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2023-08-15 09:57:55

华泰固收：降息速评

华泰固收|今日热点 # 降息及债市2.5%时代降息幅度时点和幅度都超预期，OMO和MLF非对称降，兼顾经济与空转套利风险。汇率压力+防止空转的说法+上次降息间隔短，投资者原本担心降息还需要时间。但降息合理且有必要性： 1、通胀水平低，需要降息降低实际正利率 2、引导房贷利率降低，舒缓地产压力 3、财政动作不大，货币压力更大 4、政治局会议后，货币政策也要有所动作，新行长、新作为 5、美联储加息空档期后续继续关注化债、地产和资本市场政策，至少政策仍处于落地期。影响： 1、债市正式突破2.

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东方财富

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2023-08-15 09:27:15

“降息”！中国央行续作MLF，利率下调15BP

摘要：中国央行今日进行4010亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前为2.65%。今日有4000亿元ML... 8月15日，根据公开市场业务交易公告，为维护银行体系流动性合理充裕，中国央行今日开展4010亿元一年期MLF操作，利率下调15个基点至2.5%，此前为2.65%。中国央行今日进行2040亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，此前为1.9%。

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2023-08-15 08:45:22

【天风电新】小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会

行星减速器方案加速【天风电新】小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会-0815 ————————— #结论：投资的角度来说，仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会，cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】，首推【双环】和【精锻】。发布会要点 1、产品：重量8.9Kg，身高36.7cm，共12个自由度，跑动速度1.6m/s，售价12999元。 2、电机：1）12个伺服电机，市面上纯电机（不包含电控、减速器）单价2000元，小米采用自研CyberGear微电机。2

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精锻科技
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双环传动
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步科股份

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2023-08-15 08:16:55

郭明錤：英伟达L40S发布利好边缘计算

《科创板日报》14日讯，知名分析师郭明錤在X平台（前推特）发文称，英伟达发布L40S，可能会使得投资人对AI投资的关注重点转移到AI边缘运算，潜在的受惠者包括戴尔、华硕等。据了解，英伟达于8月初发布了L40S GPU，这款计算加速显卡可以用于图形渲染、人工智能大模型训练和推理、三维设计和视频处理等用途，AI运算性能高于A100 GPU。由于这款加速卡不支持NVLink，且没有选择采用HBM显存，而是采用GDDR6 ECC显存，因此L40S相比A100、H100更加适用于边缘运算。

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2023-08-15 07:47:22

欧盟新电池法将生效国内电池企业直面三大挑战

8月17日，欧盟官方公示满20天的《欧盟电池和废电池法规》（下称《新电池法》）将正式生效。根据《新电池法》，自2027年起，动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”，记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。这将对中国动力电池企业出口欧洲产生重大影响。在长达3年的立法酝酿中，中国电池企业对欧盟《新电池法》经历了“担忧——参与——接受挑战”的心路历程。尽管如此，一位动力电池领域的专家对记者表示，“欧盟新电池法对中国电池行业带来的压力是显而易见的。”业界人士认为，《新电池法》实施后

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宁德时代

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2023-08-15 06:57:52

【华西计算机】算力，依旧是算力！

再次强调算力侧是本轮AI浪潮下的先行指标，目前各家厂商正加紧自身算力布局，同时我国智算中心建设速度明显处于加速状态，我们认为下半年相关公司业绩有望得到明显改善。算力依旧具有高度确定性：以英伟达为主的算力芯片的价格持续高涨，同时带动服务器价格持续高涨，我们认为其本质的原因依旧是芯片供不应求，稀缺性强，算力是大模型时代的稀缺要素。业绩真空期已过，静待花开。我们判断国内大模型的爆发时间点为今年年初，因此从芯片到服务器出货、验收需要一定时间，同时我们判断随着上游芯片供应链问题得到有效缓解和改善，相关

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浪潮信息
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2023-08-15 06:54:30

8月15日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、商务部等9部门：印发《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》其中提到，继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，加快农村充换电设施建设，完善售后回收服务网络，促进农村大宗商品消费更新换代。 2、中央财办：《中央财办等部门关于推动农村流通高质量发展的指导意见》日前印发旨在加快建设高效顺畅的农村现代流通体系，推进农村流通设施和业态全面融入现代流通体系，促进农村流通高质量发展。 3、商务部：进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制商务

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中际旭创
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2023-08-15 05:17:21

【天风电新】小米机器狗发布会要点-0814

1、产品情况：CyberDog2重量8.9Kg，身高36.7cm，共12个自由度，跑动速度1.6m/s，售价12999元。 2、伺服电机：1）总共使用12个伺服电机，市面上纯电机（不包含电控、减速器）单个价格2000元，小米用了两年自研CyberGear微电机。2）该微电机单个售价499元，重317g，额定扭矩4N.m，最大扭矩12N·m，扭矩密度37.85N·m/Kg，力矩控制精度±0.2N.m@＜3N.m，±0.4N.m@＜8N.m，±5%@≤12N.m，0-90%峰值扭矩响应时间20ms。

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方正电机
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江苏雷利

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2023-08-15 05:14:09

东吴证券：A股要成为社会财富创造者，建议将股票市场与全民财富挂钩

观点一、A股市场对中国经济实体的直接融资贡献持续大幅上升。其一，A股市场的融资规模在过去10年快速增长。从2012年到2022年，IPO融资额从163.3亿美元激增到970.8亿美元，增长了近5倍。A股市场对中国经济实体的直接融资贡献大幅上升。其二，A股市场还进一步推动了经济转型，产业发展。比如，科技和工业领域2022年的融资规模达到172.3亿美元，接近2012年的15倍。许多新兴产业在A股市场上获得巨量融资，有力支持产业创新。其三，A股为中小企业发展提供充分支持。从2004年起到20

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中国平安

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2023-08-14 21:59:22

华创证券研究所所长：真的顺周期改善起来，消费少则50%多则翻倍也不是没可能

核心观点： 1、消费从春节前的快速修复，到有所回落，再到温和修复的过程，目前仍然走在温和修复的路上。5-8月会相对弱一点，三季度末、四季度会改善的更加明显。 2、目前来看，消费领域，大额消费景气度恢复的更快；房地产下半年也会逐步改善弹性；出口相关的领域，我们产品性价比优势非常明显。 3、高端白酒标杆性产品的价格，不会像过去那么大幅波动，而是长时间会在区间里面小幅波动。如果真的暴跌，那有可能是一次历史性的错杀，会带来非常好的投资机会。这个行业的份额在加速集中，这是趋势，龙头公司更加稳健。 4、消

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贵州茅台

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2023-08-14 20:51:28

【科大讯飞】董事长减持情况交流会要点速递

【科大讯飞】董事长减持情况交流会要点速递 #事件： 2023年8月14日，科大讯飞刘庆峰董事长通过大宗交易减持股份3995.61万股（1.73%），用于偿还刘董为认购公司非公开发行股份，于2021年7月通过质押融资等方式筹集的借款23.5亿元。 #21年定增背景：受教育部政策影响，中科大逐步开展于下属企业的脱钩剥离，可能影响公司实控人控制权的稳定性。在此背景下，科大讯飞在21年初启动了对刘庆峰董事长的非公开发行，目的为“提高公司实际控制人持股比例，巩固公司控制权”。 #为什么选择这个时点减持：

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科大讯飞

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2023-08-14 18:58:44

上海财大刘元春：全球经济从“三低三高”演变为“一低五高”

8月12日，上海财经大学校长刘元春在2023资产管理年会上演讲表示，世界经济在滞涨中面临增速持续下降的压力，原因在于逆全球化、技术的孕育期、老龄化、高债务和高利率叠加带来的高风险等。刘元春提到，高债务、高杠杆与利率提升期必定带来一段时期的去金融化。中国未来的各类结构性变化还会对金融形态产生冲击，例如老龄化对养老产业与金融发展的影响，经济去房地产化对财富管理与配置的影响，绿色转型、数字转型、内外双循环转型等带来的金融形态和价值理念的变化等。目前世界经济面临“一低五高” 刘元春表示，在疫情之前，

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中国平安

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2023-08-14 17:09:17

安信传媒-传媒板块：大盘调整完，会有整体性修复与反弹

安信传媒-传媒板块：大盘调整完，会有整体性修复与反弹观点不变，3季度会有普涨行情。但需要新逻辑驱动板块性表现（AIGC与MR的逻辑顶多催化个股，无法催动传媒板块整体性表现的） 3季度基本面：1）影视，电影有修复、需求端审美偏好利好国产片的逻辑；电视剧有量价齐升（开机量、版权剧占比提高/价格提高）的逻辑；2）游戏，整体无β性逻辑，关注强α的标的，如完美、巨人；3）下半年基本面上关注大模型、生态伙伴、落地应用的推进情况，会有相关个股行情。除板块本身，外部触发上，类似于AIGC、MR的还有NFT，

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中国科学院官方解读韩国室温超导“LK-99”最新进展复现暂无结论研究有意义

8月14日，中国科学院官方微信订阅号“中科院之声”发布了题为《那些年室温超导的疑云后来都怎么样了》的文章，对近期韩国团队发表论文声称发现室温超导“LK-99”事件最新进展进行综述总结。按照该文，截至目前所有宣称过的室温超导材料均处于未被验证或争议状态，但是学界对于室温超导持续探索是有意义的，这是工程学的期盼，也是科学的追求。　　该文章首先指出，近三周来，韩国团队的arxiv（论文预印本平台）文章，让室温超导这一概念又一次被推上浪尖。近些年来，相关的大新闻一个接着一个，挑动着人们的好奇和期待，但

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国缆检测

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2023-08-14 14:38:01

【长江建筑】预期扰动时，寻找确定性，继续看好建筑央企和绩优顺周期龙头

核心结论：地产政策节奏放缓、社融低预期、信托暴雷等冲击市场情绪，扰动之下或应寻找确定性：1）稳增长+一带一路+国企改革共振，看好低估值优质央企相对收益；2）华铁、鸿路等顺周期龙头业绩确定性高估值低，存在预期差，可持续配置；3）地产链方向，低估值高股息标的具备安全边际，首选中国建筑。若政策加码带来情绪反转，德才股份、华阳国际等更具弹性。本周关注：7月社融存量增速续降至8.9%，社融口径的人民币贷款余额增速亦回落至11.0%，社融总量和结构均有恶化：1）总量：社融当月新增规模创2014年8月以来新

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中国建筑
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华泰固收：降息速评

华泰固收|今日热点 # 降息及债市2.5%时代降息幅度时点和幅度都超预期，OMO和MLF非对称降，兼顾经济与空转套利风险。汇率压力+防止空转的说法+上次降息间隔短，投资者原本担心降息还需要时间。但降息合理且有必要性： 1、通胀水平低，需要降息降低实际正利率 2、引导房贷利率降低，舒缓地产压力 3、财政动作不大，货币压力更大 4、政治局会议后，货币政策也要有所动作，新行长、新作为 5、美联储加息空档期后续继续关注化债、地产和资本市场政策，至少政策仍处于落地期。影响： 1、债市正式突破2.

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“降息”！中国央行续作MLF，利率下调15BP

摘要：中国央行今日进行4010亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前为2.65%。今日有4000亿元ML... 8月15日，根据公开市场业务交易公告，为维护银行体系流动性合理充裕，中国央行今日开展4010亿元一年期MLF操作，利率下调15个基点至2.5%，此前为2.65%。中国央行今日进行2040亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，此前为1.9%。

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【天风电新】小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会

行星减速器方案加速【天风电新】小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会-0815 ————————— #结论：投资的角度来说，仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会，cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】，首推【双环】和【精锻】。发布会要点 1、产品：重量8.9Kg，身高36.7cm，共12个自由度，跑动速度1.6m/s，售价12999元。 2、电机：1）12个伺服电机，市面上纯电机（不包含电控、减速器）单价2000元，小米采用自研CyberGear微电机。2

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郭明錤：英伟达L40S发布利好边缘计算

《科创板日报》14日讯，知名分析师郭明錤在X平台（前推特）发文称，英伟达发布L40S，可能会使得投资人对AI投资的关注重点转移到AI边缘运算，潜在的受惠者包括戴尔、华硕等。据了解，英伟达于8月初发布了L40S GPU，这款计算加速显卡可以用于图形渲染、人工智能大模型训练和推理、三维设计和视频处理等用途，AI运算性能高于A100 GPU。由于这款加速卡不支持NVLink，且没有选择采用HBM显存，而是采用GDDR6 ECC显存，因此L40S相比A100、H100更加适用于边缘运算。

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欧盟新电池法将生效国内电池企业直面三大挑战

8月17日，欧盟官方公示满20天的《欧盟电池和废电池法规》（下称《新电池法》）将正式生效。根据《新电池法》，自2027年起，动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”，记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。这将对中国动力电池企业出口欧洲产生重大影响。在长达3年的立法酝酿中，中国电池企业对欧盟《新电池法》经历了“担忧——参与——接受挑战”的心路历程。尽管如此，一位动力电池领域的专家对记者表示，“欧盟新电池法对中国电池行业带来的压力是显而易见的。”业界人士认为，《新电池法》实施后

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东吴证券：A股要成为社会财富创造者，建议将股票市场与全民财富挂钩

观点一、A股市场对中国经济实体的直接融资贡献持续大幅上升。其一，A股市场的融资规模在过去10年快速增长。从2012年到2022年，IPO融资额从163.3亿美元激增到970.8亿美元，增长了近5倍。A股市场对中国经济实体的直接融资贡献大幅上升。其二，A股市场还进一步推动了经济转型，产业发展。比如，科技和工业领域2022年的融资规模达到172.3亿美元，接近2012年的15倍。许多新兴产业在A股市场上获得巨量融资，有力支持产业创新。其三，A股为中小企业发展提供充分支持。从2004年起到20

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【科大讯飞】董事长减持情况交流会要点速递

【科大讯飞】董事长减持情况交流会要点速递 #事件： 2023年8月14日，科大讯飞刘庆峰董事长通过大宗交易减持股份3995.61万股（1.73%），用于偿还刘董为认购公司非公开发行股份，于2021年7月通过质押融资等方式筹集的借款23.5亿元。 #21年定增背景：受教育部政策影响，中科大逐步开展于下属企业的脱钩剥离，可能影响公司实控人控制权的稳定性。在此背景下，科大讯飞在21年初启动了对刘庆峰董事长的非公开发行，目的为“提高公司实际控制人持股比例，巩固公司控制权”。 #为什么选择这个时点减持：

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上海财大刘元春：全球经济从“三低三高”演变为“一低五高”

8月12日，上海财经大学校长刘元春在2023资产管理年会上演讲表示，世界经济在滞涨中面临增速持续下降的压力，原因在于逆全球化、技术的孕育期、老龄化、高债务和高利率叠加带来的高风险等。刘元春提到，高债务、高杠杆与利率提升期必定带来一段时期的去金融化。中国未来的各类结构性变化还会对金融形态产生冲击，例如老龄化对养老产业与金融发展的影响，经济去房地产化对财富管理与配置的影响，绿色转型、数字转型、内外双循环转型等带来的金融形态和价值理念的变化等。目前世界经济面临“一低五高” 刘元春表示，在疫情之前，

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安信传媒-传媒板块：大盘调整完，会有整体性修复与反弹

安信传媒-传媒板块：大盘调整完，会有整体性修复与反弹观点不变，3季度会有普涨行情。但需要新逻辑驱动板块性表现（AIGC与MR的逻辑顶多催化个股，无法催动传媒板块整体性表现的） 3季度基本面：1）影视，电影有修复、需求端审美偏好利好国产片的逻辑；电视剧有量价齐升（开机量、版权剧占比提高/价格提高）的逻辑；2）游戏，整体无β性逻辑，关注强α的标的，如完美、巨人；3）下半年基本面上关注大模型、生态伙伴、落地应用的推进情况，会有相关个股行情。除板块本身，外部触发上，类似于AIGC、MR的还有NFT，

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中国科学院官方解读韩国室温超导“LK-99”最新进展复现暂无结论研究有意义

8月14日，中国科学院官方微信订阅号“中科院之声”发布了题为《那些年室温超导的疑云后来都怎么样了》的文章，对近期韩国团队发表论文声称发现室温超导“LK-99”事件最新进展进行综述总结。按照该文，截至目前所有宣称过的室温超导材料均处于未被验证或争议状态，但是学界对于室温超导持续探索是有意义的，这是工程学的期盼，也是科学的追求。　　该文章首先指出，近三周来，韩国团队的arxiv（论文预印本平台）文章，让室温超导这一概念又一次被推上浪尖。近些年来，相关的大新闻一个接着一个，挑动着人们的好奇和期待，但

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【长江建筑】预期扰动时，寻找确定性，继续看好建筑央企和绩优顺周期龙头

核心结论：地产政策节奏放缓、社融低预期、信托暴雷等冲击市场情绪，扰动之下或应寻找确定性：1）稳增长+一带一路+国企改革共振，看好低估值优质央企相对收益；2）华铁、鸿路等顺周期龙头业绩确定性高估值低，存在预期差，可持续配置；3）地产链方向，低估值高股息标的具备安全边际，首选中国建筑。若政策加码带来情绪反转，德才股份、华阳国际等更具弹性。本周关注：7月社融存量增速续降至8.9%，社融口径的人民币贷款余额增速亦回落至11.0%，社融总量和结构均有恶化：1）总量：社融当月新增规模创2014年8月以来新

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中国建筑
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2023-08-15 09:57:55

华泰固收：降息速评

华泰固收|今日热点 # 降息及债市2.5%时代降息幅度时点和幅度都超预期，OMO和MLF非对称降，兼顾经济与空转套利风险。汇率压力+防止空转的说法+上次降息间隔短，投资者原本担心降息还需要时间。但降息合理且有必要性： 1、通胀水平低，需要降息降低实际正利率 2、引导房贷利率降低，舒缓地产压力 3、财政动作不大，货币压力更大 4、政治局会议后，货币政策也要有所动作，新行长、新作为 5、美联储加息空档期后续继续关注化债、地产和资本市场政策，至少政策仍处于落地期。影响： 1、债市正式突破2.

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东方财富

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2023-08-15 09:27:15

“降息”！中国央行续作MLF，利率下调15BP

摘要：中国央行今日进行4010亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前为2.65%。今日有4000亿元ML... 8月15日，根据公开市场业务交易公告，为维护银行体系流动性合理充裕，中国央行今日开展4010亿元一年期MLF操作，利率下调15个基点至2.5%，此前为2.65%。中国央行今日进行2040亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，此前为1.9%。

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【天风电新】小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会

行星减速器方案加速【天风电新】小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会-0815 ————————— #结论：投资的角度来说，仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会，cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】，首推【双环】和【精锻】。发布会要点 1、产品：重量8.9Kg，身高36.7cm，共12个自由度，跑动速度1.6m/s，售价12999元。 2、电机：1）12个伺服电机，市面上纯电机（不包含电控、减速器）单价2000元，小米采用自研CyberGear微电机。2

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2023-08-15 08:16:55

郭明錤：英伟达L40S发布利好边缘计算

《科创板日报》14日讯，知名分析师郭明錤在X平台（前推特）发文称，英伟达发布L40S，可能会使得投资人对AI投资的关注重点转移到AI边缘运算，潜在的受惠者包括戴尔、华硕等。据了解，英伟达于8月初发布了L40S GPU，这款计算加速显卡可以用于图形渲染、人工智能大模型训练和推理、三维设计和视频处理等用途，AI运算性能高于A100 GPU。由于这款加速卡不支持NVLink，且没有选择采用HBM显存，而是采用GDDR6 ECC显存，因此L40S相比A100、H100更加适用于边缘运算。

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2023-08-15 07:47:22

欧盟新电池法将生效国内电池企业直面三大挑战

8月17日，欧盟官方公示满20天的《欧盟电池和废电池法规》（下称《新电池法》）将正式生效。根据《新电池法》，自2027年起，动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”，记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。这将对中国动力电池企业出口欧洲产生重大影响。在长达3年的立法酝酿中，中国电池企业对欧盟《新电池法》经历了“担忧——参与——接受挑战”的心路历程。尽管如此，一位动力电池领域的专家对记者表示，“欧盟新电池法对中国电池行业带来的压力是显而易见的。”业界人士认为，《新电池法》实施后

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宁德时代

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2023-08-15 06:57:52

【华西计算机】算力，依旧是算力！

再次强调算力侧是本轮AI浪潮下的先行指标，目前各家厂商正加紧自身算力布局，同时我国智算中心建设速度明显处于加速状态，我们认为下半年相关公司业绩有望得到明显改善。算力依旧具有高度确定性：以英伟达为主的算力芯片的价格持续高涨，同时带动服务器价格持续高涨，我们认为其本质的原因依旧是芯片供不应求，稀缺性强，算力是大模型时代的稀缺要素。业绩真空期已过，静待花开。我们判断国内大模型的爆发时间点为今年年初，因此从芯片到服务器出货、验收需要一定时间，同时我们判断随着上游芯片供应链问题得到有效缓解和改善，相关

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8月15日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、商务部等9部门：印发《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》其中提到，继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，加快农村充换电设施建设，完善售后回收服务网络，促进农村大宗商品消费更新换代。 2、中央财办：《中央财办等部门关于推动农村流通高质量发展的指导意见》日前印发旨在加快建设高效顺畅的农村现代流通体系，推进农村流通设施和业态全面融入现代流通体系，促进农村流通高质量发展。 3、商务部：进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制商务

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【天风电新】小米机器狗发布会要点-0814

1、产品情况：CyberDog2重量8.9Kg，身高36.7cm，共12个自由度，跑动速度1.6m/s，售价12999元。 2、伺服电机：1）总共使用12个伺服电机，市面上纯电机（不包含电控、减速器）单个价格2000元，小米用了两年自研CyberGear微电机。2）该微电机单个售价499元，重317g，额定扭矩4N.m，最大扭矩12N·m，扭矩密度37.85N·m/Kg，力矩控制精度±0.2N.m@＜3N.m，±0.4N.m@＜8N.m，±5%@≤12N.m，0-90%峰值扭矩响应时间20ms。

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方正电机
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2023-08-15 05:14:09

东吴证券：A股要成为社会财富创造者，建议将股票市场与全民财富挂钩

观点一、A股市场对中国经济实体的直接融资贡献持续大幅上升。其一，A股市场的融资规模在过去10年快速增长。从2012年到2022年，IPO融资额从163.3亿美元激增到970.8亿美元，增长了近5倍。A股市场对中国经济实体的直接融资贡献大幅上升。其二，A股市场还进一步推动了经济转型，产业发展。比如，科技和工业领域2022年的融资规模达到172.3亿美元，接近2012年的15倍。许多新兴产业在A股市场上获得巨量融资，有力支持产业创新。其三，A股为中小企业发展提供充分支持。从2004年起到20

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2023-08-14 21:59:22

华创证券研究所所长：真的顺周期改善起来，消费少则50%多则翻倍也不是没可能

核心观点： 1、消费从春节前的快速修复，到有所回落，再到温和修复的过程，目前仍然走在温和修复的路上。5-8月会相对弱一点，三季度末、四季度会改善的更加明显。 2、目前来看，消费领域，大额消费景气度恢复的更快；房地产下半年也会逐步改善弹性；出口相关的领域，我们产品性价比优势非常明显。 3、高端白酒标杆性产品的价格，不会像过去那么大幅波动，而是长时间会在区间里面小幅波动。如果真的暴跌，那有可能是一次历史性的错杀，会带来非常好的投资机会。这个行业的份额在加速集中，这是趋势，龙头公司更加稳健。 4、消

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2023-08-14 20:51:28

【科大讯飞】董事长减持情况交流会要点速递

【科大讯飞】董事长减持情况交流会要点速递 #事件： 2023年8月14日，科大讯飞刘庆峰董事长通过大宗交易减持股份3995.61万股（1.73%），用于偿还刘董为认购公司非公开发行股份，于2021年7月通过质押融资等方式筹集的借款23.5亿元。 #21年定增背景：受教育部政策影响，中科大逐步开展于下属企业的脱钩剥离，可能影响公司实控人控制权的稳定性。在此背景下，科大讯飞在21年初启动了对刘庆峰董事长的非公开发行，目的为“提高公司实际控制人持股比例，巩固公司控制权”。 #为什么选择这个时点减持：

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科大讯飞

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2023-08-14 18:58:44

上海财大刘元春：全球经济从“三低三高”演变为“一低五高”

8月12日，上海财经大学校长刘元春在2023资产管理年会上演讲表示，世界经济在滞涨中面临增速持续下降的压力，原因在于逆全球化、技术的孕育期、老龄化、高债务和高利率叠加带来的高风险等。刘元春提到，高债务、高杠杆与利率提升期必定带来一段时期的去金融化。中国未来的各类结构性变化还会对金融形态产生冲击，例如老龄化对养老产业与金融发展的影响，经济去房地产化对财富管理与配置的影响，绿色转型、数字转型、内外双循环转型等带来的金融形态和价值理念的变化等。目前世界经济面临“一低五高” 刘元春表示，在疫情之前，

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2023-08-14 17:09:17

安信传媒-传媒板块：大盘调整完，会有整体性修复与反弹

安信传媒-传媒板块：大盘调整完，会有整体性修复与反弹观点不变，3季度会有普涨行情。但需要新逻辑驱动板块性表现（AIGC与MR的逻辑顶多催化个股，无法催动传媒板块整体性表现的） 3季度基本面：1）影视，电影有修复、需求端审美偏好利好国产片的逻辑；电视剧有量价齐升（开机量、版权剧占比提高/价格提高）的逻辑；2）游戏，整体无β性逻辑，关注强α的标的，如完美、巨人；3）下半年基本面上关注大模型、生态伙伴、落地应用的推进情况，会有相关个股行情。除板块本身，外部触发上，类似于AIGC、MR的还有NFT，

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2023-08-14 15:45:24

中国科学院官方解读韩国室温超导“LK-99”最新进展复现暂无结论研究有意义

8月14日，中国科学院官方微信订阅号“中科院之声”发布了题为《那些年室温超导的疑云后来都怎么样了》的文章，对近期韩国团队发表论文声称发现室温超导“LK-99”事件最新进展进行综述总结。按照该文，截至目前所有宣称过的室温超导材料均处于未被验证或争议状态，但是学界对于室温超导持续探索是有意义的，这是工程学的期盼，也是科学的追求。　　该文章首先指出，近三周来，韩国团队的arxiv（论文预印本平台）文章，让室温超导这一概念又一次被推上浪尖。近些年来，相关的大新闻一个接着一个，挑动着人们的好奇和期待，但

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核心结论：地产政策节奏放缓、社融低预期、信托暴雷等冲击市场情绪，扰动之下或应寻找确定性：1）稳增长+一带一路+国企改革共振，看好低估值优质央企相对收益；2）华铁、鸿路等顺周期龙头业绩确定性高估值低，存在预期差，可持续配置；3）地产链方向，低估值高股息标的具备安全边际，首选中国建筑。若政策加码带来情绪反转，德才股份、华阳国际等更具弹性。本周关注：7月社融存量增速续降至8.9%，社融口径的人民币贷款余额增速亦回落至11.0%，社融总量和结构均有恶化：1）总量：社融当月新增规模创2014年8月以来新

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华泰固收：降息速评

华泰固收|今日热点 # 降息及债市2.5%时代降息幅度时点和幅度都超预期，OMO和MLF非对称降，兼顾经济与空转套利风险。汇率压力+防止空转的说法+上次降息间隔短，投资者原本担心降息还需要时间。但降息合理且有必要性： 1、通胀水平低，需要降息降低实际正利率 2、引导房贷利率降低，舒缓地产压力 3、财政动作不大，货币压力更大 4、政治局会议后，货币政策也要有所动作，新行长、新作为 5、美联储加息空档期后续继续关注化债、地产和资本市场政策，至少政策仍处于落地期。影响： 1、债市正式突破2.

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【天风电新】小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会

行星减速器方案加速【天风电新】小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会-0815 ————————— #结论：投资的角度来说，仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会，cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】，首推【双环】和【精锻】。发布会要点 1、产品：重量8.9Kg，身高36.7cm，共12个自由度，跑动速度1.6m/s，售价12999元。 2、电机：1）12个伺服电机，市面上纯电机（不包含电控、减速器）单价2000元，小米采用自研CyberGear微电机。2

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郭明錤：英伟达L40S发布利好边缘计算

《科创板日报》14日讯，知名分析师郭明錤在X平台（前推特）发文称，英伟达发布L40S，可能会使得投资人对AI投资的关注重点转移到AI边缘运算，潜在的受惠者包括戴尔、华硕等。据了解，英伟达于8月初发布了L40S GPU，这款计算加速显卡可以用于图形渲染、人工智能大模型训练和推理、三维设计和视频处理等用途，AI运算性能高于A100 GPU。由于这款加速卡不支持NVLink，且没有选择采用HBM显存，而是采用GDDR6 ECC显存，因此L40S相比A100、H100更加适用于边缘运算。

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欧盟新电池法将生效国内电池企业直面三大挑战

8月17日，欧盟官方公示满20天的《欧盟电池和废电池法规》（下称《新电池法》）将正式生效。根据《新电池法》，自2027年起，动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”，记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。这将对中国动力电池企业出口欧洲产生重大影响。在长达3年的立法酝酿中，中国电池企业对欧盟《新电池法》经历了“担忧——参与——接受挑战”的心路历程。尽管如此，一位动力电池领域的专家对记者表示，“欧盟新电池法对中国电池行业带来的压力是显而易见的。”业界人士认为，《新电池法》实施后

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1、产品情况：CyberDog2重量8.9Kg，身高36.7cm，共12个自由度，跑动速度1.6m/s，售价12999元。 2、伺服电机：1）总共使用12个伺服电机，市面上纯电机（不包含电控、减速器）单个价格2000元，小米用了两年自研CyberGear微电机。2）该微电机单个售价499元，重317g，额定扭矩4N.m，最大扭矩12N·m，扭矩密度37.85N·m/Kg，力矩控制精度±0.2N.m@＜3N.m，±0.4N.m@＜8N.m，±5%@≤12N.m，0-90%峰值扭矩响应时间20ms。

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观点一、A股市场对中国经济实体的直接融资贡献持续大幅上升。其一，A股市场的融资规模在过去10年快速增长。从2012年到2022年，IPO融资额从163.3亿美元激增到970.8亿美元，增长了近5倍。A股市场对中国经济实体的直接融资贡献大幅上升。其二，A股市场还进一步推动了经济转型，产业发展。比如，科技和工业领域2022年的融资规模达到172.3亿美元，接近2012年的15倍。许多新兴产业在A股市场上获得巨量融资，有力支持产业创新。其三，A股为中小企业发展提供充分支持。从2004年起到20

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【科大讯飞】董事长减持情况交流会要点速递

【科大讯飞】董事长减持情况交流会要点速递 #事件： 2023年8月14日，科大讯飞刘庆峰董事长通过大宗交易减持股份3995.61万股（1.73%），用于偿还刘董为认购公司非公开发行股份，于2021年7月通过质押融资等方式筹集的借款23.5亿元。 #21年定增背景：受教育部政策影响，中科大逐步开展于下属企业的脱钩剥离，可能影响公司实控人控制权的稳定性。在此背景下，科大讯飞在21年初启动了对刘庆峰董事长的非公开发行，目的为“提高公司实际控制人持股比例，巩固公司控制权”。 #为什么选择这个时点减持：

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上海财大刘元春：全球经济从“三低三高”演变为“一低五高”

8月12日，上海财经大学校长刘元春在2023资产管理年会上演讲表示，世界经济在滞涨中面临增速持续下降的压力，原因在于逆全球化、技术的孕育期、老龄化、高债务和高利率叠加带来的高风险等。刘元春提到，高债务、高杠杆与利率提升期必定带来一段时期的去金融化。中国未来的各类结构性变化还会对金融形态产生冲击，例如老龄化对养老产业与金融发展的影响，经济去房地产化对财富管理与配置的影响，绿色转型、数字转型、内外双循环转型等带来的金融形态和价值理念的变化等。目前世界经济面临“一低五高” 刘元春表示，在疫情之前，

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安信传媒-传媒板块：大盘调整完，会有整体性修复与反弹

安信传媒-传媒板块：大盘调整完，会有整体性修复与反弹观点不变，3季度会有普涨行情。但需要新逻辑驱动板块性表现（AIGC与MR的逻辑顶多催化个股，无法催动传媒板块整体性表现的） 3季度基本面：1）影视，电影有修复、需求端审美偏好利好国产片的逻辑；电视剧有量价齐升（开机量、版权剧占比提高/价格提高）的逻辑；2）游戏，整体无β性逻辑，关注强α的标的，如完美、巨人；3）下半年基本面上关注大模型、生态伙伴、落地应用的推进情况，会有相关个股行情。除板块本身，外部触发上，类似于AIGC、MR的还有NFT，

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中国科学院官方解读韩国室温超导“LK-99”最新进展复现暂无结论研究有意义

8月14日，中国科学院官方微信订阅号“中科院之声”发布了题为《那些年室温超导的疑云后来都怎么样了》的文章，对近期韩国团队发表论文声称发现室温超导“LK-99”事件最新进展进行综述总结。按照该文，截至目前所有宣称过的室温超导材料均处于未被验证或争议状态，但是学界对于室温超导持续探索是有意义的，这是工程学的期盼，也是科学的追求。　　该文章首先指出，近三周来，韩国团队的arxiv（论文预印本平台）文章，让室温超导这一概念又一次被推上浪尖。近些年来，相关的大新闻一个接着一个，挑动着人们的好奇和期待，但

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2023-08-14 14:38:01

【长江建筑】预期扰动时，寻找确定性，继续看好建筑央企和绩优顺周期龙头

核心结论：地产政策节奏放缓、社融低预期、信托暴雷等冲击市场情绪，扰动之下或应寻找确定性：1）稳增长+一带一路+国企改革共振，看好低估值优质央企相对收益；2）华铁、鸿路等顺周期龙头业绩确定性高估值低，存在预期差，可持续配置；3）地产链方向，低估值高股息标的具备安全边际，首选中国建筑。若政策加码带来情绪反转，德才股份、华阳国际等更具弹性。本周关注：7月社融存量增速续降至8.9%，社融口径的人民币贷款余额增速亦回落至11.0%，社融总量和结构均有恶化：1）总量：社融当月新增规模创2014年8月以来新

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中国建筑
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2023-08-15 09:57:55

华泰固收：降息速评

华泰固收|今日热点 # 降息及债市2.5%时代降息幅度时点和幅度都超预期，OMO和MLF非对称降，兼顾经济与空转套利风险。汇率压力+防止空转的说法+上次降息间隔短，投资者原本担心降息还需要时间。但降息合理且有必要性： 1、通胀水平低，需要降息降低实际正利率 2、引导房贷利率降低，舒缓地产压力 3、财政动作不大，货币压力更大 4、政治局会议后，货币政策也要有所动作，新行长、新作为 5、美联储加息空档期后续继续关注化债、地产和资本市场政策，至少政策仍处于落地期。影响： 1、债市正式突破2.

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东方财富

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2023-08-15 09:27:15

“降息”！中国央行续作MLF，利率下调15BP

摘要：中国央行今日进行4010亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前为2.65%。今日有4000亿元ML... 8月15日，根据公开市场业务交易公告，为维护银行体系流动性合理充裕，中国央行今日开展4010亿元一年期MLF操作，利率下调15个基点至2.5%，此前为2.65%。中国央行今日进行2040亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，此前为1.9%。

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2023-08-15 08:45:22

【天风电新】小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会

行星减速器方案加速【天风电新】小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会-0815 ————————— #结论：投资的角度来说，仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会，cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】，首推【双环】和【精锻】。发布会要点 1、产品：重量8.9Kg，身高36.7cm，共12个自由度，跑动速度1.6m/s，售价12999元。 2、电机：1）12个伺服电机，市面上纯电机（不包含电控、减速器）单价2000元，小米采用自研CyberGear微电机。2

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2023-08-15 08:16:55

郭明錤：英伟达L40S发布利好边缘计算

《科创板日报》14日讯，知名分析师郭明錤在X平台（前推特）发文称，英伟达发布L40S，可能会使得投资人对AI投资的关注重点转移到AI边缘运算，潜在的受惠者包括戴尔、华硕等。据了解，英伟达于8月初发布了L40S GPU，这款计算加速显卡可以用于图形渲染、人工智能大模型训练和推理、三维设计和视频处理等用途，AI运算性能高于A100 GPU。由于这款加速卡不支持NVLink，且没有选择采用HBM显存，而是采用GDDR6 ECC显存，因此L40S相比A100、H100更加适用于边缘运算。

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南凌科技

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2023-08-15 07:47:22

欧盟新电池法将生效国内电池企业直面三大挑战

8月17日，欧盟官方公示满20天的《欧盟电池和废电池法规》（下称《新电池法》）将正式生效。根据《新电池法》，自2027年起，动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”，记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。这将对中国动力电池企业出口欧洲产生重大影响。在长达3年的立法酝酿中，中国电池企业对欧盟《新电池法》经历了“担忧——参与——接受挑战”的心路历程。尽管如此，一位动力电池领域的专家对记者表示，“欧盟新电池法对中国电池行业带来的压力是显而易见的。”业界人士认为，《新电池法》实施后

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宁德时代

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2023-08-15 06:57:52

【华西计算机】算力，依旧是算力！

再次强调算力侧是本轮AI浪潮下的先行指标，目前各家厂商正加紧自身算力布局，同时我国智算中心建设速度明显处于加速状态，我们认为下半年相关公司业绩有望得到明显改善。算力依旧具有高度确定性：以英伟达为主的算力芯片的价格持续高涨，同时带动服务器价格持续高涨，我们认为其本质的原因依旧是芯片供不应求，稀缺性强，算力是大模型时代的稀缺要素。业绩真空期已过，静待花开。我们判断国内大模型的爆发时间点为今年年初，因此从芯片到服务器出货、验收需要一定时间，同时我们判断随着上游芯片供应链问题得到有效缓解和改善，相关

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工业富联
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2023-08-15 06:54:30

8月15日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、商务部等9部门：印发《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》其中提到，继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，加快农村充换电设施建设，完善售后回收服务网络，促进农村大宗商品消费更新换代。 2、中央财办：《中央财办等部门关于推动农村流通高质量发展的指导意见》日前印发旨在加快建设高效顺畅的农村现代流通体系，推进农村流通设施和业态全面融入现代流通体系，促进农村流通高质量发展。 3、商务部：进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制商务

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2023-08-15 05:17:21

【天风电新】小米机器狗发布会要点-0814

1、产品情况：CyberDog2重量8.9Kg，身高36.7cm，共12个自由度，跑动速度1.6m/s，售价12999元。 2、伺服电机：1）总共使用12个伺服电机，市面上纯电机（不包含电控、减速器）单个价格2000元，小米用了两年自研CyberGear微电机。2）该微电机单个售价499元，重317g，额定扭矩4N.m，最大扭矩12N·m，扭矩密度37.85N·m/Kg，力矩控制精度±0.2N.m@＜3N.m，±0.4N.m@＜8N.m，±5%@≤12N.m，0-90%峰值扭矩响应时间20ms。

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方正电机
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江苏雷利

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2023-08-15 05:14:09

东吴证券：A股要成为社会财富创造者，建议将股票市场与全民财富挂钩

观点一、A股市场对中国经济实体的直接融资贡献持续大幅上升。其一，A股市场的融资规模在过去10年快速增长。从2012年到2022年，IPO融资额从163.3亿美元激增到970.8亿美元，增长了近5倍。A股市场对中国经济实体的直接融资贡献大幅上升。其二，A股市场还进一步推动了经济转型，产业发展。比如，科技和工业领域2022年的融资规模达到172.3亿美元，接近2012年的15倍。许多新兴产业在A股市场上获得巨量融资，有力支持产业创新。其三，A股为中小企业发展提供充分支持。从2004年起到20

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中国平安

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2023-08-14 21:59:22

华创证券研究所所长：真的顺周期改善起来，消费少则50%多则翻倍也不是没可能

核心观点： 1、消费从春节前的快速修复，到有所回落，再到温和修复的过程，目前仍然走在温和修复的路上。5-8月会相对弱一点，三季度末、四季度会改善的更加明显。 2、目前来看，消费领域，大额消费景气度恢复的更快；房地产下半年也会逐步改善弹性；出口相关的领域，我们产品性价比优势非常明显。 3、高端白酒标杆性产品的价格，不会像过去那么大幅波动，而是长时间会在区间里面小幅波动。如果真的暴跌，那有可能是一次历史性的错杀，会带来非常好的投资机会。这个行业的份额在加速集中，这是趋势，龙头公司更加稳健。 4、消

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【科大讯飞】董事长减持情况交流会要点速递

【科大讯飞】董事长减持情况交流会要点速递 #事件： 2023年8月14日，科大讯飞刘庆峰董事长通过大宗交易减持股份3995.61万股（1.73%），用于偿还刘董为认购公司非公开发行股份，于2021年7月通过质押融资等方式筹集的借款23.5亿元。 #21年定增背景：受教育部政策影响，中科大逐步开展于下属企业的脱钩剥离，可能影响公司实控人控制权的稳定性。在此背景下，科大讯飞在21年初启动了对刘庆峰董事长的非公开发行，目的为“提高公司实际控制人持股比例，巩固公司控制权”。 #为什么选择这个时点减持：

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科大讯飞

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2023-08-14 18:58:44

上海财大刘元春：全球经济从“三低三高”演变为“一低五高”

8月12日，上海财经大学校长刘元春在2023资产管理年会上演讲表示，世界经济在滞涨中面临增速持续下降的压力，原因在于逆全球化、技术的孕育期、老龄化、高债务和高利率叠加带来的高风险等。刘元春提到，高债务、高杠杆与利率提升期必定带来一段时期的去金融化。中国未来的各类结构性变化还会对金融形态产生冲击，例如老龄化对养老产业与金融发展的影响，经济去房地产化对财富管理与配置的影响，绿色转型、数字转型、内外双循环转型等带来的金融形态和价值理念的变化等。目前世界经济面临“一低五高” 刘元春表示，在疫情之前，

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安信传媒-传媒板块：大盘调整完，会有整体性修复与反弹

安信传媒-传媒板块：大盘调整完，会有整体性修复与反弹观点不变，3季度会有普涨行情。但需要新逻辑驱动板块性表现（AIGC与MR的逻辑顶多催化个股，无法催动传媒板块整体性表现的） 3季度基本面：1）影视，电影有修复、需求端审美偏好利好国产片的逻辑；电视剧有量价齐升（开机量、版权剧占比提高/价格提高）的逻辑；2）游戏，整体无β性逻辑，关注强α的标的，如完美、巨人；3）下半年基本面上关注大模型、生态伙伴、落地应用的推进情况，会有相关个股行情。除板块本身，外部触发上，类似于AIGC、MR的还有NFT，

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中国科学院官方解读韩国室温超导“LK-99”最新进展复现暂无结论研究有意义

8月14日，中国科学院官方微信订阅号“中科院之声”发布了题为《那些年室温超导的疑云后来都怎么样了》的文章，对近期韩国团队发表论文声称发现室温超导“LK-99”事件最新进展进行综述总结。按照该文，截至目前所有宣称过的室温超导材料均处于未被验证或争议状态，但是学界对于室温超导持续探索是有意义的，这是工程学的期盼，也是科学的追求。　　该文章首先指出，近三周来，韩国团队的arxiv（论文预印本平台）文章，让室温超导这一概念又一次被推上浪尖。近些年来，相关的大新闻一个接着一个，挑动着人们的好奇和期待，但

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【长江建筑】预期扰动时，寻找确定性，继续看好建筑央企和绩优顺周期龙头

核心结论：地产政策节奏放缓、社融低预期、信托暴雷等冲击市场情绪，扰动之下或应寻找确定性：1）稳增长+一带一路+国企改革共振，看好低估值优质央企相对收益；2）华铁、鸿路等顺周期龙头业绩确定性高估值低，存在预期差，可持续配置；3）地产链方向，低估值高股息标的具备安全边际，首选中国建筑。若政策加码带来情绪反转，德才股份、华阳国际等更具弹性。本周关注：7月社融存量增速续降至8.9%，社融口径的人民币贷款余额增速亦回落至11.0%，社融总量和结构均有恶化：1）总量：社融当月新增规模创2014年8月以来新

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