戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 16:53:18

刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

Screenshot_20230728_165221_com.wallstreetcn.news_edit_177771433384332.jpg

S
中国联通

2

7

8

6.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 16:10:35

【东吴金融：政策面基本面同现升势，建议低位配置券商】

资本市场持续深化改革，券商展业环境不断优化：1）政治局会议明确提及“要活跃资本市场，提振投资者信心”，重视程度超出预期，预计后续仍有系列改革引发市场刺激。2）全面注册制持续推进，推动资本市场健康发展，利好券商投行业务链。3）股权再融资迅速降温，券商杠杆有望实现扩容。4）行业马太效应叠加国央企剥离非主业趋势，券业或迎来并购风潮。行业景气度处于向上修复通道，预计2023H1业绩稳增：2023Q1市场行情回暖，自营驱动行业业绩回升，营业收入同比+37%，归母净利润同比+78%。随着利好政策不断落地以

S
中信证券
S
东方财富
S
同花顺
S
财富趋势
S
指南针

3

3

7

9.65
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 15:15:52

中信证券涨停，分析人士认为：市场不会那么快结束，现在依然可以偏乐观一点

市场发出了最强信号！下午一点三十分左右，中信证券触及涨停。从以往的行情来看，券商股涨停都不是什么事，中信证券涨停才是大事。今天，该股放量涨停，是否意味着一波大行情即将开启呢？从市场的节奏来看，周一出现大利好之后，周二市场大涨。周三和周四市场歇了两天。也正是这两天，很多人因为没有信心，抛弃了大量筹码。不承想今天早盘稍作调整之后，市场再度猛拉起来。那么，究竟是谁打响了反攻的第一枪呢？分析人士认为，从盘面看，随着人工智能筹码的加速出清，杠杆资金可能又回来了。此外，外资继续狂买。而在这个过程当中，

S
中信证券

37

34

44

37.74
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 11:22:19

信达非银：非银板块配置价值三大逻辑

再次重申非银板块配置价值。三大逻辑： 1. 为“活跃资本市场、改善资产质量、经济企稳”三重利好下最受益的板块，分别提升板块业绩、估值和市场偏好； 2. 政策强音到效果落地有时滞，但对政策预期的拐点已实质到来。这一段窗口，就是我们投资金融股框架贝塔属性最好演绎的窗口。2008、2014、2018均如此。 3.今年以来机构低配的板块和个股出现明显涨幅。当前机构大幅低配非银（保险：机构持股0.41%VS标配4.44%，证券：0.37%VS4.36%），之前埋伏的也在25号当天惯型获利了解。交易无阻力。

S
东吴证券
S
方正证券

5

2

8

12.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 11:18:31

国泰君安：建议增持隐含过度悲观预期且更受益于活跃资本市场政策红利的券商板块

国泰君安研报表示，1）当前券商板块隐含过度悲观预期。从估值来看，截至7月25日，券商板块被严重低估，安全边际和性价比极高；从配置比例来看，截至2023第二季度，券商板块公募基金持仓同样处于极低位置；2）我们认为，本次会议将更好促进活跃资本市场政策落实推出，券商预计将受益于利好政策带来的投资者信心提振和资本市场交投活跃度提升。此外，场外衍生品等客需型机构业务将更受益于投资端改革带来的资管行业高质量发展，且头部券商产品专业化能力更强，因此更推荐机构业务具备竞争优势的头部券商。个股推荐华泰证券、中信证

S
华泰证券
S
东吴证券

11

17

29

27.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 11:02:57

券商暴涨小作文

传：会里在写条子：1）减缓ipo（已看到）；2）协调资金拉指数；3）降印花税；4）降低取消私募产品增值税。

Screenshot_20230728_110125_com.aigupiao.ui_edit_162570885135610.jpg

S
财富趋势
S
同花顺
S
天风证券

13

36

44

23.22
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 10:48:19

中信证券:建议关注智能驾驶行业核心供应商

2023年7月26日，《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》正式发布，指出到2025年形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的标准体系。年初以来，政策上，自动驾驶相关政策文件持续发布；行业上，新势力厂商即将批量落地城市NOA；自动驾驶行业有望从配置竞赛过渡至需求引领。建议关注智能驾驶行业核心供应商德赛西威、中科创达、长光华芯、经纬恒润。 ▍事项：《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》正式发布。2023年7月26日，工业和信息化部以及国家标准

S
中科创达
S
德赛西威
S
经纬恒润
S
长光华芯

6

2

8

8.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 10:30:00

民生证券：对待AI浪潮，当下最重要的是区分“革命”与“革新”

摘要：民生证券指出，当下现实的资本开支与投入仍然集中于移动互联网时代创造的巨头手中，尤其人工智能产业的投入与创新似乎是头部企业间的彼此“内卷”，当前更似一场巨头企业的产品革新运动，而并非“屠龙少年”的产业革命行动。宏观环境为产业革命创造条件，同时也形成制约；而产业革命则在旧周期结束后形成带动新周期的力量。值得一提的是，宏观周期的状态并未有被技术突破打破的先例。当前旧经济部分仍然在出清期，当下更重要的任务或许是区分“革命”与“革新”。摘要 1 经济周期与产业革命：宏观环境为产业革命创造条件，同

S
天孚通信

7

2

5

7.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 09:24:45

【中信电子】三星电子发布FY23Q2业绩：存储业务营收环比微增，行业营收低谷已过

核心观点：公司存储业务营收环比同步美光、SK海力士实现增长，印证存储行业营收低谷已过。公司看好23H2供需关系持续改善、库存去化进度以及下游需求回暖，看好DDR5、HBM需求持续增长。【FY23Q2整体营收环比跌幅收窄，存储业务营收环比微增】三星电子Q2实现营收-22% YoY、-6% QoQ至60.01万亿韩元；毛利率为30.6%，+2.8pcts QoQ；净利润-85% YoY、+10% QoQ至1.72万亿韩元。其中DS板块下存储业务实现营收-57% YoY、+1% QoQ至8.97万亿

S
佰维存储
S
北京君正
S
香农芯创

2

2

4

5.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 08:09:46

【德邦电子】存储：HBM持续迭代，供给优化加速行业反转

美光HBM3 Gen 2送样，打破海力士垄断美光近期推出业界首款8层24GB HBM3 Gen2内存芯片，是HBM3的下一代产品，采用1β工艺节点。HBM3 Gen2的每瓦性能是HBM3的2.5倍左右，能效大幅提升。美光表示，24GB HBM3 Gen2内存已经出样给客户。22年HBM市场中，海力士/三星/美光市占率分别为50%/40%/10%，而美光推出HBM3将加快行业发展。存储创新加速AI落地此前海力士预计，2024年HBM和DDR5的销售额有望翻番。我们认为，美光的技术突破有望加速

S
东芯股份
S
深科技
S
兆易创新

7

8

15

11.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 08:04:27

【CT电新】德国发布新版国家氢能战略，2030年电解制氢产能提高一倍至10GW

德国联邦内阁决议通过更新版《国家氢能战略》，预计到2030年实现对生产到各类应用的氢能技术全价值链覆盖。预计到2030年，#德国的氢能需求量将达到130TWh（低热值测算约为400万吨氢气），其中50-70%需要进口。德国还计划到2030年将国内电解制氢产能提升一倍，至#至少10GW。另外，德国还将建立高效的氢能基础设施，#计划在2027/2028年前改造和新建超过1800公里的氢气管道，到2030年所有主要发电、进口和存储中心都应与相关客户连接。 2030年目标主要是以下几个方面：①氢气市场加

S
蜀道装备
S
华电科工

5

4

9

11.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 08:02:53

光大证券：2023下半年光刻机全球供需仍然紧张

　23Q2实际收入接近于指引上限：23Q2，ASML销售额达69亿欧元，接近收入指引的上限，毛利率51.3%高于指引目标，净利润19亿欧元，净利率28.1%。Q2发货13台EUV光刻机，并确认12台EUV共20亿欧元的收入；新接订单45亿欧元，其中包括16亿欧元的EUV订单和29亿欧元的非EUV订单。　　23Q2季度新接订单和在手订单呈现增加趋势。（1）23Q2总收入：69.02亿欧元，同比增长2.3%，毛利率51.3%，净利润19.42亿欧元；（2）23上半年收入结构：光刻机及量测收入56亿

S
积成电子
S
北方华创
S
华海清科

0

2

4

7.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 07:29:01

半导体-周期性见底从3季度开始

上周台积电的二季报显示增速不及预期，但是我们没有改变观点：核心就是库存周期在三季度开始见底，但是见底可能会持续2-3个季度，需求什么时候后续有待观察。台积电的季报基本也是这个趋势，从三季度开始设计公司的库存陆续回到健康的状态，完全正常可能在四季度末。需求下半年没有明显的反弹，主要还是关注明年。代工厂的订单周期一般半年左右，今年还是消化存量订单为主，明年会有新的订单进来，库存恢复到正常。分两个角度： 1、终端需求时间顺序见底依次是消费电子、工业包括风光储、然后是汽车。服务器和ai跟周期相关性弱一

S
北方华创

8

5

8

15.79
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 07:15:35

7月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：积极开展高水平对外开放中G中央政治局常委、国务院李总理在上海市调研自贸试验区建设。他强调，要大力实施自贸试验区提升战略，积极开展高水平对外开放新探索，不断取得新突破、积累新经验。 2、金融监管总局：加大对扩大内需的金融支持力度国务院政策例行吹风会上，国家金融监督管理总局表示，下一步将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。 3、国家能源局：上半年光伏发电新增并网容量784

S
浪潮信息
S
经纬恒润
S
德赛西威

26

49

52

29.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 05:51:42

计算机行业复苏或已开始！英特尔二季度业绩及三季度指引超预期，股价盘后涨超7%

摘要：英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。公司预计三季度调整后营收129亿至139亿美元，中值高于分析师预期的132.8亿美元；预计第三季度的毛利率将为43%，高于市场预期的41%。市场分析认为，英特尔对三季度的业绩指引超出预期，意味着市场对计算机组件的需求正在改善，并且该行业期待已久的复苏可能已经开始。 7月27日周四，英特尔公布截至今年7月1日二季度业绩。财报显示，英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。二季度

S
浪潮信息

1

3

6

10.38

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 16:53:18

刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

Screenshot_20230728_165221_com.wallstreetcn.news_edit_177771433384332.jpg

S
中国联通

2

7

8

6.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 16:10:35

【东吴金融：政策面基本面同现升势，建议低位配置券商】

资本市场持续深化改革，券商展业环境不断优化：1）政治局会议明确提及“要活跃资本市场，提振投资者信心”，重视程度超出预期，预计后续仍有系列改革引发市场刺激。2）全面注册制持续推进，推动资本市场健康发展，利好券商投行业务链。3）股权再融资迅速降温，券商杠杆有望实现扩容。4）行业马太效应叠加国央企剥离非主业趋势，券业或迎来并购风潮。行业景气度处于向上修复通道，预计2023H1业绩稳增：2023Q1市场行情回暖，自营驱动行业业绩回升，营业收入同比+37%，归母净利润同比+78%。随着利好政策不断落地以

S
中信证券
S
东方财富
S
同花顺
S
财富趋势
S
指南针

3

3

7

9.65
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 15:15:52

中信证券涨停，分析人士认为：市场不会那么快结束，现在依然可以偏乐观一点

市场发出了最强信号！下午一点三十分左右，中信证券触及涨停。从以往的行情来看，券商股涨停都不是什么事，中信证券涨停才是大事。今天，该股放量涨停，是否意味着一波大行情即将开启呢？从市场的节奏来看，周一出现大利好之后，周二市场大涨。周三和周四市场歇了两天。也正是这两天，很多人因为没有信心，抛弃了大量筹码。不承想今天早盘稍作调整之后，市场再度猛拉起来。那么，究竟是谁打响了反攻的第一枪呢？分析人士认为，从盘面看，随着人工智能筹码的加速出清，杠杆资金可能又回来了。此外，外资继续狂买。而在这个过程当中，

S
中信证券

37

34

44

37.74
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 11:22:19

信达非银：非银板块配置价值三大逻辑

再次重申非银板块配置价值。三大逻辑： 1. 为“活跃资本市场、改善资产质量、经济企稳”三重利好下最受益的板块，分别提升板块业绩、估值和市场偏好； 2. 政策强音到效果落地有时滞，但对政策预期的拐点已实质到来。这一段窗口，就是我们投资金融股框架贝塔属性最好演绎的窗口。2008、2014、2018均如此。 3.今年以来机构低配的板块和个股出现明显涨幅。当前机构大幅低配非银（保险：机构持股0.41%VS标配4.44%，证券：0.37%VS4.36%），之前埋伏的也在25号当天惯型获利了解。交易无阻力。

S
东吴证券
S
方正证券

5

2

8

12.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 11:18:31

国泰君安：建议增持隐含过度悲观预期且更受益于活跃资本市场政策红利的券商板块

国泰君安研报表示，1）当前券商板块隐含过度悲观预期。从估值来看，截至7月25日，券商板块被严重低估，安全边际和性价比极高；从配置比例来看，截至2023第二季度，券商板块公募基金持仓同样处于极低位置；2）我们认为，本次会议将更好促进活跃资本市场政策落实推出，券商预计将受益于利好政策带来的投资者信心提振和资本市场交投活跃度提升。此外，场外衍生品等客需型机构业务将更受益于投资端改革带来的资管行业高质量发展，且头部券商产品专业化能力更强，因此更推荐机构业务具备竞争优势的头部券商。个股推荐华泰证券、中信证

S
华泰证券
S
东吴证券

11

17

29

27.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 11:02:57

券商暴涨小作文

传：会里在写条子：1）减缓ipo（已看到）；2）协调资金拉指数；3）降印花税；4）降低取消私募产品增值税。

Screenshot_20230728_110125_com.aigupiao.ui_edit_162570885135610.jpg

S
财富趋势
S
同花顺
S
天风证券

13

36

44

23.22
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 10:48:19

中信证券:建议关注智能驾驶行业核心供应商

2023年7月26日，《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》正式发布，指出到2025年形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的标准体系。年初以来，政策上，自动驾驶相关政策文件持续发布；行业上，新势力厂商即将批量落地城市NOA；自动驾驶行业有望从配置竞赛过渡至需求引领。建议关注智能驾驶行业核心供应商德赛西威、中科创达、长光华芯、经纬恒润。 ▍事项：《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》正式发布。2023年7月26日，工业和信息化部以及国家标准

S
中科创达
S
德赛西威
S
经纬恒润
S
长光华芯

6

2

8

8.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 10:30:00

民生证券：对待AI浪潮，当下最重要的是区分“革命”与“革新”

摘要：民生证券指出，当下现实的资本开支与投入仍然集中于移动互联网时代创造的巨头手中，尤其人工智能产业的投入与创新似乎是头部企业间的彼此“内卷”，当前更似一场巨头企业的产品革新运动，而并非“屠龙少年”的产业革命行动。宏观环境为产业革命创造条件，同时也形成制约；而产业革命则在旧周期结束后形成带动新周期的力量。值得一提的是，宏观周期的状态并未有被技术突破打破的先例。当前旧经济部分仍然在出清期，当下更重要的任务或许是区分“革命”与“革新”。摘要 1 经济周期与产业革命：宏观环境为产业革命创造条件，同

S
天孚通信

7

2

5

7.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 09:24:45

【中信电子】三星电子发布FY23Q2业绩：存储业务营收环比微增，行业营收低谷已过

核心观点：公司存储业务营收环比同步美光、SK海力士实现增长，印证存储行业营收低谷已过。公司看好23H2供需关系持续改善、库存去化进度以及下游需求回暖，看好DDR5、HBM需求持续增长。【FY23Q2整体营收环比跌幅收窄，存储业务营收环比微增】三星电子Q2实现营收-22% YoY、-6% QoQ至60.01万亿韩元；毛利率为30.6%，+2.8pcts QoQ；净利润-85% YoY、+10% QoQ至1.72万亿韩元。其中DS板块下存储业务实现营收-57% YoY、+1% QoQ至8.97万亿

S
佰维存储
S
北京君正
S
香农芯创

2

2

4

5.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 08:09:46

【德邦电子】存储：HBM持续迭代，供给优化加速行业反转

美光HBM3 Gen 2送样，打破海力士垄断美光近期推出业界首款8层24GB HBM3 Gen2内存芯片，是HBM3的下一代产品，采用1β工艺节点。HBM3 Gen2的每瓦性能是HBM3的2.5倍左右，能效大幅提升。美光表示，24GB HBM3 Gen2内存已经出样给客户。22年HBM市场中，海力士/三星/美光市占率分别为50%/40%/10%，而美光推出HBM3将加快行业发展。存储创新加速AI落地此前海力士预计，2024年HBM和DDR5的销售额有望翻番。我们认为，美光的技术突破有望加速

S
东芯股份
S
深科技
S
兆易创新

7

8

15

11.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 08:04:27

【CT电新】德国发布新版国家氢能战略，2030年电解制氢产能提高一倍至10GW

德国联邦内阁决议通过更新版《国家氢能战略》，预计到2030年实现对生产到各类应用的氢能技术全价值链覆盖。预计到2030年，#德国的氢能需求量将达到130TWh（低热值测算约为400万吨氢气），其中50-70%需要进口。德国还计划到2030年将国内电解制氢产能提升一倍，至#至少10GW。另外，德国还将建立高效的氢能基础设施，#计划在2027/2028年前改造和新建超过1800公里的氢气管道，到2030年所有主要发电、进口和存储中心都应与相关客户连接。 2030年目标主要是以下几个方面：①氢气市场加

S
蜀道装备
S
华电科工

5

4

9

11.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 08:02:53

光大证券：2023下半年光刻机全球供需仍然紧张

　23Q2实际收入接近于指引上限：23Q2，ASML销售额达69亿欧元，接近收入指引的上限，毛利率51.3%高于指引目标，净利润19亿欧元，净利率28.1%。Q2发货13台EUV光刻机，并确认12台EUV共20亿欧元的收入；新接订单45亿欧元，其中包括16亿欧元的EUV订单和29亿欧元的非EUV订单。　　23Q2季度新接订单和在手订单呈现增加趋势。（1）23Q2总收入：69.02亿欧元，同比增长2.3%，毛利率51.3%，净利润19.42亿欧元；（2）23上半年收入结构：光刻机及量测收入56亿

S
积成电子
S
北方华创
S
华海清科

0

2

4

7.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 07:29:01

半导体-周期性见底从3季度开始

上周台积电的二季报显示增速不及预期，但是我们没有改变观点：核心就是库存周期在三季度开始见底，但是见底可能会持续2-3个季度，需求什么时候后续有待观察。台积电的季报基本也是这个趋势，从三季度开始设计公司的库存陆续回到健康的状态，完全正常可能在四季度末。需求下半年没有明显的反弹，主要还是关注明年。代工厂的订单周期一般半年左右，今年还是消化存量订单为主，明年会有新的订单进来，库存恢复到正常。分两个角度： 1、终端需求时间顺序见底依次是消费电子、工业包括风光储、然后是汽车。服务器和ai跟周期相关性弱一

S
北方华创

8

5

8

15.79
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 07:15:35

7月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：积极开展高水平对外开放中G中央政治局常委、国务院李总理在上海市调研自贸试验区建设。他强调，要大力实施自贸试验区提升战略，积极开展高水平对外开放新探索，不断取得新突破、积累新经验。 2、金融监管总局：加大对扩大内需的金融支持力度国务院政策例行吹风会上，国家金融监督管理总局表示，下一步将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。 3、国家能源局：上半年光伏发电新增并网容量784

S
浪潮信息
S
经纬恒润
S
德赛西威

26

49

52

29.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 05:51:42

计算机行业复苏或已开始！英特尔二季度业绩及三季度指引超预期，股价盘后涨超7%

摘要：英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。公司预计三季度调整后营收129亿至139亿美元，中值高于分析师预期的132.8亿美元；预计第三季度的毛利率将为43%，高于市场预期的41%。市场分析认为，英特尔对三季度的业绩指引超出预期，意味着市场对计算机组件的需求正在改善，并且该行业期待已久的复苏可能已经开始。 7月27日周四，英特尔公布截至今年7月1日二季度业绩。财报显示，英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。二季度

S
浪潮信息

1

3

6

10.38

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 16:53:18

刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

Screenshot_20230728_165221_com.wallstreetcn.news_edit_177771433384332.jpg

S
中国联通

2

7

8

6.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 16:10:35

【东吴金融：政策面基本面同现升势，建议低位配置券商】

资本市场持续深化改革，券商展业环境不断优化：1）政治局会议明确提及“要活跃资本市场，提振投资者信心”，重视程度超出预期，预计后续仍有系列改革引发市场刺激。2）全面注册制持续推进，推动资本市场健康发展，利好券商投行业务链。3）股权再融资迅速降温，券商杠杆有望实现扩容。4）行业马太效应叠加国央企剥离非主业趋势，券业或迎来并购风潮。行业景气度处于向上修复通道，预计2023H1业绩稳增：2023Q1市场行情回暖，自营驱动行业业绩回升，营业收入同比+37%，归母净利润同比+78%。随着利好政策不断落地以

S
中信证券
S
东方财富
S
同花顺
S
财富趋势
S
指南针

3

3

7

9.65
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 15:15:52

中信证券涨停，分析人士认为：市场不会那么快结束，现在依然可以偏乐观一点

市场发出了最强信号！下午一点三十分左右，中信证券触及涨停。从以往的行情来看，券商股涨停都不是什么事，中信证券涨停才是大事。今天，该股放量涨停，是否意味着一波大行情即将开启呢？从市场的节奏来看，周一出现大利好之后，周二市场大涨。周三和周四市场歇了两天。也正是这两天，很多人因为没有信心，抛弃了大量筹码。不承想今天早盘稍作调整之后，市场再度猛拉起来。那么，究竟是谁打响了反攻的第一枪呢？分析人士认为，从盘面看，随着人工智能筹码的加速出清，杠杆资金可能又回来了。此外，外资继续狂买。而在这个过程当中，

S
中信证券

37

34

44

37.74
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 11:22:19

信达非银：非银板块配置价值三大逻辑

再次重申非银板块配置价值。三大逻辑： 1. 为“活跃资本市场、改善资产质量、经济企稳”三重利好下最受益的板块，分别提升板块业绩、估值和市场偏好； 2. 政策强音到效果落地有时滞，但对政策预期的拐点已实质到来。这一段窗口，就是我们投资金融股框架贝塔属性最好演绎的窗口。2008、2014、2018均如此。 3.今年以来机构低配的板块和个股出现明显涨幅。当前机构大幅低配非银（保险：机构持股0.41%VS标配4.44%，证券：0.37%VS4.36%），之前埋伏的也在25号当天惯型获利了解。交易无阻力。

S
东吴证券
S
方正证券

5

2

8

12.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 11:18:31

国泰君安：建议增持隐含过度悲观预期且更受益于活跃资本市场政策红利的券商板块

国泰君安研报表示，1）当前券商板块隐含过度悲观预期。从估值来看，截至7月25日，券商板块被严重低估，安全边际和性价比极高；从配置比例来看，截至2023第二季度，券商板块公募基金持仓同样处于极低位置；2）我们认为，本次会议将更好促进活跃资本市场政策落实推出，券商预计将受益于利好政策带来的投资者信心提振和资本市场交投活跃度提升。此外，场外衍生品等客需型机构业务将更受益于投资端改革带来的资管行业高质量发展，且头部券商产品专业化能力更强，因此更推荐机构业务具备竞争优势的头部券商。个股推荐华泰证券、中信证

S
华泰证券
S
东吴证券

11

17

29

27.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 11:02:57

券商暴涨小作文

传：会里在写条子：1）减缓ipo（已看到）；2）协调资金拉指数；3）降印花税；4）降低取消私募产品增值税。

Screenshot_20230728_110125_com.aigupiao.ui_edit_162570885135610.jpg

S
财富趋势
S
同花顺
S
天风证券

13

36

44

23.22
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 10:48:19

中信证券:建议关注智能驾驶行业核心供应商

2023年7月26日，《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》正式发布，指出到2025年形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的标准体系。年初以来，政策上，自动驾驶相关政策文件持续发布；行业上，新势力厂商即将批量落地城市NOA；自动驾驶行业有望从配置竞赛过渡至需求引领。建议关注智能驾驶行业核心供应商德赛西威、中科创达、长光华芯、经纬恒润。 ▍事项：《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》正式发布。2023年7月26日，工业和信息化部以及国家标准

S
中科创达
S
德赛西威
S
经纬恒润
S
长光华芯

6

2

8

8.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 10:30:00

民生证券：对待AI浪潮，当下最重要的是区分“革命”与“革新”

摘要：民生证券指出，当下现实的资本开支与投入仍然集中于移动互联网时代创造的巨头手中，尤其人工智能产业的投入与创新似乎是头部企业间的彼此“内卷”，当前更似一场巨头企业的产品革新运动，而并非“屠龙少年”的产业革命行动。宏观环境为产业革命创造条件，同时也形成制约；而产业革命则在旧周期结束后形成带动新周期的力量。值得一提的是，宏观周期的状态并未有被技术突破打破的先例。当前旧经济部分仍然在出清期，当下更重要的任务或许是区分“革命”与“革新”。摘要 1 经济周期与产业革命：宏观环境为产业革命创造条件，同

S
天孚通信

7

2

5

7.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 09:24:45

【中信电子】三星电子发布FY23Q2业绩：存储业务营收环比微增，行业营收低谷已过

核心观点：公司存储业务营收环比同步美光、SK海力士实现增长，印证存储行业营收低谷已过。公司看好23H2供需关系持续改善、库存去化进度以及下游需求回暖，看好DDR5、HBM需求持续增长。【FY23Q2整体营收环比跌幅收窄，存储业务营收环比微增】三星电子Q2实现营收-22% YoY、-6% QoQ至60.01万亿韩元；毛利率为30.6%，+2.8pcts QoQ；净利润-85% YoY、+10% QoQ至1.72万亿韩元。其中DS板块下存储业务实现营收-57% YoY、+1% QoQ至8.97万亿

S
佰维存储
S
北京君正
S
香农芯创

2

2

4

5.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 08:09:46

【德邦电子】存储：HBM持续迭代，供给优化加速行业反转

美光HBM3 Gen 2送样，打破海力士垄断美光近期推出业界首款8层24GB HBM3 Gen2内存芯片，是HBM3的下一代产品，采用1β工艺节点。HBM3 Gen2的每瓦性能是HBM3的2.5倍左右，能效大幅提升。美光表示，24GB HBM3 Gen2内存已经出样给客户。22年HBM市场中，海力士/三星/美光市占率分别为50%/40%/10%，而美光推出HBM3将加快行业发展。存储创新加速AI落地此前海力士预计，2024年HBM和DDR5的销售额有望翻番。我们认为，美光的技术突破有望加速

S
东芯股份
S
深科技
S
兆易创新

7

8

15

11.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 08:04:27

【CT电新】德国发布新版国家氢能战略，2030年电解制氢产能提高一倍至10GW

德国联邦内阁决议通过更新版《国家氢能战略》，预计到2030年实现对生产到各类应用的氢能技术全价值链覆盖。预计到2030年，#德国的氢能需求量将达到130TWh（低热值测算约为400万吨氢气），其中50-70%需要进口。德国还计划到2030年将国内电解制氢产能提升一倍，至#至少10GW。另外，德国还将建立高效的氢能基础设施，#计划在2027/2028年前改造和新建超过1800公里的氢气管道，到2030年所有主要发电、进口和存储中心都应与相关客户连接。 2030年目标主要是以下几个方面：①氢气市场加

S
蜀道装备
S
华电科工

5

4

9

11.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 08:02:53

光大证券：2023下半年光刻机全球供需仍然紧张

　23Q2实际收入接近于指引上限：23Q2，ASML销售额达69亿欧元，接近收入指引的上限，毛利率51.3%高于指引目标，净利润19亿欧元，净利率28.1%。Q2发货13台EUV光刻机，并确认12台EUV共20亿欧元的收入；新接订单45亿欧元，其中包括16亿欧元的EUV订单和29亿欧元的非EUV订单。　　23Q2季度新接订单和在手订单呈现增加趋势。（1）23Q2总收入：69.02亿欧元，同比增长2.3%，毛利率51.3%，净利润19.42亿欧元；（2）23上半年收入结构：光刻机及量测收入56亿

S
积成电子
S
北方华创
S
华海清科

0

2

4

7.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 07:29:01

半导体-周期性见底从3季度开始

上周台积电的二季报显示增速不及预期，但是我们没有改变观点：核心就是库存周期在三季度开始见底，但是见底可能会持续2-3个季度，需求什么时候后续有待观察。台积电的季报基本也是这个趋势，从三季度开始设计公司的库存陆续回到健康的状态，完全正常可能在四季度末。需求下半年没有明显的反弹，主要还是关注明年。代工厂的订单周期一般半年左右，今年还是消化存量订单为主，明年会有新的订单进来，库存恢复到正常。分两个角度： 1、终端需求时间顺序见底依次是消费电子、工业包括风光储、然后是汽车。服务器和ai跟周期相关性弱一

S
北方华创

8

5

8

15.79
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 07:15:35

7月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：积极开展高水平对外开放中G中央政治局常委、国务院李总理在上海市调研自贸试验区建设。他强调，要大力实施自贸试验区提升战略，积极开展高水平对外开放新探索，不断取得新突破、积累新经验。 2、金融监管总局：加大对扩大内需的金融支持力度国务院政策例行吹风会上，国家金融监督管理总局表示，下一步将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。 3、国家能源局：上半年光伏发电新增并网容量784

S
浪潮信息
S
经纬恒润
S
德赛西威

26

49

52

29.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 05:51:42

计算机行业复苏或已开始！英特尔二季度业绩及三季度指引超预期，股价盘后涨超7%

摘要：英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。公司预计三季度调整后营收129亿至139亿美元，中值高于分析师预期的132.8亿美元；预计第三季度的毛利率将为43%，高于市场预期的41%。市场分析认为，英特尔对三季度的业绩指引超出预期，意味着市场对计算机组件的需求正在改善，并且该行业期待已久的复苏可能已经开始。 7月27日周四，英特尔公布截至今年7月1日二季度业绩。财报显示，英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。二季度

S
浪潮信息

1

3

6

10.38

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 16:53:18

刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

Screenshot_20230728_165221_com.wallstreetcn.news_edit_177771433384332.jpg

S
中国联通

2

7

8

6.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 16:10:35

【东吴金融：政策面基本面同现升势，建议低位配置券商】

资本市场持续深化改革，券商展业环境不断优化：1）政治局会议明确提及“要活跃资本市场，提振投资者信心”，重视程度超出预期，预计后续仍有系列改革引发市场刺激。2）全面注册制持续推进，推动资本市场健康发展，利好券商投行业务链。3）股权再融资迅速降温，券商杠杆有望实现扩容。4）行业马太效应叠加国央企剥离非主业趋势，券业或迎来并购风潮。行业景气度处于向上修复通道，预计2023H1业绩稳增：2023Q1市场行情回暖，自营驱动行业业绩回升，营业收入同比+37%，归母净利润同比+78%。随着利好政策不断落地以

S
中信证券
S
东方财富
S
同花顺
S
财富趋势
S
指南针

3

3

7

9.65
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 15:15:52

中信证券涨停，分析人士认为：市场不会那么快结束，现在依然可以偏乐观一点

市场发出了最强信号！下午一点三十分左右，中信证券触及涨停。从以往的行情来看，券商股涨停都不是什么事，中信证券涨停才是大事。今天，该股放量涨停，是否意味着一波大行情即将开启呢？从市场的节奏来看，周一出现大利好之后，周二市场大涨。周三和周四市场歇了两天。也正是这两天，很多人因为没有信心，抛弃了大量筹码。不承想今天早盘稍作调整之后，市场再度猛拉起来。那么，究竟是谁打响了反攻的第一枪呢？分析人士认为，从盘面看，随着人工智能筹码的加速出清，杠杆资金可能又回来了。此外，外资继续狂买。而在这个过程当中，

S
中信证券

37

34

44

37.74
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 11:22:19

信达非银：非银板块配置价值三大逻辑

再次重申非银板块配置价值。三大逻辑： 1. 为“活跃资本市场、改善资产质量、经济企稳”三重利好下最受益的板块，分别提升板块业绩、估值和市场偏好； 2. 政策强音到效果落地有时滞，但对政策预期的拐点已实质到来。这一段窗口，就是我们投资金融股框架贝塔属性最好演绎的窗口。2008、2014、2018均如此。 3.今年以来机构低配的板块和个股出现明显涨幅。当前机构大幅低配非银（保险：机构持股0.41%VS标配4.44%，证券：0.37%VS4.36%），之前埋伏的也在25号当天惯型获利了解。交易无阻力。

S
东吴证券
S
方正证券

5

2

8

12.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 11:18:31

国泰君安：建议增持隐含过度悲观预期且更受益于活跃资本市场政策红利的券商板块

国泰君安研报表示，1）当前券商板块隐含过度悲观预期。从估值来看，截至7月25日，券商板块被严重低估，安全边际和性价比极高；从配置比例来看，截至2023第二季度，券商板块公募基金持仓同样处于极低位置；2）我们认为，本次会议将更好促进活跃资本市场政策落实推出，券商预计将受益于利好政策带来的投资者信心提振和资本市场交投活跃度提升。此外，场外衍生品等客需型机构业务将更受益于投资端改革带来的资管行业高质量发展，且头部券商产品专业化能力更强，因此更推荐机构业务具备竞争优势的头部券商。个股推荐华泰证券、中信证

S
华泰证券
S
东吴证券

11

17

29

27.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 11:02:57

券商暴涨小作文

传：会里在写条子：1）减缓ipo（已看到）；2）协调资金拉指数；3）降印花税；4）降低取消私募产品增值税。

Screenshot_20230728_110125_com.aigupiao.ui_edit_162570885135610.jpg

S
财富趋势
S
同花顺
S
天风证券

13

36

44

23.22
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 10:48:19

中信证券:建议关注智能驾驶行业核心供应商

2023年7月26日，《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》正式发布，指出到2025年形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的标准体系。年初以来，政策上，自动驾驶相关政策文件持续发布；行业上，新势力厂商即将批量落地城市NOA；自动驾驶行业有望从配置竞赛过渡至需求引领。建议关注智能驾驶行业核心供应商德赛西威、中科创达、长光华芯、经纬恒润。 ▍事项：《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》正式发布。2023年7月26日，工业和信息化部以及国家标准

S
中科创达
S
德赛西威
S
经纬恒润
S
长光华芯

6

2

8

8.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 10:30:00

民生证券：对待AI浪潮，当下最重要的是区分“革命”与“革新”

摘要：民生证券指出，当下现实的资本开支与投入仍然集中于移动互联网时代创造的巨头手中，尤其人工智能产业的投入与创新似乎是头部企业间的彼此“内卷”，当前更似一场巨头企业的产品革新运动，而并非“屠龙少年”的产业革命行动。宏观环境为产业革命创造条件，同时也形成制约；而产业革命则在旧周期结束后形成带动新周期的力量。值得一提的是，宏观周期的状态并未有被技术突破打破的先例。当前旧经济部分仍然在出清期，当下更重要的任务或许是区分“革命”与“革新”。摘要 1 经济周期与产业革命：宏观环境为产业革命创造条件，同

S
天孚通信

7

2

5

7.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 09:24:45

【中信电子】三星电子发布FY23Q2业绩：存储业务营收环比微增，行业营收低谷已过

核心观点：公司存储业务营收环比同步美光、SK海力士实现增长，印证存储行业营收低谷已过。公司看好23H2供需关系持续改善、库存去化进度以及下游需求回暖，看好DDR5、HBM需求持续增长。【FY23Q2整体营收环比跌幅收窄，存储业务营收环比微增】三星电子Q2实现营收-22% YoY、-6% QoQ至60.01万亿韩元；毛利率为30.6%，+2.8pcts QoQ；净利润-85% YoY、+10% QoQ至1.72万亿韩元。其中DS板块下存储业务实现营收-57% YoY、+1% QoQ至8.97万亿

S
佰维存储
S
北京君正
S
香农芯创

2

2

4

5.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 08:09:46

【德邦电子】存储：HBM持续迭代，供给优化加速行业反转

美光HBM3 Gen 2送样，打破海力士垄断美光近期推出业界首款8层24GB HBM3 Gen2内存芯片，是HBM3的下一代产品，采用1β工艺节点。HBM3 Gen2的每瓦性能是HBM3的2.5倍左右，能效大幅提升。美光表示，24GB HBM3 Gen2内存已经出样给客户。22年HBM市场中，海力士/三星/美光市占率分别为50%/40%/10%，而美光推出HBM3将加快行业发展。存储创新加速AI落地此前海力士预计，2024年HBM和DDR5的销售额有望翻番。我们认为，美光的技术突破有望加速

S
东芯股份
S
深科技
S
兆易创新

7

8

15

11.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 08:04:27

【CT电新】德国发布新版国家氢能战略，2030年电解制氢产能提高一倍至10GW

德国联邦内阁决议通过更新版《国家氢能战略》，预计到2030年实现对生产到各类应用的氢能技术全价值链覆盖。预计到2030年，#德国的氢能需求量将达到130TWh（低热值测算约为400万吨氢气），其中50-70%需要进口。德国还计划到2030年将国内电解制氢产能提升一倍，至#至少10GW。另外，德国还将建立高效的氢能基础设施，#计划在2027/2028年前改造和新建超过1800公里的氢气管道，到2030年所有主要发电、进口和存储中心都应与相关客户连接。 2030年目标主要是以下几个方面：①氢气市场加

S
蜀道装备
S
华电科工

5

4

9

11.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 08:02:53

光大证券：2023下半年光刻机全球供需仍然紧张

　23Q2实际收入接近于指引上限：23Q2，ASML销售额达69亿欧元，接近收入指引的上限，毛利率51.3%高于指引目标，净利润19亿欧元，净利率28.1%。Q2发货13台EUV光刻机，并确认12台EUV共20亿欧元的收入；新接订单45亿欧元，其中包括16亿欧元的EUV订单和29亿欧元的非EUV订单。　　23Q2季度新接订单和在手订单呈现增加趋势。（1）23Q2总收入：69.02亿欧元，同比增长2.3%，毛利率51.3%，净利润19.42亿欧元；（2）23上半年收入结构：光刻机及量测收入56亿

S
积成电子
S
北方华创
S
华海清科

0

2

4

7.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 07:29:01

半导体-周期性见底从3季度开始

上周台积电的二季报显示增速不及预期，但是我们没有改变观点：核心就是库存周期在三季度开始见底，但是见底可能会持续2-3个季度，需求什么时候后续有待观察。台积电的季报基本也是这个趋势，从三季度开始设计公司的库存陆续回到健康的状态，完全正常可能在四季度末。需求下半年没有明显的反弹，主要还是关注明年。代工厂的订单周期一般半年左右，今年还是消化存量订单为主，明年会有新的订单进来，库存恢复到正常。分两个角度： 1、终端需求时间顺序见底依次是消费电子、工业包括风光储、然后是汽车。服务器和ai跟周期相关性弱一

S
北方华创

8

5

8

15.79
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 07:15:35

7月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：积极开展高水平对外开放中G中央政治局常委、国务院李总理在上海市调研自贸试验区建设。他强调，要大力实施自贸试验区提升战略，积极开展高水平对外开放新探索，不断取得新突破、积累新经验。 2、金融监管总局：加大对扩大内需的金融支持力度国务院政策例行吹风会上，国家金融监督管理总局表示，下一步将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。 3、国家能源局：上半年光伏发电新增并网容量784

S
浪潮信息
S
经纬恒润
S
德赛西威

26

49

52

29.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 05:51:42

计算机行业复苏或已开始！英特尔二季度业绩及三季度指引超预期，股价盘后涨超7%

摘要：英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。公司预计三季度调整后营收129亿至139亿美元，中值高于分析师预期的132.8亿美元；预计第三季度的毛利率将为43%，高于市场预期的41%。市场分析认为，英特尔对三季度的业绩指引超出预期，意味着市场对计算机组件的需求正在改善，并且该行业期待已久的复苏可能已经开始。 7月27日周四，英特尔公布截至今年7月1日二季度业绩。财报显示，英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。二季度

S
浪潮信息

1

3

6

10.38

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 16:53:18

刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

Screenshot_20230728_165221_com.wallstreetcn.news_edit_177771433384332.jpg

S
中国联通

2

7

8

6.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 16:10:35

【东吴金融：政策面基本面同现升势，建议低位配置券商】

资本市场持续深化改革，券商展业环境不断优化：1）政治局会议明确提及“要活跃资本市场，提振投资者信心”，重视程度超出预期，预计后续仍有系列改革引发市场刺激。2）全面注册制持续推进，推动资本市场健康发展，利好券商投行业务链。3）股权再融资迅速降温，券商杠杆有望实现扩容。4）行业马太效应叠加国央企剥离非主业趋势，券业或迎来并购风潮。行业景气度处于向上修复通道，预计2023H1业绩稳增：2023Q1市场行情回暖，自营驱动行业业绩回升，营业收入同比+37%，归母净利润同比+78%。随着利好政策不断落地以

S
中信证券
S
东方财富
S
同花顺
S
财富趋势
S
指南针

3

3

7

9.65
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 15:15:52

中信证券涨停，分析人士认为：市场不会那么快结束，现在依然可以偏乐观一点

市场发出了最强信号！下午一点三十分左右，中信证券触及涨停。从以往的行情来看，券商股涨停都不是什么事，中信证券涨停才是大事。今天，该股放量涨停，是否意味着一波大行情即将开启呢？从市场的节奏来看，周一出现大利好之后，周二市场大涨。周三和周四市场歇了两天。也正是这两天，很多人因为没有信心，抛弃了大量筹码。不承想今天早盘稍作调整之后，市场再度猛拉起来。那么，究竟是谁打响了反攻的第一枪呢？分析人士认为，从盘面看，随着人工智能筹码的加速出清，杠杆资金可能又回来了。此外，外资继续狂买。而在这个过程当中，

S
中信证券

37

34

44

37.74
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 11:22:19

信达非银：非银板块配置价值三大逻辑

再次重申非银板块配置价值。三大逻辑： 1. 为“活跃资本市场、改善资产质量、经济企稳”三重利好下最受益的板块，分别提升板块业绩、估值和市场偏好； 2. 政策强音到效果落地有时滞，但对政策预期的拐点已实质到来。这一段窗口，就是我们投资金融股框架贝塔属性最好演绎的窗口。2008、2014、2018均如此。 3.今年以来机构低配的板块和个股出现明显涨幅。当前机构大幅低配非银（保险：机构持股0.41%VS标配4.44%，证券：0.37%VS4.36%），之前埋伏的也在25号当天惯型获利了解。交易无阻力。

S
东吴证券
S
方正证券

5

2

8

12.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 11:18:31

国泰君安：建议增持隐含过度悲观预期且更受益于活跃资本市场政策红利的券商板块

国泰君安研报表示，1）当前券商板块隐含过度悲观预期。从估值来看，截至7月25日，券商板块被严重低估，安全边际和性价比极高；从配置比例来看，截至2023第二季度，券商板块公募基金持仓同样处于极低位置；2）我们认为，本次会议将更好促进活跃资本市场政策落实推出，券商预计将受益于利好政策带来的投资者信心提振和资本市场交投活跃度提升。此外，场外衍生品等客需型机构业务将更受益于投资端改革带来的资管行业高质量发展，且头部券商产品专业化能力更强，因此更推荐机构业务具备竞争优势的头部券商。个股推荐华泰证券、中信证

S
华泰证券
S
东吴证券

11

17

29

27.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 11:02:57

券商暴涨小作文

传：会里在写条子：1）减缓ipo（已看到）；2）协调资金拉指数；3）降印花税；4）降低取消私募产品增值税。

Screenshot_20230728_110125_com.aigupiao.ui_edit_162570885135610.jpg

S
财富趋势
S
同花顺
S
天风证券

13

36

44

23.22
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 10:48:19

中信证券:建议关注智能驾驶行业核心供应商

2023年7月26日，《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》正式发布，指出到2025年形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的标准体系。年初以来，政策上，自动驾驶相关政策文件持续发布；行业上，新势力厂商即将批量落地城市NOA；自动驾驶行业有望从配置竞赛过渡至需求引领。建议关注智能驾驶行业核心供应商德赛西威、中科创达、长光华芯、经纬恒润。 ▍事项：《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》正式发布。2023年7月26日，工业和信息化部以及国家标准

S
中科创达
S
德赛西威
S
经纬恒润
S
长光华芯

6

2

8

8.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 10:30:00

民生证券：对待AI浪潮，当下最重要的是区分“革命”与“革新”

摘要：民生证券指出，当下现实的资本开支与投入仍然集中于移动互联网时代创造的巨头手中，尤其人工智能产业的投入与创新似乎是头部企业间的彼此“内卷”，当前更似一场巨头企业的产品革新运动，而并非“屠龙少年”的产业革命行动。宏观环境为产业革命创造条件，同时也形成制约；而产业革命则在旧周期结束后形成带动新周期的力量。值得一提的是，宏观周期的状态并未有被技术突破打破的先例。当前旧经济部分仍然在出清期，当下更重要的任务或许是区分“革命”与“革新”。摘要 1 经济周期与产业革命：宏观环境为产业革命创造条件，同

S
天孚通信

7

2

5

7.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 09:24:45

【中信电子】三星电子发布FY23Q2业绩：存储业务营收环比微增，行业营收低谷已过

核心观点：公司存储业务营收环比同步美光、SK海力士实现增长，印证存储行业营收低谷已过。公司看好23H2供需关系持续改善、库存去化进度以及下游需求回暖，看好DDR5、HBM需求持续增长。【FY23Q2整体营收环比跌幅收窄，存储业务营收环比微增】三星电子Q2实现营收-22% YoY、-6% QoQ至60.01万亿韩元；毛利率为30.6%，+2.8pcts QoQ；净利润-85% YoY、+10% QoQ至1.72万亿韩元。其中DS板块下存储业务实现营收-57% YoY、+1% QoQ至8.97万亿

S
佰维存储
S
北京君正
S
香农芯创

2

2

4

5.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 08:09:46

【德邦电子】存储：HBM持续迭代，供给优化加速行业反转

美光HBM3 Gen 2送样，打破海力士垄断美光近期推出业界首款8层24GB HBM3 Gen2内存芯片，是HBM3的下一代产品，采用1β工艺节点。HBM3 Gen2的每瓦性能是HBM3的2.5倍左右，能效大幅提升。美光表示，24GB HBM3 Gen2内存已经出样给客户。22年HBM市场中，海力士/三星/美光市占率分别为50%/40%/10%，而美光推出HBM3将加快行业发展。存储创新加速AI落地此前海力士预计，2024年HBM和DDR5的销售额有望翻番。我们认为，美光的技术突破有望加速

S
东芯股份
S
深科技
S
兆易创新

7

8

15

11.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 08:04:27

【CT电新】德国发布新版国家氢能战略，2030年电解制氢产能提高一倍至10GW

德国联邦内阁决议通过更新版《国家氢能战略》，预计到2030年实现对生产到各类应用的氢能技术全价值链覆盖。预计到2030年，#德国的氢能需求量将达到130TWh（低热值测算约为400万吨氢气），其中50-70%需要进口。德国还计划到2030年将国内电解制氢产能提升一倍，至#至少10GW。另外，德国还将建立高效的氢能基础设施，#计划在2027/2028年前改造和新建超过1800公里的氢气管道，到2030年所有主要发电、进口和存储中心都应与相关客户连接。 2030年目标主要是以下几个方面：①氢气市场加

S
蜀道装备
S
华电科工

5

4

9

11.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 08:02:53

光大证券：2023下半年光刻机全球供需仍然紧张

　23Q2实际收入接近于指引上限：23Q2，ASML销售额达69亿欧元，接近收入指引的上限，毛利率51.3%高于指引目标，净利润19亿欧元，净利率28.1%。Q2发货13台EUV光刻机，并确认12台EUV共20亿欧元的收入；新接订单45亿欧元，其中包括16亿欧元的EUV订单和29亿欧元的非EUV订单。　　23Q2季度新接订单和在手订单呈现增加趋势。（1）23Q2总收入：69.02亿欧元，同比增长2.3%，毛利率51.3%，净利润19.42亿欧元；（2）23上半年收入结构：光刻机及量测收入56亿

S
积成电子
S
北方华创
S
华海清科

0

2

4

7.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 07:29:01

半导体-周期性见底从3季度开始

上周台积电的二季报显示增速不及预期，但是我们没有改变观点：核心就是库存周期在三季度开始见底，但是见底可能会持续2-3个季度，需求什么时候后续有待观察。台积电的季报基本也是这个趋势，从三季度开始设计公司的库存陆续回到健康的状态，完全正常可能在四季度末。需求下半年没有明显的反弹，主要还是关注明年。代工厂的订单周期一般半年左右，今年还是消化存量订单为主，明年会有新的订单进来，库存恢复到正常。分两个角度： 1、终端需求时间顺序见底依次是消费电子、工业包括风光储、然后是汽车。服务器和ai跟周期相关性弱一

S
北方华创

8

5

8

15.79
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 07:15:35

7月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：积极开展高水平对外开放中G中央政治局常委、国务院李总理在上海市调研自贸试验区建设。他强调，要大力实施自贸试验区提升战略，积极开展高水平对外开放新探索，不断取得新突破、积累新经验。 2、金融监管总局：加大对扩大内需的金融支持力度国务院政策例行吹风会上，国家金融监督管理总局表示，下一步将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。 3、国家能源局：上半年光伏发电新增并网容量784

S
浪潮信息
S
经纬恒润
S
德赛西威

26

49

52

29.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-28 05:51:42

计算机行业复苏或已开始！英特尔二季度业绩及三季度指引超预期，股价盘后涨超7%

摘要：英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。公司预计三季度调整后营收129亿至139亿美元，中值高于分析师预期的132.8亿美元；预计第三季度的毛利率将为43%，高于市场预期的41%。市场分析认为，英特尔对三季度的业绩指引超出预期，意味着市场对计算机组件的需求正在改善，并且该行业期待已久的复苏可能已经开始。 7月27日周四，英特尔公布截至今年7月1日二季度业绩。财报显示，英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。二季度

S
浪潮信息

1

3

6

10.38

前往

页

13

关注

47356

粉丝

130056.07

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580