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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-09-25 08:00:48
【申万宏源】特斯拉Optimus视频,算法&控制进步显著,大模型数个阵营形成中!
✔官方推特:特斯拉Optimus可以自主排序对象,神经网络完全端到端训练,视频输入、控制输出。 ✔视频中Optimus进步: 1、Optimus可以基于纯视觉和关节位置编码器,自我校准双手、手臂和腿,可以在空间中精准定位四肢; 2、学习复杂多任务的效率更高,深度学习神经网络完全基于控制器和纯视觉感知。比如,排序分类(对方块按照颜色进行分类);处理动态变化(在人员干扰下不受影响);自主纠正(将方块放正);并训练更多任务; 3、姿态控制和自平衡能力:机器人在视频里实现拉伸、伸展全身、单腿站立平衡等高
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虹软科技
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科博达
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鸣志电器
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-09-24 17:55:06
【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster,支持超万亿参数大模型训练
一个集群共有 8 台机柜,中间五台是核心计算设备,每个机柜里有八个计算节点,是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器,决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 交换机:采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800,借助其高密的800GE端口能力,两层交换网络即可实现2250节点(等效于18000张卡)超大规模无收敛集群组网。 【菲菱科思】400G、车载双催化,交换机界工业富联 菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头!绑定国内核心大客户,具有算力催
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菲菱科思
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-09-24 17:37:10
【信达通信】新型工业化首推【宝信软件】&【中兴通讯】,建议重视全产业链投资机会!
国家高度重视新型工业化发展,据报道,总书记近日就推进新型工业化作出重要指示,指出实现新型工业化是关键任务。 新型工业化离不开工控自动化、工业互联网、工业信息化等赋能:1)在工控自动化层面,大力推动高端PLC/DCS/SCADA等工控软件和硬件的国产自主可控是核心方向;2)工业互联网层面:5G/5.5G等通信技术的发展提供最底层网络支撑,同时对于工业交换机、工业路由器、模组、传感器等通信设备/器件的需求有望提升;工业互联网平台是打通信息化、自动化的桥梁,结合AI、数字孪生等技术对海量数据进行分析处
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中兴通讯
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东土科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-09-24 17:23:04
AI算力:每周要点动态(9月18日-9月24日)【国海计算机】
关键词:GPU/CPU/华为 1⃣英特尔中国特供版AI芯片Gaudi 2订单已排到明年 英特尔面向中国市场推出的特供版AI处理器Gaudi 2向台积电大举追加订单,订单能见度已到2024年年中,下一代采用台积电5/4 nm制程的 Gaudi 3 也加速上市进程,预计2024年面世。(芯智讯) 2⃣英伟达二季度 H100 AI GPU 出货量达30万块 研究机构Omdia表示,英伟达在2023Q2出货900吨H100,大约30万块H100。同时预计英伟达在未来几个季度GPU销售数量大致相同,因此今
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中际旭创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-09-24 17:19:49
【东吴电新】工博会总结&人形机器人Optimus近况更新
需求上内资更乐观、外资维持悲观。本次参会的经销商多于往年,参会的外国客户也多(主要是东欧、东南亚)。内资品牌及经销商对后续需【转向乐观】,且8-9月订单【边际向好】;外资的悲观在于,内资品牌冲击+库存高企导致其新增订单仍处于下滑。内外资厂商对24年需求的判断仍是【自然增长】,即对弹性的看法呈中性;但对25年需求判断较乐观,毕竟临近十四五尾声。 #供给上23年是产品大年、龙头产品“软件化”/二线产品“解决方案化”。今年缘何是产品大年?行业下行两年,小公司捂住钱袋缩减开支、甚至缺席工博会,大公司逆势
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双环传动
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2023-09-24 17:17:52
【东北电子】芯片法案“护栏”规则落地,新一轮国产替代加速推进
据上海证券报,美国商务部芯片计划办公室9月22日发布声明称,美国商务部当日发布实施《芯片和科学法案》国家安全保护措施的最终规则。 该规则详细阐述了该法案的两大核心条款:禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力以及限制受助人与相关外国实体开展某些联合研究或技术许可活动。 规定还将扩大半导体制造能力与增加洁净室或其他生产空间直接联系起来,认定扩大产能5%以上就是实质性扩大半导体产能。限制其在有关国家扩建和新建生产设施,禁止增设新的生产线使该设施产能扩大超过10%。 “护栏”规则下
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富乐德
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戈壁淘金
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2023-09-24 15:57:27
国盛证券一计算机行业周报:AI代表应用时间表明确
Copilot发布进度超预期,爆款应用正在加速落地。1)2023年9月21日,微软召开发布会发布Microsoft Copilot。全新的Copilot将可在Windows系统、必应搜索引擎、Edge浏览器、Microsoft 365等多平台上的使用。2)9月26日,Copilot(预览版)将作为智能助手出现在Windows 11系统的核心位置,可直接回答用户问题、根据要求生成图片、分析用户上传图片并从中寻找信息、总结长文本、控制电脑、寻找并排除系统故障等。同时,浏览器端Copilot也得到了功
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中际旭创
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只买龙头的老司机
2023-09-24 15:30:48
周末舆情热点
1、新型工业化|全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开。会议要求,深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律,积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革,把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合,为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 德恩精工、赛意信息、中控技术、华中数控 2、光模块|①英伟达 上调光模块需求到27亿。②光通信著名咨询机构LightCounting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出,未来5年用于AI集
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AI重要催化!
1、事件点评: 1)微软于中国时间9月22日凌晨宣布推出AI全球版智能副驾Copilot,由ChatGPT-4加持,将于9月26日起直接集成到Windows 11、微软Office 365全系产品和Edge浏览器。 2)微软面向企业客户推出的365 Copilot定价30美元/月,将于11月1日正式上线。 3)Copilot作为提升用户生产力效率的得力助手,有望在企业端和消费者端用户渗透率快速提升,这一重磅AI应用落地预计会带动上游AI算力需求的新一轮增长。 2、近期事件汇总: 华为9月22日在
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中际旭创
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海光信息
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只买龙头的老司机
2023-09-23 20:59:20
如何看待光模块板块近期基本面变化?电话会纪要
总体是加单:长尾客户(特斯拉)等 英伟达、谷歌又有100万左右的加单,基本没水分 亚马逊、META,推迟了800G的节奏,推迟到明年Q3后才上,或者Q4才上; 亚马逊:上的晚的原因亚马逊要自研交换机,目前看,800G在研发上,使用400G先顶着,等明年研发完成出货后,再加800G,今年加了300-400万支400G的,比明年直接上800G的量不仅不会降,反而可能还会增加,价值量提升 META:估计也是上800G有延后,产业链也是这样,手里有200G库存,在加400G,明年下半年用还是有可能的。
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天孚通信
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-09-23 18:59:29
【海通策略】港股有望重回上行趋势
核心结论: ①6月以来港股恒生科技涨幅领先,多项指标显示港股依然处于历史底部区域,具备中长期配置价值。 ②美联储结束加息后港股海外资金压力有望缓和,南向资金持续逆势流入,或将成为港股支撑力量。 ③近期港股表现较强源于基本面预期改善,往后随着库存周期回升,国内经济和港股盈利有望持续修复。 港股有望重回上行趋势 6月以来港股恒生科技指数涨幅较大,优于全球市场重要指数,投资者对港股上涨的动力较为关注,部分投资者将港股的超额收益归结为前期跌幅更大、估值更低,因而弹性更大,但仅此可能无法完全解释港股的超额
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中国平安
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只买龙头的老司机
2023-09-23 16:45:25
AI付费时代加速到来?
1、微软Copilot敲定上线时间,开启新一轮办公领域革命的同时,也刻下了AI产品商业化的里程碑; 2、产品端价值提升将极大地促进AIGC技术在其他应用领域的发展; 3、算力侧的需求仍将持续增加。 在生成式AI革命的初始阶段,以ChatGPT为代表的聊天机器人惊艳了世人,并成功向大众科普了AIGC、大模型、涌现等技术性名词。如今,生成式AI的第二阶段——付费时代正加速到来。 其表现为各种垂类付费产品、服务纷至沓来,前奏漫长,但掷地有声。我们可以从多个角度窥见这一行业变化: 1、重磅付费产品上线时
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中国科传
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中际旭创
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只买龙头的老司机
2023-09-23 16:40:54
天风证券:新型工业化政策红利有望释放,推荐工业软件产业链
从党的20大开始,新型工业化这一新内涵正逐步形成从工信部到各省市的重要纲领 党的20大报告提出坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。随后从 2022 年12月至今,广东、山东、浙江、上海、江苏等省市与工信部不断就新型工业化做出讲话和制定行动方案,新型工业化,有别于世界先行国家在后工业化阶段的发展历程,也不同于我国以往工业化阶段的发展任务,是促进数字经济和实体经济深度融合的工业化,是追求发展质量的工业化。我们认为新
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-09-23 16:38:43
袁骏:美联储2008次贷危机应对和监管改革能让我们学到什么?
上一节课程中,我们大致回顾了2008年金融危机对不同类别资产的冲击,以及从实体经济、金融市场等角度揭示了这个过程。我们可以大致感受到危机发生的不同阶段:在一场危机后段的时候,通常会伴随着各类资产间的关联度的迅速上升。 而在2022年,我们也有所感受,整个市场围绕着美联储加息、利率变化,外汇市场、股票市场都有很大的同步性,某种程度上类似于一段危机的后半段,而事实上也是这样。当这种情况愈演愈烈时,所有资产的投资者都受到了极大创伤,伴随着经济衰退担忧的加剧,央行通常会做一些口风和态度上的改变;以及由于
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中国平安
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-09-23 09:23:19
郭明錤:苹果追加iPhone 15ProMax订单至3500 万部,同比增长 25%
在近日发布的简讯中,天风国际证券分析师郭明錤基于 iPhone 15、iPhone 15 Pro 的初期销售情况,对苹果公司 2023 年第 4 季度的 iPhone 业务营收和利润进行了预测。他表示,由于更优秀的产品组合和更高的出货量,这一季度将轻松实现同比增长。 郭明錤在简讯中维持了此前对 2023 年下半年苹果 iPhone 15 机型的出货量预估,即 8000 万台。他将这一数据与 iPhone 14 系列机型在 2022 年下半年的出货量进行了对比,结果显示后者为 7600 万台,这意
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工业富联
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【申万宏源】特斯拉Optimus视频,算法&控制进步显著,大模型数个阵营形成中!
✔官方推特:特斯拉Optimus可以自主排序对象,神经网络完全端到端训练,视频输入、控制输出。 ✔视频中Optimus进步: 1、Optimus可以基于纯视觉和关节位置编码器,自我校准双手、手臂和腿,可以在空间中精准定位四肢; 2、学习复杂多任务的效率更高,深度学习神经网络完全基于控制器和纯视觉感知。比如,排序分类(对方块按照颜色进行分类);处理动态变化(在人员干扰下不受影响);自主纠正(将方块放正);并训练更多任务; 3、姿态控制和自平衡能力:机器人在视频里实现拉伸、伸展全身、单腿站立平衡等高
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【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster,支持超万亿参数大模型训练
一个集群共有 8 台机柜,中间五台是核心计算设备,每个机柜里有八个计算节点,是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器,决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 交换机:采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800,借助其高密的800GE端口能力,两层交换网络即可实现2250节点(等效于18000张卡)超大规模无收敛集群组网。 【菲菱科思】400G、车载双催化,交换机界工业富联 菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头!绑定国内核心大客户,具有算力催
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【信达通信】新型工业化首推【宝信软件】&【中兴通讯】,建议重视全产业链投资机会!
国家高度重视新型工业化发展,据报道,总书记近日就推进新型工业化作出重要指示,指出实现新型工业化是关键任务。 新型工业化离不开工控自动化、工业互联网、工业信息化等赋能:1)在工控自动化层面,大力推动高端PLC/DCS/SCADA等工控软件和硬件的国产自主可控是核心方向;2)工业互联网层面:5G/5.5G等通信技术的发展提供最底层网络支撑,同时对于工业交换机、工业路由器、模组、传感器等通信设备/器件的需求有望提升;工业互联网平台是打通信息化、自动化的桥梁,结合AI、数字孪生等技术对海量数据进行分析处
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AI算力:每周要点动态(9月18日-9月24日)【国海计算机】
关键词:GPU/CPU/华为 1⃣英特尔中国特供版AI芯片Gaudi 2订单已排到明年 英特尔面向中国市场推出的特供版AI处理器Gaudi 2向台积电大举追加订单,订单能见度已到2024年年中,下一代采用台积电5/4 nm制程的 Gaudi 3 也加速上市进程,预计2024年面世。(芯智讯) 2⃣英伟达二季度 H100 AI GPU 出货量达30万块 研究机构Omdia表示,英伟达在2023Q2出货900吨H100,大约30万块H100。同时预计英伟达在未来几个季度GPU销售数量大致相同,因此今
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【东吴电新】工博会总结&人形机器人Optimus近况更新
需求上内资更乐观、外资维持悲观。本次参会的经销商多于往年,参会的外国客户也多(主要是东欧、东南亚)。内资品牌及经销商对后续需【转向乐观】,且8-9月订单【边际向好】;外资的悲观在于,内资品牌冲击+库存高企导致其新增订单仍处于下滑。内外资厂商对24年需求的判断仍是【自然增长】,即对弹性的看法呈中性;但对25年需求判断较乐观,毕竟临近十四五尾声。 #供给上23年是产品大年、龙头产品“软件化”/二线产品“解决方案化”。今年缘何是产品大年?行业下行两年,小公司捂住钱袋缩减开支、甚至缺席工博会,大公司逆势
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【东北电子】芯片法案“护栏”规则落地,新一轮国产替代加速推进
据上海证券报,美国商务部芯片计划办公室9月22日发布声明称,美国商务部当日发布实施《芯片和科学法案》国家安全保护措施的最终规则。 该规则详细阐述了该法案的两大核心条款:禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力以及限制受助人与相关外国实体开展某些联合研究或技术许可活动。 规定还将扩大半导体制造能力与增加洁净室或其他生产空间直接联系起来,认定扩大产能5%以上就是实质性扩大半导体产能。限制其在有关国家扩建和新建生产设施,禁止增设新的生产线使该设施产能扩大超过10%。 “护栏”规则下
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国盛证券一计算机行业周报:AI代表应用时间表明确
Copilot发布进度超预期,爆款应用正在加速落地。1)2023年9月21日,微软召开发布会发布Microsoft Copilot。全新的Copilot将可在Windows系统、必应搜索引擎、Edge浏览器、Microsoft 365等多平台上的使用。2)9月26日,Copilot(预览版)将作为智能助手出现在Windows 11系统的核心位置,可直接回答用户问题、根据要求生成图片、分析用户上传图片并从中寻找信息、总结长文本、控制电脑、寻找并排除系统故障等。同时,浏览器端Copilot也得到了功
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1、新型工业化|全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开。会议要求,深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律,积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革,把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合,为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 德恩精工、赛意信息、中控技术、华中数控 2、光模块|①英伟达 上调光模块需求到27亿。②光通信著名咨询机构LightCounting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出,未来5年用于AI集
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AI重要催化!
1、事件点评: 1)微软于中国时间9月22日凌晨宣布推出AI全球版智能副驾Copilot,由ChatGPT-4加持,将于9月26日起直接集成到Windows 11、微软Office 365全系产品和Edge浏览器。 2)微软面向企业客户推出的365 Copilot定价30美元/月,将于11月1日正式上线。 3)Copilot作为提升用户生产力效率的得力助手,有望在企业端和消费者端用户渗透率快速提升,这一重磅AI应用落地预计会带动上游AI算力需求的新一轮增长。 2、近期事件汇总: 华为9月22日在
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如何看待光模块板块近期基本面变化?电话会纪要
总体是加单:长尾客户(特斯拉)等 英伟达、谷歌又有100万左右的加单,基本没水分 亚马逊、META,推迟了800G的节奏,推迟到明年Q3后才上,或者Q4才上; 亚马逊:上的晚的原因亚马逊要自研交换机,目前看,800G在研发上,使用400G先顶着,等明年研发完成出货后,再加800G,今年加了300-400万支400G的,比明年直接上800G的量不仅不会降,反而可能还会增加,价值量提升 META:估计也是上800G有延后,产业链也是这样,手里有200G库存,在加400G,明年下半年用还是有可能的。
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【海通策略】港股有望重回上行趋势
核心结论: ①6月以来港股恒生科技涨幅领先,多项指标显示港股依然处于历史底部区域,具备中长期配置价值。 ②美联储结束加息后港股海外资金压力有望缓和,南向资金持续逆势流入,或将成为港股支撑力量。 ③近期港股表现较强源于基本面预期改善,往后随着库存周期回升,国内经济和港股盈利有望持续修复。 港股有望重回上行趋势 6月以来港股恒生科技指数涨幅较大,优于全球市场重要指数,投资者对港股上涨的动力较为关注,部分投资者将港股的超额收益归结为前期跌幅更大、估值更低,因而弹性更大,但仅此可能无法完全解释港股的超额
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AI付费时代加速到来?
1、微软Copilot敲定上线时间,开启新一轮办公领域革命的同时,也刻下了AI产品商业化的里程碑; 2、产品端价值提升将极大地促进AIGC技术在其他应用领域的发展; 3、算力侧的需求仍将持续增加。 在生成式AI革命的初始阶段,以ChatGPT为代表的聊天机器人惊艳了世人,并成功向大众科普了AIGC、大模型、涌现等技术性名词。如今,生成式AI的第二阶段——付费时代正加速到来。 其表现为各种垂类付费产品、服务纷至沓来,前奏漫长,但掷地有声。我们可以从多个角度窥见这一行业变化: 1、重磅付费产品上线时
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天风证券:新型工业化政策红利有望释放,推荐工业软件产业链
从党的20大开始,新型工业化这一新内涵正逐步形成从工信部到各省市的重要纲领 党的20大报告提出坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。随后从 2022 年12月至今,广东、山东、浙江、上海、江苏等省市与工信部不断就新型工业化做出讲话和制定行动方案,新型工业化,有别于世界先行国家在后工业化阶段的发展历程,也不同于我国以往工业化阶段的发展任务,是促进数字经济和实体经济深度融合的工业化,是追求发展质量的工业化。我们认为新
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袁骏:美联储2008次贷危机应对和监管改革能让我们学到什么?
上一节课程中,我们大致回顾了2008年金融危机对不同类别资产的冲击,以及从实体经济、金融市场等角度揭示了这个过程。我们可以大致感受到危机发生的不同阶段:在一场危机后段的时候,通常会伴随着各类资产间的关联度的迅速上升。 而在2022年,我们也有所感受,整个市场围绕着美联储加息、利率变化,外汇市场、股票市场都有很大的同步性,某种程度上类似于一段危机的后半段,而事实上也是这样。当这种情况愈演愈烈时,所有资产的投资者都受到了极大创伤,伴随着经济衰退担忧的加剧,央行通常会做一些口风和态度上的改变;以及由于
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郭明錤:苹果追加iPhone 15ProMax订单至3500 万部,同比增长 25%
在近日发布的简讯中,天风国际证券分析师郭明錤基于 iPhone 15、iPhone 15 Pro 的初期销售情况,对苹果公司 2023 年第 4 季度的 iPhone 业务营收和利润进行了预测。他表示,由于更优秀的产品组合和更高的出货量,这一季度将轻松实现同比增长。 郭明錤在简讯中维持了此前对 2023 年下半年苹果 iPhone 15 机型的出货量预估,即 8000 万台。他将这一数据与 iPhone 14 系列机型在 2022 年下半年的出货量进行了对比,结果显示后者为 7600 万台,这意
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2023-09-25 08:00:48
【申万宏源】特斯拉Optimus视频,算法&控制进步显著,大模型数个阵营形成中!
✔官方推特:特斯拉Optimus可以自主排序对象,神经网络完全端到端训练,视频输入、控制输出。 ✔视频中Optimus进步: 1、Optimus可以基于纯视觉和关节位置编码器,自我校准双手、手臂和腿,可以在空间中精准定位四肢; 2、学习复杂多任务的效率更高,深度学习神经网络完全基于控制器和纯视觉感知。比如,排序分类(对方块按照颜色进行分类);处理动态变化(在人员干扰下不受影响);自主纠正(将方块放正);并训练更多任务; 3、姿态控制和自平衡能力:机器人在视频里实现拉伸、伸展全身、单腿站立平衡等高
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【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster,支持超万亿参数大模型训练
一个集群共有 8 台机柜,中间五台是核心计算设备,每个机柜里有八个计算节点,是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器,决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 交换机:采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800,借助其高密的800GE端口能力,两层交换网络即可实现2250节点(等效于18000张卡)超大规模无收敛集群组网。 【菲菱科思】400G、车载双催化,交换机界工业富联 菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头!绑定国内核心大客户,具有算力催
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【信达通信】新型工业化首推【宝信软件】&【中兴通讯】,建议重视全产业链投资机会!
国家高度重视新型工业化发展,据报道,总书记近日就推进新型工业化作出重要指示,指出实现新型工业化是关键任务。 新型工业化离不开工控自动化、工业互联网、工业信息化等赋能:1)在工控自动化层面,大力推动高端PLC/DCS/SCADA等工控软件和硬件的国产自主可控是核心方向;2)工业互联网层面:5G/5.5G等通信技术的发展提供最底层网络支撑,同时对于工业交换机、工业路由器、模组、传感器等通信设备/器件的需求有望提升;工业互联网平台是打通信息化、自动化的桥梁,结合AI、数字孪生等技术对海量数据进行分析处
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中兴通讯
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AI算力:每周要点动态(9月18日-9月24日)【国海计算机】
关键词:GPU/CPU/华为 1⃣英特尔中国特供版AI芯片Gaudi 2订单已排到明年 英特尔面向中国市场推出的特供版AI处理器Gaudi 2向台积电大举追加订单,订单能见度已到2024年年中,下一代采用台积电5/4 nm制程的 Gaudi 3 也加速上市进程,预计2024年面世。(芯智讯) 2⃣英伟达二季度 H100 AI GPU 出货量达30万块 研究机构Omdia表示,英伟达在2023Q2出货900吨H100,大约30万块H100。同时预计英伟达在未来几个季度GPU销售数量大致相同,因此今
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【东吴电新】工博会总结&人形机器人Optimus近况更新
需求上内资更乐观、外资维持悲观。本次参会的经销商多于往年,参会的外国客户也多(主要是东欧、东南亚)。内资品牌及经销商对后续需【转向乐观】,且8-9月订单【边际向好】;外资的悲观在于,内资品牌冲击+库存高企导致其新增订单仍处于下滑。内外资厂商对24年需求的判断仍是【自然增长】,即对弹性的看法呈中性;但对25年需求判断较乐观,毕竟临近十四五尾声。 #供给上23年是产品大年、龙头产品“软件化”/二线产品“解决方案化”。今年缘何是产品大年?行业下行两年,小公司捂住钱袋缩减开支、甚至缺席工博会,大公司逆势
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【东北电子】芯片法案“护栏”规则落地,新一轮国产替代加速推进
据上海证券报,美国商务部芯片计划办公室9月22日发布声明称,美国商务部当日发布实施《芯片和科学法案》国家安全保护措施的最终规则。 该规则详细阐述了该法案的两大核心条款:禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力以及限制受助人与相关外国实体开展某些联合研究或技术许可活动。 规定还将扩大半导体制造能力与增加洁净室或其他生产空间直接联系起来,认定扩大产能5%以上就是实质性扩大半导体产能。限制其在有关国家扩建和新建生产设施,禁止增设新的生产线使该设施产能扩大超过10%。 “护栏”规则下
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国盛证券一计算机行业周报:AI代表应用时间表明确
Copilot发布进度超预期,爆款应用正在加速落地。1)2023年9月21日,微软召开发布会发布Microsoft Copilot。全新的Copilot将可在Windows系统、必应搜索引擎、Edge浏览器、Microsoft 365等多平台上的使用。2)9月26日,Copilot(预览版)将作为智能助手出现在Windows 11系统的核心位置,可直接回答用户问题、根据要求生成图片、分析用户上传图片并从中寻找信息、总结长文本、控制电脑、寻找并排除系统故障等。同时,浏览器端Copilot也得到了功
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周末舆情热点
1、新型工业化|全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开。会议要求,深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律,积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革,把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合,为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 德恩精工、赛意信息、中控技术、华中数控 2、光模块|①英伟达 上调光模块需求到27亿。②光通信著名咨询机构LightCounting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出,未来5年用于AI集
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德恩精工
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AI重要催化!
1、事件点评: 1)微软于中国时间9月22日凌晨宣布推出AI全球版智能副驾Copilot,由ChatGPT-4加持,将于9月26日起直接集成到Windows 11、微软Office 365全系产品和Edge浏览器。 2)微软面向企业客户推出的365 Copilot定价30美元/月,将于11月1日正式上线。 3)Copilot作为提升用户生产力效率的得力助手,有望在企业端和消费者端用户渗透率快速提升,这一重磅AI应用落地预计会带动上游AI算力需求的新一轮增长。 2、近期事件汇总: 华为9月22日在
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如何看待光模块板块近期基本面变化?电话会纪要
总体是加单:长尾客户(特斯拉)等 英伟达、谷歌又有100万左右的加单,基本没水分 亚马逊、META,推迟了800G的节奏,推迟到明年Q3后才上,或者Q4才上; 亚马逊:上的晚的原因亚马逊要自研交换机,目前看,800G在研发上,使用400G先顶着,等明年研发完成出货后,再加800G,今年加了300-400万支400G的,比明年直接上800G的量不仅不会降,反而可能还会增加,价值量提升 META:估计也是上800G有延后,产业链也是这样,手里有200G库存,在加400G,明年下半年用还是有可能的。
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【海通策略】港股有望重回上行趋势
核心结论: ①6月以来港股恒生科技涨幅领先,多项指标显示港股依然处于历史底部区域,具备中长期配置价值。 ②美联储结束加息后港股海外资金压力有望缓和,南向资金持续逆势流入,或将成为港股支撑力量。 ③近期港股表现较强源于基本面预期改善,往后随着库存周期回升,国内经济和港股盈利有望持续修复。 港股有望重回上行趋势 6月以来港股恒生科技指数涨幅较大,优于全球市场重要指数,投资者对港股上涨的动力较为关注,部分投资者将港股的超额收益归结为前期跌幅更大、估值更低,因而弹性更大,但仅此可能无法完全解释港股的超额
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AI付费时代加速到来?
1、微软Copilot敲定上线时间,开启新一轮办公领域革命的同时,也刻下了AI产品商业化的里程碑; 2、产品端价值提升将极大地促进AIGC技术在其他应用领域的发展; 3、算力侧的需求仍将持续增加。 在生成式AI革命的初始阶段,以ChatGPT为代表的聊天机器人惊艳了世人,并成功向大众科普了AIGC、大模型、涌现等技术性名词。如今,生成式AI的第二阶段——付费时代正加速到来。 其表现为各种垂类付费产品、服务纷至沓来,前奏漫长,但掷地有声。我们可以从多个角度窥见这一行业变化: 1、重磅付费产品上线时
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天风证券:新型工业化政策红利有望释放,推荐工业软件产业链
从党的20大开始,新型工业化这一新内涵正逐步形成从工信部到各省市的重要纲领 党的20大报告提出坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。随后从 2022 年12月至今,广东、山东、浙江、上海、江苏等省市与工信部不断就新型工业化做出讲话和制定行动方案,新型工业化,有别于世界先行国家在后工业化阶段的发展历程,也不同于我国以往工业化阶段的发展任务,是促进数字经济和实体经济深度融合的工业化,是追求发展质量的工业化。我们认为新
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袁骏:美联储2008次贷危机应对和监管改革能让我们学到什么?
上一节课程中,我们大致回顾了2008年金融危机对不同类别资产的冲击,以及从实体经济、金融市场等角度揭示了这个过程。我们可以大致感受到危机发生的不同阶段:在一场危机后段的时候,通常会伴随着各类资产间的关联度的迅速上升。 而在2022年,我们也有所感受,整个市场围绕着美联储加息、利率变化,外汇市场、股票市场都有很大的同步性,某种程度上类似于一段危机的后半段,而事实上也是这样。当这种情况愈演愈烈时,所有资产的投资者都受到了极大创伤,伴随着经济衰退担忧的加剧,央行通常会做一些口风和态度上的改变;以及由于
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郭明錤:苹果追加iPhone 15ProMax订单至3500 万部,同比增长 25%
在近日发布的简讯中,天风国际证券分析师郭明錤基于 iPhone 15、iPhone 15 Pro 的初期销售情况,对苹果公司 2023 年第 4 季度的 iPhone 业务营收和利润进行了预测。他表示,由于更优秀的产品组合和更高的出货量,这一季度将轻松实现同比增长。 郭明錤在简讯中维持了此前对 2023 年下半年苹果 iPhone 15 机型的出货量预估,即 8000 万台。他将这一数据与 iPhone 14 系列机型在 2022 年下半年的出货量进行了对比,结果显示后者为 7600 万台,这意
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【申万宏源】特斯拉Optimus视频,算法&控制进步显著,大模型数个阵营形成中!
✔官方推特:特斯拉Optimus可以自主排序对象,神经网络完全端到端训练,视频输入、控制输出。 ✔视频中Optimus进步: 1、Optimus可以基于纯视觉和关节位置编码器,自我校准双手、手臂和腿,可以在空间中精准定位四肢; 2、学习复杂多任务的效率更高,深度学习神经网络完全基于控制器和纯视觉感知。比如,排序分类(对方块按照颜色进行分类);处理动态变化(在人员干扰下不受影响);自主纠正(将方块放正);并训练更多任务; 3、姿态控制和自平衡能力:机器人在视频里实现拉伸、伸展全身、单腿站立平衡等高
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【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster,支持超万亿参数大模型训练
一个集群共有 8 台机柜,中间五台是核心计算设备,每个机柜里有八个计算节点,是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器,决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 交换机:采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800,借助其高密的800GE端口能力,两层交换网络即可实现2250节点(等效于18000张卡)超大规模无收敛集群组网。 【菲菱科思】400G、车载双催化,交换机界工业富联 菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头!绑定国内核心大客户,具有算力催
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【信达通信】新型工业化首推【宝信软件】&【中兴通讯】,建议重视全产业链投资机会!
国家高度重视新型工业化发展,据报道,总书记近日就推进新型工业化作出重要指示,指出实现新型工业化是关键任务。 新型工业化离不开工控自动化、工业互联网、工业信息化等赋能:1)在工控自动化层面,大力推动高端PLC/DCS/SCADA等工控软件和硬件的国产自主可控是核心方向;2)工业互联网层面:5G/5.5G等通信技术的发展提供最底层网络支撑,同时对于工业交换机、工业路由器、模组、传感器等通信设备/器件的需求有望提升;工业互联网平台是打通信息化、自动化的桥梁,结合AI、数字孪生等技术对海量数据进行分析处
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AI算力:每周要点动态(9月18日-9月24日)【国海计算机】
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需求上内资更乐观、外资维持悲观。本次参会的经销商多于往年,参会的外国客户也多(主要是东欧、东南亚)。内资品牌及经销商对后续需【转向乐观】,且8-9月订单【边际向好】;外资的悲观在于,内资品牌冲击+库存高企导致其新增订单仍处于下滑。内外资厂商对24年需求的判断仍是【自然增长】,即对弹性的看法呈中性;但对25年需求判断较乐观,毕竟临近十四五尾声。 #供给上23年是产品大年、龙头产品“软件化”/二线产品“解决方案化”。今年缘何是产品大年?行业下行两年,小公司捂住钱袋缩减开支、甚至缺席工博会,大公司逆势
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【东北电子】芯片法案“护栏”规则落地,新一轮国产替代加速推进
据上海证券报,美国商务部芯片计划办公室9月22日发布声明称,美国商务部当日发布实施《芯片和科学法案》国家安全保护措施的最终规则。 该规则详细阐述了该法案的两大核心条款:禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力以及限制受助人与相关外国实体开展某些联合研究或技术许可活动。 规定还将扩大半导体制造能力与增加洁净室或其他生产空间直接联系起来,认定扩大产能5%以上就是实质性扩大半导体产能。限制其在有关国家扩建和新建生产设施,禁止增设新的生产线使该设施产能扩大超过10%。 “护栏”规则下
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国盛证券一计算机行业周报:AI代表应用时间表明确
Copilot发布进度超预期,爆款应用正在加速落地。1)2023年9月21日,微软召开发布会发布Microsoft Copilot。全新的Copilot将可在Windows系统、必应搜索引擎、Edge浏览器、Microsoft 365等多平台上的使用。2)9月26日,Copilot(预览版)将作为智能助手出现在Windows 11系统的核心位置,可直接回答用户问题、根据要求生成图片、分析用户上传图片并从中寻找信息、总结长文本、控制电脑、寻找并排除系统故障等。同时,浏览器端Copilot也得到了功
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1、新型工业化|全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开。会议要求,深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律,积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革,把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合,为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 德恩精工、赛意信息、中控技术、华中数控 2、光模块|①英伟达 上调光模块需求到27亿。②光通信著名咨询机构LightCounting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出,未来5年用于AI集
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AI重要催化!
1、事件点评: 1)微软于中国时间9月22日凌晨宣布推出AI全球版智能副驾Copilot,由ChatGPT-4加持,将于9月26日起直接集成到Windows 11、微软Office 365全系产品和Edge浏览器。 2)微软面向企业客户推出的365 Copilot定价30美元/月,将于11月1日正式上线。 3)Copilot作为提升用户生产力效率的得力助手,有望在企业端和消费者端用户渗透率快速提升,这一重磅AI应用落地预计会带动上游AI算力需求的新一轮增长。 2、近期事件汇总: 华为9月22日在
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【海通策略】港股有望重回上行趋势
核心结论: ①6月以来港股恒生科技涨幅领先,多项指标显示港股依然处于历史底部区域,具备中长期配置价值。 ②美联储结束加息后港股海外资金压力有望缓和,南向资金持续逆势流入,或将成为港股支撑力量。 ③近期港股表现较强源于基本面预期改善,往后随着库存周期回升,国内经济和港股盈利有望持续修复。 港股有望重回上行趋势 6月以来港股恒生科技指数涨幅较大,优于全球市场重要指数,投资者对港股上涨的动力较为关注,部分投资者将港股的超额收益归结为前期跌幅更大、估值更低,因而弹性更大,但仅此可能无法完全解释港股的超额
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AI付费时代加速到来?
1、微软Copilot敲定上线时间,开启新一轮办公领域革命的同时,也刻下了AI产品商业化的里程碑; 2、产品端价值提升将极大地促进AIGC技术在其他应用领域的发展; 3、算力侧的需求仍将持续增加。 在生成式AI革命的初始阶段,以ChatGPT为代表的聊天机器人惊艳了世人,并成功向大众科普了AIGC、大模型、涌现等技术性名词。如今,生成式AI的第二阶段——付费时代正加速到来。 其表现为各种垂类付费产品、服务纷至沓来,前奏漫长,但掷地有声。我们可以从多个角度窥见这一行业变化: 1、重磅付费产品上线时
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天风证券:新型工业化政策红利有望释放,推荐工业软件产业链
从党的20大开始,新型工业化这一新内涵正逐步形成从工信部到各省市的重要纲领 党的20大报告提出坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。随后从 2022 年12月至今,广东、山东、浙江、上海、江苏等省市与工信部不断就新型工业化做出讲话和制定行动方案,新型工业化,有别于世界先行国家在后工业化阶段的发展历程,也不同于我国以往工业化阶段的发展任务,是促进数字经济和实体经济深度融合的工业化,是追求发展质量的工业化。我们认为新
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袁骏:美联储2008次贷危机应对和监管改革能让我们学到什么?
上一节课程中,我们大致回顾了2008年金融危机对不同类别资产的冲击,以及从实体经济、金融市场等角度揭示了这个过程。我们可以大致感受到危机发生的不同阶段:在一场危机后段的时候,通常会伴随着各类资产间的关联度的迅速上升。 而在2022年,我们也有所感受,整个市场围绕着美联储加息、利率变化,外汇市场、股票市场都有很大的同步性,某种程度上类似于一段危机的后半段,而事实上也是这样。当这种情况愈演愈烈时,所有资产的投资者都受到了极大创伤,伴随着经济衰退担忧的加剧,央行通常会做一些口风和态度上的改变;以及由于
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中国平安
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郭明錤:苹果追加iPhone 15ProMax订单至3500 万部,同比增长 25%
在近日发布的简讯中,天风国际证券分析师郭明錤基于 iPhone 15、iPhone 15 Pro 的初期销售情况,对苹果公司 2023 年第 4 季度的 iPhone 业务营收和利润进行了预测。他表示,由于更优秀的产品组合和更高的出货量,这一季度将轻松实现同比增长。 郭明錤在简讯中维持了此前对 2023 年下半年苹果 iPhone 15 机型的出货量预估,即 8000 万台。他将这一数据与 iPhone 14 系列机型在 2022 年下半年的出货量进行了对比,结果显示后者为 7600 万台,这意
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2023-09-25 08:00:48
【申万宏源】特斯拉Optimus视频,算法&控制进步显著,大模型数个阵营形成中!
✔官方推特:特斯拉Optimus可以自主排序对象,神经网络完全端到端训练,视频输入、控制输出。 ✔视频中Optimus进步: 1、Optimus可以基于纯视觉和关节位置编码器,自我校准双手、手臂和腿,可以在空间中精准定位四肢; 2、学习复杂多任务的效率更高,深度学习神经网络完全基于控制器和纯视觉感知。比如,排序分类(对方块按照颜色进行分类);处理动态变化(在人员干扰下不受影响);自主纠正(将方块放正);并训练更多任务; 3、姿态控制和自平衡能力:机器人在视频里实现拉伸、伸展全身、单腿站立平衡等高
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2023-09-24 17:55:06
【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster,支持超万亿参数大模型训练
一个集群共有 8 台机柜,中间五台是核心计算设备,每个机柜里有八个计算节点,是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器,决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。 交换机:采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800,借助其高密的800GE端口能力,两层交换网络即可实现2250节点(等效于18000张卡)超大规模无收敛集群组网。 【菲菱科思】400G、车载双催化,交换机界工业富联 菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头!绑定国内核心大客户,具有算力催
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菲菱科思
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2023-09-24 17:37:10
【信达通信】新型工业化首推【宝信软件】&【中兴通讯】,建议重视全产业链投资机会!
国家高度重视新型工业化发展,据报道,总书记近日就推进新型工业化作出重要指示,指出实现新型工业化是关键任务。 新型工业化离不开工控自动化、工业互联网、工业信息化等赋能:1)在工控自动化层面,大力推动高端PLC/DCS/SCADA等工控软件和硬件的国产自主可控是核心方向;2)工业互联网层面:5G/5.5G等通信技术的发展提供最底层网络支撑,同时对于工业交换机、工业路由器、模组、传感器等通信设备/器件的需求有望提升;工业互联网平台是打通信息化、自动化的桥梁,结合AI、数字孪生等技术对海量数据进行分析处
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中兴通讯
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东土科技
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2023-09-24 17:23:04
AI算力:每周要点动态(9月18日-9月24日)【国海计算机】
关键词:GPU/CPU/华为 1⃣英特尔中国特供版AI芯片Gaudi 2订单已排到明年 英特尔面向中国市场推出的特供版AI处理器Gaudi 2向台积电大举追加订单,订单能见度已到2024年年中,下一代采用台积电5/4 nm制程的 Gaudi 3 也加速上市进程,预计2024年面世。(芯智讯) 2⃣英伟达二季度 H100 AI GPU 出货量达30万块 研究机构Omdia表示,英伟达在2023Q2出货900吨H100,大约30万块H100。同时预计英伟达在未来几个季度GPU销售数量大致相同,因此今
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中际旭创
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2023-09-24 17:19:49
【东吴电新】工博会总结&人形机器人Optimus近况更新
需求上内资更乐观、外资维持悲观。本次参会的经销商多于往年,参会的外国客户也多(主要是东欧、东南亚)。内资品牌及经销商对后续需【转向乐观】,且8-9月订单【边际向好】;外资的悲观在于,内资品牌冲击+库存高企导致其新增订单仍处于下滑。内外资厂商对24年需求的判断仍是【自然增长】,即对弹性的看法呈中性;但对25年需求判断较乐观,毕竟临近十四五尾声。 #供给上23年是产品大年、龙头产品“软件化”/二线产品“解决方案化”。今年缘何是产品大年?行业下行两年,小公司捂住钱袋缩减开支、甚至缺席工博会,大公司逆势
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双环传动
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2023-09-24 17:17:52
【东北电子】芯片法案“护栏”规则落地,新一轮国产替代加速推进
据上海证券报,美国商务部芯片计划办公室9月22日发布声明称,美国商务部当日发布实施《芯片和科学法案》国家安全保护措施的最终规则。 该规则详细阐述了该法案的两大核心条款:禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力以及限制受助人与相关外国实体开展某些联合研究或技术许可活动。 规定还将扩大半导体制造能力与增加洁净室或其他生产空间直接联系起来,认定扩大产能5%以上就是实质性扩大半导体产能。限制其在有关国家扩建和新建生产设施,禁止增设新的生产线使该设施产能扩大超过10%。 “护栏”规则下
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富乐德
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新莱应材
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国盛证券一计算机行业周报:AI代表应用时间表明确
Copilot发布进度超预期,爆款应用正在加速落地。1)2023年9月21日,微软召开发布会发布Microsoft Copilot。全新的Copilot将可在Windows系统、必应搜索引擎、Edge浏览器、Microsoft 365等多平台上的使用。2)9月26日,Copilot(预览版)将作为智能助手出现在Windows 11系统的核心位置,可直接回答用户问题、根据要求生成图片、分析用户上传图片并从中寻找信息、总结长文本、控制电脑、寻找并排除系统故障等。同时,浏览器端Copilot也得到了功
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周末舆情热点
1、新型工业化|全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开。会议要求,深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律,积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革,把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合,为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 德恩精工、赛意信息、中控技术、华中数控 2、光模块|①英伟达 上调光模块需求到27亿。②光通信著名咨询机构LightCounting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出,未来5年用于AI集
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AI重要催化!
1、事件点评: 1)微软于中国时间9月22日凌晨宣布推出AI全球版智能副驾Copilot,由ChatGPT-4加持,将于9月26日起直接集成到Windows 11、微软Office 365全系产品和Edge浏览器。 2)微软面向企业客户推出的365 Copilot定价30美元/月,将于11月1日正式上线。 3)Copilot作为提升用户生产力效率的得力助手,有望在企业端和消费者端用户渗透率快速提升,这一重磅AI应用落地预计会带动上游AI算力需求的新一轮增长。 2、近期事件汇总: 华为9月22日在
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海光信息
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如何看待光模块板块近期基本面变化?电话会纪要
总体是加单:长尾客户(特斯拉)等 英伟达、谷歌又有100万左右的加单,基本没水分 亚马逊、META,推迟了800G的节奏,推迟到明年Q3后才上,或者Q4才上; 亚马逊:上的晚的原因亚马逊要自研交换机,目前看,800G在研发上,使用400G先顶着,等明年研发完成出货后,再加800G,今年加了300-400万支400G的,比明年直接上800G的量不仅不会降,反而可能还会增加,价值量提升 META:估计也是上800G有延后,产业链也是这样,手里有200G库存,在加400G,明年下半年用还是有可能的。
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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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2023-09-23 18:59:29
【海通策略】港股有望重回上行趋势
核心结论: ①6月以来港股恒生科技涨幅领先,多项指标显示港股依然处于历史底部区域,具备中长期配置价值。 ②美联储结束加息后港股海外资金压力有望缓和,南向资金持续逆势流入,或将成为港股支撑力量。 ③近期港股表现较强源于基本面预期改善,往后随着库存周期回升,国内经济和港股盈利有望持续修复。 港股有望重回上行趋势 6月以来港股恒生科技指数涨幅较大,优于全球市场重要指数,投资者对港股上涨的动力较为关注,部分投资者将港股的超额收益归结为前期跌幅更大、估值更低,因而弹性更大,但仅此可能无法完全解释港股的超额
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中国平安
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2023-09-23 16:45:25
AI付费时代加速到来?
1、微软Copilot敲定上线时间,开启新一轮办公领域革命的同时,也刻下了AI产品商业化的里程碑; 2、产品端价值提升将极大地促进AIGC技术在其他应用领域的发展; 3、算力侧的需求仍将持续增加。 在生成式AI革命的初始阶段,以ChatGPT为代表的聊天机器人惊艳了世人,并成功向大众科普了AIGC、大模型、涌现等技术性名词。如今,生成式AI的第二阶段——付费时代正加速到来。 其表现为各种垂类付费产品、服务纷至沓来,前奏漫长,但掷地有声。我们可以从多个角度窥见这一行业变化: 1、重磅付费产品上线时
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中国出版
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剑桥科技
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2023-09-23 16:40:54
天风证券:新型工业化政策红利有望释放,推荐工业软件产业链
从党的20大开始,新型工业化这一新内涵正逐步形成从工信部到各省市的重要纲领 党的20大报告提出坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。随后从 2022 年12月至今,广东、山东、浙江、上海、江苏等省市与工信部不断就新型工业化做出讲话和制定行动方案,新型工业化,有别于世界先行国家在后工业化阶段的发展历程,也不同于我国以往工业化阶段的发展任务,是促进数字经济和实体经济深度融合的工业化,是追求发展质量的工业化。我们认为新
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赛意信息
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中控技术
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2023-09-23 16:38:43
袁骏:美联储2008次贷危机应对和监管改革能让我们学到什么?
上一节课程中,我们大致回顾了2008年金融危机对不同类别资产的冲击,以及从实体经济、金融市场等角度揭示了这个过程。我们可以大致感受到危机发生的不同阶段:在一场危机后段的时候,通常会伴随着各类资产间的关联度的迅速上升。 而在2022年,我们也有所感受,整个市场围绕着美联储加息、利率变化,外汇市场、股票市场都有很大的同步性,某种程度上类似于一段危机的后半段,而事实上也是这样。当这种情况愈演愈烈时,所有资产的投资者都受到了极大创伤,伴随着经济衰退担忧的加剧,央行通常会做一些口风和态度上的改变;以及由于
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2023-09-23 09:23:19
郭明錤:苹果追加iPhone 15ProMax订单至3500 万部,同比增长 25%
在近日发布的简讯中,天风国际证券分析师郭明錤基于 iPhone 15、iPhone 15 Pro 的初期销售情况,对苹果公司 2023 年第 4 季度的 iPhone 业务营收和利润进行了预测。他表示,由于更优秀的产品组合和更高的出货量,这一季度将轻松实现同比增长。 郭明錤在简讯中维持了此前对 2023 年下半年苹果 iPhone 15 机型的出货量预估,即 8000 万台。他将这一数据与 iPhone 14 系列机型在 2022 年下半年的出货量进行了对比,结果显示后者为 7600 万台,这意
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