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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-07-05 08:23:26

华泰证券：计算机行业整体处于产业逻辑上行周期

计算机行业处于产业上行周期，关注信创产业我们认为，计算机行业整体处于产业逻辑上行周期。在这个上行周期中，AI&信创&数据要素三个板块轮番演绎，驱动板块行情整体向上（2022/10/10-2023/7/3区间涨幅49.4%）。从2022年10月份开始，三个板块行情演绎的顺序：信创、数据要素、AI。影响不同板块行情演绎的因素为：产业逻辑、产业基本面、估值三个要素。这三个因素在不同的板块都在寻找一个最佳匹配。产业逻辑是基础，在产业逻辑成立的前提下，产业基本面的兑现节奏与估值位置形成匹配。我们认为，目

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鼎捷数智
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中国软件
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只买龙头的老司机

2023-07-05 07:20:31

北京：关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见

为贯彻落实党中央、国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的决策部署，深入实施《北京市数字经济促进条例》，培育发展数据要素市场，加快建设全球数字经济标杆城市，结合本市实际，现提出如下实施意见。一、总体要求（一）指导思想以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的20大精神，按照做强做优做大数字经济的要求，坚持“五子”联动，发挥“两区”政策优势，把释放数据价值作为北京减量发展条件下持续增长的新动力，以促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线，加快推进数据产权制度和收

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铜牛信息

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2023-07-05 06:55:14

国泰君安：AI大模型赋能智能驾驶，下游悲观预期修复助股价上行

下游悲观预期修复，助力智能驾驶标的股价上行。1）智能驾驶公司兼具两个属性，即下游行业属性与科技属性，分别对应汽车和AI。从下游行业属性的角度，市场对于智能驾驶公司的预期正逐步修复。2）2022年4月开始，智能驾驶公司股价快速上行，而彼时公司层面其实并未出现明显的边际变化，股价上行更多地源于上海、东北等多个汽车产地解除管控带动供给端回暖，叠加购置税减免政策刺激需求，投资者对汽车销量的预期上修；至6月下旬，由于汽车销量周度数据出现波动，6月29日汽车板块大幅调整6.1%，后续市场逻辑逐渐变为政策刺激

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经纬恒润
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虹软科技
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2023-07-05 06:52:29

7月5日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国家医保局：就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见其中，《非独家药品竞价规则（征求意见稿）》提出，药品通过竞价纳入医保目录的，取各企业报价中的最低者作为该通用名药品的支付标准。如企业报价低于医保支付意愿的70%，以医保支付意愿的70%作为该药品的支付标准。 2、发改委等部门：进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围国家发改委等部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，增加乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲

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2023-07-05 05:13:29

【民生计算机】深圳率先推动数据要素登记落地，政策逐步进入催化密集期

根据深圳市发展和改革委员会官方公众号，《深圳市数据产权登记管理暂行办法》已经市政府同意，现予以印发政策明确了登记主体、行为等方面，示范意义凸显登记主体：对合法取得的数据资源或数据产品享有相应的数据资源持有、数据加工使用和数据产品经营等相关权利；数据产权登记：以一项数据资源或数据产品为登记单位，每个登记单位拥有唯一的登记编号我们在先前报告中指出：“六月开始或将进入数据要素政策催化密集期”，深圳率先落地数据要素登记规则，示范效应凸显数据要素建设全方位推进，行业未来长期发展可期股权分置改革

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2023-07-05 05:11:08

【中金电新】人形机器人催化频频，持续关注WAIC大会

7月的WAIC大会以及8月的世界机器人大会仍然有望成为行情的催化剂，且9-10月的特斯拉AI day也是市场持续关注的焦点。产业趋势上，关注0-1的阶段下新技术新方向。人形机器人仍然处于较早的产业阶段，运动控制部件的技术路线仍然可能存在持续的演进。以旋转关节为例，刚性驱动是较为成熟的关节形式，广泛应用于协作和机械臂。弹性驱动则在刚性基础上增加弹性单元来提高关节的抗冲击能力，准直驱方案则采用高扭矩电机和低减速比减速器。WAIC中参会的达闼机器人的SCA柔性关节即为弹性驱动，这也表明关节方案的多样

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2023-07-05 05:08:17

【申万宏源计算机】浪潮信息观点更新

1）预计A800逐渐向H800切换，主要是考虑英伟达的整体产品布局，H800服务器价格是A800两倍左右。H800服务器，浪潮信息优势更更明显，大量其他供应商甚至还没有发产品。 2）23H1由于英伟达产品供应策略，预计中国区A800拿到的卡有限，且有限的卡大概率是优先供应给互联网大客户。但看后市，持续缺货，持续涨价。 3）通用X86服务器预计非常平淡，一方面是互联网大量预算切到AI服务器，另一方面非互联网需求疲弱。 4）毛利率整体，非互联网AI服务器＞非互联网X86服务器＞互联网AI服务器＞互联

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2023-07-05 05:06:45

【国盛建筑】“一带一路”十周年大主线，三季度迎黄金机会窗口

“一带一路”十周年，政策大方向明确，“幸福之路更宽更远”。近日最高管理层在上合组织会议发言指出：“今年是提出‘一带一路’倡议10周年，中方将举办第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛，欢迎各方参加论坛活动，共同把这条造福世界的幸福之路铺得更宽更远。”当前中美博弈持续深化、国际环境日趋复杂，“一带一路”对实现我国经济增长、维护外部安全、提升经济金融稳定性具有重要战略意义，将继续加力推进。第三届高峰论坛临近，板块三季度迎黄金机会窗口。一方面下半年金砖会议及第三届高峰论坛召开有望带来重磅催化，板块估值具

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2023-07-04 21:07:18

卫星互联网板块解读：想通了，要打开格局

国家星网集团首颗星发射在即，今天板块异动，首颗星的意义是什么： 1）迈出万里长征第一步，低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项，军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向（同时兼顾民用）。 2）投资端上看，首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试，是第二批星大规模招标的前提，招标节奏与发射节奏都将加快，再也不是半年等一个催化的时候了。如何参与：作为优质题材板块参与，参考TMT 我们去年找了很多给星网配套的公司作为备选池，今天想通了，既然是题材预期

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2023-07-04 19:34:54

云计算产业链

云计算产业链

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2023-07-04 16:16:16

兴证通信】新易盛：重点推荐

【兴证通信】新易盛：重点推荐——20230704 LPO技术降低功耗与延时性能优势突出，深度适配AI需求：AI高算力背景催生低功耗、低延时光模块需求，LPO(Linear-drive Pluggable Optics)是目前主要探讨的降低功耗方案。该方案省掉光模块产品对DSP芯片/CDR芯片的依赖，由交换机芯片进行信号补偿，具有低功耗和低延迟的优势，功耗可节省50%以上，且可降低75%的延时，受到以Meta为代表的海外大客户青睐，产业链已逐渐成熟，产业趋势确定！新易盛紧抓LPO实现客户突破，积

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2023-07-04 14:15:25

【中信计算机】国产替代最强音，关注华为产业链公司

【中信计算机】国产替代最强音：华为算力展望-昇腾+鲲鹏的AI算力+通用算力结合其开放的生态有望满足智算中心建设对于国产AI芯片的需求，推动相关合作伙伴业绩增长 - 鲲鹏：通用计算，以开源构筑生态。硬件上，鲲鹏为合作伙伴提供主板等，帮助其开发自有品牌，伙伴出货占比约95%；软件上，鲲鹏开源操作系统+数据库，通过开源实现生态追赶。 - 昇腾：AI算力，硬件性能领先，软件对标CUDA。硬件上，昇腾对外输出计算模组与板卡；软件上，以CANN对标CUDA，向上兼容自研昇思及主流AI训练框架，并通过行业伙

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2023-07-04 13:45:33

【天风医药】医保谈判药品续约规则解读：多个规则优化，更加合理温和，利好创新药定价以及远期价

事件：医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。续约规则调整项目： 1）对于“老品种”降幅减半。对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种，支付标准在前述计算值基础上减半。（我们理解此处预计应该是降幅减半） 2）对于新增适应症的品种扣除已有降幅。品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品，在今年计算续约降幅时，将把上次已发生的降幅扣减。 3）相较之前同等降幅下，年实际支出范围数值提高。之前方案中“二、规则”下 2 亿元、10 亿元、20

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2023-07-04 13:26:00

【浙商金属+汽车】渗透率法则框架精选品种

【特斯拉产业链梳理】利好因素：Q2交付超预期，皮卡8月底上市，通用、福特共享充电桩，FSD加速渗透标的：拓普集团、东山精密、甬金股份、爱柯迪、银轮股份、岱美股份、嵘泰股份。【浙商ID智驾，intelligent drive】精选6大龙头：经纬恒润、拓普集团、伯特利、科博达、华阳集团、保隆科技。【零部件：年降压力低于预期，盈利估值双修复】看好两大赛道：蒙特雷是兵家必争之地；降本是王道，一体化压铸和4680。【蒙特雷：享受北美电动化高成长，本质是特斯拉海外产业链】能否盈利是关键：整体

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小作文：拜登政府正准备限制中国企业使用美国云计算服务

转：“华尔街日报”周二援引知情人士的话称，拜登政府正准备限制中国企业使用美国云计算服务。

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华泰证券：计算机行业整体处于产业逻辑上行周期

计算机行业处于产业上行周期，关注信创产业我们认为，计算机行业整体处于产业逻辑上行周期。在这个上行周期中，AI&信创&数据要素三个板块轮番演绎，驱动板块行情整体向上（2022/10/10-2023/7/3区间涨幅49.4%）。从2022年10月份开始，三个板块行情演绎的顺序：信创、数据要素、AI。影响不同板块行情演绎的因素为：产业逻辑、产业基本面、估值三个要素。这三个因素在不同的板块都在寻找一个最佳匹配。产业逻辑是基础，在产业逻辑成立的前提下，产业基本面的兑现节奏与估值位置形成匹配。我们认为，目

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北京：关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见

为贯彻落实党中央、国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的决策部署，深入实施《北京市数字经济促进条例》，培育发展数据要素市场，加快建设全球数字经济标杆城市，结合本市实际，现提出如下实施意见。一、总体要求（一）指导思想以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的20大精神，按照做强做优做大数字经济的要求，坚持“五子”联动，发挥“两区”政策优势，把释放数据价值作为北京减量发展条件下持续增长的新动力，以促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线，加快推进数据产权制度和收

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国泰君安：AI大模型赋能智能驾驶，下游悲观预期修复助股价上行

下游悲观预期修复，助力智能驾驶标的股价上行。1）智能驾驶公司兼具两个属性，即下游行业属性与科技属性，分别对应汽车和AI。从下游行业属性的角度，市场对于智能驾驶公司的预期正逐步修复。2）2022年4月开始，智能驾驶公司股价快速上行，而彼时公司层面其实并未出现明显的边际变化，股价上行更多地源于上海、东北等多个汽车产地解除管控带动供给端回暖，叠加购置税减免政策刺激需求，投资者对汽车销量的预期上修；至6月下旬，由于汽车销量周度数据出现波动，6月29日汽车板块大幅调整6.1%，后续市场逻辑逐渐变为政策刺激

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7月5日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国家医保局：就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见其中，《非独家药品竞价规则（征求意见稿）》提出，药品通过竞价纳入医保目录的，取各企业报价中的最低者作为该通用名药品的支付标准。如企业报价低于医保支付意愿的70%，以医保支付意愿的70%作为该药品的支付标准。 2、发改委等部门：进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围国家发改委等部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，增加乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲

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【民生计算机】深圳率先推动数据要素登记落地，政策逐步进入催化密集期

根据深圳市发展和改革委员会官方公众号，《深圳市数据产权登记管理暂行办法》已经市政府同意，现予以印发政策明确了登记主体、行为等方面，示范意义凸显登记主体：对合法取得的数据资源或数据产品享有相应的数据资源持有、数据加工使用和数据产品经营等相关权利；数据产权登记：以一项数据资源或数据产品为登记单位，每个登记单位拥有唯一的登记编号我们在先前报告中指出：“六月开始或将进入数据要素政策催化密集期”，深圳率先落地数据要素登记规则，示范效应凸显数据要素建设全方位推进，行业未来长期发展可期股权分置改革

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【中金电新】人形机器人催化频频，持续关注WAIC大会

7月的WAIC大会以及8月的世界机器人大会仍然有望成为行情的催化剂，且9-10月的特斯拉AI day也是市场持续关注的焦点。产业趋势上，关注0-1的阶段下新技术新方向。人形机器人仍然处于较早的产业阶段，运动控制部件的技术路线仍然可能存在持续的演进。以旋转关节为例，刚性驱动是较为成熟的关节形式，广泛应用于协作和机械臂。弹性驱动则在刚性基础上增加弹性单元来提高关节的抗冲击能力，准直驱方案则采用高扭矩电机和低减速比减速器。WAIC中参会的达闼机器人的SCA柔性关节即为弹性驱动，这也表明关节方案的多样

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【申万宏源计算机】浪潮信息观点更新

1）预计A800逐渐向H800切换，主要是考虑英伟达的整体产品布局，H800服务器价格是A800两倍左右。H800服务器，浪潮信息优势更更明显，大量其他供应商甚至还没有发产品。 2）23H1由于英伟达产品供应策略，预计中国区A800拿到的卡有限，且有限的卡大概率是优先供应给互联网大客户。但看后市，持续缺货，持续涨价。 3）通用X86服务器预计非常平淡，一方面是互联网大量预算切到AI服务器，另一方面非互联网需求疲弱。 4）毛利率整体，非互联网AI服务器＞非互联网X86服务器＞互联网AI服务器＞互联

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【国盛建筑】“一带一路”十周年大主线，三季度迎黄金机会窗口

“一带一路”十周年，政策大方向明确，“幸福之路更宽更远”。近日最高管理层在上合组织会议发言指出：“今年是提出‘一带一路’倡议10周年，中方将举办第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛，欢迎各方参加论坛活动，共同把这条造福世界的幸福之路铺得更宽更远。”当前中美博弈持续深化、国际环境日趋复杂，“一带一路”对实现我国经济增长、维护外部安全、提升经济金融稳定性具有重要战略意义，将继续加力推进。第三届高峰论坛临近，板块三季度迎黄金机会窗口。一方面下半年金砖会议及第三届高峰论坛召开有望带来重磅催化，板块估值具

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卫星互联网板块解读：想通了，要打开格局

国家星网集团首颗星发射在即，今天板块异动，首颗星的意义是什么： 1）迈出万里长征第一步，低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项，军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向（同时兼顾民用）。 2）投资端上看，首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试，是第二批星大规模招标的前提，招标节奏与发射节奏都将加快，再也不是半年等一个催化的时候了。如何参与：作为优质题材板块参与，参考TMT 我们去年找了很多给星网配套的公司作为备选池，今天想通了，既然是题材预期

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兴证通信】新易盛：重点推荐

【兴证通信】新易盛：重点推荐——20230704 LPO技术降低功耗与延时性能优势突出，深度适配AI需求：AI高算力背景催生低功耗、低延时光模块需求，LPO(Linear-drive Pluggable Optics)是目前主要探讨的降低功耗方案。该方案省掉光模块产品对DSP芯片/CDR芯片的依赖，由交换机芯片进行信号补偿，具有低功耗和低延迟的优势，功耗可节省50%以上，且可降低75%的延时，受到以Meta为代表的海外大客户青睐，产业链已逐渐成熟，产业趋势确定！新易盛紧抓LPO实现客户突破，积

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【中信计算机】国产替代最强音，关注华为产业链公司

【中信计算机】国产替代最强音：华为算力展望-昇腾+鲲鹏的AI算力+通用算力结合其开放的生态有望满足智算中心建设对于国产AI芯片的需求，推动相关合作伙伴业绩增长 - 鲲鹏：通用计算，以开源构筑生态。硬件上，鲲鹏为合作伙伴提供主板等，帮助其开发自有品牌，伙伴出货占比约95%；软件上，鲲鹏开源操作系统+数据库，通过开源实现生态追赶。 - 昇腾：AI算力，硬件性能领先，软件对标CUDA。硬件上，昇腾对外输出计算模组与板卡；软件上，以CANN对标CUDA，向上兼容自研昇思及主流AI训练框架，并通过行业伙

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【天风医药】医保谈判药品续约规则解读：多个规则优化，更加合理温和，利好创新药定价以及远期价

事件：医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。续约规则调整项目： 1）对于“老品种”降幅减半。对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种，支付标准在前述计算值基础上减半。（我们理解此处预计应该是降幅减半） 2）对于新增适应症的品种扣除已有降幅。品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品，在今年计算续约降幅时，将把上次已发生的降幅扣减。 3）相较之前同等降幅下，年实际支出范围数值提高。之前方案中“二、规则”下 2 亿元、10 亿元、20

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【浙商金属+汽车】渗透率法则框架精选品种

【特斯拉产业链梳理】利好因素：Q2交付超预期，皮卡8月底上市，通用、福特共享充电桩，FSD加速渗透标的：拓普集团、东山精密、甬金股份、爱柯迪、银轮股份、岱美股份、嵘泰股份。【浙商ID智驾，intelligent drive】精选6大龙头：经纬恒润、拓普集团、伯特利、科博达、华阳集团、保隆科技。【零部件：年降压力低于预期，盈利估值双修复】看好两大赛道：蒙特雷是兵家必争之地；降本是王道，一体化压铸和4680。【蒙特雷：享受北美电动化高成长，本质是特斯拉海外产业链】能否盈利是关键：整体

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小作文：拜登政府正准备限制中国企业使用美国云计算服务

转：“华尔街日报”周二援引知情人士的话称，拜登政府正准备限制中国企业使用美国云计算服务。

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华泰证券：计算机行业整体处于产业逻辑上行周期

计算机行业处于产业上行周期，关注信创产业我们认为，计算机行业整体处于产业逻辑上行周期。在这个上行周期中，AI&信创&数据要素三个板块轮番演绎，驱动板块行情整体向上（2022/10/10-2023/7/3区间涨幅49.4%）。从2022年10月份开始，三个板块行情演绎的顺序：信创、数据要素、AI。影响不同板块行情演绎的因素为：产业逻辑、产业基本面、估值三个要素。这三个因素在不同的板块都在寻找一个最佳匹配。产业逻辑是基础，在产业逻辑成立的前提下，产业基本面的兑现节奏与估值位置形成匹配。我们认为，目

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2023-07-05 07:20:31

北京：关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见

为贯彻落实党中央、国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的决策部署，深入实施《北京市数字经济促进条例》，培育发展数据要素市场，加快建设全球数字经济标杆城市，结合本市实际，现提出如下实施意见。一、总体要求（一）指导思想以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的20大精神，按照做强做优做大数字经济的要求，坚持“五子”联动，发挥“两区”政策优势，把释放数据价值作为北京减量发展条件下持续增长的新动力，以促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线，加快推进数据产权制度和收

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2023-07-05 06:55:14

国泰君安：AI大模型赋能智能驾驶，下游悲观预期修复助股价上行

下游悲观预期修复，助力智能驾驶标的股价上行。1）智能驾驶公司兼具两个属性，即下游行业属性与科技属性，分别对应汽车和AI。从下游行业属性的角度，市场对于智能驾驶公司的预期正逐步修复。2）2022年4月开始，智能驾驶公司股价快速上行，而彼时公司层面其实并未出现明显的边际变化，股价上行更多地源于上海、东北等多个汽车产地解除管控带动供给端回暖，叠加购置税减免政策刺激需求，投资者对汽车销量的预期上修；至6月下旬，由于汽车销量周度数据出现波动，6月29日汽车板块大幅调整6.1%，后续市场逻辑逐渐变为政策刺激

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经纬恒润
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虹软科技
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光庭信息

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2023-07-05 06:52:29

7月5日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国家医保局：就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见其中，《非独家药品竞价规则（征求意见稿）》提出，药品通过竞价纳入医保目录的，取各企业报价中的最低者作为该通用名药品的支付标准。如企业报价低于医保支付意愿的70%，以医保支付意愿的70%作为该药品的支付标准。 2、发改委等部门：进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围国家发改委等部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，增加乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲

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2023-07-05 05:13:29

【民生计算机】深圳率先推动数据要素登记落地，政策逐步进入催化密集期

根据深圳市发展和改革委员会官方公众号，《深圳市数据产权登记管理暂行办法》已经市政府同意，现予以印发政策明确了登记主体、行为等方面，示范意义凸显登记主体：对合法取得的数据资源或数据产品享有相应的数据资源持有、数据加工使用和数据产品经营等相关权利；数据产权登记：以一项数据资源或数据产品为登记单位，每个登记单位拥有唯一的登记编号我们在先前报告中指出：“六月开始或将进入数据要素政策催化密集期”，深圳率先落地数据要素登记规则，示范效应凸显数据要素建设全方位推进，行业未来长期发展可期股权分置改革

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2023-07-05 05:11:08

【中金电新】人形机器人催化频频，持续关注WAIC大会

7月的WAIC大会以及8月的世界机器人大会仍然有望成为行情的催化剂，且9-10月的特斯拉AI day也是市场持续关注的焦点。产业趋势上，关注0-1的阶段下新技术新方向。人形机器人仍然处于较早的产业阶段，运动控制部件的技术路线仍然可能存在持续的演进。以旋转关节为例，刚性驱动是较为成熟的关节形式，广泛应用于协作和机械臂。弹性驱动则在刚性基础上增加弹性单元来提高关节的抗冲击能力，准直驱方案则采用高扭矩电机和低减速比减速器。WAIC中参会的达闼机器人的SCA柔性关节即为弹性驱动，这也表明关节方案的多样

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鼎智科技
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2023-07-05 05:08:17

【申万宏源计算机】浪潮信息观点更新

1）预计A800逐渐向H800切换，主要是考虑英伟达的整体产品布局，H800服务器价格是A800两倍左右。H800服务器，浪潮信息优势更更明显，大量其他供应商甚至还没有发产品。 2）23H1由于英伟达产品供应策略，预计中国区A800拿到的卡有限，且有限的卡大概率是优先供应给互联网大客户。但看后市，持续缺货，持续涨价。 3）通用X86服务器预计非常平淡，一方面是互联网大量预算切到AI服务器，另一方面非互联网需求疲弱。 4）毛利率整体，非互联网AI服务器＞非互联网X86服务器＞互联网AI服务器＞互联

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2023-07-05 05:06:45

【国盛建筑】“一带一路”十周年大主线，三季度迎黄金机会窗口

“一带一路”十周年，政策大方向明确，“幸福之路更宽更远”。近日最高管理层在上合组织会议发言指出：“今年是提出‘一带一路’倡议10周年，中方将举办第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛，欢迎各方参加论坛活动，共同把这条造福世界的幸福之路铺得更宽更远。”当前中美博弈持续深化、国际环境日趋复杂，“一带一路”对实现我国经济增长、维护外部安全、提升经济金融稳定性具有重要战略意义，将继续加力推进。第三届高峰论坛临近，板块三季度迎黄金机会窗口。一方面下半年金砖会议及第三届高峰论坛召开有望带来重磅催化，板块估值具

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2023-07-04 21:07:18

卫星互联网板块解读：想通了，要打开格局

国家星网集团首颗星发射在即，今天板块异动，首颗星的意义是什么： 1）迈出万里长征第一步，低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项，军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向（同时兼顾民用）。 2）投资端上看，首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试，是第二批星大规模招标的前提，招标节奏与发射节奏都将加快，再也不是半年等一个催化的时候了。如何参与：作为优质题材板块参与，参考TMT 我们去年找了很多给星网配套的公司作为备选池，今天想通了，既然是题材预期

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云计算产业链

云计算产业链

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兴证通信】新易盛：重点推荐

【兴证通信】新易盛：重点推荐——20230704 LPO技术降低功耗与延时性能优势突出，深度适配AI需求：AI高算力背景催生低功耗、低延时光模块需求，LPO(Linear-drive Pluggable Optics)是目前主要探讨的降低功耗方案。该方案省掉光模块产品对DSP芯片/CDR芯片的依赖，由交换机芯片进行信号补偿，具有低功耗和低延迟的优势，功耗可节省50%以上，且可降低75%的延时，受到以Meta为代表的海外大客户青睐，产业链已逐渐成熟，产业趋势确定！新易盛紧抓LPO实现客户突破，积

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新易盛
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2023-07-04 14:15:25

【中信计算机】国产替代最强音，关注华为产业链公司

【中信计算机】国产替代最强音：华为算力展望-昇腾+鲲鹏的AI算力+通用算力结合其开放的生态有望满足智算中心建设对于国产AI芯片的需求，推动相关合作伙伴业绩增长 - 鲲鹏：通用计算，以开源构筑生态。硬件上，鲲鹏为合作伙伴提供主板等，帮助其开发自有品牌，伙伴出货占比约95%；软件上，鲲鹏开源操作系统+数据库，通过开源实现生态追赶。 - 昇腾：AI算力，硬件性能领先，软件对标CUDA。硬件上，昇腾对外输出计算模组与板卡；软件上，以CANN对标CUDA，向上兼容自研昇思及主流AI训练框架，并通过行业伙

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2023-07-04 13:45:33

【天风医药】医保谈判药品续约规则解读：多个规则优化，更加合理温和，利好创新药定价以及远期价

事件：医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。续约规则调整项目： 1）对于“老品种”降幅减半。对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种，支付标准在前述计算值基础上减半。（我们理解此处预计应该是降幅减半） 2）对于新增适应症的品种扣除已有降幅。品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品，在今年计算续约降幅时，将把上次已发生的降幅扣减。 3）相较之前同等降幅下，年实际支出范围数值提高。之前方案中“二、规则”下 2 亿元、10 亿元、20

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2023-07-04 13:26:00

【浙商金属+汽车】渗透率法则框架精选品种

【特斯拉产业链梳理】利好因素：Q2交付超预期，皮卡8月底上市，通用、福特共享充电桩，FSD加速渗透标的：拓普集团、东山精密、甬金股份、爱柯迪、银轮股份、岱美股份、嵘泰股份。【浙商ID智驾，intelligent drive】精选6大龙头：经纬恒润、拓普集团、伯特利、科博达、华阳集团、保隆科技。【零部件：年降压力低于预期，盈利估值双修复】看好两大赛道：蒙特雷是兵家必争之地；降本是王道，一体化压铸和4680。【蒙特雷：享受北美电动化高成长，本质是特斯拉海外产业链】能否盈利是关键：整体

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小作文：拜登政府正准备限制中国企业使用美国云计算服务

转：“华尔街日报”周二援引知情人士的话称，拜登政府正准备限制中国企业使用美国云计算服务。

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2023-07-05 08:23:26

华泰证券：计算机行业整体处于产业逻辑上行周期

计算机行业处于产业上行周期，关注信创产业我们认为，计算机行业整体处于产业逻辑上行周期。在这个上行周期中，AI&信创&数据要素三个板块轮番演绎，驱动板块行情整体向上（2022/10/10-2023/7/3区间涨幅49.4%）。从2022年10月份开始，三个板块行情演绎的顺序：信创、数据要素、AI。影响不同板块行情演绎的因素为：产业逻辑、产业基本面、估值三个要素。这三个因素在不同的板块都在寻找一个最佳匹配。产业逻辑是基础，在产业逻辑成立的前提下，产业基本面的兑现节奏与估值位置形成匹配。我们认为，目

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北京：关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见

为贯彻落实党中央、国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的决策部署，深入实施《北京市数字经济促进条例》，培育发展数据要素市场，加快建设全球数字经济标杆城市，结合本市实际，现提出如下实施意见。一、总体要求（一）指导思想以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的20大精神，按照做强做优做大数字经济的要求，坚持“五子”联动，发挥“两区”政策优势，把释放数据价值作为北京减量发展条件下持续增长的新动力，以促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线，加快推进数据产权制度和收

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国泰君安：AI大模型赋能智能驾驶，下游悲观预期修复助股价上行

下游悲观预期修复，助力智能驾驶标的股价上行。1）智能驾驶公司兼具两个属性，即下游行业属性与科技属性，分别对应汽车和AI。从下游行业属性的角度，市场对于智能驾驶公司的预期正逐步修复。2）2022年4月开始，智能驾驶公司股价快速上行，而彼时公司层面其实并未出现明显的边际变化，股价上行更多地源于上海、东北等多个汽车产地解除管控带动供给端回暖，叠加购置税减免政策刺激需求，投资者对汽车销量的预期上修；至6月下旬，由于汽车销量周度数据出现波动，6月29日汽车板块大幅调整6.1%，后续市场逻辑逐渐变为政策刺激

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7月5日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国家医保局：就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见其中，《非独家药品竞价规则（征求意见稿）》提出，药品通过竞价纳入医保目录的，取各企业报价中的最低者作为该通用名药品的支付标准。如企业报价低于医保支付意愿的70%，以医保支付意愿的70%作为该药品的支付标准。 2、发改委等部门：进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围国家发改委等部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，增加乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲

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【民生计算机】深圳率先推动数据要素登记落地，政策逐步进入催化密集期

根据深圳市发展和改革委员会官方公众号，《深圳市数据产权登记管理暂行办法》已经市政府同意，现予以印发政策明确了登记主体、行为等方面，示范意义凸显登记主体：对合法取得的数据资源或数据产品享有相应的数据资源持有、数据加工使用和数据产品经营等相关权利；数据产权登记：以一项数据资源或数据产品为登记单位，每个登记单位拥有唯一的登记编号我们在先前报告中指出：“六月开始或将进入数据要素政策催化密集期”，深圳率先落地数据要素登记规则，示范效应凸显数据要素建设全方位推进，行业未来长期发展可期股权分置改革

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7月的WAIC大会以及8月的世界机器人大会仍然有望成为行情的催化剂，且9-10月的特斯拉AI day也是市场持续关注的焦点。产业趋势上，关注0-1的阶段下新技术新方向。人形机器人仍然处于较早的产业阶段，运动控制部件的技术路线仍然可能存在持续的演进。以旋转关节为例，刚性驱动是较为成熟的关节形式，广泛应用于协作和机械臂。弹性驱动则在刚性基础上增加弹性单元来提高关节的抗冲击能力，准直驱方案则采用高扭矩电机和低减速比减速器。WAIC中参会的达闼机器人的SCA柔性关节即为弹性驱动，这也表明关节方案的多样

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【申万宏源计算机】浪潮信息观点更新

1）预计A800逐渐向H800切换，主要是考虑英伟达的整体产品布局，H800服务器价格是A800两倍左右。H800服务器，浪潮信息优势更更明显，大量其他供应商甚至还没有发产品。 2）23H1由于英伟达产品供应策略，预计中国区A800拿到的卡有限，且有限的卡大概率是优先供应给互联网大客户。但看后市，持续缺货，持续涨价。 3）通用X86服务器预计非常平淡，一方面是互联网大量预算切到AI服务器，另一方面非互联网需求疲弱。 4）毛利率整体，非互联网AI服务器＞非互联网X86服务器＞互联网AI服务器＞互联

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【国盛建筑】“一带一路”十周年大主线，三季度迎黄金机会窗口

“一带一路”十周年，政策大方向明确，“幸福之路更宽更远”。近日最高管理层在上合组织会议发言指出：“今年是提出‘一带一路’倡议10周年，中方将举办第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛，欢迎各方参加论坛活动，共同把这条造福世界的幸福之路铺得更宽更远。”当前中美博弈持续深化、国际环境日趋复杂，“一带一路”对实现我国经济增长、维护外部安全、提升经济金融稳定性具有重要战略意义，将继续加力推进。第三届高峰论坛临近，板块三季度迎黄金机会窗口。一方面下半年金砖会议及第三届高峰论坛召开有望带来重磅催化，板块估值具

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卫星互联网板块解读：想通了，要打开格局

国家星网集团首颗星发射在即，今天板块异动，首颗星的意义是什么： 1）迈出万里长征第一步，低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项，军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向（同时兼顾民用）。 2）投资端上看，首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试，是第二批星大规模招标的前提，招标节奏与发射节奏都将加快，再也不是半年等一个催化的时候了。如何参与：作为优质题材板块参与，参考TMT 我们去年找了很多给星网配套的公司作为备选池，今天想通了，既然是题材预期

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兴证通信】新易盛：重点推荐

【兴证通信】新易盛：重点推荐——20230704 LPO技术降低功耗与延时性能优势突出，深度适配AI需求：AI高算力背景催生低功耗、低延时光模块需求，LPO(Linear-drive Pluggable Optics)是目前主要探讨的降低功耗方案。该方案省掉光模块产品对DSP芯片/CDR芯片的依赖，由交换机芯片进行信号补偿，具有低功耗和低延迟的优势，功耗可节省50%以上，且可降低75%的延时，受到以Meta为代表的海外大客户青睐，产业链已逐渐成熟，产业趋势确定！新易盛紧抓LPO实现客户突破，积

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【中信计算机】国产替代最强音，关注华为产业链公司

【中信计算机】国产替代最强音：华为算力展望-昇腾+鲲鹏的AI算力+通用算力结合其开放的生态有望满足智算中心建设对于国产AI芯片的需求，推动相关合作伙伴业绩增长 - 鲲鹏：通用计算，以开源构筑生态。硬件上，鲲鹏为合作伙伴提供主板等，帮助其开发自有品牌，伙伴出货占比约95%；软件上，鲲鹏开源操作系统+数据库，通过开源实现生态追赶。 - 昇腾：AI算力，硬件性能领先，软件对标CUDA。硬件上，昇腾对外输出计算模组与板卡；软件上，以CANN对标CUDA，向上兼容自研昇思及主流AI训练框架，并通过行业伙

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【天风医药】医保谈判药品续约规则解读：多个规则优化，更加合理温和，利好创新药定价以及远期价

事件：医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。续约规则调整项目： 1）对于“老品种”降幅减半。对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种，支付标准在前述计算值基础上减半。（我们理解此处预计应该是降幅减半） 2）对于新增适应症的品种扣除已有降幅。品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品，在今年计算续约降幅时，将把上次已发生的降幅扣减。 3）相较之前同等降幅下，年实际支出范围数值提高。之前方案中“二、规则”下 2 亿元、10 亿元、20

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【特斯拉产业链梳理】利好因素：Q2交付超预期，皮卡8月底上市，通用、福特共享充电桩，FSD加速渗透标的：拓普集团、东山精密、甬金股份、爱柯迪、银轮股份、岱美股份、嵘泰股份。【浙商ID智驾，intelligent drive】精选6大龙头：经纬恒润、拓普集团、伯特利、科博达、华阳集团、保隆科技。【零部件：年降压力低于预期，盈利估值双修复】看好两大赛道：蒙特雷是兵家必争之地；降本是王道，一体化压铸和4680。【蒙特雷：享受北美电动化高成长，本质是特斯拉海外产业链】能否盈利是关键：整体

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小作文：拜登政府正准备限制中国企业使用美国云计算服务

转：“华尔街日报”周二援引知情人士的话称，拜登政府正准备限制中国企业使用美国云计算服务。

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华泰证券：计算机行业整体处于产业逻辑上行周期

计算机行业处于产业上行周期，关注信创产业我们认为，计算机行业整体处于产业逻辑上行周期。在这个上行周期中，AI&信创&数据要素三个板块轮番演绎，驱动板块行情整体向上（2022/10/10-2023/7/3区间涨幅49.4%）。从2022年10月份开始，三个板块行情演绎的顺序：信创、数据要素、AI。影响不同板块行情演绎的因素为：产业逻辑、产业基本面、估值三个要素。这三个因素在不同的板块都在寻找一个最佳匹配。产业逻辑是基础，在产业逻辑成立的前提下，产业基本面的兑现节奏与估值位置形成匹配。我们认为，目

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为贯彻落实党中央、国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的决策部署，深入实施《北京市数字经济促进条例》，培育发展数据要素市场，加快建设全球数字经济标杆城市，结合本市实际，现提出如下实施意见。一、总体要求（一）指导思想以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的20大精神，按照做强做优做大数字经济的要求，坚持“五子”联动，发挥“两区”政策优势，把释放数据价值作为北京减量发展条件下持续增长的新动力，以促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线，加快推进数据产权制度和收

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国泰君安：AI大模型赋能智能驾驶，下游悲观预期修复助股价上行

下游悲观预期修复，助力智能驾驶标的股价上行。1）智能驾驶公司兼具两个属性，即下游行业属性与科技属性，分别对应汽车和AI。从下游行业属性的角度，市场对于智能驾驶公司的预期正逐步修复。2）2022年4月开始，智能驾驶公司股价快速上行，而彼时公司层面其实并未出现明显的边际变化，股价上行更多地源于上海、东北等多个汽车产地解除管控带动供给端回暖，叠加购置税减免政策刺激需求，投资者对汽车销量的预期上修；至6月下旬，由于汽车销量周度数据出现波动，6月29日汽车板块大幅调整6.1%，后续市场逻辑逐渐变为政策刺激

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经纬恒润
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虹软科技
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2023-07-05 06:52:29

7月5日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国家医保局：就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见其中，《非独家药品竞价规则（征求意见稿）》提出，药品通过竞价纳入医保目录的，取各企业报价中的最低者作为该通用名药品的支付标准。如企业报价低于医保支付意愿的70%，以医保支付意愿的70%作为该药品的支付标准。 2、发改委等部门：进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围国家发改委等部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，增加乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲

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光智科技
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中际旭创
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中国交建
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香农芯创
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云南锗业

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2023-07-05 05:13:29

【民生计算机】深圳率先推动数据要素登记落地，政策逐步进入催化密集期

根据深圳市发展和改革委员会官方公众号，《深圳市数据产权登记管理暂行办法》已经市政府同意，现予以印发政策明确了登记主体、行为等方面，示范意义凸显登记主体：对合法取得的数据资源或数据产品享有相应的数据资源持有、数据加工使用和数据产品经营等相关权利；数据产权登记：以一项数据资源或数据产品为登记单位，每个登记单位拥有唯一的登记编号我们在先前报告中指出：“六月开始或将进入数据要素政策催化密集期”，深圳率先落地数据要素登记规则，示范效应凸显数据要素建设全方位推进，行业未来长期发展可期股权分置改革

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太极股份
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深桑达A
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易华录

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2023-07-05 05:11:08

【中金电新】人形机器人催化频频，持续关注WAIC大会

7月的WAIC大会以及8月的世界机器人大会仍然有望成为行情的催化剂，且9-10月的特斯拉AI day也是市场持续关注的焦点。产业趋势上，关注0-1的阶段下新技术新方向。人形机器人仍然处于较早的产业阶段，运动控制部件的技术路线仍然可能存在持续的演进。以旋转关节为例，刚性驱动是较为成熟的关节形式，广泛应用于协作和机械臂。弹性驱动则在刚性基础上增加弹性单元来提高关节的抗冲击能力，准直驱方案则采用高扭矩电机和低减速比减速器。WAIC中参会的达闼机器人的SCA柔性关节即为弹性驱动，这也表明关节方案的多样

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鼎智科技
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伟创电气
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鸣志电器

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2023-07-05 05:08:17

【申万宏源计算机】浪潮信息观点更新

1）预计A800逐渐向H800切换，主要是考虑英伟达的整体产品布局，H800服务器价格是A800两倍左右。H800服务器，浪潮信息优势更更明显，大量其他供应商甚至还没有发产品。 2）23H1由于英伟达产品供应策略，预计中国区A800拿到的卡有限，且有限的卡大概率是优先供应给互联网大客户。但看后市，持续缺货，持续涨价。 3）通用X86服务器预计非常平淡，一方面是互联网大量预算切到AI服务器，另一方面非互联网需求疲弱。 4）毛利率整体，非互联网AI服务器＞非互联网X86服务器＞互联网AI服务器＞互联

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浪潮信息

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2023-07-05 05:06:45

【国盛建筑】“一带一路”十周年大主线，三季度迎黄金机会窗口

“一带一路”十周年，政策大方向明确，“幸福之路更宽更远”。近日最高管理层在上合组织会议发言指出：“今年是提出‘一带一路’倡议10周年，中方将举办第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛，欢迎各方参加论坛活动，共同把这条造福世界的幸福之路铺得更宽更远。”当前中美博弈持续深化、国际环境日趋复杂，“一带一路”对实现我国经济增长、维护外部安全、提升经济金融稳定性具有重要战略意义，将继续加力推进。第三届高峰论坛临近，板块三季度迎黄金机会窗口。一方面下半年金砖会议及第三届高峰论坛召开有望带来重磅催化，板块估值具

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中国铁建
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中国交建
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中工国际
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中钢国际

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2023-07-04 21:07:18

卫星互联网板块解读：想通了，要打开格局

国家星网集团首颗星发射在即，今天板块异动，首颗星的意义是什么： 1）迈出万里长征第一步，低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项，军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向（同时兼顾民用）。 2）投资端上看，首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试，是第二批星大规模招标的前提，招标节奏与发射节奏都将加快，再也不是半年等一个催化的时候了。如何参与：作为优质题材板块参与，参考TMT 我们去年找了很多给星网配套的公司作为备选池，今天想通了，既然是题材预期

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中国卫星
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中国卫通
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信科移动
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华力创通

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2023-07-04 19:34:54

云计算产业链

云计算产业链

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紫光股份
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2023-07-04 16:16:16

兴证通信】新易盛：重点推荐

【兴证通信】新易盛：重点推荐——20230704 LPO技术降低功耗与延时性能优势突出，深度适配AI需求：AI高算力背景催生低功耗、低延时光模块需求，LPO(Linear-drive Pluggable Optics)是目前主要探讨的降低功耗方案。该方案省掉光模块产品对DSP芯片/CDR芯片的依赖，由交换机芯片进行信号补偿，具有低功耗和低延迟的优势，功耗可节省50%以上，且可降低75%的延时，受到以Meta为代表的海外大客户青睐，产业链已逐渐成熟，产业趋势确定！新易盛紧抓LPO实现客户突破，积

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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鼎通科技
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兆龙互连

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2023-07-04 14:15:25

【中信计算机】国产替代最强音，关注华为产业链公司

【中信计算机】国产替代最强音：华为算力展望-昇腾+鲲鹏的AI算力+通用算力结合其开放的生态有望满足智算中心建设对于国产AI芯片的需求，推动相关合作伙伴业绩增长 - 鲲鹏：通用计算，以开源构筑生态。硬件上，鲲鹏为合作伙伴提供主板等，帮助其开发自有品牌，伙伴出货占比约95%；软件上，鲲鹏开源操作系统+数据库，通过开源实现生态追赶。 - 昇腾：AI算力，硬件性能领先，软件对标CUDA。硬件上，昇腾对外输出计算模组与板卡；软件上，以CANN对标CUDA，向上兼容自研昇思及主流AI训练框架，并通过行业伙

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拓维信息
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中国软件

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2023-07-04 13:45:33

【天风医药】医保谈判药品续约规则解读：多个规则优化，更加合理温和，利好创新药定价以及远期价

事件：医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。续约规则调整项目： 1）对于“老品种”降幅减半。对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种，支付标准在前述计算值基础上减半。（我们理解此处预计应该是降幅减半） 2）对于新增适应症的品种扣除已有降幅。品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品，在今年计算续约降幅时，将把上次已发生的降幅扣减。 3）相较之前同等降幅下，年实际支出范围数值提高。之前方案中“二、规则”下 2 亿元、10 亿元、20

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荣昌生物
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亚虹医药
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贝达药业

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2023-07-04 13:26:00

【浙商金属+汽车】渗透率法则框架精选品种

【特斯拉产业链梳理】利好因素：Q2交付超预期，皮卡8月底上市，通用、福特共享充电桩，FSD加速渗透标的：拓普集团、东山精密、甬金股份、爱柯迪、银轮股份、岱美股份、嵘泰股份。【浙商ID智驾，intelligent drive】精选6大龙头：经纬恒润、拓普集团、伯特利、科博达、华阳集团、保隆科技。【零部件：年降压力低于预期，盈利估值双修复】看好两大赛道：蒙特雷是兵家必争之地；降本是王道，一体化压铸和4680。【蒙特雷：享受北美电动化高成长，本质是特斯拉海外产业链】能否盈利是关键：整体

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2023-07-04 13:08:42

小作文：拜登政府正准备限制中国企业使用美国云计算服务

转：“华尔街日报”周二援引知情人士的话称，拜登政府正准备限制中国企业使用美国云计算服务。

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中国电信

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