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只买龙头的老司机

2024-09-27 09:22:26

政策底，计算机底

1政策急切!时间维度，926政治局会议奠定主基调，政治局会议一年开10次左右，探讨经济问题的只有四次，4月、7月、10月、12月，本次政治局会议距离7月2个月，10月1个月; 必须解决!消费走弱/房价下行/PPI下行问题刻不容缓，本次与4月政治局会议区别在于【正视问题]和【解决问题]，为市场增强信心，唱响中国经济光明论; 活跃市场!除了此前的股票回购增持专项再贷款和深化上市公司并购重组市场改革的意见，926晚证监会发布中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，落实9月2

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顶点软件
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指南针

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只买龙头的老司机

2024-09-27 08:30:20

9月27日避雷针

9月27日避雷针

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贵州茅台

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5.03
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2024-09-27 08:29:37

牛市板块轮动顺序

牛市板块轮动顺序

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同花顺

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7.60
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只买龙头的老司机

2024-09-26 22:31:49

为什么首推券商+保险？修复预期，金融先行！

1、中国金融办、证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》 2、央行召开视频会议贯彻落实政治局会议精神，全力推进金融增量政策举措加快落地。以上进一步明确政策将持续发力，扭转预期，修复经济+市场。很多投资者开始转发新h社署文《新中国75周年金融业发展成就综述》，如果仔细看会发现这篇文章的发布日期是9.23，在国新会之前，一定程度上可以理解为对金融行业的表述有所转变，只是当时并未引起市场重视，因此至少在一段时间内行业压力得以缓解。为什么首推券商+保险: 1、重要会议连续发声，我们认为

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新华保险
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指南针
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华泰证券

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25.78
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只买龙头的老司机

2024-09-26 22:12:17

全面看多，科技必是主线

整体来说，全面看多。不能突破的低估值要突破、不能演绎的长逻辑要演绎。 1、最重要是摆脱熊市思维的枷锁。政策端总结两点重要性，一是扭转经济增长乏力预期，二是为市场提供流动性。流动性是实打实的。 2、科技必然是主线，后来居上。接上点，科技成长是最受益于流动性充裕环境的，可以回想一下2014-2015年的那波市场行情表现。 3、消灭高景气赛道的低估值。高景气、低估值标的是最容易被接受的，AI算力核心标的明年PE都还在15倍以下，大概率要修复到20倍甚至更高。(#工业富联、新易盛、中际旭创、天孚

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上海贝岭
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新易盛
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普天科技

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7.56
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2024-09-26 18:05:34

计算机行业：政策支持下的计算机标的选择

计算机板块估值处于低位，具有修复空间截止9月25日，按申万一级行业分类，计算机行业指数年初至今下跌25.6%。根据wind统计，PEttm达到48倍，位于十年以来的17.8%分位。上半年行业业绩来看，中位数法下，收入同比增长1.6%；归母净利润同比下降13.1%；扣非归母净利润同比下降8.3%。对比此前年度，如同样归母净利润同比下降的2020年上半年、2022年上半年，当前行业整体估值水平具有较大的修复空间。展望未来，政策支持下，计算机板块多细分领域受益 2024年上半年计算机板块的估值

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顶点软件
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新国都

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13.76
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只买龙头的老司机

2024-09-26 16:00:06

926政治局会议点评：努力提振资本市场，关注金融、消费和并购重组

中共中央政治局9月26日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作投资要点 1、会议信号：9月加开政治局会议，足见对经济形势的关注和重视； 2、经济目标：意识到“经济运行中新的情况和问题”，全年经济目标从“坚定不移完成”到“努力完成”，也凸显政策出台的必要性和紧迫性； 3、政策转向：“加大财政货币政策逆周期调节力度”标志着宏观政策的转向加码。 4、货币：降准降息、存量房贷利率调降； 5、财政：超长期特别国债和专项债，关注10月人大常委会的财政增量； 6、地产：关注“止跌回稳”的新提法，

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指南针

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2024-09-26 14:47:24

[平安地产]首提促进房地产止跌回温，强调回应群众关切

明确促进房地产止跌回稳，一线城市限购宽松值得期待。明确促进房地产市场止跌回稳，意味着房价不稳政策不止，信号意愿明确;同时会议明确“要回应群众关切，调整住房限购政策”，一线城市限购放宽值得期待。强调“提高质量”，重申产品力强、历史包袱较轻、库存结构优化房企或率先走出低谷:越秀、建发2022年以后拿地占比较高，若考虑自2023H2以来房企拿地存在调规可能，中海、建发、保利、绿城、华润土储调仓相对积极，建发、滨江、华润、绿城2024H1补仓相对较多，绿城、建发、越秀2023H2-2024H1拿地金额

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招商蛇口
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保利发展

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2024-09-26 09:15:52

【Meta Connector大会更新]Quest 3S价格下沉有望大卖，AR眼镜未来可期

Quest 3S:128GB起售价299美金、512GB起售价399美金，起售价相较于Quest3砍半、性能不减。新机采用高通骁龙XR2Gen2芯片，价格大幅下降的关键就是Quest3S将Pancake镜头更换成了Infinite透镜。Meta已提供多屏幕支持，并正与微软合作，用Windows11 PC来实现无缝虚拟桌面体验。 Orion: 采用分体式方案，包括眼镜本体、手势追踪腕带、计算模块，三者无线连接。Orion眼镜重量不足100g、是迄今为止最轻AR眼镜，续航时间达2小时，视场角达70度

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华勤技术
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水晶光电

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2024-09-26 08:23:29

9月26日避雷针

9月26日避雷针

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贵州茅台

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2024-09-26 07:47:51

AI需求给力，美光上季营收猛增超90%，本季指引碾压预期，盘后跳涨逾10%

|摘要：美光本财季营收预计创历史新高，营收指引最高增长88%，EPS指引高端较分析师预期高近20%，预计本财年营收将创“可观的纪录”。美光预计，2025年，HBM市场规模将由2023年的40亿美元增至250多亿美元，2025年初公司将加大生产HBM3E 12H产品。美国存储芯片龙头美光科技过去一个财季的业绩加速增长，本财季的业绩又碾压华尔街预期，体现了人工智能（AI）热潮下高带宽内存（HBM）的强劲需求。美东时间9月25日周三美股盘后，美光科技公布截至自然年2024年8月29日的2024财年

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同有科技
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佰维存储

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9.35
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2024-09-25 09:08:40

计算机反弹买啥，建议关注三大方向

计算机反弹买啥，建议关注三大方向金融IT:今日的流动性释放，叠加新的结构性货币政策工具及股权回购增持再贷款政策，将推动形成政策驱动下的结构性牛市，直接利好金融终端的C端销售;市场交易的活跃将加速证券IT的深化进程，相关公司有望受益。建议关注:C端:同花顺、指南针;B端:恒生电子、顶点软件。地产IT:房贷利率政策持续催化，费用控制情况下，地产相关IT公司预期明显上修建议关注:广联达工业软件:目标明确:2027年完成200万套工业软件的替换。政策加码:再贷款贴息由1%提升至1.5%，最多可贷

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同花顺
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顶点软件

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2024-09-25 08:44:20

9月25日避雷针

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贵州茅台

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2024-09-25 08:13:53

关注：央企+破净+低价

央企+破净+低价

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中国铁建
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中南股份

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2024-09-24 12:57:20

结构性货币政策工具支持资本市场，关注受益于风险偏好提升的非银板块

事件: 9/24央行潘功胜在国新办发布会上宣布创设新的货币政策工具，支持股票市场稳定发展。创设结构性货币政策工具支持资本市场、允许非银机构从央行获取流动性。其中一项是证券、基金、保险公司互换便利，支持证券、基金、保险公司使用自身拥有债券、股票ETF、沪深300成份股作为抵押，从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产。首期互换便利操作规模5000亿元，未来可视情况扩大规模，只可投资于股票市场。本工具一方面可缓解部分非银机构的流动性风险，进一步防范化解金融风险；另一方面非银机构通过此工具获取资

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新华保险
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中国银河

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政策底，计算机底

1政策急切!时间维度，926政治局会议奠定主基调，政治局会议一年开10次左右，探讨经济问题的只有四次，4月、7月、10月、12月，本次政治局会议距离7月2个月，10月1个月; 必须解决!消费走弱/房价下行/PPI下行问题刻不容缓，本次与4月政治局会议区别在于【正视问题]和【解决问题]，为市场增强信心，唱响中国经济光明论; 活跃市场!除了此前的股票回购增持专项再贷款和深化上市公司并购重组市场改革的意见，926晚证监会发布中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，落实9月2

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9月27日避雷针

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牛市板块轮动顺序

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为什么首推券商+保险？修复预期，金融先行！

1、中国金融办、证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》 2、央行召开视频会议贯彻落实政治局会议精神，全力推进金融增量政策举措加快落地。以上进一步明确政策将持续发力，扭转预期，修复经济+市场。很多投资者开始转发新h社署文《新中国75周年金融业发展成就综述》，如果仔细看会发现这篇文章的发布日期是9.23，在国新会之前，一定程度上可以理解为对金融行业的表述有所转变，只是当时并未引起市场重视，因此至少在一段时间内行业压力得以缓解。为什么首推券商+保险: 1、重要会议连续发声，我们认为

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全面看多，科技必是主线

整体来说，全面看多。不能突破的低估值要突破、不能演绎的长逻辑要演绎。 1、最重要是摆脱熊市思维的枷锁。政策端总结两点重要性，一是扭转经济增长乏力预期，二是为市场提供流动性。流动性是实打实的。 2、科技必然是主线，后来居上。接上点，科技成长是最受益于流动性充裕环境的，可以回想一下2014-2015年的那波市场行情表现。 3、消灭高景气赛道的低估值。高景气、低估值标的是最容易被接受的，AI算力核心标的明年PE都还在15倍以下，大概率要修复到20倍甚至更高。(#工业富联、新易盛、中际旭创、天孚

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计算机行业：政策支持下的计算机标的选择

计算机板块估值处于低位，具有修复空间截止9月25日，按申万一级行业分类，计算机行业指数年初至今下跌25.6%。根据wind统计，PEttm达到48倍，位于十年以来的17.8%分位。上半年行业业绩来看，中位数法下，收入同比增长1.6%；归母净利润同比下降13.1%；扣非归母净利润同比下降8.3%。对比此前年度，如同样归母净利润同比下降的2020年上半年、2022年上半年，当前行业整体估值水平具有较大的修复空间。展望未来，政策支持下，计算机板块多细分领域受益 2024年上半年计算机板块的估值

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926政治局会议点评：努力提振资本市场，关注金融、消费和并购重组

中共中央政治局9月26日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作投资要点 1、会议信号：9月加开政治局会议，足见对经济形势的关注和重视； 2、经济目标：意识到“经济运行中新的情况和问题”，全年经济目标从“坚定不移完成”到“努力完成”，也凸显政策出台的必要性和紧迫性； 3、政策转向：“加大财政货币政策逆周期调节力度”标志着宏观政策的转向加码。 4、货币：降准降息、存量房贷利率调降； 5、财政：超长期特别国债和专项债，关注10月人大常委会的财政增量； 6、地产：关注“止跌回稳”的新提法，

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[平安地产]首提促进房地产止跌回温，强调回应群众关切

明确促进房地产止跌回稳，一线城市限购宽松值得期待。明确促进房地产市场止跌回稳，意味着房价不稳政策不止，信号意愿明确;同时会议明确“要回应群众关切，调整住房限购政策”，一线城市限购放宽值得期待。强调“提高质量”，重申产品力强、历史包袱较轻、库存结构优化房企或率先走出低谷:越秀、建发2022年以后拿地占比较高，若考虑自2023H2以来房企拿地存在调规可能，中海、建发、保利、绿城、华润土储调仓相对积极，建发、滨江、华润、绿城2024H1补仓相对较多，绿城、建发、越秀2023H2-2024H1拿地金额

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【Meta Connector大会更新]Quest 3S价格下沉有望大卖，AR眼镜未来可期

Quest 3S:128GB起售价299美金、512GB起售价399美金，起售价相较于Quest3砍半、性能不减。新机采用高通骁龙XR2Gen2芯片，价格大幅下降的关键就是Quest3S将Pancake镜头更换成了Infinite透镜。Meta已提供多屏幕支持，并正与微软合作，用Windows11 PC来实现无缝虚拟桌面体验。 Orion: 采用分体式方案，包括眼镜本体、手势追踪腕带、计算模块，三者无线连接。Orion眼镜重量不足100g、是迄今为止最轻AR眼镜，续航时间达2小时，视场角达70度

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AI需求给力，美光上季营收猛增超90%，本季指引碾压预期，盘后跳涨逾10%

|摘要：美光本财季营收预计创历史新高，营收指引最高增长88%，EPS指引高端较分析师预期高近20%，预计本财年营收将创“可观的纪录”。美光预计，2025年，HBM市场规模将由2023年的40亿美元增至250多亿美元，2025年初公司将加大生产HBM3E 12H产品。美国存储芯片龙头美光科技过去一个财季的业绩加速增长，本财季的业绩又碾压华尔街预期，体现了人工智能（AI）热潮下高带宽内存（HBM）的强劲需求。美东时间9月25日周三美股盘后，美光科技公布截至自然年2024年8月29日的2024财年

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计算机反弹买啥，建议关注三大方向

计算机反弹买啥，建议关注三大方向金融IT:今日的流动性释放，叠加新的结构性货币政策工具及股权回购增持再贷款政策，将推动形成政策驱动下的结构性牛市，直接利好金融终端的C端销售;市场交易的活跃将加速证券IT的深化进程，相关公司有望受益。建议关注:C端:同花顺、指南针;B端:恒生电子、顶点软件。地产IT:房贷利率政策持续催化，费用控制情况下，地产相关IT公司预期明显上修建议关注:广联达工业软件:目标明确:2027年完成200万套工业软件的替换。政策加码:再贷款贴息由1%提升至1.5%，最多可贷

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9月25日避雷针

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关注：央企+破净+低价

央企+破净+低价

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结构性货币政策工具支持资本市场，关注受益于风险偏好提升的非银板块

事件: 9/24央行潘功胜在国新办发布会上宣布创设新的货币政策工具，支持股票市场稳定发展。创设结构性货币政策工具支持资本市场、允许非银机构从央行获取流动性。其中一项是证券、基金、保险公司互换便利，支持证券、基金、保险公司使用自身拥有债券、股票ETF、沪深300成份股作为抵押，从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产。首期互换便利操作规模5000亿元，未来可视情况扩大规模，只可投资于股票市场。本工具一方面可缓解部分非银机构的流动性风险，进一步防范化解金融风险；另一方面非银机构通过此工具获取资

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政策底，计算机底

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1、中国金融办、证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》 2、央行召开视频会议贯彻落实政治局会议精神，全力推进金融增量政策举措加快落地。以上进一步明确政策将持续发力，扭转预期，修复经济+市场。很多投资者开始转发新h社署文《新中国75周年金融业发展成就综述》，如果仔细看会发现这篇文章的发布日期是9.23，在国新会之前，一定程度上可以理解为对金融行业的表述有所转变，只是当时并未引起市场重视，因此至少在一段时间内行业压力得以缓解。为什么首推券商+保险: 1、重要会议连续发声，我们认为

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全面看多，科技必是主线

整体来说，全面看多。不能突破的低估值要突破、不能演绎的长逻辑要演绎。 1、最重要是摆脱熊市思维的枷锁。政策端总结两点重要性，一是扭转经济增长乏力预期，二是为市场提供流动性。流动性是实打实的。 2、科技必然是主线，后来居上。接上点，科技成长是最受益于流动性充裕环境的，可以回想一下2014-2015年的那波市场行情表现。 3、消灭高景气赛道的低估值。高景气、低估值标的是最容易被接受的，AI算力核心标的明年PE都还在15倍以下，大概率要修复到20倍甚至更高。(#工业富联、新易盛、中际旭创、天孚

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计算机行业：政策支持下的计算机标的选择

计算机板块估值处于低位，具有修复空间截止9月25日，按申万一级行业分类，计算机行业指数年初至今下跌25.6%。根据wind统计，PEttm达到48倍，位于十年以来的17.8%分位。上半年行业业绩来看，中位数法下，收入同比增长1.6%；归母净利润同比下降13.1%；扣非归母净利润同比下降8.3%。对比此前年度，如同样归母净利润同比下降的2020年上半年、2022年上半年，当前行业整体估值水平具有较大的修复空间。展望未来，政策支持下，计算机板块多细分领域受益 2024年上半年计算机板块的估值

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-09-26 16:00:06

926政治局会议点评：努力提振资本市场，关注金融、消费和并购重组

中共中央政治局9月26日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作投资要点 1、会议信号：9月加开政治局会议，足见对经济形势的关注和重视； 2、经济目标：意识到“经济运行中新的情况和问题”，全年经济目标从“坚定不移完成”到“努力完成”，也凸显政策出台的必要性和紧迫性； 3、政策转向：“加大财政货币政策逆周期调节力度”标志着宏观政策的转向加码。 4、货币：降准降息、存量房贷利率调降； 5、财政：超长期特别国债和专项债，关注10月人大常委会的财政增量； 6、地产：关注“止跌回稳”的新提法，

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-09-26 14:47:24

[平安地产]首提促进房地产止跌回温，强调回应群众关切

明确促进房地产止跌回稳，一线城市限购宽松值得期待。明确促进房地产市场止跌回稳，意味着房价不稳政策不止，信号意愿明确;同时会议明确“要回应群众关切，调整住房限购政策”，一线城市限购放宽值得期待。强调“提高质量”，重申产品力强、历史包袱较轻、库存结构优化房企或率先走出低谷:越秀、建发2022年以后拿地占比较高，若考虑自2023H2以来房企拿地存在调规可能，中海、建发、保利、绿城、华润土储调仓相对积极，建发、滨江、华润、绿城2024H1补仓相对较多，绿城、建发、越秀2023H2-2024H1拿地金额

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招商蛇口
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保利发展

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戈壁淘金

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2024-09-26 09:15:52

【Meta Connector大会更新]Quest 3S价格下沉有望大卖，AR眼镜未来可期

Quest 3S:128GB起售价299美金、512GB起售价399美金，起售价相较于Quest3砍半、性能不减。新机采用高通骁龙XR2Gen2芯片，价格大幅下降的关键就是Quest3S将Pancake镜头更换成了Infinite透镜。Meta已提供多屏幕支持，并正与微软合作，用Windows11 PC来实现无缝虚拟桌面体验。 Orion: 采用分体式方案，包括眼镜本体、手势追踪腕带、计算模块，三者无线连接。Orion眼镜重量不足100g、是迄今为止最轻AR眼镜，续航时间达2小时，视场角达70度

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华勤技术
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水晶光电

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-09-26 08:23:29

9月26日避雷针

9月26日避雷针

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贵州茅台

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2024-09-26 07:47:51

AI需求给力，美光上季营收猛增超90%，本季指引碾压预期，盘后跳涨逾10%

|摘要：美光本财季营收预计创历史新高，营收指引最高增长88%，EPS指引高端较分析师预期高近20%，预计本财年营收将创“可观的纪录”。美光预计，2025年，HBM市场规模将由2023年的40亿美元增至250多亿美元，2025年初公司将加大生产HBM3E 12H产品。美国存储芯片龙头美光科技过去一个财季的业绩加速增长，本财季的业绩又碾压华尔街预期，体现了人工智能（AI）热潮下高带宽内存（HBM）的强劲需求。美东时间9月25日周三美股盘后，美光科技公布截至自然年2024年8月29日的2024财年

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同有科技
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佰维存储

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戈壁淘金

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2024-09-25 09:08:40

计算机反弹买啥，建议关注三大方向

计算机反弹买啥，建议关注三大方向金融IT:今日的流动性释放，叠加新的结构性货币政策工具及股权回购增持再贷款政策，将推动形成政策驱动下的结构性牛市，直接利好金融终端的C端销售;市场交易的活跃将加速证券IT的深化进程，相关公司有望受益。建议关注:C端:同花顺、指南针;B端:恒生电子、顶点软件。地产IT:房贷利率政策持续催化，费用控制情况下，地产相关IT公司预期明显上修建议关注:广联达工业软件:目标明确:2027年完成200万套工业软件的替换。政策加码:再贷款贴息由1%提升至1.5%，最多可贷

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-09-25 08:44:20

9月25日避雷针

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关注：央企+破净+低价

央企+破净+低价

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中国铁建
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戈壁淘金

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2024-09-24 12:57:20

结构性货币政策工具支持资本市场，关注受益于风险偏好提升的非银板块

事件: 9/24央行潘功胜在国新办发布会上宣布创设新的货币政策工具，支持股票市场稳定发展。创设结构性货币政策工具支持资本市场、允许非银机构从央行获取流动性。其中一项是证券、基金、保险公司互换便利，支持证券、基金、保险公司使用自身拥有债券、股票ETF、沪深300成份股作为抵押，从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产。首期互换便利操作规模5000亿元，未来可视情况扩大规模，只可投资于股票市场。本工具一方面可缓解部分非银机构的流动性风险，进一步防范化解金融风险；另一方面非银机构通过此工具获取资

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新华保险
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中国银河

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前往

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-09-27 09:22:26

政策底，计算机底

1政策急切!时间维度，926政治局会议奠定主基调，政治局会议一年开10次左右，探讨经济问题的只有四次，4月、7月、10月、12月，本次政治局会议距离7月2个月，10月1个月; 必须解决!消费走弱/房价下行/PPI下行问题刻不容缓，本次与4月政治局会议区别在于【正视问题]和【解决问题]，为市场增强信心，唱响中国经济光明论; 活跃市场!除了此前的股票回购增持专项再贷款和深化上市公司并购重组市场改革的意见，926晚证监会发布中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，落实9月2

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顶点软件
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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-09-27 08:30:20

9月27日避雷针

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贵州茅台

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-09-27 08:29:37

牛市板块轮动顺序

牛市板块轮动顺序

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同花顺

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2024-09-26 22:31:49

为什么首推券商+保险？修复预期，金融先行！

1、中国金融办、证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》 2、央行召开视频会议贯彻落实政治局会议精神，全力推进金融增量政策举措加快落地。以上进一步明确政策将持续发力，扭转预期，修复经济+市场。很多投资者开始转发新h社署文《新中国75周年金融业发展成就综述》，如果仔细看会发现这篇文章的发布日期是9.23，在国新会之前，一定程度上可以理解为对金融行业的表述有所转变，只是当时并未引起市场重视，因此至少在一段时间内行业压力得以缓解。为什么首推券商+保险: 1、重要会议连续发声，我们认为

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新华保险
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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-09-26 22:12:17

全面看多，科技必是主线

整体来说，全面看多。不能突破的低估值要突破、不能演绎的长逻辑要演绎。 1、最重要是摆脱熊市思维的枷锁。政策端总结两点重要性，一是扭转经济增长乏力预期，二是为市场提供流动性。流动性是实打实的。 2、科技必然是主线，后来居上。接上点，科技成长是最受益于流动性充裕环境的，可以回想一下2014-2015年的那波市场行情表现。 3、消灭高景气赛道的低估值。高景气、低估值标的是最容易被接受的，AI算力核心标的明年PE都还在15倍以下，大概率要修复到20倍甚至更高。(#工业富联、新易盛、中际旭创、天孚

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上海贝岭
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新易盛
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2024-09-26 18:05:34

计算机行业：政策支持下的计算机标的选择

计算机板块估值处于低位，具有修复空间截止9月25日，按申万一级行业分类，计算机行业指数年初至今下跌25.6%。根据wind统计，PEttm达到48倍，位于十年以来的17.8%分位。上半年行业业绩来看，中位数法下，收入同比增长1.6%；归母净利润同比下降13.1%；扣非归母净利润同比下降8.3%。对比此前年度，如同样归母净利润同比下降的2020年上半年、2022年上半年，当前行业整体估值水平具有较大的修复空间。展望未来，政策支持下，计算机板块多细分领域受益 2024年上半年计算机板块的估值

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新国都

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戈壁淘金

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2024-09-26 16:00:06

926政治局会议点评：努力提振资本市场，关注金融、消费和并购重组

中共中央政治局9月26日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作投资要点 1、会议信号：9月加开政治局会议，足见对经济形势的关注和重视； 2、经济目标：意识到“经济运行中新的情况和问题”，全年经济目标从“坚定不移完成”到“努力完成”，也凸显政策出台的必要性和紧迫性； 3、政策转向：“加大财政货币政策逆周期调节力度”标志着宏观政策的转向加码。 4、货币：降准降息、存量房贷利率调降； 5、财政：超长期特别国债和专项债，关注10月人大常委会的财政增量； 6、地产：关注“止跌回稳”的新提法，

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[平安地产]首提促进房地产止跌回温，强调回应群众关切

明确促进房地产止跌回稳，一线城市限购宽松值得期待。明确促进房地产市场止跌回稳，意味着房价不稳政策不止，信号意愿明确;同时会议明确“要回应群众关切，调整住房限购政策”，一线城市限购放宽值得期待。强调“提高质量”，重申产品力强、历史包袱较轻、库存结构优化房企或率先走出低谷:越秀、建发2022年以后拿地占比较高，若考虑自2023H2以来房企拿地存在调规可能，中海、建发、保利、绿城、华润土储调仓相对积极，建发、滨江、华润、绿城2024H1补仓相对较多，绿城、建发、越秀2023H2-2024H1拿地金额

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【Meta Connector大会更新]Quest 3S价格下沉有望大卖，AR眼镜未来可期

Quest 3S:128GB起售价299美金、512GB起售价399美金，起售价相较于Quest3砍半、性能不减。新机采用高通骁龙XR2Gen2芯片，价格大幅下降的关键就是Quest3S将Pancake镜头更换成了Infinite透镜。Meta已提供多屏幕支持，并正与微软合作，用Windows11 PC来实现无缝虚拟桌面体验。 Orion: 采用分体式方案，包括眼镜本体、手势追踪腕带、计算模块，三者无线连接。Orion眼镜重量不足100g、是迄今为止最轻AR眼镜，续航时间达2小时，视场角达70度

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9月26日避雷针

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贵州茅台

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AI需求给力，美光上季营收猛增超90%，本季指引碾压预期，盘后跳涨逾10%

|摘要：美光本财季营收预计创历史新高，营收指引最高增长88%，EPS指引高端较分析师预期高近20%，预计本财年营收将创“可观的纪录”。美光预计，2025年，HBM市场规模将由2023年的40亿美元增至250多亿美元，2025年初公司将加大生产HBM3E 12H产品。美国存储芯片龙头美光科技过去一个财季的业绩加速增长，本财季的业绩又碾压华尔街预期，体现了人工智能（AI）热潮下高带宽内存（HBM）的强劲需求。美东时间9月25日周三美股盘后，美光科技公布截至自然年2024年8月29日的2024财年

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计算机反弹买啥，建议关注三大方向

计算机反弹买啥，建议关注三大方向金融IT:今日的流动性释放，叠加新的结构性货币政策工具及股权回购增持再贷款政策，将推动形成政策驱动下的结构性牛市，直接利好金融终端的C端销售;市场交易的活跃将加速证券IT的深化进程，相关公司有望受益。建议关注:C端:同花顺、指南针;B端:恒生电子、顶点软件。地产IT:房贷利率政策持续催化，费用控制情况下，地产相关IT公司预期明显上修建议关注:广联达工业软件:目标明确:2027年完成200万套工业软件的替换。政策加码:再贷款贴息由1%提升至1.5%，最多可贷

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9月25日避雷针

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关注：央企+破净+低价

央企+破净+低价

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结构性货币政策工具支持资本市场，关注受益于风险偏好提升的非银板块

事件: 9/24央行潘功胜在国新办发布会上宣布创设新的货币政策工具，支持股票市场稳定发展。创设结构性货币政策工具支持资本市场、允许非银机构从央行获取流动性。其中一项是证券、基金、保险公司互换便利，支持证券、基金、保险公司使用自身拥有债券、股票ETF、沪深300成份股作为抵押，从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产。首期互换便利操作规模5000亿元，未来可视情况扩大规模，只可投资于股票市场。本工具一方面可缓解部分非银机构的流动性风险，进一步防范化解金融风险；另一方面非银机构通过此工具获取资

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政策底，计算机底

1政策急切!时间维度，926政治局会议奠定主基调，政治局会议一年开10次左右，探讨经济问题的只有四次，4月、7月、10月、12月，本次政治局会议距离7月2个月，10月1个月; 必须解决!消费走弱/房价下行/PPI下行问题刻不容缓，本次与4月政治局会议区别在于【正视问题]和【解决问题]，为市场增强信心，唱响中国经济光明论; 活跃市场!除了此前的股票回购增持专项再贷款和深化上市公司并购重组市场改革的意见，926晚证监会发布中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，落实9月2

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为什么首推券商+保险？修复预期，金融先行！

1、中国金融办、证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》 2、央行召开视频会议贯彻落实政治局会议精神，全力推进金融增量政策举措加快落地。以上进一步明确政策将持续发力，扭转预期，修复经济+市场。很多投资者开始转发新h社署文《新中国75周年金融业发展成就综述》，如果仔细看会发现这篇文章的发布日期是9.23，在国新会之前，一定程度上可以理解为对金融行业的表述有所转变，只是当时并未引起市场重视，因此至少在一段时间内行业压力得以缓解。为什么首推券商+保险: 1、重要会议连续发声，我们认为

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全面看多，科技必是主线

整体来说，全面看多。不能突破的低估值要突破、不能演绎的长逻辑要演绎。 1、最重要是摆脱熊市思维的枷锁。政策端总结两点重要性，一是扭转经济增长乏力预期，二是为市场提供流动性。流动性是实打实的。 2、科技必然是主线，后来居上。接上点，科技成长是最受益于流动性充裕环境的，可以回想一下2014-2015年的那波市场行情表现。 3、消灭高景气赛道的低估值。高景气、低估值标的是最容易被接受的，AI算力核心标的明年PE都还在15倍以下，大概率要修复到20倍甚至更高。(#工业富联、新易盛、中际旭创、天孚

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计算机行业：政策支持下的计算机标的选择

计算机板块估值处于低位，具有修复空间截止9月25日，按申万一级行业分类，计算机行业指数年初至今下跌25.6%。根据wind统计，PEttm达到48倍，位于十年以来的17.8%分位。上半年行业业绩来看，中位数法下，收入同比增长1.6%；归母净利润同比下降13.1%；扣非归母净利润同比下降8.3%。对比此前年度，如同样归母净利润同比下降的2020年上半年、2022年上半年，当前行业整体估值水平具有较大的修复空间。展望未来，政策支持下，计算机板块多细分领域受益 2024年上半年计算机板块的估值

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926政治局会议点评：努力提振资本市场，关注金融、消费和并购重组

中共中央政治局9月26日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作投资要点 1、会议信号：9月加开政治局会议，足见对经济形势的关注和重视； 2、经济目标：意识到“经济运行中新的情况和问题”，全年经济目标从“坚定不移完成”到“努力完成”，也凸显政策出台的必要性和紧迫性； 3、政策转向：“加大财政货币政策逆周期调节力度”标志着宏观政策的转向加码。 4、货币：降准降息、存量房贷利率调降； 5、财政：超长期特别国债和专项债，关注10月人大常委会的财政增量； 6、地产：关注“止跌回稳”的新提法，

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明确促进房地产止跌回稳，一线城市限购宽松值得期待。明确促进房地产市场止跌回稳，意味着房价不稳政策不止，信号意愿明确;同时会议明确“要回应群众关切，调整住房限购政策”，一线城市限购放宽值得期待。强调“提高质量”，重申产品力强、历史包袱较轻、库存结构优化房企或率先走出低谷:越秀、建发2022年以后拿地占比较高，若考虑自2023H2以来房企拿地存在调规可能，中海、建发、保利、绿城、华润土储调仓相对积极，建发、滨江、华润、绿城2024H1补仓相对较多，绿城、建发、越秀2023H2-2024H1拿地金额

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【Meta Connector大会更新]Quest 3S价格下沉有望大卖，AR眼镜未来可期

Quest 3S:128GB起售价299美金、512GB起售价399美金，起售价相较于Quest3砍半、性能不减。新机采用高通骁龙XR2Gen2芯片，价格大幅下降的关键就是Quest3S将Pancake镜头更换成了Infinite透镜。Meta已提供多屏幕支持，并正与微软合作，用Windows11 PC来实现无缝虚拟桌面体验。 Orion: 采用分体式方案，包括眼镜本体、手势追踪腕带、计算模块，三者无线连接。Orion眼镜重量不足100g、是迄今为止最轻AR眼镜，续航时间达2小时，视场角达70度

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AI需求给力，美光上季营收猛增超90%，本季指引碾压预期，盘后跳涨逾10%

|摘要：美光本财季营收预计创历史新高，营收指引最高增长88%，EPS指引高端较分析师预期高近20%，预计本财年营收将创“可观的纪录”。美光预计，2025年，HBM市场规模将由2023年的40亿美元增至250多亿美元，2025年初公司将加大生产HBM3E 12H产品。美国存储芯片龙头美光科技过去一个财季的业绩加速增长，本财季的业绩又碾压华尔街预期，体现了人工智能（AI）热潮下高带宽内存（HBM）的强劲需求。美东时间9月25日周三美股盘后，美光科技公布截至自然年2024年8月29日的2024财年

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计算机反弹买啥，建议关注三大方向

计算机反弹买啥，建议关注三大方向金融IT:今日的流动性释放，叠加新的结构性货币政策工具及股权回购增持再贷款政策，将推动形成政策驱动下的结构性牛市，直接利好金融终端的C端销售;市场交易的活跃将加速证券IT的深化进程，相关公司有望受益。建议关注:C端:同花顺、指南针;B端:恒生电子、顶点软件。地产IT:房贷利率政策持续催化，费用控制情况下，地产相关IT公司预期明显上修建议关注:广联达工业软件:目标明确:2027年完成200万套工业软件的替换。政策加码:再贷款贴息由1%提升至1.5%，最多可贷

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同花顺
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顶点软件

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戈壁淘金

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2024-09-25 08:44:20

9月25日避雷针

9月25日避雷针

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贵州茅台

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戈壁淘金

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2024-09-25 08:13:53

关注：央企+破净+低价

央企+破净+低价

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中国铁建
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中南股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-09-24 12:57:20

结构性货币政策工具支持资本市场，关注受益于风险偏好提升的非银板块

事件: 9/24央行潘功胜在国新办发布会上宣布创设新的货币政策工具，支持股票市场稳定发展。创设结构性货币政策工具支持资本市场、允许非银机构从央行获取流动性。其中一项是证券、基金、保险公司互换便利，支持证券、基金、保险公司使用自身拥有债券、股票ETF、沪深300成份股作为抵押，从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产。首期互换便利操作规模5000亿元，未来可视情况扩大规模，只可投资于股票市场。本工具一方面可缓解部分非银机构的流动性风险，进一步防范化解金融风险；另一方面非银机构通过此工具获取资

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新华保险
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中国银河

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