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2023-07-09 13:59:42

电子竞技入选2026亚运会成为第20届亚运会正式项目

　　【CNMO新闻】在今年九月举办的杭州亚运会中，电竞项目首次成为亚运会正式竞赛项目，而根据最新消息显示，电子竞技也将成为下一届亚运会，即2026年第20届爱知·名古屋亚运会的正式比赛项目。　　据腾讯电竞消息，目前日本爱知·名古屋亚组委确认了41个大项，包含2024年巴黎奥运会的32个大项以及其他9个大项，其中电子竞技由亚奥理事会推荐入选。 esports（电竞）成为亚奥理事会推荐入选的比赛项目之一　　继2018年第18届雅加达-巨港亚洲运动会电竞作为表演项目入选之后，电子竞技正式成为202

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2023-07-09 10:17:53

【每日科技要闻速递（7月9日）】

新能源汽车要闻： 1. 马斯克试驾了特斯拉旗下首款电动皮卡Cybertruck。 2. 上海浦东新区无驾驶人智能网联汽车正式上路：百度智行等三家企业获首批道路测试牌。 3. 极氪全国最大极氪中心开业，目前已建成300多家直营门店。 4. 吉林长春市3000个新能源充电桩预计7月末陆续投运。集成电路（芯片）要闻： 1. 日本半导体制造装置协会：2023年度日本生产的半导体设备销售额将比上年度下滑23％（此前预期为减少5%）。 2. 2023世界半导体大会7月19-21日南京举办，高通、台积电高管

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华阳集团

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2023-07-09 07:06:21

民生证券一通信行业点评：浅谈AAOI大涨背后的深层逻辑和演绎

AAOI（全名Applied Optoelectronics, Inc.）是老牌的光器件&光模块厂商，业务涉及数通、有线电视、电信等领域：AAOI近期迎来明显上涨，2023年5月26日至7月7日，股价涨幅达310.9%。其成立于1997年，2013年9月在纳斯达克上市（代码：AAOI）。作为老牌光通信厂商，致力于设计、研发和生产先进的光学设备、封装光器件、光学子系统、激光发射器和光收发模块，产品广泛应用于有线电视(CATV)、数据中心、电信、光纤到户（FTTH）及其他领域。23Q1，上述四大领域

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新易盛

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2023-07-09 07:02:31

周末舆情热度

1、AIGC｜2023年7月6日，昇腾人工智能产业高峰论坛在世界人工智能大会举行，华为发布盘古大模型。AIGC市场规模有望迎来爆发式增长，2030年市场规模有望赶超万亿水平。云从科技、润和软件、拓尔思、拓维信息 2、电力｜据国家气候中心消息，截至6月30日，今年以来我国平均高温日数为4.1天，为1961年以来历史同期最多。中央气象台7月9日06时继续发布高温橙色预警，浙江东南部、福建东北部及内蒙古西部等局地可达40℃以上。迦南智能、国能日新、晋控电力、天富能源 3、人形机器人｜2023年世界

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中国铝业
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中际旭创

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2023-07-08 16:51:05

【中信建投】基金费率改革速评

事件：7月8日，证监会正式宣布启动公募基金费率改革；证券时报等媒体引述监管消息披露具体细节。 >>>目前已知核心内容： ①即日起，公募基金新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%；部分头部机构将公告旗下存量产品管理费率、托管费率分别降至1.2%、0.2%以下，其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下。 ②证监会称，我国主动权益基金改革后实际费率将低于国际同类普遍水平，主动权益类基金管理费率由1.6%降至1.2%，剔除尾随佣金后的实际管理费

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恒生电子

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2023-07-08 09:50:15

【民生计算机】蚂蚁整改尘埃落定开启健康合规发展新征程

据央行消息，金融管理部门督促指导蚂蚁集团、腾讯集团等大型平台企业全面整改金融活动中存在的违法违规问题。对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。建议关注两大方向：【支付】与阿里&蚂蚁持股公司。我们认为本次蚂蚁处罚落地会带来两方面的机会： 1）金融管理从平台整改步入常态化监管：金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集中整改转入常态化监管，与之相对应的是走出“跳码”处罚事件，竞争格局改善带来业绩反转的支付板块

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石基信息

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2023-07-08 07:14:35

【民生证券】CCER管理办法（试行）公布，重启正在进行时

事件：23年7月7日，生态环境部就《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（征求意见稿）面向全社会公开征求意见出台《管理办法》的主要考虑：当前减排机制种类繁多，但缺乏有效统筹和科学规划，标准各异、价格不一，造成市场割裂，挤占了优质减排资源。《管理办法》和此前《暂行办法》的差别: 1 方法学由生态环境部统一征集遴选后发布，不再由各方法学开发者申请备案。 2 关于审定与核查机构。不再通过备案方式确定第三方审定与核查机构，而是由市场监督管理总局会同生态环境部按照《认证认可条例》规定，对审定与核查

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岳阳林纸
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永安林业

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2023-07-08 07:02:57

苹果的头显设备究竟何时能到消费者手中？

放慢生产速度还不够？苹果打算让用户先预约再购买头显Vision Pro 摘要：苹果将在实体门店内划出一个专门的区域为顾客提供体验头显设备功能，以便于消费者选择合适的头显和配件。有分析认为，苹果这么做其实也是不得已的选择，因为只有这样才能确保顾客买到的Vision Pro具有合适尺寸的头带和Light Seal（由柔软的纺织品制成的贴合面部的配件）。苹果的头显设备究竟何时能到消费者手中？ 7月7日周五，据媒体报道，苹果公司计划在2024年年初在美国市场推出其Vision Pro头显设备，但在早期

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立讯精密

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2023-07-08 06:58:09

爆冷！美国6月非农新增就业20.9万低于预期，失业率降至3.6%，但薪资增速超预期

摘要：4月和5月新增就业人数合计较修正前低11万人。虽然劳动力市场出现松动，但20万人以上的数据依旧很高，且失业率仍处于历史低位，薪资增长坚挺，整体而言，美国就业市场仍然强劲。本次非农报告可能不会令美联储考虑7月暂停加息。 6月“小非农”ADP报告超预期一倍多后，非农报告意外爆冷，新增就业显著低于预期，且创下两年半以来最低纪录。 7月7日周五，美国劳工统计局公布数据显示，美国6月非农新增就业20.9万人，远低于预期的22.5万人，由于5月份数据从33.9万人下修至30.6万人，6月新增就业人数创

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中国平安

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2023-07-07 13:18:11

【东吴计算机】金山办公：任何回调都是加仓时机！

6月6日大幅回撤时我们举办【金山办公的科学估值】电话会，以全市场最扎实的数据和论证看好公司业务和估值空间。6月19日回撤时，我们【无惧波动坚定发声】。6月以来相关政策和AI产品内测不断催化，金山办公AI应用龙头的市场共识不断强化，【回调时应坚定加仓】！核心观点：公司是国内渗透空间最广阔、应用场景最刚需、商业模式最优质的AI应用龙头，兼具稀缺性&确定性！ 1️⃣渗透空间广阔，最通用软件 2️⃣应用场景刚需，入口稀缺 3️⃣商业模式优质，AI提ARPU 同时我们认为【短期Office Copilo

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金山办公

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2023-07-07 13:15:23

【华泰证券】海外投资人如何布局AI 算力产业链

海外投资人积极布局 AI 算力产业链过去一个月（5.26-6.26），费城半导体指数上涨 10.8%，跑赢同期纳斯达克指数+6.8%，其中计算芯片（+28.7%），封测及封测设备（+21.3%），封测材料等板块显著跑赢费指，反映海外投资人也在积极布局 AI 算力产业链的投资机会。年初以来 S&P 500 和费指分别上涨 13.3%/38.9%，当前 S&P 50012 个月远期收益率水平已经与 3 个月美国国债收益率相近，美股半导体板块短期存在回调压力。长期来看，关注 AI 大模型商业落地带来

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源杰科技

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2023-07-07 13:10:18

【目前电解铝行业的成本和利润】

成本：目前行业平均完全成本在16000左右，比年初成本下降2000块左右。利润：铝厂利润水平已达到近1年以来最高，目前行业平均吨铝利润达2500左右。原因：受益于煤炭、氧化铝、阳极等原材料价格下跌，铝价虽未上涨，但成本端大降，电解铝盈利持续扩大。云铝在18500的铝价中枢下，单吨净利润约3000元以上，二季度单季净利润预计约12亿以上。随着复产后产能的增加，预计三季度盈利将进一步扩大。

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天山铝业
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云铝股份
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2023-07-07 11:09:07

关于早上传播的耶伦说的取消关税

求证了一下： 1）Benzinga是个底特律的财经媒体，并不算很权威。我这次没再任何其他渠道查到这个说法，Benziga网站内业只有这个标题，并没有任何新闻内容。新闻作者叫快乐默哈默德，看他过往的新闻记录并不是专业 2）耶伦确实在去年多次表示过削减关税“worth considering”，主要为了应对通胀 3）但是耶伦和戴琪对关税的态度差异巨大，她一个人的观点可能说了不算

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2023-07-07 09:17:37

“低库存”下的投资机遇？

摘要：国金证券指出，当下对经济需求较为敏感的商品中，焦煤、焦炭、铜、铝等库存均处于历史的相对低位，经济回暖的预期升温下，低库存商品的胜率优势或将逐步凸显。 6月以来，部分大宗商品一改年初以来颓势、相继企稳反弹。近期相对强势品种有哪些，释放的市场信号？有哪些投资逻辑值得继续关注？热点思考：“低库存”下的投资机遇？一问：年初以来商品价格的走势？整体表现疲弱，6月以来部分品类止跌回暖年初以来，大宗商品表现疲弱，除黄金外悉数下跌；6月以来部分品类止跌回暖。截至5月31日，大宗商品表现普遍较弱，仅C

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中国铝业
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山西焦煤

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2023-07-07 09:03:08

【天风通信】华为Atlas 900“零光模块”影响不大，大厂再次追加加单

事件：WAIC展会上华为展出天成平台网络总线设计，宣传光模块成本降低90%，市场担心对光模块需求造成影响。我们解读如下： Atlas900并不是新产品。华为于2019年发布该集群，整合三种高速互联方式（单端口速率240Gbps的华为自研HCCS片间互联、最新的PCIe 4.0、100G RoCE以太网）降低网络时延。但实际应用则时会面临初始及维护成本较高、升级硬件与现有设备不兼容等局限。我们认为“零光模块”为宣传性词眼。此类刀片式服务器在机架式机箱内插装多个卡式服务器单元，网络总线使用线缆背板

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电子竞技入选2026亚运会成为第20届亚运会正式项目

　　【CNMO新闻】在今年九月举办的杭州亚运会中，电竞项目首次成为亚运会正式竞赛项目，而根据最新消息显示，电子竞技也将成为下一届亚运会，即2026年第20届爱知·名古屋亚运会的正式比赛项目。　　据腾讯电竞消息，目前日本爱知·名古屋亚组委确认了41个大项，包含2024年巴黎奥运会的32个大项以及其他9个大项，其中电子竞技由亚奥理事会推荐入选。 esports（电竞）成为亚奥理事会推荐入选的比赛项目之一　　继2018年第18届雅加达-巨港亚洲运动会电竞作为表演项目入选之后，电子竞技正式成为202

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【每日科技要闻速递（7月9日）】

新能源汽车要闻： 1. 马斯克试驾了特斯拉旗下首款电动皮卡Cybertruck。 2. 上海浦东新区无驾驶人智能网联汽车正式上路：百度智行等三家企业获首批道路测试牌。 3. 极氪全国最大极氪中心开业，目前已建成300多家直营门店。 4. 吉林长春市3000个新能源充电桩预计7月末陆续投运。集成电路（芯片）要闻： 1. 日本半导体制造装置协会：2023年度日本生产的半导体设备销售额将比上年度下滑23％（此前预期为减少5%）。 2. 2023世界半导体大会7月19-21日南京举办，高通、台积电高管

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民生证券一通信行业点评：浅谈AAOI大涨背后的深层逻辑和演绎

AAOI（全名Applied Optoelectronics, Inc.）是老牌的光器件&光模块厂商，业务涉及数通、有线电视、电信等领域：AAOI近期迎来明显上涨，2023年5月26日至7月7日，股价涨幅达310.9%。其成立于1997年，2013年9月在纳斯达克上市（代码：AAOI）。作为老牌光通信厂商，致力于设计、研发和生产先进的光学设备、封装光器件、光学子系统、激光发射器和光收发模块，产品广泛应用于有线电视(CATV)、数据中心、电信、光纤到户（FTTH）及其他领域。23Q1，上述四大领域

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1、AIGC｜2023年7月6日，昇腾人工智能产业高峰论坛在世界人工智能大会举行，华为发布盘古大模型。AIGC市场规模有望迎来爆发式增长，2030年市场规模有望赶超万亿水平。云从科技、润和软件、拓尔思、拓维信息 2、电力｜据国家气候中心消息，截至6月30日，今年以来我国平均高温日数为4.1天，为1961年以来历史同期最多。中央气象台7月9日06时继续发布高温橙色预警，浙江东南部、福建东北部及内蒙古西部等局地可达40℃以上。迦南智能、国能日新、晋控电力、天富能源 3、人形机器人｜2023年世界

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【中信建投】基金费率改革速评

事件：7月8日，证监会正式宣布启动公募基金费率改革；证券时报等媒体引述监管消息披露具体细节。 >>>目前已知核心内容： ①即日起，公募基金新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%；部分头部机构将公告旗下存量产品管理费率、托管费率分别降至1.2%、0.2%以下，其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下。 ②证监会称，我国主动权益基金改革后实际费率将低于国际同类普遍水平，主动权益类基金管理费率由1.6%降至1.2%，剔除尾随佣金后的实际管理费

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据央行消息，金融管理部门督促指导蚂蚁集团、腾讯集团等大型平台企业全面整改金融活动中存在的违法违规问题。对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。建议关注两大方向：【支付】与阿里&蚂蚁持股公司。我们认为本次蚂蚁处罚落地会带来两方面的机会： 1）金融管理从平台整改步入常态化监管：金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集中整改转入常态化监管，与之相对应的是走出“跳码”处罚事件，竞争格局改善带来业绩反转的支付板块

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事件：23年7月7日，生态环境部就《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（征求意见稿）面向全社会公开征求意见出台《管理办法》的主要考虑：当前减排机制种类繁多，但缺乏有效统筹和科学规划，标准各异、价格不一，造成市场割裂，挤占了优质减排资源。《管理办法》和此前《暂行办法》的差别: 1 方法学由生态环境部统一征集遴选后发布，不再由各方法学开发者申请备案。 2 关于审定与核查机构。不再通过备案方式确定第三方审定与核查机构，而是由市场监督管理总局会同生态环境部按照《认证认可条例》规定，对审定与核查

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苹果的头显设备究竟何时能到消费者手中？

放慢生产速度还不够？苹果打算让用户先预约再购买头显Vision Pro 摘要：苹果将在实体门店内划出一个专门的区域为顾客提供体验头显设备功能，以便于消费者选择合适的头显和配件。有分析认为，苹果这么做其实也是不得已的选择，因为只有这样才能确保顾客买到的Vision Pro具有合适尺寸的头带和Light Seal（由柔软的纺织品制成的贴合面部的配件）。苹果的头显设备究竟何时能到消费者手中？ 7月7日周五，据媒体报道，苹果公司计划在2024年年初在美国市场推出其Vision Pro头显设备，但在早期

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爆冷！美国6月非农新增就业20.9万低于预期，失业率降至3.6%，但薪资增速超预期

摘要：4月和5月新增就业人数合计较修正前低11万人。虽然劳动力市场出现松动，但20万人以上的数据依旧很高，且失业率仍处于历史低位，薪资增长坚挺，整体而言，美国就业市场仍然强劲。本次非农报告可能不会令美联储考虑7月暂停加息。 6月“小非农”ADP报告超预期一倍多后，非农报告意外爆冷，新增就业显著低于预期，且创下两年半以来最低纪录。 7月7日周五，美国劳工统计局公布数据显示，美国6月非农新增就业20.9万人，远低于预期的22.5万人，由于5月份数据从33.9万人下修至30.6万人，6月新增就业人数创

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海外投资人积极布局 AI 算力产业链过去一个月（5.26-6.26），费城半导体指数上涨 10.8%，跑赢同期纳斯达克指数+6.8%，其中计算芯片（+28.7%），封测及封测设备（+21.3%），封测材料等板块显著跑赢费指，反映海外投资人也在积极布局 AI 算力产业链的投资机会。年初以来 S&P 500 和费指分别上涨 13.3%/38.9%，当前 S&P 50012 个月远期收益率水平已经与 3 个月美国国债收益率相近，美股半导体板块短期存在回调压力。长期来看，关注 AI 大模型商业落地带来

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【目前电解铝行业的成本和利润】

成本：目前行业平均完全成本在16000左右，比年初成本下降2000块左右。利润：铝厂利润水平已达到近1年以来最高，目前行业平均吨铝利润达2500左右。原因：受益于煤炭、氧化铝、阳极等原材料价格下跌，铝价虽未上涨，但成本端大降，电解铝盈利持续扩大。云铝在18500的铝价中枢下，单吨净利润约3000元以上，二季度单季净利润预计约12亿以上。随着复产后产能的增加，预计三季度盈利将进一步扩大。

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求证了一下： 1）Benzinga是个底特律的财经媒体，并不算很权威。我这次没再任何其他渠道查到这个说法，Benziga网站内业只有这个标题，并没有任何新闻内容。新闻作者叫快乐默哈默德，看他过往的新闻记录并不是专业 2）耶伦确实在去年多次表示过削减关税“worth considering”，主要为了应对通胀 3）但是耶伦和戴琪对关税的态度差异巨大，她一个人的观点可能说了不算

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摘要：国金证券指出，当下对经济需求较为敏感的商品中，焦煤、焦炭、铜、铝等库存均处于历史的相对低位，经济回暖的预期升温下，低库存商品的胜率优势或将逐步凸显。 6月以来，部分大宗商品一改年初以来颓势、相继企稳反弹。近期相对强势品种有哪些，释放的市场信号？有哪些投资逻辑值得继续关注？热点思考：“低库存”下的投资机遇？一问：年初以来商品价格的走势？整体表现疲弱，6月以来部分品类止跌回暖年初以来，大宗商品表现疲弱，除黄金外悉数下跌；6月以来部分品类止跌回暖。截至5月31日，大宗商品表现普遍较弱，仅C

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【天风通信】华为Atlas 900“零光模块”影响不大，大厂再次追加加单

事件：WAIC展会上华为展出天成平台网络总线设计，宣传光模块成本降低90%，市场担心对光模块需求造成影响。我们解读如下： Atlas900并不是新产品。华为于2019年发布该集群，整合三种高速互联方式（单端口速率240Gbps的华为自研HCCS片间互联、最新的PCIe 4.0、100G RoCE以太网）降低网络时延。但实际应用则时会面临初始及维护成本较高、升级硬件与现有设备不兼容等局限。我们认为“零光模块”为宣传性词眼。此类刀片式服务器在机架式机箱内插装多个卡式服务器单元，网络总线使用线缆背板

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电子竞技入选2026亚运会成为第20届亚运会正式项目

　　【CNMO新闻】在今年九月举办的杭州亚运会中，电竞项目首次成为亚运会正式竞赛项目，而根据最新消息显示，电子竞技也将成为下一届亚运会，即2026年第20届爱知·名古屋亚运会的正式比赛项目。　　据腾讯电竞消息，目前日本爱知·名古屋亚组委确认了41个大项，包含2024年巴黎奥运会的32个大项以及其他9个大项，其中电子竞技由亚奥理事会推荐入选。 esports（电竞）成为亚奥理事会推荐入选的比赛项目之一　　继2018年第18届雅加达-巨港亚洲运动会电竞作为表演项目入选之后，电子竞技正式成为202

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盛天网络
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ST华通

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-09 10:17:53

【每日科技要闻速递（7月9日）】

新能源汽车要闻： 1. 马斯克试驾了特斯拉旗下首款电动皮卡Cybertruck。 2. 上海浦东新区无驾驶人智能网联汽车正式上路：百度智行等三家企业获首批道路测试牌。 3. 极氪全国最大极氪中心开业，目前已建成300多家直营门店。 4. 吉林长春市3000个新能源充电桩预计7月末陆续投运。集成电路（芯片）要闻： 1. 日本半导体制造装置协会：2023年度日本生产的半导体设备销售额将比上年度下滑23％（此前预期为减少5%）。 2. 2023世界半导体大会7月19-21日南京举办，高通、台积电高管

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华阳集团

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戈壁淘金

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2023-07-09 07:06:21

民生证券一通信行业点评：浅谈AAOI大涨背后的深层逻辑和演绎

AAOI（全名Applied Optoelectronics, Inc.）是老牌的光器件&光模块厂商，业务涉及数通、有线电视、电信等领域：AAOI近期迎来明显上涨，2023年5月26日至7月7日，股价涨幅达310.9%。其成立于1997年，2013年9月在纳斯达克上市（代码：AAOI）。作为老牌光通信厂商，致力于设计、研发和生产先进的光学设备、封装光器件、光学子系统、激光发射器和光收发模块，产品广泛应用于有线电视(CATV)、数据中心、电信、光纤到户（FTTH）及其他领域。23Q1，上述四大领域

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新易盛

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2023-07-09 07:02:31

周末舆情热度

1、AIGC｜2023年7月6日，昇腾人工智能产业高峰论坛在世界人工智能大会举行，华为发布盘古大模型。AIGC市场规模有望迎来爆发式增长，2030年市场规模有望赶超万亿水平。云从科技、润和软件、拓尔思、拓维信息 2、电力｜据国家气候中心消息，截至6月30日，今年以来我国平均高温日数为4.1天，为1961年以来历史同期最多。中央气象台7月9日06时继续发布高温橙色预警，浙江东南部、福建东北部及内蒙古西部等局地可达40℃以上。迦南智能、国能日新、晋控电力、天富能源 3、人形机器人｜2023年世界

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中国铝业
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中际旭创

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2023-07-08 16:51:05

【中信建投】基金费率改革速评

事件：7月8日，证监会正式宣布启动公募基金费率改革；证券时报等媒体引述监管消息披露具体细节。 >>>目前已知核心内容： ①即日起，公募基金新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%；部分头部机构将公告旗下存量产品管理费率、托管费率分别降至1.2%、0.2%以下，其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下。 ②证监会称，我国主动权益基金改革后实际费率将低于国际同类普遍水平，主动权益类基金管理费率由1.6%降至1.2%，剔除尾随佣金后的实际管理费

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恒生电子

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2023-07-08 09:50:15

【民生计算机】蚂蚁整改尘埃落定开启健康合规发展新征程

据央行消息，金融管理部门督促指导蚂蚁集团、腾讯集团等大型平台企业全面整改金融活动中存在的违法违规问题。对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。建议关注两大方向：【支付】与阿里&蚂蚁持股公司。我们认为本次蚂蚁处罚落地会带来两方面的机会： 1）金融管理从平台整改步入常态化监管：金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集中整改转入常态化监管，与之相对应的是走出“跳码”处罚事件，竞争格局改善带来业绩反转的支付板块

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新国都
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恒生电子
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石基信息

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【民生证券】CCER管理办法（试行）公布，重启正在进行时

事件：23年7月7日，生态环境部就《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（征求意见稿）面向全社会公开征求意见出台《管理办法》的主要考虑：当前减排机制种类繁多，但缺乏有效统筹和科学规划，标准各异、价格不一，造成市场割裂，挤占了优质减排资源。《管理办法》和此前《暂行办法》的差别: 1 方法学由生态环境部统一征集遴选后发布，不再由各方法学开发者申请备案。 2 关于审定与核查机构。不再通过备案方式确定第三方审定与核查机构，而是由市场监督管理总局会同生态环境部按照《认证认可条例》规定，对审定与核查

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岳阳林纸
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永安林业

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2023-07-08 07:02:57

苹果的头显设备究竟何时能到消费者手中？

放慢生产速度还不够？苹果打算让用户先预约再购买头显Vision Pro 摘要：苹果将在实体门店内划出一个专门的区域为顾客提供体验头显设备功能，以便于消费者选择合适的头显和配件。有分析认为，苹果这么做其实也是不得已的选择，因为只有这样才能确保顾客买到的Vision Pro具有合适尺寸的头带和Light Seal（由柔软的纺织品制成的贴合面部的配件）。苹果的头显设备究竟何时能到消费者手中？ 7月7日周五，据媒体报道，苹果公司计划在2024年年初在美国市场推出其Vision Pro头显设备，但在早期

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立讯精密

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2023-07-08 06:58:09

爆冷！美国6月非农新增就业20.9万低于预期，失业率降至3.6%，但薪资增速超预期

摘要：4月和5月新增就业人数合计较修正前低11万人。虽然劳动力市场出现松动，但20万人以上的数据依旧很高，且失业率仍处于历史低位，薪资增长坚挺，整体而言，美国就业市场仍然强劲。本次非农报告可能不会令美联储考虑7月暂停加息。 6月“小非农”ADP报告超预期一倍多后，非农报告意外爆冷，新增就业显著低于预期，且创下两年半以来最低纪录。 7月7日周五，美国劳工统计局公布数据显示，美国6月非农新增就业20.9万人，远低于预期的22.5万人，由于5月份数据从33.9万人下修至30.6万人，6月新增就业人数创

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中国平安

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2023-07-07 13:18:11

【东吴计算机】金山办公：任何回调都是加仓时机！

6月6日大幅回撤时我们举办【金山办公的科学估值】电话会，以全市场最扎实的数据和论证看好公司业务和估值空间。6月19日回撤时，我们【无惧波动坚定发声】。6月以来相关政策和AI产品内测不断催化，金山办公AI应用龙头的市场共识不断强化，【回调时应坚定加仓】！核心观点：公司是国内渗透空间最广阔、应用场景最刚需、商业模式最优质的AI应用龙头，兼具稀缺性&确定性！ 1️⃣渗透空间广阔，最通用软件 2️⃣应用场景刚需，入口稀缺 3️⃣商业模式优质，AI提ARPU 同时我们认为【短期Office Copilo

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金山办公

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2023-07-07 13:15:23

【华泰证券】海外投资人如何布局AI 算力产业链

海外投资人积极布局 AI 算力产业链过去一个月（5.26-6.26），费城半导体指数上涨 10.8%，跑赢同期纳斯达克指数+6.8%，其中计算芯片（+28.7%），封测及封测设备（+21.3%），封测材料等板块显著跑赢费指，反映海外投资人也在积极布局 AI 算力产业链的投资机会。年初以来 S&P 500 和费指分别上涨 13.3%/38.9%，当前 S&P 50012 个月远期收益率水平已经与 3 个月美国国债收益率相近，美股半导体板块短期存在回调压力。长期来看，关注 AI 大模型商业落地带来

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源杰科技

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2023-07-07 13:10:18

【目前电解铝行业的成本和利润】

成本：目前行业平均完全成本在16000左右，比年初成本下降2000块左右。利润：铝厂利润水平已达到近1年以来最高，目前行业平均吨铝利润达2500左右。原因：受益于煤炭、氧化铝、阳极等原材料价格下跌，铝价虽未上涨，但成本端大降，电解铝盈利持续扩大。云铝在18500的铝价中枢下，单吨净利润约3000元以上，二季度单季净利润预计约12亿以上。随着复产后产能的增加，预计三季度盈利将进一步扩大。

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天山铝业
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云铝股份
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关于早上传播的耶伦说的取消关税

求证了一下： 1）Benzinga是个底特律的财经媒体，并不算很权威。我这次没再任何其他渠道查到这个说法，Benziga网站内业只有这个标题，并没有任何新闻内容。新闻作者叫快乐默哈默德，看他过往的新闻记录并不是专业 2）耶伦确实在去年多次表示过削减关税“worth considering”，主要为了应对通胀 3）但是耶伦和戴琪对关税的态度差异巨大，她一个人的观点可能说了不算

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中国平安

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2023-07-07 09:17:37

“低库存”下的投资机遇？

摘要：国金证券指出，当下对经济需求较为敏感的商品中，焦煤、焦炭、铜、铝等库存均处于历史的相对低位，经济回暖的预期升温下，低库存商品的胜率优势或将逐步凸显。 6月以来，部分大宗商品一改年初以来颓势、相继企稳反弹。近期相对强势品种有哪些，释放的市场信号？有哪些投资逻辑值得继续关注？热点思考：“低库存”下的投资机遇？一问：年初以来商品价格的走势？整体表现疲弱，6月以来部分品类止跌回暖年初以来，大宗商品表现疲弱，除黄金外悉数下跌；6月以来部分品类止跌回暖。截至5月31日，大宗商品表现普遍较弱，仅C

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中国铝业
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山西焦煤

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2023-07-07 09:03:08

【天风通信】华为Atlas 900“零光模块”影响不大，大厂再次追加加单

事件：WAIC展会上华为展出天成平台网络总线设计，宣传光模块成本降低90%，市场担心对光模块需求造成影响。我们解读如下： Atlas900并不是新产品。华为于2019年发布该集群，整合三种高速互联方式（单端口速率240Gbps的华为自研HCCS片间互联、最新的PCIe 4.0、100G RoCE以太网）降低网络时延。但实际应用则时会面临初始及维护成本较高、升级硬件与现有设备不兼容等局限。我们认为“零光模块”为宣传性词眼。此类刀片式服务器在机架式机箱内插装多个卡式服务器单元，网络总线使用线缆背板

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电子竞技入选2026亚运会成为第20届亚运会正式项目

　　【CNMO新闻】在今年九月举办的杭州亚运会中，电竞项目首次成为亚运会正式竞赛项目，而根据最新消息显示，电子竞技也将成为下一届亚运会，即2026年第20届爱知·名古屋亚运会的正式比赛项目。　　据腾讯电竞消息，目前日本爱知·名古屋亚组委确认了41个大项，包含2024年巴黎奥运会的32个大项以及其他9个大项，其中电子竞技由亚奥理事会推荐入选。 esports（电竞）成为亚奥理事会推荐入选的比赛项目之一　　继2018年第18届雅加达-巨港亚洲运动会电竞作为表演项目入选之后，电子竞技正式成为202

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【每日科技要闻速递（7月9日）】

新能源汽车要闻： 1. 马斯克试驾了特斯拉旗下首款电动皮卡Cybertruck。 2. 上海浦东新区无驾驶人智能网联汽车正式上路：百度智行等三家企业获首批道路测试牌。 3. 极氪全国最大极氪中心开业，目前已建成300多家直营门店。 4. 吉林长春市3000个新能源充电桩预计7月末陆续投运。集成电路（芯片）要闻： 1. 日本半导体制造装置协会：2023年度日本生产的半导体设备销售额将比上年度下滑23％（此前预期为减少5%）。 2. 2023世界半导体大会7月19-21日南京举办，高通、台积电高管

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民生证券一通信行业点评：浅谈AAOI大涨背后的深层逻辑和演绎

AAOI（全名Applied Optoelectronics, Inc.）是老牌的光器件&光模块厂商，业务涉及数通、有线电视、电信等领域：AAOI近期迎来明显上涨，2023年5月26日至7月7日，股价涨幅达310.9%。其成立于1997年，2013年9月在纳斯达克上市（代码：AAOI）。作为老牌光通信厂商，致力于设计、研发和生产先进的光学设备、封装光器件、光学子系统、激光发射器和光收发模块，产品广泛应用于有线电视(CATV)、数据中心、电信、光纤到户（FTTH）及其他领域。23Q1，上述四大领域

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周末舆情热度

1、AIGC｜2023年7月6日，昇腾人工智能产业高峰论坛在世界人工智能大会举行，华为发布盘古大模型。AIGC市场规模有望迎来爆发式增长，2030年市场规模有望赶超万亿水平。云从科技、润和软件、拓尔思、拓维信息 2、电力｜据国家气候中心消息，截至6月30日，今年以来我国平均高温日数为4.1天，为1961年以来历史同期最多。中央气象台7月9日06时继续发布高温橙色预警，浙江东南部、福建东北部及内蒙古西部等局地可达40℃以上。迦南智能、国能日新、晋控电力、天富能源 3、人形机器人｜2023年世界

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【中信建投】基金费率改革速评

事件：7月8日，证监会正式宣布启动公募基金费率改革；证券时报等媒体引述监管消息披露具体细节。 >>>目前已知核心内容： ①即日起，公募基金新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%；部分头部机构将公告旗下存量产品管理费率、托管费率分别降至1.2%、0.2%以下，其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下。 ②证监会称，我国主动权益基金改革后实际费率将低于国际同类普遍水平，主动权益类基金管理费率由1.6%降至1.2%，剔除尾随佣金后的实际管理费

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【民生计算机】蚂蚁整改尘埃落定开启健康合规发展新征程

据央行消息，金融管理部门督促指导蚂蚁集团、腾讯集团等大型平台企业全面整改金融活动中存在的违法违规问题。对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。建议关注两大方向：【支付】与阿里&蚂蚁持股公司。我们认为本次蚂蚁处罚落地会带来两方面的机会： 1）金融管理从平台整改步入常态化监管：金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集中整改转入常态化监管，与之相对应的是走出“跳码”处罚事件，竞争格局改善带来业绩反转的支付板块

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【民生证券】CCER管理办法（试行）公布，重启正在进行时

事件：23年7月7日，生态环境部就《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（征求意见稿）面向全社会公开征求意见出台《管理办法》的主要考虑：当前减排机制种类繁多，但缺乏有效统筹和科学规划，标准各异、价格不一，造成市场割裂，挤占了优质减排资源。《管理办法》和此前《暂行办法》的差别: 1 方法学由生态环境部统一征集遴选后发布，不再由各方法学开发者申请备案。 2 关于审定与核查机构。不再通过备案方式确定第三方审定与核查机构，而是由市场监督管理总局会同生态环境部按照《认证认可条例》规定，对审定与核查

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苹果的头显设备究竟何时能到消费者手中？

放慢生产速度还不够？苹果打算让用户先预约再购买头显Vision Pro 摘要：苹果将在实体门店内划出一个专门的区域为顾客提供体验头显设备功能，以便于消费者选择合适的头显和配件。有分析认为，苹果这么做其实也是不得已的选择，因为只有这样才能确保顾客买到的Vision Pro具有合适尺寸的头带和Light Seal（由柔软的纺织品制成的贴合面部的配件）。苹果的头显设备究竟何时能到消费者手中？ 7月7日周五，据媒体报道，苹果公司计划在2024年年初在美国市场推出其Vision Pro头显设备，但在早期

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爆冷！美国6月非农新增就业20.9万低于预期，失业率降至3.6%，但薪资增速超预期

摘要：4月和5月新增就业人数合计较修正前低11万人。虽然劳动力市场出现松动，但20万人以上的数据依旧很高，且失业率仍处于历史低位，薪资增长坚挺，整体而言，美国就业市场仍然强劲。本次非农报告可能不会令美联储考虑7月暂停加息。 6月“小非农”ADP报告超预期一倍多后，非农报告意外爆冷，新增就业显著低于预期，且创下两年半以来最低纪录。 7月7日周五，美国劳工统计局公布数据显示，美国6月非农新增就业20.9万人，远低于预期的22.5万人，由于5月份数据从33.9万人下修至30.6万人，6月新增就业人数创

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6月6日大幅回撤时我们举办【金山办公的科学估值】电话会，以全市场最扎实的数据和论证看好公司业务和估值空间。6月19日回撤时，我们【无惧波动坚定发声】。6月以来相关政策和AI产品内测不断催化，金山办公AI应用龙头的市场共识不断强化，【回调时应坚定加仓】！核心观点：公司是国内渗透空间最广阔、应用场景最刚需、商业模式最优质的AI应用龙头，兼具稀缺性&确定性！ 1️⃣渗透空间广阔，最通用软件 2️⃣应用场景刚需，入口稀缺 3️⃣商业模式优质，AI提ARPU 同时我们认为【短期Office Copilo

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海外投资人积极布局 AI 算力产业链过去一个月（5.26-6.26），费城半导体指数上涨 10.8%，跑赢同期纳斯达克指数+6.8%，其中计算芯片（+28.7%），封测及封测设备（+21.3%），封测材料等板块显著跑赢费指，反映海外投资人也在积极布局 AI 算力产业链的投资机会。年初以来 S&P 500 和费指分别上涨 13.3%/38.9%，当前 S&P 50012 个月远期收益率水平已经与 3 个月美国国债收益率相近，美股半导体板块短期存在回调压力。长期来看，关注 AI 大模型商业落地带来

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【目前电解铝行业的成本和利润】

成本：目前行业平均完全成本在16000左右，比年初成本下降2000块左右。利润：铝厂利润水平已达到近1年以来最高，目前行业平均吨铝利润达2500左右。原因：受益于煤炭、氧化铝、阳极等原材料价格下跌，铝价虽未上涨，但成本端大降，电解铝盈利持续扩大。云铝在18500的铝价中枢下，单吨净利润约3000元以上，二季度单季净利润预计约12亿以上。随着复产后产能的增加，预计三季度盈利将进一步扩大。

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“低库存”下的投资机遇？

摘要：国金证券指出，当下对经济需求较为敏感的商品中，焦煤、焦炭、铜、铝等库存均处于历史的相对低位，经济回暖的预期升温下，低库存商品的胜率优势或将逐步凸显。 6月以来，部分大宗商品一改年初以来颓势、相继企稳反弹。近期相对强势品种有哪些，释放的市场信号？有哪些投资逻辑值得继续关注？热点思考：“低库存”下的投资机遇？一问：年初以来商品价格的走势？整体表现疲弱，6月以来部分品类止跌回暖年初以来，大宗商品表现疲弱，除黄金外悉数下跌；6月以来部分品类止跌回暖。截至5月31日，大宗商品表现普遍较弱，仅C

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【天风通信】华为Atlas 900“零光模块”影响不大，大厂再次追加加单

事件：WAIC展会上华为展出天成平台网络总线设计，宣传光模块成本降低90%，市场担心对光模块需求造成影响。我们解读如下： Atlas900并不是新产品。华为于2019年发布该集群，整合三种高速互联方式（单端口速率240Gbps的华为自研HCCS片间互联、最新的PCIe 4.0、100G RoCE以太网）降低网络时延。但实际应用则时会面临初始及维护成本较高、升级硬件与现有设备不兼容等局限。我们认为“零光模块”为宣传性词眼。此类刀片式服务器在机架式机箱内插装多个卡式服务器单元，网络总线使用线缆背板

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电子竞技入选2026亚运会成为第20届亚运会正式项目

　　【CNMO新闻】在今年九月举办的杭州亚运会中，电竞项目首次成为亚运会正式竞赛项目，而根据最新消息显示，电子竞技也将成为下一届亚运会，即2026年第20届爱知·名古屋亚运会的正式比赛项目。　　据腾讯电竞消息，目前日本爱知·名古屋亚组委确认了41个大项，包含2024年巴黎奥运会的32个大项以及其他9个大项，其中电子竞技由亚奥理事会推荐入选。 esports（电竞）成为亚奥理事会推荐入选的比赛项目之一　　继2018年第18届雅加达-巨港亚洲运动会电竞作为表演项目入选之后，电子竞技正式成为202

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2023-07-09 10:17:53

【每日科技要闻速递（7月9日）】

新能源汽车要闻： 1. 马斯克试驾了特斯拉旗下首款电动皮卡Cybertruck。 2. 上海浦东新区无驾驶人智能网联汽车正式上路：百度智行等三家企业获首批道路测试牌。 3. 极氪全国最大极氪中心开业，目前已建成300多家直营门店。 4. 吉林长春市3000个新能源充电桩预计7月末陆续投运。集成电路（芯片）要闻： 1. 日本半导体制造装置协会：2023年度日本生产的半导体设备销售额将比上年度下滑23％（此前预期为减少5%）。 2. 2023世界半导体大会7月19-21日南京举办，高通、台积电高管

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华阳集团

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2023-07-09 07:06:21

民生证券一通信行业点评：浅谈AAOI大涨背后的深层逻辑和演绎

AAOI（全名Applied Optoelectronics, Inc.）是老牌的光器件&光模块厂商，业务涉及数通、有线电视、电信等领域：AAOI近期迎来明显上涨，2023年5月26日至7月7日，股价涨幅达310.9%。其成立于1997年，2013年9月在纳斯达克上市（代码：AAOI）。作为老牌光通信厂商，致力于设计、研发和生产先进的光学设备、封装光器件、光学子系统、激光发射器和光收发模块，产品广泛应用于有线电视(CATV)、数据中心、电信、光纤到户（FTTH）及其他领域。23Q1，上述四大领域

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新易盛

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2023-07-09 07:02:31

周末舆情热度

1、AIGC｜2023年7月6日，昇腾人工智能产业高峰论坛在世界人工智能大会举行，华为发布盘古大模型。AIGC市场规模有望迎来爆发式增长，2030年市场规模有望赶超万亿水平。云从科技、润和软件、拓尔思、拓维信息 2、电力｜据国家气候中心消息，截至6月30日，今年以来我国平均高温日数为4.1天，为1961年以来历史同期最多。中央气象台7月9日06时继续发布高温橙色预警，浙江东南部、福建东北部及内蒙古西部等局地可达40℃以上。迦南智能、国能日新、晋控电力、天富能源 3、人形机器人｜2023年世界

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2023-07-08 16:51:05

【中信建投】基金费率改革速评

事件：7月8日，证监会正式宣布启动公募基金费率改革；证券时报等媒体引述监管消息披露具体细节。 >>>目前已知核心内容： ①即日起，公募基金新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%；部分头部机构将公告旗下存量产品管理费率、托管费率分别降至1.2%、0.2%以下，其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下。 ②证监会称，我国主动权益基金改革后实际费率将低于国际同类普遍水平，主动权益类基金管理费率由1.6%降至1.2%，剔除尾随佣金后的实际管理费

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恒生电子

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2023-07-08 09:50:15

【民生计算机】蚂蚁整改尘埃落定开启健康合规发展新征程

据央行消息，金融管理部门督促指导蚂蚁集团、腾讯集团等大型平台企业全面整改金融活动中存在的违法违规问题。对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。建议关注两大方向：【支付】与阿里&蚂蚁持股公司。我们认为本次蚂蚁处罚落地会带来两方面的机会： 1）金融管理从平台整改步入常态化监管：金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集中整改转入常态化监管，与之相对应的是走出“跳码”处罚事件，竞争格局改善带来业绩反转的支付板块

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石基信息

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2023-07-08 07:14:35

【民生证券】CCER管理办法（试行）公布，重启正在进行时

事件：23年7月7日，生态环境部就《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（征求意见稿）面向全社会公开征求意见出台《管理办法》的主要考虑：当前减排机制种类繁多，但缺乏有效统筹和科学规划，标准各异、价格不一，造成市场割裂，挤占了优质减排资源。《管理办法》和此前《暂行办法》的差别: 1 方法学由生态环境部统一征集遴选后发布，不再由各方法学开发者申请备案。 2 关于审定与核查机构。不再通过备案方式确定第三方审定与核查机构，而是由市场监督管理总局会同生态环境部按照《认证认可条例》规定，对审定与核查

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永安林业

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2023-07-08 07:02:57

苹果的头显设备究竟何时能到消费者手中？

放慢生产速度还不够？苹果打算让用户先预约再购买头显Vision Pro 摘要：苹果将在实体门店内划出一个专门的区域为顾客提供体验头显设备功能，以便于消费者选择合适的头显和配件。有分析认为，苹果这么做其实也是不得已的选择，因为只有这样才能确保顾客买到的Vision Pro具有合适尺寸的头带和Light Seal（由柔软的纺织品制成的贴合面部的配件）。苹果的头显设备究竟何时能到消费者手中？ 7月7日周五，据媒体报道，苹果公司计划在2024年年初在美国市场推出其Vision Pro头显设备，但在早期

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立讯精密

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2023-07-08 06:58:09

爆冷！美国6月非农新增就业20.9万低于预期，失业率降至3.6%，但薪资增速超预期

摘要：4月和5月新增就业人数合计较修正前低11万人。虽然劳动力市场出现松动，但20万人以上的数据依旧很高，且失业率仍处于历史低位，薪资增长坚挺，整体而言，美国就业市场仍然强劲。本次非农报告可能不会令美联储考虑7月暂停加息。 6月“小非农”ADP报告超预期一倍多后，非农报告意外爆冷，新增就业显著低于预期，且创下两年半以来最低纪录。 7月7日周五，美国劳工统计局公布数据显示，美国6月非农新增就业20.9万人，远低于预期的22.5万人，由于5月份数据从33.9万人下修至30.6万人，6月新增就业人数创

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中国平安

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2023-07-07 13:18:11

【东吴计算机】金山办公：任何回调都是加仓时机！

6月6日大幅回撤时我们举办【金山办公的科学估值】电话会，以全市场最扎实的数据和论证看好公司业务和估值空间。6月19日回撤时，我们【无惧波动坚定发声】。6月以来相关政策和AI产品内测不断催化，金山办公AI应用龙头的市场共识不断强化，【回调时应坚定加仓】！核心观点：公司是国内渗透空间最广阔、应用场景最刚需、商业模式最优质的AI应用龙头，兼具稀缺性&确定性！ 1️⃣渗透空间广阔，最通用软件 2️⃣应用场景刚需，入口稀缺 3️⃣商业模式优质，AI提ARPU 同时我们认为【短期Office Copilo

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2023-07-07 13:15:23

【华泰证券】海外投资人如何布局AI 算力产业链

海外投资人积极布局 AI 算力产业链过去一个月（5.26-6.26），费城半导体指数上涨 10.8%，跑赢同期纳斯达克指数+6.8%，其中计算芯片（+28.7%），封测及封测设备（+21.3%），封测材料等板块显著跑赢费指，反映海外投资人也在积极布局 AI 算力产业链的投资机会。年初以来 S&P 500 和费指分别上涨 13.3%/38.9%，当前 S&P 50012 个月远期收益率水平已经与 3 个月美国国债收益率相近，美股半导体板块短期存在回调压力。长期来看，关注 AI 大模型商业落地带来

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源杰科技

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2023-07-07 13:10:18

【目前电解铝行业的成本和利润】

成本：目前行业平均完全成本在16000左右，比年初成本下降2000块左右。利润：铝厂利润水平已达到近1年以来最高，目前行业平均吨铝利润达2500左右。原因：受益于煤炭、氧化铝、阳极等原材料价格下跌，铝价虽未上涨，但成本端大降，电解铝盈利持续扩大。云铝在18500的铝价中枢下，单吨净利润约3000元以上，二季度单季净利润预计约12亿以上。随着复产后产能的增加，预计三季度盈利将进一步扩大。

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云铝股份
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2023-07-07 11:09:07

关于早上传播的耶伦说的取消关税

求证了一下： 1）Benzinga是个底特律的财经媒体，并不算很权威。我这次没再任何其他渠道查到这个说法，Benziga网站内业只有这个标题，并没有任何新闻内容。新闻作者叫快乐默哈默德，看他过往的新闻记录并不是专业 2）耶伦确实在去年多次表示过削减关税“worth considering”，主要为了应对通胀 3）但是耶伦和戴琪对关税的态度差异巨大，她一个人的观点可能说了不算

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中国平安

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2023-07-07 09:17:37

“低库存”下的投资机遇？

摘要：国金证券指出，当下对经济需求较为敏感的商品中，焦煤、焦炭、铜、铝等库存均处于历史的相对低位，经济回暖的预期升温下，低库存商品的胜率优势或将逐步凸显。 6月以来，部分大宗商品一改年初以来颓势、相继企稳反弹。近期相对强势品种有哪些，释放的市场信号？有哪些投资逻辑值得继续关注？热点思考：“低库存”下的投资机遇？一问：年初以来商品价格的走势？整体表现疲弱，6月以来部分品类止跌回暖年初以来，大宗商品表现疲弱，除黄金外悉数下跌；6月以来部分品类止跌回暖。截至5月31日，大宗商品表现普遍较弱，仅C

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山西焦煤

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2023-07-07 09:03:08

【天风通信】华为Atlas 900“零光模块”影响不大，大厂再次追加加单

事件：WAIC展会上华为展出天成平台网络总线设计，宣传光模块成本降低90%，市场担心对光模块需求造成影响。我们解读如下： Atlas900并不是新产品。华为于2019年发布该集群，整合三种高速互联方式（单端口速率240Gbps的华为自研HCCS片间互联、最新的PCIe 4.0、100G RoCE以太网）降低网络时延。但实际应用则时会面临初始及维护成本较高、升级硬件与现有设备不兼容等局限。我们认为“零光模块”为宣传性词眼。此类刀片式服务器在机架式机箱内插装多个卡式服务器单元，网络总线使用线缆背板

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