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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-08-06 21:30:55

【申万传媒】游戏：板块逐步企稳，下半年景气度和增长拐点可期，AI/MR有催化

我们上周重点提示把握游戏回调机会，上周网络游戏指数/游戏ETF分别上涨3.65%/4.53%，游戏板块经过6周回调逐步企稳。 #从基本面看，Q2手游大盘yoy+16%超我们预期。过去一年（2Q22-1Q23）受版号供给影响，手游行业经历了一轮下滑周期，2Q23重回增长轨道，验证了我们对于行业进入由负转正拐点的判断（供给向上、基数向下）。#下半年增长有望进一步提速，Gamelook发文7月新游收入环比增长30%，有望驱动整体大盘复苏。#我们预计大部分游戏公司Q3业绩拐点确定性强、有望迎来维持多个季

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三七互娱
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星辉娱乐
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紫天科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-06 21:27:42

如何看待猪肉价格短期大幅上涨？

如何看待猪肉价格短期大幅上涨？——8月6日高频数据的思考 5月至6月猪肉价格持续低迷，并对CPI形成显著拖累。5月CPI猪肉项同比-3.2%，6月扩大至-7.2%，考虑到猪肉项在CPI中的占比在2.4%左右，5、6月猪肉下跌对CPI的拖累分别为0.08、0.17个百分点。但7月24日以来猪肉价格出现了连续快速的上涨，7月24日至8月4日猪肉平均批发价格上涨幅度达到了16.2%；生猪期货价格涨幅也超过了10%，反映市场对生猪价格看涨情绪高涨。 7-8月是猪肉消费的淡季，近日猪价逆势上涨的动力有两点

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牧原股份
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温氏股份
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正邦科技

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只买龙头的老司机

2023-08-06 21:25:15

【国金电子】把握存储回调机会，重点关注库存环节及HBM与DDR5需求

近两周以来存储板块股价持续调整，目前已到低位。另外，行业变好趋势加快：1）价格端：颗粒大厂已明确向下游传达涨价讯号；2）供给端：颗粒原厂持续减产（预计今年整体减产30-40%）以及下游中间环节模组及代理厂商开启抢跑补库有望加速原厂去库；3）需求端：手机、PC边际改善，终端库存基本出清，未来新品发布，容量升级均拉动需求改善；服务器方面，算力GPU紧俏拉动HBM需求，三大厂争先布局HBM，叠加通用服务器CPU升级推动DDR5渗透，预计下半年需求加速改善。重点关注：模组和代理商环节（博弈库存逻辑）

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香农芯创
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德明利
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江波龙

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2023-08-06 20:46:13

长江证券一煤炭行业周报：重视双焦投资机会

本周，煤炭板块下跌1.72% 本周煤炭指数(长江)跌幅1.72%，跑输沪深300指数2.42个百分点。其中动力煤指数跌幅2.50%跑输沪深300指数3.20个百分点:炼焦煤指数跌幅0.40%，跑输沪深300指数1.10个百分点:煤炭炼制指数涨幅0.67%，跑输沪深300指数0.03个百分点。价格方面，截至8月4日，秦皇岛港动力煤市场价为839元/吨，周环比下跌19元/吨:京唐港主焦煤库提价为2150元/吨，周环比持平:天津港一级冶金焦平仓价为2340元/吨，周环比提升200元/吨。动力煤:持

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陕西煤业
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中国神华
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山西焦煤
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盘江股份

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2023-08-06 18:42:53

招商证券一交运物流行业周报：天气影响过后航空数据修复，本周集运美线继续调涨运价

关注集运企业调涨运价，看好顺周期下出行链复苏。本周推荐投资组合：中国国航、南方航空、中远海控、中远海能、顺丰控股、韵达股份。暴雨影响减弱，暑运第四周数据环比有所改善，看好航空出行复苏。目前，据航班管家看板数据显示，2023年暑运第四周（7.24-7.30）全国民航实际执行客运航班量约10.5万班次，日均航班量较2019年持平，其中国内航班量恢复至2019年的108.9%。从单日执行数据来看，8月5日全民航执行国内客运航班量恢复至19年的109.6%，国际+地区客运航班量恢复至19年的48.6%

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中远海能
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南方航空
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顺丰控股

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2023-08-06 17:05:09

已经有部分券商正在内测的T+0单次回转交易

转：已经有部分券商正在内测的T+0单次回转交易。 A股的T+0，大概率会先采用日本的方式：仅允许每只股票日内回转交易一次。简单来讲，当日投资者买入股票后，可以在当日对该股票进行一次卖出交易。交易完成后，将不得对同一股票再次进行 T+0 操作。而对于其它股票，仍可以进行 T+0 交易，是一种较为折中的 T+0 制度，即提供当日买卖的流动性，又可以一定程度防止过度投机。重点说明： 1、当天参与交易的资金转出仍然实行T+1。 2、先买后卖，跟先卖后买一样，一笔资金在一只股票上都只能回转一次。

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中信证券

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2023-08-05 20:18:39

关于当前房地产市场，王石、冯仑最新发声

摘要：王石称，房地产大规模的建设、拆迁已经过去了，整个城市中心功能需求的改变现在才刚开始。冯仑称，住宅开发会“减速，减量，减价”，但并非房地产行业不行了。继近期中央政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确三大政策支持方向后，多地密集调整优化购房政策。对于房地产市场今后的走向，万通集团创始人冯仑和万科集团创始人、深石集团创始人王石近日在出席由上海高金金融研究院民营经济研究中心、高净值研究院举办的七月大咖课时，分享了他们对当前房地产市场的看法和未来走势的预判。王石：中国房地产处于调

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万科A

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2023-08-05 15:14:51

金融投资报：别被很懂股市的胡锡进骗了，他或是带着使命来的

在A股市场，用“晴雨表”来描述它是远远不够的，一般人通过正常思维来博弈想获胜也是相当困难的。所以，有了胡锡进的小作文，至少让我们能听到一种离政策更近的声音。而A股本质上就是一个政策市，从这个角度看，老胡的股市小作文的出现，不但及时而且弥足珍贵。最近一周，面对满屏的政策性利好，中国股市似乎就要从泥淖中苏醒，这个时候，突然想起一个人——胡锡进。今年6月下旬，一直写时事评论的资深媒体人胡锡进高调宣布进军A股市场。什么意思？当时沪指在3150点左右，他此时入场，岂不找死？于是，市场内外一片起哄声，最

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贵州茅台

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2023-08-05 14:45:28

中信证券：“室温超导”投资策略

中信主题策略-技术跃迁专题系列之“室温超导”主题出炉：晨曦初照应用展望+空间测算+情景假设+聚焦主线 #产业事件：韩国研究团队宣布研制出室温常压超导材料LK-99，引起全球科学届轰动。在理论层面，目前美国劳伦斯伯克利国家实验室等机构支持LK-99存在超导性的可能；在实验层面，华中科技大学等机构研证明了LK-99具有良好的抗磁性能，其是否具有零电阻特性还有待进一步验证。如果室温超导发展顺利，我们预计仅替代传统电线电缆市场的超导线缆市场规模即超过万亿元📈 #室温超导主题将如何演绎？考虑历史上主题

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宝胜股份
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精达股份
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驰宏锌锗
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联创光电
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中孚实业

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2023-08-05 11:52:16

中信证券：进入政策落地期预计股票市场有望开启今年第三个关键做多窗口

7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。第一，政策拐点已明确，政治局会议全面回应市场关切，提振市场信心，预计优化地产政策、活跃资本市场、一揽子化债方案措施将逐步落地。第二，基本面拐点也将明确，经济运行已处于年内底部，将随着库存去化和政策发力逐步改善，A股盈利周期的底部特征较明显，预计盈利增速将在下半年修复。第三，市场流动性拐点

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中国平安

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2023-08-05 06:09:01

百亿私募睿郡首席研究官董承非：看好未来成长空间较大的中国半导体公司等结构性机会

8月3日晚间，百亿私募睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非在某大型互联网渠道做了一场路演，受到关注。在近1个小时的交流中，董承非谈到了对今年经济、股市的看法，并对他看好的结构性机会进行分析。关于市场，董承非认为，这两年系统性风险已经充分释放，但由于经济结构的调整还在过程中，新旧动能转换需要时间，所以不能指望股市能给投资者带来较高回报，慎说牛市，主要还是把握结构性机会。那么，市场结构性机会在哪里，董承非主要看好几个方向：一是高分红的电信运营商，二是未来成长空间较大的中国半导体公司，三是困境反转

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精测电子

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2023-08-04 21:10:10

金融投资报：3300点为何止步不前？

自从7月24日最高层会议明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”之后，市场确实有所鼓舞。这两周沪指上涨3.92%，深成指上涨4.57%；且本周日均成交9560亿元，比上周日均成交8255亿元增长16%。但是，沪指到了3300点（深指11300）就止步不前了。市场在等待什么？有人说，证监会正在征求意见，如何“活跃市场提振信心”的具体意见还没有出来。是的，从征求意见到最后实施需要时间。例如今年7月21日，证监会官网发布了《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》，向社会公开征求意见，

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贵州茅台

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2023-08-04 18:20:08

中国科学院牟刚：LK-99未得到充分证明室温常压超导仍处于概念阶段

21世纪经济报道 2023-08-04 18:04 ·广东若室温超导成为现实，超长距离输电将高效无损耗、电子设备不再需要制冷系统来降低工作温度、核磁共振成像将会成本更低、高能物理实验以及人工可控核聚变研究等诸多前沿科学领域再向前一大步......能源、交通、医疗、计算机等领域的发展轨迹将被彻底改写。因此，任何一项事关室温超导的研究都能引起广泛关注。今年3月，美国罗切斯特大学物理学家兰加·迪亚斯及其团队宣布，他们已经创造出可以在室温条件下实现超导的全新材料，但在不久后被证伪。7月，韩国研究团队

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国缆检测

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2023-08-04 15:36:23

骆驼股份：被美国国土安全部纳入实体清单

骆驼股份：被美国国土安全部纳入实体清单

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骆驼股份

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2023-08-04 15:13:47

方正证券：商密大会启幕在即，哪些公司值得关注？

事件：2023商用密码大会将于2023年8月9日至11日在郑州国际会展中心举办。作为国家级商密领域专项会议，2023商用密码大会是在国家密码管理局指导下，中国密码学会作为支持单位，由郑州市人民政府、河南省密码管理局主办，旨在宣传贯彻《密码法》、《商用密码管理条例》，促进国家商用密码事业高质量发展。密码法规制度建设日趋完善，产业发展走上快车道。《网络安全法》、《密码法》、《数据安全法》和《个人信息保护法》共同构建了我国数据安全治理的基本框架。《商用密码管理条例》已经2023年4月国务院常务会议修

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中孚信息
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信安世纪
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吉大正元

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【申万传媒】游戏：板块逐步企稳，下半年景气度和增长拐点可期，AI/MR有催化

我们上周重点提示把握游戏回调机会，上周网络游戏指数/游戏ETF分别上涨3.65%/4.53%，游戏板块经过6周回调逐步企稳。 #从基本面看，Q2手游大盘yoy+16%超我们预期。过去一年（2Q22-1Q23）受版号供给影响，手游行业经历了一轮下滑周期，2Q23重回增长轨道，验证了我们对于行业进入由负转正拐点的判断（供给向上、基数向下）。#下半年增长有望进一步提速，Gamelook发文7月新游收入环比增长30%，有望驱动整体大盘复苏。#我们预计大部分游戏公司Q3业绩拐点确定性强、有望迎来维持多个季

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2023-08-06 21:27:42

如何看待猪肉价格短期大幅上涨？

如何看待猪肉价格短期大幅上涨？——8月6日高频数据的思考 5月至6月猪肉价格持续低迷，并对CPI形成显著拖累。5月CPI猪肉项同比-3.2%，6月扩大至-7.2%，考虑到猪肉项在CPI中的占比在2.4%左右，5、6月猪肉下跌对CPI的拖累分别为0.08、0.17个百分点。但7月24日以来猪肉价格出现了连续快速的上涨，7月24日至8月4日猪肉平均批发价格上涨幅度达到了16.2%；生猪期货价格涨幅也超过了10%，反映市场对生猪价格看涨情绪高涨。 7-8月是猪肉消费的淡季，近日猪价逆势上涨的动力有两点

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【国金电子】把握存储回调机会，重点关注库存环节及HBM与DDR5需求

近两周以来存储板块股价持续调整，目前已到低位。另外，行业变好趋势加快：1）价格端：颗粒大厂已明确向下游传达涨价讯号；2）供给端：颗粒原厂持续减产（预计今年整体减产30-40%）以及下游中间环节模组及代理厂商开启抢跑补库有望加速原厂去库；3）需求端：手机、PC边际改善，终端库存基本出清，未来新品发布，容量升级均拉动需求改善；服务器方面，算力GPU紧俏拉动HBM需求，三大厂争先布局HBM，叠加通用服务器CPU升级推动DDR5渗透，预计下半年需求加速改善。重点关注：模组和代理商环节（博弈库存逻辑）

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长江证券一煤炭行业周报：重视双焦投资机会

本周，煤炭板块下跌1.72% 本周煤炭指数(长江)跌幅1.72%，跑输沪深300指数2.42个百分点。其中动力煤指数跌幅2.50%跑输沪深300指数3.20个百分点:炼焦煤指数跌幅0.40%，跑输沪深300指数1.10个百分点:煤炭炼制指数涨幅0.67%，跑输沪深300指数0.03个百分点。价格方面，截至8月4日，秦皇岛港动力煤市场价为839元/吨，周环比下跌19元/吨:京唐港主焦煤库提价为2150元/吨，周环比持平:天津港一级冶金焦平仓价为2340元/吨，周环比提升200元/吨。动力煤:持

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招商证券一交运物流行业周报：天气影响过后航空数据修复，本周集运美线继续调涨运价

关注集运企业调涨运价，看好顺周期下出行链复苏。本周推荐投资组合：中国国航、南方航空、中远海控、中远海能、顺丰控股、韵达股份。暴雨影响减弱，暑运第四周数据环比有所改善，看好航空出行复苏。目前，据航班管家看板数据显示，2023年暑运第四周（7.24-7.30）全国民航实际执行客运航班量约10.5万班次，日均航班量较2019年持平，其中国内航班量恢复至2019年的108.9%。从单日执行数据来看，8月5日全民航执行国内客运航班量恢复至19年的109.6%，国际+地区客运航班量恢复至19年的48.6%

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已经有部分券商正在内测的T+0单次回转交易

转：已经有部分券商正在内测的T+0单次回转交易。 A股的T+0，大概率会先采用日本的方式：仅允许每只股票日内回转交易一次。简单来讲，当日投资者买入股票后，可以在当日对该股票进行一次卖出交易。交易完成后，将不得对同一股票再次进行 T+0 操作。而对于其它股票，仍可以进行 T+0 交易，是一种较为折中的 T+0 制度，即提供当日买卖的流动性，又可以一定程度防止过度投机。重点说明： 1、当天参与交易的资金转出仍然实行T+1。 2、先买后卖，跟先卖后买一样，一笔资金在一只股票上都只能回转一次。

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关于当前房地产市场，王石、冯仑最新发声

摘要：王石称，房地产大规模的建设、拆迁已经过去了，整个城市中心功能需求的改变现在才刚开始。冯仑称，住宅开发会“减速，减量，减价”，但并非房地产行业不行了。继近期中央政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确三大政策支持方向后，多地密集调整优化购房政策。对于房地产市场今后的走向，万通集团创始人冯仑和万科集团创始人、深石集团创始人王石近日在出席由上海高金金融研究院民营经济研究中心、高净值研究院举办的七月大咖课时，分享了他们对当前房地产市场的看法和未来走势的预判。王石：中国房地产处于调

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金融投资报：别被很懂股市的胡锡进骗了，他或是带着使命来的

在A股市场，用“晴雨表”来描述它是远远不够的，一般人通过正常思维来博弈想获胜也是相当困难的。所以，有了胡锡进的小作文，至少让我们能听到一种离政策更近的声音。而A股本质上就是一个政策市，从这个角度看，老胡的股市小作文的出现，不但及时而且弥足珍贵。最近一周，面对满屏的政策性利好，中国股市似乎就要从泥淖中苏醒，这个时候，突然想起一个人——胡锡进。今年6月下旬，一直写时事评论的资深媒体人胡锡进高调宣布进军A股市场。什么意思？当时沪指在3150点左右，他此时入场，岂不找死？于是，市场内外一片起哄声，最

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中信证券：“室温超导”投资策略

中信主题策略-技术跃迁专题系列之“室温超导”主题出炉：晨曦初照应用展望+空间测算+情景假设+聚焦主线 #产业事件：韩国研究团队宣布研制出室温常压超导材料LK-99，引起全球科学届轰动。在理论层面，目前美国劳伦斯伯克利国家实验室等机构支持LK-99存在超导性的可能；在实验层面，华中科技大学等机构研证明了LK-99具有良好的抗磁性能，其是否具有零电阻特性还有待进一步验证。如果室温超导发展顺利，我们预计仅替代传统电线电缆市场的超导线缆市场规模即超过万亿元📈 #室温超导主题将如何演绎？考虑历史上主题

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中信证券：进入政策落地期预计股票市场有望开启今年第三个关键做多窗口

7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。第一，政策拐点已明确，政治局会议全面回应市场关切，提振市场信心，预计优化地产政策、活跃资本市场、一揽子化债方案措施将逐步落地。第二，基本面拐点也将明确，经济运行已处于年内底部，将随着库存去化和政策发力逐步改善，A股盈利周期的底部特征较明显，预计盈利增速将在下半年修复。第三，市场流动性拐点

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百亿私募睿郡首席研究官董承非：看好未来成长空间较大的中国半导体公司等结构性机会

8月3日晚间，百亿私募睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非在某大型互联网渠道做了一场路演，受到关注。在近1个小时的交流中，董承非谈到了对今年经济、股市的看法，并对他看好的结构性机会进行分析。关于市场，董承非认为，这两年系统性风险已经充分释放，但由于经济结构的调整还在过程中，新旧动能转换需要时间，所以不能指望股市能给投资者带来较高回报，慎说牛市，主要还是把握结构性机会。那么，市场结构性机会在哪里，董承非主要看好几个方向：一是高分红的电信运营商，二是未来成长空间较大的中国半导体公司，三是困境反转

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金融投资报：3300点为何止步不前？

自从7月24日最高层会议明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”之后，市场确实有所鼓舞。这两周沪指上涨3.92%，深成指上涨4.57%；且本周日均成交9560亿元，比上周日均成交8255亿元增长16%。但是，沪指到了3300点（深指11300）就止步不前了。市场在等待什么？有人说，证监会正在征求意见，如何“活跃市场提振信心”的具体意见还没有出来。是的，从征求意见到最后实施需要时间。例如今年7月21日，证监会官网发布了《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》，向社会公开征求意见，

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中国科学院牟刚：LK-99未得到充分证明室温常压超导仍处于概念阶段

21世纪经济报道 2023-08-04 18:04 ·广东若室温超导成为现实，超长距离输电将高效无损耗、电子设备不再需要制冷系统来降低工作温度、核磁共振成像将会成本更低、高能物理实验以及人工可控核聚变研究等诸多前沿科学领域再向前一大步......能源、交通、医疗、计算机等领域的发展轨迹将被彻底改写。因此，任何一项事关室温超导的研究都能引起广泛关注。今年3月，美国罗切斯特大学物理学家兰加·迪亚斯及其团队宣布，他们已经创造出可以在室温条件下实现超导的全新材料，但在不久后被证伪。7月，韩国研究团队

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骆驼股份：被美国国土安全部纳入实体清单

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2023-08-04 15:13:47

方正证券：商密大会启幕在即，哪些公司值得关注？

事件：2023商用密码大会将于2023年8月9日至11日在郑州国际会展中心举办。作为国家级商密领域专项会议，2023商用密码大会是在国家密码管理局指导下，中国密码学会作为支持单位，由郑州市人民政府、河南省密码管理局主办，旨在宣传贯彻《密码法》、《商用密码管理条例》，促进国家商用密码事业高质量发展。密码法规制度建设日趋完善，产业发展走上快车道。《网络安全法》、《密码法》、《数据安全法》和《个人信息保护法》共同构建了我国数据安全治理的基本框架。《商用密码管理条例》已经2023年4月国务院常务会议修

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中孚信息
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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-06 21:30:55

【申万传媒】游戏：板块逐步企稳，下半年景气度和增长拐点可期，AI/MR有催化

我们上周重点提示把握游戏回调机会，上周网络游戏指数/游戏ETF分别上涨3.65%/4.53%，游戏板块经过6周回调逐步企稳。 #从基本面看，Q2手游大盘yoy+16%超我们预期。过去一年（2Q22-1Q23）受版号供给影响，手游行业经历了一轮下滑周期，2Q23重回增长轨道，验证了我们对于行业进入由负转正拐点的判断（供给向上、基数向下）。#下半年增长有望进一步提速，Gamelook发文7月新游收入环比增长30%，有望驱动整体大盘复苏。#我们预计大部分游戏公司Q3业绩拐点确定性强、有望迎来维持多个季

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三七互娱
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星辉娱乐
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紫天科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-06 21:27:42

如何看待猪肉价格短期大幅上涨？

如何看待猪肉价格短期大幅上涨？——8月6日高频数据的思考 5月至6月猪肉价格持续低迷，并对CPI形成显著拖累。5月CPI猪肉项同比-3.2%，6月扩大至-7.2%，考虑到猪肉项在CPI中的占比在2.4%左右，5、6月猪肉下跌对CPI的拖累分别为0.08、0.17个百分点。但7月24日以来猪肉价格出现了连续快速的上涨，7月24日至8月4日猪肉平均批发价格上涨幅度达到了16.2%；生猪期货价格涨幅也超过了10%，反映市场对生猪价格看涨情绪高涨。 7-8月是猪肉消费的淡季，近日猪价逆势上涨的动力有两点

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牧原股份
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温氏股份
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正邦科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-06 21:25:15

【国金电子】把握存储回调机会，重点关注库存环节及HBM与DDR5需求

近两周以来存储板块股价持续调整，目前已到低位。另外，行业变好趋势加快：1）价格端：颗粒大厂已明确向下游传达涨价讯号；2）供给端：颗粒原厂持续减产（预计今年整体减产30-40%）以及下游中间环节模组及代理厂商开启抢跑补库有望加速原厂去库；3）需求端：手机、PC边际改善，终端库存基本出清，未来新品发布，容量升级均拉动需求改善；服务器方面，算力GPU紧俏拉动HBM需求，三大厂争先布局HBM，叠加通用服务器CPU升级推动DDR5渗透，预计下半年需求加速改善。重点关注：模组和代理商环节（博弈库存逻辑）

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香农芯创
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德明利
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江波龙

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-06 20:46:13

长江证券一煤炭行业周报：重视双焦投资机会

本周，煤炭板块下跌1.72% 本周煤炭指数(长江)跌幅1.72%，跑输沪深300指数2.42个百分点。其中动力煤指数跌幅2.50%跑输沪深300指数3.20个百分点:炼焦煤指数跌幅0.40%，跑输沪深300指数1.10个百分点:煤炭炼制指数涨幅0.67%，跑输沪深300指数0.03个百分点。价格方面，截至8月4日，秦皇岛港动力煤市场价为839元/吨，周环比下跌19元/吨:京唐港主焦煤库提价为2150元/吨，周环比持平:天津港一级冶金焦平仓价为2340元/吨，周环比提升200元/吨。动力煤:持

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陕西煤业
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中国神华
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山西焦煤
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盘江股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-06 18:42:53

招商证券一交运物流行业周报：天气影响过后航空数据修复，本周集运美线继续调涨运价

关注集运企业调涨运价，看好顺周期下出行链复苏。本周推荐投资组合：中国国航、南方航空、中远海控、中远海能、顺丰控股、韵达股份。暴雨影响减弱，暑运第四周数据环比有所改善，看好航空出行复苏。目前，据航班管家看板数据显示，2023年暑运第四周（7.24-7.30）全国民航实际执行客运航班量约10.5万班次，日均航班量较2019年持平，其中国内航班量恢复至2019年的108.9%。从单日执行数据来看，8月5日全民航执行国内客运航班量恢复至19年的109.6%，国际+地区客运航班量恢复至19年的48.6%

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中远海能
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中远海控
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顺丰控股

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-06 17:05:09

已经有部分券商正在内测的T+0单次回转交易

转：已经有部分券商正在内测的T+0单次回转交易。 A股的T+0，大概率会先采用日本的方式：仅允许每只股票日内回转交易一次。简单来讲，当日投资者买入股票后，可以在当日对该股票进行一次卖出交易。交易完成后，将不得对同一股票再次进行 T+0 操作。而对于其它股票，仍可以进行 T+0 交易，是一种较为折中的 T+0 制度，即提供当日买卖的流动性，又可以一定程度防止过度投机。重点说明： 1、当天参与交易的资金转出仍然实行T+1。 2、先买后卖，跟先卖后买一样，一笔资金在一只股票上都只能回转一次。

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中信证券

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-05 20:18:39

关于当前房地产市场，王石、冯仑最新发声

摘要：王石称，房地产大规模的建设、拆迁已经过去了，整个城市中心功能需求的改变现在才刚开始。冯仑称，住宅开发会“减速，减量，减价”，但并非房地产行业不行了。继近期中央政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确三大政策支持方向后，多地密集调整优化购房政策。对于房地产市场今后的走向，万通集团创始人冯仑和万科集团创始人、深石集团创始人王石近日在出席由上海高金金融研究院民营经济研究中心、高净值研究院举办的七月大咖课时，分享了他们对当前房地产市场的看法和未来走势的预判。王石：中国房地产处于调

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万科A

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戈壁淘金

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2023-08-05 15:14:51

金融投资报：别被很懂股市的胡锡进骗了，他或是带着使命来的

在A股市场，用“晴雨表”来描述它是远远不够的，一般人通过正常思维来博弈想获胜也是相当困难的。所以，有了胡锡进的小作文，至少让我们能听到一种离政策更近的声音。而A股本质上就是一个政策市，从这个角度看，老胡的股市小作文的出现，不但及时而且弥足珍贵。最近一周，面对满屏的政策性利好，中国股市似乎就要从泥淖中苏醒，这个时候，突然想起一个人——胡锡进。今年6月下旬，一直写时事评论的资深媒体人胡锡进高调宣布进军A股市场。什么意思？当时沪指在3150点左右，他此时入场，岂不找死？于是，市场内外一片起哄声，最

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贵州茅台

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戈壁淘金

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2023-08-05 14:45:28

中信证券：“室温超导”投资策略

中信主题策略-技术跃迁专题系列之“室温超导”主题出炉：晨曦初照应用展望+空间测算+情景假设+聚焦主线 #产业事件：韩国研究团队宣布研制出室温常压超导材料LK-99，引起全球科学届轰动。在理论层面，目前美国劳伦斯伯克利国家实验室等机构支持LK-99存在超导性的可能；在实验层面，华中科技大学等机构研证明了LK-99具有良好的抗磁性能，其是否具有零电阻特性还有待进一步验证。如果室温超导发展顺利，我们预计仅替代传统电线电缆市场的超导线缆市场规模即超过万亿元📈 #室温超导主题将如何演绎？考虑历史上主题

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宝胜股份
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精达股份
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驰宏锌锗
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联创光电
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中孚实业

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-05 11:52:16

中信证券：进入政策落地期预计股票市场有望开启今年第三个关键做多窗口

7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。第一，政策拐点已明确，政治局会议全面回应市场关切，提振市场信心，预计优化地产政策、活跃资本市场、一揽子化债方案措施将逐步落地。第二，基本面拐点也将明确，经济运行已处于年内底部，将随着库存去化和政策发力逐步改善，A股盈利周期的底部特征较明显，预计盈利增速将在下半年修复。第三，市场流动性拐点

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中国平安

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戈壁淘金

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2023-08-05 06:09:01

百亿私募睿郡首席研究官董承非：看好未来成长空间较大的中国半导体公司等结构性机会

8月3日晚间，百亿私募睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非在某大型互联网渠道做了一场路演，受到关注。在近1个小时的交流中，董承非谈到了对今年经济、股市的看法，并对他看好的结构性机会进行分析。关于市场，董承非认为，这两年系统性风险已经充分释放，但由于经济结构的调整还在过程中，新旧动能转换需要时间，所以不能指望股市能给投资者带来较高回报，慎说牛市，主要还是把握结构性机会。那么，市场结构性机会在哪里，董承非主要看好几个方向：一是高分红的电信运营商，二是未来成长空间较大的中国半导体公司，三是困境反转

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精测电子

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戈壁淘金

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2023-08-04 21:10:10

金融投资报：3300点为何止步不前？

自从7月24日最高层会议明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”之后，市场确实有所鼓舞。这两周沪指上涨3.92%，深成指上涨4.57%；且本周日均成交9560亿元，比上周日均成交8255亿元增长16%。但是，沪指到了3300点（深指11300）就止步不前了。市场在等待什么？有人说，证监会正在征求意见，如何“活跃市场提振信心”的具体意见还没有出来。是的，从征求意见到最后实施需要时间。例如今年7月21日，证监会官网发布了《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》，向社会公开征求意见，

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贵州茅台

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-04 18:20:08

中国科学院牟刚：LK-99未得到充分证明室温常压超导仍处于概念阶段

21世纪经济报道 2023-08-04 18:04 ·广东若室温超导成为现实，超长距离输电将高效无损耗、电子设备不再需要制冷系统来降低工作温度、核磁共振成像将会成本更低、高能物理实验以及人工可控核聚变研究等诸多前沿科学领域再向前一大步......能源、交通、医疗、计算机等领域的发展轨迹将被彻底改写。因此，任何一项事关室温超导的研究都能引起广泛关注。今年3月，美国罗切斯特大学物理学家兰加·迪亚斯及其团队宣布，他们已经创造出可以在室温条件下实现超导的全新材料，但在不久后被证伪。7月，韩国研究团队

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国缆检测

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-04 15:36:23

骆驼股份：被美国国土安全部纳入实体清单

骆驼股份：被美国国土安全部纳入实体清单

Screenshot_20230804_153517_cn.com.sina.finance_edit_197364542116237.jpg

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骆驼股份

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2023-08-04 15:13:47

方正证券：商密大会启幕在即，哪些公司值得关注？

事件：2023商用密码大会将于2023年8月9日至11日在郑州国际会展中心举办。作为国家级商密领域专项会议，2023商用密码大会是在国家密码管理局指导下，中国密码学会作为支持单位，由郑州市人民政府、河南省密码管理局主办，旨在宣传贯彻《密码法》、《商用密码管理条例》，促进国家商用密码事业高质量发展。密码法规制度建设日趋完善，产业发展走上快车道。《网络安全法》、《密码法》、《数据安全法》和《个人信息保护法》共同构建了我国数据安全治理的基本框架。《商用密码管理条例》已经2023年4月国务院常务会议修

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【申万传媒】游戏：板块逐步企稳，下半年景气度和增长拐点可期，AI/MR有催化

我们上周重点提示把握游戏回调机会，上周网络游戏指数/游戏ETF分别上涨3.65%/4.53%，游戏板块经过6周回调逐步企稳。 #从基本面看，Q2手游大盘yoy+16%超我们预期。过去一年（2Q22-1Q23）受版号供给影响，手游行业经历了一轮下滑周期，2Q23重回增长轨道，验证了我们对于行业进入由负转正拐点的判断（供给向上、基数向下）。#下半年增长有望进一步提速，Gamelook发文7月新游收入环比增长30%，有望驱动整体大盘复苏。#我们预计大部分游戏公司Q3业绩拐点确定性强、有望迎来维持多个季

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如何看待猪肉价格短期大幅上涨？

如何看待猪肉价格短期大幅上涨？——8月6日高频数据的思考 5月至6月猪肉价格持续低迷，并对CPI形成显著拖累。5月CPI猪肉项同比-3.2%，6月扩大至-7.2%，考虑到猪肉项在CPI中的占比在2.4%左右，5、6月猪肉下跌对CPI的拖累分别为0.08、0.17个百分点。但7月24日以来猪肉价格出现了连续快速的上涨，7月24日至8月4日猪肉平均批发价格上涨幅度达到了16.2%；生猪期货价格涨幅也超过了10%，反映市场对生猪价格看涨情绪高涨。 7-8月是猪肉消费的淡季，近日猪价逆势上涨的动力有两点

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【国金电子】把握存储回调机会，重点关注库存环节及HBM与DDR5需求

近两周以来存储板块股价持续调整，目前已到低位。另外，行业变好趋势加快：1）价格端：颗粒大厂已明确向下游传达涨价讯号；2）供给端：颗粒原厂持续减产（预计今年整体减产30-40%）以及下游中间环节模组及代理厂商开启抢跑补库有望加速原厂去库；3）需求端：手机、PC边际改善，终端库存基本出清，未来新品发布，容量升级均拉动需求改善；服务器方面，算力GPU紧俏拉动HBM需求，三大厂争先布局HBM，叠加通用服务器CPU升级推动DDR5渗透，预计下半年需求加速改善。重点关注：模组和代理商环节（博弈库存逻辑）

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香农芯创
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长江证券一煤炭行业周报：重视双焦投资机会

本周，煤炭板块下跌1.72% 本周煤炭指数(长江)跌幅1.72%，跑输沪深300指数2.42个百分点。其中动力煤指数跌幅2.50%跑输沪深300指数3.20个百分点:炼焦煤指数跌幅0.40%，跑输沪深300指数1.10个百分点:煤炭炼制指数涨幅0.67%，跑输沪深300指数0.03个百分点。价格方面，截至8月4日，秦皇岛港动力煤市场价为839元/吨，周环比下跌19元/吨:京唐港主焦煤库提价为2150元/吨，周环比持平:天津港一级冶金焦平仓价为2340元/吨，周环比提升200元/吨。动力煤:持

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招商证券一交运物流行业周报：天气影响过后航空数据修复，本周集运美线继续调涨运价

关注集运企业调涨运价，看好顺周期下出行链复苏。本周推荐投资组合：中国国航、南方航空、中远海控、中远海能、顺丰控股、韵达股份。暴雨影响减弱，暑运第四周数据环比有所改善，看好航空出行复苏。目前，据航班管家看板数据显示，2023年暑运第四周（7.24-7.30）全国民航实际执行客运航班量约10.5万班次，日均航班量较2019年持平，其中国内航班量恢复至2019年的108.9%。从单日执行数据来看，8月5日全民航执行国内客运航班量恢复至19年的109.6%，国际+地区客运航班量恢复至19年的48.6%

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已经有部分券商正在内测的T+0单次回转交易

转：已经有部分券商正在内测的T+0单次回转交易。 A股的T+0，大概率会先采用日本的方式：仅允许每只股票日内回转交易一次。简单来讲，当日投资者买入股票后，可以在当日对该股票进行一次卖出交易。交易完成后，将不得对同一股票再次进行 T+0 操作。而对于其它股票，仍可以进行 T+0 交易，是一种较为折中的 T+0 制度，即提供当日买卖的流动性，又可以一定程度防止过度投机。重点说明： 1、当天参与交易的资金转出仍然实行T+1。 2、先买后卖，跟先卖后买一样，一笔资金在一只股票上都只能回转一次。

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关于当前房地产市场，王石、冯仑最新发声

摘要：王石称，房地产大规模的建设、拆迁已经过去了，整个城市中心功能需求的改变现在才刚开始。冯仑称，住宅开发会“减速，减量，减价”，但并非房地产行业不行了。继近期中央政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确三大政策支持方向后，多地密集调整优化购房政策。对于房地产市场今后的走向，万通集团创始人冯仑和万科集团创始人、深石集团创始人王石近日在出席由上海高金金融研究院民营经济研究中心、高净值研究院举办的七月大咖课时，分享了他们对当前房地产市场的看法和未来走势的预判。王石：中国房地产处于调

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金融投资报：别被很懂股市的胡锡进骗了，他或是带着使命来的

在A股市场，用“晴雨表”来描述它是远远不够的，一般人通过正常思维来博弈想获胜也是相当困难的。所以，有了胡锡进的小作文，至少让我们能听到一种离政策更近的声音。而A股本质上就是一个政策市，从这个角度看，老胡的股市小作文的出现，不但及时而且弥足珍贵。最近一周，面对满屏的政策性利好，中国股市似乎就要从泥淖中苏醒，这个时候，突然想起一个人——胡锡进。今年6月下旬，一直写时事评论的资深媒体人胡锡进高调宣布进军A股市场。什么意思？当时沪指在3150点左右，他此时入场，岂不找死？于是，市场内外一片起哄声，最

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中信证券：“室温超导”投资策略

中信主题策略-技术跃迁专题系列之“室温超导”主题出炉：晨曦初照应用展望+空间测算+情景假设+聚焦主线 #产业事件：韩国研究团队宣布研制出室温常压超导材料LK-99，引起全球科学届轰动。在理论层面，目前美国劳伦斯伯克利国家实验室等机构支持LK-99存在超导性的可能；在实验层面，华中科技大学等机构研证明了LK-99具有良好的抗磁性能，其是否具有零电阻特性还有待进一步验证。如果室温超导发展顺利，我们预计仅替代传统电线电缆市场的超导线缆市场规模即超过万亿元📈 #室温超导主题将如何演绎？考虑历史上主题

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中信证券：进入政策落地期预计股票市场有望开启今年第三个关键做多窗口

7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。第一，政策拐点已明确，政治局会议全面回应市场关切，提振市场信心，预计优化地产政策、活跃资本市场、一揽子化债方案措施将逐步落地。第二，基本面拐点也将明确，经济运行已处于年内底部，将随着库存去化和政策发力逐步改善，A股盈利周期的底部特征较明显，预计盈利增速将在下半年修复。第三，市场流动性拐点

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百亿私募睿郡首席研究官董承非：看好未来成长空间较大的中国半导体公司等结构性机会

8月3日晚间，百亿私募睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非在某大型互联网渠道做了一场路演，受到关注。在近1个小时的交流中，董承非谈到了对今年经济、股市的看法，并对他看好的结构性机会进行分析。关于市场，董承非认为，这两年系统性风险已经充分释放，但由于经济结构的调整还在过程中，新旧动能转换需要时间，所以不能指望股市能给投资者带来较高回报，慎说牛市，主要还是把握结构性机会。那么，市场结构性机会在哪里，董承非主要看好几个方向：一是高分红的电信运营商，二是未来成长空间较大的中国半导体公司，三是困境反转

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2023-08-04 21:10:10

金融投资报：3300点为何止步不前？

自从7月24日最高层会议明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”之后，市场确实有所鼓舞。这两周沪指上涨3.92%，深成指上涨4.57%；且本周日均成交9560亿元，比上周日均成交8255亿元增长16%。但是，沪指到了3300点（深指11300）就止步不前了。市场在等待什么？有人说，证监会正在征求意见，如何“活跃市场提振信心”的具体意见还没有出来。是的，从征求意见到最后实施需要时间。例如今年7月21日，证监会官网发布了《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》，向社会公开征求意见，

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中国科学院牟刚：LK-99未得到充分证明室温常压超导仍处于概念阶段

21世纪经济报道 2023-08-04 18:04 ·广东若室温超导成为现实，超长距离输电将高效无损耗、电子设备不再需要制冷系统来降低工作温度、核磁共振成像将会成本更低、高能物理实验以及人工可控核聚变研究等诸多前沿科学领域再向前一大步......能源、交通、医疗、计算机等领域的发展轨迹将被彻底改写。因此，任何一项事关室温超导的研究都能引起广泛关注。今年3月，美国罗切斯特大学物理学家兰加·迪亚斯及其团队宣布，他们已经创造出可以在室温条件下实现超导的全新材料，但在不久后被证伪。7月，韩国研究团队

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骆驼股份：被美国国土安全部纳入实体清单

骆驼股份：被美国国土安全部纳入实体清单

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2023-08-04 15:13:47

方正证券：商密大会启幕在即，哪些公司值得关注？

事件：2023商用密码大会将于2023年8月9日至11日在郑州国际会展中心举办。作为国家级商密领域专项会议，2023商用密码大会是在国家密码管理局指导下，中国密码学会作为支持单位，由郑州市人民政府、河南省密码管理局主办，旨在宣传贯彻《密码法》、《商用密码管理条例》，促进国家商用密码事业高质量发展。密码法规制度建设日趋完善，产业发展走上快车道。《网络安全法》、《密码法》、《数据安全法》和《个人信息保护法》共同构建了我国数据安全治理的基本框架。《商用密码管理条例》已经2023年4月国务院常务会议修

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中孚信息
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信安世纪
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格尔软件
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三未信安
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吉大正元

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戈壁淘金

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2023-08-06 21:30:55

【申万传媒】游戏：板块逐步企稳，下半年景气度和增长拐点可期，AI/MR有催化

我们上周重点提示把握游戏回调机会，上周网络游戏指数/游戏ETF分别上涨3.65%/4.53%，游戏板块经过6周回调逐步企稳。 #从基本面看，Q2手游大盘yoy+16%超我们预期。过去一年（2Q22-1Q23）受版号供给影响，手游行业经历了一轮下滑周期，2Q23重回增长轨道，验证了我们对于行业进入由负转正拐点的判断（供给向上、基数向下）。#下半年增长有望进一步提速，Gamelook发文7月新游收入环比增长30%，有望驱动整体大盘复苏。#我们预计大部分游戏公司Q3业绩拐点确定性强、有望迎来维持多个季

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三七互娱
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星辉娱乐
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紫天科技

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2023-08-06 21:27:42

如何看待猪肉价格短期大幅上涨？

如何看待猪肉价格短期大幅上涨？——8月6日高频数据的思考 5月至6月猪肉价格持续低迷，并对CPI形成显著拖累。5月CPI猪肉项同比-3.2%，6月扩大至-7.2%，考虑到猪肉项在CPI中的占比在2.4%左右，5、6月猪肉下跌对CPI的拖累分别为0.08、0.17个百分点。但7月24日以来猪肉价格出现了连续快速的上涨，7月24日至8月4日猪肉平均批发价格上涨幅度达到了16.2%；生猪期货价格涨幅也超过了10%，反映市场对生猪价格看涨情绪高涨。 7-8月是猪肉消费的淡季，近日猪价逆势上涨的动力有两点

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牧原股份
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正邦科技

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2023-08-06 21:25:15

【国金电子】把握存储回调机会，重点关注库存环节及HBM与DDR5需求

近两周以来存储板块股价持续调整，目前已到低位。另外，行业变好趋势加快：1）价格端：颗粒大厂已明确向下游传达涨价讯号；2）供给端：颗粒原厂持续减产（预计今年整体减产30-40%）以及下游中间环节模组及代理厂商开启抢跑补库有望加速原厂去库；3）需求端：手机、PC边际改善，终端库存基本出清，未来新品发布，容量升级均拉动需求改善；服务器方面，算力GPU紧俏拉动HBM需求，三大厂争先布局HBM，叠加通用服务器CPU升级推动DDR5渗透，预计下半年需求加速改善。重点关注：模组和代理商环节（博弈库存逻辑）

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香农芯创
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德明利
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江波龙

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2023-08-06 20:46:13

长江证券一煤炭行业周报：重视双焦投资机会

本周，煤炭板块下跌1.72% 本周煤炭指数(长江)跌幅1.72%，跑输沪深300指数2.42个百分点。其中动力煤指数跌幅2.50%跑输沪深300指数3.20个百分点:炼焦煤指数跌幅0.40%，跑输沪深300指数1.10个百分点:煤炭炼制指数涨幅0.67%，跑输沪深300指数0.03个百分点。价格方面，截至8月4日，秦皇岛港动力煤市场价为839元/吨，周环比下跌19元/吨:京唐港主焦煤库提价为2150元/吨，周环比持平:天津港一级冶金焦平仓价为2340元/吨，周环比提升200元/吨。动力煤:持

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陕西煤业
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中国神华
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山西焦煤
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盘江股份

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2023-08-06 18:42:53

招商证券一交运物流行业周报：天气影响过后航空数据修复，本周集运美线继续调涨运价

关注集运企业调涨运价，看好顺周期下出行链复苏。本周推荐投资组合：中国国航、南方航空、中远海控、中远海能、顺丰控股、韵达股份。暴雨影响减弱，暑运第四周数据环比有所改善，看好航空出行复苏。目前，据航班管家看板数据显示，2023年暑运第四周（7.24-7.30）全国民航实际执行客运航班量约10.5万班次，日均航班量较2019年持平，其中国内航班量恢复至2019年的108.9%。从单日执行数据来看，8月5日全民航执行国内客运航班量恢复至19年的109.6%，国际+地区客运航班量恢复至19年的48.6%

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中远海能
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中远海控
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顺丰控股

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2023-08-06 17:05:09

已经有部分券商正在内测的T+0单次回转交易

转：已经有部分券商正在内测的T+0单次回转交易。 A股的T+0，大概率会先采用日本的方式：仅允许每只股票日内回转交易一次。简单来讲，当日投资者买入股票后，可以在当日对该股票进行一次卖出交易。交易完成后，将不得对同一股票再次进行 T+0 操作。而对于其它股票，仍可以进行 T+0 交易，是一种较为折中的 T+0 制度，即提供当日买卖的流动性，又可以一定程度防止过度投机。重点说明： 1、当天参与交易的资金转出仍然实行T+1。 2、先买后卖，跟先卖后买一样，一笔资金在一只股票上都只能回转一次。

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中信证券

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2023-08-05 20:18:39

关于当前房地产市场，王石、冯仑最新发声

摘要：王石称，房地产大规模的建设、拆迁已经过去了，整个城市中心功能需求的改变现在才刚开始。冯仑称，住宅开发会“减速，减量，减价”，但并非房地产行业不行了。继近期中央政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确三大政策支持方向后，多地密集调整优化购房政策。对于房地产市场今后的走向，万通集团创始人冯仑和万科集团创始人、深石集团创始人王石近日在出席由上海高金金融研究院民营经济研究中心、高净值研究院举办的七月大咖课时，分享了他们对当前房地产市场的看法和未来走势的预判。王石：中国房地产处于调

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万科A

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2023-08-05 15:14:51

金融投资报：别被很懂股市的胡锡进骗了，他或是带着使命来的

在A股市场，用“晴雨表”来描述它是远远不够的，一般人通过正常思维来博弈想获胜也是相当困难的。所以，有了胡锡进的小作文，至少让我们能听到一种离政策更近的声音。而A股本质上就是一个政策市，从这个角度看，老胡的股市小作文的出现，不但及时而且弥足珍贵。最近一周，面对满屏的政策性利好，中国股市似乎就要从泥淖中苏醒，这个时候，突然想起一个人——胡锡进。今年6月下旬，一直写时事评论的资深媒体人胡锡进高调宣布进军A股市场。什么意思？当时沪指在3150点左右，他此时入场，岂不找死？于是，市场内外一片起哄声，最

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贵州茅台

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2023-08-05 14:45:28

中信证券：“室温超导”投资策略

中信主题策略-技术跃迁专题系列之“室温超导”主题出炉：晨曦初照应用展望+空间测算+情景假设+聚焦主线 #产业事件：韩国研究团队宣布研制出室温常压超导材料LK-99，引起全球科学届轰动。在理论层面，目前美国劳伦斯伯克利国家实验室等机构支持LK-99存在超导性的可能；在实验层面，华中科技大学等机构研证明了LK-99具有良好的抗磁性能，其是否具有零电阻特性还有待进一步验证。如果室温超导发展顺利，我们预计仅替代传统电线电缆市场的超导线缆市场规模即超过万亿元📈 #室温超导主题将如何演绎？考虑历史上主题

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宝胜股份
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精达股份
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驰宏锌锗
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联创光电
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中孚实业

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2023-08-05 11:52:16

中信证券：进入政策落地期预计股票市场有望开启今年第三个关键做多窗口

7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。第一，政策拐点已明确，政治局会议全面回应市场关切，提振市场信心，预计优化地产政策、活跃资本市场、一揽子化债方案措施将逐步落地。第二，基本面拐点也将明确，经济运行已处于年内底部，将随着库存去化和政策发力逐步改善，A股盈利周期的底部特征较明显，预计盈利增速将在下半年修复。第三，市场流动性拐点

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中国平安

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2023-08-05 06:09:01

百亿私募睿郡首席研究官董承非：看好未来成长空间较大的中国半导体公司等结构性机会

8月3日晚间，百亿私募睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非在某大型互联网渠道做了一场路演，受到关注。在近1个小时的交流中，董承非谈到了对今年经济、股市的看法，并对他看好的结构性机会进行分析。关于市场，董承非认为，这两年系统性风险已经充分释放，但由于经济结构的调整还在过程中，新旧动能转换需要时间，所以不能指望股市能给投资者带来较高回报，慎说牛市，主要还是把握结构性机会。那么，市场结构性机会在哪里，董承非主要看好几个方向：一是高分红的电信运营商，二是未来成长空间较大的中国半导体公司，三是困境反转

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精测电子

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2023-08-04 21:10:10

金融投资报：3300点为何止步不前？

自从7月24日最高层会议明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”之后，市场确实有所鼓舞。这两周沪指上涨3.92%，深成指上涨4.57%；且本周日均成交9560亿元，比上周日均成交8255亿元增长16%。但是，沪指到了3300点（深指11300）就止步不前了。市场在等待什么？有人说，证监会正在征求意见，如何“活跃市场提振信心”的具体意见还没有出来。是的，从征求意见到最后实施需要时间。例如今年7月21日，证监会官网发布了《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》，向社会公开征求意见，

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贵州茅台

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2023-08-04 18:20:08

中国科学院牟刚：LK-99未得到充分证明室温常压超导仍处于概念阶段

21世纪经济报道 2023-08-04 18:04 ·广东若室温超导成为现实，超长距离输电将高效无损耗、电子设备不再需要制冷系统来降低工作温度、核磁共振成像将会成本更低、高能物理实验以及人工可控核聚变研究等诸多前沿科学领域再向前一大步......能源、交通、医疗、计算机等领域的发展轨迹将被彻底改写。因此，任何一项事关室温超导的研究都能引起广泛关注。今年3月，美国罗切斯特大学物理学家兰加·迪亚斯及其团队宣布，他们已经创造出可以在室温条件下实现超导的全新材料，但在不久后被证伪。7月，韩国研究团队

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国缆检测

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2023-08-04 15:36:23

骆驼股份：被美国国土安全部纳入实体清单

骆驼股份：被美国国土安全部纳入实体清单

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骆驼股份

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2023-08-04 15:13:47

方正证券：商密大会启幕在即，哪些公司值得关注？

事件：2023商用密码大会将于2023年8月9日至11日在郑州国际会展中心举办。作为国家级商密领域专项会议，2023商用密码大会是在国家密码管理局指导下，中国密码学会作为支持单位，由郑州市人民政府、河南省密码管理局主办，旨在宣传贯彻《密码法》、《商用密码管理条例》，促进国家商用密码事业高质量发展。密码法规制度建设日趋完善，产业发展走上快车道。《网络安全法》、《密码法》、《数据安全法》和《个人信息保护法》共同构建了我国数据安全治理的基本框架。《商用密码管理条例》已经2023年4月国务院常务会议修

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