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只买龙头的老司机

2023-08-02 18:58:21

东吴证券：历史上暂缓IPO、调降印花税阶段，A股如何表现？

延缓暂停IPO和调降印花税措施本身对“活跃资本市场”的效果相对有限，更多具备“信号意义”，为后续政策发力作好铺垫。措施落地后，A股往往能走出一个向上行情，但持续性取决于后续产业周期走向、经济复苏力度及资本市场改革等其他政策端能否发力。 2007年后4轮IPO暂停或延缓均伴随宏观基本面走弱、市场成交趋于萎靡、居民财富效应不佳，当前我国也面临相似困境，因此减缓IPO发行速度、提升发行质量或成“提振投资者信心”的可选措施。IPO暂停放缓本质是政府救市的配套政策，其信号意义大于实际效用本身。政策刺激下投

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财富趋势

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只买龙头的老司机

2023-08-02 17:16:06

浙江证券：中国电子特气，从进口替代到供应全球

投资要点电子特气：电子工业的血液，集成电路耗材中占比14% 电子特气是专用于电子领域的工业气体，参与到电子器件各生产工艺环节（如刻蚀、清洗、外延等），直接影响成品的良率及性能。2021年集成电路、显示面板、LED、光伏等下游需求占比分别43%、21%、13%、6%。北美半导体协会：电子特气是集成电路第二大耗材，成本占比14%。电子特气市场规模较大，增速较快。预计2023年中国电子特气市场规模249亿元，预计2023-2025年行业复合增速13% 1、集成电路国产化迫切，电子特气需求有望持续增

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华特气体
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凯美特气
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侨源股份
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杭氧股份

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2023-08-02 14:26:48

【天风电新】人形机器人：关注后续三点催化-0802

【天风电新】人形机器人：关注后续三点催化-0802 ——————————— #核心观点：新能源增量市场看好【宁德时代】、【阳光电源】为首的核心资产，减量市场继续新技术/稀缺景气度方向，对应【电网改造】、【机器人】、【智能化】。接下来机器人关注三点： 1）供应链端：考虑执行器方案的再调整，C样交付有望提前到10月左右（这是供应链的C样，非特斯拉自己）。 2）软件端：关注FSD V12版本发布，第一个端到端。 3）产品端：关注不同版本配置的机器人发布（跟当年车类似）。 #投资建议：这轮标的1）需要

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鸣志电器
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拓普集团

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2023-08-02 14:24:57

【恒瑞回复】

【恒瑞回复】 1、中外体制不同，不具可比性。国外只要上市以后，第二天所有药房都可以卖。中国得要进医保，还有进医院得工作。我国首先要进入医保，然后进医院，进入医院后还要做学术推广，要教育医生怎么用，才能上规模国外比我们快得多，而且他自主定价，我们得价格是要和国家谈判的，卖两年以后医保就要砍你的价格，创新药也要降价。国外则是每年涨价。所以中外没有可比性，政策不一样 2、国际化面临一个很大的问题，就是要到国外做实验，像我们这点收入就做不了这个事，做个临床就要10亿20亿！还有政治问题也会有影响。中

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恒瑞医药

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2023-08-02 09:15:29

AI芯片需求爆了：二季度，英特尔6倍、AMD 7倍！接下来看英伟达的了

摘要：“卖铲人”们要赚翻了。科技巨头AI“军备竞赛”如火如荼，包括英伟达在内，更多的芯片制造商正在从中获益。周二，AMD公布了二季度财报，在财报电话会上，AMD首席执行官苏姿丰表示，该季度AMD的AI数据中心芯片客户数量“增长了七倍以上”。财报显示，今年二季度，AMD营收和利润均有所下滑，营收同比下降18%，调整后净利润同比下降44%，环比降2%：但降幅不及华尔街预期。同时，AMD预计，数据中心和嵌入式业务整个财年会较上年增长。苏姿丰在业绩电话会上说，预计下半年数据中心业务将大幅增长，

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海光信息
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寒武纪

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2023-08-02 08:54:31

美国制裁小作文

据外媒消息，8月1日，美国国土安全部 (DHS) 宣布因涉及新疆所谓“强迫劳动”，对骆驼股份、晨光生物两家中国上市公司进行制裁。公告称：“自2023年8月2日起，上述该两家公司生产商品将被限制进入美国市场。”

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骆驼股份
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晨光生物

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2023-08-02 08:46:18

【浙商证券】惠誉下调美国主权信用评级点评

惠誉将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+，理由是“未来三年预计会出现财政恶化”。下调原因惠誉称，美国的评级下调反映了未来三年预计的财政恶化情况，以及不断增长的政府债务负担。此次评级下调，反映了过去20年美国相对于其他顶级经济体的治理受到侵蚀，并指出了一系列千钧之际的事件所带来的金融不确定性，其中谈判僵局几乎破坏了美国国债的常规支付。惠誉表示:“一再出现的债务上限僵局和最后一刻的决议削弱了人们对美国财政管理的信心。市场反应【股市】道琼斯工业股票平均价格指数期货下跌75点，跌

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驰宏锌锗
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豫光金铅

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2023-08-02 08:16:27

中金：下半年建筑行业聚焦政策催化和结构性高景气

当前我们继续看好两类机会：一是国企改革和“一带一路”主题，当前主要标的估值回归历史低位区间，潜在政策催化下估值修复空间广阔，看好中国建筑（A）、中国中冶（A+H）等建筑央企；二是个股基本面边际向上驱动股价上行，看好鸿路钢构（A）、中国建筑国际（H）、中国建筑兴业（H）等。建议关注华铁应急（A，未覆盖）、中粮科工（A，未覆盖）、新疆交建（A，未覆盖）等。　　理由　　基建景气呈现区域和板块分化，国际工程、地方国企及民营个股高增长。　　2Q23 基建景气边际放缓，2023 年前6 月全国基建投资

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中国建筑
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鸿路钢构
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新疆交建

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2023-08-02 08:01:08

中信建投：原油再度走强重视相关板块投资机会

23年7月国际油价再度走强，布油接近85美元/桶，WTI逼近80美元/桶。我们看好以下三个受益方向：（1）上游油气开采板块直接受益于油价走强，重点推荐能源央企中国石油和中国海油，有望持续受益于中特估和央企效率提升。（2）炼厂将享有阶段性库存收益。炼厂原油库存随排产计划和油价情况在一定范围内波动，通常在2-4周原油用量范围内。（3）油价走强有助于加快生物质能源替代，重视生物柴油投资机会。一、美联储加息进入尾声，供应端依然维持偏紧，油价再度走强 2023年7月以来国际油价再度走强，布油期货接

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中国海油
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卓越新能
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中曼石油

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2023-08-02 05:46:12

【常温超导材料对可控核聚变及光伏之影响点评】

市场存在超导材料突破加速可控核聚变产业化进程，从而利空光伏风电等能源的观点。研究员认为可以从几个层次看该问题： 1）常温超导材料今日关注度提升，主要因最新得到美国劳伦斯伯克利国家实验室的paper理论支持。文章认为铜原子渗透进LK-99结构的特定位置取代铅原子后，材料理论上具备实现超导的导电通路。文章也承认，在特定位置进行原子定向渗透异常困难，材料大量制备存在非常大困难。 2）可控核聚变目前产业化的难点有：A、托卡马克装置难以持续在高温环境下对等离子体进行磁场约束，运动控制、壁板材料寿命方面均

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百利电气

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2023-08-02 05:44:56

室温超导电话会交流总结+20230801

1、韩国研究团队室温超导事件来龙去脉：团队号称实现了非高压条件下（这一点是这一次比较重要突破，以前都是在高压条件下获得）的室温超导（以外磁场下样品部分立起为论据），并在理论上为美国劳伦斯实验室验证（仅为理论验证，边界条件十分理想化） 2、什么是室温超导：在室温条件下实现材料的零电阻，受限于基础理论匮乏、实际实验未有突破，科学界对此已研究一百年，仍未出现颠覆性进展。 3、如何理解这件事情：科学未被证伪，工程难度高，商业化时间表尚无法给出。 4、对现有行业有何影响：能源供给科技的颠覆性改变

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国缆检测

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2023-08-01 20:58:05

超导小作文

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西部超导
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永鼎股份

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2023-08-01 20:12:00

【国盛化工】雅克科技：估值已回落至合理水平，高成长持续兑现，重点看好

存储材料龙头迎放量机遇公司是存储芯片材料核心龙头，涉及前驱体、硅微粉、电子特气、光刻胶等多种材料。公司前驱体业务来源于全球存储的“大本营”韩国，在三大存储巨头之一SK海力士份额较高，并成功打入另外两家三星、美光供应体系，同时公司是长鑫、长存等国内晶圆厂核心供应商。目前存储器价格进入上行通道，伴随稼动率提升，周期拐点将至，公司作为存储芯片材料核心龙头有望持续受益。中长期来看，公司或参考默克成长路径，围绕薄膜沉积前后道制程材料布局，远期空间巨大。受HBM拉动前驱体迎来崭新机遇处理AI大模型的海

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雅克科技

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2023-08-01 20:10:31

超导材料更新：

消息面上，北京时间8月1日凌晨，欲与韩国相关研究团队争室温超导材料“第一”的美国泰吉量子公司公布照片称，新发现一种室温超导材料，系一种石墨烯泡沫材料，非常易碎。石墨烯： ①中超控股：属于产业链下游,下游应用方面,公司在石墨烯电缆的研发与产业化方面进行布局,石墨烯电缆项目获得政府支持. ②宝泰隆：全资子公司七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司于18年9月30日打通50吨/年物理法石墨烯项目所有生产环节,进入试生产阶段。 ③杭电股份：公司和新南威尔士大学及新南创新有限公司合作，共同进行石墨烯超

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中超控股
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宝泰隆
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中石科技
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华丽家族

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20.73
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2023-08-01 13:48:38

室温超导小作文

美国劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）的结果支持LK-99是一种室温常压超导体，也就是从理论计算上证实LK-99的超导原理是可行的，现在就差工艺上如何复现出明确的效果。

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盛达资源
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法尔胜

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2023-08-02 18:58:21

东吴证券：历史上暂缓IPO、调降印花税阶段，A股如何表现？

延缓暂停IPO和调降印花税措施本身对“活跃资本市场”的效果相对有限，更多具备“信号意义”，为后续政策发力作好铺垫。措施落地后，A股往往能走出一个向上行情，但持续性取决于后续产业周期走向、经济复苏力度及资本市场改革等其他政策端能否发力。 2007年后4轮IPO暂停或延缓均伴随宏观基本面走弱、市场成交趋于萎靡、居民财富效应不佳，当前我国也面临相似困境，因此减缓IPO发行速度、提升发行质量或成“提振投资者信心”的可选措施。IPO暂停放缓本质是政府救市的配套政策，其信号意义大于实际效用本身。政策刺激下投

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2023-08-02 17:16:06

浙江证券：中国电子特气，从进口替代到供应全球

投资要点电子特气：电子工业的血液，集成电路耗材中占比14% 电子特气是专用于电子领域的工业气体，参与到电子器件各生产工艺环节（如刻蚀、清洗、外延等），直接影响成品的良率及性能。2021年集成电路、显示面板、LED、光伏等下游需求占比分别43%、21%、13%、6%。北美半导体协会：电子特气是集成电路第二大耗材，成本占比14%。电子特气市场规模较大，增速较快。预计2023年中国电子特气市场规模249亿元，预计2023-2025年行业复合增速13% 1、集成电路国产化迫切，电子特气需求有望持续增

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华特气体
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凯美特气
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【天风电新】人形机器人：关注后续三点催化-0802

【天风电新】人形机器人：关注后续三点催化-0802 ——————————— #核心观点：新能源增量市场看好【宁德时代】、【阳光电源】为首的核心资产，减量市场继续新技术/稀缺景气度方向，对应【电网改造】、【机器人】、【智能化】。接下来机器人关注三点： 1）供应链端：考虑执行器方案的再调整，C样交付有望提前到10月左右（这是供应链的C样，非特斯拉自己）。 2）软件端：关注FSD V12版本发布，第一个端到端。 3）产品端：关注不同版本配置的机器人发布（跟当年车类似）。 #投资建议：这轮标的1）需要

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【恒瑞回复】

【恒瑞回复】 1、中外体制不同，不具可比性。国外只要上市以后，第二天所有药房都可以卖。中国得要进医保，还有进医院得工作。我国首先要进入医保，然后进医院，进入医院后还要做学术推广，要教育医生怎么用，才能上规模国外比我们快得多，而且他自主定价，我们得价格是要和国家谈判的，卖两年以后医保就要砍你的价格，创新药也要降价。国外则是每年涨价。所以中外没有可比性，政策不一样 2、国际化面临一个很大的问题，就是要到国外做实验，像我们这点收入就做不了这个事，做个临床就要10亿20亿！还有政治问题也会有影响。中

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AI芯片需求爆了：二季度，英特尔6倍、AMD 7倍！接下来看英伟达的了

摘要：“卖铲人”们要赚翻了。科技巨头AI“军备竞赛”如火如荼，包括英伟达在内，更多的芯片制造商正在从中获益。周二，AMD公布了二季度财报，在财报电话会上，AMD首席执行官苏姿丰表示，该季度AMD的AI数据中心芯片客户数量“增长了七倍以上”。财报显示，今年二季度，AMD营收和利润均有所下滑，营收同比下降18%，调整后净利润同比下降44%，环比降2%：但降幅不及华尔街预期。同时，AMD预计，数据中心和嵌入式业务整个财年会较上年增长。苏姿丰在业绩电话会上说，预计下半年数据中心业务将大幅增长，

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2023-08-02 08:54:31

美国制裁小作文

据外媒消息，8月1日，美国国土安全部 (DHS) 宣布因涉及新疆所谓“强迫劳动”，对骆驼股份、晨光生物两家中国上市公司进行制裁。公告称：“自2023年8月2日起，上述该两家公司生产商品将被限制进入美国市场。”

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【浙商证券】惠誉下调美国主权信用评级点评

惠誉将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+，理由是“未来三年预计会出现财政恶化”。下调原因惠誉称，美国的评级下调反映了未来三年预计的财政恶化情况，以及不断增长的政府债务负担。此次评级下调，反映了过去20年美国相对于其他顶级经济体的治理受到侵蚀，并指出了一系列千钧之际的事件所带来的金融不确定性，其中谈判僵局几乎破坏了美国国债的常规支付。惠誉表示:“一再出现的债务上限僵局和最后一刻的决议削弱了人们对美国财政管理的信心。市场反应【股市】道琼斯工业股票平均价格指数期货下跌75点，跌

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中金：下半年建筑行业聚焦政策催化和结构性高景气

当前我们继续看好两类机会：一是国企改革和“一带一路”主题，当前主要标的估值回归历史低位区间，潜在政策催化下估值修复空间广阔，看好中国建筑（A）、中国中冶（A+H）等建筑央企；二是个股基本面边际向上驱动股价上行，看好鸿路钢构（A）、中国建筑国际（H）、中国建筑兴业（H）等。建议关注华铁应急（A，未覆盖）、中粮科工（A，未覆盖）、新疆交建（A，未覆盖）等。　　理由　　基建景气呈现区域和板块分化，国际工程、地方国企及民营个股高增长。　　2Q23 基建景气边际放缓，2023 年前6 月全国基建投资

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中信建投：原油再度走强重视相关板块投资机会

23年7月国际油价再度走强，布油接近85美元/桶，WTI逼近80美元/桶。我们看好以下三个受益方向：（1）上游油气开采板块直接受益于油价走强，重点推荐能源央企中国石油和中国海油，有望持续受益于中特估和央企效率提升。（2）炼厂将享有阶段性库存收益。炼厂原油库存随排产计划和油价情况在一定范围内波动，通常在2-4周原油用量范围内。（3）油价走强有助于加快生物质能源替代，重视生物柴油投资机会。一、美联储加息进入尾声，供应端依然维持偏紧，油价再度走强 2023年7月以来国际油价再度走强，布油期货接

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【常温超导材料对可控核聚变及光伏之影响点评】

市场存在超导材料突破加速可控核聚变产业化进程，从而利空光伏风电等能源的观点。研究员认为可以从几个层次看该问题： 1）常温超导材料今日关注度提升，主要因最新得到美国劳伦斯伯克利国家实验室的paper理论支持。文章认为铜原子渗透进LK-99结构的特定位置取代铅原子后，材料理论上具备实现超导的导电通路。文章也承认，在特定位置进行原子定向渗透异常困难，材料大量制备存在非常大困难。 2）可控核聚变目前产业化的难点有：A、托卡马克装置难以持续在高温环境下对等离子体进行磁场约束，运动控制、壁板材料寿命方面均

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1、韩国研究团队室温超导事件来龙去脉：团队号称实现了非高压条件下（这一点是这一次比较重要突破，以前都是在高压条件下获得）的室温超导（以外磁场下样品部分立起为论据），并在理论上为美国劳伦斯实验室验证（仅为理论验证，边界条件十分理想化） 2、什么是室温超导：在室温条件下实现材料的零电阻，受限于基础理论匮乏、实际实验未有突破，科学界对此已研究一百年，仍未出现颠覆性进展。 3、如何理解这件事情：科学未被证伪，工程难度高，商业化时间表尚无法给出。 4、对现有行业有何影响：能源供给科技的颠覆性改变

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【国盛化工】雅克科技：估值已回落至合理水平，高成长持续兑现，重点看好

存储材料龙头迎放量机遇公司是存储芯片材料核心龙头，涉及前驱体、硅微粉、电子特气、光刻胶等多种材料。公司前驱体业务来源于全球存储的“大本营”韩国，在三大存储巨头之一SK海力士份额较高，并成功打入另外两家三星、美光供应体系，同时公司是长鑫、长存等国内晶圆厂核心供应商。目前存储器价格进入上行通道，伴随稼动率提升，周期拐点将至，公司作为存储芯片材料核心龙头有望持续受益。中长期来看，公司或参考默克成长路径，围绕薄膜沉积前后道制程材料布局，远期空间巨大。受HBM拉动前驱体迎来崭新机遇处理AI大模型的海

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超导材料更新：

消息面上，北京时间8月1日凌晨，欲与韩国相关研究团队争室温超导材料“第一”的美国泰吉量子公司公布照片称，新发现一种室温超导材料，系一种石墨烯泡沫材料，非常易碎。石墨烯： ①中超控股：属于产业链下游,下游应用方面,公司在石墨烯电缆的研发与产业化方面进行布局,石墨烯电缆项目获得政府支持. ②宝泰隆：全资子公司七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司于18年9月30日打通50吨/年物理法石墨烯项目所有生产环节,进入试生产阶段。 ③杭电股份：公司和新南威尔士大学及新南创新有限公司合作，共同进行石墨烯超

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室温超导小作文

美国劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）的结果支持LK-99是一种室温常压超导体，也就是从理论计算上证实LK-99的超导原理是可行的，现在就差工艺上如何复现出明确的效果。

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东吴证券：历史上暂缓IPO、调降印花税阶段，A股如何表现？

延缓暂停IPO和调降印花税措施本身对“活跃资本市场”的效果相对有限，更多具备“信号意义”，为后续政策发力作好铺垫。措施落地后，A股往往能走出一个向上行情，但持续性取决于后续产业周期走向、经济复苏力度及资本市场改革等其他政策端能否发力。 2007年后4轮IPO暂停或延缓均伴随宏观基本面走弱、市场成交趋于萎靡、居民财富效应不佳，当前我国也面临相似困境，因此减缓IPO发行速度、提升发行质量或成“提振投资者信心”的可选措施。IPO暂停放缓本质是政府救市的配套政策，其信号意义大于实际效用本身。政策刺激下投

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2023-08-02 17:16:06

浙江证券：中国电子特气，从进口替代到供应全球

投资要点电子特气：电子工业的血液，集成电路耗材中占比14% 电子特气是专用于电子领域的工业气体，参与到电子器件各生产工艺环节（如刻蚀、清洗、外延等），直接影响成品的良率及性能。2021年集成电路、显示面板、LED、光伏等下游需求占比分别43%、21%、13%、6%。北美半导体协会：电子特气是集成电路第二大耗材，成本占比14%。电子特气市场规模较大，增速较快。预计2023年中国电子特气市场规模249亿元，预计2023-2025年行业复合增速13% 1、集成电路国产化迫切，电子特气需求有望持续增

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华特气体
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凯美特气
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侨源股份
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杭氧股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-02 14:26:48

【天风电新】人形机器人：关注后续三点催化-0802

【天风电新】人形机器人：关注后续三点催化-0802 ——————————— #核心观点：新能源增量市场看好【宁德时代】、【阳光电源】为首的核心资产，减量市场继续新技术/稀缺景气度方向，对应【电网改造】、【机器人】、【智能化】。接下来机器人关注三点： 1）供应链端：考虑执行器方案的再调整，C样交付有望提前到10月左右（这是供应链的C样，非特斯拉自己）。 2）软件端：关注FSD V12版本发布，第一个端到端。 3）产品端：关注不同版本配置的机器人发布（跟当年车类似）。 #投资建议：这轮标的1）需要

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鸣志电器
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拓普集团

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26.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-02 14:24:57

【恒瑞回复】

【恒瑞回复】 1、中外体制不同，不具可比性。国外只要上市以后，第二天所有药房都可以卖。中国得要进医保，还有进医院得工作。我国首先要进入医保，然后进医院，进入医院后还要做学术推广，要教育医生怎么用，才能上规模国外比我们快得多，而且他自主定价，我们得价格是要和国家谈判的，卖两年以后医保就要砍你的价格，创新药也要降价。国外则是每年涨价。所以中外没有可比性，政策不一样 2、国际化面临一个很大的问题，就是要到国外做实验，像我们这点收入就做不了这个事，做个临床就要10亿20亿！还有政治问题也会有影响。中

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恒瑞医药

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24.22
戈壁淘金

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2023-08-02 09:15:29

AI芯片需求爆了：二季度，英特尔6倍、AMD 7倍！接下来看英伟达的了

摘要：“卖铲人”们要赚翻了。科技巨头AI“军备竞赛”如火如荼，包括英伟达在内，更多的芯片制造商正在从中获益。周二，AMD公布了二季度财报，在财报电话会上，AMD首席执行官苏姿丰表示，该季度AMD的AI数据中心芯片客户数量“增长了七倍以上”。财报显示，今年二季度，AMD营收和利润均有所下滑，营收同比下降18%，调整后净利润同比下降44%，环比降2%：但降幅不及华尔街预期。同时，AMD预计，数据中心和嵌入式业务整个财年会较上年增长。苏姿丰在业绩电话会上说，预计下半年数据中心业务将大幅增长，

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海光信息
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寒武纪

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58.64
戈壁淘金

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2023-08-02 08:54:31

美国制裁小作文

据外媒消息，8月1日，美国国土安全部 (DHS) 宣布因涉及新疆所谓“强迫劳动”，对骆驼股份、晨光生物两家中国上市公司进行制裁。公告称：“自2023年8月2日起，上述该两家公司生产商品将被限制进入美国市场。”

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骆驼股份
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晨光生物

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戈壁淘金

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2023-08-02 08:46:18

【浙商证券】惠誉下调美国主权信用评级点评

惠誉将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+，理由是“未来三年预计会出现财政恶化”。下调原因惠誉称，美国的评级下调反映了未来三年预计的财政恶化情况，以及不断增长的政府债务负担。此次评级下调，反映了过去20年美国相对于其他顶级经济体的治理受到侵蚀，并指出了一系列千钧之际的事件所带来的金融不确定性，其中谈判僵局几乎破坏了美国国债的常规支付。惠誉表示:“一再出现的债务上限僵局和最后一刻的决议削弱了人们对美国财政管理的信心。市场反应【股市】道琼斯工业股票平均价格指数期货下跌75点，跌

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驰宏锌锗
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豫光金铅

1

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戈壁淘金

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2023-08-02 08:16:27

中金：下半年建筑行业聚焦政策催化和结构性高景气

当前我们继续看好两类机会：一是国企改革和“一带一路”主题，当前主要标的估值回归历史低位区间，潜在政策催化下估值修复空间广阔，看好中国建筑（A）、中国中冶（A+H）等建筑央企；二是个股基本面边际向上驱动股价上行，看好鸿路钢构（A）、中国建筑国际（H）、中国建筑兴业（H）等。建议关注华铁应急（A，未覆盖）、中粮科工（A，未覆盖）、新疆交建（A，未覆盖）等。　　理由　　基建景气呈现区域和板块分化，国际工程、地方国企及民营个股高增长。　　2Q23 基建景气边际放缓，2023 年前6 月全国基建投资

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中国建筑
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鸿路钢构
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新疆交建

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戈壁淘金

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2023-08-02 08:01:08

中信建投：原油再度走强重视相关板块投资机会

23年7月国际油价再度走强，布油接近85美元/桶，WTI逼近80美元/桶。我们看好以下三个受益方向：（1）上游油气开采板块直接受益于油价走强，重点推荐能源央企中国石油和中国海油，有望持续受益于中特估和央企效率提升。（2）炼厂将享有阶段性库存收益。炼厂原油库存随排产计划和油价情况在一定范围内波动，通常在2-4周原油用量范围内。（3）油价走强有助于加快生物质能源替代，重视生物柴油投资机会。一、美联储加息进入尾声，供应端依然维持偏紧，油价再度走强 2023年7月以来国际油价再度走强，布油期货接

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中国海油
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卓越新能
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中曼石油

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戈壁淘金

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2023-08-02 05:46:12

【常温超导材料对可控核聚变及光伏之影响点评】

市场存在超导材料突破加速可控核聚变产业化进程，从而利空光伏风电等能源的观点。研究员认为可以从几个层次看该问题： 1）常温超导材料今日关注度提升，主要因最新得到美国劳伦斯伯克利国家实验室的paper理论支持。文章认为铜原子渗透进LK-99结构的特定位置取代铅原子后，材料理论上具备实现超导的导电通路。文章也承认，在特定位置进行原子定向渗透异常困难，材料大量制备存在非常大困难。 2）可控核聚变目前产业化的难点有：A、托卡马克装置难以持续在高温环境下对等离子体进行磁场约束，运动控制、壁板材料寿命方面均

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百利电气

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戈壁淘金

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2023-08-02 05:44:56

室温超导电话会交流总结+20230801

1、韩国研究团队室温超导事件来龙去脉：团队号称实现了非高压条件下（这一点是这一次比较重要突破，以前都是在高压条件下获得）的室温超导（以外磁场下样品部分立起为论据），并在理论上为美国劳伦斯实验室验证（仅为理论验证，边界条件十分理想化） 2、什么是室温超导：在室温条件下实现材料的零电阻，受限于基础理论匮乏、实际实验未有突破，科学界对此已研究一百年，仍未出现颠覆性进展。 3、如何理解这件事情：科学未被证伪，工程难度高，商业化时间表尚无法给出。 4、对现有行业有何影响：能源供给科技的颠覆性改变

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国缆检测

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戈壁淘金

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2023-08-01 20:58:05

超导小作文

超导小作文

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西部超导
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永鼎股份

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戈壁淘金

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2023-08-01 20:12:00

【国盛化工】雅克科技：估值已回落至合理水平，高成长持续兑现，重点看好

存储材料龙头迎放量机遇公司是存储芯片材料核心龙头，涉及前驱体、硅微粉、电子特气、光刻胶等多种材料。公司前驱体业务来源于全球存储的“大本营”韩国，在三大存储巨头之一SK海力士份额较高，并成功打入另外两家三星、美光供应体系，同时公司是长鑫、长存等国内晶圆厂核心供应商。目前存储器价格进入上行通道，伴随稼动率提升，周期拐点将至，公司作为存储芯片材料核心龙头有望持续受益。中长期来看，公司或参考默克成长路径，围绕薄膜沉积前后道制程材料布局，远期空间巨大。受HBM拉动前驱体迎来崭新机遇处理AI大模型的海

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雅克科技

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戈壁淘金

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2023-08-01 20:10:31

超导材料更新：

消息面上，北京时间8月1日凌晨，欲与韩国相关研究团队争室温超导材料“第一”的美国泰吉量子公司公布照片称，新发现一种室温超导材料，系一种石墨烯泡沫材料，非常易碎。石墨烯： ①中超控股：属于产业链下游,下游应用方面,公司在石墨烯电缆的研发与产业化方面进行布局,石墨烯电缆项目获得政府支持. ②宝泰隆：全资子公司七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司于18年9月30日打通50吨/年物理法石墨烯项目所有生产环节,进入试生产阶段。 ③杭电股份：公司和新南威尔士大学及新南创新有限公司合作，共同进行石墨烯超

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中超控股
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宝泰隆
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中石科技
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华丽家族

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戈壁淘金

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2023-08-01 13:48:38

室温超导小作文

美国劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）的结果支持LK-99是一种室温常压超导体，也就是从理论计算上证实LK-99的超导原理是可行的，现在就差工艺上如何复现出明确的效果。

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盛达资源
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法尔胜

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前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-02 18:58:21

东吴证券：历史上暂缓IPO、调降印花税阶段，A股如何表现？

延缓暂停IPO和调降印花税措施本身对“活跃资本市场”的效果相对有限，更多具备“信号意义”，为后续政策发力作好铺垫。措施落地后，A股往往能走出一个向上行情，但持续性取决于后续产业周期走向、经济复苏力度及资本市场改革等其他政策端能否发力。 2007年后4轮IPO暂停或延缓均伴随宏观基本面走弱、市场成交趋于萎靡、居民财富效应不佳，当前我国也面临相似困境，因此减缓IPO发行速度、提升发行质量或成“提振投资者信心”的可选措施。IPO暂停放缓本质是政府救市的配套政策，其信号意义大于实际效用本身。政策刺激下投

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财富趋势

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戈壁淘金

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2023-08-02 17:16:06

浙江证券：中国电子特气，从进口替代到供应全球

投资要点电子特气：电子工业的血液，集成电路耗材中占比14% 电子特气是专用于电子领域的工业气体，参与到电子器件各生产工艺环节（如刻蚀、清洗、外延等），直接影响成品的良率及性能。2021年集成电路、显示面板、LED、光伏等下游需求占比分别43%、21%、13%、6%。北美半导体协会：电子特气是集成电路第二大耗材，成本占比14%。电子特气市场规模较大，增速较快。预计2023年中国电子特气市场规模249亿元，预计2023-2025年行业复合增速13% 1、集成电路国产化迫切，电子特气需求有望持续增

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华特气体
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凯美特气
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【天风电新】人形机器人：关注后续三点催化-0802

【天风电新】人形机器人：关注后续三点催化-0802 ——————————— #核心观点：新能源增量市场看好【宁德时代】、【阳光电源】为首的核心资产，减量市场继续新技术/稀缺景气度方向，对应【电网改造】、【机器人】、【智能化】。接下来机器人关注三点： 1）供应链端：考虑执行器方案的再调整，C样交付有望提前到10月左右（这是供应链的C样，非特斯拉自己）。 2）软件端：关注FSD V12版本发布，第一个端到端。 3）产品端：关注不同版本配置的机器人发布（跟当年车类似）。 #投资建议：这轮标的1）需要

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拓普集团

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【恒瑞回复】

【恒瑞回复】 1、中外体制不同，不具可比性。国外只要上市以后，第二天所有药房都可以卖。中国得要进医保，还有进医院得工作。我国首先要进入医保，然后进医院，进入医院后还要做学术推广，要教育医生怎么用，才能上规模国外比我们快得多，而且他自主定价，我们得价格是要和国家谈判的，卖两年以后医保就要砍你的价格，创新药也要降价。国外则是每年涨价。所以中外没有可比性，政策不一样 2、国际化面临一个很大的问题，就是要到国外做实验，像我们这点收入就做不了这个事，做个临床就要10亿20亿！还有政治问题也会有影响。中

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恒瑞医药

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AI芯片需求爆了：二季度，英特尔6倍、AMD 7倍！接下来看英伟达的了

摘要：“卖铲人”们要赚翻了。科技巨头AI“军备竞赛”如火如荼，包括英伟达在内，更多的芯片制造商正在从中获益。周二，AMD公布了二季度财报，在财报电话会上，AMD首席执行官苏姿丰表示，该季度AMD的AI数据中心芯片客户数量“增长了七倍以上”。财报显示，今年二季度，AMD营收和利润均有所下滑，营收同比下降18%，调整后净利润同比下降44%，环比降2%：但降幅不及华尔街预期。同时，AMD预计，数据中心和嵌入式业务整个财年会较上年增长。苏姿丰在业绩电话会上说，预计下半年数据中心业务将大幅增长，

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美国制裁小作文

据外媒消息，8月1日，美国国土安全部 (DHS) 宣布因涉及新疆所谓“强迫劳动”，对骆驼股份、晨光生物两家中国上市公司进行制裁。公告称：“自2023年8月2日起，上述该两家公司生产商品将被限制进入美国市场。”

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骆驼股份
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晨光生物

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【浙商证券】惠誉下调美国主权信用评级点评

惠誉将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+，理由是“未来三年预计会出现财政恶化”。下调原因惠誉称，美国的评级下调反映了未来三年预计的财政恶化情况，以及不断增长的政府债务负担。此次评级下调，反映了过去20年美国相对于其他顶级经济体的治理受到侵蚀，并指出了一系列千钧之际的事件所带来的金融不确定性，其中谈判僵局几乎破坏了美国国债的常规支付。惠誉表示:“一再出现的债务上限僵局和最后一刻的决议削弱了人们对美国财政管理的信心。市场反应【股市】道琼斯工业股票平均价格指数期货下跌75点，跌

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中金：下半年建筑行业聚焦政策催化和结构性高景气

当前我们继续看好两类机会：一是国企改革和“一带一路”主题，当前主要标的估值回归历史低位区间，潜在政策催化下估值修复空间广阔，看好中国建筑（A）、中国中冶（A+H）等建筑央企；二是个股基本面边际向上驱动股价上行，看好鸿路钢构（A）、中国建筑国际（H）、中国建筑兴业（H）等。建议关注华铁应急（A，未覆盖）、中粮科工（A，未覆盖）、新疆交建（A，未覆盖）等。　　理由　　基建景气呈现区域和板块分化，国际工程、地方国企及民营个股高增长。　　2Q23 基建景气边际放缓，2023 年前6 月全国基建投资

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中国建筑
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新疆交建

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中信建投：原油再度走强重视相关板块投资机会

23年7月国际油价再度走强，布油接近85美元/桶，WTI逼近80美元/桶。我们看好以下三个受益方向：（1）上游油气开采板块直接受益于油价走强，重点推荐能源央企中国石油和中国海油，有望持续受益于中特估和央企效率提升。（2）炼厂将享有阶段性库存收益。炼厂原油库存随排产计划和油价情况在一定范围内波动，通常在2-4周原油用量范围内。（3）油价走强有助于加快生物质能源替代，重视生物柴油投资机会。一、美联储加息进入尾声，供应端依然维持偏紧，油价再度走强 2023年7月以来国际油价再度走强，布油期货接

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中国海油
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卓越新能
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【常温超导材料对可控核聚变及光伏之影响点评】

市场存在超导材料突破加速可控核聚变产业化进程，从而利空光伏风电等能源的观点。研究员认为可以从几个层次看该问题： 1）常温超导材料今日关注度提升，主要因最新得到美国劳伦斯伯克利国家实验室的paper理论支持。文章认为铜原子渗透进LK-99结构的特定位置取代铅原子后，材料理论上具备实现超导的导电通路。文章也承认，在特定位置进行原子定向渗透异常困难，材料大量制备存在非常大困难。 2）可控核聚变目前产业化的难点有：A、托卡马克装置难以持续在高温环境下对等离子体进行磁场约束，运动控制、壁板材料寿命方面均

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室温超导电话会交流总结+20230801

1、韩国研究团队室温超导事件来龙去脉：团队号称实现了非高压条件下（这一点是这一次比较重要突破，以前都是在高压条件下获得）的室温超导（以外磁场下样品部分立起为论据），并在理论上为美国劳伦斯实验室验证（仅为理论验证，边界条件十分理想化） 2、什么是室温超导：在室温条件下实现材料的零电阻，受限于基础理论匮乏、实际实验未有突破，科学界对此已研究一百年，仍未出现颠覆性进展。 3、如何理解这件事情：科学未被证伪，工程难度高，商业化时间表尚无法给出。 4、对现有行业有何影响：能源供给科技的颠覆性改变

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超导小作文

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【国盛化工】雅克科技：估值已回落至合理水平，高成长持续兑现，重点看好

存储材料龙头迎放量机遇公司是存储芯片材料核心龙头，涉及前驱体、硅微粉、电子特气、光刻胶等多种材料。公司前驱体业务来源于全球存储的“大本营”韩国，在三大存储巨头之一SK海力士份额较高，并成功打入另外两家三星、美光供应体系，同时公司是长鑫、长存等国内晶圆厂核心供应商。目前存储器价格进入上行通道，伴随稼动率提升，周期拐点将至，公司作为存储芯片材料核心龙头有望持续受益。中长期来看，公司或参考默克成长路径，围绕薄膜沉积前后道制程材料布局，远期空间巨大。受HBM拉动前驱体迎来崭新机遇处理AI大模型的海

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超导材料更新：

消息面上，北京时间8月1日凌晨，欲与韩国相关研究团队争室温超导材料“第一”的美国泰吉量子公司公布照片称，新发现一种室温超导材料，系一种石墨烯泡沫材料，非常易碎。石墨烯： ①中超控股：属于产业链下游,下游应用方面,公司在石墨烯电缆的研发与产业化方面进行布局,石墨烯电缆项目获得政府支持. ②宝泰隆：全资子公司七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司于18年9月30日打通50吨/年物理法石墨烯项目所有生产环节,进入试生产阶段。 ③杭电股份：公司和新南威尔士大学及新南创新有限公司合作，共同进行石墨烯超

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室温超导小作文

美国劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）的结果支持LK-99是一种室温常压超导体，也就是从理论计算上证实LK-99的超导原理是可行的，现在就差工艺上如何复现出明确的效果。

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东吴证券：历史上暂缓IPO、调降印花税阶段，A股如何表现？

延缓暂停IPO和调降印花税措施本身对“活跃资本市场”的效果相对有限，更多具备“信号意义”，为后续政策发力作好铺垫。措施落地后，A股往往能走出一个向上行情，但持续性取决于后续产业周期走向、经济复苏力度及资本市场改革等其他政策端能否发力。 2007年后4轮IPO暂停或延缓均伴随宏观基本面走弱、市场成交趋于萎靡、居民财富效应不佳，当前我国也面临相似困境，因此减缓IPO发行速度、提升发行质量或成“提振投资者信心”的可选措施。IPO暂停放缓本质是政府救市的配套政策，其信号意义大于实际效用本身。政策刺激下投

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浙江证券：中国电子特气，从进口替代到供应全球

投资要点电子特气：电子工业的血液，集成电路耗材中占比14% 电子特气是专用于电子领域的工业气体，参与到电子器件各生产工艺环节（如刻蚀、清洗、外延等），直接影响成品的良率及性能。2021年集成电路、显示面板、LED、光伏等下游需求占比分别43%、21%、13%、6%。北美半导体协会：电子特气是集成电路第二大耗材，成本占比14%。电子特气市场规模较大，增速较快。预计2023年中国电子特气市场规模249亿元，预计2023-2025年行业复合增速13% 1、集成电路国产化迫切，电子特气需求有望持续增

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【天风电新】人形机器人：关注后续三点催化-0802

【天风电新】人形机器人：关注后续三点催化-0802 ——————————— #核心观点：新能源增量市场看好【宁德时代】、【阳光电源】为首的核心资产，减量市场继续新技术/稀缺景气度方向，对应【电网改造】、【机器人】、【智能化】。接下来机器人关注三点： 1）供应链端：考虑执行器方案的再调整，C样交付有望提前到10月左右（这是供应链的C样，非特斯拉自己）。 2）软件端：关注FSD V12版本发布，第一个端到端。 3）产品端：关注不同版本配置的机器人发布（跟当年车类似）。 #投资建议：这轮标的1）需要

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鸣志电器
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拓普集团

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戈壁淘金

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2023-08-02 14:24:57

【恒瑞回复】

【恒瑞回复】 1、中外体制不同，不具可比性。国外只要上市以后，第二天所有药房都可以卖。中国得要进医保，还有进医院得工作。我国首先要进入医保，然后进医院，进入医院后还要做学术推广，要教育医生怎么用，才能上规模国外比我们快得多，而且他自主定价，我们得价格是要和国家谈判的，卖两年以后医保就要砍你的价格，创新药也要降价。国外则是每年涨价。所以中外没有可比性，政策不一样 2、国际化面临一个很大的问题，就是要到国外做实验，像我们这点收入就做不了这个事，做个临床就要10亿20亿！还有政治问题也会有影响。中

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恒瑞医药

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2023-08-02 09:15:29

AI芯片需求爆了：二季度，英特尔6倍、AMD 7倍！接下来看英伟达的了

摘要：“卖铲人”们要赚翻了。科技巨头AI“军备竞赛”如火如荼，包括英伟达在内，更多的芯片制造商正在从中获益。周二，AMD公布了二季度财报，在财报电话会上，AMD首席执行官苏姿丰表示，该季度AMD的AI数据中心芯片客户数量“增长了七倍以上”。财报显示，今年二季度，AMD营收和利润均有所下滑，营收同比下降18%，调整后净利润同比下降44%，环比降2%：但降幅不及华尔街预期。同时，AMD预计，数据中心和嵌入式业务整个财年会较上年增长。苏姿丰在业绩电话会上说，预计下半年数据中心业务将大幅增长，

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海光信息
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寒武纪

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2023-08-02 08:54:31

美国制裁小作文

据外媒消息，8月1日，美国国土安全部 (DHS) 宣布因涉及新疆所谓“强迫劳动”，对骆驼股份、晨光生物两家中国上市公司进行制裁。公告称：“自2023年8月2日起，上述该两家公司生产商品将被限制进入美国市场。”

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骆驼股份
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晨光生物

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2023-08-02 08:46:18

【浙商证券】惠誉下调美国主权信用评级点评

惠誉将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+，理由是“未来三年预计会出现财政恶化”。下调原因惠誉称，美国的评级下调反映了未来三年预计的财政恶化情况，以及不断增长的政府债务负担。此次评级下调，反映了过去20年美国相对于其他顶级经济体的治理受到侵蚀，并指出了一系列千钧之际的事件所带来的金融不确定性，其中谈判僵局几乎破坏了美国国债的常规支付。惠誉表示:“一再出现的债务上限僵局和最后一刻的决议削弱了人们对美国财政管理的信心。市场反应【股市】道琼斯工业股票平均价格指数期货下跌75点，跌

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驰宏锌锗
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豫光金铅

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2023-08-02 08:16:27

中金：下半年建筑行业聚焦政策催化和结构性高景气

当前我们继续看好两类机会：一是国企改革和“一带一路”主题，当前主要标的估值回归历史低位区间，潜在政策催化下估值修复空间广阔，看好中国建筑（A）、中国中冶（A+H）等建筑央企；二是个股基本面边际向上驱动股价上行，看好鸿路钢构（A）、中国建筑国际（H）、中国建筑兴业（H）等。建议关注华铁应急（A，未覆盖）、中粮科工（A，未覆盖）、新疆交建（A，未覆盖）等。　　理由　　基建景气呈现区域和板块分化，国际工程、地方国企及民营个股高增长。　　2Q23 基建景气边际放缓，2023 年前6 月全国基建投资

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中国建筑
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鸿路钢构
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新疆交建

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2023-08-02 08:01:08

中信建投：原油再度走强重视相关板块投资机会

23年7月国际油价再度走强，布油接近85美元/桶，WTI逼近80美元/桶。我们看好以下三个受益方向：（1）上游油气开采板块直接受益于油价走强，重点推荐能源央企中国石油和中国海油，有望持续受益于中特估和央企效率提升。（2）炼厂将享有阶段性库存收益。炼厂原油库存随排产计划和油价情况在一定范围内波动，通常在2-4周原油用量范围内。（3）油价走强有助于加快生物质能源替代，重视生物柴油投资机会。一、美联储加息进入尾声，供应端依然维持偏紧，油价再度走强 2023年7月以来国际油价再度走强，布油期货接

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中国海油
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卓越新能
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中曼石油

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2023-08-02 05:46:12

【常温超导材料对可控核聚变及光伏之影响点评】

市场存在超导材料突破加速可控核聚变产业化进程，从而利空光伏风电等能源的观点。研究员认为可以从几个层次看该问题： 1）常温超导材料今日关注度提升，主要因最新得到美国劳伦斯伯克利国家实验室的paper理论支持。文章认为铜原子渗透进LK-99结构的特定位置取代铅原子后，材料理论上具备实现超导的导电通路。文章也承认，在特定位置进行原子定向渗透异常困难，材料大量制备存在非常大困难。 2）可控核聚变目前产业化的难点有：A、托卡马克装置难以持续在高温环境下对等离子体进行磁场约束，运动控制、壁板材料寿命方面均

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百利电气

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2023-08-02 05:44:56

室温超导电话会交流总结+20230801

1、韩国研究团队室温超导事件来龙去脉：团队号称实现了非高压条件下（这一点是这一次比较重要突破，以前都是在高压条件下获得）的室温超导（以外磁场下样品部分立起为论据），并在理论上为美国劳伦斯实验室验证（仅为理论验证，边界条件十分理想化） 2、什么是室温超导：在室温条件下实现材料的零电阻，受限于基础理论匮乏、实际实验未有突破，科学界对此已研究一百年，仍未出现颠覆性进展。 3、如何理解这件事情：科学未被证伪，工程难度高，商业化时间表尚无法给出。 4、对现有行业有何影响：能源供给科技的颠覆性改变

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国缆检测

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2023-08-01 20:58:05

超导小作文

超导小作文

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西部超导
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永鼎股份

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2023-08-01 20:12:00

【国盛化工】雅克科技：估值已回落至合理水平，高成长持续兑现，重点看好

存储材料龙头迎放量机遇公司是存储芯片材料核心龙头，涉及前驱体、硅微粉、电子特气、光刻胶等多种材料。公司前驱体业务来源于全球存储的“大本营”韩国，在三大存储巨头之一SK海力士份额较高，并成功打入另外两家三星、美光供应体系，同时公司是长鑫、长存等国内晶圆厂核心供应商。目前存储器价格进入上行通道，伴随稼动率提升，周期拐点将至，公司作为存储芯片材料核心龙头有望持续受益。中长期来看，公司或参考默克成长路径，围绕薄膜沉积前后道制程材料布局，远期空间巨大。受HBM拉动前驱体迎来崭新机遇处理AI大模型的海

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雅克科技

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2023-08-01 20:10:31

超导材料更新：

消息面上，北京时间8月1日凌晨，欲与韩国相关研究团队争室温超导材料“第一”的美国泰吉量子公司公布照片称，新发现一种室温超导材料，系一种石墨烯泡沫材料，非常易碎。石墨烯： ①中超控股：属于产业链下游,下游应用方面,公司在石墨烯电缆的研发与产业化方面进行布局,石墨烯电缆项目获得政府支持. ②宝泰隆：全资子公司七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司于18年9月30日打通50吨/年物理法石墨烯项目所有生产环节,进入试生产阶段。 ③杭电股份：公司和新南威尔士大学及新南创新有限公司合作，共同进行石墨烯超

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中超控股
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宝泰隆
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中石科技
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戈壁淘金

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2023-08-01 13:48:38

室温超导小作文

美国劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）的结果支持LK-99是一种室温常压超导体，也就是从理论计算上证实LK-99的超导原理是可行的，现在就差工艺上如何复现出明确的效果。

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盛达资源
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法尔胜

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