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只买龙头的老司机

2024-09-12 08:49:44

GB200 PCB更新

[海通国际电子]GB200 PCB更新 PCB替代设计升级:供应链消息证实，switch tray中更多PCB将替代overpass和连接器，新的设计将适用于Blackwell Ultra，并将于2025年下半年上市。新方案降低成本:采用新的多层PCB设计，信号损耗减少，成本降低，预计新设计中的PCB和 CCL价值量将增加约50%。供应商影响:景旺电子、沪电股份和欣兴电子可能成为多层PCB的主要供应商，生益科技和台光电子则为M8级材料的CCL供应商。 HLC高多层通孔的PCB方案，成本更便宜

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沪电股份

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26.99
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只买龙头的老司机

2024-09-12 08:47:30

光博会见闻

1、数通需求旺盛，多家的订单环比持续增长，有些厂商估计25年全球800G需求2000万只以上，400G有1000万只以上需求。如果真有2000万只以上，这个数量是超预期的。 2、1.6T预计如期在4Q24小批量，并在25年逐步放量，节奏没有太大变化，这样对头部易中天三家都是利好。头部的光模块厂，旭创、新易盛、Coherent(Finisar)、光迅、海思、海信、索尔思均展出了1.6T光模块，以DR (500m)、FR(2km)产品为主，硅光和EML方案均有展示，其中旭创、新易盛、光迅、海思均展出

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长光华芯
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新易盛
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华丰科技

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8.86
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2024-09-12 07:44:35

宏观点评：美国8月通胀，9月25bp降息一锤定音

8月纠结的非农没能给降息25bp还是50bp起到“一锤定音”的效果，但今天的通胀数据，则是决定降息幅度的“决胜局”，基本上是宣布了降息25bp阵营的胜利。8月美国通胀数据延续下降趋势—同比上涨2.5%，持平于预期值2.5%，前值2.9%。核心CPI同比上涨3.2%持平于预期和前值。虽然环比略超预期达到0.3%，但这一增速也仍旧在“舒适区间”，不足以给二次通胀上压力。不过市场仍旧对核心通胀的小幅上涨作出反应，数据公布后，美股期货下跌，标普500指数期货下跌0.5%；10年期美债收益率上升2bp，达

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贵州茅台

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13.66
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2024-09-12 07:22:22

黄仁勋说了什么？英伟达股价收涨超8%！Blackwell太抢手已经让客户不满

摘要：英伟达CEO黄仁勋说，英伟达AI芯片Blackwell供应的增速有限，这让某些客户倍感挫折。他还暗示，若有必要，英伟达会减少对台积电的依赖，转向其他芯片制造供应商。此外报道称，美国政府正在考虑允许英伟达向沙特阿拉伯出口先进芯片。 AI热潮龙头股英伟达首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）周三表示，英伟达的产品现已成为科技界最抢手的商品，客户对有限的供应争相竞争，尤其是AI芯片Blackwell供应的增速有限，导致一些客户感到沮丧。他还暗示，若有必要，英伟达会减少对台积电的依赖，转向其

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新易盛
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中际旭创
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天孚通信

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9.98
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2024-09-11 20:41:33

美国正加紧对韩施压要求韩国配合对华芯片出口管制

据《韩国先驱报》11日报道，美国正加紧向韩国施压，要求其配合美方对华出口管制，敦促韩国只向盟国提供高带宽内存（HBM）等先进芯片。中方此前多次就美国对华芯片出口管制表明立场，坚决反对美方胁迫其他国家搞对华出口限制。报道称，美国商务部负责工业和安全事务的副部长埃斯特维兹当地时间10日在美国华盛顿特区举行的“2024年韩美经济安全会议”上，呼吁韩国芯片制造商向韩国盟国而不是中国等国供应HBM芯片。 “有三家企业生产HBM芯片，其中两家是韩国企业”，埃斯特维兹说，“对于我们来说，发展这种能力并使其满

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朗科科技
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华海诚科

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6.21
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2024-09-11 17:28:48

美国大选跟踪：辩论后全球进入“哈里斯交易”？

首次辩论表现：不相上下，但哈里斯的话术更讨喜。双方的辩论策略贯穿全场，哈里斯勾勒了一个美好的未来蓝图，特朗普则不停地对糟糕的现实泼冷水。哈里斯一直强调自己有“Plan”，即三大项支出，抨击了特朗普的减税和加关税政策，前者导致5万亿美元财政赤字，后者将对家庭带来4000美元（约20%）的“销售税”。特朗普则对“Plan”显得不屑一顾，认为哈里斯和拜登只是停留在计划层面，过去三年半该做的事都没有做，还导致了非法移民和高通胀，并强调自己第一任期的高额关税收入、低税收和低通胀，创造了一个繁荣的美国经济。

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赛轮轮胎
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赣锋锂业

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2024-09-11 14:56:53

消息称 OpenAI“草莓”大模型两周内发布

有个事儿通报一下openai的人昨天回了。年底确定出小草莓，但定下来了命名gpt4.5，是gpt 4参数的2.5倍，训练强度涨了3倍，合计用了10倍的算力量冲击，说效果很好。明年的orin 估计需要7-10wb200集群突击，过十万亿参数了。

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寒武纪
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维生素更新

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新和成

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2024-09-11 10:39:06

新增项目产能释放暂缓，预计锂板块最快于2026年前进入上行周期

2024Q2锂精矿产销双增，库存去化开启。产量方面，2024Q2澳洲总产量94.2万吨，环比增长14.3%，北美、南美建成项目产量上升。销量方面，2024Q2澳洲锂精矿总销量116万吨，环比增加66.9%，北美项目因发运受阻销量大幅下滑，南美总体销量回暖。库存方面，二季度澳洲锂精矿库存开始去化，单季度去库21.86万吨。部分高成本矿山主动减产，新增项目暂停产能释放。由于二季度是相对需求旺季，下游需求较好，锂矿平均售价稳定在1000美元/吨上下。高成本矿山主动减产，供给出清稍有眉目。大型成熟矿山

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天齐锂业
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金圆股份

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2024-09-11 08:53:35

9月11日避雷针

9月11日避雷针

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贵州茅台

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2024-09-11 08:14:38

专注于推理的OpenAI“草莓”模型两周内发布？是人工智能下一重大突破！

摘要：此前传闻称“草莓”秋季发布，能解决超出当前人工智能模型能力范围的复杂问题和任务，或代表人类向通用人工智能（AGI）迈出坚实一步。但具体提供形式和定价尚不确定，曾有报道称OpenAI打算提价100倍。 9月10日周二，据知名科技商业类媒体The Information援引多位测试过该模型的人士透露，站在时代风口浪尖的“AI宠儿”OpenAI计划在未来两周内发布名为“草莓”的最新人工智能产品，作为ChatGPT所提供服务的一部分。这比两周前传闻的“秋季发布”（9月至11月）要更早。上述报道称

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中际旭创

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2024-09-11 08:03:49

【华泰通信]光模块观点更新|从中报寻找景气度线索

复盘A股光通信板块的24年半年报，我们总结有两大关键词:【兑现]和【扩散]。兑现:从Q2单季度来看，受益于海外400G与800G需求的持续释放，旭创、新易盛、天孚三家头部厂商的业绩进一步兑现，三者合计归母净利润同比增速超100%。展望下半年，随着英伟达H系列需求的进一步提升，400G与800G需求饱满，此外随着1.6T的导入，头部厂商业绩有望延续高增态势。扩散:在经历23Q2的全面性行情后，24年初以来光通信板块的交易明显更为聚焦，基本面以及股价行情主要体现在三家头部公司，这也给投资者留下了

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太辰光
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源杰科技

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2024-09-10 16:04:35

[国君电子】折叠屏发布会速评:产品超预期

[国君电子】折叠屏发布会速评:产品超预期 1、重量。未公布。 2、厚度。折合后未公布，展开后3.6mm。厚度超预期。 3、价格。19999元、21999元、23999元。价格超预期。 4、铰链悬停手感。未知，等线下体验。 5、UI适配。一折、二折、三折，横着放，竖着 42 放。小红书变大红书。UI适配超预期。 6、定位。配合小键盘，把出差带电脑这个事情取代掉就成功了一大半。定位超预期。产品端绝对超预期，上手反馈、价格、定位等各方面都足够让人心动，来自纯纯的硬件之美。 xxxxxxxxxxxxx

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凯盛科技

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2024-09-10 14:37:32

【华为旗手·国海计算机】前瞻·重磅·深度华为产业链

#[礼物]华为2024H1净利润创新高华为披露经营业绩，2024H1，实现营收4175亿元人民币，同比增长34.3%，净利润为551亿元，同比增长18.2%，净利润率13.2%，历史上净利润首次突破500亿元，比去年同期为466亿元。 #[礼物]国海计算机·牛选系列个股(含深度) 软通动力:与华为合作全面深化、加大计算产业布局 2024H1，公司与华为及其主要生态公司的合作广度和深度进一步提升，深入参与云计算、鲲鹏、昇腾、鸿蒙、盘古、欧拉、高斯、ERP等生态构建。软通计算:推出基于鲲鹏920

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润和软件

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2024-09-10 12:58:30

电子行业点评报告：消费电子与智能汽车带动光学器件景气上行

核心观点 ●事件:光学元件行业公司半年报业绩均已发布,欧菲光、联创电子、东田微、水晶光电等25家核心光学元件公司2024H1实现总营收258.4亿元，同比增长31%;实现总净利润8.88亿元，同比增长519.4%。 ●消费电子和智能汽车发力，光学元器件景气上行:从光学元件行业公司2024H1的表现来看，受益于消费电子、智能汽车的发展，绝大多数光学元件公司均实现营业收入同比正增长。其中蓝特光学、东田微、森霸传感、冠石科技、五方光电等营收同比增幅较大。从净利润的表现来看,日久光电、东田微、苏大维格、

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联创电子
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东田微

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[海通国际电子]GB200 PCB更新 PCB替代设计升级:供应链消息证实，switch tray中更多PCB将替代overpass和连接器，新的设计将适用于Blackwell Ultra，并将于2025年下半年上市。新方案降低成本:采用新的多层PCB设计，信号损耗减少，成本降低，预计新设计中的PCB和 CCL价值量将增加约50%。供应商影响:景旺电子、沪电股份和欣兴电子可能成为多层PCB的主要供应商，生益科技和台光电子则为M8级材料的CCL供应商。 HLC高多层通孔的PCB方案，成本更便宜

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光博会见闻

1、数通需求旺盛，多家的订单环比持续增长，有些厂商估计25年全球800G需求2000万只以上，400G有1000万只以上需求。如果真有2000万只以上，这个数量是超预期的。 2、1.6T预计如期在4Q24小批量，并在25年逐步放量，节奏没有太大变化，这样对头部易中天三家都是利好。头部的光模块厂，旭创、新易盛、Coherent(Finisar)、光迅、海思、海信、索尔思均展出了1.6T光模块，以DR (500m)、FR(2km)产品为主，硅光和EML方案均有展示，其中旭创、新易盛、光迅、海思均展出

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宏观点评：美国8月通胀，9月25bp降息一锤定音

8月纠结的非农没能给降息25bp还是50bp起到“一锤定音”的效果，但今天的通胀数据，则是决定降息幅度的“决胜局”，基本上是宣布了降息25bp阵营的胜利。8月美国通胀数据延续下降趋势—同比上涨2.5%，持平于预期值2.5%，前值2.9%。核心CPI同比上涨3.2%持平于预期和前值。虽然环比略超预期达到0.3%，但这一增速也仍旧在“舒适区间”，不足以给二次通胀上压力。不过市场仍旧对核心通胀的小幅上涨作出反应，数据公布后，美股期货下跌，标普500指数期货下跌0.5%；10年期美债收益率上升2bp，达

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黄仁勋说了什么？英伟达股价收涨超8%！Blackwell太抢手已经让客户不满

摘要：英伟达CEO黄仁勋说，英伟达AI芯片Blackwell供应的增速有限，这让某些客户倍感挫折。他还暗示，若有必要，英伟达会减少对台积电的依赖，转向其他芯片制造供应商。此外报道称，美国政府正在考虑允许英伟达向沙特阿拉伯出口先进芯片。 AI热潮龙头股英伟达首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）周三表示，英伟达的产品现已成为科技界最抢手的商品，客户对有限的供应争相竞争，尤其是AI芯片Blackwell供应的增速有限，导致一些客户感到沮丧。他还暗示，若有必要，英伟达会减少对台积电的依赖，转向其

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美国正加紧对韩施压要求韩国配合对华芯片出口管制

据《韩国先驱报》11日报道，美国正加紧向韩国施压，要求其配合美方对华出口管制，敦促韩国只向盟国提供高带宽内存（HBM）等先进芯片。中方此前多次就美国对华芯片出口管制表明立场，坚决反对美方胁迫其他国家搞对华出口限制。报道称，美国商务部负责工业和安全事务的副部长埃斯特维兹当地时间10日在美国华盛顿特区举行的“2024年韩美经济安全会议”上，呼吁韩国芯片制造商向韩国盟国而不是中国等国供应HBM芯片。 “有三家企业生产HBM芯片，其中两家是韩国企业”，埃斯特维兹说，“对于我们来说，发展这种能力并使其满

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美国大选跟踪：辩论后全球进入“哈里斯交易”？

首次辩论表现：不相上下，但哈里斯的话术更讨喜。双方的辩论策略贯穿全场，哈里斯勾勒了一个美好的未来蓝图，特朗普则不停地对糟糕的现实泼冷水。哈里斯一直强调自己有“Plan”，即三大项支出，抨击了特朗普的减税和加关税政策，前者导致5万亿美元财政赤字，后者将对家庭带来4000美元（约20%）的“销售税”。特朗普则对“Plan”显得不屑一顾，认为哈里斯和拜登只是停留在计划层面，过去三年半该做的事都没有做，还导致了非法移民和高通胀，并强调自己第一任期的高额关税收入、低税收和低通胀，创造了一个繁荣的美国经济。

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消息称 OpenAI“草莓”大模型两周内发布

有个事儿通报一下openai的人昨天回了。年底确定出小草莓，但定下来了命名gpt4.5，是gpt 4参数的2.5倍，训练强度涨了3倍，合计用了10倍的算力量冲击，说效果很好。明年的orin 估计需要7-10wb200集群突击，过十万亿参数了。

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新增项目产能释放暂缓，预计锂板块最快于2026年前进入上行周期

2024Q2锂精矿产销双增，库存去化开启。产量方面，2024Q2澳洲总产量94.2万吨，环比增长14.3%，北美、南美建成项目产量上升。销量方面，2024Q2澳洲锂精矿总销量116万吨，环比增加66.9%，北美项目因发运受阻销量大幅下滑，南美总体销量回暖。库存方面，二季度澳洲锂精矿库存开始去化，单季度去库21.86万吨。部分高成本矿山主动减产，新增项目暂停产能释放。由于二季度是相对需求旺季，下游需求较好，锂矿平均售价稳定在1000美元/吨上下。高成本矿山主动减产，供给出清稍有眉目。大型成熟矿山

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复盘A股光通信板块的24年半年报，我们总结有两大关键词:【兑现]和【扩散]。兑现:从Q2单季度来看，受益于海外400G与800G需求的持续释放，旭创、新易盛、天孚三家头部厂商的业绩进一步兑现，三者合计归母净利润同比增速超100%。展望下半年，随着英伟达H系列需求的进一步提升，400G与800G需求饱满，此外随着1.6T的导入，头部厂商业绩有望延续高增态势。扩散:在经历23Q2的全面性行情后，24年初以来光通信板块的交易明显更为聚焦，基本面以及股价行情主要体现在三家头部公司，这也给投资者留下了

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[国君电子】折叠屏发布会速评:产品超预期

[国君电子】折叠屏发布会速评:产品超预期 1、重量。未公布。 2、厚度。折合后未公布，展开后3.6mm。厚度超预期。 3、价格。19999元、21999元、23999元。价格超预期。 4、铰链悬停手感。未知，等线下体验。 5、UI适配。一折、二折、三折，横着放，竖着 42 放。小红书变大红书。UI适配超预期。 6、定位。配合小键盘，把出差带电脑这个事情取代掉就成功了一大半。定位超预期。产品端绝对超预期，上手反馈、价格、定位等各方面都足够让人心动，来自纯纯的硬件之美。 xxxxxxxxxxxxx

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【华为旗手·国海计算机】前瞻·重磅·深度华为产业链

#[礼物]华为2024H1净利润创新高华为披露经营业绩，2024H1，实现营收4175亿元人民币，同比增长34.3%，净利润为551亿元，同比增长18.2%，净利润率13.2%，历史上净利润首次突破500亿元，比去年同期为466亿元。 #[礼物]国海计算机·牛选系列个股(含深度) 软通动力:与华为合作全面深化、加大计算产业布局 2024H1，公司与华为及其主要生态公司的合作广度和深度进一步提升，深入参与云计算、鲲鹏、昇腾、鸿蒙、盘古、欧拉、高斯、ERP等生态构建。软通计算:推出基于鲲鹏920

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电子行业点评报告：消费电子与智能汽车带动光学器件景气上行

核心观点 ●事件:光学元件行业公司半年报业绩均已发布,欧菲光、联创电子、东田微、水晶光电等25家核心光学元件公司2024H1实现总营收258.4亿元，同比增长31%;实现总净利润8.88亿元，同比增长519.4%。 ●消费电子和智能汽车发力，光学元器件景气上行:从光学元件行业公司2024H1的表现来看，受益于消费电子、智能汽车的发展，绝大多数光学元件公司均实现营业收入同比正增长。其中蓝特光学、东田微、森霸传感、冠石科技、五方光电等营收同比增幅较大。从净利润的表现来看,日久光电、东田微、苏大维格、

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1、数通需求旺盛，多家的订单环比持续增长，有些厂商估计25年全球800G需求2000万只以上，400G有1000万只以上需求。如果真有2000万只以上，这个数量是超预期的。 2、1.6T预计如期在4Q24小批量，并在25年逐步放量，节奏没有太大变化，这样对头部易中天三家都是利好。头部的光模块厂，旭创、新易盛、Coherent(Finisar)、光迅、海思、海信、索尔思均展出了1.6T光模块，以DR (500m)、FR(2km)产品为主，硅光和EML方案均有展示，其中旭创、新易盛、光迅、海思均展出

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宏观点评：美国8月通胀，9月25bp降息一锤定音

8月纠结的非农没能给降息25bp还是50bp起到“一锤定音”的效果，但今天的通胀数据，则是决定降息幅度的“决胜局”，基本上是宣布了降息25bp阵营的胜利。8月美国通胀数据延续下降趋势—同比上涨2.5%，持平于预期值2.5%，前值2.9%。核心CPI同比上涨3.2%持平于预期和前值。虽然环比略超预期达到0.3%，但这一增速也仍旧在“舒适区间”，不足以给二次通胀上压力。不过市场仍旧对核心通胀的小幅上涨作出反应，数据公布后，美股期货下跌，标普500指数期货下跌0.5%；10年期美债收益率上升2bp，达

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2024-09-12 07:22:22

黄仁勋说了什么？英伟达股价收涨超8%！Blackwell太抢手已经让客户不满

摘要：英伟达CEO黄仁勋说，英伟达AI芯片Blackwell供应的增速有限，这让某些客户倍感挫折。他还暗示，若有必要，英伟达会减少对台积电的依赖，转向其他芯片制造供应商。此外报道称，美国政府正在考虑允许英伟达向沙特阿拉伯出口先进芯片。 AI热潮龙头股英伟达首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）周三表示，英伟达的产品现已成为科技界最抢手的商品，客户对有限的供应争相竞争，尤其是AI芯片Blackwell供应的增速有限，导致一些客户感到沮丧。他还暗示，若有必要，英伟达会减少对台积电的依赖，转向其

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新易盛
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中际旭创
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天孚通信

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2024-09-11 20:41:33

美国正加紧对韩施压要求韩国配合对华芯片出口管制

据《韩国先驱报》11日报道，美国正加紧向韩国施压，要求其配合美方对华出口管制，敦促韩国只向盟国提供高带宽内存（HBM）等先进芯片。中方此前多次就美国对华芯片出口管制表明立场，坚决反对美方胁迫其他国家搞对华出口限制。报道称，美国商务部负责工业和安全事务的副部长埃斯特维兹当地时间10日在美国华盛顿特区举行的“2024年韩美经济安全会议”上，呼吁韩国芯片制造商向韩国盟国而不是中国等国供应HBM芯片。 “有三家企业生产HBM芯片，其中两家是韩国企业”，埃斯特维兹说，“对于我们来说，发展这种能力并使其满

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朗科科技
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华海诚科

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2024-09-11 17:28:48

美国大选跟踪：辩论后全球进入“哈里斯交易”？

首次辩论表现：不相上下，但哈里斯的话术更讨喜。双方的辩论策略贯穿全场，哈里斯勾勒了一个美好的未来蓝图，特朗普则不停地对糟糕的现实泼冷水。哈里斯一直强调自己有“Plan”，即三大项支出，抨击了特朗普的减税和加关税政策，前者导致5万亿美元财政赤字，后者将对家庭带来4000美元（约20%）的“销售税”。特朗普则对“Plan”显得不屑一顾，认为哈里斯和拜登只是停留在计划层面，过去三年半该做的事都没有做，还导致了非法移民和高通胀，并强调自己第一任期的高额关税收入、低税收和低通胀，创造了一个繁荣的美国经济。

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赣锋锂业

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2024-09-11 14:56:53

消息称 OpenAI“草莓”大模型两周内发布

有个事儿通报一下openai的人昨天回了。年底确定出小草莓，但定下来了命名gpt4.5，是gpt 4参数的2.5倍，训练强度涨了3倍，合计用了10倍的算力量冲击，说效果很好。明年的orin 估计需要7-10wb200集群突击，过十万亿参数了。

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寒武纪
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维生素更新

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2024-09-11 10:39:06

新增项目产能释放暂缓，预计锂板块最快于2026年前进入上行周期

2024Q2锂精矿产销双增，库存去化开启。产量方面，2024Q2澳洲总产量94.2万吨，环比增长14.3%，北美、南美建成项目产量上升。销量方面，2024Q2澳洲锂精矿总销量116万吨，环比增加66.9%，北美项目因发运受阻销量大幅下滑，南美总体销量回暖。库存方面，二季度澳洲锂精矿库存开始去化，单季度去库21.86万吨。部分高成本矿山主动减产，新增项目暂停产能释放。由于二季度是相对需求旺季，下游需求较好，锂矿平均售价稳定在1000美元/吨上下。高成本矿山主动减产，供给出清稍有眉目。大型成熟矿山

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天齐锂业
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金圆股份

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9月11日避雷针

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专注于推理的OpenAI“草莓”模型两周内发布？是人工智能下一重大突破！

摘要：此前传闻称“草莓”秋季发布，能解决超出当前人工智能模型能力范围的复杂问题和任务，或代表人类向通用人工智能（AGI）迈出坚实一步。但具体提供形式和定价尚不确定，曾有报道称OpenAI打算提价100倍。 9月10日周二，据知名科技商业类媒体The Information援引多位测试过该模型的人士透露，站在时代风口浪尖的“AI宠儿”OpenAI计划在未来两周内发布名为“草莓”的最新人工智能产品，作为ChatGPT所提供服务的一部分。这比两周前传闻的“秋季发布”（9月至11月）要更早。上述报道称

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【华泰通信]光模块观点更新|从中报寻找景气度线索

复盘A股光通信板块的24年半年报，我们总结有两大关键词:【兑现]和【扩散]。兑现:从Q2单季度来看，受益于海外400G与800G需求的持续释放，旭创、新易盛、天孚三家头部厂商的业绩进一步兑现，三者合计归母净利润同比增速超100%。展望下半年，随着英伟达H系列需求的进一步提升，400G与800G需求饱满，此外随着1.6T的导入，头部厂商业绩有望延续高增态势。扩散:在经历23Q2的全面性行情后，24年初以来光通信板块的交易明显更为聚焦，基本面以及股价行情主要体现在三家头部公司，这也给投资者留下了

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源杰科技

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[国君电子】折叠屏发布会速评:产品超预期

[国君电子】折叠屏发布会速评:产品超预期 1、重量。未公布。 2、厚度。折合后未公布，展开后3.6mm。厚度超预期。 3、价格。19999元、21999元、23999元。价格超预期。 4、铰链悬停手感。未知，等线下体验。 5、UI适配。一折、二折、三折，横着放，竖着 42 放。小红书变大红书。UI适配超预期。 6、定位。配合小键盘，把出差带电脑这个事情取代掉就成功了一大半。定位超预期。产品端绝对超预期，上手反馈、价格、定位等各方面都足够让人心动，来自纯纯的硬件之美。 xxxxxxxxxxxxx

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凯盛科技

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【华为旗手·国海计算机】前瞻·重磅·深度华为产业链

#[礼物]华为2024H1净利润创新高华为披露经营业绩，2024H1，实现营收4175亿元人民币，同比增长34.3%，净利润为551亿元，同比增长18.2%，净利润率13.2%，历史上净利润首次突破500亿元，比去年同期为466亿元。 #[礼物]国海计算机·牛选系列个股(含深度) 软通动力:与华为合作全面深化、加大计算产业布局 2024H1，公司与华为及其主要生态公司的合作广度和深度进一步提升，深入参与云计算、鲲鹏、昇腾、鸿蒙、盘古、欧拉、高斯、ERP等生态构建。软通计算:推出基于鲲鹏920

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2024-09-10 12:58:30

电子行业点评报告：消费电子与智能汽车带动光学器件景气上行

核心观点 ●事件:光学元件行业公司半年报业绩均已发布,欧菲光、联创电子、东田微、水晶光电等25家核心光学元件公司2024H1实现总营收258.4亿元，同比增长31%;实现总净利润8.88亿元，同比增长519.4%。 ●消费电子和智能汽车发力，光学元器件景气上行:从光学元件行业公司2024H1的表现来看，受益于消费电子、智能汽车的发展，绝大多数光学元件公司均实现营业收入同比正增长。其中蓝特光学、东田微、森霸传感、冠石科技、五方光电等营收同比增幅较大。从净利润的表现来看,日久光电、东田微、苏大维格、

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联创电子
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东田微

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GB200 PCB更新

[海通国际电子]GB200 PCB更新 PCB替代设计升级:供应链消息证实，switch tray中更多PCB将替代overpass和连接器，新的设计将适用于Blackwell Ultra，并将于2025年下半年上市。新方案降低成本:采用新的多层PCB设计，信号损耗减少，成本降低，预计新设计中的PCB和 CCL价值量将增加约50%。供应商影响:景旺电子、沪电股份和欣兴电子可能成为多层PCB的主要供应商，生益科技和台光电子则为M8级材料的CCL供应商。 HLC高多层通孔的PCB方案，成本更便宜

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沪电股份

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光博会见闻

1、数通需求旺盛，多家的订单环比持续增长，有些厂商估计25年全球800G需求2000万只以上，400G有1000万只以上需求。如果真有2000万只以上，这个数量是超预期的。 2、1.6T预计如期在4Q24小批量，并在25年逐步放量，节奏没有太大变化，这样对头部易中天三家都是利好。头部的光模块厂，旭创、新易盛、Coherent(Finisar)、光迅、海思、海信、索尔思均展出了1.6T光模块，以DR (500m)、FR(2km)产品为主，硅光和EML方案均有展示，其中旭创、新易盛、光迅、海思均展出

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华丰科技

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宏观点评：美国8月通胀，9月25bp降息一锤定音

8月纠结的非农没能给降息25bp还是50bp起到“一锤定音”的效果，但今天的通胀数据，则是决定降息幅度的“决胜局”，基本上是宣布了降息25bp阵营的胜利。8月美国通胀数据延续下降趋势—同比上涨2.5%，持平于预期值2.5%，前值2.9%。核心CPI同比上涨3.2%持平于预期和前值。虽然环比略超预期达到0.3%，但这一增速也仍旧在“舒适区间”，不足以给二次通胀上压力。不过市场仍旧对核心通胀的小幅上涨作出反应，数据公布后，美股期货下跌，标普500指数期货下跌0.5%；10年期美债收益率上升2bp，达

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黄仁勋说了什么？英伟达股价收涨超8%！Blackwell太抢手已经让客户不满

摘要：英伟达CEO黄仁勋说，英伟达AI芯片Blackwell供应的增速有限，这让某些客户倍感挫折。他还暗示，若有必要，英伟达会减少对台积电的依赖，转向其他芯片制造供应商。此外报道称，美国政府正在考虑允许英伟达向沙特阿拉伯出口先进芯片。 AI热潮龙头股英伟达首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）周三表示，英伟达的产品现已成为科技界最抢手的商品，客户对有限的供应争相竞争，尤其是AI芯片Blackwell供应的增速有限，导致一些客户感到沮丧。他还暗示，若有必要，英伟达会减少对台积电的依赖，转向其

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美国正加紧对韩施压要求韩国配合对华芯片出口管制

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美国大选跟踪：辩论后全球进入“哈里斯交易”？

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复盘A股光通信板块的24年半年报，我们总结有两大关键词:【兑现]和【扩散]。兑现:从Q2单季度来看，受益于海外400G与800G需求的持续释放，旭创、新易盛、天孚三家头部厂商的业绩进一步兑现，三者合计归母净利润同比增速超100%。展望下半年，随着英伟达H系列需求的进一步提升，400G与800G需求饱满，此外随着1.6T的导入，头部厂商业绩有望延续高增态势。扩散:在经历23Q2的全面性行情后，24年初以来光通信板块的交易明显更为聚焦，基本面以及股价行情主要体现在三家头部公司，这也给投资者留下了

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[国君电子】折叠屏发布会速评:产品超预期

[国君电子】折叠屏发布会速评:产品超预期 1、重量。未公布。 2、厚度。折合后未公布，展开后3.6mm。厚度超预期。 3、价格。19999元、21999元、23999元。价格超预期。 4、铰链悬停手感。未知，等线下体验。 5、UI适配。一折、二折、三折，横着放，竖着 42 放。小红书变大红书。UI适配超预期。 6、定位。配合小键盘，把出差带电脑这个事情取代掉就成功了一大半。定位超预期。产品端绝对超预期，上手反馈、价格、定位等各方面都足够让人心动，来自纯纯的硬件之美。 xxxxxxxxxxxxx

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【华为旗手·国海计算机】前瞻·重磅·深度华为产业链

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电子行业点评报告：消费电子与智能汽车带动光学器件景气上行

核心观点 ●事件:光学元件行业公司半年报业绩均已发布,欧菲光、联创电子、东田微、水晶光电等25家核心光学元件公司2024H1实现总营收258.4亿元，同比增长31%;实现总净利润8.88亿元，同比增长519.4%。 ●消费电子和智能汽车发力，光学元器件景气上行:从光学元件行业公司2024H1的表现来看，受益于消费电子、智能汽车的发展，绝大多数光学元件公司均实现营业收入同比正增长。其中蓝特光学、东田微、森霸传感、冠石科技、五方光电等营收同比增幅较大。从净利润的表现来看,日久光电、东田微、苏大维格、

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1、数通需求旺盛，多家的订单环比持续增长，有些厂商估计25年全球800G需求2000万只以上，400G有1000万只以上需求。如果真有2000万只以上，这个数量是超预期的。 2、1.6T预计如期在4Q24小批量，并在25年逐步放量，节奏没有太大变化，这样对头部易中天三家都是利好。头部的光模块厂，旭创、新易盛、Coherent(Finisar)、光迅、海思、海信、索尔思均展出了1.6T光模块，以DR (500m)、FR(2km)产品为主，硅光和EML方案均有展示，其中旭创、新易盛、光迅、海思均展出

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美国正加紧对韩施压要求韩国配合对华芯片出口管制

据《韩国先驱报》11日报道，美国正加紧向韩国施压，要求其配合美方对华出口管制，敦促韩国只向盟国提供高带宽内存（HBM）等先进芯片。中方此前多次就美国对华芯片出口管制表明立场，坚决反对美方胁迫其他国家搞对华出口限制。报道称，美国商务部负责工业和安全事务的副部长埃斯特维兹当地时间10日在美国华盛顿特区举行的“2024年韩美经济安全会议”上，呼吁韩国芯片制造商向韩国盟国而不是中国等国供应HBM芯片。 “有三家企业生产HBM芯片，其中两家是韩国企业”，埃斯特维兹说，“对于我们来说，发展这种能力并使其满

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2024-09-11 17:28:48

美国大选跟踪：辩论后全球进入“哈里斯交易”？

首次辩论表现：不相上下，但哈里斯的话术更讨喜。双方的辩论策略贯穿全场，哈里斯勾勒了一个美好的未来蓝图，特朗普则不停地对糟糕的现实泼冷水。哈里斯一直强调自己有“Plan”，即三大项支出，抨击了特朗普的减税和加关税政策，前者导致5万亿美元财政赤字，后者将对家庭带来4000美元（约20%）的“销售税”。特朗普则对“Plan”显得不屑一顾，认为哈里斯和拜登只是停留在计划层面，过去三年半该做的事都没有做，还导致了非法移民和高通胀，并强调自己第一任期的高额关税收入、低税收和低通胀，创造了一个繁荣的美国经济。

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2024-09-11 14:56:53

消息称 OpenAI“草莓”大模型两周内发布

有个事儿通报一下openai的人昨天回了。年底确定出小草莓，但定下来了命名gpt4.5，是gpt 4参数的2.5倍，训练强度涨了3倍，合计用了10倍的算力量冲击，说效果很好。明年的orin 估计需要7-10wb200集群突击，过十万亿参数了。

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2024-09-11 14:53:27

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2024-09-11 10:39:06

新增项目产能释放暂缓，预计锂板块最快于2026年前进入上行周期

2024Q2锂精矿产销双增，库存去化开启。产量方面，2024Q2澳洲总产量94.2万吨，环比增长14.3%，北美、南美建成项目产量上升。销量方面，2024Q2澳洲锂精矿总销量116万吨，环比增加66.9%，北美项目因发运受阻销量大幅下滑，南美总体销量回暖。库存方面，二季度澳洲锂精矿库存开始去化，单季度去库21.86万吨。部分高成本矿山主动减产，新增项目暂停产能释放。由于二季度是相对需求旺季，下游需求较好，锂矿平均售价稳定在1000美元/吨上下。高成本矿山主动减产，供给出清稍有眉目。大型成熟矿山

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9月11日避雷针

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2024-09-11 08:14:38

专注于推理的OpenAI“草莓”模型两周内发布？是人工智能下一重大突破！

摘要：此前传闻称“草莓”秋季发布，能解决超出当前人工智能模型能力范围的复杂问题和任务，或代表人类向通用人工智能（AGI）迈出坚实一步。但具体提供形式和定价尚不确定，曾有报道称OpenAI打算提价100倍。 9月10日周二，据知名科技商业类媒体The Information援引多位测试过该模型的人士透露，站在时代风口浪尖的“AI宠儿”OpenAI计划在未来两周内发布名为“草莓”的最新人工智能产品，作为ChatGPT所提供服务的一部分。这比两周前传闻的“秋季发布”（9月至11月）要更早。上述报道称

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2024-09-11 08:03:49

【华泰通信]光模块观点更新|从中报寻找景气度线索

复盘A股光通信板块的24年半年报，我们总结有两大关键词:【兑现]和【扩散]。兑现:从Q2单季度来看，受益于海外400G与800G需求的持续释放，旭创、新易盛、天孚三家头部厂商的业绩进一步兑现，三者合计归母净利润同比增速超100%。展望下半年，随着英伟达H系列需求的进一步提升，400G与800G需求饱满，此外随着1.6T的导入，头部厂商业绩有望延续高增态势。扩散:在经历23Q2的全面性行情后，24年初以来光通信板块的交易明显更为聚焦，基本面以及股价行情主要体现在三家头部公司，这也给投资者留下了

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2024-09-10 16:04:35

[国君电子】折叠屏发布会速评:产品超预期

[国君电子】折叠屏发布会速评:产品超预期 1、重量。未公布。 2、厚度。折合后未公布，展开后3.6mm。厚度超预期。 3、价格。19999元、21999元、23999元。价格超预期。 4、铰链悬停手感。未知，等线下体验。 5、UI适配。一折、二折、三折，横着放，竖着 42 放。小红书变大红书。UI适配超预期。 6、定位。配合小键盘，把出差带电脑这个事情取代掉就成功了一大半。定位超预期。产品端绝对超预期，上手反馈、价格、定位等各方面都足够让人心动，来自纯纯的硬件之美。 xxxxxxxxxxxxx

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2024-09-10 14:37:32

【华为旗手·国海计算机】前瞻·重磅·深度华为产业链

#[礼物]华为2024H1净利润创新高华为披露经营业绩，2024H1，实现营收4175亿元人民币，同比增长34.3%，净利润为551亿元，同比增长18.2%，净利润率13.2%，历史上净利润首次突破500亿元，比去年同期为466亿元。 #[礼物]国海计算机·牛选系列个股(含深度) 软通动力:与华为合作全面深化、加大计算产业布局 2024H1，公司与华为及其主要生态公司的合作广度和深度进一步提升，深入参与云计算、鲲鹏、昇腾、鸿蒙、盘古、欧拉、高斯、ERP等生态构建。软通计算:推出基于鲲鹏920

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2024-09-10 12:58:30

电子行业点评报告：消费电子与智能汽车带动光学器件景气上行

核心观点 ●事件:光学元件行业公司半年报业绩均已发布,欧菲光、联创电子、东田微、水晶光电等25家核心光学元件公司2024H1实现总营收258.4亿元，同比增长31%;实现总净利润8.88亿元，同比增长519.4%。 ●消费电子和智能汽车发力，光学元器件景气上行:从光学元件行业公司2024H1的表现来看，受益于消费电子、智能汽车的发展，绝大多数光学元件公司均实现营业收入同比正增长。其中蓝特光学、东田微、森霸传感、冠石科技、五方光电等营收同比增幅较大。从净利润的表现来看,日久光电、东田微、苏大维格、

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