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2023-07-28 08:02:53

光大证券：2023下半年光刻机全球供需仍然紧张

　23Q2实际收入接近于指引上限：23Q2，ASML销售额达69亿欧元，接近收入指引的上限，毛利率51.3%高于指引目标，净利润19亿欧元，净利率28.1%。Q2发货13台EUV光刻机，并确认12台EUV共20亿欧元的收入；新接订单45亿欧元，其中包括16亿欧元的EUV订单和29亿欧元的非EUV订单。　　23Q2季度新接订单和在手订单呈现增加趋势。（1）23Q2总收入：69.02亿欧元，同比增长2.3%，毛利率51.3%，净利润19.42亿欧元；（2）23上半年收入结构：光刻机及量测收入56亿

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北方华创
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2023-07-28 07:29:01

半导体-周期性见底从3季度开始

上周台积电的二季报显示增速不及预期，但是我们没有改变观点：核心就是库存周期在三季度开始见底，但是见底可能会持续2-3个季度，需求什么时候后续有待观察。台积电的季报基本也是这个趋势，从三季度开始设计公司的库存陆续回到健康的状态，完全正常可能在四季度末。需求下半年没有明显的反弹，主要还是关注明年。代工厂的订单周期一般半年左右，今年还是消化存量订单为主，明年会有新的订单进来，库存恢复到正常。分两个角度： 1、终端需求时间顺序见底依次是消费电子、工业包括风光储、然后是汽车。服务器和ai跟周期相关性弱一

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2023-07-28 07:15:35

7月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：积极开展高水平对外开放中G中央政治局常委、国务院李总理在上海市调研自贸试验区建设。他强调，要大力实施自贸试验区提升战略，积极开展高水平对外开放新探索，不断取得新突破、积累新经验。 2、金融监管总局：加大对扩大内需的金融支持力度国务院政策例行吹风会上，国家金融监督管理总局表示，下一步将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。 3、国家能源局：上半年光伏发电新增并网容量784

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2023-07-28 05:51:42

计算机行业复苏或已开始！英特尔二季度业绩及三季度指引超预期，股价盘后涨超7%

摘要：英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。公司预计三季度调整后营收129亿至139亿美元，中值高于分析师预期的132.8亿美元；预计第三季度的毛利率将为43%，高于市场预期的41%。市场分析认为，英特尔对三季度的业绩指引超出预期，意味着市场对计算机组件的需求正在改善，并且该行业期待已久的复苏可能已经开始。 7月27日周四，英特尔公布截至今年7月1日二季度业绩。财报显示，英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。二季度

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2023-07-28 05:41:37

【国盛计算机】AI日日新 2023/7/27

模型层 #meta23Q2营收、利润超预期公司23Q2营收 319.99亿美元，yoy +11.02%，gog+11.71%，超出市场预期的310.6亿亿美元。23Q2净利润77.88亿美元，yoy +16.46%，909+36.42%，EPS 2.98美元，高于市场预期的2.91美元。 #Meta将向微软、亚马逊或谷歌等大型云服务商收取转售Llama2的费用 7月27日，Meta计划从主要云计算公司的Llama2人工智能大型语言模型转售中获利。Llama2是开放的，但除了将技术开源外，最大的

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2023-07-27 22:21:45

历次美国停止加息后A股表现

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2023-07-27 22:01:00

汽车行业大众入股小鹏事件点评报告：大众入股小鹏创造共赢，行业将探索新合作模式

国泰君安证券发布研究报告称，大众汽车宣布入股小鹏汽车股权并开展技术合作，双方合作将创造共赢局面，为行业提供新合作模式探索，国内整车企业及智能电动产业链有望迎来价值重估。维持行业增持评级，继续推荐三条主线：高景气度新能源化主线，推荐标的双环传动、银轮股份、拓普集团、多利科技、隆盛科技、爱柯迪、瑞鹄模具、新泉股份、嵘泰股份、旭升集团等，受益标的精锻科技；智能化主线，推荐标的德赛西威、伯特利、上声电子、星宇股份、科博达、华阳集团、华域汽车等，受益标的华依科技；自主品牌主线，推荐标的小鹏汽车、理想汽车

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华依科技
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2023-07-27 21:16:44

传：拟召开“活跃资本市场”座谈会

传：有关部门开始征集“活跃资本市场，提振投资者信心”的建议，同时拟邀请相关建议人士召开专门的座谈会。

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2023-07-27 21:10:02

欧央行如期加息25个基点！未来利率将设定在足够限制性的水平，以实现2%的通胀目标

摘要：欧洲央行欧央行继续加息25个基点，并称通胀预计仍将在长时间内居高不下，管委会随时准备调整所有政策工具。无惧欧洲经济放缓，欧央行继续加息25个基点，存款便利利率达2001年以来最高水平，并表示将停止APP再投资。 7月27日，欧洲央行公布最新利率决议，将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率三大关键利率均上调25个基点，符合市场预期。存款便利利率达到3.75 %，为二十二年来的最高水平，再融资利率达到4.25%，边际贷款率达到4.50%。欧央行三大关键利率在不到一年的时间里累计提高整

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中国平安

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2023-07-27 19:50:11

安信证券：美联储加息近终点降息声渐起，看好黄金和铜板块

7月美联储会议加息25bp，政策利率区间升至5.25~5.5%，增量信息相对有限。关于加息：本次会议仍未给出加息周期已结束的结论，美联储后续加息进程，将依赖于数据来逐次决定。鲍威尔提及，当前的实际利率已经处于“有意义的正区间”，当前利率已有限制性。在下一次会议9月前，是否加息需要重点关注7-8月的就业通胀数据情况。据我们判断，核心CPI同比将在7-8月进一步回落至4.5-5%区间，且房租、核心服务等分项已经在6月数据中显示出实质性降温，加息周期大概率已经结束。关于降息：鲍威尔本次会议提及今年

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2023-07-27 15:46:13

宝马中国研发团队也已启动L3级自动驾驶的本土化研发

7 月 27 日消息，IT之家从宝马集团官方公众号获悉，宝马集团正在加快开发 L3 级自动驾驶功能，全球计划于 2023 年底或 2024 年初上市。宝马中国研发团队也已启动 L3 级自动驾驶的本土化研发，将根据当地法规要求为今后 L3 级自动驾驶功能在中国的适配和应用做好充分准备。据宝马介绍，在 L3 级自动驾驶中，驾驶者可以享受游戏、流媒体视频等车载影音娱乐。L3 级自动驾驶技术套件能够集成更多高性能传感器，如新的激光雷达系统，并将所有传感器信息与长距离雷达、前置摄像头数据相互关联，建立起

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2023-07-27 14:14:35

当前市场的观点

各位领导好：对于结构层面认知来讲，我们认为市场的关注点在于顺周期（含地产金融），消费和TMT的比较。我们依然维持三季度消费+TMT的大观点并未发生变化。从交流反馈的情况来看，对于以房地产、有色、化工、金融等顺周期板块争议还是比较大的，更倾向于是博弈价值的认知。顺周期（含地产金融）的认知需要看后续政策的落地进行跟踪评估，听其言观其行是非常重要的。顺周期中的周期品种可能更多是基于本身库存周期的逻辑来进行博弈。客观而言，对于房地产的表态出现边际好转，会议提出要“适应我国房地产市场供求关系发生重大变

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2023-07-27 10:23:26

【天风机械】：半导体设备核心股普调点评

【天风机械】半导体设备观点：潜在限制市场过度解读，当前赔率强烈建议关注！20230726 本轮半导体设备核心股普调，主要原因系市场对6月底“美国要求荷兰对于更老版本的DUV加大限制”一事的担忧。根据我们与产业的沟通，在此再次做出解读： ️范围上：原文中提到的“约6个中国工厂（facilities）”，具体工厂的选择会限定在具备先进制程能力。facility一词代表着限制只会局限于工厂而不会扩散至整个法人实体，如若某大型代工厂某个子工厂具备先进制程生产能力则只有这一个工厂会收到限制，其他工厂则不会

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拓荆科技
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北方华创

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小鹏更新

小鹏更新与大众的合作旨在建立长期深度战略合作，各自优势互补，小鹏提供智能驾驶系统，大众提供工程设计能力供应链，双方共享更大规模的数据库。此次合作是对全球车企商业模式进行创新，是首款软件加硬件全站自研的车型。此次合作也证明了小鹏的领先技术有多种手段变现。 1、收入不能透露具体, 24、25年会有协议约定的技术服务费收入，26年正式车型量产后,规模越大收益越大,与车型销量正相关，但不确定是否是按量收费。单车获得价值与小鹏技术的价值量相关（目前不能透露，可以做敏感度分析） 2、后续收益和贡献的价值量

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中科创达
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2023-07-27 09:05:54

【华泰军工】成飞集团借壳中航电测方案分析：核心资产尽数注入，千亿市值龙头诞生

7月26日晚中航电测发布成飞集团注入方案。【预案重点】 1、本次交易不涉及募集配套资金。意味着二级市场将充分享受资产注入带来的直接红利； 2、发行股份价格为8.39元/股，发行股数为20.86亿股，交易价格174.42亿元。7.26收盘价对应市值1292.00亿元； 3、成飞集团2022年实现营业收入672.91亿元，同比+26.04%；实现归母净利润13.13亿元，同比-29.04%；主要系贵飞2022年净亏损7.02亿元； 4、方案中对成飞母公司、贵飞、长飞的业绩承诺指标均为营收稳定增长，

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中航电测

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光大证券：2023下半年光刻机全球供需仍然紧张

　23Q2实际收入接近于指引上限：23Q2，ASML销售额达69亿欧元，接近收入指引的上限，毛利率51.3%高于指引目标，净利润19亿欧元，净利率28.1%。Q2发货13台EUV光刻机，并确认12台EUV共20亿欧元的收入；新接订单45亿欧元，其中包括16亿欧元的EUV订单和29亿欧元的非EUV订单。　　23Q2季度新接订单和在手订单呈现增加趋势。（1）23Q2总收入：69.02亿欧元，同比增长2.3%，毛利率51.3%，净利润19.42亿欧元；（2）23上半年收入结构：光刻机及量测收入56亿

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半导体-周期性见底从3季度开始

上周台积电的二季报显示增速不及预期，但是我们没有改变观点：核心就是库存周期在三季度开始见底，但是见底可能会持续2-3个季度，需求什么时候后续有待观察。台积电的季报基本也是这个趋势，从三季度开始设计公司的库存陆续回到健康的状态，完全正常可能在四季度末。需求下半年没有明显的反弹，主要还是关注明年。代工厂的订单周期一般半年左右，今年还是消化存量订单为主，明年会有新的订单进来，库存恢复到正常。分两个角度： 1、终端需求时间顺序见底依次是消费电子、工业包括风光储、然后是汽车。服务器和ai跟周期相关性弱一

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7月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：积极开展高水平对外开放中G中央政治局常委、国务院李总理在上海市调研自贸试验区建设。他强调，要大力实施自贸试验区提升战略，积极开展高水平对外开放新探索，不断取得新突破、积累新经验。 2、金融监管总局：加大对扩大内需的金融支持力度国务院政策例行吹风会上，国家金融监督管理总局表示，下一步将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。 3、国家能源局：上半年光伏发电新增并网容量784

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计算机行业复苏或已开始！英特尔二季度业绩及三季度指引超预期，股价盘后涨超7%

摘要：英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。公司预计三季度调整后营收129亿至139亿美元，中值高于分析师预期的132.8亿美元；预计第三季度的毛利率将为43%，高于市场预期的41%。市场分析认为，英特尔对三季度的业绩指引超出预期，意味着市场对计算机组件的需求正在改善，并且该行业期待已久的复苏可能已经开始。 7月27日周四，英特尔公布截至今年7月1日二季度业绩。财报显示，英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。二季度

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【国盛计算机】AI日日新 2023/7/27

模型层 #meta23Q2营收、利润超预期公司23Q2营收 319.99亿美元，yoy +11.02%，gog+11.71%，超出市场预期的310.6亿亿美元。23Q2净利润77.88亿美元，yoy +16.46%，909+36.42%，EPS 2.98美元，高于市场预期的2.91美元。 #Meta将向微软、亚马逊或谷歌等大型云服务商收取转售Llama2的费用 7月27日，Meta计划从主要云计算公司的Llama2人工智能大型语言模型转售中获利。Llama2是开放的，但除了将技术开源外，最大的

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历次美国停止加息后A股表现

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汽车行业大众入股小鹏事件点评报告：大众入股小鹏创造共赢，行业将探索新合作模式

国泰君安证券发布研究报告称，大众汽车宣布入股小鹏汽车股权并开展技术合作，双方合作将创造共赢局面，为行业提供新合作模式探索，国内整车企业及智能电动产业链有望迎来价值重估。维持行业增持评级，继续推荐三条主线：高景气度新能源化主线，推荐标的双环传动、银轮股份、拓普集团、多利科技、隆盛科技、爱柯迪、瑞鹄模具、新泉股份、嵘泰股份、旭升集团等，受益标的精锻科技；智能化主线，推荐标的德赛西威、伯特利、上声电子、星宇股份、科博达、华阳集团、华域汽车等，受益标的华依科技；自主品牌主线，推荐标的小鹏汽车、理想汽车

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传：拟召开“活跃资本市场”座谈会

传：有关部门开始征集“活跃资本市场，提振投资者信心”的建议，同时拟邀请相关建议人士召开专门的座谈会。

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欧央行如期加息25个基点！未来利率将设定在足够限制性的水平，以实现2%的通胀目标

摘要：欧洲央行欧央行继续加息25个基点，并称通胀预计仍将在长时间内居高不下，管委会随时准备调整所有政策工具。无惧欧洲经济放缓，欧央行继续加息25个基点，存款便利利率达2001年以来最高水平，并表示将停止APP再投资。 7月27日，欧洲央行公布最新利率决议，将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率三大关键利率均上调25个基点，符合市场预期。存款便利利率达到3.75 %，为二十二年来的最高水平，再融资利率达到4.25%，边际贷款率达到4.50%。欧央行三大关键利率在不到一年的时间里累计提高整

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安信证券：美联储加息近终点降息声渐起，看好黄金和铜板块

7月美联储会议加息25bp，政策利率区间升至5.25~5.5%，增量信息相对有限。关于加息：本次会议仍未给出加息周期已结束的结论，美联储后续加息进程，将依赖于数据来逐次决定。鲍威尔提及，当前的实际利率已经处于“有意义的正区间”，当前利率已有限制性。在下一次会议9月前，是否加息需要重点关注7-8月的就业通胀数据情况。据我们判断，核心CPI同比将在7-8月进一步回落至4.5-5%区间，且房租、核心服务等分项已经在6月数据中显示出实质性降温，加息周期大概率已经结束。关于降息：鲍威尔本次会议提及今年

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宝马中国研发团队也已启动L3级自动驾驶的本土化研发

7 月 27 日消息，IT之家从宝马集团官方公众号获悉，宝马集团正在加快开发 L3 级自动驾驶功能，全球计划于 2023 年底或 2024 年初上市。宝马中国研发团队也已启动 L3 级自动驾驶的本土化研发，将根据当地法规要求为今后 L3 级自动驾驶功能在中国的适配和应用做好充分准备。据宝马介绍，在 L3 级自动驾驶中，驾驶者可以享受游戏、流媒体视频等车载影音娱乐。L3 级自动驾驶技术套件能够集成更多高性能传感器，如新的激光雷达系统，并将所有传感器信息与长距离雷达、前置摄像头数据相互关联，建立起

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当前市场的观点

各位领导好：对于结构层面认知来讲，我们认为市场的关注点在于顺周期（含地产金融），消费和TMT的比较。我们依然维持三季度消费+TMT的大观点并未发生变化。从交流反馈的情况来看，对于以房地产、有色、化工、金融等顺周期板块争议还是比较大的，更倾向于是博弈价值的认知。顺周期（含地产金融）的认知需要看后续政策的落地进行跟踪评估，听其言观其行是非常重要的。顺周期中的周期品种可能更多是基于本身库存周期的逻辑来进行博弈。客观而言，对于房地产的表态出现边际好转，会议提出要“适应我国房地产市场供求关系发生重大变

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【天风机械】：半导体设备核心股普调点评

【天风机械】半导体设备观点：潜在限制市场过度解读，当前赔率强烈建议关注！20230726 本轮半导体设备核心股普调，主要原因系市场对6月底“美国要求荷兰对于更老版本的DUV加大限制”一事的担忧。根据我们与产业的沟通，在此再次做出解读： ️范围上：原文中提到的“约6个中国工厂（facilities）”，具体工厂的选择会限定在具备先进制程能力。facility一词代表着限制只会局限于工厂而不会扩散至整个法人实体，如若某大型代工厂某个子工厂具备先进制程生产能力则只有这一个工厂会收到限制，其他工厂则不会

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小鹏更新

小鹏更新与大众的合作旨在建立长期深度战略合作，各自优势互补，小鹏提供智能驾驶系统，大众提供工程设计能力供应链，双方共享更大规模的数据库。此次合作是对全球车企商业模式进行创新，是首款软件加硬件全站自研的车型。此次合作也证明了小鹏的领先技术有多种手段变现。 1、收入不能透露具体, 24、25年会有协议约定的技术服务费收入，26年正式车型量产后,规模越大收益越大,与车型销量正相关，但不确定是否是按量收费。单车获得价值与小鹏技术的价值量相关（目前不能透露，可以做敏感度分析） 2、后续收益和贡献的价值量

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【华泰军工】成飞集团借壳中航电测方案分析：核心资产尽数注入，千亿市值龙头诞生

7月26日晚中航电测发布成飞集团注入方案。【预案重点】 1、本次交易不涉及募集配套资金。意味着二级市场将充分享受资产注入带来的直接红利； 2、发行股份价格为8.39元/股，发行股数为20.86亿股，交易价格174.42亿元。7.26收盘价对应市值1292.00亿元； 3、成飞集团2022年实现营业收入672.91亿元，同比+26.04%；实现归母净利润13.13亿元，同比-29.04%；主要系贵飞2022年净亏损7.02亿元； 4、方案中对成飞母公司、贵飞、长飞的业绩承诺指标均为营收稳定增长，

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光大证券：2023下半年光刻机全球供需仍然紧张

　23Q2实际收入接近于指引上限：23Q2，ASML销售额达69亿欧元，接近收入指引的上限，毛利率51.3%高于指引目标，净利润19亿欧元，净利率28.1%。Q2发货13台EUV光刻机，并确认12台EUV共20亿欧元的收入；新接订单45亿欧元，其中包括16亿欧元的EUV订单和29亿欧元的非EUV订单。　　23Q2季度新接订单和在手订单呈现增加趋势。（1）23Q2总收入：69.02亿欧元，同比增长2.3%，毛利率51.3%，净利润19.42亿欧元；（2）23上半年收入结构：光刻机及量测收入56亿

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半导体-周期性见底从3季度开始

上周台积电的二季报显示增速不及预期，但是我们没有改变观点：核心就是库存周期在三季度开始见底，但是见底可能会持续2-3个季度，需求什么时候后续有待观察。台积电的季报基本也是这个趋势，从三季度开始设计公司的库存陆续回到健康的状态，完全正常可能在四季度末。需求下半年没有明显的反弹，主要还是关注明年。代工厂的订单周期一般半年左右，今年还是消化存量订单为主，明年会有新的订单进来，库存恢复到正常。分两个角度： 1、终端需求时间顺序见底依次是消费电子、工业包括风光储、然后是汽车。服务器和ai跟周期相关性弱一

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戈壁淘金

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2023-07-28 07:15:35

7月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：积极开展高水平对外开放中G中央政治局常委、国务院李总理在上海市调研自贸试验区建设。他强调，要大力实施自贸试验区提升战略，积极开展高水平对外开放新探索，不断取得新突破、积累新经验。 2、金融监管总局：加大对扩大内需的金融支持力度国务院政策例行吹风会上，国家金融监督管理总局表示，下一步将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。 3、国家能源局：上半年光伏发电新增并网容量784

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戈壁淘金

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2023-07-28 05:51:42

计算机行业复苏或已开始！英特尔二季度业绩及三季度指引超预期，股价盘后涨超7%

摘要：英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。公司预计三季度调整后营收129亿至139亿美元，中值高于分析师预期的132.8亿美元；预计第三季度的毛利率将为43%，高于市场预期的41%。市场分析认为，英特尔对三季度的业绩指引超出预期，意味着市场对计算机组件的需求正在改善，并且该行业期待已久的复苏可能已经开始。 7月27日周四，英特尔公布截至今年7月1日二季度业绩。财报显示，英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。二季度

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浪潮信息

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【国盛计算机】AI日日新 2023/7/27

模型层 #meta23Q2营收、利润超预期公司23Q2营收 319.99亿美元，yoy +11.02%，gog+11.71%，超出市场预期的310.6亿亿美元。23Q2净利润77.88亿美元，yoy +16.46%，909+36.42%，EPS 2.98美元，高于市场预期的2.91美元。 #Meta将向微软、亚马逊或谷歌等大型云服务商收取转售Llama2的费用 7月27日，Meta计划从主要云计算公司的Llama2人工智能大型语言模型转售中获利。Llama2是开放的，但除了将技术开源外，最大的

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中际旭创

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2023-07-27 22:21:45

历次美国停止加息后A股表现

历次美国停止加息后A股表现

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洛阳钼业

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2023-07-27 22:01:00

汽车行业大众入股小鹏事件点评报告：大众入股小鹏创造共赢，行业将探索新合作模式

国泰君安证券发布研究报告称，大众汽车宣布入股小鹏汽车股权并开展技术合作，双方合作将创造共赢局面，为行业提供新合作模式探索，国内整车企业及智能电动产业链有望迎来价值重估。维持行业增持评级，继续推荐三条主线：高景气度新能源化主线，推荐标的双环传动、银轮股份、拓普集团、多利科技、隆盛科技、爱柯迪、瑞鹄模具、新泉股份、嵘泰股份、旭升集团等，受益标的精锻科技；智能化主线，推荐标的德赛西威、伯特利、上声电子、星宇股份、科博达、华阳集团、华域汽车等，受益标的华依科技；自主品牌主线，推荐标的小鹏汽车、理想汽车

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传：拟召开“活跃资本市场”座谈会

传：有关部门开始征集“活跃资本市场，提振投资者信心”的建议，同时拟邀请相关建议人士召开专门的座谈会。

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东方财富

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2023-07-27 21:10:02

欧央行如期加息25个基点！未来利率将设定在足够限制性的水平，以实现2%的通胀目标

摘要：欧洲央行欧央行继续加息25个基点，并称通胀预计仍将在长时间内居高不下，管委会随时准备调整所有政策工具。无惧欧洲经济放缓，欧央行继续加息25个基点，存款便利利率达2001年以来最高水平，并表示将停止APP再投资。 7月27日，欧洲央行公布最新利率决议，将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率三大关键利率均上调25个基点，符合市场预期。存款便利利率达到3.75 %，为二十二年来的最高水平，再融资利率达到4.25%，边际贷款率达到4.50%。欧央行三大关键利率在不到一年的时间里累计提高整

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中国平安

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2023-07-27 19:50:11

安信证券：美联储加息近终点降息声渐起，看好黄金和铜板块

7月美联储会议加息25bp，政策利率区间升至5.25~5.5%，增量信息相对有限。关于加息：本次会议仍未给出加息周期已结束的结论，美联储后续加息进程，将依赖于数据来逐次决定。鲍威尔提及，当前的实际利率已经处于“有意义的正区间”，当前利率已有限制性。在下一次会议9月前，是否加息需要重点关注7-8月的就业通胀数据情况。据我们判断，核心CPI同比将在7-8月进一步回落至4.5-5%区间，且房租、核心服务等分项已经在6月数据中显示出实质性降温，加息周期大概率已经结束。关于降息：鲍威尔本次会议提及今年

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宝马中国研发团队也已启动L3级自动驾驶的本土化研发

7 月 27 日消息，IT之家从宝马集团官方公众号获悉，宝马集团正在加快开发 L3 级自动驾驶功能，全球计划于 2023 年底或 2024 年初上市。宝马中国研发团队也已启动 L3 级自动驾驶的本土化研发，将根据当地法规要求为今后 L3 级自动驾驶功能在中国的适配和应用做好充分准备。据宝马介绍，在 L3 级自动驾驶中，驾驶者可以享受游戏、流媒体视频等车载影音娱乐。L3 级自动驾驶技术套件能够集成更多高性能传感器，如新的激光雷达系统，并将所有传感器信息与长距离雷达、前置摄像头数据相互关联，建立起

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当前市场的观点

各位领导好：对于结构层面认知来讲，我们认为市场的关注点在于顺周期（含地产金融），消费和TMT的比较。我们依然维持三季度消费+TMT的大观点并未发生变化。从交流反馈的情况来看，对于以房地产、有色、化工、金融等顺周期板块争议还是比较大的，更倾向于是博弈价值的认知。顺周期（含地产金融）的认知需要看后续政策的落地进行跟踪评估，听其言观其行是非常重要的。顺周期中的周期品种可能更多是基于本身库存周期的逻辑来进行博弈。客观而言，对于房地产的表态出现边际好转，会议提出要“适应我国房地产市场供求关系发生重大变

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【天风机械】：半导体设备核心股普调点评

【天风机械】半导体设备观点：潜在限制市场过度解读，当前赔率强烈建议关注！20230726 本轮半导体设备核心股普调，主要原因系市场对6月底“美国要求荷兰对于更老版本的DUV加大限制”一事的担忧。根据我们与产业的沟通，在此再次做出解读： ️范围上：原文中提到的“约6个中国工厂（facilities）”，具体工厂的选择会限定在具备先进制程能力。facility一词代表着限制只会局限于工厂而不会扩散至整个法人实体，如若某大型代工厂某个子工厂具备先进制程生产能力则只有这一个工厂会收到限制，其他工厂则不会

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拓荆科技
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北方华创

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小鹏更新

小鹏更新与大众的合作旨在建立长期深度战略合作，各自优势互补，小鹏提供智能驾驶系统，大众提供工程设计能力供应链，双方共享更大规模的数据库。此次合作是对全球车企商业模式进行创新，是首款软件加硬件全站自研的车型。此次合作也证明了小鹏的领先技术有多种手段变现。 1、收入不能透露具体, 24、25年会有协议约定的技术服务费收入，26年正式车型量产后,规模越大收益越大,与车型销量正相关，但不确定是否是按量收费。单车获得价值与小鹏技术的价值量相关（目前不能透露，可以做敏感度分析） 2、后续收益和贡献的价值量

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【华泰军工】成飞集团借壳中航电测方案分析：核心资产尽数注入，千亿市值龙头诞生

7月26日晚中航电测发布成飞集团注入方案。【预案重点】 1、本次交易不涉及募集配套资金。意味着二级市场将充分享受资产注入带来的直接红利； 2、发行股份价格为8.39元/股，发行股数为20.86亿股，交易价格174.42亿元。7.26收盘价对应市值1292.00亿元； 3、成飞集团2022年实现营业收入672.91亿元，同比+26.04%；实现归母净利润13.13亿元，同比-29.04%；主要系贵飞2022年净亏损7.02亿元； 4、方案中对成飞母公司、贵飞、长飞的业绩承诺指标均为营收稳定增长，

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2023-07-28 08:02:53

光大证券：2023下半年光刻机全球供需仍然紧张

　23Q2实际收入接近于指引上限：23Q2，ASML销售额达69亿欧元，接近收入指引的上限，毛利率51.3%高于指引目标，净利润19亿欧元，净利率28.1%。Q2发货13台EUV光刻机，并确认12台EUV共20亿欧元的收入；新接订单45亿欧元，其中包括16亿欧元的EUV订单和29亿欧元的非EUV订单。　　23Q2季度新接订单和在手订单呈现增加趋势。（1）23Q2总收入：69.02亿欧元，同比增长2.3%，毛利率51.3%，净利润19.42亿欧元；（2）23上半年收入结构：光刻机及量测收入56亿

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半导体-周期性见底从3季度开始

上周台积电的二季报显示增速不及预期，但是我们没有改变观点：核心就是库存周期在三季度开始见底，但是见底可能会持续2-3个季度，需求什么时候后续有待观察。台积电的季报基本也是这个趋势，从三季度开始设计公司的库存陆续回到健康的状态，完全正常可能在四季度末。需求下半年没有明显的反弹，主要还是关注明年。代工厂的订单周期一般半年左右，今年还是消化存量订单为主，明年会有新的订单进来，库存恢复到正常。分两个角度： 1、终端需求时间顺序见底依次是消费电子、工业包括风光储、然后是汽车。服务器和ai跟周期相关性弱一

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7月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：积极开展高水平对外开放中G中央政治局常委、国务院李总理在上海市调研自贸试验区建设。他强调，要大力实施自贸试验区提升战略，积极开展高水平对外开放新探索，不断取得新突破、积累新经验。 2、金融监管总局：加大对扩大内需的金融支持力度国务院政策例行吹风会上，国家金融监督管理总局表示，下一步将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。 3、国家能源局：上半年光伏发电新增并网容量784

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计算机行业复苏或已开始！英特尔二季度业绩及三季度指引超预期，股价盘后涨超7%

摘要：英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。公司预计三季度调整后营收129亿至139亿美元，中值高于分析师预期的132.8亿美元；预计第三季度的毛利率将为43%，高于市场预期的41%。市场分析认为，英特尔对三季度的业绩指引超出预期，意味着市场对计算机组件的需求正在改善，并且该行业期待已久的复苏可能已经开始。 7月27日周四，英特尔公布截至今年7月1日二季度业绩。财报显示，英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。二季度

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【国盛计算机】AI日日新 2023/7/27

模型层 #meta23Q2营收、利润超预期公司23Q2营收 319.99亿美元，yoy +11.02%，gog+11.71%，超出市场预期的310.6亿亿美元。23Q2净利润77.88亿美元，yoy +16.46%，909+36.42%，EPS 2.98美元，高于市场预期的2.91美元。 #Meta将向微软、亚马逊或谷歌等大型云服务商收取转售Llama2的费用 7月27日，Meta计划从主要云计算公司的Llama2人工智能大型语言模型转售中获利。Llama2是开放的，但除了将技术开源外，最大的

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历次美国停止加息后A股表现

历次美国停止加息后A股表现

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汽车行业大众入股小鹏事件点评报告：大众入股小鹏创造共赢，行业将探索新合作模式

国泰君安证券发布研究报告称，大众汽车宣布入股小鹏汽车股权并开展技术合作，双方合作将创造共赢局面，为行业提供新合作模式探索，国内整车企业及智能电动产业链有望迎来价值重估。维持行业增持评级，继续推荐三条主线：高景气度新能源化主线，推荐标的双环传动、银轮股份、拓普集团、多利科技、隆盛科技、爱柯迪、瑞鹄模具、新泉股份、嵘泰股份、旭升集团等，受益标的精锻科技；智能化主线，推荐标的德赛西威、伯特利、上声电子、星宇股份、科博达、华阳集团、华域汽车等，受益标的华依科技；自主品牌主线，推荐标的小鹏汽车、理想汽车

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传：拟召开“活跃资本市场”座谈会

传：有关部门开始征集“活跃资本市场，提振投资者信心”的建议，同时拟邀请相关建议人士召开专门的座谈会。

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欧央行如期加息25个基点！未来利率将设定在足够限制性的水平，以实现2%的通胀目标

摘要：欧洲央行欧央行继续加息25个基点，并称通胀预计仍将在长时间内居高不下，管委会随时准备调整所有政策工具。无惧欧洲经济放缓，欧央行继续加息25个基点，存款便利利率达2001年以来最高水平，并表示将停止APP再投资。 7月27日，欧洲央行公布最新利率决议，将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率三大关键利率均上调25个基点，符合市场预期。存款便利利率达到3.75 %，为二十二年来的最高水平，再融资利率达到4.25%，边际贷款率达到4.50%。欧央行三大关键利率在不到一年的时间里累计提高整

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安信证券：美联储加息近终点降息声渐起，看好黄金和铜板块

7月美联储会议加息25bp，政策利率区间升至5.25~5.5%，增量信息相对有限。关于加息：本次会议仍未给出加息周期已结束的结论，美联储后续加息进程，将依赖于数据来逐次决定。鲍威尔提及，当前的实际利率已经处于“有意义的正区间”，当前利率已有限制性。在下一次会议9月前，是否加息需要重点关注7-8月的就业通胀数据情况。据我们判断，核心CPI同比将在7-8月进一步回落至4.5-5%区间，且房租、核心服务等分项已经在6月数据中显示出实质性降温，加息周期大概率已经结束。关于降息：鲍威尔本次会议提及今年

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宝马中国研发团队也已启动L3级自动驾驶的本土化研发

7 月 27 日消息，IT之家从宝马集团官方公众号获悉，宝马集团正在加快开发 L3 级自动驾驶功能，全球计划于 2023 年底或 2024 年初上市。宝马中国研发团队也已启动 L3 级自动驾驶的本土化研发，将根据当地法规要求为今后 L3 级自动驾驶功能在中国的适配和应用做好充分准备。据宝马介绍，在 L3 级自动驾驶中，驾驶者可以享受游戏、流媒体视频等车载影音娱乐。L3 级自动驾驶技术套件能够集成更多高性能传感器，如新的激光雷达系统，并将所有传感器信息与长距离雷达、前置摄像头数据相互关联，建立起

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当前市场的观点

各位领导好：对于结构层面认知来讲，我们认为市场的关注点在于顺周期（含地产金融），消费和TMT的比较。我们依然维持三季度消费+TMT的大观点并未发生变化。从交流反馈的情况来看，对于以房地产、有色、化工、金融等顺周期板块争议还是比较大的，更倾向于是博弈价值的认知。顺周期（含地产金融）的认知需要看后续政策的落地进行跟踪评估，听其言观其行是非常重要的。顺周期中的周期品种可能更多是基于本身库存周期的逻辑来进行博弈。客观而言，对于房地产的表态出现边际好转，会议提出要“适应我国房地产市场供求关系发生重大变

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【天风机械】：半导体设备核心股普调点评

【天风机械】半导体设备观点：潜在限制市场过度解读，当前赔率强烈建议关注！20230726 本轮半导体设备核心股普调，主要原因系市场对6月底“美国要求荷兰对于更老版本的DUV加大限制”一事的担忧。根据我们与产业的沟通，在此再次做出解读： ️范围上：原文中提到的“约6个中国工厂（facilities）”，具体工厂的选择会限定在具备先进制程能力。facility一词代表着限制只会局限于工厂而不会扩散至整个法人实体，如若某大型代工厂某个子工厂具备先进制程生产能力则只有这一个工厂会收到限制，其他工厂则不会

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小鹏更新

小鹏更新与大众的合作旨在建立长期深度战略合作，各自优势互补，小鹏提供智能驾驶系统，大众提供工程设计能力供应链，双方共享更大规模的数据库。此次合作是对全球车企商业模式进行创新，是首款软件加硬件全站自研的车型。此次合作也证明了小鹏的领先技术有多种手段变现。 1、收入不能透露具体, 24、25年会有协议约定的技术服务费收入，26年正式车型量产后,规模越大收益越大,与车型销量正相关，但不确定是否是按量收费。单车获得价值与小鹏技术的价值量相关（目前不能透露，可以做敏感度分析） 2、后续收益和贡献的价值量

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【华泰军工】成飞集团借壳中航电测方案分析：核心资产尽数注入，千亿市值龙头诞生

7月26日晚中航电测发布成飞集团注入方案。【预案重点】 1、本次交易不涉及募集配套资金。意味着二级市场将充分享受资产注入带来的直接红利； 2、发行股份价格为8.39元/股，发行股数为20.86亿股，交易价格174.42亿元。7.26收盘价对应市值1292.00亿元； 3、成飞集团2022年实现营业收入672.91亿元，同比+26.04%；实现归母净利润13.13亿元，同比-29.04%；主要系贵飞2022年净亏损7.02亿元； 4、方案中对成飞母公司、贵飞、长飞的业绩承诺指标均为营收稳定增长，

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光大证券：2023下半年光刻机全球供需仍然紧张

　23Q2实际收入接近于指引上限：23Q2，ASML销售额达69亿欧元，接近收入指引的上限，毛利率51.3%高于指引目标，净利润19亿欧元，净利率28.1%。Q2发货13台EUV光刻机，并确认12台EUV共20亿欧元的收入；新接订单45亿欧元，其中包括16亿欧元的EUV订单和29亿欧元的非EUV订单。　　23Q2季度新接订单和在手订单呈现增加趋势。（1）23Q2总收入：69.02亿欧元，同比增长2.3%，毛利率51.3%，净利润19.42亿欧元；（2）23上半年收入结构：光刻机及量测收入56亿

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半导体-周期性见底从3季度开始

上周台积电的二季报显示增速不及预期，但是我们没有改变观点：核心就是库存周期在三季度开始见底，但是见底可能会持续2-3个季度，需求什么时候后续有待观察。台积电的季报基本也是这个趋势，从三季度开始设计公司的库存陆续回到健康的状态，完全正常可能在四季度末。需求下半年没有明显的反弹，主要还是关注明年。代工厂的订单周期一般半年左右，今年还是消化存量订单为主，明年会有新的订单进来，库存恢复到正常。分两个角度： 1、终端需求时间顺序见底依次是消费电子、工业包括风光储、然后是汽车。服务器和ai跟周期相关性弱一

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7月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：积极开展高水平对外开放中G中央政治局常委、国务院李总理在上海市调研自贸试验区建设。他强调，要大力实施自贸试验区提升战略，积极开展高水平对外开放新探索，不断取得新突破、积累新经验。 2、金融监管总局：加大对扩大内需的金融支持力度国务院政策例行吹风会上，国家金融监督管理总局表示，下一步将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。 3、国家能源局：上半年光伏发电新增并网容量784

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计算机行业复苏或已开始！英特尔二季度业绩及三季度指引超预期，股价盘后涨超7%

摘要：英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。公司预计三季度调整后营收129亿至139亿美元，中值高于分析师预期的132.8亿美元；预计第三季度的毛利率将为43%，高于市场预期的41%。市场分析认为，英特尔对三季度的业绩指引超出预期，意味着市场对计算机组件的需求正在改善，并且该行业期待已久的复苏可能已经开始。 7月27日周四，英特尔公布截至今年7月1日二季度业绩。财报显示，英特尔二季度营收同比下降15%至129亿美元，高于市场预期的120.2亿美元。二季度

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2023-07-28 05:41:37

【国盛计算机】AI日日新 2023/7/27

模型层 #meta23Q2营收、利润超预期公司23Q2营收 319.99亿美元，yoy +11.02%，gog+11.71%，超出市场预期的310.6亿亿美元。23Q2净利润77.88亿美元，yoy +16.46%，909+36.42%，EPS 2.98美元，高于市场预期的2.91美元。 #Meta将向微软、亚马逊或谷歌等大型云服务商收取转售Llama2的费用 7月27日，Meta计划从主要云计算公司的Llama2人工智能大型语言模型转售中获利。Llama2是开放的，但除了将技术开源外，最大的

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中际旭创

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2023-07-27 22:21:45

历次美国停止加息后A股表现

历次美国停止加息后A股表现

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洛阳钼业

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2023-07-27 22:01:00

汽车行业大众入股小鹏事件点评报告：大众入股小鹏创造共赢，行业将探索新合作模式

国泰君安证券发布研究报告称，大众汽车宣布入股小鹏汽车股权并开展技术合作，双方合作将创造共赢局面，为行业提供新合作模式探索，国内整车企业及智能电动产业链有望迎来价值重估。维持行业增持评级，继续推荐三条主线：高景气度新能源化主线，推荐标的双环传动、银轮股份、拓普集团、多利科技、隆盛科技、爱柯迪、瑞鹄模具、新泉股份、嵘泰股份、旭升集团等，受益标的精锻科技；智能化主线，推荐标的德赛西威、伯特利、上声电子、星宇股份、科博达、华阳集团、华域汽车等，受益标的华依科技；自主品牌主线，推荐标的小鹏汽车、理想汽车

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华依科技
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科博达

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2023-07-27 21:16:44

传：拟召开“活跃资本市场”座谈会

传：有关部门开始征集“活跃资本市场，提振投资者信心”的建议，同时拟邀请相关建议人士召开专门的座谈会。

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东方财富

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2023-07-27 21:10:02

欧央行如期加息25个基点！未来利率将设定在足够限制性的水平，以实现2%的通胀目标

摘要：欧洲央行欧央行继续加息25个基点，并称通胀预计仍将在长时间内居高不下，管委会随时准备调整所有政策工具。无惧欧洲经济放缓，欧央行继续加息25个基点，存款便利利率达2001年以来最高水平，并表示将停止APP再投资。 7月27日，欧洲央行公布最新利率决议，将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率三大关键利率均上调25个基点，符合市场预期。存款便利利率达到3.75 %，为二十二年来的最高水平，再融资利率达到4.25%，边际贷款率达到4.50%。欧央行三大关键利率在不到一年的时间里累计提高整

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中国平安

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2023-07-27 19:50:11

安信证券：美联储加息近终点降息声渐起，看好黄金和铜板块

7月美联储会议加息25bp，政策利率区间升至5.25~5.5%，增量信息相对有限。关于加息：本次会议仍未给出加息周期已结束的结论，美联储后续加息进程，将依赖于数据来逐次决定。鲍威尔提及，当前的实际利率已经处于“有意义的正区间”，当前利率已有限制性。在下一次会议9月前，是否加息需要重点关注7-8月的就业通胀数据情况。据我们判断，核心CPI同比将在7-8月进一步回落至4.5-5%区间，且房租、核心服务等分项已经在6月数据中显示出实质性降温，加息周期大概率已经结束。关于降息：鲍威尔本次会议提及今年

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山金国际
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洛阳钼业

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2023-07-27 15:46:13

宝马中国研发团队也已启动L3级自动驾驶的本土化研发

7 月 27 日消息，IT之家从宝马集团官方公众号获悉，宝马集团正在加快开发 L3 级自动驾驶功能，全球计划于 2023 年底或 2024 年初上市。宝马中国研发团队也已启动 L3 级自动驾驶的本土化研发，将根据当地法规要求为今后 L3 级自动驾驶功能在中国的适配和应用做好充分准备。据宝马介绍，在 L3 级自动驾驶中，驾驶者可以享受游戏、流媒体视频等车载影音娱乐。L3 级自动驾驶技术套件能够集成更多高性能传感器，如新的激光雷达系统，并将所有传感器信息与长距离雷达、前置摄像头数据相互关联，建立起

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德赛西威
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鹏翎股份

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2023-07-27 14:14:35

当前市场的观点

各位领导好：对于结构层面认知来讲，我们认为市场的关注点在于顺周期（含地产金融），消费和TMT的比较。我们依然维持三季度消费+TMT的大观点并未发生变化。从交流反馈的情况来看，对于以房地产、有色、化工、金融等顺周期板块争议还是比较大的，更倾向于是博弈价值的认知。顺周期（含地产金融）的认知需要看后续政策的落地进行跟踪评估，听其言观其行是非常重要的。顺周期中的周期品种可能更多是基于本身库存周期的逻辑来进行博弈。客观而言，对于房地产的表态出现边际好转，会议提出要“适应我国房地产市场供求关系发生重大变

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贵州茅台

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2023-07-27 10:23:26

【天风机械】：半导体设备核心股普调点评

【天风机械】半导体设备观点：潜在限制市场过度解读，当前赔率强烈建议关注！20230726 本轮半导体设备核心股普调，主要原因系市场对6月底“美国要求荷兰对于更老版本的DUV加大限制”一事的担忧。根据我们与产业的沟通，在此再次做出解读： ️范围上：原文中提到的“约6个中国工厂（facilities）”，具体工厂的选择会限定在具备先进制程能力。facility一词代表着限制只会局限于工厂而不会扩散至整个法人实体，如若某大型代工厂某个子工厂具备先进制程生产能力则只有这一个工厂会收到限制，其他工厂则不会

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拓荆科技
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北方华创

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2023-07-27 09:47:29

小鹏更新

小鹏更新与大众的合作旨在建立长期深度战略合作，各自优势互补，小鹏提供智能驾驶系统，大众提供工程设计能力供应链，双方共享更大规模的数据库。此次合作是对全球车企商业模式进行创新，是首款软件加硬件全站自研的车型。此次合作也证明了小鹏的领先技术有多种手段变现。 1、收入不能透露具体, 24、25年会有协议约定的技术服务费收入，26年正式车型量产后,规模越大收益越大,与车型销量正相关，但不确定是否是按量收费。单车获得价值与小鹏技术的价值量相关（目前不能透露，可以做敏感度分析） 2、后续收益和贡献的价值量

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中科创达
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鹏翎股份

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2023-07-27 09:05:54

【华泰军工】成飞集团借壳中航电测方案分析：核心资产尽数注入，千亿市值龙头诞生

7月26日晚中航电测发布成飞集团注入方案。【预案重点】 1、本次交易不涉及募集配套资金。意味着二级市场将充分享受资产注入带来的直接红利； 2、发行股份价格为8.39元/股，发行股数为20.86亿股，交易价格174.42亿元。7.26收盘价对应市值1292.00亿元； 3、成飞集团2022年实现营业收入672.91亿元，同比+26.04%；实现归母净利润13.13亿元，同比-29.04%；主要系贵飞2022年净亏损7.02亿元； 4、方案中对成飞母公司、贵飞、长飞的业绩承诺指标均为营收稳定增长，

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中航电测

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