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2023-07-28 10:30:00

民生证券：对待AI浪潮，当下最重要的是区分“革命”与“革新”

摘要：民生证券指出，当下现实的资本开支与投入仍然集中于移动互联网时代创造的巨头手中，尤其人工智能产业的投入与创新似乎是头部企业间的彼此“内卷”，当前更似一场巨头企业的产品革新运动，而并非“屠龙少年”的产业革命行动。宏观环境为产业革命创造条件，同时也形成制约；而产业革命则在旧周期结束后形成带动新周期的力量。值得一提的是，宏观周期的状态并未有被技术突破打破的先例。当前旧经济部分仍然在出清期，当下更重要的任务或许是区分“革命”与“革新”。摘要 1 经济周期与产业革命：宏观环境为产业革命创造条件，同

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2023-07-28 09:24:45

【中信电子】三星电子发布FY23Q2业绩：存储业务营收环比微增，行业营收低谷已过

核心观点：公司存储业务营收环比同步美光、SK海力士实现增长，印证存储行业营收低谷已过。公司看好23H2供需关系持续改善、库存去化进度以及下游需求回暖，看好DDR5、HBM需求持续增长。【FY23Q2整体营收环比跌幅收窄，存储业务营收环比微增】三星电子Q2实现营收-22% YoY、-6% QoQ至60.01万亿韩元；毛利率为30.6%，+2.8pcts QoQ；净利润-85% YoY、+10% QoQ至1.72万亿韩元。其中DS板块下存储业务实现营收-57% YoY、+1% QoQ至8.97万亿

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2023-07-28 08:09:46

【德邦电子】存储：HBM持续迭代，供给优化加速行业反转

美光HBM3 Gen 2送样，打破海力士垄断美光近期推出业界首款8层24GB HBM3 Gen2内存芯片，是HBM3的下一代产品，采用1β工艺节点。HBM3 Gen2的每瓦性能是HBM3的2.5倍左右，能效大幅提升。美光表示，24GB HBM3 Gen2内存已经出样给客户。22年HBM市场中，海力士/三星/美光市占率分别为50%/40%/10%，而美光推出HBM3将加快行业发展。存储创新加速AI落地此前海力士预计，2024年HBM和DDR5的销售额有望翻番。我们认为，美光的技术突破有望加速

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2023-07-28 08:04:27

【CT电新】德国发布新版国家氢能战略，2030年电解制氢产能提高一倍至10GW

德国联邦内阁决议通过更新版《国家氢能战略》，预计到2030年实现对生产到各类应用的氢能技术全价值链覆盖。预计到2030年，#德国的氢能需求量将达到130TWh（低热值测算约为400万吨氢气），其中50-70%需要进口。德国还计划到2030年将国内电解制氢产能提升一倍，至#至少10GW。另外，德国还将建立高效的氢能基础设施，#计划在2027/2028年前改造和新建超过1800公里的氢气管道，到2030年所有主要发电、进口和存储中心都应与相关客户连接。 2030年目标主要是以下几个方面：①氢气市场加

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2023-07-28 08:02:53

光大证券：2023下半年光刻机全球供需仍然紧张

　23Q2实际收入接近于指引上限：23Q2，ASML销售额达69亿欧元，接近收入指引的上限，毛利率51.3%高于指引目标，净利润19亿欧元，净利率28.1%。Q2发货13台EUV光刻机，并确认12台EUV共20亿欧元的收入；新接订单45亿欧元，其中包括16亿欧元的EUV订单和29亿欧元的非EUV订单。　　23Q2季度新接订单和在手订单呈现增加趋势。（1）23Q2总收入：69.02亿欧元，同比增长2.3%，毛利率51.3%，净利润19.42亿欧元；（2）23上半年收入结构：光刻机及量测收入56亿

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2023-07-28 07:29:01

半导体-周期性见底从3季度开始

上周台积电的二季报显示增速不及预期，但是我们没有改变观点：核心就是库存周期在三季度开始见底，但是见底可能会持续2-3个季度，需求什么时候后续有待观察。台积电的季报基本也是这个趋势，从三季度开始设计公司的库存陆续回到健康的状态，完全正常可能在四季度末。需求下半年没有明显的反弹，主要还是关注明年。代工厂的订单周期一般半年左右，今年还是消化存量订单为主，明年会有新的订单进来，库存恢复到正常。分两个角度： 1、终端需求时间顺序见底依次是消费电子、工业包括风光储、然后是汽车。服务器和ai跟周期相关性弱一

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7月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：积极开展高水平对外开放中G中央政治局常委、国务院李总理在上海市调研自贸试验区建设。他强调，要大力实施自贸试验区提升战略，积极开展高水平对外开放新探索，不断取得新突破、积累新经验。 2、金融监管总局：加大对扩大内需的金融支持力度国务院政策例行吹风会上，国家金融监督管理总局表示，下一步将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。 3、国家能源局：上半年光伏发电新增并网容量784

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2023-07-28 05:51:42

计算机行业复苏或已开始！英特尔二季度业绩及三季度指引超预期，股价盘后涨超7%

摘要：英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。公司预计三季度调整后营收129亿至139亿美元，中值高于分析师预期的132.8亿美元；预计第三季度的毛利率将为43%，高于市场预期的41%。市场分析认为，英特尔对三季度的业绩指引超出预期，意味着市场对计算机组件的需求正在改善，并且该行业期待已久的复苏可能已经开始。 7月27日周四，英特尔公布截至今年7月1日二季度业绩。财报显示，英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。二季度

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【国盛计算机】AI日日新 2023/7/27

模型层 #meta23Q2营收、利润超预期公司23Q2营收 319.99亿美元，yoy +11.02%，gog+11.71%，超出市场预期的310.6亿亿美元。23Q2净利润77.88亿美元，yoy +16.46%，909+36.42%，EPS 2.98美元，高于市场预期的2.91美元。 #Meta将向微软、亚马逊或谷歌等大型云服务商收取转售Llama2的费用 7月27日，Meta计划从主要云计算公司的Llama2人工智能大型语言模型转售中获利。Llama2是开放的，但除了将技术开源外，最大的

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2023-07-27 22:21:45

历次美国停止加息后A股表现

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汽车行业大众入股小鹏事件点评报告：大众入股小鹏创造共赢，行业将探索新合作模式

国泰君安证券发布研究报告称，大众汽车宣布入股小鹏汽车股权并开展技术合作，双方合作将创造共赢局面，为行业提供新合作模式探索，国内整车企业及智能电动产业链有望迎来价值重估。维持行业增持评级，继续推荐三条主线：高景气度新能源化主线，推荐标的双环传动、银轮股份、拓普集团、多利科技、隆盛科技、爱柯迪、瑞鹄模具、新泉股份、嵘泰股份、旭升集团等，受益标的精锻科技；智能化主线，推荐标的德赛西威、伯特利、上声电子、星宇股份、科博达、华阳集团、华域汽车等，受益标的华依科技；自主品牌主线，推荐标的小鹏汽车、理想汽车

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2023-07-27 21:16:44

传：拟召开“活跃资本市场”座谈会

传：有关部门开始征集“活跃资本市场，提振投资者信心”的建议，同时拟邀请相关建议人士召开专门的座谈会。

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2023-07-27 21:10:02

欧央行如期加息25个基点！未来利率将设定在足够限制性的水平，以实现2%的通胀目标

摘要：欧洲央行欧央行继续加息25个基点，并称通胀预计仍将在长时间内居高不下，管委会随时准备调整所有政策工具。无惧欧洲经济放缓，欧央行继续加息25个基点，存款便利利率达2001年以来最高水平，并表示将停止APP再投资。 7月27日，欧洲央行公布最新利率决议，将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率三大关键利率均上调25个基点，符合市场预期。存款便利利率达到3.75 %，为二十二年来的最高水平，再融资利率达到4.25%，边际贷款率达到4.50%。欧央行三大关键利率在不到一年的时间里累计提高整

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安信证券：美联储加息近终点降息声渐起，看好黄金和铜板块

7月美联储会议加息25bp，政策利率区间升至5.25~5.5%，增量信息相对有限。关于加息：本次会议仍未给出加息周期已结束的结论，美联储后续加息进程，将依赖于数据来逐次决定。鲍威尔提及，当前的实际利率已经处于“有意义的正区间”，当前利率已有限制性。在下一次会议9月前，是否加息需要重点关注7-8月的就业通胀数据情况。据我们判断，核心CPI同比将在7-8月进一步回落至4.5-5%区间，且房租、核心服务等分项已经在6月数据中显示出实质性降温，加息周期大概率已经结束。关于降息：鲍威尔本次会议提及今年

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宝马中国研发团队也已启动L3级自动驾驶的本土化研发

7 月 27 日消息，IT之家从宝马集团官方公众号获悉，宝马集团正在加快开发 L3 级自动驾驶功能，全球计划于 2023 年底或 2024 年初上市。宝马中国研发团队也已启动 L3 级自动驾驶的本土化研发，将根据当地法规要求为今后 L3 级自动驾驶功能在中国的适配和应用做好充分准备。据宝马介绍，在 L3 级自动驾驶中，驾驶者可以享受游戏、流媒体视频等车载影音娱乐。L3 级自动驾驶技术套件能够集成更多高性能传感器，如新的激光雷达系统，并将所有传感器信息与长距离雷达、前置摄像头数据相互关联，建立起

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民生证券：对待AI浪潮，当下最重要的是区分“革命”与“革新”

摘要：民生证券指出，当下现实的资本开支与投入仍然集中于移动互联网时代创造的巨头手中，尤其人工智能产业的投入与创新似乎是头部企业间的彼此“内卷”，当前更似一场巨头企业的产品革新运动，而并非“屠龙少年”的产业革命行动。宏观环境为产业革命创造条件，同时也形成制约；而产业革命则在旧周期结束后形成带动新周期的力量。值得一提的是，宏观周期的状态并未有被技术突破打破的先例。当前旧经济部分仍然在出清期，当下更重要的任务或许是区分“革命”与“革新”。摘要 1 经济周期与产业革命：宏观环境为产业革命创造条件，同

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【中信电子】三星电子发布FY23Q2业绩：存储业务营收环比微增，行业营收低谷已过

核心观点：公司存储业务营收环比同步美光、SK海力士实现增长，印证存储行业营收低谷已过。公司看好23H2供需关系持续改善、库存去化进度以及下游需求回暖，看好DDR5、HBM需求持续增长。【FY23Q2整体营收环比跌幅收窄，存储业务营收环比微增】三星电子Q2实现营收-22% YoY、-6% QoQ至60.01万亿韩元；毛利率为30.6%，+2.8pcts QoQ；净利润-85% YoY、+10% QoQ至1.72万亿韩元。其中DS板块下存储业务实现营收-57% YoY、+1% QoQ至8.97万亿

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【德邦电子】存储：HBM持续迭代，供给优化加速行业反转

美光HBM3 Gen 2送样，打破海力士垄断美光近期推出业界首款8层24GB HBM3 Gen2内存芯片，是HBM3的下一代产品，采用1β工艺节点。HBM3 Gen2的每瓦性能是HBM3的2.5倍左右，能效大幅提升。美光表示，24GB HBM3 Gen2内存已经出样给客户。22年HBM市场中，海力士/三星/美光市占率分别为50%/40%/10%，而美光推出HBM3将加快行业发展。存储创新加速AI落地此前海力士预计，2024年HBM和DDR5的销售额有望翻番。我们认为，美光的技术突破有望加速

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【CT电新】德国发布新版国家氢能战略，2030年电解制氢产能提高一倍至10GW

德国联邦内阁决议通过更新版《国家氢能战略》，预计到2030年实现对生产到各类应用的氢能技术全价值链覆盖。预计到2030年，#德国的氢能需求量将达到130TWh（低热值测算约为400万吨氢气），其中50-70%需要进口。德国还计划到2030年将国内电解制氢产能提升一倍，至#至少10GW。另外，德国还将建立高效的氢能基础设施，#计划在2027/2028年前改造和新建超过1800公里的氢气管道，到2030年所有主要发电、进口和存储中心都应与相关客户连接。 2030年目标主要是以下几个方面：①氢气市场加

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　23Q2实际收入接近于指引上限：23Q2，ASML销售额达69亿欧元，接近收入指引的上限，毛利率51.3%高于指引目标，净利润19亿欧元，净利率28.1%。Q2发货13台EUV光刻机，并确认12台EUV共20亿欧元的收入；新接订单45亿欧元，其中包括16亿欧元的EUV订单和29亿欧元的非EUV订单。　　23Q2季度新接订单和在手订单呈现增加趋势。（1）23Q2总收入：69.02亿欧元，同比增长2.3%，毛利率51.3%，净利润19.42亿欧元；（2）23上半年收入结构：光刻机及量测收入56亿

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半导体-周期性见底从3季度开始

上周台积电的二季报显示增速不及预期，但是我们没有改变观点：核心就是库存周期在三季度开始见底，但是见底可能会持续2-3个季度，需求什么时候后续有待观察。台积电的季报基本也是这个趋势，从三季度开始设计公司的库存陆续回到健康的状态，完全正常可能在四季度末。需求下半年没有明显的反弹，主要还是关注明年。代工厂的订单周期一般半年左右，今年还是消化存量订单为主，明年会有新的订单进来，库存恢复到正常。分两个角度： 1、终端需求时间顺序见底依次是消费电子、工业包括风光储、然后是汽车。服务器和ai跟周期相关性弱一

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一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：积极开展高水平对外开放中G中央政治局常委、国务院李总理在上海市调研自贸试验区建设。他强调，要大力实施自贸试验区提升战略，积极开展高水平对外开放新探索，不断取得新突破、积累新经验。 2、金融监管总局：加大对扩大内需的金融支持力度国务院政策例行吹风会上，国家金融监督管理总局表示，下一步将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。 3、国家能源局：上半年光伏发电新增并网容量784

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计算机行业复苏或已开始！英特尔二季度业绩及三季度指引超预期，股价盘后涨超7%

摘要：英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。公司预计三季度调整后营收129亿至139亿美元，中值高于分析师预期的132.8亿美元；预计第三季度的毛利率将为43%，高于市场预期的41%。市场分析认为，英特尔对三季度的业绩指引超出预期，意味着市场对计算机组件的需求正在改善，并且该行业期待已久的复苏可能已经开始。 7月27日周四，英特尔公布截至今年7月1日二季度业绩。财报显示，英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。二季度

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模型层 #meta23Q2营收、利润超预期公司23Q2营收 319.99亿美元，yoy +11.02%，gog+11.71%，超出市场预期的310.6亿亿美元。23Q2净利润77.88亿美元，yoy +16.46%，909+36.42%，EPS 2.98美元，高于市场预期的2.91美元。 #Meta将向微软、亚马逊或谷歌等大型云服务商收取转售Llama2的费用 7月27日，Meta计划从主要云计算公司的Llama2人工智能大型语言模型转售中获利。Llama2是开放的，但除了将技术开源外，最大的

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汽车行业大众入股小鹏事件点评报告：大众入股小鹏创造共赢，行业将探索新合作模式

国泰君安证券发布研究报告称，大众汽车宣布入股小鹏汽车股权并开展技术合作，双方合作将创造共赢局面，为行业提供新合作模式探索，国内整车企业及智能电动产业链有望迎来价值重估。维持行业增持评级，继续推荐三条主线：高景气度新能源化主线，推荐标的双环传动、银轮股份、拓普集团、多利科技、隆盛科技、爱柯迪、瑞鹄模具、新泉股份、嵘泰股份、旭升集团等，受益标的精锻科技；智能化主线，推荐标的德赛西威、伯特利、上声电子、星宇股份、科博达、华阳集团、华域汽车等，受益标的华依科技；自主品牌主线，推荐标的小鹏汽车、理想汽车

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传：有关部门开始征集“活跃资本市场，提振投资者信心”的建议，同时拟邀请相关建议人士召开专门的座谈会。

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欧央行如期加息25个基点！未来利率将设定在足够限制性的水平，以实现2%的通胀目标

摘要：欧洲央行欧央行继续加息25个基点，并称通胀预计仍将在长时间内居高不下，管委会随时准备调整所有政策工具。无惧欧洲经济放缓，欧央行继续加息25个基点，存款便利利率达2001年以来最高水平，并表示将停止APP再投资。 7月27日，欧洲央行公布最新利率决议，将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率三大关键利率均上调25个基点，符合市场预期。存款便利利率达到3.75 %，为二十二年来的最高水平，再融资利率达到4.25%，边际贷款率达到4.50%。欧央行三大关键利率在不到一年的时间里累计提高整

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7月美联储会议加息25bp，政策利率区间升至5.25~5.5%，增量信息相对有限。关于加息：本次会议仍未给出加息周期已结束的结论，美联储后续加息进程，将依赖于数据来逐次决定。鲍威尔提及，当前的实际利率已经处于“有意义的正区间”，当前利率已有限制性。在下一次会议9月前，是否加息需要重点关注7-8月的就业通胀数据情况。据我们判断，核心CPI同比将在7-8月进一步回落至4.5-5%区间，且房租、核心服务等分项已经在6月数据中显示出实质性降温，加息周期大概率已经结束。关于降息：鲍威尔本次会议提及今年

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宝马中国研发团队也已启动L3级自动驾驶的本土化研发

7 月 27 日消息，IT之家从宝马集团官方公众号获悉，宝马集团正在加快开发 L3 级自动驾驶功能，全球计划于 2023 年底或 2024 年初上市。宝马中国研发团队也已启动 L3 级自动驾驶的本土化研发，将根据当地法规要求为今后 L3 级自动驾驶功能在中国的适配和应用做好充分准备。据宝马介绍，在 L3 级自动驾驶中，驾驶者可以享受游戏、流媒体视频等车载影音娱乐。L3 级自动驾驶技术套件能够集成更多高性能传感器，如新的激光雷达系统，并将所有传感器信息与长距离雷达、前置摄像头数据相互关联，建立起

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民生证券：对待AI浪潮，当下最重要的是区分“革命”与“革新”

摘要：民生证券指出，当下现实的资本开支与投入仍然集中于移动互联网时代创造的巨头手中，尤其人工智能产业的投入与创新似乎是头部企业间的彼此“内卷”，当前更似一场巨头企业的产品革新运动，而并非“屠龙少年”的产业革命行动。宏观环境为产业革命创造条件，同时也形成制约；而产业革命则在旧周期结束后形成带动新周期的力量。值得一提的是，宏观周期的状态并未有被技术突破打破的先例。当前旧经济部分仍然在出清期，当下更重要的任务或许是区分“革命”与“革新”。摘要 1 经济周期与产业革命：宏观环境为产业革命创造条件，同

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【中信电子】三星电子发布FY23Q2业绩：存储业务营收环比微增，行业营收低谷已过

核心观点：公司存储业务营收环比同步美光、SK海力士实现增长，印证存储行业营收低谷已过。公司看好23H2供需关系持续改善、库存去化进度以及下游需求回暖，看好DDR5、HBM需求持续增长。【FY23Q2整体营收环比跌幅收窄，存储业务营收环比微增】三星电子Q2实现营收-22% YoY、-6% QoQ至60.01万亿韩元；毛利率为30.6%，+2.8pcts QoQ；净利润-85% YoY、+10% QoQ至1.72万亿韩元。其中DS板块下存储业务实现营收-57% YoY、+1% QoQ至8.97万亿

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2023-07-28 08:09:46

【德邦电子】存储：HBM持续迭代，供给优化加速行业反转

美光HBM3 Gen 2送样，打破海力士垄断美光近期推出业界首款8层24GB HBM3 Gen2内存芯片，是HBM3的下一代产品，采用1β工艺节点。HBM3 Gen2的每瓦性能是HBM3的2.5倍左右，能效大幅提升。美光表示，24GB HBM3 Gen2内存已经出样给客户。22年HBM市场中，海力士/三星/美光市占率分别为50%/40%/10%，而美光推出HBM3将加快行业发展。存储创新加速AI落地此前海力士预计，2024年HBM和DDR5的销售额有望翻番。我们认为，美光的技术突破有望加速

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2023-07-28 08:04:27

【CT电新】德国发布新版国家氢能战略，2030年电解制氢产能提高一倍至10GW

德国联邦内阁决议通过更新版《国家氢能战略》，预计到2030年实现对生产到各类应用的氢能技术全价值链覆盖。预计到2030年，#德国的氢能需求量将达到130TWh（低热值测算约为400万吨氢气），其中50-70%需要进口。德国还计划到2030年将国内电解制氢产能提升一倍，至#至少10GW。另外，德国还将建立高效的氢能基础设施，#计划在2027/2028年前改造和新建超过1800公里的氢气管道，到2030年所有主要发电、进口和存储中心都应与相关客户连接。 2030年目标主要是以下几个方面：①氢气市场加

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2023-07-28 08:02:53

光大证券：2023下半年光刻机全球供需仍然紧张

　23Q2实际收入接近于指引上限：23Q2，ASML销售额达69亿欧元，接近收入指引的上限，毛利率51.3%高于指引目标，净利润19亿欧元，净利率28.1%。Q2发货13台EUV光刻机，并确认12台EUV共20亿欧元的收入；新接订单45亿欧元，其中包括16亿欧元的EUV订单和29亿欧元的非EUV订单。　　23Q2季度新接订单和在手订单呈现增加趋势。（1）23Q2总收入：69.02亿欧元，同比增长2.3%，毛利率51.3%，净利润19.42亿欧元；（2）23上半年收入结构：光刻机及量测收入56亿

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2023-07-28 07:29:01

半导体-周期性见底从3季度开始

上周台积电的二季报显示增速不及预期，但是我们没有改变观点：核心就是库存周期在三季度开始见底，但是见底可能会持续2-3个季度，需求什么时候后续有待观察。台积电的季报基本也是这个趋势，从三季度开始设计公司的库存陆续回到健康的状态，完全正常可能在四季度末。需求下半年没有明显的反弹，主要还是关注明年。代工厂的订单周期一般半年左右，今年还是消化存量订单为主，明年会有新的订单进来，库存恢复到正常。分两个角度： 1、终端需求时间顺序见底依次是消费电子、工业包括风光储、然后是汽车。服务器和ai跟周期相关性弱一

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7月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：积极开展高水平对外开放中G中央政治局常委、国务院李总理在上海市调研自贸试验区建设。他强调，要大力实施自贸试验区提升战略，积极开展高水平对外开放新探索，不断取得新突破、积累新经验。 2、金融监管总局：加大对扩大内需的金融支持力度国务院政策例行吹风会上，国家金融监督管理总局表示，下一步将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。 3、国家能源局：上半年光伏发电新增并网容量784

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计算机行业复苏或已开始！英特尔二季度业绩及三季度指引超预期，股价盘后涨超7%

摘要：英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。公司预计三季度调整后营收129亿至139亿美元，中值高于分析师预期的132.8亿美元；预计第三季度的毛利率将为43%，高于市场预期的41%。市场分析认为，英特尔对三季度的业绩指引超出预期，意味着市场对计算机组件的需求正在改善，并且该行业期待已久的复苏可能已经开始。 7月27日周四，英特尔公布截至今年7月1日二季度业绩。财报显示，英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。二季度

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【国盛计算机】AI日日新 2023/7/27

模型层 #meta23Q2营收、利润超预期公司23Q2营收 319.99亿美元，yoy +11.02%，gog+11.71%，超出市场预期的310.6亿亿美元。23Q2净利润77.88亿美元，yoy +16.46%，909+36.42%，EPS 2.98美元，高于市场预期的2.91美元。 #Meta将向微软、亚马逊或谷歌等大型云服务商收取转售Llama2的费用 7月27日，Meta计划从主要云计算公司的Llama2人工智能大型语言模型转售中获利。Llama2是开放的，但除了将技术开源外，最大的

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历次美国停止加息后A股表现

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汽车行业大众入股小鹏事件点评报告：大众入股小鹏创造共赢，行业将探索新合作模式

国泰君安证券发布研究报告称，大众汽车宣布入股小鹏汽车股权并开展技术合作，双方合作将创造共赢局面，为行业提供新合作模式探索，国内整车企业及智能电动产业链有望迎来价值重估。维持行业增持评级，继续推荐三条主线：高景气度新能源化主线，推荐标的双环传动、银轮股份、拓普集团、多利科技、隆盛科技、爱柯迪、瑞鹄模具、新泉股份、嵘泰股份、旭升集团等，受益标的精锻科技；智能化主线，推荐标的德赛西威、伯特利、上声电子、星宇股份、科博达、华阳集团、华域汽车等，受益标的华依科技；自主品牌主线，推荐标的小鹏汽车、理想汽车

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传：拟召开“活跃资本市场”座谈会

传：有关部门开始征集“活跃资本市场，提振投资者信心”的建议，同时拟邀请相关建议人士召开专门的座谈会。

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2023-07-27 21:10:02

欧央行如期加息25个基点！未来利率将设定在足够限制性的水平，以实现2%的通胀目标

摘要：欧洲央行欧央行继续加息25个基点，并称通胀预计仍将在长时间内居高不下，管委会随时准备调整所有政策工具。无惧欧洲经济放缓，欧央行继续加息25个基点，存款便利利率达2001年以来最高水平，并表示将停止APP再投资。 7月27日，欧洲央行公布最新利率决议，将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率三大关键利率均上调25个基点，符合市场预期。存款便利利率达到3.75 %，为二十二年来的最高水平，再融资利率达到4.25%，边际贷款率达到4.50%。欧央行三大关键利率在不到一年的时间里累计提高整

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2023-07-27 19:50:11

安信证券：美联储加息近终点降息声渐起，看好黄金和铜板块

7月美联储会议加息25bp，政策利率区间升至5.25~5.5%，增量信息相对有限。关于加息：本次会议仍未给出加息周期已结束的结论，美联储后续加息进程，将依赖于数据来逐次决定。鲍威尔提及，当前的实际利率已经处于“有意义的正区间”，当前利率已有限制性。在下一次会议9月前，是否加息需要重点关注7-8月的就业通胀数据情况。据我们判断，核心CPI同比将在7-8月进一步回落至4.5-5%区间，且房租、核心服务等分项已经在6月数据中显示出实质性降温，加息周期大概率已经结束。关于降息：鲍威尔本次会议提及今年

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宝马中国研发团队也已启动L3级自动驾驶的本土化研发

7 月 27 日消息，IT之家从宝马集团官方公众号获悉，宝马集团正在加快开发 L3 级自动驾驶功能，全球计划于 2023 年底或 2024 年初上市。宝马中国研发团队也已启动 L3 级自动驾驶的本土化研发，将根据当地法规要求为今后 L3 级自动驾驶功能在中国的适配和应用做好充分准备。据宝马介绍，在 L3 级自动驾驶中，驾驶者可以享受游戏、流媒体视频等车载影音娱乐。L3 级自动驾驶技术套件能够集成更多高性能传感器，如新的激光雷达系统，并将所有传感器信息与长距离雷达、前置摄像头数据相互关联，建立起

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2023-07-28 10:30:00

民生证券：对待AI浪潮，当下最重要的是区分“革命”与“革新”

摘要：民生证券指出，当下现实的资本开支与投入仍然集中于移动互联网时代创造的巨头手中，尤其人工智能产业的投入与创新似乎是头部企业间的彼此“内卷”，当前更似一场巨头企业的产品革新运动，而并非“屠龙少年”的产业革命行动。宏观环境为产业革命创造条件，同时也形成制约；而产业革命则在旧周期结束后形成带动新周期的力量。值得一提的是，宏观周期的状态并未有被技术突破打破的先例。当前旧经济部分仍然在出清期，当下更重要的任务或许是区分“革命”与“革新”。摘要 1 经济周期与产业革命：宏观环境为产业革命创造条件，同

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【中信电子】三星电子发布FY23Q2业绩：存储业务营收环比微增，行业营收低谷已过

核心观点：公司存储业务营收环比同步美光、SK海力士实现增长，印证存储行业营收低谷已过。公司看好23H2供需关系持续改善、库存去化进度以及下游需求回暖，看好DDR5、HBM需求持续增长。【FY23Q2整体营收环比跌幅收窄，存储业务营收环比微增】三星电子Q2实现营收-22% YoY、-6% QoQ至60.01万亿韩元；毛利率为30.6%，+2.8pcts QoQ；净利润-85% YoY、+10% QoQ至1.72万亿韩元。其中DS板块下存储业务实现营收-57% YoY、+1% QoQ至8.97万亿

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【德邦电子】存储：HBM持续迭代，供给优化加速行业反转

美光HBM3 Gen 2送样，打破海力士垄断美光近期推出业界首款8层24GB HBM3 Gen2内存芯片，是HBM3的下一代产品，采用1β工艺节点。HBM3 Gen2的每瓦性能是HBM3的2.5倍左右，能效大幅提升。美光表示，24GB HBM3 Gen2内存已经出样给客户。22年HBM市场中，海力士/三星/美光市占率分别为50%/40%/10%，而美光推出HBM3将加快行业发展。存储创新加速AI落地此前海力士预计，2024年HBM和DDR5的销售额有望翻番。我们认为，美光的技术突破有望加速

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【CT电新】德国发布新版国家氢能战略，2030年电解制氢产能提高一倍至10GW

德国联邦内阁决议通过更新版《国家氢能战略》，预计到2030年实现对生产到各类应用的氢能技术全价值链覆盖。预计到2030年，#德国的氢能需求量将达到130TWh（低热值测算约为400万吨氢气），其中50-70%需要进口。德国还计划到2030年将国内电解制氢产能提升一倍，至#至少10GW。另外，德国还将建立高效的氢能基础设施，#计划在2027/2028年前改造和新建超过1800公里的氢气管道，到2030年所有主要发电、进口和存储中心都应与相关客户连接。 2030年目标主要是以下几个方面：①氢气市场加

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光大证券：2023下半年光刻机全球供需仍然紧张

　23Q2实际收入接近于指引上限：23Q2，ASML销售额达69亿欧元，接近收入指引的上限，毛利率51.3%高于指引目标，净利润19亿欧元，净利率28.1%。Q2发货13台EUV光刻机，并确认12台EUV共20亿欧元的收入；新接订单45亿欧元，其中包括16亿欧元的EUV订单和29亿欧元的非EUV订单。　　23Q2季度新接订单和在手订单呈现增加趋势。（1）23Q2总收入：69.02亿欧元，同比增长2.3%，毛利率51.3%，净利润19.42亿欧元；（2）23上半年收入结构：光刻机及量测收入56亿

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半导体-周期性见底从3季度开始

上周台积电的二季报显示增速不及预期，但是我们没有改变观点：核心就是库存周期在三季度开始见底，但是见底可能会持续2-3个季度，需求什么时候后续有待观察。台积电的季报基本也是这个趋势，从三季度开始设计公司的库存陆续回到健康的状态，完全正常可能在四季度末。需求下半年没有明显的反弹，主要还是关注明年。代工厂的订单周期一般半年左右，今年还是消化存量订单为主，明年会有新的订单进来，库存恢复到正常。分两个角度： 1、终端需求时间顺序见底依次是消费电子、工业包括风光储、然后是汽车。服务器和ai跟周期相关性弱一

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一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：积极开展高水平对外开放中G中央政治局常委、国务院李总理在上海市调研自贸试验区建设。他强调，要大力实施自贸试验区提升战略，积极开展高水平对外开放新探索，不断取得新突破、积累新经验。 2、金融监管总局：加大对扩大内需的金融支持力度国务院政策例行吹风会上，国家金融监督管理总局表示，下一步将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。 3、国家能源局：上半年光伏发电新增并网容量784

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计算机行业复苏或已开始！英特尔二季度业绩及三季度指引超预期，股价盘后涨超7%

摘要：英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。公司预计三季度调整后营收129亿至139亿美元，中值高于分析师预期的132.8亿美元；预计第三季度的毛利率将为43%，高于市场预期的41%。市场分析认为，英特尔对三季度的业绩指引超出预期，意味着市场对计算机组件的需求正在改善，并且该行业期待已久的复苏可能已经开始。 7月27日周四，英特尔公布截至今年7月1日二季度业绩。财报显示，英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。二季度

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【国盛计算机】AI日日新 2023/7/27

模型层 #meta23Q2营收、利润超预期公司23Q2营收 319.99亿美元，yoy +11.02%，gog+11.71%，超出市场预期的310.6亿亿美元。23Q2净利润77.88亿美元，yoy +16.46%，909+36.42%，EPS 2.98美元，高于市场预期的2.91美元。 #Meta将向微软、亚马逊或谷歌等大型云服务商收取转售Llama2的费用 7月27日，Meta计划从主要云计算公司的Llama2人工智能大型语言模型转售中获利。Llama2是开放的，但除了将技术开源外，最大的

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汽车行业大众入股小鹏事件点评报告：大众入股小鹏创造共赢，行业将探索新合作模式

国泰君安证券发布研究报告称，大众汽车宣布入股小鹏汽车股权并开展技术合作，双方合作将创造共赢局面，为行业提供新合作模式探索，国内整车企业及智能电动产业链有望迎来价值重估。维持行业增持评级，继续推荐三条主线：高景气度新能源化主线，推荐标的双环传动、银轮股份、拓普集团、多利科技、隆盛科技、爱柯迪、瑞鹄模具、新泉股份、嵘泰股份、旭升集团等，受益标的精锻科技；智能化主线，推荐标的德赛西威、伯特利、上声电子、星宇股份、科博达、华阳集团、华域汽车等，受益标的华依科技；自主品牌主线，推荐标的小鹏汽车、理想汽车

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传：有关部门开始征集“活跃资本市场，提振投资者信心”的建议，同时拟邀请相关建议人士召开专门的座谈会。

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欧央行如期加息25个基点！未来利率将设定在足够限制性的水平，以实现2%的通胀目标

摘要：欧洲央行欧央行继续加息25个基点，并称通胀预计仍将在长时间内居高不下，管委会随时准备调整所有政策工具。无惧欧洲经济放缓，欧央行继续加息25个基点，存款便利利率达2001年以来最高水平，并表示将停止APP再投资。 7月27日，欧洲央行公布最新利率决议，将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率三大关键利率均上调25个基点，符合市场预期。存款便利利率达到3.75 %，为二十二年来的最高水平，再融资利率达到4.25%，边际贷款率达到4.50%。欧央行三大关键利率在不到一年的时间里累计提高整

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7月美联储会议加息25bp，政策利率区间升至5.25~5.5%，增量信息相对有限。关于加息：本次会议仍未给出加息周期已结束的结论，美联储后续加息进程，将依赖于数据来逐次决定。鲍威尔提及，当前的实际利率已经处于“有意义的正区间”，当前利率已有限制性。在下一次会议9月前，是否加息需要重点关注7-8月的就业通胀数据情况。据我们判断，核心CPI同比将在7-8月进一步回落至4.5-5%区间，且房租、核心服务等分项已经在6月数据中显示出实质性降温，加息周期大概率已经结束。关于降息：鲍威尔本次会议提及今年

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宝马中国研发团队也已启动L3级自动驾驶的本土化研发

7 月 27 日消息，IT之家从宝马集团官方公众号获悉，宝马集团正在加快开发 L3 级自动驾驶功能，全球计划于 2023 年底或 2024 年初上市。宝马中国研发团队也已启动 L3 级自动驾驶的本土化研发，将根据当地法规要求为今后 L3 级自动驾驶功能在中国的适配和应用做好充分准备。据宝马介绍，在 L3 级自动驾驶中，驾驶者可以享受游戏、流媒体视频等车载影音娱乐。L3 级自动驾驶技术套件能够集成更多高性能传感器，如新的激光雷达系统，并将所有传感器信息与长距离雷达、前置摄像头数据相互关联，建立起

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民生证券：对待AI浪潮，当下最重要的是区分“革命”与“革新”

摘要：民生证券指出，当下现实的资本开支与投入仍然集中于移动互联网时代创造的巨头手中，尤其人工智能产业的投入与创新似乎是头部企业间的彼此“内卷”，当前更似一场巨头企业的产品革新运动，而并非“屠龙少年”的产业革命行动。宏观环境为产业革命创造条件，同时也形成制约；而产业革命则在旧周期结束后形成带动新周期的力量。值得一提的是，宏观周期的状态并未有被技术突破打破的先例。当前旧经济部分仍然在出清期，当下更重要的任务或许是区分“革命”与“革新”。摘要 1 经济周期与产业革命：宏观环境为产业革命创造条件，同

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【中信电子】三星电子发布FY23Q2业绩：存储业务营收环比微增，行业营收低谷已过

核心观点：公司存储业务营收环比同步美光、SK海力士实现增长，印证存储行业营收低谷已过。公司看好23H2供需关系持续改善、库存去化进度以及下游需求回暖，看好DDR5、HBM需求持续增长。【FY23Q2整体营收环比跌幅收窄，存储业务营收环比微增】三星电子Q2实现营收-22% YoY、-6% QoQ至60.01万亿韩元；毛利率为30.6%，+2.8pcts QoQ；净利润-85% YoY、+10% QoQ至1.72万亿韩元。其中DS板块下存储业务实现营收-57% YoY、+1% QoQ至8.97万亿

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【德邦电子】存储：HBM持续迭代，供给优化加速行业反转

美光HBM3 Gen 2送样，打破海力士垄断美光近期推出业界首款8层24GB HBM3 Gen2内存芯片，是HBM3的下一代产品，采用1β工艺节点。HBM3 Gen2的每瓦性能是HBM3的2.5倍左右，能效大幅提升。美光表示，24GB HBM3 Gen2内存已经出样给客户。22年HBM市场中，海力士/三星/美光市占率分别为50%/40%/10%，而美光推出HBM3将加快行业发展。存储创新加速AI落地此前海力士预计，2024年HBM和DDR5的销售额有望翻番。我们认为，美光的技术突破有望加速

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2023-07-28 08:04:27

【CT电新】德国发布新版国家氢能战略，2030年电解制氢产能提高一倍至10GW

德国联邦内阁决议通过更新版《国家氢能战略》，预计到2030年实现对生产到各类应用的氢能技术全价值链覆盖。预计到2030年，#德国的氢能需求量将达到130TWh（低热值测算约为400万吨氢气），其中50-70%需要进口。德国还计划到2030年将国内电解制氢产能提升一倍，至#至少10GW。另外，德国还将建立高效的氢能基础设施，#计划在2027/2028年前改造和新建超过1800公里的氢气管道，到2030年所有主要发电、进口和存储中心都应与相关客户连接。 2030年目标主要是以下几个方面：①氢气市场加

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2023-07-28 08:02:53

光大证券：2023下半年光刻机全球供需仍然紧张

　23Q2实际收入接近于指引上限：23Q2，ASML销售额达69亿欧元，接近收入指引的上限，毛利率51.3%高于指引目标，净利润19亿欧元，净利率28.1%。Q2发货13台EUV光刻机，并确认12台EUV共20亿欧元的收入；新接订单45亿欧元，其中包括16亿欧元的EUV订单和29亿欧元的非EUV订单。　　23Q2季度新接订单和在手订单呈现增加趋势。（1）23Q2总收入：69.02亿欧元，同比增长2.3%，毛利率51.3%，净利润19.42亿欧元；（2）23上半年收入结构：光刻机及量测收入56亿

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2023-07-28 07:29:01

半导体-周期性见底从3季度开始

上周台积电的二季报显示增速不及预期，但是我们没有改变观点：核心就是库存周期在三季度开始见底，但是见底可能会持续2-3个季度，需求什么时候后续有待观察。台积电的季报基本也是这个趋势，从三季度开始设计公司的库存陆续回到健康的状态，完全正常可能在四季度末。需求下半年没有明显的反弹，主要还是关注明年。代工厂的订单周期一般半年左右，今年还是消化存量订单为主，明年会有新的订单进来，库存恢复到正常。分两个角度： 1、终端需求时间顺序见底依次是消费电子、工业包括风光储、然后是汽车。服务器和ai跟周期相关性弱一

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2023-07-28 07:15:35

7月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：积极开展高水平对外开放中G中央政治局常委、国务院李总理在上海市调研自贸试验区建设。他强调，要大力实施自贸试验区提升战略，积极开展高水平对外开放新探索，不断取得新突破、积累新经验。 2、金融监管总局：加大对扩大内需的金融支持力度国务院政策例行吹风会上，国家金融监督管理总局表示，下一步将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。 3、国家能源局：上半年光伏发电新增并网容量784

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2023-07-28 05:51:42

计算机行业复苏或已开始！英特尔二季度业绩及三季度指引超预期，股价盘后涨超7%

摘要：英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。公司预计三季度调整后营收129亿至139亿美元，中值高于分析师预期的132.8亿美元；预计第三季度的毛利率将为43%，高于市场预期的41%。市场分析认为，英特尔对三季度的业绩指引超出预期，意味着市场对计算机组件的需求正在改善，并且该行业期待已久的复苏可能已经开始。 7月27日周四，英特尔公布截至今年7月1日二季度业绩。财报显示，英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。二季度

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2023-07-28 05:41:37

【国盛计算机】AI日日新 2023/7/27

模型层 #meta23Q2营收、利润超预期公司23Q2营收 319.99亿美元，yoy +11.02%，gog+11.71%，超出市场预期的310.6亿亿美元。23Q2净利润77.88亿美元，yoy +16.46%，909+36.42%，EPS 2.98美元，高于市场预期的2.91美元。 #Meta将向微软、亚马逊或谷歌等大型云服务商收取转售Llama2的费用 7月27日，Meta计划从主要云计算公司的Llama2人工智能大型语言模型转售中获利。Llama2是开放的，但除了将技术开源外，最大的

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2023-07-27 22:21:45

历次美国停止加息后A股表现

历次美国停止加息后A股表现

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洛阳钼业

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2023-07-27 22:01:00

汽车行业大众入股小鹏事件点评报告：大众入股小鹏创造共赢，行业将探索新合作模式

国泰君安证券发布研究报告称，大众汽车宣布入股小鹏汽车股权并开展技术合作，双方合作将创造共赢局面，为行业提供新合作模式探索，国内整车企业及智能电动产业链有望迎来价值重估。维持行业增持评级，继续推荐三条主线：高景气度新能源化主线，推荐标的双环传动、银轮股份、拓普集团、多利科技、隆盛科技、爱柯迪、瑞鹄模具、新泉股份、嵘泰股份、旭升集团等，受益标的精锻科技；智能化主线，推荐标的德赛西威、伯特利、上声电子、星宇股份、科博达、华阳集团、华域汽车等，受益标的华依科技；自主品牌主线，推荐标的小鹏汽车、理想汽车

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2023-07-27 21:16:44

传：拟召开“活跃资本市场”座谈会

传：有关部门开始征集“活跃资本市场，提振投资者信心”的建议，同时拟邀请相关建议人士召开专门的座谈会。

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东方财富

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2023-07-27 21:10:02

欧央行如期加息25个基点！未来利率将设定在足够限制性的水平，以实现2%的通胀目标

摘要：欧洲央行欧央行继续加息25个基点，并称通胀预计仍将在长时间内居高不下，管委会随时准备调整所有政策工具。无惧欧洲经济放缓，欧央行继续加息25个基点，存款便利利率达2001年以来最高水平，并表示将停止APP再投资。 7月27日，欧洲央行公布最新利率决议，将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率三大关键利率均上调25个基点，符合市场预期。存款便利利率达到3.75 %，为二十二年来的最高水平，再融资利率达到4.25%，边际贷款率达到4.50%。欧央行三大关键利率在不到一年的时间里累计提高整

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中国平安

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2023-07-27 19:50:11

安信证券：美联储加息近终点降息声渐起，看好黄金和铜板块

7月美联储会议加息25bp，政策利率区间升至5.25~5.5%，增量信息相对有限。关于加息：本次会议仍未给出加息周期已结束的结论，美联储后续加息进程，将依赖于数据来逐次决定。鲍威尔提及，当前的实际利率已经处于“有意义的正区间”，当前利率已有限制性。在下一次会议9月前，是否加息需要重点关注7-8月的就业通胀数据情况。据我们判断，核心CPI同比将在7-8月进一步回落至4.5-5%区间，且房租、核心服务等分项已经在6月数据中显示出实质性降温，加息周期大概率已经结束。关于降息：鲍威尔本次会议提及今年

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2023-07-27 15:46:13

宝马中国研发团队也已启动L3级自动驾驶的本土化研发

7 月 27 日消息，IT之家从宝马集团官方公众号获悉，宝马集团正在加快开发 L3 级自动驾驶功能，全球计划于 2023 年底或 2024 年初上市。宝马中国研发团队也已启动 L3 级自动驾驶的本土化研发，将根据当地法规要求为今后 L3 级自动驾驶功能在中国的适配和应用做好充分准备。据宝马介绍，在 L3 级自动驾驶中，驾驶者可以享受游戏、流媒体视频等车载影音娱乐。L3 级自动驾驶技术套件能够集成更多高性能传感器，如新的激光雷达系统，并将所有传感器信息与长距离雷达、前置摄像头数据相互关联，建立起

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