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只买龙头的老司机

2023-08-08 05:21:41

医药行业反腐风暴持续发酵！一文看懂哪些公司“销售费用”高

1、以2022年的数据为例，销售费用超过10亿元的上市医药公司有89家，销售费用超过50亿元的公司有10家。 2、从销售费用占总营收比例这一维度来看，有39家上市公司的这一数据超过50%。其中居于前三的都是科创板上市医药股。医药行业反腐风暴持续发酵，广受诟病的医药“带金销售”也被推至舆论风口，部分销售费用偏高的医药公司正经历前所未有的压力。 7月28日，纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治工作动员部署视频会议在北京召开。会议指出，要加大执纪执法力度，紧盯领导干部和关键岗位人员，坚持

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中国平安

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只买龙头的老司机

2023-08-07 20:54:36

摩根士丹利：若以英伟达为代表，人工智能的热潮或将见顶

摩根士丹利：若以英伟达为代表，人工智能的热潮或将见顶

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海光信息

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只买龙头的老司机

2023-08-07 15:59:21

已在内测T＋0单次回转交易？多家券商回应：未听说过

中证报：已在内测T＋0单次回转交易？多家券商回应：未听说过

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中信证券

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2023-08-07 14:46:41

中兴通讯跌停板

中兴通讯跌停

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中兴通讯

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2023-08-07 14:38:36

中兴通讯大跌原因

中兴通讯大跌原因

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中兴通讯

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2023-08-07 13:56:22

每日电动车行业动态汇总（2023-08-07）

1. 乘联会秘书长崔东树：2023年1-6月中国占世界新能源车份额60%。 2. 苹果汽车关键人物：被美国证交会起诉，因其以前执掌的电动汽车初创公司Canoo违反了证券规定。 3. 江淮汽车：加大纯电动乘用车投入，巩固国内市场同时发展海外市场。 4. 小马智行：与丰田投资超10亿元成立合资公司，加码L4级自动驾驶前装量产。 5. 奔驰：将采用蔚来换电平台？蔚来未回应。 6. 蔚来法务部：拒绝向“小牛说车”出售车辆，愿意赔付双倍定金。 7. Stellantis：计划推出售价低于25000欧元的电

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比亚迪

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2023-08-07 13:12:53

每日芯片行业动态汇总（2023-08-07）

1. 高通、博世、英飞凌等公司联手组建新企业，加快开发RISC-V技术，这将对应用广泛的ARM芯片技术构成挑战。 2. 成都：推进算力产业自主可控，大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件。 3. 龙芯中科：明年下半年将完成兼顾显卡和算力加速功能的专用芯片流片。 4. 网宿科技：推出升级版GPU算力平台，可用于AI大模型训练、AI推理、图形可视化、视频处理、云游戏等场景。 5. 德国：将提高气候和芯片基金至超过2000亿欧元。 6. 英特尔：介绍最新PowerVia背面供电技术：降低功耗、提

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龙芯中科

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只买龙头的老司机

2023-08-07 12:20:48

每日人工智能动态汇总（2023-08-07）

1. 国资委：加快推动人工智能在工业场景应用，推动工业企业数字化、智能化转型升级。 2. 通过盘古大模型的底层能力加持，HarmonyOS带来更进步的AI，小艺将具备AI大模型能力。 3. 字节跳动对话类AI“Grace”开测，目前供测试使用的网站已经初搭建完毕。 4. 软银：在2024年研究期结束后，计划推出自家生成式人工智能。想为谷歌和微软提供人工智能工具。 5. 微软展示Rumi项目，通过多模方式提高AI理解能力。 6. 亚马逊云全球副总裁：生成式AI正处于炒作周期，还未达顶峰。 7. O

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浪潮信息

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2023-08-07 11:01:24

【德邦证券】布局业绩增长，预期AI变化

【德邦证券】布局业绩增长，预期AI变化当下主要观点：AI前期调整充分，传媒整体处在估值不高，业绩增长可期的位置；且AI是长期的产业趋势，预计后续催化较多。当下游戏基于业绩配置预期AI，影视广告跟随修复配置，AI应用调整较多根据进展配置。重要催化：GPT5进展，国内大模型牌照等，暑期档持续超预期，广告市场修复，AI应用有持续进展。相关标的，芒果超媒，电广传媒，汤姆猫，中文在线，恺英网络，三七互娱，姚记科技，皖新传媒；横店影视，光线传媒；星辉娱乐，思美传媒等；腾讯控股，快手，猫眼娱乐，创梦天地

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星辉娱乐
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姚记科技
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冰川网络
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盛天网络

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2023-08-07 09:08:42

【华创电子】海外半导体龙头23Q2法说会总结

我们整理了20余家海外龙头法说会纪要，结合产业调研，本轮由泛消费类需求低迷而带动的半导体下行周期已逼近尾声，行业正逐步走出周期底部半导体设计：汽车领域需求强劲，消费电子需求触底有所回暖 TI/ NXP/安森美/英飞凌/意法/瑞萨23Q2营收分别同比-13.0%/-0.4%/+0.4%/+13.0%/+12.7%/-2.2%，环比+3.5%/+5.7%/+6.8%/-0.7%/+1.9%/+2.5%，符合或略超前期指引，按中位数测算，23Q3营收环比+0.4%/+3.1%/+2.4%/-2.2%

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长电科技
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精测电子

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只买龙头的老司机

2023-08-07 08:54:38

顺周期推荐影视院线，AI布局正当时

当前时点我们坚定看好传媒互联网投资机会。1）AI仍在不断落地，GPT-5已经申请注册商标有望下半年落地，MidJourney和Gen2结合生成视频技术也已日渐成熟并获得了郭帆关注（流浪地球导演）；2）催化上，海外英伟达、A股传媒公司业绩值得期待；3）顺周期方面，影视、游戏作为平价消费品同样受益。综上，我们重点推荐两个方向：1）顺周期看影视；2）AI看好有业绩有落地的核心标的。此外，我们持续看好港股相关标的的基本面回暖和估值修复。【影视】：7月票房创影史新高。截至23/8/6，国内票房368亿

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南方传媒
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星辉娱乐
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芒果超媒

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2023-08-07 08:46:54

招商证券一机械行业周观点：三星谷歌加码人形机器人，加速产业化应用

本周重点提示关注重点事件1：三星电子制定进军机器人市场战略，DeepMind发布RT-2加速推进“AI+机器人” 据Business Korea报道，业内人士透露，三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略，由设备体验（DX）部门的规划团队主导该项目。三星电子此举针对的是由AI驱动的人形机器人市场，目前特斯拉、谷歌和微软都瞄准了这一领域。早在2021年，三星电子宣布，将在三年内投资240万亿韩元（1850亿美元）用于未来的新业务，包括机器人和人工智能。今年年初，三星电子收购了韩国人形机器人公司R

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步科股份
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江苏雷利
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鸣志电器

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只买龙头的老司机

2023-08-07 08:02:14

招商证券：历次券商大涨后A股如何演绎？

招商证券研报指出，近期券商板块大涨，从6月末的底部至今累计涨幅已经超过24%。驱动因素主要包括，一是宏观环境边际向好，市场风险偏好修复；二是继政治局会议强调 “要活跃资本市场，提振投资者信心”后，相关政策陆续发布，资本市场再度迎来政策支持的发力周期，政策预期带动券商板块交易活跃。从历史上来看，2010年以来主要有8次券商大涨行情，在历次券商板块大涨期间，万得全A指数涨幅可观，且各宽基指数基本都上涨， A股往往迎来阶段性的指数行情；但券商行情结束后的短期，万得全A往往阶段性休整。从市场风格来看，

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中国平安

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2023-08-07 07:03:44

8月7日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、证监会：近日发布《上市公司独立董事管理办法》，自2023年9月4日起施行《独董办法》明确，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。独立董事应重点关注上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项。上市公司应当向独立董事定期通报公司运营情况。 2、国家发改委：组织召开部门座谈会，研究讨论促进城乡居民增收的政策举措下一步，发改委将会同有关部门研究制定政策措施，促进低收入群众增收，扩大中等收入群体。 3、国家税务总局：发

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西部超导
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中际旭创
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中远海能
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杰普特
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青岛啤酒

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2023-08-07 05:47:53

【光大电新】持续推荐800V快充板块，逢低布局电网及工商业储能

持续看好800V快充技术新能源车及快充电池新品上市带来的产业链机会，我们认为该板块提速将形成持续性机会。数字电网及工商业储能不惧短期波动，看好并认为中报后是很好的布局时点。关注氢能燃料电池车、光伏TOPCon及HJT技术进展节奏变化、其他锂电0-1新技术。当前顺周期政策支持度较高，新能源主链上看好具备消费属性的锂电板块的投资机会。随着800V快充技术的应用和普及，2023年有望成为国产快充车型元年；实现高压快充需要车-桩-网端协同升级，由此将带来车、电池、充电桩、电力电子、电网等较大范围产业链

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信德新材
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通合科技
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永贵电器

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医药行业反腐风暴持续发酵！一文看懂哪些公司“销售费用”高

1、以2022年的数据为例，销售费用超过10亿元的上市医药公司有89家，销售费用超过50亿元的公司有10家。 2、从销售费用占总营收比例这一维度来看，有39家上市公司的这一数据超过50%。其中居于前三的都是科创板上市医药股。医药行业反腐风暴持续发酵，广受诟病的医药“带金销售”也被推至舆论风口，部分销售费用偏高的医药公司正经历前所未有的压力。 7月28日，纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治工作动员部署视频会议在北京召开。会议指出，要加大执纪执法力度，紧盯领导干部和关键岗位人员，坚持

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摩根士丹利：若以英伟达为代表，人工智能的热潮或将见顶

摩根士丹利：若以英伟达为代表，人工智能的热潮或将见顶

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已在内测T＋0单次回转交易？多家券商回应：未听说过

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中兴通讯跌停板

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中兴通讯大跌原因

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1. 乘联会秘书长崔东树：2023年1-6月中国占世界新能源车份额60%。 2. 苹果汽车关键人物：被美国证交会起诉，因其以前执掌的电动汽车初创公司Canoo违反了证券规定。 3. 江淮汽车：加大纯电动乘用车投入，巩固国内市场同时发展海外市场。 4. 小马智行：与丰田投资超10亿元成立合资公司，加码L4级自动驾驶前装量产。 5. 奔驰：将采用蔚来换电平台？蔚来未回应。 6. 蔚来法务部：拒绝向“小牛说车”出售车辆，愿意赔付双倍定金。 7. Stellantis：计划推出售价低于25000欧元的电

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1. 高通、博世、英飞凌等公司联手组建新企业，加快开发RISC-V技术，这将对应用广泛的ARM芯片技术构成挑战。 2. 成都：推进算力产业自主可控，大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件。 3. 龙芯中科：明年下半年将完成兼顾显卡和算力加速功能的专用芯片流片。 4. 网宿科技：推出升级版GPU算力平台，可用于AI大模型训练、AI推理、图形可视化、视频处理、云游戏等场景。 5. 德国：将提高气候和芯片基金至超过2000亿欧元。 6. 英特尔：介绍最新PowerVia背面供电技术：降低功耗、提

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【德邦证券】布局业绩增长，预期AI变化

【德邦证券】布局业绩增长，预期AI变化当下主要观点：AI前期调整充分，传媒整体处在估值不高，业绩增长可期的位置；且AI是长期的产业趋势，预计后续催化较多。当下游戏基于业绩配置预期AI，影视广告跟随修复配置，AI应用调整较多根据进展配置。重要催化：GPT5进展，国内大模型牌照等，暑期档持续超预期，广告市场修复，AI应用有持续进展。相关标的，芒果超媒，电广传媒，汤姆猫，中文在线，恺英网络，三七互娱，姚记科技，皖新传媒；横店影视，光线传媒；星辉娱乐，思美传媒等；腾讯控股，快手，猫眼娱乐，创梦天地

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【华创电子】海外半导体龙头23Q2法说会总结

我们整理了20余家海外龙头法说会纪要，结合产业调研，本轮由泛消费类需求低迷而带动的半导体下行周期已逼近尾声，行业正逐步走出周期底部半导体设计：汽车领域需求强劲，消费电子需求触底有所回暖 TI/ NXP/安森美/英飞凌/意法/瑞萨23Q2营收分别同比-13.0%/-0.4%/+0.4%/+13.0%/+12.7%/-2.2%，环比+3.5%/+5.7%/+6.8%/-0.7%/+1.9%/+2.5%，符合或略超前期指引，按中位数测算，23Q3营收环比+0.4%/+3.1%/+2.4%/-2.2%

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招商证券一机械行业周观点：三星谷歌加码人形机器人，加速产业化应用

本周重点提示关注重点事件1：三星电子制定进军机器人市场战略，DeepMind发布RT-2加速推进“AI+机器人” 据Business Korea报道，业内人士透露，三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略，由设备体验（DX）部门的规划团队主导该项目。三星电子此举针对的是由AI驱动的人形机器人市场，目前特斯拉、谷歌和微软都瞄准了这一领域。早在2021年，三星电子宣布，将在三年内投资240万亿韩元（1850亿美元）用于未来的新业务，包括机器人和人工智能。今年年初，三星电子收购了韩国人形机器人公司R

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招商证券：历次券商大涨后A股如何演绎？

招商证券研报指出，近期券商板块大涨，从6月末的底部至今累计涨幅已经超过24%。驱动因素主要包括，一是宏观环境边际向好，市场风险偏好修复；二是继政治局会议强调 “要活跃资本市场，提振投资者信心”后，相关政策陆续发布，资本市场再度迎来政策支持的发力周期，政策预期带动券商板块交易活跃。从历史上来看，2010年以来主要有8次券商大涨行情，在历次券商板块大涨期间，万得全A指数涨幅可观，且各宽基指数基本都上涨， A股往往迎来阶段性的指数行情；但券商行情结束后的短期，万得全A往往阶段性休整。从市场风格来看，

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【光大电新】持续推荐800V快充板块，逢低布局电网及工商业储能

持续看好800V快充技术新能源车及快充电池新品上市带来的产业链机会，我们认为该板块提速将形成持续性机会。数字电网及工商业储能不惧短期波动，看好并认为中报后是很好的布局时点。关注氢能燃料电池车、光伏TOPCon及HJT技术进展节奏变化、其他锂电0-1新技术。当前顺周期政策支持度较高，新能源主链上看好具备消费属性的锂电板块的投资机会。随着800V快充技术的应用和普及，2023年有望成为国产快充车型元年；实现高压快充需要车-桩-网端协同升级，由此将带来车、电池、充电桩、电力电子、电网等较大范围产业链

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1、以2022年的数据为例，销售费用超过10亿元的上市医药公司有89家，销售费用超过50亿元的公司有10家。 2、从销售费用占总营收比例这一维度来看，有39家上市公司的这一数据超过50%。其中居于前三的都是科创板上市医药股。医药行业反腐风暴持续发酵，广受诟病的医药“带金销售”也被推至舆论风口，部分销售费用偏高的医药公司正经历前所未有的压力。 7月28日，纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治工作动员部署视频会议在北京召开。会议指出，要加大执纪执法力度，紧盯领导干部和关键岗位人员，坚持

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每日电动车行业动态汇总（2023-08-07）

1. 乘联会秘书长崔东树：2023年1-6月中国占世界新能源车份额60%。 2. 苹果汽车关键人物：被美国证交会起诉，因其以前执掌的电动汽车初创公司Canoo违反了证券规定。 3. 江淮汽车：加大纯电动乘用车投入，巩固国内市场同时发展海外市场。 4. 小马智行：与丰田投资超10亿元成立合资公司，加码L4级自动驾驶前装量产。 5. 奔驰：将采用蔚来换电平台？蔚来未回应。 6. 蔚来法务部：拒绝向“小牛说车”出售车辆，愿意赔付双倍定金。 7. Stellantis：计划推出售价低于25000欧元的电

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比亚迪

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2023-08-07 13:12:53

每日芯片行业动态汇总（2023-08-07）

1. 高通、博世、英飞凌等公司联手组建新企业，加快开发RISC-V技术，这将对应用广泛的ARM芯片技术构成挑战。 2. 成都：推进算力产业自主可控，大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件。 3. 龙芯中科：明年下半年将完成兼顾显卡和算力加速功能的专用芯片流片。 4. 网宿科技：推出升级版GPU算力平台，可用于AI大模型训练、AI推理、图形可视化、视频处理、云游戏等场景。 5. 德国：将提高气候和芯片基金至超过2000亿欧元。 6. 英特尔：介绍最新PowerVia背面供电技术：降低功耗、提

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龙芯中科

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戈壁淘金

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2023-08-07 12:20:48

每日人工智能动态汇总（2023-08-07）

1. 国资委：加快推动人工智能在工业场景应用，推动工业企业数字化、智能化转型升级。 2. 通过盘古大模型的底层能力加持，HarmonyOS带来更进步的AI，小艺将具备AI大模型能力。 3. 字节跳动对话类AI“Grace”开测，目前供测试使用的网站已经初搭建完毕。 4. 软银：在2024年研究期结束后，计划推出自家生成式人工智能。想为谷歌和微软提供人工智能工具。 5. 微软展示Rumi项目，通过多模方式提高AI理解能力。 6. 亚马逊云全球副总裁：生成式AI正处于炒作周期，还未达顶峰。 7. O

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浪潮信息

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2023-08-07 11:01:24

【德邦证券】布局业绩增长，预期AI变化

【德邦证券】布局业绩增长，预期AI变化当下主要观点：AI前期调整充分，传媒整体处在估值不高，业绩增长可期的位置；且AI是长期的产业趋势，预计后续催化较多。当下游戏基于业绩配置预期AI，影视广告跟随修复配置，AI应用调整较多根据进展配置。重要催化：GPT5进展，国内大模型牌照等，暑期档持续超预期，广告市场修复，AI应用有持续进展。相关标的，芒果超媒，电广传媒，汤姆猫，中文在线，恺英网络，三七互娱，姚记科技，皖新传媒；横店影视，光线传媒；星辉娱乐，思美传媒等；腾讯控股，快手，猫眼娱乐，创梦天地

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星辉娱乐
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姚记科技
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2023-08-07 09:08:42

【华创电子】海外半导体龙头23Q2法说会总结

我们整理了20余家海外龙头法说会纪要，结合产业调研，本轮由泛消费类需求低迷而带动的半导体下行周期已逼近尾声，行业正逐步走出周期底部半导体设计：汽车领域需求强劲，消费电子需求触底有所回暖 TI/ NXP/安森美/英飞凌/意法/瑞萨23Q2营收分别同比-13.0%/-0.4%/+0.4%/+13.0%/+12.7%/-2.2%，环比+3.5%/+5.7%/+6.8%/-0.7%/+1.9%/+2.5%，符合或略超前期指引，按中位数测算，23Q3营收环比+0.4%/+3.1%/+2.4%/-2.2%

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长电科技
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精测电子

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2023-08-07 08:54:38

顺周期推荐影视院线，AI布局正当时

当前时点我们坚定看好传媒互联网投资机会。1）AI仍在不断落地，GPT-5已经申请注册商标有望下半年落地，MidJourney和Gen2结合生成视频技术也已日渐成熟并获得了郭帆关注（流浪地球导演）；2）催化上，海外英伟达、A股传媒公司业绩值得期待；3）顺周期方面，影视、游戏作为平价消费品同样受益。综上，我们重点推荐两个方向：1）顺周期看影视；2）AI看好有业绩有落地的核心标的。此外，我们持续看好港股相关标的的基本面回暖和估值修复。【影视】：7月票房创影史新高。截至23/8/6，国内票房368亿

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南方传媒
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星辉娱乐
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芒果超媒

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2023-08-07 08:46:54

招商证券一机械行业周观点：三星谷歌加码人形机器人，加速产业化应用

本周重点提示关注重点事件1：三星电子制定进军机器人市场战略，DeepMind发布RT-2加速推进“AI+机器人” 据Business Korea报道，业内人士透露，三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略，由设备体验（DX）部门的规划团队主导该项目。三星电子此举针对的是由AI驱动的人形机器人市场，目前特斯拉、谷歌和微软都瞄准了这一领域。早在2021年，三星电子宣布，将在三年内投资240万亿韩元（1850亿美元）用于未来的新业务，包括机器人和人工智能。今年年初，三星电子收购了韩国人形机器人公司R

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江苏雷利
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2023-08-07 08:02:14

招商证券：历次券商大涨后A股如何演绎？

招商证券研报指出，近期券商板块大涨，从6月末的底部至今累计涨幅已经超过24%。驱动因素主要包括，一是宏观环境边际向好，市场风险偏好修复；二是继政治局会议强调 “要活跃资本市场，提振投资者信心”后，相关政策陆续发布，资本市场再度迎来政策支持的发力周期，政策预期带动券商板块交易活跃。从历史上来看，2010年以来主要有8次券商大涨行情，在历次券商板块大涨期间，万得全A指数涨幅可观，且各宽基指数基本都上涨， A股往往迎来阶段性的指数行情；但券商行情结束后的短期，万得全A往往阶段性休整。从市场风格来看，

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2023-08-07 07:03:44

8月7日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、证监会：近日发布《上市公司独立董事管理办法》，自2023年9月4日起施行《独董办法》明确，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。独立董事应重点关注上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项。上市公司应当向独立董事定期通报公司运营情况。 2、国家发改委：组织召开部门座谈会，研究讨论促进城乡居民增收的政策举措下一步，发改委将会同有关部门研究制定政策措施，促进低收入群众增收，扩大中等收入群体。 3、国家税务总局：发

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西部超导
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青岛啤酒

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2023-08-07 05:47:53

【光大电新】持续推荐800V快充板块，逢低布局电网及工商业储能

持续看好800V快充技术新能源车及快充电池新品上市带来的产业链机会，我们认为该板块提速将形成持续性机会。数字电网及工商业储能不惧短期波动，看好并认为中报后是很好的布局时点。关注氢能燃料电池车、光伏TOPCon及HJT技术进展节奏变化、其他锂电0-1新技术。当前顺周期政策支持度较高，新能源主链上看好具备消费属性的锂电板块的投资机会。随着800V快充技术的应用和普及，2023年有望成为国产快充车型元年；实现高压快充需要车-桩-网端协同升级，由此将带来车、电池、充电桩、电力电子、电网等较大范围产业链

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信德新材
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2023-08-08 05:21:41

医药行业反腐风暴持续发酵！一文看懂哪些公司“销售费用”高

1、以2022年的数据为例，销售费用超过10亿元的上市医药公司有89家，销售费用超过50亿元的公司有10家。 2、从销售费用占总营收比例这一维度来看，有39家上市公司的这一数据超过50%。其中居于前三的都是科创板上市医药股。医药行业反腐风暴持续发酵，广受诟病的医药“带金销售”也被推至舆论风口，部分销售费用偏高的医药公司正经历前所未有的压力。 7月28日，纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治工作动员部署视频会议在北京召开。会议指出，要加大执纪执法力度，紧盯领导干部和关键岗位人员，坚持

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2023-08-07 20:54:36

摩根士丹利：若以英伟达为代表，人工智能的热潮或将见顶

摩根士丹利：若以英伟达为代表，人工智能的热潮或将见顶

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海光信息

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已在内测T＋0单次回转交易？多家券商回应：未听说过

中证报：已在内测T＋0单次回转交易？多家券商回应：未听说过

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2023-08-07 14:46:41

中兴通讯跌停板

中兴通讯跌停

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2023-08-07 14:38:36

中兴通讯大跌原因

中兴通讯大跌原因

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中兴通讯

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每日电动车行业动态汇总（2023-08-07）

1. 乘联会秘书长崔东树：2023年1-6月中国占世界新能源车份额60%。 2. 苹果汽车关键人物：被美国证交会起诉，因其以前执掌的电动汽车初创公司Canoo违反了证券规定。 3. 江淮汽车：加大纯电动乘用车投入，巩固国内市场同时发展海外市场。 4. 小马智行：与丰田投资超10亿元成立合资公司，加码L4级自动驾驶前装量产。 5. 奔驰：将采用蔚来换电平台？蔚来未回应。 6. 蔚来法务部：拒绝向“小牛说车”出售车辆，愿意赔付双倍定金。 7. Stellantis：计划推出售价低于25000欧元的电

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1. 高通、博世、英飞凌等公司联手组建新企业，加快开发RISC-V技术，这将对应用广泛的ARM芯片技术构成挑战。 2. 成都：推进算力产业自主可控，大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件。 3. 龙芯中科：明年下半年将完成兼顾显卡和算力加速功能的专用芯片流片。 4. 网宿科技：推出升级版GPU算力平台，可用于AI大模型训练、AI推理、图形可视化、视频处理、云游戏等场景。 5. 德国：将提高气候和芯片基金至超过2000亿欧元。 6. 英特尔：介绍最新PowerVia背面供电技术：降低功耗、提

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1. 国资委：加快推动人工智能在工业场景应用，推动工业企业数字化、智能化转型升级。 2. 通过盘古大模型的底层能力加持，HarmonyOS带来更进步的AI，小艺将具备AI大模型能力。 3. 字节跳动对话类AI“Grace”开测，目前供测试使用的网站已经初搭建完毕。 4. 软银：在2024年研究期结束后，计划推出自家生成式人工智能。想为谷歌和微软提供人工智能工具。 5. 微软展示Rumi项目，通过多模方式提高AI理解能力。 6. 亚马逊云全球副总裁：生成式AI正处于炒作周期，还未达顶峰。 7. O

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【德邦证券】布局业绩增长，预期AI变化

【德邦证券】布局业绩增长，预期AI变化当下主要观点：AI前期调整充分，传媒整体处在估值不高，业绩增长可期的位置；且AI是长期的产业趋势，预计后续催化较多。当下游戏基于业绩配置预期AI，影视广告跟随修复配置，AI应用调整较多根据进展配置。重要催化：GPT5进展，国内大模型牌照等，暑期档持续超预期，广告市场修复，AI应用有持续进展。相关标的，芒果超媒，电广传媒，汤姆猫，中文在线，恺英网络，三七互娱，姚记科技，皖新传媒；横店影视，光线传媒；星辉娱乐，思美传媒等；腾讯控股，快手，猫眼娱乐，创梦天地

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当前时点我们坚定看好传媒互联网投资机会。1）AI仍在不断落地，GPT-5已经申请注册商标有望下半年落地，MidJourney和Gen2结合生成视频技术也已日渐成熟并获得了郭帆关注（流浪地球导演）；2）催化上，海外英伟达、A股传媒公司业绩值得期待；3）顺周期方面，影视、游戏作为平价消费品同样受益。综上，我们重点推荐两个方向：1）顺周期看影视；2）AI看好有业绩有落地的核心标的。此外，我们持续看好港股相关标的的基本面回暖和估值修复。【影视】：7月票房创影史新高。截至23/8/6，国内票房368亿

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招商证券一机械行业周观点：三星谷歌加码人形机器人，加速产业化应用

本周重点提示关注重点事件1：三星电子制定进军机器人市场战略，DeepMind发布RT-2加速推进“AI+机器人” 据Business Korea报道，业内人士透露，三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略，由设备体验（DX）部门的规划团队主导该项目。三星电子此举针对的是由AI驱动的人形机器人市场，目前特斯拉、谷歌和微软都瞄准了这一领域。早在2021年，三星电子宣布，将在三年内投资240万亿韩元（1850亿美元）用于未来的新业务，包括机器人和人工智能。今年年初，三星电子收购了韩国人形机器人公司R

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招商证券研报指出，近期券商板块大涨，从6月末的底部至今累计涨幅已经超过24%。驱动因素主要包括，一是宏观环境边际向好，市场风险偏好修复；二是继政治局会议强调 “要活跃资本市场，提振投资者信心”后，相关政策陆续发布，资本市场再度迎来政策支持的发力周期，政策预期带动券商板块交易活跃。从历史上来看，2010年以来主要有8次券商大涨行情，在历次券商板块大涨期间，万得全A指数涨幅可观，且各宽基指数基本都上涨， A股往往迎来阶段性的指数行情；但券商行情结束后的短期，万得全A往往阶段性休整。从市场风格来看，

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【光大电新】持续推荐800V快充板块，逢低布局电网及工商业储能

持续看好800V快充技术新能源车及快充电池新品上市带来的产业链机会，我们认为该板块提速将形成持续性机会。数字电网及工商业储能不惧短期波动，看好并认为中报后是很好的布局时点。关注氢能燃料电池车、光伏TOPCon及HJT技术进展节奏变化、其他锂电0-1新技术。当前顺周期政策支持度较高，新能源主链上看好具备消费属性的锂电板块的投资机会。随着800V快充技术的应用和普及，2023年有望成为国产快充车型元年；实现高压快充需要车-桩-网端协同升级，由此将带来车、电池、充电桩、电力电子、电网等较大范围产业链

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医药行业反腐风暴持续发酵！一文看懂哪些公司“销售费用”高

1、以2022年的数据为例，销售费用超过10亿元的上市医药公司有89家，销售费用超过50亿元的公司有10家。 2、从销售费用占总营收比例这一维度来看，有39家上市公司的这一数据超过50%。其中居于前三的都是科创板上市医药股。医药行业反腐风暴持续发酵，广受诟病的医药“带金销售”也被推至舆论风口，部分销售费用偏高的医药公司正经历前所未有的压力。 7月28日，纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治工作动员部署视频会议在北京召开。会议指出，要加大执纪执法力度，紧盯领导干部和关键岗位人员，坚持

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1. 高通、博世、英飞凌等公司联手组建新企业，加快开发RISC-V技术，这将对应用广泛的ARM芯片技术构成挑战。 2. 成都：推进算力产业自主可控，大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件。 3. 龙芯中科：明年下半年将完成兼顾显卡和算力加速功能的专用芯片流片。 4. 网宿科技：推出升级版GPU算力平台，可用于AI大模型训练、AI推理、图形可视化、视频处理、云游戏等场景。 5. 德国：将提高气候和芯片基金至超过2000亿欧元。 6. 英特尔：介绍最新PowerVia背面供电技术：降低功耗、提

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1. 国资委：加快推动人工智能在工业场景应用，推动工业企业数字化、智能化转型升级。 2. 通过盘古大模型的底层能力加持，HarmonyOS带来更进步的AI，小艺将具备AI大模型能力。 3. 字节跳动对话类AI“Grace”开测，目前供测试使用的网站已经初搭建完毕。 4. 软银：在2024年研究期结束后，计划推出自家生成式人工智能。想为谷歌和微软提供人工智能工具。 5. 微软展示Rumi项目，通过多模方式提高AI理解能力。 6. 亚马逊云全球副总裁：生成式AI正处于炒作周期，还未达顶峰。 7. O

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【德邦证券】布局业绩增长，预期AI变化

【德邦证券】布局业绩增长，预期AI变化当下主要观点：AI前期调整充分，传媒整体处在估值不高，业绩增长可期的位置；且AI是长期的产业趋势，预计后续催化较多。当下游戏基于业绩配置预期AI，影视广告跟随修复配置，AI应用调整较多根据进展配置。重要催化：GPT5进展，国内大模型牌照等，暑期档持续超预期，广告市场修复，AI应用有持续进展。相关标的，芒果超媒，电广传媒，汤姆猫，中文在线，恺英网络，三七互娱，姚记科技，皖新传媒；横店影视，光线传媒；星辉娱乐，思美传媒等；腾讯控股，快手，猫眼娱乐，创梦天地

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2023-08-07 09:08:42

【华创电子】海外半导体龙头23Q2法说会总结

我们整理了20余家海外龙头法说会纪要，结合产业调研，本轮由泛消费类需求低迷而带动的半导体下行周期已逼近尾声，行业正逐步走出周期底部半导体设计：汽车领域需求强劲，消费电子需求触底有所回暖 TI/ NXP/安森美/英飞凌/意法/瑞萨23Q2营收分别同比-13.0%/-0.4%/+0.4%/+13.0%/+12.7%/-2.2%，环比+3.5%/+5.7%/+6.8%/-0.7%/+1.9%/+2.5%，符合或略超前期指引，按中位数测算，23Q3营收环比+0.4%/+3.1%/+2.4%/-2.2%

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2023-08-07 08:54:38

顺周期推荐影视院线，AI布局正当时

当前时点我们坚定看好传媒互联网投资机会。1）AI仍在不断落地，GPT-5已经申请注册商标有望下半年落地，MidJourney和Gen2结合生成视频技术也已日渐成熟并获得了郭帆关注（流浪地球导演）；2）催化上，海外英伟达、A股传媒公司业绩值得期待；3）顺周期方面，影视、游戏作为平价消费品同样受益。综上，我们重点推荐两个方向：1）顺周期看影视；2）AI看好有业绩有落地的核心标的。此外，我们持续看好港股相关标的的基本面回暖和估值修复。【影视】：7月票房创影史新高。截至23/8/6，国内票房368亿

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2023-08-07 08:46:54

招商证券一机械行业周观点：三星谷歌加码人形机器人，加速产业化应用

本周重点提示关注重点事件1：三星电子制定进军机器人市场战略，DeepMind发布RT-2加速推进“AI+机器人” 据Business Korea报道，业内人士透露，三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略，由设备体验（DX）部门的规划团队主导该项目。三星电子此举针对的是由AI驱动的人形机器人市场，目前特斯拉、谷歌和微软都瞄准了这一领域。早在2021年，三星电子宣布，将在三年内投资240万亿韩元（1850亿美元）用于未来的新业务，包括机器人和人工智能。今年年初，三星电子收购了韩国人形机器人公司R

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2023-08-07 08:02:14

招商证券：历次券商大涨后A股如何演绎？

招商证券研报指出，近期券商板块大涨，从6月末的底部至今累计涨幅已经超过24%。驱动因素主要包括，一是宏观环境边际向好，市场风险偏好修复；二是继政治局会议强调 “要活跃资本市场，提振投资者信心”后，相关政策陆续发布，资本市场再度迎来政策支持的发力周期，政策预期带动券商板块交易活跃。从历史上来看，2010年以来主要有8次券商大涨行情，在历次券商板块大涨期间，万得全A指数涨幅可观，且各宽基指数基本都上涨， A股往往迎来阶段性的指数行情；但券商行情结束后的短期，万得全A往往阶段性休整。从市场风格来看，

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2023-08-07 07:03:44

8月7日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、证监会：近日发布《上市公司独立董事管理办法》，自2023年9月4日起施行《独董办法》明确，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。独立董事应重点关注上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项。上市公司应当向独立董事定期通报公司运营情况。 2、国家发改委：组织召开部门座谈会，研究讨论促进城乡居民增收的政策举措下一步，发改委将会同有关部门研究制定政策措施，促进低收入群众增收，扩大中等收入群体。 3、国家税务总局：发

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2023-08-07 05:47:53

【光大电新】持续推荐800V快充板块，逢低布局电网及工商业储能

持续看好800V快充技术新能源车及快充电池新品上市带来的产业链机会，我们认为该板块提速将形成持续性机会。数字电网及工商业储能不惧短期波动，看好并认为中报后是很好的布局时点。关注氢能燃料电池车、光伏TOPCon及HJT技术进展节奏变化、其他锂电0-1新技术。当前顺周期政策支持度较高，新能源主链上看好具备消费属性的锂电板块的投资机会。随着800V快充技术的应用和普及，2023年有望成为国产快充车型元年；实现高压快充需要车-桩-网端协同升级，由此将带来车、电池、充电桩、电力电子、电网等较大范围产业链

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