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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-07-26 11:26:15

【东北计算机】【我们从微软4Q23的电话会中读到了什么】

AI：超过11000个组织已经使用了Azure Open AI Services。奔驰将OpenAI接入美国的90万辆汽车上。27000个组织采纳了GitHub Copilot，程序员效率提升40%-50%+。HP和Virgin Money用Copilot和Power Vitual Agents训练Chatbots来回答客户问询。Security Copilot今年秋季加入Early Access Program. MS Office 365 Copilot: Early Access Prog

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中际旭创

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-26 09:04:18

国金计算机【证监会年中座谈快评】

证监会年中座谈表示，中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，体现了党中央对资本市场的高度重视和殷切希望，证监会要从【投资端、融资端、交易端】等方面综合施策，确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位。点评： 1、资本市场保持活跃有利于To C端炒股软件公司，如财富趋势、同花顺、指南针。其中，财富趋势C端用户每年同比自然增长20%，业绩受国密改造提振，23年对应PE约40倍；同花顺受益于交易额回暖，叠加AI备案渐行渐近，23年对应PE约48倍；指南针定增预计推进顺利，麦高开

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财富趋势
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指南针

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-26 08:59:13

中金：新一轮“货币+需求”的共振，“降息交易+稳增长政策刺激”的大行情正在来临

【中金有色】再次吹响有色进攻的号角：新一轮“货币+需求”的共振，“降息交易+稳增长政策刺激”的大行情正在来临！现在类似去年11月，美国cpi持续回落，核心cpi见顶回落，直接驱动美债十年期从4.3开始回落，叠加进入稳增长春季补库区间（历史经验是从11月到来年的2-3月）。这就是去年11月到今年3月春季行情的两大驱动力，降息交易+春季补库。站在当前时点，也非常类似。美国cpi直接干到3%，到年底虽有波动，但还会向下，最重要的是核心cpi已到4.8%，到年底会比cpi更加顺畅地干到3％以下，也就

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洛阳钼业
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山金国际
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天山铝业

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-26 08:48:54

中信证券：此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现

摘要：在政治局会议催化、股债市场料将逐步迎来资本流入、美元指数偏弱震荡的三重利好下，中信证券认为此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现。今年7月，中央政治局会议时隔两年再度就汇率问题表态，汇率预期管理信号作用强烈。此外，政治局会议关于活跃资本市场、适时调整优化房地产政策等方面的积极表述，有望在一定程度上改善市场的悲观预期，对人民币汇率形成支撑。综合来看，在政治局会议催化、股债市场料将逐步迎来资本流入、美元指数偏弱震荡的三重利好下，我们认为此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现。短期内，内外部因素均有所缓和

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中国平安

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12.82
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2023-07-26 08:16:34

别把糖当药！顺周期兑现时点已至，科技创新才是今年主线！

别把糖当药！顺周期兑现时点已至，科技创新才是今年主线！近期顺周期板块表现较好，我们认为行情只是极悲观预期修复下的昙花一现，切勿追高。基本面角度，地产下行已成共识，即便销售端能稳住，去年和今年惨淡的销售和新开工也会兑现到明后年的竣工段，到时在总量下滑30%以上情况下，竣工端的家居建材等标的大概率会重演开工端水泥的悲剧。政策力度难以救起地产大势。未来10年都大概率房地产销售面积中枢维持在9亿平。从实际效果来开，二三线城市放松政策难以救起楼市，居民房价预期已经彻底改变。等到一线城市政策落地只有小

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宁德时代

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2023-07-26 08:15:13

【浙商金属+汽车】资源→安全

近80年的布雷顿森林体系，美国和欧盟用了40%的经济实力，获得了80%的国际支付结算份额。中国近20年取得了飞快的进步：2000-2020年，美国研发支出绝对值增加170%，中国增加31倍。 1）在缺乏新的技术革命的情况下，假设全球分工受阻，走向逆全球化趋势，全球贸易成本将显著增加； 2）我国对于资源安全的重视程度在不断提高。具体量化影响？截至2023年3月，全球外汇储备约12万亿美金，其中中国达到3万亿美金。而以2022年为例，原油年产值2.1万亿美金，铁矿石是0.3万亿美金，黄金和铜

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盛达资源
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中国铝业
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华友钴业

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2023-07-26 08:08:07

【财通电子】精测电子：明场有图形与电子束双刃合璧，量测设备国产化劈波斩浪

国内对量检测重视程度还有很大提升空间，梳理了行业竞争态势，我们相信精测电子将脱颖而出！ #量检测设备进口比肩刻蚀沉积，进口替代空间有所低估：传统估计，量检测设备约占全部设备开支的约10%+。但2022年国内进口光学检测（33亿美元）与电子束检测设备（12.26亿美元），合并已超过刻蚀（37亿美元）或CVD（37亿美元）的进口金额。国内FAB厂研发新制程、提高良率、保持良率，产生大批量检测需要，量测已成为最大的单项设备市场之一，国内企业有在此领域大有可为。 #"小曝光机"明场设备，风浪越大鱼越贵

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精测电子

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2023-07-26 07:56:37

20230725 北方华创交流要点

20230725 北方华创交流要点 #订单情况：今年平均每个月20亿左右新签订单，上半年综合订单增长超过30%，主要是IC和光伏设备增速较快，LED、面板、三代半领域基本没什么增长。 #收入结构： 23Q1半导体设备构成中，IC+先进封装占比60%，化合物三代半占比5%，光伏占比4%，LED占比4%，零部件（流量计为主）占比5%，剩下的是配件及其他。上半年来看，IC占比更高，光伏占比更低，说明业绩增长核心还是IC设备拉动。 #产品进展： ①刻蚀设备：ICP设备处于领先地位，预计逻辑领域ICP份

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北方华创

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2023-07-26 07:55:34

【德邦电新】宁德时代：盈利能力稳健，全球动力储能NO1

事件：公司上半年实现营收1892.5亿元，同比增长67.5%；归母净利207.2亿元，同比增长153.6%；其中Q2实现营收1002.1亿元，同比增长55.9%；归母净利108.95亿元，同比增长63.2%，环比增长10.9%；Q2毛利率为21.96%，净利率为11.37%，环比微弱提升。 ① 产能出货：产能利用率暂处于较低水平，下半年有望修复！公司上半年产能254GWH，在建产能100GWH，产量154GWH；产能利用率60.5%，预计出货量约170GWH，其中动力电池占比约80%，储能占比约

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宁德时代

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2023-07-26 07:34:53

东吴证券：地产行业有望迎来一轮普涨行情

三重底部—估值底部、市场信心底部、机构配置底部，同时行业基本面仍处于持续探底过程。该行认为，此次政治局的相关表述将有效提振行业信心，信心的修复将带动行业经历一轮显著的估值修复，行业首先有望迎来一轮普涨行情，而后的分化行情中在本轮调整中城市布局更优、投资更为积极、销售逆势增长的公司将获得进一步的上涨空间。推荐：保利发展(600048.SH)、招商蛇口(001979.SZ)、越秀地产(00123)、华发股份(600325.SH)、滨江集团(002244.SZ)，建议关注中国海外发展(00688)、

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招商蛇口
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保利发展
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华发股份

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2023-07-26 07:24:30

经济日报：活跃市场提振信心要打“组合拳”

资本市场联通千行百业，牵系千家万户。7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。练好内功让市场活跃当下，国际金融形势复杂多变，全球经济增长不稳定、不确定性明显加大，地缘政治冲突加重，这些外部因素对我国资本市场有着重大影响。从国内看，经济回升向好，但内生动力还不强，经济恢复呈现出波浪式发展、曲折式前进的过程。未来经济环境的不确定性又影响了投资者的行为和市场预期等。各种因素叠加在一起，凸显了资本市场的复杂性。党的20大

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完美世界

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2023-07-26 07:11:40

微软第四财季营收好于预期云业务增速放缓拖累股价盘后走低

1、微软第四财季营收、净利润和各项业务营收均小幅超预期，但云业务增速放缓拖累股价盘后跌近1%； 2、微软包括人工智能在内的Office生产力套件尚未得到广泛使用。美东时间周二盘后，科技巨头微软公布了截至今年6月30日的2023财年第四财季及全财年业绩。总体来看，微软第四财季营收、净利润和各项业务营收均小幅超预期，但云业务增速放缓拖累股价盘后跌近1%。财报显示，微软第四财季营收同比增长8%至562亿美元，高于市场预期的554.9亿美元；经营利润率同比增长18%至243亿美元，净利润同比增长20

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宁夏建材

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2023-07-26 07:09:54

二季度谷歌搜索收入加速增长，云业务猛增意外未放缓，盘后一度涨超7%

摘要：二季度谷歌母公司Alphabet收入和利润均超预期增长，营收同比增7%，EPS盈利连降四个季度后同比激增19%；谷歌广告收入扭转两季连降，超预期增长3.3%，其中搜索收入增长加快至4.8%；谷歌云收入同比增28%，持平一季度增速，连续两季盈利；但二季度资本支出远低于预期。CEO称公司在AI领域的持续领先地位推动搜索进化。Alphabet宣布首席财务官Porat 9月起担任总裁兼首席投资官，负责AI等科技创新的投资。 ChatGPT等人工智能（AI）工具的冲击并未动摇搜索一哥谷歌的地位。谷歌

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三六零

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2023-07-26 07:03:01

7月26日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、证监会：科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡 7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议要求，进一步突出稳字当头、稳中求进。坚持以市场稳、功能稳、政策稳，促进预期稳。科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，切实维护市场平稳运行。认真贯彻党中央、国务院《关于促进民营经济发展壮大的意见》，支持民营企业通过资本市场实现高质量发展，提升平台企业常态化监管水平，

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东方财富
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滨江集团
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东方雨虹
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中国卫星

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2023-07-25 20:09:44

特斯拉中国市场二季度营收57亿美元，同比增长超五成

摘要：2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。特斯拉中国市场二季度实现51.33%的营收增幅。当地时间7月24日，特斯拉披露的文件显示，2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。从全球来看，特斯拉今年第二季度营收为249.27亿美元，同比增长47%。中国市场营收在其中占比为22.99%。美国仍旧是特斯拉最大的

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拓普集团

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【东北计算机】【我们从微软4Q23的电话会中读到了什么】

AI：超过11000个组织已经使用了Azure Open AI Services。奔驰将OpenAI接入美国的90万辆汽车上。27000个组织采纳了GitHub Copilot，程序员效率提升40%-50%+。HP和Virgin Money用Copilot和Power Vitual Agents训练Chatbots来回答客户问询。Security Copilot今年秋季加入Early Access Program. MS Office 365 Copilot: Early Access Prog

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中际旭创

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国金计算机【证监会年中座谈快评】

证监会年中座谈表示，中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，体现了党中央对资本市场的高度重视和殷切希望，证监会要从【投资端、融资端、交易端】等方面综合施策，确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位。点评： 1、资本市场保持活跃有利于To C端炒股软件公司，如财富趋势、同花顺、指南针。其中，财富趋势C端用户每年同比自然增长20%，业绩受国密改造提振，23年对应PE约40倍；同花顺受益于交易额回暖，叠加AI备案渐行渐近，23年对应PE约48倍；指南针定增预计推进顺利，麦高开

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中金：新一轮“货币+需求”的共振，“降息交易+稳增长政策刺激”的大行情正在来临

【中金有色】再次吹响有色进攻的号角：新一轮“货币+需求”的共振，“降息交易+稳增长政策刺激”的大行情正在来临！现在类似去年11月，美国cpi持续回落，核心cpi见顶回落，直接驱动美债十年期从4.3开始回落，叠加进入稳增长春季补库区间（历史经验是从11月到来年的2-3月）。这就是去年11月到今年3月春季行情的两大驱动力，降息交易+春季补库。站在当前时点，也非常类似。美国cpi直接干到3%，到年底虽有波动，但还会向下，最重要的是核心cpi已到4.8%，到年底会比cpi更加顺畅地干到3％以下，也就

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中信证券：此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现

摘要：在政治局会议催化、股债市场料将逐步迎来资本流入、美元指数偏弱震荡的三重利好下，中信证券认为此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现。今年7月，中央政治局会议时隔两年再度就汇率问题表态，汇率预期管理信号作用强烈。此外，政治局会议关于活跃资本市场、适时调整优化房地产政策等方面的积极表述，有望在一定程度上改善市场的悲观预期，对人民币汇率形成支撑。综合来看，在政治局会议催化、股债市场料将逐步迎来资本流入、美元指数偏弱震荡的三重利好下，我们认为此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现。短期内，内外部因素均有所缓和

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别把糖当药！顺周期兑现时点已至，科技创新才是今年主线！

别把糖当药！顺周期兑现时点已至，科技创新才是今年主线！近期顺周期板块表现较好，我们认为行情只是极悲观预期修复下的昙花一现，切勿追高。基本面角度，地产下行已成共识，即便销售端能稳住，去年和今年惨淡的销售和新开工也会兑现到明后年的竣工段，到时在总量下滑30%以上情况下，竣工端的家居建材等标的大概率会重演开工端水泥的悲剧。政策力度难以救起地产大势。未来10年都大概率房地产销售面积中枢维持在9亿平。从实际效果来开，二三线城市放松政策难以救起楼市，居民房价预期已经彻底改变。等到一线城市政策落地只有小

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【浙商金属+汽车】资源→安全

近80年的布雷顿森林体系，美国和欧盟用了40%的经济实力，获得了80%的国际支付结算份额。中国近20年取得了飞快的进步：2000-2020年，美国研发支出绝对值增加170%，中国增加31倍。 1）在缺乏新的技术革命的情况下，假设全球分工受阻，走向逆全球化趋势，全球贸易成本将显著增加； 2）我国对于资源安全的重视程度在不断提高。具体量化影响？截至2023年3月，全球外汇储备约12万亿美金，其中中国达到3万亿美金。而以2022年为例，原油年产值2.1万亿美金，铁矿石是0.3万亿美金，黄金和铜

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【财通电子】精测电子：明场有图形与电子束双刃合璧，量测设备国产化劈波斩浪

国内对量检测重视程度还有很大提升空间，梳理了行业竞争态势，我们相信精测电子将脱颖而出！ #量检测设备进口比肩刻蚀沉积，进口替代空间有所低估：传统估计，量检测设备约占全部设备开支的约10%+。但2022年国内进口光学检测（33亿美元）与电子束检测设备（12.26亿美元），合并已超过刻蚀（37亿美元）或CVD（37亿美元）的进口金额。国内FAB厂研发新制程、提高良率、保持良率，产生大批量检测需要，量测已成为最大的单项设备市场之一，国内企业有在此领域大有可为。 #"小曝光机"明场设备，风浪越大鱼越贵

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20230725 北方华创交流要点

20230725 北方华创交流要点 #订单情况：今年平均每个月20亿左右新签订单，上半年综合订单增长超过30%，主要是IC和光伏设备增速较快，LED、面板、三代半领域基本没什么增长。 #收入结构： 23Q1半导体设备构成中，IC+先进封装占比60%，化合物三代半占比5%，光伏占比4%，LED占比4%，零部件（流量计为主）占比5%，剩下的是配件及其他。上半年来看，IC占比更高，光伏占比更低，说明业绩增长核心还是IC设备拉动。 #产品进展： ①刻蚀设备：ICP设备处于领先地位，预计逻辑领域ICP份

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【德邦电新】宁德时代：盈利能力稳健，全球动力储能NO1

事件：公司上半年实现营收1892.5亿元，同比增长67.5%；归母净利207.2亿元，同比增长153.6%；其中Q2实现营收1002.1亿元，同比增长55.9%；归母净利108.95亿元，同比增长63.2%，环比增长10.9%；Q2毛利率为21.96%，净利率为11.37%，环比微弱提升。 ① 产能出货：产能利用率暂处于较低水平，下半年有望修复！公司上半年产能254GWH，在建产能100GWH，产量154GWH；产能利用率60.5%，预计出货量约170GWH，其中动力电池占比约80%，储能占比约

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东吴证券：地产行业有望迎来一轮普涨行情

三重底部—估值底部、市场信心底部、机构配置底部，同时行业基本面仍处于持续探底过程。该行认为，此次政治局的相关表述将有效提振行业信心，信心的修复将带动行业经历一轮显著的估值修复，行业首先有望迎来一轮普涨行情，而后的分化行情中在本轮调整中城市布局更优、投资更为积极、销售逆势增长的公司将获得进一步的上涨空间。推荐：保利发展(600048.SH)、招商蛇口(001979.SZ)、越秀地产(00123)、华发股份(600325.SH)、滨江集团(002244.SZ)，建议关注中国海外发展(00688)、

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经济日报：活跃市场提振信心要打“组合拳”

资本市场联通千行百业，牵系千家万户。7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。练好内功让市场活跃当下，国际金融形势复杂多变，全球经济增长不稳定、不确定性明显加大，地缘政治冲突加重，这些外部因素对我国资本市场有着重大影响。从国内看，经济回升向好，但内生动力还不强，经济恢复呈现出波浪式发展、曲折式前进的过程。未来经济环境的不确定性又影响了投资者的行为和市场预期等。各种因素叠加在一起，凸显了资本市场的复杂性。党的20大

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微软第四财季营收好于预期云业务增速放缓拖累股价盘后走低

1、微软第四财季营收、净利润和各项业务营收均小幅超预期，但云业务增速放缓拖累股价盘后跌近1%； 2、微软包括人工智能在内的Office生产力套件尚未得到广泛使用。美东时间周二盘后，科技巨头微软公布了截至今年6月30日的2023财年第四财季及全财年业绩。总体来看，微软第四财季营收、净利润和各项业务营收均小幅超预期，但云业务增速放缓拖累股价盘后跌近1%。财报显示，微软第四财季营收同比增长8%至562亿美元，高于市场预期的554.9亿美元；经营利润率同比增长18%至243亿美元，净利润同比增长20

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二季度谷歌搜索收入加速增长，云业务猛增意外未放缓，盘后一度涨超7%

摘要：二季度谷歌母公司Alphabet收入和利润均超预期增长，营收同比增7%，EPS盈利连降四个季度后同比激增19%；谷歌广告收入扭转两季连降，超预期增长3.3%，其中搜索收入增长加快至4.8%；谷歌云收入同比增28%，持平一季度增速，连续两季盈利；但二季度资本支出远低于预期。CEO称公司在AI领域的持续领先地位推动搜索进化。Alphabet宣布首席财务官Porat 9月起担任总裁兼首席投资官，负责AI等科技创新的投资。 ChatGPT等人工智能（AI）工具的冲击并未动摇搜索一哥谷歌的地位。谷歌

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7月26日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、证监会：科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡 7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议要求，进一步突出稳字当头、稳中求进。坚持以市场稳、功能稳、政策稳，促进预期稳。科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，切实维护市场平稳运行。认真贯彻党中央、国务院《关于促进民营经济发展壮大的意见》，支持民营企业通过资本市场实现高质量发展，提升平台企业常态化监管水平，

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特斯拉中国市场二季度营收57亿美元，同比增长超五成

摘要：2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。特斯拉中国市场二季度实现51.33%的营收增幅。当地时间7月24日，特斯拉披露的文件显示，2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。从全球来看，特斯拉今年第二季度营收为249.27亿美元，同比增长47%。中国市场营收在其中占比为22.99%。美国仍旧是特斯拉最大的

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2023-07-26 11:26:15

【东北计算机】【我们从微软4Q23的电话会中读到了什么】

AI：超过11000个组织已经使用了Azure Open AI Services。奔驰将OpenAI接入美国的90万辆汽车上。27000个组织采纳了GitHub Copilot，程序员效率提升40%-50%+。HP和Virgin Money用Copilot和Power Vitual Agents训练Chatbots来回答客户问询。Security Copilot今年秋季加入Early Access Program. MS Office 365 Copilot: Early Access Prog

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中际旭创

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-26 09:04:18

国金计算机【证监会年中座谈快评】

证监会年中座谈表示，中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，体现了党中央对资本市场的高度重视和殷切希望，证监会要从【投资端、融资端、交易端】等方面综合施策，确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位。点评： 1、资本市场保持活跃有利于To C端炒股软件公司，如财富趋势、同花顺、指南针。其中，财富趋势C端用户每年同比自然增长20%，业绩受国密改造提振，23年对应PE约40倍；同花顺受益于交易额回暖，叠加AI备案渐行渐近，23年对应PE约48倍；指南针定增预计推进顺利，麦高开

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财富趋势
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指南针

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戈壁淘金

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2023-07-26 08:59:13

中金：新一轮“货币+需求”的共振，“降息交易+稳增长政策刺激”的大行情正在来临

【中金有色】再次吹响有色进攻的号角：新一轮“货币+需求”的共振，“降息交易+稳增长政策刺激”的大行情正在来临！现在类似去年11月，美国cpi持续回落，核心cpi见顶回落，直接驱动美债十年期从4.3开始回落，叠加进入稳增长春季补库区间（历史经验是从11月到来年的2-3月）。这就是去年11月到今年3月春季行情的两大驱动力，降息交易+春季补库。站在当前时点，也非常类似。美国cpi直接干到3%，到年底虽有波动，但还会向下，最重要的是核心cpi已到4.8%，到年底会比cpi更加顺畅地干到3％以下，也就

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洛阳钼业
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山金国际
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天山铝业

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戈壁淘金

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2023-07-26 08:48:54

中信证券：此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现

摘要：在政治局会议催化、股债市场料将逐步迎来资本流入、美元指数偏弱震荡的三重利好下，中信证券认为此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现。今年7月，中央政治局会议时隔两年再度就汇率问题表态，汇率预期管理信号作用强烈。此外，政治局会议关于活跃资本市场、适时调整优化房地产政策等方面的积极表述，有望在一定程度上改善市场的悲观预期，对人民币汇率形成支撑。综合来看，在政治局会议催化、股债市场料将逐步迎来资本流入、美元指数偏弱震荡的三重利好下，我们认为此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现。短期内，内外部因素均有所缓和

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中国平安

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戈壁淘金

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2023-07-26 08:16:34

别把糖当药！顺周期兑现时点已至，科技创新才是今年主线！

别把糖当药！顺周期兑现时点已至，科技创新才是今年主线！近期顺周期板块表现较好，我们认为行情只是极悲观预期修复下的昙花一现，切勿追高。基本面角度，地产下行已成共识，即便销售端能稳住，去年和今年惨淡的销售和新开工也会兑现到明后年的竣工段，到时在总量下滑30%以上情况下，竣工端的家居建材等标的大概率会重演开工端水泥的悲剧。政策力度难以救起地产大势。未来10年都大概率房地产销售面积中枢维持在9亿平。从实际效果来开，二三线城市放松政策难以救起楼市，居民房价预期已经彻底改变。等到一线城市政策落地只有小

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宁德时代

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2023-07-26 08:15:13

【浙商金属+汽车】资源→安全

近80年的布雷顿森林体系，美国和欧盟用了40%的经济实力，获得了80%的国际支付结算份额。中国近20年取得了飞快的进步：2000-2020年，美国研发支出绝对值增加170%，中国增加31倍。 1）在缺乏新的技术革命的情况下，假设全球分工受阻，走向逆全球化趋势，全球贸易成本将显著增加； 2）我国对于资源安全的重视程度在不断提高。具体量化影响？截至2023年3月，全球外汇储备约12万亿美金，其中中国达到3万亿美金。而以2022年为例，原油年产值2.1万亿美金，铁矿石是0.3万亿美金，黄金和铜

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盛达资源
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中国铝业
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华友钴业

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戈壁淘金

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2023-07-26 08:08:07

【财通电子】精测电子：明场有图形与电子束双刃合璧，量测设备国产化劈波斩浪

国内对量检测重视程度还有很大提升空间，梳理了行业竞争态势，我们相信精测电子将脱颖而出！ #量检测设备进口比肩刻蚀沉积，进口替代空间有所低估：传统估计，量检测设备约占全部设备开支的约10%+。但2022年国内进口光学检测（33亿美元）与电子束检测设备（12.26亿美元），合并已超过刻蚀（37亿美元）或CVD（37亿美元）的进口金额。国内FAB厂研发新制程、提高良率、保持良率，产生大批量检测需要，量测已成为最大的单项设备市场之一，国内企业有在此领域大有可为。 #"小曝光机"明场设备，风浪越大鱼越贵

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精测电子

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戈壁淘金

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2023-07-26 07:56:37

20230725 北方华创交流要点

20230725 北方华创交流要点 #订单情况：今年平均每个月20亿左右新签订单，上半年综合订单增长超过30%，主要是IC和光伏设备增速较快，LED、面板、三代半领域基本没什么增长。 #收入结构： 23Q1半导体设备构成中，IC+先进封装占比60%，化合物三代半占比5%，光伏占比4%，LED占比4%，零部件（流量计为主）占比5%，剩下的是配件及其他。上半年来看，IC占比更高，光伏占比更低，说明业绩增长核心还是IC设备拉动。 #产品进展： ①刻蚀设备：ICP设备处于领先地位，预计逻辑领域ICP份

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北方华创

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2023-07-26 07:55:34

【德邦电新】宁德时代：盈利能力稳健，全球动力储能NO1

事件：公司上半年实现营收1892.5亿元，同比增长67.5%；归母净利207.2亿元，同比增长153.6%；其中Q2实现营收1002.1亿元，同比增长55.9%；归母净利108.95亿元，同比增长63.2%，环比增长10.9%；Q2毛利率为21.96%，净利率为11.37%，环比微弱提升。 ① 产能出货：产能利用率暂处于较低水平，下半年有望修复！公司上半年产能254GWH，在建产能100GWH，产量154GWH；产能利用率60.5%，预计出货量约170GWH，其中动力电池占比约80%，储能占比约

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宁德时代

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2023-07-26 07:34:53

东吴证券：地产行业有望迎来一轮普涨行情

三重底部—估值底部、市场信心底部、机构配置底部，同时行业基本面仍处于持续探底过程。该行认为，此次政治局的相关表述将有效提振行业信心，信心的修复将带动行业经历一轮显著的估值修复，行业首先有望迎来一轮普涨行情，而后的分化行情中在本轮调整中城市布局更优、投资更为积极、销售逆势增长的公司将获得进一步的上涨空间。推荐：保利发展(600048.SH)、招商蛇口(001979.SZ)、越秀地产(00123)、华发股份(600325.SH)、滨江集团(002244.SZ)，建议关注中国海外发展(00688)、

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招商蛇口
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保利发展
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华发股份

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2023-07-26 07:24:30

经济日报：活跃市场提振信心要打“组合拳”

资本市场联通千行百业，牵系千家万户。7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。练好内功让市场活跃当下，国际金融形势复杂多变，全球经济增长不稳定、不确定性明显加大，地缘政治冲突加重，这些外部因素对我国资本市场有着重大影响。从国内看，经济回升向好，但内生动力还不强，经济恢复呈现出波浪式发展、曲折式前进的过程。未来经济环境的不确定性又影响了投资者的行为和市场预期等。各种因素叠加在一起，凸显了资本市场的复杂性。党的20大

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完美世界

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2023-07-26 07:11:40

微软第四财季营收好于预期云业务增速放缓拖累股价盘后走低

1、微软第四财季营收、净利润和各项业务营收均小幅超预期，但云业务增速放缓拖累股价盘后跌近1%； 2、微软包括人工智能在内的Office生产力套件尚未得到广泛使用。美东时间周二盘后，科技巨头微软公布了截至今年6月30日的2023财年第四财季及全财年业绩。总体来看，微软第四财季营收、净利润和各项业务营收均小幅超预期，但云业务增速放缓拖累股价盘后跌近1%。财报显示，微软第四财季营收同比增长8%至562亿美元，高于市场预期的554.9亿美元；经营利润率同比增长18%至243亿美元，净利润同比增长20

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宁夏建材

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2023-07-26 07:09:54

二季度谷歌搜索收入加速增长，云业务猛增意外未放缓，盘后一度涨超7%

摘要：二季度谷歌母公司Alphabet收入和利润均超预期增长，营收同比增7%，EPS盈利连降四个季度后同比激增19%；谷歌广告收入扭转两季连降，超预期增长3.3%，其中搜索收入增长加快至4.8%；谷歌云收入同比增28%，持平一季度增速，连续两季盈利；但二季度资本支出远低于预期。CEO称公司在AI领域的持续领先地位推动搜索进化。Alphabet宣布首席财务官Porat 9月起担任总裁兼首席投资官，负责AI等科技创新的投资。 ChatGPT等人工智能（AI）工具的冲击并未动摇搜索一哥谷歌的地位。谷歌

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三六零

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2023-07-26 07:03:01

7月26日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、证监会：科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡 7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议要求，进一步突出稳字当头、稳中求进。坚持以市场稳、功能稳、政策稳，促进预期稳。科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，切实维护市场平稳运行。认真贯彻党中央、国务院《关于促进民营经济发展壮大的意见》，支持民营企业通过资本市场实现高质量发展，提升平台企业常态化监管水平，

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东方财富
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滨江集团
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中国卫星

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2023-07-25 20:09:44

特斯拉中国市场二季度营收57亿美元，同比增长超五成

摘要：2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。特斯拉中国市场二季度实现51.33%的营收增幅。当地时间7月24日，特斯拉披露的文件显示，2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。从全球来看，特斯拉今年第二季度营收为249.27亿美元，同比增长47%。中国市场营收在其中占比为22.99%。美国仍旧是特斯拉最大的

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拓普集团

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【东北计算机】【我们从微软4Q23的电话会中读到了什么】

AI：超过11000个组织已经使用了Azure Open AI Services。奔驰将OpenAI接入美国的90万辆汽车上。27000个组织采纳了GitHub Copilot，程序员效率提升40%-50%+。HP和Virgin Money用Copilot和Power Vitual Agents训练Chatbots来回答客户问询。Security Copilot今年秋季加入Early Access Program. MS Office 365 Copilot: Early Access Prog

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中际旭创

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国金计算机【证监会年中座谈快评】

证监会年中座谈表示，中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，体现了党中央对资本市场的高度重视和殷切希望，证监会要从【投资端、融资端、交易端】等方面综合施策，确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位。点评： 1、资本市场保持活跃有利于To C端炒股软件公司，如财富趋势、同花顺、指南针。其中，财富趋势C端用户每年同比自然增长20%，业绩受国密改造提振，23年对应PE约40倍；同花顺受益于交易额回暖，叠加AI备案渐行渐近，23年对应PE约48倍；指南针定增预计推进顺利，麦高开

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中金：新一轮“货币+需求”的共振，“降息交易+稳增长政策刺激”的大行情正在来临

【中金有色】再次吹响有色进攻的号角：新一轮“货币+需求”的共振，“降息交易+稳增长政策刺激”的大行情正在来临！现在类似去年11月，美国cpi持续回落，核心cpi见顶回落，直接驱动美债十年期从4.3开始回落，叠加进入稳增长春季补库区间（历史经验是从11月到来年的2-3月）。这就是去年11月到今年3月春季行情的两大驱动力，降息交易+春季补库。站在当前时点，也非常类似。美国cpi直接干到3%，到年底虽有波动，但还会向下，最重要的是核心cpi已到4.8%，到年底会比cpi更加顺畅地干到3％以下，也就

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中信证券：此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现

摘要：在政治局会议催化、股债市场料将逐步迎来资本流入、美元指数偏弱震荡的三重利好下，中信证券认为此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现。今年7月，中央政治局会议时隔两年再度就汇率问题表态，汇率预期管理信号作用强烈。此外，政治局会议关于活跃资本市场、适时调整优化房地产政策等方面的积极表述，有望在一定程度上改善市场的悲观预期，对人民币汇率形成支撑。综合来看，在政治局会议催化、股债市场料将逐步迎来资本流入、美元指数偏弱震荡的三重利好下，我们认为此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现。短期内，内外部因素均有所缓和

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别把糖当药！顺周期兑现时点已至，科技创新才是今年主线！

别把糖当药！顺周期兑现时点已至，科技创新才是今年主线！近期顺周期板块表现较好，我们认为行情只是极悲观预期修复下的昙花一现，切勿追高。基本面角度，地产下行已成共识，即便销售端能稳住，去年和今年惨淡的销售和新开工也会兑现到明后年的竣工段，到时在总量下滑30%以上情况下，竣工端的家居建材等标的大概率会重演开工端水泥的悲剧。政策力度难以救起地产大势。未来10年都大概率房地产销售面积中枢维持在9亿平。从实际效果来开，二三线城市放松政策难以救起楼市，居民房价预期已经彻底改变。等到一线城市政策落地只有小

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【浙商金属+汽车】资源→安全

近80年的布雷顿森林体系，美国和欧盟用了40%的经济实力，获得了80%的国际支付结算份额。中国近20年取得了飞快的进步：2000-2020年，美国研发支出绝对值增加170%，中国增加31倍。 1）在缺乏新的技术革命的情况下，假设全球分工受阻，走向逆全球化趋势，全球贸易成本将显著增加； 2）我国对于资源安全的重视程度在不断提高。具体量化影响？截至2023年3月，全球外汇储备约12万亿美金，其中中国达到3万亿美金。而以2022年为例，原油年产值2.1万亿美金，铁矿石是0.3万亿美金，黄金和铜

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【财通电子】精测电子：明场有图形与电子束双刃合璧，量测设备国产化劈波斩浪

国内对量检测重视程度还有很大提升空间，梳理了行业竞争态势，我们相信精测电子将脱颖而出！ #量检测设备进口比肩刻蚀沉积，进口替代空间有所低估：传统估计，量检测设备约占全部设备开支的约10%+。但2022年国内进口光学检测（33亿美元）与电子束检测设备（12.26亿美元），合并已超过刻蚀（37亿美元）或CVD（37亿美元）的进口金额。国内FAB厂研发新制程、提高良率、保持良率，产生大批量检测需要，量测已成为最大的单项设备市场之一，国内企业有在此领域大有可为。 #"小曝光机"明场设备，风浪越大鱼越贵

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20230725 北方华创交流要点

20230725 北方华创交流要点 #订单情况：今年平均每个月20亿左右新签订单，上半年综合订单增长超过30%，主要是IC和光伏设备增速较快，LED、面板、三代半领域基本没什么增长。 #收入结构： 23Q1半导体设备构成中，IC+先进封装占比60%，化合物三代半占比5%，光伏占比4%，LED占比4%，零部件（流量计为主）占比5%，剩下的是配件及其他。上半年来看，IC占比更高，光伏占比更低，说明业绩增长核心还是IC设备拉动。 #产品进展： ①刻蚀设备：ICP设备处于领先地位，预计逻辑领域ICP份

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【德邦电新】宁德时代：盈利能力稳健，全球动力储能NO1

事件：公司上半年实现营收1892.5亿元，同比增长67.5%；归母净利207.2亿元，同比增长153.6%；其中Q2实现营收1002.1亿元，同比增长55.9%；归母净利108.95亿元，同比增长63.2%，环比增长10.9%；Q2毛利率为21.96%，净利率为11.37%，环比微弱提升。 ① 产能出货：产能利用率暂处于较低水平，下半年有望修复！公司上半年产能254GWH，在建产能100GWH，产量154GWH；产能利用率60.5%，预计出货量约170GWH，其中动力电池占比约80%，储能占比约

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东吴证券：地产行业有望迎来一轮普涨行情

三重底部—估值底部、市场信心底部、机构配置底部，同时行业基本面仍处于持续探底过程。该行认为，此次政治局的相关表述将有效提振行业信心，信心的修复将带动行业经历一轮显著的估值修复，行业首先有望迎来一轮普涨行情，而后的分化行情中在本轮调整中城市布局更优、投资更为积极、销售逆势增长的公司将获得进一步的上涨空间。推荐：保利发展(600048.SH)、招商蛇口(001979.SZ)、越秀地产(00123)、华发股份(600325.SH)、滨江集团(002244.SZ)，建议关注中国海外发展(00688)、

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经济日报：活跃市场提振信心要打“组合拳”

资本市场联通千行百业，牵系千家万户。7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。练好内功让市场活跃当下，国际金融形势复杂多变，全球经济增长不稳定、不确定性明显加大，地缘政治冲突加重，这些外部因素对我国资本市场有着重大影响。从国内看，经济回升向好，但内生动力还不强，经济恢复呈现出波浪式发展、曲折式前进的过程。未来经济环境的不确定性又影响了投资者的行为和市场预期等。各种因素叠加在一起，凸显了资本市场的复杂性。党的20大

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微软第四财季营收好于预期云业务增速放缓拖累股价盘后走低

1、微软第四财季营收、净利润和各项业务营收均小幅超预期，但云业务增速放缓拖累股价盘后跌近1%； 2、微软包括人工智能在内的Office生产力套件尚未得到广泛使用。美东时间周二盘后，科技巨头微软公布了截至今年6月30日的2023财年第四财季及全财年业绩。总体来看，微软第四财季营收、净利润和各项业务营收均小幅超预期，但云业务增速放缓拖累股价盘后跌近1%。财报显示，微软第四财季营收同比增长8%至562亿美元，高于市场预期的554.9亿美元；经营利润率同比增长18%至243亿美元，净利润同比增长20

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二季度谷歌搜索收入加速增长，云业务猛增意外未放缓，盘后一度涨超7%

摘要：二季度谷歌母公司Alphabet收入和利润均超预期增长，营收同比增7%，EPS盈利连降四个季度后同比激增19%；谷歌广告收入扭转两季连降，超预期增长3.3%，其中搜索收入增长加快至4.8%；谷歌云收入同比增28%，持平一季度增速，连续两季盈利；但二季度资本支出远低于预期。CEO称公司在AI领域的持续领先地位推动搜索进化。Alphabet宣布首席财务官Porat 9月起担任总裁兼首席投资官，负责AI等科技创新的投资。 ChatGPT等人工智能（AI）工具的冲击并未动摇搜索一哥谷歌的地位。谷歌

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一、宏观新闻国内中央部委 1、证监会：科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡 7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议要求，进一步突出稳字当头、稳中求进。坚持以市场稳、功能稳、政策稳，促进预期稳。科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，切实维护市场平稳运行。认真贯彻党中央、国务院《关于促进民营经济发展壮大的意见》，支持民营企业通过资本市场实现高质量发展，提升平台企业常态化监管水平，

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特斯拉中国市场二季度营收57亿美元，同比增长超五成

摘要：2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。特斯拉中国市场二季度实现51.33%的营收增幅。当地时间7月24日，特斯拉披露的文件显示，2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。从全球来看，特斯拉今年第二季度营收为249.27亿美元，同比增长47%。中国市场营收在其中占比为22.99%。美国仍旧是特斯拉最大的

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【东北计算机】【我们从微软4Q23的电话会中读到了什么】

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2023-07-26 09:04:18

国金计算机【证监会年中座谈快评】

证监会年中座谈表示，中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，体现了党中央对资本市场的高度重视和殷切希望，证监会要从【投资端、融资端、交易端】等方面综合施策，确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位。点评： 1、资本市场保持活跃有利于To C端炒股软件公司，如财富趋势、同花顺、指南针。其中，财富趋势C端用户每年同比自然增长20%，业绩受国密改造提振，23年对应PE约40倍；同花顺受益于交易额回暖，叠加AI备案渐行渐近，23年对应PE约48倍；指南针定增预计推进顺利，麦高开

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财富趋势
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指南针

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戈壁淘金

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2023-07-26 08:59:13

中金：新一轮“货币+需求”的共振，“降息交易+稳增长政策刺激”的大行情正在来临

【中金有色】再次吹响有色进攻的号角：新一轮“货币+需求”的共振，“降息交易+稳增长政策刺激”的大行情正在来临！现在类似去年11月，美国cpi持续回落，核心cpi见顶回落，直接驱动美债十年期从4.3开始回落，叠加进入稳增长春季补库区间（历史经验是从11月到来年的2-3月）。这就是去年11月到今年3月春季行情的两大驱动力，降息交易+春季补库。站在当前时点，也非常类似。美国cpi直接干到3%，到年底虽有波动，但还会向下，最重要的是核心cpi已到4.8%，到年底会比cpi更加顺畅地干到3％以下，也就

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洛阳钼业
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山金国际
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天山铝业

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2023-07-26 08:48:54

中信证券：此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现

摘要：在政治局会议催化、股债市场料将逐步迎来资本流入、美元指数偏弱震荡的三重利好下，中信证券认为此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现。今年7月，中央政治局会议时隔两年再度就汇率问题表态，汇率预期管理信号作用强烈。此外，政治局会议关于活跃资本市场、适时调整优化房地产政策等方面的积极表述，有望在一定程度上改善市场的悲观预期，对人民币汇率形成支撑。综合来看，在政治局会议催化、股债市场料将逐步迎来资本流入、美元指数偏弱震荡的三重利好下，我们认为此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现。短期内，内外部因素均有所缓和

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中国平安

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2023-07-26 08:16:34

别把糖当药！顺周期兑现时点已至，科技创新才是今年主线！

别把糖当药！顺周期兑现时点已至，科技创新才是今年主线！近期顺周期板块表现较好，我们认为行情只是极悲观预期修复下的昙花一现，切勿追高。基本面角度，地产下行已成共识，即便销售端能稳住，去年和今年惨淡的销售和新开工也会兑现到明后年的竣工段，到时在总量下滑30%以上情况下，竣工端的家居建材等标的大概率会重演开工端水泥的悲剧。政策力度难以救起地产大势。未来10年都大概率房地产销售面积中枢维持在9亿平。从实际效果来开，二三线城市放松政策难以救起楼市，居民房价预期已经彻底改变。等到一线城市政策落地只有小

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宁德时代

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2023-07-26 08:15:13

【浙商金属+汽车】资源→安全

近80年的布雷顿森林体系，美国和欧盟用了40%的经济实力，获得了80%的国际支付结算份额。中国近20年取得了飞快的进步：2000-2020年，美国研发支出绝对值增加170%，中国增加31倍。 1）在缺乏新的技术革命的情况下，假设全球分工受阻，走向逆全球化趋势，全球贸易成本将显著增加； 2）我国对于资源安全的重视程度在不断提高。具体量化影响？截至2023年3月，全球外汇储备约12万亿美金，其中中国达到3万亿美金。而以2022年为例，原油年产值2.1万亿美金，铁矿石是0.3万亿美金，黄金和铜

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盛达资源
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中国铝业
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华友钴业

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2023-07-26 08:08:07

【财通电子】精测电子：明场有图形与电子束双刃合璧，量测设备国产化劈波斩浪

国内对量检测重视程度还有很大提升空间，梳理了行业竞争态势，我们相信精测电子将脱颖而出！ #量检测设备进口比肩刻蚀沉积，进口替代空间有所低估：传统估计，量检测设备约占全部设备开支的约10%+。但2022年国内进口光学检测（33亿美元）与电子束检测设备（12.26亿美元），合并已超过刻蚀（37亿美元）或CVD（37亿美元）的进口金额。国内FAB厂研发新制程、提高良率、保持良率，产生大批量检测需要，量测已成为最大的单项设备市场之一，国内企业有在此领域大有可为。 #"小曝光机"明场设备，风浪越大鱼越贵

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精测电子

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2023-07-26 07:56:37

20230725 北方华创交流要点

20230725 北方华创交流要点 #订单情况：今年平均每个月20亿左右新签订单，上半年综合订单增长超过30%，主要是IC和光伏设备增速较快，LED、面板、三代半领域基本没什么增长。 #收入结构： 23Q1半导体设备构成中，IC+先进封装占比60%，化合物三代半占比5%，光伏占比4%，LED占比4%，零部件（流量计为主）占比5%，剩下的是配件及其他。上半年来看，IC占比更高，光伏占比更低，说明业绩增长核心还是IC设备拉动。 #产品进展： ①刻蚀设备：ICP设备处于领先地位，预计逻辑领域ICP份

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北方华创

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2023-07-26 07:55:34

【德邦电新】宁德时代：盈利能力稳健，全球动力储能NO1

事件：公司上半年实现营收1892.5亿元，同比增长67.5%；归母净利207.2亿元，同比增长153.6%；其中Q2实现营收1002.1亿元，同比增长55.9%；归母净利108.95亿元，同比增长63.2%，环比增长10.9%；Q2毛利率为21.96%，净利率为11.37%，环比微弱提升。 ① 产能出货：产能利用率暂处于较低水平，下半年有望修复！公司上半年产能254GWH，在建产能100GWH，产量154GWH；产能利用率60.5%，预计出货量约170GWH，其中动力电池占比约80%，储能占比约

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宁德时代

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2023-07-26 07:34:53

东吴证券：地产行业有望迎来一轮普涨行情

三重底部—估值底部、市场信心底部、机构配置底部，同时行业基本面仍处于持续探底过程。该行认为，此次政治局的相关表述将有效提振行业信心，信心的修复将带动行业经历一轮显著的估值修复，行业首先有望迎来一轮普涨行情，而后的分化行情中在本轮调整中城市布局更优、投资更为积极、销售逆势增长的公司将获得进一步的上涨空间。推荐：保利发展(600048.SH)、招商蛇口(001979.SZ)、越秀地产(00123)、华发股份(600325.SH)、滨江集团(002244.SZ)，建议关注中国海外发展(00688)、

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招商蛇口
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华发股份

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2023-07-26 07:24:30

经济日报：活跃市场提振信心要打“组合拳”

资本市场联通千行百业，牵系千家万户。7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。练好内功让市场活跃当下，国际金融形势复杂多变，全球经济增长不稳定、不确定性明显加大，地缘政治冲突加重，这些外部因素对我国资本市场有着重大影响。从国内看，经济回升向好，但内生动力还不强，经济恢复呈现出波浪式发展、曲折式前进的过程。未来经济环境的不确定性又影响了投资者的行为和市场预期等。各种因素叠加在一起，凸显了资本市场的复杂性。党的20大

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完美世界

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2023-07-26 07:11:40

微软第四财季营收好于预期云业务增速放缓拖累股价盘后走低

1、微软第四财季营收、净利润和各项业务营收均小幅超预期，但云业务增速放缓拖累股价盘后跌近1%； 2、微软包括人工智能在内的Office生产力套件尚未得到广泛使用。美东时间周二盘后，科技巨头微软公布了截至今年6月30日的2023财年第四财季及全财年业绩。总体来看，微软第四财季营收、净利润和各项业务营收均小幅超预期，但云业务增速放缓拖累股价盘后跌近1%。财报显示，微软第四财季营收同比增长8%至562亿美元，高于市场预期的554.9亿美元；经营利润率同比增长18%至243亿美元，净利润同比增长20

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宁夏建材

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2023-07-26 07:09:54

二季度谷歌搜索收入加速增长，云业务猛增意外未放缓，盘后一度涨超7%

摘要：二季度谷歌母公司Alphabet收入和利润均超预期增长，营收同比增7%，EPS盈利连降四个季度后同比激增19%；谷歌广告收入扭转两季连降，超预期增长3.3%，其中搜索收入增长加快至4.8%；谷歌云收入同比增28%，持平一季度增速，连续两季盈利；但二季度资本支出远低于预期。CEO称公司在AI领域的持续领先地位推动搜索进化。Alphabet宣布首席财务官Porat 9月起担任总裁兼首席投资官，负责AI等科技创新的投资。 ChatGPT等人工智能（AI）工具的冲击并未动摇搜索一哥谷歌的地位。谷歌

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三六零

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2023-07-26 07:03:01

7月26日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、证监会：科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡 7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议要求，进一步突出稳字当头、稳中求进。坚持以市场稳、功能稳、政策稳，促进预期稳。科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，切实维护市场平稳运行。认真贯彻党中央、国务院《关于促进民营经济发展壮大的意见》，支持民营企业通过资本市场实现高质量发展，提升平台企业常态化监管水平，

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东方财富
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中国卫星

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2023-07-25 20:09:44

特斯拉中国市场二季度营收57亿美元，同比增长超五成

摘要：2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。特斯拉中国市场二季度实现51.33%的营收增幅。当地时间7月24日，特斯拉披露的文件显示，2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。从全球来看，特斯拉今年第二季度营收为249.27亿美元，同比增长47%。中国市场营收在其中占比为22.99%。美国仍旧是特斯拉最大的

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拓普集团

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