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2023-08-16 05:21:52

申万宏源：年内第二次动车组高级修招标公告，铁路装备板块持续超预期

事件: 8月11日、14日，国铁采购平台披露23年第二次动车组高级修招标公告，合计招标166组。 8月14日，国铁采购平台披露第二次动车组招标公告，时速160公里复兴号动力集中动车组(长/短编组、高原型)合计招标148组。投资观点: 动车组新增招标:年初以来两次招标量已达251组，同比去年全年增长79%。1)从数量上看:本次招标主要为时速160公里复兴号动力集中动车组，其中长编组49列(98组)、短编组46组、高原型4组，合计148组，本次招标量是疫情以来单次招标最多的一次，且已经超过去年全年

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2023-08-15 20:36:53

如果AI没那么厉害呢？

摘要：AI带来的营收增长还没有出现，可能永远都不会出现。知名人工智能专家Gary Marcus在最新博客中指出，尽管AI炒作仍在持续，大科技公司对这项技术的热情也没有减少，但从业二十多年的经验提醒他，人们对AI改变世界的潜力可能过于乐观了。许多企业家都在预言，跟人类一样聪明的通用人工智能（AGI）即将到来，但Marcus相信实际上AGI距离我们还很遥远。全世界都在想象AI将如何如何改变世界，但这些想象最后很有可能都会落空——AI也许没有那么强大。现在经历炒作的股票，终究会在AI带来的营收不及

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2023-08-15 19:07:28

招商证券：我国征收印花税税率目前已是历史最低，且相对其他国家而言亦是最低

招商证券：近年来证券交易印花税占财政收入比重呈下降趋势财联社8月15日电，招商证券发布的《交易端股票印花税专题研究》显示，自1998年以来，证券交易印花税曾于2007年及2015年达两次小高峰，占国家财政税收收入较大比重。据证监会及财政部数据统计，2007年8月证券交易印花税为327.92亿元，占财政税收收入的10.25%；2015年6月证券交易印花税为366.61亿元，占财政税收收入的3.06%。自2020年起，证券交易印花税占比呈不断下降趋势。 2021年6月10日，《中华人民共和国印花税

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招商证券

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2023-08-15 15:09:14

“印花税小作文”刷屏，行情能否持续？

今天午后，沪指一度大跌超30点，但在下午1：40之后，买盘突然涌现，各大指数直线反攻，跌幅很快收窄。与此同时，也可以明显看到有主力资金持续涌现，而且承接力度非常大。那么，究竟发生了什么？从传闻来看，彭博社突然传来关于印花税的“小作文”，这也是市场期盼已久的搞活资本市场的大招。此前早盘，央行超预期“降息”并未撬动多头，但午后的传闻却带来了较大提振。那么，A股市场能否来一段持续性较强的市场呢？ A股午后绝地大反攻今天午后，沪指一度大跌超30点，但在下午1：40之后，买盘突然涌现，各大指数直线反攻

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2023-08-15 14:34:45

招商证券：金融IT板块仍有上行空间

市场活跃度提升时金融IT板块与下游券商板块走势相关性较高。金融IT与下游金融行业的景气度，对比2012年以后万得互联网金融指数（883136）以及证券公司指数（399975）走势，可发现市场活跃度快速提升时，金融IT板块走势与券商板块的走势相关性较高。我们筛选了2012年以后券商指数涨幅超过20%的5次证券“牛市”行情并统计了相应金融信息服务、证券IT、银行IT等子板块的领涨股上涨情况，可以看出在历次券商行情期间，相比其他板块，互联网业务模式、2C业务属性的金融信息服务板块及长期受益资本市场改革

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2023-08-15 12:32:59

半导体“寒气”比预期更久

摘要：高盛、SEMI进一步下调半导体预期，需求改善举步维艰，企业减产、降价、利润下滑。市场原本预期今年Q2是半导体行业的周期性底部，但现实再一次让市场失望。直到Q3，半导体行业景气度仍未有明显改善，甚至多家机构进一步下调全年出货量预期；从代工、设计、存储、功率期间，乃至终端需求都“寒气逼人”。高盛也在8月14日发布报告称：中国市场的需求复苏、库存消化进度放缓，预计将重新调整公司的盈利预期；这无疑是给半导体行业又浇了一盆“凉水”。半导体销售量：全年跌幅再次扩大自1986年WSTS开始数

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2023-08-15 11:41:07

2023年8月MLF操作点评：8月政策性降息再次落地，接下来还有可能降准

事件：2023年8月15日，央行开展4010亿元MLF操作，本月MLF到期量为4000亿元；本月MLF操作利率为2.50%，上期为2.65%。一、8月MLF操作利率再度下调0.15个百分点，大幅超出市场预期，意味着货币政策稳增长力度显著加大。当前市场对进一步降息有所期待，但8月MLF利率再度下调仍然超出主流预期。6月政策性降息刚刚落地。回顾MLF操作利率调整历史，除2020年初疫情突袭，MLF操作利率曾在2月和4月连续两次下调外，其它调整间隔时间至少为5个月。由此，本次时隔两个月再度降息，且

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2023-08-15 09:57:55

华泰固收：降息速评

华泰固收|今日热点 # 降息及债市2.5%时代降息幅度时点和幅度都超预期，OMO和MLF非对称降，兼顾经济与空转套利风险。汇率压力+防止空转的说法+上次降息间隔短，投资者原本担心降息还需要时间。但降息合理且有必要性： 1、通胀水平低，需要降息降低实际正利率 2、引导房贷利率降低，舒缓地产压力 3、财政动作不大，货币压力更大 4、政治局会议后，货币政策也要有所动作，新行长、新作为 5、美联储加息空档期后续继续关注化债、地产和资本市场政策，至少政策仍处于落地期。影响： 1、债市正式突破2.

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2023-08-15 09:27:15

“降息”！中国央行续作MLF，利率下调15BP

摘要：中国央行今日进行4010亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前为2.65%。今日有4000亿元ML... 8月15日，根据公开市场业务交易公告，为维护银行体系流动性合理充裕，中国央行今日开展4010亿元一年期MLF操作，利率下调15个基点至2.5%，此前为2.65%。中国央行今日进行2040亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，此前为1.9%。

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【天风电新】小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会

行星减速器方案加速【天风电新】小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会-0815 ————————— #结论：投资的角度来说，仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会，cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】，首推【双环】和【精锻】。发布会要点 1、产品：重量8.9Kg，身高36.7cm，共12个自由度，跑动速度1.6m/s，售价12999元。 2、电机：1）12个伺服电机，市面上纯电机（不包含电控、减速器）单价2000元，小米采用自研CyberGear微电机。2

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2023-08-15 08:16:55

郭明錤：英伟达L40S发布利好边缘计算

《科创板日报》14日讯，知名分析师郭明錤在X平台（前推特）发文称，英伟达发布L40S，可能会使得投资人对AI投资的关注重点转移到AI边缘运算，潜在的受惠者包括戴尔、华硕等。据了解，英伟达于8月初发布了L40S GPU，这款计算加速显卡可以用于图形渲染、人工智能大模型训练和推理、三维设计和视频处理等用途，AI运算性能高于A100 GPU。由于这款加速卡不支持NVLink，且没有选择采用HBM显存，而是采用GDDR6 ECC显存，因此L40S相比A100、H100更加适用于边缘运算。

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2023-08-15 07:47:22

欧盟新电池法将生效国内电池企业直面三大挑战

8月17日，欧盟官方公示满20天的《欧盟电池和废电池法规》（下称《新电池法》）将正式生效。根据《新电池法》，自2027年起，动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”，记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。这将对中国动力电池企业出口欧洲产生重大影响。在长达3年的立法酝酿中，中国电池企业对欧盟《新电池法》经历了“担忧——参与——接受挑战”的心路历程。尽管如此，一位动力电池领域的专家对记者表示，“欧盟新电池法对中国电池行业带来的压力是显而易见的。”业界人士认为，《新电池法》实施后

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2023-08-15 06:57:52

【华西计算机】算力，依旧是算力！

再次强调算力侧是本轮AI浪潮下的先行指标，目前各家厂商正加紧自身算力布局，同时我国智算中心建设速度明显处于加速状态，我们认为下半年相关公司业绩有望得到明显改善。算力依旧具有高度确定性：以英伟达为主的算力芯片的价格持续高涨，同时带动服务器价格持续高涨，我们认为其本质的原因依旧是芯片供不应求，稀缺性强，算力是大模型时代的稀缺要素。业绩真空期已过，静待花开。我们判断国内大模型的爆发时间点为今年年初，因此从芯片到服务器出货、验收需要一定时间，同时我们判断随着上游芯片供应链问题得到有效缓解和改善，相关

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8月15日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、商务部等9部门：印发《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》其中提到，继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，加快农村充换电设施建设，完善售后回收服务网络，促进农村大宗商品消费更新换代。 2、中央财办：《中央财办等部门关于推动农村流通高质量发展的指导意见》日前印发旨在加快建设高效顺畅的农村现代流通体系，推进农村流通设施和业态全面融入现代流通体系，促进农村流通高质量发展。 3、商务部：进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制商务

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【天风电新】小米机器狗发布会要点-0814

1、产品情况：CyberDog2重量8.9Kg，身高36.7cm，共12个自由度，跑动速度1.6m/s，售价12999元。 2、伺服电机：1）总共使用12个伺服电机，市面上纯电机（不包含电控、减速器）单个价格2000元，小米用了两年自研CyberGear微电机。2）该微电机单个售价499元，重317g，额定扭矩4N.m，最大扭矩12N·m，扭矩密度37.85N·m/Kg，力矩控制精度±0.2N.m@＜3N.m，±0.4N.m@＜8N.m，±5%@≤12N.m，0-90%峰值扭矩响应时间20ms。

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申万宏源：年内第二次动车组高级修招标公告，铁路装备板块持续超预期

事件: 8月11日、14日，国铁采购平台披露23年第二次动车组高级修招标公告，合计招标166组。 8月14日，国铁采购平台披露第二次动车组招标公告，时速160公里复兴号动力集中动车组(长/短编组、高原型)合计招标148组。投资观点: 动车组新增招标:年初以来两次招标量已达251组，同比去年全年增长79%。1)从数量上看:本次招标主要为时速160公里复兴号动力集中动车组，其中长编组49列(98组)、短编组46组、高原型4组，合计148组，本次招标量是疫情以来单次招标最多的一次，且已经超过去年全年

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摘要：AI带来的营收增长还没有出现，可能永远都不会出现。知名人工智能专家Gary Marcus在最新博客中指出，尽管AI炒作仍在持续，大科技公司对这项技术的热情也没有减少，但从业二十多年的经验提醒他，人们对AI改变世界的潜力可能过于乐观了。许多企业家都在预言，跟人类一样聪明的通用人工智能（AGI）即将到来，但Marcus相信实际上AGI距离我们还很遥远。全世界都在想象AI将如何如何改变世界，但这些想象最后很有可能都会落空——AI也许没有那么强大。现在经历炒作的股票，终究会在AI带来的营收不及

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招商证券：我国征收印花税税率目前已是历史最低，且相对其他国家而言亦是最低

招商证券：近年来证券交易印花税占财政收入比重呈下降趋势财联社8月15日电，招商证券发布的《交易端股票印花税专题研究》显示，自1998年以来，证券交易印花税曾于2007年及2015年达两次小高峰，占国家财政税收收入较大比重。据证监会及财政部数据统计，2007年8月证券交易印花税为327.92亿元，占财政税收收入的10.25%；2015年6月证券交易印花税为366.61亿元，占财政税收收入的3.06%。自2020年起，证券交易印花税占比呈不断下降趋势。 2021年6月10日，《中华人民共和国印花税

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招商证券：金融IT板块仍有上行空间

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2023年8月MLF操作点评：8月政策性降息再次落地，接下来还有可能降准

事件：2023年8月15日，央行开展4010亿元MLF操作，本月MLF到期量为4000亿元；本月MLF操作利率为2.50%，上期为2.65%。一、8月MLF操作利率再度下调0.15个百分点，大幅超出市场预期，意味着货币政策稳增长力度显著加大。当前市场对进一步降息有所期待，但8月MLF利率再度下调仍然超出主流预期。6月政策性降息刚刚落地。回顾MLF操作利率调整历史，除2020年初疫情突袭，MLF操作利率曾在2月和4月连续两次下调外，其它调整间隔时间至少为5个月。由此，本次时隔两个月再度降息，且

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华泰固收|今日热点 # 降息及债市2.5%时代降息幅度时点和幅度都超预期，OMO和MLF非对称降，兼顾经济与空转套利风险。汇率压力+防止空转的说法+上次降息间隔短，投资者原本担心降息还需要时间。但降息合理且有必要性： 1、通胀水平低，需要降息降低实际正利率 2、引导房贷利率降低，舒缓地产压力 3、财政动作不大，货币压力更大 4、政治局会议后，货币政策也要有所动作，新行长、新作为 5、美联储加息空档期后续继续关注化债、地产和资本市场政策，至少政策仍处于落地期。影响： 1、债市正式突破2.

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摘要：中国央行今日进行4010亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前为2.65%。今日有4000亿元ML... 8月15日，根据公开市场业务交易公告，为维护银行体系流动性合理充裕，中国央行今日开展4010亿元一年期MLF操作，利率下调15个基点至2.5%，此前为2.65%。中国央行今日进行2040亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，此前为1.9%。

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【天风电新】小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会

行星减速器方案加速【天风电新】小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会-0815 ————————— #结论：投资的角度来说，仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会，cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】，首推【双环】和【精锻】。发布会要点 1、产品：重量8.9Kg，身高36.7cm，共12个自由度，跑动速度1.6m/s，售价12999元。 2、电机：1）12个伺服电机，市面上纯电机（不包含电控、减速器）单价2000元，小米采用自研CyberGear微电机。2

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郭明錤：英伟达L40S发布利好边缘计算

《科创板日报》14日讯，知名分析师郭明錤在X平台（前推特）发文称，英伟达发布L40S，可能会使得投资人对AI投资的关注重点转移到AI边缘运算，潜在的受惠者包括戴尔、华硕等。据了解，英伟达于8月初发布了L40S GPU，这款计算加速显卡可以用于图形渲染、人工智能大模型训练和推理、三维设计和视频处理等用途，AI运算性能高于A100 GPU。由于这款加速卡不支持NVLink，且没有选择采用HBM显存，而是采用GDDR6 ECC显存，因此L40S相比A100、H100更加适用于边缘运算。

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欧盟新电池法将生效国内电池企业直面三大挑战

8月17日，欧盟官方公示满20天的《欧盟电池和废电池法规》（下称《新电池法》）将正式生效。根据《新电池法》，自2027年起，动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”，记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。这将对中国动力电池企业出口欧洲产生重大影响。在长达3年的立法酝酿中，中国电池企业对欧盟《新电池法》经历了“担忧——参与——接受挑战”的心路历程。尽管如此，一位动力电池领域的专家对记者表示，“欧盟新电池法对中国电池行业带来的压力是显而易见的。”业界人士认为，《新电池法》实施后

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再次强调算力侧是本轮AI浪潮下的先行指标，目前各家厂商正加紧自身算力布局，同时我国智算中心建设速度明显处于加速状态，我们认为下半年相关公司业绩有望得到明显改善。算力依旧具有高度确定性：以英伟达为主的算力芯片的价格持续高涨，同时带动服务器价格持续高涨，我们认为其本质的原因依旧是芯片供不应求，稀缺性强，算力是大模型时代的稀缺要素。业绩真空期已过，静待花开。我们判断国内大模型的爆发时间点为今年年初，因此从芯片到服务器出货、验收需要一定时间，同时我们判断随着上游芯片供应链问题得到有效缓解和改善，相关

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一、宏观新闻国内中央部委 1、商务部等9部门：印发《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》其中提到，继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，加快农村充换电设施建设，完善售后回收服务网络，促进农村大宗商品消费更新换代。 2、中央财办：《中央财办等部门关于推动农村流通高质量发展的指导意见》日前印发旨在加快建设高效顺畅的农村现代流通体系，推进农村流通设施和业态全面融入现代流通体系，促进农村流通高质量发展。 3、商务部：进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制商务

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【天风电新】小米机器狗发布会要点-0814

1、产品情况：CyberDog2重量8.9Kg，身高36.7cm，共12个自由度，跑动速度1.6m/s，售价12999元。 2、伺服电机：1）总共使用12个伺服电机，市面上纯电机（不包含电控、减速器）单个价格2000元，小米用了两年自研CyberGear微电机。2）该微电机单个售价499元，重317g，额定扭矩4N.m，最大扭矩12N·m，扭矩密度37.85N·m/Kg，力矩控制精度±0.2N.m@＜3N.m，±0.4N.m@＜8N.m，±5%@≤12N.m，0-90%峰值扭矩响应时间20ms。

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申万宏源：年内第二次动车组高级修招标公告，铁路装备板块持续超预期

事件: 8月11日、14日，国铁采购平台披露23年第二次动车组高级修招标公告，合计招标166组。 8月14日，国铁采购平台披露第二次动车组招标公告，时速160公里复兴号动力集中动车组(长/短编组、高原型)合计招标148组。投资观点: 动车组新增招标:年初以来两次招标量已达251组，同比去年全年增长79%。1)从数量上看:本次招标主要为时速160公里复兴号动力集中动车组，其中长编组49列(98组)、短编组46组、高原型4组，合计148组，本次招标量是疫情以来单次招标最多的一次，且已经超过去年全年

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2023-08-15 20:36:53

如果AI没那么厉害呢？

摘要：AI带来的营收增长还没有出现，可能永远都不会出现。知名人工智能专家Gary Marcus在最新博客中指出，尽管AI炒作仍在持续，大科技公司对这项技术的热情也没有减少，但从业二十多年的经验提醒他，人们对AI改变世界的潜力可能过于乐观了。许多企业家都在预言，跟人类一样聪明的通用人工智能（AGI）即将到来，但Marcus相信实际上AGI距离我们还很遥远。全世界都在想象AI将如何如何改变世界，但这些想象最后很有可能都会落空——AI也许没有那么强大。现在经历炒作的股票，终究会在AI带来的营收不及

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招商证券：我国征收印花税税率目前已是历史最低，且相对其他国家而言亦是最低

招商证券：近年来证券交易印花税占财政收入比重呈下降趋势财联社8月15日电，招商证券发布的《交易端股票印花税专题研究》显示，自1998年以来，证券交易印花税曾于2007年及2015年达两次小高峰，占国家财政税收收入较大比重。据证监会及财政部数据统计，2007年8月证券交易印花税为327.92亿元，占财政税收收入的10.25%；2015年6月证券交易印花税为366.61亿元，占财政税收收入的3.06%。自2020年起，证券交易印花税占比呈不断下降趋势。 2021年6月10日，《中华人民共和国印花税

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招商证券

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“印花税小作文”刷屏，行情能否持续？

今天午后，沪指一度大跌超30点，但在下午1：40之后，买盘突然涌现，各大指数直线反攻，跌幅很快收窄。与此同时，也可以明显看到有主力资金持续涌现，而且承接力度非常大。那么，究竟发生了什么？从传闻来看，彭博社突然传来关于印花税的“小作文”，这也是市场期盼已久的搞活资本市场的大招。此前早盘，央行超预期“降息”并未撬动多头，但午后的传闻却带来了较大提振。那么，A股市场能否来一段持续性较强的市场呢？ A股午后绝地大反攻今天午后，沪指一度大跌超30点，但在下午1：40之后，买盘突然涌现，各大指数直线反攻

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2023-08-15 14:34:45

招商证券：金融IT板块仍有上行空间

市场活跃度提升时金融IT板块与下游券商板块走势相关性较高。金融IT与下游金融行业的景气度，对比2012年以后万得互联网金融指数（883136）以及证券公司指数（399975）走势，可发现市场活跃度快速提升时，金融IT板块走势与券商板块的走势相关性较高。我们筛选了2012年以后券商指数涨幅超过20%的5次证券“牛市”行情并统计了相应金融信息服务、证券IT、银行IT等子板块的领涨股上涨情况，可以看出在历次券商行情期间，相比其他板块，互联网业务模式、2C业务属性的金融信息服务板块及长期受益资本市场改革

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2023-08-15 12:32:59

半导体“寒气”比预期更久

摘要：高盛、SEMI进一步下调半导体预期，需求改善举步维艰，企业减产、降价、利润下滑。市场原本预期今年Q2是半导体行业的周期性底部，但现实再一次让市场失望。直到Q3，半导体行业景气度仍未有明显改善，甚至多家机构进一步下调全年出货量预期；从代工、设计、存储、功率期间，乃至终端需求都“寒气逼人”。高盛也在8月14日发布报告称：中国市场的需求复苏、库存消化进度放缓，预计将重新调整公司的盈利预期；这无疑是给半导体行业又浇了一盆“凉水”。半导体销售量：全年跌幅再次扩大自1986年WSTS开始数

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2023年8月MLF操作点评：8月政策性降息再次落地，接下来还有可能降准

事件：2023年8月15日，央行开展4010亿元MLF操作，本月MLF到期量为4000亿元；本月MLF操作利率为2.50%，上期为2.65%。一、8月MLF操作利率再度下调0.15个百分点，大幅超出市场预期，意味着货币政策稳增长力度显著加大。当前市场对进一步降息有所期待，但8月MLF利率再度下调仍然超出主流预期。6月政策性降息刚刚落地。回顾MLF操作利率调整历史，除2020年初疫情突袭，MLF操作利率曾在2月和4月连续两次下调外，其它调整间隔时间至少为5个月。由此，本次时隔两个月再度降息，且

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华泰固收：降息速评

华泰固收|今日热点 # 降息及债市2.5%时代降息幅度时点和幅度都超预期，OMO和MLF非对称降，兼顾经济与空转套利风险。汇率压力+防止空转的说法+上次降息间隔短，投资者原本担心降息还需要时间。但降息合理且有必要性： 1、通胀水平低，需要降息降低实际正利率 2、引导房贷利率降低，舒缓地产压力 3、财政动作不大，货币压力更大 4、政治局会议后，货币政策也要有所动作，新行长、新作为 5、美联储加息空档期后续继续关注化债、地产和资本市场政策，至少政策仍处于落地期。影响： 1、债市正式突破2.

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“降息”！中国央行续作MLF，利率下调15BP

摘要：中国央行今日进行4010亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前为2.65%。今日有4000亿元ML... 8月15日，根据公开市场业务交易公告，为维护银行体系流动性合理充裕，中国央行今日开展4010亿元一年期MLF操作，利率下调15个基点至2.5%，此前为2.65%。中国央行今日进行2040亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，此前为1.9%。

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【天风电新】小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会

行星减速器方案加速【天风电新】小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会-0815 ————————— #结论：投资的角度来说，仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会，cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】，首推【双环】和【精锻】。发布会要点 1、产品：重量8.9Kg，身高36.7cm，共12个自由度，跑动速度1.6m/s，售价12999元。 2、电机：1）12个伺服电机，市面上纯电机（不包含电控、减速器）单价2000元，小米采用自研CyberGear微电机。2

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2023-08-15 08:16:55

郭明錤：英伟达L40S发布利好边缘计算

《科创板日报》14日讯，知名分析师郭明錤在X平台（前推特）发文称，英伟达发布L40S，可能会使得投资人对AI投资的关注重点转移到AI边缘运算，潜在的受惠者包括戴尔、华硕等。据了解，英伟达于8月初发布了L40S GPU，这款计算加速显卡可以用于图形渲染、人工智能大模型训练和推理、三维设计和视频处理等用途，AI运算性能高于A100 GPU。由于这款加速卡不支持NVLink，且没有选择采用HBM显存，而是采用GDDR6 ECC显存，因此L40S相比A100、H100更加适用于边缘运算。

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欧盟新电池法将生效国内电池企业直面三大挑战

8月17日，欧盟官方公示满20天的《欧盟电池和废电池法规》（下称《新电池法》）将正式生效。根据《新电池法》，自2027年起，动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”，记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。这将对中国动力电池企业出口欧洲产生重大影响。在长达3年的立法酝酿中，中国电池企业对欧盟《新电池法》经历了“担忧——参与——接受挑战”的心路历程。尽管如此，一位动力电池领域的专家对记者表示，“欧盟新电池法对中国电池行业带来的压力是显而易见的。”业界人士认为，《新电池法》实施后

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【华西计算机】算力，依旧是算力！

再次强调算力侧是本轮AI浪潮下的先行指标，目前各家厂商正加紧自身算力布局，同时我国智算中心建设速度明显处于加速状态，我们认为下半年相关公司业绩有望得到明显改善。算力依旧具有高度确定性：以英伟达为主的算力芯片的价格持续高涨，同时带动服务器价格持续高涨，我们认为其本质的原因依旧是芯片供不应求，稀缺性强，算力是大模型时代的稀缺要素。业绩真空期已过，静待花开。我们判断国内大模型的爆发时间点为今年年初，因此从芯片到服务器出货、验收需要一定时间，同时我们判断随着上游芯片供应链问题得到有效缓解和改善，相关

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8月15日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、商务部等9部门：印发《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》其中提到，继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，加快农村充换电设施建设，完善售后回收服务网络，促进农村大宗商品消费更新换代。 2、中央财办：《中央财办等部门关于推动农村流通高质量发展的指导意见》日前印发旨在加快建设高效顺畅的农村现代流通体系，推进农村流通设施和业态全面融入现代流通体系，促进农村流通高质量发展。 3、商务部：进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制商务

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【天风电新】小米机器狗发布会要点-0814

1、产品情况：CyberDog2重量8.9Kg，身高36.7cm，共12个自由度，跑动速度1.6m/s，售价12999元。 2、伺服电机：1）总共使用12个伺服电机，市面上纯电机（不包含电控、减速器）单个价格2000元，小米用了两年自研CyberGear微电机。2）该微电机单个售价499元，重317g，额定扭矩4N.m，最大扭矩12N·m，扭矩密度37.85N·m/Kg，力矩控制精度±0.2N.m@＜3N.m，±0.4N.m@＜8N.m，±5%@≤12N.m，0-90%峰值扭矩响应时间20ms。

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申万宏源：年内第二次动车组高级修招标公告，铁路装备板块持续超预期

事件: 8月11日、14日，国铁采购平台披露23年第二次动车组高级修招标公告，合计招标166组。 8月14日，国铁采购平台披露第二次动车组招标公告，时速160公里复兴号动力集中动车组(长/短编组、高原型)合计招标148组。投资观点: 动车组新增招标:年初以来两次招标量已达251组，同比去年全年增长79%。1)从数量上看:本次招标主要为时速160公里复兴号动力集中动车组，其中长编组49列(98组)、短编组46组、高原型4组，合计148组，本次招标量是疫情以来单次招标最多的一次，且已经超过去年全年

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如果AI没那么厉害呢？

摘要：AI带来的营收增长还没有出现，可能永远都不会出现。知名人工智能专家Gary Marcus在最新博客中指出，尽管AI炒作仍在持续，大科技公司对这项技术的热情也没有减少，但从业二十多年的经验提醒他，人们对AI改变世界的潜力可能过于乐观了。许多企业家都在预言，跟人类一样聪明的通用人工智能（AGI）即将到来，但Marcus相信实际上AGI距离我们还很遥远。全世界都在想象AI将如何如何改变世界，但这些想象最后很有可能都会落空——AI也许没有那么强大。现在经历炒作的股票，终究会在AI带来的营收不及

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招商证券：我国征收印花税税率目前已是历史最低，且相对其他国家而言亦是最低

招商证券：近年来证券交易印花税占财政收入比重呈下降趋势财联社8月15日电，招商证券发布的《交易端股票印花税专题研究》显示，自1998年以来，证券交易印花税曾于2007年及2015年达两次小高峰，占国家财政税收收入较大比重。据证监会及财政部数据统计，2007年8月证券交易印花税为327.92亿元，占财政税收收入的10.25%；2015年6月证券交易印花税为366.61亿元，占财政税收收入的3.06%。自2020年起，证券交易印花税占比呈不断下降趋势。 2021年6月10日，《中华人民共和国印花税

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“印花税小作文”刷屏，行情能否持续？

今天午后，沪指一度大跌超30点，但在下午1：40之后，买盘突然涌现，各大指数直线反攻，跌幅很快收窄。与此同时，也可以明显看到有主力资金持续涌现，而且承接力度非常大。那么，究竟发生了什么？从传闻来看，彭博社突然传来关于印花税的“小作文”，这也是市场期盼已久的搞活资本市场的大招。此前早盘，央行超预期“降息”并未撬动多头，但午后的传闻却带来了较大提振。那么，A股市场能否来一段持续性较强的市场呢？ A股午后绝地大反攻今天午后，沪指一度大跌超30点，但在下午1：40之后，买盘突然涌现，各大指数直线反攻

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半导体“寒气”比预期更久

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2023年8月MLF操作点评：8月政策性降息再次落地，接下来还有可能降准

事件：2023年8月15日，央行开展4010亿元MLF操作，本月MLF到期量为4000亿元；本月MLF操作利率为2.50%，上期为2.65%。一、8月MLF操作利率再度下调0.15个百分点，大幅超出市场预期，意味着货币政策稳增长力度显著加大。当前市场对进一步降息有所期待，但8月MLF利率再度下调仍然超出主流预期。6月政策性降息刚刚落地。回顾MLF操作利率调整历史，除2020年初疫情突袭，MLF操作利率曾在2月和4月连续两次下调外，其它调整间隔时间至少为5个月。由此，本次时隔两个月再度降息，且

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华泰固收：降息速评

华泰固收|今日热点 # 降息及债市2.5%时代降息幅度时点和幅度都超预期，OMO和MLF非对称降，兼顾经济与空转套利风险。汇率压力+防止空转的说法+上次降息间隔短，投资者原本担心降息还需要时间。但降息合理且有必要性： 1、通胀水平低，需要降息降低实际正利率 2、引导房贷利率降低，舒缓地产压力 3、财政动作不大，货币压力更大 4、政治局会议后，货币政策也要有所动作，新行长、新作为 5、美联储加息空档期后续继续关注化债、地产和资本市场政策，至少政策仍处于落地期。影响： 1、债市正式突破2.

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“降息”！中国央行续作MLF，利率下调15BP

摘要：中国央行今日进行4010亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前为2.65%。今日有4000亿元ML... 8月15日，根据公开市场业务交易公告，为维护银行体系流动性合理充裕，中国央行今日开展4010亿元一年期MLF操作，利率下调15个基点至2.5%，此前为2.65%。中国央行今日进行2040亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，此前为1.9%。

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【天风电新】小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会

行星减速器方案加速【天风电新】小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会-0815 ————————— #结论：投资的角度来说，仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会，cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】，首推【双环】和【精锻】。发布会要点 1、产品：重量8.9Kg，身高36.7cm，共12个自由度，跑动速度1.6m/s，售价12999元。 2、电机：1）12个伺服电机，市面上纯电机（不包含电控、减速器）单价2000元，小米采用自研CyberGear微电机。2

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郭明錤：英伟达L40S发布利好边缘计算

《科创板日报》14日讯，知名分析师郭明錤在X平台（前推特）发文称，英伟达发布L40S，可能会使得投资人对AI投资的关注重点转移到AI边缘运算，潜在的受惠者包括戴尔、华硕等。据了解，英伟达于8月初发布了L40S GPU，这款计算加速显卡可以用于图形渲染、人工智能大模型训练和推理、三维设计和视频处理等用途，AI运算性能高于A100 GPU。由于这款加速卡不支持NVLink，且没有选择采用HBM显存，而是采用GDDR6 ECC显存，因此L40S相比A100、H100更加适用于边缘运算。

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欧盟新电池法将生效国内电池企业直面三大挑战

8月17日，欧盟官方公示满20天的《欧盟电池和废电池法规》（下称《新电池法》）将正式生效。根据《新电池法》，自2027年起，动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”，记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。这将对中国动力电池企业出口欧洲产生重大影响。在长达3年的立法酝酿中，中国电池企业对欧盟《新电池法》经历了“担忧——参与——接受挑战”的心路历程。尽管如此，一位动力电池领域的专家对记者表示，“欧盟新电池法对中国电池行业带来的压力是显而易见的。”业界人士认为，《新电池法》实施后

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【华西计算机】算力，依旧是算力！

再次强调算力侧是本轮AI浪潮下的先行指标，目前各家厂商正加紧自身算力布局，同时我国智算中心建设速度明显处于加速状态，我们认为下半年相关公司业绩有望得到明显改善。算力依旧具有高度确定性：以英伟达为主的算力芯片的价格持续高涨，同时带动服务器价格持续高涨，我们认为其本质的原因依旧是芯片供不应求，稀缺性强，算力是大模型时代的稀缺要素。业绩真空期已过，静待花开。我们判断国内大模型的爆发时间点为今年年初，因此从芯片到服务器出货、验收需要一定时间，同时我们判断随着上游芯片供应链问题得到有效缓解和改善，相关

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8月15日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、商务部等9部门：印发《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》其中提到，继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，加快农村充换电设施建设，完善售后回收服务网络，促进农村大宗商品消费更新换代。 2、中央财办：《中央财办等部门关于推动农村流通高质量发展的指导意见》日前印发旨在加快建设高效顺畅的农村现代流通体系，推进农村流通设施和业态全面融入现代流通体系，促进农村流通高质量发展。 3、商务部：进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制商务

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【天风电新】小米机器狗发布会要点-0814

1、产品情况：CyberDog2重量8.9Kg，身高36.7cm，共12个自由度，跑动速度1.6m/s，售价12999元。 2、伺服电机：1）总共使用12个伺服电机，市面上纯电机（不包含电控、减速器）单个价格2000元，小米用了两年自研CyberGear微电机。2）该微电机单个售价499元，重317g，额定扭矩4N.m，最大扭矩12N·m，扭矩密度37.85N·m/Kg，力矩控制精度±0.2N.m@＜3N.m，±0.4N.m@＜8N.m，±5%@≤12N.m，0-90%峰值扭矩响应时间20ms。

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2023-08-16 05:21:52

申万宏源：年内第二次动车组高级修招标公告，铁路装备板块持续超预期

事件: 8月11日、14日，国铁采购平台披露23年第二次动车组高级修招标公告，合计招标166组。 8月14日，国铁采购平台披露第二次动车组招标公告，时速160公里复兴号动力集中动车组(长/短编组、高原型)合计招标148组。投资观点: 动车组新增招标:年初以来两次招标量已达251组，同比去年全年增长79%。1)从数量上看:本次招标主要为时速160公里复兴号动力集中动车组，其中长编组49列(98组)、短编组46组、高原型4组，合计148组，本次招标量是疫情以来单次招标最多的一次，且已经超过去年全年

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2023-08-15 20:36:53

如果AI没那么厉害呢？

摘要：AI带来的营收增长还没有出现，可能永远都不会出现。知名人工智能专家Gary Marcus在最新博客中指出，尽管AI炒作仍在持续，大科技公司对这项技术的热情也没有减少，但从业二十多年的经验提醒他，人们对AI改变世界的潜力可能过于乐观了。许多企业家都在预言，跟人类一样聪明的通用人工智能（AGI）即将到来，但Marcus相信实际上AGI距离我们还很遥远。全世界都在想象AI将如何如何改变世界，但这些想象最后很有可能都会落空——AI也许没有那么强大。现在经历炒作的股票，终究会在AI带来的营收不及

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2023-08-15 19:07:28

招商证券：我国征收印花税税率目前已是历史最低，且相对其他国家而言亦是最低

招商证券：近年来证券交易印花税占财政收入比重呈下降趋势财联社8月15日电，招商证券发布的《交易端股票印花税专题研究》显示，自1998年以来，证券交易印花税曾于2007年及2015年达两次小高峰，占国家财政税收收入较大比重。据证监会及财政部数据统计，2007年8月证券交易印花税为327.92亿元，占财政税收收入的10.25%；2015年6月证券交易印花税为366.61亿元，占财政税收收入的3.06%。自2020年起，证券交易印花税占比呈不断下降趋势。 2021年6月10日，《中华人民共和国印花税

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2023-08-15 15:09:14

“印花税小作文”刷屏，行情能否持续？

今天午后，沪指一度大跌超30点，但在下午1：40之后，买盘突然涌现，各大指数直线反攻，跌幅很快收窄。与此同时，也可以明显看到有主力资金持续涌现，而且承接力度非常大。那么，究竟发生了什么？从传闻来看，彭博社突然传来关于印花税的“小作文”，这也是市场期盼已久的搞活资本市场的大招。此前早盘，央行超预期“降息”并未撬动多头，但午后的传闻却带来了较大提振。那么，A股市场能否来一段持续性较强的市场呢？ A股午后绝地大反攻今天午后，沪指一度大跌超30点，但在下午1：40之后，买盘突然涌现，各大指数直线反攻

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2023-08-15 14:34:45

招商证券：金融IT板块仍有上行空间

市场活跃度提升时金融IT板块与下游券商板块走势相关性较高。金融IT与下游金融行业的景气度，对比2012年以后万得互联网金融指数（883136）以及证券公司指数（399975）走势，可发现市场活跃度快速提升时，金融IT板块走势与券商板块的走势相关性较高。我们筛选了2012年以后券商指数涨幅超过20%的5次证券“牛市”行情并统计了相应金融信息服务、证券IT、银行IT等子板块的领涨股上涨情况，可以看出在历次券商行情期间，相比其他板块，互联网业务模式、2C业务属性的金融信息服务板块及长期受益资本市场改革

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2023-08-15 12:32:59

半导体“寒气”比预期更久

摘要：高盛、SEMI进一步下调半导体预期，需求改善举步维艰，企业减产、降价、利润下滑。市场原本预期今年Q2是半导体行业的周期性底部，但现实再一次让市场失望。直到Q3，半导体行业景气度仍未有明显改善，甚至多家机构进一步下调全年出货量预期；从代工、设计、存储、功率期间，乃至终端需求都“寒气逼人”。高盛也在8月14日发布报告称：中国市场的需求复苏、库存消化进度放缓，预计将重新调整公司的盈利预期；这无疑是给半导体行业又浇了一盆“凉水”。半导体销售量：全年跌幅再次扩大自1986年WSTS开始数

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2023-08-15 11:41:07

2023年8月MLF操作点评：8月政策性降息再次落地，接下来还有可能降准

事件：2023年8月15日，央行开展4010亿元MLF操作，本月MLF到期量为4000亿元；本月MLF操作利率为2.50%，上期为2.65%。一、8月MLF操作利率再度下调0.15个百分点，大幅超出市场预期，意味着货币政策稳增长力度显著加大。当前市场对进一步降息有所期待，但8月MLF利率再度下调仍然超出主流预期。6月政策性降息刚刚落地。回顾MLF操作利率调整历史，除2020年初疫情突袭，MLF操作利率曾在2月和4月连续两次下调外，其它调整间隔时间至少为5个月。由此，本次时隔两个月再度降息，且

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2023-08-15 09:57:55

华泰固收：降息速评

华泰固收|今日热点 # 降息及债市2.5%时代降息幅度时点和幅度都超预期，OMO和MLF非对称降，兼顾经济与空转套利风险。汇率压力+防止空转的说法+上次降息间隔短，投资者原本担心降息还需要时间。但降息合理且有必要性： 1、通胀水平低，需要降息降低实际正利率 2、引导房贷利率降低，舒缓地产压力 3、财政动作不大，货币压力更大 4、政治局会议后，货币政策也要有所动作，新行长、新作为 5、美联储加息空档期后续继续关注化债、地产和资本市场政策，至少政策仍处于落地期。影响： 1、债市正式突破2.

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2023-08-15 09:27:15

“降息”！中国央行续作MLF，利率下调15BP

摘要：中国央行今日进行4010亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前为2.65%。今日有4000亿元ML... 8月15日，根据公开市场业务交易公告，为维护银行体系流动性合理充裕，中国央行今日开展4010亿元一年期MLF操作，利率下调15个基点至2.5%，此前为2.65%。中国央行今日进行2040亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，此前为1.9%。

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2023-08-15 08:45:22

【天风电新】小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会

行星减速器方案加速【天风电新】小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会-0815 ————————— #结论：投资的角度来说，仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会，cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】，首推【双环】和【精锻】。发布会要点 1、产品：重量8.9Kg，身高36.7cm，共12个自由度，跑动速度1.6m/s，售价12999元。 2、电机：1）12个伺服电机，市面上纯电机（不包含电控、减速器）单价2000元，小米采用自研CyberGear微电机。2

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2023-08-15 08:16:55

郭明錤：英伟达L40S发布利好边缘计算

《科创板日报》14日讯，知名分析师郭明錤在X平台（前推特）发文称，英伟达发布L40S，可能会使得投资人对AI投资的关注重点转移到AI边缘运算，潜在的受惠者包括戴尔、华硕等。据了解，英伟达于8月初发布了L40S GPU，这款计算加速显卡可以用于图形渲染、人工智能大模型训练和推理、三维设计和视频处理等用途，AI运算性能高于A100 GPU。由于这款加速卡不支持NVLink，且没有选择采用HBM显存，而是采用GDDR6 ECC显存，因此L40S相比A100、H100更加适用于边缘运算。

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欧盟新电池法将生效国内电池企业直面三大挑战

8月17日，欧盟官方公示满20天的《欧盟电池和废电池法规》（下称《新电池法》）将正式生效。根据《新电池法》，自2027年起，动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”，记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。这将对中国动力电池企业出口欧洲产生重大影响。在长达3年的立法酝酿中，中国电池企业对欧盟《新电池法》经历了“担忧——参与——接受挑战”的心路历程。尽管如此，一位动力电池领域的专家对记者表示，“欧盟新电池法对中国电池行业带来的压力是显而易见的。”业界人士认为，《新电池法》实施后

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【华西计算机】算力，依旧是算力！

再次强调算力侧是本轮AI浪潮下的先行指标，目前各家厂商正加紧自身算力布局，同时我国智算中心建设速度明显处于加速状态，我们认为下半年相关公司业绩有望得到明显改善。算力依旧具有高度确定性：以英伟达为主的算力芯片的价格持续高涨，同时带动服务器价格持续高涨，我们认为其本质的原因依旧是芯片供不应求，稀缺性强，算力是大模型时代的稀缺要素。业绩真空期已过，静待花开。我们判断国内大模型的爆发时间点为今年年初，因此从芯片到服务器出货、验收需要一定时间，同时我们判断随着上游芯片供应链问题得到有效缓解和改善，相关

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1、产品情况：CyberDog2重量8.9Kg，身高36.7cm，共12个自由度，跑动速度1.6m/s，售价12999元。 2、伺服电机：1）总共使用12个伺服电机，市面上纯电机（不包含电控、减速器）单个价格2000元，小米用了两年自研CyberGear微电机。2）该微电机单个售价499元，重317g，额定扭矩4N.m，最大扭矩12N·m，扭矩密度37.85N·m/Kg，力矩控制精度±0.2N.m@＜3N.m，±0.4N.m@＜8N.m，±5%@≤12N.m，0-90%峰值扭矩响应时间20ms。

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