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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-28 09:11:15
【中泰电子】美考虑对AI芯片出口限制,看好国产算力供应链
事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。 2. 根据传言,需要获许可证才
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通富微电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-28 08:56:52
【核心路由器市场】中兴、紫光崛起
事件:2023年6月27日,中国电信发布《中国电信2022年核心路由器(CR)设备集中采购项目中标候选人公示》,华为、中兴、新华三入选,市场份额分别为58%、23%、19%! 作为网络最核心的设备之一,高端核心路由器对于功能的复杂度和技术的先进性有着极高的要求,高端路由器CR设备,利润丰厚;能中标CR设备往往代表厂商的研发力量。 此前市场仅华为与Cisco相竞争。随着中兴、新华三产品竞争实力不断提升、市场竞争格局演变,中兴、新华三有望持续提升市场份额。 中兴2009年推出T8000第一代产品,坚
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中兴通讯
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紫光股份
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只买龙头的老司机
2023-06-28 08:19:41
中信证券:中期而言物业管理板块是整个地产产业链首选
我们认为,市场讨论的房地产政策过于聚焦新房开发建设。实际上地产政策内容十分广泛,其中最为明确的长期支持性政策,是存量住宅运维养护的资金筹集和制度支持,包括房屋养老金政策,即对住宅维修资金使用的归集和使用的创新。从长期而言,相关政策可能极大消解物业管理行业的老盘服务成本压力,推动开创中资产投入的新盈利模型产生。路虽远,行必至。我们认为物业管理公司匹配中国地产政策最积极有为的发力方向,当前估值极具吸引力。 ▍事件: 澎湃新闻报道,住建部部长在和中国银行党委书记交流中,指出要鼓励引导金融机构参与城市建
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中天服务
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招商积余
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-28 07:42:33
AI板块高热后“大降温”
今年以来火热的投资主线之一——AI(人工智能)板块近期有所降温。一方面,AI板块“减持潮”不断来袭,增持者无几;另一方面,众多AI概念股业绩增长乏力,难以支撑起股价上涨。同时,在全球范围内,AI板块也日渐“熄火”,资金加速外流。 业内专家表示,近期AI板块调整主要与一些投资机构获利后“下车”有关。中长期来看,行业仍处于高速发展阶段。但投资者在AI板块的投资中应谨防蹭热点,需仔细鉴别投资标的的成长性和真正研发实力。 AI板块“减持潮”来袭 6月26日盘后,汉王科技披露称,因个人资金需要,持公司股份
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中国平安
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-28 07:07:10
浙商证券:高等级智能驾驶呼之欲出,关注高阶智驾市场空间及增量
自动驾驶事件梳理 1)2023年5月12日,上海市经信委表示,下阶段,上海将进一步深化与特斯拉的合作,推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局,在此前上海市也出台了相关政策细则为无人驾驶汽车测试做准备。 2)2023年6月9日,余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示:中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 3)2023年6月17日,深圳开放首个自动驾驶L4级商业收费运营,并向萝卜快跑正式发放“首批智能网联汽车无人商业化试点通知书”。 4)2023年6月17日,理想汽车表示:在智能空间、智
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经纬恒润
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拓普集团
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戈壁淘金
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2023-06-28 06:58:03
6月28日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:李总理6月27日上午在天津出席2023年夏季达沃斯论坛开幕式并致辞 李总理表示,过去十年里,中国一直是世界经济稳定增长的重要动力源,为促进国际自由贸易、稳定世界经济增长发挥了重要“压舱石”的作用。未来更长时间里,中国将继续为世界经济复苏和增长提供强大动能,也为各国投资者提供互利共赢的合作机遇。 2、工信部:率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统 工信部发布新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》,将于7月1日起正式施行。工信部率先在全球将642
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2023-06-28 05:33:30
【德邦地产】提高住房品质,探索建立房屋养老金制度
6月27日,住建部部长倪虹指出,要鼓励引导金融机构参与城市建设和更新,推动打造宜居、智慧、韧性城市。要为人民群众建造好房子,提高住房品质,探索建立房屋养老金制度。 何为房屋养老金?23年3月有政协委员提议为了让房屋养老金在房屋全生命周期安全管理中产生的资金做支持作用,减轻地方财政支出压力,可以每年从当年土地出让收入(地价款)或净收益(出让收入减去出让成本)中提取一定比例的钱来作为房屋养老金,而目前土地出让金的收费标准是由地方政府根据实际情况制定。 延续推进城市更新政策,住房品质提升造福于民。目前
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2023-06-28 05:30:37
浙商证券:看好机器人商用趋势,国内产业链充分收益
趋势:以史为鉴、“机器助人”为人口红利弱化的主要解决方案之一。当前全球主流国家人口红利不断减少,人工成本的不断上涨迫使部分制造业企业开始采用自动化程度更高的生产设备,同时抵御人工成本不断上涨带来的不利影响。上世纪八十年代为日本人口红利消失时期,1980-1990年间,日本工业机器人销售额CAGR达到 20%,销量 CAGR 达到 14%,处于快速增长阶段。 政策:多地大力支持、护航产业创新。6月15日,上海市印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》,其中提及到202
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2023-06-28 05:20:26
东方证券:工信部将6GHz频段划分用于5G/6G系统,建议关注设备商等产业链相关厂商
事件:据工信部消息,日前,工业和信息化部发布了新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》(工业和信息化部令第62号,以下简称《划分规定》),将于7月1日起正式施行。 工信部率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。在本次《划分规定》修订中,工业和信息化部率先在全球将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT(国际移动通信,含5G/6G)系统。6GHz频段是中频段仅有的大带宽优质资源,兼顾覆盖和容量优势,特别适合5G或未来6G系统部署,同时可以发挥现有中频段5G全球产业的优势。此次以
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中兴通讯
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2023-06-28 05:11:06
【国信电新】EVA粒子价格有所上涨,需求回暖带动胶膜环节量利齐升
EVA粒子方面,近期榆林计划检修25天,中化泉州装置停车检修,总体货源有所减少。6月26日,宁波台塑上调EVA出厂价格,上调幅度100-200元/吨不等,光伏料7760S报14000元/吨,下游装机需求有所回暖。 据PV Infolink报价,6月21日硅料均价降至68元/kg,环比上周-13%。当前硅料价格加速下跌,产业链利润逐步向下游转移,组件端辅材利润承压局面有望改善。预计下半年集中式光伏电站需求释放,叠加海外装机高景气,胶膜价格有望稳步提升,盈利能力有望获得改善,进入量利齐升通道。 20
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2023-06-28 05:10:08
【恒生电子股份回购快评】国金计算机
【恒生电子股份回购快评】国金计算机 公司拟使用0.5~1亿元自有资金、在12个月内以集中竞价交易方式回购公司股份;回购价不超过67.06元/股,较今日收盘价溢价49.4%。本次回购的股份将用于员工持股计划,增强投资者信心并完善公司长效激励机制;预计此后股权激励会常态化。 2022年4月至2023年2月间,公司也以1亿元自有资金进行了股份回购,回购均价为39.21元/股,今日收盘价较回购均价溢价15.4%(考虑分红)。该笔回购未来也将用于股权激励或员工持股计划。 公司此前曾进行过两次激励,近期20
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恒生电子
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戈壁淘金
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2023-06-27 21:42:05
国盛证券:坚守“国企改革”+“一带一路”主线
当前国际形势“风高浪急”、国内进入高质量发展阶段,塑造外部安全环境、追求质量与效率的提升,是时代主旋律。此外经济复苏动力不足,预计政策仍将维持宽松,下半年有望出台更多需求端支持政策,呵护经济向上。因此我们认为下半年仍需重点聚焦政策发力方向: 坚守大主线:政策大趋势上看,国企改革与“一带一路”将是后续长期政策方向,下半年新一轮国改政策出台及第三届“一带一路”高峰论坛有望持续释放催化,带动板块估值扩张。从基本面角度看,“一利五率”新考核体系下2023年央国企整体经营有望实现“量稳质升”。当前板块估值
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2023-06-27 18:49:06
【财通电新】氢能热点点评-国电投子公司大项目招标进展再评
项目不是"终止"是"中止",近期会重新发布,我们和相关负责方取得沟通,项目不是终止,只是暂停,近期会重新发布,具体修改哪些内容现在未知,还是原来的甘肃项目不变,推测可能是“8638”的数字比较有争议,引起了临时的中止变动;#招标主体经过6次股权穿透是实打实的国电投100%持股公司,项目儿戏的可能很低; 项目本身积极意义大于电解槽数字意义: 大家讨论最多的是电解槽数字8638台,对应什么电解槽,到底多少投资,这个合理性如何;不纠结数字,350亿投资额是固定的,我们之前在点评中也测算过,预计电解槽投
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昇辉科技
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2023-06-27 14:33:34
【天风轻纺 | 家居 】政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局
■重视家居板块布局,5月新房销售承压,下半年地产政策有望持续催化。业绩方面今年整体为弱复苏,3、4月滞后家居需求释放,5、6月龙头订单依旧双位数增长,全年表现值得期待。 ■短期看618头部品牌优势依然显著【顾家】618零售28亿+27%,其中定制+75%、星选+723%、整体睡眠+33%、功能沙发+47%【喜临门】618全网近10亿,其中京东+123%抖音+251%,分品类看床垫+43%软床+140%家纺+92%;【芝华士】618销售9.6亿,天猫功能沙发第一,抖音官旗成交2亿+169%,快手行
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欧派家居
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-27 14:25:02
【兴证电子】建议重视MR
--quest2一年总销量最高800万部,对标游戏主机一年4000-5000万部销量,渗透率接近20%,考虑到全球电脑类产品(notebook+pad类)一年总销量近3-4亿部,mr如果对标电脑,10%-20%渗透率就接近3000-8000万部的销量,如果仅考虑苹果电脑类产品(mac+ipad)一年8000万部左右总销量,mr10-20%渗透率即800-1600万部销量,苹果mr销量预计普通版千万部起步! --Vision Pro的发布不是兑现是起点,新一波消费电子创新周期正式开启。消费电子历史
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【中泰电子】美考虑对AI芯片出口限制,看好国产算力供应链
事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。 2. 根据传言,需要获许可证才
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【核心路由器市场】中兴、紫光崛起
事件:2023年6月27日,中国电信发布《中国电信2022年核心路由器(CR)设备集中采购项目中标候选人公示》,华为、中兴、新华三入选,市场份额分别为58%、23%、19%! 作为网络最核心的设备之一,高端核心路由器对于功能的复杂度和技术的先进性有着极高的要求,高端路由器CR设备,利润丰厚;能中标CR设备往往代表厂商的研发力量。 此前市场仅华为与Cisco相竞争。随着中兴、新华三产品竞争实力不断提升、市场竞争格局演变,中兴、新华三有望持续提升市场份额。 中兴2009年推出T8000第一代产品,坚
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中信证券:中期而言物业管理板块是整个地产产业链首选
我们认为,市场讨论的房地产政策过于聚焦新房开发建设。实际上地产政策内容十分广泛,其中最为明确的长期支持性政策,是存量住宅运维养护的资金筹集和制度支持,包括房屋养老金政策,即对住宅维修资金使用的归集和使用的创新。从长期而言,相关政策可能极大消解物业管理行业的老盘服务成本压力,推动开创中资产投入的新盈利模型产生。路虽远,行必至。我们认为物业管理公司匹配中国地产政策最积极有为的发力方向,当前估值极具吸引力。 ▍事件: 澎湃新闻报道,住建部部长在和中国银行党委书记交流中,指出要鼓励引导金融机构参与城市建
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AI板块高热后“大降温”
今年以来火热的投资主线之一——AI(人工智能)板块近期有所降温。一方面,AI板块“减持潮”不断来袭,增持者无几;另一方面,众多AI概念股业绩增长乏力,难以支撑起股价上涨。同时,在全球范围内,AI板块也日渐“熄火”,资金加速外流。 业内专家表示,近期AI板块调整主要与一些投资机构获利后“下车”有关。中长期来看,行业仍处于高速发展阶段。但投资者在AI板块的投资中应谨防蹭热点,需仔细鉴别投资标的的成长性和真正研发实力。 AI板块“减持潮”来袭 6月26日盘后,汉王科技披露称,因个人资金需要,持公司股份
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浙商证券:高等级智能驾驶呼之欲出,关注高阶智驾市场空间及增量
自动驾驶事件梳理 1)2023年5月12日,上海市经信委表示,下阶段,上海将进一步深化与特斯拉的合作,推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局,在此前上海市也出台了相关政策细则为无人驾驶汽车测试做准备。 2)2023年6月9日,余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示:中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 3)2023年6月17日,深圳开放首个自动驾驶L4级商业收费运营,并向萝卜快跑正式发放“首批智能网联汽车无人商业化试点通知书”。 4)2023年6月17日,理想汽车表示:在智能空间、智
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:李总理6月27日上午在天津出席2023年夏季达沃斯论坛开幕式并致辞 李总理表示,过去十年里,中国一直是世界经济稳定增长的重要动力源,为促进国际自由贸易、稳定世界经济增长发挥了重要“压舱石”的作用。未来更长时间里,中国将继续为世界经济复苏和增长提供强大动能,也为各国投资者提供互利共赢的合作机遇。 2、工信部:率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统 工信部发布新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》,将于7月1日起正式施行。工信部率先在全球将642
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【德邦地产】提高住房品质,探索建立房屋养老金制度
6月27日,住建部部长倪虹指出,要鼓励引导金融机构参与城市建设和更新,推动打造宜居、智慧、韧性城市。要为人民群众建造好房子,提高住房品质,探索建立房屋养老金制度。 何为房屋养老金?23年3月有政协委员提议为了让房屋养老金在房屋全生命周期安全管理中产生的资金做支持作用,减轻地方财政支出压力,可以每年从当年土地出让收入(地价款)或净收益(出让收入减去出让成本)中提取一定比例的钱来作为房屋养老金,而目前土地出让金的收费标准是由地方政府根据实际情况制定。 延续推进城市更新政策,住房品质提升造福于民。目前
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浙商证券:看好机器人商用趋势,国内产业链充分收益
趋势:以史为鉴、“机器助人”为人口红利弱化的主要解决方案之一。当前全球主流国家人口红利不断减少,人工成本的不断上涨迫使部分制造业企业开始采用自动化程度更高的生产设备,同时抵御人工成本不断上涨带来的不利影响。上世纪八十年代为日本人口红利消失时期,1980-1990年间,日本工业机器人销售额CAGR达到 20%,销量 CAGR 达到 14%,处于快速增长阶段。 政策:多地大力支持、护航产业创新。6月15日,上海市印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》,其中提及到202
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东方证券:工信部将6GHz频段划分用于5G/6G系统,建议关注设备商等产业链相关厂商
事件:据工信部消息,日前,工业和信息化部发布了新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》(工业和信息化部令第62号,以下简称《划分规定》),将于7月1日起正式施行。 工信部率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。在本次《划分规定》修订中,工业和信息化部率先在全球将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT(国际移动通信,含5G/6G)系统。6GHz频段是中频段仅有的大带宽优质资源,兼顾覆盖和容量优势,特别适合5G或未来6G系统部署,同时可以发挥现有中频段5G全球产业的优势。此次以
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【国信电新】EVA粒子价格有所上涨,需求回暖带动胶膜环节量利齐升
EVA粒子方面,近期榆林计划检修25天,中化泉州装置停车检修,总体货源有所减少。6月26日,宁波台塑上调EVA出厂价格,上调幅度100-200元/吨不等,光伏料7760S报14000元/吨,下游装机需求有所回暖。 据PV Infolink报价,6月21日硅料均价降至68元/kg,环比上周-13%。当前硅料价格加速下跌,产业链利润逐步向下游转移,组件端辅材利润承压局面有望改善。预计下半年集中式光伏电站需求释放,叠加海外装机高景气,胶膜价格有望稳步提升,盈利能力有望获得改善,进入量利齐升通道。 20
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【恒生电子股份回购快评】国金计算机
【恒生电子股份回购快评】国金计算机 公司拟使用0.5~1亿元自有资金、在12个月内以集中竞价交易方式回购公司股份;回购价不超过67.06元/股,较今日收盘价溢价49.4%。本次回购的股份将用于员工持股计划,增强投资者信心并完善公司长效激励机制;预计此后股权激励会常态化。 2022年4月至2023年2月间,公司也以1亿元自有资金进行了股份回购,回购均价为39.21元/股,今日收盘价较回购均价溢价15.4%(考虑分红)。该笔回购未来也将用于股权激励或员工持股计划。 公司此前曾进行过两次激励,近期20
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恒生电子
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国盛证券:坚守“国企改革”+“一带一路”主线
当前国际形势“风高浪急”、国内进入高质量发展阶段,塑造外部安全环境、追求质量与效率的提升,是时代主旋律。此外经济复苏动力不足,预计政策仍将维持宽松,下半年有望出台更多需求端支持政策,呵护经济向上。因此我们认为下半年仍需重点聚焦政策发力方向: 坚守大主线:政策大趋势上看,国企改革与“一带一路”将是后续长期政策方向,下半年新一轮国改政策出台及第三届“一带一路”高峰论坛有望持续释放催化,带动板块估值扩张。从基本面角度看,“一利五率”新考核体系下2023年央国企整体经营有望实现“量稳质升”。当前板块估值
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【财通电新】氢能热点点评-国电投子公司大项目招标进展再评
项目不是"终止"是"中止",近期会重新发布,我们和相关负责方取得沟通,项目不是终止,只是暂停,近期会重新发布,具体修改哪些内容现在未知,还是原来的甘肃项目不变,推测可能是“8638”的数字比较有争议,引起了临时的中止变动;#招标主体经过6次股权穿透是实打实的国电投100%持股公司,项目儿戏的可能很低; 项目本身积极意义大于电解槽数字意义: 大家讨论最多的是电解槽数字8638台,对应什么电解槽,到底多少投资,这个合理性如何;不纠结数字,350亿投资额是固定的,我们之前在点评中也测算过,预计电解槽投
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【天风轻纺 | 家居 】政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局
■重视家居板块布局,5月新房销售承压,下半年地产政策有望持续催化。业绩方面今年整体为弱复苏,3、4月滞后家居需求释放,5、6月龙头订单依旧双位数增长,全年表现值得期待。 ■短期看618头部品牌优势依然显著【顾家】618零售28亿+27%,其中定制+75%、星选+723%、整体睡眠+33%、功能沙发+47%【喜临门】618全网近10亿,其中京东+123%抖音+251%,分品类看床垫+43%软床+140%家纺+92%;【芝华士】618销售9.6亿,天猫功能沙发第一,抖音官旗成交2亿+169%,快手行
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2023-06-27 14:25:02
【兴证电子】建议重视MR
--quest2一年总销量最高800万部,对标游戏主机一年4000-5000万部销量,渗透率接近20%,考虑到全球电脑类产品(notebook+pad类)一年总销量近3-4亿部,mr如果对标电脑,10%-20%渗透率就接近3000-8000万部的销量,如果仅考虑苹果电脑类产品(mac+ipad)一年8000万部左右总销量,mr10-20%渗透率即800-1600万部销量,苹果mr销量预计普通版千万部起步! --Vision Pro的发布不是兑现是起点,新一波消费电子创新周期正式开启。消费电子历史
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2023-06-28 09:11:15
【中泰电子】美考虑对AI芯片出口限制,看好国产算力供应链
事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。 2. 根据传言,需要获许可证才
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2023-06-28 08:56:52
【核心路由器市场】中兴、紫光崛起
事件:2023年6月27日,中国电信发布《中国电信2022年核心路由器(CR)设备集中采购项目中标候选人公示》,华为、中兴、新华三入选,市场份额分别为58%、23%、19%! 作为网络最核心的设备之一,高端核心路由器对于功能的复杂度和技术的先进性有着极高的要求,高端路由器CR设备,利润丰厚;能中标CR设备往往代表厂商的研发力量。 此前市场仅华为与Cisco相竞争。随着中兴、新华三产品竞争实力不断提升、市场竞争格局演变,中兴、新华三有望持续提升市场份额。 中兴2009年推出T8000第一代产品,坚
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2023-06-28 08:19:41
中信证券:中期而言物业管理板块是整个地产产业链首选
我们认为,市场讨论的房地产政策过于聚焦新房开发建设。实际上地产政策内容十分广泛,其中最为明确的长期支持性政策,是存量住宅运维养护的资金筹集和制度支持,包括房屋养老金政策,即对住宅维修资金使用的归集和使用的创新。从长期而言,相关政策可能极大消解物业管理行业的老盘服务成本压力,推动开创中资产投入的新盈利模型产生。路虽远,行必至。我们认为物业管理公司匹配中国地产政策最积极有为的发力方向,当前估值极具吸引力。 ▍事件: 澎湃新闻报道,住建部部长在和中国银行党委书记交流中,指出要鼓励引导金融机构参与城市建
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2023-06-28 07:42:33
AI板块高热后“大降温”
今年以来火热的投资主线之一——AI(人工智能)板块近期有所降温。一方面,AI板块“减持潮”不断来袭,增持者无几;另一方面,众多AI概念股业绩增长乏力,难以支撑起股价上涨。同时,在全球范围内,AI板块也日渐“熄火”,资金加速外流。 业内专家表示,近期AI板块调整主要与一些投资机构获利后“下车”有关。中长期来看,行业仍处于高速发展阶段。但投资者在AI板块的投资中应谨防蹭热点,需仔细鉴别投资标的的成长性和真正研发实力。 AI板块“减持潮”来袭 6月26日盘后,汉王科技披露称,因个人资金需要,持公司股份
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中国平安
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2023-06-28 07:07:10
浙商证券:高等级智能驾驶呼之欲出,关注高阶智驾市场空间及增量
自动驾驶事件梳理 1)2023年5月12日,上海市经信委表示,下阶段,上海将进一步深化与特斯拉的合作,推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局,在此前上海市也出台了相关政策细则为无人驾驶汽车测试做准备。 2)2023年6月9日,余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示:中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 3)2023年6月17日,深圳开放首个自动驾驶L4级商业收费运营,并向萝卜快跑正式发放“首批智能网联汽车无人商业化试点通知书”。 4)2023年6月17日,理想汽车表示:在智能空间、智
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经纬恒润
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6月28日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:李总理6月27日上午在天津出席2023年夏季达沃斯论坛开幕式并致辞 李总理表示,过去十年里,中国一直是世界经济稳定增长的重要动力源,为促进国际自由贸易、稳定世界经济增长发挥了重要“压舱石”的作用。未来更长时间里,中国将继续为世界经济复苏和增长提供强大动能,也为各国投资者提供互利共赢的合作机遇。 2、工信部:率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统 工信部发布新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》,将于7月1日起正式施行。工信部率先在全球将642
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2023-06-28 05:33:30
【德邦地产】提高住房品质,探索建立房屋养老金制度
6月27日,住建部部长倪虹指出,要鼓励引导金融机构参与城市建设和更新,推动打造宜居、智慧、韧性城市。要为人民群众建造好房子,提高住房品质,探索建立房屋养老金制度。 何为房屋养老金?23年3月有政协委员提议为了让房屋养老金在房屋全生命周期安全管理中产生的资金做支持作用,减轻地方财政支出压力,可以每年从当年土地出让收入(地价款)或净收益(出让收入减去出让成本)中提取一定比例的钱来作为房屋养老金,而目前土地出让金的收费标准是由地方政府根据实际情况制定。 延续推进城市更新政策,住房品质提升造福于民。目前
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2023-06-28 05:30:37
浙商证券:看好机器人商用趋势,国内产业链充分收益
趋势:以史为鉴、“机器助人”为人口红利弱化的主要解决方案之一。当前全球主流国家人口红利不断减少,人工成本的不断上涨迫使部分制造业企业开始采用自动化程度更高的生产设备,同时抵御人工成本不断上涨带来的不利影响。上世纪八十年代为日本人口红利消失时期,1980-1990年间,日本工业机器人销售额CAGR达到 20%,销量 CAGR 达到 14%,处于快速增长阶段。 政策:多地大力支持、护航产业创新。6月15日,上海市印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》,其中提及到202
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2023-06-28 05:20:26
东方证券:工信部将6GHz频段划分用于5G/6G系统,建议关注设备商等产业链相关厂商
事件:据工信部消息,日前,工业和信息化部发布了新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》(工业和信息化部令第62号,以下简称《划分规定》),将于7月1日起正式施行。 工信部率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。在本次《划分规定》修订中,工业和信息化部率先在全球将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT(国际移动通信,含5G/6G)系统。6GHz频段是中频段仅有的大带宽优质资源,兼顾覆盖和容量优势,特别适合5G或未来6G系统部署,同时可以发挥现有中频段5G全球产业的优势。此次以
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中兴通讯
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2023-06-28 05:11:06
【国信电新】EVA粒子价格有所上涨,需求回暖带动胶膜环节量利齐升
EVA粒子方面,近期榆林计划检修25天,中化泉州装置停车检修,总体货源有所减少。6月26日,宁波台塑上调EVA出厂价格,上调幅度100-200元/吨不等,光伏料7760S报14000元/吨,下游装机需求有所回暖。 据PV Infolink报价,6月21日硅料均价降至68元/kg,环比上周-13%。当前硅料价格加速下跌,产业链利润逐步向下游转移,组件端辅材利润承压局面有望改善。预计下半年集中式光伏电站需求释放,叠加海外装机高景气,胶膜价格有望稳步提升,盈利能力有望获得改善,进入量利齐升通道。 20
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2023-06-28 05:10:08
【恒生电子股份回购快评】国金计算机
【恒生电子股份回购快评】国金计算机 公司拟使用0.5~1亿元自有资金、在12个月内以集中竞价交易方式回购公司股份;回购价不超过67.06元/股,较今日收盘价溢价49.4%。本次回购的股份将用于员工持股计划,增强投资者信心并完善公司长效激励机制;预计此后股权激励会常态化。 2022年4月至2023年2月间,公司也以1亿元自有资金进行了股份回购,回购均价为39.21元/股,今日收盘价较回购均价溢价15.4%(考虑分红)。该笔回购未来也将用于股权激励或员工持股计划。 公司此前曾进行过两次激励,近期20
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恒生电子
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2023-06-27 21:42:05
国盛证券:坚守“国企改革”+“一带一路”主线
当前国际形势“风高浪急”、国内进入高质量发展阶段,塑造外部安全环境、追求质量与效率的提升,是时代主旋律。此外经济复苏动力不足,预计政策仍将维持宽松,下半年有望出台更多需求端支持政策,呵护经济向上。因此我们认为下半年仍需重点聚焦政策发力方向: 坚守大主线:政策大趋势上看,国企改革与“一带一路”将是后续长期政策方向,下半年新一轮国改政策出台及第三届“一带一路”高峰论坛有望持续释放催化,带动板块估值扩张。从基本面角度看,“一利五率”新考核体系下2023年央国企整体经营有望实现“量稳质升”。当前板块估值
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中国铁建
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2023-06-27 18:49:06
【财通电新】氢能热点点评-国电投子公司大项目招标进展再评
项目不是"终止"是"中止",近期会重新发布,我们和相关负责方取得沟通,项目不是终止,只是暂停,近期会重新发布,具体修改哪些内容现在未知,还是原来的甘肃项目不变,推测可能是“8638”的数字比较有争议,引起了临时的中止变动;#招标主体经过6次股权穿透是实打实的国电投100%持股公司,项目儿戏的可能很低; 项目本身积极意义大于电解槽数字意义: 大家讨论最多的是电解槽数字8638台,对应什么电解槽,到底多少投资,这个合理性如何;不纠结数字,350亿投资额是固定的,我们之前在点评中也测算过,预计电解槽投
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昇辉科技
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【天风轻纺 | 家居 】政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局
■重视家居板块布局,5月新房销售承压,下半年地产政策有望持续催化。业绩方面今年整体为弱复苏,3、4月滞后家居需求释放,5、6月龙头订单依旧双位数增长,全年表现值得期待。 ■短期看618头部品牌优势依然显著【顾家】618零售28亿+27%,其中定制+75%、星选+723%、整体睡眠+33%、功能沙发+47%【喜临门】618全网近10亿,其中京东+123%抖音+251%,分品类看床垫+43%软床+140%家纺+92%;【芝华士】618销售9.6亿,天猫功能沙发第一,抖音官旗成交2亿+169%,快手行
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【兴证电子】建议重视MR
--quest2一年总销量最高800万部,对标游戏主机一年4000-5000万部销量,渗透率接近20%,考虑到全球电脑类产品(notebook+pad类)一年总销量近3-4亿部,mr如果对标电脑,10%-20%渗透率就接近3000-8000万部的销量,如果仅考虑苹果电脑类产品(mac+ipad)一年8000万部左右总销量,mr10-20%渗透率即800-1600万部销量,苹果mr销量预计普通版千万部起步! --Vision Pro的发布不是兑现是起点,新一波消费电子创新周期正式开启。消费电子历史
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【中泰电子】美考虑对AI芯片出口限制,看好国产算力供应链
事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。 2. 根据传言,需要获许可证才
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【核心路由器市场】中兴、紫光崛起
事件:2023年6月27日,中国电信发布《中国电信2022年核心路由器(CR)设备集中采购项目中标候选人公示》,华为、中兴、新华三入选,市场份额分别为58%、23%、19%! 作为网络最核心的设备之一,高端核心路由器对于功能的复杂度和技术的先进性有着极高的要求,高端路由器CR设备,利润丰厚;能中标CR设备往往代表厂商的研发力量。 此前市场仅华为与Cisco相竞争。随着中兴、新华三产品竞争实力不断提升、市场竞争格局演变,中兴、新华三有望持续提升市场份额。 中兴2009年推出T8000第一代产品,坚
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中信证券:中期而言物业管理板块是整个地产产业链首选
我们认为,市场讨论的房地产政策过于聚焦新房开发建设。实际上地产政策内容十分广泛,其中最为明确的长期支持性政策,是存量住宅运维养护的资金筹集和制度支持,包括房屋养老金政策,即对住宅维修资金使用的归集和使用的创新。从长期而言,相关政策可能极大消解物业管理行业的老盘服务成本压力,推动开创中资产投入的新盈利模型产生。路虽远,行必至。我们认为物业管理公司匹配中国地产政策最积极有为的发力方向,当前估值极具吸引力。 ▍事件: 澎湃新闻报道,住建部部长在和中国银行党委书记交流中,指出要鼓励引导金融机构参与城市建
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今年以来火热的投资主线之一——AI(人工智能)板块近期有所降温。一方面,AI板块“减持潮”不断来袭,增持者无几;另一方面,众多AI概念股业绩增长乏力,难以支撑起股价上涨。同时,在全球范围内,AI板块也日渐“熄火”,资金加速外流。 业内专家表示,近期AI板块调整主要与一些投资机构获利后“下车”有关。中长期来看,行业仍处于高速发展阶段。但投资者在AI板块的投资中应谨防蹭热点,需仔细鉴别投资标的的成长性和真正研发实力。 AI板块“减持潮”来袭 6月26日盘后,汉王科技披露称,因个人资金需要,持公司股份
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浙商证券:高等级智能驾驶呼之欲出,关注高阶智驾市场空间及增量
自动驾驶事件梳理 1)2023年5月12日,上海市经信委表示,下阶段,上海将进一步深化与特斯拉的合作,推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局,在此前上海市也出台了相关政策细则为无人驾驶汽车测试做准备。 2)2023年6月9日,余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示:中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 3)2023年6月17日,深圳开放首个自动驾驶L4级商业收费运营,并向萝卜快跑正式发放“首批智能网联汽车无人商业化试点通知书”。 4)2023年6月17日,理想汽车表示:在智能空间、智
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:李总理6月27日上午在天津出席2023年夏季达沃斯论坛开幕式并致辞 李总理表示,过去十年里,中国一直是世界经济稳定增长的重要动力源,为促进国际自由贸易、稳定世界经济增长发挥了重要“压舱石”的作用。未来更长时间里,中国将继续为世界经济复苏和增长提供强大动能,也为各国投资者提供互利共赢的合作机遇。 2、工信部:率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统 工信部发布新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》,将于7月1日起正式施行。工信部率先在全球将642
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【德邦地产】提高住房品质,探索建立房屋养老金制度
6月27日,住建部部长倪虹指出,要鼓励引导金融机构参与城市建设和更新,推动打造宜居、智慧、韧性城市。要为人民群众建造好房子,提高住房品质,探索建立房屋养老金制度。 何为房屋养老金?23年3月有政协委员提议为了让房屋养老金在房屋全生命周期安全管理中产生的资金做支持作用,减轻地方财政支出压力,可以每年从当年土地出让收入(地价款)或净收益(出让收入减去出让成本)中提取一定比例的钱来作为房屋养老金,而目前土地出让金的收费标准是由地方政府根据实际情况制定。 延续推进城市更新政策,住房品质提升造福于民。目前
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浙商证券:看好机器人商用趋势,国内产业链充分收益
趋势:以史为鉴、“机器助人”为人口红利弱化的主要解决方案之一。当前全球主流国家人口红利不断减少,人工成本的不断上涨迫使部分制造业企业开始采用自动化程度更高的生产设备,同时抵御人工成本不断上涨带来的不利影响。上世纪八十年代为日本人口红利消失时期,1980-1990年间,日本工业机器人销售额CAGR达到 20%,销量 CAGR 达到 14%,处于快速增长阶段。 政策:多地大力支持、护航产业创新。6月15日,上海市印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》,其中提及到202
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事件:据工信部消息,日前,工业和信息化部发布了新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》(工业和信息化部令第62号,以下简称《划分规定》),将于7月1日起正式施行。 工信部率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。在本次《划分规定》修订中,工业和信息化部率先在全球将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT(国际移动通信,含5G/6G)系统。6GHz频段是中频段仅有的大带宽优质资源,兼顾覆盖和容量优势,特别适合5G或未来6G系统部署,同时可以发挥现有中频段5G全球产业的优势。此次以
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【国信电新】EVA粒子价格有所上涨,需求回暖带动胶膜环节量利齐升
EVA粒子方面,近期榆林计划检修25天,中化泉州装置停车检修,总体货源有所减少。6月26日,宁波台塑上调EVA出厂价格,上调幅度100-200元/吨不等,光伏料7760S报14000元/吨,下游装机需求有所回暖。 据PV Infolink报价,6月21日硅料均价降至68元/kg,环比上周-13%。当前硅料价格加速下跌,产业链利润逐步向下游转移,组件端辅材利润承压局面有望改善。预计下半年集中式光伏电站需求释放,叠加海外装机高景气,胶膜价格有望稳步提升,盈利能力有望获得改善,进入量利齐升通道。 20
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【恒生电子股份回购快评】国金计算机
【恒生电子股份回购快评】国金计算机 公司拟使用0.5~1亿元自有资金、在12个月内以集中竞价交易方式回购公司股份;回购价不超过67.06元/股,较今日收盘价溢价49.4%。本次回购的股份将用于员工持股计划,增强投资者信心并完善公司长效激励机制;预计此后股权激励会常态化。 2022年4月至2023年2月间,公司也以1亿元自有资金进行了股份回购,回购均价为39.21元/股,今日收盘价较回购均价溢价15.4%(考虑分红)。该笔回购未来也将用于股权激励或员工持股计划。 公司此前曾进行过两次激励,近期20
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国盛证券:坚守“国企改革”+“一带一路”主线
当前国际形势“风高浪急”、国内进入高质量发展阶段,塑造外部安全环境、追求质量与效率的提升,是时代主旋律。此外经济复苏动力不足,预计政策仍将维持宽松,下半年有望出台更多需求端支持政策,呵护经济向上。因此我们认为下半年仍需重点聚焦政策发力方向: 坚守大主线:政策大趋势上看,国企改革与“一带一路”将是后续长期政策方向,下半年新一轮国改政策出台及第三届“一带一路”高峰论坛有望持续释放催化,带动板块估值扩张。从基本面角度看,“一利五率”新考核体系下2023年央国企整体经营有望实现“量稳质升”。当前板块估值
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【财通电新】氢能热点点评-国电投子公司大项目招标进展再评
项目不是"终止"是"中止",近期会重新发布,我们和相关负责方取得沟通,项目不是终止,只是暂停,近期会重新发布,具体修改哪些内容现在未知,还是原来的甘肃项目不变,推测可能是“8638”的数字比较有争议,引起了临时的中止变动;#招标主体经过6次股权穿透是实打实的国电投100%持股公司,项目儿戏的可能很低; 项目本身积极意义大于电解槽数字意义: 大家讨论最多的是电解槽数字8638台,对应什么电解槽,到底多少投资,这个合理性如何;不纠结数字,350亿投资额是固定的,我们之前在点评中也测算过,预计电解槽投
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【天风轻纺 | 家居 】政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局
■重视家居板块布局,5月新房销售承压,下半年地产政策有望持续催化。业绩方面今年整体为弱复苏,3、4月滞后家居需求释放,5、6月龙头订单依旧双位数增长,全年表现值得期待。 ■短期看618头部品牌优势依然显著【顾家】618零售28亿+27%,其中定制+75%、星选+723%、整体睡眠+33%、功能沙发+47%【喜临门】618全网近10亿,其中京东+123%抖音+251%,分品类看床垫+43%软床+140%家纺+92%;【芝华士】618销售9.6亿,天猫功能沙发第一,抖音官旗成交2亿+169%,快手行
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【兴证电子】建议重视MR
--quest2一年总销量最高800万部,对标游戏主机一年4000-5000万部销量,渗透率接近20%,考虑到全球电脑类产品(notebook+pad类)一年总销量近3-4亿部,mr如果对标电脑,10%-20%渗透率就接近3000-8000万部的销量,如果仅考虑苹果电脑类产品(mac+ipad)一年8000万部左右总销量,mr10-20%渗透率即800-1600万部销量,苹果mr销量预计普通版千万部起步! --Vision Pro的发布不是兑现是起点,新一波消费电子创新周期正式开启。消费电子历史
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2023-06-28 09:11:15
【中泰电子】美考虑对AI芯片出口限制,看好国产算力供应链
事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。 2. 根据传言,需要获许可证才
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【核心路由器市场】中兴、紫光崛起
事件:2023年6月27日,中国电信发布《中国电信2022年核心路由器(CR)设备集中采购项目中标候选人公示》,华为、中兴、新华三入选,市场份额分别为58%、23%、19%! 作为网络最核心的设备之一,高端核心路由器对于功能的复杂度和技术的先进性有着极高的要求,高端路由器CR设备,利润丰厚;能中标CR设备往往代表厂商的研发力量。 此前市场仅华为与Cisco相竞争。随着中兴、新华三产品竞争实力不断提升、市场竞争格局演变,中兴、新华三有望持续提升市场份额。 中兴2009年推出T8000第一代产品,坚
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紫光股份
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2023-06-28 08:19:41
中信证券:中期而言物业管理板块是整个地产产业链首选
我们认为,市场讨论的房地产政策过于聚焦新房开发建设。实际上地产政策内容十分广泛,其中最为明确的长期支持性政策,是存量住宅运维养护的资金筹集和制度支持,包括房屋养老金政策,即对住宅维修资金使用的归集和使用的创新。从长期而言,相关政策可能极大消解物业管理行业的老盘服务成本压力,推动开创中资产投入的新盈利模型产生。路虽远,行必至。我们认为物业管理公司匹配中国地产政策最积极有为的发力方向,当前估值极具吸引力。 ▍事件: 澎湃新闻报道,住建部部长在和中国银行党委书记交流中,指出要鼓励引导金融机构参与城市建
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招商积余
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2023-06-28 07:42:33
AI板块高热后“大降温”
今年以来火热的投资主线之一——AI(人工智能)板块近期有所降温。一方面,AI板块“减持潮”不断来袭,增持者无几;另一方面,众多AI概念股业绩增长乏力,难以支撑起股价上涨。同时,在全球范围内,AI板块也日渐“熄火”,资金加速外流。 业内专家表示,近期AI板块调整主要与一些投资机构获利后“下车”有关。中长期来看,行业仍处于高速发展阶段。但投资者在AI板块的投资中应谨防蹭热点,需仔细鉴别投资标的的成长性和真正研发实力。 AI板块“减持潮”来袭 6月26日盘后,汉王科技披露称,因个人资金需要,持公司股份
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中国平安
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2023-06-28 07:07:10
浙商证券:高等级智能驾驶呼之欲出,关注高阶智驾市场空间及增量
自动驾驶事件梳理 1)2023年5月12日,上海市经信委表示,下阶段,上海将进一步深化与特斯拉的合作,推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局,在此前上海市也出台了相关政策细则为无人驾驶汽车测试做准备。 2)2023年6月9日,余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示:中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 3)2023年6月17日,深圳开放首个自动驾驶L4级商业收费运营,并向萝卜快跑正式发放“首批智能网联汽车无人商业化试点通知书”。 4)2023年6月17日,理想汽车表示:在智能空间、智
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拓普集团
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2023-06-28 06:58:03
6月28日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:李总理6月27日上午在天津出席2023年夏季达沃斯论坛开幕式并致辞 李总理表示,过去十年里,中国一直是世界经济稳定增长的重要动力源,为促进国际自由贸易、稳定世界经济增长发挥了重要“压舱石”的作用。未来更长时间里,中国将继续为世界经济复苏和增长提供强大动能,也为各国投资者提供互利共赢的合作机遇。 2、工信部:率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统 工信部发布新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》,将于7月1日起正式施行。工信部率先在全球将642
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2023-06-28 05:33:30
【德邦地产】提高住房品质,探索建立房屋养老金制度
6月27日,住建部部长倪虹指出,要鼓励引导金融机构参与城市建设和更新,推动打造宜居、智慧、韧性城市。要为人民群众建造好房子,提高住房品质,探索建立房屋养老金制度。 何为房屋养老金?23年3月有政协委员提议为了让房屋养老金在房屋全生命周期安全管理中产生的资金做支持作用,减轻地方财政支出压力,可以每年从当年土地出让收入(地价款)或净收益(出让收入减去出让成本)中提取一定比例的钱来作为房屋养老金,而目前土地出让金的收费标准是由地方政府根据实际情况制定。 延续推进城市更新政策,住房品质提升造福于民。目前
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2023-06-28 05:30:37
浙商证券:看好机器人商用趋势,国内产业链充分收益
趋势:以史为鉴、“机器助人”为人口红利弱化的主要解决方案之一。当前全球主流国家人口红利不断减少,人工成本的不断上涨迫使部分制造业企业开始采用自动化程度更高的生产设备,同时抵御人工成本不断上涨带来的不利影响。上世纪八十年代为日本人口红利消失时期,1980-1990年间,日本工业机器人销售额CAGR达到 20%,销量 CAGR 达到 14%,处于快速增长阶段。 政策:多地大力支持、护航产业创新。6月15日,上海市印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》,其中提及到202
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2023-06-28 05:20:26
东方证券:工信部将6GHz频段划分用于5G/6G系统,建议关注设备商等产业链相关厂商
事件:据工信部消息,日前,工业和信息化部发布了新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》(工业和信息化部令第62号,以下简称《划分规定》),将于7月1日起正式施行。 工信部率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。在本次《划分规定》修订中,工业和信息化部率先在全球将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT(国际移动通信,含5G/6G)系统。6GHz频段是中频段仅有的大带宽优质资源,兼顾覆盖和容量优势,特别适合5G或未来6G系统部署,同时可以发挥现有中频段5G全球产业的优势。此次以
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中国电信
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2023-06-28 05:11:06
【国信电新】EVA粒子价格有所上涨,需求回暖带动胶膜环节量利齐升
EVA粒子方面,近期榆林计划检修25天,中化泉州装置停车检修,总体货源有所减少。6月26日,宁波台塑上调EVA出厂价格,上调幅度100-200元/吨不等,光伏料7760S报14000元/吨,下游装机需求有所回暖。 据PV Infolink报价,6月21日硅料均价降至68元/kg,环比上周-13%。当前硅料价格加速下跌,产业链利润逐步向下游转移,组件端辅材利润承压局面有望改善。预计下半年集中式光伏电站需求释放,叠加海外装机高景气,胶膜价格有望稳步提升,盈利能力有望获得改善,进入量利齐升通道。 20
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福斯特
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【恒生电子股份回购快评】国金计算机
【恒生电子股份回购快评】国金计算机 公司拟使用0.5~1亿元自有资金、在12个月内以集中竞价交易方式回购公司股份;回购价不超过67.06元/股,较今日收盘价溢价49.4%。本次回购的股份将用于员工持股计划,增强投资者信心并完善公司长效激励机制;预计此后股权激励会常态化。 2022年4月至2023年2月间,公司也以1亿元自有资金进行了股份回购,回购均价为39.21元/股,今日收盘价较回购均价溢价15.4%(考虑分红)。该笔回购未来也将用于股权激励或员工持股计划。 公司此前曾进行过两次激励,近期20
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恒生电子
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国盛证券:坚守“国企改革”+“一带一路”主线
当前国际形势“风高浪急”、国内进入高质量发展阶段,塑造外部安全环境、追求质量与效率的提升,是时代主旋律。此外经济复苏动力不足,预计政策仍将维持宽松,下半年有望出台更多需求端支持政策,呵护经济向上。因此我们认为下半年仍需重点聚焦政策发力方向: 坚守大主线:政策大趋势上看,国企改革与“一带一路”将是后续长期政策方向,下半年新一轮国改政策出台及第三届“一带一路”高峰论坛有望持续释放催化,带动板块估值扩张。从基本面角度看,“一利五率”新考核体系下2023年央国企整体经营有望实现“量稳质升”。当前板块估值
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【财通电新】氢能热点点评-国电投子公司大项目招标进展再评
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【天风轻纺 | 家居 】政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局
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【兴证电子】建议重视MR
--quest2一年总销量最高800万部,对标游戏主机一年4000-5000万部销量,渗透率接近20%,考虑到全球电脑类产品(notebook+pad类)一年总销量近3-4亿部,mr如果对标电脑,10%-20%渗透率就接近3000-8000万部的销量,如果仅考虑苹果电脑类产品(mac+ipad)一年8000万部左右总销量,mr10-20%渗透率即800-1600万部销量,苹果mr销量预计普通版千万部起步! --Vision Pro的发布不是兑现是起点,新一波消费电子创新周期正式开启。消费电子历史
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