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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-08-02 08:16:27
中金:下半年建筑行业聚焦政策催化和结构性高景气
当前我们继续看好两类机会:一是国企改革和“一带一路”主题,当前主要标的估值回归历史低位区间,潜在政策催化下估值修复空间广阔,看好中国建筑(A)、中国中冶(A+H)等建筑央企;二是个股基本面边际向上驱动股价上行,看好鸿路钢构(A)、中国建筑国际(H)、中国建筑兴业(H)等。建议关注华铁应急(A,未覆盖)、中粮科工(A,未覆盖)、新疆交建(A,未覆盖)等。 理由 基建景气呈现区域和板块分化,国际工程、地方国企及民营个股高增长。 2Q23 基建景气边际放缓,2023 年前6 月全国基建投资
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中国建筑
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鸿路钢构
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新疆交建
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-08-02 08:01:08
中信建投:原油再度走强 重视相关板块投资机会
23年7月国际油价再度走强,布油接近85美元/桶,WTI逼近80美元/桶。我们看好以下三个受益方向: (1)上游油气开采板块直接受益于油价走强,重点推荐能源央企中国石油和中国海油,有望持续受益于中特估和央企效率提升。 (2)炼厂将享有阶段性库存收益。炼厂原油库存随排产计划和油价情况在一定范围内波动,通常在2-4周原油用量范围内。 (3)油价走强有助于加快生物质能源替代,重视生物柴油投资机会。 一、美联储加息进入尾声,供应端依然维持偏紧,油价再度走强 2023年7月以来国际油价再度走强,布油期货接
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中国海油
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卓越新能
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中曼石油
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戈壁淘金
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2023-08-02 05:46:12
【常温超导材料对可控核聚变及光伏之影响点评】
市场存在超导材料突破加速可控核聚变产业化进程,从而利空光伏风电等能源的观点。 研究员认为可以从几个层次看该问题: 1)常温超导材料今日关注度提升,主要因最新得到美国劳伦斯伯克利国家实验室的paper理论支持。文章认为铜原子渗透进LK-99结构的特定位置取代铅原子后,材料理论上具备实现超导的导电通路。文章也承认,在特定位置进行原子定向渗透异常困难,材料大量制备存在非常大困难。 2)可控核聚变目前产业化的难点有:A、托卡马克装置难以持续在高温环境下对等离子体进行磁场约束,运动控制、壁板材料寿命方面均
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百利电气
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戈壁淘金
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2023-08-02 05:44:56
室温超导电话会交流总结+20230801
1、韩国研究团队室温超导事件来龙去脉: 团队号称实现了非高压条件下(这一点是这一次比较重要突破,以前都是在高压条件下获得)的室温超导(以外磁场下样品部分立起为论据), 并在理论上为美国劳伦斯实验室验证(仅为理论验证,边界条件十分理想化) 2、什么是室温超导: 在室温条件下实现材料的零电阻,受限于基础理论匮乏、实际实验未有突破,科学界对此已研究一百年,仍未出现颠覆性进展。 3、如何理解这件事情: 科学未被证伪,工程难度高,商业化时间表尚无法给出。 4、对现有行业有何影响: 能源供给科技的颠覆性改变
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国缆检测
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戈壁淘金
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2023-08-01 20:58:05
超导小作文
超导小作文
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西部超导
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永鼎股份
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戈壁淘金
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2023-08-01 20:12:00
【国盛化工】雅克科技:估值已回落至合理水平,高成长持续兑现,重点看好
存储材料龙头迎放量机遇 公司是存储芯片材料核心龙头,涉及前驱体、硅微粉、电子特气、光刻胶等多种材料。公司前驱体业务来源于全球存储的“大本营”韩国,在三大存储巨头之一SK海力士份额较高,并成功打入另外两家三星、美光供应体系,同时公司是长鑫、长存等国内晶圆厂核心供应商。目前存储器价格进入上行通道,伴随稼动率提升,周期拐点将至,公司作为存储芯片材料核心龙头有望持续受益。中长期来看,公司或参考默克成长路径,围绕薄膜沉积前后道制程材料布局,远期空间巨大。 受HBM拉动前驱体迎来崭新机遇 处理AI大模型的海
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雅克科技
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戈壁淘金
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2023-08-01 20:10:31
超导材料更新:
消息面上,北京时间8月1日凌晨,欲与韩国相关研究团队争室温超导材料“第一”的美国泰吉量子公司公布照片称,新发现一种室温超导材料,系一种石墨烯泡沫材料,非常易碎。 石墨烯: ①中超控股: 属于产业链下游,下游应用方面,公司在石墨烯电缆的研发与产业化方面进行布局,石墨烯电缆项目获得政府支持. ②宝泰隆: 全资子公司七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司于18年9月30日打通50吨/年物理法石墨烯项目所有生产环节,进入试生产阶段。 ③杭电股份: 公司和新南威尔士大学及新南创新有限公司合作, 共同进行石墨烯超
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中超控股
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宝泰隆
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中石科技
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华丽家族
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-08-01 13:48:38
室温超导小作文
美国劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)的结果支持LK-99是一种室温常压超导体,也就是从理论计算上证实LK-99的超导原理是可行的,现在就差工艺上如何复现出明确的效果 。
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盛达资源
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法尔胜
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戈壁淘金
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2023-08-01 10:49:15
【中信证券】市场明显低估了本轮限产的强度和政策执行的决心,盘整期正是加仓时点
1、和历年相比,2021年之后下半年产量均低于上半年,但是以往年份季节性都是下半年高于上半年,属于政策改变了市场囤货机制和预期。 2、要求下游囤货周期增长,但是今年钢价下跌,下游几无囤货,绝对库存超低。 3、即使按照限产平控,下半年环比产量下降接近6000万吨,仅次于2021年的近9400万吨。考虑同比下降2000万吨,且今年限产时间少于2021年,月度产量分解任务,要下降1739万吨,更是高于2021年1706万吨。如果没有强力的政策,这个限产很难推行。而政府既然发文了,也就意味着后期会严格执
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华菱钢铁
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戈壁淘金
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2023-08-01 09:04:53
东方证券:佤邦禁矿日期临近,锡Q3有望迎来小共振
供给端:锡矿供应偏紧、锡锭产量或渐入拐点。自5月下旬以来,受锡矿供应紧张及加工费下滑等原因,国内多家冶炼厂商开始进入集中检修期,江西、云南等精炼锡开工率出现了明显下滑,精炼锡供应日趋紧张,同时佤邦禁矿日期临近,22年我国锡矿供应总量中约有32%来自于缅甸,如若后续禁矿落地,预计将对我国乃至全球的锡矿供给造成较大冲击。 需求端:底部或现,23年下半年有望实现边际复苏。1)锡焊料:目前全球半导体月销量同比降幅已开始收窄,半导体底部或已至,锡焊料23年下半年有望实现边际复苏,但反弹力度多大,还需要观察
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2023-08-01 08:28:38
中信证券:房地产产业链整体将受益新的政策环境
合肥推出促进房地产市场平稳健康发展的10项创新举措,广州出台城中村改造新政。国家发改委推出恢复和扩大消费的措施,支持刚性和改善性住房需求,提升家装家居消费等是稳定大宗消费政策的重要内容。我们预计,政策仍将沿着在供给侧为企业减负,在需求侧鼓励合理需求释放的节奏进展。房地产产业链整体将受益新的政策环境。 深圳、北京、广州等城市表态将尽快推出有关政策措施,大力支持、更好满足刚性和改善性住房需求。 7月24日中央政治局会议及住建部企业座谈会后,深圳、北京、广州等城市均表态尽快推出有关措施。核心城市的政策
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特发服务
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招商蛇口
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2023-08-01 08:12:26
中信建投:政策边际利好 关注顺周期行业IT板块
中信建投研报指出,中G中央政治局近日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议强调“加大宏观政策调控力度,着力扩大内需、提振信心、防范风险”、“要精准有力实施宏观调控,加强逆周期调节和政策储备”,预计后续政策有望持续助力宏观经济复苏。在房地产防范化解风险方面,提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展”;同时也明确提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”。预计在经济
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金证股份
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广联达
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指南针
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2023-08-01 08:07:11
郭明錤称华为和江淮汽车合作开发问界 MPV,定价 100 万左右、计划明年量产
IT之家8月1日消息,郭明錤今天在 Medium 平台发布博文,称华为正在和江淮汽车合作,开发售价在 100 万元的问界 MPV,预计在 2024 年第 2 季度量产,销量目标为上市首年交付 5 万辆。 IT之家在此附上郭明錤内容如下: 问界 MPV 在华为的长期汽车策略中,扮演极关键的角色。问界 MPV 在汽车市场的定位,犹如华为的 P / Mate 系列在 Android 手机市场的超高端的定位,目标是满足高阶用户需求、提升品牌价值与推动技术创新。 销售问界 MPV 的营收由江淮汽车认列,故
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江淮汽车
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2023-08-01 07:01:29
8月1日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央:实现高水平科技自立自强 第15期《求是》杂志将发表国家主席习主席的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。文章强调,应对国际科技竞争、实现高水平科技自立自强,推动构建新发展格局、实现高质量发展,迫切需要我们加强基础研究,从源头和底层解决关键技术问题。 2、国常会:要活跃资本市场,提振投资者信心 会议强调,要加强逆周期调节和政策储备研究,相机出台新的政策举措。要活跃资本市场,提振投资者信心。会议还研究了有关到期阶段性政策的后续安排。会议还决定核准山
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中核科技
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2023-08-01 05:50:52
首次!中国为何对反无人机系统实施出口管制?
①为什么专门提到反无人机系统? ②这个首次,释放了怎样的信号? 7月31日下午5点,商务部官网公布了两个公告,主题是对无人机相关物项实施出口管制。 出台这两个公告的部门,一共有四个:商务部,海关总署,国家国防科工局和中央军委装备发展部。 细读公告,谭主发现了一个细节,中国首次明确对反无人机系统实施出口管制。 为什么专门提到反无人机系统?这个首次,释放了怎样的信号? 谭主找到了国家无线电监测中心副总工程师王俊峰。他和谭主分享了其中的原委。 谈反无人机系统,首先需要了解无人机的发展趋势。 这两年,随
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航天彩虹
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中无人机
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中金:下半年建筑行业聚焦政策催化和结构性高景气
当前我们继续看好两类机会:一是国企改革和“一带一路”主题,当前主要标的估值回归历史低位区间,潜在政策催化下估值修复空间广阔,看好中国建筑(A)、中国中冶(A+H)等建筑央企;二是个股基本面边际向上驱动股价上行,看好鸿路钢构(A)、中国建筑国际(H)、中国建筑兴业(H)等。建议关注华铁应急(A,未覆盖)、中粮科工(A,未覆盖)、新疆交建(A,未覆盖)等。 理由 基建景气呈现区域和板块分化,国际工程、地方国企及民营个股高增长。 2Q23 基建景气边际放缓,2023 年前6 月全国基建投资
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中信建投:原油再度走强 重视相关板块投资机会
23年7月国际油价再度走强,布油接近85美元/桶,WTI逼近80美元/桶。我们看好以下三个受益方向: (1)上游油气开采板块直接受益于油价走强,重点推荐能源央企中国石油和中国海油,有望持续受益于中特估和央企效率提升。 (2)炼厂将享有阶段性库存收益。炼厂原油库存随排产计划和油价情况在一定范围内波动,通常在2-4周原油用量范围内。 (3)油价走强有助于加快生物质能源替代,重视生物柴油投资机会。 一、美联储加息进入尾声,供应端依然维持偏紧,油价再度走强 2023年7月以来国际油价再度走强,布油期货接
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【常温超导材料对可控核聚变及光伏之影响点评】
市场存在超导材料突破加速可控核聚变产业化进程,从而利空光伏风电等能源的观点。 研究员认为可以从几个层次看该问题: 1)常温超导材料今日关注度提升,主要因最新得到美国劳伦斯伯克利国家实验室的paper理论支持。文章认为铜原子渗透进LK-99结构的特定位置取代铅原子后,材料理论上具备实现超导的导电通路。文章也承认,在特定位置进行原子定向渗透异常困难,材料大量制备存在非常大困难。 2)可控核聚变目前产业化的难点有:A、托卡马克装置难以持续在高温环境下对等离子体进行磁场约束,运动控制、壁板材料寿命方面均
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1、韩国研究团队室温超导事件来龙去脉: 团队号称实现了非高压条件下(这一点是这一次比较重要突破,以前都是在高压条件下获得)的室温超导(以外磁场下样品部分立起为论据), 并在理论上为美国劳伦斯实验室验证(仅为理论验证,边界条件十分理想化) 2、什么是室温超导: 在室温条件下实现材料的零电阻,受限于基础理论匮乏、实际实验未有突破,科学界对此已研究一百年,仍未出现颠覆性进展。 3、如何理解这件事情: 科学未被证伪,工程难度高,商业化时间表尚无法给出。 4、对现有行业有何影响: 能源供给科技的颠覆性改变
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【国盛化工】雅克科技:估值已回落至合理水平,高成长持续兑现,重点看好
存储材料龙头迎放量机遇 公司是存储芯片材料核心龙头,涉及前驱体、硅微粉、电子特气、光刻胶等多种材料。公司前驱体业务来源于全球存储的“大本营”韩国,在三大存储巨头之一SK海力士份额较高,并成功打入另外两家三星、美光供应体系,同时公司是长鑫、长存等国内晶圆厂核心供应商。目前存储器价格进入上行通道,伴随稼动率提升,周期拐点将至,公司作为存储芯片材料核心龙头有望持续受益。中长期来看,公司或参考默克成长路径,围绕薄膜沉积前后道制程材料布局,远期空间巨大。 受HBM拉动前驱体迎来崭新机遇 处理AI大模型的海
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消息面上,北京时间8月1日凌晨,欲与韩国相关研究团队争室温超导材料“第一”的美国泰吉量子公司公布照片称,新发现一种室温超导材料,系一种石墨烯泡沫材料,非常易碎。 石墨烯: ①中超控股: 属于产业链下游,下游应用方面,公司在石墨烯电缆的研发与产业化方面进行布局,石墨烯电缆项目获得政府支持. ②宝泰隆: 全资子公司七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司于18年9月30日打通50吨/年物理法石墨烯项目所有生产环节,进入试生产阶段。 ③杭电股份: 公司和新南威尔士大学及新南创新有限公司合作, 共同进行石墨烯超
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美国劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)的结果支持LK-99是一种室温常压超导体,也就是从理论计算上证实LK-99的超导原理是可行的,现在就差工艺上如何复现出明确的效果 。
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【中信证券】市场明显低估了本轮限产的强度和政策执行的决心,盘整期正是加仓时点
1、和历年相比,2021年之后下半年产量均低于上半年,但是以往年份季节性都是下半年高于上半年,属于政策改变了市场囤货机制和预期。 2、要求下游囤货周期增长,但是今年钢价下跌,下游几无囤货,绝对库存超低。 3、即使按照限产平控,下半年环比产量下降接近6000万吨,仅次于2021年的近9400万吨。考虑同比下降2000万吨,且今年限产时间少于2021年,月度产量分解任务,要下降1739万吨,更是高于2021年1706万吨。如果没有强力的政策,这个限产很难推行。而政府既然发文了,也就意味着后期会严格执
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东方证券:佤邦禁矿日期临近,锡Q3有望迎来小共振
供给端:锡矿供应偏紧、锡锭产量或渐入拐点。自5月下旬以来,受锡矿供应紧张及加工费下滑等原因,国内多家冶炼厂商开始进入集中检修期,江西、云南等精炼锡开工率出现了明显下滑,精炼锡供应日趋紧张,同时佤邦禁矿日期临近,22年我国锡矿供应总量中约有32%来自于缅甸,如若后续禁矿落地,预计将对我国乃至全球的锡矿供给造成较大冲击。 需求端:底部或现,23年下半年有望实现边际复苏。1)锡焊料:目前全球半导体月销量同比降幅已开始收窄,半导体底部或已至,锡焊料23年下半年有望实现边际复苏,但反弹力度多大,还需要观察
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合肥推出促进房地产市场平稳健康发展的10项创新举措,广州出台城中村改造新政。国家发改委推出恢复和扩大消费的措施,支持刚性和改善性住房需求,提升家装家居消费等是稳定大宗消费政策的重要内容。我们预计,政策仍将沿着在供给侧为企业减负,在需求侧鼓励合理需求释放的节奏进展。房地产产业链整体将受益新的政策环境。 深圳、北京、广州等城市表态将尽快推出有关政策措施,大力支持、更好满足刚性和改善性住房需求。 7月24日中央政治局会议及住建部企业座谈会后,深圳、北京、广州等城市均表态尽快推出有关措施。核心城市的政策
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中信建投:政策边际利好 关注顺周期行业IT板块
中信建投研报指出,中G中央政治局近日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议强调“加大宏观政策调控力度,着力扩大内需、提振信心、防范风险”、“要精准有力实施宏观调控,加强逆周期调节和政策储备”,预计后续政策有望持续助力宏观经济复苏。在房地产防范化解风险方面,提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展”;同时也明确提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”。预计在经济
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郭明錤称华为和江淮汽车合作开发问界 MPV,定价 100 万左右、计划明年量产
IT之家8月1日消息,郭明錤今天在 Medium 平台发布博文,称华为正在和江淮汽车合作,开发售价在 100 万元的问界 MPV,预计在 2024 年第 2 季度量产,销量目标为上市首年交付 5 万辆。 IT之家在此附上郭明錤内容如下: 问界 MPV 在华为的长期汽车策略中,扮演极关键的角色。问界 MPV 在汽车市场的定位,犹如华为的 P / Mate 系列在 Android 手机市场的超高端的定位,目标是满足高阶用户需求、提升品牌价值与推动技术创新。 销售问界 MPV 的营收由江淮汽车认列,故
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央:实现高水平科技自立自强 第15期《求是》杂志将发表国家主席习主席的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。文章强调,应对国际科技竞争、实现高水平科技自立自强,推动构建新发展格局、实现高质量发展,迫切需要我们加强基础研究,从源头和底层解决关键技术问题。 2、国常会:要活跃资本市场,提振投资者信心 会议强调,要加强逆周期调节和政策储备研究,相机出台新的政策举措。要活跃资本市场,提振投资者信心。会议还研究了有关到期阶段性政策的后续安排。会议还决定核准山
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首次!中国为何对反无人机系统实施出口管制?
①为什么专门提到反无人机系统? ②这个首次,释放了怎样的信号? 7月31日下午5点,商务部官网公布了两个公告,主题是对无人机相关物项实施出口管制。 出台这两个公告的部门,一共有四个:商务部,海关总署,国家国防科工局和中央军委装备发展部。 细读公告,谭主发现了一个细节,中国首次明确对反无人机系统实施出口管制。 为什么专门提到反无人机系统?这个首次,释放了怎样的信号? 谭主找到了国家无线电监测中心副总工程师王俊峰。他和谭主分享了其中的原委。 谈反无人机系统,首先需要了解无人机的发展趋势。 这两年,随
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2023-08-02 08:16:27
中金:下半年建筑行业聚焦政策催化和结构性高景气
当前我们继续看好两类机会:一是国企改革和“一带一路”主题,当前主要标的估值回归历史低位区间,潜在政策催化下估值修复空间广阔,看好中国建筑(A)、中国中冶(A+H)等建筑央企;二是个股基本面边际向上驱动股价上行,看好鸿路钢构(A)、中国建筑国际(H)、中国建筑兴业(H)等。建议关注华铁应急(A,未覆盖)、中粮科工(A,未覆盖)、新疆交建(A,未覆盖)等。 理由 基建景气呈现区域和板块分化,国际工程、地方国企及民营个股高增长。 2Q23 基建景气边际放缓,2023 年前6 月全国基建投资
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中国建筑
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鸿路钢构
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新疆交建
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2023-08-02 08:01:08
中信建投:原油再度走强 重视相关板块投资机会
23年7月国际油价再度走强,布油接近85美元/桶,WTI逼近80美元/桶。我们看好以下三个受益方向: (1)上游油气开采板块直接受益于油价走强,重点推荐能源央企中国石油和中国海油,有望持续受益于中特估和央企效率提升。 (2)炼厂将享有阶段性库存收益。炼厂原油库存随排产计划和油价情况在一定范围内波动,通常在2-4周原油用量范围内。 (3)油价走强有助于加快生物质能源替代,重视生物柴油投资机会。 一、美联储加息进入尾声,供应端依然维持偏紧,油价再度走强 2023年7月以来国际油价再度走强,布油期货接
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中国海油
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卓越新能
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2023-08-02 05:46:12
【常温超导材料对可控核聚变及光伏之影响点评】
市场存在超导材料突破加速可控核聚变产业化进程,从而利空光伏风电等能源的观点。 研究员认为可以从几个层次看该问题: 1)常温超导材料今日关注度提升,主要因最新得到美国劳伦斯伯克利国家实验室的paper理论支持。文章认为铜原子渗透进LK-99结构的特定位置取代铅原子后,材料理论上具备实现超导的导电通路。文章也承认,在特定位置进行原子定向渗透异常困难,材料大量制备存在非常大困难。 2)可控核聚变目前产业化的难点有:A、托卡马克装置难以持续在高温环境下对等离子体进行磁场约束,运动控制、壁板材料寿命方面均
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百利电气
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2023-08-02 05:44:56
室温超导电话会交流总结+20230801
1、韩国研究团队室温超导事件来龙去脉: 团队号称实现了非高压条件下(这一点是这一次比较重要突破,以前都是在高压条件下获得)的室温超导(以外磁场下样品部分立起为论据), 并在理论上为美国劳伦斯实验室验证(仅为理论验证,边界条件十分理想化) 2、什么是室温超导: 在室温条件下实现材料的零电阻,受限于基础理论匮乏、实际实验未有突破,科学界对此已研究一百年,仍未出现颠覆性进展。 3、如何理解这件事情: 科学未被证伪,工程难度高,商业化时间表尚无法给出。 4、对现有行业有何影响: 能源供给科技的颠覆性改变
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国缆检测
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2023-08-01 20:58:05
超导小作文
超导小作文
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西部超导
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2023-08-01 20:12:00
【国盛化工】雅克科技:估值已回落至合理水平,高成长持续兑现,重点看好
存储材料龙头迎放量机遇 公司是存储芯片材料核心龙头,涉及前驱体、硅微粉、电子特气、光刻胶等多种材料。公司前驱体业务来源于全球存储的“大本营”韩国,在三大存储巨头之一SK海力士份额较高,并成功打入另外两家三星、美光供应体系,同时公司是长鑫、长存等国内晶圆厂核心供应商。目前存储器价格进入上行通道,伴随稼动率提升,周期拐点将至,公司作为存储芯片材料核心龙头有望持续受益。中长期来看,公司或参考默克成长路径,围绕薄膜沉积前后道制程材料布局,远期空间巨大。 受HBM拉动前驱体迎来崭新机遇 处理AI大模型的海
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雅克科技
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2023-08-01 20:10:31
超导材料更新:
消息面上,北京时间8月1日凌晨,欲与韩国相关研究团队争室温超导材料“第一”的美国泰吉量子公司公布照片称,新发现一种室温超导材料,系一种石墨烯泡沫材料,非常易碎。 石墨烯: ①中超控股: 属于产业链下游,下游应用方面,公司在石墨烯电缆的研发与产业化方面进行布局,石墨烯电缆项目获得政府支持. ②宝泰隆: 全资子公司七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司于18年9月30日打通50吨/年物理法石墨烯项目所有生产环节,进入试生产阶段。 ③杭电股份: 公司和新南威尔士大学及新南创新有限公司合作, 共同进行石墨烯超
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中超控股
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宝泰隆
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2023-08-01 13:48:38
室温超导小作文
美国劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)的结果支持LK-99是一种室温常压超导体,也就是从理论计算上证实LK-99的超导原理是可行的,现在就差工艺上如何复现出明确的效果 。
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盛达资源
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法尔胜
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2023-08-01 10:49:15
【中信证券】市场明显低估了本轮限产的强度和政策执行的决心,盘整期正是加仓时点
1、和历年相比,2021年之后下半年产量均低于上半年,但是以往年份季节性都是下半年高于上半年,属于政策改变了市场囤货机制和预期。 2、要求下游囤货周期增长,但是今年钢价下跌,下游几无囤货,绝对库存超低。 3、即使按照限产平控,下半年环比产量下降接近6000万吨,仅次于2021年的近9400万吨。考虑同比下降2000万吨,且今年限产时间少于2021年,月度产量分解任务,要下降1739万吨,更是高于2021年1706万吨。如果没有强力的政策,这个限产很难推行。而政府既然发文了,也就意味着后期会严格执
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华菱钢铁
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2023-08-01 09:04:53
东方证券:佤邦禁矿日期临近,锡Q3有望迎来小共振
供给端:锡矿供应偏紧、锡锭产量或渐入拐点。自5月下旬以来,受锡矿供应紧张及加工费下滑等原因,国内多家冶炼厂商开始进入集中检修期,江西、云南等精炼锡开工率出现了明显下滑,精炼锡供应日趋紧张,同时佤邦禁矿日期临近,22年我国锡矿供应总量中约有32%来自于缅甸,如若后续禁矿落地,预计将对我国乃至全球的锡矿供给造成较大冲击。 需求端:底部或现,23年下半年有望实现边际复苏。1)锡焊料:目前全球半导体月销量同比降幅已开始收窄,半导体底部或已至,锡焊料23年下半年有望实现边际复苏,但反弹力度多大,还需要观察
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2023-08-01 08:28:38
中信证券:房地产产业链整体将受益新的政策环境
合肥推出促进房地产市场平稳健康发展的10项创新举措,广州出台城中村改造新政。国家发改委推出恢复和扩大消费的措施,支持刚性和改善性住房需求,提升家装家居消费等是稳定大宗消费政策的重要内容。我们预计,政策仍将沿着在供给侧为企业减负,在需求侧鼓励合理需求释放的节奏进展。房地产产业链整体将受益新的政策环境。 深圳、北京、广州等城市表态将尽快推出有关政策措施,大力支持、更好满足刚性和改善性住房需求。 7月24日中央政治局会议及住建部企业座谈会后,深圳、北京、广州等城市均表态尽快推出有关措施。核心城市的政策
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2023-08-01 08:12:26
中信建投:政策边际利好 关注顺周期行业IT板块
中信建投研报指出,中G中央政治局近日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议强调“加大宏观政策调控力度,着力扩大内需、提振信心、防范风险”、“要精准有力实施宏观调控,加强逆周期调节和政策储备”,预计后续政策有望持续助力宏观经济复苏。在房地产防范化解风险方面,提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展”;同时也明确提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”。预计在经济
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金证股份
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广联达
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2023-08-01 08:07:11
郭明錤称华为和江淮汽车合作开发问界 MPV,定价 100 万左右、计划明年量产
IT之家8月1日消息,郭明錤今天在 Medium 平台发布博文,称华为正在和江淮汽车合作,开发售价在 100 万元的问界 MPV,预计在 2024 年第 2 季度量产,销量目标为上市首年交付 5 万辆。 IT之家在此附上郭明錤内容如下: 问界 MPV 在华为的长期汽车策略中,扮演极关键的角色。问界 MPV 在汽车市场的定位,犹如华为的 P / Mate 系列在 Android 手机市场的超高端的定位,目标是满足高阶用户需求、提升品牌价值与推动技术创新。 销售问界 MPV 的营收由江淮汽车认列,故
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江淮汽车
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2023-08-01 07:01:29
8月1日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央:实现高水平科技自立自强 第15期《求是》杂志将发表国家主席习主席的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。文章强调,应对国际科技竞争、实现高水平科技自立自强,推动构建新发展格局、实现高质量发展,迫切需要我们加强基础研究,从源头和底层解决关键技术问题。 2、国常会:要活跃资本市场,提振投资者信心 会议强调,要加强逆周期调节和政策储备研究,相机出台新的政策举措。要活跃资本市场,提振投资者信心。会议还研究了有关到期阶段性政策的后续安排。会议还决定核准山
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2023-08-01 05:50:52
首次!中国为何对反无人机系统实施出口管制?
①为什么专门提到反无人机系统? ②这个首次,释放了怎样的信号? 7月31日下午5点,商务部官网公布了两个公告,主题是对无人机相关物项实施出口管制。 出台这两个公告的部门,一共有四个:商务部,海关总署,国家国防科工局和中央军委装备发展部。 细读公告,谭主发现了一个细节,中国首次明确对反无人机系统实施出口管制。 为什么专门提到反无人机系统?这个首次,释放了怎样的信号? 谭主找到了国家无线电监测中心副总工程师王俊峰。他和谭主分享了其中的原委。 谈反无人机系统,首先需要了解无人机的发展趋势。 这两年,随
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中金:下半年建筑行业聚焦政策催化和结构性高景气
当前我们继续看好两类机会:一是国企改革和“一带一路”主题,当前主要标的估值回归历史低位区间,潜在政策催化下估值修复空间广阔,看好中国建筑(A)、中国中冶(A+H)等建筑央企;二是个股基本面边际向上驱动股价上行,看好鸿路钢构(A)、中国建筑国际(H)、中国建筑兴业(H)等。建议关注华铁应急(A,未覆盖)、中粮科工(A,未覆盖)、新疆交建(A,未覆盖)等。 理由 基建景气呈现区域和板块分化,国际工程、地方国企及民营个股高增长。 2Q23 基建景气边际放缓,2023 年前6 月全国基建投资
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中信建投:原油再度走强 重视相关板块投资机会
23年7月国际油价再度走强,布油接近85美元/桶,WTI逼近80美元/桶。我们看好以下三个受益方向: (1)上游油气开采板块直接受益于油价走强,重点推荐能源央企中国石油和中国海油,有望持续受益于中特估和央企效率提升。 (2)炼厂将享有阶段性库存收益。炼厂原油库存随排产计划和油价情况在一定范围内波动,通常在2-4周原油用量范围内。 (3)油价走强有助于加快生物质能源替代,重视生物柴油投资机会。 一、美联储加息进入尾声,供应端依然维持偏紧,油价再度走强 2023年7月以来国际油价再度走强,布油期货接
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【常温超导材料对可控核聚变及光伏之影响点评】
市场存在超导材料突破加速可控核聚变产业化进程,从而利空光伏风电等能源的观点。 研究员认为可以从几个层次看该问题: 1)常温超导材料今日关注度提升,主要因最新得到美国劳伦斯伯克利国家实验室的paper理论支持。文章认为铜原子渗透进LK-99结构的特定位置取代铅原子后,材料理论上具备实现超导的导电通路。文章也承认,在特定位置进行原子定向渗透异常困难,材料大量制备存在非常大困难。 2)可控核聚变目前产业化的难点有:A、托卡马克装置难以持续在高温环境下对等离子体进行磁场约束,运动控制、壁板材料寿命方面均
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1、韩国研究团队室温超导事件来龙去脉: 团队号称实现了非高压条件下(这一点是这一次比较重要突破,以前都是在高压条件下获得)的室温超导(以外磁场下样品部分立起为论据), 并在理论上为美国劳伦斯实验室验证(仅为理论验证,边界条件十分理想化) 2、什么是室温超导: 在室温条件下实现材料的零电阻,受限于基础理论匮乏、实际实验未有突破,科学界对此已研究一百年,仍未出现颠覆性进展。 3、如何理解这件事情: 科学未被证伪,工程难度高,商业化时间表尚无法给出。 4、对现有行业有何影响: 能源供给科技的颠覆性改变
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【国盛化工】雅克科技:估值已回落至合理水平,高成长持续兑现,重点看好
存储材料龙头迎放量机遇 公司是存储芯片材料核心龙头,涉及前驱体、硅微粉、电子特气、光刻胶等多种材料。公司前驱体业务来源于全球存储的“大本营”韩国,在三大存储巨头之一SK海力士份额较高,并成功打入另外两家三星、美光供应体系,同时公司是长鑫、长存等国内晶圆厂核心供应商。目前存储器价格进入上行通道,伴随稼动率提升,周期拐点将至,公司作为存储芯片材料核心龙头有望持续受益。中长期来看,公司或参考默克成长路径,围绕薄膜沉积前后道制程材料布局,远期空间巨大。 受HBM拉动前驱体迎来崭新机遇 处理AI大模型的海
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消息面上,北京时间8月1日凌晨,欲与韩国相关研究团队争室温超导材料“第一”的美国泰吉量子公司公布照片称,新发现一种室温超导材料,系一种石墨烯泡沫材料,非常易碎。 石墨烯: ①中超控股: 属于产业链下游,下游应用方面,公司在石墨烯电缆的研发与产业化方面进行布局,石墨烯电缆项目获得政府支持. ②宝泰隆: 全资子公司七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司于18年9月30日打通50吨/年物理法石墨烯项目所有生产环节,进入试生产阶段。 ③杭电股份: 公司和新南威尔士大学及新南创新有限公司合作, 共同进行石墨烯超
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美国劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)的结果支持LK-99是一种室温常压超导体,也就是从理论计算上证实LK-99的超导原理是可行的,现在就差工艺上如何复现出明确的效果 。
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【中信证券】市场明显低估了本轮限产的强度和政策执行的决心,盘整期正是加仓时点
1、和历年相比,2021年之后下半年产量均低于上半年,但是以往年份季节性都是下半年高于上半年,属于政策改变了市场囤货机制和预期。 2、要求下游囤货周期增长,但是今年钢价下跌,下游几无囤货,绝对库存超低。 3、即使按照限产平控,下半年环比产量下降接近6000万吨,仅次于2021年的近9400万吨。考虑同比下降2000万吨,且今年限产时间少于2021年,月度产量分解任务,要下降1739万吨,更是高于2021年1706万吨。如果没有强力的政策,这个限产很难推行。而政府既然发文了,也就意味着后期会严格执
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东方证券:佤邦禁矿日期临近,锡Q3有望迎来小共振
供给端:锡矿供应偏紧、锡锭产量或渐入拐点。自5月下旬以来,受锡矿供应紧张及加工费下滑等原因,国内多家冶炼厂商开始进入集中检修期,江西、云南等精炼锡开工率出现了明显下滑,精炼锡供应日趋紧张,同时佤邦禁矿日期临近,22年我国锡矿供应总量中约有32%来自于缅甸,如若后续禁矿落地,预计将对我国乃至全球的锡矿供给造成较大冲击。 需求端:底部或现,23年下半年有望实现边际复苏。1)锡焊料:目前全球半导体月销量同比降幅已开始收窄,半导体底部或已至,锡焊料23年下半年有望实现边际复苏,但反弹力度多大,还需要观察
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中信建投研报指出,中G中央政治局近日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议强调“加大宏观政策调控力度,着力扩大内需、提振信心、防范风险”、“要精准有力实施宏观调控,加强逆周期调节和政策储备”,预计后续政策有望持续助力宏观经济复苏。在房地产防范化解风险方面,提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展”;同时也明确提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”。预计在经济
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郭明錤称华为和江淮汽车合作开发问界 MPV,定价 100 万左右、计划明年量产
IT之家8月1日消息,郭明錤今天在 Medium 平台发布博文,称华为正在和江淮汽车合作,开发售价在 100 万元的问界 MPV,预计在 2024 年第 2 季度量产,销量目标为上市首年交付 5 万辆。 IT之家在此附上郭明錤内容如下: 问界 MPV 在华为的长期汽车策略中,扮演极关键的角色。问界 MPV 在汽车市场的定位,犹如华为的 P / Mate 系列在 Android 手机市场的超高端的定位,目标是满足高阶用户需求、提升品牌价值与推动技术创新。 销售问界 MPV 的营收由江淮汽车认列,故
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央:实现高水平科技自立自强 第15期《求是》杂志将发表国家主席习主席的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。文章强调,应对国际科技竞争、实现高水平科技自立自强,推动构建新发展格局、实现高质量发展,迫切需要我们加强基础研究,从源头和底层解决关键技术问题。 2、国常会:要活跃资本市场,提振投资者信心 会议强调,要加强逆周期调节和政策储备研究,相机出台新的政策举措。要活跃资本市场,提振投资者信心。会议还研究了有关到期阶段性政策的后续安排。会议还决定核准山
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首次!中国为何对反无人机系统实施出口管制?
①为什么专门提到反无人机系统? ②这个首次,释放了怎样的信号? 7月31日下午5点,商务部官网公布了两个公告,主题是对无人机相关物项实施出口管制。 出台这两个公告的部门,一共有四个:商务部,海关总署,国家国防科工局和中央军委装备发展部。 细读公告,谭主发现了一个细节,中国首次明确对反无人机系统实施出口管制。 为什么专门提到反无人机系统?这个首次,释放了怎样的信号? 谭主找到了国家无线电监测中心副总工程师王俊峰。他和谭主分享了其中的原委。 谈反无人机系统,首先需要了解无人机的发展趋势。 这两年,随
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中金:下半年建筑行业聚焦政策催化和结构性高景气
当前我们继续看好两类机会:一是国企改革和“一带一路”主题,当前主要标的估值回归历史低位区间,潜在政策催化下估值修复空间广阔,看好中国建筑(A)、中国中冶(A+H)等建筑央企;二是个股基本面边际向上驱动股价上行,看好鸿路钢构(A)、中国建筑国际(H)、中国建筑兴业(H)等。建议关注华铁应急(A,未覆盖)、中粮科工(A,未覆盖)、新疆交建(A,未覆盖)等。 理由 基建景气呈现区域和板块分化,国际工程、地方国企及民营个股高增长。 2Q23 基建景气边际放缓,2023 年前6 月全国基建投资
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中国建筑
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鸿路钢构
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新疆交建
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中信建投:原油再度走强 重视相关板块投资机会
23年7月国际油价再度走强,布油接近85美元/桶,WTI逼近80美元/桶。我们看好以下三个受益方向: (1)上游油气开采板块直接受益于油价走强,重点推荐能源央企中国石油和中国海油,有望持续受益于中特估和央企效率提升。 (2)炼厂将享有阶段性库存收益。炼厂原油库存随排产计划和油价情况在一定范围内波动,通常在2-4周原油用量范围内。 (3)油价走强有助于加快生物质能源替代,重视生物柴油投资机会。 一、美联储加息进入尾声,供应端依然维持偏紧,油价再度走强 2023年7月以来国际油价再度走强,布油期货接
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中国海油
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卓越新能
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中曼石油
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【常温超导材料对可控核聚变及光伏之影响点评】
市场存在超导材料突破加速可控核聚变产业化进程,从而利空光伏风电等能源的观点。 研究员认为可以从几个层次看该问题: 1)常温超导材料今日关注度提升,主要因最新得到美国劳伦斯伯克利国家实验室的paper理论支持。文章认为铜原子渗透进LK-99结构的特定位置取代铅原子后,材料理论上具备实现超导的导电通路。文章也承认,在特定位置进行原子定向渗透异常困难,材料大量制备存在非常大困难。 2)可控核聚变目前产业化的难点有:A、托卡马克装置难以持续在高温环境下对等离子体进行磁场约束,运动控制、壁板材料寿命方面均
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百利电气
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室温超导电话会交流总结+20230801
1、韩国研究团队室温超导事件来龙去脉: 团队号称实现了非高压条件下(这一点是这一次比较重要突破,以前都是在高压条件下获得)的室温超导(以外磁场下样品部分立起为论据), 并在理论上为美国劳伦斯实验室验证(仅为理论验证,边界条件十分理想化) 2、什么是室温超导: 在室温条件下实现材料的零电阻,受限于基础理论匮乏、实际实验未有突破,科学界对此已研究一百年,仍未出现颠覆性进展。 3、如何理解这件事情: 科学未被证伪,工程难度高,商业化时间表尚无法给出。 4、对现有行业有何影响: 能源供给科技的颠覆性改变
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国缆检测
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【国盛化工】雅克科技:估值已回落至合理水平,高成长持续兑现,重点看好
存储材料龙头迎放量机遇 公司是存储芯片材料核心龙头,涉及前驱体、硅微粉、电子特气、光刻胶等多种材料。公司前驱体业务来源于全球存储的“大本营”韩国,在三大存储巨头之一SK海力士份额较高,并成功打入另外两家三星、美光供应体系,同时公司是长鑫、长存等国内晶圆厂核心供应商。目前存储器价格进入上行通道,伴随稼动率提升,周期拐点将至,公司作为存储芯片材料核心龙头有望持续受益。中长期来看,公司或参考默克成长路径,围绕薄膜沉积前后道制程材料布局,远期空间巨大。 受HBM拉动前驱体迎来崭新机遇 处理AI大模型的海
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雅克科技
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超导材料更新:
消息面上,北京时间8月1日凌晨,欲与韩国相关研究团队争室温超导材料“第一”的美国泰吉量子公司公布照片称,新发现一种室温超导材料,系一种石墨烯泡沫材料,非常易碎。 石墨烯: ①中超控股: 属于产业链下游,下游应用方面,公司在石墨烯电缆的研发与产业化方面进行布局,石墨烯电缆项目获得政府支持. ②宝泰隆: 全资子公司七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司于18年9月30日打通50吨/年物理法石墨烯项目所有生产环节,进入试生产阶段。 ③杭电股份: 公司和新南威尔士大学及新南创新有限公司合作, 共同进行石墨烯超
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中超控股
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室温超导小作文
美国劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)的结果支持LK-99是一种室温常压超导体,也就是从理论计算上证实LK-99的超导原理是可行的,现在就差工艺上如何复现出明确的效果 。
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【中信证券】市场明显低估了本轮限产的强度和政策执行的决心,盘整期正是加仓时点
1、和历年相比,2021年之后下半年产量均低于上半年,但是以往年份季节性都是下半年高于上半年,属于政策改变了市场囤货机制和预期。 2、要求下游囤货周期增长,但是今年钢价下跌,下游几无囤货,绝对库存超低。 3、即使按照限产平控,下半年环比产量下降接近6000万吨,仅次于2021年的近9400万吨。考虑同比下降2000万吨,且今年限产时间少于2021年,月度产量分解任务,要下降1739万吨,更是高于2021年1706万吨。如果没有强力的政策,这个限产很难推行。而政府既然发文了,也就意味着后期会严格执
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华菱钢铁
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东方证券:佤邦禁矿日期临近,锡Q3有望迎来小共振
供给端:锡矿供应偏紧、锡锭产量或渐入拐点。自5月下旬以来,受锡矿供应紧张及加工费下滑等原因,国内多家冶炼厂商开始进入集中检修期,江西、云南等精炼锡开工率出现了明显下滑,精炼锡供应日趋紧张,同时佤邦禁矿日期临近,22年我国锡矿供应总量中约有32%来自于缅甸,如若后续禁矿落地,预计将对我国乃至全球的锡矿供给造成较大冲击。 需求端:底部或现,23年下半年有望实现边际复苏。1)锡焊料:目前全球半导体月销量同比降幅已开始收窄,半导体底部或已至,锡焊料23年下半年有望实现边际复苏,但反弹力度多大,还需要观察
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中信证券:房地产产业链整体将受益新的政策环境
合肥推出促进房地产市场平稳健康发展的10项创新举措,广州出台城中村改造新政。国家发改委推出恢复和扩大消费的措施,支持刚性和改善性住房需求,提升家装家居消费等是稳定大宗消费政策的重要内容。我们预计,政策仍将沿着在供给侧为企业减负,在需求侧鼓励合理需求释放的节奏进展。房地产产业链整体将受益新的政策环境。 深圳、北京、广州等城市表态将尽快推出有关政策措施,大力支持、更好满足刚性和改善性住房需求。 7月24日中央政治局会议及住建部企业座谈会后,深圳、北京、广州等城市均表态尽快推出有关措施。核心城市的政策
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2023-08-01 08:12:26
中信建投:政策边际利好 关注顺周期行业IT板块
中信建投研报指出,中G中央政治局近日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议强调“加大宏观政策调控力度,着力扩大内需、提振信心、防范风险”、“要精准有力实施宏观调控,加强逆周期调节和政策储备”,预计后续政策有望持续助力宏观经济复苏。在房地产防范化解风险方面,提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展”;同时也明确提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”。预计在经济
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郭明錤称华为和江淮汽车合作开发问界 MPV,定价 100 万左右、计划明年量产
IT之家8月1日消息,郭明錤今天在 Medium 平台发布博文,称华为正在和江淮汽车合作,开发售价在 100 万元的问界 MPV,预计在 2024 年第 2 季度量产,销量目标为上市首年交付 5 万辆。 IT之家在此附上郭明錤内容如下: 问界 MPV 在华为的长期汽车策略中,扮演极关键的角色。问界 MPV 在汽车市场的定位,犹如华为的 P / Mate 系列在 Android 手机市场的超高端的定位,目标是满足高阶用户需求、提升品牌价值与推动技术创新。 销售问界 MPV 的营收由江淮汽车认列,故
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8月1日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央:实现高水平科技自立自强 第15期《求是》杂志将发表国家主席习主席的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。文章强调,应对国际科技竞争、实现高水平科技自立自强,推动构建新发展格局、实现高质量发展,迫切需要我们加强基础研究,从源头和底层解决关键技术问题。 2、国常会:要活跃资本市场,提振投资者信心 会议强调,要加强逆周期调节和政策储备研究,相机出台新的政策举措。要活跃资本市场,提振投资者信心。会议还研究了有关到期阶段性政策的后续安排。会议还决定核准山
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2023-08-01 05:50:52
首次!中国为何对反无人机系统实施出口管制?
①为什么专门提到反无人机系统? ②这个首次,释放了怎样的信号? 7月31日下午5点,商务部官网公布了两个公告,主题是对无人机相关物项实施出口管制。 出台这两个公告的部门,一共有四个:商务部,海关总署,国家国防科工局和中央军委装备发展部。 细读公告,谭主发现了一个细节,中国首次明确对反无人机系统实施出口管制。 为什么专门提到反无人机系统?这个首次,释放了怎样的信号? 谭主找到了国家无线电监测中心副总工程师王俊峰。他和谭主分享了其中的原委。 谈反无人机系统,首先需要了解无人机的发展趋势。 这两年,随
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