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2023-07-21 08:34:16

中金：航空股有望迎来盈利估值双重修复建议把握底部布局机会

中金公司发布研究报告称，当前航空股股价整体仍处于底部位置，利空因素基本释放完毕，暑运带动景气上行，航空公司3Q23盈利有望远超2019年同期水平，航空股有望迎来盈利和估值的双重修复。建议积极把握底部布局机会。中金公司主要观点如下：如何看待当前航空股股价位置？整体仍处于阶段性底部，利空渐尽，安全边际充足，或是大周期起点。当前三大航股价仅略高于2022年5月疫情较严重时期，为2019年股价水平的9成左右，且中国国航股价已低于定增价、中国东航股价略高于定增价，航空股安全边际较高。航空出行淡季结束，

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春秋航空
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吉祥航空

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2023-07-21 08:25:02

中信证券：国内粮食产量对于保障国家粮食安全的重要性进一步凸显

据路透社报道，俄罗斯宣布停止继续执行“黑海谷物出口协议”，该协议曾为乌克兰谷物出口提供安全保障。据财联社7月19日报道，俄国防部宣布将把前往乌克兰港口的所有船只视为潜在的军事货物运输船只。我们认为，本次俄罗斯终止协议，且宣布将前往乌克兰港口的船只视为军事意图，国际市场对于短期内协议续期的预期落空。对于我国，部分大豆、玉米、小麦等农产品进口的不确定性增加。国内粮食产量对于保障国家粮食安全的重要性进一步凸显。 ▍事件：据路透社7月17日报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天表示，俄方停止继续执行“黑

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隆平高科

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2023-07-21 08:23:13

天风证券赵晓光：现在处在前一个科技革命的结束和新一轮科技革命的开始

本篇为天风证券副总裁、研究所所长赵晓光在天风证券“青云之志”2023三季度策略会上作题目为《过去四个月，AI发生了什么变化？》的致辞。赵晓光首先以丹纳赫公司为例，说明企业精细化运营能力的重要性，而他随之指出，如何使用GPT为代表的信息化技术，提升企业运营能力，也是很重要的。关于GPT，赵晓光在3.15日即发表过题为“这一轮数据革命的终局”的相关演讲，他明确指出这是一个很大的机会，但同时瓶颈在于数据来源。GPT一定是改变人类的事情，我们要关注的是未来，会带来什么样的机会，投资会往哪里走。而自

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2023-07-20 17:54:10

【德邦电子】台积电23Q2法说会总结：AI需求旺盛先进封装扩产，全年资本开支指引维持不变

23Q2或为经营谷底，毛利率略超预期 🔺公司23Q2营收156.8亿美元（前期指引为152-160亿美元），同比-13.7%，环比-6.2%。Q2毛利为54.1%（前期指引为52-54%，略超预期），同比-5.0pcts，环比-2.2pcts，毛利率下降主因产能利用率下降和电力成本上升，而更严格的成本控制和更有利的外汇汇率则部分抵消负面影响。公司Q2晶圆出货量为291.6万片，同比-23%，环比-10%。 🔺营收结构方面，公司5/7/16nm工艺营收占比分别由23Q1的31%/20%/13%

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2023-07-20 10:16:38

特斯拉人形机器人预计11月行走测试【国金机械】

动态更新 7月20日消息，在特斯拉二季度业绩说明会上，马斯克表示，特斯来已经生产10台人形机器人，产能受限的原因主要是缺乏现成的执行器。预计在11月进行行走测试，明年在特斯拉自己的工厂进行实用性测试，预期这些机器人到明年能够在特斯拉工厂里做一些“有意义”的工作。据特斯拉Optimus人形机器人硬件技术方案：躯干28个关节，14个线性执行器（无框力矩电机+减速机）,14个旋转执行器（无框力矩电机+行星滚柱丝杠），灵巧手（空心杯电机+行星减速）;传感器当面：28力矩传感器+3个摄像头+其他相关传感

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2023-07-20 08:46:07

黑海粮食倡议中止，建议关注景气度上行的磷化工行业——【方正化工】

导语：黑海倡议的中止可能会导致全球粮食供应收缩，目前磷肥去库顺利、磷化工景气度有望上行事件：据联合国报道，俄罗斯决定中止执行黑海倡议，并撤销对黑海西北部航行的安全保障。点评：黑海倡议的中止可能会导致全球粮食供应收缩，目前玉米和小麦期货价格均出现大幅上涨。黑海倡议是由联合国、俄罗斯、土耳其和乌克兰四方在2022年7月22日达成的协议，该协议允许乌克兰从黑海“海上人道主义通道”向世界各地出口谷物和其他食品。乌克兰是全球最主要的粮食出口国之一，每年向全球供应约4500万吨粮食，俄乌冲突前乌克兰每年

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2023-07-20 08:23:50

【浙商电新张雷】特斯拉23Q2业绩要点

23Q2数据（1）营收249亿美元，同比+47%。其中汽车业务213亿美元，同比+46%；能源发电和储存收入为15亿美元，同比+74%；服务及其他收入为22亿美元，同比+47%。（2）毛利率18.2%，同比-6.82pcts。（3）经营数据： ①汽车：总交付46.61万辆，同比+83%，其中Model S/X交付1.92万辆，同比+19%；Model 3/Y生产44.7万辆，同比+87%。总生产47.97万辆，同比+86%。其中Model S/X生产1.95万辆，同比+19%；Model

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2023-07-20 06:06:56

俄罗斯警告黑海前往乌克兰港口船只，美小麦期货盘中飙涨9%

摘要：俄罗斯国防部称，在黑海水域航行至乌港口的船只将被视为军用货物承运人。此前乌克兰称俄军空袭黑海港口，粮食贸易相关设施遭破坏。乌克兰大部分粮食通过黑海港口出口，其他运输方式成本更高、且减慢供应市场速度。地缘政治局势影响下，美国小麦期货价格重演盘中大涨。据央视新闻，当地时间19日周三，俄罗斯国防部发表声明称，鉴于黑海港口农产品外运协议终止，海上人道主义走廊关闭，自莫斯科时间7月20日0时起，所有在黑海水域航行至乌克兰港口的船只将被视为潜在的军用货物承运人。这些船只悬挂船旗所代表的国家将被视为

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2023-07-20 05:57:30

ASML：积压订单超过3000亿元！

阿斯麦在手订单约380亿欧元 7月19日，光刻机巨头阿斯麦（ASML）在官网公布了2023年二季度的营收数据，由于DUV光刻机收入增加，该季度营收为69亿欧元（约合人民币558.62亿元），超出市场预期（66.9亿欧元），净利润19亿欧元（约合人民币153.82亿元），毛利率为51.3%；第二季度订单额45亿欧元（约合人民币364.32亿元），同样超出市场预期（39.8亿欧元），其中EUV光刻机订单价值16亿欧元（约合人民币129.53亿元）。图源：ASML官网阿斯麦预计，2023年三季度营

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中科飞测

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2023-07-20 05:52:31

申万宏源：关于《促进... 本次《关于促进民营经济发展壮大的意见》的三点解读

本次《关于促进民营经济发展壮大的意见》在今年4月21日中央全面深化改革委员会第一次会议审议通过，会议强调“着力优化民营经济发展环境，破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍，引导民营企业在高质量发展中找准定位，通过企业自身改革发展、合规经营、转型升级不断提升发展质量”。市场关注点在于后续政策的精准直达和如何切实解决企业实际困难。本次《关于促进民营经济发展壮大的意见》一共八章，对“持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持力度、强化民营经济发展法治保障、着力推动民营经济实现高质量发展、促

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北京人力
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2023-07-20 05:40:50

国信证券：汽车行业，把握出海和产业升级机遇

国内总量红利淡化，短期受政策和库存周期扰动,结构性发展机遇在出海及电动智能化转型。我国汽车工业从成长期迈入成熟期（2010-2022年销量复合增速3%)，面临三大特征、五大变化。三大特征分别为：1）总量红利逐渐淡化，汽车销量低增速常态化；2）新旧产能切换，整车格局生变；3）电动智能化变革（新技术加速搭载上车）、国产整车和零部件面临巨大投资机遇；五大变化分别对应产品属性、生产工艺、电子电气（EE）架构、成本结构、商业模式的变化。增长点一：汽车出口成为自主品牌新增量，零部件积极出海建厂。主机厂出口

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2023-07-19 17:06:54

【申万电子】ASML 2Q23法说会要点

ASML 2Q23中国大陆营收占比跃升16pcts至24%，ASML再度强调荷兰出口管制仅包含2000i及更先进产品、影响有限；ASML上调2023年DUV营收增速指引、进而提升全年营收预测。预计后续国内晶圆厂扩产进度将稳步加速，受光刻机环节限制影响较小，其他各环节国产半导体设备厂商持续受益。重点关注：北方华创；中微公司；芯源微；中科飞测 1、营收落在指引区间高位，毛利率超前期指引。ASML 2Q23营收69.02亿欧元，YoY+27.1%、QoQ+2.3%，前期指引65~70亿欧元。2Q23

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2023-07-19 17:03:30

【申万电子】ASML 2Q23法说会要点

ASML 2Q23中国大陆营收占比跃升16pcts至24%，ASML再度强调荷兰出口管制仅包含2000i及更先进产品、影响有限；ASML上调2023年DUV营收增速指引、进而提升全年营收预测。预计后续国内晶圆厂扩产进度将稳步加速，受光刻机环节限制影响较小，其他各环节国产半导体设备厂商持续受益。重点关注：北方华创；中微公司；芯源微；中科飞测 1、营收落在指引区间高位，毛利率超前期指引。ASML 2Q23营收69.02亿欧元，YoY+27.1%、QoQ+2.3%，前期指引65~70亿欧元。2Q23

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2023-07-19 17:02:55

【申万电子｜国际视野】ASML 2Q23法说会要点

ASML 2Q23中国大陆营收占比跃升16pcts至24%，ASML再度强调荷兰出口管制仅包含2000i及更先进产品、影响有限；ASML上调2023年DUV营收增速指引、进而提升全年营收预测。预计后续国内晶圆厂扩产进度将稳步加速，受光刻机环节限制影响较小，其他各环节国产半导体设备厂商持续受益。重点关注：北方华创；中微公司；芯源微；中科飞测 1、营收落在指引区间高位，毛利率超前期指引。ASML 2Q23营收69.02亿欧元，YoY+27.1%、QoQ+2.3%，前期指引65~70亿欧元。2Q23

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2023-07-19 09:24:36

天风计算机：Office涨价映射相关公司

Bing Chat Enterprise大家好像关注不多，其实就是我们此前提到的Glean相似产品，这块机会巨大！另外，这次Office涨价也是针对商业版非个人版，微软系列动作再次验证我们TO B更快落地的前瞻判断！买什么？投资机会主要包括三个方面，TO B更聚焦: 1、对标微软Office，金山 2、对标微软Bing Chat Enterprise，新致、汉得、泛微、鼎捷、致远 3、微软中国产业链，汉得、神码、云赛、博彦 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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泛微网络

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中金：航空股有望迎来盈利估值双重修复建议把握底部布局机会

中金公司发布研究报告称，当前航空股股价整体仍处于底部位置，利空因素基本释放完毕，暑运带动景气上行，航空公司3Q23盈利有望远超2019年同期水平，航空股有望迎来盈利和估值的双重修复。建议积极把握底部布局机会。中金公司主要观点如下：如何看待当前航空股股价位置？整体仍处于阶段性底部，利空渐尽，安全边际充足，或是大周期起点。当前三大航股价仅略高于2022年5月疫情较严重时期，为2019年股价水平的9成左右，且中国国航股价已低于定增价、中国东航股价略高于定增价，航空股安全边际较高。航空出行淡季结束，

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中信证券：国内粮食产量对于保障国家粮食安全的重要性进一步凸显

据路透社报道，俄罗斯宣布停止继续执行“黑海谷物出口协议”，该协议曾为乌克兰谷物出口提供安全保障。据财联社7月19日报道，俄国防部宣布将把前往乌克兰港口的所有船只视为潜在的军事货物运输船只。我们认为，本次俄罗斯终止协议，且宣布将前往乌克兰港口的船只视为军事意图，国际市场对于短期内协议续期的预期落空。对于我国，部分大豆、玉米、小麦等农产品进口的不确定性增加。国内粮食产量对于保障国家粮食安全的重要性进一步凸显。 ▍事件：据路透社7月17日报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天表示，俄方停止继续执行“黑

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天风证券赵晓光：现在处在前一个科技革命的结束和新一轮科技革命的开始

本篇为天风证券副总裁、研究所所长赵晓光在天风证券“青云之志”2023三季度策略会上作题目为《过去四个月，AI发生了什么变化？》的致辞。赵晓光首先以丹纳赫公司为例，说明企业精细化运营能力的重要性，而他随之指出，如何使用GPT为代表的信息化技术，提升企业运营能力，也是很重要的。关于GPT，赵晓光在3.15日即发表过题为“这一轮数据革命的终局”的相关演讲，他明确指出这是一个很大的机会，但同时瓶颈在于数据来源。GPT一定是改变人类的事情，我们要关注的是未来，会带来什么样的机会，投资会往哪里走。而自

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【德邦电子】台积电23Q2法说会总结：AI需求旺盛先进封装扩产，全年资本开支指引维持不变

23Q2或为经营谷底，毛利率略超预期 🔺公司23Q2营收156.8亿美元（前期指引为152-160亿美元），同比-13.7%，环比-6.2%。Q2毛利为54.1%（前期指引为52-54%，略超预期），同比-5.0pcts，环比-2.2pcts，毛利率下降主因产能利用率下降和电力成本上升，而更严格的成本控制和更有利的外汇汇率则部分抵消负面影响。公司Q2晶圆出货量为291.6万片，同比-23%，环比-10%。 🔺营收结构方面，公司5/7/16nm工艺营收占比分别由23Q1的31%/20%/13%

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黑海粮食倡议中止，建议关注景气度上行的磷化工行业——【方正化工】

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【浙商电新张雷】特斯拉23Q2业绩要点

23Q2数据（1）营收249亿美元，同比+47%。其中汽车业务213亿美元，同比+46%；能源发电和储存收入为15亿美元，同比+74%；服务及其他收入为22亿美元，同比+47%。（2）毛利率18.2%，同比-6.82pcts。（3）经营数据： ①汽车：总交付46.61万辆，同比+83%，其中Model S/X交付1.92万辆，同比+19%；Model 3/Y生产44.7万辆，同比+87%。总生产47.97万辆，同比+86%。其中Model S/X生产1.95万辆，同比+19%；Model

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俄罗斯警告黑海前往乌克兰港口船只，美小麦期货盘中飙涨9%

摘要：俄罗斯国防部称，在黑海水域航行至乌港口的船只将被视为军用货物承运人。此前乌克兰称俄军空袭黑海港口，粮食贸易相关设施遭破坏。乌克兰大部分粮食通过黑海港口出口，其他运输方式成本更高、且减慢供应市场速度。地缘政治局势影响下，美国小麦期货价格重演盘中大涨。据央视新闻，当地时间19日周三，俄罗斯国防部发表声明称，鉴于黑海港口农产品外运协议终止，海上人道主义走廊关闭，自莫斯科时间7月20日0时起，所有在黑海水域航行至乌克兰港口的船只将被视为潜在的军用货物承运人。这些船只悬挂船旗所代表的国家将被视为

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ASML：积压订单超过3000亿元！

阿斯麦在手订单约380亿欧元 7月19日，光刻机巨头阿斯麦（ASML）在官网公布了2023年二季度的营收数据，由于DUV光刻机收入增加，该季度营收为69亿欧元（约合人民币558.62亿元），超出市场预期（66.9亿欧元），净利润19亿欧元（约合人民币153.82亿元），毛利率为51.3%；第二季度订单额45亿欧元（约合人民币364.32亿元），同样超出市场预期（39.8亿欧元），其中EUV光刻机订单价值16亿欧元（约合人民币129.53亿元）。图源：ASML官网阿斯麦预计，2023年三季度营

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本次《关于促进民营经济发展壮大的意见》在今年4月21日中央全面深化改革委员会第一次会议审议通过，会议强调“着力优化民营经济发展环境，破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍，引导民营企业在高质量发展中找准定位，通过企业自身改革发展、合规经营、转型升级不断提升发展质量”。市场关注点在于后续政策的精准直达和如何切实解决企业实际困难。本次《关于促进民营经济发展壮大的意见》一共八章，对“持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持力度、强化民营经济发展法治保障、着力推动民营经济实现高质量发展、促

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国信证券：汽车行业，把握出海和产业升级机遇

国内总量红利淡化，短期受政策和库存周期扰动,结构性发展机遇在出海及电动智能化转型。我国汽车工业从成长期迈入成熟期（2010-2022年销量复合增速3%)，面临三大特征、五大变化。三大特征分别为：1）总量红利逐渐淡化，汽车销量低增速常态化；2）新旧产能切换，整车格局生变；3）电动智能化变革（新技术加速搭载上车）、国产整车和零部件面临巨大投资机遇；五大变化分别对应产品属性、生产工艺、电子电气（EE）架构、成本结构、商业模式的变化。增长点一：汽车出口成为自主品牌新增量，零部件积极出海建厂。主机厂出口

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【申万电子】ASML 2Q23法说会要点

ASML 2Q23中国大陆营收占比跃升16pcts至24%，ASML再度强调荷兰出口管制仅包含2000i及更先进产品、影响有限；ASML上调2023年DUV营收增速指引、进而提升全年营收预测。预计后续国内晶圆厂扩产进度将稳步加速，受光刻机环节限制影响较小，其他各环节国产半导体设备厂商持续受益。重点关注：北方华创；中微公司；芯源微；中科飞测 1、营收落在指引区间高位，毛利率超前期指引。ASML 2Q23营收69.02亿欧元，YoY+27.1%、QoQ+2.3%，前期指引65~70亿欧元。2Q23

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ASML 2Q23中国大陆营收占比跃升16pcts至24%，ASML再度强调荷兰出口管制仅包含2000i及更先进产品、影响有限；ASML上调2023年DUV营收增速指引、进而提升全年营收预测。预计后续国内晶圆厂扩产进度将稳步加速，受光刻机环节限制影响较小，其他各环节国产半导体设备厂商持续受益。重点关注：北方华创；中微公司；芯源微；中科飞测 1、营收落在指引区间高位，毛利率超前期指引。ASML 2Q23营收69.02亿欧元，YoY+27.1%、QoQ+2.3%，前期指引65~70亿欧元。2Q23

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天风计算机：Office涨价映射相关公司

Bing Chat Enterprise大家好像关注不多，其实就是我们此前提到的Glean相似产品，这块机会巨大！另外，这次Office涨价也是针对商业版非个人版，微软系列动作再次验证我们TO B更快落地的前瞻判断！买什么？投资机会主要包括三个方面，TO B更聚焦: 1、对标微软Office，金山 2、对标微软Bing Chat Enterprise，新致、汉得、泛微、鼎捷、致远 3、微软中国产业链，汉得、神码、云赛、博彦 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-21 08:34:16

中金：航空股有望迎来盈利估值双重修复建议把握底部布局机会

中金公司发布研究报告称，当前航空股股价整体仍处于底部位置，利空因素基本释放完毕，暑运带动景气上行，航空公司3Q23盈利有望远超2019年同期水平，航空股有望迎来盈利和估值的双重修复。建议积极把握底部布局机会。中金公司主要观点如下：如何看待当前航空股股价位置？整体仍处于阶段性底部，利空渐尽，安全边际充足，或是大周期起点。当前三大航股价仅略高于2022年5月疫情较严重时期，为2019年股价水平的9成左右，且中国国航股价已低于定增价、中国东航股价略高于定增价，航空股安全边际较高。航空出行淡季结束，

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春秋航空
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吉祥航空

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戈壁淘金

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2023-07-21 08:25:02

中信证券：国内粮食产量对于保障国家粮食安全的重要性进一步凸显

据路透社报道，俄罗斯宣布停止继续执行“黑海谷物出口协议”，该协议曾为乌克兰谷物出口提供安全保障。据财联社7月19日报道，俄国防部宣布将把前往乌克兰港口的所有船只视为潜在的军事货物运输船只。我们认为，本次俄罗斯终止协议，且宣布将前往乌克兰港口的船只视为军事意图，国际市场对于短期内协议续期的预期落空。对于我国，部分大豆、玉米、小麦等农产品进口的不确定性增加。国内粮食产量对于保障国家粮食安全的重要性进一步凸显。 ▍事件：据路透社7月17日报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天表示，俄方停止继续执行“黑

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隆平高科

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天风证券赵晓光：现在处在前一个科技革命的结束和新一轮科技革命的开始

本篇为天风证券副总裁、研究所所长赵晓光在天风证券“青云之志”2023三季度策略会上作题目为《过去四个月，AI发生了什么变化？》的致辞。赵晓光首先以丹纳赫公司为例，说明企业精细化运营能力的重要性，而他随之指出，如何使用GPT为代表的信息化技术，提升企业运营能力，也是很重要的。关于GPT，赵晓光在3.15日即发表过题为“这一轮数据革命的终局”的相关演讲，他明确指出这是一个很大的机会，但同时瓶颈在于数据来源。GPT一定是改变人类的事情，我们要关注的是未来，会带来什么样的机会，投资会往哪里走。而自

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中国电信

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2023-07-20 17:54:10

【德邦电子】台积电23Q2法说会总结：AI需求旺盛先进封装扩产，全年资本开支指引维持不变

23Q2或为经营谷底，毛利率略超预期 🔺公司23Q2营收156.8亿美元（前期指引为152-160亿美元），同比-13.7%，环比-6.2%。Q2毛利为54.1%（前期指引为52-54%，略超预期），同比-5.0pcts，环比-2.2pcts，毛利率下降主因产能利用率下降和电力成本上升，而更严格的成本控制和更有利的外汇汇率则部分抵消负面影响。公司Q2晶圆出货量为291.6万片，同比-23%，环比-10%。 🔺营收结构方面，公司5/7/16nm工艺营收占比分别由23Q1的31%/20%/13%

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亚威股份
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2023-07-20 10:16:38

特斯拉人形机器人预计11月行走测试【国金机械】

动态更新 7月20日消息，在特斯拉二季度业绩说明会上，马斯克表示，特斯来已经生产10台人形机器人，产能受限的原因主要是缺乏现成的执行器。预计在11月进行行走测试，明年在特斯拉自己的工厂进行实用性测试，预期这些机器人到明年能够在特斯拉工厂里做一些“有意义”的工作。据特斯拉Optimus人形机器人硬件技术方案：躯干28个关节，14个线性执行器（无框力矩电机+减速机）,14个旋转执行器（无框力矩电机+行星滚柱丝杠），灵巧手（空心杯电机+行星减速）;传感器当面：28力矩传感器+3个摄像头+其他相关传感

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双环传动
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2023-07-20 08:46:07

黑海粮食倡议中止，建议关注景气度上行的磷化工行业——【方正化工】

导语：黑海倡议的中止可能会导致全球粮食供应收缩，目前磷肥去库顺利、磷化工景气度有望上行事件：据联合国报道，俄罗斯决定中止执行黑海倡议，并撤销对黑海西北部航行的安全保障。点评：黑海倡议的中止可能会导致全球粮食供应收缩，目前玉米和小麦期货价格均出现大幅上涨。黑海倡议是由联合国、俄罗斯、土耳其和乌克兰四方在2022年7月22日达成的协议，该协议允许乌克兰从黑海“海上人道主义通道”向世界各地出口谷物和其他食品。乌克兰是全球最主要的粮食出口国之一，每年向全球供应约4500万吨粮食，俄乌冲突前乌克兰每年

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川金诺
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2023-07-20 08:23:50

【浙商电新张雷】特斯拉23Q2业绩要点

23Q2数据（1）营收249亿美元，同比+47%。其中汽车业务213亿美元，同比+46%；能源发电和储存收入为15亿美元，同比+74%；服务及其他收入为22亿美元，同比+47%。（2）毛利率18.2%，同比-6.82pcts。（3）经营数据： ①汽车：总交付46.61万辆，同比+83%，其中Model S/X交付1.92万辆，同比+19%；Model 3/Y生产44.7万辆，同比+87%。总生产47.97万辆，同比+86%。其中Model S/X生产1.95万辆，同比+19%；Model

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三花智控

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2023-07-20 06:06:56

俄罗斯警告黑海前往乌克兰港口船只，美小麦期货盘中飙涨9%

摘要：俄罗斯国防部称，在黑海水域航行至乌港口的船只将被视为军用货物承运人。此前乌克兰称俄军空袭黑海港口，粮食贸易相关设施遭破坏。乌克兰大部分粮食通过黑海港口出口，其他运输方式成本更高、且减慢供应市场速度。地缘政治局势影响下，美国小麦期货价格重演盘中大涨。据央视新闻，当地时间19日周三，俄罗斯国防部发表声明称，鉴于黑海港口农产品外运协议终止，海上人道主义走廊关闭，自莫斯科时间7月20日0时起，所有在黑海水域航行至乌克兰港口的船只将被视为潜在的军用货物承运人。这些船只悬挂船旗所代表的国家将被视为

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江山股份

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2023-07-20 05:57:30

ASML：积压订单超过3000亿元！

阿斯麦在手订单约380亿欧元 7月19日，光刻机巨头阿斯麦（ASML）在官网公布了2023年二季度的营收数据，由于DUV光刻机收入增加，该季度营收为69亿欧元（约合人民币558.62亿元），超出市场预期（66.9亿欧元），净利润19亿欧元（约合人民币153.82亿元），毛利率为51.3%；第二季度订单额45亿欧元（约合人民币364.32亿元），同样超出市场预期（39.8亿欧元），其中EUV光刻机订单价值16亿欧元（约合人民币129.53亿元）。图源：ASML官网阿斯麦预计，2023年三季度营

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北方华创
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中科飞测

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2023-07-20 05:52:31

申万宏源：关于《促进... 本次《关于促进民营经济发展壮大的意见》的三点解读

本次《关于促进民营经济发展壮大的意见》在今年4月21日中央全面深化改革委员会第一次会议审议通过，会议强调“着力优化民营经济发展环境，破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍，引导民营企业在高质量发展中找准定位，通过企业自身改革发展、合规经营、转型升级不断提升发展质量”。市场关注点在于后续政策的精准直达和如何切实解决企业实际困难。本次《关于促进民营经济发展壮大的意见》一共八章，对“持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持力度、强化民营经济发展法治保障、着力推动民营经济实现高质量发展、促

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北京人力
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焦点科技

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2023-07-20 05:40:50

国信证券：汽车行业，把握出海和产业升级机遇

国内总量红利淡化，短期受政策和库存周期扰动,结构性发展机遇在出海及电动智能化转型。我国汽车工业从成长期迈入成熟期（2010-2022年销量复合增速3%)，面临三大特征、五大变化。三大特征分别为：1）总量红利逐渐淡化，汽车销量低增速常态化；2）新旧产能切换，整车格局生变；3）电动智能化变革（新技术加速搭载上车）、国产整车和零部件面临巨大投资机遇；五大变化分别对应产品属性、生产工艺、电子电气（EE）架构、成本结构、商业模式的变化。增长点一：汽车出口成为自主品牌新增量，零部件积极出海建厂。主机厂出口

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2023-07-19 17:06:54

【申万电子】ASML 2Q23法说会要点

ASML 2Q23中国大陆营收占比跃升16pcts至24%，ASML再度强调荷兰出口管制仅包含2000i及更先进产品、影响有限；ASML上调2023年DUV营收增速指引、进而提升全年营收预测。预计后续国内晶圆厂扩产进度将稳步加速，受光刻机环节限制影响较小，其他各环节国产半导体设备厂商持续受益。重点关注：北方华创；中微公司；芯源微；中科飞测 1、营收落在指引区间高位，毛利率超前期指引。ASML 2Q23营收69.02亿欧元，YoY+27.1%、QoQ+2.3%，前期指引65~70亿欧元。2Q23

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北方华创
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中微公司

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2023-07-19 17:03:30

【申万电子】ASML 2Q23法说会要点

ASML 2Q23中国大陆营收占比跃升16pcts至24%，ASML再度强调荷兰出口管制仅包含2000i及更先进产品、影响有限；ASML上调2023年DUV营收增速指引、进而提升全年营收预测。预计后续国内晶圆厂扩产进度将稳步加速，受光刻机环节限制影响较小，其他各环节国产半导体设备厂商持续受益。重点关注：北方华创；中微公司；芯源微；中科飞测 1、营收落在指引区间高位，毛利率超前期指引。ASML 2Q23营收69.02亿欧元，YoY+27.1%、QoQ+2.3%，前期指引65~70亿欧元。2Q23

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中微公司

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2023-07-19 17:02:55

【申万电子｜国际视野】ASML 2Q23法说会要点

ASML 2Q23中国大陆营收占比跃升16pcts至24%，ASML再度强调荷兰出口管制仅包含2000i及更先进产品、影响有限；ASML上调2023年DUV营收增速指引、进而提升全年营收预测。预计后续国内晶圆厂扩产进度将稳步加速，受光刻机环节限制影响较小，其他各环节国产半导体设备厂商持续受益。重点关注：北方华创；中微公司；芯源微；中科飞测 1、营收落在指引区间高位，毛利率超前期指引。ASML 2Q23营收69.02亿欧元，YoY+27.1%、QoQ+2.3%，前期指引65~70亿欧元。2Q23

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中金：航空股有望迎来盈利估值双重修复建议把握底部布局机会

中金公司发布研究报告称，当前航空股股价整体仍处于底部位置，利空因素基本释放完毕，暑运带动景气上行，航空公司3Q23盈利有望远超2019年同期水平，航空股有望迎来盈利和估值的双重修复。建议积极把握底部布局机会。中金公司主要观点如下：如何看待当前航空股股价位置？整体仍处于阶段性底部，利空渐尽，安全边际充足，或是大周期起点。当前三大航股价仅略高于2022年5月疫情较严重时期，为2019年股价水平的9成左右，且中国国航股价已低于定增价、中国东航股价略高于定增价，航空股安全边际较高。航空出行淡季结束，

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中信证券：国内粮食产量对于保障国家粮食安全的重要性进一步凸显

据路透社报道，俄罗斯宣布停止继续执行“黑海谷物出口协议”，该协议曾为乌克兰谷物出口提供安全保障。据财联社7月19日报道，俄国防部宣布将把前往乌克兰港口的所有船只视为潜在的军事货物运输船只。我们认为，本次俄罗斯终止协议，且宣布将前往乌克兰港口的船只视为军事意图，国际市场对于短期内协议续期的预期落空。对于我国，部分大豆、玉米、小麦等农产品进口的不确定性增加。国内粮食产量对于保障国家粮食安全的重要性进一步凸显。 ▍事件：据路透社7月17日报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天表示，俄方停止继续执行“黑

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天风证券赵晓光：现在处在前一个科技革命的结束和新一轮科技革命的开始

本篇为天风证券副总裁、研究所所长赵晓光在天风证券“青云之志”2023三季度策略会上作题目为《过去四个月，AI发生了什么变化？》的致辞。赵晓光首先以丹纳赫公司为例，说明企业精细化运营能力的重要性，而他随之指出，如何使用GPT为代表的信息化技术，提升企业运营能力，也是很重要的。关于GPT，赵晓光在3.15日即发表过题为“这一轮数据革命的终局”的相关演讲，他明确指出这是一个很大的机会，但同时瓶颈在于数据来源。GPT一定是改变人类的事情，我们要关注的是未来，会带来什么样的机会，投资会往哪里走。而自

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【德邦电子】台积电23Q2法说会总结：AI需求旺盛先进封装扩产，全年资本开支指引维持不变

23Q2或为经营谷底，毛利率略超预期 🔺公司23Q2营收156.8亿美元（前期指引为152-160亿美元），同比-13.7%，环比-6.2%。Q2毛利为54.1%（前期指引为52-54%，略超预期），同比-5.0pcts，环比-2.2pcts，毛利率下降主因产能利用率下降和电力成本上升，而更严格的成本控制和更有利的外汇汇率则部分抵消负面影响。公司Q2晶圆出货量为291.6万片，同比-23%，环比-10%。 🔺营收结构方面，公司5/7/16nm工艺营收占比分别由23Q1的31%/20%/13%

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特斯拉人形机器人预计11月行走测试【国金机械】

动态更新 7月20日消息，在特斯拉二季度业绩说明会上，马斯克表示，特斯来已经生产10台人形机器人，产能受限的原因主要是缺乏现成的执行器。预计在11月进行行走测试，明年在特斯拉自己的工厂进行实用性测试，预期这些机器人到明年能够在特斯拉工厂里做一些“有意义”的工作。据特斯拉Optimus人形机器人硬件技术方案：躯干28个关节，14个线性执行器（无框力矩电机+减速机）,14个旋转执行器（无框力矩电机+行星滚柱丝杠），灵巧手（空心杯电机+行星减速）;传感器当面：28力矩传感器+3个摄像头+其他相关传感

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黑海粮食倡议中止，建议关注景气度上行的磷化工行业——【方正化工】

导语：黑海倡议的中止可能会导致全球粮食供应收缩，目前磷肥去库顺利、磷化工景气度有望上行事件：据联合国报道，俄罗斯决定中止执行黑海倡议，并撤销对黑海西北部航行的安全保障。点评：黑海倡议的中止可能会导致全球粮食供应收缩，目前玉米和小麦期货价格均出现大幅上涨。黑海倡议是由联合国、俄罗斯、土耳其和乌克兰四方在2022年7月22日达成的协议，该协议允许乌克兰从黑海“海上人道主义通道”向世界各地出口谷物和其他食品。乌克兰是全球最主要的粮食出口国之一，每年向全球供应约4500万吨粮食，俄乌冲突前乌克兰每年

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【浙商电新张雷】特斯拉23Q2业绩要点

23Q2数据（1）营收249亿美元，同比+47%。其中汽车业务213亿美元，同比+46%；能源发电和储存收入为15亿美元，同比+74%；服务及其他收入为22亿美元，同比+47%。（2）毛利率18.2%，同比-6.82pcts。（3）经营数据： ①汽车：总交付46.61万辆，同比+83%，其中Model S/X交付1.92万辆，同比+19%；Model 3/Y生产44.7万辆，同比+87%。总生产47.97万辆，同比+86%。其中Model S/X生产1.95万辆，同比+19%；Model

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俄罗斯警告黑海前往乌克兰港口船只，美小麦期货盘中飙涨9%

摘要：俄罗斯国防部称，在黑海水域航行至乌港口的船只将被视为军用货物承运人。此前乌克兰称俄军空袭黑海港口，粮食贸易相关设施遭破坏。乌克兰大部分粮食通过黑海港口出口，其他运输方式成本更高、且减慢供应市场速度。地缘政治局势影响下，美国小麦期货价格重演盘中大涨。据央视新闻，当地时间19日周三，俄罗斯国防部发表声明称，鉴于黑海港口农产品外运协议终止，海上人道主义走廊关闭，自莫斯科时间7月20日0时起，所有在黑海水域航行至乌克兰港口的船只将被视为潜在的军用货物承运人。这些船只悬挂船旗所代表的国家将被视为

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ASML：积压订单超过3000亿元！

阿斯麦在手订单约380亿欧元 7月19日，光刻机巨头阿斯麦（ASML）在官网公布了2023年二季度的营收数据，由于DUV光刻机收入增加，该季度营收为69亿欧元（约合人民币558.62亿元），超出市场预期（66.9亿欧元），净利润19亿欧元（约合人民币153.82亿元），毛利率为51.3%；第二季度订单额45亿欧元（约合人民币364.32亿元），同样超出市场预期（39.8亿欧元），其中EUV光刻机订单价值16亿欧元（约合人民币129.53亿元）。图源：ASML官网阿斯麦预计，2023年三季度营

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申万宏源：关于《促进... 本次《关于促进民营经济发展壮大的意见》的三点解读

本次《关于促进民营经济发展壮大的意见》在今年4月21日中央全面深化改革委员会第一次会议审议通过，会议强调“着力优化民营经济发展环境，破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍，引导民营企业在高质量发展中找准定位，通过企业自身改革发展、合规经营、转型升级不断提升发展质量”。市场关注点在于后续政策的精准直达和如何切实解决企业实际困难。本次《关于促进民营经济发展壮大的意见》一共八章，对“持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持力度、强化民营经济发展法治保障、着力推动民营经济实现高质量发展、促

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国信证券：汽车行业，把握出海和产业升级机遇

国内总量红利淡化，短期受政策和库存周期扰动,结构性发展机遇在出海及电动智能化转型。我国汽车工业从成长期迈入成熟期（2010-2022年销量复合增速3%)，面临三大特征、五大变化。三大特征分别为：1）总量红利逐渐淡化，汽车销量低增速常态化；2）新旧产能切换，整车格局生变；3）电动智能化变革（新技术加速搭载上车）、国产整车和零部件面临巨大投资机遇；五大变化分别对应产品属性、生产工艺、电子电气（EE）架构、成本结构、商业模式的变化。增长点一：汽车出口成为自主品牌新增量，零部件积极出海建厂。主机厂出口

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【申万电子】ASML 2Q23法说会要点

ASML 2Q23中国大陆营收占比跃升16pcts至24%，ASML再度强调荷兰出口管制仅包含2000i及更先进产品、影响有限；ASML上调2023年DUV营收增速指引、进而提升全年营收预测。预计后续国内晶圆厂扩产进度将稳步加速，受光刻机环节限制影响较小，其他各环节国产半导体设备厂商持续受益。重点关注：北方华创；中微公司；芯源微；中科飞测 1、营收落在指引区间高位，毛利率超前期指引。ASML 2Q23营收69.02亿欧元，YoY+27.1%、QoQ+2.3%，前期指引65~70亿欧元。2Q23

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ASML 2Q23中国大陆营收占比跃升16pcts至24%，ASML再度强调荷兰出口管制仅包含2000i及更先进产品、影响有限；ASML上调2023年DUV营收增速指引、进而提升全年营收预测。预计后续国内晶圆厂扩产进度将稳步加速，受光刻机环节限制影响较小，其他各环节国产半导体设备厂商持续受益。重点关注：北方华创；中微公司；芯源微；中科飞测 1、营收落在指引区间高位，毛利率超前期指引。ASML 2Q23营收69.02亿欧元，YoY+27.1%、QoQ+2.3%，前期指引65~70亿欧元。2Q23

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【申万电子｜国际视野】ASML 2Q23法说会要点

ASML 2Q23中国大陆营收占比跃升16pcts至24%，ASML再度强调荷兰出口管制仅包含2000i及更先进产品、影响有限；ASML上调2023年DUV营收增速指引、进而提升全年营收预测。预计后续国内晶圆厂扩产进度将稳步加速，受光刻机环节限制影响较小，其他各环节国产半导体设备厂商持续受益。重点关注：北方华创；中微公司；芯源微；中科飞测 1、营收落在指引区间高位，毛利率超前期指引。ASML 2Q23营收69.02亿欧元，YoY+27.1%、QoQ+2.3%，前期指引65~70亿欧元。2Q23

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北方华创
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中微公司

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天风计算机：Office涨价映射相关公司

Bing Chat Enterprise大家好像关注不多，其实就是我们此前提到的Glean相似产品，这块机会巨大！另外，这次Office涨价也是针对商业版非个人版，微软系列动作再次验证我们TO B更快落地的前瞻判断！买什么？投资机会主要包括三个方面，TO B更聚焦: 1、对标微软Office，金山 2、对标微软Bing Chat Enterprise，新致、汉得、泛微、鼎捷、致远 3、微软中国产业链，汉得、神码、云赛、博彦 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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泛微网络

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2023-07-21 08:34:16

中金：航空股有望迎来盈利估值双重修复建议把握底部布局机会

中金公司发布研究报告称，当前航空股股价整体仍处于底部位置，利空因素基本释放完毕，暑运带动景气上行，航空公司3Q23盈利有望远超2019年同期水平，航空股有望迎来盈利和估值的双重修复。建议积极把握底部布局机会。中金公司主要观点如下：如何看待当前航空股股价位置？整体仍处于阶段性底部，利空渐尽，安全边际充足，或是大周期起点。当前三大航股价仅略高于2022年5月疫情较严重时期，为2019年股价水平的9成左右，且中国国航股价已低于定增价、中国东航股价略高于定增价，航空股安全边际较高。航空出行淡季结束，

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春秋航空
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吉祥航空

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2023-07-21 08:25:02

中信证券：国内粮食产量对于保障国家粮食安全的重要性进一步凸显

据路透社报道，俄罗斯宣布停止继续执行“黑海谷物出口协议”，该协议曾为乌克兰谷物出口提供安全保障。据财联社7月19日报道，俄国防部宣布将把前往乌克兰港口的所有船只视为潜在的军事货物运输船只。我们认为，本次俄罗斯终止协议，且宣布将前往乌克兰港口的船只视为军事意图，国际市场对于短期内协议续期的预期落空。对于我国，部分大豆、玉米、小麦等农产品进口的不确定性增加。国内粮食产量对于保障国家粮食安全的重要性进一步凸显。 ▍事件：据路透社7月17日报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天表示，俄方停止继续执行“黑

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隆平高科

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天风证券赵晓光：现在处在前一个科技革命的结束和新一轮科技革命的开始

本篇为天风证券副总裁、研究所所长赵晓光在天风证券“青云之志”2023三季度策略会上作题目为《过去四个月，AI发生了什么变化？》的致辞。赵晓光首先以丹纳赫公司为例，说明企业精细化运营能力的重要性，而他随之指出，如何使用GPT为代表的信息化技术，提升企业运营能力，也是很重要的。关于GPT，赵晓光在3.15日即发表过题为“这一轮数据革命的终局”的相关演讲，他明确指出这是一个很大的机会，但同时瓶颈在于数据来源。GPT一定是改变人类的事情，我们要关注的是未来，会带来什么样的机会，投资会往哪里走。而自

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中国电信

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2023-07-20 17:54:10

【德邦电子】台积电23Q2法说会总结：AI需求旺盛先进封装扩产，全年资本开支指引维持不变

23Q2或为经营谷底，毛利率略超预期 🔺公司23Q2营收156.8亿美元（前期指引为152-160亿美元），同比-13.7%，环比-6.2%。Q2毛利为54.1%（前期指引为52-54%，略超预期），同比-5.0pcts，环比-2.2pcts，毛利率下降主因产能利用率下降和电力成本上升，而更严格的成本控制和更有利的外汇汇率则部分抵消负面影响。公司Q2晶圆出货量为291.6万片，同比-23%，环比-10%。 🔺营收结构方面，公司5/7/16nm工艺营收占比分别由23Q1的31%/20%/13%

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亚威股份
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同有科技

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2023-07-20 10:16:38

特斯拉人形机器人预计11月行走测试【国金机械】

动态更新 7月20日消息，在特斯拉二季度业绩说明会上，马斯克表示，特斯来已经生产10台人形机器人，产能受限的原因主要是缺乏现成的执行器。预计在11月进行行走测试，明年在特斯拉自己的工厂进行实用性测试，预期这些机器人到明年能够在特斯拉工厂里做一些“有意义”的工作。据特斯拉Optimus人形机器人硬件技术方案：躯干28个关节，14个线性执行器（无框力矩电机+减速机）,14个旋转执行器（无框力矩电机+行星滚柱丝杠），灵巧手（空心杯电机+行星减速）;传感器当面：28力矩传感器+3个摄像头+其他相关传感

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双环传动
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2023-07-20 08:46:07

黑海粮食倡议中止，建议关注景气度上行的磷化工行业——【方正化工】

导语：黑海倡议的中止可能会导致全球粮食供应收缩，目前磷肥去库顺利、磷化工景气度有望上行事件：据联合国报道，俄罗斯决定中止执行黑海倡议，并撤销对黑海西北部航行的安全保障。点评：黑海倡议的中止可能会导致全球粮食供应收缩，目前玉米和小麦期货价格均出现大幅上涨。黑海倡议是由联合国、俄罗斯、土耳其和乌克兰四方在2022年7月22日达成的协议，该协议允许乌克兰从黑海“海上人道主义通道”向世界各地出口谷物和其他食品。乌克兰是全球最主要的粮食出口国之一，每年向全球供应约4500万吨粮食，俄乌冲突前乌克兰每年

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川金诺
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云天化

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2023-07-20 08:23:50

【浙商电新张雷】特斯拉23Q2业绩要点

23Q2数据（1）营收249亿美元，同比+47%。其中汽车业务213亿美元，同比+46%；能源发电和储存收入为15亿美元，同比+74%；服务及其他收入为22亿美元，同比+47%。（2）毛利率18.2%，同比-6.82pcts。（3）经营数据： ①汽车：总交付46.61万辆，同比+83%，其中Model S/X交付1.92万辆，同比+19%；Model 3/Y生产44.7万辆，同比+87%。总生产47.97万辆，同比+86%。其中Model S/X生产1.95万辆，同比+19%；Model

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三花智控

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2023-07-20 06:06:56

俄罗斯警告黑海前往乌克兰港口船只，美小麦期货盘中飙涨9%

摘要：俄罗斯国防部称，在黑海水域航行至乌港口的船只将被视为军用货物承运人。此前乌克兰称俄军空袭黑海港口，粮食贸易相关设施遭破坏。乌克兰大部分粮食通过黑海港口出口，其他运输方式成本更高、且减慢供应市场速度。地缘政治局势影响下，美国小麦期货价格重演盘中大涨。据央视新闻，当地时间19日周三，俄罗斯国防部发表声明称，鉴于黑海港口农产品外运协议终止，海上人道主义走廊关闭，自莫斯科时间7月20日0时起，所有在黑海水域航行至乌克兰港口的船只将被视为潜在的军用货物承运人。这些船只悬挂船旗所代表的国家将被视为

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2023-07-20 05:57:30

ASML：积压订单超过3000亿元！

阿斯麦在手订单约380亿欧元 7月19日，光刻机巨头阿斯麦（ASML）在官网公布了2023年二季度的营收数据，由于DUV光刻机收入增加，该季度营收为69亿欧元（约合人民币558.62亿元），超出市场预期（66.9亿欧元），净利润19亿欧元（约合人民币153.82亿元），毛利率为51.3%；第二季度订单额45亿欧元（约合人民币364.32亿元），同样超出市场预期（39.8亿欧元），其中EUV光刻机订单价值16亿欧元（约合人民币129.53亿元）。图源：ASML官网阿斯麦预计，2023年三季度营

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2023-07-20 05:52:31

申万宏源：关于《促进... 本次《关于促进民营经济发展壮大的意见》的三点解读

本次《关于促进民营经济发展壮大的意见》在今年4月21日中央全面深化改革委员会第一次会议审议通过，会议强调“着力优化民营经济发展环境，破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍，引导民营企业在高质量发展中找准定位，通过企业自身改革发展、合规经营、转型升级不断提升发展质量”。市场关注点在于后续政策的精准直达和如何切实解决企业实际困难。本次《关于促进民营经济发展壮大的意见》一共八章，对“持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持力度、强化民营经济发展法治保障、着力推动民营经济实现高质量发展、促

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2023-07-20 05:40:50

国信证券：汽车行业，把握出海和产业升级机遇

国内总量红利淡化，短期受政策和库存周期扰动,结构性发展机遇在出海及电动智能化转型。我国汽车工业从成长期迈入成熟期（2010-2022年销量复合增速3%)，面临三大特征、五大变化。三大特征分别为：1）总量红利逐渐淡化，汽车销量低增速常态化；2）新旧产能切换，整车格局生变；3）电动智能化变革（新技术加速搭载上车）、国产整车和零部件面临巨大投资机遇；五大变化分别对应产品属性、生产工艺、电子电气（EE）架构、成本结构、商业模式的变化。增长点一：汽车出口成为自主品牌新增量，零部件积极出海建厂。主机厂出口

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华阳集团

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【申万电子】ASML 2Q23法说会要点

ASML 2Q23中国大陆营收占比跃升16pcts至24%，ASML再度强调荷兰出口管制仅包含2000i及更先进产品、影响有限；ASML上调2023年DUV营收增速指引、进而提升全年营收预测。预计后续国内晶圆厂扩产进度将稳步加速，受光刻机环节限制影响较小，其他各环节国产半导体设备厂商持续受益。重点关注：北方华创；中微公司；芯源微；中科飞测 1、营收落在指引区间高位，毛利率超前期指引。ASML 2Q23营收69.02亿欧元，YoY+27.1%、QoQ+2.3%，前期指引65~70亿欧元。2Q23

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ASML 2Q23中国大陆营收占比跃升16pcts至24%，ASML再度强调荷兰出口管制仅包含2000i及更先进产品、影响有限；ASML上调2023年DUV营收增速指引、进而提升全年营收预测。预计后续国内晶圆厂扩产进度将稳步加速，受光刻机环节限制影响较小，其他各环节国产半导体设备厂商持续受益。重点关注：北方华创；中微公司；芯源微；中科飞测 1、营收落在指引区间高位，毛利率超前期指引。ASML 2Q23营收69.02亿欧元，YoY+27.1%、QoQ+2.3%，前期指引65~70亿欧元。2Q23

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ASML 2Q23中国大陆营收占比跃升16pcts至24%，ASML再度强调荷兰出口管制仅包含2000i及更先进产品、影响有限；ASML上调2023年DUV营收增速指引、进而提升全年营收预测。预计后续国内晶圆厂扩产进度将稳步加速，受光刻机环节限制影响较小，其他各环节国产半导体设备厂商持续受益。重点关注：北方华创；中微公司；芯源微；中科飞测 1、营收落在指引区间高位，毛利率超前期指引。ASML 2Q23营收69.02亿欧元，YoY+27.1%、QoQ+2.3%，前期指引65~70亿欧元。2Q23

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