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2023-08-30 17:09:02

量化：披着科技外衣追涨杀跌，成建制的消灭市场有生力量

本文核心分为两个部分：第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用第二部分：国内量化基金的本质：高科技外衣下的追涨杀跌游戏第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 “量化基金为市场提供流动性”是谎言最近一段时间，量化基金比较活跃。量化基金也反复声称：自己的一大功劳就是提供流动性。这是一个容易误导性的话。我的研究结论是：量化基金不但不是流动性的提供者，反而是流动性的吞噬者。大量量化基金来到A股，不是来提供流动性的，恰恰相反，正是因为A股流动性好，才吸引大量量化基金的到来。量化基金的本质属性

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2023-08-30 11:39:53

首个一线城市官宣！广州正式“认房不认贷”！

摘要：广州市人民政府发布公告，居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。首个一线城市落地执行“认房不认贷”！ 8月30日，据广州市人民政府网站，广州市人民政府办公厅日前发布了通知，优化广州市个人住房贷款中住房套数认定标准。其中提到，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策

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保利发展

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2023-08-30 08:51:23

国泰君安：华为Mate 60 Pro正式上线，相关产业链有望率先走出行业周期底部

华为Mate系列手机累计发货一亿台，Mate 60 Pro正式上线。8月29日，华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，在华为商城，12:08正式上线Mate 60 Pro手机。华为官方称，华为Mate系列手机在8月29日累计发货达到一亿台，为此华为于推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，让部分消费者提前体验。目前在华为商城，Mate 60 pro手机已上架，售价6999元，目前销售火爆。华为Mate 60 Pro功能惊艳，具有极强产品力。据华为商城介绍，华

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2023-08-30 08:16:14

郭明錤：华为发售Mate 60 Pro有三大关键投资趋势

郭明錤：华为发售Mate 60 Pro有三大关键投资趋势天风国际分析师郭明錤发文表示，华为发售Mate60Pro有三大关键投资趋势。1、半导体自主可控，主要是射频与电源相关。2、Android品牌中的卫星通讯领先者。3、提升高阶机型的平均光学规格。

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2023-08-30 07:04:17

【招商传媒】游戏行业8月进口版号点评：进口版号23年内再次下发，看好游戏行业估值持续提升

1、2023年内再次下发进口游戏版号31款，23年已发放两次进口版号共计58款，本次发放腾讯、网易、完美世界、阿里、心动、祖龙娱乐等多家大厂游戏在列，产品质量高。2023年8月29日，国家新闻出版署再次发布2023年进口版号，共31款，其中包括移动游戏21款、客户端游戏7款、移动-客户端1款以及游戏机-switch2款。进口版号发布节奏加快，继2023年3月20日发布进口版号27款以后，23年年内再次发布一批进口版号。获批名单中，多家大厂均有收获，其中包括腾讯《航海王：壮志雄心》、网易《指环王：

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2023-08-30 07:00:01

【西部电子】H手机回归受益标的：利和兴、泰晶科技

【西部电子】H手机回归受益标的：利和兴、泰晶科技 1、利和兴：3大看点。1）手机：供应手机检测设备。5000万部产能对应1亿+检测设备需求，利和兴份额预计50-60%；2）储能：供应储能检测设备，订单有望近期落地，预计2亿+订单需求；3）充电桩：超充桩ODM，单根桩20万元，份额预计一供，未来将显著受益H充电桩业务放量。预计23-25年净利润0.6、1.5、2.5亿元。 2、泰晶科技：供应手机用晶振，包括TCXO、热敏，频率覆盖低频及超高频（76.8M）。下半年将随H手机放量而实现快速增长。目前

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利和兴
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泰晶科技

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2023-08-30 06:58:43

【中金有色】再次强调看好黄金的数据依赖的逻辑线索！继续坚定看多黄金！

接下来影响美国降息交易的两个层面的数据：一是充分就业，有两个重要数据，1）每月月底会公布前一个月职位空缺数（代表虚位以待的劳动力需求）；2）每个月月初的第一个周五，非农新增数据，会公布前一个月的新增就业（代表最新的就业需求）；合在一起代表劳动力市场的需求边际变化；二是价格稳定，即通胀数据，每个月上旬初的几天会公布，除了盯CPI外，最重要是看核心CPI中的核心商品和核心服务，其实鲍威尔在Jackson Hole会议上讲了，核心商品的供需已经在改善，目前最重要的还是核心服务（交通、医疗等）。因此，

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2023-08-30 06:53:59

8月30日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：李总理在京会见美国商务部长雷蒙多。总理表示，希望美方与中方一道努力，拿出更多务实有益行动，把中美关系维护好、发展好。中美经贸关系的本质是互利共赢。中方愿同美方加强经贸领域对话合作，推动两国经贸关系健康发展，希望美方同中方相向而行。 2、国务院：何立峰在京会见美国商务部长雷蒙多双方就落实中美元首巴厘岛会晤重要共识以及共同关心的经贸问题进行了坦诚、务实、建设性讨论。中方表达了对美方301关税、对华出口管制、双向投资限制等措施的关切。中美双方同意，应继续

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拓普集团

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2023-08-30 05:51:40

张坤最新“发声”：优质公司到了私有化都“合算”的时候了

摘要：不要“臣服”于情绪，不要无视历史短短两个月，张坤通过定期报告两度“发声”：表述一次比一次直白。上一次是基金二季报，这次是基金中报。上一次，他说，股票的实际风险水平和很多投资者感知的风险水平经常是相反的。这一次他直接说，成熟的投资者更应该全面的思考问题——特别是被市场无视但又持续存在并发挥作用的那一面。上一次，他说，悲观的市场预期已经反映在了低估值中。这一次他直接说，“正面因素”被目前的市场选择了无视，对前景悲观是没有理由的。他两次都强调了以下两点： 1、目前市场的估值水平很有

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2023-08-29 20:12:16

做空中国，抓人

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【外媒：中国大型银行据悉计划再次下调存款利率进一步降成本并助提振经济】

据彭博新闻社报道，中国大型商业银行据悉正考虑进一步下调人民币存款利率，如若执行，这将是一年内的至少第三次调整，显示出面对提振经济的压力，银行也正着力保护自身利润空间。知情人士称，包括中国工商银行和中国建设银行在内的多家银行计划将主要期限的人民币存款利率下调5至20个基点，且这一计划已得到监管机构的认可。其中一位知情人士表示，利率可能最早于周五调整。上述人士因未被授权对外发表评论而不愿具名。中国央行、工商银行和建设银行未立即予以置评。中国央行本月15日意外下调1年期中期借贷便利(MLF)利率

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2023-08-29 15:39:48

国务院制定实施一揽子化债方案，防止一边化债一边新增

为了防范地方政府债务风险，中央提出制定实施一揽子化债方案，备受市场关注。这方面国务院有了最新部署。 8月28日，十四届全国人大常委会第五次会议审议《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》（下称《报告》），《报告》明确下一步财政五大重点工作之一，是防范化解地方政府债务风险，主要有三大要点： ·制定实施一揽子化债方案。 ·中央财政积极支持地方做好隐性债务风险化解工作，督促地方统筹各类资金、资产、资源和各类支持性政策措施，紧盯市县加大工作力度，妥善化解存量隐性债务，优化期限结构、降低利息负担，逐步缓释

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2023-08-29 14:55:14

传：存量房贷利率下调

今天媒体报道：招行行长助理彭家文近日表示，存量房贷利率下调势在必行，亦是大概率事件。此外网传某银行总行关于召开个人住房贷款存量利率调整项目启动会议的通知。#存量房贷利率下调预期再起

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特斯拉机器人大涨揭密

一是特斯拉产业链公司拓普集团在最新披露的半年报中透露，其研发的直线和旋转执行器已多次向客户送样，项目要求自2024年一季度进入量产爬坡阶段，初始订单为每周100台。公司规划年内完成4套生产线安装调试，形成年产10万台的一期产能，后续将提升年产能至百万台。机器人业务进展超预期。二是8月29日，第六届中国国际新材料产业博览会将在哈尔滨正式开幕。特斯拉人形机器人Tesla Bot也将亮相，现场还将揭示“特斯拉的秘密宏图”。

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拓普集团

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2023-08-29 13:49:04

【申万传媒】继续看好游戏反弹！

这周主要游戏公司中报陆续发出，昨晚恺英和泰岳的中报都有亮点，恺英利润大超预期；泰岳收入超预期，且游戏业务上半年做了5.5亿利润，全年有望超9-10亿的市场预期（游戏利润）。吉比特上周中报其实也没什么问题，利润超预期的。游戏从高点回调下来，各家公司业绩也经历了一轮下修，市场预期从过度乐观到了过度悲观。我们还是坚定下半年拐点的判断，#节奏上预计下半年行业增长进一步提速；大部分游戏公司Q3业绩拐点确定性强、有望迎来维持多个季度的业绩甜蜜期。 #这个位置看好游戏主要看好其逆周期的配置价值和创新方向的成长

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量化：披着科技外衣追涨杀跌，成建制的消灭市场有生力量

本文核心分为两个部分：第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用第二部分：国内量化基金的本质：高科技外衣下的追涨杀跌游戏第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 “量化基金为市场提供流动性”是谎言最近一段时间，量化基金比较活跃。量化基金也反复声称：自己的一大功劳就是提供流动性。这是一个容易误导性的话。我的研究结论是：量化基金不但不是流动性的提供者，反而是流动性的吞噬者。大量量化基金来到A股，不是来提供流动性的，恰恰相反，正是因为A股流动性好，才吸引大量量化基金的到来。量化基金的本质属性

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首个一线城市官宣！广州正式“认房不认贷”！

摘要：广州市人民政府发布公告，居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。首个一线城市落地执行“认房不认贷”！ 8月30日，据广州市人民政府网站，广州市人民政府办公厅日前发布了通知，优化广州市个人住房贷款中住房套数认定标准。其中提到，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策

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国泰君安：华为Mate 60 Pro正式上线，相关产业链有望率先走出行业周期底部

华为Mate系列手机累计发货一亿台，Mate 60 Pro正式上线。8月29日，华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，在华为商城，12:08正式上线Mate 60 Pro手机。华为官方称，华为Mate系列手机在8月29日累计发货达到一亿台，为此华为于推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，让部分消费者提前体验。目前在华为商城，Mate 60 pro手机已上架，售价6999元，目前销售火爆。华为Mate 60 Pro功能惊艳，具有极强产品力。据华为商城介绍，华

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郭明錤：华为发售Mate 60 Pro有三大关键投资趋势

郭明錤：华为发售Mate 60 Pro有三大关键投资趋势天风国际分析师郭明錤发文表示，华为发售Mate60Pro有三大关键投资趋势。1、半导体自主可控，主要是射频与电源相关。2、Android品牌中的卫星通讯领先者。3、提升高阶机型的平均光学规格。

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【招商传媒】游戏行业8月进口版号点评：进口版号23年内再次下发，看好游戏行业估值持续提升

1、2023年内再次下发进口游戏版号31款，23年已发放两次进口版号共计58款，本次发放腾讯、网易、完美世界、阿里、心动、祖龙娱乐等多家大厂游戏在列，产品质量高。2023年8月29日，国家新闻出版署再次发布2023年进口版号，共31款，其中包括移动游戏21款、客户端游戏7款、移动-客户端1款以及游戏机-switch2款。进口版号发布节奏加快，继2023年3月20日发布进口版号27款以后，23年年内再次发布一批进口版号。获批名单中，多家大厂均有收获，其中包括腾讯《航海王：壮志雄心》、网易《指环王：

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【西部电子】H手机回归受益标的：利和兴、泰晶科技

【西部电子】H手机回归受益标的：利和兴、泰晶科技 1、利和兴：3大看点。1）手机：供应手机检测设备。5000万部产能对应1亿+检测设备需求，利和兴份额预计50-60%；2）储能：供应储能检测设备，订单有望近期落地，预计2亿+订单需求；3）充电桩：超充桩ODM，单根桩20万元，份额预计一供，未来将显著受益H充电桩业务放量。预计23-25年净利润0.6、1.5、2.5亿元。 2、泰晶科技：供应手机用晶振，包括TCXO、热敏，频率覆盖低频及超高频（76.8M）。下半年将随H手机放量而实现快速增长。目前

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【中金有色】再次强调看好黄金的数据依赖的逻辑线索！继续坚定看多黄金！

接下来影响美国降息交易的两个层面的数据：一是充分就业，有两个重要数据，1）每月月底会公布前一个月职位空缺数（代表虚位以待的劳动力需求）；2）每个月月初的第一个周五，非农新增数据，会公布前一个月的新增就业（代表最新的就业需求）；合在一起代表劳动力市场的需求边际变化；二是价格稳定，即通胀数据，每个月上旬初的几天会公布，除了盯CPI外，最重要是看核心CPI中的核心商品和核心服务，其实鲍威尔在Jackson Hole会议上讲了，核心商品的供需已经在改善，目前最重要的还是核心服务（交通、医疗等）。因此，

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一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：李总理在京会见美国商务部长雷蒙多。总理表示，希望美方与中方一道努力，拿出更多务实有益行动，把中美关系维护好、发展好。中美经贸关系的本质是互利共赢。中方愿同美方加强经贸领域对话合作，推动两国经贸关系健康发展，希望美方同中方相向而行。 2、国务院：何立峰在京会见美国商务部长雷蒙多双方就落实中美元首巴厘岛会晤重要共识以及共同关心的经贸问题进行了坦诚、务实、建设性讨论。中方表达了对美方301关税、对华出口管制、双向投资限制等措施的关切。中美双方同意，应继续

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【外媒：中国大型银行据悉计划再次下调存款利率进一步降成本并助提振经济】

据彭博新闻社报道，中国大型商业银行据悉正考虑进一步下调人民币存款利率，如若执行，这将是一年内的至少第三次调整，显示出面对提振经济的压力，银行也正着力保护自身利润空间。知情人士称，包括中国工商银行和中国建设银行在内的多家银行计划将主要期限的人民币存款利率下调5至20个基点，且这一计划已得到监管机构的认可。其中一位知情人士表示，利率可能最早于周五调整。上述人士因未被授权对外发表评论而不愿具名。中国央行、工商银行和建设银行未立即予以置评。中国央行本月15日意外下调1年期中期借贷便利(MLF)利率

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为了防范地方政府债务风险，中央提出制定实施一揽子化债方案，备受市场关注。这方面国务院有了最新部署。 8月28日，十四届全国人大常委会第五次会议审议《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》（下称《报告》），《报告》明确下一步财政五大重点工作之一，是防范化解地方政府债务风险，主要有三大要点： ·制定实施一揽子化债方案。 ·中央财政积极支持地方做好隐性债务风险化解工作，督促地方统筹各类资金、资产、资源和各类支持性政策措施，紧盯市县加大工作力度，妥善化解存量隐性债务，优化期限结构、降低利息负担，逐步缓释

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今天媒体报道：招行行长助理彭家文近日表示，存量房贷利率下调势在必行，亦是大概率事件。此外网传某银行总行关于召开个人住房贷款存量利率调整项目启动会议的通知。#存量房贷利率下调预期再起

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一是特斯拉产业链公司拓普集团在最新披露的半年报中透露，其研发的直线和旋转执行器已多次向客户送样，项目要求自2024年一季度进入量产爬坡阶段，初始订单为每周100台。公司规划年内完成4套生产线安装调试，形成年产10万台的一期产能，后续将提升年产能至百万台。机器人业务进展超预期。二是8月29日，第六届中国国际新材料产业博览会将在哈尔滨正式开幕。特斯拉人形机器人Tesla Bot也将亮相，现场还将揭示“特斯拉的秘密宏图”。

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这周主要游戏公司中报陆续发出，昨晚恺英和泰岳的中报都有亮点，恺英利润大超预期；泰岳收入超预期，且游戏业务上半年做了5.5亿利润，全年有望超9-10亿的市场预期（游戏利润）。吉比特上周中报其实也没什么问题，利润超预期的。游戏从高点回调下来，各家公司业绩也经历了一轮下修，市场预期从过度乐观到了过度悲观。我们还是坚定下半年拐点的判断，#节奏上预计下半年行业增长进一步提速；大部分游戏公司Q3业绩拐点确定性强、有望迎来维持多个季度的业绩甜蜜期。 #这个位置看好游戏主要看好其逆周期的配置价值和创新方向的成长

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量化：披着科技外衣追涨杀跌，成建制的消灭市场有生力量

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首个一线城市官宣！广州正式“认房不认贷”！

摘要：广州市人民政府发布公告，居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。首个一线城市落地执行“认房不认贷”！ 8月30日，据广州市人民政府网站，广州市人民政府办公厅日前发布了通知，优化广州市个人住房贷款中住房套数认定标准。其中提到，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策

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保利发展

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2023-08-30 08:51:23

国泰君安：华为Mate 60 Pro正式上线，相关产业链有望率先走出行业周期底部

华为Mate系列手机累计发货一亿台，Mate 60 Pro正式上线。8月29日，华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，在华为商城，12:08正式上线Mate 60 Pro手机。华为官方称，华为Mate系列手机在8月29日累计发货达到一亿台，为此华为于推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，让部分消费者提前体验。目前在华为商城，Mate 60 pro手机已上架，售价6999元，目前销售火爆。华为Mate 60 Pro功能惊艳，具有极强产品力。据华为商城介绍，华

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伟测科技
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郭明錤：华为发售Mate 60 Pro有三大关键投资趋势

郭明錤：华为发售Mate 60 Pro有三大关键投资趋势天风国际分析师郭明錤发文表示，华为发售Mate60Pro有三大关键投资趋势。1、半导体自主可控，主要是射频与电源相关。2、Android品牌中的卫星通讯领先者。3、提升高阶机型的平均光学规格。

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2023-08-30 07:04:17

【招商传媒】游戏行业8月进口版号点评：进口版号23年内再次下发，看好游戏行业估值持续提升

1、2023年内再次下发进口游戏版号31款，23年已发放两次进口版号共计58款，本次发放腾讯、网易、完美世界、阿里、心动、祖龙娱乐等多家大厂游戏在列，产品质量高。2023年8月29日，国家新闻出版署再次发布2023年进口版号，共31款，其中包括移动游戏21款、客户端游戏7款、移动-客户端1款以及游戏机-switch2款。进口版号发布节奏加快，继2023年3月20日发布进口版号27款以后，23年年内再次发布一批进口版号。获批名单中，多家大厂均有收获，其中包括腾讯《航海王：壮志雄心》、网易《指环王：

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姚记科技

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2023-08-30 07:00:01

【西部电子】H手机回归受益标的：利和兴、泰晶科技

【西部电子】H手机回归受益标的：利和兴、泰晶科技 1、利和兴：3大看点。1）手机：供应手机检测设备。5000万部产能对应1亿+检测设备需求，利和兴份额预计50-60%；2）储能：供应储能检测设备，订单有望近期落地，预计2亿+订单需求；3）充电桩：超充桩ODM，单根桩20万元，份额预计一供，未来将显著受益H充电桩业务放量。预计23-25年净利润0.6、1.5、2.5亿元。 2、泰晶科技：供应手机用晶振，包括TCXO、热敏，频率覆盖低频及超高频（76.8M）。下半年将随H手机放量而实现快速增长。目前

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利和兴
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泰晶科技

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【中金有色】再次强调看好黄金的数据依赖的逻辑线索！继续坚定看多黄金！

接下来影响美国降息交易的两个层面的数据：一是充分就业，有两个重要数据，1）每月月底会公布前一个月职位空缺数（代表虚位以待的劳动力需求）；2）每个月月初的第一个周五，非农新增数据，会公布前一个月的新增就业（代表最新的就业需求）；合在一起代表劳动力市场的需求边际变化；二是价格稳定，即通胀数据，每个月上旬初的几天会公布，除了盯CPI外，最重要是看核心CPI中的核心商品和核心服务，其实鲍威尔在Jackson Hole会议上讲了，核心商品的供需已经在改善，目前最重要的还是核心服务（交通、医疗等）。因此，

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赤峰黄金
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8月30日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：李总理在京会见美国商务部长雷蒙多。总理表示，希望美方与中方一道努力，拿出更多务实有益行动，把中美关系维护好、发展好。中美经贸关系的本质是互利共赢。中方愿同美方加强经贸领域对话合作，推动两国经贸关系健康发展，希望美方同中方相向而行。 2、国务院：何立峰在京会见美国商务部长雷蒙多双方就落实中美元首巴厘岛会晤重要共识以及共同关心的经贸问题进行了坦诚、务实、建设性讨论。中方表达了对美方301关税、对华出口管制、双向投资限制等措施的关切。中美双方同意，应继续

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华力创通
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拓普集团

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张坤最新“发声”：优质公司到了私有化都“合算”的时候了

摘要：不要“臣服”于情绪，不要无视历史短短两个月，张坤通过定期报告两度“发声”：表述一次比一次直白。上一次是基金二季报，这次是基金中报。上一次，他说，股票的实际风险水平和很多投资者感知的风险水平经常是相反的。这一次他直接说，成熟的投资者更应该全面的思考问题——特别是被市场无视但又持续存在并发挥作用的那一面。上一次，他说，悲观的市场预期已经反映在了低估值中。这一次他直接说，“正面因素”被目前的市场选择了无视，对前景悲观是没有理由的。他两次都强调了以下两点： 1、目前市场的估值水平很有

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贵州茅台

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2023-08-29 20:12:16

做空中国，抓人

做空中国，抓人

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中国平安

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2023-08-29 17:27:33

【外媒：中国大型银行据悉计划再次下调存款利率进一步降成本并助提振经济】

据彭博新闻社报道，中国大型商业银行据悉正考虑进一步下调人民币存款利率，如若执行，这将是一年内的至少第三次调整，显示出面对提振经济的压力，银行也正着力保护自身利润空间。知情人士称，包括中国工商银行和中国建设银行在内的多家银行计划将主要期限的人民币存款利率下调5至20个基点，且这一计划已得到监管机构的认可。其中一位知情人士表示，利率可能最早于周五调整。上述人士因未被授权对外发表评论而不愿具名。中国央行、工商银行和建设银行未立即予以置评。中国央行本月15日意外下调1年期中期借贷便利(MLF)利率

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2023-08-29 15:39:48

国务院制定实施一揽子化债方案，防止一边化债一边新增

为了防范地方政府债务风险，中央提出制定实施一揽子化债方案，备受市场关注。这方面国务院有了最新部署。 8月28日，十四届全国人大常委会第五次会议审议《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》（下称《报告》），《报告》明确下一步财政五大重点工作之一，是防范化解地方政府债务风险，主要有三大要点： ·制定实施一揽子化债方案。 ·中央财政积极支持地方做好隐性债务风险化解工作，督促地方统筹各类资金、资产、资源和各类支持性政策措施，紧盯市县加大工作力度，妥善化解存量隐性债务，优化期限结构、降低利息负担，逐步缓释

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2023-08-29 14:55:14

传：存量房贷利率下调

今天媒体报道：招行行长助理彭家文近日表示，存量房贷利率下调势在必行，亦是大概率事件。此外网传某银行总行关于召开个人住房贷款存量利率调整项目启动会议的通知。#存量房贷利率下调预期再起

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京投发展

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特斯拉机器人大涨揭密

一是特斯拉产业链公司拓普集团在最新披露的半年报中透露，其研发的直线和旋转执行器已多次向客户送样，项目要求自2024年一季度进入量产爬坡阶段，初始订单为每周100台。公司规划年内完成4套生产线安装调试，形成年产10万台的一期产能，后续将提升年产能至百万台。机器人业务进展超预期。二是8月29日，第六届中国国际新材料产业博览会将在哈尔滨正式开幕。特斯拉人形机器人Tesla Bot也将亮相，现场还将揭示“特斯拉的秘密宏图”。

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拓普集团

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2023-08-29 13:49:04

【申万传媒】继续看好游戏反弹！

这周主要游戏公司中报陆续发出，昨晚恺英和泰岳的中报都有亮点，恺英利润大超预期；泰岳收入超预期，且游戏业务上半年做了5.5亿利润，全年有望超9-10亿的市场预期（游戏利润）。吉比特上周中报其实也没什么问题，利润超预期的。游戏从高点回调下来，各家公司业绩也经历了一轮下修，市场预期从过度乐观到了过度悲观。我们还是坚定下半年拐点的判断，#节奏上预计下半年行业增长进一步提速；大部分游戏公司Q3业绩拐点确定性强、有望迎来维持多个季度的业绩甜蜜期。 #这个位置看好游戏主要看好其逆周期的配置价值和创新方向的成长

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2023-08-30 17:09:02

量化：披着科技外衣追涨杀跌，成建制的消灭市场有生力量

本文核心分为两个部分：第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用第二部分：国内量化基金的本质：高科技外衣下的追涨杀跌游戏第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 “量化基金为市场提供流动性”是谎言最近一段时间，量化基金比较活跃。量化基金也反复声称：自己的一大功劳就是提供流动性。这是一个容易误导性的话。我的研究结论是：量化基金不但不是流动性的提供者，反而是流动性的吞噬者。大量量化基金来到A股，不是来提供流动性的，恰恰相反，正是因为A股流动性好，才吸引大量量化基金的到来。量化基金的本质属性

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贵州茅台

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首个一线城市官宣！广州正式“认房不认贷”！

摘要：广州市人民政府发布公告，居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。首个一线城市落地执行“认房不认贷”！ 8月30日，据广州市人民政府网站，广州市人民政府办公厅日前发布了通知，优化广州市个人住房贷款中住房套数认定标准。其中提到，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策

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国泰君安：华为Mate 60 Pro正式上线，相关产业链有望率先走出行业周期底部

华为Mate系列手机累计发货一亿台，Mate 60 Pro正式上线。8月29日，华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，在华为商城，12:08正式上线Mate 60 Pro手机。华为官方称，华为Mate系列手机在8月29日累计发货达到一亿台，为此华为于推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，让部分消费者提前体验。目前在华为商城，Mate 60 pro手机已上架，售价6999元，目前销售火爆。华为Mate 60 Pro功能惊艳，具有极强产品力。据华为商城介绍，华

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郭明錤：华为发售Mate 60 Pro有三大关键投资趋势

郭明錤：华为发售Mate 60 Pro有三大关键投资趋势天风国际分析师郭明錤发文表示，华为发售Mate60Pro有三大关键投资趋势。1、半导体自主可控，主要是射频与电源相关。2、Android品牌中的卫星通讯领先者。3、提升高阶机型的平均光学规格。

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【招商传媒】游戏行业8月进口版号点评：进口版号23年内再次下发，看好游戏行业估值持续提升

1、2023年内再次下发进口游戏版号31款，23年已发放两次进口版号共计58款，本次发放腾讯、网易、完美世界、阿里、心动、祖龙娱乐等多家大厂游戏在列，产品质量高。2023年8月29日，国家新闻出版署再次发布2023年进口版号，共31款，其中包括移动游戏21款、客户端游戏7款、移动-客户端1款以及游戏机-switch2款。进口版号发布节奏加快，继2023年3月20日发布进口版号27款以后，23年年内再次发布一批进口版号。获批名单中，多家大厂均有收获，其中包括腾讯《航海王：壮志雄心》、网易《指环王：

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【西部电子】H手机回归受益标的：利和兴、泰晶科技

【西部电子】H手机回归受益标的：利和兴、泰晶科技 1、利和兴：3大看点。1）手机：供应手机检测设备。5000万部产能对应1亿+检测设备需求，利和兴份额预计50-60%；2）储能：供应储能检测设备，订单有望近期落地，预计2亿+订单需求；3）充电桩：超充桩ODM，单根桩20万元，份额预计一供，未来将显著受益H充电桩业务放量。预计23-25年净利润0.6、1.5、2.5亿元。 2、泰晶科技：供应手机用晶振，包括TCXO、热敏，频率覆盖低频及超高频（76.8M）。下半年将随H手机放量而实现快速增长。目前

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【中金有色】再次强调看好黄金的数据依赖的逻辑线索！继续坚定看多黄金！

接下来影响美国降息交易的两个层面的数据：一是充分就业，有两个重要数据，1）每月月底会公布前一个月职位空缺数（代表虚位以待的劳动力需求）；2）每个月月初的第一个周五，非农新增数据，会公布前一个月的新增就业（代表最新的就业需求）；合在一起代表劳动力市场的需求边际变化；二是价格稳定，即通胀数据，每个月上旬初的几天会公布，除了盯CPI外，最重要是看核心CPI中的核心商品和核心服务，其实鲍威尔在Jackson Hole会议上讲了，核心商品的供需已经在改善，目前最重要的还是核心服务（交通、医疗等）。因此，

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一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：李总理在京会见美国商务部长雷蒙多。总理表示，希望美方与中方一道努力，拿出更多务实有益行动，把中美关系维护好、发展好。中美经贸关系的本质是互利共赢。中方愿同美方加强经贸领域对话合作，推动两国经贸关系健康发展，希望美方同中方相向而行。 2、国务院：何立峰在京会见美国商务部长雷蒙多双方就落实中美元首巴厘岛会晤重要共识以及共同关心的经贸问题进行了坦诚、务实、建设性讨论。中方表达了对美方301关税、对华出口管制、双向投资限制等措施的关切。中美双方同意，应继续

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张坤最新“发声”：优质公司到了私有化都“合算”的时候了

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【外媒：中国大型银行据悉计划再次下调存款利率进一步降成本并助提振经济】

据彭博新闻社报道，中国大型商业银行据悉正考虑进一步下调人民币存款利率，如若执行，这将是一年内的至少第三次调整，显示出面对提振经济的压力，银行也正着力保护自身利润空间。知情人士称，包括中国工商银行和中国建设银行在内的多家银行计划将主要期限的人民币存款利率下调5至20个基点，且这一计划已得到监管机构的认可。其中一位知情人士表示，利率可能最早于周五调整。上述人士因未被授权对外发表评论而不愿具名。中国央行、工商银行和建设银行未立即予以置评。中国央行本月15日意外下调1年期中期借贷便利(MLF)利率

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国务院制定实施一揽子化债方案，防止一边化债一边新增

为了防范地方政府债务风险，中央提出制定实施一揽子化债方案，备受市场关注。这方面国务院有了最新部署。 8月28日，十四届全国人大常委会第五次会议审议《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》（下称《报告》），《报告》明确下一步财政五大重点工作之一，是防范化解地方政府债务风险，主要有三大要点： ·制定实施一揽子化债方案。 ·中央财政积极支持地方做好隐性债务风险化解工作，督促地方统筹各类资金、资产、资源和各类支持性政策措施，紧盯市县加大工作力度，妥善化解存量隐性债务，优化期限结构、降低利息负担，逐步缓释

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传：存量房贷利率下调

今天媒体报道：招行行长助理彭家文近日表示，存量房贷利率下调势在必行，亦是大概率事件。此外网传某银行总行关于召开个人住房贷款存量利率调整项目启动会议的通知。#存量房贷利率下调预期再起

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特斯拉机器人大涨揭密

一是特斯拉产业链公司拓普集团在最新披露的半年报中透露，其研发的直线和旋转执行器已多次向客户送样，项目要求自2024年一季度进入量产爬坡阶段，初始订单为每周100台。公司规划年内完成4套生产线安装调试，形成年产10万台的一期产能，后续将提升年产能至百万台。机器人业务进展超预期。二是8月29日，第六届中国国际新材料产业博览会将在哈尔滨正式开幕。特斯拉人形机器人Tesla Bot也将亮相，现场还将揭示“特斯拉的秘密宏图”。

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【申万传媒】继续看好游戏反弹！

这周主要游戏公司中报陆续发出，昨晚恺英和泰岳的中报都有亮点，恺英利润大超预期；泰岳收入超预期，且游戏业务上半年做了5.5亿利润，全年有望超9-10亿的市场预期（游戏利润）。吉比特上周中报其实也没什么问题，利润超预期的。游戏从高点回调下来，各家公司业绩也经历了一轮下修，市场预期从过度乐观到了过度悲观。我们还是坚定下半年拐点的判断，#节奏上预计下半年行业增长进一步提速；大部分游戏公司Q3业绩拐点确定性强、有望迎来维持多个季度的业绩甜蜜期。 #这个位置看好游戏主要看好其逆周期的配置价值和创新方向的成长

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量化：披着科技外衣追涨杀跌，成建制的消灭市场有生力量

本文核心分为两个部分：第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用第二部分：国内量化基金的本质：高科技外衣下的追涨杀跌游戏第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 “量化基金为市场提供流动性”是谎言最近一段时间，量化基金比较活跃。量化基金也反复声称：自己的一大功劳就是提供流动性。这是一个容易误导性的话。我的研究结论是：量化基金不但不是流动性的提供者，反而是流动性的吞噬者。大量量化基金来到A股，不是来提供流动性的，恰恰相反，正是因为A股流动性好，才吸引大量量化基金的到来。量化基金的本质属性

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摘要：广州市人民政府发布公告，居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。首个一线城市落地执行“认房不认贷”！ 8月30日，据广州市人民政府网站，广州市人民政府办公厅日前发布了通知，优化广州市个人住房贷款中住房套数认定标准。其中提到，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策

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国泰君安：华为Mate 60 Pro正式上线，相关产业链有望率先走出行业周期底部

华为Mate系列手机累计发货一亿台，Mate 60 Pro正式上线。8月29日，华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，在华为商城，12:08正式上线Mate 60 Pro手机。华为官方称，华为Mate系列手机在8月29日累计发货达到一亿台，为此华为于推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，让部分消费者提前体验。目前在华为商城，Mate 60 pro手机已上架，售价6999元，目前销售火爆。华为Mate 60 Pro功能惊艳，具有极强产品力。据华为商城介绍，华

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2023-08-30 08:16:14

郭明錤：华为发售Mate 60 Pro有三大关键投资趋势

郭明錤：华为发售Mate 60 Pro有三大关键投资趋势天风国际分析师郭明錤发文表示，华为发售Mate60Pro有三大关键投资趋势。1、半导体自主可控，主要是射频与电源相关。2、Android品牌中的卫星通讯领先者。3、提升高阶机型的平均光学规格。

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2023-08-30 07:04:17

【招商传媒】游戏行业8月进口版号点评：进口版号23年内再次下发，看好游戏行业估值持续提升

1、2023年内再次下发进口游戏版号31款，23年已发放两次进口版号共计58款，本次发放腾讯、网易、完美世界、阿里、心动、祖龙娱乐等多家大厂游戏在列，产品质量高。2023年8月29日，国家新闻出版署再次发布2023年进口版号，共31款，其中包括移动游戏21款、客户端游戏7款、移动-客户端1款以及游戏机-switch2款。进口版号发布节奏加快，继2023年3月20日发布进口版号27款以后，23年年内再次发布一批进口版号。获批名单中，多家大厂均有收获，其中包括腾讯《航海王：壮志雄心》、网易《指环王：

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2023-08-30 07:00:01

【西部电子】H手机回归受益标的：利和兴、泰晶科技

【西部电子】H手机回归受益标的：利和兴、泰晶科技 1、利和兴：3大看点。1）手机：供应手机检测设备。5000万部产能对应1亿+检测设备需求，利和兴份额预计50-60%；2）储能：供应储能检测设备，订单有望近期落地，预计2亿+订单需求；3）充电桩：超充桩ODM，单根桩20万元，份额预计一供，未来将显著受益H充电桩业务放量。预计23-25年净利润0.6、1.5、2.5亿元。 2、泰晶科技：供应手机用晶振，包括TCXO、热敏，频率覆盖低频及超高频（76.8M）。下半年将随H手机放量而实现快速增长。目前

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2023-08-30 06:58:43

【中金有色】再次强调看好黄金的数据依赖的逻辑线索！继续坚定看多黄金！

接下来影响美国降息交易的两个层面的数据：一是充分就业，有两个重要数据，1）每月月底会公布前一个月职位空缺数（代表虚位以待的劳动力需求）；2）每个月月初的第一个周五，非农新增数据，会公布前一个月的新增就业（代表最新的就业需求）；合在一起代表劳动力市场的需求边际变化；二是价格稳定，即通胀数据，每个月上旬初的几天会公布，除了盯CPI外，最重要是看核心CPI中的核心商品和核心服务，其实鲍威尔在Jackson Hole会议上讲了，核心商品的供需已经在改善，目前最重要的还是核心服务（交通、医疗等）。因此，

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2023-08-30 06:53:59

8月30日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：李总理在京会见美国商务部长雷蒙多。总理表示，希望美方与中方一道努力，拿出更多务实有益行动，把中美关系维护好、发展好。中美经贸关系的本质是互利共赢。中方愿同美方加强经贸领域对话合作，推动两国经贸关系健康发展，希望美方同中方相向而行。 2、国务院：何立峰在京会见美国商务部长雷蒙多双方就落实中美元首巴厘岛会晤重要共识以及共同关心的经贸问题进行了坦诚、务实、建设性讨论。中方表达了对美方301关税、对华出口管制、双向投资限制等措施的关切。中美双方同意，应继续

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2023-08-30 05:51:40

张坤最新“发声”：优质公司到了私有化都“合算”的时候了

摘要：不要“臣服”于情绪，不要无视历史短短两个月，张坤通过定期报告两度“发声”：表述一次比一次直白。上一次是基金二季报，这次是基金中报。上一次，他说，股票的实际风险水平和很多投资者感知的风险水平经常是相反的。这一次他直接说，成熟的投资者更应该全面的思考问题——特别是被市场无视但又持续存在并发挥作用的那一面。上一次，他说，悲观的市场预期已经反映在了低估值中。这一次他直接说，“正面因素”被目前的市场选择了无视，对前景悲观是没有理由的。他两次都强调了以下两点： 1、目前市场的估值水平很有

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2023-08-29 20:12:16

做空中国，抓人

做空中国，抓人

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中国平安

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2023-08-29 17:27:33

【外媒：中国大型银行据悉计划再次下调存款利率进一步降成本并助提振经济】

据彭博新闻社报道，中国大型商业银行据悉正考虑进一步下调人民币存款利率，如若执行，这将是一年内的至少第三次调整，显示出面对提振经济的压力，银行也正着力保护自身利润空间。知情人士称，包括中国工商银行和中国建设银行在内的多家银行计划将主要期限的人民币存款利率下调5至20个基点，且这一计划已得到监管机构的认可。其中一位知情人士表示，利率可能最早于周五调整。上述人士因未被授权对外发表评论而不愿具名。中国央行、工商银行和建设银行未立即予以置评。中国央行本月15日意外下调1年期中期借贷便利(MLF)利率

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中国平安

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2023-08-29 15:39:48

国务院制定实施一揽子化债方案，防止一边化债一边新增

为了防范地方政府债务风险，中央提出制定实施一揽子化债方案，备受市场关注。这方面国务院有了最新部署。 8月28日，十四届全国人大常委会第五次会议审议《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》（下称《报告》），《报告》明确下一步财政五大重点工作之一，是防范化解地方政府债务风险，主要有三大要点： ·制定实施一揽子化债方案。 ·中央财政积极支持地方做好隐性债务风险化解工作，督促地方统筹各类资金、资产、资源和各类支持性政策措施，紧盯市县加大工作力度，妥善化解存量隐性债务，优化期限结构、降低利息负担，逐步缓释

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2023-08-29 14:55:14

传：存量房贷利率下调

今天媒体报道：招行行长助理彭家文近日表示，存量房贷利率下调势在必行，亦是大概率事件。此外网传某银行总行关于召开个人住房贷款存量利率调整项目启动会议的通知。#存量房贷利率下调预期再起

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京投发展

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2023-08-29 14:48:48

特斯拉机器人大涨揭密

一是特斯拉产业链公司拓普集团在最新披露的半年报中透露，其研发的直线和旋转执行器已多次向客户送样，项目要求自2024年一季度进入量产爬坡阶段，初始订单为每周100台。公司规划年内完成4套生产线安装调试，形成年产10万台的一期产能，后续将提升年产能至百万台。机器人业务进展超预期。二是8月29日，第六届中国国际新材料产业博览会将在哈尔滨正式开幕。特斯拉人形机器人Tesla Bot也将亮相，现场还将揭示“特斯拉的秘密宏图”。

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拓普集团

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2023-08-29 13:49:04

【申万传媒】继续看好游戏反弹！

这周主要游戏公司中报陆续发出，昨晚恺英和泰岳的中报都有亮点，恺英利润大超预期；泰岳收入超预期，且游戏业务上半年做了5.5亿利润，全年有望超9-10亿的市场预期（游戏利润）。吉比特上周中报其实也没什么问题，利润超预期的。游戏从高点回调下来，各家公司业绩也经历了一轮下修，市场预期从过度乐观到了过度悲观。我们还是坚定下半年拐点的判断，#节奏上预计下半年行业增长进一步提速；大部分游戏公司Q3业绩拐点确定性强、有望迎来维持多个季度的业绩甜蜜期。 #这个位置看好游戏主要看好其逆周期的配置价值和创新方向的成长

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