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2023-06-21 07:41:16

拜登重申AI产品发布前要确保安全，称需解决AI的经济风险

摘要：上月白宫召集谷歌、微软、OpenAI的CEO开会时拜登就提到，希望这些科技企业，在向公众提供产品前，必须确保产品是安全的。拜登本周二还再次呼吁国会通过有关隐私的立法。美国总统拜登重申，需要在对公众发布人工智能（AI）产品以前确保它们的安全，并表示，需要解决AI给国家安全和经济带来的风险。当地时间20日周二出席旧金山的一个活动时，拜登说：“我的政府致力于，在保护隐私的同时维护美国人民的权利和安全，解决偏见和错误信息，确保AI系统在发布之前是安全的。” 今年4月初，拜登就在和科学和技术领域

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只买龙头的老司机

2023-06-21 06:44:27

6月21日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：同德国总理朔尔茨共同主持第七轮中德政府磋商当地时间6月20日上午，国务院李总理在柏林总理府同德国总理朔尔茨共同主持第七轮中德政府磋商。中方倡议中德成为“绿色同行”伙伴，就绿色、环保等议题加强沟通协调，推动绿色能源科技研发、产业技术升级，深化新能源汽车、绿色金融、第三方市场等领域合作。朔尔茨表示，德方反对任何形式的脱钩，去风险不是“去中国化”。 2、全国政协： “恢复和扩大消费”调研协商座谈会20日在京召开民主党派中央、全国工商联和无党派人士代表开展

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2023-06-21 05:21:50

光大证券：腾讯MaaS能力全景图首次披露，行业大模型聚焦把握应用场景

事件：6月19日，腾讯在北京举办“行业大模型及智能应用技术峰会”，首次披露腾讯MaaS(Model-as-a-Service)能力全景图，从模型、数据、应用、以及算力四个维度为企业实现业务提效。1）推出一站式行业大模型精选商店，内置多个行业大模型。已为文旅、政务、金融等10余个行业提供了超过50多个大模型行业解决方案。2）依托腾讯云TI平台，提供行业大模型精调解决方案，供模型开发者和算法工程师精准高效处理数据。3）完善自身企业级应用，辅助用户优化工作效率。4）打造HCC高性能计算集群，叠加高性能

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2023-06-20 19:31:38

专家解读国家网信办深度合成服务算法备案信息公告：不等于百度、阿里、腾讯等生成式AI产品获批

1、国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案信息公告，美团、快手、百度、阿里天猫等企业算法均榜上有名； 2、专家指出，算法备案属于常规动作，并不等于生成式AI产品获批落地执行。《科创板日报》6月20讯国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案信息公告，美团、快手、百度、阿里天猫等企业算法均榜上有名。在这份境内深度合成服务算法备案清单中，包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、天猫小蜜智能客服算法、菜鸟物流智能客服算法

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2023-06-20 16:06:53

周二舆情热点

1、机器人｜据产业调研了解，特斯拉机器人多个零部件产品将陆续开启B轮送样。新时达、柯力传感、南方精工、派斯林、步科股份、埃夫特、巨轮智能、科力尔 2、算力产业链｜人工智能热潮催生算力需求爆发，算力需求呈倍数增长态势。海鸥股份、恒为科技、新亚电子、可川科技、中兴通讯等涨停，寒武纪、菲沃泰、杰华特 3、军工｜随着国企改革持续深化，军工资产资产证券化/核心军品重组上市有望掀起新一轮高潮。北斗星通、盛洋科技、火炬电子、鸿远电子、航发科技、龙溪股份 4、游戏｜近期多款AIGC赋能的游戏推出，并

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2023-06-20 14:34:27

传台积电给大陆代工，所以中芯国际闪崩

传台积电给大陆代工，所以中芯国际闪崩

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2023-06-20 14:12:38

中信证券：大模型相关备案牌照正式落地可期

【中信计算机】备案清单解读 1、按照《互联网信息服务深度合成管理规定》，具有社会动员影响能力的应用需要进行备案，故有上述深度合成服务算法备案清单，该备案并非所谓【大模型牌照】； 2、深度合成服务算法备案清单发布，标志着监管对于生成式AI/大模型领域应用落地配套【监管手段落地开启】，后续大模型牌照发放可期； 3、目前各地WX正陆绪完成上报，预计7月有望看到大模型相关备案牌照正式落地。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【西部计算机】国家网信办发布深度合成服务算法备案清单点评

事件：国家网信办发布深度合成服务算法备案清单：百度阿里腾讯字节等在列 📈观点：国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法，对算法进行规范，突出了算法的重要位置，一方面助推了各大厂商模型的发展。一、拥抱AI核心资产：美股算力引领，需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU（寒武纪、景嘉微、海光信息）、昇腾算力（神州数码、四川长虹）、GPU服务器（浪潮信息、中科曙光）观点：大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺，继续看好有业绩的算力标的； 2、大模型/垂类模型

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2023-06-20 14:06:02

人形机器论文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】

核心结论： 1、当前，特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot，提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案，其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点：1）液冷在电机及躯干中的普遍应用；2）IMU在头部及足部的普遍应用；3）髋部设计不同于常规

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2023-06-20 12:40:36

字节跳动持续加码 AI，关注6/28火山引擎发布会

传媒 | 字节跳动持续加码 AI，关注6/28火山引擎发布会【建投传媒互联网】字节跳动正在算力、人才上加大对AI的投入作为互联网巨头，我们认为，应关注字节在AI的布局进展。#提示关注火山引擎在6月28日举行创新科技峰会，有望发布AI相关产品或服务，该会也邀请了英伟达、MiniMax相关负责人发言。关注字节生态相关公司： 1）版权相关：#掌阅科技，视觉中国，中文在线、捷成股份； 2）服务商：#值得买等，遥望科技，省广集团； 3）游戏CP：#富春股份，凯撒文化。一一一一一一一一一一一一一一一

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2023-06-20 12:27:46

【招商机械】船舶大周期，进入最佳投资时点

【招商机械】力推船舶，认准招商机械！最先从底部、最坚定推荐、最密切跟踪船舶板块的团队！船舶大周期，进入最佳投资时点！核心观点总结： 1）船舶板块已进入最佳投资时点：23年以来新造船价继续上涨+油轮订单潮有望逐步兑现+上市公司有望在今年完成业绩反转+中特估、南北船合并催化，当前已是最佳投资时点。 2）弱周期下，更加推荐造船龙头：本轮船舶周期的驱动因素为新老船替换，订单节奏偏弱，龙头对优质订单的虹吸效应更强。 3）油船订单今年有望高增长，散货船订单潮有望出现于24、25年，届时将见证船市高点。持续

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2023-06-20 11:18:22

浙商证券：国资委鼓励上市公司并购重组、提高质量，军工“内生+外延”双驱动

事件：（1）国资委重磅部署以上市公司为平台并购重组：6月14日，国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量工作；会议指出，近年来中央企业以资本市场深化改革为契机，主动运用并购重组手段促进资产和业务布局优化完善，提升国有资源运营配置效率，工作取得积极成效，以更加务实有力的行动做优基本面、夯实基本功，为中央企业实现高质量发展、在构建新发展格局中更好发挥作用提供坚实支撑。（ 2）市场持续打造“中国特色估值体系”，多家军工央企随着盈利能力持续增长，

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2023-06-20 09:21:19

“降息”！中国6月LPR利率下调10BP

中国6月一年期贷款市场报价利率(LPR) 3.55%，预期 3.55%，前值 3.65%。中国6月五年期贷款市场报价利率(LPR) 4.2%，预期 4.2%，前值 4.3%。

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2023-06-20 08:28:03

继续强Call游戏：近期算力涨势凶猛，应用不能落后！下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集

继续强Call游戏：近期算力涨势凶猛，应用不能落后！下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集【申万传媒】 #AI游戏落地期拉开、催化不断。完美世界分享AI in gameplay复合应用，展示AI技术在游戏研发管线的全方位应用；紫天科技率先上线AI原生休闲游戏AI Detective和AIsland；蛋仔派对探索UGC与AI结合；6月底国内首款智能NPC游戏逆水寒手游将上线。往后看，AI NPC、AI+UGC，AI推理、AI Bot等AI游戏将迎来密集落地。 #行业景气度：增速迎拐点。行业景气度反

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2023-06-20 08:26:21

【开源计算机】巨头纷纷布局，AI自动化编程加速可期

1、事件：国内外巨头纷纷发布AI自动化编程工具（1）腾讯云发布AI代码助手。6月19日，根据腾讯云公众号消息，腾讯云发布行业大模型最新进展，表示已将大模型能力应用在腾讯云AI代码助手等多款头部SaaS产品中。腾讯云AI代码助手覆盖开发关键流程，包括沟通、编码、排错、评审和调优，高效承接机械性工作，释放开发者精力，使其专注代码创作。同时代码助手可基于正负反馈，不断训练调优代码生成过程，实现工具持续改进。（2）百度云发布代码助手Comate。6月6日，根据百度智能云公众号消息，智能云基于文心大模

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拜登重申AI产品发布前要确保安全，称需解决AI的经济风险

摘要：上月白宫召集谷歌、微软、OpenAI的CEO开会时拜登就提到，希望这些科技企业，在向公众提供产品前，必须确保产品是安全的。拜登本周二还再次呼吁国会通过有关隐私的立法。美国总统拜登重申，需要在对公众发布人工智能（AI）产品以前确保它们的安全，并表示，需要解决AI给国家安全和经济带来的风险。当地时间20日周二出席旧金山的一个活动时，拜登说：“我的政府致力于，在保护隐私的同时维护美国人民的权利和安全，解决偏见和错误信息，确保AI系统在发布之前是安全的。” 今年4月初，拜登就在和科学和技术领域

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6月21日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：同德国总理朔尔茨共同主持第七轮中德政府磋商当地时间6月20日上午，国务院李总理在柏林总理府同德国总理朔尔茨共同主持第七轮中德政府磋商。中方倡议中德成为“绿色同行”伙伴，就绿色、环保等议题加强沟通协调，推动绿色能源科技研发、产业技术升级，深化新能源汽车、绿色金融、第三方市场等领域合作。朔尔茨表示，德方反对任何形式的脱钩，去风险不是“去中国化”。 2、全国政协： “恢复和扩大消费”调研协商座谈会20日在京召开民主党派中央、全国工商联和无党派人士代表开展

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光大证券：腾讯MaaS能力全景图首次披露，行业大模型聚焦把握应用场景

事件：6月19日，腾讯在北京举办“行业大模型及智能应用技术峰会”，首次披露腾讯MaaS(Model-as-a-Service)能力全景图，从模型、数据、应用、以及算力四个维度为企业实现业务提效。1）推出一站式行业大模型精选商店，内置多个行业大模型。已为文旅、政务、金融等10余个行业提供了超过50多个大模型行业解决方案。2）依托腾讯云TI平台，提供行业大模型精调解决方案，供模型开发者和算法工程师精准高效处理数据。3）完善自身企业级应用，辅助用户优化工作效率。4）打造HCC高性能计算集群，叠加高性能

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专家解读国家网信办深度合成服务算法备案信息公告：不等于百度、阿里、腾讯等生成式AI产品获批

1、国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案信息公告，美团、快手、百度、阿里天猫等企业算法均榜上有名； 2、专家指出，算法备案属于常规动作，并不等于生成式AI产品获批落地执行。《科创板日报》6月20讯国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案信息公告，美团、快手、百度、阿里天猫等企业算法均榜上有名。在这份境内深度合成服务算法备案清单中，包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、天猫小蜜智能客服算法、菜鸟物流智能客服算法

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1、机器人｜据产业调研了解，特斯拉机器人多个零部件产品将陆续开启B轮送样。新时达、柯力传感、南方精工、派斯林、步科股份、埃夫特、巨轮智能、科力尔 2、算力产业链｜人工智能热潮催生算力需求爆发，算力需求呈倍数增长态势。海鸥股份、恒为科技、新亚电子、可川科技、中兴通讯等涨停，寒武纪、菲沃泰、杰华特 3、军工｜随着国企改革持续深化，军工资产资产证券化/核心军品重组上市有望掀起新一轮高潮。北斗星通、盛洋科技、火炬电子、鸿远电子、航发科技、龙溪股份 4、游戏｜近期多款AIGC赋能的游戏推出，并

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传台积电给大陆代工，所以中芯国际闪崩

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【中信计算机】备案清单解读 1、按照《互联网信息服务深度合成管理规定》，具有社会动员影响能力的应用需要进行备案，故有上述深度合成服务算法备案清单，该备案并非所谓【大模型牌照】； 2、深度合成服务算法备案清单发布，标志着监管对于生成式AI/大模型领域应用落地配套【监管手段落地开启】，后续大模型牌照发放可期； 3、目前各地WX正陆绪完成上报，预计7月有望看到大模型相关备案牌照正式落地。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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事件：国家网信办发布深度合成服务算法备案清单：百度阿里腾讯字节等在列 📈观点：国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法，对算法进行规范，突出了算法的重要位置，一方面助推了各大厂商模型的发展。一、拥抱AI核心资产：美股算力引领，需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU（寒武纪、景嘉微、海光信息）、昇腾算力（神州数码、四川长虹）、GPU服务器（浪潮信息、中科曙光）观点：大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺，继续看好有业绩的算力标的； 2、大模型/垂类模型

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人形机器论文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】

核心结论： 1、当前，特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot，提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案，其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点：1）液冷在电机及躯干中的普遍应用；2）IMU在头部及足部的普遍应用；3）髋部设计不同于常规

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字节跳动持续加码 AI，关注6/28火山引擎发布会

传媒 | 字节跳动持续加码 AI，关注6/28火山引擎发布会【建投传媒互联网】字节跳动正在算力、人才上加大对AI的投入作为互联网巨头，我们认为，应关注字节在AI的布局进展。#提示关注火山引擎在6月28日举行创新科技峰会，有望发布AI相关产品或服务，该会也邀请了英伟达、MiniMax相关负责人发言。关注字节生态相关公司： 1）版权相关：#掌阅科技，视觉中国，中文在线、捷成股份； 2）服务商：#值得买等，遥望科技，省广集团； 3）游戏CP：#富春股份，凯撒文化。一一一一一一一一一一一一一一一

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【招商机械】船舶大周期，进入最佳投资时点

【招商机械】力推船舶，认准招商机械！最先从底部、最坚定推荐、最密切跟踪船舶板块的团队！船舶大周期，进入最佳投资时点！核心观点总结： 1）船舶板块已进入最佳投资时点：23年以来新造船价继续上涨+油轮订单潮有望逐步兑现+上市公司有望在今年完成业绩反转+中特估、南北船合并催化，当前已是最佳投资时点。 2）弱周期下，更加推荐造船龙头：本轮船舶周期的驱动因素为新老船替换，订单节奏偏弱，龙头对优质订单的虹吸效应更强。 3）油船订单今年有望高增长，散货船订单潮有望出现于24、25年，届时将见证船市高点。持续

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浙商证券：国资委鼓励上市公司并购重组、提高质量，军工“内生+外延”双驱动

事件：（1）国资委重磅部署以上市公司为平台并购重组：6月14日，国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量工作；会议指出，近年来中央企业以资本市场深化改革为契机，主动运用并购重组手段促进资产和业务布局优化完善，提升国有资源运营配置效率，工作取得积极成效，以更加务实有力的行动做优基本面、夯实基本功，为中央企业实现高质量发展、在构建新发展格局中更好发挥作用提供坚实支撑。（ 2）市场持续打造“中国特色估值体系”，多家军工央企随着盈利能力持续增长，

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“降息”！中国6月LPR利率下调10BP

中国6月一年期贷款市场报价利率(LPR) 3.55%，预期 3.55%，前值 3.65%。中国6月五年期贷款市场报价利率(LPR) 4.2%，预期 4.2%，前值 4.3%。

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继续强Call游戏：近期算力涨势凶猛，应用不能落后！下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集

继续强Call游戏：近期算力涨势凶猛，应用不能落后！下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集【申万传媒】 #AI游戏落地期拉开、催化不断。完美世界分享AI in gameplay复合应用，展示AI技术在游戏研发管线的全方位应用；紫天科技率先上线AI原生休闲游戏AI Detective和AIsland；蛋仔派对探索UGC与AI结合；6月底国内首款智能NPC游戏逆水寒手游将上线。往后看，AI NPC、AI+UGC，AI推理、AI Bot等AI游戏将迎来密集落地。 #行业景气度：增速迎拐点。行业景气度反

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【开源计算机】巨头纷纷布局，AI自动化编程加速可期

1、事件：国内外巨头纷纷发布AI自动化编程工具（1）腾讯云发布AI代码助手。6月19日，根据腾讯云公众号消息，腾讯云发布行业大模型最新进展，表示已将大模型能力应用在腾讯云AI代码助手等多款头部SaaS产品中。腾讯云AI代码助手覆盖开发关键流程，包括沟通、编码、排错、评审和调优，高效承接机械性工作，释放开发者精力，使其专注代码创作。同时代码助手可基于正负反馈，不断训练调优代码生成过程，实现工具持续改进。（2）百度云发布代码助手Comate。6月6日，根据百度智能云公众号消息，智能云基于文心大模

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拜登重申AI产品发布前要确保安全，称需解决AI的经济风险

摘要：上月白宫召集谷歌、微软、OpenAI的CEO开会时拜登就提到，希望这些科技企业，在向公众提供产品前，必须确保产品是安全的。拜登本周二还再次呼吁国会通过有关隐私的立法。美国总统拜登重申，需要在对公众发布人工智能（AI）产品以前确保它们的安全，并表示，需要解决AI给国家安全和经济带来的风险。当地时间20日周二出席旧金山的一个活动时，拜登说：“我的政府致力于，在保护隐私的同时维护美国人民的权利和安全，解决偏见和错误信息，确保AI系统在发布之前是安全的。” 今年4月初，拜登就在和科学和技术领域

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6月21日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：同德国总理朔尔茨共同主持第七轮中德政府磋商当地时间6月20日上午，国务院李总理在柏林总理府同德国总理朔尔茨共同主持第七轮中德政府磋商。中方倡议中德成为“绿色同行”伙伴，就绿色、环保等议题加强沟通协调，推动绿色能源科技研发、产业技术升级，深化新能源汽车、绿色金融、第三方市场等领域合作。朔尔茨表示，德方反对任何形式的脱钩，去风险不是“去中国化”。 2、全国政协： “恢复和扩大消费”调研协商座谈会20日在京召开民主党派中央、全国工商联和无党派人士代表开展

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2023-06-21 05:21:50

光大证券：腾讯MaaS能力全景图首次披露，行业大模型聚焦把握应用场景

事件：6月19日，腾讯在北京举办“行业大模型及智能应用技术峰会”，首次披露腾讯MaaS(Model-as-a-Service)能力全景图，从模型、数据、应用、以及算力四个维度为企业实现业务提效。1）推出一站式行业大模型精选商店，内置多个行业大模型。已为文旅、政务、金融等10余个行业提供了超过50多个大模型行业解决方案。2）依托腾讯云TI平台，提供行业大模型精调解决方案，供模型开发者和算法工程师精准高效处理数据。3）完善自身企业级应用，辅助用户优化工作效率。4）打造HCC高性能计算集群，叠加高性能

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2023-06-20 19:31:38

专家解读国家网信办深度合成服务算法备案信息公告：不等于百度、阿里、腾讯等生成式AI产品获批

1、国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案信息公告，美团、快手、百度、阿里天猫等企业算法均榜上有名； 2、专家指出，算法备案属于常规动作，并不等于生成式AI产品获批落地执行。《科创板日报》6月20讯国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案信息公告，美团、快手、百度、阿里天猫等企业算法均榜上有名。在这份境内深度合成服务算法备案清单中，包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、天猫小蜜智能客服算法、菜鸟物流智能客服算法

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科大讯飞

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2023-06-20 16:06:53

周二舆情热点

1、机器人｜据产业调研了解，特斯拉机器人多个零部件产品将陆续开启B轮送样。新时达、柯力传感、南方精工、派斯林、步科股份、埃夫特、巨轮智能、科力尔 2、算力产业链｜人工智能热潮催生算力需求爆发，算力需求呈倍数增长态势。海鸥股份、恒为科技、新亚电子、可川科技、中兴通讯等涨停，寒武纪、菲沃泰、杰华特 3、军工｜随着国企改革持续深化，军工资产资产证券化/核心军品重组上市有望掀起新一轮高潮。北斗星通、盛洋科技、火炬电子、鸿远电子、航发科技、龙溪股份 4、游戏｜近期多款AIGC赋能的游戏推出，并

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2023-06-20 14:34:27

传台积电给大陆代工，所以中芯国际闪崩

传台积电给大陆代工，所以中芯国际闪崩

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中芯国际

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中信证券：大模型相关备案牌照正式落地可期

【中信计算机】备案清单解读 1、按照《互联网信息服务深度合成管理规定》，具有社会动员影响能力的应用需要进行备案，故有上述深度合成服务算法备案清单，该备案并非所谓【大模型牌照】； 2、深度合成服务算法备案清单发布，标志着监管对于生成式AI/大模型领域应用落地配套【监管手段落地开启】，后续大模型牌照发放可期； 3、目前各地WX正陆绪完成上报，预计7月有望看到大模型相关备案牌照正式落地。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【西部计算机】国家网信办发布深度合成服务算法备案清单点评

事件：国家网信办发布深度合成服务算法备案清单：百度阿里腾讯字节等在列 📈观点：国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法，对算法进行规范，突出了算法的重要位置，一方面助推了各大厂商模型的发展。一、拥抱AI核心资产：美股算力引领，需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU（寒武纪、景嘉微、海光信息）、昇腾算力（神州数码、四川长虹）、GPU服务器（浪潮信息、中科曙光）观点：大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺，继续看好有业绩的算力标的； 2、大模型/垂类模型

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人形机器论文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】

核心结论： 1、当前，特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot，提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案，其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点：1）液冷在电机及躯干中的普遍应用；2）IMU在头部及足部的普遍应用；3）髋部设计不同于常规

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2023-06-20 12:40:36

字节跳动持续加码 AI，关注6/28火山引擎发布会

传媒 | 字节跳动持续加码 AI，关注6/28火山引擎发布会【建投传媒互联网】字节跳动正在算力、人才上加大对AI的投入作为互联网巨头，我们认为，应关注字节在AI的布局进展。#提示关注火山引擎在6月28日举行创新科技峰会，有望发布AI相关产品或服务，该会也邀请了英伟达、MiniMax相关负责人发言。关注字节生态相关公司： 1）版权相关：#掌阅科技，视觉中国，中文在线、捷成股份； 2）服务商：#值得买等，遥望科技，省广集团； 3）游戏CP：#富春股份，凯撒文化。一一一一一一一一一一一一一一一

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【招商机械】船舶大周期，进入最佳投资时点

【招商机械】力推船舶，认准招商机械！最先从底部、最坚定推荐、最密切跟踪船舶板块的团队！船舶大周期，进入最佳投资时点！核心观点总结： 1）船舶板块已进入最佳投资时点：23年以来新造船价继续上涨+油轮订单潮有望逐步兑现+上市公司有望在今年完成业绩反转+中特估、南北船合并催化，当前已是最佳投资时点。 2）弱周期下，更加推荐造船龙头：本轮船舶周期的驱动因素为新老船替换，订单节奏偏弱，龙头对优质订单的虹吸效应更强。 3）油船订单今年有望高增长，散货船订单潮有望出现于24、25年，届时将见证船市高点。持续

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浙商证券：国资委鼓励上市公司并购重组、提高质量，军工“内生+外延”双驱动

事件：（1）国资委重磅部署以上市公司为平台并购重组：6月14日，国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量工作；会议指出，近年来中央企业以资本市场深化改革为契机，主动运用并购重组手段促进资产和业务布局优化完善，提升国有资源运营配置效率，工作取得积极成效，以更加务实有力的行动做优基本面、夯实基本功，为中央企业实现高质量发展、在构建新发展格局中更好发挥作用提供坚实支撑。（ 2）市场持续打造“中国特色估值体系”，多家军工央企随着盈利能力持续增长，

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“降息”！中国6月LPR利率下调10BP

中国6月一年期贷款市场报价利率(LPR) 3.55%，预期 3.55%，前值 3.65%。中国6月五年期贷款市场报价利率(LPR) 4.2%，预期 4.2%，前值 4.3%。

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2023-06-20 08:28:03

继续强Call游戏：近期算力涨势凶猛，应用不能落后！下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集

继续强Call游戏：近期算力涨势凶猛，应用不能落后！下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集【申万传媒】 #AI游戏落地期拉开、催化不断。完美世界分享AI in gameplay复合应用，展示AI技术在游戏研发管线的全方位应用；紫天科技率先上线AI原生休闲游戏AI Detective和AIsland；蛋仔派对探索UGC与AI结合；6月底国内首款智能NPC游戏逆水寒手游将上线。往后看，AI NPC、AI+UGC，AI推理、AI Bot等AI游戏将迎来密集落地。 #行业景气度：增速迎拐点。行业景气度反

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2023-06-20 08:26:21

【开源计算机】巨头纷纷布局，AI自动化编程加速可期

1、事件：国内外巨头纷纷发布AI自动化编程工具（1）腾讯云发布AI代码助手。6月19日，根据腾讯云公众号消息，腾讯云发布行业大模型最新进展，表示已将大模型能力应用在腾讯云AI代码助手等多款头部SaaS产品中。腾讯云AI代码助手覆盖开发关键流程，包括沟通、编码、排错、评审和调优，高效承接机械性工作，释放开发者精力，使其专注代码创作。同时代码助手可基于正负反馈，不断训练调优代码生成过程，实现工具持续改进。（2）百度云发布代码助手Comate。6月6日，根据百度智能云公众号消息，智能云基于文心大模

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2023-06-21 07:41:16

拜登重申AI产品发布前要确保安全，称需解决AI的经济风险

摘要：上月白宫召集谷歌、微软、OpenAI的CEO开会时拜登就提到，希望这些科技企业，在向公众提供产品前，必须确保产品是安全的。拜登本周二还再次呼吁国会通过有关隐私的立法。美国总统拜登重申，需要在对公众发布人工智能（AI）产品以前确保它们的安全，并表示，需要解决AI给国家安全和经济带来的风险。当地时间20日周二出席旧金山的一个活动时，拜登说：“我的政府致力于，在保护隐私的同时维护美国人民的权利和安全，解决偏见和错误信息，确保AI系统在发布之前是安全的。” 今年4月初，拜登就在和科学和技术领域

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6月21日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：同德国总理朔尔茨共同主持第七轮中德政府磋商当地时间6月20日上午，国务院李总理在柏林总理府同德国总理朔尔茨共同主持第七轮中德政府磋商。中方倡议中德成为“绿色同行”伙伴，就绿色、环保等议题加强沟通协调，推动绿色能源科技研发、产业技术升级，深化新能源汽车、绿色金融、第三方市场等领域合作。朔尔茨表示，德方反对任何形式的脱钩，去风险不是“去中国化”。 2、全国政协： “恢复和扩大消费”调研协商座谈会20日在京召开民主党派中央、全国工商联和无党派人士代表开展

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光大证券：腾讯MaaS能力全景图首次披露，行业大模型聚焦把握应用场景

事件：6月19日，腾讯在北京举办“行业大模型及智能应用技术峰会”，首次披露腾讯MaaS(Model-as-a-Service)能力全景图，从模型、数据、应用、以及算力四个维度为企业实现业务提效。1）推出一站式行业大模型精选商店，内置多个行业大模型。已为文旅、政务、金融等10余个行业提供了超过50多个大模型行业解决方案。2）依托腾讯云TI平台，提供行业大模型精调解决方案，供模型开发者和算法工程师精准高效处理数据。3）完善自身企业级应用，辅助用户优化工作效率。4）打造HCC高性能计算集群，叠加高性能

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专家解读国家网信办深度合成服务算法备案信息公告：不等于百度、阿里、腾讯等生成式AI产品获批

1、国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案信息公告，美团、快手、百度、阿里天猫等企业算法均榜上有名； 2、专家指出，算法备案属于常规动作，并不等于生成式AI产品获批落地执行。《科创板日报》6月20讯国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案信息公告，美团、快手、百度、阿里天猫等企业算法均榜上有名。在这份境内深度合成服务算法备案清单中，包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、天猫小蜜智能客服算法、菜鸟物流智能客服算法

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1、机器人｜据产业调研了解，特斯拉机器人多个零部件产品将陆续开启B轮送样。新时达、柯力传感、南方精工、派斯林、步科股份、埃夫特、巨轮智能、科力尔 2、算力产业链｜人工智能热潮催生算力需求爆发，算力需求呈倍数增长态势。海鸥股份、恒为科技、新亚电子、可川科技、中兴通讯等涨停，寒武纪、菲沃泰、杰华特 3、军工｜随着国企改革持续深化，军工资产资产证券化/核心军品重组上市有望掀起新一轮高潮。北斗星通、盛洋科技、火炬电子、鸿远电子、航发科技、龙溪股份 4、游戏｜近期多款AIGC赋能的游戏推出，并

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传台积电给大陆代工，所以中芯国际闪崩

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【中信计算机】备案清单解读 1、按照《互联网信息服务深度合成管理规定》，具有社会动员影响能力的应用需要进行备案，故有上述深度合成服务算法备案清单，该备案并非所谓【大模型牌照】； 2、深度合成服务算法备案清单发布，标志着监管对于生成式AI/大模型领域应用落地配套【监管手段落地开启】，后续大模型牌照发放可期； 3、目前各地WX正陆绪完成上报，预计7月有望看到大模型相关备案牌照正式落地。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【西部计算机】国家网信办发布深度合成服务算法备案清单点评

事件：国家网信办发布深度合成服务算法备案清单：百度阿里腾讯字节等在列 📈观点：国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法，对算法进行规范，突出了算法的重要位置，一方面助推了各大厂商模型的发展。一、拥抱AI核心资产：美股算力引领，需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU（寒武纪、景嘉微、海光信息）、昇腾算力（神州数码、四川长虹）、GPU服务器（浪潮信息、中科曙光）观点：大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺，继续看好有业绩的算力标的； 2、大模型/垂类模型

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人形机器论文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】

核心结论： 1、当前，特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot，提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案，其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点：1）液冷在电机及躯干中的普遍应用；2）IMU在头部及足部的普遍应用；3）髋部设计不同于常规

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字节跳动持续加码 AI，关注6/28火山引擎发布会

传媒 | 字节跳动持续加码 AI，关注6/28火山引擎发布会【建投传媒互联网】字节跳动正在算力、人才上加大对AI的投入作为互联网巨头，我们认为，应关注字节在AI的布局进展。#提示关注火山引擎在6月28日举行创新科技峰会，有望发布AI相关产品或服务，该会也邀请了英伟达、MiniMax相关负责人发言。关注字节生态相关公司： 1）版权相关：#掌阅科技，视觉中国，中文在线、捷成股份； 2）服务商：#值得买等，遥望科技，省广集团； 3）游戏CP：#富春股份，凯撒文化。一一一一一一一一一一一一一一一

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【招商机械】船舶大周期，进入最佳投资时点

【招商机械】力推船舶，认准招商机械！最先从底部、最坚定推荐、最密切跟踪船舶板块的团队！船舶大周期，进入最佳投资时点！核心观点总结： 1）船舶板块已进入最佳投资时点：23年以来新造船价继续上涨+油轮订单潮有望逐步兑现+上市公司有望在今年完成业绩反转+中特估、南北船合并催化，当前已是最佳投资时点。 2）弱周期下，更加推荐造船龙头：本轮船舶周期的驱动因素为新老船替换，订单节奏偏弱，龙头对优质订单的虹吸效应更强。 3）油船订单今年有望高增长，散货船订单潮有望出现于24、25年，届时将见证船市高点。持续

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浙商证券：国资委鼓励上市公司并购重组、提高质量，军工“内生+外延”双驱动

事件：（1）国资委重磅部署以上市公司为平台并购重组：6月14日，国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量工作；会议指出，近年来中央企业以资本市场深化改革为契机，主动运用并购重组手段促进资产和业务布局优化完善，提升国有资源运营配置效率，工作取得积极成效，以更加务实有力的行动做优基本面、夯实基本功，为中央企业实现高质量发展、在构建新发展格局中更好发挥作用提供坚实支撑。（ 2）市场持续打造“中国特色估值体系”，多家军工央企随着盈利能力持续增长，

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中国6月一年期贷款市场报价利率(LPR) 3.55%，预期 3.55%，前值 3.65%。中国6月五年期贷款市场报价利率(LPR) 4.2%，预期 4.2%，前值 4.3%。

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继续强Call游戏：近期算力涨势凶猛，应用不能落后！下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集【申万传媒】 #AI游戏落地期拉开、催化不断。完美世界分享AI in gameplay复合应用，展示AI技术在游戏研发管线的全方位应用；紫天科技率先上线AI原生休闲游戏AI Detective和AIsland；蛋仔派对探索UGC与AI结合；6月底国内首款智能NPC游戏逆水寒手游将上线。往后看，AI NPC、AI+UGC，AI推理、AI Bot等AI游戏将迎来密集落地。 #行业景气度：增速迎拐点。行业景气度反

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1、事件：国内外巨头纷纷发布AI自动化编程工具（1）腾讯云发布AI代码助手。6月19日，根据腾讯云公众号消息，腾讯云发布行业大模型最新进展，表示已将大模型能力应用在腾讯云AI代码助手等多款头部SaaS产品中。腾讯云AI代码助手覆盖开发关键流程，包括沟通、编码、排错、评审和调优，高效承接机械性工作，释放开发者精力，使其专注代码创作。同时代码助手可基于正负反馈，不断训练调优代码生成过程，实现工具持续改进。（2）百度云发布代码助手Comate。6月6日，根据百度智能云公众号消息，智能云基于文心大模

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拜登重申AI产品发布前要确保安全，称需解决AI的经济风险

摘要：上月白宫召集谷歌、微软、OpenAI的CEO开会时拜登就提到，希望这些科技企业，在向公众提供产品前，必须确保产品是安全的。拜登本周二还再次呼吁国会通过有关隐私的立法。美国总统拜登重申，需要在对公众发布人工智能（AI）产品以前确保它们的安全，并表示，需要解决AI给国家安全和经济带来的风险。当地时间20日周二出席旧金山的一个活动时，拜登说：“我的政府致力于，在保护隐私的同时维护美国人民的权利和安全，解决偏见和错误信息，确保AI系统在发布之前是安全的。” 今年4月初，拜登就在和科学和技术领域

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：同德国总理朔尔茨共同主持第七轮中德政府磋商当地时间6月20日上午，国务院李总理在柏林总理府同德国总理朔尔茨共同主持第七轮中德政府磋商。中方倡议中德成为“绿色同行”伙伴，就绿色、环保等议题加强沟通协调，推动绿色能源科技研发、产业技术升级，深化新能源汽车、绿色金融、第三方市场等领域合作。朔尔茨表示，德方反对任何形式的脱钩，去风险不是“去中国化”。 2、全国政协： “恢复和扩大消费”调研协商座谈会20日在京召开民主党派中央、全国工商联和无党派人士代表开展

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光大证券：腾讯MaaS能力全景图首次披露，行业大模型聚焦把握应用场景

事件：6月19日，腾讯在北京举办“行业大模型及智能应用技术峰会”，首次披露腾讯MaaS(Model-as-a-Service)能力全景图，从模型、数据、应用、以及算力四个维度为企业实现业务提效。1）推出一站式行业大模型精选商店，内置多个行业大模型。已为文旅、政务、金融等10余个行业提供了超过50多个大模型行业解决方案。2）依托腾讯云TI平台，提供行业大模型精调解决方案，供模型开发者和算法工程师精准高效处理数据。3）完善自身企业级应用，辅助用户优化工作效率。4）打造HCC高性能计算集群，叠加高性能

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2023-06-20 19:31:38

专家解读国家网信办深度合成服务算法备案信息公告：不等于百度、阿里、腾讯等生成式AI产品获批

1、国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案信息公告，美团、快手、百度、阿里天猫等企业算法均榜上有名； 2、专家指出，算法备案属于常规动作，并不等于生成式AI产品获批落地执行。《科创板日报》6月20讯国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案信息公告，美团、快手、百度、阿里天猫等企业算法均榜上有名。在这份境内深度合成服务算法备案清单中，包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、天猫小蜜智能客服算法、菜鸟物流智能客服算法

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科大讯飞

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2023-06-20 16:06:53

周二舆情热点

1、机器人｜据产业调研了解，特斯拉机器人多个零部件产品将陆续开启B轮送样。新时达、柯力传感、南方精工、派斯林、步科股份、埃夫特、巨轮智能、科力尔 2、算力产业链｜人工智能热潮催生算力需求爆发，算力需求呈倍数增长态势。海鸥股份、恒为科技、新亚电子、可川科技、中兴通讯等涨停，寒武纪、菲沃泰、杰华特 3、军工｜随着国企改革持续深化，军工资产资产证券化/核心军品重组上市有望掀起新一轮高潮。北斗星通、盛洋科技、火炬电子、鸿远电子、航发科技、龙溪股份 4、游戏｜近期多款AIGC赋能的游戏推出，并

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新时达
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三六零

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2023-06-20 14:34:27

传台积电给大陆代工，所以中芯国际闪崩

传台积电给大陆代工，所以中芯国际闪崩

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中芯国际

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2023-06-20 14:12:38

中信证券：大模型相关备案牌照正式落地可期

【中信计算机】备案清单解读 1、按照《互联网信息服务深度合成管理规定》，具有社会动员影响能力的应用需要进行备案，故有上述深度合成服务算法备案清单，该备案并非所谓【大模型牌照】； 2、深度合成服务算法备案清单发布，标志着监管对于生成式AI/大模型领域应用落地配套【监管手段落地开启】，后续大模型牌照发放可期； 3、目前各地WX正陆绪完成上报，预计7月有望看到大模型相关备案牌照正式落地。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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昆仑万维

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2023-06-20 14:08:43

【西部计算机】国家网信办发布深度合成服务算法备案清单点评

事件：国家网信办发布深度合成服务算法备案清单：百度阿里腾讯字节等在列 📈观点：国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法，对算法进行规范，突出了算法的重要位置，一方面助推了各大厂商模型的发展。一、拥抱AI核心资产：美股算力引领，需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU（寒武纪、景嘉微、海光信息）、昇腾算力（神州数码、四川长虹）、GPU服务器（浪潮信息、中科曙光）观点：大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺，继续看好有业绩的算力标的； 2、大模型/垂类模型

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昆仑万维
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国投智能
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科大讯飞
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万兴科技
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三六零

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2023-06-20 14:06:02

人形机器论文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】

核心结论： 1、当前，特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot，提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案，其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点：1）液冷在电机及躯干中的普遍应用；2）IMU在头部及足部的普遍应用；3）髋部设计不同于常规

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江苏雷利
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中大力德
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三联锻造
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华依科技

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2023-06-20 12:40:36

字节跳动持续加码 AI，关注6/28火山引擎发布会

传媒 | 字节跳动持续加码 AI，关注6/28火山引擎发布会【建投传媒互联网】字节跳动正在算力、人才上加大对AI的投入作为互联网巨头，我们认为，应关注字节在AI的布局进展。#提示关注火山引擎在6月28日举行创新科技峰会，有望发布AI相关产品或服务，该会也邀请了英伟达、MiniMax相关负责人发言。关注字节生态相关公司： 1）版权相关：#掌阅科技，视觉中国，中文在线、捷成股份； 2）服务商：#值得买等，遥望科技，省广集团； 3）游戏CP：#富春股份，凯撒文化。一一一一一一一一一一一一一一一

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掌阅科技
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2023-06-20 12:27:46

【招商机械】船舶大周期，进入最佳投资时点

【招商机械】力推船舶，认准招商机械！最先从底部、最坚定推荐、最密切跟踪船舶板块的团队！船舶大周期，进入最佳投资时点！核心观点总结： 1）船舶板块已进入最佳投资时点：23年以来新造船价继续上涨+油轮订单潮有望逐步兑现+上市公司有望在今年完成业绩反转+中特估、南北船合并催化，当前已是最佳投资时点。 2）弱周期下，更加推荐造船龙头：本轮船舶周期的驱动因素为新老船替换，订单节奏偏弱，龙头对优质订单的虹吸效应更强。 3）油船订单今年有望高增长，散货船订单潮有望出现于24、25年，届时将见证船市高点。持续

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中国重工
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2023-06-20 11:18:22

浙商证券：国资委鼓励上市公司并购重组、提高质量，军工“内生+外延”双驱动

事件：（1）国资委重磅部署以上市公司为平台并购重组：6月14日，国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量工作；会议指出，近年来中央企业以资本市场深化改革为契机，主动运用并购重组手段促进资产和业务布局优化完善，提升国有资源运营配置效率，工作取得积极成效，以更加务实有力的行动做优基本面、夯实基本功，为中央企业实现高质量发展、在构建新发展格局中更好发挥作用提供坚实支撑。（ 2）市场持续打造“中国特色估值体系”，多家军工央企随着盈利能力持续增长，

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中国船舶
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紫光国微
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2023-06-20 09:21:19

“降息”！中国6月LPR利率下调10BP

中国6月一年期贷款市场报价利率(LPR) 3.55%，预期 3.55%，前值 3.65%。中国6月五年期贷款市场报价利率(LPR) 4.2%，预期 4.2%，前值 4.3%。

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中国平安

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2023-06-20 08:28:03

继续强Call游戏：近期算力涨势凶猛，应用不能落后！下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集

继续强Call游戏：近期算力涨势凶猛，应用不能落后！下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集【申万传媒】 #AI游戏落地期拉开、催化不断。完美世界分享AI in gameplay复合应用，展示AI技术在游戏研发管线的全方位应用；紫天科技率先上线AI原生休闲游戏AI Detective和AIsland；蛋仔派对探索UGC与AI结合；6月底国内首款智能NPC游戏逆水寒手游将上线。往后看，AI NPC、AI+UGC，AI推理、AI Bot等AI游戏将迎来密集落地。 #行业景气度：增速迎拐点。行业景气度反

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神州泰岳
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完美世界

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2023-06-20 08:26:21

【开源计算机】巨头纷纷布局，AI自动化编程加速可期

1、事件：国内外巨头纷纷发布AI自动化编程工具（1）腾讯云发布AI代码助手。6月19日，根据腾讯云公众号消息，腾讯云发布行业大模型最新进展，表示已将大模型能力应用在腾讯云AI代码助手等多款头部SaaS产品中。腾讯云AI代码助手覆盖开发关键流程，包括沟通、编码、排错、评审和调优，高效承接机械性工作，释放开发者精力，使其专注代码创作。同时代码助手可基于正负反馈，不断训练调优代码生成过程，实现工具持续改进。（2）百度云发布代码助手Comate。6月6日，根据百度智能云公众号消息，智能云基于文心大模

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