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2024-11-15 10:19:54

产业进展不断，继续看好Al应用

事件：1）字节跳动的视频生成模型PixelDance即将上线旗下AI内容平台；2）预计OpenAI将在2025年1月发布一款代号为“Operator”的全新AI Agent产品，可以自动执行各种复杂操作；3）OpenAl正式向所有Windows用户开放桌面版ChatGPT。观点： 1）科技仍然是A股重点，AI仍然是科技最强主线之一。市场认为国内模型仍处于追赶状态，能见度低。但值得认可的事海外内应用创新仍在快速推进过程中，国内当前对于AI的支出仍然是值得认可的投入，相关坚定投入的公司仍然在成长赛

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万兴科技
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2024-11-15 09:04:40

华源证券-铀行业专题报告:AI时代的关键资源品，全球核电复兴，铀矿景气反转

AI缺电引发云厂商竞相布局核电资产,新一轮核电复兴带动天然铀需求旺盛 AI浪潮下美国电力供应趋紧，核电获得云厂商青睐。据JLL，2023年底美国在建数据中心规模达5.3GW，规划在建规模达22.2GW，根据CEG，2022年美国数据中心电力需求占总电力需求的比例约为2.5%，2030年将提升至6.5%~7.5%，但美国电力供给增长缓慢，同时可再生能源占比提升导致电力供应稳定性下降，缺电风险逐渐加剧。核电基于稳定可靠、低碳环保等特性，更受云厂商青睐。微软、亚马逊支付显著溢价获取稳定核电供应，202

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中国核电

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只买龙头的老司机

2024-11-14 18:45:47

华安证券-市场点评：冷静但不会冷却

市场异动 11月14日市场大跌，其中上证指数收跌1.73%，创业板指收跌3.40%。全A成交额1.87万亿，近期首次回落到2万亿以下。行业层面，除银行外普遍，成长科技领跌，其中军工（-3.81%）、电子（-3.75%）、商贸（-3.68%）、通信（-3.59%）、传媒（-3.42%）跌幅靠前。投资者情绪降温及前期忽视事件的滞后反应导致市场风险偏好收敛今日创业板和前期强势板块大跌，主要原因在于：一方面，个人投资者做多情绪降温、回归冷静。上周初起，市场交易活跃尤其是个人投资者做多情绪热烈，导致市

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2024-11-14 08:00:08

计算机行业：SORA+海外应用业绩爆发，AI应用启新航

海外AI应用业绩大爆发，垂类大模型价值加速兑现 AI+广告：得益于AI广告引擎模型Axon2.0带来的广告匹配效率提升，AppLovin业绩大超预期。24Q3实现营收11.98亿美元，同比增长39%，优于市场预期5.9%；净利润4.34亿美元，同比增长300%，净利率36%。AppLovin的目标是实现高达30%的年增长率，部分原因是其AI驱动的AXON 2.0广告引擎。同样对于Meta，首席执行官扎克伯格表示AI对Meta的广告业务促进不少，2024Q3广告收入实现398.9亿美元，高于分析师

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2024-11-14 07:45:51

陈果：A股宜牛市思维面对，对政策力度不用太担心

自9月24日以来，A股在利好政策不断出台的背景下强势上涨。近日，备受关注的财政刺激方案靴子落地，全国人大常委会表决通过关于批准《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》的决议，出台了合计达10万亿元的增量化债资源。近年来规模最大的一次化债将给接下来的A股运行带来哪些变量，又将带来哪些投资机会？日前，中信建投证券首席策略分析师陈果做客澎湃新闻《首席连线》节目，带来了分析和展望。化解债务性通缩担心对于最新出台的财政增量政策，陈果明确指出：“对于A股市场，新增10万亿元化债

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2024-11-14 07:14:40

房地产行业点评报告:税费优惠落地，居民房企双受益

事件 2024年11月13日财政部、税务总局、住房城乡建设部联合发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》。投资要点本次政策落实了契税、增值税和房企土地增值税三种税费的调整。本次财政部公布的税收政策中既有对个人购房者交易税费的减免，也有房企土地增值税的让渡(详见表1)。对比先前政策，我们认为值得关注的政策变化有2点: 1)税费梯度门槛升高，鼓励改善需求释放。二套90-140平米住房，契税减免力度最大为2%。政策对一线城市凡是取消非普的，给予满2年住房减免增值税5.3%，鼓励未

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Al应用

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2024-11-13 13:20:50

中金：A股底部可能已过股，2025年结构性机会进一步增多

中金公司发布研报称，近年全球宏观范式转变的影响越发深刻，国内经济面临低通胀困扰，2024年初至今A股表现先抑后扬，9月以来在政策积极变化下扭转弱势。今年A股市场机会大于风险，指数表现可能前稳后升，下半年展望A股应对的关键在于政策加码。截至当下，A股市场年初至今表现、在政策应对下的演绎节奏、结构主线等均较符合预期。展望2025年，仍需正视宏观范式转变对经济基本面的挑战，但底部可能已过，2025年投资者风险偏好有望整体好于2024年，结构性机会进一步增多。中金公司主要观点如下：底部可能已过，20

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2024-11-13 09:00:17

中国软件:信创软件龙头,持续看好

增资麒麟,持续提升在国产操作系统领域核心竞争力。中软通过增资麒麟软件(40.25%--60%以上),持续提升在国产OS领域的核心竞争力,并构建从操作系统、数据库、中间件到应用产品的软硬件产品链条,是当之无愧的信创软件龙头。行业信创加速+党政信创增量,麒麟迈入成长快车道。受益于行业信创的持续推进,麒麟业绩持续改善,24Q3收入yoy+27%,净利润yoy+82%。随着行业信创加速+党政信创增量市场,麒麟软件25年业绩有望延续快速增长态势。大幅收缩亏损业务,聚焦“2+3+1”专业赛道,中软利

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中国软件

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2024-11-13 08:52:42

[国产大飞机]珠海航展签130架订单，大飞机迈向产业化、规模化、系列化发展

大飞机已从研制全面转入产业化阶段，规模化、系列化发展稳步推进。 ARJ21飞机增加商业名称C909 C909飞机自2016年投入商业运营以来，已累计交付150架，安全载客超1700万人次。珠海航展签130架飞机订单多彩贵州航空签署30架C909飞机订单海航航空集团签购60架C919和40架C909确认订单 C929全球首家客户 C929飞机，国航签署C929远程宽体客机首家用户框架协议，意向成为C929全球首家用户。 C929宽体客机座级280座，航程12000公里，正在开展初步设计工作。

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中航西飞
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广联航空

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2024-11-13 08:33:01

光大证券：目前指数上行的趋势并没有改变

光大证券11月13日研报表示，11月12日，市场冲高回落，指数全线收跌。市场连续上涨之后，部分资金获利了结，是市场调整的主要原因；另外，美元指数强势升至四个月新高，人民币汇率应声下跌，同时港股带头下跌，亦是拖累市场下跌的原因。展望后市，连续上涨之后，出现获利回吐是正常的，目前指数上行的趋势并没有改变。伴随着经济的持续改善、政策利好的不断出台，叠加充裕的流动性，市场有望延续震荡向上的态势。

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开源证券：Robotaxi已至，自动驾驶风起

投资逻辑自动驾驶的投资时点已至自动驾驶的核心阶段是L4级Robotaxi的功能和体验。L4不仅可以打破普通消费者的认知障碍（驾驶位可以不坐人）带来真正的破圈效应，同时L4可以实现商业模式的真正创新（不仅仅只是Robotaxi，自动驾驶实现后新的商业模式才会出现）。特斯拉Cybercab的发布意味着2025-2026年即是美国L4级自动驾驶大规模落地商业化的时间。国内和海外目前的技术差距在一年之内，这也意味着国内真正的L4级自动驾驶已至，投资时点已到。体验和降本是推动自动驾驶前行和两大核心驱

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刘煜辉：A股是大海，只是暂时调整

右侧大趋势的市场成交量就是承接力二万亿的市场跌个两天就会来个修复不用太过担心港股是小池塘弱势就没有办法经不住冲击流动性太浅不能够简单拿港股对应A股 A股是大海

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城地香江

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2024-11-12 17:29:05

与“川普2.0”深度绑定，500美元的特斯拉不是梦？

摘要：摩根士丹利称，市场对特斯拉在自动驾驶、能源及AI领域的潜力充满期待，公司股价明年有望冲击500美元。马斯克从一个政治“局外人”崛起为政策制定中的潜在关键人物，或在某种程度上加速特斯拉的发展。美国大选尘埃落定，随着马斯克与特朗普的“绑定”加深，特斯拉的前景正受到投资者的重新审视。摩根士丹利甚至给特斯拉提出了500美元的牛市预测价。 11月11日，摩根士丹利最新研报显示，市场对特斯拉在自动驾驶、可再生能源和人工智能领域的长期潜力充满期待，牛市场景下，公司股价在未来12个月有可能涨至500美元

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美利信

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中信证券：2025年A股将经历一轮年度级别上涨行情

11月12日，中信证券举行2025年资本市场年会并对A股明年行情作出最新研判。中信证券表示，展望2025年，A股当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，核心城市房价企稳和社会融资增速回升将成为发令枪，国内的信用周期、宏观价格、A股盈利都将迎来周期上行的新起点，A股将经历一轮年度级别上涨行情。 “配置方面，2025年个人投资者和机构投资者资金接力入场将是行情的主驱动，市场风格主导将由个人投资者逐步切换至机构投资者。其中，绩优成长、内需消费、并购重组将成为三条重要赛道。”中信证券指出。 2025年

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文一科技

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产业进展不断，继续看好Al应用

事件：1）字节跳动的视频生成模型PixelDance即将上线旗下AI内容平台；2）预计OpenAI将在2025年1月发布一款代号为“Operator”的全新AI Agent产品，可以自动执行各种复杂操作；3）OpenAl正式向所有Windows用户开放桌面版ChatGPT。观点： 1）科技仍然是A股重点，AI仍然是科技最强主线之一。市场认为国内模型仍处于追赶状态，能见度低。但值得认可的事海外内应用创新仍在快速推进过程中，国内当前对于AI的支出仍然是值得认可的投入，相关坚定投入的公司仍然在成长赛

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华源证券-铀行业专题报告:AI时代的关键资源品，全球核电复兴，铀矿景气反转

AI缺电引发云厂商竞相布局核电资产,新一轮核电复兴带动天然铀需求旺盛 AI浪潮下美国电力供应趋紧，核电获得云厂商青睐。据JLL，2023年底美国在建数据中心规模达5.3GW，规划在建规模达22.2GW，根据CEG，2022年美国数据中心电力需求占总电力需求的比例约为2.5%，2030年将提升至6.5%~7.5%，但美国电力供给增长缓慢，同时可再生能源占比提升导致电力供应稳定性下降，缺电风险逐渐加剧。核电基于稳定可靠、低碳环保等特性，更受云厂商青睐。微软、亚马逊支付显著溢价获取稳定核电供应，202

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华安证券-市场点评：冷静但不会冷却

市场异动 11月14日市场大跌，其中上证指数收跌1.73%，创业板指收跌3.40%。全A成交额1.87万亿，近期首次回落到2万亿以下。行业层面，除银行外普遍，成长科技领跌，其中军工（-3.81%）、电子（-3.75%）、商贸（-3.68%）、通信（-3.59%）、传媒（-3.42%）跌幅靠前。投资者情绪降温及前期忽视事件的滞后反应导致市场风险偏好收敛今日创业板和前期强势板块大跌，主要原因在于：一方面，个人投资者做多情绪降温、回归冷静。上周初起，市场交易活跃尤其是个人投资者做多情绪热烈，导致市

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计算机行业：SORA+海外应用业绩爆发，AI应用启新航

海外AI应用业绩大爆发，垂类大模型价值加速兑现 AI+广告：得益于AI广告引擎模型Axon2.0带来的广告匹配效率提升，AppLovin业绩大超预期。24Q3实现营收11.98亿美元，同比增长39%，优于市场预期5.9%；净利润4.34亿美元，同比增长300%，净利率36%。AppLovin的目标是实现高达30%的年增长率，部分原因是其AI驱动的AXON 2.0广告引擎。同样对于Meta，首席执行官扎克伯格表示AI对Meta的广告业务促进不少，2024Q3广告收入实现398.9亿美元，高于分析师

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陈果：A股宜牛市思维面对，对政策力度不用太担心

自9月24日以来，A股在利好政策不断出台的背景下强势上涨。近日，备受关注的财政刺激方案靴子落地，全国人大常委会表决通过关于批准《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》的决议，出台了合计达10万亿元的增量化债资源。近年来规模最大的一次化债将给接下来的A股运行带来哪些变量，又将带来哪些投资机会？日前，中信建投证券首席策略分析师陈果做客澎湃新闻《首席连线》节目，带来了分析和展望。化解债务性通缩担心对于最新出台的财政增量政策，陈果明确指出：“对于A股市场，新增10万亿元化债

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房地产行业点评报告:税费优惠落地，居民房企双受益

事件 2024年11月13日财政部、税务总局、住房城乡建设部联合发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》。投资要点本次政策落实了契税、增值税和房企土地增值税三种税费的调整。本次财政部公布的税收政策中既有对个人购房者交易税费的减免，也有房企土地增值税的让渡(详见表1)。对比先前政策，我们认为值得关注的政策变化有2点: 1)税费梯度门槛升高，鼓励改善需求释放。二套90-140平米住房，契税减免力度最大为2%。政策对一线城市凡是取消非普的，给予满2年住房减免增值税5.3%，鼓励未

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中金：A股底部可能已过股，2025年结构性机会进一步增多

中金公司发布研报称，近年全球宏观范式转变的影响越发深刻，国内经济面临低通胀困扰，2024年初至今A股表现先抑后扬，9月以来在政策积极变化下扭转弱势。今年A股市场机会大于风险，指数表现可能前稳后升，下半年展望A股应对的关键在于政策加码。截至当下，A股市场年初至今表现、在政策应对下的演绎节奏、结构主线等均较符合预期。展望2025年，仍需正视宏观范式转变对经济基本面的挑战，但底部可能已过，2025年投资者风险偏好有望整体好于2024年，结构性机会进一步增多。中金公司主要观点如下：底部可能已过，20

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中国软件:信创软件龙头,持续看好

增资麒麟,持续提升在国产操作系统领域核心竞争力。中软通过增资麒麟软件(40.25%--60%以上),持续提升在国产OS领域的核心竞争力,并构建从操作系统、数据库、中间件到应用产品的软硬件产品链条,是当之无愧的信创软件龙头。行业信创加速+党政信创增量,麒麟迈入成长快车道。受益于行业信创的持续推进,麒麟业绩持续改善,24Q3收入yoy+27%,净利润yoy+82%。随着行业信创加速+党政信创增量市场,麒麟软件25年业绩有望延续快速增长态势。大幅收缩亏损业务,聚焦“2+3+1”专业赛道,中软利

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[国产大飞机]珠海航展签130架订单，大飞机迈向产业化、规模化、系列化发展

大飞机已从研制全面转入产业化阶段，规模化、系列化发展稳步推进。 ARJ21飞机增加商业名称C909 C909飞机自2016年投入商业运营以来，已累计交付150架，安全载客超1700万人次。珠海航展签130架飞机订单多彩贵州航空签署30架C909飞机订单海航航空集团签购60架C919和40架C909确认订单 C929全球首家客户 C929飞机，国航签署C929远程宽体客机首家用户框架协议，意向成为C929全球首家用户。 C929宽体客机座级280座，航程12000公里，正在开展初步设计工作。

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光大证券：目前指数上行的趋势并没有改变

光大证券11月13日研报表示，11月12日，市场冲高回落，指数全线收跌。市场连续上涨之后，部分资金获利了结，是市场调整的主要原因；另外，美元指数强势升至四个月新高，人民币汇率应声下跌，同时港股带头下跌，亦是拖累市场下跌的原因。展望后市，连续上涨之后，出现获利回吐是正常的，目前指数上行的趋势并没有改变。伴随着经济的持续改善、政策利好的不断出台，叠加充裕的流动性，市场有望延续震荡向上的态势。

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开源证券：Robotaxi已至，自动驾驶风起

投资逻辑自动驾驶的投资时点已至自动驾驶的核心阶段是L4级Robotaxi的功能和体验。L4不仅可以打破普通消费者的认知障碍（驾驶位可以不坐人）带来真正的破圈效应，同时L4可以实现商业模式的真正创新（不仅仅只是Robotaxi，自动驾驶实现后新的商业模式才会出现）。特斯拉Cybercab的发布意味着2025-2026年即是美国L4级自动驾驶大规模落地商业化的时间。国内和海外目前的技术差距在一年之内，这也意味着国内真正的L4级自动驾驶已至，投资时点已到。体验和降本是推动自动驾驶前行和两大核心驱

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右侧大趋势的市场成交量就是承接力二万亿的市场跌个两天就会来个修复不用太过担心港股是小池塘弱势就没有办法经不住冲击流动性太浅不能够简单拿港股对应A股 A股是大海

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与“川普2.0”深度绑定，500美元的特斯拉不是梦？

摘要：摩根士丹利称，市场对特斯拉在自动驾驶、能源及AI领域的潜力充满期待，公司股价明年有望冲击500美元。马斯克从一个政治“局外人”崛起为政策制定中的潜在关键人物，或在某种程度上加速特斯拉的发展。美国大选尘埃落定，随着马斯克与特朗普的“绑定”加深，特斯拉的前景正受到投资者的重新审视。摩根士丹利甚至给特斯拉提出了500美元的牛市预测价。 11月11日，摩根士丹利最新研报显示，市场对特斯拉在自动驾驶、可再生能源和人工智能领域的长期潜力充满期待，牛市场景下，公司股价在未来12个月有可能涨至500美元

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中信证券：2025年A股将经历一轮年度级别上涨行情

11月12日，中信证券举行2025年资本市场年会并对A股明年行情作出最新研判。中信证券表示，展望2025年，A股当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，核心城市房价企稳和社会融资增速回升将成为发令枪，国内的信用周期、宏观价格、A股盈利都将迎来周期上行的新起点，A股将经历一轮年度级别上涨行情。 “配置方面，2025年个人投资者和机构投资者资金接力入场将是行情的主驱动，市场风格主导将由个人投资者逐步切换至机构投资者。其中，绩优成长、内需消费、并购重组将成为三条重要赛道。”中信证券指出。 2025年

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华源证券-铀行业专题报告:AI时代的关键资源品，全球核电复兴，铀矿景气反转

AI缺电引发云厂商竞相布局核电资产,新一轮核电复兴带动天然铀需求旺盛 AI浪潮下美国电力供应趋紧，核电获得云厂商青睐。据JLL，2023年底美国在建数据中心规模达5.3GW，规划在建规模达22.2GW，根据CEG，2022年美国数据中心电力需求占总电力需求的比例约为2.5%，2030年将提升至6.5%~7.5%，但美国电力供给增长缓慢，同时可再生能源占比提升导致电力供应稳定性下降，缺电风险逐渐加剧。核电基于稳定可靠、低碳环保等特性，更受云厂商青睐。微软、亚马逊支付显著溢价获取稳定核电供应，202

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中国核电

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2024-11-14 18:45:47

华安证券-市场点评：冷静但不会冷却

市场异动 11月14日市场大跌，其中上证指数收跌1.73%，创业板指收跌3.40%。全A成交额1.87万亿，近期首次回落到2万亿以下。行业层面，除银行外普遍，成长科技领跌，其中军工（-3.81%）、电子（-3.75%）、商贸（-3.68%）、通信（-3.59%）、传媒（-3.42%）跌幅靠前。投资者情绪降温及前期忽视事件的滞后反应导致市场风险偏好收敛今日创业板和前期强势板块大跌，主要原因在于：一方面，个人投资者做多情绪降温、回归冷静。上周初起，市场交易活跃尤其是个人投资者做多情绪热烈，导致市

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2024-11-14 08:00:08

计算机行业：SORA+海外应用业绩爆发，AI应用启新航

海外AI应用业绩大爆发，垂类大模型价值加速兑现 AI+广告：得益于AI广告引擎模型Axon2.0带来的广告匹配效率提升，AppLovin业绩大超预期。24Q3实现营收11.98亿美元，同比增长39%，优于市场预期5.9%；净利润4.34亿美元，同比增长300%，净利率36%。AppLovin的目标是实现高达30%的年增长率，部分原因是其AI驱动的AXON 2.0广告引擎。同样对于Meta，首席执行官扎克伯格表示AI对Meta的广告业务促进不少，2024Q3广告收入实现398.9亿美元，高于分析师

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陈果：A股宜牛市思维面对，对政策力度不用太担心

自9月24日以来，A股在利好政策不断出台的背景下强势上涨。近日，备受关注的财政刺激方案靴子落地，全国人大常委会表决通过关于批准《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》的决议，出台了合计达10万亿元的增量化债资源。近年来规模最大的一次化债将给接下来的A股运行带来哪些变量，又将带来哪些投资机会？日前，中信建投证券首席策略分析师陈果做客澎湃新闻《首席连线》节目，带来了分析和展望。化解债务性通缩担心对于最新出台的财政增量政策，陈果明确指出：“对于A股市场，新增10万亿元化债

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房地产行业点评报告:税费优惠落地，居民房企双受益

事件 2024年11月13日财政部、税务总局、住房城乡建设部联合发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》。投资要点本次政策落实了契税、增值税和房企土地增值税三种税费的调整。本次财政部公布的税收政策中既有对个人购房者交易税费的减免，也有房企土地增值税的让渡(详见表1)。对比先前政策，我们认为值得关注的政策变化有2点: 1)税费梯度门槛升高，鼓励改善需求释放。二套90-140平米住房，契税减免力度最大为2%。政策对一线城市凡是取消非普的，给予满2年住房减免增值税5.3%，鼓励未

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新城控股
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Al应用

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中金：A股底部可能已过股，2025年结构性机会进一步增多

中金公司发布研报称，近年全球宏观范式转变的影响越发深刻，国内经济面临低通胀困扰，2024年初至今A股表现先抑后扬，9月以来在政策积极变化下扭转弱势。今年A股市场机会大于风险，指数表现可能前稳后升，下半年展望A股应对的关键在于政策加码。截至当下，A股市场年初至今表现、在政策应对下的演绎节奏、结构主线等均较符合预期。展望2025年，仍需正视宏观范式转变对经济基本面的挑战，但底部可能已过，2025年投资者风险偏好有望整体好于2024年，结构性机会进一步增多。中金公司主要观点如下：底部可能已过，20

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2024-11-13 09:00:17

中国软件:信创软件龙头,持续看好

增资麒麟,持续提升在国产操作系统领域核心竞争力。中软通过增资麒麟软件(40.25%--60%以上),持续提升在国产OS领域的核心竞争力,并构建从操作系统、数据库、中间件到应用产品的软硬件产品链条,是当之无愧的信创软件龙头。行业信创加速+党政信创增量,麒麟迈入成长快车道。受益于行业信创的持续推进,麒麟业绩持续改善,24Q3收入yoy+27%,净利润yoy+82%。随着行业信创加速+党政信创增量市场,麒麟软件25年业绩有望延续快速增长态势。大幅收缩亏损业务,聚焦“2+3+1”专业赛道,中软利

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中国软件

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2024-11-13 08:52:42

[国产大飞机]珠海航展签130架订单，大飞机迈向产业化、规模化、系列化发展

大飞机已从研制全面转入产业化阶段，规模化、系列化发展稳步推进。 ARJ21飞机增加商业名称C909 C909飞机自2016年投入商业运营以来，已累计交付150架，安全载客超1700万人次。珠海航展签130架飞机订单多彩贵州航空签署30架C909飞机订单海航航空集团签购60架C919和40架C909确认订单 C929全球首家客户 C929飞机，国航签署C929远程宽体客机首家用户框架协议，意向成为C929全球首家用户。 C929宽体客机座级280座，航程12000公里，正在开展初步设计工作。

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光大证券：目前指数上行的趋势并没有改变

光大证券11月13日研报表示，11月12日，市场冲高回落，指数全线收跌。市场连续上涨之后，部分资金获利了结，是市场调整的主要原因；另外，美元指数强势升至四个月新高，人民币汇率应声下跌，同时港股带头下跌，亦是拖累市场下跌的原因。展望后市，连续上涨之后，出现获利回吐是正常的，目前指数上行的趋势并没有改变。伴随着经济的持续改善、政策利好的不断出台，叠加充裕的流动性，市场有望延续震荡向上的态势。

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开源证券：Robotaxi已至，自动驾驶风起

投资逻辑自动驾驶的投资时点已至自动驾驶的核心阶段是L4级Robotaxi的功能和体验。L4不仅可以打破普通消费者的认知障碍（驾驶位可以不坐人）带来真正的破圈效应，同时L4可以实现商业模式的真正创新（不仅仅只是Robotaxi，自动驾驶实现后新的商业模式才会出现）。特斯拉Cybercab的发布意味着2025-2026年即是美国L4级自动驾驶大规模落地商业化的时间。国内和海外目前的技术差距在一年之内，这也意味着国内真正的L4级自动驾驶已至，投资时点已到。体验和降本是推动自动驾驶前行和两大核心驱

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刘煜辉：A股是大海，只是暂时调整

右侧大趋势的市场成交量就是承接力二万亿的市场跌个两天就会来个修复不用太过担心港股是小池塘弱势就没有办法经不住冲击流动性太浅不能够简单拿港股对应A股 A股是大海

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与“川普2.0”深度绑定，500美元的特斯拉不是梦？

摘要：摩根士丹利称，市场对特斯拉在自动驾驶、能源及AI领域的潜力充满期待，公司股价明年有望冲击500美元。马斯克从一个政治“局外人”崛起为政策制定中的潜在关键人物，或在某种程度上加速特斯拉的发展。美国大选尘埃落定，随着马斯克与特朗普的“绑定”加深，特斯拉的前景正受到投资者的重新审视。摩根士丹利甚至给特斯拉提出了500美元的牛市预测价。 11月11日，摩根士丹利最新研报显示，市场对特斯拉在自动驾驶、可再生能源和人工智能领域的长期潜力充满期待，牛市场景下，公司股价在未来12个月有可能涨至500美元

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中信证券：2025年A股将经历一轮年度级别上涨行情

11月12日，中信证券举行2025年资本市场年会并对A股明年行情作出最新研判。中信证券表示，展望2025年，A股当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，核心城市房价企稳和社会融资增速回升将成为发令枪，国内的信用周期、宏观价格、A股盈利都将迎来周期上行的新起点，A股将经历一轮年度级别上涨行情。 “配置方面，2025年个人投资者和机构投资者资金接力入场将是行情的主驱动，市场风格主导将由个人投资者逐步切换至机构投资者。其中，绩优成长、内需消费、并购重组将成为三条重要赛道。”中信证券指出。 2025年

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2024-11-15 10:19:54

产业进展不断，继续看好Al应用

事件：1）字节跳动的视频生成模型PixelDance即将上线旗下AI内容平台；2）预计OpenAI将在2025年1月发布一款代号为“Operator”的全新AI Agent产品，可以自动执行各种复杂操作；3）OpenAl正式向所有Windows用户开放桌面版ChatGPT。观点： 1）科技仍然是A股重点，AI仍然是科技最强主线之一。市场认为国内模型仍处于追赶状态，能见度低。但值得认可的事海外内应用创新仍在快速推进过程中，国内当前对于AI的支出仍然是值得认可的投入，相关坚定投入的公司仍然在成长赛

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2024-11-15 09:04:40

华源证券-铀行业专题报告:AI时代的关键资源品，全球核电复兴，铀矿景气反转

AI缺电引发云厂商竞相布局核电资产,新一轮核电复兴带动天然铀需求旺盛 AI浪潮下美国电力供应趋紧，核电获得云厂商青睐。据JLL，2023年底美国在建数据中心规模达5.3GW，规划在建规模达22.2GW，根据CEG，2022年美国数据中心电力需求占总电力需求的比例约为2.5%，2030年将提升至6.5%~7.5%，但美国电力供给增长缓慢，同时可再生能源占比提升导致电力供应稳定性下降，缺电风险逐渐加剧。核电基于稳定可靠、低碳环保等特性，更受云厂商青睐。微软、亚马逊支付显著溢价获取稳定核电供应，202

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华安证券-市场点评：冷静但不会冷却

市场异动 11月14日市场大跌，其中上证指数收跌1.73%，创业板指收跌3.40%。全A成交额1.87万亿，近期首次回落到2万亿以下。行业层面，除银行外普遍，成长科技领跌，其中军工（-3.81%）、电子（-3.75%）、商贸（-3.68%）、通信（-3.59%）、传媒（-3.42%）跌幅靠前。投资者情绪降温及前期忽视事件的滞后反应导致市场风险偏好收敛今日创业板和前期强势板块大跌，主要原因在于：一方面，个人投资者做多情绪降温、回归冷静。上周初起，市场交易活跃尤其是个人投资者做多情绪热烈，导致市

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计算机行业：SORA+海外应用业绩爆发，AI应用启新航

海外AI应用业绩大爆发，垂类大模型价值加速兑现 AI+广告：得益于AI广告引擎模型Axon2.0带来的广告匹配效率提升，AppLovin业绩大超预期。24Q3实现营收11.98亿美元，同比增长39%，优于市场预期5.9%；净利润4.34亿美元，同比增长300%，净利率36%。AppLovin的目标是实现高达30%的年增长率，部分原因是其AI驱动的AXON 2.0广告引擎。同样对于Meta，首席执行官扎克伯格表示AI对Meta的广告业务促进不少，2024Q3广告收入实现398.9亿美元，高于分析师

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陈果：A股宜牛市思维面对，对政策力度不用太担心

自9月24日以来，A股在利好政策不断出台的背景下强势上涨。近日，备受关注的财政刺激方案靴子落地，全国人大常委会表决通过关于批准《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》的决议，出台了合计达10万亿元的增量化债资源。近年来规模最大的一次化债将给接下来的A股运行带来哪些变量，又将带来哪些投资机会？日前，中信建投证券首席策略分析师陈果做客澎湃新闻《首席连线》节目，带来了分析和展望。化解债务性通缩担心对于最新出台的财政增量政策，陈果明确指出：“对于A股市场，新增10万亿元化债

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房地产行业点评报告:税费优惠落地，居民房企双受益

事件 2024年11月13日财政部、税务总局、住房城乡建设部联合发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》。投资要点本次政策落实了契税、增值税和房企土地增值税三种税费的调整。本次财政部公布的税收政策中既有对个人购房者交易税费的减免，也有房企土地增值税的让渡(详见表1)。对比先前政策，我们认为值得关注的政策变化有2点: 1)税费梯度门槛升高，鼓励改善需求释放。二套90-140平米住房，契税减免力度最大为2%。政策对一线城市凡是取消非普的，给予满2年住房减免增值税5.3%，鼓励未

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中金：A股底部可能已过股，2025年结构性机会进一步增多

中金公司发布研报称，近年全球宏观范式转变的影响越发深刻，国内经济面临低通胀困扰，2024年初至今A股表现先抑后扬，9月以来在政策积极变化下扭转弱势。今年A股市场机会大于风险，指数表现可能前稳后升，下半年展望A股应对的关键在于政策加码。截至当下，A股市场年初至今表现、在政策应对下的演绎节奏、结构主线等均较符合预期。展望2025年，仍需正视宏观范式转变对经济基本面的挑战，但底部可能已过，2025年投资者风险偏好有望整体好于2024年，结构性机会进一步增多。中金公司主要观点如下：底部可能已过，20

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中国软件:信创软件龙头,持续看好

增资麒麟,持续提升在国产操作系统领域核心竞争力。中软通过增资麒麟软件(40.25%--60%以上),持续提升在国产OS领域的核心竞争力,并构建从操作系统、数据库、中间件到应用产品的软硬件产品链条,是当之无愧的信创软件龙头。行业信创加速+党政信创增量,麒麟迈入成长快车道。受益于行业信创的持续推进,麒麟业绩持续改善,24Q3收入yoy+27%,净利润yoy+82%。随着行业信创加速+党政信创增量市场,麒麟软件25年业绩有望延续快速增长态势。大幅收缩亏损业务,聚焦“2+3+1”专业赛道,中软利

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[国产大飞机]珠海航展签130架订单，大飞机迈向产业化、规模化、系列化发展

大飞机已从研制全面转入产业化阶段，规模化、系列化发展稳步推进。 ARJ21飞机增加商业名称C909 C909飞机自2016年投入商业运营以来，已累计交付150架，安全载客超1700万人次。珠海航展签130架飞机订单多彩贵州航空签署30架C909飞机订单海航航空集团签购60架C919和40架C909确认订单 C929全球首家客户 C929飞机，国航签署C929远程宽体客机首家用户框架协议，意向成为C929全球首家用户。 C929宽体客机座级280座，航程12000公里，正在开展初步设计工作。

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光大证券：目前指数上行的趋势并没有改变

光大证券11月13日研报表示，11月12日，市场冲高回落，指数全线收跌。市场连续上涨之后，部分资金获利了结，是市场调整的主要原因；另外，美元指数强势升至四个月新高，人民币汇率应声下跌，同时港股带头下跌，亦是拖累市场下跌的原因。展望后市，连续上涨之后，出现获利回吐是正常的，目前指数上行的趋势并没有改变。伴随着经济的持续改善、政策利好的不断出台，叠加充裕的流动性，市场有望延续震荡向上的态势。

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投资逻辑自动驾驶的投资时点已至自动驾驶的核心阶段是L4级Robotaxi的功能和体验。L4不仅可以打破普通消费者的认知障碍（驾驶位可以不坐人）带来真正的破圈效应，同时L4可以实现商业模式的真正创新（不仅仅只是Robotaxi，自动驾驶实现后新的商业模式才会出现）。特斯拉Cybercab的发布意味着2025-2026年即是美国L4级自动驾驶大规模落地商业化的时间。国内和海外目前的技术差距在一年之内，这也意味着国内真正的L4级自动驾驶已至，投资时点已到。体验和降本是推动自动驾驶前行和两大核心驱

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刘煜辉：A股是大海，只是暂时调整

右侧大趋势的市场成交量就是承接力二万亿的市场跌个两天就会来个修复不用太过担心港股是小池塘弱势就没有办法经不住冲击流动性太浅不能够简单拿港股对应A股 A股是大海

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与“川普2.0”深度绑定，500美元的特斯拉不是梦？

摘要：摩根士丹利称，市场对特斯拉在自动驾驶、能源及AI领域的潜力充满期待，公司股价明年有望冲击500美元。马斯克从一个政治“局外人”崛起为政策制定中的潜在关键人物，或在某种程度上加速特斯拉的发展。美国大选尘埃落定，随着马斯克与特朗普的“绑定”加深，特斯拉的前景正受到投资者的重新审视。摩根士丹利甚至给特斯拉提出了500美元的牛市预测价。 11月11日，摩根士丹利最新研报显示，市场对特斯拉在自动驾驶、可再生能源和人工智能领域的长期潜力充满期待，牛市场景下，公司股价在未来12个月有可能涨至500美元

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中信证券：2025年A股将经历一轮年度级别上涨行情

11月12日，中信证券举行2025年资本市场年会并对A股明年行情作出最新研判。中信证券表示，展望2025年，A股当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，核心城市房价企稳和社会融资增速回升将成为发令枪，国内的信用周期、宏观价格、A股盈利都将迎来周期上行的新起点，A股将经历一轮年度级别上涨行情。 “配置方面，2025年个人投资者和机构投资者资金接力入场将是行情的主驱动，市场风格主导将由个人投资者逐步切换至机构投资者。其中，绩优成长、内需消费、并购重组将成为三条重要赛道。”中信证券指出。 2025年

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产业进展不断，继续看好Al应用

事件：1）字节跳动的视频生成模型PixelDance即将上线旗下AI内容平台；2）预计OpenAI将在2025年1月发布一款代号为“Operator”的全新AI Agent产品，可以自动执行各种复杂操作；3）OpenAl正式向所有Windows用户开放桌面版ChatGPT。观点： 1）科技仍然是A股重点，AI仍然是科技最强主线之一。市场认为国内模型仍处于追赶状态，能见度低。但值得认可的事海外内应用创新仍在快速推进过程中，国内当前对于AI的支出仍然是值得认可的投入，相关坚定投入的公司仍然在成长赛

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华源证券-铀行业专题报告:AI时代的关键资源品，全球核电复兴，铀矿景气反转

AI缺电引发云厂商竞相布局核电资产,新一轮核电复兴带动天然铀需求旺盛 AI浪潮下美国电力供应趋紧，核电获得云厂商青睐。据JLL，2023年底美国在建数据中心规模达5.3GW，规划在建规模达22.2GW，根据CEG，2022年美国数据中心电力需求占总电力需求的比例约为2.5%，2030年将提升至6.5%~7.5%，但美国电力供给增长缓慢，同时可再生能源占比提升导致电力供应稳定性下降，缺电风险逐渐加剧。核电基于稳定可靠、低碳环保等特性，更受云厂商青睐。微软、亚马逊支付显著溢价获取稳定核电供应，202

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市场异动 11月14日市场大跌，其中上证指数收跌1.73%，创业板指收跌3.40%。全A成交额1.87万亿，近期首次回落到2万亿以下。行业层面，除银行外普遍，成长科技领跌，其中军工（-3.81%）、电子（-3.75%）、商贸（-3.68%）、通信（-3.59%）、传媒（-3.42%）跌幅靠前。投资者情绪降温及前期忽视事件的滞后反应导致市场风险偏好收敛今日创业板和前期强势板块大跌，主要原因在于：一方面，个人投资者做多情绪降温、回归冷静。上周初起，市场交易活跃尤其是个人投资者做多情绪热烈，导致市

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计算机行业：SORA+海外应用业绩爆发，AI应用启新航

海外AI应用业绩大爆发，垂类大模型价值加速兑现 AI+广告：得益于AI广告引擎模型Axon2.0带来的广告匹配效率提升，AppLovin业绩大超预期。24Q3实现营收11.98亿美元，同比增长39%，优于市场预期5.9%；净利润4.34亿美元，同比增长300%，净利率36%。AppLovin的目标是实现高达30%的年增长率，部分原因是其AI驱动的AXON 2.0广告引擎。同样对于Meta，首席执行官扎克伯格表示AI对Meta的广告业务促进不少，2024Q3广告收入实现398.9亿美元，高于分析师

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2024-11-14 07:45:51

陈果：A股宜牛市思维面对，对政策力度不用太担心

自9月24日以来，A股在利好政策不断出台的背景下强势上涨。近日，备受关注的财政刺激方案靴子落地，全国人大常委会表决通过关于批准《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》的决议，出台了合计达10万亿元的增量化债资源。近年来规模最大的一次化债将给接下来的A股运行带来哪些变量，又将带来哪些投资机会？日前，中信建投证券首席策略分析师陈果做客澎湃新闻《首席连线》节目，带来了分析和展望。化解债务性通缩担心对于最新出台的财政增量政策，陈果明确指出：“对于A股市场，新增10万亿元化债

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万科A

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2024-11-14 07:14:40

房地产行业点评报告:税费优惠落地，居民房企双受益

事件 2024年11月13日财政部、税务总局、住房城乡建设部联合发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》。投资要点本次政策落实了契税、增值税和房企土地增值税三种税费的调整。本次财政部公布的税收政策中既有对个人购房者交易税费的减免，也有房企土地增值税的让渡(详见表1)。对比先前政策，我们认为值得关注的政策变化有2点: 1)税费梯度门槛升高，鼓励改善需求释放。二套90-140平米住房，契税减免力度最大为2%。政策对一线城市凡是取消非普的，给予满2年住房减免增值税5.3%，鼓励未

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新城控股
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招商蛇口
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世联行

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2024-11-13 17:29:01

Al应用

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海天瑞声

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2024-11-13 13:20:50

中金：A股底部可能已过股，2025年结构性机会进一步增多

中金公司发布研报称，近年全球宏观范式转变的影响越发深刻，国内经济面临低通胀困扰，2024年初至今A股表现先抑后扬，9月以来在政策积极变化下扭转弱势。今年A股市场机会大于风险，指数表现可能前稳后升，下半年展望A股应对的关键在于政策加码。截至当下，A股市场年初至今表现、在政策应对下的演绎节奏、结构主线等均较符合预期。展望2025年，仍需正视宏观范式转变对经济基本面的挑战，但底部可能已过，2025年投资者风险偏好有望整体好于2024年，结构性机会进一步增多。中金公司主要观点如下：底部可能已过，20

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中国联通

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2024-11-13 09:00:17

中国软件:信创软件龙头,持续看好

增资麒麟,持续提升在国产操作系统领域核心竞争力。中软通过增资麒麟软件(40.25%--60%以上),持续提升在国产OS领域的核心竞争力,并构建从操作系统、数据库、中间件到应用产品的软硬件产品链条,是当之无愧的信创软件龙头。行业信创加速+党政信创增量,麒麟迈入成长快车道。受益于行业信创的持续推进,麒麟业绩持续改善,24Q3收入yoy+27%,净利润yoy+82%。随着行业信创加速+党政信创增量市场,麒麟软件25年业绩有望延续快速增长态势。大幅收缩亏损业务,聚焦“2+3+1”专业赛道,中软利

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中国软件

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2024-11-13 08:52:42

[国产大飞机]珠海航展签130架订单，大飞机迈向产业化、规模化、系列化发展

大飞机已从研制全面转入产业化阶段，规模化、系列化发展稳步推进。 ARJ21飞机增加商业名称C909 C909飞机自2016年投入商业运营以来，已累计交付150架，安全载客超1700万人次。珠海航展签130架飞机订单多彩贵州航空签署30架C909飞机订单海航航空集团签购60架C919和40架C909确认订单 C929全球首家客户 C929飞机，国航签署C929远程宽体客机首家用户框架协议，意向成为C929全球首家用户。 C929宽体客机座级280座，航程12000公里，正在开展初步设计工作。

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中航西飞
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爱乐达
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广联航空

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2024-11-13 08:33:01

光大证券：目前指数上行的趋势并没有改变

光大证券11月13日研报表示，11月12日，市场冲高回落，指数全线收跌。市场连续上涨之后，部分资金获利了结，是市场调整的主要原因；另外，美元指数强势升至四个月新高，人民币汇率应声下跌，同时港股带头下跌，亦是拖累市场下跌的原因。展望后市，连续上涨之后，出现获利回吐是正常的，目前指数上行的趋势并没有改变。伴随着经济的持续改善、政策利好的不断出台，叠加充裕的流动性，市场有望延续震荡向上的态势。

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中国软件

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2024-11-13 08:10:53

开源证券：Robotaxi已至，自动驾驶风起

投资逻辑自动驾驶的投资时点已至自动驾驶的核心阶段是L4级Robotaxi的功能和体验。L4不仅可以打破普通消费者的认知障碍（驾驶位可以不坐人）带来真正的破圈效应，同时L4可以实现商业模式的真正创新（不仅仅只是Robotaxi，自动驾驶实现后新的商业模式才会出现）。特斯拉Cybercab的发布意味着2025-2026年即是美国L4级自动驾驶大规模落地商业化的时间。国内和海外目前的技术差距在一年之内，这也意味着国内真正的L4级自动驾驶已至，投资时点已到。体验和降本是推动自动驾驶前行和两大核心驱

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赛力斯
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2024-11-12 21:36:28

刘煜辉：A股是大海，只是暂时调整

右侧大趋势的市场成交量就是承接力二万亿的市场跌个两天就会来个修复不用太过担心港股是小池塘弱势就没有办法经不住冲击流动性太浅不能够简单拿港股对应A股 A股是大海

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城地香江

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2024-11-12 17:29:05

与“川普2.0”深度绑定，500美元的特斯拉不是梦？

摘要：摩根士丹利称，市场对特斯拉在自动驾驶、能源及AI领域的潜力充满期待，公司股价明年有望冲击500美元。马斯克从一个政治“局外人”崛起为政策制定中的潜在关键人物，或在某种程度上加速特斯拉的发展。美国大选尘埃落定，随着马斯克与特朗普的“绑定”加深，特斯拉的前景正受到投资者的重新审视。摩根士丹利甚至给特斯拉提出了500美元的牛市预测价。 11月11日，摩根士丹利最新研报显示，市场对特斯拉在自动驾驶、可再生能源和人工智能领域的长期潜力充满期待，牛市场景下，公司股价在未来12个月有可能涨至500美元

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拓普集团
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美利信

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2024-11-12 16:57:44

中信证券：2025年A股将经历一轮年度级别上涨行情

11月12日，中信证券举行2025年资本市场年会并对A股明年行情作出最新研判。中信证券表示，展望2025年，A股当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，核心城市房价企稳和社会融资增速回升将成为发令枪，国内的信用周期、宏观价格、A股盈利都将迎来周期上行的新起点，A股将经历一轮年度级别上涨行情。 “配置方面，2025年个人投资者和机构投资者资金接力入场将是行情的主驱动，市场风格主导将由个人投资者逐步切换至机构投资者。其中，绩优成长、内需消费、并购重组将成为三条重要赛道。”中信证券指出。 2025年

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文一科技

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