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2023-07-11 18:01:01

央行：6月新增信贷3.05万亿元 M2增长11.3% 社融增量为4.22万亿元

7月11日，中国人民银行公布的数据显示： 6月，社会融资规模增量为4.22万亿元，前值1.56万亿元。 6月末社会融资规模存量为365.45万亿元，同比增长9%。 6月，人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元。 6月，人民币存款增加3.71万亿元，同比少增1.12万亿元。 6月末，广义货币(M2)同比增长11.3%，狭义货币(M1)同比增长3.1%，M2-M1剪刀差为8.2%，较前值6.8%扩大。一、广义货币增长11.3% 6月末，广义货币(M2)余额287.3万亿元，同比增长11

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2023-07-11 16:07:07

英特尔在中国市场推出Gaudi2芯片对标英伟达100系列

南方财经7月11日电，英特尔在中国市场推出AI芯片Gaudi2，Gaudi2在去年已经亮相，此次系列产品是“中国特供版”。Gaudi2对标英伟达100系列，争夺人工智能芯片市场。据介绍，Gaudi2采用7纳米制程，有24个张量处理器核心，专为训练大语言模型而构建。目前浪潮信息已经和英特尔合作，推出搭载Gaudi2的新一代AI服务器，提供给中国客户。

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2023-07-11 15:02:04

华西证券：A800涨价，印证算力持续高景气

事件概述: IT之家7月10日消息，NVIDIAA800 Tensor Core GPU是NVIDIA生产的一款深度学习加速卡，这款产品已经在2022年三季度起投产。据36氪消息，英伟达A800芯片近日已经出现大幅涨价。据介绍，英伟达A80080GBPCie标准版GPU的市场价15天前在9万元人民币/颗，现在已经涨到了11万元左右。即便价格飞涨，英伟达的高端芯片依然是“抢手货”。核心观点: AI芯片是AI算力的“心脏”，算力依旧为基:伴随数据海量增长，算法模型趋向复杂，处理对象异构，计算性能要

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2023-07-11 14:56:39

中航证券：存力升级，大厂抢订HBM（2023-07-11）

◆AIGC火热驱动HBM需求，成为AI芯片的主流方案。 HBM是一种新型显存芯片,通过TSV技术，将多个DDR芯片堆叠，最终与GPU封装在一起。HBM方案可以提供更高的总线位宽(1024bit)，从而使最低带宽较GDDR方案明显提升，助力突破“内存墙”的限制，目前主流的AI训练芯片，均采用HBM方案,近期AMD发布的MI300X采用192GB的HBM3内存方案，带宽最高可达5.2TB/s。 ◆HBM需求激增, SK海力士为核心受益厂商。 TrendForce预计2023年AI芯片同比增长46%。

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2023-07-11 13:30:17

【中泰电子|存储】预计Q3全面涨价，部分产品已与客户达成协议！

价格：Q3原厂意向全面涨价，LPDDR5已与客户达成协议—— 1）原厂意向：Q3意向全面涨价，涨幅5%~30%不等，不同产品间有差异。 2）客户接受度：除HBM和手机LPDDR55(x)外、整体需求偏弱，目前仅部分产品达成涨价协议（如手机LPDDR5），其他产品预计在7月中下旬确定。库存：客户库存去化完成，缺货产品零库存—— 1）客户：基本去化完成、平均1个月，其中缺货产品（HBM等）基本无库存，需求差的产品库存4-6周。 2）代理商：8周左右，预计23年底回到正常水平。 3）原厂：10周左右

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2023-07-11 13:26:33

【申万计算机】230711: AI再开始表现，市场罕见乐观！重点推荐更新一览

我们分析后，预计计算机/AIGC良机延续，只是时间问题！国产大模型相比2月前，进步明显。7月后无论技术迭代还是监管都会更加明确。 1）模型水平：Q3后，部分年初开始投大模型的领军公司，经历2-3个季度的指令微调，对话模型开始接近GPT3.5水平；逻辑、情感、数学、归纳水平相比之前都较大进步，客户付费意愿明显提升； 2）监管：4月征求意见稿草案在7越后可能更加清晰。科大讯飞：讯飞:星火认知大模型发布后，2023 年5月～6月，公司C端硬件GMV创历史新高，同比翻倍增长。其中，搭载讯飞星火认知大

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2023-07-11 13:24:06

【华安计算机】恒生电子近期观点

1）今日大跌，或源于市场传言蚂蚁金服成立金融IT部门。该消息未经正式。但我们认为： 1）阿里巴巴发布2023年第一财季财报显示，截至2022年6月30日止三个月，蚂蚁集团贡献了37.17亿元(约5.55亿美元)的利润。对比之下，恒生电子的收入简直微不足道。蚂蚁没有必要去花精力抢蛋糕； 2）金融领域it非常多，包括银行it、证券it、保险it。即使成立金融it部门，未必与恒生电子业务重合。 3）恒生电子在证券交易、柜台领域市占率高。在基金行业市占率超过80%；证券行业市占率40-50%；多年以来

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2023-07-11 13:21:31

【国盛通信】算力为王，逐光而行

近期光通信进入横盘震荡，我们认为，市场对AI周期下的光通信仍然存在较大预期差。我们的观点依旧鲜明，【短期扰动不改全球算力升级大趋势，布局全球算力发展浪潮】【光通信产业链】主要客户面向北美云厂商，主要业绩弹性来自于海外客户需求，同时产业链当下积极布局东南亚产能，将未来可能的地缘政治影响降至最低。【北美云算力有望再提速】在英伟达联手甲骨文布局算力云后，头部云厂商算力资源竞争将更加激烈，或将进一步加强云厂商&科技巨头布局AI的速度，整个产业链有望再加速。【国内算力必不会缺席】全球算力升级浪潮已不

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2023-07-11 13:18:46

【光大汽车】汽车板块大涨速评

7/11汽车板块整体上涨，涉及华为产业链整车及特斯拉产业链标的大涨。截至上午收盘，华为产业链：长安汽车+3.00%、赛力斯+6.60%、江淮汽车+4.14%。特斯拉产业链：福耀玻璃+1.12%、嵘泰股份+5.53%、爱柯迪+7.08%、旭升集团+6.57%。智能化标的：伯特利+7.32%，耐世特+9.66%，德赛西威+5.80%，经纬恒润+6.02%，科博达+5.32%。我们的观点：看好2H23E行业产销平稳修复，持续看好智能化+特斯拉产业链。整车：推荐特斯拉、理想汽车，建议关注小鹏汽车

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2023-07-11 12:47:45

存储周期大底渐进？DRAM大厂财报释放多个积极信号 A股已吹响“反攻集结号”

1、南亚科总经理李培瑛表示，DRAM部分产品报价呈现平稳或小幅增长，如高阶AI内存及部分消费性应用品项都开始涨价，代表市场状况逐步筑底、走向供需平稳； 2、下半年手机新机上市，平均DRAM搭载量增加；汽车电子需求确定性较高，CXL技术采用的增加推动DRAM需求同步上扬。《科创板日报》7月11日讯今日早盘，存储芯片概念股集体走高。截至午间收盘，盈方微涨停；江波龙、兆易创新、普冉股份、东芯股份等多股涨超5%；聚辰股份、朗科科技等跟涨。图|存储芯片概念股行情表现消息面上，DRAM大厂南亚科7月

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2023-07-11 10:25:30

海光信息小作文

HGXX：GPU（DCU）业务进展超预期，我们预计2023年出货量同比有望100%增长，超出原20%成长预期，主要驱动力来自于AI和超算中心需求爆发，目前深算一号DCU（A100性能60%）可以完整支撑AI大模型训练，未来深算二号（A100性能80-90%）销售可期。此外，CPU主业仍维持40%增长预期。中国CPU和GPU龙头，重点推荐！

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北京市经信局：北京将推出首期不低于4000万元算力券补贴

7月11日消息，北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智在接受专访时表示，该局正筹划通过算力券等形式支持模型伙伴和模型观察员，降低企业的训练成本、提高算力对接效率。首期预计支持不低于4000万元的算力券，补贴到模型伙伴企业。

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中际旭创电话会议交流更新

中际旭创电话会议交流更新 1、股东没有大额减持计划，减持基本都通过大宗交易。 2、1.6T光模块或于24年下半年实现小批量出货，25年逐渐量产，优先适用于AI侧需求，不同厂商升级节奏不同；公司1.6T新品与北美客户联合研发验证中，目前主要是传统可插拔方案，未来竞争格局稳定，头部厂商优势明显。 3、800G明年需求或接近市场乐观预期，且目前看海外客户推理侧需求全用800G、甚至未来上1.6T；在训练+推理驱动下预计2025年行业依旧能够保持高增长状态。 4、目前800G产品毛利率较高，明年放量后规

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【申万传媒】财报季来临Q2复苏进行时，AI应用下半年催化多

板块近一个月波动较大，市场关注几个问题： 1）没业绩，估值泡沫化？ 2023传媒本就有政策边际宽松后、疫情后中期复苏困境反转逻辑；口红效应、弱周期属性的性价比。Q2开始增速逐步体现：随着新品上线手游增速正在转正，电影端午档期超预期；线下高铁电梯客流恢复带动广告恢复；姚记科技Q2归母利润预告yoy+109%-119%验证这一趋势；尤其游戏龙头20x出头，ai+游戏25x，基本面23年逐季上行，23Q3-24Q2公司收入有望增速20%-30%，利润增速会更高（人员优化）。【三七互娱吉比特巨人网

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2023-07-11 09:19:55

中信建投：持续推荐AI算力板块

中信建投研报指出，近日，算力板块呈现震荡调整态势。网络带宽在算力中的作用实际上越来越重要，800G之外，1.6T光模块的量产进程有望加速，或成为2025年的需求主力，将打消市场对2025年光模块市场需求的担忧。市场将光模块行业类比光伏逆变器行业，我们认为光模块行业的竞争格局更优，新技术更新迭代的速度更快，且在人工智能确定性的大时代背景下，有望长期受益。持续推荐AI算力板块。

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央行：6月新增信贷3.05万亿元 M2增长11.3% 社融增量为4.22万亿元

7月11日，中国人民银行公布的数据显示： 6月，社会融资规模增量为4.22万亿元，前值1.56万亿元。 6月末社会融资规模存量为365.45万亿元，同比增长9%。 6月，人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元。 6月，人民币存款增加3.71万亿元，同比少增1.12万亿元。 6月末，广义货币(M2)同比增长11.3%，狭义货币(M1)同比增长3.1%，M2-M1剪刀差为8.2%，较前值6.8%扩大。一、广义货币增长11.3% 6月末，广义货币(M2)余额287.3万亿元，同比增长11

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英特尔在中国市场推出Gaudi2芯片对标英伟达100系列

南方财经7月11日电，英特尔在中国市场推出AI芯片Gaudi2，Gaudi2在去年已经亮相，此次系列产品是“中国特供版”。Gaudi2对标英伟达100系列，争夺人工智能芯片市场。据介绍，Gaudi2采用7纳米制程，有24个张量处理器核心，专为训练大语言模型而构建。目前浪潮信息已经和英特尔合作，推出搭载Gaudi2的新一代AI服务器，提供给中国客户。

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事件概述: IT之家7月10日消息，NVIDIAA800 Tensor Core GPU是NVIDIA生产的一款深度学习加速卡，这款产品已经在2022年三季度起投产。据36氪消息，英伟达A800芯片近日已经出现大幅涨价。据介绍，英伟达A80080GBPCie标准版GPU的市场价15天前在9万元人民币/颗，现在已经涨到了11万元左右。即便价格飞涨，英伟达的高端芯片依然是“抢手货”。核心观点: AI芯片是AI算力的“心脏”，算力依旧为基:伴随数据海量增长，算法模型趋向复杂，处理对象异构，计算性能要

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中航证券：存力升级，大厂抢订HBM（2023-07-11）

◆AIGC火热驱动HBM需求，成为AI芯片的主流方案。 HBM是一种新型显存芯片,通过TSV技术，将多个DDR芯片堆叠，最终与GPU封装在一起。HBM方案可以提供更高的总线位宽(1024bit)，从而使最低带宽较GDDR方案明显提升，助力突破“内存墙”的限制，目前主流的AI训练芯片，均采用HBM方案,近期AMD发布的MI300X采用192GB的HBM3内存方案，带宽最高可达5.2TB/s。 ◆HBM需求激增, SK海力士为核心受益厂商。 TrendForce预计2023年AI芯片同比增长46%。

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【中泰电子|存储】预计Q3全面涨价，部分产品已与客户达成协议！

价格：Q3原厂意向全面涨价，LPDDR5已与客户达成协议—— 1）原厂意向：Q3意向全面涨价，涨幅5%~30%不等，不同产品间有差异。 2）客户接受度：除HBM和手机LPDDR55(x)外、整体需求偏弱，目前仅部分产品达成涨价协议（如手机LPDDR5），其他产品预计在7月中下旬确定。库存：客户库存去化完成，缺货产品零库存—— 1）客户：基本去化完成、平均1个月，其中缺货产品（HBM等）基本无库存，需求差的产品库存4-6周。 2）代理商：8周左右，预计23年底回到正常水平。 3）原厂：10周左右

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【华安计算机】恒生电子近期观点

1）今日大跌，或源于市场传言蚂蚁金服成立金融IT部门。该消息未经正式。但我们认为： 1）阿里巴巴发布2023年第一财季财报显示，截至2022年6月30日止三个月，蚂蚁集团贡献了37.17亿元(约5.55亿美元)的利润。对比之下，恒生电子的收入简直微不足道。蚂蚁没有必要去花精力抢蛋糕； 2）金融领域it非常多，包括银行it、证券it、保险it。即使成立金融it部门，未必与恒生电子业务重合。 3）恒生电子在证券交易、柜台领域市占率高。在基金行业市占率超过80%；证券行业市占率40-50%；多年以来

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近期光通信进入横盘震荡，我们认为，市场对AI周期下的光通信仍然存在较大预期差。我们的观点依旧鲜明，【短期扰动不改全球算力升级大趋势，布局全球算力发展浪潮】【光通信产业链】主要客户面向北美云厂商，主要业绩弹性来自于海外客户需求，同时产业链当下积极布局东南亚产能，将未来可能的地缘政治影响降至最低。【北美云算力有望再提速】在英伟达联手甲骨文布局算力云后，头部云厂商算力资源竞争将更加激烈，或将进一步加强云厂商&科技巨头布局AI的速度，整个产业链有望再加速。【国内算力必不会缺席】全球算力升级浪潮已不

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【光大汽车】汽车板块大涨速评

7/11汽车板块整体上涨，涉及华为产业链整车及特斯拉产业链标的大涨。截至上午收盘，华为产业链：长安汽车+3.00%、赛力斯+6.60%、江淮汽车+4.14%。特斯拉产业链：福耀玻璃+1.12%、嵘泰股份+5.53%、爱柯迪+7.08%、旭升集团+6.57%。智能化标的：伯特利+7.32%，耐世特+9.66%，德赛西威+5.80%，经纬恒润+6.02%，科博达+5.32%。我们的观点：看好2H23E行业产销平稳修复，持续看好智能化+特斯拉产业链。整车：推荐特斯拉、理想汽车，建议关注小鹏汽车

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1、南亚科总经理李培瑛表示，DRAM部分产品报价呈现平稳或小幅增长，如高阶AI内存及部分消费性应用品项都开始涨价，代表市场状况逐步筑底、走向供需平稳； 2、下半年手机新机上市，平均DRAM搭载量增加；汽车电子需求确定性较高，CXL技术采用的增加推动DRAM需求同步上扬。《科创板日报》7月11日讯今日早盘，存储芯片概念股集体走高。截至午间收盘，盈方微涨停；江波龙、兆易创新、普冉股份、东芯股份等多股涨超5%；聚辰股份、朗科科技等跟涨。图|存储芯片概念股行情表现消息面上，DRAM大厂南亚科7月

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北京市经信局：北京将推出首期不低于4000万元算力券补贴

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【申万传媒】财报季来临Q2复苏进行时，AI应用下半年催化多

板块近一个月波动较大，市场关注几个问题： 1）没业绩，估值泡沫化？ 2023传媒本就有政策边际宽松后、疫情后中期复苏困境反转逻辑；口红效应、弱周期属性的性价比。Q2开始增速逐步体现：随着新品上线手游增速正在转正，电影端午档期超预期；线下高铁电梯客流恢复带动广告恢复；姚记科技Q2归母利润预告yoy+109%-119%验证这一趋势；尤其游戏龙头20x出头，ai+游戏25x，基本面23年逐季上行，23Q3-24Q2公司收入有望增速20%-30%，利润增速会更高（人员优化）。【三七互娱吉比特巨人网

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2023-07-11 09:19:55

中信建投：持续推荐AI算力板块

中信建投研报指出，近日，算力板块呈现震荡调整态势。网络带宽在算力中的作用实际上越来越重要，800G之外，1.6T光模块的量产进程有望加速，或成为2025年的需求主力，将打消市场对2025年光模块市场需求的担忧。市场将光模块行业类比光伏逆变器行业，我们认为光模块行业的竞争格局更优，新技术更新迭代的速度更快，且在人工智能确定性的大时代背景下，有望长期受益。持续推荐AI算力板块。

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2023-07-11 18:01:01

央行：6月新增信贷3.05万亿元 M2增长11.3% 社融增量为4.22万亿元

7月11日，中国人民银行公布的数据显示： 6月，社会融资规模增量为4.22万亿元，前值1.56万亿元。 6月末社会融资规模存量为365.45万亿元，同比增长9%。 6月，人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元。 6月，人民币存款增加3.71万亿元，同比少增1.12万亿元。 6月末，广义货币(M2)同比增长11.3%，狭义货币(M1)同比增长3.1%，M2-M1剪刀差为8.2%，较前值6.8%扩大。一、广义货币增长11.3% 6月末，广义货币(M2)余额287.3万亿元，同比增长11

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2023-07-11 16:07:07

英特尔在中国市场推出Gaudi2芯片对标英伟达100系列

南方财经7月11日电，英特尔在中国市场推出AI芯片Gaudi2，Gaudi2在去年已经亮相，此次系列产品是“中国特供版”。Gaudi2对标英伟达100系列，争夺人工智能芯片市场。据介绍，Gaudi2采用7纳米制程，有24个张量处理器核心，专为训练大语言模型而构建。目前浪潮信息已经和英特尔合作，推出搭载Gaudi2的新一代AI服务器，提供给中国客户。

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2023-07-11 15:02:04

华西证券：A800涨价，印证算力持续高景气

事件概述: IT之家7月10日消息，NVIDIAA800 Tensor Core GPU是NVIDIA生产的一款深度学习加速卡，这款产品已经在2022年三季度起投产。据36氪消息，英伟达A800芯片近日已经出现大幅涨价。据介绍，英伟达A80080GBPCie标准版GPU的市场价15天前在9万元人民币/颗，现在已经涨到了11万元左右。即便价格飞涨，英伟达的高端芯片依然是“抢手货”。核心观点: AI芯片是AI算力的“心脏”，算力依旧为基:伴随数据海量增长，算法模型趋向复杂，处理对象异构，计算性能要

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2023-07-11 14:56:39

中航证券：存力升级，大厂抢订HBM（2023-07-11）

◆AIGC火热驱动HBM需求，成为AI芯片的主流方案。 HBM是一种新型显存芯片,通过TSV技术，将多个DDR芯片堆叠，最终与GPU封装在一起。HBM方案可以提供更高的总线位宽(1024bit)，从而使最低带宽较GDDR方案明显提升，助力突破“内存墙”的限制，目前主流的AI训练芯片，均采用HBM方案,近期AMD发布的MI300X采用192GB的HBM3内存方案，带宽最高可达5.2TB/s。 ◆HBM需求激增, SK海力士为核心受益厂商。 TrendForce预计2023年AI芯片同比增长46%。

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2023-07-11 13:30:17

【中泰电子|存储】预计Q3全面涨价，部分产品已与客户达成协议！

价格：Q3原厂意向全面涨价，LPDDR5已与客户达成协议—— 1）原厂意向：Q3意向全面涨价，涨幅5%~30%不等，不同产品间有差异。 2）客户接受度：除HBM和手机LPDDR55(x)外、整体需求偏弱，目前仅部分产品达成涨价协议（如手机LPDDR5），其他产品预计在7月中下旬确定。库存：客户库存去化完成，缺货产品零库存—— 1）客户：基本去化完成、平均1个月，其中缺货产品（HBM等）基本无库存，需求差的产品库存4-6周。 2）代理商：8周左右，预计23年底回到正常水平。 3）原厂：10周左右

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2023-07-11 13:26:33

【申万计算机】230711: AI再开始表现，市场罕见乐观！重点推荐更新一览

我们分析后，预计计算机/AIGC良机延续，只是时间问题！国产大模型相比2月前，进步明显。7月后无论技术迭代还是监管都会更加明确。 1）模型水平：Q3后，部分年初开始投大模型的领军公司，经历2-3个季度的指令微调，对话模型开始接近GPT3.5水平；逻辑、情感、数学、归纳水平相比之前都较大进步，客户付费意愿明显提升； 2）监管：4月征求意见稿草案在7越后可能更加清晰。科大讯飞：讯飞:星火认知大模型发布后，2023 年5月～6月，公司C端硬件GMV创历史新高，同比翻倍增长。其中，搭载讯飞星火认知大

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2023-07-11 13:24:06

【华安计算机】恒生电子近期观点

1）今日大跌，或源于市场传言蚂蚁金服成立金融IT部门。该消息未经正式。但我们认为： 1）阿里巴巴发布2023年第一财季财报显示，截至2022年6月30日止三个月，蚂蚁集团贡献了37.17亿元(约5.55亿美元)的利润。对比之下，恒生电子的收入简直微不足道。蚂蚁没有必要去花精力抢蛋糕； 2）金融领域it非常多，包括银行it、证券it、保险it。即使成立金融it部门，未必与恒生电子业务重合。 3）恒生电子在证券交易、柜台领域市占率高。在基金行业市占率超过80%；证券行业市占率40-50%；多年以来

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2023-07-11 13:21:31

【国盛通信】算力为王，逐光而行

近期光通信进入横盘震荡，我们认为，市场对AI周期下的光通信仍然存在较大预期差。我们的观点依旧鲜明，【短期扰动不改全球算力升级大趋势，布局全球算力发展浪潮】【光通信产业链】主要客户面向北美云厂商，主要业绩弹性来自于海外客户需求，同时产业链当下积极布局东南亚产能，将未来可能的地缘政治影响降至最低。【北美云算力有望再提速】在英伟达联手甲骨文布局算力云后，头部云厂商算力资源竞争将更加激烈，或将进一步加强云厂商&科技巨头布局AI的速度，整个产业链有望再加速。【国内算力必不会缺席】全球算力升级浪潮已不

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2023-07-11 13:18:46

【光大汽车】汽车板块大涨速评

7/11汽车板块整体上涨，涉及华为产业链整车及特斯拉产业链标的大涨。截至上午收盘，华为产业链：长安汽车+3.00%、赛力斯+6.60%、江淮汽车+4.14%。特斯拉产业链：福耀玻璃+1.12%、嵘泰股份+5.53%、爱柯迪+7.08%、旭升集团+6.57%。智能化标的：伯特利+7.32%，耐世特+9.66%，德赛西威+5.80%，经纬恒润+6.02%，科博达+5.32%。我们的观点：看好2H23E行业产销平稳修复，持续看好智能化+特斯拉产业链。整车：推荐特斯拉、理想汽车，建议关注小鹏汽车

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2023-07-11 12:47:45

存储周期大底渐进？DRAM大厂财报释放多个积极信号 A股已吹响“反攻集结号”

1、南亚科总经理李培瑛表示，DRAM部分产品报价呈现平稳或小幅增长，如高阶AI内存及部分消费性应用品项都开始涨价，代表市场状况逐步筑底、走向供需平稳； 2、下半年手机新机上市，平均DRAM搭载量增加；汽车电子需求确定性较高，CXL技术采用的增加推动DRAM需求同步上扬。《科创板日报》7月11日讯今日早盘，存储芯片概念股集体走高。截至午间收盘，盈方微涨停；江波龙、兆易创新、普冉股份、东芯股份等多股涨超5%；聚辰股份、朗科科技等跟涨。图|存储芯片概念股行情表现消息面上，DRAM大厂南亚科7月

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2023-07-11 10:25:30

海光信息小作文

HGXX：GPU（DCU）业务进展超预期，我们预计2023年出货量同比有望100%增长，超出原20%成长预期，主要驱动力来自于AI和超算中心需求爆发，目前深算一号DCU（A100性能60%）可以完整支撑AI大模型训练，未来深算二号（A100性能80-90%）销售可期。此外，CPU主业仍维持40%增长预期。中国CPU和GPU龙头，重点推荐！

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北京市经信局：北京将推出首期不低于4000万元算力券补贴

7月11日消息，北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智在接受专访时表示，该局正筹划通过算力券等形式支持模型伙伴和模型观察员，降低企业的训练成本、提高算力对接效率。首期预计支持不低于4000万元的算力券，补贴到模型伙伴企业。

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2023-07-11 09:29:00

中际旭创电话会议交流更新

中际旭创电话会议交流更新 1、股东没有大额减持计划，减持基本都通过大宗交易。 2、1.6T光模块或于24年下半年实现小批量出货，25年逐渐量产，优先适用于AI侧需求，不同厂商升级节奏不同；公司1.6T新品与北美客户联合研发验证中，目前主要是传统可插拔方案，未来竞争格局稳定，头部厂商优势明显。 3、800G明年需求或接近市场乐观预期，且目前看海外客户推理侧需求全用800G、甚至未来上1.6T；在训练+推理驱动下预计2025年行业依旧能够保持高增长状态。 4、目前800G产品毛利率较高，明年放量后规

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【申万传媒】财报季来临Q2复苏进行时，AI应用下半年催化多

板块近一个月波动较大，市场关注几个问题： 1）没业绩，估值泡沫化？ 2023传媒本就有政策边际宽松后、疫情后中期复苏困境反转逻辑；口红效应、弱周期属性的性价比。Q2开始增速逐步体现：随着新品上线手游增速正在转正，电影端午档期超预期；线下高铁电梯客流恢复带动广告恢复；姚记科技Q2归母利润预告yoy+109%-119%验证这一趋势；尤其游戏龙头20x出头，ai+游戏25x，基本面23年逐季上行，23Q3-24Q2公司收入有望增速20%-30%，利润增速会更高（人员优化）。【三七互娱吉比特巨人网

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中信建投：持续推荐AI算力板块

中信建投研报指出，近日，算力板块呈现震荡调整态势。网络带宽在算力中的作用实际上越来越重要，800G之外，1.6T光模块的量产进程有望加速，或成为2025年的需求主力，将打消市场对2025年光模块市场需求的担忧。市场将光模块行业类比光伏逆变器行业，我们认为光模块行业的竞争格局更优，新技术更新迭代的速度更快，且在人工智能确定性的大时代背景下，有望长期受益。持续推荐AI算力板块。

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央行：6月新增信贷3.05万亿元 M2增长11.3% 社融增量为4.22万亿元

7月11日，中国人民银行公布的数据显示： 6月，社会融资规模增量为4.22万亿元，前值1.56万亿元。 6月末社会融资规模存量为365.45万亿元，同比增长9%。 6月，人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元。 6月，人民币存款增加3.71万亿元，同比少增1.12万亿元。 6月末，广义货币(M2)同比增长11.3%，狭义货币(M1)同比增长3.1%，M2-M1剪刀差为8.2%，较前值6.8%扩大。一、广义货币增长11.3% 6月末，广义货币(M2)余额287.3万亿元，同比增长11

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南方财经7月11日电，英特尔在中国市场推出AI芯片Gaudi2，Gaudi2在去年已经亮相，此次系列产品是“中国特供版”。Gaudi2对标英伟达100系列，争夺人工智能芯片市场。据介绍，Gaudi2采用7纳米制程，有24个张量处理器核心，专为训练大语言模型而构建。目前浪潮信息已经和英特尔合作，推出搭载Gaudi2的新一代AI服务器，提供给中国客户。

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事件概述: IT之家7月10日消息，NVIDIAA800 Tensor Core GPU是NVIDIA生产的一款深度学习加速卡，这款产品已经在2022年三季度起投产。据36氪消息，英伟达A800芯片近日已经出现大幅涨价。据介绍，英伟达A80080GBPCie标准版GPU的市场价15天前在9万元人民币/颗，现在已经涨到了11万元左右。即便价格飞涨，英伟达的高端芯片依然是“抢手货”。核心观点: AI芯片是AI算力的“心脏”，算力依旧为基:伴随数据海量增长，算法模型趋向复杂，处理对象异构，计算性能要

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价格：Q3原厂意向全面涨价，LPDDR5已与客户达成协议—— 1）原厂意向：Q3意向全面涨价，涨幅5%~30%不等，不同产品间有差异。 2）客户接受度：除HBM和手机LPDDR55(x)外、整体需求偏弱，目前仅部分产品达成涨价协议（如手机LPDDR5），其他产品预计在7月中下旬确定。库存：客户库存去化完成，缺货产品零库存—— 1）客户：基本去化完成、平均1个月，其中缺货产品（HBM等）基本无库存，需求差的产品库存4-6周。 2）代理商：8周左右，预计23年底回到正常水平。 3）原厂：10周左右

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【华安计算机】恒生电子近期观点

1）今日大跌，或源于市场传言蚂蚁金服成立金融IT部门。该消息未经正式。但我们认为： 1）阿里巴巴发布2023年第一财季财报显示，截至2022年6月30日止三个月，蚂蚁集团贡献了37.17亿元(约5.55亿美元)的利润。对比之下，恒生电子的收入简直微不足道。蚂蚁没有必要去花精力抢蛋糕； 2）金融领域it非常多，包括银行it、证券it、保险it。即使成立金融it部门，未必与恒生电子业务重合。 3）恒生电子在证券交易、柜台领域市占率高。在基金行业市占率超过80%；证券行业市占率40-50%；多年以来

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近期光通信进入横盘震荡，我们认为，市场对AI周期下的光通信仍然存在较大预期差。我们的观点依旧鲜明，【短期扰动不改全球算力升级大趋势，布局全球算力发展浪潮】【光通信产业链】主要客户面向北美云厂商，主要业绩弹性来自于海外客户需求，同时产业链当下积极布局东南亚产能，将未来可能的地缘政治影响降至最低。【北美云算力有望再提速】在英伟达联手甲骨文布局算力云后，头部云厂商算力资源竞争将更加激烈，或将进一步加强云厂商&科技巨头布局AI的速度，整个产业链有望再加速。【国内算力必不会缺席】全球算力升级浪潮已不

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【光大汽车】汽车板块大涨速评

7/11汽车板块整体上涨，涉及华为产业链整车及特斯拉产业链标的大涨。截至上午收盘，华为产业链：长安汽车+3.00%、赛力斯+6.60%、江淮汽车+4.14%。特斯拉产业链：福耀玻璃+1.12%、嵘泰股份+5.53%、爱柯迪+7.08%、旭升集团+6.57%。智能化标的：伯特利+7.32%，耐世特+9.66%，德赛西威+5.80%，经纬恒润+6.02%，科博达+5.32%。我们的观点：看好2H23E行业产销平稳修复，持续看好智能化+特斯拉产业链。整车：推荐特斯拉、理想汽车，建议关注小鹏汽车

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1、南亚科总经理李培瑛表示，DRAM部分产品报价呈现平稳或小幅增长，如高阶AI内存及部分消费性应用品项都开始涨价，代表市场状况逐步筑底、走向供需平稳； 2、下半年手机新机上市，平均DRAM搭载量增加；汽车电子需求确定性较高，CXL技术采用的增加推动DRAM需求同步上扬。《科创板日报》7月11日讯今日早盘，存储芯片概念股集体走高。截至午间收盘，盈方微涨停；江波龙、兆易创新、普冉股份、东芯股份等多股涨超5%；聚辰股份、朗科科技等跟涨。图|存储芯片概念股行情表现消息面上，DRAM大厂南亚科7月

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板块近一个月波动较大，市场关注几个问题： 1）没业绩，估值泡沫化？ 2023传媒本就有政策边际宽松后、疫情后中期复苏困境反转逻辑；口红效应、弱周期属性的性价比。Q2开始增速逐步体现：随着新品上线手游增速正在转正，电影端午档期超预期；线下高铁电梯客流恢复带动广告恢复；姚记科技Q2归母利润预告yoy+109%-119%验证这一趋势；尤其游戏龙头20x出头，ai+游戏25x，基本面23年逐季上行，23Q3-24Q2公司收入有望增速20%-30%，利润增速会更高（人员优化）。【三七互娱吉比特巨人网

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2023-07-11 09:19:55

中信建投：持续推荐AI算力板块

中信建投研报指出，近日，算力板块呈现震荡调整态势。网络带宽在算力中的作用实际上越来越重要，800G之外，1.6T光模块的量产进程有望加速，或成为2025年的需求主力，将打消市场对2025年光模块市场需求的担忧。市场将光模块行业类比光伏逆变器行业，我们认为光模块行业的竞争格局更优，新技术更新迭代的速度更快，且在人工智能确定性的大时代背景下，有望长期受益。持续推荐AI算力板块。

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2023-07-11 18:01:01

央行：6月新增信贷3.05万亿元 M2增长11.3% 社融增量为4.22万亿元

7月11日，中国人民银行公布的数据显示： 6月，社会融资规模增量为4.22万亿元，前值1.56万亿元。 6月末社会融资规模存量为365.45万亿元，同比增长9%。 6月，人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元。 6月，人民币存款增加3.71万亿元，同比少增1.12万亿元。 6月末，广义货币(M2)同比增长11.3%，狭义货币(M1)同比增长3.1%，M2-M1剪刀差为8.2%，较前值6.8%扩大。一、广义货币增长11.3% 6月末，广义货币(M2)余额287.3万亿元，同比增长11

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2023-07-11 16:07:07

英特尔在中国市场推出Gaudi2芯片对标英伟达100系列

南方财经7月11日电，英特尔在中国市场推出AI芯片Gaudi2，Gaudi2在去年已经亮相，此次系列产品是“中国特供版”。Gaudi2对标英伟达100系列，争夺人工智能芯片市场。据介绍，Gaudi2采用7纳米制程，有24个张量处理器核心，专为训练大语言模型而构建。目前浪潮信息已经和英特尔合作，推出搭载Gaudi2的新一代AI服务器，提供给中国客户。

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2023-07-11 15:02:04

华西证券：A800涨价，印证算力持续高景气

事件概述: IT之家7月10日消息，NVIDIAA800 Tensor Core GPU是NVIDIA生产的一款深度学习加速卡，这款产品已经在2022年三季度起投产。据36氪消息，英伟达A800芯片近日已经出现大幅涨价。据介绍，英伟达A80080GBPCie标准版GPU的市场价15天前在9万元人民币/颗，现在已经涨到了11万元左右。即便价格飞涨，英伟达的高端芯片依然是“抢手货”。核心观点: AI芯片是AI算力的“心脏”，算力依旧为基:伴随数据海量增长，算法模型趋向复杂，处理对象异构，计算性能要

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2023-07-11 14:56:39

中航证券：存力升级，大厂抢订HBM（2023-07-11）

◆AIGC火热驱动HBM需求，成为AI芯片的主流方案。 HBM是一种新型显存芯片,通过TSV技术，将多个DDR芯片堆叠，最终与GPU封装在一起。HBM方案可以提供更高的总线位宽(1024bit)，从而使最低带宽较GDDR方案明显提升，助力突破“内存墙”的限制，目前主流的AI训练芯片，均采用HBM方案,近期AMD发布的MI300X采用192GB的HBM3内存方案，带宽最高可达5.2TB/s。 ◆HBM需求激增, SK海力士为核心受益厂商。 TrendForce预计2023年AI芯片同比增长46%。

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2023-07-11 13:30:17

【中泰电子|存储】预计Q3全面涨价，部分产品已与客户达成协议！

价格：Q3原厂意向全面涨价，LPDDR5已与客户达成协议—— 1）原厂意向：Q3意向全面涨价，涨幅5%~30%不等，不同产品间有差异。 2）客户接受度：除HBM和手机LPDDR55(x)外、整体需求偏弱，目前仅部分产品达成涨价协议（如手机LPDDR5），其他产品预计在7月中下旬确定。库存：客户库存去化完成，缺货产品零库存—— 1）客户：基本去化完成、平均1个月，其中缺货产品（HBM等）基本无库存，需求差的产品库存4-6周。 2）代理商：8周左右，预计23年底回到正常水平。 3）原厂：10周左右

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2023-07-11 13:26:33

【申万计算机】230711: AI再开始表现，市场罕见乐观！重点推荐更新一览

我们分析后，预计计算机/AIGC良机延续，只是时间问题！国产大模型相比2月前，进步明显。7月后无论技术迭代还是监管都会更加明确。 1）模型水平：Q3后，部分年初开始投大模型的领军公司，经历2-3个季度的指令微调，对话模型开始接近GPT3.5水平；逻辑、情感、数学、归纳水平相比之前都较大进步，客户付费意愿明显提升； 2）监管：4月征求意见稿草案在7越后可能更加清晰。科大讯飞：讯飞:星火认知大模型发布后，2023 年5月～6月，公司C端硬件GMV创历史新高，同比翻倍增长。其中，搭载讯飞星火认知大

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2023-07-11 13:24:06

【华安计算机】恒生电子近期观点

1）今日大跌，或源于市场传言蚂蚁金服成立金融IT部门。该消息未经正式。但我们认为： 1）阿里巴巴发布2023年第一财季财报显示，截至2022年6月30日止三个月，蚂蚁集团贡献了37.17亿元(约5.55亿美元)的利润。对比之下，恒生电子的收入简直微不足道。蚂蚁没有必要去花精力抢蛋糕； 2）金融领域it非常多，包括银行it、证券it、保险it。即使成立金融it部门，未必与恒生电子业务重合。 3）恒生电子在证券交易、柜台领域市占率高。在基金行业市占率超过80%；证券行业市占率40-50%；多年以来

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恒生电子

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2023-07-11 13:21:31

【国盛通信】算力为王，逐光而行

近期光通信进入横盘震荡，我们认为，市场对AI周期下的光通信仍然存在较大预期差。我们的观点依旧鲜明，【短期扰动不改全球算力升级大趋势，布局全球算力发展浪潮】【光通信产业链】主要客户面向北美云厂商，主要业绩弹性来自于海外客户需求，同时产业链当下积极布局东南亚产能，将未来可能的地缘政治影响降至最低。【北美云算力有望再提速】在英伟达联手甲骨文布局算力云后，头部云厂商算力资源竞争将更加激烈，或将进一步加强云厂商&科技巨头布局AI的速度，整个产业链有望再加速。【国内算力必不会缺席】全球算力升级浪潮已不

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2023-07-11 13:18:46

【光大汽车】汽车板块大涨速评

7/11汽车板块整体上涨，涉及华为产业链整车及特斯拉产业链标的大涨。截至上午收盘，华为产业链：长安汽车+3.00%、赛力斯+6.60%、江淮汽车+4.14%。特斯拉产业链：福耀玻璃+1.12%、嵘泰股份+5.53%、爱柯迪+7.08%、旭升集团+6.57%。智能化标的：伯特利+7.32%，耐世特+9.66%，德赛西威+5.80%，经纬恒润+6.02%，科博达+5.32%。我们的观点：看好2H23E行业产销平稳修复，持续看好智能化+特斯拉产业链。整车：推荐特斯拉、理想汽车，建议关注小鹏汽车

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2023-07-11 12:47:45

存储周期大底渐进？DRAM大厂财报释放多个积极信号 A股已吹响“反攻集结号”

1、南亚科总经理李培瑛表示，DRAM部分产品报价呈现平稳或小幅增长，如高阶AI内存及部分消费性应用品项都开始涨价，代表市场状况逐步筑底、走向供需平稳； 2、下半年手机新机上市，平均DRAM搭载量增加；汽车电子需求确定性较高，CXL技术采用的增加推动DRAM需求同步上扬。《科创板日报》7月11日讯今日早盘，存储芯片概念股集体走高。截至午间收盘，盈方微涨停；江波龙、兆易创新、普冉股份、东芯股份等多股涨超5%；聚辰股份、朗科科技等跟涨。图|存储芯片概念股行情表现消息面上，DRAM大厂南亚科7月

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2023-07-11 10:25:30

海光信息小作文

HGXX：GPU（DCU）业务进展超预期，我们预计2023年出货量同比有望100%增长，超出原20%成长预期，主要驱动力来自于AI和超算中心需求爆发，目前深算一号DCU（A100性能60%）可以完整支撑AI大模型训练，未来深算二号（A100性能80-90%）销售可期。此外，CPU主业仍维持40%增长预期。中国CPU和GPU龙头，重点推荐！

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2023-07-11 10:14:30

北京市经信局：北京将推出首期不低于4000万元算力券补贴

7月11日消息，北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智在接受专访时表示，该局正筹划通过算力券等形式支持模型伙伴和模型观察员，降低企业的训练成本、提高算力对接效率。首期预计支持不低于4000万元的算力券，补贴到模型伙伴企业。

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2023-07-11 09:29:00

中际旭创电话会议交流更新

中际旭创电话会议交流更新 1、股东没有大额减持计划，减持基本都通过大宗交易。 2、1.6T光模块或于24年下半年实现小批量出货，25年逐渐量产，优先适用于AI侧需求，不同厂商升级节奏不同；公司1.6T新品与北美客户联合研发验证中，目前主要是传统可插拔方案，未来竞争格局稳定，头部厂商优势明显。 3、800G明年需求或接近市场乐观预期，且目前看海外客户推理侧需求全用800G、甚至未来上1.6T；在训练+推理驱动下预计2025年行业依旧能够保持高增长状态。 4、目前800G产品毛利率较高，明年放量后规

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2023-07-11 09:24:14

【申万传媒】财报季来临Q2复苏进行时，AI应用下半年催化多

板块近一个月波动较大，市场关注几个问题： 1）没业绩，估值泡沫化？ 2023传媒本就有政策边际宽松后、疫情后中期复苏困境反转逻辑；口红效应、弱周期属性的性价比。Q2开始增速逐步体现：随着新品上线手游增速正在转正，电影端午档期超预期；线下高铁电梯客流恢复带动广告恢复；姚记科技Q2归母利润预告yoy+109%-119%验证这一趋势；尤其游戏龙头20x出头，ai+游戏25x，基本面23年逐季上行，23Q3-24Q2公司收入有望增速20%-30%，利润增速会更高（人员优化）。【三七互娱吉比特巨人网

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中信建投研报指出，近日，算力板块呈现震荡调整态势。网络带宽在算力中的作用实际上越来越重要，800G之外，1.6T光模块的量产进程有望加速，或成为2025年的需求主力，将打消市场对2025年光模块市场需求的担忧。市场将光模块行业类比光伏逆变器行业，我们认为光模块行业的竞争格局更优，新技术更新迭代的速度更快，且在人工智能确定性的大时代背景下，有望长期受益。持续推荐AI算力板块。

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