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【宏观快评】人大常委会审议议案点评：化债的三点增量信息

事项十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。主要观点 10月12日财政部发布会上，蓝部长将“加力支持地方化解政府债务风险，较大规模增加债务额度，支持地方化解隐性债务”列为一揽子有针对性增量政策举措之首；由于我国政府举债天花板由人大控制，市场聚焦本次人大常委会是否审批增量举债。相关议案确认了化债事项，虽暂未提及化债规模等细节安排，但揭晓了三点增量信息，我们解读如下（均为基于11月4

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人生能得几次搏，科技当自强

传：据华尔街日报报道，随着华盛顿收紧规则，美国芯片工具制造商将中国供应商排除在供应链之外。

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中信证券：此轮并购重组并非只是短期的主题炒作而是可持续的产业趋势

中信证券研报指出，政策积极鼓励+产业高质量发展所需，并购重组满足当下政府、一级市场与二级市场的利益“最大公约数”，正迎来全新机遇。我们认为此轮并购重组并非只是短期的主题炒作，而是可持续的产业趋势，但也不会一蹴而就，建议投资者把握两类机会：1）以产业链整合、做大做强为导向的并购重组，重点关注电子、医疗器械、汽车Tier 1等赛道；2）以发展新质生产力、产业升级为导向的跨产业并购，重点关注已公告“控制权变更”或实控人有体外资产的企业。复盘历史，大部分最终收购成功的上市公司在首次披露日后的1年内股价整

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洪灏：最近市场波动性比较大的原因

1、不要过分执迷于具体出来的数字，应该去看明年的财政规划以及更长远的如何通过政策来化解当下经济中的痛点。 2、股市的短期波动跟基本面一毛钱关系都没有，并不是股市好了，经济就怎么着了，股市不好，经济也没有烂到哪里去。 3、在下一个阶段，每个人的投资组合里都应该有黄金这种供给有限的资产类别，它会帮助你化解投资组里很多投资的风险。 4、美元涨是因为美债收益率在涨，美债收益率上涨是因为市场对经济通胀压力的预期在改变。　　以上是思睿集团首席经济学家洪灏，在近期一场线上交流中分享的最新观点。　　在本次交

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朱少平：A股牛市周期或持续三年，6124点概率提升至50%以上

在当前全球经济复苏的背景下，中国股市的表现引发了投资者的广泛关注。最近，经济学家兼前全国人大财经委员会法案室主任朱少平在一场深入对话中，对未来的A股市场走向进行了独到的分析。他表示，当前的牛市有望持续超过三年，并评估了上证指数在6124点的突破概率达到50%以上。这一预测为广大投资者提供了重要的参考。朱少平指出，随着市场成交额的逐步回升，A股的交易活跃度明显改善，目前的成交额已稳定在1.5万亿元左右，比较之下，早前不到5000亿元的成交量形成了鲜明对比。这一变化反映了市场的信心回升和资金流入的

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宏观点评：10月非农爆冷，美联储11月的牌怎么打？

10月爆冷的非农，政治意义可能比其经济意义更大。从表面上看，美国10月劳动数据大幅疲软，但我们认为在临近大选不到1周的时间，这份就业数据的政治信号远超过其本身含义：一是，本月数据信号嘈杂。数据修订、飓风和罢工实则难以量化衡量对就业的影响到底有多大；二是，特朗普团队可以抓住本次数据，对民注党“引以为傲”的就业进行打击。因此考虑上述因素，从市场的角度来看，应对起来也相对从容：数据公布后，美股期货上涨，10年期美债利率小幅走低2bp，美元几乎没有变化，市场交易这一事件的意愿实则偏低。那么从10月数据

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中信建投陈果：美国大选不改变A股牛市趋势，只影响节奏！

摘要：扩内需和化债仍然是我们目前的工作核心。未来仍有许多重大事件即将落地，例如美国总统大选与11月美联储议息会议，这是否会影响这一轮市场行情的表现？中信建投陈果我认为大选对于牛市的节奏会有影响，但是对牛市的趋势不会有影响。因为无论是谁当选，其实都不会影响到我们目前的主要工作目标，因为我们目前主要是要巩固资产负债表，扩大内需，所以大选是不会影响这个目标的方向。但是，这对于我们扩内需的幅度可能会影响，美联储降息对于我们的影响也是这样的，不会改变的趋势——无论他后面是降息50个基点、25个基

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深圳：尽快出台产业并购重组专项政策丰富上市公司融资渠道

【深圳：尽快出台产业并购重组专项政策丰富上市公司融资渠道】深圳举行第六届“深圳企业家日”优化营商环境政策宣讲会，深圳市委金融委员会办公室副主任朱江在会上表示，将从早期投资、培育上市、并购重组等重点环节，开展“三大专项行动”，构建更加完备有效的企业上市培育机制。在并购重组方面，深圳起草了产业并购专项政策，目前正在征求意见；深圳正在摸排并购意向企业，首轮已超30家提出意向；深圳已开展多场并购重组政策培训会，参会企业超500家。接下来，深圳将尽快出台产业并购重组专项政策，建设并购重组后备资源库，

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2024-11-01 16:59:08

刘煜辉：这一轮牛市的使命是科技自强自立，而非经济复苏

1、一个对未来演变最主要的变量是马上要到来的11月5号的美国选举，会是特朗普还是哈里斯当选总统。如果特朗普上台之后......美国经济有可能面临，我的的判断是，类滞胀的状态。 2、我预测特朗普上来以后，黄金可能很快突破3000美金，这应该是个大概率事件。对于美元资产来讲，滞胀可不是有利条件，有可能把整个美元资产带入高波动的场景。 3、今天我们看到中国经济遇到的困难，恰恰是心脏和动脉之间出现了淤塞，导致整个血管的血流量迅速下降，下降以后，你的毛细血管，最后每个单元都无法获得充足的养分和血液，最后就

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2024-11-01 07:34:10

华生：股市不是一时反弹是反转，中国股市波浪市慢牛一定会实现

作者：中国经济体制改革研究会副会长、东南大学国家发展与政策研究院院长华生 9月26日召开的中G中央政治局会议提出“加力推出增量政策”，极大地提振了市场情绪，增强了人们的信心。相关部门已深入研究并陆续推出多项增量政策措施。因此，怎样进一步聚焦各方共识，在最佳的综合发力点上实施最优的增量规模，就成为人们关注的焦点。改善经济基本面是股市走好走稳的基础国庆节之后，股指没有继续攀升，有些人一时有挫折感或失落感，甚至对股市的上涨产生了怀疑。其实，如果股指继续如节前那样加速上涨，那么行情就会迅速变为“疯

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新一轮并购重组同以往有何异同？

回顾：政策驱动并购重组市场潮起潮落 2010年以来，并购重组政策经历了由中性→宽松→收紧→中性四个阶段，政策态度变化对并购市场交易热度影响显著。其中，第一阶段为政策完善期，《管理办法》的第一次修订首度对借壳上市行为进行定义。2014年进入政策支持期，证监会取消非借壳上市企业的并购重组审批。2016年最严《管理办法》出台，从严判定借壳上市，市场快速降温。2018年后政策转向中性偏支持，但商誉减值问题压制并购市场情绪。今年以来，多部门发文支持并购重组，有望开启新一轮并购重组潮。政策对比：关注“4个

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荣耀Magic7系列发布，OS升级大、硬件升规可观，或引领智能手机AI原生化时代

Magic7系列，创新 1)SoC:骁龙8至尊版 2)摄像头:Magic 7采用4颗50M(含前摄)2; Magic 7Pro有一个升级为2亿像素的潜望长焦;采用1.3B参数的光影人像大模型，提升面部细节 3)散热:悬瀑3D双擎VC、航天级9W导热凝胶、超导六方晶石墨片 4) 屏幕:LTPO OLED，硬件级圆偏振光护眼、支持全天候数字人显示 5)通信:Magic7支持北斗卫星通信;Magic7Pro支持天通卫星通信 6) 电池:5650mAh/5850mAh，第三代青海湖电池(10%硅含量，1

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中信建投：维持财政政策受益方向和景气度较高的科技板块的重点配置方向

核心观点:指数层面，整体市场预计仍有望震荡上行:1)国内经济仍有压力，但财政政策后续有望发力接上，关注月初人大常委会财政政策指引;2)货币层面流动性预计继续维持宽松，预计后续仍有降息降准，且近期针对股市的5000亿互换便利也已落地，有望对市场形成更多支撑;3) 短期主要风险点依然来自于海外，市场对短期联储降息预期有所走弱，叠加11月初美国大选，我国出口及多个高新技术领域或有政策制裁担忧。行业配置层面，流动性宽松背景下，我们维持财政政策受益方向和景气度较高的科技板块的重点配置方向，重点推荐景气度较

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朱少平：A股牛市周期或持续三年，6124点概率提升至50%以上

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中信证券研报指出，政策积极鼓励+产业高质量发展所需，并购重组满足当下政府、一级市场与二级市场的利益“最大公约数”，正迎来全新机遇。我们认为此轮并购重组并非只是短期的主题炒作，而是可持续的产业趋势，但也不会一蹴而就，建议投资者把握两类机会：1）以产业链整合、做大做强为导向的并购重组，重点关注电子、医疗器械、汽车Tier 1等赛道；2）以发展新质生产力、产业升级为导向的跨产业并购，重点关注已公告“控制权变更”或实控人有体外资产的企业。复盘历史，大部分最终收购成功的上市公司在首次披露日后的1年内股价整

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洪灏：最近市场波动性比较大的原因

1、不要过分执迷于具体出来的数字，应该去看明年的财政规划以及更长远的如何通过政策来化解当下经济中的痛点。 2、股市的短期波动跟基本面一毛钱关系都没有，并不是股市好了，经济就怎么着了，股市不好，经济也没有烂到哪里去。 3、在下一个阶段，每个人的投资组合里都应该有黄金这种供给有限的资产类别，它会帮助你化解投资组里很多投资的风险。 4、美元涨是因为美债收益率在涨，美债收益率上涨是因为市场对经济通胀压力的预期在改变。　　以上是思睿集团首席经济学家洪灏，在近期一场线上交流中分享的最新观点。　　在本次交

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2024-11-02 10:40:20

朱少平：A股牛市周期或持续三年，6124点概率提升至50%以上

在当前全球经济复苏的背景下，中国股市的表现引发了投资者的广泛关注。最近，经济学家兼前全国人大财经委员会法案室主任朱少平在一场深入对话中，对未来的A股市场走向进行了独到的分析。他表示，当前的牛市有望持续超过三年，并评估了上证指数在6124点的突破概率达到50%以上。这一预测为广大投资者提供了重要的参考。朱少平指出，随着市场成交额的逐步回升，A股的交易活跃度明显改善，目前的成交额已稳定在1.5万亿元左右，比较之下，早前不到5000亿元的成交量形成了鲜明对比。这一变化反映了市场的信心回升和资金流入的

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2024-11-02 07:55:11

宏观点评：10月非农爆冷，美联储11月的牌怎么打？

10月爆冷的非农，政治意义可能比其经济意义更大。从表面上看，美国10月劳动数据大幅疲软，但我们认为在临近大选不到1周的时间，这份就业数据的政治信号远超过其本身含义：一是，本月数据信号嘈杂。数据修订、飓风和罢工实则难以量化衡量对就业的影响到底有多大；二是，特朗普团队可以抓住本次数据，对民注党“引以为傲”的就业进行打击。因此考虑上述因素，从市场的角度来看，应对起来也相对从容：数据公布后，美股期货上涨，10年期美债利率小幅走低2bp，美元几乎没有变化，市场交易这一事件的意愿实则偏低。那么从10月数据

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2024-11-02 07:51:52

中信建投陈果：美国大选不改变A股牛市趋势，只影响节奏！

摘要：扩内需和化债仍然是我们目前的工作核心。未来仍有许多重大事件即将落地，例如美国总统大选与11月美联储议息会议，这是否会影响这一轮市场行情的表现？中信建投陈果我认为大选对于牛市的节奏会有影响，但是对牛市的趋势不会有影响。因为无论是谁当选，其实都不会影响到我们目前的主要工作目标，因为我们目前主要是要巩固资产负债表，扩大内需，所以大选是不会影响这个目标的方向。但是，这对于我们扩内需的幅度可能会影响，美联储降息对于我们的影响也是这样的，不会改变的趋势——无论他后面是降息50个基点、25个基

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2024-11-01 17:05:44

深圳：尽快出台产业并购重组专项政策丰富上市公司融资渠道

【深圳：尽快出台产业并购重组专项政策丰富上市公司融资渠道】深圳举行第六届“深圳企业家日”优化营商环境政策宣讲会，深圳市委金融委员会办公室副主任朱江在会上表示，将从早期投资、培育上市、并购重组等重点环节，开展“三大专项行动”，构建更加完备有效的企业上市培育机制。在并购重组方面，深圳起草了产业并购专项政策，目前正在征求意见；深圳正在摸排并购意向企业，首轮已超30家提出意向；深圳已开展多场并购重组政策培训会，参会企业超500家。接下来，深圳将尽快出台产业并购重组专项政策，建设并购重组后备资源库，

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2024-11-01 16:59:08

刘煜辉：这一轮牛市的使命是科技自强自立，而非经济复苏

1、一个对未来演变最主要的变量是马上要到来的11月5号的美国选举，会是特朗普还是哈里斯当选总统。如果特朗普上台之后......美国经济有可能面临，我的的判断是，类滞胀的状态。 2、我预测特朗普上来以后，黄金可能很快突破3000美金，这应该是个大概率事件。对于美元资产来讲，滞胀可不是有利条件，有可能把整个美元资产带入高波动的场景。 3、今天我们看到中国经济遇到的困难，恰恰是心脏和动脉之间出现了淤塞，导致整个血管的血流量迅速下降，下降以后，你的毛细血管，最后每个单元都无法获得充足的养分和血液，最后就

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2024-11-01 07:34:10

华生：股市不是一时反弹是反转，中国股市波浪市慢牛一定会实现

作者：中国经济体制改革研究会副会长、东南大学国家发展与政策研究院院长华生 9月26日召开的中G中央政治局会议提出“加力推出增量政策”，极大地提振了市场情绪，增强了人们的信心。相关部门已深入研究并陆续推出多项增量政策措施。因此，怎样进一步聚焦各方共识，在最佳的综合发力点上实施最优的增量规模，就成为人们关注的焦点。改善经济基本面是股市走好走稳的基础国庆节之后，股指没有继续攀升，有些人一时有挫折感或失落感，甚至对股市的上涨产生了怀疑。其实，如果股指继续如节前那样加速上涨，那么行情就会迅速变为“疯

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2024-10-31 11:59:47

新一轮并购重组同以往有何异同？

回顾：政策驱动并购重组市场潮起潮落 2010年以来，并购重组政策经历了由中性→宽松→收紧→中性四个阶段，政策态度变化对并购市场交易热度影响显著。其中，第一阶段为政策完善期，《管理办法》的第一次修订首度对借壳上市行为进行定义。2014年进入政策支持期，证监会取消非借壳上市企业的并购重组审批。2016年最严《管理办法》出台，从严判定借壳上市，市场快速降温。2018年后政策转向中性偏支持，但商誉减值问题压制并购市场情绪。今年以来，多部门发文支持并购重组，有望开启新一轮并购重组潮。政策对比：关注“4个

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荣耀Magic7系列发布，OS升级大、硬件升规可观，或引领智能手机AI原生化时代

Magic7系列，创新 1)SoC:骁龙8至尊版 2)摄像头:Magic 7采用4颗50M(含前摄)2; Magic 7Pro有一个升级为2亿像素的潜望长焦;采用1.3B参数的光影人像大模型，提升面部细节 3)散热:悬瀑3D双擎VC、航天级9W导热凝胶、超导六方晶石墨片 4) 屏幕:LTPO OLED，硬件级圆偏振光护眼、支持全天候数字人显示 5)通信:Magic7支持北斗卫星通信;Magic7Pro支持天通卫星通信 6) 电池:5650mAh/5850mAh，第三代青海湖电池(10%硅含量，1

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中信建投：维持财政政策受益方向和景气度较高的科技板块的重点配置方向

核心观点:指数层面，整体市场预计仍有望震荡上行:1)国内经济仍有压力，但财政政策后续有望发力接上，关注月初人大常委会财政政策指引;2)货币层面流动性预计继续维持宽松，预计后续仍有降息降准，且近期针对股市的5000亿互换便利也已落地，有望对市场形成更多支撑;3) 短期主要风险点依然来自于海外，市场对短期联储降息预期有所走弱，叠加11月初美国大选，我国出口及多个高新技术领域或有政策制裁担忧。行业配置层面，流动性宽松背景下，我们维持财政政策受益方向和景气度较高的科技板块的重点配置方向，重点推荐景气度较

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【宏观快评】人大常委会审议议案点评：化债的三点增量信息

事项十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。主要观点 10月12日财政部发布会上，蓝部长将“加力支持地方化解政府债务风险，较大规模增加债务额度，支持地方化解隐性债务”列为一揽子有针对性增量政策举措之首；由于我国政府举债天花板由人大控制，市场聚焦本次人大常委会是否审批增量举债。相关议案确认了化债事项，虽暂未提及化债规模等细节安排，但揭晓了三点增量信息，我们解读如下（均为基于11月4

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人生能得几次搏，科技当自强

传：据华尔街日报报道，随着华盛顿收紧规则，美国芯片工具制造商将中国供应商排除在供应链之外。

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中信证券：此轮并购重组并非只是短期的主题炒作而是可持续的产业趋势

中信证券研报指出，政策积极鼓励+产业高质量发展所需，并购重组满足当下政府、一级市场与二级市场的利益“最大公约数”，正迎来全新机遇。我们认为此轮并购重组并非只是短期的主题炒作，而是可持续的产业趋势，但也不会一蹴而就，建议投资者把握两类机会：1）以产业链整合、做大做强为导向的并购重组，重点关注电子、医疗器械、汽车Tier 1等赛道；2）以发展新质生产力、产业升级为导向的跨产业并购，重点关注已公告“控制权变更”或实控人有体外资产的企业。复盘历史，大部分最终收购成功的上市公司在首次披露日后的1年内股价整

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朱少平：A股牛市周期或持续三年，6124点概率提升至50%以上

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2024-11-02 07:55:11

宏观点评：10月非农爆冷，美联储11月的牌怎么打？

10月爆冷的非农，政治意义可能比其经济意义更大。从表面上看，美国10月劳动数据大幅疲软，但我们认为在临近大选不到1周的时间，这份就业数据的政治信号远超过其本身含义：一是，本月数据信号嘈杂。数据修订、飓风和罢工实则难以量化衡量对就业的影响到底有多大；二是，特朗普团队可以抓住本次数据，对民注党“引以为傲”的就业进行打击。因此考虑上述因素，从市场的角度来看，应对起来也相对从容：数据公布后，美股期货上涨，10年期美债利率小幅走低2bp，美元几乎没有变化，市场交易这一事件的意愿实则偏低。那么从10月数据

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2024-11-02 07:51:52

中信建投陈果：美国大选不改变A股牛市趋势，只影响节奏！

摘要：扩内需和化债仍然是我们目前的工作核心。未来仍有许多重大事件即将落地，例如美国总统大选与11月美联储议息会议，这是否会影响这一轮市场行情的表现？中信建投陈果我认为大选对于牛市的节奏会有影响，但是对牛市的趋势不会有影响。因为无论是谁当选，其实都不会影响到我们目前的主要工作目标，因为我们目前主要是要巩固资产负债表，扩大内需，所以大选是不会影响这个目标的方向。但是，这对于我们扩内需的幅度可能会影响，美联储降息对于我们的影响也是这样的，不会改变的趋势——无论他后面是降息50个基点、25个基

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2024-11-01 17:05:44

深圳：尽快出台产业并购重组专项政策丰富上市公司融资渠道

【深圳：尽快出台产业并购重组专项政策丰富上市公司融资渠道】深圳举行第六届“深圳企业家日”优化营商环境政策宣讲会，深圳市委金融委员会办公室副主任朱江在会上表示，将从早期投资、培育上市、并购重组等重点环节，开展“三大专项行动”，构建更加完备有效的企业上市培育机制。在并购重组方面，深圳起草了产业并购专项政策，目前正在征求意见；深圳正在摸排并购意向企业，首轮已超30家提出意向；深圳已开展多场并购重组政策培训会，参会企业超500家。接下来，深圳将尽快出台产业并购重组专项政策，建设并购重组后备资源库，

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2024-11-01 16:59:08

刘煜辉：这一轮牛市的使命是科技自强自立，而非经济复苏

1、一个对未来演变最主要的变量是马上要到来的11月5号的美国选举，会是特朗普还是哈里斯当选总统。如果特朗普上台之后......美国经济有可能面临，我的的判断是，类滞胀的状态。 2、我预测特朗普上来以后，黄金可能很快突破3000美金，这应该是个大概率事件。对于美元资产来讲，滞胀可不是有利条件，有可能把整个美元资产带入高波动的场景。 3、今天我们看到中国经济遇到的困难，恰恰是心脏和动脉之间出现了淤塞，导致整个血管的血流量迅速下降，下降以后，你的毛细血管，最后每个单元都无法获得充足的养分和血液，最后就

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2024-11-01 07:34:10

华生：股市不是一时反弹是反转，中国股市波浪市慢牛一定会实现

作者：中国经济体制改革研究会副会长、东南大学国家发展与政策研究院院长华生 9月26日召开的中G中央政治局会议提出“加力推出增量政策”，极大地提振了市场情绪，增强了人们的信心。相关部门已深入研究并陆续推出多项增量政策措施。因此，怎样进一步聚焦各方共识，在最佳的综合发力点上实施最优的增量规模，就成为人们关注的焦点。改善经济基本面是股市走好走稳的基础国庆节之后，股指没有继续攀升，有些人一时有挫折感或失落感，甚至对股市的上涨产生了怀疑。其实，如果股指继续如节前那样加速上涨，那么行情就会迅速变为“疯

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2024-10-31 11:59:47

新一轮并购重组同以往有何异同？

回顾：政策驱动并购重组市场潮起潮落 2010年以来，并购重组政策经历了由中性→宽松→收紧→中性四个阶段，政策态度变化对并购市场交易热度影响显著。其中，第一阶段为政策完善期，《管理办法》的第一次修订首度对借壳上市行为进行定义。2014年进入政策支持期，证监会取消非借壳上市企业的并购重组审批。2016年最严《管理办法》出台，从严判定借壳上市，市场快速降温。2018年后政策转向中性偏支持，但商誉减值问题压制并购市场情绪。今年以来，多部门发文支持并购重组，有望开启新一轮并购重组潮。政策对比：关注“4个

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2024-10-31 09:17:47

荣耀Magic7系列发布，OS升级大、硬件升规可观，或引领智能手机AI原生化时代

Magic7系列，创新 1)SoC:骁龙8至尊版 2)摄像头:Magic 7采用4颗50M(含前摄)2; Magic 7Pro有一个升级为2亿像素的潜望长焦;采用1.3B参数的光影人像大模型，提升面部细节 3)散热:悬瀑3D双擎VC、航天级9W导热凝胶、超导六方晶石墨片 4) 屏幕:LTPO OLED，硬件级圆偏振光护眼、支持全天候数字人显示 5)通信:Magic7支持北斗卫星通信;Magic7Pro支持天通卫星通信 6) 电池:5650mAh/5850mAh，第三代青海湖电池(10%硅含量，1

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2024-10-31 08:11:08

中信建投：维持财政政策受益方向和景气度较高的科技板块的重点配置方向

核心观点:指数层面，整体市场预计仍有望震荡上行:1)国内经济仍有压力，但财政政策后续有望发力接上，关注月初人大常委会财政政策指引;2)货币层面流动性预计继续维持宽松，预计后续仍有降息降准，且近期针对股市的5000亿互换便利也已落地，有望对市场形成更多支撑;3) 短期主要风险点依然来自于海外，市场对短期联储降息预期有所走弱，叠加11月初美国大选，我国出口及多个高新技术领域或有政策制裁担忧。行业配置层面，流动性宽松背景下，我们维持财政政策受益方向和景气度较高的科技板块的重点配置方向，重点推荐景气度较

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