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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-10-12 06:44:05

AI+教育，汇总一下近期的变化和核心逻辑

核心变化开学效应导致流量激增，尝鲜效应之后教育AI类产品流量二次增长验证AI在教育需求的真实性；媒体报道奥特曼特别重视大模型在教育和医疗应用，OpenAI筹建OpenAI在线教育学院，11月开发者大会教育也会是核心行业；多模态后有望大幅提振AI在教育供给能力；叠加AI+教育回调比较多处于低位，多重催化共振AI+教育拐点到来 #我们近期跟国内外创业团队交流应用端大家普遍都比较看好教育领域落地主要原因如下历史经验能够在细分领域完全替代人产生的变现价值最大，目前AI在很多领域考试已经超越人类，

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佳发教育
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世纪天鸿
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鸥玛软件

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-12 06:39:25

昨日今晨重要新闻汇总

【昨日今晨重要新闻汇总】国内新闻： 1. 汇金公司：时隔多年再度增持四大行，合计约4.77亿元，未来6个月内将继续增持。 2. 欧盟：外交与安全政策高级代表博雷利将访华。 3. 中汽协：9月份汽车出口连续两个月超40万辆。 4. 上海：要申办奥运会？上海体育局：目前没有计划。 5. 锂电池：7—8月我国锂电池产量超180GWh，同比增长23%。 6. 国务院：印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》。 7. 乘联会：9月狭义乘用车市场零售达到201.8万辆，同比增长5%。 8. 中国央行：

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中国平安

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只买龙头的老司机

2023-10-12 06:31:20

浙商证券一汇金公司增持大行点评：为市场注入“强心针”

投资要点汇金公司真金白银增持大行，为市场注入“强心针”，有望催化银行板块行情。事件概览 2023年10月11日，四大行公告，汇金公司于2023年10月11日分别增持四大行股份，并拟在未来6个月内继续在二级市场增持四大行的股份。和历次增持有何相似点? 2008-2015年，汇金公司也曾6次真金白银增持大行。本轮增持和过去6轮增持，呈现出三大相似点:(1)公开发布信息:均通过公开的形式宣布增持。与本轮类似，过去6轮汇金公司增持，均通过公司公告或新闻报道的形式公开，以提振市场信心。(2)估值历史

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浙商银行
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江苏银行
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成都银行
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邮储银行

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2023-10-12 06:21:49

发生了什么？生物科技股Tempest一日暴涨40倍

摘要：Tempest称，该司研究药物TPST-1120与罗氏的两种药物结合起来使用后，不可切除肝细胞癌患者的无病生存期大幅提高，相比仅用罗氏药物的患者，无病生存时长提高60%以上。在发布治疗肝癌的最新研究进展后，美国生物科技公司Tempest Therapeutics Inc.的股价暴涨。美东时间10月11日周三，Tempest（TPST）跳空高开将近788%，后涨幅持续扩大，收盘时涨幅超过3970%，一日涨近40倍。截至周三收盘，Tempest今年内股价累计涨约750%，同期标普500涨约

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丰原药业
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华神科技
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康恩贝
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通化金马
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广生堂

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2023-10-11 22:36:31

华为Mate 60系列光学模组厂商否认涨价传闻

华为Mate 60系列光学模组厂商否认涨价传闻今日有媒体报道称，目前供货华为Mate 60系列产品的屏下光学指纹模组供应商相关产品已提价15%-20%，部分型号提价30%。记者向多家供货华为Mate 60系列的光学模组厂商进行了求证，得到的答复均是“没有收到或发出任何提价通知”。

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汇顶科技

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2023-10-11 22:33:42

【德邦电子】春天的脚步—论消费电子新周期

华为销售爆火、安卓备货望提升，手机销售有望提前迎来春天目前华为手机官网销售仍需预约购买，反映需求爆火。同时，年底高通骁龙旗舰芯片发布，安卓终端有望迎来新机备货潮，带动手机销售恢复同比较好增长。中国手机销售自2022Q2以来进入疲态，到目前已持续将近1.5年时间。随着终端和渠道库存去化，预计新机带来的需求改善将积极拉动供应链需求，从而带来消费电子新一轮成长周期。消费电子创新持续催化需求华为回归叠加新技术频现有望消费电子新一轮创新： 🔺手机：Mate 60系列的卫星短信、通话带来新的通信方式

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舜宇光学科技
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信维通信
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立讯精密

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2023-10-11 22:22:15

汇金入市，关注金融ⅠT

证金增持四大行，并表示后续拟继续增持，我们建议重点关注金融IT 银行IT：中亦科技，京北方，宇信科技，高伟达，南天信息等证券IT：恒生电子，顶点软件保险IT：中科软，新致软件

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京北方
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顶点软件

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2023-10-11 19:37:01

中央汇金出手！增持农业银行3727万股拟继续增持

今日农业银行A股股价上涨1.11%，报收3.65元/股，接近历史最高价。根据收盘价计算，汇金公司今日增持金额约为1.36亿元。平准基金入场了

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农业银行

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2023-10-11 14:46:45

证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施

中国证券监督管理委员会副主席陈华平表示，下一步，证监会将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施，进一步强化各板块对不同类型、不同发展阶段的科创企业的融资支持。汇聚创新要素，激发创新活力，促进形成高水平创新主体，畅通“科技—产业—金融”良性循环。

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中芯国际

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2023-10-11 13:48:42

北京市经信局启动脑机接口创新任务揭榜挂帅申报工作

今日从脑机接口产业联盟获悉，2023年10月10日，北京市经济和信息化局正式发文通知，开始组织北京市各相关单位进行脑机接口揭榜方向申报，以便择优向工信部推荐揭榜项目。根据脑机接口揭榜挂帅任务榜单，作为核心基础，对于“非植入式脑机接口芯片”，预期目标为“到2025年，芯片集成度显著提高，研发集高精度脑电采集、信号处理和无线传输功能于一体的芯片。芯片实现量产，通道密度、通道功耗、输入阻抗、共模抑制比、等效噪声等核心指标达到国际领先，支持多形态无线脑机接口应用系统，支持手机、头显等移动终端的工具开发”

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三博脑科
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创新医疗

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2023-10-11 08:46:20

【中银电子】重视华为产业链回归及明后年的增量预期

事件： 1、2023年5月媒体报道华为将2023年全年手机出货量从3000万部上调至4000万部（作为对比2022年销量为2800万部）。 2、2023年8月29日华为Mate60携麒麟9000S回归。华为于9月再次达到中国国内智能手机销量第一名。 3、2023年10月10日，界面新闻援引华为相关消息人士称华为2024年智能手机出货目标为6000~7000万部。点评： 1、我们认为华为手机销量的限制在于产能而非需求。历史上2019年华为在中国的巅峰销量为1.4亿台（含荣耀），占到当年中国市场的

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同兴达
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2023-10-11 08:32:12

【国信汽车】数字投影引领车灯行业智能化升级

华为近日展示的百万像素大灯视频，可以看到清晰的迎宾动画、文字、行驶斑马线投射、标识投射、自动调节亮度以及防眩目功能。这正是我们今年6月车灯行业深度所描述的“从安全到智能，数字投影技术引领行业升级”。研究车灯行业多年，深刻体会到车灯作为细分汽车零部件，能超越汽车整体行业增长，其背后很大原因来自于技术升级带来的车灯价值量提升（起点高、弹性大、持续长），而根本原因是消费者愿意为汽车电子化、智能化等趋势下的车灯（美观、智能、节能）等付出更高的成本，未来智能化电动化背景下，车灯作为视觉件有望成为车辆数据

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星宇股份

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2023-10-11 08:18:53

天风证券：人形机器人打开减速器增量市场

减速器是传动核心装置，在机器人中应用广、占比重减速器是机械设备中动力源与执行机构之间的独立传动装置，机器人用精密减速器主要为谐波、RV和精密行星减速器：1）谐波减速器主要结构为柔轮、刚轮和波发生器，特点是减速比大，精度高，但负载较低，柔轮抗冲击性较小，长期使用柔轮长时间变形导致精度下降，一般用于机器人末端、上肢等部分；2）RV减速器为摆线针轮+行星齿轮二级结构，负载高，精度高，抗冲击性较大，但结构复杂成本较高，尺寸较大，常用于机器人大臂、基座；3）精密行星减速器主要结构是行星轮、太阳轮和内齿环

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中大力德
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精锻科技
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昊志机电

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2023-10-11 07:20:35

晶方科技-603005-晶圆级封装龙头，车载业务三线布局，光学器件第二增长曲线

投资要点公司专注高端封装，CMOS影像传感器晶圆级封装技术领先。近年来不断通过外延并购实现了业务布局的扩张。深度绑定全球优质CIS客户，客户集中度较高。涵盖SONY、豪威科技、格科微、思特威等全球知名传感器设计企业。高研发推动技术创新，专注先进封装毛利率行业领先。从行业趋势来看，先进封装是未来大势所趋，TSV技术是先进封装核心工艺，从公司内生增量来看，产能端18万片12英寸的封装产能项目有序推进，需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存，汽车端ADAS带动量价齐升，AI推动安防新需求，同时公

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晶方科技

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2023-10-11 07:02:51

10月11日朝闻公社

一、宏观新闻国内 1、国常会：推动专利转化运用审议通过《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的意见》、《积极发展老年助餐服务行动方案》和《专利转化运用专项行动方案(2023-2025年)》。会议强调，推动专利转化运用，充分挖掘专利价值，大力发展专利密集型产业，是推动高质量发展的一项战略任务。 2、工信部等四部门：印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》《纲要》提出，到2025年，使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起

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AI+教育，汇总一下近期的变化和核心逻辑

核心变化开学效应导致流量激增，尝鲜效应之后教育AI类产品流量二次增长验证AI在教育需求的真实性；媒体报道奥特曼特别重视大模型在教育和医疗应用，OpenAI筹建OpenAI在线教育学院，11月开发者大会教育也会是核心行业；多模态后有望大幅提振AI在教育供给能力；叠加AI+教育回调比较多处于低位，多重催化共振AI+教育拐点到来 #我们近期跟国内外创业团队交流应用端大家普遍都比较看好教育领域落地主要原因如下历史经验能够在细分领域完全替代人产生的变现价值最大，目前AI在很多领域考试已经超越人类，

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昨日今晨重要新闻汇总

【昨日今晨重要新闻汇总】国内新闻： 1. 汇金公司：时隔多年再度增持四大行，合计约4.77亿元，未来6个月内将继续增持。 2. 欧盟：外交与安全政策高级代表博雷利将访华。 3. 中汽协：9月份汽车出口连续两个月超40万辆。 4. 上海：要申办奥运会？上海体育局：目前没有计划。 5. 锂电池：7—8月我国锂电池产量超180GWh，同比增长23%。 6. 国务院：印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》。 7. 乘联会：9月狭义乘用车市场零售达到201.8万辆，同比增长5%。 8. 中国央行：

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浙商证券一汇金公司增持大行点评：为市场注入“强心针”

投资要点汇金公司真金白银增持大行，为市场注入“强心针”，有望催化银行板块行情。事件概览 2023年10月11日，四大行公告，汇金公司于2023年10月11日分别增持四大行股份，并拟在未来6个月内继续在二级市场增持四大行的股份。和历次增持有何相似点? 2008-2015年，汇金公司也曾6次真金白银增持大行。本轮增持和过去6轮增持，呈现出三大相似点:(1)公开发布信息:均通过公开的形式宣布增持。与本轮类似，过去6轮汇金公司增持，均通过公司公告或新闻报道的形式公开，以提振市场信心。(2)估值历史

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发生了什么？生物科技股Tempest一日暴涨40倍

摘要：Tempest称，该司研究药物TPST-1120与罗氏的两种药物结合起来使用后，不可切除肝细胞癌患者的无病生存期大幅提高，相比仅用罗氏药物的患者，无病生存时长提高60%以上。在发布治疗肝癌的最新研究进展后，美国生物科技公司Tempest Therapeutics Inc.的股价暴涨。美东时间10月11日周三，Tempest（TPST）跳空高开将近788%，后涨幅持续扩大，收盘时涨幅超过3970%，一日涨近40倍。截至周三收盘，Tempest今年内股价累计涨约750%，同期标普500涨约

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华为Mate 60系列光学模组厂商否认涨价传闻

华为Mate 60系列光学模组厂商否认涨价传闻今日有媒体报道称，目前供货华为Mate 60系列产品的屏下光学指纹模组供应商相关产品已提价15%-20%，部分型号提价30%。记者向多家供货华为Mate 60系列的光学模组厂商进行了求证，得到的答复均是“没有收到或发出任何提价通知”。

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【德邦电子】春天的脚步—论消费电子新周期

华为销售爆火、安卓备货望提升，手机销售有望提前迎来春天目前华为手机官网销售仍需预约购买，反映需求爆火。同时，年底高通骁龙旗舰芯片发布，安卓终端有望迎来新机备货潮，带动手机销售恢复同比较好增长。中国手机销售自2022Q2以来进入疲态，到目前已持续将近1.5年时间。随着终端和渠道库存去化，预计新机带来的需求改善将积极拉动供应链需求，从而带来消费电子新一轮成长周期。消费电子创新持续催化需求华为回归叠加新技术频现有望消费电子新一轮创新： 🔺手机：Mate 60系列的卫星短信、通话带来新的通信方式

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汇金入市，关注金融ⅠT

证金增持四大行，并表示后续拟继续增持，我们建议重点关注金融IT 银行IT：中亦科技，京北方，宇信科技，高伟达，南天信息等证券IT：恒生电子，顶点软件保险IT：中科软，新致软件

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中央汇金出手！增持农业银行3727万股拟继续增持

今日农业银行A股股价上涨1.11%，报收3.65元/股，接近历史最高价。根据收盘价计算，汇金公司今日增持金额约为1.36亿元。平准基金入场了

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证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施

中国证券监督管理委员会副主席陈华平表示，下一步，证监会将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施，进一步强化各板块对不同类型、不同发展阶段的科创企业的融资支持。汇聚创新要素，激发创新活力，促进形成高水平创新主体，畅通“科技—产业—金融”良性循环。

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今日从脑机接口产业联盟获悉，2023年10月10日，北京市经济和信息化局正式发文通知，开始组织北京市各相关单位进行脑机接口揭榜方向申报，以便择优向工信部推荐揭榜项目。根据脑机接口揭榜挂帅任务榜单，作为核心基础，对于“非植入式脑机接口芯片”，预期目标为“到2025年，芯片集成度显著提高，研发集高精度脑电采集、信号处理和无线传输功能于一体的芯片。芯片实现量产，通道密度、通道功耗、输入阻抗、共模抑制比、等效噪声等核心指标达到国际领先，支持多形态无线脑机接口应用系统，支持手机、头显等移动终端的工具开发”

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【中银电子】重视华为产业链回归及明后年的增量预期

事件： 1、2023年5月媒体报道华为将2023年全年手机出货量从3000万部上调至4000万部（作为对比2022年销量为2800万部）。 2、2023年8月29日华为Mate60携麒麟9000S回归。华为于9月再次达到中国国内智能手机销量第一名。 3、2023年10月10日，界面新闻援引华为相关消息人士称华为2024年智能手机出货目标为6000~7000万部。点评： 1、我们认为华为手机销量的限制在于产能而非需求。历史上2019年华为在中国的巅峰销量为1.4亿台（含荣耀），占到当年中国市场的

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【国信汽车】数字投影引领车灯行业智能化升级

华为近日展示的百万像素大灯视频，可以看到清晰的迎宾动画、文字、行驶斑马线投射、标识投射、自动调节亮度以及防眩目功能。这正是我们今年6月车灯行业深度所描述的“从安全到智能，数字投影技术引领行业升级”。研究车灯行业多年，深刻体会到车灯作为细分汽车零部件，能超越汽车整体行业增长，其背后很大原因来自于技术升级带来的车灯价值量提升（起点高、弹性大、持续长），而根本原因是消费者愿意为汽车电子化、智能化等趋势下的车灯（美观、智能、节能）等付出更高的成本，未来智能化电动化背景下，车灯作为视觉件有望成为车辆数据

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天风证券：人形机器人打开减速器增量市场

减速器是传动核心装置，在机器人中应用广、占比重减速器是机械设备中动力源与执行机构之间的独立传动装置，机器人用精密减速器主要为谐波、RV和精密行星减速器：1）谐波减速器主要结构为柔轮、刚轮和波发生器，特点是减速比大，精度高，但负载较低，柔轮抗冲击性较小，长期使用柔轮长时间变形导致精度下降，一般用于机器人末端、上肢等部分；2）RV减速器为摆线针轮+行星齿轮二级结构，负载高，精度高，抗冲击性较大，但结构复杂成本较高，尺寸较大，常用于机器人大臂、基座；3）精密行星减速器主要结构是行星轮、太阳轮和内齿环

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晶方科技-603005-晶圆级封装龙头，车载业务三线布局，光学器件第二增长曲线

投资要点公司专注高端封装，CMOS影像传感器晶圆级封装技术领先。近年来不断通过外延并购实现了业务布局的扩张。深度绑定全球优质CIS客户，客户集中度较高。涵盖SONY、豪威科技、格科微、思特威等全球知名传感器设计企业。高研发推动技术创新，专注先进封装毛利率行业领先。从行业趋势来看，先进封装是未来大势所趋，TSV技术是先进封装核心工艺，从公司内生增量来看，产能端18万片12英寸的封装产能项目有序推进，需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存，汽车端ADAS带动量价齐升，AI推动安防新需求，同时公

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一、宏观新闻国内 1、国常会：推动专利转化运用审议通过《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的意见》、《积极发展老年助餐服务行动方案》和《专利转化运用专项行动方案(2023-2025年)》。会议强调，推动专利转化运用，充分挖掘专利价值，大力发展专利密集型产业，是推动高质量发展的一项战略任务。 2、工信部等四部门：印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》《纲要》提出，到2025年，使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起

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AI+教育，汇总一下近期的变化和核心逻辑

核心变化开学效应导致流量激增，尝鲜效应之后教育AI类产品流量二次增长验证AI在教育需求的真实性；媒体报道奥特曼特别重视大模型在教育和医疗应用，OpenAI筹建OpenAI在线教育学院，11月开发者大会教育也会是核心行业；多模态后有望大幅提振AI在教育供给能力；叠加AI+教育回调比较多处于低位，多重催化共振AI+教育拐点到来 #我们近期跟国内外创业团队交流应用端大家普遍都比较看好教育领域落地主要原因如下历史经验能够在细分领域完全替代人产生的变现价值最大，目前AI在很多领域考试已经超越人类，

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2023-10-12 06:39:25

昨日今晨重要新闻汇总

【昨日今晨重要新闻汇总】国内新闻： 1. 汇金公司：时隔多年再度增持四大行，合计约4.77亿元，未来6个月内将继续增持。 2. 欧盟：外交与安全政策高级代表博雷利将访华。 3. 中汽协：9月份汽车出口连续两个月超40万辆。 4. 上海：要申办奥运会？上海体育局：目前没有计划。 5. 锂电池：7—8月我国锂电池产量超180GWh，同比增长23%。 6. 国务院：印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》。 7. 乘联会：9月狭义乘用车市场零售达到201.8万辆，同比增长5%。 8. 中国央行：

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中国平安

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6.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-12 06:31:20

浙商证券一汇金公司增持大行点评：为市场注入“强心针”

投资要点汇金公司真金白银增持大行，为市场注入“强心针”，有望催化银行板块行情。事件概览 2023年10月11日，四大行公告，汇金公司于2023年10月11日分别增持四大行股份，并拟在未来6个月内继续在二级市场增持四大行的股份。和历次增持有何相似点? 2008-2015年，汇金公司也曾6次真金白银增持大行。本轮增持和过去6轮增持，呈现出三大相似点:(1)公开发布信息:均通过公开的形式宣布增持。与本轮类似，过去6轮汇金公司增持，均通过公司公告或新闻报道的形式公开，以提振市场信心。(2)估值历史

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浙商银行
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江苏银行
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成都银行
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邮储银行

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-12 06:21:49

发生了什么？生物科技股Tempest一日暴涨40倍

摘要：Tempest称，该司研究药物TPST-1120与罗氏的两种药物结合起来使用后，不可切除肝细胞癌患者的无病生存期大幅提高，相比仅用罗氏药物的患者，无病生存时长提高60%以上。在发布治疗肝癌的最新研究进展后，美国生物科技公司Tempest Therapeutics Inc.的股价暴涨。美东时间10月11日周三，Tempest（TPST）跳空高开将近788%，后涨幅持续扩大，收盘时涨幅超过3970%，一日涨近40倍。截至周三收盘，Tempest今年内股价累计涨约750%，同期标普500涨约

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丰原药业
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华神科技
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康恩贝
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通化金马
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广生堂

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戈壁淘金

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2023-10-11 22:36:31

华为Mate 60系列光学模组厂商否认涨价传闻

华为Mate 60系列光学模组厂商否认涨价传闻今日有媒体报道称，目前供货华为Mate 60系列产品的屏下光学指纹模组供应商相关产品已提价15%-20%，部分型号提价30%。记者向多家供货华为Mate 60系列的光学模组厂商进行了求证，得到的答复均是“没有收到或发出任何提价通知”。

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汇顶科技

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戈壁淘金

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2023-10-11 22:33:42

【德邦电子】春天的脚步—论消费电子新周期

华为销售爆火、安卓备货望提升，手机销售有望提前迎来春天目前华为手机官网销售仍需预约购买，反映需求爆火。同时，年底高通骁龙旗舰芯片发布，安卓终端有望迎来新机备货潮，带动手机销售恢复同比较好增长。中国手机销售自2022Q2以来进入疲态，到目前已持续将近1.5年时间。随着终端和渠道库存去化，预计新机带来的需求改善将积极拉动供应链需求，从而带来消费电子新一轮成长周期。消费电子创新持续催化需求华为回归叠加新技术频现有望消费电子新一轮创新： 🔺手机：Mate 60系列的卫星短信、通话带来新的通信方式

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舜宇光学科技
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信维通信
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立讯精密

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戈壁淘金

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2023-10-11 22:22:15

汇金入市，关注金融ⅠT

证金增持四大行，并表示后续拟继续增持，我们建议重点关注金融IT 银行IT：中亦科技，京北方，宇信科技，高伟达，南天信息等证券IT：恒生电子，顶点软件保险IT：中科软，新致软件

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京北方
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顶点软件

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11.62
戈壁淘金

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2023-10-11 19:37:01

中央汇金出手！增持农业银行3727万股拟继续增持

今日农业银行A股股价上涨1.11%，报收3.65元/股，接近历史最高价。根据收盘价计算，汇金公司今日增持金额约为1.36亿元。平准基金入场了

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农业银行

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9.19
戈壁淘金

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2023-10-11 14:46:45

证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施

中国证券监督管理委员会副主席陈华平表示，下一步，证监会将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施，进一步强化各板块对不同类型、不同发展阶段的科创企业的融资支持。汇聚创新要素，激发创新活力，促进形成高水平创新主体，畅通“科技—产业—金融”良性循环。

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中芯国际

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戈壁淘金

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2023-10-11 13:48:42

北京市经信局启动脑机接口创新任务揭榜挂帅申报工作

今日从脑机接口产业联盟获悉，2023年10月10日，北京市经济和信息化局正式发文通知，开始组织北京市各相关单位进行脑机接口揭榜方向申报，以便择优向工信部推荐揭榜项目。根据脑机接口揭榜挂帅任务榜单，作为核心基础，对于“非植入式脑机接口芯片”，预期目标为“到2025年，芯片集成度显著提高，研发集高精度脑电采集、信号处理和无线传输功能于一体的芯片。芯片实现量产，通道密度、通道功耗、输入阻抗、共模抑制比、等效噪声等核心指标达到国际领先，支持多形态无线脑机接口应用系统，支持手机、头显等移动终端的工具开发”

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三博脑科
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创新医疗

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戈壁淘金

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2023-10-11 08:46:20

【中银电子】重视华为产业链回归及明后年的增量预期

事件： 1、2023年5月媒体报道华为将2023年全年手机出货量从3000万部上调至4000万部（作为对比2022年销量为2800万部）。 2、2023年8月29日华为Mate60携麒麟9000S回归。华为于9月再次达到中国国内智能手机销量第一名。 3、2023年10月10日，界面新闻援引华为相关消息人士称华为2024年智能手机出货目标为6000~7000万部。点评： 1、我们认为华为手机销量的限制在于产能而非需求。历史上2019年华为在中国的巅峰销量为1.4亿台（含荣耀），占到当年中国市场的

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同兴达
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东睦股份

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戈壁淘金

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2023-10-11 08:32:12

【国信汽车】数字投影引领车灯行业智能化升级

华为近日展示的百万像素大灯视频，可以看到清晰的迎宾动画、文字、行驶斑马线投射、标识投射、自动调节亮度以及防眩目功能。这正是我们今年6月车灯行业深度所描述的“从安全到智能，数字投影技术引领行业升级”。研究车灯行业多年，深刻体会到车灯作为细分汽车零部件，能超越汽车整体行业增长，其背后很大原因来自于技术升级带来的车灯价值量提升（起点高、弹性大、持续长），而根本原因是消费者愿意为汽车电子化、智能化等趋势下的车灯（美观、智能、节能）等付出更高的成本，未来智能化电动化背景下，车灯作为视觉件有望成为车辆数据

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星宇股份

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戈壁淘金

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2023-10-11 08:18:53

天风证券：人形机器人打开减速器增量市场

减速器是传动核心装置，在机器人中应用广、占比重减速器是机械设备中动力源与执行机构之间的独立传动装置，机器人用精密减速器主要为谐波、RV和精密行星减速器：1）谐波减速器主要结构为柔轮、刚轮和波发生器，特点是减速比大，精度高，但负载较低，柔轮抗冲击性较小，长期使用柔轮长时间变形导致精度下降，一般用于机器人末端、上肢等部分；2）RV减速器为摆线针轮+行星齿轮二级结构，负载高，精度高，抗冲击性较大，但结构复杂成本较高，尺寸较大，常用于机器人大臂、基座；3）精密行星减速器主要结构是行星轮、太阳轮和内齿环

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中大力德
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精锻科技
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昊志机电

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戈壁淘金

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2023-10-11 07:20:35

晶方科技-603005-晶圆级封装龙头，车载业务三线布局，光学器件第二增长曲线

投资要点公司专注高端封装，CMOS影像传感器晶圆级封装技术领先。近年来不断通过外延并购实现了业务布局的扩张。深度绑定全球优质CIS客户，客户集中度较高。涵盖SONY、豪威科技、格科微、思特威等全球知名传感器设计企业。高研发推动技术创新，专注先进封装毛利率行业领先。从行业趋势来看，先进封装是未来大势所趋，TSV技术是先进封装核心工艺，从公司内生增量来看，产能端18万片12英寸的封装产能项目有序推进，需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存，汽车端ADAS带动量价齐升，AI推动安防新需求，同时公

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晶方科技

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戈壁淘金

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2023-10-11 07:02:51

10月11日朝闻公社

一、宏观新闻国内 1、国常会：推动专利转化运用审议通过《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的意见》、《积极发展老年助餐服务行动方案》和《专利转化运用专项行动方案(2023-2025年)》。会议强调，推动专利转化运用，充分挖掘专利价值，大力发展专利密集型产业，是推动高质量发展的一项战略任务。 2、工信部等四部门：印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》《纲要》提出，到2025年，使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起

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海特高新
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戈壁淘金

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2023-10-12 06:44:05

AI+教育，汇总一下近期的变化和核心逻辑

核心变化开学效应导致流量激增，尝鲜效应之后教育AI类产品流量二次增长验证AI在教育需求的真实性；媒体报道奥特曼特别重视大模型在教育和医疗应用，OpenAI筹建OpenAI在线教育学院，11月开发者大会教育也会是核心行业；多模态后有望大幅提振AI在教育供给能力；叠加AI+教育回调比较多处于低位，多重催化共振AI+教育拐点到来 #我们近期跟国内外创业团队交流应用端大家普遍都比较看好教育领域落地主要原因如下历史经验能够在细分领域完全替代人产生的变现价值最大，目前AI在很多领域考试已经超越人类，

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佳发教育
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世纪天鸿
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鸥玛软件

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2023-10-12 06:39:25

昨日今晨重要新闻汇总

【昨日今晨重要新闻汇总】国内新闻： 1. 汇金公司：时隔多年再度增持四大行，合计约4.77亿元，未来6个月内将继续增持。 2. 欧盟：外交与安全政策高级代表博雷利将访华。 3. 中汽协：9月份汽车出口连续两个月超40万辆。 4. 上海：要申办奥运会？上海体育局：目前没有计划。 5. 锂电池：7—8月我国锂电池产量超180GWh，同比增长23%。 6. 国务院：印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》。 7. 乘联会：9月狭义乘用车市场零售达到201.8万辆，同比增长5%。 8. 中国央行：

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浙商证券一汇金公司增持大行点评：为市场注入“强心针”

投资要点汇金公司真金白银增持大行，为市场注入“强心针”，有望催化银行板块行情。事件概览 2023年10月11日，四大行公告，汇金公司于2023年10月11日分别增持四大行股份，并拟在未来6个月内继续在二级市场增持四大行的股份。和历次增持有何相似点? 2008-2015年，汇金公司也曾6次真金白银增持大行。本轮增持和过去6轮增持，呈现出三大相似点:(1)公开发布信息:均通过公开的形式宣布增持。与本轮类似，过去6轮汇金公司增持，均通过公司公告或新闻报道的形式公开，以提振市场信心。(2)估值历史

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发生了什么？生物科技股Tempest一日暴涨40倍

摘要：Tempest称，该司研究药物TPST-1120与罗氏的两种药物结合起来使用后，不可切除肝细胞癌患者的无病生存期大幅提高，相比仅用罗氏药物的患者，无病生存时长提高60%以上。在发布治疗肝癌的最新研究进展后，美国生物科技公司Tempest Therapeutics Inc.的股价暴涨。美东时间10月11日周三，Tempest（TPST）跳空高开将近788%，后涨幅持续扩大，收盘时涨幅超过3970%，一日涨近40倍。截至周三收盘，Tempest今年内股价累计涨约750%，同期标普500涨约

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华为Mate 60系列光学模组厂商否认涨价传闻

华为Mate 60系列光学模组厂商否认涨价传闻今日有媒体报道称，目前供货华为Mate 60系列产品的屏下光学指纹模组供应商相关产品已提价15%-20%，部分型号提价30%。记者向多家供货华为Mate 60系列的光学模组厂商进行了求证，得到的答复均是“没有收到或发出任何提价通知”。

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【德邦电子】春天的脚步—论消费电子新周期

华为销售爆火、安卓备货望提升，手机销售有望提前迎来春天目前华为手机官网销售仍需预约购买，反映需求爆火。同时，年底高通骁龙旗舰芯片发布，安卓终端有望迎来新机备货潮，带动手机销售恢复同比较好增长。中国手机销售自2022Q2以来进入疲态，到目前已持续将近1.5年时间。随着终端和渠道库存去化，预计新机带来的需求改善将积极拉动供应链需求，从而带来消费电子新一轮成长周期。消费电子创新持续催化需求华为回归叠加新技术频现有望消费电子新一轮创新： 🔺手机：Mate 60系列的卫星短信、通话带来新的通信方式

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汇金入市，关注金融ⅠT

证金增持四大行，并表示后续拟继续增持，我们建议重点关注金融IT 银行IT：中亦科技，京北方，宇信科技，高伟达，南天信息等证券IT：恒生电子，顶点软件保险IT：中科软，新致软件

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中央汇金出手！增持农业银行3727万股拟继续增持

今日农业银行A股股价上涨1.11%，报收3.65元/股，接近历史最高价。根据收盘价计算，汇金公司今日增持金额约为1.36亿元。平准基金入场了

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证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施

中国证券监督管理委员会副主席陈华平表示，下一步，证监会将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施，进一步强化各板块对不同类型、不同发展阶段的科创企业的融资支持。汇聚创新要素，激发创新活力，促进形成高水平创新主体，畅通“科技—产业—金融”良性循环。

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今日从脑机接口产业联盟获悉，2023年10月10日，北京市经济和信息化局正式发文通知，开始组织北京市各相关单位进行脑机接口揭榜方向申报，以便择优向工信部推荐揭榜项目。根据脑机接口揭榜挂帅任务榜单，作为核心基础，对于“非植入式脑机接口芯片”，预期目标为“到2025年，芯片集成度显著提高，研发集高精度脑电采集、信号处理和无线传输功能于一体的芯片。芯片实现量产，通道密度、通道功耗、输入阻抗、共模抑制比、等效噪声等核心指标达到国际领先，支持多形态无线脑机接口应用系统，支持手机、头显等移动终端的工具开发”

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【中银电子】重视华为产业链回归及明后年的增量预期

事件： 1、2023年5月媒体报道华为将2023年全年手机出货量从3000万部上调至4000万部（作为对比2022年销量为2800万部）。 2、2023年8月29日华为Mate60携麒麟9000S回归。华为于9月再次达到中国国内智能手机销量第一名。 3、2023年10月10日，界面新闻援引华为相关消息人士称华为2024年智能手机出货目标为6000~7000万部。点评： 1、我们认为华为手机销量的限制在于产能而非需求。历史上2019年华为在中国的巅峰销量为1.4亿台（含荣耀），占到当年中国市场的

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【国信汽车】数字投影引领车灯行业智能化升级

华为近日展示的百万像素大灯视频，可以看到清晰的迎宾动画、文字、行驶斑马线投射、标识投射、自动调节亮度以及防眩目功能。这正是我们今年6月车灯行业深度所描述的“从安全到智能，数字投影技术引领行业升级”。研究车灯行业多年，深刻体会到车灯作为细分汽车零部件，能超越汽车整体行业增长，其背后很大原因来自于技术升级带来的车灯价值量提升（起点高、弹性大、持续长），而根本原因是消费者愿意为汽车电子化、智能化等趋势下的车灯（美观、智能、节能）等付出更高的成本，未来智能化电动化背景下，车灯作为视觉件有望成为车辆数据

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天风证券：人形机器人打开减速器增量市场

减速器是传动核心装置，在机器人中应用广、占比重减速器是机械设备中动力源与执行机构之间的独立传动装置，机器人用精密减速器主要为谐波、RV和精密行星减速器：1）谐波减速器主要结构为柔轮、刚轮和波发生器，特点是减速比大，精度高，但负载较低，柔轮抗冲击性较小，长期使用柔轮长时间变形导致精度下降，一般用于机器人末端、上肢等部分；2）RV减速器为摆线针轮+行星齿轮二级结构，负载高，精度高，抗冲击性较大，但结构复杂成本较高，尺寸较大，常用于机器人大臂、基座；3）精密行星减速器主要结构是行星轮、太阳轮和内齿环

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晶方科技-603005-晶圆级封装龙头，车载业务三线布局，光学器件第二增长曲线

投资要点公司专注高端封装，CMOS影像传感器晶圆级封装技术领先。近年来不断通过外延并购实现了业务布局的扩张。深度绑定全球优质CIS客户，客户集中度较高。涵盖SONY、豪威科技、格科微、思特威等全球知名传感器设计企业。高研发推动技术创新，专注先进封装毛利率行业领先。从行业趋势来看，先进封装是未来大势所趋，TSV技术是先进封装核心工艺，从公司内生增量来看，产能端18万片12英寸的封装产能项目有序推进，需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存，汽车端ADAS带动量价齐升，AI推动安防新需求，同时公

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一、宏观新闻国内 1、国常会：推动专利转化运用审议通过《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的意见》、《积极发展老年助餐服务行动方案》和《专利转化运用专项行动方案(2023-2025年)》。会议强调，推动专利转化运用，充分挖掘专利价值，大力发展专利密集型产业，是推动高质量发展的一项战略任务。 2、工信部等四部门：印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》《纲要》提出，到2025年，使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起

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AI+教育，汇总一下近期的变化和核心逻辑

核心变化开学效应导致流量激增，尝鲜效应之后教育AI类产品流量二次增长验证AI在教育需求的真实性；媒体报道奥特曼特别重视大模型在教育和医疗应用，OpenAI筹建OpenAI在线教育学院，11月开发者大会教育也会是核心行业；多模态后有望大幅提振AI在教育供给能力；叠加AI+教育回调比较多处于低位，多重催化共振AI+教育拐点到来 #我们近期跟国内外创业团队交流应用端大家普遍都比较看好教育领域落地主要原因如下历史经验能够在细分领域完全替代人产生的变现价值最大，目前AI在很多领域考试已经超越人类，

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【昨日今晨重要新闻汇总】国内新闻： 1. 汇金公司：时隔多年再度增持四大行，合计约4.77亿元，未来6个月内将继续增持。 2. 欧盟：外交与安全政策高级代表博雷利将访华。 3. 中汽协：9月份汽车出口连续两个月超40万辆。 4. 上海：要申办奥运会？上海体育局：目前没有计划。 5. 锂电池：7—8月我国锂电池产量超180GWh，同比增长23%。 6. 国务院：印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》。 7. 乘联会：9月狭义乘用车市场零售达到201.8万辆，同比增长5%。 8. 中国央行：

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浙商证券一汇金公司增持大行点评：为市场注入“强心针”

投资要点汇金公司真金白银增持大行，为市场注入“强心针”，有望催化银行板块行情。事件概览 2023年10月11日，四大行公告，汇金公司于2023年10月11日分别增持四大行股份，并拟在未来6个月内继续在二级市场增持四大行的股份。和历次增持有何相似点? 2008-2015年，汇金公司也曾6次真金白银增持大行。本轮增持和过去6轮增持，呈现出三大相似点:(1)公开发布信息:均通过公开的形式宣布增持。与本轮类似，过去6轮汇金公司增持，均通过公司公告或新闻报道的形式公开，以提振市场信心。(2)估值历史

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浙商银行
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江苏银行
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成都银行
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邮储银行

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2023-10-12 06:21:49

发生了什么？生物科技股Tempest一日暴涨40倍

摘要：Tempest称，该司研究药物TPST-1120与罗氏的两种药物结合起来使用后，不可切除肝细胞癌患者的无病生存期大幅提高，相比仅用罗氏药物的患者，无病生存时长提高60%以上。在发布治疗肝癌的最新研究进展后，美国生物科技公司Tempest Therapeutics Inc.的股价暴涨。美东时间10月11日周三，Tempest（TPST）跳空高开将近788%，后涨幅持续扩大，收盘时涨幅超过3970%，一日涨近40倍。截至周三收盘，Tempest今年内股价累计涨约750%，同期标普500涨约

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丰原药业
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华神科技
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康恩贝
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通化金马
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广生堂

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2023-10-11 22:36:31

华为Mate 60系列光学模组厂商否认涨价传闻

华为Mate 60系列光学模组厂商否认涨价传闻今日有媒体报道称，目前供货华为Mate 60系列产品的屏下光学指纹模组供应商相关产品已提价15%-20%，部分型号提价30%。记者向多家供货华为Mate 60系列的光学模组厂商进行了求证，得到的答复均是“没有收到或发出任何提价通知”。

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汇顶科技

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2023-10-11 22:33:42

【德邦电子】春天的脚步—论消费电子新周期

华为销售爆火、安卓备货望提升，手机销售有望提前迎来春天目前华为手机官网销售仍需预约购买，反映需求爆火。同时，年底高通骁龙旗舰芯片发布，安卓终端有望迎来新机备货潮，带动手机销售恢复同比较好增长。中国手机销售自2022Q2以来进入疲态，到目前已持续将近1.5年时间。随着终端和渠道库存去化，预计新机带来的需求改善将积极拉动供应链需求，从而带来消费电子新一轮成长周期。消费电子创新持续催化需求华为回归叠加新技术频现有望消费电子新一轮创新： 🔺手机：Mate 60系列的卫星短信、通话带来新的通信方式

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舜宇光学科技
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信维通信
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立讯精密

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2023-10-11 22:22:15

汇金入市，关注金融ⅠT

证金增持四大行，并表示后续拟继续增持，我们建议重点关注金融IT 银行IT：中亦科技，京北方，宇信科技，高伟达，南天信息等证券IT：恒生电子，顶点软件保险IT：中科软，新致软件

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京北方
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顶点软件

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2023-10-11 19:37:01

中央汇金出手！增持农业银行3727万股拟继续增持

今日农业银行A股股价上涨1.11%，报收3.65元/股，接近历史最高价。根据收盘价计算，汇金公司今日增持金额约为1.36亿元。平准基金入场了

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农业银行

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2023-10-11 14:46:45

证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施

中国证券监督管理委员会副主席陈华平表示，下一步，证监会将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施，进一步强化各板块对不同类型、不同发展阶段的科创企业的融资支持。汇聚创新要素，激发创新活力，促进形成高水平创新主体，畅通“科技—产业—金融”良性循环。

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中芯国际

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2023-10-11 13:48:42

北京市经信局启动脑机接口创新任务揭榜挂帅申报工作

今日从脑机接口产业联盟获悉，2023年10月10日，北京市经济和信息化局正式发文通知，开始组织北京市各相关单位进行脑机接口揭榜方向申报，以便择优向工信部推荐揭榜项目。根据脑机接口揭榜挂帅任务榜单，作为核心基础，对于“非植入式脑机接口芯片”，预期目标为“到2025年，芯片集成度显著提高，研发集高精度脑电采集、信号处理和无线传输功能于一体的芯片。芯片实现量产，通道密度、通道功耗、输入阻抗、共模抑制比、等效噪声等核心指标达到国际领先，支持多形态无线脑机接口应用系统，支持手机、头显等移动终端的工具开发”

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三博脑科
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创新医疗

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2023-10-11 08:46:20

【中银电子】重视华为产业链回归及明后年的增量预期

事件： 1、2023年5月媒体报道华为将2023年全年手机出货量从3000万部上调至4000万部（作为对比2022年销量为2800万部）。 2、2023年8月29日华为Mate60携麒麟9000S回归。华为于9月再次达到中国国内智能手机销量第一名。 3、2023年10月10日，界面新闻援引华为相关消息人士称华为2024年智能手机出货目标为6000~7000万部。点评： 1、我们认为华为手机销量的限制在于产能而非需求。历史上2019年华为在中国的巅峰销量为1.4亿台（含荣耀），占到当年中国市场的

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同兴达
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东睦股份

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2023-10-11 08:32:12

【国信汽车】数字投影引领车灯行业智能化升级

华为近日展示的百万像素大灯视频，可以看到清晰的迎宾动画、文字、行驶斑马线投射、标识投射、自动调节亮度以及防眩目功能。这正是我们今年6月车灯行业深度所描述的“从安全到智能，数字投影技术引领行业升级”。研究车灯行业多年，深刻体会到车灯作为细分汽车零部件，能超越汽车整体行业增长，其背后很大原因来自于技术升级带来的车灯价值量提升（起点高、弹性大、持续长），而根本原因是消费者愿意为汽车电子化、智能化等趋势下的车灯（美观、智能、节能）等付出更高的成本，未来智能化电动化背景下，车灯作为视觉件有望成为车辆数据

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星宇股份

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2023-10-11 08:18:53

天风证券：人形机器人打开减速器增量市场

减速器是传动核心装置，在机器人中应用广、占比重减速器是机械设备中动力源与执行机构之间的独立传动装置，机器人用精密减速器主要为谐波、RV和精密行星减速器：1）谐波减速器主要结构为柔轮、刚轮和波发生器，特点是减速比大，精度高，但负载较低，柔轮抗冲击性较小，长期使用柔轮长时间变形导致精度下降，一般用于机器人末端、上肢等部分；2）RV减速器为摆线针轮+行星齿轮二级结构，负载高，精度高，抗冲击性较大，但结构复杂成本较高，尺寸较大，常用于机器人大臂、基座；3）精密行星减速器主要结构是行星轮、太阳轮和内齿环

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中大力德
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精锻科技
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昊志机电

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2023-10-11 07:20:35

晶方科技-603005-晶圆级封装龙头，车载业务三线布局，光学器件第二增长曲线

投资要点公司专注高端封装，CMOS影像传感器晶圆级封装技术领先。近年来不断通过外延并购实现了业务布局的扩张。深度绑定全球优质CIS客户，客户集中度较高。涵盖SONY、豪威科技、格科微、思特威等全球知名传感器设计企业。高研发推动技术创新，专注先进封装毛利率行业领先。从行业趋势来看，先进封装是未来大势所趋，TSV技术是先进封装核心工艺，从公司内生增量来看，产能端18万片12英寸的封装产能项目有序推进，需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存，汽车端ADAS带动量价齐升，AI推动安防新需求，同时公

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晶方科技

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2023-10-11 07:02:51

10月11日朝闻公社

一、宏观新闻国内 1、国常会：推动专利转化运用审议通过《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的意见》、《积极发展老年助餐服务行动方案》和《专利转化运用专项行动方案(2023-2025年)》。会议强调，推动专利转化运用，充分挖掘专利价值，大力发展专利密集型产业，是推动高质量发展的一项战略任务。 2、工信部等四部门：印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》《纲要》提出，到2025年，使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起

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海特高新
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