终规则。 该规则详细阐述了该法案的两大核心条款:禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力以及限制受助人与相关外国实体开展某些联合研究或技术许可活动。 规定还将扩大半导体制造能力与增加洁净室或其他生产空间直接联系起来,认定扩大产能5%以上就是实质性扩大半导体产能。限制其在有关国家扩建和新建生产设施,禁止增设新的生产线使该设施产能扩大超过10%。 “护栏”规则下
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富乐德
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新莱应材
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国盛证券一计算机行业周报:AI代表应用时间表明确
Copilot发布进度超预期,爆款应用正在加速落地。1)2023年9月21日,微软召开发布会发布Microsoft Copilot。全新的Copilot将可在Windows系统、必应搜索引擎、Edge浏览器、Microsoft 365等多平台上的使用。2)9月26日,Copilot(预览版)将作为智能助手出现在Windows 11系统的核心位置,可直接回答用户问题、根据要求生成图片、分析用户上传图片并从中寻找信息、总结长文本、控制电脑、寻找并排除系统故障等。同时,浏览器端Copilot也得到了功
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1、新型工业化|全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开。会议要求,深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律,积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革,把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合,为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 德恩精工、赛意信息、中控技术、华中数控 2、光模块|①英伟达 上调光模块需求到27亿。②光通信著名咨询机构LightCounting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出,未来5年用于AI集
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