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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-07-17 22:12:26

特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题

转：特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题，其原文讲到 My prediction is that，we will go from an extreme sili con shortage today，to probably voltage transformer shortage in about a year，and then an electricity shortage in 2 years. That's roughly where things are trending u

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上能电气

13

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22.14
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只买龙头的老司机

2023-07-17 19:58:38

【天风农业】俄罗斯终止黑海粮食协议，全球粮价或再次上涨

1、黑海协议是什么？黑海协议是俄乌冲突之后，在联合国斡旋下，俄罗斯同意的一项协议，协议内容一部分是保证乌克兰粮食通过黑海安全出口；另一部分是保证取消对俄农产品和化肥进入国际市场的限制。 2、当前俄罗斯为什么终止该协议？俄罗斯声称他们已经遵守第一部分的内容，即允许乌克兰粮食出口（自该倡议启动以来，乌克兰已出口了 3280 万吨谷物和其他食品），但是第二项对俄罗斯的支持没有得到落实。 3、会有什么影响？乌克兰是全球重要粮食出口国，玉米占全球贸易量14%，小麦占全球贸易量12%。如果无法出口，将

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苏垦农发
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大北农

15

10

16

25.75
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只买龙头的老司机

2023-07-17 17:20:15

封测，下一个风口？

封测，下一个风口？

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长电科技

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7.33
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2023-07-17 15:54:13

“一次性电子烟”突然爆了，关注相关公司

“一次性电子烟”突然爆了，关注相关公司

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劲嘉股份
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赢合科技

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15.06
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2023-07-17 12:02:43

【海通国际】电网行业事件点评

【新型电力系统建设不断推进，电网自动化和智能化升级迫切】事件：迦南智能上涨20%（智能电表），万胜智能上涨15%+（智能电表），国电南自上涨10%，安靠智电上涨5%+，国网信通上涨5%+，炬华科技上涨5%+（智能电表）。事件解读 7月11日习主席强调深化电力体制改革，加快构构建安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统。国家能源局在《2023年能源工作指导意见》中明确提出，加快建设智能配电网、主动配电网，提高接纳新能源的灵活性和多元负荷的承载力。智能电网投资占比不断提升：根据国网

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迦南智能

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20.65
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2023-07-17 10:48:31

3D打印对机器人影响几何？

机器人沙龙要点总结-0716 3D打印对机器人影响几何 1⃣目前机器人基本用数控机床加工，3D打印理论上可用，实际应用很少；瓶颈在于成本高、成熟度低、材料受限、优势不明显； 2⃣3D打印如何赋能机器人加工？1）结构件集成化，如波士顿动力atlas密度极高的液压单元用3D打印；2）轻量化设计，实现体积小重量轻；3）缩短研发周期。机器人轴承、减速器和丝杠 1⃣轴承型号众多，Optimus用交叉滚子、角接触、柔性、深沟球和四点接触轴承、总体价值量3k-5k元； 2⃣减速器按照减速比：行星 3⃣丝杠包

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爱司凯
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金橙子

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12.47
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只买龙头的老司机

2023-07-17 09:20:53

小作文：人民网

周末咨询【人民网】的领导很多，给各位领导汇报一下几个重点关心的问题： 1、现在数据确权稀缺吗？数据确权不稀缺，但是能被行业认可、有收入的确权非常稀缺！目前数据确权主要由各地的数据交易所主导，但是各地数据交易所的确权无法跨域确认，北京做完了上海不认，因此目前几乎只有各地的政务数据才在各地确权，而且几乎都是免费的。而人民网的确权具备跨域权威性，独特的市场地位决定了其跨域的能力。作为行业从业者，如果有质疑，不会花真金白银去做数据确权的。 2、为什么要做确权？为了AI和流转！刚刚推出的《生成式

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人民网

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2.13
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2023-07-17 08:50:56

【长江机械】3D打印：向消费电子拓展打开民用市场，远期空间广阔

1、3D打印作为增材制造技术，颠覆传统加工工艺，根据Wohlers数据，2021年全球3D打印行业产值152亿美元，下游应用领域以航空航天、医疗、汽车领域为主，三者合计占比约48%。我国起步晚但增长快速，2020年市场规模约为208亿元，截至2021年末我国设备安装量占比排名全球第二。 2、3D打印有望向消费电子拓展。此前由于成本较高及表面精度等原因，3D打印在下游应用中渗透率较低，更多聚焦在一些高端制造、复杂制造领域，在民用领域应用偏少。但随着技术不断成熟，3D打印不断提效降本，下游应用领域持

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铂力特
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华曙高科

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2023-07-17 08:26:08

汇率走势如何影响A股？中金：关注三类可能受影响较大行业

①人民币汇率波动主要影响三种类型企业的盈利； ②产成品出口型企业：汇率偏弱将增厚出口型企业盈利，升值则可能影响其利润； ③原材料进口型企业：汇率偏弱可能影响企业成本，升值对此类企业相对有利； ④高外币负债型企业：汇率升值对本土业务为主但外债尤其是美元债较高的企业相对有利。中金公司研报指出，人民币汇率阶段性走强，截至7月15日美元兑人民币汇率降至7.14左右。近期央行相关领导表示当前人民币汇率并未偏离基本面，央行已综合采取措施管理预期，外汇市场运行平稳，市场预期基本稳定。对此，中金认为，人民币

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兆易创新
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华利集团

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2023-07-17 07:41:41

安信证券一电子行业周报：存储行业有望进入上行周期，半导体设备国产化进程持续推进

存储芯片市场有望快速回温，DRAM或将迎来景气周期：《科创板日报》7月10日讯，韩国证券分析师预计自第三季起存储芯片市场有望快速回温，DRAM和NANDFlash均价将分别上涨7%、5%，摆脱连季下跌的颓势。自21H2以来，存储价格一直处于下行通道，目前大宗DRAM产品价格已在低位运行，23H2或24H1有望迎来景气周期，价格弹性大。从需求侧看，AI+DDR5升级带来增量。生成式AI运算中，涉及大量卷积（乘加运算），需要高速吞吐，会显著增加HBM、DDR5等用量。未来推理落地，应用侧百花齐放，

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兆易创新
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北方华创
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精测电子

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2023-07-17 07:16:42

【申万化工】拜尔草甘膦生产或因陶氏环氧乙烷爆炸受影响，草甘膦价格有望持续攀升

事件：当地时间7月14日晚，陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸，据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置，此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法（二乙醇胺路线）草甘膦的重要原材料，拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼，此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一，因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。草甘膦价格持续上调，拜耳生产若受二乙醇胺影响，将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价，下游库存逐步出清，叠加9月份南半球用药季来临

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兴发集团
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江山股份

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1.67
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2023-07-16 17:33:00

中信证券：配置重心逐步转向产业主题坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种

①当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰，预计在8月将出现转机，行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期。 ②中报行情已进入尾声，同时机构季初调仓收尾，政策博弈趋弱，而三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题将逐步成为主线。当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰，预计在8月将出现转机，行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期，建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置。首先，国内经济和政策的预期已底部趋稳，7月

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中国平安

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2023-07-16 16:20:34

下半年战略性看多半导体

近期交流下来，市场开始逐渐摆脱此前悲观迷茫的状态，情绪有所回升，简单汇报下后续核心观点：一、积极因素正在积累：外部阶段性美债、汇率、外资等压制因素解除；内部对经济的过度悲观的预期将逐步修正；中报预告披露，业绩预期也逐步明朗化，中报的冲击将减弱。二、维持积极做多判断，乐观应对接下来的修复窗口。三、结构上，下半年战略性看多半导体： 1. 半导体是顺周期的成长股。其周期性与成长性有望共振，当前景气已处于底部，未来一到两年业绩有望持续加速。 ——周期性上，半导体销量与国内经济、全球经济高度相关，国

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北方华创
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中微公司

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2023-07-16 16:02:30

【国联证券】高级智驾关键执行器，国产替代崛起正当时

线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。线控底盘是高级智能驾驶核心执行器。线控底盘包括线控制动、线控悬架、线控转向和线控驱动4个子系统，相比传统底盘具有响应速度快、控制精度高的优势，是高级智驾必备执行器，获政策重点支持。且高集成的线控底盘可帮助主机厂缩短车型开发周期及助力实现轻量

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伯特利
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亚太股份

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2023-07-16 16:01:01

【兴业计算机】再论网络安全！重视网络安全底部投资机会

2023年7月11日，中央网信办组织编写的《总书记关于网络强国的重要思想概论》出版；7月13日，中央广播电视总台党组召开扩大会议，传达学习新书精神。多次强调没有网络安全就没有国家安全。网安和信息化对国家很多领域都是牵一发而动全身，从世界范围看，网安风险和威胁日益突出，提升网络安全防护能力有利于应对国家级、有组织的高强度网络攻击。网络安全防护重在关键基础设施领域。关基领域包括金融、能源、电力、通信、交通等方面，总书记要求必须深入研究，采取有效措施，切实做好国家关键信息技术设施安全防护，从网络大

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国投智能
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中新赛克

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特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题

转：特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题，其原文讲到 My prediction is that，we will go from an extreme sili con shortage today，to probably voltage transformer shortage in about a year，and then an electricity shortage in 2 years. That's roughly where things are trending u

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【天风农业】俄罗斯终止黑海粮食协议，全球粮价或再次上涨

1、黑海协议是什么？黑海协议是俄乌冲突之后，在联合国斡旋下，俄罗斯同意的一项协议，协议内容一部分是保证乌克兰粮食通过黑海安全出口；另一部分是保证取消对俄农产品和化肥进入国际市场的限制。 2、当前俄罗斯为什么终止该协议？俄罗斯声称他们已经遵守第一部分的内容，即允许乌克兰粮食出口（自该倡议启动以来，乌克兰已出口了 3280 万吨谷物和其他食品），但是第二项对俄罗斯的支持没有得到落实。 3、会有什么影响？乌克兰是全球重要粮食出口国，玉米占全球贸易量14%，小麦占全球贸易量12%。如果无法出口，将

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3D打印对机器人影响几何？

机器人沙龙要点总结-0716 3D打印对机器人影响几何 1⃣目前机器人基本用数控机床加工，3D打印理论上可用，实际应用很少；瓶颈在于成本高、成熟度低、材料受限、优势不明显； 2⃣3D打印如何赋能机器人加工？1）结构件集成化，如波士顿动力atlas密度极高的液压单元用3D打印；2）轻量化设计，实现体积小重量轻；3）缩短研发周期。机器人轴承、减速器和丝杠 1⃣轴承型号众多，Optimus用交叉滚子、角接触、柔性、深沟球和四点接触轴承、总体价值量3k-5k元； 2⃣减速器按照减速比：行星 3⃣丝杠包

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周末咨询【人民网】的领导很多，给各位领导汇报一下几个重点关心的问题： 1、现在数据确权稀缺吗？数据确权不稀缺，但是能被行业认可、有收入的确权非常稀缺！目前数据确权主要由各地的数据交易所主导，但是各地数据交易所的确权无法跨域确认，北京做完了上海不认，因此目前几乎只有各地的政务数据才在各地确权，而且几乎都是免费的。而人民网的确权具备跨域权威性，独特的市场地位决定了其跨域的能力。作为行业从业者，如果有质疑，不会花真金白银去做数据确权的。 2、为什么要做确权？为了AI和流转！刚刚推出的《生成式

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【长江机械】3D打印：向消费电子拓展打开民用市场，远期空间广阔

1、3D打印作为增材制造技术，颠覆传统加工工艺，根据Wohlers数据，2021年全球3D打印行业产值152亿美元，下游应用领域以航空航天、医疗、汽车领域为主，三者合计占比约48%。我国起步晚但增长快速，2020年市场规模约为208亿元，截至2021年末我国设备安装量占比排名全球第二。 2、3D打印有望向消费电子拓展。此前由于成本较高及表面精度等原因，3D打印在下游应用中渗透率较低，更多聚焦在一些高端制造、复杂制造领域，在民用领域应用偏少。但随着技术不断成熟，3D打印不断提效降本，下游应用领域持

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汇率走势如何影响A股？中金：关注三类可能受影响较大行业

①人民币汇率波动主要影响三种类型企业的盈利； ②产成品出口型企业：汇率偏弱将增厚出口型企业盈利，升值则可能影响其利润； ③原材料进口型企业：汇率偏弱可能影响企业成本，升值对此类企业相对有利； ④高外币负债型企业：汇率升值对本土业务为主但外债尤其是美元债较高的企业相对有利。中金公司研报指出，人民币汇率阶段性走强，截至7月15日美元兑人民币汇率降至7.14左右。近期央行相关领导表示当前人民币汇率并未偏离基本面，央行已综合采取措施管理预期，外汇市场运行平稳，市场预期基本稳定。对此，中金认为，人民币

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存储芯片市场有望快速回温，DRAM或将迎来景气周期：《科创板日报》7月10日讯，韩国证券分析师预计自第三季起存储芯片市场有望快速回温，DRAM和NANDFlash均价将分别上涨7%、5%，摆脱连季下跌的颓势。自21H2以来，存储价格一直处于下行通道，目前大宗DRAM产品价格已在低位运行，23H2或24H1有望迎来景气周期，价格弹性大。从需求侧看，AI+DDR5升级带来增量。生成式AI运算中，涉及大量卷积（乘加运算），需要高速吞吐，会显著增加HBM、DDR5等用量。未来推理落地，应用侧百花齐放，

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事件：当地时间7月14日晚，陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸，据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置，此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法（二乙醇胺路线）草甘膦的重要原材料，拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼，此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一，因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。草甘膦价格持续上调，拜耳生产若受二乙醇胺影响，将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价，下游库存逐步出清，叠加9月份南半球用药季来临

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中信证券：配置重心逐步转向产业主题坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种

①当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰，预计在8月将出现转机，行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期。 ②中报行情已进入尾声，同时机构季初调仓收尾，政策博弈趋弱，而三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题将逐步成为主线。当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰，预计在8月将出现转机，行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期，建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置。首先，国内经济和政策的预期已底部趋稳，7月

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近期交流下来，市场开始逐渐摆脱此前悲观迷茫的状态，情绪有所回升，简单汇报下后续核心观点：一、积极因素正在积累：外部阶段性美债、汇率、外资等压制因素解除；内部对经济的过度悲观的预期将逐步修正；中报预告披露，业绩预期也逐步明朗化，中报的冲击将减弱。二、维持积极做多判断，乐观应对接下来的修复窗口。三、结构上，下半年战略性看多半导体： 1. 半导体是顺周期的成长股。其周期性与成长性有望共振，当前景气已处于底部，未来一到两年业绩有望持续加速。 ——周期性上，半导体销量与国内经济、全球经济高度相关，国

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线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。线控底盘是高级智能驾驶核心执行器。线控底盘包括线控制动、线控悬架、线控转向和线控驱动4个子系统，相比传统底盘具有响应速度快、控制精度高的优势，是高级智驾必备执行器，获政策重点支持。且高集成的线控底盘可帮助主机厂缩短车型开发周期及助力实现轻量

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1、黑海协议是什么？黑海协议是俄乌冲突之后，在联合国斡旋下，俄罗斯同意的一项协议，协议内容一部分是保证乌克兰粮食通过黑海安全出口；另一部分是保证取消对俄农产品和化肥进入国际市场的限制。 2、当前俄罗斯为什么终止该协议？俄罗斯声称他们已经遵守第一部分的内容，即允许乌克兰粮食出口（自该倡议启动以来，乌克兰已出口了 3280 万吨谷物和其他食品），但是第二项对俄罗斯的支持没有得到落实。 3、会有什么影响？乌克兰是全球重要粮食出口国，玉米占全球贸易量14%，小麦占全球贸易量12%。如果无法出口，将

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【海通国际】电网行业事件点评

【新型电力系统建设不断推进，电网自动化和智能化升级迫切】事件：迦南智能上涨20%（智能电表），万胜智能上涨15%+（智能电表），国电南自上涨10%，安靠智电上涨5%+，国网信通上涨5%+，炬华科技上涨5%+（智能电表）。事件解读 7月11日习主席强调深化电力体制改革，加快构构建安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统。国家能源局在《2023年能源工作指导意见》中明确提出，加快建设智能配电网、主动配电网，提高接纳新能源的灵活性和多元负荷的承载力。智能电网投资占比不断提升：根据国网

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迦南智能

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-17 10:48:31

3D打印对机器人影响几何？

机器人沙龙要点总结-0716 3D打印对机器人影响几何 1⃣目前机器人基本用数控机床加工，3D打印理论上可用，实际应用很少；瓶颈在于成本高、成熟度低、材料受限、优势不明显； 2⃣3D打印如何赋能机器人加工？1）结构件集成化，如波士顿动力atlas密度极高的液压单元用3D打印；2）轻量化设计，实现体积小重量轻；3）缩短研发周期。机器人轴承、减速器和丝杠 1⃣轴承型号众多，Optimus用交叉滚子、角接触、柔性、深沟球和四点接触轴承、总体价值量3k-5k元； 2⃣减速器按照减速比：行星 3⃣丝杠包

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爱司凯
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金橙子

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戈壁淘金

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2023-07-17 09:20:53

小作文：人民网

周末咨询【人民网】的领导很多，给各位领导汇报一下几个重点关心的问题： 1、现在数据确权稀缺吗？数据确权不稀缺，但是能被行业认可、有收入的确权非常稀缺！目前数据确权主要由各地的数据交易所主导，但是各地数据交易所的确权无法跨域确认，北京做完了上海不认，因此目前几乎只有各地的政务数据才在各地确权，而且几乎都是免费的。而人民网的确权具备跨域权威性，独特的市场地位决定了其跨域的能力。作为行业从业者，如果有质疑，不会花真金白银去做数据确权的。 2、为什么要做确权？为了AI和流转！刚刚推出的《生成式

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人民网

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戈壁淘金

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2023-07-17 08:50:56

【长江机械】3D打印：向消费电子拓展打开民用市场，远期空间广阔

1、3D打印作为增材制造技术，颠覆传统加工工艺，根据Wohlers数据，2021年全球3D打印行业产值152亿美元，下游应用领域以航空航天、医疗、汽车领域为主，三者合计占比约48%。我国起步晚但增长快速，2020年市场规模约为208亿元，截至2021年末我国设备安装量占比排名全球第二。 2、3D打印有望向消费电子拓展。此前由于成本较高及表面精度等原因，3D打印在下游应用中渗透率较低，更多聚焦在一些高端制造、复杂制造领域，在民用领域应用偏少。但随着技术不断成熟，3D打印不断提效降本，下游应用领域持

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铂力特
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华曙高科

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戈壁淘金

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2023-07-17 08:26:08

汇率走势如何影响A股？中金：关注三类可能受影响较大行业

①人民币汇率波动主要影响三种类型企业的盈利； ②产成品出口型企业：汇率偏弱将增厚出口型企业盈利，升值则可能影响其利润； ③原材料进口型企业：汇率偏弱可能影响企业成本，升值对此类企业相对有利； ④高外币负债型企业：汇率升值对本土业务为主但外债尤其是美元债较高的企业相对有利。中金公司研报指出，人民币汇率阶段性走强，截至7月15日美元兑人民币汇率降至7.14左右。近期央行相关领导表示当前人民币汇率并未偏离基本面，央行已综合采取措施管理预期，外汇市场运行平稳，市场预期基本稳定。对此，中金认为，人民币

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兆易创新
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华利集团

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戈壁淘金

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2023-07-17 07:41:41

安信证券一电子行业周报：存储行业有望进入上行周期，半导体设备国产化进程持续推进

存储芯片市场有望快速回温，DRAM或将迎来景气周期：《科创板日报》7月10日讯，韩国证券分析师预计自第三季起存储芯片市场有望快速回温，DRAM和NANDFlash均价将分别上涨7%、5%，摆脱连季下跌的颓势。自21H2以来，存储价格一直处于下行通道，目前大宗DRAM产品价格已在低位运行，23H2或24H1有望迎来景气周期，价格弹性大。从需求侧看，AI+DDR5升级带来增量。生成式AI运算中，涉及大量卷积（乘加运算），需要高速吞吐，会显著增加HBM、DDR5等用量。未来推理落地，应用侧百花齐放，

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兆易创新
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北方华创
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精测电子

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戈壁淘金

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2023-07-17 07:16:42

【申万化工】拜尔草甘膦生产或因陶氏环氧乙烷爆炸受影响，草甘膦价格有望持续攀升

事件：当地时间7月14日晚，陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸，据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置，此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法（二乙醇胺路线）草甘膦的重要原材料，拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼，此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一，因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。草甘膦价格持续上调，拜耳生产若受二乙醇胺影响，将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价，下游库存逐步出清，叠加9月份南半球用药季来临

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兴发集团
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江山股份

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戈壁淘金

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2023-07-16 17:33:00

中信证券：配置重心逐步转向产业主题坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种

①当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰，预计在8月将出现转机，行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期。 ②中报行情已进入尾声，同时机构季初调仓收尾，政策博弈趋弱，而三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题将逐步成为主线。当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰，预计在8月将出现转机，行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期，建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置。首先，国内经济和政策的预期已底部趋稳，7月

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中国平安

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戈壁淘金

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2023-07-16 16:20:34

下半年战略性看多半导体

近期交流下来，市场开始逐渐摆脱此前悲观迷茫的状态，情绪有所回升，简单汇报下后续核心观点：一、积极因素正在积累：外部阶段性美债、汇率、外资等压制因素解除；内部对经济的过度悲观的预期将逐步修正；中报预告披露，业绩预期也逐步明朗化，中报的冲击将减弱。二、维持积极做多判断，乐观应对接下来的修复窗口。三、结构上，下半年战略性看多半导体： 1. 半导体是顺周期的成长股。其周期性与成长性有望共振，当前景气已处于底部，未来一到两年业绩有望持续加速。 ——周期性上，半导体销量与国内经济、全球经济高度相关，国

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北方华创
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中微公司

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2023-07-16 16:02:30

【国联证券】高级智驾关键执行器，国产替代崛起正当时

线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。线控底盘是高级智能驾驶核心执行器。线控底盘包括线控制动、线控悬架、线控转向和线控驱动4个子系统，相比传统底盘具有响应速度快、控制精度高的优势，是高级智驾必备执行器，获政策重点支持。且高集成的线控底盘可帮助主机厂缩短车型开发周期及助力实现轻量

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伯特利
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亚太股份

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2023-07-16 16:01:01

【兴业计算机】再论网络安全！重视网络安全底部投资机会

2023年7月11日，中央网信办组织编写的《总书记关于网络强国的重要思想概论》出版；7月13日，中央广播电视总台党组召开扩大会议，传达学习新书精神。多次强调没有网络安全就没有国家安全。网安和信息化对国家很多领域都是牵一发而动全身，从世界范围看，网安风险和威胁日益突出，提升网络安全防护能力有利于应对国家级、有组织的高强度网络攻击。网络安全防护重在关键基础设施领域。关基领域包括金融、能源、电力、通信、交通等方面，总书记要求必须深入研究，采取有效措施，切实做好国家关键信息技术设施安全防护，从网络大

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国投智能
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中新赛克

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2023-07-17 22:12:26

特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题

转：特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题，其原文讲到 My prediction is that，we will go from an extreme sili con shortage today，to probably voltage transformer shortage in about a year，and then an electricity shortage in 2 years. That's roughly where things are trending u

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上能电气

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戈壁淘金

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2023-07-17 19:58:38

【天风农业】俄罗斯终止黑海粮食协议，全球粮价或再次上涨

1、黑海协议是什么？黑海协议是俄乌冲突之后，在联合国斡旋下，俄罗斯同意的一项协议，协议内容一部分是保证乌克兰粮食通过黑海安全出口；另一部分是保证取消对俄农产品和化肥进入国际市场的限制。 2、当前俄罗斯为什么终止该协议？俄罗斯声称他们已经遵守第一部分的内容，即允许乌克兰粮食出口（自该倡议启动以来，乌克兰已出口了 3280 万吨谷物和其他食品），但是第二项对俄罗斯的支持没有得到落实。 3、会有什么影响？乌克兰是全球重要粮食出口国，玉米占全球贸易量14%，小麦占全球贸易量12%。如果无法出口，将

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苏垦农发
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大北农

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2023-07-17 17:20:15

封测，下一个风口？

封测，下一个风口？

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长电科技

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2023-07-17 15:54:13

“一次性电子烟”突然爆了，关注相关公司

“一次性电子烟”突然爆了，关注相关公司

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赢合科技

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【海通国际】电网行业事件点评

【新型电力系统建设不断推进，电网自动化和智能化升级迫切】事件：迦南智能上涨20%（智能电表），万胜智能上涨15%+（智能电表），国电南自上涨10%，安靠智电上涨5%+，国网信通上涨5%+，炬华科技上涨5%+（智能电表）。事件解读 7月11日习主席强调深化电力体制改革，加快构构建安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统。国家能源局在《2023年能源工作指导意见》中明确提出，加快建设智能配电网、主动配电网，提高接纳新能源的灵活性和多元负荷的承载力。智能电网投资占比不断提升：根据国网

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3D打印对机器人影响几何？

机器人沙龙要点总结-0716 3D打印对机器人影响几何 1⃣目前机器人基本用数控机床加工，3D打印理论上可用，实际应用很少；瓶颈在于成本高、成熟度低、材料受限、优势不明显； 2⃣3D打印如何赋能机器人加工？1）结构件集成化，如波士顿动力atlas密度极高的液压单元用3D打印；2）轻量化设计，实现体积小重量轻；3）缩短研发周期。机器人轴承、减速器和丝杠 1⃣轴承型号众多，Optimus用交叉滚子、角接触、柔性、深沟球和四点接触轴承、总体价值量3k-5k元； 2⃣减速器按照减速比：行星 3⃣丝杠包

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小作文：人民网

周末咨询【人民网】的领导很多，给各位领导汇报一下几个重点关心的问题： 1、现在数据确权稀缺吗？数据确权不稀缺，但是能被行业认可、有收入的确权非常稀缺！目前数据确权主要由各地的数据交易所主导，但是各地数据交易所的确权无法跨域确认，北京做完了上海不认，因此目前几乎只有各地的政务数据才在各地确权，而且几乎都是免费的。而人民网的确权具备跨域权威性，独特的市场地位决定了其跨域的能力。作为行业从业者，如果有质疑，不会花真金白银去做数据确权的。 2、为什么要做确权？为了AI和流转！刚刚推出的《生成式

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【长江机械】3D打印：向消费电子拓展打开民用市场，远期空间广阔

1、3D打印作为增材制造技术，颠覆传统加工工艺，根据Wohlers数据，2021年全球3D打印行业产值152亿美元，下游应用领域以航空航天、医疗、汽车领域为主，三者合计占比约48%。我国起步晚但增长快速，2020年市场规模约为208亿元，截至2021年末我国设备安装量占比排名全球第二。 2、3D打印有望向消费电子拓展。此前由于成本较高及表面精度等原因，3D打印在下游应用中渗透率较低，更多聚焦在一些高端制造、复杂制造领域，在民用领域应用偏少。但随着技术不断成熟，3D打印不断提效降本，下游应用领域持

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汇率走势如何影响A股？中金：关注三类可能受影响较大行业

①人民币汇率波动主要影响三种类型企业的盈利； ②产成品出口型企业：汇率偏弱将增厚出口型企业盈利，升值则可能影响其利润； ③原材料进口型企业：汇率偏弱可能影响企业成本，升值对此类企业相对有利； ④高外币负债型企业：汇率升值对本土业务为主但外债尤其是美元债较高的企业相对有利。中金公司研报指出，人民币汇率阶段性走强，截至7月15日美元兑人民币汇率降至7.14左右。近期央行相关领导表示当前人民币汇率并未偏离基本面，央行已综合采取措施管理预期，外汇市场运行平稳，市场预期基本稳定。对此，中金认为，人民币

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安信证券一电子行业周报：存储行业有望进入上行周期，半导体设备国产化进程持续推进

存储芯片市场有望快速回温，DRAM或将迎来景气周期：《科创板日报》7月10日讯，韩国证券分析师预计自第三季起存储芯片市场有望快速回温，DRAM和NANDFlash均价将分别上涨7%、5%，摆脱连季下跌的颓势。自21H2以来，存储价格一直处于下行通道，目前大宗DRAM产品价格已在低位运行，23H2或24H1有望迎来景气周期，价格弹性大。从需求侧看，AI+DDR5升级带来增量。生成式AI运算中，涉及大量卷积（乘加运算），需要高速吞吐，会显著增加HBM、DDR5等用量。未来推理落地，应用侧百花齐放，

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【申万化工】拜尔草甘膦生产或因陶氏环氧乙烷爆炸受影响，草甘膦价格有望持续攀升

事件：当地时间7月14日晚，陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸，据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置，此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法（二乙醇胺路线）草甘膦的重要原材料，拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼，此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一，因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。草甘膦价格持续上调，拜耳生产若受二乙醇胺影响，将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价，下游库存逐步出清，叠加9月份南半球用药季来临

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中信证券：配置重心逐步转向产业主题坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种

①当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰，预计在8月将出现转机，行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期。 ②中报行情已进入尾声，同时机构季初调仓收尾，政策博弈趋弱，而三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题将逐步成为主线。当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰，预计在8月将出现转机，行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期，建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置。首先，国内经济和政策的预期已底部趋稳，7月

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近期交流下来，市场开始逐渐摆脱此前悲观迷茫的状态，情绪有所回升，简单汇报下后续核心观点：一、积极因素正在积累：外部阶段性美债、汇率、外资等压制因素解除；内部对经济的过度悲观的预期将逐步修正；中报预告披露，业绩预期也逐步明朗化，中报的冲击将减弱。二、维持积极做多判断，乐观应对接下来的修复窗口。三、结构上，下半年战略性看多半导体： 1. 半导体是顺周期的成长股。其周期性与成长性有望共振，当前景气已处于底部，未来一到两年业绩有望持续加速。 ——周期性上，半导体销量与国内经济、全球经济高度相关，国

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【国联证券】高级智驾关键执行器，国产替代崛起正当时

线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。线控底盘是高级智能驾驶核心执行器。线控底盘包括线控制动、线控悬架、线控转向和线控驱动4个子系统，相比传统底盘具有响应速度快、控制精度高的优势，是高级智驾必备执行器，获政策重点支持。且高集成的线控底盘可帮助主机厂缩短车型开发周期及助力实现轻量

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【天风农业】俄罗斯终止黑海粮食协议，全球粮价或再次上涨

1、黑海协议是什么？黑海协议是俄乌冲突之后，在联合国斡旋下，俄罗斯同意的一项协议，协议内容一部分是保证乌克兰粮食通过黑海安全出口；另一部分是保证取消对俄农产品和化肥进入国际市场的限制。 2、当前俄罗斯为什么终止该协议？俄罗斯声称他们已经遵守第一部分的内容，即允许乌克兰粮食出口（自该倡议启动以来，乌克兰已出口了 3280 万吨谷物和其他食品），但是第二项对俄罗斯的支持没有得到落实。 3、会有什么影响？乌克兰是全球重要粮食出口国，玉米占全球贸易量14%，小麦占全球贸易量12%。如果无法出口，将

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“一次性电子烟”突然爆了，关注相关公司

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机器人沙龙要点总结-0716 3D打印对机器人影响几何 1⃣目前机器人基本用数控机床加工，3D打印理论上可用，实际应用很少；瓶颈在于成本高、成熟度低、材料受限、优势不明显； 2⃣3D打印如何赋能机器人加工？1）结构件集成化，如波士顿动力atlas密度极高的液压单元用3D打印；2）轻量化设计，实现体积小重量轻；3）缩短研发周期。机器人轴承、减速器和丝杠 1⃣轴承型号众多，Optimus用交叉滚子、角接触、柔性、深沟球和四点接触轴承、总体价值量3k-5k元； 2⃣减速器按照减速比：行星 3⃣丝杠包

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【长江机械】3D打印：向消费电子拓展打开民用市场，远期空间广阔

1、3D打印作为增材制造技术，颠覆传统加工工艺，根据Wohlers数据，2021年全球3D打印行业产值152亿美元，下游应用领域以航空航天、医疗、汽车领域为主，三者合计占比约48%。我国起步晚但增长快速，2020年市场规模约为208亿元，截至2021年末我国设备安装量占比排名全球第二。 2、3D打印有望向消费电子拓展。此前由于成本较高及表面精度等原因，3D打印在下游应用中渗透率较低，更多聚焦在一些高端制造、复杂制造领域，在民用领域应用偏少。但随着技术不断成熟，3D打印不断提效降本，下游应用领域持

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2023-07-17 08:26:08

汇率走势如何影响A股？中金：关注三类可能受影响较大行业

①人民币汇率波动主要影响三种类型企业的盈利； ②产成品出口型企业：汇率偏弱将增厚出口型企业盈利，升值则可能影响其利润； ③原材料进口型企业：汇率偏弱可能影响企业成本，升值对此类企业相对有利； ④高外币负债型企业：汇率升值对本土业务为主但外债尤其是美元债较高的企业相对有利。中金公司研报指出，人民币汇率阶段性走强，截至7月15日美元兑人民币汇率降至7.14左右。近期央行相关领导表示当前人民币汇率并未偏离基本面，央行已综合采取措施管理预期，外汇市场运行平稳，市场预期基本稳定。对此，中金认为，人民币

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华利集团

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2023-07-17 07:41:41

安信证券一电子行业周报：存储行业有望进入上行周期，半导体设备国产化进程持续推进

存储芯片市场有望快速回温，DRAM或将迎来景气周期：《科创板日报》7月10日讯，韩国证券分析师预计自第三季起存储芯片市场有望快速回温，DRAM和NANDFlash均价将分别上涨7%、5%，摆脱连季下跌的颓势。自21H2以来，存储价格一直处于下行通道，目前大宗DRAM产品价格已在低位运行，23H2或24H1有望迎来景气周期，价格弹性大。从需求侧看，AI+DDR5升级带来增量。生成式AI运算中，涉及大量卷积（乘加运算），需要高速吞吐，会显著增加HBM、DDR5等用量。未来推理落地，应用侧百花齐放，

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2023-07-17 07:16:42

【申万化工】拜尔草甘膦生产或因陶氏环氧乙烷爆炸受影响，草甘膦价格有望持续攀升

事件：当地时间7月14日晚，陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸，据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置，此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法（二乙醇胺路线）草甘膦的重要原材料，拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼，此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一，因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。草甘膦价格持续上调，拜耳生产若受二乙醇胺影响，将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价，下游库存逐步出清，叠加9月份南半球用药季来临

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江山股份

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2023-07-16 17:33:00

中信证券：配置重心逐步转向产业主题坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种

①当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰，预计在8月将出现转机，行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期。 ②中报行情已进入尾声，同时机构季初调仓收尾，政策博弈趋弱，而三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题将逐步成为主线。当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰，预计在8月将出现转机，行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期，建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置。首先，国内经济和政策的预期已底部趋稳，7月

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中国平安

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2023-07-16 16:20:34

下半年战略性看多半导体

近期交流下来，市场开始逐渐摆脱此前悲观迷茫的状态，情绪有所回升，简单汇报下后续核心观点：一、积极因素正在积累：外部阶段性美债、汇率、外资等压制因素解除；内部对经济的过度悲观的预期将逐步修正；中报预告披露，业绩预期也逐步明朗化，中报的冲击将减弱。二、维持积极做多判断，乐观应对接下来的修复窗口。三、结构上，下半年战略性看多半导体： 1. 半导体是顺周期的成长股。其周期性与成长性有望共振，当前景气已处于底部，未来一到两年业绩有望持续加速。 ——周期性上，半导体销量与国内经济、全球经济高度相关，国

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中微公司

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2023-07-16 16:02:30

【国联证券】高级智驾关键执行器，国产替代崛起正当时

线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。线控底盘是高级智能驾驶核心执行器。线控底盘包括线控制动、线控悬架、线控转向和线控驱动4个子系统，相比传统底盘具有响应速度快、控制精度高的优势，是高级智驾必备执行器，获政策重点支持。且高集成的线控底盘可帮助主机厂缩短车型开发周期及助力实现轻量

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伯特利
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亚太股份

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2023-07-16 16:01:01

【兴业计算机】再论网络安全！重视网络安全底部投资机会

2023年7月11日，中央网信办组织编写的《总书记关于网络强国的重要思想概论》出版；7月13日，中央广播电视总台党组召开扩大会议，传达学习新书精神。多次强调没有网络安全就没有国家安全。网安和信息化对国家很多领域都是牵一发而动全身，从世界范围看，网安风险和威胁日益突出，提升网络安全防护能力有利于应对国家级、有组织的高强度网络攻击。网络安全防护重在关键基础设施领域。关基领域包括金融、能源、电力、通信、交通等方面，总书记要求必须深入研究，采取有效措施，切实做好国家关键信息技术设施安全防护，从网络大

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