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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-03 21:00:48
小作文:【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】
【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】 今天有传闻称,接广东省能源局紧急电话通知,自即日起: 1、暂停地面集中式光伏、陆上风电立项(备案、核准)工作。 2、已立项未开工的集中式光伏陆上风电项目暂缓开工。 3、近期广东省将明确有关事项要求。这个决定出自省委一号的决定,近两三年内将不可能放开。 一位业内集中式电站开发商对能源一号表示,上述传闻属实。不过广东省的项目被暂停,而不是停止。“广东省里,对之前大规模项目备案但并网的非常少的情况不是特别满意,上述做法是预示着该省或将统筹管理。在建的光
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阳光电源
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-03 20:14:54
【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目,跨区域氢能应用开始起量
【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目,跨区域氢能应用开始起量 事件:北京市发改委印发《北京市可再生能源替代行动方案(2023—2025年)》,推动京蒙绿氢和管道输氢一体化项目,到2025年氢能应用达2万吨/年,到 2025 年本市力争形成 60 吨/天的氢能供应能力,不足部分由京津冀区域协调补充。 点评:跨区域氢能应用开始起量,当前规划大多在内蒙聚集,除就地消纳和就近消纳外,更多绿氢将向北京等外部地区延伸应用,供给燃料电池汽车及热电联供,中石化开启了建设400km京蒙两地输氢管道,管道
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蜀道装备
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致远新能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-03 15:10:47
【天风机械】机器人调整点评
【天风机械】机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看好核心供应链标的 人形机器人往后面两个月展望有世界人工智能大会(7月)+傅利叶机器人发布(7月)+特斯拉AI DAY (8-9月)三重催化剂,人形+MR为AI在硬件上的最主要延伸,未来可想象空间极大,并且产业链积极推进中; 当前位置我们认为行情与前期会产生一定变化,市场对于空间的考量+供应链确定性要求会明显提升,需要市场提升辨别度,短期调整逐步创造上车机会,核心我们认为认为基石标的三花+绿的+鸣志+鼎智+双环,空间弹性来说拓
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三花智控
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-03 15:09:06
景林“内部信”曝光:AI板块必须参与
摘要:“很多产业将被颠覆,世界将发生巨大变化,这是不被淘汰的唯一方式。” 近日,记者从渠道处获悉,景林资产发布了《2023年中给投资者的一封信》。 景林资产总经理高云程在信中表示,过去半年公司集中投资了具有长期全球竞争力的优质企业,并利用市场波动逆向布局了相关标的。未来,公司依旧看好居民消费水平提升、AI带来科技变革背景下诞生的投资机会,并关注中国具备全球比较优势的产业。 私募排排网数据显示,截至6月21日,景林资产旗下多只产品今年以来已实现超8%的正收益。 宏观环境复杂但产业趋势清晰 今年上半
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新易盛
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寒武纪
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戈壁淘金
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2023-07-03 11:51:41
【国海电新】新能源板块反弹买什么
【国海电新】新能源板块反弹买什么7? 坚定两条主线: 1.需求的加速(新技术、子方向) 2.行业出清的强业绩龙头 推荐个股: 锂电新技术:振华新材、元力股份(钠电池Q3产业进度加速); 亿纬锂能(大圆柱已落地订单,上车加速); 松井股份(动力电池绝缘涂层验证落地); 工商业储能:苏文电能(工商业需求爆发性增长,在手订单已达5亿) 大储:上能电气(Q2业绩预计超过6kw,买下半年大储业绩兑现) 光伏新技术: 曼恩斯特、捷佳伟创(钙钛矿设备已送样); 迈为股份、东方日升(hjt下半年催化); 强业绩
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祥鑫科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-03 11:42:53
【CT电新】钙钛矿大涨点评
【CT电新】钙钛矿大涨点评:极电0.72m²商用尺寸钙钛矿组件效率突破17% 经TUV-SUD认证,极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率。这是继极电在809.9cm²钙钛矿组件上取得稳态效率18.6%的世界纪录后的又一次重大突破,也是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。 此次极电光能0.72m²组件效率达到17.18%,标志着同等售价和寿命前提下,钙钛矿光伏的LCOE已经逼近主流晶硅组件区间。由于钙钛矿组件温度系数接近于零,且弱光发电效率高
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京山轻机
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-03 11:41:50
传媒板块大跌点评
【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】板块盘中超跌点评:今日传媒板指出现大幅调整,截至7月3日上午10点半传媒申万指数下跌3.78%,尤其是游戏领跌,截至7月3日上午10点半游戏ETF下跌6.71%,我们认为并没有明显的板块基本面变化,调整是抄底的最佳时机,优先抄Q2业绩好的或者下半年有明显拐点的公司 上半年业绩向好的公司有:【名臣健康 (金股)奥飞娱乐(金股)宝通科技 姚记科技 盛天网络 神州泰岳 恺英网络 浙数文化 冰川网络 世纪华通 蓝色光标 视觉中国 三人行 南方传媒】等。下半年业绩拐点明显
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冰川网络
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-03 11:40:25
北京 “抢滩”大模型:首批大模型高质量数据集发布 算力支持政策即将推出
1、7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办等共同主办。 2、北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智介绍,迄今已有八十余个大模型公开发布,其中北京约占一半,北京将发放“算力券”。 ChatGPT掀起的大模型浪潮席卷全球,科创企业众多的北京,开启了大模型抢滩领跑。 7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办、商务部、中国科协共同主办。此次论坛以“智
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寒武纪
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拓尔思
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天孚通信
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戈壁淘金
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【长江电新】光储平价打开天花板,迎接新一轮大行情起点!
事件:根据光伏們/智汇光伏,近日保碧新能源1.5GW、国电电力0.9GW、水发兴业0.8GW组件开标,P型均价跌至1.30-1.35元/W,最低价已跌破1.2元/W,一线企业报价落在1.3-1.4元/W附近,整体降幅较为明显。 1、制造成本显著下降,迎接光储平价时代。目前组件主流成交价仍在1.3-1.4元/W,但考虑硅料目前跌幅较深,行业技术持续进步,2024-25年组件均价有望降至1.1-1.2元/W,叠加电芯成本下降,光储平价时代已然临近。在假设光伏组件1.2元/W,光伏EPC价格3元/W;
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阳光电源
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戈壁淘金
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2023-07-03 09:14:30
【天风TMT】中报业绩展望电话会要点反馈+230702
近期AI部分板块和标的出现暴跌是不是见顶信号?从交易量的角度看,因为没有放量,而且交易量有萎缩迹象,因此大概率是上行趋势中的调整。是后续催化的角度看,7月初全球数字经济大会,世界人工智能大会,华为开发者大会召开,以后相关大模型以及公司产品的发布,产业的催化是持续的。但是TMT板块中,AI板块后续行情是收缩分化的,TMT整体行情是扩散的,包括半导体周期、信创等板块。 分板块来看: 通信:中报梳理下来,光模块业绩一般,但是环比是改善趋势,主要是800G带动,中报表现较好的是中际旭创和天孚通信,其他标
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中际旭创
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兆威机电
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中兴通讯
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神州泰岳
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戈壁淘金
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2023-07-03 09:04:04
【开源证券】传媒观点更新:传媒行情才刚开始,珍惜每次调整带来的加仓良机
【开源证券】传媒观点更新:市场担心近期的震荡调整后,传媒板块没有beta机会,我们认为应不拘泥于短期,放眼1-3年维度看,AI应用的巨大商业化空间就是传媒beta机会的基石,叠加基本面向上+估值仍低位,传媒行情才刚开始,珍惜每次调整带来的加仓良机!当下建议围绕“AI+应用”落地主线,兼顾中报预期和大股东动力,继续买“游戏、IP、教育、电商、XR”中满足“AI产品落地快+低PEG+中特估(国企做大做强)”的个股 【游戏】:不错过传媒beta的最好选择就是买游戏。6月版号再度如期发放稳定信心,新产品
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盛天网络
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神州泰岳
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天娱数科
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-03 08:57:41
【长江证券】 0702电子周度观点
#【核心观点】AI+H+MR打主线,可重点关注AI扩散下新增的机器人方向 #【优选组合】工业富联、伟测科技、唯捷创芯、华海清科、拓荆科技,备选:杰普特、圣晖集成、美埃科技 AI: 【算力芯片】网易第一款AI NPC手游逆水寒上线,NPC智能化水平大幅提升,开服当日数次熔断,应用爆发时算力的短缺问题暴露无遗,后续持续重点关注算力相关板块;hwj 720解禁目前统计卖压金额或为小双位数,单日成交即可消化,可关注短期机会; 【服务器】gyfl新增交换机逻辑,订单金额较大,结合近期算力短缺、订单预期持续
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工业富联
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拓荆科技
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戈壁淘金
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2023-07-03 08:44:31
中信证券:人形机器人执行器及其核心零部件企业具备投资价值
执行器是人形机器人最核心、通用的部件,具备价值量占比高、复用性强两大特点,类似于新能源车中的动力电池。参考新能源车的发展历史,我们认为在人形机器人的快速增长过程中,执行器及其核心零部件企业具备投资价值。执行器由多种零部件组成,按照功能原理与价值量,执行器由传动装置、驱动装置、感知装置、控制装置等“四大主材”以及制动器与轴承等“辅材”组成。我们建议重点关注执行器总成与“四大主材”及“辅材”环节相关公司的投资机会。 ▍执行器——人形机器人的“动力电池”,有望成为下一个千亿级赛道。 执行器是人形机器人
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鼎智科技
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步科股份
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天准科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-03 08:37:13
中金:从政策潜在支持可能考虑配置方向
中金公司在研报中建议,关注中报业绩与政策预期,市场风格有望更加均衡。伴随着7-8月中报业绩窗口期的来临,以及稳增长政策的逐步发力,中金认为除了继续关注部分新产业趋势,也需要从政策潜在支持可能考虑配置方向,同时重点关注业绩可能具备复苏和反转趋势的领域,市场风格有望相比6月可能更加均衡。中金建议关注如下配置思路: 1)需求好转,或者库存和产能等供给格局改善,可能具备较强业绩弹性的领域; 2)顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域; 3)与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域。 7月行业
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江苏雷利
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天孚通信
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精测电子
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华海清科
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-03 08:27:07
国泰君安:2023年世界AI大会即将召开,AⅠ行业
7月6日-8日,2023年世界AI大会将在上海举行。本届大会主题是“智联世界,生成未来”。大会论坛活动超100场,演讲嘉宾超1300位,重点话题覆盖大模型与生成式AI、智能终端、智能芯片、类脑智能等诸多热点领域。在AI行业经历年初的主题投资阶段之后,目前投资者的关注点已逐步转向“落地”,大会将成为AI行业又一重要催化。 寻找AI大模型原生应用,一般企业需着重关注“封闭长尾”场景。1)此次盛会中,AI大模型加持下潜在的原生应用将是我们关注的重点。我们认为,比起跟踪GPT系列的月活数据,更有意义的是
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金山办公
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科大讯飞
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小作文:【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】
【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】 今天有传闻称,接广东省能源局紧急电话通知,自即日起: 1、暂停地面集中式光伏、陆上风电立项(备案、核准)工作。 2、已立项未开工的集中式光伏陆上风电项目暂缓开工。 3、近期广东省将明确有关事项要求。这个决定出自省委一号的决定,近两三年内将不可能放开。 一位业内集中式电站开发商对能源一号表示,上述传闻属实。不过广东省的项目被暂停,而不是停止。“广东省里,对之前大规模项目备案但并网的非常少的情况不是特别满意,上述做法是预示着该省或将统筹管理。在建的光
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【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目,跨区域氢能应用开始起量
【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目,跨区域氢能应用开始起量 事件:北京市发改委印发《北京市可再生能源替代行动方案(2023—2025年)》,推动京蒙绿氢和管道输氢一体化项目,到2025年氢能应用达2万吨/年,到 2025 年本市力争形成 60 吨/天的氢能供应能力,不足部分由京津冀区域协调补充。 点评:跨区域氢能应用开始起量,当前规划大多在内蒙聚集,除就地消纳和就近消纳外,更多绿氢将向北京等外部地区延伸应用,供给燃料电池汽车及热电联供,中石化开启了建设400km京蒙两地输氢管道,管道
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蜀道装备
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致远新能
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【天风机械】机器人调整点评
【天风机械】机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看好核心供应链标的 人形机器人往后面两个月展望有世界人工智能大会(7月)+傅利叶机器人发布(7月)+特斯拉AI DAY (8-9月)三重催化剂,人形+MR为AI在硬件上的最主要延伸,未来可想象空间极大,并且产业链积极推进中; 当前位置我们认为行情与前期会产生一定变化,市场对于空间的考量+供应链确定性要求会明显提升,需要市场提升辨别度,短期调整逐步创造上车机会,核心我们认为认为基石标的三花+绿的+鸣志+鼎智+双环,空间弹性来说拓
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景林“内部信”曝光:AI板块必须参与
摘要:“很多产业将被颠覆,世界将发生巨大变化,这是不被淘汰的唯一方式。” 近日,记者从渠道处获悉,景林资产发布了《2023年中给投资者的一封信》。 景林资产总经理高云程在信中表示,过去半年公司集中投资了具有长期全球竞争力的优质企业,并利用市场波动逆向布局了相关标的。未来,公司依旧看好居民消费水平提升、AI带来科技变革背景下诞生的投资机会,并关注中国具备全球比较优势的产业。 私募排排网数据显示,截至6月21日,景林资产旗下多只产品今年以来已实现超8%的正收益。 宏观环境复杂但产业趋势清晰 今年上半
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2023-07-03 11:51:41
【国海电新】新能源板块反弹买什么
【国海电新】新能源板块反弹买什么7? 坚定两条主线: 1.需求的加速(新技术、子方向) 2.行业出清的强业绩龙头 推荐个股: 锂电新技术:振华新材、元力股份(钠电池Q3产业进度加速); 亿纬锂能(大圆柱已落地订单,上车加速); 松井股份(动力电池绝缘涂层验证落地); 工商业储能:苏文电能(工商业需求爆发性增长,在手订单已达5亿) 大储:上能电气(Q2业绩预计超过6kw,买下半年大储业绩兑现) 光伏新技术: 曼恩斯特、捷佳伟创(钙钛矿设备已送样); 迈为股份、东方日升(hjt下半年催化); 强业绩
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祥鑫科技
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【CT电新】钙钛矿大涨点评
【CT电新】钙钛矿大涨点评:极电0.72m²商用尺寸钙钛矿组件效率突破17% 经TUV-SUD认证,极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率。这是继极电在809.9cm²钙钛矿组件上取得稳态效率18.6%的世界纪录后的又一次重大突破,也是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。 此次极电光能0.72m²组件效率达到17.18%,标志着同等售价和寿命前提下,钙钛矿光伏的LCOE已经逼近主流晶硅组件区间。由于钙钛矿组件温度系数接近于零,且弱光发电效率高
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京山轻机
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传媒板块大跌点评
【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】板块盘中超跌点评:今日传媒板指出现大幅调整,截至7月3日上午10点半传媒申万指数下跌3.78%,尤其是游戏领跌,截至7月3日上午10点半游戏ETF下跌6.71%,我们认为并没有明显的板块基本面变化,调整是抄底的最佳时机,优先抄Q2业绩好的或者下半年有明显拐点的公司 上半年业绩向好的公司有:【名臣健康 (金股)奥飞娱乐(金股)宝通科技 姚记科技 盛天网络 神州泰岳 恺英网络 浙数文化 冰川网络 世纪华通 蓝色光标 视觉中国 三人行 南方传媒】等。下半年业绩拐点明显
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冰川网络
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北京 “抢滩”大模型:首批大模型高质量数据集发布 算力支持政策即将推出
1、7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办等共同主办。 2、北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智介绍,迄今已有八十余个大模型公开发布,其中北京约占一半,北京将发放“算力券”。 ChatGPT掀起的大模型浪潮席卷全球,科创企业众多的北京,开启了大模型抢滩领跑。 7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办、商务部、中国科协共同主办。此次论坛以“智
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【长江电新】光储平价打开天花板,迎接新一轮大行情起点!
事件:根据光伏們/智汇光伏,近日保碧新能源1.5GW、国电电力0.9GW、水发兴业0.8GW组件开标,P型均价跌至1.30-1.35元/W,最低价已跌破1.2元/W,一线企业报价落在1.3-1.4元/W附近,整体降幅较为明显。 1、制造成本显著下降,迎接光储平价时代。目前组件主流成交价仍在1.3-1.4元/W,但考虑硅料目前跌幅较深,行业技术持续进步,2024-25年组件均价有望降至1.1-1.2元/W,叠加电芯成本下降,光储平价时代已然临近。在假设光伏组件1.2元/W,光伏EPC价格3元/W;
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2023-07-03 09:14:30
【天风TMT】中报业绩展望电话会要点反馈+230702
近期AI部分板块和标的出现暴跌是不是见顶信号?从交易量的角度看,因为没有放量,而且交易量有萎缩迹象,因此大概率是上行趋势中的调整。是后续催化的角度看,7月初全球数字经济大会,世界人工智能大会,华为开发者大会召开,以后相关大模型以及公司产品的发布,产业的催化是持续的。但是TMT板块中,AI板块后续行情是收缩分化的,TMT整体行情是扩散的,包括半导体周期、信创等板块。 分板块来看: 通信:中报梳理下来,光模块业绩一般,但是环比是改善趋势,主要是800G带动,中报表现较好的是中际旭创和天孚通信,其他标
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【开源证券】传媒观点更新:传媒行情才刚开始,珍惜每次调整带来的加仓良机
【开源证券】传媒观点更新:市场担心近期的震荡调整后,传媒板块没有beta机会,我们认为应不拘泥于短期,放眼1-3年维度看,AI应用的巨大商业化空间就是传媒beta机会的基石,叠加基本面向上+估值仍低位,传媒行情才刚开始,珍惜每次调整带来的加仓良机!当下建议围绕“AI+应用”落地主线,兼顾中报预期和大股东动力,继续买“游戏、IP、教育、电商、XR”中满足“AI产品落地快+低PEG+中特估(国企做大做强)”的个股 【游戏】:不错过传媒beta的最好选择就是买游戏。6月版号再度如期发放稳定信心,新产品
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【长江证券】 0702电子周度观点
#【核心观点】AI+H+MR打主线,可重点关注AI扩散下新增的机器人方向 #【优选组合】工业富联、伟测科技、唯捷创芯、华海清科、拓荆科技,备选:杰普特、圣晖集成、美埃科技 AI: 【算力芯片】网易第一款AI NPC手游逆水寒上线,NPC智能化水平大幅提升,开服当日数次熔断,应用爆发时算力的短缺问题暴露无遗,后续持续重点关注算力相关板块;hwj 720解禁目前统计卖压金额或为小双位数,单日成交即可消化,可关注短期机会; 【服务器】gyfl新增交换机逻辑,订单金额较大,结合近期算力短缺、订单预期持续
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中信证券:人形机器人执行器及其核心零部件企业具备投资价值
执行器是人形机器人最核心、通用的部件,具备价值量占比高、复用性强两大特点,类似于新能源车中的动力电池。参考新能源车的发展历史,我们认为在人形机器人的快速增长过程中,执行器及其核心零部件企业具备投资价值。执行器由多种零部件组成,按照功能原理与价值量,执行器由传动装置、驱动装置、感知装置、控制装置等“四大主材”以及制动器与轴承等“辅材”组成。我们建议重点关注执行器总成与“四大主材”及“辅材”环节相关公司的投资机会。 ▍执行器——人形机器人的“动力电池”,有望成为下一个千亿级赛道。 执行器是人形机器人
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中金:从政策潜在支持可能考虑配置方向
中金公司在研报中建议,关注中报业绩与政策预期,市场风格有望更加均衡。伴随着7-8月中报业绩窗口期的来临,以及稳增长政策的逐步发力,中金认为除了继续关注部分新产业趋势,也需要从政策潜在支持可能考虑配置方向,同时重点关注业绩可能具备复苏和反转趋势的领域,市场风格有望相比6月可能更加均衡。中金建议关注如下配置思路: 1)需求好转,或者库存和产能等供给格局改善,可能具备较强业绩弹性的领域; 2)顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域; 3)与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域。 7月行业
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戈壁淘金
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2023-07-03 08:27:07
国泰君安:2023年世界AI大会即将召开,AⅠ行业
7月6日-8日,2023年世界AI大会将在上海举行。本届大会主题是“智联世界,生成未来”。大会论坛活动超100场,演讲嘉宾超1300位,重点话题覆盖大模型与生成式AI、智能终端、智能芯片、类脑智能等诸多热点领域。在AI行业经历年初的主题投资阶段之后,目前投资者的关注点已逐步转向“落地”,大会将成为AI行业又一重要催化。 寻找AI大模型原生应用,一般企业需着重关注“封闭长尾”场景。1)此次盛会中,AI大模型加持下潜在的原生应用将是我们关注的重点。我们认为,比起跟踪GPT系列的月活数据,更有意义的是
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戈壁淘金
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2023-07-03 21:00:48
小作文:【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】
【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】 今天有传闻称,接广东省能源局紧急电话通知,自即日起: 1、暂停地面集中式光伏、陆上风电立项(备案、核准)工作。 2、已立项未开工的集中式光伏陆上风电项目暂缓开工。 3、近期广东省将明确有关事项要求。这个决定出自省委一号的决定,近两三年内将不可能放开。 一位业内集中式电站开发商对能源一号表示,上述传闻属实。不过广东省的项目被暂停,而不是停止。“广东省里,对之前大规模项目备案但并网的非常少的情况不是特别满意,上述做法是预示着该省或将统筹管理。在建的光
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阳光电源
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2023-07-03 20:14:54
【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目,跨区域氢能应用开始起量
【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目,跨区域氢能应用开始起量 事件:北京市发改委印发《北京市可再生能源替代行动方案(2023—2025年)》,推动京蒙绿氢和管道输氢一体化项目,到2025年氢能应用达2万吨/年,到 2025 年本市力争形成 60 吨/天的氢能供应能力,不足部分由京津冀区域协调补充。 点评:跨区域氢能应用开始起量,当前规划大多在内蒙聚集,除就地消纳和就近消纳外,更多绿氢将向北京等外部地区延伸应用,供给燃料电池汽车及热电联供,中石化开启了建设400km京蒙两地输氢管道,管道
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蜀道装备
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致远新能
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【天风机械】机器人调整点评
【天风机械】机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看好核心供应链标的 人形机器人往后面两个月展望有世界人工智能大会(7月)+傅利叶机器人发布(7月)+特斯拉AI DAY (8-9月)三重催化剂,人形+MR为AI在硬件上的最主要延伸,未来可想象空间极大,并且产业链积极推进中; 当前位置我们认为行情与前期会产生一定变化,市场对于空间的考量+供应链确定性要求会明显提升,需要市场提升辨别度,短期调整逐步创造上车机会,核心我们认为认为基石标的三花+绿的+鸣志+鼎智+双环,空间弹性来说拓
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景林“内部信”曝光:AI板块必须参与
摘要:“很多产业将被颠覆,世界将发生巨大变化,这是不被淘汰的唯一方式。” 近日,记者从渠道处获悉,景林资产发布了《2023年中给投资者的一封信》。 景林资产总经理高云程在信中表示,过去半年公司集中投资了具有长期全球竞争力的优质企业,并利用市场波动逆向布局了相关标的。未来,公司依旧看好居民消费水平提升、AI带来科技变革背景下诞生的投资机会,并关注中国具备全球比较优势的产业。 私募排排网数据显示,截至6月21日,景林资产旗下多只产品今年以来已实现超8%的正收益。 宏观环境复杂但产业趋势清晰 今年上半
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新易盛
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【国海电新】新能源板块反弹买什么
【国海电新】新能源板块反弹买什么7? 坚定两条主线: 1.需求的加速(新技术、子方向) 2.行业出清的强业绩龙头 推荐个股: 锂电新技术:振华新材、元力股份(钠电池Q3产业进度加速); 亿纬锂能(大圆柱已落地订单,上车加速); 松井股份(动力电池绝缘涂层验证落地); 工商业储能:苏文电能(工商业需求爆发性增长,在手订单已达5亿) 大储:上能电气(Q2业绩预计超过6kw,买下半年大储业绩兑现) 光伏新技术: 曼恩斯特、捷佳伟创(钙钛矿设备已送样); 迈为股份、东方日升(hjt下半年催化); 强业绩
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【CT电新】钙钛矿大涨点评
【CT电新】钙钛矿大涨点评:极电0.72m²商用尺寸钙钛矿组件效率突破17% 经TUV-SUD认证,极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率。这是继极电在809.9cm²钙钛矿组件上取得稳态效率18.6%的世界纪录后的又一次重大突破,也是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。 此次极电光能0.72m²组件效率达到17.18%,标志着同等售价和寿命前提下,钙钛矿光伏的LCOE已经逼近主流晶硅组件区间。由于钙钛矿组件温度系数接近于零,且弱光发电效率高
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京山轻机
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2023-07-03 11:41:50
传媒板块大跌点评
【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】板块盘中超跌点评:今日传媒板指出现大幅调整,截至7月3日上午10点半传媒申万指数下跌3.78%,尤其是游戏领跌,截至7月3日上午10点半游戏ETF下跌6.71%,我们认为并没有明显的板块基本面变化,调整是抄底的最佳时机,优先抄Q2业绩好的或者下半年有明显拐点的公司 上半年业绩向好的公司有:【名臣健康 (金股)奥飞娱乐(金股)宝通科技 姚记科技 盛天网络 神州泰岳 恺英网络 浙数文化 冰川网络 世纪华通 蓝色光标 视觉中国 三人行 南方传媒】等。下半年业绩拐点明显
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北京 “抢滩”大模型:首批大模型高质量数据集发布 算力支持政策即将推出
1、7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办等共同主办。 2、北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智介绍,迄今已有八十余个大模型公开发布,其中北京约占一半,北京将发放“算力券”。 ChatGPT掀起的大模型浪潮席卷全球,科创企业众多的北京,开启了大模型抢滩领跑。 7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办、商务部、中国科协共同主办。此次论坛以“智
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【长江电新】光储平价打开天花板,迎接新一轮大行情起点!
事件:根据光伏們/智汇光伏,近日保碧新能源1.5GW、国电电力0.9GW、水发兴业0.8GW组件开标,P型均价跌至1.30-1.35元/W,最低价已跌破1.2元/W,一线企业报价落在1.3-1.4元/W附近,整体降幅较为明显。 1、制造成本显著下降,迎接光储平价时代。目前组件主流成交价仍在1.3-1.4元/W,但考虑硅料目前跌幅较深,行业技术持续进步,2024-25年组件均价有望降至1.1-1.2元/W,叠加电芯成本下降,光储平价时代已然临近。在假设光伏组件1.2元/W,光伏EPC价格3元/W;
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【天风TMT】中报业绩展望电话会要点反馈+230702
近期AI部分板块和标的出现暴跌是不是见顶信号?从交易量的角度看,因为没有放量,而且交易量有萎缩迹象,因此大概率是上行趋势中的调整。是后续催化的角度看,7月初全球数字经济大会,世界人工智能大会,华为开发者大会召开,以后相关大模型以及公司产品的发布,产业的催化是持续的。但是TMT板块中,AI板块后续行情是收缩分化的,TMT整体行情是扩散的,包括半导体周期、信创等板块。 分板块来看: 通信:中报梳理下来,光模块业绩一般,但是环比是改善趋势,主要是800G带动,中报表现较好的是中际旭创和天孚通信,其他标
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2023-07-03 09:04:04
【开源证券】传媒观点更新:传媒行情才刚开始,珍惜每次调整带来的加仓良机
【开源证券】传媒观点更新:市场担心近期的震荡调整后,传媒板块没有beta机会,我们认为应不拘泥于短期,放眼1-3年维度看,AI应用的巨大商业化空间就是传媒beta机会的基石,叠加基本面向上+估值仍低位,传媒行情才刚开始,珍惜每次调整带来的加仓良机!当下建议围绕“AI+应用”落地主线,兼顾中报预期和大股东动力,继续买“游戏、IP、教育、电商、XR”中满足“AI产品落地快+低PEG+中特估(国企做大做强)”的个股 【游戏】:不错过传媒beta的最好选择就是买游戏。6月版号再度如期发放稳定信心,新产品
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2023-07-03 08:57:41
【长江证券】 0702电子周度观点
#【核心观点】AI+H+MR打主线,可重点关注AI扩散下新增的机器人方向 #【优选组合】工业富联、伟测科技、唯捷创芯、华海清科、拓荆科技,备选:杰普特、圣晖集成、美埃科技 AI: 【算力芯片】网易第一款AI NPC手游逆水寒上线,NPC智能化水平大幅提升,开服当日数次熔断,应用爆发时算力的短缺问题暴露无遗,后续持续重点关注算力相关板块;hwj 720解禁目前统计卖压金额或为小双位数,单日成交即可消化,可关注短期机会; 【服务器】gyfl新增交换机逻辑,订单金额较大,结合近期算力短缺、订单预期持续
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2023-07-03 08:44:31
中信证券:人形机器人执行器及其核心零部件企业具备投资价值
执行器是人形机器人最核心、通用的部件,具备价值量占比高、复用性强两大特点,类似于新能源车中的动力电池。参考新能源车的发展历史,我们认为在人形机器人的快速增长过程中,执行器及其核心零部件企业具备投资价值。执行器由多种零部件组成,按照功能原理与价值量,执行器由传动装置、驱动装置、感知装置、控制装置等“四大主材”以及制动器与轴承等“辅材”组成。我们建议重点关注执行器总成与“四大主材”及“辅材”环节相关公司的投资机会。 ▍执行器——人形机器人的“动力电池”,有望成为下一个千亿级赛道。 执行器是人形机器人
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中金:从政策潜在支持可能考虑配置方向
中金公司在研报中建议,关注中报业绩与政策预期,市场风格有望更加均衡。伴随着7-8月中报业绩窗口期的来临,以及稳增长政策的逐步发力,中金认为除了继续关注部分新产业趋势,也需要从政策潜在支持可能考虑配置方向,同时重点关注业绩可能具备复苏和反转趋势的领域,市场风格有望相比6月可能更加均衡。中金建议关注如下配置思路: 1)需求好转,或者库存和产能等供给格局改善,可能具备较强业绩弹性的领域; 2)顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域; 3)与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域。 7月行业
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江苏雷利
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天孚通信
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华海清科
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2023-07-03 08:27:07
国泰君安:2023年世界AI大会即将召开,AⅠ行业
7月6日-8日,2023年世界AI大会将在上海举行。本届大会主题是“智联世界,生成未来”。大会论坛活动超100场,演讲嘉宾超1300位,重点话题覆盖大模型与生成式AI、智能终端、智能芯片、类脑智能等诸多热点领域。在AI行业经历年初的主题投资阶段之后,目前投资者的关注点已逐步转向“落地”,大会将成为AI行业又一重要催化。 寻找AI大模型原生应用,一般企业需着重关注“封闭长尾”场景。1)此次盛会中,AI大模型加持下潜在的原生应用将是我们关注的重点。我们认为,比起跟踪GPT系列的月活数据,更有意义的是
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小作文:【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】
【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】 今天有传闻称,接广东省能源局紧急电话通知,自即日起: 1、暂停地面集中式光伏、陆上风电立项(备案、核准)工作。 2、已立项未开工的集中式光伏陆上风电项目暂缓开工。 3、近期广东省将明确有关事项要求。这个决定出自省委一号的决定,近两三年内将不可能放开。 一位业内集中式电站开发商对能源一号表示,上述传闻属实。不过广东省的项目被暂停,而不是停止。“广东省里,对之前大规模项目备案但并网的非常少的情况不是特别满意,上述做法是预示着该省或将统筹管理。在建的光
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【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目,跨区域氢能应用开始起量
【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目,跨区域氢能应用开始起量 事件:北京市发改委印发《北京市可再生能源替代行动方案(2023—2025年)》,推动京蒙绿氢和管道输氢一体化项目,到2025年氢能应用达2万吨/年,到 2025 年本市力争形成 60 吨/天的氢能供应能力,不足部分由京津冀区域协调补充。 点评:跨区域氢能应用开始起量,当前规划大多在内蒙聚集,除就地消纳和就近消纳外,更多绿氢将向北京等外部地区延伸应用,供给燃料电池汽车及热电联供,中石化开启了建设400km京蒙两地输氢管道,管道
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【天风机械】机器人调整点评
【天风机械】机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看好核心供应链标的 人形机器人往后面两个月展望有世界人工智能大会(7月)+傅利叶机器人发布(7月)+特斯拉AI DAY (8-9月)三重催化剂,人形+MR为AI在硬件上的最主要延伸,未来可想象空间极大,并且产业链积极推进中; 当前位置我们认为行情与前期会产生一定变化,市场对于空间的考量+供应链确定性要求会明显提升,需要市场提升辨别度,短期调整逐步创造上车机会,核心我们认为认为基石标的三花+绿的+鸣志+鼎智+双环,空间弹性来说拓
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三花智控
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景林“内部信”曝光:AI板块必须参与
摘要:“很多产业将被颠覆,世界将发生巨大变化,这是不被淘汰的唯一方式。” 近日,记者从渠道处获悉,景林资产发布了《2023年中给投资者的一封信》。 景林资产总经理高云程在信中表示,过去半年公司集中投资了具有长期全球竞争力的优质企业,并利用市场波动逆向布局了相关标的。未来,公司依旧看好居民消费水平提升、AI带来科技变革背景下诞生的投资机会,并关注中国具备全球比较优势的产业。 私募排排网数据显示,截至6月21日,景林资产旗下多只产品今年以来已实现超8%的正收益。 宏观环境复杂但产业趋势清晰 今年上半
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【国海电新】新能源板块反弹买什么
【国海电新】新能源板块反弹买什么7? 坚定两条主线: 1.需求的加速(新技术、子方向) 2.行业出清的强业绩龙头 推荐个股: 锂电新技术:振华新材、元力股份(钠电池Q3产业进度加速); 亿纬锂能(大圆柱已落地订单,上车加速); 松井股份(动力电池绝缘涂层验证落地); 工商业储能:苏文电能(工商业需求爆发性增长,在手订单已达5亿) 大储:上能电气(Q2业绩预计超过6kw,买下半年大储业绩兑现) 光伏新技术: 曼恩斯特、捷佳伟创(钙钛矿设备已送样); 迈为股份、东方日升(hjt下半年催化); 强业绩
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【CT电新】钙钛矿大涨点评
【CT电新】钙钛矿大涨点评:极电0.72m²商用尺寸钙钛矿组件效率突破17% 经TUV-SUD认证,极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率。这是继极电在809.9cm²钙钛矿组件上取得稳态效率18.6%的世界纪录后的又一次重大突破,也是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。 此次极电光能0.72m²组件效率达到17.18%,标志着同等售价和寿命前提下,钙钛矿光伏的LCOE已经逼近主流晶硅组件区间。由于钙钛矿组件温度系数接近于零,且弱光发电效率高
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京山轻机
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传媒板块大跌点评
【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】板块盘中超跌点评:今日传媒板指出现大幅调整,截至7月3日上午10点半传媒申万指数下跌3.78%,尤其是游戏领跌,截至7月3日上午10点半游戏ETF下跌6.71%,我们认为并没有明显的板块基本面变化,调整是抄底的最佳时机,优先抄Q2业绩好的或者下半年有明显拐点的公司 上半年业绩向好的公司有:【名臣健康 (金股)奥飞娱乐(金股)宝通科技 姚记科技 盛天网络 神州泰岳 恺英网络 浙数文化 冰川网络 世纪华通 蓝色光标 视觉中国 三人行 南方传媒】等。下半年业绩拐点明显
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北京 “抢滩”大模型:首批大模型高质量数据集发布 算力支持政策即将推出
1、7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办等共同主办。 2、北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智介绍,迄今已有八十余个大模型公开发布,其中北京约占一半,北京将发放“算力券”。 ChatGPT掀起的大模型浪潮席卷全球,科创企业众多的北京,开启了大模型抢滩领跑。 7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办、商务部、中国科协共同主办。此次论坛以“智
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【长江电新】光储平价打开天花板,迎接新一轮大行情起点!
事件:根据光伏們/智汇光伏,近日保碧新能源1.5GW、国电电力0.9GW、水发兴业0.8GW组件开标,P型均价跌至1.30-1.35元/W,最低价已跌破1.2元/W,一线企业报价落在1.3-1.4元/W附近,整体降幅较为明显。 1、制造成本显著下降,迎接光储平价时代。目前组件主流成交价仍在1.3-1.4元/W,但考虑硅料目前跌幅较深,行业技术持续进步,2024-25年组件均价有望降至1.1-1.2元/W,叠加电芯成本下降,光储平价时代已然临近。在假设光伏组件1.2元/W,光伏EPC价格3元/W;
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【天风TMT】中报业绩展望电话会要点反馈+230702
近期AI部分板块和标的出现暴跌是不是见顶信号?从交易量的角度看,因为没有放量,而且交易量有萎缩迹象,因此大概率是上行趋势中的调整。是后续催化的角度看,7月初全球数字经济大会,世界人工智能大会,华为开发者大会召开,以后相关大模型以及公司产品的发布,产业的催化是持续的。但是TMT板块中,AI板块后续行情是收缩分化的,TMT整体行情是扩散的,包括半导体周期、信创等板块。 分板块来看: 通信:中报梳理下来,光模块业绩一般,但是环比是改善趋势,主要是800G带动,中报表现较好的是中际旭创和天孚通信,其他标
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【开源证券】传媒观点更新:传媒行情才刚开始,珍惜每次调整带来的加仓良机
【开源证券】传媒观点更新:市场担心近期的震荡调整后,传媒板块没有beta机会,我们认为应不拘泥于短期,放眼1-3年维度看,AI应用的巨大商业化空间就是传媒beta机会的基石,叠加基本面向上+估值仍低位,传媒行情才刚开始,珍惜每次调整带来的加仓良机!当下建议围绕“AI+应用”落地主线,兼顾中报预期和大股东动力,继续买“游戏、IP、教育、电商、XR”中满足“AI产品落地快+低PEG+中特估(国企做大做强)”的个股 【游戏】:不错过传媒beta的最好选择就是买游戏。6月版号再度如期发放稳定信心,新产品
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【长江证券】 0702电子周度观点
#【核心观点】AI+H+MR打主线,可重点关注AI扩散下新增的机器人方向 #【优选组合】工业富联、伟测科技、唯捷创芯、华海清科、拓荆科技,备选:杰普特、圣晖集成、美埃科技 AI: 【算力芯片】网易第一款AI NPC手游逆水寒上线,NPC智能化水平大幅提升,开服当日数次熔断,应用爆发时算力的短缺问题暴露无遗,后续持续重点关注算力相关板块;hwj 720解禁目前统计卖压金额或为小双位数,单日成交即可消化,可关注短期机会; 【服务器】gyfl新增交换机逻辑,订单金额较大,结合近期算力短缺、订单预期持续
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中信证券:人形机器人执行器及其核心零部件企业具备投资价值
执行器是人形机器人最核心、通用的部件,具备价值量占比高、复用性强两大特点,类似于新能源车中的动力电池。参考新能源车的发展历史,我们认为在人形机器人的快速增长过程中,执行器及其核心零部件企业具备投资价值。执行器由多种零部件组成,按照功能原理与价值量,执行器由传动装置、驱动装置、感知装置、控制装置等“四大主材”以及制动器与轴承等“辅材”组成。我们建议重点关注执行器总成与“四大主材”及“辅材”环节相关公司的投资机会。 ▍执行器——人形机器人的“动力电池”,有望成为下一个千亿级赛道。 执行器是人形机器人
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2023-07-03 08:37:13
中金:从政策潜在支持可能考虑配置方向
中金公司在研报中建议,关注中报业绩与政策预期,市场风格有望更加均衡。伴随着7-8月中报业绩窗口期的来临,以及稳增长政策的逐步发力,中金认为除了继续关注部分新产业趋势,也需要从政策潜在支持可能考虑配置方向,同时重点关注业绩可能具备复苏和反转趋势的领域,市场风格有望相比6月可能更加均衡。中金建议关注如下配置思路: 1)需求好转,或者库存和产能等供给格局改善,可能具备较强业绩弹性的领域; 2)顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域; 3)与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域。 7月行业
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江苏雷利
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天孚通信
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华海清科
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戈壁淘金
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2023-07-03 08:27:07
国泰君安:2023年世界AI大会即将召开,AⅠ行业
7月6日-8日,2023年世界AI大会将在上海举行。本届大会主题是“智联世界,生成未来”。大会论坛活动超100场,演讲嘉宾超1300位,重点话题覆盖大模型与生成式AI、智能终端、智能芯片、类脑智能等诸多热点领域。在AI行业经历年初的主题投资阶段之后,目前投资者的关注点已逐步转向“落地”,大会将成为AI行业又一重要催化。 寻找AI大模型原生应用,一般企业需着重关注“封闭长尾”场景。1)此次盛会中,AI大模型加持下潜在的原生应用将是我们关注的重点。我们认为,比起跟踪GPT系列的月活数据,更有意义的是
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戈壁淘金
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2023-07-03 21:00:48
小作文:【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】
【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】 今天有传闻称,接广东省能源局紧急电话通知,自即日起: 1、暂停地面集中式光伏、陆上风电立项(备案、核准)工作。 2、已立项未开工的集中式光伏陆上风电项目暂缓开工。 3、近期广东省将明确有关事项要求。这个决定出自省委一号的决定,近两三年内将不可能放开。 一位业内集中式电站开发商对能源一号表示,上述传闻属实。不过广东省的项目被暂停,而不是停止。“广东省里,对之前大规模项目备案但并网的非常少的情况不是特别满意,上述做法是预示着该省或将统筹管理。在建的光
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阳光电源
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戈壁淘金
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2023-07-03 20:14:54
【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目,跨区域氢能应用开始起量
【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目,跨区域氢能应用开始起量 事件:北京市发改委印发《北京市可再生能源替代行动方案(2023—2025年)》,推动京蒙绿氢和管道输氢一体化项目,到2025年氢能应用达2万吨/年,到 2025 年本市力争形成 60 吨/天的氢能供应能力,不足部分由京津冀区域协调补充。 点评:跨区域氢能应用开始起量,当前规划大多在内蒙聚集,除就地消纳和就近消纳外,更多绿氢将向北京等外部地区延伸应用,供给燃料电池汽车及热电联供,中石化开启了建设400km京蒙两地输氢管道,管道
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蜀道装备
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致远新能
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戈壁淘金
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2023-07-03 15:10:47
【天风机械】机器人调整点评
【天风机械】机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看好核心供应链标的 人形机器人往后面两个月展望有世界人工智能大会(7月)+傅利叶机器人发布(7月)+特斯拉AI DAY (8-9月)三重催化剂,人形+MR为AI在硬件上的最主要延伸,未来可想象空间极大,并且产业链积极推进中; 当前位置我们认为行情与前期会产生一定变化,市场对于空间的考量+供应链确定性要求会明显提升,需要市场提升辨别度,短期调整逐步创造上车机会,核心我们认为认为基石标的三花+绿的+鸣志+鼎智+双环,空间弹性来说拓
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戈壁淘金
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景林“内部信”曝光:AI板块必须参与
摘要:“很多产业将被颠覆,世界将发生巨大变化,这是不被淘汰的唯一方式。” 近日,记者从渠道处获悉,景林资产发布了《2023年中给投资者的一封信》。 景林资产总经理高云程在信中表示,过去半年公司集中投资了具有长期全球竞争力的优质企业,并利用市场波动逆向布局了相关标的。未来,公司依旧看好居民消费水平提升、AI带来科技变革背景下诞生的投资机会,并关注中国具备全球比较优势的产业。 私募排排网数据显示,截至6月21日,景林资产旗下多只产品今年以来已实现超8%的正收益。 宏观环境复杂但产业趋势清晰 今年上半
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新易盛
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寒武纪
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戈壁淘金
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【国海电新】新能源板块反弹买什么
【国海电新】新能源板块反弹买什么7? 坚定两条主线: 1.需求的加速(新技术、子方向) 2.行业出清的强业绩龙头 推荐个股: 锂电新技术:振华新材、元力股份(钠电池Q3产业进度加速); 亿纬锂能(大圆柱已落地订单,上车加速); 松井股份(动力电池绝缘涂层验证落地); 工商业储能:苏文电能(工商业需求爆发性增长,在手订单已达5亿) 大储:上能电气(Q2业绩预计超过6kw,买下半年大储业绩兑现) 光伏新技术: 曼恩斯特、捷佳伟创(钙钛矿设备已送样); 迈为股份、东方日升(hjt下半年催化); 强业绩
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祥鑫科技
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戈壁淘金
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【CT电新】钙钛矿大涨点评
【CT电新】钙钛矿大涨点评:极电0.72m²商用尺寸钙钛矿组件效率突破17% 经TUV-SUD认证,极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率。这是继极电在809.9cm²钙钛矿组件上取得稳态效率18.6%的世界纪录后的又一次重大突破,也是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。 此次极电光能0.72m²组件效率达到17.18%,标志着同等售价和寿命前提下,钙钛矿光伏的LCOE已经逼近主流晶硅组件区间。由于钙钛矿组件温度系数接近于零,且弱光发电效率高
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京山轻机
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传媒板块大跌点评
【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】板块盘中超跌点评:今日传媒板指出现大幅调整,截至7月3日上午10点半传媒申万指数下跌3.78%,尤其是游戏领跌,截至7月3日上午10点半游戏ETF下跌6.71%,我们认为并没有明显的板块基本面变化,调整是抄底的最佳时机,优先抄Q2业绩好的或者下半年有明显拐点的公司 上半年业绩向好的公司有:【名臣健康 (金股)奥飞娱乐(金股)宝通科技 姚记科技 盛天网络 神州泰岳 恺英网络 浙数文化 冰川网络 世纪华通 蓝色光标 视觉中国 三人行 南方传媒】等。下半年业绩拐点明显
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冰川网络
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北京 “抢滩”大模型:首批大模型高质量数据集发布 算力支持政策即将推出
1、7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办等共同主办。 2、北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智介绍,迄今已有八十余个大模型公开发布,其中北京约占一半,北京将发放“算力券”。 ChatGPT掀起的大模型浪潮席卷全球,科创企业众多的北京,开启了大模型抢滩领跑。 7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办、商务部、中国科协共同主办。此次论坛以“智
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天孚通信
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【长江电新】光储平价打开天花板,迎接新一轮大行情起点!
事件:根据光伏們/智汇光伏,近日保碧新能源1.5GW、国电电力0.9GW、水发兴业0.8GW组件开标,P型均价跌至1.30-1.35元/W,最低价已跌破1.2元/W,一线企业报价落在1.3-1.4元/W附近,整体降幅较为明显。 1、制造成本显著下降,迎接光储平价时代。目前组件主流成交价仍在1.3-1.4元/W,但考虑硅料目前跌幅较深,行业技术持续进步,2024-25年组件均价有望降至1.1-1.2元/W,叠加电芯成本下降,光储平价时代已然临近。在假设光伏组件1.2元/W,光伏EPC价格3元/W;
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2023-07-03 09:14:30
【天风TMT】中报业绩展望电话会要点反馈+230702
近期AI部分板块和标的出现暴跌是不是见顶信号?从交易量的角度看,因为没有放量,而且交易量有萎缩迹象,因此大概率是上行趋势中的调整。是后续催化的角度看,7月初全球数字经济大会,世界人工智能大会,华为开发者大会召开,以后相关大模型以及公司产品的发布,产业的催化是持续的。但是TMT板块中,AI板块后续行情是收缩分化的,TMT整体行情是扩散的,包括半导体周期、信创等板块。 分板块来看: 通信:中报梳理下来,光模块业绩一般,但是环比是改善趋势,主要是800G带动,中报表现较好的是中际旭创和天孚通信,其他标
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中际旭创
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兆威机电
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中兴通讯
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神州泰岳
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2023-07-03 09:04:04
【开源证券】传媒观点更新:传媒行情才刚开始,珍惜每次调整带来的加仓良机
【开源证券】传媒观点更新:市场担心近期的震荡调整后,传媒板块没有beta机会,我们认为应不拘泥于短期,放眼1-3年维度看,AI应用的巨大商业化空间就是传媒beta机会的基石,叠加基本面向上+估值仍低位,传媒行情才刚开始,珍惜每次调整带来的加仓良机!当下建议围绕“AI+应用”落地主线,兼顾中报预期和大股东动力,继续买“游戏、IP、教育、电商、XR”中满足“AI产品落地快+低PEG+中特估(国企做大做强)”的个股 【游戏】:不错过传媒beta的最好选择就是买游戏。6月版号再度如期发放稳定信心,新产品
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神州泰岳
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天娱数科
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2023-07-03 08:57:41
【长江证券】 0702电子周度观点
#【核心观点】AI+H+MR打主线,可重点关注AI扩散下新增的机器人方向 #【优选组合】工业富联、伟测科技、唯捷创芯、华海清科、拓荆科技,备选:杰普特、圣晖集成、美埃科技 AI: 【算力芯片】网易第一款AI NPC手游逆水寒上线,NPC智能化水平大幅提升,开服当日数次熔断,应用爆发时算力的短缺问题暴露无遗,后续持续重点关注算力相关板块;hwj 720解禁目前统计卖压金额或为小双位数,单日成交即可消化,可关注短期机会; 【服务器】gyfl新增交换机逻辑,订单金额较大,结合近期算力短缺、订单预期持续
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工业富联
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拓荆科技
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中信证券:人形机器人执行器及其核心零部件企业具备投资价值
执行器是人形机器人最核心、通用的部件,具备价值量占比高、复用性强两大特点,类似于新能源车中的动力电池。参考新能源车的发展历史,我们认为在人形机器人的快速增长过程中,执行器及其核心零部件企业具备投资价值。执行器由多种零部件组成,按照功能原理与价值量,执行器由传动装置、驱动装置、感知装置、控制装置等“四大主材”以及制动器与轴承等“辅材”组成。我们建议重点关注执行器总成与“四大主材”及“辅材”环节相关公司的投资机会。 ▍执行器——人形机器人的“动力电池”,有望成为下一个千亿级赛道。 执行器是人形机器人
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中金:从政策潜在支持可能考虑配置方向
中金公司在研报中建议,关注中报业绩与政策预期,市场风格有望更加均衡。伴随着7-8月中报业绩窗口期的来临,以及稳增长政策的逐步发力,中金认为除了继续关注部分新产业趋势,也需要从政策潜在支持可能考虑配置方向,同时重点关注业绩可能具备复苏和反转趋势的领域,市场风格有望相比6月可能更加均衡。中金建议关注如下配置思路: 1)需求好转,或者库存和产能等供给格局改善,可能具备较强业绩弹性的领域; 2)顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域; 3)与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域。 7月行业
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国泰君安:2023年世界AI大会即将召开,AⅠ行业
7月6日-8日,2023年世界AI大会将在上海举行。本届大会主题是“智联世界,生成未来”。大会论坛活动超100场,演讲嘉宾超1300位,重点话题覆盖大模型与生成式AI、智能终端、智能芯片、类脑智能等诸多热点领域。在AI行业经历年初的主题投资阶段之后,目前投资者的关注点已逐步转向“落地”,大会将成为AI行业又一重要催化。 寻找AI大模型原生应用,一般企业需着重关注“封闭长尾”场景。1)此次盛会中,AI大模型加持下潜在的原生应用将是我们关注的重点。我们认为,比起跟踪GPT系列的月活数据,更有意义的是
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