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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-03 11:40:25
北京 “抢滩”大模型:首批大模型高质量数据集发布 算力支持政策即将推出
1、7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办等共同主办。 2、北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智介绍,迄今已有八十余个大模型公开发布,其中北京约占一半,北京将发放“算力券”。 ChatGPT掀起的大模型浪潮席卷全球,科创企业众多的北京,开启了大模型抢滩领跑。 7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办、商务部、中国科协共同主办。此次论坛以“智
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寒武纪
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拓尔思
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天孚通信
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-03 10:00:52
【长江电新】光储平价打开天花板,迎接新一轮大行情起点!
事件:根据光伏們/智汇光伏,近日保碧新能源1.5GW、国电电力0.9GW、水发兴业0.8GW组件开标,P型均价跌至1.30-1.35元/W,最低价已跌破1.2元/W,一线企业报价落在1.3-1.4元/W附近,整体降幅较为明显。 1、制造成本显著下降,迎接光储平价时代。目前组件主流成交价仍在1.3-1.4元/W,但考虑硅料目前跌幅较深,行业技术持续进步,2024-25年组件均价有望降至1.1-1.2元/W,叠加电芯成本下降,光储平价时代已然临近。在假设光伏组件1.2元/W,光伏EPC价格3元/W;
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-03 09:14:30
【天风TMT】中报业绩展望电话会要点反馈+230702
近期AI部分板块和标的出现暴跌是不是见顶信号?从交易量的角度看,因为没有放量,而且交易量有萎缩迹象,因此大概率是上行趋势中的调整。是后续催化的角度看,7月初全球数字经济大会,世界人工智能大会,华为开发者大会召开,以后相关大模型以及公司产品的发布,产业的催化是持续的。但是TMT板块中,AI板块后续行情是收缩分化的,TMT整体行情是扩散的,包括半导体周期、信创等板块。 分板块来看: 通信:中报梳理下来,光模块业绩一般,但是环比是改善趋势,主要是800G带动,中报表现较好的是中际旭创和天孚通信,其他标
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中际旭创
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兆威机电
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中兴通讯
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神州泰岳
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-03 09:04:04
【开源证券】传媒观点更新:传媒行情才刚开始,珍惜每次调整带来的加仓良机
【开源证券】传媒观点更新:市场担心近期的震荡调整后,传媒板块没有beta机会,我们认为应不拘泥于短期,放眼1-3年维度看,AI应用的巨大商业化空间就是传媒beta机会的基石,叠加基本面向上+估值仍低位,传媒行情才刚开始,珍惜每次调整带来的加仓良机!当下建议围绕“AI+应用”落地主线,兼顾中报预期和大股东动力,继续买“游戏、IP、教育、电商、XR”中满足“AI产品落地快+低PEG+中特估(国企做大做强)”的个股 【游戏】:不错过传媒beta的最好选择就是买游戏。6月版号再度如期发放稳定信心,新产品
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神州泰岳
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天娱数科
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戈壁淘金
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2023-07-03 08:57:41
【长江证券】 0702电子周度观点
#【核心观点】AI+H+MR打主线,可重点关注AI扩散下新增的机器人方向 #【优选组合】工业富联、伟测科技、唯捷创芯、华海清科、拓荆科技,备选:杰普特、圣晖集成、美埃科技 AI: 【算力芯片】网易第一款AI NPC手游逆水寒上线,NPC智能化水平大幅提升,开服当日数次熔断,应用爆发时算力的短缺问题暴露无遗,后续持续重点关注算力相关板块;hwj 720解禁目前统计卖压金额或为小双位数,单日成交即可消化,可关注短期机会; 【服务器】gyfl新增交换机逻辑,订单金额较大,结合近期算力短缺、订单预期持续
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工业富联
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2023-07-03 08:44:31
中信证券:人形机器人执行器及其核心零部件企业具备投资价值
执行器是人形机器人最核心、通用的部件,具备价值量占比高、复用性强两大特点,类似于新能源车中的动力电池。参考新能源车的发展历史,我们认为在人形机器人的快速增长过程中,执行器及其核心零部件企业具备投资价值。执行器由多种零部件组成,按照功能原理与价值量,执行器由传动装置、驱动装置、感知装置、控制装置等“四大主材”以及制动器与轴承等“辅材”组成。我们建议重点关注执行器总成与“四大主材”及“辅材”环节相关公司的投资机会。 ▍执行器——人形机器人的“动力电池”,有望成为下一个千亿级赛道。 执行器是人形机器人
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2023-07-03 08:37:13
中金:从政策潜在支持可能考虑配置方向
中金公司在研报中建议,关注中报业绩与政策预期,市场风格有望更加均衡。伴随着7-8月中报业绩窗口期的来临,以及稳增长政策的逐步发力,中金认为除了继续关注部分新产业趋势,也需要从政策潜在支持可能考虑配置方向,同时重点关注业绩可能具备复苏和反转趋势的领域,市场风格有望相比6月可能更加均衡。中金建议关注如下配置思路: 1)需求好转,或者库存和产能等供给格局改善,可能具备较强业绩弹性的领域; 2)顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域; 3)与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域。 7月行业
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华海清科
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2023-07-03 08:27:07
国泰君安:2023年世界AI大会即将召开,AⅠ行业
7月6日-8日,2023年世界AI大会将在上海举行。本届大会主题是“智联世界,生成未来”。大会论坛活动超100场,演讲嘉宾超1300位,重点话题覆盖大模型与生成式AI、智能终端、智能芯片、类脑智能等诸多热点领域。在AI行业经历年初的主题投资阶段之后,目前投资者的关注点已逐步转向“落地”,大会将成为AI行业又一重要催化。 寻找AI大模型原生应用,一般企业需着重关注“封闭长尾”场景。1)此次盛会中,AI大模型加持下潜在的原生应用将是我们关注的重点。我们认为,比起跟踪GPT系列的月活数据,更有意义的是
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金山办公
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2023-07-03 07:15:55
中信建投:微软推出WindowsCopilot,继续看好AⅠ板块
核心观点: 6月30日,微软推出了支持WindowsCopilot的开发者预览版更新,用户使用方式与ChatGPT或NewBing相似,通过提问或给出指令完成互动。目前WindowsCopilot处于功能预览阶段,可以实现与Edge浏览器联动总结网页等功能,预计与第三方软件联动等功能将于今年晚些时候推出。我们继续看好AI板块投资机会,推荐关注算力侧浪潮信息、中科曙光、拓维信息以及应用侧金山办公、科大讯飞、金证股份等。 行情回顾: 上期,计算机(申万)指数下跌7.09%,跑输沪深300指数6.53
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2023-07-03 05:42:40
特斯拉二季度全球交付超46.6万辆车,创纪录新高
特斯拉7月2日发布的数据显示,该公司第二季度汽车产量47.97万辆,同比增长83%,预估45.66万;第二季度交付量46.61万,超过华尔街所有预期——预估均值为44.84万。 第二季度MODEL 3/Y 产量46.02万辆,预估44.47万;第二季度MODEL 3/Y 交付量44.69万辆,在全球交付量占比96%,预估43.74万。 第二季度MODEL S和MODEL X第二季度MODEL S/X 交付量1.92万辆,预估1.46万。 二季度特斯拉车辆产销缺口缩小至13,560辆,之前一个季度
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2023-07-03 05:34:36
东吴证券一计算机行业点评报告:重视AI+应用投资机会
投资要点 国内大模型快速迭代蓬勃发展。中国大模型产业在自然语言处理、机器视觉和多模态等各技术分支上呈现快速发展的态势,已经涌现出盘古、悟道、文心一言、通义千问、星火等一批具有行业影响力的预训练大模型。 《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,截至2023年5月28日,中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。今年以来,国内科技巨头紧跟行业发展动态,加快大模型的研发节奏,并积极探索落地应用场景。从今年3月以来,我们看到三六零、科大讯飞等国内的科技企业和科研院所已陆续完成多个大模型版本的迭代,并在
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2023-07-02 21:54:07
【国海计算机】“AI算力”周观点0702:重拾信心,拥抱未来
核心观点:“三个不影响”,维持AI算力“推荐”评级。 #长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇,算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈,是对“逆人性”的考验。 我认为,断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应,Nvidia高度领先,对任何单一高端产品的限制或都具有足够多的备选方案。 #短期业绩MISS不影响长期投资逻辑 大模型远未到终极形态,训练算力资本开支仍将加大。RLHF、Prompt等均是对模型算力效率提示的革命技
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2023-07-02 21:12:30
长江证券:《逆水寒》大幅超预期, AI技术+玩法创新得到有力验证
【《逆水寒》手游正式上线,上线后表现持续强势,成为划时代开放世界MMO手游】 《逆水寒》大幅超预期,估计DAU 3500~4000万(仅次于王者),首月流水估计20亿级别,上线至今该游戏维持免费榜第1位,在游戏畅销榜中排名由第4位逐步超越《和平精英》《崩坏星铁》上升至第2位。该成品取得重大成功,有望成为MMO划时代产品。 【“高浓度AI”+融合玩法开放世界MMO,《逆水寒》手游在传统赛道实现突破创新】 首次实现主流中重度游戏品类的大规模AI玩法应用,AI深度贯穿游戏各个玩法和流程,或为AI+游戏
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三七互娱
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2023-07-02 21:10:32
计算机行业周报:华为大模型B端先行,重视AI应用三大落地超预期赛道
本周观点 1、华为大模型前瞻:AI应用B端先行。华为将于下周召开开发者大会,盘古大模型成为核心主题,有望迎来重大升级。盘古大模型率先强调行业能力,B端先行,华为云陆续发布了地图(花瓣地图)、工业、金融、医药、矿山、气象等落地方向。重点标的梳理:1)硬件层面:拓维信息、神州数码、常山北明、东华软件、四川长虹等;2)软件层面:四维图新(地图)、中科创达、梦网科技、捷顺科技、法本信息、智洋创新、软通动力、润和软件、千方科技、东方国信等; 2、高度重视AI落地3大超预期赛道:OA、ERP和医疗 1)OA
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鼎捷数智
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只买龙头的老司机
2023-07-02 20:40:03
【华为脑机接口来了】华为公开专利,马斯克脑机接口获批临床。
事件:企查查APP显示,6月30日,华为技术有限公司申请的#“一种脑机接口装置和信息获取方法”专利公布,申请公布号为 CN116350174A。 据华为官方介绍,该专利通过使用“宽谱脉冲光和时域延迟技术”获得了不同波长的探测光,无需设置多个光源,也不用增加对应的波长控制模块,从而在“保证脑机接口小型集成化的基础上实现了脑机接口的高空间分辨率” 脑机接口是近年来国内外有不少公司开展了相关研究,其中埃隆・马斯克(Elon Musk)的脑机接口创业公司 Neuralink 取得了较快的进展。5 月 2
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三博脑科
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北京 “抢滩”大模型:首批大模型高质量数据集发布 算力支持政策即将推出
1、7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办等共同主办。 2、北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智介绍,迄今已有八十余个大模型公开发布,其中北京约占一半,北京将发放“算力券”。 ChatGPT掀起的大模型浪潮席卷全球,科创企业众多的北京,开启了大模型抢滩领跑。 7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办、商务部、中国科协共同主办。此次论坛以“智
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【长江电新】光储平价打开天花板,迎接新一轮大行情起点!
事件:根据光伏們/智汇光伏,近日保碧新能源1.5GW、国电电力0.9GW、水发兴业0.8GW组件开标,P型均价跌至1.30-1.35元/W,最低价已跌破1.2元/W,一线企业报价落在1.3-1.4元/W附近,整体降幅较为明显。 1、制造成本显著下降,迎接光储平价时代。目前组件主流成交价仍在1.3-1.4元/W,但考虑硅料目前跌幅较深,行业技术持续进步,2024-25年组件均价有望降至1.1-1.2元/W,叠加电芯成本下降,光储平价时代已然临近。在假设光伏组件1.2元/W,光伏EPC价格3元/W;
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【天风TMT】中报业绩展望电话会要点反馈+230702
近期AI部分板块和标的出现暴跌是不是见顶信号?从交易量的角度看,因为没有放量,而且交易量有萎缩迹象,因此大概率是上行趋势中的调整。是后续催化的角度看,7月初全球数字经济大会,世界人工智能大会,华为开发者大会召开,以后相关大模型以及公司产品的发布,产业的催化是持续的。但是TMT板块中,AI板块后续行情是收缩分化的,TMT整体行情是扩散的,包括半导体周期、信创等板块。 分板块来看: 通信:中报梳理下来,光模块业绩一般,但是环比是改善趋势,主要是800G带动,中报表现较好的是中际旭创和天孚通信,其他标
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【开源证券】传媒观点更新:传媒行情才刚开始,珍惜每次调整带来的加仓良机
【开源证券】传媒观点更新:市场担心近期的震荡调整后,传媒板块没有beta机会,我们认为应不拘泥于短期,放眼1-3年维度看,AI应用的巨大商业化空间就是传媒beta机会的基石,叠加基本面向上+估值仍低位,传媒行情才刚开始,珍惜每次调整带来的加仓良机!当下建议围绕“AI+应用”落地主线,兼顾中报预期和大股东动力,继续买“游戏、IP、教育、电商、XR”中满足“AI产品落地快+低PEG+中特估(国企做大做强)”的个股 【游戏】:不错过传媒beta的最好选择就是买游戏。6月版号再度如期发放稳定信心,新产品
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【长江证券】 0702电子周度观点
#【核心观点】AI+H+MR打主线,可重点关注AI扩散下新增的机器人方向 #【优选组合】工业富联、伟测科技、唯捷创芯、华海清科、拓荆科技,备选:杰普特、圣晖集成、美埃科技 AI: 【算力芯片】网易第一款AI NPC手游逆水寒上线,NPC智能化水平大幅提升,开服当日数次熔断,应用爆发时算力的短缺问题暴露无遗,后续持续重点关注算力相关板块;hwj 720解禁目前统计卖压金额或为小双位数,单日成交即可消化,可关注短期机会; 【服务器】gyfl新增交换机逻辑,订单金额较大,结合近期算力短缺、订单预期持续
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中信证券:人形机器人执行器及其核心零部件企业具备投资价值
执行器是人形机器人最核心、通用的部件,具备价值量占比高、复用性强两大特点,类似于新能源车中的动力电池。参考新能源车的发展历史,我们认为在人形机器人的快速增长过程中,执行器及其核心零部件企业具备投资价值。执行器由多种零部件组成,按照功能原理与价值量,执行器由传动装置、驱动装置、感知装置、控制装置等“四大主材”以及制动器与轴承等“辅材”组成。我们建议重点关注执行器总成与“四大主材”及“辅材”环节相关公司的投资机会。 ▍执行器——人形机器人的“动力电池”,有望成为下一个千亿级赛道。 执行器是人形机器人
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中金:从政策潜在支持可能考虑配置方向
中金公司在研报中建议,关注中报业绩与政策预期,市场风格有望更加均衡。伴随着7-8月中报业绩窗口期的来临,以及稳增长政策的逐步发力,中金认为除了继续关注部分新产业趋势,也需要从政策潜在支持可能考虑配置方向,同时重点关注业绩可能具备复苏和反转趋势的领域,市场风格有望相比6月可能更加均衡。中金建议关注如下配置思路: 1)需求好转,或者库存和产能等供给格局改善,可能具备较强业绩弹性的领域; 2)顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域; 3)与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域。 7月行业
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国泰君安:2023年世界AI大会即将召开,AⅠ行业
7月6日-8日,2023年世界AI大会将在上海举行。本届大会主题是“智联世界,生成未来”。大会论坛活动超100场,演讲嘉宾超1300位,重点话题覆盖大模型与生成式AI、智能终端、智能芯片、类脑智能等诸多热点领域。在AI行业经历年初的主题投资阶段之后,目前投资者的关注点已逐步转向“落地”,大会将成为AI行业又一重要催化。 寻找AI大模型原生应用,一般企业需着重关注“封闭长尾”场景。1)此次盛会中,AI大模型加持下潜在的原生应用将是我们关注的重点。我们认为,比起跟踪GPT系列的月活数据,更有意义的是
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中信建投:微软推出WindowsCopilot,继续看好AⅠ板块
核心观点: 6月30日,微软推出了支持WindowsCopilot的开发者预览版更新,用户使用方式与ChatGPT或NewBing相似,通过提问或给出指令完成互动。目前WindowsCopilot处于功能预览阶段,可以实现与Edge浏览器联动总结网页等功能,预计与第三方软件联动等功能将于今年晚些时候推出。我们继续看好AI板块投资机会,推荐关注算力侧浪潮信息、中科曙光、拓维信息以及应用侧金山办公、科大讯飞、金证股份等。 行情回顾: 上期,计算机(申万)指数下跌7.09%,跑输沪深300指数6.53
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特斯拉二季度全球交付超46.6万辆车,创纪录新高
特斯拉7月2日发布的数据显示,该公司第二季度汽车产量47.97万辆,同比增长83%,预估45.66万;第二季度交付量46.61万,超过华尔街所有预期——预估均值为44.84万。 第二季度MODEL 3/Y 产量46.02万辆,预估44.47万;第二季度MODEL 3/Y 交付量44.69万辆,在全球交付量占比96%,预估43.74万。 第二季度MODEL S和MODEL X第二季度MODEL S/X 交付量1.92万辆,预估1.46万。 二季度特斯拉车辆产销缺口缩小至13,560辆,之前一个季度
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东吴证券一计算机行业点评报告:重视AI+应用投资机会
投资要点 国内大模型快速迭代蓬勃发展。中国大模型产业在自然语言处理、机器视觉和多模态等各技术分支上呈现快速发展的态势,已经涌现出盘古、悟道、文心一言、通义千问、星火等一批具有行业影响力的预训练大模型。 《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,截至2023年5月28日,中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。今年以来,国内科技巨头紧跟行业发展动态,加快大模型的研发节奏,并积极探索落地应用场景。从今年3月以来,我们看到三六零、科大讯飞等国内的科技企业和科研院所已陆续完成多个大模型版本的迭代,并在
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【国海计算机】“AI算力”周观点0702:重拾信心,拥抱未来
核心观点:“三个不影响”,维持AI算力“推荐”评级。 #长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇,算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈,是对“逆人性”的考验。 我认为,断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应,Nvidia高度领先,对任何单一高端产品的限制或都具有足够多的备选方案。 #短期业绩MISS不影响长期投资逻辑 大模型远未到终极形态,训练算力资本开支仍将加大。RLHF、Prompt等均是对模型算力效率提示的革命技
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长江证券:《逆水寒》大幅超预期, AI技术+玩法创新得到有力验证
【《逆水寒》手游正式上线,上线后表现持续强势,成为划时代开放世界MMO手游】 《逆水寒》大幅超预期,估计DAU 3500~4000万(仅次于王者),首月流水估计20亿级别,上线至今该游戏维持免费榜第1位,在游戏畅销榜中排名由第4位逐步超越《和平精英》《崩坏星铁》上升至第2位。该成品取得重大成功,有望成为MMO划时代产品。 【“高浓度AI”+融合玩法开放世界MMO,《逆水寒》手游在传统赛道实现突破创新】 首次实现主流中重度游戏品类的大规模AI玩法应用,AI深度贯穿游戏各个玩法和流程,或为AI+游戏
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2023-07-02 21:10:32
计算机行业周报:华为大模型B端先行,重视AI应用三大落地超预期赛道
本周观点 1、华为大模型前瞻:AI应用B端先行。华为将于下周召开开发者大会,盘古大模型成为核心主题,有望迎来重大升级。盘古大模型率先强调行业能力,B端先行,华为云陆续发布了地图(花瓣地图)、工业、金融、医药、矿山、气象等落地方向。重点标的梳理:1)硬件层面:拓维信息、神州数码、常山北明、东华软件、四川长虹等;2)软件层面:四维图新(地图)、中科创达、梦网科技、捷顺科技、法本信息、智洋创新、软通动力、润和软件、千方科技、东方国信等; 2、高度重视AI落地3大超预期赛道:OA、ERP和医疗 1)OA
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戈壁淘金
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2023-07-02 20:40:03
【华为脑机接口来了】华为公开专利,马斯克脑机接口获批临床。
事件:企查查APP显示,6月30日,华为技术有限公司申请的#“一种脑机接口装置和信息获取方法”专利公布,申请公布号为 CN116350174A。 据华为官方介绍,该专利通过使用“宽谱脉冲光和时域延迟技术”获得了不同波长的探测光,无需设置多个光源,也不用增加对应的波长控制模块,从而在“保证脑机接口小型集成化的基础上实现了脑机接口的高空间分辨率” 脑机接口是近年来国内外有不少公司开展了相关研究,其中埃隆・马斯克(Elon Musk)的脑机接口创业公司 Neuralink 取得了较快的进展。5 月 2
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三博脑科
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戈壁淘金
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2023-07-03 11:40:25
北京 “抢滩”大模型:首批大模型高质量数据集发布 算力支持政策即将推出
1、7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办等共同主办。 2、北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智介绍,迄今已有八十余个大模型公开发布,其中北京约占一半,北京将发放“算力券”。 ChatGPT掀起的大模型浪潮席卷全球,科创企业众多的北京,开启了大模型抢滩领跑。 7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办、商务部、中国科协共同主办。此次论坛以“智
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天孚通信
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【长江电新】光储平价打开天花板,迎接新一轮大行情起点!
事件:根据光伏們/智汇光伏,近日保碧新能源1.5GW、国电电力0.9GW、水发兴业0.8GW组件开标,P型均价跌至1.30-1.35元/W,最低价已跌破1.2元/W,一线企业报价落在1.3-1.4元/W附近,整体降幅较为明显。 1、制造成本显著下降,迎接光储平价时代。目前组件主流成交价仍在1.3-1.4元/W,但考虑硅料目前跌幅较深,行业技术持续进步,2024-25年组件均价有望降至1.1-1.2元/W,叠加电芯成本下降,光储平价时代已然临近。在假设光伏组件1.2元/W,光伏EPC价格3元/W;
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【天风TMT】中报业绩展望电话会要点反馈+230702
近期AI部分板块和标的出现暴跌是不是见顶信号?从交易量的角度看,因为没有放量,而且交易量有萎缩迹象,因此大概率是上行趋势中的调整。是后续催化的角度看,7月初全球数字经济大会,世界人工智能大会,华为开发者大会召开,以后相关大模型以及公司产品的发布,产业的催化是持续的。但是TMT板块中,AI板块后续行情是收缩分化的,TMT整体行情是扩散的,包括半导体周期、信创等板块。 分板块来看: 通信:中报梳理下来,光模块业绩一般,但是环比是改善趋势,主要是800G带动,中报表现较好的是中际旭创和天孚通信,其他标
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【开源证券】传媒观点更新:传媒行情才刚开始,珍惜每次调整带来的加仓良机
【开源证券】传媒观点更新:市场担心近期的震荡调整后,传媒板块没有beta机会,我们认为应不拘泥于短期,放眼1-3年维度看,AI应用的巨大商业化空间就是传媒beta机会的基石,叠加基本面向上+估值仍低位,传媒行情才刚开始,珍惜每次调整带来的加仓良机!当下建议围绕“AI+应用”落地主线,兼顾中报预期和大股东动力,继续买“游戏、IP、教育、电商、XR”中满足“AI产品落地快+低PEG+中特估(国企做大做强)”的个股 【游戏】:不错过传媒beta的最好选择就是买游戏。6月版号再度如期发放稳定信心,新产品
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【长江证券】 0702电子周度观点
#【核心观点】AI+H+MR打主线,可重点关注AI扩散下新增的机器人方向 #【优选组合】工业富联、伟测科技、唯捷创芯、华海清科、拓荆科技,备选:杰普特、圣晖集成、美埃科技 AI: 【算力芯片】网易第一款AI NPC手游逆水寒上线,NPC智能化水平大幅提升,开服当日数次熔断,应用爆发时算力的短缺问题暴露无遗,后续持续重点关注算力相关板块;hwj 720解禁目前统计卖压金额或为小双位数,单日成交即可消化,可关注短期机会; 【服务器】gyfl新增交换机逻辑,订单金额较大,结合近期算力短缺、订单预期持续
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中信证券:人形机器人执行器及其核心零部件企业具备投资价值
执行器是人形机器人最核心、通用的部件,具备价值量占比高、复用性强两大特点,类似于新能源车中的动力电池。参考新能源车的发展历史,我们认为在人形机器人的快速增长过程中,执行器及其核心零部件企业具备投资价值。执行器由多种零部件组成,按照功能原理与价值量,执行器由传动装置、驱动装置、感知装置、控制装置等“四大主材”以及制动器与轴承等“辅材”组成。我们建议重点关注执行器总成与“四大主材”及“辅材”环节相关公司的投资机会。 ▍执行器——人形机器人的“动力电池”,有望成为下一个千亿级赛道。 执行器是人形机器人
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中金:从政策潜在支持可能考虑配置方向
中金公司在研报中建议,关注中报业绩与政策预期,市场风格有望更加均衡。伴随着7-8月中报业绩窗口期的来临,以及稳增长政策的逐步发力,中金认为除了继续关注部分新产业趋势,也需要从政策潜在支持可能考虑配置方向,同时重点关注业绩可能具备复苏和反转趋势的领域,市场风格有望相比6月可能更加均衡。中金建议关注如下配置思路: 1)需求好转,或者库存和产能等供给格局改善,可能具备较强业绩弹性的领域; 2)顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域; 3)与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域。 7月行业
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2023-07-03 08:27:07
国泰君安:2023年世界AI大会即将召开,AⅠ行业
7月6日-8日,2023年世界AI大会将在上海举行。本届大会主题是“智联世界,生成未来”。大会论坛活动超100场,演讲嘉宾超1300位,重点话题覆盖大模型与生成式AI、智能终端、智能芯片、类脑智能等诸多热点领域。在AI行业经历年初的主题投资阶段之后,目前投资者的关注点已逐步转向“落地”,大会将成为AI行业又一重要催化。 寻找AI大模型原生应用,一般企业需着重关注“封闭长尾”场景。1)此次盛会中,AI大模型加持下潜在的原生应用将是我们关注的重点。我们认为,比起跟踪GPT系列的月活数据,更有意义的是
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中信建投:微软推出WindowsCopilot,继续看好AⅠ板块
核心观点: 6月30日,微软推出了支持WindowsCopilot的开发者预览版更新,用户使用方式与ChatGPT或NewBing相似,通过提问或给出指令完成互动。目前WindowsCopilot处于功能预览阶段,可以实现与Edge浏览器联动总结网页等功能,预计与第三方软件联动等功能将于今年晚些时候推出。我们继续看好AI板块投资机会,推荐关注算力侧浪潮信息、中科曙光、拓维信息以及应用侧金山办公、科大讯飞、金证股份等。 行情回顾: 上期,计算机(申万)指数下跌7.09%,跑输沪深300指数6.53
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2023-07-03 05:42:40
特斯拉二季度全球交付超46.6万辆车,创纪录新高
特斯拉7月2日发布的数据显示,该公司第二季度汽车产量47.97万辆,同比增长83%,预估45.66万;第二季度交付量46.61万,超过华尔街所有预期——预估均值为44.84万。 第二季度MODEL 3/Y 产量46.02万辆,预估44.47万;第二季度MODEL 3/Y 交付量44.69万辆,在全球交付量占比96%,预估43.74万。 第二季度MODEL S和MODEL X第二季度MODEL S/X 交付量1.92万辆,预估1.46万。 二季度特斯拉车辆产销缺口缩小至13,560辆,之前一个季度
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2023-07-03 05:34:36
东吴证券一计算机行业点评报告:重视AI+应用投资机会
投资要点 国内大模型快速迭代蓬勃发展。中国大模型产业在自然语言处理、机器视觉和多模态等各技术分支上呈现快速发展的态势,已经涌现出盘古、悟道、文心一言、通义千问、星火等一批具有行业影响力的预训练大模型。 《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,截至2023年5月28日,中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。今年以来,国内科技巨头紧跟行业发展动态,加快大模型的研发节奏,并积极探索落地应用场景。从今年3月以来,我们看到三六零、科大讯飞等国内的科技企业和科研院所已陆续完成多个大模型版本的迭代,并在
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【国海计算机】“AI算力”周观点0702:重拾信心,拥抱未来
核心观点:“三个不影响”,维持AI算力“推荐”评级。 #长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇,算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈,是对“逆人性”的考验。 我认为,断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应,Nvidia高度领先,对任何单一高端产品的限制或都具有足够多的备选方案。 #短期业绩MISS不影响长期投资逻辑 大模型远未到终极形态,训练算力资本开支仍将加大。RLHF、Prompt等均是对模型算力效率提示的革命技
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长江证券:《逆水寒》大幅超预期, AI技术+玩法创新得到有力验证
【《逆水寒》手游正式上线,上线后表现持续强势,成为划时代开放世界MMO手游】 《逆水寒》大幅超预期,估计DAU 3500~4000万(仅次于王者),首月流水估计20亿级别,上线至今该游戏维持免费榜第1位,在游戏畅销榜中排名由第4位逐步超越《和平精英》《崩坏星铁》上升至第2位。该成品取得重大成功,有望成为MMO划时代产品。 【“高浓度AI”+融合玩法开放世界MMO,《逆水寒》手游在传统赛道实现突破创新】 首次实现主流中重度游戏品类的大规模AI玩法应用,AI深度贯穿游戏各个玩法和流程,或为AI+游戏
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计算机行业周报:华为大模型B端先行,重视AI应用三大落地超预期赛道
本周观点 1、华为大模型前瞻:AI应用B端先行。华为将于下周召开开发者大会,盘古大模型成为核心主题,有望迎来重大升级。盘古大模型率先强调行业能力,B端先行,华为云陆续发布了地图(花瓣地图)、工业、金融、医药、矿山、气象等落地方向。重点标的梳理:1)硬件层面:拓维信息、神州数码、常山北明、东华软件、四川长虹等;2)软件层面:四维图新(地图)、中科创达、梦网科技、捷顺科技、法本信息、智洋创新、软通动力、润和软件、千方科技、东方国信等; 2、高度重视AI落地3大超预期赛道:OA、ERP和医疗 1)OA
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【华为脑机接口来了】华为公开专利,马斯克脑机接口获批临床。
事件:企查查APP显示,6月30日,华为技术有限公司申请的#“一种脑机接口装置和信息获取方法”专利公布,申请公布号为 CN116350174A。 据华为官方介绍,该专利通过使用“宽谱脉冲光和时域延迟技术”获得了不同波长的探测光,无需设置多个光源,也不用增加对应的波长控制模块,从而在“保证脑机接口小型集成化的基础上实现了脑机接口的高空间分辨率” 脑机接口是近年来国内外有不少公司开展了相关研究,其中埃隆・马斯克(Elon Musk)的脑机接口创业公司 Neuralink 取得了较快的进展。5 月 2
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北京 “抢滩”大模型:首批大模型高质量数据集发布 算力支持政策即将推出
1、7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办等共同主办。 2、北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智介绍,迄今已有八十余个大模型公开发布,其中北京约占一半,北京将发放“算力券”。 ChatGPT掀起的大模型浪潮席卷全球,科创企业众多的北京,开启了大模型抢滩领跑。 7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办、商务部、中国科协共同主办。此次论坛以“智
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【长江电新】光储平价打开天花板,迎接新一轮大行情起点!
事件:根据光伏們/智汇光伏,近日保碧新能源1.5GW、国电电力0.9GW、水发兴业0.8GW组件开标,P型均价跌至1.30-1.35元/W,最低价已跌破1.2元/W,一线企业报价落在1.3-1.4元/W附近,整体降幅较为明显。 1、制造成本显著下降,迎接光储平价时代。目前组件主流成交价仍在1.3-1.4元/W,但考虑硅料目前跌幅较深,行业技术持续进步,2024-25年组件均价有望降至1.1-1.2元/W,叠加电芯成本下降,光储平价时代已然临近。在假设光伏组件1.2元/W,光伏EPC价格3元/W;
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【天风TMT】中报业绩展望电话会要点反馈+230702
近期AI部分板块和标的出现暴跌是不是见顶信号?从交易量的角度看,因为没有放量,而且交易量有萎缩迹象,因此大概率是上行趋势中的调整。是后续催化的角度看,7月初全球数字经济大会,世界人工智能大会,华为开发者大会召开,以后相关大模型以及公司产品的发布,产业的催化是持续的。但是TMT板块中,AI板块后续行情是收缩分化的,TMT整体行情是扩散的,包括半导体周期、信创等板块。 分板块来看: 通信:中报梳理下来,光模块业绩一般,但是环比是改善趋势,主要是800G带动,中报表现较好的是中际旭创和天孚通信,其他标
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【开源证券】传媒观点更新:传媒行情才刚开始,珍惜每次调整带来的加仓良机
【开源证券】传媒观点更新:市场担心近期的震荡调整后,传媒板块没有beta机会,我们认为应不拘泥于短期,放眼1-3年维度看,AI应用的巨大商业化空间就是传媒beta机会的基石,叠加基本面向上+估值仍低位,传媒行情才刚开始,珍惜每次调整带来的加仓良机!当下建议围绕“AI+应用”落地主线,兼顾中报预期和大股东动力,继续买“游戏、IP、教育、电商、XR”中满足“AI产品落地快+低PEG+中特估(国企做大做强)”的个股 【游戏】:不错过传媒beta的最好选择就是买游戏。6月版号再度如期发放稳定信心,新产品
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【长江证券】 0702电子周度观点
#【核心观点】AI+H+MR打主线,可重点关注AI扩散下新增的机器人方向 #【优选组合】工业富联、伟测科技、唯捷创芯、华海清科、拓荆科技,备选:杰普特、圣晖集成、美埃科技 AI: 【算力芯片】网易第一款AI NPC手游逆水寒上线,NPC智能化水平大幅提升,开服当日数次熔断,应用爆发时算力的短缺问题暴露无遗,后续持续重点关注算力相关板块;hwj 720解禁目前统计卖压金额或为小双位数,单日成交即可消化,可关注短期机会; 【服务器】gyfl新增交换机逻辑,订单金额较大,结合近期算力短缺、订单预期持续
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中信证券:人形机器人执行器及其核心零部件企业具备投资价值
执行器是人形机器人最核心、通用的部件,具备价值量占比高、复用性强两大特点,类似于新能源车中的动力电池。参考新能源车的发展历史,我们认为在人形机器人的快速增长过程中,执行器及其核心零部件企业具备投资价值。执行器由多种零部件组成,按照功能原理与价值量,执行器由传动装置、驱动装置、感知装置、控制装置等“四大主材”以及制动器与轴承等“辅材”组成。我们建议重点关注执行器总成与“四大主材”及“辅材”环节相关公司的投资机会。 ▍执行器——人形机器人的“动力电池”,有望成为下一个千亿级赛道。 执行器是人形机器人
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中金:从政策潜在支持可能考虑配置方向
中金公司在研报中建议,关注中报业绩与政策预期,市场风格有望更加均衡。伴随着7-8月中报业绩窗口期的来临,以及稳增长政策的逐步发力,中金认为除了继续关注部分新产业趋势,也需要从政策潜在支持可能考虑配置方向,同时重点关注业绩可能具备复苏和反转趋势的领域,市场风格有望相比6月可能更加均衡。中金建议关注如下配置思路: 1)需求好转,或者库存和产能等供给格局改善,可能具备较强业绩弹性的领域; 2)顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域; 3)与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域。 7月行业
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国泰君安:2023年世界AI大会即将召开,AⅠ行业
7月6日-8日,2023年世界AI大会将在上海举行。本届大会主题是“智联世界,生成未来”。大会论坛活动超100场,演讲嘉宾超1300位,重点话题覆盖大模型与生成式AI、智能终端、智能芯片、类脑智能等诸多热点领域。在AI行业经历年初的主题投资阶段之后,目前投资者的关注点已逐步转向“落地”,大会将成为AI行业又一重要催化。 寻找AI大模型原生应用,一般企业需着重关注“封闭长尾”场景。1)此次盛会中,AI大模型加持下潜在的原生应用将是我们关注的重点。我们认为,比起跟踪GPT系列的月活数据,更有意义的是
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中信建投:微软推出WindowsCopilot,继续看好AⅠ板块
核心观点: 6月30日,微软推出了支持WindowsCopilot的开发者预览版更新,用户使用方式与ChatGPT或NewBing相似,通过提问或给出指令完成互动。目前WindowsCopilot处于功能预览阶段,可以实现与Edge浏览器联动总结网页等功能,预计与第三方软件联动等功能将于今年晚些时候推出。我们继续看好AI板块投资机会,推荐关注算力侧浪潮信息、中科曙光、拓维信息以及应用侧金山办公、科大讯飞、金证股份等。 行情回顾: 上期,计算机(申万)指数下跌7.09%,跑输沪深300指数6.53
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特斯拉二季度全球交付超46.6万辆车,创纪录新高
特斯拉7月2日发布的数据显示,该公司第二季度汽车产量47.97万辆,同比增长83%,预估45.66万;第二季度交付量46.61万,超过华尔街所有预期——预估均值为44.84万。 第二季度MODEL 3/Y 产量46.02万辆,预估44.47万;第二季度MODEL 3/Y 交付量44.69万辆,在全球交付量占比96%,预估43.74万。 第二季度MODEL S和MODEL X第二季度MODEL S/X 交付量1.92万辆,预估1.46万。 二季度特斯拉车辆产销缺口缩小至13,560辆,之前一个季度
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东吴证券一计算机行业点评报告:重视AI+应用投资机会
投资要点 国内大模型快速迭代蓬勃发展。中国大模型产业在自然语言处理、机器视觉和多模态等各技术分支上呈现快速发展的态势,已经涌现出盘古、悟道、文心一言、通义千问、星火等一批具有行业影响力的预训练大模型。 《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,截至2023年5月28日,中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。今年以来,国内科技巨头紧跟行业发展动态,加快大模型的研发节奏,并积极探索落地应用场景。从今年3月以来,我们看到三六零、科大讯飞等国内的科技企业和科研院所已陆续完成多个大模型版本的迭代,并在
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【国海计算机】“AI算力”周观点0702:重拾信心,拥抱未来
核心观点:“三个不影响”,维持AI算力“推荐”评级。 #长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇,算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈,是对“逆人性”的考验。 我认为,断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应,Nvidia高度领先,对任何单一高端产品的限制或都具有足够多的备选方案。 #短期业绩MISS不影响长期投资逻辑 大模型远未到终极形态,训练算力资本开支仍将加大。RLHF、Prompt等均是对模型算力效率提示的革命技
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工业富联
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长江证券:《逆水寒》大幅超预期, AI技术+玩法创新得到有力验证
【《逆水寒》手游正式上线,上线后表现持续强势,成为划时代开放世界MMO手游】 《逆水寒》大幅超预期,估计DAU 3500~4000万(仅次于王者),首月流水估计20亿级别,上线至今该游戏维持免费榜第1位,在游戏畅销榜中排名由第4位逐步超越《和平精英》《崩坏星铁》上升至第2位。该成品取得重大成功,有望成为MMO划时代产品。 【“高浓度AI”+融合玩法开放世界MMO,《逆水寒》手游在传统赛道实现突破创新】 首次实现主流中重度游戏品类的大规模AI玩法应用,AI深度贯穿游戏各个玩法和流程,或为AI+游戏
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掌趣科技
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计算机行业周报:华为大模型B端先行,重视AI应用三大落地超预期赛道
本周观点 1、华为大模型前瞻:AI应用B端先行。华为将于下周召开开发者大会,盘古大模型成为核心主题,有望迎来重大升级。盘古大模型率先强调行业能力,B端先行,华为云陆续发布了地图(花瓣地图)、工业、金融、医药、矿山、气象等落地方向。重点标的梳理:1)硬件层面:拓维信息、神州数码、常山北明、东华软件、四川长虹等;2)软件层面:四维图新(地图)、中科创达、梦网科技、捷顺科技、法本信息、智洋创新、软通动力、润和软件、千方科技、东方国信等; 2、高度重视AI落地3大超预期赛道:OA、ERP和医疗 1)OA
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中科创达
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【华为脑机接口来了】华为公开专利,马斯克脑机接口获批临床。
事件:企查查APP显示,6月30日,华为技术有限公司申请的#“一种脑机接口装置和信息获取方法”专利公布,申请公布号为 CN116350174A。 据华为官方介绍,该专利通过使用“宽谱脉冲光和时域延迟技术”获得了不同波长的探测光,无需设置多个光源,也不用增加对应的波长控制模块,从而在“保证脑机接口小型集成化的基础上实现了脑机接口的高空间分辨率” 脑机接口是近年来国内外有不少公司开展了相关研究,其中埃隆・马斯克(Elon Musk)的脑机接口创业公司 Neuralink 取得了较快的进展。5 月 2
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-03 11:40:25
北京 “抢滩”大模型:首批大模型高质量数据集发布 算力支持政策即将推出
1、7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办等共同主办。 2、北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智介绍,迄今已有八十余个大模型公开发布,其中北京约占一半,北京将发放“算力券”。 ChatGPT掀起的大模型浪潮席卷全球,科创企业众多的北京,开启了大模型抢滩领跑。 7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办、商务部、中国科协共同主办。此次论坛以“智
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寒武纪
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天孚通信
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戈壁淘金
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【长江电新】光储平价打开天花板,迎接新一轮大行情起点!
事件:根据光伏們/智汇光伏,近日保碧新能源1.5GW、国电电力0.9GW、水发兴业0.8GW组件开标,P型均价跌至1.30-1.35元/W,最低价已跌破1.2元/W,一线企业报价落在1.3-1.4元/W附近,整体降幅较为明显。 1、制造成本显著下降,迎接光储平价时代。目前组件主流成交价仍在1.3-1.4元/W,但考虑硅料目前跌幅较深,行业技术持续进步,2024-25年组件均价有望降至1.1-1.2元/W,叠加电芯成本下降,光储平价时代已然临近。在假设光伏组件1.2元/W,光伏EPC价格3元/W;
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阳光电源
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2023-07-03 09:14:30
【天风TMT】中报业绩展望电话会要点反馈+230702
近期AI部分板块和标的出现暴跌是不是见顶信号?从交易量的角度看,因为没有放量,而且交易量有萎缩迹象,因此大概率是上行趋势中的调整。是后续催化的角度看,7月初全球数字经济大会,世界人工智能大会,华为开发者大会召开,以后相关大模型以及公司产品的发布,产业的催化是持续的。但是TMT板块中,AI板块后续行情是收缩分化的,TMT整体行情是扩散的,包括半导体周期、信创等板块。 分板块来看: 通信:中报梳理下来,光模块业绩一般,但是环比是改善趋势,主要是800G带动,中报表现较好的是中际旭创和天孚通信,其他标
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中际旭创
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兆威机电
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中兴通讯
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神州泰岳
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2023-07-03 09:04:04
【开源证券】传媒观点更新:传媒行情才刚开始,珍惜每次调整带来的加仓良机
【开源证券】传媒观点更新:市场担心近期的震荡调整后,传媒板块没有beta机会,我们认为应不拘泥于短期,放眼1-3年维度看,AI应用的巨大商业化空间就是传媒beta机会的基石,叠加基本面向上+估值仍低位,传媒行情才刚开始,珍惜每次调整带来的加仓良机!当下建议围绕“AI+应用”落地主线,兼顾中报预期和大股东动力,继续买“游戏、IP、教育、电商、XR”中满足“AI产品落地快+低PEG+中特估(国企做大做强)”的个股 【游戏】:不错过传媒beta的最好选择就是买游戏。6月版号再度如期发放稳定信心,新产品
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盛天网络
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天娱数科
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2023-07-03 08:57:41
【长江证券】 0702电子周度观点
#【核心观点】AI+H+MR打主线,可重点关注AI扩散下新增的机器人方向 #【优选组合】工业富联、伟测科技、唯捷创芯、华海清科、拓荆科技,备选:杰普特、圣晖集成、美埃科技 AI: 【算力芯片】网易第一款AI NPC手游逆水寒上线,NPC智能化水平大幅提升,开服当日数次熔断,应用爆发时算力的短缺问题暴露无遗,后续持续重点关注算力相关板块;hwj 720解禁目前统计卖压金额或为小双位数,单日成交即可消化,可关注短期机会; 【服务器】gyfl新增交换机逻辑,订单金额较大,结合近期算力短缺、订单预期持续
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工业富联
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伟测科技
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2023-07-03 08:44:31
中信证券:人形机器人执行器及其核心零部件企业具备投资价值
执行器是人形机器人最核心、通用的部件,具备价值量占比高、复用性强两大特点,类似于新能源车中的动力电池。参考新能源车的发展历史,我们认为在人形机器人的快速增长过程中,执行器及其核心零部件企业具备投资价值。执行器由多种零部件组成,按照功能原理与价值量,执行器由传动装置、驱动装置、感知装置、控制装置等“四大主材”以及制动器与轴承等“辅材”组成。我们建议重点关注执行器总成与“四大主材”及“辅材”环节相关公司的投资机会。 ▍执行器——人形机器人的“动力电池”,有望成为下一个千亿级赛道。 执行器是人形机器人
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2023-07-03 08:37:13
中金:从政策潜在支持可能考虑配置方向
中金公司在研报中建议,关注中报业绩与政策预期,市场风格有望更加均衡。伴随着7-8月中报业绩窗口期的来临,以及稳增长政策的逐步发力,中金认为除了继续关注部分新产业趋势,也需要从政策潜在支持可能考虑配置方向,同时重点关注业绩可能具备复苏和反转趋势的领域,市场风格有望相比6月可能更加均衡。中金建议关注如下配置思路: 1)需求好转,或者库存和产能等供给格局改善,可能具备较强业绩弹性的领域; 2)顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域; 3)与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域。 7月行业
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江苏雷利
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华海清科
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2023-07-03 08:27:07
国泰君安:2023年世界AI大会即将召开,AⅠ行业
7月6日-8日,2023年世界AI大会将在上海举行。本届大会主题是“智联世界,生成未来”。大会论坛活动超100场,演讲嘉宾超1300位,重点话题覆盖大模型与生成式AI、智能终端、智能芯片、类脑智能等诸多热点领域。在AI行业经历年初的主题投资阶段之后,目前投资者的关注点已逐步转向“落地”,大会将成为AI行业又一重要催化。 寻找AI大模型原生应用,一般企业需着重关注“封闭长尾”场景。1)此次盛会中,AI大模型加持下潜在的原生应用将是我们关注的重点。我们认为,比起跟踪GPT系列的月活数据,更有意义的是
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中信建投:微软推出WindowsCopilot,继续看好AⅠ板块
核心观点: 6月30日,微软推出了支持WindowsCopilot的开发者预览版更新,用户使用方式与ChatGPT或NewBing相似,通过提问或给出指令完成互动。目前WindowsCopilot处于功能预览阶段,可以实现与Edge浏览器联动总结网页等功能,预计与第三方软件联动等功能将于今年晚些时候推出。我们继续看好AI板块投资机会,推荐关注算力侧浪潮信息、中科曙光、拓维信息以及应用侧金山办公、科大讯飞、金证股份等。 行情回顾: 上期,计算机(申万)指数下跌7.09%,跑输沪深300指数6.53
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2023-07-03 05:42:40
特斯拉二季度全球交付超46.6万辆车,创纪录新高
特斯拉7月2日发布的数据显示,该公司第二季度汽车产量47.97万辆,同比增长83%,预估45.66万;第二季度交付量46.61万,超过华尔街所有预期——预估均值为44.84万。 第二季度MODEL 3/Y 产量46.02万辆,预估44.47万;第二季度MODEL 3/Y 交付量44.69万辆,在全球交付量占比96%,预估43.74万。 第二季度MODEL S和MODEL X第二季度MODEL S/X 交付量1.92万辆,预估1.46万。 二季度特斯拉车辆产销缺口缩小至13,560辆,之前一个季度
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东吴证券一计算机行业点评报告:重视AI+应用投资机会
投资要点 国内大模型快速迭代蓬勃发展。中国大模型产业在自然语言处理、机器视觉和多模态等各技术分支上呈现快速发展的态势,已经涌现出盘古、悟道、文心一言、通义千问、星火等一批具有行业影响力的预训练大模型。 《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,截至2023年5月28日,中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。今年以来,国内科技巨头紧跟行业发展动态,加快大模型的研发节奏,并积极探索落地应用场景。从今年3月以来,我们看到三六零、科大讯飞等国内的科技企业和科研院所已陆续完成多个大模型版本的迭代,并在
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【国海计算机】“AI算力”周观点0702:重拾信心,拥抱未来
核心观点:“三个不影响”,维持AI算力“推荐”评级。 #长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇,算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈,是对“逆人性”的考验。 我认为,断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应,Nvidia高度领先,对任何单一高端产品的限制或都具有足够多的备选方案。 #短期业绩MISS不影响长期投资逻辑 大模型远未到终极形态,训练算力资本开支仍将加大。RLHF、Prompt等均是对模型算力效率提示的革命技
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长江证券:《逆水寒》大幅超预期, AI技术+玩法创新得到有力验证
【《逆水寒》手游正式上线,上线后表现持续强势,成为划时代开放世界MMO手游】 《逆水寒》大幅超预期,估计DAU 3500~4000万(仅次于王者),首月流水估计20亿级别,上线至今该游戏维持免费榜第1位,在游戏畅销榜中排名由第4位逐步超越《和平精英》《崩坏星铁》上升至第2位。该成品取得重大成功,有望成为MMO划时代产品。 【“高浓度AI”+融合玩法开放世界MMO,《逆水寒》手游在传统赛道实现突破创新】 首次实现主流中重度游戏品类的大规模AI玩法应用,AI深度贯穿游戏各个玩法和流程,或为AI+游戏
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计算机行业周报:华为大模型B端先行,重视AI应用三大落地超预期赛道
本周观点 1、华为大模型前瞻:AI应用B端先行。华为将于下周召开开发者大会,盘古大模型成为核心主题,有望迎来重大升级。盘古大模型率先强调行业能力,B端先行,华为云陆续发布了地图(花瓣地图)、工业、金融、医药、矿山、气象等落地方向。重点标的梳理:1)硬件层面:拓维信息、神州数码、常山北明、东华软件、四川长虹等;2)软件层面:四维图新(地图)、中科创达、梦网科技、捷顺科技、法本信息、智洋创新、软通动力、润和软件、千方科技、东方国信等; 2、高度重视AI落地3大超预期赛道:OA、ERP和医疗 1)OA
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【华为脑机接口来了】华为公开专利,马斯克脑机接口获批临床。
事件:企查查APP显示,6月30日,华为技术有限公司申请的#“一种脑机接口装置和信息获取方法”专利公布,申请公布号为 CN116350174A。 据华为官方介绍,该专利通过使用“宽谱脉冲光和时域延迟技术”获得了不同波长的探测光,无需设置多个光源,也不用增加对应的波长控制模块,从而在“保证脑机接口小型集成化的基础上实现了脑机接口的高空间分辨率” 脑机接口是近年来国内外有不少公司开展了相关研究,其中埃隆・马斯克(Elon Musk)的脑机接口创业公司 Neuralink 取得了较快的进展。5 月 2
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