戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 18:11:52

李迅雷：可以考虑设立市场平准基金先从外储中拿出一部分配置港股、再逐步扩大到A股

今年以来的楼市和股市走势偏弱，1-7月份出口也为负增长，多项经济指标不及预期。为此，市场希望出台更多的经济政策来拉动经济增长，同时也让楼市和股市焕发活力。事实上，今年以来出台的政策已经不少了，并且已经对经济稳增长起到了积极作用，后续效果仍有待检验。那么，政策工具箱里究竟还有哪些政策工具可以用，在剩余的四个月时间里是否还会出台更加强劲的政策？本文试作探讨。政策工具箱的工具为何还有很多在过去经济增速下行的10多年里，我国逆周期政策总是频频出手，不仅在2020年顺利实现了国民收入翻番的目标，而且在

S
中国平安

4

7

13

13.83
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 14:34:32

【中信能化】隆基强调BC组件，赛伍技术有望受益

在今日进行的半年度业绩电话会上，隆基绿能接受投资者提问时表示，隆基目前已经明确聚焦BC技术路线，且扩产节奏显著提速，公司接下来的产品都会采用BC技术路线。公司管理层表示，随着 BC电池在市场上的出现，相信它会逐步取代TOPCon。赛伍技术XBC电池焊线胶带独家供应，技术难度高、竞争格局好，毛利优秀。随着下游XBC的增长，公司BC组件焊线胶带销售收入有望提升。

Screenshot_20230905_113600_com.aigupiao.ui_edit_414703621775262.jpg

S
赛伍技术

1

7

13

4.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 12:03:53

XBC从1到10加速，产业链爆发前夕【太平洋新能源-光伏深度系列】

前言：今天隆基“ALL in”BC的表态将推动行业加速进化从1到10，XBC量产加速中，效率领先有望成为主流技术之一 XBC技术凭借独特的电池片结构，保持领先的效率。隆基绿能的HPBC、爱旭股份ABC产能率先落地，Maxeon计划加大IBC产能建设，受益的标的：爱旭股份、隆基绿能、TCL中环等。钧达股份、日托光伏、永和智控等企业也投身于XBC的量产中来，相关企业有望持续进化。凭借独特的结构与工艺升级潜力，XBC技术有望逐步成为主流技术之一。 XBC技术独家性打造护城河，XBC产品有望享受“美观

S
钧达股份
S
赛伍技术

13

13

22

26.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 11:50:14

隆基绿能交流要点+20230905

1、随着高效电池的渗透率提升，对上游的品质要求越来越高。硅片目前降本空间已经不大了，未来硅片的品质对售价的影响应该占到 5%~10%。有技术优势和品质控制能力的企业会有更多的竞争优势。 2、明确表示接下来5-6 年，BC 电池会成为绝对主流，包括双面或者单面。降基未来大量产品都会走向 BC 路线。 3、TOPCON 依然是过度产品的定位，主要是相比 PERC，效率提升太小，并且容易同质化，极易出现行业没有全投产就出现过剩的局面。目前 TOPCON 的投资收益率是低于 PERC的。 4、光伏行业还

S
隆基绿能

37

17

42

49.55
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 11:38:30

隆基绿能：确定BC电池为主要技术路线相信它会逐步取代TOPCon

隆基绿能在业绩会上表示，BC类电池在未来会逐步取代TOPCON电池，在接下来的5-6年，BC类电池会成为晶硅电池的绝对主流，包括双面和单面电池。未来隆基绿能的大量产品都会走向BC技术路线。

Screenshot_20230905_113600_com.aigupiao.ui_edit_414703621775262.jpg

S
隆基绿能

4

3

6

6.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 08:30:06

信达证券：商品超级周期中的休整或已完成

我们认为商品价格过去1年多以来的调整可以类比商品超级周期中的阶段性调整。2022年Q2以来的大宗商品价格下跌，直接原因主要在于：（1）海外进入货币紧缩周期，全球经济衰退风险提升，商品海外需求面临萎缩的问题。（2）全球能源危机缓解，大宗商品供需错配的情况减弱。在商品超级周期中，每隔2年会出现一次阶段性调整。考虑到周期股长期产能格局较好，我们认为商品价格过去1年多以来的调整可以类比商品超级周期中的阶段性调整。商品超级周期中出现阶段性调整，大多与紧缩政策导致经济衰退有关。1966年-1968年：信用

S
云南锗业
S
北方铜业
S
通源石油

7

4

10

16.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 07:07:37

9月5日朝闻公社

一、宏观新闻国内 1、国务院：规划建设保障性住房工作部署电视电话会议在京召开，国务院副总理何立峰出席会议并讲话。何立峰强调，保障性住房要实施严格封闭管理，不得上市交易。 2、发改委：设立民营经济发展局，作为促进民营经济发展壮大的专门工作机构，加强相关领域政策统筹协调，推动各项重大举措早落地、见实效。 3、财政部、国家税务总局：公布延续实施一批支持绿色发展和科技创新的税收优惠政策。包括对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税等五项政策，延续执行至2027年底。 4、财政

S
伟测科技
S
华力创通
S
陕西黑猫
S
苏轴股份
S
北方铜业

17

11

32

26.24
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 06:12:02

华为Mate60核心供应商

近日，华为Mate60系列手机在国内市场上备受关注，成为最为火爆的高端机型。未发先售的操作更是让这款手机的热度持续上升。 9月3日，华为Mate 60 Pro全面开售，天猫等渠道的部分颜色Mate 60 Pro手机在发售数秒内即售罄，其余渠道官方旗舰店的各颜色Mate 60 Pro手机也在一分钟内售罄。同时，线下多处门店前来体验和预约提机的消费者络绎不绝。据了解，全国各地华为线下门店亦出现了“一机难求”的局面。在北京、上海、深圳、成都等线下门店中，现场人山人海，来领取新机的顾客排起长队。更值

S
华力创通
S
南芯科技
S
精测电子

118

43

99

103.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 06:05:10

申万宏源一北交所策略周报：改革超预期，市场修复可期

本周策略观点: 9月1日，证监会发布《关于高质量建设北交所的意见》，本轮北交所改革政策明显超出市场预期。(1)政策高度超预期，北交所系统性改革方案确立。首先，《意见》提出了北交所短期、中期(3-5年)、长期(5-10年)改革目标，是北交所改革的系统性文件;其次，政策统筹了各个相关部门一起推进改革，将极大提升了政策落地的效率;第三，管理层将建立“工作领导小组”，统筹协调各项政策研究、制定、实施工作，为北交所不断推进创新改革提供了坚实的组织保障;(2)政策广度超预期，强调多层次资本协同配合。首先，改

S
华岭股份
S
苏轴股份
S
奥迪威
S
富士达

8

10

24

24.55
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 20:42:37

【国海计算机】华为鸿蒙：HarmonyOS4 升级用户破千万，PC适配有望突破

HarmonyOS用户破千万 2023年，8月4日，华为常务董事、终端BG CEO余承东在华为开发者大会2023上正式发布HarmonyOS 4。9 月 4 日，HarmonyOS 官方宣布 HarmonyOS 4 升级用户突破 1000 万，并公布更多公测升级机型。 2023年下半年，华为将持续展开对华为手机、智能表、智慧屏，路由等多款产品的HarmonyOS 4适配更新，2024年还有更多设备升级。 HarmonyOS 4搭载了全新的华为方舟引擎，升级到HarmonyOS 4后，系统流畅性提

S
润和软件
S
软通动力
S
科蓝软件
S
常山北明

22

6

28

36.52
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 09:06:34

所有资金都在规避量化

所有资金都在规避量化： 1、规避热点题材、有融券、中小盘公司 2、关注有业绩、低估值、大盘白马股

Screenshot_20230904_090249_com.aigupiao.ui_edit_359893182003938.jpg

S
中国铝业

1

10

19

14.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 08:49:02

华金证券：“金九银十”旺季来临，关注工业金属板块投资机会

行情回顾本周申万（一级）有色金属指数上涨3.35%，板块整体跑赢沪深300指数1.13pct；跑输创业板综指数0.80pct。在申万31个子行业中，有色金属排名第14位。本周申万（二级）有色金属板块内，涨幅前三的板块分别为非金属材料Ⅱ、金属新材料、工业金属，涨跌幅分别为7.60%、6.59%、5.40%；涨幅后三的板块分别为能源金属、普钢、贵金属，涨跌幅分别为-0.63%、1.55%、1.79%。本周申万（三级）有色金属板块内，涨幅前三的板块分别为其他金属新材料、铝、非金属材料Ⅲ，分别上涨8.

S
明泰铝业
S
赤峰黄金
S
山东黄金

11

13

22

19.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 08:40:26

【中泰有色】如何看氧化铝当前的价格上涨，更重要是，市场共识一定靠谱？

9月1日夜盘，氧化铝期货开盘后大幅上行，主力合约AO2311在开盘一个小时内冲击涨停，最终收涨于5.81%，3168元/吨。氧化铝期货价格6月末至今涨幅达到16%。的确，氧化铝持续过剩是市场共识，从供需平衡表似乎找不到任何价格上涨的支撑；但这一市场共识也难以解释历史上一直以来的氧化铝价格波动。我们倾向于从成本、产业格局、以及最终电解铝产业链盈利分配等角度来理解未来氧化铝价格的趋势： 1、#氧化铝/电解铝比价关系并未被打破：历史“氧化铝/电解铝”比值区间多位于15%-20%，并且呈现出跟涨电解铝

S
中国铝业
S
中国宏桥

1

5

9

3.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 07:47:48

国海证券：基本面与政策面形成共振，看好板块投资机会

基本面与政策面形成共振，持续看好板块行情。动力煤方面，本周坑口发运到港口成本继续倒挂，港口调入量持续低位运行，港口库存持续回落，截至9月1日，环渤海九港库存为2194.9万吨，周环比下降105.8万吨；产地库存也在持续下降，截至8月28日，动力煤生产企业库存量为1391.9万吨，周环比下降8.5万吨。供给端来看，受陕西矿难影响叠加月底生产任务完成，坑口煤矿停产检修较多，产地煤炭供应继续收紧；印尼煤炭矿商运营成本居高不下，多家煤炭矿商减产，产量供应缩紧。上周港口动力煤价周环比上涨45元/吨至86

S
新集能源
S
潞安环能
S
陕西煤业
S
山煤国际
S
淮北矿业

9

14

31

41.73
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 07:11:12

证券时报：程序化交易监管新规引热议防范“危险代码”成共识

近日，中国证监会指导证券交易所出台了加强程序化交易监管的系列举措，这将对量化行业产生深远影响。　　多家头部量化机构表示，规范量化管理对行业发展而言是利好，将用实际行动严格落实程序化交易制度要求和监管安排。　　过去几年，量化投资在A股市场快速崛起。但作为“新物种”，市场对量化交易的质疑声不断。近日，证券时报记者进行调查采访，力求还原各方对于量化投资的不同看法，并探究可能的发展方向。　　程序化交易监管规则受关注　　所谓程序化交易，是指通过既定程序或特定软件，自动生成或执行交易指令的交易行为。

S
贵州茅台

17

27

47

40.12

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 18:11:52

李迅雷：可以考虑设立市场平准基金先从外储中拿出一部分配置港股、再逐步扩大到A股

今年以来的楼市和股市走势偏弱，1-7月份出口也为负增长，多项经济指标不及预期。为此，市场希望出台更多的经济政策来拉动经济增长，同时也让楼市和股市焕发活力。事实上，今年以来出台的政策已经不少了，并且已经对经济稳增长起到了积极作用，后续效果仍有待检验。那么，政策工具箱里究竟还有哪些政策工具可以用，在剩余的四个月时间里是否还会出台更加强劲的政策？本文试作探讨。政策工具箱的工具为何还有很多在过去经济增速下行的10多年里，我国逆周期政策总是频频出手，不仅在2020年顺利实现了国民收入翻番的目标，而且在

S
中国平安

4

7

13

13.83
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 14:34:32

【中信能化】隆基强调BC组件，赛伍技术有望受益

在今日进行的半年度业绩电话会上，隆基绿能接受投资者提问时表示，隆基目前已经明确聚焦BC技术路线，且扩产节奏显著提速，公司接下来的产品都会采用BC技术路线。公司管理层表示，随着 BC电池在市场上的出现，相信它会逐步取代TOPCon。赛伍技术XBC电池焊线胶带独家供应，技术难度高、竞争格局好，毛利优秀。随着下游XBC的增长，公司BC组件焊线胶带销售收入有望提升。

Screenshot_20230905_113600_com.aigupiao.ui_edit_414703621775262.jpg

S
赛伍技术

1

7

13

4.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 12:03:53

XBC从1到10加速，产业链爆发前夕【太平洋新能源-光伏深度系列】

前言：今天隆基“ALL in”BC的表态将推动行业加速进化从1到10，XBC量产加速中，效率领先有望成为主流技术之一 XBC技术凭借独特的电池片结构，保持领先的效率。隆基绿能的HPBC、爱旭股份ABC产能率先落地，Maxeon计划加大IBC产能建设，受益的标的：爱旭股份、隆基绿能、TCL中环等。钧达股份、日托光伏、永和智控等企业也投身于XBC的量产中来，相关企业有望持续进化。凭借独特的结构与工艺升级潜力，XBC技术有望逐步成为主流技术之一。 XBC技术独家性打造护城河，XBC产品有望享受“美观

S
钧达股份
S
赛伍技术

13

13

22

26.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 11:50:14

隆基绿能交流要点+20230905

1、随着高效电池的渗透率提升，对上游的品质要求越来越高。硅片目前降本空间已经不大了，未来硅片的品质对售价的影响应该占到 5%~10%。有技术优势和品质控制能力的企业会有更多的竞争优势。 2、明确表示接下来5-6 年，BC 电池会成为绝对主流，包括双面或者单面。降基未来大量产品都会走向 BC 路线。 3、TOPCON 依然是过度产品的定位，主要是相比 PERC，效率提升太小，并且容易同质化，极易出现行业没有全投产就出现过剩的局面。目前 TOPCON 的投资收益率是低于 PERC的。 4、光伏行业还

S
隆基绿能

37

17

42

49.55
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 11:38:30

隆基绿能：确定BC电池为主要技术路线相信它会逐步取代TOPCon

隆基绿能在业绩会上表示，BC类电池在未来会逐步取代TOPCON电池，在接下来的5-6年，BC类电池会成为晶硅电池的绝对主流，包括双面和单面电池。未来隆基绿能的大量产品都会走向BC技术路线。

Screenshot_20230905_113600_com.aigupiao.ui_edit_414703621775262.jpg

S
隆基绿能

4

3

6

6.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 08:30:06

信达证券：商品超级周期中的休整或已完成

我们认为商品价格过去1年多以来的调整可以类比商品超级周期中的阶段性调整。2022年Q2以来的大宗商品价格下跌，直接原因主要在于：（1）海外进入货币紧缩周期，全球经济衰退风险提升，商品海外需求面临萎缩的问题。（2）全球能源危机缓解，大宗商品供需错配的情况减弱。在商品超级周期中，每隔2年会出现一次阶段性调整。考虑到周期股长期产能格局较好，我们认为商品价格过去1年多以来的调整可以类比商品超级周期中的阶段性调整。商品超级周期中出现阶段性调整，大多与紧缩政策导致经济衰退有关。1966年-1968年：信用

S
云南锗业
S
北方铜业
S
通源石油

7

4

10

16.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 07:07:37

9月5日朝闻公社

一、宏观新闻国内 1、国务院：规划建设保障性住房工作部署电视电话会议在京召开，国务院副总理何立峰出席会议并讲话。何立峰强调，保障性住房要实施严格封闭管理，不得上市交易。 2、发改委：设立民营经济发展局，作为促进民营经济发展壮大的专门工作机构，加强相关领域政策统筹协调，推动各项重大举措早落地、见实效。 3、财政部、国家税务总局：公布延续实施一批支持绿色发展和科技创新的税收优惠政策。包括对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税等五项政策，延续执行至2027年底。 4、财政

S
伟测科技
S
华力创通
S
陕西黑猫
S
苏轴股份
S
北方铜业

17

11

32

26.24
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 06:12:02

华为Mate60核心供应商

近日，华为Mate60系列手机在国内市场上备受关注，成为最为火爆的高端机型。未发先售的操作更是让这款手机的热度持续上升。 9月3日，华为Mate 60 Pro全面开售，天猫等渠道的部分颜色Mate 60 Pro手机在发售数秒内即售罄，其余渠道官方旗舰店的各颜色Mate 60 Pro手机也在一分钟内售罄。同时，线下多处门店前来体验和预约提机的消费者络绎不绝。据了解，全国各地华为线下门店亦出现了“一机难求”的局面。在北京、上海、深圳、成都等线下门店中，现场人山人海，来领取新机的顾客排起长队。更值

S
华力创通
S
南芯科技
S
精测电子

118

43

99

103.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 06:05:10

申万宏源一北交所策略周报：改革超预期，市场修复可期

本周策略观点: 9月1日，证监会发布《关于高质量建设北交所的意见》，本轮北交所改革政策明显超出市场预期。(1)政策高度超预期，北交所系统性改革方案确立。首先，《意见》提出了北交所短期、中期(3-5年)、长期(5-10年)改革目标，是北交所改革的系统性文件;其次，政策统筹了各个相关部门一起推进改革，将极大提升了政策落地的效率;第三，管理层将建立“工作领导小组”，统筹协调各项政策研究、制定、实施工作，为北交所不断推进创新改革提供了坚实的组织保障;(2)政策广度超预期，强调多层次资本协同配合。首先，改

S
华岭股份
S
苏轴股份
S
奥迪威
S
富士达

8

10

24

24.55
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 20:42:37

【国海计算机】华为鸿蒙：HarmonyOS4 升级用户破千万，PC适配有望突破

HarmonyOS用户破千万 2023年，8月4日，华为常务董事、终端BG CEO余承东在华为开发者大会2023上正式发布HarmonyOS 4。9 月 4 日，HarmonyOS 官方宣布 HarmonyOS 4 升级用户突破 1000 万，并公布更多公测升级机型。 2023年下半年，华为将持续展开对华为手机、智能表、智慧屏，路由等多款产品的HarmonyOS 4适配更新，2024年还有更多设备升级。 HarmonyOS 4搭载了全新的华为方舟引擎，升级到HarmonyOS 4后，系统流畅性提

S
润和软件
S
软通动力
S
科蓝软件
S
常山北明

22

6

28

36.52
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 09:06:34

所有资金都在规避量化

所有资金都在规避量化： 1、规避热点题材、有融券、中小盘公司 2、关注有业绩、低估值、大盘白马股

Screenshot_20230904_090249_com.aigupiao.ui_edit_359893182003938.jpg

S
中国铝业

1

10

19

14.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 08:49:02

华金证券：“金九银十”旺季来临，关注工业金属板块投资机会

行情回顾本周申万（一级）有色金属指数上涨3.35%，板块整体跑赢沪深300指数1.13pct；跑输创业板综指数0.80pct。在申万31个子行业中，有色金属排名第14位。本周申万（二级）有色金属板块内，涨幅前三的板块分别为非金属材料Ⅱ、金属新材料、工业金属，涨跌幅分别为7.60%、6.59%、5.40%；涨幅后三的板块分别为能源金属、普钢、贵金属，涨跌幅分别为-0.63%、1.55%、1.79%。本周申万（三级）有色金属板块内，涨幅前三的板块分别为其他金属新材料、铝、非金属材料Ⅲ，分别上涨8.

S
明泰铝业
S
赤峰黄金
S
山东黄金

11

13

22

19.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 08:40:26

【中泰有色】如何看氧化铝当前的价格上涨，更重要是，市场共识一定靠谱？

9月1日夜盘，氧化铝期货开盘后大幅上行，主力合约AO2311在开盘一个小时内冲击涨停，最终收涨于5.81%，3168元/吨。氧化铝期货价格6月末至今涨幅达到16%。的确，氧化铝持续过剩是市场共识，从供需平衡表似乎找不到任何价格上涨的支撑；但这一市场共识也难以解释历史上一直以来的氧化铝价格波动。我们倾向于从成本、产业格局、以及最终电解铝产业链盈利分配等角度来理解未来氧化铝价格的趋势： 1、#氧化铝/电解铝比价关系并未被打破：历史“氧化铝/电解铝”比值区间多位于15%-20%，并且呈现出跟涨电解铝

S
中国铝业
S
中国宏桥

1

5

9

3.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 07:47:48

国海证券：基本面与政策面形成共振，看好板块投资机会

基本面与政策面形成共振，持续看好板块行情。动力煤方面，本周坑口发运到港口成本继续倒挂，港口调入量持续低位运行，港口库存持续回落，截至9月1日，环渤海九港库存为2194.9万吨，周环比下降105.8万吨；产地库存也在持续下降，截至8月28日，动力煤生产企业库存量为1391.9万吨，周环比下降8.5万吨。供给端来看，受陕西矿难影响叠加月底生产任务完成，坑口煤矿停产检修较多，产地煤炭供应继续收紧；印尼煤炭矿商运营成本居高不下，多家煤炭矿商减产，产量供应缩紧。上周港口动力煤价周环比上涨45元/吨至86

S
新集能源
S
潞安环能
S
陕西煤业
S
山煤国际
S
淮北矿业

9

14

31

41.73
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 07:11:12

证券时报：程序化交易监管新规引热议防范“危险代码”成共识

近日，中国证监会指导证券交易所出台了加强程序化交易监管的系列举措，这将对量化行业产生深远影响。　　多家头部量化机构表示，规范量化管理对行业发展而言是利好，将用实际行动严格落实程序化交易制度要求和监管安排。　　过去几年，量化投资在A股市场快速崛起。但作为“新物种”，市场对量化交易的质疑声不断。近日，证券时报记者进行调查采访，力求还原各方对于量化投资的不同看法，并探究可能的发展方向。　　程序化交易监管规则受关注　　所谓程序化交易，是指通过既定程序或特定软件，自动生成或执行交易指令的交易行为。

S
贵州茅台

17

27

47

40.12

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 18:11:52

李迅雷：可以考虑设立市场平准基金先从外储中拿出一部分配置港股、再逐步扩大到A股

今年以来的楼市和股市走势偏弱，1-7月份出口也为负增长，多项经济指标不及预期。为此，市场希望出台更多的经济政策来拉动经济增长，同时也让楼市和股市焕发活力。事实上，今年以来出台的政策已经不少了，并且已经对经济稳增长起到了积极作用，后续效果仍有待检验。那么，政策工具箱里究竟还有哪些政策工具可以用，在剩余的四个月时间里是否还会出台更加强劲的政策？本文试作探讨。政策工具箱的工具为何还有很多在过去经济增速下行的10多年里，我国逆周期政策总是频频出手，不仅在2020年顺利实现了国民收入翻番的目标，而且在

S
中国平安

4

7

13

13.83
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 14:34:32

【中信能化】隆基强调BC组件，赛伍技术有望受益

在今日进行的半年度业绩电话会上，隆基绿能接受投资者提问时表示，隆基目前已经明确聚焦BC技术路线，且扩产节奏显著提速，公司接下来的产品都会采用BC技术路线。公司管理层表示，随着 BC电池在市场上的出现，相信它会逐步取代TOPCon。赛伍技术XBC电池焊线胶带独家供应，技术难度高、竞争格局好，毛利优秀。随着下游XBC的增长，公司BC组件焊线胶带销售收入有望提升。

Screenshot_20230905_113600_com.aigupiao.ui_edit_414703621775262.jpg

S
赛伍技术

1

7

13

4.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 12:03:53

XBC从1到10加速，产业链爆发前夕【太平洋新能源-光伏深度系列】

前言：今天隆基“ALL in”BC的表态将推动行业加速进化从1到10，XBC量产加速中，效率领先有望成为主流技术之一 XBC技术凭借独特的电池片结构，保持领先的效率。隆基绿能的HPBC、爱旭股份ABC产能率先落地，Maxeon计划加大IBC产能建设，受益的标的：爱旭股份、隆基绿能、TCL中环等。钧达股份、日托光伏、永和智控等企业也投身于XBC的量产中来，相关企业有望持续进化。凭借独特的结构与工艺升级潜力，XBC技术有望逐步成为主流技术之一。 XBC技术独家性打造护城河，XBC产品有望享受“美观

S
钧达股份
S
赛伍技术

13

13

22

26.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 11:50:14

隆基绿能交流要点+20230905

1、随着高效电池的渗透率提升，对上游的品质要求越来越高。硅片目前降本空间已经不大了，未来硅片的品质对售价的影响应该占到 5%~10%。有技术优势和品质控制能力的企业会有更多的竞争优势。 2、明确表示接下来5-6 年，BC 电池会成为绝对主流，包括双面或者单面。降基未来大量产品都会走向 BC 路线。 3、TOPCON 依然是过度产品的定位，主要是相比 PERC，效率提升太小，并且容易同质化，极易出现行业没有全投产就出现过剩的局面。目前 TOPCON 的投资收益率是低于 PERC的。 4、光伏行业还

S
隆基绿能

37

17

42

49.55
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 11:38:30

隆基绿能：确定BC电池为主要技术路线相信它会逐步取代TOPCon

隆基绿能在业绩会上表示，BC类电池在未来会逐步取代TOPCON电池，在接下来的5-6年，BC类电池会成为晶硅电池的绝对主流，包括双面和单面电池。未来隆基绿能的大量产品都会走向BC技术路线。

Screenshot_20230905_113600_com.aigupiao.ui_edit_414703621775262.jpg

S
隆基绿能

4

3

6

6.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 08:30:06

信达证券：商品超级周期中的休整或已完成

我们认为商品价格过去1年多以来的调整可以类比商品超级周期中的阶段性调整。2022年Q2以来的大宗商品价格下跌，直接原因主要在于：（1）海外进入货币紧缩周期，全球经济衰退风险提升，商品海外需求面临萎缩的问题。（2）全球能源危机缓解，大宗商品供需错配的情况减弱。在商品超级周期中，每隔2年会出现一次阶段性调整。考虑到周期股长期产能格局较好，我们认为商品价格过去1年多以来的调整可以类比商品超级周期中的阶段性调整。商品超级周期中出现阶段性调整，大多与紧缩政策导致经济衰退有关。1966年-1968年：信用

S
云南锗业
S
北方铜业
S
通源石油

7

4

10

16.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 07:07:37

9月5日朝闻公社

一、宏观新闻国内 1、国务院：规划建设保障性住房工作部署电视电话会议在京召开，国务院副总理何立峰出席会议并讲话。何立峰强调，保障性住房要实施严格封闭管理，不得上市交易。 2、发改委：设立民营经济发展局，作为促进民营经济发展壮大的专门工作机构，加强相关领域政策统筹协调，推动各项重大举措早落地、见实效。 3、财政部、国家税务总局：公布延续实施一批支持绿色发展和科技创新的税收优惠政策。包括对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税等五项政策，延续执行至2027年底。 4、财政

S
伟测科技
S
华力创通
S
陕西黑猫
S
苏轴股份
S
北方铜业

17

11

32

26.24
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 06:12:02

华为Mate60核心供应商

近日，华为Mate60系列手机在国内市场上备受关注，成为最为火爆的高端机型。未发先售的操作更是让这款手机的热度持续上升。 9月3日，华为Mate 60 Pro全面开售，天猫等渠道的部分颜色Mate 60 Pro手机在发售数秒内即售罄，其余渠道官方旗舰店的各颜色Mate 60 Pro手机也在一分钟内售罄。同时，线下多处门店前来体验和预约提机的消费者络绎不绝。据了解，全国各地华为线下门店亦出现了“一机难求”的局面。在北京、上海、深圳、成都等线下门店中，现场人山人海，来领取新机的顾客排起长队。更值

S
华力创通
S
南芯科技
S
精测电子

118

43

99

103.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 06:05:10

申万宏源一北交所策略周报：改革超预期，市场修复可期

本周策略观点: 9月1日，证监会发布《关于高质量建设北交所的意见》，本轮北交所改革政策明显超出市场预期。(1)政策高度超预期，北交所系统性改革方案确立。首先，《意见》提出了北交所短期、中期(3-5年)、长期(5-10年)改革目标，是北交所改革的系统性文件;其次，政策统筹了各个相关部门一起推进改革，将极大提升了政策落地的效率;第三，管理层将建立“工作领导小组”，统筹协调各项政策研究、制定、实施工作，为北交所不断推进创新改革提供了坚实的组织保障;(2)政策广度超预期，强调多层次资本协同配合。首先，改

S
华岭股份
S
苏轴股份
S
奥迪威
S
富士达

8

10

24

24.55
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 20:42:37

【国海计算机】华为鸿蒙：HarmonyOS4 升级用户破千万，PC适配有望突破

HarmonyOS用户破千万 2023年，8月4日，华为常务董事、终端BG CEO余承东在华为开发者大会2023上正式发布HarmonyOS 4。9 月 4 日，HarmonyOS 官方宣布 HarmonyOS 4 升级用户突破 1000 万，并公布更多公测升级机型。 2023年下半年，华为将持续展开对华为手机、智能表、智慧屏，路由等多款产品的HarmonyOS 4适配更新，2024年还有更多设备升级。 HarmonyOS 4搭载了全新的华为方舟引擎，升级到HarmonyOS 4后，系统流畅性提

S
润和软件
S
软通动力
S
科蓝软件
S
常山北明

22

6

28

36.52
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 09:06:34

所有资金都在规避量化

所有资金都在规避量化： 1、规避热点题材、有融券、中小盘公司 2、关注有业绩、低估值、大盘白马股

Screenshot_20230904_090249_com.aigupiao.ui_edit_359893182003938.jpg

S
中国铝业

1

10

19

14.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 08:49:02

华金证券：“金九银十”旺季来临，关注工业金属板块投资机会

行情回顾本周申万（一级）有色金属指数上涨3.35%，板块整体跑赢沪深300指数1.13pct；跑输创业板综指数0.80pct。在申万31个子行业中，有色金属排名第14位。本周申万（二级）有色金属板块内，涨幅前三的板块分别为非金属材料Ⅱ、金属新材料、工业金属，涨跌幅分别为7.60%、6.59%、5.40%；涨幅后三的板块分别为能源金属、普钢、贵金属，涨跌幅分别为-0.63%、1.55%、1.79%。本周申万（三级）有色金属板块内，涨幅前三的板块分别为其他金属新材料、铝、非金属材料Ⅲ，分别上涨8.

S
明泰铝业
S
赤峰黄金
S
山东黄金

11

13

22

19.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 08:40:26

【中泰有色】如何看氧化铝当前的价格上涨，更重要是，市场共识一定靠谱？

9月1日夜盘，氧化铝期货开盘后大幅上行，主力合约AO2311在开盘一个小时内冲击涨停，最终收涨于5.81%，3168元/吨。氧化铝期货价格6月末至今涨幅达到16%。的确，氧化铝持续过剩是市场共识，从供需平衡表似乎找不到任何价格上涨的支撑；但这一市场共识也难以解释历史上一直以来的氧化铝价格波动。我们倾向于从成本、产业格局、以及最终电解铝产业链盈利分配等角度来理解未来氧化铝价格的趋势： 1、#氧化铝/电解铝比价关系并未被打破：历史“氧化铝/电解铝”比值区间多位于15%-20%，并且呈现出跟涨电解铝

S
中国铝业
S
中国宏桥

1

5

9

3.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 07:47:48

国海证券：基本面与政策面形成共振，看好板块投资机会

基本面与政策面形成共振，持续看好板块行情。动力煤方面，本周坑口发运到港口成本继续倒挂，港口调入量持续低位运行，港口库存持续回落，截至9月1日，环渤海九港库存为2194.9万吨，周环比下降105.8万吨；产地库存也在持续下降，截至8月28日，动力煤生产企业库存量为1391.9万吨，周环比下降8.5万吨。供给端来看，受陕西矿难影响叠加月底生产任务完成，坑口煤矿停产检修较多，产地煤炭供应继续收紧；印尼煤炭矿商运营成本居高不下，多家煤炭矿商减产，产量供应缩紧。上周港口动力煤价周环比上涨45元/吨至86

S
新集能源
S
潞安环能
S
陕西煤业
S
山煤国际
S
淮北矿业

9

14

31

41.73
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 07:11:12

证券时报：程序化交易监管新规引热议防范“危险代码”成共识

近日，中国证监会指导证券交易所出台了加强程序化交易监管的系列举措，这将对量化行业产生深远影响。　　多家头部量化机构表示，规范量化管理对行业发展而言是利好，将用实际行动严格落实程序化交易制度要求和监管安排。　　过去几年，量化投资在A股市场快速崛起。但作为“新物种”，市场对量化交易的质疑声不断。近日，证券时报记者进行调查采访，力求还原各方对于量化投资的不同看法，并探究可能的发展方向。　　程序化交易监管规则受关注　　所谓程序化交易，是指通过既定程序或特定软件，自动生成或执行交易指令的交易行为。

S
贵州茅台

17

27

47

40.12

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 18:11:52

李迅雷：可以考虑设立市场平准基金先从外储中拿出一部分配置港股、再逐步扩大到A股

今年以来的楼市和股市走势偏弱，1-7月份出口也为负增长，多项经济指标不及预期。为此，市场希望出台更多的经济政策来拉动经济增长，同时也让楼市和股市焕发活力。事实上，今年以来出台的政策已经不少了，并且已经对经济稳增长起到了积极作用，后续效果仍有待检验。那么，政策工具箱里究竟还有哪些政策工具可以用，在剩余的四个月时间里是否还会出台更加强劲的政策？本文试作探讨。政策工具箱的工具为何还有很多在过去经济增速下行的10多年里，我国逆周期政策总是频频出手，不仅在2020年顺利实现了国民收入翻番的目标，而且在

S
中国平安

4

7

13

13.83
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 14:34:32

【中信能化】隆基强调BC组件，赛伍技术有望受益

在今日进行的半年度业绩电话会上，隆基绿能接受投资者提问时表示，隆基目前已经明确聚焦BC技术路线，且扩产节奏显著提速，公司接下来的产品都会采用BC技术路线。公司管理层表示，随着 BC电池在市场上的出现，相信它会逐步取代TOPCon。赛伍技术XBC电池焊线胶带独家供应，技术难度高、竞争格局好，毛利优秀。随着下游XBC的增长，公司BC组件焊线胶带销售收入有望提升。

Screenshot_20230905_113600_com.aigupiao.ui_edit_414703621775262.jpg

S
赛伍技术

1

7

13

4.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 12:03:53

XBC从1到10加速，产业链爆发前夕【太平洋新能源-光伏深度系列】

前言：今天隆基“ALL in”BC的表态将推动行业加速进化从1到10，XBC量产加速中，效率领先有望成为主流技术之一 XBC技术凭借独特的电池片结构，保持领先的效率。隆基绿能的HPBC、爱旭股份ABC产能率先落地，Maxeon计划加大IBC产能建设，受益的标的：爱旭股份、隆基绿能、TCL中环等。钧达股份、日托光伏、永和智控等企业也投身于XBC的量产中来，相关企业有望持续进化。凭借独特的结构与工艺升级潜力，XBC技术有望逐步成为主流技术之一。 XBC技术独家性打造护城河，XBC产品有望享受“美观

S
钧达股份
S
赛伍技术

13

13

22

26.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 11:50:14

隆基绿能交流要点+20230905

1、随着高效电池的渗透率提升，对上游的品质要求越来越高。硅片目前降本空间已经不大了，未来硅片的品质对售价的影响应该占到 5%~10%。有技术优势和品质控制能力的企业会有更多的竞争优势。 2、明确表示接下来5-6 年，BC 电池会成为绝对主流，包括双面或者单面。降基未来大量产品都会走向 BC 路线。 3、TOPCON 依然是过度产品的定位，主要是相比 PERC，效率提升太小，并且容易同质化，极易出现行业没有全投产就出现过剩的局面。目前 TOPCON 的投资收益率是低于 PERC的。 4、光伏行业还

S
隆基绿能

37

17

42

49.55
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 11:38:30

隆基绿能：确定BC电池为主要技术路线相信它会逐步取代TOPCon

隆基绿能在业绩会上表示，BC类电池在未来会逐步取代TOPCON电池，在接下来的5-6年，BC类电池会成为晶硅电池的绝对主流，包括双面和单面电池。未来隆基绿能的大量产品都会走向BC技术路线。

Screenshot_20230905_113600_com.aigupiao.ui_edit_414703621775262.jpg

S
隆基绿能

4

3

6

6.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 08:30:06

信达证券：商品超级周期中的休整或已完成

我们认为商品价格过去1年多以来的调整可以类比商品超级周期中的阶段性调整。2022年Q2以来的大宗商品价格下跌，直接原因主要在于：（1）海外进入货币紧缩周期，全球经济衰退风险提升，商品海外需求面临萎缩的问题。（2）全球能源危机缓解，大宗商品供需错配的情况减弱。在商品超级周期中，每隔2年会出现一次阶段性调整。考虑到周期股长期产能格局较好，我们认为商品价格过去1年多以来的调整可以类比商品超级周期中的阶段性调整。商品超级周期中出现阶段性调整，大多与紧缩政策导致经济衰退有关。1966年-1968年：信用

S
云南锗业
S
北方铜业
S
通源石油

7

4

10

16.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 07:07:37

9月5日朝闻公社

一、宏观新闻国内 1、国务院：规划建设保障性住房工作部署电视电话会议在京召开，国务院副总理何立峰出席会议并讲话。何立峰强调，保障性住房要实施严格封闭管理，不得上市交易。 2、发改委：设立民营经济发展局，作为促进民营经济发展壮大的专门工作机构，加强相关领域政策统筹协调，推动各项重大举措早落地、见实效。 3、财政部、国家税务总局：公布延续实施一批支持绿色发展和科技创新的税收优惠政策。包括对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税等五项政策，延续执行至2027年底。 4、财政

S
伟测科技
S
华力创通
S
陕西黑猫
S
苏轴股份
S
北方铜业

17

11

32

26.24
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 06:12:02

华为Mate60核心供应商

近日，华为Mate60系列手机在国内市场上备受关注，成为最为火爆的高端机型。未发先售的操作更是让这款手机的热度持续上升。 9月3日，华为Mate 60 Pro全面开售，天猫等渠道的部分颜色Mate 60 Pro手机在发售数秒内即售罄，其余渠道官方旗舰店的各颜色Mate 60 Pro手机也在一分钟内售罄。同时，线下多处门店前来体验和预约提机的消费者络绎不绝。据了解，全国各地华为线下门店亦出现了“一机难求”的局面。在北京、上海、深圳、成都等线下门店中，现场人山人海，来领取新机的顾客排起长队。更值

S
华力创通
S
南芯科技
S
精测电子

118

43

99

103.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 06:05:10

申万宏源一北交所策略周报：改革超预期，市场修复可期

本周策略观点: 9月1日，证监会发布《关于高质量建设北交所的意见》，本轮北交所改革政策明显超出市场预期。(1)政策高度超预期，北交所系统性改革方案确立。首先，《意见》提出了北交所短期、中期(3-5年)、长期(5-10年)改革目标，是北交所改革的系统性文件;其次，政策统筹了各个相关部门一起推进改革，将极大提升了政策落地的效率;第三，管理层将建立“工作领导小组”，统筹协调各项政策研究、制定、实施工作，为北交所不断推进创新改革提供了坚实的组织保障;(2)政策广度超预期，强调多层次资本协同配合。首先，改

S
华岭股份
S
苏轴股份
S
奥迪威
S
富士达

8

10

24

24.55
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 20:42:37

【国海计算机】华为鸿蒙：HarmonyOS4 升级用户破千万，PC适配有望突破

HarmonyOS用户破千万 2023年，8月4日，华为常务董事、终端BG CEO余承东在华为开发者大会2023上正式发布HarmonyOS 4。9 月 4 日，HarmonyOS 官方宣布 HarmonyOS 4 升级用户突破 1000 万，并公布更多公测升级机型。 2023年下半年，华为将持续展开对华为手机、智能表、智慧屏，路由等多款产品的HarmonyOS 4适配更新，2024年还有更多设备升级。 HarmonyOS 4搭载了全新的华为方舟引擎，升级到HarmonyOS 4后，系统流畅性提

S
润和软件
S
软通动力
S
科蓝软件
S
常山北明

22

6

28

36.52
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 09:06:34

所有资金都在规避量化

所有资金都在规避量化： 1、规避热点题材、有融券、中小盘公司 2、关注有业绩、低估值、大盘白马股

Screenshot_20230904_090249_com.aigupiao.ui_edit_359893182003938.jpg

S
中国铝业

1

10

19

14.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 08:49:02

华金证券：“金九银十”旺季来临，关注工业金属板块投资机会

行情回顾本周申万（一级）有色金属指数上涨3.35%，板块整体跑赢沪深300指数1.13pct；跑输创业板综指数0.80pct。在申万31个子行业中，有色金属排名第14位。本周申万（二级）有色金属板块内，涨幅前三的板块分别为非金属材料Ⅱ、金属新材料、工业金属，涨跌幅分别为7.60%、6.59%、5.40%；涨幅后三的板块分别为能源金属、普钢、贵金属，涨跌幅分别为-0.63%、1.55%、1.79%。本周申万（三级）有色金属板块内，涨幅前三的板块分别为其他金属新材料、铝、非金属材料Ⅲ，分别上涨8.

S
明泰铝业
S
赤峰黄金
S
山东黄金

11

13

22

19.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 08:40:26

【中泰有色】如何看氧化铝当前的价格上涨，更重要是，市场共识一定靠谱？

9月1日夜盘，氧化铝期货开盘后大幅上行，主力合约AO2311在开盘一个小时内冲击涨停，最终收涨于5.81%，3168元/吨。氧化铝期货价格6月末至今涨幅达到16%。的确，氧化铝持续过剩是市场共识，从供需平衡表似乎找不到任何价格上涨的支撑；但这一市场共识也难以解释历史上一直以来的氧化铝价格波动。我们倾向于从成本、产业格局、以及最终电解铝产业链盈利分配等角度来理解未来氧化铝价格的趋势： 1、#氧化铝/电解铝比价关系并未被打破：历史“氧化铝/电解铝”比值区间多位于15%-20%，并且呈现出跟涨电解铝

S
中国铝业
S
中国宏桥

1

5

9

3.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 07:47:48

国海证券：基本面与政策面形成共振，看好板块投资机会

基本面与政策面形成共振，持续看好板块行情。动力煤方面，本周坑口发运到港口成本继续倒挂，港口调入量持续低位运行，港口库存持续回落，截至9月1日，环渤海九港库存为2194.9万吨，周环比下降105.8万吨；产地库存也在持续下降，截至8月28日，动力煤生产企业库存量为1391.9万吨，周环比下降8.5万吨。供给端来看，受陕西矿难影响叠加月底生产任务完成，坑口煤矿停产检修较多，产地煤炭供应继续收紧；印尼煤炭矿商运营成本居高不下，多家煤炭矿商减产，产量供应缩紧。上周港口动力煤价周环比上涨45元/吨至86

S
新集能源
S
潞安环能
S
陕西煤业
S
山煤国际
S
淮北矿业

9

14

31

41.73
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 07:11:12

证券时报：程序化交易监管新规引热议防范“危险代码”成共识

近日，中国证监会指导证券交易所出台了加强程序化交易监管的系列举措，这将对量化行业产生深远影响。　　多家头部量化机构表示，规范量化管理对行业发展而言是利好，将用实际行动严格落实程序化交易制度要求和监管安排。　　过去几年，量化投资在A股市场快速崛起。但作为“新物种”，市场对量化交易的质疑声不断。近日，证券时报记者进行调查采访，力求还原各方对于量化投资的不同看法，并探究可能的发展方向。　　程序化交易监管规则受关注　　所谓程序化交易，是指通过既定程序或特定软件，自动生成或执行交易指令的交易行为。

S
贵州茅台

17

27

47

40.12

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 18:11:52

李迅雷：可以考虑设立市场平准基金先从外储中拿出一部分配置港股、再逐步扩大到A股

今年以来的楼市和股市走势偏弱，1-7月份出口也为负增长，多项经济指标不及预期。为此，市场希望出台更多的经济政策来拉动经济增长，同时也让楼市和股市焕发活力。事实上，今年以来出台的政策已经不少了，并且已经对经济稳增长起到了积极作用，后续效果仍有待检验。那么，政策工具箱里究竟还有哪些政策工具可以用，在剩余的四个月时间里是否还会出台更加强劲的政策？本文试作探讨。政策工具箱的工具为何还有很多在过去经济增速下行的10多年里，我国逆周期政策总是频频出手，不仅在2020年顺利实现了国民收入翻番的目标，而且在

S
中国平安

4

7

13

13.83
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 14:34:32

【中信能化】隆基强调BC组件，赛伍技术有望受益

在今日进行的半年度业绩电话会上，隆基绿能接受投资者提问时表示，隆基目前已经明确聚焦BC技术路线，且扩产节奏显著提速，公司接下来的产品都会采用BC技术路线。公司管理层表示，随着 BC电池在市场上的出现，相信它会逐步取代TOPCon。赛伍技术XBC电池焊线胶带独家供应，技术难度高、竞争格局好，毛利优秀。随着下游XBC的增长，公司BC组件焊线胶带销售收入有望提升。

Screenshot_20230905_113600_com.aigupiao.ui_edit_414703621775262.jpg

S
赛伍技术

1

7

13

4.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 12:03:53

XBC从1到10加速，产业链爆发前夕【太平洋新能源-光伏深度系列】

前言：今天隆基“ALL in”BC的表态将推动行业加速进化从1到10，XBC量产加速中，效率领先有望成为主流技术之一 XBC技术凭借独特的电池片结构，保持领先的效率。隆基绿能的HPBC、爱旭股份ABC产能率先落地，Maxeon计划加大IBC产能建设，受益的标的：爱旭股份、隆基绿能、TCL中环等。钧达股份、日托光伏、永和智控等企业也投身于XBC的量产中来，相关企业有望持续进化。凭借独特的结构与工艺升级潜力，XBC技术有望逐步成为主流技术之一。 XBC技术独家性打造护城河，XBC产品有望享受“美观

S
钧达股份
S
赛伍技术

13

13

22

26.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 11:50:14

隆基绿能交流要点+20230905

1、随着高效电池的渗透率提升，对上游的品质要求越来越高。硅片目前降本空间已经不大了，未来硅片的品质对售价的影响应该占到 5%~10%。有技术优势和品质控制能力的企业会有更多的竞争优势。 2、明确表示接下来5-6 年，BC 电池会成为绝对主流，包括双面或者单面。降基未来大量产品都会走向 BC 路线。 3、TOPCON 依然是过度产品的定位，主要是相比 PERC，效率提升太小，并且容易同质化，极易出现行业没有全投产就出现过剩的局面。目前 TOPCON 的投资收益率是低于 PERC的。 4、光伏行业还

S
隆基绿能

37

17

42

49.55
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 11:38:30

隆基绿能：确定BC电池为主要技术路线相信它会逐步取代TOPCon

隆基绿能在业绩会上表示，BC类电池在未来会逐步取代TOPCON电池，在接下来的5-6年，BC类电池会成为晶硅电池的绝对主流，包括双面和单面电池。未来隆基绿能的大量产品都会走向BC技术路线。

Screenshot_20230905_113600_com.aigupiao.ui_edit_414703621775262.jpg

S
隆基绿能

4

3

6

6.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 08:30:06

信达证券：商品超级周期中的休整或已完成

我们认为商品价格过去1年多以来的调整可以类比商品超级周期中的阶段性调整。2022年Q2以来的大宗商品价格下跌，直接原因主要在于：（1）海外进入货币紧缩周期，全球经济衰退风险提升，商品海外需求面临萎缩的问题。（2）全球能源危机缓解，大宗商品供需错配的情况减弱。在商品超级周期中，每隔2年会出现一次阶段性调整。考虑到周期股长期产能格局较好，我们认为商品价格过去1年多以来的调整可以类比商品超级周期中的阶段性调整。商品超级周期中出现阶段性调整，大多与紧缩政策导致经济衰退有关。1966年-1968年：信用

S
云南锗业
S
北方铜业
S
通源石油

7

4

10

16.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 07:07:37

9月5日朝闻公社

一、宏观新闻国内 1、国务院：规划建设保障性住房工作部署电视电话会议在京召开，国务院副总理何立峰出席会议并讲话。何立峰强调，保障性住房要实施严格封闭管理，不得上市交易。 2、发改委：设立民营经济发展局，作为促进民营经济发展壮大的专门工作机构，加强相关领域政策统筹协调，推动各项重大举措早落地、见实效。 3、财政部、国家税务总局：公布延续实施一批支持绿色发展和科技创新的税收优惠政策。包括对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税等五项政策，延续执行至2027年底。 4、财政

S
伟测科技
S
华力创通
S
陕西黑猫
S
苏轴股份
S
北方铜业

17

11

32

26.24
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 06:12:02

华为Mate60核心供应商

近日，华为Mate60系列手机在国内市场上备受关注，成为最为火爆的高端机型。未发先售的操作更是让这款手机的热度持续上升。 9月3日，华为Mate 60 Pro全面开售，天猫等渠道的部分颜色Mate 60 Pro手机在发售数秒内即售罄，其余渠道官方旗舰店的各颜色Mate 60 Pro手机也在一分钟内售罄。同时，线下多处门店前来体验和预约提机的消费者络绎不绝。据了解，全国各地华为线下门店亦出现了“一机难求”的局面。在北京、上海、深圳、成都等线下门店中，现场人山人海，来领取新机的顾客排起长队。更值

S
华力创通
S
南芯科技
S
精测电子

118

43

99

103.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-05 06:05:10

申万宏源一北交所策略周报：改革超预期，市场修复可期

本周策略观点: 9月1日，证监会发布《关于高质量建设北交所的意见》，本轮北交所改革政策明显超出市场预期。(1)政策高度超预期，北交所系统性改革方案确立。首先，《意见》提出了北交所短期、中期(3-5年)、长期(5-10年)改革目标，是北交所改革的系统性文件;其次，政策统筹了各个相关部门一起推进改革，将极大提升了政策落地的效率;第三，管理层将建立“工作领导小组”，统筹协调各项政策研究、制定、实施工作，为北交所不断推进创新改革提供了坚实的组织保障;(2)政策广度超预期，强调多层次资本协同配合。首先，改

S
华岭股份
S
苏轴股份
S
奥迪威
S
富士达

8

10

24

24.55
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 20:42:37

【国海计算机】华为鸿蒙：HarmonyOS4 升级用户破千万，PC适配有望突破

HarmonyOS用户破千万 2023年，8月4日，华为常务董事、终端BG CEO余承东在华为开发者大会2023上正式发布HarmonyOS 4。9 月 4 日，HarmonyOS 官方宣布 HarmonyOS 4 升级用户突破 1000 万，并公布更多公测升级机型。 2023年下半年，华为将持续展开对华为手机、智能表、智慧屏，路由等多款产品的HarmonyOS 4适配更新，2024年还有更多设备升级。 HarmonyOS 4搭载了全新的华为方舟引擎，升级到HarmonyOS 4后，系统流畅性提

S
润和软件
S
软通动力
S
科蓝软件
S
常山北明

22

6

28

36.52
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 09:06:34

所有资金都在规避量化

所有资金都在规避量化： 1、规避热点题材、有融券、中小盘公司 2、关注有业绩、低估值、大盘白马股

Screenshot_20230904_090249_com.aigupiao.ui_edit_359893182003938.jpg

S
中国铝业

1

10

19

14.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 08:49:02

华金证券：“金九银十”旺季来临，关注工业金属板块投资机会

行情回顾本周申万（一级）有色金属指数上涨3.35%，板块整体跑赢沪深300指数1.13pct；跑输创业板综指数0.80pct。在申万31个子行业中，有色金属排名第14位。本周申万（二级）有色金属板块内，涨幅前三的板块分别为非金属材料Ⅱ、金属新材料、工业金属，涨跌幅分别为7.60%、6.59%、5.40%；涨幅后三的板块分别为能源金属、普钢、贵金属，涨跌幅分别为-0.63%、1.55%、1.79%。本周申万（三级）有色金属板块内，涨幅前三的板块分别为其他金属新材料、铝、非金属材料Ⅲ，分别上涨8.

S
明泰铝业
S
赤峰黄金
S
山东黄金

11

13

22

19.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 08:40:26

【中泰有色】如何看氧化铝当前的价格上涨，更重要是，市场共识一定靠谱？

9月1日夜盘，氧化铝期货开盘后大幅上行，主力合约AO2311在开盘一个小时内冲击涨停，最终收涨于5.81%，3168元/吨。氧化铝期货价格6月末至今涨幅达到16%。的确，氧化铝持续过剩是市场共识，从供需平衡表似乎找不到任何价格上涨的支撑；但这一市场共识也难以解释历史上一直以来的氧化铝价格波动。我们倾向于从成本、产业格局、以及最终电解铝产业链盈利分配等角度来理解未来氧化铝价格的趋势： 1、#氧化铝/电解铝比价关系并未被打破：历史“氧化铝/电解铝”比值区间多位于15%-20%，并且呈现出跟涨电解铝

S
中国铝业
S
中国宏桥

1

5

9

3.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 07:47:48

国海证券：基本面与政策面形成共振，看好板块投资机会

基本面与政策面形成共振，持续看好板块行情。动力煤方面，本周坑口发运到港口成本继续倒挂，港口调入量持续低位运行，港口库存持续回落，截至9月1日，环渤海九港库存为2194.9万吨，周环比下降105.8万吨；产地库存也在持续下降，截至8月28日，动力煤生产企业库存量为1391.9万吨，周环比下降8.5万吨。供给端来看，受陕西矿难影响叠加月底生产任务完成，坑口煤矿停产检修较多，产地煤炭供应继续收紧；印尼煤炭矿商运营成本居高不下，多家煤炭矿商减产，产量供应缩紧。上周港口动力煤价周环比上涨45元/吨至86

S
新集能源
S
潞安环能
S
陕西煤业
S
山煤国际
S
淮北矿业

9

14

31

41.73
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-04 07:11:12

证券时报：程序化交易监管新规引热议防范“危险代码”成共识

近日，中国证监会指导证券交易所出台了加强程序化交易监管的系列举措，这将对量化行业产生深远影响。　　多家头部量化机构表示，规范量化管理对行业发展而言是利好，将用实际行动严格落实程序化交易制度要求和监管安排。　　过去几年，量化投资在A股市场快速崛起。但作为“新物种”，市场对量化交易的质疑声不断。近日，证券时报记者进行调查采访，力求还原各方对于量化投资的不同看法，并探究可能的发展方向。　　程序化交易监管规则受关注　　所谓程序化交易，是指通过既定程序或特定软件，自动生成或执行交易指令的交易行为。

S
贵州茅台

17

27

47

40.12

前往

页

15

关注

49622

粉丝

131917.60

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589