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2023-07-06 07:07:02

7月6日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、商务部：中国出口管制芯片重要原材料只是开始，中国反制的工具还有很多中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国在接受《中国日报》的独家专访中表示，中国宣布将于从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。“这只是中国反制的开始，中国的制裁手段和种类还有很多。如果对华高技术限制继续升级，中国的反制措施也会进一步升级”。 2、商务部：部长王文涛主持召开外资企业圆桌会，认真听取医药行业外资企业在华经营情况、问题诉求及意见建议 7月5日，通用医疗、诺和诺

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晶盛机电
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2023-07-06 05:52:31

美联储会议纪要：几乎所有官员都预计年内继续加息

当地时间周三（7月5日），美联储发布了6月货币政策会议纪要。会议纪要显示，几乎所有美联储官员都预计今年还会加息。在上月的利率会议上，美联储将联邦基金利率目标区间维持在5%-5.25%不变，这是该央行自去年3月以来首次暂停加息。官员们认为，在6月保持利率不变，将使他们有更多时间来评估经济在实现最大就业和价格稳定目标方面的进展。部分与会者支持6月加息25个基点联邦公开市场委员会（FOMC）所有11名有投票权的委员都同意上月的利率决定。会议纪要称，鉴于美联储在过去一年加息幅度之大、速度之快，以

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2023-07-06 05:47:31

浙商证券：硅料市场止跌企稳，N型硅料价格反弹

【硅料市场止跌企稳，N型硅料出现反弹】本周国内N型硅料成交均价7.42万元/吨，周环比回升0.68%；单晶致密料成交均价6.57万元/吨，周环比持平。一方面，随着多晶硅库存接近合理水平，供需关系有所转好，硅料价格有望维稳运行；另一方面，随着三季度N型电池产能开始释放，N型硅料需求持续提升，部分企业出现高品质料紧缺的情况，导致N型硅料和复投料价差进一步拉大。【N型产能加速释放，看好技术领先的N型龙头】三季度N型TOPCon产能预期将迎来集中释放期，按照目前各企业产能规划，预测2023年末N型TO

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2023-07-06 05:45:09

德赛西威：大股东拟减持2%公司股份套现高达17亿元

德赛西威：大股东拟减持2%公司股份套现高达17亿元德赛西威公告，控股股东惠创投拟减持不超过1110万股，即不超过公司总股本的2%。按照今天收盘888亿市值计算，套现金额达到17.7亿元。

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麻烦来了！两位作家起诉OpenAI 称ChatGPT侵犯版权

1、ChatGPT未经同意，直接复制了书籍的数据来进行训练，这侵犯了作者的版权； 2、这起诉讼将探讨生成式人工智能领域“合法性边界”的问题。近日，两位美国作家对ChatGPT母公司OpenAI提起诉讼，声称OpenAI在没有获得版权授权的情况下，就利用他们的作品来训练其人工智能。（起诉书）起诉书中提到，美国马萨诸塞州作家保罗·特伦布莱和莫娜·阿瓦德表示，ChatGPT未经他们同意，直接复制了书籍的数据来进行训练，这侵犯了作者的版权。特伦布莱的作品有《世界尽头的小屋》，阿瓦德的代表作为《看

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2023-07-06 05:29:43

【中泰电新】广东能源局：新型储能项目实行属地备案管理，2年内无进展的项目依法取消

1、事件：7月4日，广东省能源局发布《关于加强新型储能电站规范管理的通知》，从新型储能项目规划与管理、备案与储备、建设管理、并网运维、应急消防、监管六方面对储能项目进一步规范。 2、项目规划与管理：新型储能发展纳入省级能源电力规划统筹管理。各市能源主管部门于每年3月底将本地区年度建设计划上报省能源局。年度建设计划应承诺在【当年年底前】开工建设。 3、项目备案与储备管理：新型储能电站项目实行属地备案管理。备案后2年内未开工建设或者未办理任何其他手续的项目，依法依规取消项目。 4、加强新型储能电站建

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2023-07-06 05:27:54

【东吴电新】硅料价格见底，下行周期企稳，观望需求有望启动！

硅料价格见底止跌、下行周期初步触底企稳： 7月5日硅业分会最新价格显示，硅料价格止跌见底，致密料/复投料/菜花料环比持平，N型料出现反弹（环比+0.68%）。本轮以硅料产能释放带动的产业链价格下行，出现上游触底企稳信号，产业定价有望快速重新锚定，带动下游观望需求启动。7月组件龙头排产环比提升约10%，胶膜龙头亦环增10–20%，预计23H2需求持续逐步提升，我们预计全年光伏新增装机370-380GW，同增45%+，24年保持20-30%增长，低估值高景气，光储板块持续推荐！新技术渗透率持续提升

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2023-07-05 21:40:42

民生证券：核心原材料镓、锗实施出口管制，国内光芯片厂商迎利好

我国对镓、锗相关物项实施出口管制：7月3日，商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，其中提到，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制，该公告自2023年8月1日起正式实施。其中，锗相关物项包括了金属锗、区融锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗，镓相关物项包括了金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓，包括但不限于多晶

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2023-07-05 20:50:10

网易丁磊：当前网易的首要任务是用最快的速度探索AI大模型的创新应用

7月5日，浙江召开全省平台经济高质量发展大会。这是浙江首次以平台经济为主题召开全省性大会。在这次大会上，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO张勇，网易公司董事局主席兼首席执行官丁磊作为平台企业代表上台发言。对于平台经济的发展现状和未来，张勇、丁磊怎么看？对平台经济发展的信心如何？张勇：去年年底的中央经济工作会议指出，要大力发展数字经济，提升常态化监管水平；支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。同时，国家市场监督管理总局采取了五方面举措，引导平台经济

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2023-07-05 20:37:57

国海证券：重拾信心，继续拥抱AI算力大时代

核心观点：“三个不影响”，维持AI算力“推荐”评级。长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇，算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈，是对“逆人性”的考验。我认为，断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应，Nvidia高度领先，对任何单一高端产品的限制或都具有足够多的备选方案。短期业绩MISS不影响长期投资逻辑大模型远未到终极形态，训练算力资本开支仍将加大。RLHF、Prompt等均是对模型算力效率提示的革命技术，

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2023-07-05 18:49:39

浙江：支持平台企业科技创新优化人工智能算力平台布局

为深入贯彻落实党中央、国务院关于平台经济的决策部署，牢牢把握规范健康持续发展主基调，加快推进我省平台经济高质量发展，现提出如下实施意见。一、总体要求（一）指导思想。以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的20大、中央经济工作会议精神，按照省第十五次党代会和省委十五届二次全会暨省委经济工作会议部署要求，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，从构筑国家竞争新优势的战略高度出发，秉持包容审慎监管理念，把握平台经济发展规律，建立健全规则制度，优化平台经济发展环境，提升常态化

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2023-07-05 13:07:28

长江证券：欧洲通过《AI法案》草案，版权数据稀缺价值彰显，重点推荐版权价值重估机会

欧洲通过《AI法案》草案，版权数据稀缺价值彰显，重点推荐版权价值重估机会据彭博欧洲议会表决通过《AI法案》草案，OpenAI等厂商需要公开在训练模型过程中使用的受版权保护的版权数据清单。这是全世界第一部通过议会程序、专门针对人工智能（特别是AIGC）的综合性立法。我们认为，拥有高质量语料等版权资源的公司将充分受益于模型训练数据版权保护的趋势。我们判断，大模型版权数据保护大势所趋，商业化以及付费趋势明显，拥有稀缺和优质版权资源的公司，其价值将迎来重估。重点推荐： 1）【视觉中国】公司图片版权

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中国出版
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2023-07-05 13:01:05

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！

光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LPO】逻辑，到现在的【800G龙头】，以及未来的【1.6/3.2T】，不做预期博弈，重视行业大趋势！行情起起伏伏，但产业景气度坚定向上，站在当前时点，我们更加坚定看好【800G放量加速】，市场预期、业

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2023-07-05 12:00:18

【天风机械】拓荆调整点评：友商新品不影响龙头价值

【天风机械】拓荆调整点评：友商新品不影响龙头价值拓荆上午短暂调整，我们分析原因是微导纳米推出PECVD和LPCVD新品，市场可能担心份额丢失。 1、微导纳米确有可能做进去NAND存储客户，但根据我们在fab的验证，未来大头份额还是拓荆，格局不改。 2、微导纳米新品布局早有预期，昨天的微导大涨和今天的拓荆反应应该只是收到了semicon上产品展出的催化，并非新进展。公司调整后出现了多个恐慌性假消息，我们予以澄清： ❌传存储客户端验证情况不好，今日fab验证后一切顺利； ❌传二季度订单不好：我们

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拓荆科技

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2023-07-05 08:47:30

【民生通信】华力创通：卫星互联网的iphone时刻

“5G兼容，6G融合”背景下卫星互联网领域将有望成为5G-A&6G时代通信侧基础设施建设重要支点。2月24日我国五大运营商（星网牵头+移动+联通+电信+卫通）已联手确立基于5G的卫星互联网标准，该标准的研究将推动【C端应统侧】移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用，切实指导卫星互联网的建设和运营芯片巨头+消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机（苹果正在接洽）3月23日发

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华力创通

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7月6日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、商务部：中国出口管制芯片重要原材料只是开始，中国反制的工具还有很多中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国在接受《中国日报》的独家专访中表示，中国宣布将于从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。“这只是中国反制的开始，中国的制裁手段和种类还有很多。如果对华高技术限制继续升级，中国的反制措施也会进一步升级”。 2、商务部：部长王文涛主持召开外资企业圆桌会，认真听取医药行业外资企业在华经营情况、问题诉求及意见建议 7月5日，通用医疗、诺和诺

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美联储会议纪要：几乎所有官员都预计年内继续加息

当地时间周三（7月5日），美联储发布了6月货币政策会议纪要。会议纪要显示，几乎所有美联储官员都预计今年还会加息。在上月的利率会议上，美联储将联邦基金利率目标区间维持在5%-5.25%不变，这是该央行自去年3月以来首次暂停加息。官员们认为，在6月保持利率不变，将使他们有更多时间来评估经济在实现最大就业和价格稳定目标方面的进展。部分与会者支持6月加息25个基点联邦公开市场委员会（FOMC）所有11名有投票权的委员都同意上月的利率决定。会议纪要称，鉴于美联储在过去一年加息幅度之大、速度之快，以

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浙商证券：硅料市场止跌企稳，N型硅料价格反弹

【硅料市场止跌企稳，N型硅料出现反弹】本周国内N型硅料成交均价7.42万元/吨，周环比回升0.68%；单晶致密料成交均价6.57万元/吨，周环比持平。一方面，随着多晶硅库存接近合理水平，供需关系有所转好，硅料价格有望维稳运行；另一方面，随着三季度N型电池产能开始释放，N型硅料需求持续提升，部分企业出现高品质料紧缺的情况，导致N型硅料和复投料价差进一步拉大。【N型产能加速释放，看好技术领先的N型龙头】三季度N型TOPCon产能预期将迎来集中释放期，按照目前各企业产能规划，预测2023年末N型TO

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德赛西威：大股东拟减持2%公司股份套现高达17亿元

德赛西威：大股东拟减持2%公司股份套现高达17亿元德赛西威公告，控股股东惠创投拟减持不超过1110万股，即不超过公司总股本的2%。按照今天收盘888亿市值计算，套现金额达到17.7亿元。

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麻烦来了！两位作家起诉OpenAI 称ChatGPT侵犯版权

1、ChatGPT未经同意，直接复制了书籍的数据来进行训练，这侵犯了作者的版权； 2、这起诉讼将探讨生成式人工智能领域“合法性边界”的问题。近日，两位美国作家对ChatGPT母公司OpenAI提起诉讼，声称OpenAI在没有获得版权授权的情况下，就利用他们的作品来训练其人工智能。（起诉书）起诉书中提到，美国马萨诸塞州作家保罗·特伦布莱和莫娜·阿瓦德表示，ChatGPT未经他们同意，直接复制了书籍的数据来进行训练，这侵犯了作者的版权。特伦布莱的作品有《世界尽头的小屋》，阿瓦德的代表作为《看

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1、事件：7月4日，广东省能源局发布《关于加强新型储能电站规范管理的通知》，从新型储能项目规划与管理、备案与储备、建设管理、并网运维、应急消防、监管六方面对储能项目进一步规范。 2、项目规划与管理：新型储能发展纳入省级能源电力规划统筹管理。各市能源主管部门于每年3月底将本地区年度建设计划上报省能源局。年度建设计划应承诺在【当年年底前】开工建设。 3、项目备案与储备管理：新型储能电站项目实行属地备案管理。备案后2年内未开工建设或者未办理任何其他手续的项目，依法依规取消项目。 4、加强新型储能电站建

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【东吴电新】硅料价格见底，下行周期企稳，观望需求有望启动！

硅料价格见底止跌、下行周期初步触底企稳： 7月5日硅业分会最新价格显示，硅料价格止跌见底，致密料/复投料/菜花料环比持平，N型料出现反弹（环比+0.68%）。本轮以硅料产能释放带动的产业链价格下行，出现上游触底企稳信号，产业定价有望快速重新锚定，带动下游观望需求启动。7月组件龙头排产环比提升约10%，胶膜龙头亦环增10–20%，预计23H2需求持续逐步提升，我们预计全年光伏新增装机370-380GW，同增45%+，24年保持20-30%增长，低估值高景气，光储板块持续推荐！新技术渗透率持续提升

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民生证券：核心原材料镓、锗实施出口管制，国内光芯片厂商迎利好

我国对镓、锗相关物项实施出口管制：7月3日，商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，其中提到，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制，该公告自2023年8月1日起正式实施。其中，锗相关物项包括了金属锗、区融锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗，镓相关物项包括了金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓，包括但不限于多晶

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网易丁磊：当前网易的首要任务是用最快的速度探索AI大模型的创新应用

7月5日，浙江召开全省平台经济高质量发展大会。这是浙江首次以平台经济为主题召开全省性大会。在这次大会上，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO张勇，网易公司董事局主席兼首席执行官丁磊作为平台企业代表上台发言。对于平台经济的发展现状和未来，张勇、丁磊怎么看？对平台经济发展的信心如何？张勇：去年年底的中央经济工作会议指出，要大力发展数字经济，提升常态化监管水平；支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。同时，国家市场监督管理总局采取了五方面举措，引导平台经济

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核心观点：“三个不影响”，维持AI算力“推荐”评级。长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇，算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈，是对“逆人性”的考验。我认为，断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应，Nvidia高度领先，对任何单一高端产品的限制或都具有足够多的备选方案。短期业绩MISS不影响长期投资逻辑大模型远未到终极形态，训练算力资本开支仍将加大。RLHF、Prompt等均是对模型算力效率提示的革命技术，

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浙江：支持平台企业科技创新优化人工智能算力平台布局

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欧洲通过《AI法案》草案，版权数据稀缺价值彰显，重点推荐版权价值重估机会据彭博欧洲议会表决通过《AI法案》草案，OpenAI等厂商需要公开在训练模型过程中使用的受版权保护的版权数据清单。这是全世界第一部通过议会程序、专门针对人工智能（特别是AIGC）的综合性立法。我们认为，拥有高质量语料等版权资源的公司将充分受益于模型训练数据版权保护的趋势。我们判断，大模型版权数据保护大势所趋，商业化以及付费趋势明显，拥有稀缺和优质版权资源的公司，其价值将迎来重估。重点推荐： 1）【视觉中国】公司图片版权

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【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！

光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LPO】逻辑，到现在的【800G龙头】，以及未来的【1.6/3.2T】，不做预期博弈，重视行业大趋势！行情起起伏伏，但产业景气度坚定向上，站在当前时点，我们更加坚定看好【800G放量加速】，市场预期、业

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【天风机械】拓荆调整点评：友商新品不影响龙头价值

【天风机械】拓荆调整点评：友商新品不影响龙头价值拓荆上午短暂调整，我们分析原因是微导纳米推出PECVD和LPCVD新品，市场可能担心份额丢失。 1、微导纳米确有可能做进去NAND存储客户，但根据我们在fab的验证，未来大头份额还是拓荆，格局不改。 2、微导纳米新品布局早有预期，昨天的微导大涨和今天的拓荆反应应该只是收到了semicon上产品展出的催化，并非新进展。公司调整后出现了多个恐慌性假消息，我们予以澄清： ❌传存储客户端验证情况不好，今日fab验证后一切顺利； ❌传二季度订单不好：我们

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【民生通信】华力创通：卫星互联网的iphone时刻

“5G兼容，6G融合”背景下卫星互联网领域将有望成为5G-A&6G时代通信侧基础设施建设重要支点。2月24日我国五大运营商（星网牵头+移动+联通+电信+卫通）已联手确立基于5G的卫星互联网标准，该标准的研究将推动【C端应统侧】移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用，切实指导卫星互联网的建设和运营芯片巨头+消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机（苹果正在接洽）3月23日发

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2023-07-06 07:07:02

7月6日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、商务部：中国出口管制芯片重要原材料只是开始，中国反制的工具还有很多中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国在接受《中国日报》的独家专访中表示，中国宣布将于从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。“这只是中国反制的开始，中国的制裁手段和种类还有很多。如果对华高技术限制继续升级，中国的反制措施也会进一步升级”。 2、商务部：部长王文涛主持召开外资企业圆桌会，认真听取医药行业外资企业在华经营情况、问题诉求及意见建议 7月5日，通用医疗、诺和诺

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2023-07-06 05:52:31

美联储会议纪要：几乎所有官员都预计年内继续加息

当地时间周三（7月5日），美联储发布了6月货币政策会议纪要。会议纪要显示，几乎所有美联储官员都预计今年还会加息。在上月的利率会议上，美联储将联邦基金利率目标区间维持在5%-5.25%不变，这是该央行自去年3月以来首次暂停加息。官员们认为，在6月保持利率不变，将使他们有更多时间来评估经济在实现最大就业和价格稳定目标方面的进展。部分与会者支持6月加息25个基点联邦公开市场委员会（FOMC）所有11名有投票权的委员都同意上月的利率决定。会议纪要称，鉴于美联储在过去一年加息幅度之大、速度之快，以

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2023-07-06 05:47:31

浙商证券：硅料市场止跌企稳，N型硅料价格反弹

【硅料市场止跌企稳，N型硅料出现反弹】本周国内N型硅料成交均价7.42万元/吨，周环比回升0.68%；单晶致密料成交均价6.57万元/吨，周环比持平。一方面，随着多晶硅库存接近合理水平，供需关系有所转好，硅料价格有望维稳运行；另一方面，随着三季度N型电池产能开始释放，N型硅料需求持续提升，部分企业出现高品质料紧缺的情况，导致N型硅料和复投料价差进一步拉大。【N型产能加速释放，看好技术领先的N型龙头】三季度N型TOPCon产能预期将迎来集中释放期，按照目前各企业产能规划，预测2023年末N型TO

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2023-07-06 05:45:09

德赛西威：大股东拟减持2%公司股份套现高达17亿元

德赛西威：大股东拟减持2%公司股份套现高达17亿元德赛西威公告，控股股东惠创投拟减持不超过1110万股，即不超过公司总股本的2%。按照今天收盘888亿市值计算，套现金额达到17.7亿元。

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麻烦来了！两位作家起诉OpenAI 称ChatGPT侵犯版权

1、ChatGPT未经同意，直接复制了书籍的数据来进行训练，这侵犯了作者的版权； 2、这起诉讼将探讨生成式人工智能领域“合法性边界”的问题。近日，两位美国作家对ChatGPT母公司OpenAI提起诉讼，声称OpenAI在没有获得版权授权的情况下，就利用他们的作品来训练其人工智能。（起诉书）起诉书中提到，美国马萨诸塞州作家保罗·特伦布莱和莫娜·阿瓦德表示，ChatGPT未经他们同意，直接复制了书籍的数据来进行训练，这侵犯了作者的版权。特伦布莱的作品有《世界尽头的小屋》，阿瓦德的代表作为《看

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2023-07-06 05:29:43

【中泰电新】广东能源局：新型储能项目实行属地备案管理，2年内无进展的项目依法取消

1、事件：7月4日，广东省能源局发布《关于加强新型储能电站规范管理的通知》，从新型储能项目规划与管理、备案与储备、建设管理、并网运维、应急消防、监管六方面对储能项目进一步规范。 2、项目规划与管理：新型储能发展纳入省级能源电力规划统筹管理。各市能源主管部门于每年3月底将本地区年度建设计划上报省能源局。年度建设计划应承诺在【当年年底前】开工建设。 3、项目备案与储备管理：新型储能电站项目实行属地备案管理。备案后2年内未开工建设或者未办理任何其他手续的项目，依法依规取消项目。 4、加强新型储能电站建

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2023-07-06 05:27:54

【东吴电新】硅料价格见底，下行周期企稳，观望需求有望启动！

硅料价格见底止跌、下行周期初步触底企稳： 7月5日硅业分会最新价格显示，硅料价格止跌见底，致密料/复投料/菜花料环比持平，N型料出现反弹（环比+0.68%）。本轮以硅料产能释放带动的产业链价格下行，出现上游触底企稳信号，产业定价有望快速重新锚定，带动下游观望需求启动。7月组件龙头排产环比提升约10%，胶膜龙头亦环增10–20%，预计23H2需求持续逐步提升，我们预计全年光伏新增装机370-380GW，同增45%+，24年保持20-30%增长，低估值高景气，光储板块持续推荐！新技术渗透率持续提升

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2023-07-05 21:40:42

民生证券：核心原材料镓、锗实施出口管制，国内光芯片厂商迎利好

我国对镓、锗相关物项实施出口管制：7月3日，商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，其中提到，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制，该公告自2023年8月1日起正式实施。其中，锗相关物项包括了金属锗、区融锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗，镓相关物项包括了金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓，包括但不限于多晶

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2023-07-05 20:50:10

网易丁磊：当前网易的首要任务是用最快的速度探索AI大模型的创新应用

7月5日，浙江召开全省平台经济高质量发展大会。这是浙江首次以平台经济为主题召开全省性大会。在这次大会上，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO张勇，网易公司董事局主席兼首席执行官丁磊作为平台企业代表上台发言。对于平台经济的发展现状和未来，张勇、丁磊怎么看？对平台经济发展的信心如何？张勇：去年年底的中央经济工作会议指出，要大力发展数字经济，提升常态化监管水平；支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。同时，国家市场监督管理总局采取了五方面举措，引导平台经济

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2023-07-05 20:37:57

国海证券：重拾信心，继续拥抱AI算力大时代

核心观点：“三个不影响”，维持AI算力“推荐”评级。长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇，算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈，是对“逆人性”的考验。我认为，断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应，Nvidia高度领先，对任何单一高端产品的限制或都具有足够多的备选方案。短期业绩MISS不影响长期投资逻辑大模型远未到终极形态，训练算力资本开支仍将加大。RLHF、Prompt等均是对模型算力效率提示的革命技术，

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2023-07-05 18:49:39

浙江：支持平台企业科技创新优化人工智能算力平台布局

为深入贯彻落实党中央、国务院关于平台经济的决策部署，牢牢把握规范健康持续发展主基调，加快推进我省平台经济高质量发展，现提出如下实施意见。一、总体要求（一）指导思想。以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的20大、中央经济工作会议精神，按照省第十五次党代会和省委十五届二次全会暨省委经济工作会议部署要求，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，从构筑国家竞争新优势的战略高度出发，秉持包容审慎监管理念，把握平台经济发展规律，建立健全规则制度，优化平台经济发展环境，提升常态化

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2023-07-05 13:07:28

长江证券：欧洲通过《AI法案》草案，版权数据稀缺价值彰显，重点推荐版权价值重估机会

欧洲通过《AI法案》草案，版权数据稀缺价值彰显，重点推荐版权价值重估机会据彭博欧洲议会表决通过《AI法案》草案，OpenAI等厂商需要公开在训练模型过程中使用的受版权保护的版权数据清单。这是全世界第一部通过议会程序、专门针对人工智能（特别是AIGC）的综合性立法。我们认为，拥有高质量语料等版权资源的公司将充分受益于模型训练数据版权保护的趋势。我们判断，大模型版权数据保护大势所趋，商业化以及付费趋势明显，拥有稀缺和优质版权资源的公司，其价值将迎来重估。重点推荐： 1）【视觉中国】公司图片版权

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2023-07-05 13:01:05

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！

光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LPO】逻辑，到现在的【800G龙头】，以及未来的【1.6/3.2T】，不做预期博弈，重视行业大趋势！行情起起伏伏，但产业景气度坚定向上，站在当前时点，我们更加坚定看好【800G放量加速】，市场预期、业

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2023-07-05 12:00:18

【天风机械】拓荆调整点评：友商新品不影响龙头价值

【天风机械】拓荆调整点评：友商新品不影响龙头价值拓荆上午短暂调整，我们分析原因是微导纳米推出PECVD和LPCVD新品，市场可能担心份额丢失。 1、微导纳米确有可能做进去NAND存储客户，但根据我们在fab的验证，未来大头份额还是拓荆，格局不改。 2、微导纳米新品布局早有预期，昨天的微导大涨和今天的拓荆反应应该只是收到了semicon上产品展出的催化，并非新进展。公司调整后出现了多个恐慌性假消息，我们予以澄清： ❌传存储客户端验证情况不好，今日fab验证后一切顺利； ❌传二季度订单不好：我们

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2023-07-05 08:47:30

【民生通信】华力创通：卫星互联网的iphone时刻

“5G兼容，6G融合”背景下卫星互联网领域将有望成为5G-A&6G时代通信侧基础设施建设重要支点。2月24日我国五大运营商（星网牵头+移动+联通+电信+卫通）已联手确立基于5G的卫星互联网标准，该标准的研究将推动【C端应统侧】移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用，切实指导卫星互联网的建设和运营芯片巨头+消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机（苹果正在接洽）3月23日发

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一、宏观新闻国内中央部委 1、商务部：中国出口管制芯片重要原材料只是开始，中国反制的工具还有很多中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国在接受《中国日报》的独家专访中表示，中国宣布将于从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。“这只是中国反制的开始，中国的制裁手段和种类还有很多。如果对华高技术限制继续升级，中国的反制措施也会进一步升级”。 2、商务部：部长王文涛主持召开外资企业圆桌会，认真听取医药行业外资企业在华经营情况、问题诉求及意见建议 7月5日，通用医疗、诺和诺

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美联储会议纪要：几乎所有官员都预计年内继续加息

当地时间周三（7月5日），美联储发布了6月货币政策会议纪要。会议纪要显示，几乎所有美联储官员都预计今年还会加息。在上月的利率会议上，美联储将联邦基金利率目标区间维持在5%-5.25%不变，这是该央行自去年3月以来首次暂停加息。官员们认为，在6月保持利率不变，将使他们有更多时间来评估经济在实现最大就业和价格稳定目标方面的进展。部分与会者支持6月加息25个基点联邦公开市场委员会（FOMC）所有11名有投票权的委员都同意上月的利率决定。会议纪要称，鉴于美联储在过去一年加息幅度之大、速度之快，以

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浙商证券：硅料市场止跌企稳，N型硅料价格反弹

【硅料市场止跌企稳，N型硅料出现反弹】本周国内N型硅料成交均价7.42万元/吨，周环比回升0.68%；单晶致密料成交均价6.57万元/吨，周环比持平。一方面，随着多晶硅库存接近合理水平，供需关系有所转好，硅料价格有望维稳运行；另一方面，随着三季度N型电池产能开始释放，N型硅料需求持续提升，部分企业出现高品质料紧缺的情况，导致N型硅料和复投料价差进一步拉大。【N型产能加速释放，看好技术领先的N型龙头】三季度N型TOPCon产能预期将迎来集中释放期，按照目前各企业产能规划，预测2023年末N型TO

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德赛西威：大股东拟减持2%公司股份套现高达17亿元

德赛西威：大股东拟减持2%公司股份套现高达17亿元德赛西威公告，控股股东惠创投拟减持不超过1110万股，即不超过公司总股本的2%。按照今天收盘888亿市值计算，套现金额达到17.7亿元。

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麻烦来了！两位作家起诉OpenAI 称ChatGPT侵犯版权

1、ChatGPT未经同意，直接复制了书籍的数据来进行训练，这侵犯了作者的版权； 2、这起诉讼将探讨生成式人工智能领域“合法性边界”的问题。近日，两位美国作家对ChatGPT母公司OpenAI提起诉讼，声称OpenAI在没有获得版权授权的情况下，就利用他们的作品来训练其人工智能。（起诉书）起诉书中提到，美国马萨诸塞州作家保罗·特伦布莱和莫娜·阿瓦德表示，ChatGPT未经他们同意，直接复制了书籍的数据来进行训练，这侵犯了作者的版权。特伦布莱的作品有《世界尽头的小屋》，阿瓦德的代表作为《看

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1、事件：7月4日，广东省能源局发布《关于加强新型储能电站规范管理的通知》，从新型储能项目规划与管理、备案与储备、建设管理、并网运维、应急消防、监管六方面对储能项目进一步规范。 2、项目规划与管理：新型储能发展纳入省级能源电力规划统筹管理。各市能源主管部门于每年3月底将本地区年度建设计划上报省能源局。年度建设计划应承诺在【当年年底前】开工建设。 3、项目备案与储备管理：新型储能电站项目实行属地备案管理。备案后2年内未开工建设或者未办理任何其他手续的项目，依法依规取消项目。 4、加强新型储能电站建

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【东吴电新】硅料价格见底，下行周期企稳，观望需求有望启动！

硅料价格见底止跌、下行周期初步触底企稳： 7月5日硅业分会最新价格显示，硅料价格止跌见底，致密料/复投料/菜花料环比持平，N型料出现反弹（环比+0.68%）。本轮以硅料产能释放带动的产业链价格下行，出现上游触底企稳信号，产业定价有望快速重新锚定，带动下游观望需求启动。7月组件龙头排产环比提升约10%，胶膜龙头亦环增10–20%，预计23H2需求持续逐步提升，我们预计全年光伏新增装机370-380GW，同增45%+，24年保持20-30%增长，低估值高景气，光储板块持续推荐！新技术渗透率持续提升

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民生证券：核心原材料镓、锗实施出口管制，国内光芯片厂商迎利好

我国对镓、锗相关物项实施出口管制：7月3日，商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，其中提到，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制，该公告自2023年8月1日起正式实施。其中，锗相关物项包括了金属锗、区融锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗，镓相关物项包括了金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓，包括但不限于多晶

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网易丁磊：当前网易的首要任务是用最快的速度探索AI大模型的创新应用

7月5日，浙江召开全省平台经济高质量发展大会。这是浙江首次以平台经济为主题召开全省性大会。在这次大会上，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO张勇，网易公司董事局主席兼首席执行官丁磊作为平台企业代表上台发言。对于平台经济的发展现状和未来，张勇、丁磊怎么看？对平台经济发展的信心如何？张勇：去年年底的中央经济工作会议指出，要大力发展数字经济，提升常态化监管水平；支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。同时，国家市场监督管理总局采取了五方面举措，引导平台经济

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核心观点：“三个不影响”，维持AI算力“推荐”评级。长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇，算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈，是对“逆人性”的考验。我认为，断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应，Nvidia高度领先，对任何单一高端产品的限制或都具有足够多的备选方案。短期业绩MISS不影响长期投资逻辑大模型远未到终极形态，训练算力资本开支仍将加大。RLHF、Prompt等均是对模型算力效率提示的革命技术，

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欧洲通过《AI法案》草案，版权数据稀缺价值彰显，重点推荐版权价值重估机会据彭博欧洲议会表决通过《AI法案》草案，OpenAI等厂商需要公开在训练模型过程中使用的受版权保护的版权数据清单。这是全世界第一部通过议会程序、专门针对人工智能（特别是AIGC）的综合性立法。我们认为，拥有高质量语料等版权资源的公司将充分受益于模型训练数据版权保护的趋势。我们判断，大模型版权数据保护大势所趋，商业化以及付费趋势明显，拥有稀缺和优质版权资源的公司，其价值将迎来重估。重点推荐： 1）【视觉中国】公司图片版权

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光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LPO】逻辑，到现在的【800G龙头】，以及未来的【1.6/3.2T】，不做预期博弈，重视行业大趋势！行情起起伏伏，但产业景气度坚定向上，站在当前时点，我们更加坚定看好【800G放量加速】，市场预期、业

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【天风机械】拓荆调整点评：友商新品不影响龙头价值

【天风机械】拓荆调整点评：友商新品不影响龙头价值拓荆上午短暂调整，我们分析原因是微导纳米推出PECVD和LPCVD新品，市场可能担心份额丢失。 1、微导纳米确有可能做进去NAND存储客户，但根据我们在fab的验证，未来大头份额还是拓荆，格局不改。 2、微导纳米新品布局早有预期，昨天的微导大涨和今天的拓荆反应应该只是收到了semicon上产品展出的催化，并非新进展。公司调整后出现了多个恐慌性假消息，我们予以澄清： ❌传存储客户端验证情况不好，今日fab验证后一切顺利； ❌传二季度订单不好：我们

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【民生通信】华力创通：卫星互联网的iphone时刻

“5G兼容，6G融合”背景下卫星互联网领域将有望成为5G-A&6G时代通信侧基础设施建设重要支点。2月24日我国五大运营商（星网牵头+移动+联通+电信+卫通）已联手确立基于5G的卫星互联网标准，该标准的研究将推动【C端应统侧】移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用，切实指导卫星互联网的建设和运营芯片巨头+消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机（苹果正在接洽）3月23日发

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7月6日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、商务部：中国出口管制芯片重要原材料只是开始，中国反制的工具还有很多中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国在接受《中国日报》的独家专访中表示，中国宣布将于从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。“这只是中国反制的开始，中国的制裁手段和种类还有很多。如果对华高技术限制继续升级，中国的反制措施也会进一步升级”。 2、商务部：部长王文涛主持召开外资企业圆桌会，认真听取医药行业外资企业在华经营情况、问题诉求及意见建议 7月5日，通用医疗、诺和诺

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2023-07-06 05:52:31

美联储会议纪要：几乎所有官员都预计年内继续加息

当地时间周三（7月5日），美联储发布了6月货币政策会议纪要。会议纪要显示，几乎所有美联储官员都预计今年还会加息。在上月的利率会议上，美联储将联邦基金利率目标区间维持在5%-5.25%不变，这是该央行自去年3月以来首次暂停加息。官员们认为，在6月保持利率不变，将使他们有更多时间来评估经济在实现最大就业和价格稳定目标方面的进展。部分与会者支持6月加息25个基点联邦公开市场委员会（FOMC）所有11名有投票权的委员都同意上月的利率决定。会议纪要称，鉴于美联储在过去一年加息幅度之大、速度之快，以

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2023-07-06 05:47:31

浙商证券：硅料市场止跌企稳，N型硅料价格反弹

【硅料市场止跌企稳，N型硅料出现反弹】本周国内N型硅料成交均价7.42万元/吨，周环比回升0.68%；单晶致密料成交均价6.57万元/吨，周环比持平。一方面，随着多晶硅库存接近合理水平，供需关系有所转好，硅料价格有望维稳运行；另一方面，随着三季度N型电池产能开始释放，N型硅料需求持续提升，部分企业出现高品质料紧缺的情况，导致N型硅料和复投料价差进一步拉大。【N型产能加速释放，看好技术领先的N型龙头】三季度N型TOPCon产能预期将迎来集中释放期，按照目前各企业产能规划，预测2023年末N型TO

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2023-07-06 05:45:09

德赛西威：大股东拟减持2%公司股份套现高达17亿元

德赛西威：大股东拟减持2%公司股份套现高达17亿元德赛西威公告，控股股东惠创投拟减持不超过1110万股，即不超过公司总股本的2%。按照今天收盘888亿市值计算，套现金额达到17.7亿元。

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2023-07-06 05:41:36

麻烦来了！两位作家起诉OpenAI 称ChatGPT侵犯版权

1、ChatGPT未经同意，直接复制了书籍的数据来进行训练，这侵犯了作者的版权； 2、这起诉讼将探讨生成式人工智能领域“合法性边界”的问题。近日，两位美国作家对ChatGPT母公司OpenAI提起诉讼，声称OpenAI在没有获得版权授权的情况下，就利用他们的作品来训练其人工智能。（起诉书）起诉书中提到，美国马萨诸塞州作家保罗·特伦布莱和莫娜·阿瓦德表示，ChatGPT未经他们同意，直接复制了书籍的数据来进行训练，这侵犯了作者的版权。特伦布莱的作品有《世界尽头的小屋》，阿瓦德的代表作为《看

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2023-07-06 05:29:43

【中泰电新】广东能源局：新型储能项目实行属地备案管理，2年内无进展的项目依法取消

1、事件：7月4日，广东省能源局发布《关于加强新型储能电站规范管理的通知》，从新型储能项目规划与管理、备案与储备、建设管理、并网运维、应急消防、监管六方面对储能项目进一步规范。 2、项目规划与管理：新型储能发展纳入省级能源电力规划统筹管理。各市能源主管部门于每年3月底将本地区年度建设计划上报省能源局。年度建设计划应承诺在【当年年底前】开工建设。 3、项目备案与储备管理：新型储能电站项目实行属地备案管理。备案后2年内未开工建设或者未办理任何其他手续的项目，依法依规取消项目。 4、加强新型储能电站建

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2023-07-06 05:27:54

【东吴电新】硅料价格见底，下行周期企稳，观望需求有望启动！

硅料价格见底止跌、下行周期初步触底企稳： 7月5日硅业分会最新价格显示，硅料价格止跌见底，致密料/复投料/菜花料环比持平，N型料出现反弹（环比+0.68%）。本轮以硅料产能释放带动的产业链价格下行，出现上游触底企稳信号，产业定价有望快速重新锚定，带动下游观望需求启动。7月组件龙头排产环比提升约10%，胶膜龙头亦环增10–20%，预计23H2需求持续逐步提升，我们预计全年光伏新增装机370-380GW，同增45%+，24年保持20-30%增长，低估值高景气，光储板块持续推荐！新技术渗透率持续提升

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2023-07-05 21:40:42

民生证券：核心原材料镓、锗实施出口管制，国内光芯片厂商迎利好

我国对镓、锗相关物项实施出口管制：7月3日，商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，其中提到，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制，该公告自2023年8月1日起正式实施。其中，锗相关物项包括了金属锗、区融锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗，镓相关物项包括了金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓，包括但不限于多晶

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2023-07-05 20:50:10

网易丁磊：当前网易的首要任务是用最快的速度探索AI大模型的创新应用

7月5日，浙江召开全省平台经济高质量发展大会。这是浙江首次以平台经济为主题召开全省性大会。在这次大会上，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO张勇，网易公司董事局主席兼首席执行官丁磊作为平台企业代表上台发言。对于平台经济的发展现状和未来，张勇、丁磊怎么看？对平台经济发展的信心如何？张勇：去年年底的中央经济工作会议指出，要大力发展数字经济，提升常态化监管水平；支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。同时，国家市场监督管理总局采取了五方面举措，引导平台经济

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2023-07-05 20:37:57

国海证券：重拾信心，继续拥抱AI算力大时代

核心观点：“三个不影响”，维持AI算力“推荐”评级。长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇，算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈，是对“逆人性”的考验。我认为，断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应，Nvidia高度领先，对任何单一高端产品的限制或都具有足够多的备选方案。短期业绩MISS不影响长期投资逻辑大模型远未到终极形态，训练算力资本开支仍将加大。RLHF、Prompt等均是对模型算力效率提示的革命技术，

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2023-07-05 18:49:39

浙江：支持平台企业科技创新优化人工智能算力平台布局

为深入贯彻落实党中央、国务院关于平台经济的决策部署，牢牢把握规范健康持续发展主基调，加快推进我省平台经济高质量发展，现提出如下实施意见。一、总体要求（一）指导思想。以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的20大、中央经济工作会议精神，按照省第十五次党代会和省委十五届二次全会暨省委经济工作会议部署要求，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，从构筑国家竞争新优势的战略高度出发，秉持包容审慎监管理念，把握平台经济发展规律，建立健全规则制度，优化平台经济发展环境，提升常态化

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2023-07-05 13:07:28

长江证券：欧洲通过《AI法案》草案，版权数据稀缺价值彰显，重点推荐版权价值重估机会

欧洲通过《AI法案》草案，版权数据稀缺价值彰显，重点推荐版权价值重估机会据彭博欧洲议会表决通过《AI法案》草案，OpenAI等厂商需要公开在训练模型过程中使用的受版权保护的版权数据清单。这是全世界第一部通过议会程序、专门针对人工智能（特别是AIGC）的综合性立法。我们认为，拥有高质量语料等版权资源的公司将充分受益于模型训练数据版权保护的趋势。我们判断，大模型版权数据保护大势所趋，商业化以及付费趋势明显，拥有稀缺和优质版权资源的公司，其价值将迎来重估。重点推荐： 1）【视觉中国】公司图片版权

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2023-07-05 13:01:05

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！

光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LPO】逻辑，到现在的【800G龙头】，以及未来的【1.6/3.2T】，不做预期博弈，重视行业大趋势！行情起起伏伏，但产业景气度坚定向上，站在当前时点，我们更加坚定看好【800G放量加速】，市场预期、业

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2023-07-05 12:00:18

【天风机械】拓荆调整点评：友商新品不影响龙头价值

【天风机械】拓荆调整点评：友商新品不影响龙头价值拓荆上午短暂调整，我们分析原因是微导纳米推出PECVD和LPCVD新品，市场可能担心份额丢失。 1、微导纳米确有可能做进去NAND存储客户，但根据我们在fab的验证，未来大头份额还是拓荆，格局不改。 2、微导纳米新品布局早有预期，昨天的微导大涨和今天的拓荆反应应该只是收到了semicon上产品展出的催化，并非新进展。公司调整后出现了多个恐慌性假消息，我们予以澄清： ❌传存储客户端验证情况不好，今日fab验证后一切顺利； ❌传二季度订单不好：我们

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2023-07-05 08:47:30

【民生通信】华力创通：卫星互联网的iphone时刻

“5G兼容，6G融合”背景下卫星互联网领域将有望成为5G-A&6G时代通信侧基础设施建设重要支点。2月24日我国五大运营商（星网牵头+移动+联通+电信+卫通）已联手确立基于5G的卫星互联网标准，该标准的研究将推动【C端应统侧】移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用，切实指导卫星互联网的建设和运营芯片巨头+消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机（苹果正在接洽）3月23日发

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