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只买龙头的老司机

2023-07-28 05:41:37

【国盛计算机】AI日日新 2023/7/27

模型层 #meta23Q2营收、利润超预期公司23Q2营收 319.99亿美元，yoy +11.02%，gog+11.71%，超出市场预期的310.6亿亿美元。23Q2净利润77.88亿美元，yoy +16.46%，909+36.42%，EPS 2.98美元，高于市场预期的2.91美元。 #Meta将向微软、亚马逊或谷歌等大型云服务商收取转售Llama2的费用 7月27日，Meta计划从主要云计算公司的Llama2人工智能大型语言模型转售中获利。Llama2是开放的，但除了将技术开源外，最大的

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中际旭创

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2023-07-27 22:21:45

历次美国停止加息后A股表现

历次美国停止加息后A股表现

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洛阳钼业

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2023-07-27 22:01:00

汽车行业大众入股小鹏事件点评报告：大众入股小鹏创造共赢，行业将探索新合作模式

国泰君安证券发布研究报告称，大众汽车宣布入股小鹏汽车股权并开展技术合作，双方合作将创造共赢局面，为行业提供新合作模式探索，国内整车企业及智能电动产业链有望迎来价值重估。维持行业增持评级，继续推荐三条主线：高景气度新能源化主线，推荐标的双环传动、银轮股份、拓普集团、多利科技、隆盛科技、爱柯迪、瑞鹄模具、新泉股份、嵘泰股份、旭升集团等，受益标的精锻科技；智能化主线，推荐标的德赛西威、伯特利、上声电子、星宇股份、科博达、华阳集团、华域汽车等，受益标的华依科技；自主品牌主线，推荐标的小鹏汽车、理想汽车

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华依科技
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华阳集团
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科博达

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2023-07-27 21:16:44

传：拟召开“活跃资本市场”座谈会

传：有关部门开始征集“活跃资本市场，提振投资者信心”的建议，同时拟邀请相关建议人士召开专门的座谈会。

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东方财富

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2023-07-27 21:10:02

欧央行如期加息25个基点！未来利率将设定在足够限制性的水平，以实现2%的通胀目标

摘要：欧洲央行欧央行继续加息25个基点，并称通胀预计仍将在长时间内居高不下，管委会随时准备调整所有政策工具。无惧欧洲经济放缓，欧央行继续加息25个基点，存款便利利率达2001年以来最高水平，并表示将停止APP再投资。 7月27日，欧洲央行公布最新利率决议，将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率三大关键利率均上调25个基点，符合市场预期。存款便利利率达到3.75 %，为二十二年来的最高水平，再融资利率达到4.25%，边际贷款率达到4.50%。欧央行三大关键利率在不到一年的时间里累计提高整

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中国平安

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2023-07-27 19:50:11

安信证券：美联储加息近终点降息声渐起，看好黄金和铜板块

7月美联储会议加息25bp，政策利率区间升至5.25~5.5%，增量信息相对有限。关于加息：本次会议仍未给出加息周期已结束的结论，美联储后续加息进程，将依赖于数据来逐次决定。鲍威尔提及，当前的实际利率已经处于“有意义的正区间”，当前利率已有限制性。在下一次会议9月前，是否加息需要重点关注7-8月的就业通胀数据情况。据我们判断，核心CPI同比将在7-8月进一步回落至4.5-5%区间，且房租、核心服务等分项已经在6月数据中显示出实质性降温，加息周期大概率已经结束。关于降息：鲍威尔本次会议提及今年

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洛阳钼业

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2023-07-27 15:46:13

宝马中国研发团队也已启动L3级自动驾驶的本土化研发

7 月 27 日消息，IT之家从宝马集团官方公众号获悉，宝马集团正在加快开发 L3 级自动驾驶功能，全球计划于 2023 年底或 2024 年初上市。宝马中国研发团队也已启动 L3 级自动驾驶的本土化研发，将根据当地法规要求为今后 L3 级自动驾驶功能在中国的适配和应用做好充分准备。据宝马介绍，在 L3 级自动驾驶中，驾驶者可以享受游戏、流媒体视频等车载影音娱乐。L3 级自动驾驶技术套件能够集成更多高性能传感器，如新的激光雷达系统，并将所有传感器信息与长距离雷达、前置摄像头数据相互关联，建立起

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德赛西威
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鹏翎股份

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2023-07-27 14:14:35

当前市场的观点

各位领导好：对于结构层面认知来讲，我们认为市场的关注点在于顺周期（含地产金融），消费和TMT的比较。我们依然维持三季度消费+TMT的大观点并未发生变化。从交流反馈的情况来看，对于以房地产、有色、化工、金融等顺周期板块争议还是比较大的，更倾向于是博弈价值的认知。顺周期（含地产金融）的认知需要看后续政策的落地进行跟踪评估，听其言观其行是非常重要的。顺周期中的周期品种可能更多是基于本身库存周期的逻辑来进行博弈。客观而言，对于房地产的表态出现边际好转，会议提出要“适应我国房地产市场供求关系发生重大变

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贵州茅台

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2023-07-27 10:23:26

【天风机械】：半导体设备核心股普调点评

【天风机械】半导体设备观点：潜在限制市场过度解读，当前赔率强烈建议关注！20230726 本轮半导体设备核心股普调，主要原因系市场对6月底“美国要求荷兰对于更老版本的DUV加大限制”一事的担忧。根据我们与产业的沟通，在此再次做出解读： ️范围上：原文中提到的“约6个中国工厂（facilities）”，具体工厂的选择会限定在具备先进制程能力。facility一词代表着限制只会局限于工厂而不会扩散至整个法人实体，如若某大型代工厂某个子工厂具备先进制程生产能力则只有这一个工厂会收到限制，其他工厂则不会

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拓荆科技
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北方华创

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2023-07-27 09:47:29

小鹏更新

小鹏更新与大众的合作旨在建立长期深度战略合作，各自优势互补，小鹏提供智能驾驶系统，大众提供工程设计能力供应链，双方共享更大规模的数据库。此次合作是对全球车企商业模式进行创新，是首款软件加硬件全站自研的车型。此次合作也证明了小鹏的领先技术有多种手段变现。 1、收入不能透露具体, 24、25年会有协议约定的技术服务费收入，26年正式车型量产后,规模越大收益越大,与车型销量正相关，但不确定是否是按量收费。单车获得价值与小鹏技术的价值量相关（目前不能透露，可以做敏感度分析） 2、后续收益和贡献的价值量

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中科创达
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鹏翎股份

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2023-07-27 09:05:54

【华泰军工】成飞集团借壳中航电测方案分析：核心资产尽数注入，千亿市值龙头诞生

7月26日晚中航电测发布成飞集团注入方案。【预案重点】 1、本次交易不涉及募集配套资金。意味着二级市场将充分享受资产注入带来的直接红利； 2、发行股份价格为8.39元/股，发行股数为20.86亿股，交易价格174.42亿元。7.26收盘价对应市值1292.00亿元； 3、成飞集团2022年实现营业收入672.91亿元，同比+26.04%；实现归母净利润13.13亿元，同比-29.04%；主要系贵飞2022年净亏损7.02亿元； 4、方案中对成飞母公司、贵飞、长飞的业绩承诺指标均为营收稳定增长，

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中航电测

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2023-07-27 08:50:08

【安信策略】从电动化到智能化，汽车新一轮定价的大β开启了么？

【安信策略】从电动化到智能化，汽车新一轮定价的大β开启了么？

【安信策略】从电动化到智能化，汽车新一轮定价的大β开启了么？

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德赛西威
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中科创达

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2023-07-27 08:14:22

招商证券一2023年7月美联储议息会议点评：对国内意味着什么？

今年市场与美联储博弈导致加息预期波动极大并对全球市场形成扰动，但我们终究会发现资产价格（的方向）由远期决定。自从去年Q4美联储加息减速、疫情影响结束，美元指数、10Y美债收益率就相继见顶，海外权益资产也逐渐回升。然而，美国劳动力短缺与经济结构变化令通胀与就业的关系远比疫前复杂，加大了FED的评估和操作难度。换言之，加息减速与避险退潮足以扭转流动性和风险偏好，市场与FED间虽有“分歧”但一直收敛并最终一致，因此海外选择了用“远期”货币政策与当前经济韧性共同为美股定价。往后看，降息是对美国经济总体转

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盛达资源

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2023-07-27 08:02:42

发力AI助广告“吸金”：Meta二季度收入超预期猛增11%，盘后涨超7%

摘要：二季度Meta营收创一年半最大同比增幅，EPS盈利止降回升、超预期增长21%；广告和App收入均超预期增近12%，为一季度三倍，元宇宙收入超预期减少39%；Facebook日活续创单季历史新高，月活史上首次突破30亿。Meta三季度营收指引高于预期，今年费用指引上调20亿美元，今年资本支出指引下调30亿美元，对非AI服务器节约成本，称继续投资AI和元宇宙将导致明年费用增加，元宇宙业务明年亏损将大增。美股周三盘后，Facebook母公司Meta发布了二季度财报。财报显示，二季度营收超预期，

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蓝色光标

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2023-07-27 07:58:47

小鹏+大众开启合作新模式，强推小鹏汽车及产业链标的！

事件要点：大众汽车品牌与小鹏汽车签署【长期技术合作框架协议】，为快速增长的中国电动出行市场推出更多车型。具体合作细则：大众汽车集团将向小鹏汽车增资约7亿美元，以每ADS(*)15美元的价格，在交易完成后持有小鹏汽车约4.99%的股权；本次合作将联合开发专属中国市场的电动智能网联汽车ICV，新增车型将补充现有产品组合，同时在快速增长的中国电动出行市场开拓更多细分及客户群体。对行业的影响：具有里程碑意义。预示着：中国汽车品牌在电动智能车时代已经具备全球重大影响力。大众作为油车时代的世界龙头之一，在

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广东鸿图
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旭升集团

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【国盛计算机】AI日日新 2023/7/27

模型层 #meta23Q2营收、利润超预期公司23Q2营收 319.99亿美元，yoy +11.02%，gog+11.71%，超出市场预期的310.6亿亿美元。23Q2净利润77.88亿美元，yoy +16.46%，909+36.42%，EPS 2.98美元，高于市场预期的2.91美元。 #Meta将向微软、亚马逊或谷歌等大型云服务商收取转售Llama2的费用 7月27日，Meta计划从主要云计算公司的Llama2人工智能大型语言模型转售中获利。Llama2是开放的，但除了将技术开源外，最大的

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汽车行业大众入股小鹏事件点评报告：大众入股小鹏创造共赢，行业将探索新合作模式

国泰君安证券发布研究报告称，大众汽车宣布入股小鹏汽车股权并开展技术合作，双方合作将创造共赢局面，为行业提供新合作模式探索，国内整车企业及智能电动产业链有望迎来价值重估。维持行业增持评级，继续推荐三条主线：高景气度新能源化主线，推荐标的双环传动、银轮股份、拓普集团、多利科技、隆盛科技、爱柯迪、瑞鹄模具、新泉股份、嵘泰股份、旭升集团等，受益标的精锻科技；智能化主线，推荐标的德赛西威、伯特利、上声电子、星宇股份、科博达、华阳集团、华域汽车等，受益标的华依科技；自主品牌主线，推荐标的小鹏汽车、理想汽车

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传：拟召开“活跃资本市场”座谈会

传：有关部门开始征集“活跃资本市场，提振投资者信心”的建议，同时拟邀请相关建议人士召开专门的座谈会。

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欧央行如期加息25个基点！未来利率将设定在足够限制性的水平，以实现2%的通胀目标

摘要：欧洲央行欧央行继续加息25个基点，并称通胀预计仍将在长时间内居高不下，管委会随时准备调整所有政策工具。无惧欧洲经济放缓，欧央行继续加息25个基点，存款便利利率达2001年以来最高水平，并表示将停止APP再投资。 7月27日，欧洲央行公布最新利率决议，将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率三大关键利率均上调25个基点，符合市场预期。存款便利利率达到3.75 %，为二十二年来的最高水平，再融资利率达到4.25%，边际贷款率达到4.50%。欧央行三大关键利率在不到一年的时间里累计提高整

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安信证券：美联储加息近终点降息声渐起，看好黄金和铜板块

7月美联储会议加息25bp，政策利率区间升至5.25~5.5%，增量信息相对有限。关于加息：本次会议仍未给出加息周期已结束的结论，美联储后续加息进程，将依赖于数据来逐次决定。鲍威尔提及，当前的实际利率已经处于“有意义的正区间”，当前利率已有限制性。在下一次会议9月前，是否加息需要重点关注7-8月的就业通胀数据情况。据我们判断，核心CPI同比将在7-8月进一步回落至4.5-5%区间，且房租、核心服务等分项已经在6月数据中显示出实质性降温，加息周期大概率已经结束。关于降息：鲍威尔本次会议提及今年

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宝马中国研发团队也已启动L3级自动驾驶的本土化研发

7 月 27 日消息，IT之家从宝马集团官方公众号获悉，宝马集团正在加快开发 L3 级自动驾驶功能，全球计划于 2023 年底或 2024 年初上市。宝马中国研发团队也已启动 L3 级自动驾驶的本土化研发，将根据当地法规要求为今后 L3 级自动驾驶功能在中国的适配和应用做好充分准备。据宝马介绍，在 L3 级自动驾驶中，驾驶者可以享受游戏、流媒体视频等车载影音娱乐。L3 级自动驾驶技术套件能够集成更多高性能传感器，如新的激光雷达系统，并将所有传感器信息与长距离雷达、前置摄像头数据相互关联，建立起

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当前市场的观点

各位领导好：对于结构层面认知来讲，我们认为市场的关注点在于顺周期（含地产金融），消费和TMT的比较。我们依然维持三季度消费+TMT的大观点并未发生变化。从交流反馈的情况来看，对于以房地产、有色、化工、金融等顺周期板块争议还是比较大的，更倾向于是博弈价值的认知。顺周期（含地产金融）的认知需要看后续政策的落地进行跟踪评估，听其言观其行是非常重要的。顺周期中的周期品种可能更多是基于本身库存周期的逻辑来进行博弈。客观而言，对于房地产的表态出现边际好转，会议提出要“适应我国房地产市场供求关系发生重大变

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【天风机械】：半导体设备核心股普调点评

【天风机械】半导体设备观点：潜在限制市场过度解读，当前赔率强烈建议关注！20230726 本轮半导体设备核心股普调，主要原因系市场对6月底“美国要求荷兰对于更老版本的DUV加大限制”一事的担忧。根据我们与产业的沟通，在此再次做出解读： ️范围上：原文中提到的“约6个中国工厂（facilities）”，具体工厂的选择会限定在具备先进制程能力。facility一词代表着限制只会局限于工厂而不会扩散至整个法人实体，如若某大型代工厂某个子工厂具备先进制程生产能力则只有这一个工厂会收到限制，其他工厂则不会

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小鹏更新与大众的合作旨在建立长期深度战略合作，各自优势互补，小鹏提供智能驾驶系统，大众提供工程设计能力供应链，双方共享更大规模的数据库。此次合作是对全球车企商业模式进行创新，是首款软件加硬件全站自研的车型。此次合作也证明了小鹏的领先技术有多种手段变现。 1、收入不能透露具体, 24、25年会有协议约定的技术服务费收入，26年正式车型量产后,规模越大收益越大,与车型销量正相关，但不确定是否是按量收费。单车获得价值与小鹏技术的价值量相关（目前不能透露，可以做敏感度分析） 2、后续收益和贡献的价值量

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【华泰军工】成飞集团借壳中航电测方案分析：核心资产尽数注入，千亿市值龙头诞生

7月26日晚中航电测发布成飞集团注入方案。【预案重点】 1、本次交易不涉及募集配套资金。意味着二级市场将充分享受资产注入带来的直接红利； 2、发行股份价格为8.39元/股，发行股数为20.86亿股，交易价格174.42亿元。7.26收盘价对应市值1292.00亿元； 3、成飞集团2022年实现营业收入672.91亿元，同比+26.04%；实现归母净利润13.13亿元，同比-29.04%；主要系贵飞2022年净亏损7.02亿元； 4、方案中对成飞母公司、贵飞、长飞的业绩承诺指标均为营收稳定增长，

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今年市场与美联储博弈导致加息预期波动极大并对全球市场形成扰动，但我们终究会发现资产价格（的方向）由远期决定。自从去年Q4美联储加息减速、疫情影响结束，美元指数、10Y美债收益率就相继见顶，海外权益资产也逐渐回升。然而，美国劳动力短缺与经济结构变化令通胀与就业的关系远比疫前复杂，加大了FED的评估和操作难度。换言之，加息减速与避险退潮足以扭转流动性和风险偏好，市场与FED间虽有“分歧”但一直收敛并最终一致，因此海外选择了用“远期”货币政策与当前经济韧性共同为美股定价。往后看，降息是对美国经济总体转

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发力AI助广告“吸金”：Meta二季度收入超预期猛增11%，盘后涨超7%

摘要：二季度Meta营收创一年半最大同比增幅，EPS盈利止降回升、超预期增长21%；广告和App收入均超预期增近12%，为一季度三倍，元宇宙收入超预期减少39%；Facebook日活续创单季历史新高，月活史上首次突破30亿。Meta三季度营收指引高于预期，今年费用指引上调20亿美元，今年资本支出指引下调30亿美元，对非AI服务器节约成本，称继续投资AI和元宇宙将导致明年费用增加，元宇宙业务明年亏损将大增。美股周三盘后，Facebook母公司Meta发布了二季度财报。财报显示，二季度营收超预期，

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小鹏+大众开启合作新模式，强推小鹏汽车及产业链标的！

事件要点：大众汽车品牌与小鹏汽车签署【长期技术合作框架协议】，为快速增长的中国电动出行市场推出更多车型。具体合作细则：大众汽车集团将向小鹏汽车增资约7亿美元，以每ADS(*)15美元的价格，在交易完成后持有小鹏汽车约4.99%的股权；本次合作将联合开发专属中国市场的电动智能网联汽车ICV，新增车型将补充现有产品组合，同时在快速增长的中国电动出行市场开拓更多细分及客户群体。对行业的影响：具有里程碑意义。预示着：中国汽车品牌在电动智能车时代已经具备全球重大影响力。大众作为油车时代的世界龙头之一，在

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国泰君安证券发布研究报告称，大众汽车宣布入股小鹏汽车股权并开展技术合作，双方合作将创造共赢局面，为行业提供新合作模式探索，国内整车企业及智能电动产业链有望迎来价值重估。维持行业增持评级，继续推荐三条主线：高景气度新能源化主线，推荐标的双环传动、银轮股份、拓普集团、多利科技、隆盛科技、爱柯迪、瑞鹄模具、新泉股份、嵘泰股份、旭升集团等，受益标的精锻科技；智能化主线，推荐标的德赛西威、伯特利、上声电子、星宇股份、科博达、华阳集团、华域汽车等，受益标的华依科技；自主品牌主线，推荐标的小鹏汽车、理想汽车

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传：拟召开“活跃资本市场”座谈会

传：有关部门开始征集“活跃资本市场，提振投资者信心”的建议，同时拟邀请相关建议人士召开专门的座谈会。

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东方财富

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欧央行如期加息25个基点！未来利率将设定在足够限制性的水平，以实现2%的通胀目标

摘要：欧洲央行欧央行继续加息25个基点，并称通胀预计仍将在长时间内居高不下，管委会随时准备调整所有政策工具。无惧欧洲经济放缓，欧央行继续加息25个基点，存款便利利率达2001年以来最高水平，并表示将停止APP再投资。 7月27日，欧洲央行公布最新利率决议，将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率三大关键利率均上调25个基点，符合市场预期。存款便利利率达到3.75 %，为二十二年来的最高水平，再融资利率达到4.25%，边际贷款率达到4.50%。欧央行三大关键利率在不到一年的时间里累计提高整

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中国平安

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2023-07-27 19:50:11

安信证券：美联储加息近终点降息声渐起，看好黄金和铜板块

7月美联储会议加息25bp，政策利率区间升至5.25~5.5%，增量信息相对有限。关于加息：本次会议仍未给出加息周期已结束的结论，美联储后续加息进程，将依赖于数据来逐次决定。鲍威尔提及，当前的实际利率已经处于“有意义的正区间”，当前利率已有限制性。在下一次会议9月前，是否加息需要重点关注7-8月的就业通胀数据情况。据我们判断，核心CPI同比将在7-8月进一步回落至4.5-5%区间，且房租、核心服务等分项已经在6月数据中显示出实质性降温，加息周期大概率已经结束。关于降息：鲍威尔本次会议提及今年

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2023-07-27 15:46:13

宝马中国研发团队也已启动L3级自动驾驶的本土化研发

7 月 27 日消息，IT之家从宝马集团官方公众号获悉，宝马集团正在加快开发 L3 级自动驾驶功能，全球计划于 2023 年底或 2024 年初上市。宝马中国研发团队也已启动 L3 级自动驾驶的本土化研发，将根据当地法规要求为今后 L3 级自动驾驶功能在中国的适配和应用做好充分准备。据宝马介绍，在 L3 级自动驾驶中，驾驶者可以享受游戏、流媒体视频等车载影音娱乐。L3 级自动驾驶技术套件能够集成更多高性能传感器，如新的激光雷达系统，并将所有传感器信息与长距离雷达、前置摄像头数据相互关联，建立起

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鹏翎股份

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2023-07-27 14:14:35

当前市场的观点

各位领导好：对于结构层面认知来讲，我们认为市场的关注点在于顺周期（含地产金融），消费和TMT的比较。我们依然维持三季度消费+TMT的大观点并未发生变化。从交流反馈的情况来看，对于以房地产、有色、化工、金融等顺周期板块争议还是比较大的，更倾向于是博弈价值的认知。顺周期（含地产金融）的认知需要看后续政策的落地进行跟踪评估，听其言观其行是非常重要的。顺周期中的周期品种可能更多是基于本身库存周期的逻辑来进行博弈。客观而言，对于房地产的表态出现边际好转，会议提出要“适应我国房地产市场供求关系发生重大变

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贵州茅台

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2023-07-27 10:23:26

【天风机械】：半导体设备核心股普调点评

【天风机械】半导体设备观点：潜在限制市场过度解读，当前赔率强烈建议关注！20230726 本轮半导体设备核心股普调，主要原因系市场对6月底“美国要求荷兰对于更老版本的DUV加大限制”一事的担忧。根据我们与产业的沟通，在此再次做出解读： ️范围上：原文中提到的“约6个中国工厂（facilities）”，具体工厂的选择会限定在具备先进制程能力。facility一词代表着限制只会局限于工厂而不会扩散至整个法人实体，如若某大型代工厂某个子工厂具备先进制程生产能力则只有这一个工厂会收到限制，其他工厂则不会

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拓荆科技
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北方华创

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小鹏更新

小鹏更新与大众的合作旨在建立长期深度战略合作，各自优势互补，小鹏提供智能驾驶系统，大众提供工程设计能力供应链，双方共享更大规模的数据库。此次合作是对全球车企商业模式进行创新，是首款软件加硬件全站自研的车型。此次合作也证明了小鹏的领先技术有多种手段变现。 1、收入不能透露具体, 24、25年会有协议约定的技术服务费收入，26年正式车型量产后,规模越大收益越大,与车型销量正相关，但不确定是否是按量收费。单车获得价值与小鹏技术的价值量相关（目前不能透露，可以做敏感度分析） 2、后续收益和贡献的价值量

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【华泰军工】成飞集团借壳中航电测方案分析：核心资产尽数注入，千亿市值龙头诞生

7月26日晚中航电测发布成飞集团注入方案。【预案重点】 1、本次交易不涉及募集配套资金。意味着二级市场将充分享受资产注入带来的直接红利； 2、发行股份价格为8.39元/股，发行股数为20.86亿股，交易价格174.42亿元。7.26收盘价对应市值1292.00亿元； 3、成飞集团2022年实现营业收入672.91亿元，同比+26.04%；实现归母净利润13.13亿元，同比-29.04%；主要系贵飞2022年净亏损7.02亿元； 4、方案中对成飞母公司、贵飞、长飞的业绩承诺指标均为营收稳定增长，

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中航电测

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【安信策略】从电动化到智能化，汽车新一轮定价的大β开启了么？

【安信策略】从电动化到智能化，汽车新一轮定价的大β开启了么？

【安信策略】从电动化到智能化，汽车新一轮定价的大β开启了么？

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2023-07-27 08:14:22

招商证券一2023年7月美联储议息会议点评：对国内意味着什么？

今年市场与美联储博弈导致加息预期波动极大并对全球市场形成扰动，但我们终究会发现资产价格（的方向）由远期决定。自从去年Q4美联储加息减速、疫情影响结束，美元指数、10Y美债收益率就相继见顶，海外权益资产也逐渐回升。然而，美国劳动力短缺与经济结构变化令通胀与就业的关系远比疫前复杂，加大了FED的评估和操作难度。换言之，加息减速与避险退潮足以扭转流动性和风险偏好，市场与FED间虽有“分歧”但一直收敛并最终一致，因此海外选择了用“远期”货币政策与当前经济韧性共同为美股定价。往后看，降息是对美国经济总体转

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2023-07-27 08:02:42

发力AI助广告“吸金”：Meta二季度收入超预期猛增11%，盘后涨超7%

摘要：二季度Meta营收创一年半最大同比增幅，EPS盈利止降回升、超预期增长21%；广告和App收入均超预期增近12%，为一季度三倍，元宇宙收入超预期减少39%；Facebook日活续创单季历史新高，月活史上首次突破30亿。Meta三季度营收指引高于预期，今年费用指引上调20亿美元，今年资本支出指引下调30亿美元，对非AI服务器节约成本，称继续投资AI和元宇宙将导致明年费用增加，元宇宙业务明年亏损将大增。美股周三盘后，Facebook母公司Meta发布了二季度财报。财报显示，二季度营收超预期，

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小鹏+大众开启合作新模式，强推小鹏汽车及产业链标的！

事件要点：大众汽车品牌与小鹏汽车签署【长期技术合作框架协议】，为快速增长的中国电动出行市场推出更多车型。具体合作细则：大众汽车集团将向小鹏汽车增资约7亿美元，以每ADS(*)15美元的价格，在交易完成后持有小鹏汽车约4.99%的股权；本次合作将联合开发专属中国市场的电动智能网联汽车ICV，新增车型将补充现有产品组合，同时在快速增长的中国电动出行市场开拓更多细分及客户群体。对行业的影响：具有里程碑意义。预示着：中国汽车品牌在电动智能车时代已经具备全球重大影响力。大众作为油车时代的世界龙头之一，在

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【国盛计算机】AI日日新 2023/7/27

模型层 #meta23Q2营收、利润超预期公司23Q2营收 319.99亿美元，yoy +11.02%，gog+11.71%，超出市场预期的310.6亿亿美元。23Q2净利润77.88亿美元，yoy +16.46%，909+36.42%，EPS 2.98美元，高于市场预期的2.91美元。 #Meta将向微软、亚马逊或谷歌等大型云服务商收取转售Llama2的费用 7月27日，Meta计划从主要云计算公司的Llama2人工智能大型语言模型转售中获利。Llama2是开放的，但除了将技术开源外，最大的

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历次美国停止加息后A股表现

历次美国停止加息后A股表现

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汽车行业大众入股小鹏事件点评报告：大众入股小鹏创造共赢，行业将探索新合作模式

国泰君安证券发布研究报告称，大众汽车宣布入股小鹏汽车股权并开展技术合作，双方合作将创造共赢局面，为行业提供新合作模式探索，国内整车企业及智能电动产业链有望迎来价值重估。维持行业增持评级，继续推荐三条主线：高景气度新能源化主线，推荐标的双环传动、银轮股份、拓普集团、多利科技、隆盛科技、爱柯迪、瑞鹄模具、新泉股份、嵘泰股份、旭升集团等，受益标的精锻科技；智能化主线，推荐标的德赛西威、伯特利、上声电子、星宇股份、科博达、华阳集团、华域汽车等，受益标的华依科技；自主品牌主线，推荐标的小鹏汽车、理想汽车

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传：拟召开“活跃资本市场”座谈会

传：有关部门开始征集“活跃资本市场，提振投资者信心”的建议，同时拟邀请相关建议人士召开专门的座谈会。

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欧央行如期加息25个基点！未来利率将设定在足够限制性的水平，以实现2%的通胀目标

摘要：欧洲央行欧央行继续加息25个基点，并称通胀预计仍将在长时间内居高不下，管委会随时准备调整所有政策工具。无惧欧洲经济放缓，欧央行继续加息25个基点，存款便利利率达2001年以来最高水平，并表示将停止APP再投资。 7月27日，欧洲央行公布最新利率决议，将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率三大关键利率均上调25个基点，符合市场预期。存款便利利率达到3.75 %，为二十二年来的最高水平，再融资利率达到4.25%，边际贷款率达到4.50%。欧央行三大关键利率在不到一年的时间里累计提高整

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安信证券：美联储加息近终点降息声渐起，看好黄金和铜板块

7月美联储会议加息25bp，政策利率区间升至5.25~5.5%，增量信息相对有限。关于加息：本次会议仍未给出加息周期已结束的结论，美联储后续加息进程，将依赖于数据来逐次决定。鲍威尔提及，当前的实际利率已经处于“有意义的正区间”，当前利率已有限制性。在下一次会议9月前，是否加息需要重点关注7-8月的就业通胀数据情况。据我们判断，核心CPI同比将在7-8月进一步回落至4.5-5%区间，且房租、核心服务等分项已经在6月数据中显示出实质性降温，加息周期大概率已经结束。关于降息：鲍威尔本次会议提及今年

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宝马中国研发团队也已启动L3级自动驾驶的本土化研发

7 月 27 日消息，IT之家从宝马集团官方公众号获悉，宝马集团正在加快开发 L3 级自动驾驶功能，全球计划于 2023 年底或 2024 年初上市。宝马中国研发团队也已启动 L3 级自动驾驶的本土化研发，将根据当地法规要求为今后 L3 级自动驾驶功能在中国的适配和应用做好充分准备。据宝马介绍，在 L3 级自动驾驶中，驾驶者可以享受游戏、流媒体视频等车载影音娱乐。L3 级自动驾驶技术套件能够集成更多高性能传感器，如新的激光雷达系统，并将所有传感器信息与长距离雷达、前置摄像头数据相互关联，建立起

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当前市场的观点

各位领导好：对于结构层面认知来讲，我们认为市场的关注点在于顺周期（含地产金融），消费和TMT的比较。我们依然维持三季度消费+TMT的大观点并未发生变化。从交流反馈的情况来看，对于以房地产、有色、化工、金融等顺周期板块争议还是比较大的，更倾向于是博弈价值的认知。顺周期（含地产金融）的认知需要看后续政策的落地进行跟踪评估，听其言观其行是非常重要的。顺周期中的周期品种可能更多是基于本身库存周期的逻辑来进行博弈。客观而言，对于房地产的表态出现边际好转，会议提出要“适应我国房地产市场供求关系发生重大变

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【天风机械】：半导体设备核心股普调点评

【天风机械】半导体设备观点：潜在限制市场过度解读，当前赔率强烈建议关注！20230726 本轮半导体设备核心股普调，主要原因系市场对6月底“美国要求荷兰对于更老版本的DUV加大限制”一事的担忧。根据我们与产业的沟通，在此再次做出解读： ️范围上：原文中提到的“约6个中国工厂（facilities）”，具体工厂的选择会限定在具备先进制程能力。facility一词代表着限制只会局限于工厂而不会扩散至整个法人实体，如若某大型代工厂某个子工厂具备先进制程生产能力则只有这一个工厂会收到限制，其他工厂则不会

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小鹏更新与大众的合作旨在建立长期深度战略合作，各自优势互补，小鹏提供智能驾驶系统，大众提供工程设计能力供应链，双方共享更大规模的数据库。此次合作是对全球车企商业模式进行创新，是首款软件加硬件全站自研的车型。此次合作也证明了小鹏的领先技术有多种手段变现。 1、收入不能透露具体, 24、25年会有协议约定的技术服务费收入，26年正式车型量产后,规模越大收益越大,与车型销量正相关，但不确定是否是按量收费。单车获得价值与小鹏技术的价值量相关（目前不能透露，可以做敏感度分析） 2、后续收益和贡献的价值量

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【华泰军工】成飞集团借壳中航电测方案分析：核心资产尽数注入，千亿市值龙头诞生

7月26日晚中航电测发布成飞集团注入方案。【预案重点】 1、本次交易不涉及募集配套资金。意味着二级市场将充分享受资产注入带来的直接红利； 2、发行股份价格为8.39元/股，发行股数为20.86亿股，交易价格174.42亿元。7.26收盘价对应市值1292.00亿元； 3、成飞集团2022年实现营业收入672.91亿元，同比+26.04%；实现归母净利润13.13亿元，同比-29.04%；主要系贵飞2022年净亏损7.02亿元； 4、方案中对成飞母公司、贵飞、长飞的业绩承诺指标均为营收稳定增长，

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【安信策略】从电动化到智能化，汽车新一轮定价的大β开启了么？

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今年市场与美联储博弈导致加息预期波动极大并对全球市场形成扰动，但我们终究会发现资产价格（的方向）由远期决定。自从去年Q4美联储加息减速、疫情影响结束，美元指数、10Y美债收益率就相继见顶，海外权益资产也逐渐回升。然而，美国劳动力短缺与经济结构变化令通胀与就业的关系远比疫前复杂，加大了FED的评估和操作难度。换言之，加息减速与避险退潮足以扭转流动性和风险偏好，市场与FED间虽有“分歧”但一直收敛并最终一致，因此海外选择了用“远期”货币政策与当前经济韧性共同为美股定价。往后看，降息是对美国经济总体转

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发力AI助广告“吸金”：Meta二季度收入超预期猛增11%，盘后涨超7%

摘要：二季度Meta营收创一年半最大同比增幅，EPS盈利止降回升、超预期增长21%；广告和App收入均超预期增近12%，为一季度三倍，元宇宙收入超预期减少39%；Facebook日活续创单季历史新高，月活史上首次突破30亿。Meta三季度营收指引高于预期，今年费用指引上调20亿美元，今年资本支出指引下调30亿美元，对非AI服务器节约成本，称继续投资AI和元宇宙将导致明年费用增加，元宇宙业务明年亏损将大增。美股周三盘后，Facebook母公司Meta发布了二季度财报。财报显示，二季度营收超预期，

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小鹏+大众开启合作新模式，强推小鹏汽车及产业链标的！

事件要点：大众汽车品牌与小鹏汽车签署【长期技术合作框架协议】，为快速增长的中国电动出行市场推出更多车型。具体合作细则：大众汽车集团将向小鹏汽车增资约7亿美元，以每ADS(*)15美元的价格，在交易完成后持有小鹏汽车约4.99%的股权；本次合作将联合开发专属中国市场的电动智能网联汽车ICV，新增车型将补充现有产品组合，同时在快速增长的中国电动出行市场开拓更多细分及客户群体。对行业的影响：具有里程碑意义。预示着：中国汽车品牌在电动智能车时代已经具备全球重大影响力。大众作为油车时代的世界龙头之一，在

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汽车行业大众入股小鹏事件点评报告：大众入股小鹏创造共赢，行业将探索新合作模式

国泰君安证券发布研究报告称，大众汽车宣布入股小鹏汽车股权并开展技术合作，双方合作将创造共赢局面，为行业提供新合作模式探索，国内整车企业及智能电动产业链有望迎来价值重估。维持行业增持评级，继续推荐三条主线：高景气度新能源化主线，推荐标的双环传动、银轮股份、拓普集团、多利科技、隆盛科技、爱柯迪、瑞鹄模具、新泉股份、嵘泰股份、旭升集团等，受益标的精锻科技；智能化主线，推荐标的德赛西威、伯特利、上声电子、星宇股份、科博达、华阳集团、华域汽车等，受益标的华依科技；自主品牌主线，推荐标的小鹏汽车、理想汽车

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摘要：欧洲央行欧央行继续加息25个基点，并称通胀预计仍将在长时间内居高不下，管委会随时准备调整所有政策工具。无惧欧洲经济放缓，欧央行继续加息25个基点，存款便利利率达2001年以来最高水平，并表示将停止APP再投资。 7月27日，欧洲央行公布最新利率决议，将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率三大关键利率均上调25个基点，符合市场预期。存款便利利率达到3.75 %，为二十二年来的最高水平，再融资利率达到4.25%，边际贷款率达到4.50%。欧央行三大关键利率在不到一年的时间里累计提高整

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安信证券：美联储加息近终点降息声渐起，看好黄金和铜板块

7月美联储会议加息25bp，政策利率区间升至5.25~5.5%，增量信息相对有限。关于加息：本次会议仍未给出加息周期已结束的结论，美联储后续加息进程，将依赖于数据来逐次决定。鲍威尔提及，当前的实际利率已经处于“有意义的正区间”，当前利率已有限制性。在下一次会议9月前，是否加息需要重点关注7-8月的就业通胀数据情况。据我们判断，核心CPI同比将在7-8月进一步回落至4.5-5%区间，且房租、核心服务等分项已经在6月数据中显示出实质性降温，加息周期大概率已经结束。关于降息：鲍威尔本次会议提及今年

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宝马中国研发团队也已启动L3级自动驾驶的本土化研发

7 月 27 日消息，IT之家从宝马集团官方公众号获悉，宝马集团正在加快开发 L3 级自动驾驶功能，全球计划于 2023 年底或 2024 年初上市。宝马中国研发团队也已启动 L3 级自动驾驶的本土化研发，将根据当地法规要求为今后 L3 级自动驾驶功能在中国的适配和应用做好充分准备。据宝马介绍，在 L3 级自动驾驶中，驾驶者可以享受游戏、流媒体视频等车载影音娱乐。L3 级自动驾驶技术套件能够集成更多高性能传感器，如新的激光雷达系统，并将所有传感器信息与长距离雷达、前置摄像头数据相互关联，建立起

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2023-07-27 14:14:35

当前市场的观点

各位领导好：对于结构层面认知来讲，我们认为市场的关注点在于顺周期（含地产金融），消费和TMT的比较。我们依然维持三季度消费+TMT的大观点并未发生变化。从交流反馈的情况来看，对于以房地产、有色、化工、金融等顺周期板块争议还是比较大的，更倾向于是博弈价值的认知。顺周期（含地产金融）的认知需要看后续政策的落地进行跟踪评估，听其言观其行是非常重要的。顺周期中的周期品种可能更多是基于本身库存周期的逻辑来进行博弈。客观而言，对于房地产的表态出现边际好转，会议提出要“适应我国房地产市场供求关系发生重大变

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2023-07-27 10:23:26

【天风机械】：半导体设备核心股普调点评

【天风机械】半导体设备观点：潜在限制市场过度解读，当前赔率强烈建议关注！20230726 本轮半导体设备核心股普调，主要原因系市场对6月底“美国要求荷兰对于更老版本的DUV加大限制”一事的担忧。根据我们与产业的沟通，在此再次做出解读： ️范围上：原文中提到的“约6个中国工厂（facilities）”，具体工厂的选择会限定在具备先进制程能力。facility一词代表着限制只会局限于工厂而不会扩散至整个法人实体，如若某大型代工厂某个子工厂具备先进制程生产能力则只有这一个工厂会收到限制，其他工厂则不会

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2023-07-27 09:47:29

小鹏更新

小鹏更新与大众的合作旨在建立长期深度战略合作，各自优势互补，小鹏提供智能驾驶系统，大众提供工程设计能力供应链，双方共享更大规模的数据库。此次合作是对全球车企商业模式进行创新，是首款软件加硬件全站自研的车型。此次合作也证明了小鹏的领先技术有多种手段变现。 1、收入不能透露具体, 24、25年会有协议约定的技术服务费收入，26年正式车型量产后,规模越大收益越大,与车型销量正相关，但不确定是否是按量收费。单车获得价值与小鹏技术的价值量相关（目前不能透露，可以做敏感度分析） 2、后续收益和贡献的价值量

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2023-07-27 09:05:54

【华泰军工】成飞集团借壳中航电测方案分析：核心资产尽数注入，千亿市值龙头诞生

7月26日晚中航电测发布成飞集团注入方案。【预案重点】 1、本次交易不涉及募集配套资金。意味着二级市场将充分享受资产注入带来的直接红利； 2、发行股份价格为8.39元/股，发行股数为20.86亿股，交易价格174.42亿元。7.26收盘价对应市值1292.00亿元； 3、成飞集团2022年实现营业收入672.91亿元，同比+26.04%；实现归母净利润13.13亿元，同比-29.04%；主要系贵飞2022年净亏损7.02亿元； 4、方案中对成飞母公司、贵飞、长飞的业绩承诺指标均为营收稳定增长，

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中航电测

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2023-07-27 08:50:08

【安信策略】从电动化到智能化，汽车新一轮定价的大β开启了么？

【安信策略】从电动化到智能化，汽车新一轮定价的大β开启了么？

【安信策略】从电动化到智能化，汽车新一轮定价的大β开启了么？

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2023-07-27 08:14:22

招商证券一2023年7月美联储议息会议点评：对国内意味着什么？

今年市场与美联储博弈导致加息预期波动极大并对全球市场形成扰动，但我们终究会发现资产价格（的方向）由远期决定。自从去年Q4美联储加息减速、疫情影响结束，美元指数、10Y美债收益率就相继见顶，海外权益资产也逐渐回升。然而，美国劳动力短缺与经济结构变化令通胀与就业的关系远比疫前复杂，加大了FED的评估和操作难度。换言之，加息减速与避险退潮足以扭转流动性和风险偏好，市场与FED间虽有“分歧”但一直收敛并最终一致，因此海外选择了用“远期”货币政策与当前经济韧性共同为美股定价。往后看，降息是对美国经济总体转

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2023-07-27 08:02:42

发力AI助广告“吸金”：Meta二季度收入超预期猛增11%，盘后涨超7%

摘要：二季度Meta营收创一年半最大同比增幅，EPS盈利止降回升、超预期增长21%；广告和App收入均超预期增近12%，为一季度三倍，元宇宙收入超预期减少39%；Facebook日活续创单季历史新高，月活史上首次突破30亿。Meta三季度营收指引高于预期，今年费用指引上调20亿美元，今年资本支出指引下调30亿美元，对非AI服务器节约成本，称继续投资AI和元宇宙将导致明年费用增加，元宇宙业务明年亏损将大增。美股周三盘后，Facebook母公司Meta发布了二季度财报。财报显示，二季度营收超预期，

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2023-07-27 07:58:47

小鹏+大众开启合作新模式，强推小鹏汽车及产业链标的！

事件要点：大众汽车品牌与小鹏汽车签署【长期技术合作框架协议】，为快速增长的中国电动出行市场推出更多车型。具体合作细则：大众汽车集团将向小鹏汽车增资约7亿美元，以每ADS(*)15美元的价格，在交易完成后持有小鹏汽车约4.99%的股权；本次合作将联合开发专属中国市场的电动智能网联汽车ICV，新增车型将补充现有产品组合，同时在快速增长的中国电动出行市场开拓更多细分及客户群体。对行业的影响：具有里程碑意义。预示着：中国汽车品牌在电动智能车时代已经具备全球重大影响力。大众作为油车时代的世界龙头之一，在

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