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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-07-26 08:16:34

别把糖当药！顺周期兑现时点已至，科技创新才是今年主线！

别把糖当药！顺周期兑现时点已至，科技创新才是今年主线！近期顺周期板块表现较好，我们认为行情只是极悲观预期修复下的昙花一现，切勿追高。基本面角度，地产下行已成共识，即便销售端能稳住，去年和今年惨淡的销售和新开工也会兑现到明后年的竣工段，到时在总量下滑30%以上情况下，竣工端的家居建材等标的大概率会重演开工端水泥的悲剧。政策力度难以救起地产大势。未来10年都大概率房地产销售面积中枢维持在9亿平。从实际效果来开，二三线城市放松政策难以救起楼市，居民房价预期已经彻底改变。等到一线城市政策落地只有小

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宁德时代

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16.79
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-26 08:15:13

【浙商金属+汽车】资源→安全

近80年的布雷顿森林体系，美国和欧盟用了40%的经济实力，获得了80%的国际支付结算份额。中国近20年取得了飞快的进步：2000-2020年，美国研发支出绝对值增加170%，中国增加31倍。 1）在缺乏新的技术革命的情况下，假设全球分工受阻，走向逆全球化趋势，全球贸易成本将显著增加； 2）我国对于资源安全的重视程度在不断提高。具体量化影响？截至2023年3月，全球外汇储备约12万亿美金，其中中国达到3万亿美金。而以2022年为例，原油年产值2.1万亿美金，铁矿石是0.3万亿美金，黄金和铜

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盛达资源
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中国铝业
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华友钴业

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13.59
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只买龙头的老司机

2023-07-26 08:08:07

【财通电子】精测电子：明场有图形与电子束双刃合璧，量测设备国产化劈波斩浪

国内对量检测重视程度还有很大提升空间，梳理了行业竞争态势，我们相信精测电子将脱颖而出！ #量检测设备进口比肩刻蚀沉积，进口替代空间有所低估：传统估计，量检测设备约占全部设备开支的约10%+。但2022年国内进口光学检测（33亿美元）与电子束检测设备（12.26亿美元），合并已超过刻蚀（37亿美元）或CVD（37亿美元）的进口金额。国内FAB厂研发新制程、提高良率、保持良率，产生大批量检测需要，量测已成为最大的单项设备市场之一，国内企业有在此领域大有可为。 #"小曝光机"明场设备，风浪越大鱼越贵

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精测电子

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15.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-26 07:56:37

20230725 北方华创交流要点

20230725 北方华创交流要点 #订单情况：今年平均每个月20亿左右新签订单，上半年综合订单增长超过30%，主要是IC和光伏设备增速较快，LED、面板、三代半领域基本没什么增长。 #收入结构： 23Q1半导体设备构成中，IC+先进封装占比60%，化合物三代半占比5%，光伏占比4%，LED占比4%，零部件（流量计为主）占比5%，剩下的是配件及其他。上半年来看，IC占比更高，光伏占比更低，说明业绩增长核心还是IC设备拉动。 #产品进展： ①刻蚀设备：ICP设备处于领先地位，预计逻辑领域ICP份

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北方华创

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2.26
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2023-07-26 07:55:34

【德邦电新】宁德时代：盈利能力稳健，全球动力储能NO1

事件：公司上半年实现营收1892.5亿元，同比增长67.5%；归母净利207.2亿元，同比增长153.6%；其中Q2实现营收1002.1亿元，同比增长55.9%；归母净利108.95亿元，同比增长63.2%，环比增长10.9%；Q2毛利率为21.96%，净利率为11.37%，环比微弱提升。 ① 产能出货：产能利用率暂处于较低水平，下半年有望修复！公司上半年产能254GWH，在建产能100GWH，产量154GWH；产能利用率60.5%，预计出货量约170GWH，其中动力电池占比约80%，储能占比约

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宁德时代

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-26 07:34:53

东吴证券：地产行业有望迎来一轮普涨行情

三重底部—估值底部、市场信心底部、机构配置底部，同时行业基本面仍处于持续探底过程。该行认为，此次政治局的相关表述将有效提振行业信心，信心的修复将带动行业经历一轮显著的估值修复，行业首先有望迎来一轮普涨行情，而后的分化行情中在本轮调整中城市布局更优、投资更为积极、销售逆势增长的公司将获得进一步的上涨空间。推荐：保利发展(600048.SH)、招商蛇口(001979.SZ)、越秀地产(00123)、华发股份(600325.SH)、滨江集团(002244.SZ)，建议关注中国海外发展(00688)、

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招商蛇口
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保利发展
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华发股份

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2023-07-26 07:24:30

经济日报：活跃市场提振信心要打“组合拳”

资本市场联通千行百业，牵系千家万户。7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。练好内功让市场活跃当下，国际金融形势复杂多变，全球经济增长不稳定、不确定性明显加大，地缘政治冲突加重，这些外部因素对我国资本市场有着重大影响。从国内看，经济回升向好，但内生动力还不强，经济恢复呈现出波浪式发展、曲折式前进的过程。未来经济环境的不确定性又影响了投资者的行为和市场预期等。各种因素叠加在一起，凸显了资本市场的复杂性。党的20大

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完美世界

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9.63
戈壁淘金

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2023-07-26 07:11:40

微软第四财季营收好于预期云业务增速放缓拖累股价盘后走低

1、微软第四财季营收、净利润和各项业务营收均小幅超预期，但云业务增速放缓拖累股价盘后跌近1%； 2、微软包括人工智能在内的Office生产力套件尚未得到广泛使用。美东时间周二盘后，科技巨头微软公布了截至今年6月30日的2023财年第四财季及全财年业绩。总体来看，微软第四财季营收、净利润和各项业务营收均小幅超预期，但云业务增速放缓拖累股价盘后跌近1%。财报显示，微软第四财季营收同比增长8%至562亿美元，高于市场预期的554.9亿美元；经营利润率同比增长18%至243亿美元，净利润同比增长20

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宁夏建材

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2023-07-26 07:09:54

二季度谷歌搜索收入加速增长，云业务猛增意外未放缓，盘后一度涨超7%

摘要：二季度谷歌母公司Alphabet收入和利润均超预期增长，营收同比增7%，EPS盈利连降四个季度后同比激增19%；谷歌广告收入扭转两季连降，超预期增长3.3%，其中搜索收入增长加快至4.8%；谷歌云收入同比增28%，持平一季度增速，连续两季盈利；但二季度资本支出远低于预期。CEO称公司在AI领域的持续领先地位推动搜索进化。Alphabet宣布首席财务官Porat 9月起担任总裁兼首席投资官，负责AI等科技创新的投资。 ChatGPT等人工智能（AI）工具的冲击并未动摇搜索一哥谷歌的地位。谷歌

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三六零

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2023-07-26 07:03:01

7月26日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、证监会：科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡 7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议要求，进一步突出稳字当头、稳中求进。坚持以市场稳、功能稳、政策稳，促进预期稳。科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，切实维护市场平稳运行。认真贯彻党中央、国务院《关于促进民营经济发展壮大的意见》，支持民营企业通过资本市场实现高质量发展，提升平台企业常态化监管水平，

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东方财富
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滨江集团
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东方雨虹
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中国卫星

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21.27
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2023-07-25 20:09:44

特斯拉中国市场二季度营收57亿美元，同比增长超五成

摘要：2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。特斯拉中国市场二季度实现51.33%的营收增幅。当地时间7月24日，特斯拉披露的文件显示，2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。从全球来看，特斯拉今年第二季度营收为249.27亿美元，同比增长47%。中国市场营收在其中占比为22.99%。美国仍旧是特斯拉最大的

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拓普集团

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戈壁淘金

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2023-07-25 17:58:52

下半年方向，定了

上半年：独尊 AI 下半年：顺周期+AI 明年：顺周期半导体的（AI）：GPU、光芯片半导体的（顺周期+AI）：封力CoWoS、存力HBM、边缘计算半导体的（顺周期无AI）：功率、模拟、SoC、消电芯片

Screenshot_20230725_175812_com.tencent.mm_edit_45376026555576.jpg

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通富微电
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雅克科技

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2023-07-25 16:44:53

东海证券：国内消费电子仍处周期筑底修复阶段

投资要点：电子板块观点：七部门联合发文促进电子产品消费，鼓励AI赋能消费电子及电子产品下乡等措施，关注消费电子周期筑底；TV面板价格持续复苏，IT面板周期拐点显现。整体产业处于逐渐筑底阶段，建议积极关注汽车芯片、周期筑底、国产替代三条投资赛道。七部门联合发文促进电子产品消费。7月21日，国家发展改革委、工业和信息化部等国家七部门联合印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，该措施指出要加快电子产品技术创新，鼓励市场主体积极应用国产人工智能（AI）技术提升电子产品智能化水平，培育电子产品消费新增

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兆易创新
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深天马A
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富创精密
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北方华创

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2023-07-25 16:34:52

【3C计算机】汽车IT update ，汽车beta已呈现反转信号

【3C计算机】汽车IT update #20230725 汽车beta已呈现反转信号一方面，6月末至今汽车（乘用车）需求端持续超预期。据中金汽车组，销量端预计7月全月乘用车175w，同/环比-1%/-10%；电车62w，同/环比 +40.6%/-5%，渗透率35.4% (6月33.4%)。另一方面，7月政治局会议提出扩大内需，提振汽车、电子产品等大宗消费，传达政策的强支持信号。特斯拉FSD入华等事件下半年具备持续催化，提振ADAS渗透率国内自动驾驶渗透率目前<5%，特斯拉FSD入华及开放

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德赛西威
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中科创达
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光庭信息

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戈壁淘金

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2023-07-25 14:26:16

牛市旗手揭竿而起

各级市场参与主体：活跃资本市场，提振投资者信心！牛市旗手揭竿而起！资本市场重在活跃！“T+0”是活跃资本市场的重要手段。目前A股市场到了一种交易的分水岭，量能萎缩，交投不活跃引起各方关注！重磅会议后，市场对 “t+0”再度为市场注入强烈预期！关注交易属性的金融科技股！财富趋势（688318）科创板唯一金融股彰显独特行业地位！旗下通达信交易软件覆盖92%的券商和机构！证券行情及交易软件客户粘红利性高，可为公司带来稳定的软件销售及服务收入。全面注册制改革和证券公司数量增加激发金融 IT产品和服

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同花顺
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大智慧
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财富趋势
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首创证券

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别把糖当药！顺周期兑现时点已至，科技创新才是今年主线！

别把糖当药！顺周期兑现时点已至，科技创新才是今年主线！近期顺周期板块表现较好，我们认为行情只是极悲观预期修复下的昙花一现，切勿追高。基本面角度，地产下行已成共识，即便销售端能稳住，去年和今年惨淡的销售和新开工也会兑现到明后年的竣工段，到时在总量下滑30%以上情况下，竣工端的家居建材等标的大概率会重演开工端水泥的悲剧。政策力度难以救起地产大势。未来10年都大概率房地产销售面积中枢维持在9亿平。从实际效果来开，二三线城市放松政策难以救起楼市，居民房价预期已经彻底改变。等到一线城市政策落地只有小

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近80年的布雷顿森林体系，美国和欧盟用了40%的经济实力，获得了80%的国际支付结算份额。中国近20年取得了飞快的进步：2000-2020年，美国研发支出绝对值增加170%，中国增加31倍。 1）在缺乏新的技术革命的情况下，假设全球分工受阻，走向逆全球化趋势，全球贸易成本将显著增加； 2）我国对于资源安全的重视程度在不断提高。具体量化影响？截至2023年3月，全球外汇储备约12万亿美金，其中中国达到3万亿美金。而以2022年为例，原油年产值2.1万亿美金，铁矿石是0.3万亿美金，黄金和铜

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【财通电子】精测电子：明场有图形与电子束双刃合璧，量测设备国产化劈波斩浪

国内对量检测重视程度还有很大提升空间，梳理了行业竞争态势，我们相信精测电子将脱颖而出！ #量检测设备进口比肩刻蚀沉积，进口替代空间有所低估：传统估计，量检测设备约占全部设备开支的约10%+。但2022年国内进口光学检测（33亿美元）与电子束检测设备（12.26亿美元），合并已超过刻蚀（37亿美元）或CVD（37亿美元）的进口金额。国内FAB厂研发新制程、提高良率、保持良率，产生大批量检测需要，量测已成为最大的单项设备市场之一，国内企业有在此领域大有可为。 #"小曝光机"明场设备，风浪越大鱼越贵

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20230725 北方华创交流要点

20230725 北方华创交流要点 #订单情况：今年平均每个月20亿左右新签订单，上半年综合订单增长超过30%，主要是IC和光伏设备增速较快，LED、面板、三代半领域基本没什么增长。 #收入结构： 23Q1半导体设备构成中，IC+先进封装占比60%，化合物三代半占比5%，光伏占比4%，LED占比4%，零部件（流量计为主）占比5%，剩下的是配件及其他。上半年来看，IC占比更高，光伏占比更低，说明业绩增长核心还是IC设备拉动。 #产品进展： ①刻蚀设备：ICP设备处于领先地位，预计逻辑领域ICP份

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【德邦电新】宁德时代：盈利能力稳健，全球动力储能NO1

事件：公司上半年实现营收1892.5亿元，同比增长67.5%；归母净利207.2亿元，同比增长153.6%；其中Q2实现营收1002.1亿元，同比增长55.9%；归母净利108.95亿元，同比增长63.2%，环比增长10.9%；Q2毛利率为21.96%，净利率为11.37%，环比微弱提升。 ① 产能出货：产能利用率暂处于较低水平，下半年有望修复！公司上半年产能254GWH，在建产能100GWH，产量154GWH；产能利用率60.5%，预计出货量约170GWH，其中动力电池占比约80%，储能占比约

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东吴证券：地产行业有望迎来一轮普涨行情

三重底部—估值底部、市场信心底部、机构配置底部，同时行业基本面仍处于持续探底过程。该行认为，此次政治局的相关表述将有效提振行业信心，信心的修复将带动行业经历一轮显著的估值修复，行业首先有望迎来一轮普涨行情，而后的分化行情中在本轮调整中城市布局更优、投资更为积极、销售逆势增长的公司将获得进一步的上涨空间。推荐：保利发展(600048.SH)、招商蛇口(001979.SZ)、越秀地产(00123)、华发股份(600325.SH)、滨江集团(002244.SZ)，建议关注中国海外发展(00688)、

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经济日报：活跃市场提振信心要打“组合拳”

资本市场联通千行百业，牵系千家万户。7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。练好内功让市场活跃当下，国际金融形势复杂多变，全球经济增长不稳定、不确定性明显加大，地缘政治冲突加重，这些外部因素对我国资本市场有着重大影响。从国内看，经济回升向好，但内生动力还不强，经济恢复呈现出波浪式发展、曲折式前进的过程。未来经济环境的不确定性又影响了投资者的行为和市场预期等。各种因素叠加在一起，凸显了资本市场的复杂性。党的20大

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微软第四财季营收好于预期云业务增速放缓拖累股价盘后走低

1、微软第四财季营收、净利润和各项业务营收均小幅超预期，但云业务增速放缓拖累股价盘后跌近1%； 2、微软包括人工智能在内的Office生产力套件尚未得到广泛使用。美东时间周二盘后，科技巨头微软公布了截至今年6月30日的2023财年第四财季及全财年业绩。总体来看，微软第四财季营收、净利润和各项业务营收均小幅超预期，但云业务增速放缓拖累股价盘后跌近1%。财报显示，微软第四财季营收同比增长8%至562亿美元，高于市场预期的554.9亿美元；经营利润率同比增长18%至243亿美元，净利润同比增长20

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二季度谷歌搜索收入加速增长，云业务猛增意外未放缓，盘后一度涨超7%

摘要：二季度谷歌母公司Alphabet收入和利润均超预期增长，营收同比增7%，EPS盈利连降四个季度后同比激增19%；谷歌广告收入扭转两季连降，超预期增长3.3%，其中搜索收入增长加快至4.8%；谷歌云收入同比增28%，持平一季度增速，连续两季盈利；但二季度资本支出远低于预期。CEO称公司在AI领域的持续领先地位推动搜索进化。Alphabet宣布首席财务官Porat 9月起担任总裁兼首席投资官，负责AI等科技创新的投资。 ChatGPT等人工智能（AI）工具的冲击并未动摇搜索一哥谷歌的地位。谷歌

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特斯拉中国市场二季度营收57亿美元，同比增长超五成

摘要：2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。特斯拉中国市场二季度实现51.33%的营收增幅。当地时间7月24日，特斯拉披露的文件显示，2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。从全球来看，特斯拉今年第二季度营收为249.27亿美元，同比增长47%。中国市场营收在其中占比为22.99%。美国仍旧是特斯拉最大的

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上半年：独尊 AI 下半年：顺周期+AI 明年：顺周期半导体的（AI）：GPU、光芯片半导体的（顺周期+AI）：封力CoWoS、存力HBM、边缘计算半导体的（顺周期无AI）：功率、模拟、SoC、消电芯片

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投资要点：电子板块观点：七部门联合发文促进电子产品消费，鼓励AI赋能消费电子及电子产品下乡等措施，关注消费电子周期筑底；TV面板价格持续复苏，IT面板周期拐点显现。整体产业处于逐渐筑底阶段，建议积极关注汽车芯片、周期筑底、国产替代三条投资赛道。七部门联合发文促进电子产品消费。7月21日，国家发展改革委、工业和信息化部等国家七部门联合印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，该措施指出要加快电子产品技术创新，鼓励市场主体积极应用国产人工智能（AI）技术提升电子产品智能化水平，培育电子产品消费新增

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【3C计算机】汽车IT update #20230725 汽车beta已呈现反转信号一方面，6月末至今汽车（乘用车）需求端持续超预期。据中金汽车组，销量端预计7月全月乘用车175w，同/环比-1%/-10%；电车62w，同/环比 +40.6%/-5%，渗透率35.4% (6月33.4%)。另一方面，7月政治局会议提出扩大内需，提振汽车、电子产品等大宗消费，传达政策的强支持信号。特斯拉FSD入华等事件下半年具备持续催化，提振ADAS渗透率国内自动驾驶渗透率目前<5%，特斯拉FSD入华及开放

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牛市旗手揭竿而起

各级市场参与主体：活跃资本市场，提振投资者信心！牛市旗手揭竿而起！资本市场重在活跃！“T+0”是活跃资本市场的重要手段。目前A股市场到了一种交易的分水岭，量能萎缩，交投不活跃引起各方关注！重磅会议后，市场对 “t+0”再度为市场注入强烈预期！关注交易属性的金融科技股！财富趋势（688318）科创板唯一金融股彰显独特行业地位！旗下通达信交易软件覆盖92%的券商和机构！证券行情及交易软件客户粘红利性高，可为公司带来稳定的软件销售及服务收入。全面注册制改革和证券公司数量增加激发金融 IT产品和服

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2023-07-26 08:16:34

别把糖当药！顺周期兑现时点已至，科技创新才是今年主线！

别把糖当药！顺周期兑现时点已至，科技创新才是今年主线！近期顺周期板块表现较好，我们认为行情只是极悲观预期修复下的昙花一现，切勿追高。基本面角度，地产下行已成共识，即便销售端能稳住，去年和今年惨淡的销售和新开工也会兑现到明后年的竣工段，到时在总量下滑30%以上情况下，竣工端的家居建材等标的大概率会重演开工端水泥的悲剧。政策力度难以救起地产大势。未来10年都大概率房地产销售面积中枢维持在9亿平。从实际效果来开，二三线城市放松政策难以救起楼市，居民房价预期已经彻底改变。等到一线城市政策落地只有小

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宁德时代

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16.79
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-26 08:15:13

【浙商金属+汽车】资源→安全

近80年的布雷顿森林体系，美国和欧盟用了40%的经济实力，获得了80%的国际支付结算份额。中国近20年取得了飞快的进步：2000-2020年，美国研发支出绝对值增加170%，中国增加31倍。 1）在缺乏新的技术革命的情况下，假设全球分工受阻，走向逆全球化趋势，全球贸易成本将显著增加； 2）我国对于资源安全的重视程度在不断提高。具体量化影响？截至2023年3月，全球外汇储备约12万亿美金，其中中国达到3万亿美金。而以2022年为例，原油年产值2.1万亿美金，铁矿石是0.3万亿美金，黄金和铜

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盛达资源
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中国铝业
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华友钴业

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13.59
戈壁淘金

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2023-07-26 08:08:07

【财通电子】精测电子：明场有图形与电子束双刃合璧，量测设备国产化劈波斩浪

国内对量检测重视程度还有很大提升空间，梳理了行业竞争态势，我们相信精测电子将脱颖而出！ #量检测设备进口比肩刻蚀沉积，进口替代空间有所低估：传统估计，量检测设备约占全部设备开支的约10%+。但2022年国内进口光学检测（33亿美元）与电子束检测设备（12.26亿美元），合并已超过刻蚀（37亿美元）或CVD（37亿美元）的进口金额。国内FAB厂研发新制程、提高良率、保持良率，产生大批量检测需要，量测已成为最大的单项设备市场之一，国内企业有在此领域大有可为。 #"小曝光机"明场设备，风浪越大鱼越贵

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精测电子

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15.30
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2023-07-26 07:56:37

20230725 北方华创交流要点

20230725 北方华创交流要点 #订单情况：今年平均每个月20亿左右新签订单，上半年综合订单增长超过30%，主要是IC和光伏设备增速较快，LED、面板、三代半领域基本没什么增长。 #收入结构： 23Q1半导体设备构成中，IC+先进封装占比60%，化合物三代半占比5%，光伏占比4%，LED占比4%，零部件（流量计为主）占比5%，剩下的是配件及其他。上半年来看，IC占比更高，光伏占比更低，说明业绩增长核心还是IC设备拉动。 #产品进展： ①刻蚀设备：ICP设备处于领先地位，预计逻辑领域ICP份

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北方华创

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2.26
戈壁淘金

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2023-07-26 07:55:34

【德邦电新】宁德时代：盈利能力稳健，全球动力储能NO1

事件：公司上半年实现营收1892.5亿元，同比增长67.5%；归母净利207.2亿元，同比增长153.6%；其中Q2实现营收1002.1亿元，同比增长55.9%；归母净利108.95亿元，同比增长63.2%，环比增长10.9%；Q2毛利率为21.96%，净利率为11.37%，环比微弱提升。 ① 产能出货：产能利用率暂处于较低水平，下半年有望修复！公司上半年产能254GWH，在建产能100GWH，产量154GWH；产能利用率60.5%，预计出货量约170GWH，其中动力电池占比约80%，储能占比约

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宁德时代

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戈壁淘金

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2023-07-26 07:34:53

东吴证券：地产行业有望迎来一轮普涨行情

三重底部—估值底部、市场信心底部、机构配置底部，同时行业基本面仍处于持续探底过程。该行认为，此次政治局的相关表述将有效提振行业信心，信心的修复将带动行业经历一轮显著的估值修复，行业首先有望迎来一轮普涨行情，而后的分化行情中在本轮调整中城市布局更优、投资更为积极、销售逆势增长的公司将获得进一步的上涨空间。推荐：保利发展(600048.SH)、招商蛇口(001979.SZ)、越秀地产(00123)、华发股份(600325.SH)、滨江集团(002244.SZ)，建议关注中国海外发展(00688)、

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招商蛇口
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保利发展
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华发股份

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戈壁淘金

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2023-07-26 07:24:30

经济日报：活跃市场提振信心要打“组合拳”

资本市场联通千行百业，牵系千家万户。7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。练好内功让市场活跃当下，国际金融形势复杂多变，全球经济增长不稳定、不确定性明显加大，地缘政治冲突加重，这些外部因素对我国资本市场有着重大影响。从国内看，经济回升向好，但内生动力还不强，经济恢复呈现出波浪式发展、曲折式前进的过程。未来经济环境的不确定性又影响了投资者的行为和市场预期等。各种因素叠加在一起，凸显了资本市场的复杂性。党的20大

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完美世界

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9.63
戈壁淘金

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2023-07-26 07:11:40

微软第四财季营收好于预期云业务增速放缓拖累股价盘后走低

1、微软第四财季营收、净利润和各项业务营收均小幅超预期，但云业务增速放缓拖累股价盘后跌近1%； 2、微软包括人工智能在内的Office生产力套件尚未得到广泛使用。美东时间周二盘后，科技巨头微软公布了截至今年6月30日的2023财年第四财季及全财年业绩。总体来看，微软第四财季营收、净利润和各项业务营收均小幅超预期，但云业务增速放缓拖累股价盘后跌近1%。财报显示，微软第四财季营收同比增长8%至562亿美元，高于市场预期的554.9亿美元；经营利润率同比增长18%至243亿美元，净利润同比增长20

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宁夏建材

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2023-07-26 07:09:54

二季度谷歌搜索收入加速增长，云业务猛增意外未放缓，盘后一度涨超7%

摘要：二季度谷歌母公司Alphabet收入和利润均超预期增长，营收同比增7%，EPS盈利连降四个季度后同比激增19%；谷歌广告收入扭转两季连降，超预期增长3.3%，其中搜索收入增长加快至4.8%；谷歌云收入同比增28%，持平一季度增速，连续两季盈利；但二季度资本支出远低于预期。CEO称公司在AI领域的持续领先地位推动搜索进化。Alphabet宣布首席财务官Porat 9月起担任总裁兼首席投资官，负责AI等科技创新的投资。 ChatGPT等人工智能（AI）工具的冲击并未动摇搜索一哥谷歌的地位。谷歌

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三六零

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2023-07-26 07:03:01

7月26日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、证监会：科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡 7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议要求，进一步突出稳字当头、稳中求进。坚持以市场稳、功能稳、政策稳，促进预期稳。科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，切实维护市场平稳运行。认真贯彻党中央、国务院《关于促进民营经济发展壮大的意见》，支持民营企业通过资本市场实现高质量发展，提升平台企业常态化监管水平，

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东方财富
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滨江集团
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东方雨虹
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中国卫星

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21.27
戈壁淘金

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2023-07-25 20:09:44

特斯拉中国市场二季度营收57亿美元，同比增长超五成

摘要：2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。特斯拉中国市场二季度实现51.33%的营收增幅。当地时间7月24日，特斯拉披露的文件显示，2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。从全球来看，特斯拉今年第二季度营收为249.27亿美元，同比增长47%。中国市场营收在其中占比为22.99%。美国仍旧是特斯拉最大的

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拓普集团

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戈壁淘金

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2023-07-25 17:58:52

下半年方向，定了

上半年：独尊 AI 下半年：顺周期+AI 明年：顺周期半导体的（AI）：GPU、光芯片半导体的（顺周期+AI）：封力CoWoS、存力HBM、边缘计算半导体的（顺周期无AI）：功率、模拟、SoC、消电芯片

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通富微电
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雅克科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-25 16:44:53

东海证券：国内消费电子仍处周期筑底修复阶段

投资要点：电子板块观点：七部门联合发文促进电子产品消费，鼓励AI赋能消费电子及电子产品下乡等措施，关注消费电子周期筑底；TV面板价格持续复苏，IT面板周期拐点显现。整体产业处于逐渐筑底阶段，建议积极关注汽车芯片、周期筑底、国产替代三条投资赛道。七部门联合发文促进电子产品消费。7月21日，国家发展改革委、工业和信息化部等国家七部门联合印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，该措施指出要加快电子产品技术创新，鼓励市场主体积极应用国产人工智能（AI）技术提升电子产品智能化水平，培育电子产品消费新增

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兆易创新
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深天马A
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富创精密
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北方华创

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戈壁淘金

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2023-07-25 16:34:52

【3C计算机】汽车IT update ，汽车beta已呈现反转信号

【3C计算机】汽车IT update #20230725 汽车beta已呈现反转信号一方面，6月末至今汽车（乘用车）需求端持续超预期。据中金汽车组，销量端预计7月全月乘用车175w，同/环比-1%/-10%；电车62w，同/环比 +40.6%/-5%，渗透率35.4% (6月33.4%)。另一方面，7月政治局会议提出扩大内需，提振汽车、电子产品等大宗消费，传达政策的强支持信号。特斯拉FSD入华等事件下半年具备持续催化，提振ADAS渗透率国内自动驾驶渗透率目前<5%，特斯拉FSD入华及开放

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德赛西威
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中科创达
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光庭信息

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0.81
戈壁淘金

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2023-07-25 14:26:16

牛市旗手揭竿而起

各级市场参与主体：活跃资本市场，提振投资者信心！牛市旗手揭竿而起！资本市场重在活跃！“T+0”是活跃资本市场的重要手段。目前A股市场到了一种交易的分水岭，量能萎缩，交投不活跃引起各方关注！重磅会议后，市场对 “t+0”再度为市场注入强烈预期！关注交易属性的金融科技股！财富趋势（688318）科创板唯一金融股彰显独特行业地位！旗下通达信交易软件覆盖92%的券商和机构！证券行情及交易软件客户粘红利性高，可为公司带来稳定的软件销售及服务收入。全面注册制改革和证券公司数量增加激发金融 IT产品和服

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同花顺
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大智慧
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财富趋势
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首创证券

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别把糖当药！顺周期兑现时点已至，科技创新才是今年主线！

别把糖当药！顺周期兑现时点已至，科技创新才是今年主线！近期顺周期板块表现较好，我们认为行情只是极悲观预期修复下的昙花一现，切勿追高。基本面角度，地产下行已成共识，即便销售端能稳住，去年和今年惨淡的销售和新开工也会兑现到明后年的竣工段，到时在总量下滑30%以上情况下，竣工端的家居建材等标的大概率会重演开工端水泥的悲剧。政策力度难以救起地产大势。未来10年都大概率房地产销售面积中枢维持在9亿平。从实际效果来开，二三线城市放松政策难以救起楼市，居民房价预期已经彻底改变。等到一线城市政策落地只有小

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【浙商金属+汽车】资源→安全

近80年的布雷顿森林体系，美国和欧盟用了40%的经济实力，获得了80%的国际支付结算份额。中国近20年取得了飞快的进步：2000-2020年，美国研发支出绝对值增加170%，中国增加31倍。 1）在缺乏新的技术革命的情况下，假设全球分工受阻，走向逆全球化趋势，全球贸易成本将显著增加； 2）我国对于资源安全的重视程度在不断提高。具体量化影响？截至2023年3月，全球外汇储备约12万亿美金，其中中国达到3万亿美金。而以2022年为例，原油年产值2.1万亿美金，铁矿石是0.3万亿美金，黄金和铜

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【财通电子】精测电子：明场有图形与电子束双刃合璧，量测设备国产化劈波斩浪

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20230725 北方华创交流要点

20230725 北方华创交流要点 #订单情况：今年平均每个月20亿左右新签订单，上半年综合订单增长超过30%，主要是IC和光伏设备增速较快，LED、面板、三代半领域基本没什么增长。 #收入结构： 23Q1半导体设备构成中，IC+先进封装占比60%，化合物三代半占比5%，光伏占比4%，LED占比4%，零部件（流量计为主）占比5%，剩下的是配件及其他。上半年来看，IC占比更高，光伏占比更低，说明业绩增长核心还是IC设备拉动。 #产品进展： ①刻蚀设备：ICP设备处于领先地位，预计逻辑领域ICP份

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【德邦电新】宁德时代：盈利能力稳健，全球动力储能NO1

事件：公司上半年实现营收1892.5亿元，同比增长67.5%；归母净利207.2亿元，同比增长153.6%；其中Q2实现营收1002.1亿元，同比增长55.9%；归母净利108.95亿元，同比增长63.2%，环比增长10.9%；Q2毛利率为21.96%，净利率为11.37%，环比微弱提升。 ① 产能出货：产能利用率暂处于较低水平，下半年有望修复！公司上半年产能254GWH，在建产能100GWH，产量154GWH；产能利用率60.5%，预计出货量约170GWH，其中动力电池占比约80%，储能占比约

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东吴证券：地产行业有望迎来一轮普涨行情

三重底部—估值底部、市场信心底部、机构配置底部，同时行业基本面仍处于持续探底过程。该行认为，此次政治局的相关表述将有效提振行业信心，信心的修复将带动行业经历一轮显著的估值修复，行业首先有望迎来一轮普涨行情，而后的分化行情中在本轮调整中城市布局更优、投资更为积极、销售逆势增长的公司将获得进一步的上涨空间。推荐：保利发展(600048.SH)、招商蛇口(001979.SZ)、越秀地产(00123)、华发股份(600325.SH)、滨江集团(002244.SZ)，建议关注中国海外发展(00688)、

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经济日报：活跃市场提振信心要打“组合拳”

资本市场联通千行百业，牵系千家万户。7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。练好内功让市场活跃当下，国际金融形势复杂多变，全球经济增长不稳定、不确定性明显加大，地缘政治冲突加重，这些外部因素对我国资本市场有着重大影响。从国内看，经济回升向好，但内生动力还不强，经济恢复呈现出波浪式发展、曲折式前进的过程。未来经济环境的不确定性又影响了投资者的行为和市场预期等。各种因素叠加在一起，凸显了资本市场的复杂性。党的20大

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微软第四财季营收好于预期云业务增速放缓拖累股价盘后走低

1、微软第四财季营收、净利润和各项业务营收均小幅超预期，但云业务增速放缓拖累股价盘后跌近1%； 2、微软包括人工智能在内的Office生产力套件尚未得到广泛使用。美东时间周二盘后，科技巨头微软公布了截至今年6月30日的2023财年第四财季及全财年业绩。总体来看，微软第四财季营收、净利润和各项业务营收均小幅超预期，但云业务增速放缓拖累股价盘后跌近1%。财报显示，微软第四财季营收同比增长8%至562亿美元，高于市场预期的554.9亿美元；经营利润率同比增长18%至243亿美元，净利润同比增长20

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二季度谷歌搜索收入加速增长，云业务猛增意外未放缓，盘后一度涨超7%

摘要：二季度谷歌母公司Alphabet收入和利润均超预期增长，营收同比增7%，EPS盈利连降四个季度后同比激增19%；谷歌广告收入扭转两季连降，超预期增长3.3%，其中搜索收入增长加快至4.8%；谷歌云收入同比增28%，持平一季度增速，连续两季盈利；但二季度资本支出远低于预期。CEO称公司在AI领域的持续领先地位推动搜索进化。Alphabet宣布首席财务官Porat 9月起担任总裁兼首席投资官，负责AI等科技创新的投资。 ChatGPT等人工智能（AI）工具的冲击并未动摇搜索一哥谷歌的地位。谷歌

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一、宏观新闻国内中央部委 1、证监会：科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡 7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议要求，进一步突出稳字当头、稳中求进。坚持以市场稳、功能稳、政策稳，促进预期稳。科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，切实维护市场平稳运行。认真贯彻党中央、国务院《关于促进民营经济发展壮大的意见》，支持民营企业通过资本市场实现高质量发展，提升平台企业常态化监管水平，

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特斯拉中国市场二季度营收57亿美元，同比增长超五成

摘要：2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。特斯拉中国市场二季度实现51.33%的营收增幅。当地时间7月24日，特斯拉披露的文件显示，2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。从全球来看，特斯拉今年第二季度营收为249.27亿美元，同比增长47%。中国市场营收在其中占比为22.99%。美国仍旧是特斯拉最大的

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上半年：独尊 AI 下半年：顺周期+AI 明年：顺周期半导体的（AI）：GPU、光芯片半导体的（顺周期+AI）：封力CoWoS、存力HBM、边缘计算半导体的（顺周期无AI）：功率、模拟、SoC、消电芯片

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东海证券：国内消费电子仍处周期筑底修复阶段

投资要点：电子板块观点：七部门联合发文促进电子产品消费，鼓励AI赋能消费电子及电子产品下乡等措施，关注消费电子周期筑底；TV面板价格持续复苏，IT面板周期拐点显现。整体产业处于逐渐筑底阶段，建议积极关注汽车芯片、周期筑底、国产替代三条投资赛道。七部门联合发文促进电子产品消费。7月21日，国家发展改革委、工业和信息化部等国家七部门联合印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，该措施指出要加快电子产品技术创新，鼓励市场主体积极应用国产人工智能（AI）技术提升电子产品智能化水平，培育电子产品消费新增

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【3C计算机】汽车IT update #20230725 汽车beta已呈现反转信号一方面，6月末至今汽车（乘用车）需求端持续超预期。据中金汽车组，销量端预计7月全月乘用车175w，同/环比-1%/-10%；电车62w，同/环比 +40.6%/-5%，渗透率35.4% (6月33.4%)。另一方面，7月政治局会议提出扩大内需，提振汽车、电子产品等大宗消费，传达政策的强支持信号。特斯拉FSD入华等事件下半年具备持续催化，提振ADAS渗透率国内自动驾驶渗透率目前<5%，特斯拉FSD入华及开放

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牛市旗手揭竿而起

各级市场参与主体：活跃资本市场，提振投资者信心！牛市旗手揭竿而起！资本市场重在活跃！“T+0”是活跃资本市场的重要手段。目前A股市场到了一种交易的分水岭，量能萎缩，交投不活跃引起各方关注！重磅会议后，市场对 “t+0”再度为市场注入强烈预期！关注交易属性的金融科技股！财富趋势（688318）科创板唯一金融股彰显独特行业地位！旗下通达信交易软件覆盖92%的券商和机构！证券行情及交易软件客户粘红利性高，可为公司带来稳定的软件销售及服务收入。全面注册制改革和证券公司数量增加激发金融 IT产品和服

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别把糖当药！顺周期兑现时点已至，科技创新才是今年主线！

别把糖当药！顺周期兑现时点已至，科技创新才是今年主线！近期顺周期板块表现较好，我们认为行情只是极悲观预期修复下的昙花一现，切勿追高。基本面角度，地产下行已成共识，即便销售端能稳住，去年和今年惨淡的销售和新开工也会兑现到明后年的竣工段，到时在总量下滑30%以上情况下，竣工端的家居建材等标的大概率会重演开工端水泥的悲剧。政策力度难以救起地产大势。未来10年都大概率房地产销售面积中枢维持在9亿平。从实际效果来开，二三线城市放松政策难以救起楼市，居民房价预期已经彻底改变。等到一线城市政策落地只有小

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宁德时代

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2023-07-26 08:15:13

【浙商金属+汽车】资源→安全

近80年的布雷顿森林体系，美国和欧盟用了40%的经济实力，获得了80%的国际支付结算份额。中国近20年取得了飞快的进步：2000-2020年，美国研发支出绝对值增加170%，中国增加31倍。 1）在缺乏新的技术革命的情况下，假设全球分工受阻，走向逆全球化趋势，全球贸易成本将显著增加； 2）我国对于资源安全的重视程度在不断提高。具体量化影响？截至2023年3月，全球外汇储备约12万亿美金，其中中国达到3万亿美金。而以2022年为例，原油年产值2.1万亿美金，铁矿石是0.3万亿美金，黄金和铜

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盛达资源
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中国铝业
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华友钴业

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2023-07-26 08:08:07

【财通电子】精测电子：明场有图形与电子束双刃合璧，量测设备国产化劈波斩浪

国内对量检测重视程度还有很大提升空间，梳理了行业竞争态势，我们相信精测电子将脱颖而出！ #量检测设备进口比肩刻蚀沉积，进口替代空间有所低估：传统估计，量检测设备约占全部设备开支的约10%+。但2022年国内进口光学检测（33亿美元）与电子束检测设备（12.26亿美元），合并已超过刻蚀（37亿美元）或CVD（37亿美元）的进口金额。国内FAB厂研发新制程、提高良率、保持良率，产生大批量检测需要，量测已成为最大的单项设备市场之一，国内企业有在此领域大有可为。 #"小曝光机"明场设备，风浪越大鱼越贵

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精测电子

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2023-07-26 07:56:37

20230725 北方华创交流要点

20230725 北方华创交流要点 #订单情况：今年平均每个月20亿左右新签订单，上半年综合订单增长超过30%，主要是IC和光伏设备增速较快，LED、面板、三代半领域基本没什么增长。 #收入结构： 23Q1半导体设备构成中，IC+先进封装占比60%，化合物三代半占比5%，光伏占比4%，LED占比4%，零部件（流量计为主）占比5%，剩下的是配件及其他。上半年来看，IC占比更高，光伏占比更低，说明业绩增长核心还是IC设备拉动。 #产品进展： ①刻蚀设备：ICP设备处于领先地位，预计逻辑领域ICP份

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北方华创

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2023-07-26 07:55:34

【德邦电新】宁德时代：盈利能力稳健，全球动力储能NO1

事件：公司上半年实现营收1892.5亿元，同比增长67.5%；归母净利207.2亿元，同比增长153.6%；其中Q2实现营收1002.1亿元，同比增长55.9%；归母净利108.95亿元，同比增长63.2%，环比增长10.9%；Q2毛利率为21.96%，净利率为11.37%，环比微弱提升。 ① 产能出货：产能利用率暂处于较低水平，下半年有望修复！公司上半年产能254GWH，在建产能100GWH，产量154GWH；产能利用率60.5%，预计出货量约170GWH，其中动力电池占比约80%，储能占比约

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宁德时代

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2023-07-26 07:34:53

东吴证券：地产行业有望迎来一轮普涨行情

三重底部—估值底部、市场信心底部、机构配置底部，同时行业基本面仍处于持续探底过程。该行认为，此次政治局的相关表述将有效提振行业信心，信心的修复将带动行业经历一轮显著的估值修复，行业首先有望迎来一轮普涨行情，而后的分化行情中在本轮调整中城市布局更优、投资更为积极、销售逆势增长的公司将获得进一步的上涨空间。推荐：保利发展(600048.SH)、招商蛇口(001979.SZ)、越秀地产(00123)、华发股份(600325.SH)、滨江集团(002244.SZ)，建议关注中国海外发展(00688)、

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招商蛇口
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保利发展
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华发股份

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2023-07-26 07:24:30

经济日报：活跃市场提振信心要打“组合拳”

资本市场联通千行百业，牵系千家万户。7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。练好内功让市场活跃当下，国际金融形势复杂多变，全球经济增长不稳定、不确定性明显加大，地缘政治冲突加重，这些外部因素对我国资本市场有着重大影响。从国内看，经济回升向好，但内生动力还不强，经济恢复呈现出波浪式发展、曲折式前进的过程。未来经济环境的不确定性又影响了投资者的行为和市场预期等。各种因素叠加在一起，凸显了资本市场的复杂性。党的20大

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完美世界

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2023-07-26 07:11:40

微软第四财季营收好于预期云业务增速放缓拖累股价盘后走低

1、微软第四财季营收、净利润和各项业务营收均小幅超预期，但云业务增速放缓拖累股价盘后跌近1%； 2、微软包括人工智能在内的Office生产力套件尚未得到广泛使用。美东时间周二盘后，科技巨头微软公布了截至今年6月30日的2023财年第四财季及全财年业绩。总体来看，微软第四财季营收、净利润和各项业务营收均小幅超预期，但云业务增速放缓拖累股价盘后跌近1%。财报显示，微软第四财季营收同比增长8%至562亿美元，高于市场预期的554.9亿美元；经营利润率同比增长18%至243亿美元，净利润同比增长20

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宁夏建材

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2023-07-26 07:09:54

二季度谷歌搜索收入加速增长，云业务猛增意外未放缓，盘后一度涨超7%

摘要：二季度谷歌母公司Alphabet收入和利润均超预期增长，营收同比增7%，EPS盈利连降四个季度后同比激增19%；谷歌广告收入扭转两季连降，超预期增长3.3%，其中搜索收入增长加快至4.8%；谷歌云收入同比增28%，持平一季度增速，连续两季盈利；但二季度资本支出远低于预期。CEO称公司在AI领域的持续领先地位推动搜索进化。Alphabet宣布首席财务官Porat 9月起担任总裁兼首席投资官，负责AI等科技创新的投资。 ChatGPT等人工智能（AI）工具的冲击并未动摇搜索一哥谷歌的地位。谷歌

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三六零

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2023-07-26 07:03:01

7月26日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、证监会：科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡 7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议要求，进一步突出稳字当头、稳中求进。坚持以市场稳、功能稳、政策稳，促进预期稳。科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，切实维护市场平稳运行。认真贯彻党中央、国务院《关于促进民营经济发展壮大的意见》，支持民营企业通过资本市场实现高质量发展，提升平台企业常态化监管水平，

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东方财富
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2023-07-25 20:09:44

特斯拉中国市场二季度营收57亿美元，同比增长超五成

摘要：2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。特斯拉中国市场二季度实现51.33%的营收增幅。当地时间7月24日，特斯拉披露的文件显示，2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。从全球来看，特斯拉今年第二季度营收为249.27亿美元，同比增长47%。中国市场营收在其中占比为22.99%。美国仍旧是特斯拉最大的

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拓普集团

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2023-07-25 17:58:52

下半年方向，定了

上半年：独尊 AI 下半年：顺周期+AI 明年：顺周期半导体的（AI）：GPU、光芯片半导体的（顺周期+AI）：封力CoWoS、存力HBM、边缘计算半导体的（顺周期无AI）：功率、模拟、SoC、消电芯片

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2023-07-25 16:44:53

东海证券：国内消费电子仍处周期筑底修复阶段

投资要点：电子板块观点：七部门联合发文促进电子产品消费，鼓励AI赋能消费电子及电子产品下乡等措施，关注消费电子周期筑底；TV面板价格持续复苏，IT面板周期拐点显现。整体产业处于逐渐筑底阶段，建议积极关注汽车芯片、周期筑底、国产替代三条投资赛道。七部门联合发文促进电子产品消费。7月21日，国家发展改革委、工业和信息化部等国家七部门联合印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，该措施指出要加快电子产品技术创新，鼓励市场主体积极应用国产人工智能（AI）技术提升电子产品智能化水平，培育电子产品消费新增

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兆易创新
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北方华创

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2023-07-25 16:34:52

【3C计算机】汽车IT update ，汽车beta已呈现反转信号

【3C计算机】汽车IT update #20230725 汽车beta已呈现反转信号一方面，6月末至今汽车（乘用车）需求端持续超预期。据中金汽车组，销量端预计7月全月乘用车175w，同/环比-1%/-10%；电车62w，同/环比 +40.6%/-5%，渗透率35.4% (6月33.4%)。另一方面，7月政治局会议提出扩大内需，提振汽车、电子产品等大宗消费，传达政策的强支持信号。特斯拉FSD入华等事件下半年具备持续催化，提振ADAS渗透率国内自动驾驶渗透率目前<5%，特斯拉FSD入华及开放

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2023-07-25 14:26:16

牛市旗手揭竿而起

各级市场参与主体：活跃资本市场，提振投资者信心！牛市旗手揭竿而起！资本市场重在活跃！“T+0”是活跃资本市场的重要手段。目前A股市场到了一种交易的分水岭，量能萎缩，交投不活跃引起各方关注！重磅会议后，市场对 “t+0”再度为市场注入强烈预期！关注交易属性的金融科技股！财富趋势（688318）科创板唯一金融股彰显独特行业地位！旗下通达信交易软件覆盖92%的券商和机构！证券行情及交易软件客户粘红利性高，可为公司带来稳定的软件销售及服务收入。全面注册制改革和证券公司数量增加激发金融 IT产品和服

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