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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-01 16:52:28
民生证券一通信行业点评:《无线电频率划分规定》实施在即,5G+卫星持续深化
重点关注:日前,工业和信息化部发布了新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》(下文简称《划分规定》),将于7月1日起正式施行。 工信部率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。《划分规定》是我国开发、利用、保护无线电频谱资源的基础性行政规章,对促进无线电频谱资源合理和有效使用,引导无线电产业高质量发展发挥着重要作用。在本次《划分规定》修订中,工信部率先在全球将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT(国际移动通信,含5G/6G)系统。6GHz频段是中频段仅有的大带宽优质资源,兼
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只买龙头的老司机
2023-07-01 16:30:09
【国金计算机】汉得信息AIGC中台发布在即,企业数字化领域"中台+应用"数据飞轮定位稀缺
基于融合中台HZERO打造AIGC中台,预置百模对接和大量AIGC通用应用功能,并提供低代码AIGC应用编排工具,初版计划于7月底正式发布 汉得AI知识平台 AI私有知识库是企业应用AIGC最先能够落地且变现价值的方向之一 Why:千行百业均有私有知识积累及应用的需求+企业自建门槛较高。How:汉得企业知识问答组件涵盖门店销售、售后客服、设备维护、财务共享等诸多领域,助力新员工快速化身行业资深顾问 汉得智慧交互平台 全业务场景的AI私人助理 Why:绝大多数企业业务场景都具有全能AI私人助理的诉
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只买龙头的老司机
2023-07-01 08:03:10
7月1日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、政治局:审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》 会议强调,要坚持稳步有序、量力而行,持续推进标志性疏解项目在雄安新区落地建设,积极探索和遵循城市建设发展规律,强化节约集约、绿色低碳,合理把握建设规模和节奏,创造“雄安质量”。要坚持探索创新、先行先试,处理好当前和长远、政府和市场等关系,有针对性地推动相关领域改革创新举措在雄安新区落地实施,优化营商环境,加强科技创新,发展高端高新产业,不断增强雄安新区自身建设发展能力。 2、央行:保持人民币汇
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中国平安
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戈壁淘金
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2023-06-30 22:45:08
【德邦电子】荷兰半导体设备出口管制落地,持续看好设备国产化
荷兰半导体设备出口管制涵盖光刻、沉积、外延等设备 根据荷兰政府官网,以下设备属于出口管制范围: - EUV光罩保护膜及其生产设备; - 光刻设备: a、光源波长<193nm;或者 b、光源波长≥193nm,且满足最小可分辨特征尺寸(MRF)≤45nm,以及DCO≤1.50nm; - 特定ALD设备; - 特定的硅、碳化硅、锗硅外延设备等; 管制新规将在今年9/1日生效,上述设备出口需要经过荷兰外贸和发展合作部部长许可。 ASML最先进浸没式光刻机受到影响,符合此前预期 6/30日,ASML官网发
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2023-06-30 12:38:19
【东北证券】拓尔思:2个核心优势+1个拓天大模型+N个行业拓展打开百亿空间~MaaS赋能出
拓尔思具有20年的自然语言处理研发经验,是国内最早研发人工智能技术的企业之一。 #公司核心优势为高质量数据、基于海量数据的行业知识、大模型联调能力·是MaaS最佳合作伙伴 (1)拥有千亿级规模、高质量、高可靠、实时更新经营性行业知识资产。 (2)金融、媒体、政务客户资源深厚:覆盖72%央媒、80%中央机构、5大国有银行、3大政策性银行等。 (3)高质量数据积累深厚,1400亿+数据资产已经过打标签、实体识别、句法分类、摘要、语义关联以及知识图谱等几个阶段,形成行业知识。 (4)公司底座具有联调能
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2023-06-30 12:33:02
【天风证券】2023年6月PMI点评:PMI低于季节性,关注后续政策
(1)产需有所改善,PMI继续低于临界点 6月制造业PMI回升0.2个百分点至49%,继续位于临界点以下,读数为历史季节性最低水平。不同规模企业PMI表现继续分化,其中,大、中型企业景气水平分别上行0.3和1.3个百分点至50.3%和48.9%,小型企业景气度继续下行1.5个百分点至46.4%。 细致观察,产需分项有所改善,生产分项重回临界点以上,对PMI有所支撑。生产、新订单指数较上月分别上升0.7和0.3个百分点至50.3%和48.6%,分别拉动PMI0.18和0.09个百分点;原材料库存、
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2023-06-30 12:30:41
【天风通信】光模块推荐:仍然看好光模块是AI板块当中最闪亮的“星”
事件:我们认为光模块行情贯穿全年,短期回调后为买入良机。海外大厂400G上调,消除市场对于400G明年趋势下滑的担忧。我们判断,明年在800G上量的同时,400G长期增长趋势确立;同时国内AI军备竞赛对200&400G有望形成有效拉动。我们重申观点: 1、需求端:目前两大厂商近800万需求指引没有变化,且我们多次强调两大厂对明年的光模块需求为框架指引,实际以年底招标为准,其他云厂商均处于测试阶段。考虑到AWS、META等大厂年底指引公布,明年海外800G需求爆发。同时国内厂商AI军备竞赛即将展开
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2023-06-30 10:58:19
【东吴电新】钠电池:锂价回落大背景下,看好硫酸铁钠路线突围
事件 钠离子电池核准装车、权威测评结果在即。1)6月15日,工信部核准钠离子电池装车,披露奇瑞冰激凌(宁德时代)和江铃羿驰(孚能科技)两款车型;2)6月18日,陕西淮海100万辆钠电新能源车辆项目投产;3)7月13、14日,第二届钠电池标准发展论坛将发布权威钠电池测评结果。 观点重申 硫酸铁钠兼具成本和循环优势、看好钠电新势力实现突围。上半年看,硫酸铁钠技术突破较快,其兼具循环和成本优势,打破“锂价下行”+“储能循环”两大钠电困境,后续有望加速量产。硫酸铁钠属于聚阴离子类,类比钠电版“铁锂”,原
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2023-06-30 10:54:24
华西证券:AI的趋势正从供给侧转向应用侧,数据有望成为核心壁垒
核心观点: 我们认为对ChatGPT流量的统计存在显著低估;同时,仅通过应用访问量判断AI市场热度的观点,并未深刻理解Open AI等巨头的商业战略和产业发展。我们认为,所谓ChatGPT的“流量瓶颈”,主要由以下三方面原因导致,分别是1、Open AI战略,流量高地在API结构;2、算力短缺;3、访问时长(ChatGPT限流)+访问人数(部分地区封锁账号)。 Open AI的战略是避免与客户竞争争夺流量,希望更多客户接入API,ChatGPT的愿景是成为一个超级智能的工作助手。我们认为今年席卷
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中信证券:预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代
我们认为,出于安全性和成本的考虑,预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。此外,随着人们对于甜味剂的来源及安全问题关注度的不断加强,对天然甜味剂需求预计还将高速增长。从投资维度,建议关注两条主线,一是三氯蔗糖加速对阿斯巴甜的替代;二是关注天然甜味剂。 ▍事件: 根据路透社报道,世卫组织下属国际癌症机构(IARC)或在7月将阿斯巴甜甜味剂首次列为“可能对人类致癌的物质”,目前阿斯巴甜主要应用于健怡可口可乐、零度可口可乐、Snapple饮料及玛氏Extra口香糖等饮料及零食中。
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中信证券:预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代
我们认为,出于安全性和成本的考虑,预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。此外,随着人们对于甜味剂的来源及安全问题关注度的不断加强,对天然甜味剂需求预计还将高速增长。从投资维度,建议关注两条主线,一是三氯蔗糖加速对阿斯巴甜的替代;二是关注天然甜味剂。 ▍事件: 根据路透社报道,世卫组织下属国际癌症机构(IARC)或在7月将阿斯巴甜甜味剂首次列为“可能对人类致癌的物质”,目前阿斯巴甜主要应用于健怡可口可乐、零度可口可乐、Snapple饮料及玛氏Extra口香糖等饮料及零食中。
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中信建投:AI应用持续落地 暑期内容消费旺季来临
【当前我们怎么看?】 板块前期涨幅较大,叠加部分公司减持公告影响,上周传媒大幅调整,但产业仍快速发展。尤其是:1)上游算力需求持续旺盛,阅读/办公/对话陪伴应用快速落地,国内AI应用进展较快;2)首批“深度合成服务算法”备案信息公布,百度/阿里等在列,国内大模型许可落地可期;3)传媒自身也进入暑期旺季:端午电影&出行恢复超19年,游戏新品旺盛,内容消费进入顺周期。 【行业要点】 1、首批深度合成服务算法的备案信息公布,关注大模型许可落地。22年11月,网信办发布了《互联网信息服务深度合成管理规定
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2023-06-30 07:00:59
开源证券:重磅游戏定档、Unity引入AI工具,继续推荐游戏
《无畏契约》国服定档7.12上线,重磅游戏陆续上线或驱动行业增速提升 由拳头游戏出品、腾讯代理的5V5英雄战术射击游戏—《无畏契约》(VALORANT)国服将于7月12日正式上线。《无畏契约》融合了FPS和MOBA玩法,展现出强大的潜力和广阔的未来发展前景,《无畏契约》(VALORANT)在2020年6月2日正式在海外上线,并迅速赢得了全球游戏玩家的喜爱,据Newzoo数据显示,2022年1月-11月,《无畏契约》美国流水总额超3.1亿美元。 在海外爆火的背景之下,依托于腾讯大量的用户基础加上游
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【中邮电新】磷酸锰铁锂观点更新
事件、特斯拉国产model3改款车有望采用新型磷酸铁锂电池 据36氪报道,特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。 新型铁锂电池包有望成为平台方案——意味着以后的量可能很大 据报道,本次电池包不仅供改款Model 3使用,还会是平台方案,为此后的Model Y改款车型采用。特斯拉Q2国内销量预计约15万辆,粗算算若后续都改款使用新型铁锂电池,年需求量有望40Gwh以上。
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2023-06-30 05:09:32
通信行业事件点评:中国移动加快建设智算中心,算力规模上升趋势长期有效
主要观点 事件描述 在6月27日举行的“5G创新引领,数智融合共赢”技术创新论坛上,中国移动表示:将全力推动构筑算网深度融合、一体化的中国移动算力网络,其中,2024年投产大规模智算中心,力争2025年算力规模超20 EFLOPS。 分析与判断 我们认为:以中国移动为代表的三大运营商,长期投入云计算相关业务,在技术能力上有一定的积累。中国移动加快智算中心相关算力建设,满足了不同算力和业务发展的需要,将从基础设施的角度有力地支持人工智能相关产业的快速发展,促进软件和硬件端的相关产业长期稳健增长。
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民生证券一通信行业点评:《无线电频率划分规定》实施在即,5G+卫星持续深化
重点关注:日前,工业和信息化部发布了新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》(下文简称《划分规定》),将于7月1日起正式施行。 工信部率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。《划分规定》是我国开发、利用、保护无线电频谱资源的基础性行政规章,对促进无线电频谱资源合理和有效使用,引导无线电产业高质量发展发挥着重要作用。在本次《划分规定》修订中,工信部率先在全球将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT(国际移动通信,含5G/6G)系统。6GHz频段是中频段仅有的大带宽优质资源,兼
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【国金计算机】汉得信息AIGC中台发布在即,企业数字化领域"中台+应用"数据飞轮定位稀缺
基于融合中台HZERO打造AIGC中台,预置百模对接和大量AIGC通用应用功能,并提供低代码AIGC应用编排工具,初版计划于7月底正式发布 汉得AI知识平台 AI私有知识库是企业应用AIGC最先能够落地且变现价值的方向之一 Why:千行百业均有私有知识积累及应用的需求+企业自建门槛较高。How:汉得企业知识问答组件涵盖门店销售、售后客服、设备维护、财务共享等诸多领域,助力新员工快速化身行业资深顾问 汉得智慧交互平台 全业务场景的AI私人助理 Why:绝大多数企业业务场景都具有全能AI私人助理的诉
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7月1日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、政治局:审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》 会议强调,要坚持稳步有序、量力而行,持续推进标志性疏解项目在雄安新区落地建设,积极探索和遵循城市建设发展规律,强化节约集约、绿色低碳,合理把握建设规模和节奏,创造“雄安质量”。要坚持探索创新、先行先试,处理好当前和长远、政府和市场等关系,有针对性地推动相关领域改革创新举措在雄安新区落地实施,优化营商环境,加强科技创新,发展高端高新产业,不断增强雄安新区自身建设发展能力。 2、央行:保持人民币汇
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【德邦电子】荷兰半导体设备出口管制落地,持续看好设备国产化
荷兰半导体设备出口管制涵盖光刻、沉积、外延等设备 根据荷兰政府官网,以下设备属于出口管制范围: - EUV光罩保护膜及其生产设备; - 光刻设备: a、光源波长<193nm;或者 b、光源波长≥193nm,且满足最小可分辨特征尺寸(MRF)≤45nm,以及DCO≤1.50nm; - 特定ALD设备; - 特定的硅、碳化硅、锗硅外延设备等; 管制新规将在今年9/1日生效,上述设备出口需要经过荷兰外贸和发展合作部部长许可。 ASML最先进浸没式光刻机受到影响,符合此前预期 6/30日,ASML官网发
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【东北证券】拓尔思:2个核心优势+1个拓天大模型+N个行业拓展打开百亿空间~MaaS赋能出
拓尔思具有20年的自然语言处理研发经验,是国内最早研发人工智能技术的企业之一。 #公司核心优势为高质量数据、基于海量数据的行业知识、大模型联调能力·是MaaS最佳合作伙伴 (1)拥有千亿级规模、高质量、高可靠、实时更新经营性行业知识资产。 (2)金融、媒体、政务客户资源深厚:覆盖72%央媒、80%中央机构、5大国有银行、3大政策性银行等。 (3)高质量数据积累深厚,1400亿+数据资产已经过打标签、实体识别、句法分类、摘要、语义关联以及知识图谱等几个阶段,形成行业知识。 (4)公司底座具有联调能
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【天风证券】2023年6月PMI点评:PMI低于季节性,关注后续政策
(1)产需有所改善,PMI继续低于临界点 6月制造业PMI回升0.2个百分点至49%,继续位于临界点以下,读数为历史季节性最低水平。不同规模企业PMI表现继续分化,其中,大、中型企业景气水平分别上行0.3和1.3个百分点至50.3%和48.9%,小型企业景气度继续下行1.5个百分点至46.4%。 细致观察,产需分项有所改善,生产分项重回临界点以上,对PMI有所支撑。生产、新订单指数较上月分别上升0.7和0.3个百分点至50.3%和48.6%,分别拉动PMI0.18和0.09个百分点;原材料库存、
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【天风通信】光模块推荐:仍然看好光模块是AI板块当中最闪亮的“星”
事件:我们认为光模块行情贯穿全年,短期回调后为买入良机。海外大厂400G上调,消除市场对于400G明年趋势下滑的担忧。我们判断,明年在800G上量的同时,400G长期增长趋势确立;同时国内AI军备竞赛对200&400G有望形成有效拉动。我们重申观点: 1、需求端:目前两大厂商近800万需求指引没有变化,且我们多次强调两大厂对明年的光模块需求为框架指引,实际以年底招标为准,其他云厂商均处于测试阶段。考虑到AWS、META等大厂年底指引公布,明年海外800G需求爆发。同时国内厂商AI军备竞赛即将展开
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【东吴电新】钠电池:锂价回落大背景下,看好硫酸铁钠路线突围
事件 钠离子电池核准装车、权威测评结果在即。1)6月15日,工信部核准钠离子电池装车,披露奇瑞冰激凌(宁德时代)和江铃羿驰(孚能科技)两款车型;2)6月18日,陕西淮海100万辆钠电新能源车辆项目投产;3)7月13、14日,第二届钠电池标准发展论坛将发布权威钠电池测评结果。 观点重申 硫酸铁钠兼具成本和循环优势、看好钠电新势力实现突围。上半年看,硫酸铁钠技术突破较快,其兼具循环和成本优势,打破“锂价下行”+“储能循环”两大钠电困境,后续有望加速量产。硫酸铁钠属于聚阴离子类,类比钠电版“铁锂”,原
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华西证券:AI的趋势正从供给侧转向应用侧,数据有望成为核心壁垒
核心观点: 我们认为对ChatGPT流量的统计存在显著低估;同时,仅通过应用访问量判断AI市场热度的观点,并未深刻理解Open AI等巨头的商业战略和产业发展。我们认为,所谓ChatGPT的“流量瓶颈”,主要由以下三方面原因导致,分别是1、Open AI战略,流量高地在API结构;2、算力短缺;3、访问时长(ChatGPT限流)+访问人数(部分地区封锁账号)。 Open AI的战略是避免与客户竞争争夺流量,希望更多客户接入API,ChatGPT的愿景是成为一个超级智能的工作助手。我们认为今年席卷
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中信证券:预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代
我们认为,出于安全性和成本的考虑,预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。此外,随着人们对于甜味剂的来源及安全问题关注度的不断加强,对天然甜味剂需求预计还将高速增长。从投资维度,建议关注两条主线,一是三氯蔗糖加速对阿斯巴甜的替代;二是关注天然甜味剂。 ▍事件: 根据路透社报道,世卫组织下属国际癌症机构(IARC)或在7月将阿斯巴甜甜味剂首次列为“可能对人类致癌的物质”,目前阿斯巴甜主要应用于健怡可口可乐、零度可口可乐、Snapple饮料及玛氏Extra口香糖等饮料及零食中。
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中信证券:预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代
我们认为,出于安全性和成本的考虑,预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。此外,随着人们对于甜味剂的来源及安全问题关注度的不断加强,对天然甜味剂需求预计还将高速增长。从投资维度,建议关注两条主线,一是三氯蔗糖加速对阿斯巴甜的替代;二是关注天然甜味剂。 ▍事件: 根据路透社报道,世卫组织下属国际癌症机构(IARC)或在7月将阿斯巴甜甜味剂首次列为“可能对人类致癌的物质”,目前阿斯巴甜主要应用于健怡可口可乐、零度可口可乐、Snapple饮料及玛氏Extra口香糖等饮料及零食中。
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中信建投:AI应用持续落地 暑期内容消费旺季来临
【当前我们怎么看?】 板块前期涨幅较大,叠加部分公司减持公告影响,上周传媒大幅调整,但产业仍快速发展。尤其是:1)上游算力需求持续旺盛,阅读/办公/对话陪伴应用快速落地,国内AI应用进展较快;2)首批“深度合成服务算法”备案信息公布,百度/阿里等在列,国内大模型许可落地可期;3)传媒自身也进入暑期旺季:端午电影&出行恢复超19年,游戏新品旺盛,内容消费进入顺周期。 【行业要点】 1、首批深度合成服务算法的备案信息公布,关注大模型许可落地。22年11月,网信办发布了《互联网信息服务深度合成管理规定
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开源证券:重磅游戏定档、Unity引入AI工具,继续推荐游戏
《无畏契约》国服定档7.12上线,重磅游戏陆续上线或驱动行业增速提升 由拳头游戏出品、腾讯代理的5V5英雄战术射击游戏—《无畏契约》(VALORANT)国服将于7月12日正式上线。《无畏契约》融合了FPS和MOBA玩法,展现出强大的潜力和广阔的未来发展前景,《无畏契约》(VALORANT)在2020年6月2日正式在海外上线,并迅速赢得了全球游戏玩家的喜爱,据Newzoo数据显示,2022年1月-11月,《无畏契约》美国流水总额超3.1亿美元。 在海外爆火的背景之下,依托于腾讯大量的用户基础加上游
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【中邮电新】磷酸锰铁锂观点更新
事件、特斯拉国产model3改款车有望采用新型磷酸铁锂电池 据36氪报道,特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。 新型铁锂电池包有望成为平台方案——意味着以后的量可能很大 据报道,本次电池包不仅供改款Model 3使用,还会是平台方案,为此后的Model Y改款车型采用。特斯拉Q2国内销量预计约15万辆,粗算算若后续都改款使用新型铁锂电池,年需求量有望40Gwh以上。
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2023-06-30 05:09:32
通信行业事件点评:中国移动加快建设智算中心,算力规模上升趋势长期有效
主要观点 事件描述 在6月27日举行的“5G创新引领,数智融合共赢”技术创新论坛上,中国移动表示:将全力推动构筑算网深度融合、一体化的中国移动算力网络,其中,2024年投产大规模智算中心,力争2025年算力规模超20 EFLOPS。 分析与判断 我们认为:以中国移动为代表的三大运营商,长期投入云计算相关业务,在技术能力上有一定的积累。中国移动加快智算中心相关算力建设,满足了不同算力和业务发展的需要,将从基础设施的角度有力地支持人工智能相关产业的快速发展,促进软件和硬件端的相关产业长期稳健增长。
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2023-07-01 16:52:28
民生证券一通信行业点评:《无线电频率划分规定》实施在即,5G+卫星持续深化
重点关注:日前,工业和信息化部发布了新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》(下文简称《划分规定》),将于7月1日起正式施行。 工信部率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。《划分规定》是我国开发、利用、保护无线电频谱资源的基础性行政规章,对促进无线电频谱资源合理和有效使用,引导无线电产业高质量发展发挥着重要作用。在本次《划分规定》修订中,工信部率先在全球将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT(国际移动通信,含5G/6G)系统。6GHz频段是中频段仅有的大带宽优质资源,兼
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【国金计算机】汉得信息AIGC中台发布在即,企业数字化领域"中台+应用"数据飞轮定位稀缺
基于融合中台HZERO打造AIGC中台,预置百模对接和大量AIGC通用应用功能,并提供低代码AIGC应用编排工具,初版计划于7月底正式发布 汉得AI知识平台 AI私有知识库是企业应用AIGC最先能够落地且变现价值的方向之一 Why:千行百业均有私有知识积累及应用的需求+企业自建门槛较高。How:汉得企业知识问答组件涵盖门店销售、售后客服、设备维护、财务共享等诸多领域,助力新员工快速化身行业资深顾问 汉得智慧交互平台 全业务场景的AI私人助理 Why:绝大多数企业业务场景都具有全能AI私人助理的诉
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7月1日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、政治局:审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》 会议强调,要坚持稳步有序、量力而行,持续推进标志性疏解项目在雄安新区落地建设,积极探索和遵循城市建设发展规律,强化节约集约、绿色低碳,合理把握建设规模和节奏,创造“雄安质量”。要坚持探索创新、先行先试,处理好当前和长远、政府和市场等关系,有针对性地推动相关领域改革创新举措在雄安新区落地实施,优化营商环境,加强科技创新,发展高端高新产业,不断增强雄安新区自身建设发展能力。 2、央行:保持人民币汇
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2023-06-30 22:45:08
【德邦电子】荷兰半导体设备出口管制落地,持续看好设备国产化
荷兰半导体设备出口管制涵盖光刻、沉积、外延等设备 根据荷兰政府官网,以下设备属于出口管制范围: - EUV光罩保护膜及其生产设备; - 光刻设备: a、光源波长<193nm;或者 b、光源波长≥193nm,且满足最小可分辨特征尺寸(MRF)≤45nm,以及DCO≤1.50nm; - 特定ALD设备; - 特定的硅、碳化硅、锗硅外延设备等; 管制新规将在今年9/1日生效,上述设备出口需要经过荷兰外贸和发展合作部部长许可。 ASML最先进浸没式光刻机受到影响,符合此前预期 6/30日,ASML官网发
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精测电子
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【东北证券】拓尔思:2个核心优势+1个拓天大模型+N个行业拓展打开百亿空间~MaaS赋能出
拓尔思具有20年的自然语言处理研发经验,是国内最早研发人工智能技术的企业之一。 #公司核心优势为高质量数据、基于海量数据的行业知识、大模型联调能力·是MaaS最佳合作伙伴 (1)拥有千亿级规模、高质量、高可靠、实时更新经营性行业知识资产。 (2)金融、媒体、政务客户资源深厚:覆盖72%央媒、80%中央机构、5大国有银行、3大政策性银行等。 (3)高质量数据积累深厚,1400亿+数据资产已经过打标签、实体识别、句法分类、摘要、语义关联以及知识图谱等几个阶段,形成行业知识。 (4)公司底座具有联调能
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【天风证券】2023年6月PMI点评:PMI低于季节性,关注后续政策
(1)产需有所改善,PMI继续低于临界点 6月制造业PMI回升0.2个百分点至49%,继续位于临界点以下,读数为历史季节性最低水平。不同规模企业PMI表现继续分化,其中,大、中型企业景气水平分别上行0.3和1.3个百分点至50.3%和48.9%,小型企业景气度继续下行1.5个百分点至46.4%。 细致观察,产需分项有所改善,生产分项重回临界点以上,对PMI有所支撑。生产、新订单指数较上月分别上升0.7和0.3个百分点至50.3%和48.6%,分别拉动PMI0.18和0.09个百分点;原材料库存、
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【天风通信】光模块推荐:仍然看好光模块是AI板块当中最闪亮的“星”
事件:我们认为光模块行情贯穿全年,短期回调后为买入良机。海外大厂400G上调,消除市场对于400G明年趋势下滑的担忧。我们判断,明年在800G上量的同时,400G长期增长趋势确立;同时国内AI军备竞赛对200&400G有望形成有效拉动。我们重申观点: 1、需求端:目前两大厂商近800万需求指引没有变化,且我们多次强调两大厂对明年的光模块需求为框架指引,实际以年底招标为准,其他云厂商均处于测试阶段。考虑到AWS、META等大厂年底指引公布,明年海外800G需求爆发。同时国内厂商AI军备竞赛即将展开
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【东吴电新】钠电池:锂价回落大背景下,看好硫酸铁钠路线突围
事件 钠离子电池核准装车、权威测评结果在即。1)6月15日,工信部核准钠离子电池装车,披露奇瑞冰激凌(宁德时代)和江铃羿驰(孚能科技)两款车型;2)6月18日,陕西淮海100万辆钠电新能源车辆项目投产;3)7月13、14日,第二届钠电池标准发展论坛将发布权威钠电池测评结果。 观点重申 硫酸铁钠兼具成本和循环优势、看好钠电新势力实现突围。上半年看,硫酸铁钠技术突破较快,其兼具循环和成本优势,打破“锂价下行”+“储能循环”两大钠电困境,后续有望加速量产。硫酸铁钠属于聚阴离子类,类比钠电版“铁锂”,原
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华西证券:AI的趋势正从供给侧转向应用侧,数据有望成为核心壁垒
核心观点: 我们认为对ChatGPT流量的统计存在显著低估;同时,仅通过应用访问量判断AI市场热度的观点,并未深刻理解Open AI等巨头的商业战略和产业发展。我们认为,所谓ChatGPT的“流量瓶颈”,主要由以下三方面原因导致,分别是1、Open AI战略,流量高地在API结构;2、算力短缺;3、访问时长(ChatGPT限流)+访问人数(部分地区封锁账号)。 Open AI的战略是避免与客户竞争争夺流量,希望更多客户接入API,ChatGPT的愿景是成为一个超级智能的工作助手。我们认为今年席卷
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中信证券:预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代
我们认为,出于安全性和成本的考虑,预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。此外,随着人们对于甜味剂的来源及安全问题关注度的不断加强,对天然甜味剂需求预计还将高速增长。从投资维度,建议关注两条主线,一是三氯蔗糖加速对阿斯巴甜的替代;二是关注天然甜味剂。 ▍事件: 根据路透社报道,世卫组织下属国际癌症机构(IARC)或在7月将阿斯巴甜甜味剂首次列为“可能对人类致癌的物质”,目前阿斯巴甜主要应用于健怡可口可乐、零度可口可乐、Snapple饮料及玛氏Extra口香糖等饮料及零食中。
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中信证券:预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代
我们认为,出于安全性和成本的考虑,预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。此外,随着人们对于甜味剂的来源及安全问题关注度的不断加强,对天然甜味剂需求预计还将高速增长。从投资维度,建议关注两条主线,一是三氯蔗糖加速对阿斯巴甜的替代;二是关注天然甜味剂。 ▍事件: 根据路透社报道,世卫组织下属国际癌症机构(IARC)或在7月将阿斯巴甜甜味剂首次列为“可能对人类致癌的物质”,目前阿斯巴甜主要应用于健怡可口可乐、零度可口可乐、Snapple饮料及玛氏Extra口香糖等饮料及零食中。
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2023-06-30 08:21:36
中信建投:AI应用持续落地 暑期内容消费旺季来临
【当前我们怎么看?】 板块前期涨幅较大,叠加部分公司减持公告影响,上周传媒大幅调整,但产业仍快速发展。尤其是:1)上游算力需求持续旺盛,阅读/办公/对话陪伴应用快速落地,国内AI应用进展较快;2)首批“深度合成服务算法”备案信息公布,百度/阿里等在列,国内大模型许可落地可期;3)传媒自身也进入暑期旺季:端午电影&出行恢复超19年,游戏新品旺盛,内容消费进入顺周期。 【行业要点】 1、首批深度合成服务算法的备案信息公布,关注大模型许可落地。22年11月,网信办发布了《互联网信息服务深度合成管理规定
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2023-06-30 07:00:59
开源证券:重磅游戏定档、Unity引入AI工具,继续推荐游戏
《无畏契约》国服定档7.12上线,重磅游戏陆续上线或驱动行业增速提升 由拳头游戏出品、腾讯代理的5V5英雄战术射击游戏—《无畏契约》(VALORANT)国服将于7月12日正式上线。《无畏契约》融合了FPS和MOBA玩法,展现出强大的潜力和广阔的未来发展前景,《无畏契约》(VALORANT)在2020年6月2日正式在海外上线,并迅速赢得了全球游戏玩家的喜爱,据Newzoo数据显示,2022年1月-11月,《无畏契约》美国流水总额超3.1亿美元。 在海外爆火的背景之下,依托于腾讯大量的用户基础加上游
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2023-06-30 05:11:59
【中邮电新】磷酸锰铁锂观点更新
事件、特斯拉国产model3改款车有望采用新型磷酸铁锂电池 据36氪报道,特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。 新型铁锂电池包有望成为平台方案——意味着以后的量可能很大 据报道,本次电池包不仅供改款Model 3使用,还会是平台方案,为此后的Model Y改款车型采用。特斯拉Q2国内销量预计约15万辆,粗算算若后续都改款使用新型铁锂电池,年需求量有望40Gwh以上。
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德方纳米
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通信行业事件点评:中国移动加快建设智算中心,算力规模上升趋势长期有效
主要观点 事件描述 在6月27日举行的“5G创新引领,数智融合共赢”技术创新论坛上,中国移动表示:将全力推动构筑算网深度融合、一体化的中国移动算力网络,其中,2024年投产大规模智算中心,力争2025年算力规模超20 EFLOPS。 分析与判断 我们认为:以中国移动为代表的三大运营商,长期投入云计算相关业务,在技术能力上有一定的积累。中国移动加快智算中心相关算力建设,满足了不同算力和业务发展的需要,将从基础设施的角度有力地支持人工智能相关产业的快速发展,促进软件和硬件端的相关产业长期稳健增长。
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民生证券一通信行业点评:《无线电频率划分规定》实施在即,5G+卫星持续深化
重点关注:日前,工业和信息化部发布了新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》(下文简称《划分规定》),将于7月1日起正式施行。 工信部率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。《划分规定》是我国开发、利用、保护无线电频谱资源的基础性行政规章,对促进无线电频谱资源合理和有效使用,引导无线电产业高质量发展发挥着重要作用。在本次《划分规定》修订中,工信部率先在全球将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT(国际移动通信,含5G/6G)系统。6GHz频段是中频段仅有的大带宽优质资源,兼
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【国金计算机】汉得信息AIGC中台发布在即,企业数字化领域"中台+应用"数据飞轮定位稀缺
基于融合中台HZERO打造AIGC中台,预置百模对接和大量AIGC通用应用功能,并提供低代码AIGC应用编排工具,初版计划于7月底正式发布 汉得AI知识平台 AI私有知识库是企业应用AIGC最先能够落地且变现价值的方向之一 Why:千行百业均有私有知识积累及应用的需求+企业自建门槛较高。How:汉得企业知识问答组件涵盖门店销售、售后客服、设备维护、财务共享等诸多领域,助力新员工快速化身行业资深顾问 汉得智慧交互平台 全业务场景的AI私人助理 Why:绝大多数企业业务场景都具有全能AI私人助理的诉
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、政治局:审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》 会议强调,要坚持稳步有序、量力而行,持续推进标志性疏解项目在雄安新区落地建设,积极探索和遵循城市建设发展规律,强化节约集约、绿色低碳,合理把握建设规模和节奏,创造“雄安质量”。要坚持探索创新、先行先试,处理好当前和长远、政府和市场等关系,有针对性地推动相关领域改革创新举措在雄安新区落地实施,优化营商环境,加强科技创新,发展高端高新产业,不断增强雄安新区自身建设发展能力。 2、央行:保持人民币汇
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【德邦电子】荷兰半导体设备出口管制落地,持续看好设备国产化
荷兰半导体设备出口管制涵盖光刻、沉积、外延等设备 根据荷兰政府官网,以下设备属于出口管制范围: - EUV光罩保护膜及其生产设备; - 光刻设备: a、光源波长<193nm;或者 b、光源波长≥193nm,且满足最小可分辨特征尺寸(MRF)≤45nm,以及DCO≤1.50nm; - 特定ALD设备; - 特定的硅、碳化硅、锗硅外延设备等; 管制新规将在今年9/1日生效,上述设备出口需要经过荷兰外贸和发展合作部部长许可。 ASML最先进浸没式光刻机受到影响,符合此前预期 6/30日,ASML官网发
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【东北证券】拓尔思:2个核心优势+1个拓天大模型+N个行业拓展打开百亿空间~MaaS赋能出
拓尔思具有20年的自然语言处理研发经验,是国内最早研发人工智能技术的企业之一。 #公司核心优势为高质量数据、基于海量数据的行业知识、大模型联调能力·是MaaS最佳合作伙伴 (1)拥有千亿级规模、高质量、高可靠、实时更新经营性行业知识资产。 (2)金融、媒体、政务客户资源深厚:覆盖72%央媒、80%中央机构、5大国有银行、3大政策性银行等。 (3)高质量数据积累深厚,1400亿+数据资产已经过打标签、实体识别、句法分类、摘要、语义关联以及知识图谱等几个阶段,形成行业知识。 (4)公司底座具有联调能
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拓尔思
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【天风证券】2023年6月PMI点评:PMI低于季节性,关注后续政策
(1)产需有所改善,PMI继续低于临界点 6月制造业PMI回升0.2个百分点至49%,继续位于临界点以下,读数为历史季节性最低水平。不同规模企业PMI表现继续分化,其中,大、中型企业景气水平分别上行0.3和1.3个百分点至50.3%和48.9%,小型企业景气度继续下行1.5个百分点至46.4%。 细致观察,产需分项有所改善,生产分项重回临界点以上,对PMI有所支撑。生产、新订单指数较上月分别上升0.7和0.3个百分点至50.3%和48.6%,分别拉动PMI0.18和0.09个百分点;原材料库存、
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【天风通信】光模块推荐:仍然看好光模块是AI板块当中最闪亮的“星”
事件:我们认为光模块行情贯穿全年,短期回调后为买入良机。海外大厂400G上调,消除市场对于400G明年趋势下滑的担忧。我们判断,明年在800G上量的同时,400G长期增长趋势确立;同时国内AI军备竞赛对200&400G有望形成有效拉动。我们重申观点: 1、需求端:目前两大厂商近800万需求指引没有变化,且我们多次强调两大厂对明年的光模块需求为框架指引,实际以年底招标为准,其他云厂商均处于测试阶段。考虑到AWS、META等大厂年底指引公布,明年海外800G需求爆发。同时国内厂商AI军备竞赛即将展开
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【东吴电新】钠电池:锂价回落大背景下,看好硫酸铁钠路线突围
事件 钠离子电池核准装车、权威测评结果在即。1)6月15日,工信部核准钠离子电池装车,披露奇瑞冰激凌(宁德时代)和江铃羿驰(孚能科技)两款车型;2)6月18日,陕西淮海100万辆钠电新能源车辆项目投产;3)7月13、14日,第二届钠电池标准发展论坛将发布权威钠电池测评结果。 观点重申 硫酸铁钠兼具成本和循环优势、看好钠电新势力实现突围。上半年看,硫酸铁钠技术突破较快,其兼具循环和成本优势,打破“锂价下行”+“储能循环”两大钠电困境,后续有望加速量产。硫酸铁钠属于聚阴离子类,类比钠电版“铁锂”,原
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华西证券:AI的趋势正从供给侧转向应用侧,数据有望成为核心壁垒
核心观点: 我们认为对ChatGPT流量的统计存在显著低估;同时,仅通过应用访问量判断AI市场热度的观点,并未深刻理解Open AI等巨头的商业战略和产业发展。我们认为,所谓ChatGPT的“流量瓶颈”,主要由以下三方面原因导致,分别是1、Open AI战略,流量高地在API结构;2、算力短缺;3、访问时长(ChatGPT限流)+访问人数(部分地区封锁账号)。 Open AI的战略是避免与客户竞争争夺流量,希望更多客户接入API,ChatGPT的愿景是成为一个超级智能的工作助手。我们认为今年席卷
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中信证券:预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代
我们认为,出于安全性和成本的考虑,预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。此外,随着人们对于甜味剂的来源及安全问题关注度的不断加强,对天然甜味剂需求预计还将高速增长。从投资维度,建议关注两条主线,一是三氯蔗糖加速对阿斯巴甜的替代;二是关注天然甜味剂。 ▍事件: 根据路透社报道,世卫组织下属国际癌症机构(IARC)或在7月将阿斯巴甜甜味剂首次列为“可能对人类致癌的物质”,目前阿斯巴甜主要应用于健怡可口可乐、零度可口可乐、Snapple饮料及玛氏Extra口香糖等饮料及零食中。
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中信证券:预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代
我们认为,出于安全性和成本的考虑,预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。此外,随着人们对于甜味剂的来源及安全问题关注度的不断加强,对天然甜味剂需求预计还将高速增长。从投资维度,建议关注两条主线,一是三氯蔗糖加速对阿斯巴甜的替代;二是关注天然甜味剂。 ▍事件: 根据路透社报道,世卫组织下属国际癌症机构(IARC)或在7月将阿斯巴甜甜味剂首次列为“可能对人类致癌的物质”,目前阿斯巴甜主要应用于健怡可口可乐、零度可口可乐、Snapple饮料及玛氏Extra口香糖等饮料及零食中。
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中信建投:AI应用持续落地 暑期内容消费旺季来临
【当前我们怎么看?】 板块前期涨幅较大,叠加部分公司减持公告影响,上周传媒大幅调整,但产业仍快速发展。尤其是:1)上游算力需求持续旺盛,阅读/办公/对话陪伴应用快速落地,国内AI应用进展较快;2)首批“深度合成服务算法”备案信息公布,百度/阿里等在列,国内大模型许可落地可期;3)传媒自身也进入暑期旺季:端午电影&出行恢复超19年,游戏新品旺盛,内容消费进入顺周期。 【行业要点】 1、首批深度合成服务算法的备案信息公布,关注大模型许可落地。22年11月,网信办发布了《互联网信息服务深度合成管理规定
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开源证券:重磅游戏定档、Unity引入AI工具,继续推荐游戏
《无畏契约》国服定档7.12上线,重磅游戏陆续上线或驱动行业增速提升 由拳头游戏出品、腾讯代理的5V5英雄战术射击游戏—《无畏契约》(VALORANT)国服将于7月12日正式上线。《无畏契约》融合了FPS和MOBA玩法,展现出强大的潜力和广阔的未来发展前景,《无畏契约》(VALORANT)在2020年6月2日正式在海外上线,并迅速赢得了全球游戏玩家的喜爱,据Newzoo数据显示,2022年1月-11月,《无畏契约》美国流水总额超3.1亿美元。 在海外爆火的背景之下,依托于腾讯大量的用户基础加上游
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2023-06-30 05:11:59
【中邮电新】磷酸锰铁锂观点更新
事件、特斯拉国产model3改款车有望采用新型磷酸铁锂电池 据36氪报道,特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。 新型铁锂电池包有望成为平台方案——意味着以后的量可能很大 据报道,本次电池包不仅供改款Model 3使用,还会是平台方案,为此后的Model Y改款车型采用。特斯拉Q2国内销量预计约15万辆,粗算算若后续都改款使用新型铁锂电池,年需求量有望40Gwh以上。
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通信行业事件点评:中国移动加快建设智算中心,算力规模上升趋势长期有效
主要观点 事件描述 在6月27日举行的“5G创新引领,数智融合共赢”技术创新论坛上,中国移动表示:将全力推动构筑算网深度融合、一体化的中国移动算力网络,其中,2024年投产大规模智算中心,力争2025年算力规模超20 EFLOPS。 分析与判断 我们认为:以中国移动为代表的三大运营商,长期投入云计算相关业务,在技术能力上有一定的积累。中国移动加快智算中心相关算力建设,满足了不同算力和业务发展的需要,将从基础设施的角度有力地支持人工智能相关产业的快速发展,促进软件和硬件端的相关产业长期稳健增长。
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2023-07-01 16:52:28
民生证券一通信行业点评:《无线电频率划分规定》实施在即,5G+卫星持续深化
重点关注:日前,工业和信息化部发布了新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》(下文简称《划分规定》),将于7月1日起正式施行。 工信部率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。《划分规定》是我国开发、利用、保护无线电频谱资源的基础性行政规章,对促进无线电频谱资源合理和有效使用,引导无线电产业高质量发展发挥着重要作用。在本次《划分规定》修订中,工信部率先在全球将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT(国际移动通信,含5G/6G)系统。6GHz频段是中频段仅有的大带宽优质资源,兼
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2023-07-01 16:30:09
【国金计算机】汉得信息AIGC中台发布在即,企业数字化领域"中台+应用"数据飞轮定位稀缺
基于融合中台HZERO打造AIGC中台,预置百模对接和大量AIGC通用应用功能,并提供低代码AIGC应用编排工具,初版计划于7月底正式发布 汉得AI知识平台 AI私有知识库是企业应用AIGC最先能够落地且变现价值的方向之一 Why:千行百业均有私有知识积累及应用的需求+企业自建门槛较高。How:汉得企业知识问答组件涵盖门店销售、售后客服、设备维护、财务共享等诸多领域,助力新员工快速化身行业资深顾问 汉得智慧交互平台 全业务场景的AI私人助理 Why:绝大多数企业业务场景都具有全能AI私人助理的诉
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鼎捷数智
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2023-07-01 08:03:10
7月1日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、政治局:审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》 会议强调,要坚持稳步有序、量力而行,持续推进标志性疏解项目在雄安新区落地建设,积极探索和遵循城市建设发展规律,强化节约集约、绿色低碳,合理把握建设规模和节奏,创造“雄安质量”。要坚持探索创新、先行先试,处理好当前和长远、政府和市场等关系,有针对性地推动相关领域改革创新举措在雄安新区落地实施,优化营商环境,加强科技创新,发展高端高新产业,不断增强雄安新区自身建设发展能力。 2、央行:保持人民币汇
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中国平安
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2023-06-30 22:45:08
【德邦电子】荷兰半导体设备出口管制落地,持续看好设备国产化
荷兰半导体设备出口管制涵盖光刻、沉积、外延等设备 根据荷兰政府官网,以下设备属于出口管制范围: - EUV光罩保护膜及其生产设备; - 光刻设备: a、光源波长<193nm;或者 b、光源波长≥193nm,且满足最小可分辨特征尺寸(MRF)≤45nm,以及DCO≤1.50nm; - 特定ALD设备; - 特定的硅、碳化硅、锗硅外延设备等; 管制新规将在今年9/1日生效,上述设备出口需要经过荷兰外贸和发展合作部部长许可。 ASML最先进浸没式光刻机受到影响,符合此前预期 6/30日,ASML官网发
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2023-06-30 12:38:19
【东北证券】拓尔思:2个核心优势+1个拓天大模型+N个行业拓展打开百亿空间~MaaS赋能出
拓尔思具有20年的自然语言处理研发经验,是国内最早研发人工智能技术的企业之一。 #公司核心优势为高质量数据、基于海量数据的行业知识、大模型联调能力·是MaaS最佳合作伙伴 (1)拥有千亿级规模、高质量、高可靠、实时更新经营性行业知识资产。 (2)金融、媒体、政务客户资源深厚:覆盖72%央媒、80%中央机构、5大国有银行、3大政策性银行等。 (3)高质量数据积累深厚,1400亿+数据资产已经过打标签、实体识别、句法分类、摘要、语义关联以及知识图谱等几个阶段,形成行业知识。 (4)公司底座具有联调能
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拓尔思
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【天风证券】2023年6月PMI点评:PMI低于季节性,关注后续政策
(1)产需有所改善,PMI继续低于临界点 6月制造业PMI回升0.2个百分点至49%,继续位于临界点以下,读数为历史季节性最低水平。不同规模企业PMI表现继续分化,其中,大、中型企业景气水平分别上行0.3和1.3个百分点至50.3%和48.9%,小型企业景气度继续下行1.5个百分点至46.4%。 细致观察,产需分项有所改善,生产分项重回临界点以上,对PMI有所支撑。生产、新订单指数较上月分别上升0.7和0.3个百分点至50.3%和48.6%,分别拉动PMI0.18和0.09个百分点;原材料库存、
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【天风通信】光模块推荐:仍然看好光模块是AI板块当中最闪亮的“星”
事件:我们认为光模块行情贯穿全年,短期回调后为买入良机。海外大厂400G上调,消除市场对于400G明年趋势下滑的担忧。我们判断,明年在800G上量的同时,400G长期增长趋势确立;同时国内AI军备竞赛对200&400G有望形成有效拉动。我们重申观点: 1、需求端:目前两大厂商近800万需求指引没有变化,且我们多次强调两大厂对明年的光模块需求为框架指引,实际以年底招标为准,其他云厂商均处于测试阶段。考虑到AWS、META等大厂年底指引公布,明年海外800G需求爆发。同时国内厂商AI军备竞赛即将展开
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【东吴电新】钠电池:锂价回落大背景下,看好硫酸铁钠路线突围
事件 钠离子电池核准装车、权威测评结果在即。1)6月15日,工信部核准钠离子电池装车,披露奇瑞冰激凌(宁德时代)和江铃羿驰(孚能科技)两款车型;2)6月18日,陕西淮海100万辆钠电新能源车辆项目投产;3)7月13、14日,第二届钠电池标准发展论坛将发布权威钠电池测评结果。 观点重申 硫酸铁钠兼具成本和循环优势、看好钠电新势力实现突围。上半年看,硫酸铁钠技术突破较快,其兼具循环和成本优势,打破“锂价下行”+“储能循环”两大钠电困境,后续有望加速量产。硫酸铁钠属于聚阴离子类,类比钠电版“铁锂”,原
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2023-06-30 10:54:24
华西证券:AI的趋势正从供给侧转向应用侧,数据有望成为核心壁垒
核心观点: 我们认为对ChatGPT流量的统计存在显著低估;同时,仅通过应用访问量判断AI市场热度的观点,并未深刻理解Open AI等巨头的商业战略和产业发展。我们认为,所谓ChatGPT的“流量瓶颈”,主要由以下三方面原因导致,分别是1、Open AI战略,流量高地在API结构;2、算力短缺;3、访问时长(ChatGPT限流)+访问人数(部分地区封锁账号)。 Open AI的战略是避免与客户竞争争夺流量,希望更多客户接入API,ChatGPT的愿景是成为一个超级智能的工作助手。我们认为今年席卷
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中信证券:预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代
我们认为,出于安全性和成本的考虑,预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。此外,随着人们对于甜味剂的来源及安全问题关注度的不断加强,对天然甜味剂需求预计还将高速增长。从投资维度,建议关注两条主线,一是三氯蔗糖加速对阿斯巴甜的替代;二是关注天然甜味剂。 ▍事件: 根据路透社报道,世卫组织下属国际癌症机构(IARC)或在7月将阿斯巴甜甜味剂首次列为“可能对人类致癌的物质”,目前阿斯巴甜主要应用于健怡可口可乐、零度可口可乐、Snapple饮料及玛氏Extra口香糖等饮料及零食中。
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中信证券:预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代
我们认为,出于安全性和成本的考虑,预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。此外,随着人们对于甜味剂的来源及安全问题关注度的不断加强,对天然甜味剂需求预计还将高速增长。从投资维度,建议关注两条主线,一是三氯蔗糖加速对阿斯巴甜的替代;二是关注天然甜味剂。 ▍事件: 根据路透社报道,世卫组织下属国际癌症机构(IARC)或在7月将阿斯巴甜甜味剂首次列为“可能对人类致癌的物质”,目前阿斯巴甜主要应用于健怡可口可乐、零度可口可乐、Snapple饮料及玛氏Extra口香糖等饮料及零食中。
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2023-06-30 08:21:36
中信建投:AI应用持续落地 暑期内容消费旺季来临
【当前我们怎么看?】 板块前期涨幅较大,叠加部分公司减持公告影响,上周传媒大幅调整,但产业仍快速发展。尤其是:1)上游算力需求持续旺盛,阅读/办公/对话陪伴应用快速落地,国内AI应用进展较快;2)首批“深度合成服务算法”备案信息公布,百度/阿里等在列,国内大模型许可落地可期;3)传媒自身也进入暑期旺季:端午电影&出行恢复超19年,游戏新品旺盛,内容消费进入顺周期。 【行业要点】 1、首批深度合成服务算法的备案信息公布,关注大模型许可落地。22年11月,网信办发布了《互联网信息服务深度合成管理规定
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开源证券:重磅游戏定档、Unity引入AI工具,继续推荐游戏
《无畏契约》国服定档7.12上线,重磅游戏陆续上线或驱动行业增速提升 由拳头游戏出品、腾讯代理的5V5英雄战术射击游戏—《无畏契约》(VALORANT)国服将于7月12日正式上线。《无畏契约》融合了FPS和MOBA玩法,展现出强大的潜力和广阔的未来发展前景,《无畏契约》(VALORANT)在2020年6月2日正式在海外上线,并迅速赢得了全球游戏玩家的喜爱,据Newzoo数据显示,2022年1月-11月,《无畏契约》美国流水总额超3.1亿美元。 在海外爆火的背景之下,依托于腾讯大量的用户基础加上游
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【中邮电新】磷酸锰铁锂观点更新
事件、特斯拉国产model3改款车有望采用新型磷酸铁锂电池 据36氪报道,特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。 新型铁锂电池包有望成为平台方案——意味着以后的量可能很大 据报道,本次电池包不仅供改款Model 3使用,还会是平台方案,为此后的Model Y改款车型采用。特斯拉Q2国内销量预计约15万辆,粗算算若后续都改款使用新型铁锂电池,年需求量有望40Gwh以上。
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通信行业事件点评:中国移动加快建设智算中心,算力规模上升趋势长期有效
主要观点 事件描述 在6月27日举行的“5G创新引领,数智融合共赢”技术创新论坛上,中国移动表示:将全力推动构筑算网深度融合、一体化的中国移动算力网络,其中,2024年投产大规模智算中心,力争2025年算力规模超20 EFLOPS。 分析与判断 我们认为:以中国移动为代表的三大运营商,长期投入云计算相关业务,在技术能力上有一定的积累。中国移动加快智算中心相关算力建设,满足了不同算力和业务发展的需要,将从基础设施的角度有力地支持人工智能相关产业的快速发展,促进软件和硬件端的相关产业长期稳健增长。
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