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只买龙头的老司机

2023-07-11 13:21:31

【国盛通信】算力为王，逐光而行

近期光通信进入横盘震荡，我们认为，市场对AI周期下的光通信仍然存在较大预期差。我们的观点依旧鲜明，【短期扰动不改全球算力升级大趋势，布局全球算力发展浪潮】【光通信产业链】主要客户面向北美云厂商，主要业绩弹性来自于海外客户需求，同时产业链当下积极布局东南亚产能，将未来可能的地缘政治影响降至最低。【北美云算力有望再提速】在英伟达联手甲骨文布局算力云后，头部云厂商算力资源竞争将更加激烈，或将进一步加强云厂商&科技巨头布局AI的速度，整个产业链有望再加速。【国内算力必不会缺席】全球算力升级浪潮已不

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寒武纪
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天孚通信
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新易盛

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只买龙头的老司机

2023-07-11 13:18:46

【光大汽车】汽车板块大涨速评

7/11汽车板块整体上涨，涉及华为产业链整车及特斯拉产业链标的大涨。截至上午收盘，华为产业链：长安汽车+3.00%、赛力斯+6.60%、江淮汽车+4.14%。特斯拉产业链：福耀玻璃+1.12%、嵘泰股份+5.53%、爱柯迪+7.08%、旭升集团+6.57%。智能化标的：伯特利+7.32%，耐世特+9.66%，德赛西威+5.80%，经纬恒润+6.02%，科博达+5.32%。我们的观点：看好2H23E行业产销平稳修复，持续看好智能化+特斯拉产业链。整车：推荐特斯拉、理想汽车，建议关注小鹏汽车

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2023-07-11 12:47:45

存储周期大底渐进？DRAM大厂财报释放多个积极信号 A股已吹响“反攻集结号”

1、南亚科总经理李培瑛表示，DRAM部分产品报价呈现平稳或小幅增长，如高阶AI内存及部分消费性应用品项都开始涨价，代表市场状况逐步筑底、走向供需平稳； 2、下半年手机新机上市，平均DRAM搭载量增加；汽车电子需求确定性较高，CXL技术采用的增加推动DRAM需求同步上扬。《科创板日报》7月11日讯今日早盘，存储芯片概念股集体走高。截至午间收盘，盈方微涨停；江波龙、兆易创新、普冉股份、东芯股份等多股涨超5%；聚辰股份、朗科科技等跟涨。图|存储芯片概念股行情表现消息面上，DRAM大厂南亚科7月

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2023-07-11 10:25:30

海光信息小作文

HGXX：GPU（DCU）业务进展超预期，我们预计2023年出货量同比有望100%增长，超出原20%成长预期，主要驱动力来自于AI和超算中心需求爆发，目前深算一号DCU（A100性能60%）可以完整支撑AI大模型训练，未来深算二号（A100性能80-90%）销售可期。此外，CPU主业仍维持40%增长预期。中国CPU和GPU龙头，重点推荐！

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海光信息

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2023-07-11 10:14:30

北京市经信局：北京将推出首期不低于4000万元算力券补贴

7月11日消息，北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智在接受专访时表示，该局正筹划通过算力券等形式支持模型伙伴和模型观察员，降低企业的训练成本、提高算力对接效率。首期预计支持不低于4000万元的算力券，补贴到模型伙伴企业。

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2023-07-11 09:29:00

中际旭创电话会议交流更新

中际旭创电话会议交流更新 1、股东没有大额减持计划，减持基本都通过大宗交易。 2、1.6T光模块或于24年下半年实现小批量出货，25年逐渐量产，优先适用于AI侧需求，不同厂商升级节奏不同；公司1.6T新品与北美客户联合研发验证中，目前主要是传统可插拔方案，未来竞争格局稳定，头部厂商优势明显。 3、800G明年需求或接近市场乐观预期，且目前看海外客户推理侧需求全用800G、甚至未来上1.6T；在训练+推理驱动下预计2025年行业依旧能够保持高增长状态。 4、目前800G产品毛利率较高，明年放量后规

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2023-07-11 09:24:14

【申万传媒】财报季来临Q2复苏进行时，AI应用下半年催化多

板块近一个月波动较大，市场关注几个问题： 1）没业绩，估值泡沫化？ 2023传媒本就有政策边际宽松后、疫情后中期复苏困境反转逻辑；口红效应、弱周期属性的性价比。Q2开始增速逐步体现：随着新品上线手游增速正在转正，电影端午档期超预期；线下高铁电梯客流恢复带动广告恢复；姚记科技Q2归母利润预告yoy+109%-119%验证这一趋势；尤其游戏龙头20x出头，ai+游戏25x，基本面23年逐季上行，23Q3-24Q2公司收入有望增速20%-30%，利润增速会更高（人员优化）。【三七互娱吉比特巨人网

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2023-07-11 09:19:55

中信建投：持续推荐AI算力板块

中信建投研报指出，近日，算力板块呈现震荡调整态势。网络带宽在算力中的作用实际上越来越重要，800G之外，1.6T光模块的量产进程有望加速，或成为2025年的需求主力，将打消市场对2025年光模块市场需求的担忧。市场将光模块行业类比光伏逆变器行业，我们认为光模块行业的竞争格局更优，新技术更新迭代的速度更快，且在人工智能确定性的大时代背景下，有望长期受益。持续推荐AI算力板块。

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2023-07-11 07:52:36

国君计算机：AI+办公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向

1.海外巨头在AI+办公领域做了什么？ AI+办公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向。此次AIGC浪潮的引爆点是基于自然语言处理大模型技术的文字创作工具ChatGPT快速成长为火爆全球的现象级应用，随后基于对图像、视频、音频等进行处理的多模态大模型的应用也快速推广起来。AIGC即生成式人工智能天然是面向文字、音视频、图像等内容自主创作场景的AI技术，因而其可以直接提升现有各类型办公软件的产品力，从而推动办公软件的迭代升级。微软推出Microsoft 365 Copilot订阅服务，用AIGC技

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2023-07-11 06:57:46

【财通电新】固态电池：丰田研发取得重大突破，量产道路仍漫漫

近日，丰田宣布在固态电池的研发上取得重大突破，简化固态电池的生产过程，减半固态电池的成本和重量，且改良之后可以实现充电10分钟，续航1200公里。预计2025年前在混动车型上小规模量产，预计2028年前后实现量产。此前，丰田曾宣布在2020年初开始生产固态电池，并于2025年实现量产。固态电池是锂电池的终极路线。根据《中国制造2025》的相关要求，到2030年，我国动力电池单体能量密度需达到500Wh/kg，要想实现该目标必须要走固态电池的路线。固态电池解决了续航焦虑、充电速度以及安全性等短板

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2023-07-11 06:52:23

国金证券：坚定推荐AI产品将落地的公司及游戏板块

AI持续迭代，中报将发布，个股业绩表现或有所分化，坚定推荐AI产品将落地的公司及游戏板块。7月初，文心一言于App Store上架；7月6日，Open AI宣布GPT-4将通过其API正式开放使用；7月6日-8日，2023世界人工智能大会召开，共有32个重大产业项目签约，总额达288亿元，期间发布基础大模型、垂直大模型共计30余款，成立大模型测试验证与协同创新中心，联合发起大模型语料数据联盟，启动大模型语料数据生态创新合作伙伴……我们认为，AI仍在持续迭代，下半年AI+游戏、AI+电商等领域的应

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2023-07-11 06:47:17

央行政策续期的点评：政策延续，缓冲风险

央行推出新政，针对2022年年底的政策在期限上进行续期，政策的延续，进一步缓冲金融风险的发生。2022年10月，央行推出16条政策，对地产融资进行了大幅度的宽松，以便防止行业出现系统性金融风险，从结果来看，效果显著，有效抑制了地产金融风险的进一步扩大。当前再次推出新政，对将在2023年年底到期的政策，延续到2024年，提前半年宣布政策续期，表明了央行守住房地产企业引发系统性金融风险的决心。 2022年政策出台后，至当前，房企的融资仍然是同比下降的，也即，政策的目的仍然不是为了刺激，而是延缓风险，

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2023-07-11 06:41:48

7月11日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、央行等部门：支持房地产市场政策期限延长至2024年12月31日据央行消息，《中国人民银行中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》有关政策有适用期限的，将适用期限统一延长至2024年12月31日。政策延期涉及两项内容：一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。2024年12月

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2023-07-10 17:16:01

胡锡进呼吁：国企应该对股民的利益负责

1、谁是那些国企的主人？不光是各地的国资委，股民也应有它们主人翁的相应权重。 2、如果持他们企业股票的股民纷纷赔得很惨，大家很失望、生气，那么那些企业负责人的评价体系中应该加一份负分。胡锡进今日发表炒股心得称，在A股中，国企数量占了26%，但是贡献了A股大部分利润。股民们当然无权任命那些国企负责人，但是持有那些国企股票的股民是什么态度，应该构成对那些国企负责人任职评价的一个要素。谁是那些国企的主人？不光是各地的国资委，股民也应有它们主人翁的相应权重。那些国企负责人要确保国有资产的保值增值，确保

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【兴证通信】1.6T升级加速，800G加单持续，继续看好算力主线——20230710

1.6T升级周期加速，头部厂商优势显著：AI持续发展加速高速率光模块升级迭代，1.6T光模块或于24年下半年实现小批量出货；龙头厂商1.6T新品与北美客户联合研发验证，未来竞争格局稳定，头部厂商优势明显；1.6T加速推动光模块更新换代，龙头公司理应持续享有新产品周期高溢价，1.6T新品超预期加速升级，打开龙头公司估值上修空间！ 800G海外持续加单，需求预期或超预期：算力需求持续紧缺，下游海外大客户持续加单800G，行业需求或接近市场乐观预期。海外供应链公司受益明显，800G加速放量助收入增长，

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【国盛通信】算力为王，逐光而行

近期光通信进入横盘震荡，我们认为，市场对AI周期下的光通信仍然存在较大预期差。我们的观点依旧鲜明，【短期扰动不改全球算力升级大趋势，布局全球算力发展浪潮】【光通信产业链】主要客户面向北美云厂商，主要业绩弹性来自于海外客户需求，同时产业链当下积极布局东南亚产能，将未来可能的地缘政治影响降至最低。【北美云算力有望再提速】在英伟达联手甲骨文布局算力云后，头部云厂商算力资源竞争将更加激烈，或将进一步加强云厂商&科技巨头布局AI的速度，整个产业链有望再加速。【国内算力必不会缺席】全球算力升级浪潮已不

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【光大汽车】汽车板块大涨速评

7/11汽车板块整体上涨，涉及华为产业链整车及特斯拉产业链标的大涨。截至上午收盘，华为产业链：长安汽车+3.00%、赛力斯+6.60%、江淮汽车+4.14%。特斯拉产业链：福耀玻璃+1.12%、嵘泰股份+5.53%、爱柯迪+7.08%、旭升集团+6.57%。智能化标的：伯特利+7.32%，耐世特+9.66%，德赛西威+5.80%，经纬恒润+6.02%，科博达+5.32%。我们的观点：看好2H23E行业产销平稳修复，持续看好智能化+特斯拉产业链。整车：推荐特斯拉、理想汽车，建议关注小鹏汽车

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存储周期大底渐进？DRAM大厂财报释放多个积极信号 A股已吹响“反攻集结号”

1、南亚科总经理李培瑛表示，DRAM部分产品报价呈现平稳或小幅增长，如高阶AI内存及部分消费性应用品项都开始涨价，代表市场状况逐步筑底、走向供需平稳； 2、下半年手机新机上市，平均DRAM搭载量增加；汽车电子需求确定性较高，CXL技术采用的增加推动DRAM需求同步上扬。《科创板日报》7月11日讯今日早盘，存储芯片概念股集体走高。截至午间收盘，盈方微涨停；江波龙、兆易创新、普冉股份、东芯股份等多股涨超5%；聚辰股份、朗科科技等跟涨。图|存储芯片概念股行情表现消息面上，DRAM大厂南亚科7月

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HGXX：GPU（DCU）业务进展超预期，我们预计2023年出货量同比有望100%增长，超出原20%成长预期，主要驱动力来自于AI和超算中心需求爆发，目前深算一号DCU（A100性能60%）可以完整支撑AI大模型训练，未来深算二号（A100性能80-90%）销售可期。此外，CPU主业仍维持40%增长预期。中国CPU和GPU龙头，重点推荐！

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北京市经信局：北京将推出首期不低于4000万元算力券补贴

7月11日消息，北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智在接受专访时表示，该局正筹划通过算力券等形式支持模型伙伴和模型观察员，降低企业的训练成本、提高算力对接效率。首期预计支持不低于4000万元的算力券，补贴到模型伙伴企业。

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中信建投研报指出，近日，算力板块呈现震荡调整态势。网络带宽在算力中的作用实际上越来越重要，800G之外，1.6T光模块的量产进程有望加速，或成为2025年的需求主力，将打消市场对2025年光模块市场需求的担忧。市场将光模块行业类比光伏逆变器行业，我们认为光模块行业的竞争格局更优，新技术更新迭代的速度更快，且在人工智能确定性的大时代背景下，有望长期受益。持续推荐AI算力板块。

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国君计算机：AI+办公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向

1.海外巨头在AI+办公领域做了什么？ AI+办公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向。此次AIGC浪潮的引爆点是基于自然语言处理大模型技术的文字创作工具ChatGPT快速成长为火爆全球的现象级应用，随后基于对图像、视频、音频等进行处理的多模态大模型的应用也快速推广起来。AIGC即生成式人工智能天然是面向文字、音视频、图像等内容自主创作场景的AI技术，因而其可以直接提升现有各类型办公软件的产品力，从而推动办公软件的迭代升级。微软推出Microsoft 365 Copilot订阅服务，用AIGC技

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近日，丰田宣布在固态电池的研发上取得重大突破，简化固态电池的生产过程，减半固态电池的成本和重量，且改良之后可以实现充电10分钟，续航1200公里。预计2025年前在混动车型上小规模量产，预计2028年前后实现量产。此前，丰田曾宣布在2020年初开始生产固态电池，并于2025年实现量产。固态电池是锂电池的终极路线。根据《中国制造2025》的相关要求，到2030年，我国动力电池单体能量密度需达到500Wh/kg，要想实现该目标必须要走固态电池的路线。固态电池解决了续航焦虑、充电速度以及安全性等短板

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AI持续迭代，中报将发布，个股业绩表现或有所分化，坚定推荐AI产品将落地的公司及游戏板块。7月初，文心一言于App Store上架；7月6日，Open AI宣布GPT-4将通过其API正式开放使用；7月6日-8日，2023世界人工智能大会召开，共有32个重大产业项目签约，总额达288亿元，期间发布基础大模型、垂直大模型共计30余款，成立大模型测试验证与协同创新中心，联合发起大模型语料数据联盟，启动大模型语料数据生态创新合作伙伴……我们认为，AI仍在持续迭代，下半年AI+游戏、AI+电商等领域的应

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央行政策续期的点评：政策延续，缓冲风险

央行推出新政，针对2022年年底的政策在期限上进行续期，政策的延续，进一步缓冲金融风险的发生。2022年10月，央行推出16条政策，对地产融资进行了大幅度的宽松，以便防止行业出现系统性金融风险，从结果来看，效果显著，有效抑制了地产金融风险的进一步扩大。当前再次推出新政，对将在2023年年底到期的政策，延续到2024年，提前半年宣布政策续期，表明了央行守住房地产企业引发系统性金融风险的决心。 2022年政策出台后，至当前，房企的融资仍然是同比下降的，也即，政策的目的仍然不是为了刺激，而是延缓风险，

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一、宏观新闻国内中央部委 1、央行等部门：支持房地产市场政策期限延长至2024年12月31日据央行消息，《中国人民银行中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》有关政策有适用期限的，将适用期限统一延长至2024年12月31日。政策延期涉及两项内容：一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。2024年12月

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胡锡进呼吁：国企应该对股民的利益负责

1、谁是那些国企的主人？不光是各地的国资委，股民也应有它们主人翁的相应权重。 2、如果持他们企业股票的股民纷纷赔得很惨，大家很失望、生气，那么那些企业负责人的评价体系中应该加一份负分。胡锡进今日发表炒股心得称，在A股中，国企数量占了26%，但是贡献了A股大部分利润。股民们当然无权任命那些国企负责人，但是持有那些国企股票的股民是什么态度，应该构成对那些国企负责人任职评价的一个要素。谁是那些国企的主人？不光是各地的国资委，股民也应有它们主人翁的相应权重。那些国企负责人要确保国有资产的保值增值，确保

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1.6T升级周期加速，头部厂商优势显著：AI持续发展加速高速率光模块升级迭代，1.6T光模块或于24年下半年实现小批量出货；龙头厂商1.6T新品与北美客户联合研发验证，未来竞争格局稳定，头部厂商优势明显；1.6T加速推动光模块更新换代，龙头公司理应持续享有新产品周期高溢价，1.6T新品超预期加速升级，打开龙头公司估值上修空间！ 800G海外持续加单，需求预期或超预期：算力需求持续紧缺，下游海外大客户持续加单800G，行业需求或接近市场乐观预期。海外供应链公司受益明显，800G加速放量助收入增长，

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【国盛通信】算力为王，逐光而行

近期光通信进入横盘震荡，我们认为，市场对AI周期下的光通信仍然存在较大预期差。我们的观点依旧鲜明，【短期扰动不改全球算力升级大趋势，布局全球算力发展浪潮】【光通信产业链】主要客户面向北美云厂商，主要业绩弹性来自于海外客户需求，同时产业链当下积极布局东南亚产能，将未来可能的地缘政治影响降至最低。【北美云算力有望再提速】在英伟达联手甲骨文布局算力云后，头部云厂商算力资源竞争将更加激烈，或将进一步加强云厂商&科技巨头布局AI的速度，整个产业链有望再加速。【国内算力必不会缺席】全球算力升级浪潮已不

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寒武纪
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中际旭创
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天孚通信
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新易盛

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-11 13:18:46

【光大汽车】汽车板块大涨速评

7/11汽车板块整体上涨，涉及华为产业链整车及特斯拉产业链标的大涨。截至上午收盘，华为产业链：长安汽车+3.00%、赛力斯+6.60%、江淮汽车+4.14%。特斯拉产业链：福耀玻璃+1.12%、嵘泰股份+5.53%、爱柯迪+7.08%、旭升集团+6.57%。智能化标的：伯特利+7.32%，耐世特+9.66%，德赛西威+5.80%，经纬恒润+6.02%，科博达+5.32%。我们的观点：看好2H23E行业产销平稳修复，持续看好智能化+特斯拉产业链。整车：推荐特斯拉、理想汽车，建议关注小鹏汽车

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戈壁淘金

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2023-07-11 12:47:45

存储周期大底渐进？DRAM大厂财报释放多个积极信号 A股已吹响“反攻集结号”

1、南亚科总经理李培瑛表示，DRAM部分产品报价呈现平稳或小幅增长，如高阶AI内存及部分消费性应用品项都开始涨价，代表市场状况逐步筑底、走向供需平稳； 2、下半年手机新机上市，平均DRAM搭载量增加；汽车电子需求确定性较高，CXL技术采用的增加推动DRAM需求同步上扬。《科创板日报》7月11日讯今日早盘，存储芯片概念股集体走高。截至午间收盘，盈方微涨停；江波龙、兆易创新、普冉股份、东芯股份等多股涨超5%；聚辰股份、朗科科技等跟涨。图|存储芯片概念股行情表现消息面上，DRAM大厂南亚科7月

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香农芯创
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2023-07-11 10:25:30

海光信息小作文

HGXX：GPU（DCU）业务进展超预期，我们预计2023年出货量同比有望100%增长，超出原20%成长预期，主要驱动力来自于AI和超算中心需求爆发，目前深算一号DCU（A100性能60%）可以完整支撑AI大模型训练，未来深算二号（A100性能80-90%）销售可期。此外，CPU主业仍维持40%增长预期。中国CPU和GPU龙头，重点推荐！

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海光信息

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2023-07-11 10:14:30

北京市经信局：北京将推出首期不低于4000万元算力券补贴

7月11日消息，北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智在接受专访时表示，该局正筹划通过算力券等形式支持模型伙伴和模型观察员，降低企业的训练成本、提高算力对接效率。首期预计支持不低于4000万元的算力券，补贴到模型伙伴企业。

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2023-07-11 09:29:00

中际旭创电话会议交流更新

中际旭创电话会议交流更新 1、股东没有大额减持计划，减持基本都通过大宗交易。 2、1.6T光模块或于24年下半年实现小批量出货，25年逐渐量产，优先适用于AI侧需求，不同厂商升级节奏不同；公司1.6T新品与北美客户联合研发验证中，目前主要是传统可插拔方案，未来竞争格局稳定，头部厂商优势明显。 3、800G明年需求或接近市场乐观预期，且目前看海外客户推理侧需求全用800G、甚至未来上1.6T；在训练+推理驱动下预计2025年行业依旧能够保持高增长状态。 4、目前800G产品毛利率较高，明年放量后规

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【申万传媒】财报季来临Q2复苏进行时，AI应用下半年催化多

板块近一个月波动较大，市场关注几个问题： 1）没业绩，估值泡沫化？ 2023传媒本就有政策边际宽松后、疫情后中期复苏困境反转逻辑；口红效应、弱周期属性的性价比。Q2开始增速逐步体现：随着新品上线手游增速正在转正，电影端午档期超预期；线下高铁电梯客流恢复带动广告恢复；姚记科技Q2归母利润预告yoy+109%-119%验证这一趋势；尤其游戏龙头20x出头，ai+游戏25x，基本面23年逐季上行，23Q3-24Q2公司收入有望增速20%-30%，利润增速会更高（人员优化）。【三七互娱吉比特巨人网

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2023-07-11 09:19:55

中信建投：持续推荐AI算力板块

中信建投研报指出，近日，算力板块呈现震荡调整态势。网络带宽在算力中的作用实际上越来越重要，800G之外，1.6T光模块的量产进程有望加速，或成为2025年的需求主力，将打消市场对2025年光模块市场需求的担忧。市场将光模块行业类比光伏逆变器行业，我们认为光模块行业的竞争格局更优，新技术更新迭代的速度更快，且在人工智能确定性的大时代背景下，有望长期受益。持续推荐AI算力板块。

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2023-07-11 07:52:36

国君计算机：AI+办公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向

1.海外巨头在AI+办公领域做了什么？ AI+办公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向。此次AIGC浪潮的引爆点是基于自然语言处理大模型技术的文字创作工具ChatGPT快速成长为火爆全球的现象级应用，随后基于对图像、视频、音频等进行处理的多模态大模型的应用也快速推广起来。AIGC即生成式人工智能天然是面向文字、音视频、图像等内容自主创作场景的AI技术，因而其可以直接提升现有各类型办公软件的产品力，从而推动办公软件的迭代升级。微软推出Microsoft 365 Copilot订阅服务，用AIGC技

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2023-07-11 06:57:46

【财通电新】固态电池：丰田研发取得重大突破，量产道路仍漫漫

近日，丰田宣布在固态电池的研发上取得重大突破，简化固态电池的生产过程，减半固态电池的成本和重量，且改良之后可以实现充电10分钟，续航1200公里。预计2025年前在混动车型上小规模量产，预计2028年前后实现量产。此前，丰田曾宣布在2020年初开始生产固态电池，并于2025年实现量产。固态电池是锂电池的终极路线。根据《中国制造2025》的相关要求，到2030年，我国动力电池单体能量密度需达到500Wh/kg，要想实现该目标必须要走固态电池的路线。固态电池解决了续航焦虑、充电速度以及安全性等短板

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2023-07-11 06:52:23

国金证券：坚定推荐AI产品将落地的公司及游戏板块

AI持续迭代，中报将发布，个股业绩表现或有所分化，坚定推荐AI产品将落地的公司及游戏板块。7月初，文心一言于App Store上架；7月6日，Open AI宣布GPT-4将通过其API正式开放使用；7月6日-8日，2023世界人工智能大会召开，共有32个重大产业项目签约，总额达288亿元，期间发布基础大模型、垂直大模型共计30余款，成立大模型测试验证与协同创新中心，联合发起大模型语料数据联盟，启动大模型语料数据生态创新合作伙伴……我们认为，AI仍在持续迭代，下半年AI+游戏、AI+电商等领域的应

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2023-07-11 06:47:17

央行政策续期的点评：政策延续，缓冲风险

央行推出新政，针对2022年年底的政策在期限上进行续期，政策的延续，进一步缓冲金融风险的发生。2022年10月，央行推出16条政策，对地产融资进行了大幅度的宽松，以便防止行业出现系统性金融风险，从结果来看，效果显著，有效抑制了地产金融风险的进一步扩大。当前再次推出新政，对将在2023年年底到期的政策，延续到2024年，提前半年宣布政策续期，表明了央行守住房地产企业引发系统性金融风险的决心。 2022年政策出台后，至当前，房企的融资仍然是同比下降的，也即，政策的目的仍然不是为了刺激，而是延缓风险，

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7月11日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、央行等部门：支持房地产市场政策期限延长至2024年12月31日据央行消息，《中国人民银行中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》有关政策有适用期限的，将适用期限统一延长至2024年12月31日。政策延期涉及两项内容：一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。2024年12月

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2023-07-10 17:16:01

胡锡进呼吁：国企应该对股民的利益负责

1、谁是那些国企的主人？不光是各地的国资委，股民也应有它们主人翁的相应权重。 2、如果持他们企业股票的股民纷纷赔得很惨，大家很失望、生气，那么那些企业负责人的评价体系中应该加一份负分。胡锡进今日发表炒股心得称，在A股中，国企数量占了26%，但是贡献了A股大部分利润。股民们当然无权任命那些国企负责人，但是持有那些国企股票的股民是什么态度，应该构成对那些国企负责人任职评价的一个要素。谁是那些国企的主人？不光是各地的国资委，股民也应有它们主人翁的相应权重。那些国企负责人要确保国有资产的保值增值，确保

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中国平安

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【兴证通信】1.6T升级加速，800G加单持续，继续看好算力主线——20230710

1.6T升级周期加速，头部厂商优势显著：AI持续发展加速高速率光模块升级迭代，1.6T光模块或于24年下半年实现小批量出货；龙头厂商1.6T新品与北美客户联合研发验证，未来竞争格局稳定，头部厂商优势明显；1.6T加速推动光模块更新换代，龙头公司理应持续享有新产品周期高溢价，1.6T新品超预期加速升级，打开龙头公司估值上修空间！ 800G海外持续加单，需求预期或超预期：算力需求持续紧缺，下游海外大客户持续加单800G，行业需求或接近市场乐观预期。海外供应链公司受益明显，800G加速放量助收入增长，

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【国盛通信】算力为王，逐光而行

近期光通信进入横盘震荡，我们认为，市场对AI周期下的光通信仍然存在较大预期差。我们的观点依旧鲜明，【短期扰动不改全球算力升级大趋势，布局全球算力发展浪潮】【光通信产业链】主要客户面向北美云厂商，主要业绩弹性来自于海外客户需求，同时产业链当下积极布局东南亚产能，将未来可能的地缘政治影响降至最低。【北美云算力有望再提速】在英伟达联手甲骨文布局算力云后，头部云厂商算力资源竞争将更加激烈，或将进一步加强云厂商&科技巨头布局AI的速度，整个产业链有望再加速。【国内算力必不会缺席】全球算力升级浪潮已不

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【光大汽车】汽车板块大涨速评

7/11汽车板块整体上涨，涉及华为产业链整车及特斯拉产业链标的大涨。截至上午收盘，华为产业链：长安汽车+3.00%、赛力斯+6.60%、江淮汽车+4.14%。特斯拉产业链：福耀玻璃+1.12%、嵘泰股份+5.53%、爱柯迪+7.08%、旭升集团+6.57%。智能化标的：伯特利+7.32%，耐世特+9.66%，德赛西威+5.80%，经纬恒润+6.02%，科博达+5.32%。我们的观点：看好2H23E行业产销平稳修复，持续看好智能化+特斯拉产业链。整车：推荐特斯拉、理想汽车，建议关注小鹏汽车

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存储周期大底渐进？DRAM大厂财报释放多个积极信号 A股已吹响“反攻集结号”

1、南亚科总经理李培瑛表示，DRAM部分产品报价呈现平稳或小幅增长，如高阶AI内存及部分消费性应用品项都开始涨价，代表市场状况逐步筑底、走向供需平稳； 2、下半年手机新机上市，平均DRAM搭载量增加；汽车电子需求确定性较高，CXL技术采用的增加推动DRAM需求同步上扬。《科创板日报》7月11日讯今日早盘，存储芯片概念股集体走高。截至午间收盘，盈方微涨停；江波龙、兆易创新、普冉股份、东芯股份等多股涨超5%；聚辰股份、朗科科技等跟涨。图|存储芯片概念股行情表现消息面上，DRAM大厂南亚科7月

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HGXX：GPU（DCU）业务进展超预期，我们预计2023年出货量同比有望100%增长，超出原20%成长预期，主要驱动力来自于AI和超算中心需求爆发，目前深算一号DCU（A100性能60%）可以完整支撑AI大模型训练，未来深算二号（A100性能80-90%）销售可期。此外，CPU主业仍维持40%增长预期。中国CPU和GPU龙头，重点推荐！

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北京市经信局：北京将推出首期不低于4000万元算力券补贴

7月11日消息，北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智在接受专访时表示，该局正筹划通过算力券等形式支持模型伙伴和模型观察员，降低企业的训练成本、提高算力对接效率。首期预计支持不低于4000万元的算力券，补贴到模型伙伴企业。

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板块近一个月波动较大，市场关注几个问题： 1）没业绩，估值泡沫化？ 2023传媒本就有政策边际宽松后、疫情后中期复苏困境反转逻辑；口红效应、弱周期属性的性价比。Q2开始增速逐步体现：随着新品上线手游增速正在转正，电影端午档期超预期；线下高铁电梯客流恢复带动广告恢复；姚记科技Q2归母利润预告yoy+109%-119%验证这一趋势；尤其游戏龙头20x出头，ai+游戏25x，基本面23年逐季上行，23Q3-24Q2公司收入有望增速20%-30%，利润增速会更高（人员优化）。【三七互娱吉比特巨人网

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中信建投研报指出，近日，算力板块呈现震荡调整态势。网络带宽在算力中的作用实际上越来越重要，800G之外，1.6T光模块的量产进程有望加速，或成为2025年的需求主力，将打消市场对2025年光模块市场需求的担忧。市场将光模块行业类比光伏逆变器行业，我们认为光模块行业的竞争格局更优，新技术更新迭代的速度更快，且在人工智能确定性的大时代背景下，有望长期受益。持续推荐AI算力板块。

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国君计算机：AI+办公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向

1.海外巨头在AI+办公领域做了什么？ AI+办公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向。此次AIGC浪潮的引爆点是基于自然语言处理大模型技术的文字创作工具ChatGPT快速成长为火爆全球的现象级应用，随后基于对图像、视频、音频等进行处理的多模态大模型的应用也快速推广起来。AIGC即生成式人工智能天然是面向文字、音视频、图像等内容自主创作场景的AI技术，因而其可以直接提升现有各类型办公软件的产品力，从而推动办公软件的迭代升级。微软推出Microsoft 365 Copilot订阅服务，用AIGC技

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【财通电新】固态电池：丰田研发取得重大突破，量产道路仍漫漫

近日，丰田宣布在固态电池的研发上取得重大突破，简化固态电池的生产过程，减半固态电池的成本和重量，且改良之后可以实现充电10分钟，续航1200公里。预计2025年前在混动车型上小规模量产，预计2028年前后实现量产。此前，丰田曾宣布在2020年初开始生产固态电池，并于2025年实现量产。固态电池是锂电池的终极路线。根据《中国制造2025》的相关要求，到2030年，我国动力电池单体能量密度需达到500Wh/kg，要想实现该目标必须要走固态电池的路线。固态电池解决了续航焦虑、充电速度以及安全性等短板

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AI持续迭代，中报将发布，个股业绩表现或有所分化，坚定推荐AI产品将落地的公司及游戏板块。7月初，文心一言于App Store上架；7月6日，Open AI宣布GPT-4将通过其API正式开放使用；7月6日-8日，2023世界人工智能大会召开，共有32个重大产业项目签约，总额达288亿元，期间发布基础大模型、垂直大模型共计30余款，成立大模型测试验证与协同创新中心，联合发起大模型语料数据联盟，启动大模型语料数据生态创新合作伙伴……我们认为，AI仍在持续迭代，下半年AI+游戏、AI+电商等领域的应

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央行政策续期的点评：政策延续，缓冲风险

央行推出新政，针对2022年年底的政策在期限上进行续期，政策的延续，进一步缓冲金融风险的发生。2022年10月，央行推出16条政策，对地产融资进行了大幅度的宽松，以便防止行业出现系统性金融风险，从结果来看，效果显著，有效抑制了地产金融风险的进一步扩大。当前再次推出新政，对将在2023年年底到期的政策，延续到2024年，提前半年宣布政策续期，表明了央行守住房地产企业引发系统性金融风险的决心。 2022年政策出台后，至当前，房企的融资仍然是同比下降的，也即，政策的目的仍然不是为了刺激，而是延缓风险，

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一、宏观新闻国内中央部委 1、央行等部门：支持房地产市场政策期限延长至2024年12月31日据央行消息，《中国人民银行中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》有关政策有适用期限的，将适用期限统一延长至2024年12月31日。政策延期涉及两项内容：一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。2024年12月

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胡锡进呼吁：国企应该对股民的利益负责

1、谁是那些国企的主人？不光是各地的国资委，股民也应有它们主人翁的相应权重。 2、如果持他们企业股票的股民纷纷赔得很惨，大家很失望、生气，那么那些企业负责人的评价体系中应该加一份负分。胡锡进今日发表炒股心得称，在A股中，国企数量占了26%，但是贡献了A股大部分利润。股民们当然无权任命那些国企负责人，但是持有那些国企股票的股民是什么态度，应该构成对那些国企负责人任职评价的一个要素。谁是那些国企的主人？不光是各地的国资委，股民也应有它们主人翁的相应权重。那些国企负责人要确保国有资产的保值增值，确保

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【国盛通信】算力为王，逐光而行

近期光通信进入横盘震荡，我们认为，市场对AI周期下的光通信仍然存在较大预期差。我们的观点依旧鲜明，【短期扰动不改全球算力升级大趋势，布局全球算力发展浪潮】【光通信产业链】主要客户面向北美云厂商，主要业绩弹性来自于海外客户需求，同时产业链当下积极布局东南亚产能，将未来可能的地缘政治影响降至最低。【北美云算力有望再提速】在英伟达联手甲骨文布局算力云后，头部云厂商算力资源竞争将更加激烈，或将进一步加强云厂商&科技巨头布局AI的速度，整个产业链有望再加速。【国内算力必不会缺席】全球算力升级浪潮已不

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2023-07-11 13:18:46

【光大汽车】汽车板块大涨速评

7/11汽车板块整体上涨，涉及华为产业链整车及特斯拉产业链标的大涨。截至上午收盘，华为产业链：长安汽车+3.00%、赛力斯+6.60%、江淮汽车+4.14%。特斯拉产业链：福耀玻璃+1.12%、嵘泰股份+5.53%、爱柯迪+7.08%、旭升集团+6.57%。智能化标的：伯特利+7.32%，耐世特+9.66%，德赛西威+5.80%，经纬恒润+6.02%，科博达+5.32%。我们的观点：看好2H23E行业产销平稳修复，持续看好智能化+特斯拉产业链。整车：推荐特斯拉、理想汽车，建议关注小鹏汽车

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2023-07-11 12:47:45

存储周期大底渐进？DRAM大厂财报释放多个积极信号 A股已吹响“反攻集结号”

1、南亚科总经理李培瑛表示，DRAM部分产品报价呈现平稳或小幅增长，如高阶AI内存及部分消费性应用品项都开始涨价，代表市场状况逐步筑底、走向供需平稳； 2、下半年手机新机上市，平均DRAM搭载量增加；汽车电子需求确定性较高，CXL技术采用的增加推动DRAM需求同步上扬。《科创板日报》7月11日讯今日早盘，存储芯片概念股集体走高。截至午间收盘，盈方微涨停；江波龙、兆易创新、普冉股份、东芯股份等多股涨超5%；聚辰股份、朗科科技等跟涨。图|存储芯片概念股行情表现消息面上，DRAM大厂南亚科7月

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2023-07-11 10:25:30

海光信息小作文

HGXX：GPU（DCU）业务进展超预期，我们预计2023年出货量同比有望100%增长，超出原20%成长预期，主要驱动力来自于AI和超算中心需求爆发，目前深算一号DCU（A100性能60%）可以完整支撑AI大模型训练，未来深算二号（A100性能80-90%）销售可期。此外，CPU主业仍维持40%增长预期。中国CPU和GPU龙头，重点推荐！

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2023-07-11 10:14:30

北京市经信局：北京将推出首期不低于4000万元算力券补贴

7月11日消息，北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智在接受专访时表示，该局正筹划通过算力券等形式支持模型伙伴和模型观察员，降低企业的训练成本、提高算力对接效率。首期预计支持不低于4000万元的算力券，补贴到模型伙伴企业。

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2023-07-11 09:29:00

中际旭创电话会议交流更新

中际旭创电话会议交流更新 1、股东没有大额减持计划，减持基本都通过大宗交易。 2、1.6T光模块或于24年下半年实现小批量出货，25年逐渐量产，优先适用于AI侧需求，不同厂商升级节奏不同；公司1.6T新品与北美客户联合研发验证中，目前主要是传统可插拔方案，未来竞争格局稳定，头部厂商优势明显。 3、800G明年需求或接近市场乐观预期，且目前看海外客户推理侧需求全用800G、甚至未来上1.6T；在训练+推理驱动下预计2025年行业依旧能够保持高增长状态。 4、目前800G产品毛利率较高，明年放量后规

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2023-07-11 09:24:14

【申万传媒】财报季来临Q2复苏进行时，AI应用下半年催化多

板块近一个月波动较大，市场关注几个问题： 1）没业绩，估值泡沫化？ 2023传媒本就有政策边际宽松后、疫情后中期复苏困境反转逻辑；口红效应、弱周期属性的性价比。Q2开始增速逐步体现：随着新品上线手游增速正在转正，电影端午档期超预期；线下高铁电梯客流恢复带动广告恢复；姚记科技Q2归母利润预告yoy+109%-119%验证这一趋势；尤其游戏龙头20x出头，ai+游戏25x，基本面23年逐季上行，23Q3-24Q2公司收入有望增速20%-30%，利润增速会更高（人员优化）。【三七互娱吉比特巨人网

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2023-07-11 09:19:55

中信建投：持续推荐AI算力板块

中信建投研报指出，近日，算力板块呈现震荡调整态势。网络带宽在算力中的作用实际上越来越重要，800G之外，1.6T光模块的量产进程有望加速，或成为2025年的需求主力，将打消市场对2025年光模块市场需求的担忧。市场将光模块行业类比光伏逆变器行业，我们认为光模块行业的竞争格局更优，新技术更新迭代的速度更快，且在人工智能确定性的大时代背景下，有望长期受益。持续推荐AI算力板块。

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2023-07-11 07:52:36

国君计算机：AI+办公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向

1.海外巨头在AI+办公领域做了什么？ AI+办公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向。此次AIGC浪潮的引爆点是基于自然语言处理大模型技术的文字创作工具ChatGPT快速成长为火爆全球的现象级应用，随后基于对图像、视频、音频等进行处理的多模态大模型的应用也快速推广起来。AIGC即生成式人工智能天然是面向文字、音视频、图像等内容自主创作场景的AI技术，因而其可以直接提升现有各类型办公软件的产品力，从而推动办公软件的迭代升级。微软推出Microsoft 365 Copilot订阅服务，用AIGC技

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2023-07-11 06:57:46

【财通电新】固态电池：丰田研发取得重大突破，量产道路仍漫漫

近日，丰田宣布在固态电池的研发上取得重大突破，简化固态电池的生产过程，减半固态电池的成本和重量，且改良之后可以实现充电10分钟，续航1200公里。预计2025年前在混动车型上小规模量产，预计2028年前后实现量产。此前，丰田曾宣布在2020年初开始生产固态电池，并于2025年实现量产。固态电池是锂电池的终极路线。根据《中国制造2025》的相关要求，到2030年，我国动力电池单体能量密度需达到500Wh/kg，要想实现该目标必须要走固态电池的路线。固态电池解决了续航焦虑、充电速度以及安全性等短板

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2023-07-11 06:52:23

国金证券：坚定推荐AI产品将落地的公司及游戏板块

AI持续迭代，中报将发布，个股业绩表现或有所分化，坚定推荐AI产品将落地的公司及游戏板块。7月初，文心一言于App Store上架；7月6日，Open AI宣布GPT-4将通过其API正式开放使用；7月6日-8日，2023世界人工智能大会召开，共有32个重大产业项目签约，总额达288亿元，期间发布基础大模型、垂直大模型共计30余款，成立大模型测试验证与协同创新中心，联合发起大模型语料数据联盟，启动大模型语料数据生态创新合作伙伴……我们认为，AI仍在持续迭代，下半年AI+游戏、AI+电商等领域的应

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2023-07-11 06:47:17

央行政策续期的点评：政策延续，缓冲风险

央行推出新政，针对2022年年底的政策在期限上进行续期，政策的延续，进一步缓冲金融风险的发生。2022年10月，央行推出16条政策，对地产融资进行了大幅度的宽松，以便防止行业出现系统性金融风险，从结果来看，效果显著，有效抑制了地产金融风险的进一步扩大。当前再次推出新政，对将在2023年年底到期的政策，延续到2024年，提前半年宣布政策续期，表明了央行守住房地产企业引发系统性金融风险的决心。 2022年政策出台后，至当前，房企的融资仍然是同比下降的，也即，政策的目的仍然不是为了刺激，而是延缓风险，

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2023-07-11 06:41:48

7月11日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、央行等部门：支持房地产市场政策期限延长至2024年12月31日据央行消息，《中国人民银行中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》有关政策有适用期限的，将适用期限统一延长至2024年12月31日。政策延期涉及两项内容：一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。2024年12月

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2023-07-10 17:16:01

胡锡进呼吁：国企应该对股民的利益负责

1、谁是那些国企的主人？不光是各地的国资委，股民也应有它们主人翁的相应权重。 2、如果持他们企业股票的股民纷纷赔得很惨，大家很失望、生气，那么那些企业负责人的评价体系中应该加一份负分。胡锡进今日发表炒股心得称，在A股中，国企数量占了26%，但是贡献了A股大部分利润。股民们当然无权任命那些国企负责人，但是持有那些国企股票的股民是什么态度，应该构成对那些国企负责人任职评价的一个要素。谁是那些国企的主人？不光是各地的国资委，股民也应有它们主人翁的相应权重。那些国企负责人要确保国有资产的保值增值，确保

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2023-07-10 16:55:26

【兴证通信】1.6T升级加速，800G加单持续，继续看好算力主线——20230710

1.6T升级周期加速，头部厂商优势显著：AI持续发展加速高速率光模块升级迭代，1.6T光模块或于24年下半年实现小批量出货；龙头厂商1.6T新品与北美客户联合研发验证，未来竞争格局稳定，头部厂商优势明显；1.6T加速推动光模块更新换代，龙头公司理应持续享有新产品周期高溢价，1.6T新品超预期加速升级，打开龙头公司估值上修空间！ 800G海外持续加单，需求预期或超预期：算力需求持续紧缺，下游海外大客户持续加单800G，行业需求或接近市场乐观预期。海外供应链公司受益明显，800G加速放量助收入增长，

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