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顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-20 08:24:22
大模型及应用有机会酝酿新一轮主升行情【东吴传媒互联网】
1、近期大模型滞涨,应用有所分化,但整体仍然处于乐观氛围。我们认为,算力直接受益于产业趋势,但在此背景下,大模型和应用方向亦会更加明确,后续有望持续落地兑现。当前仍然处于产业趋势形成阶段,大模型及应用格局不易判断,但该阶段正是成长股投资的最佳阶段,格局清晰后即进入成长股的“价值投资”阶段。 2、空间及节奏上,我们认为算力、大模型、应用龙头都有望陆续创新高。节奏上,4-6月大模型及应用持续在集聚上涨动能,后续有望迎来新的主升行情。从2013年经验来看,硬件上涨趋势相对平滑,而应用受事件催化影响更大
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昆仑万维
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万兴科技
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奥飞娱乐
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2023-06-20 08:22:45
【国金通信】关注华为、英伟达、高通引领通信计算架构融合
【国金通信】华为、英伟达、高通引领通信计算架构融合,关注“华-英-高”(HNQ)算力黄金三角战略配置机遇 在大模型、AIGC产业的推动下,ICT产业加速跨界和重构,带动通信和计算架构走向融合,全球算力产业初步形成三大阵营。 一是华为引领打造大模型时代国产化AI算力底座,硬件开放+软件开源,与数据中心从X86走向ARM产业趋势共振,未来“鲲鹏+昇腾”有望占据中国通用和智能算力市场半壁江山。 二是中心侧计算GPU是核心,全球龙头英伟达通过构建CPU+GPU协同、CUDA软件生态、AI集群高速通信网络
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美格智能
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移远通信
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灿勤科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-20 08:04:57
人形机器人:0-1阶段,空间不是问题,确定性是首要考虑
核心要点 不同于去年户储的投资(赚钱效应好的超长蜜月期),景气度上行-业绩上修-股价上涨,机器人在今年的投资仍是0-1阶段,行情比较极致,虽然也不是我们擅长的,但尝试把研究和对投资理解做个结合,也针对路演过程中,总是有人问如何拍目标市值这些笼统的问题,做更新如下: 1、0-1阶段什么最重要?景气度的确认(确立方向)和产业空间(确立高度),落地到机器人产业链,不少投资者解读为基本面跟去年比没有变化,仅仅是AI投资的外溢。不妨听产业链下游的声音: 1)国内不仅仅是小米,很多大厂如华为、腾讯等也在加入
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戈壁淘金
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2023-06-20 07:47:02
中信建投:持续推荐算力板块,关注中报预期较好个股
AI算力竞赛热度持续。AMD发布会推出GPU加速器Instinct MI300A等多款新产品。台积电有望在2024年底之前将CoWoS先进封装产能扩大近两倍。AI应用加速发展。奔驰将车载语音助手接入ChatGPT。AI快速发展背景下,算力仍是非常紧缺的资源,持续重点推荐光模块、ICT设备等算力板块。800G光模块2023年需求主要来自英伟达和谷歌,我们预计北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。伴随AI应用加速渗透,未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。我们
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中际旭创
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2023-06-20 07:45:14
光大证券:充电桩的核心环节在于充电模块,行业格局有望重塑
充电桩的核心环节在于充电模块,设备商经历周期大浪淘沙,行业格局有望重塑。设备端的核心是充电模块,占总成本约50%,大功率充电模块在直流快充桩中具有显著优势。早期我国设备商壁垒不高,格局分散,15年-22年设备商毛利率水平从40%左右下降到20%左右。展望未来,随着大功率直流快充、液冷等技术趋势、行业标准与安全规范的制定执行、对运营经济性的追求,具备技术壁垒与产品力的设备商有望脱颖而出。 运营场站具备资源属性,充电运营资产迎来盈利拐点,有望重估。电站运营属于重资产运营行业,前期资金投入较大、回收周
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通合科技
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英可瑞
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-20 06:45:39
6月20日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国办:印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》 提出大力推广应用智能充电基础设施,积极推动配电网智能化改造,加强电动汽车与电网能量互动,持续优化电动汽车电池技术性能。到2030年,基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系,有力支撑新能源汽车产业发展。 2、财政部、工信部:组织开展中小企业数字化转型城市试点工作 财政部、工业和信息化部近日联合印发《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》,拟于2023—2025年
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视觉中国
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金冠电气
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2023-06-20 05:36:01
美图上新7款AIGC新品 首发AI视觉大模型
1、美图公司发布了7款AIGC工具,包含AI视觉大模型、数字人等,这7款新品,主要面向的是B端市场; 2、美图公司创始人、董事长兼CEO吴欣鸿表示,美图大模型的核心优势是“懂美学”,C端用户基础足够大,大模型冷启动的获客成本低。 AIGC应用,正在图形图像领域席卷而来。 在6月19日下午举办的美图影像节上,美图公司一连发布7款AIGC新品:AI视觉创作工具“WHEE”;AI口播视频工具“开拍”;桌面端AI视频编辑工具“WinkStudio”;主打AI商业设计的“美图设计室2.0”;AI数字人生成
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景嘉微
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2023-06-20 05:17:43
民生证券:充电桩战略地位强化,政策+市场共舞唱响未来
事件说明:国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,重点指出1)到2030年,基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系;2)大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。 完善充电网络布局,加快重点区域建设。城市和农村充电网络建设并行发展是我国电动化进程的趋势。城市方面,新能源汽车渗透率较高催生对充电设施的客观需求,随着城市集群效应不断扩大,城际充电亟待完善。“两区”(居住区、办公区)和“三中心”(商业中
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2023-06-20 05:11:46
中信建投:美图发布视觉大模型“MiracleVision”,构建完成AI产品生态
6月19日,美图公司举办第二届影像节,发布以6款AI为内核的影像生产力工具以及美图视觉大模型MiracleVision(奇想智能),正式形成由底层、中间层和应用层构建的AI产品生态。在AI与影像生产力工具的紧密结合下,优质内容的创作门槛将不断降低,影像行业的生产效率也将不断提升。我们看好AIGC应用端的突破,Al可直接应用于文字、图像、视频等创作工具,实现内容创意自动化生成,直接带来生产力效率的提升。 简评 6月19日,美图公司举办以“AI时代的影像生产力工具”为主题的第二届影像节,发布7款新品
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视觉中国
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国投智能
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戈壁淘金
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2023-06-19 22:28:31
周一舆情热度:
周一舆情热度: ①算力-Lightcounting7月可能会上调23、24两年800G光模块数量/800G等高速光模块需求提不断提升带动连接器升级需求(光模块-中际旭创、新易盛等,连接器-鼎通科技、得润电子等,服务器-浪潮信息、工业富联等); ②AI大模型-腾讯云行业大模型生态计划正式启动/拓尔思拓天大模型六月发布(东华软件、拓尔思、科大讯飞等); ③汽车链-国新办21日举行促进新能源汽车产业高质量发展国务院政策例行吹风会/国办印发关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见(整车-赛力斯、北
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三七互娱
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2023-06-19 21:08:27
安信证券一集成电路行业:先进制程贴近物理极限,算力需求Chiplet迎来黄金发展期
先进制程贴近物理极限迭代放缓,Chiplet体现集成优势 Chiplet俗称“芯粒”或“小芯片组”,通过将原来集成于同一SoC中的各个元件分拆,独立为多个具特定功能的Chiplet,分开制造后再通过先进封装技术将彼此互联,最终集成封装为一个系统芯片。与传统的SoC依靠先进制程(摩尔定律)提高晶体管密度不同,Chiplet通过先进封装的方式,将各个芯片单元彼此互联,从而提高集成度。由于摩尔定律在往5nm以及3nm等先进制程推进过程中逐步放缓,单位晶体管所需要付出的成本降低的速度正在持续放缓,Chi
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长电科技
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2023-06-19 17:45:46
【开源机械】重视人形机器人的未被关注到的核心方向:控制器
人形机器人对控制系统的实时性和多自由度控制要求极高: 特斯拉机器人共有40个自由度,包括28个一体化的伺服驱动单元(身体关节)和12个高灵敏度要求的手部关节,以及大量的传感器。对于这样一个复杂系统来说,所有算法都需要满足实时性的要求,所有的伺服关节要同步运动,传感器的数据也要同步采集,保证算法的输入和输出都始终处于一个节拍,才能保证机器人的运动性能。 为保证同步性必须使用大量控制器(控制板): 人形机器人对控制系统的要求包括通信、算力、软件三方面,需要通过控制器来实现(控制板),控制器+低压驱动
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2023-06-19 17:41:12
【招商计算机】腾讯云行业大模型要点速递
6月19日,腾讯云披露行业大模型方案进展,并公布MaaS(Model-as-a-Service)能力全景图。 量体裁衣打造专属模型。依托腾讯云TI平台打造的行业大模型精选商店,提供涵盖模型预训练、模型精调、智能应用开发等一站式行业大模型解决方案;内置多个高质量行业大模型,涵盖金融、传媒、文旅、政务、教育等多个行业场景;企业不仅可以加入独有的场景、数据,快速精调生成专属模型;也可根据业务场景需求,按需定制不同参数、规格的模型服务。 此外,腾讯云行业大模型还提供完善的大模型工具链和配套服务;大模型应
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2023-06-19 17:36:54
“双英”+AMD加持!算力需求迫切下Chiplet簇拥者众 三大环节价值有望重塑
1、英伟达H100下一代AI加速器也将采用Chiplet设计,之前公司通过Chiplet在GPU周围堆叠HBM方式,提高缓存性能和容量; 2、英特尔Meteor Lake处理器、AMD的MI300均采用Chiplet架构。 《科创板日报》6月19日讯(编辑 郑远方)今日,Chiplet概念股走强。截至发稿,易天股份20CM涨停;苏州固锝涨停;中富电路、长电科技、文一科技、气派科技、同兴达跟涨。 消息面上,今日,知名分析师郭明錤发文表示,AMD近期发布的AI加速器MI300系列采用Chiplet设
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2023-06-19 16:18:28
【国君社服零售】美国拟取消800美金进口免税政策
美国两党议员组成的团体计划提出一项新法案,旨在取消电商卖家从中国向美国购物者发货时广泛使用的关税豁免。关税豁免政策被称为“最低限度规则”,美国个人消费者购买价值800美元或以下的进口商品可免除关税。 我们认为:1)目前尚不能得知该提案将获多少支持,且22年曾有一项类似法案提出但最终未能在国会获通过;2)该法案将增加美国消费者的生活成本,或将面临较高阻碍;3)此外,假设取消800美元的豁免,新豁免额度仍有待商榷,若恢复到此前200美元的额度,按较多跨境电商公司当前客单价来看受影响或相对可控。 假设
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大模型及应用有机会酝酿新一轮主升行情【东吴传媒互联网】
1、近期大模型滞涨,应用有所分化,但整体仍然处于乐观氛围。我们认为,算力直接受益于产业趋势,但在此背景下,大模型和应用方向亦会更加明确,后续有望持续落地兑现。当前仍然处于产业趋势形成阶段,大模型及应用格局不易判断,但该阶段正是成长股投资的最佳阶段,格局清晰后即进入成长股的“价值投资”阶段。 2、空间及节奏上,我们认为算力、大模型、应用龙头都有望陆续创新高。节奏上,4-6月大模型及应用持续在集聚上涨动能,后续有望迎来新的主升行情。从2013年经验来看,硬件上涨趋势相对平滑,而应用受事件催化影响更大
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【国金通信】关注华为、英伟达、高通引领通信计算架构融合
【国金通信】华为、英伟达、高通引领通信计算架构融合,关注“华-英-高”(HNQ)算力黄金三角战略配置机遇 在大模型、AIGC产业的推动下,ICT产业加速跨界和重构,带动通信和计算架构走向融合,全球算力产业初步形成三大阵营。 一是华为引领打造大模型时代国产化AI算力底座,硬件开放+软件开源,与数据中心从X86走向ARM产业趋势共振,未来“鲲鹏+昇腾”有望占据中国通用和智能算力市场半壁江山。 二是中心侧计算GPU是核心,全球龙头英伟达通过构建CPU+GPU协同、CUDA软件生态、AI集群高速通信网络
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人形机器人:0-1阶段,空间不是问题,确定性是首要考虑
核心要点 不同于去年户储的投资(赚钱效应好的超长蜜月期),景气度上行-业绩上修-股价上涨,机器人在今年的投资仍是0-1阶段,行情比较极致,虽然也不是我们擅长的,但尝试把研究和对投资理解做个结合,也针对路演过程中,总是有人问如何拍目标市值这些笼统的问题,做更新如下: 1、0-1阶段什么最重要?景气度的确认(确立方向)和产业空间(确立高度),落地到机器人产业链,不少投资者解读为基本面跟去年比没有变化,仅仅是AI投资的外溢。不妨听产业链下游的声音: 1)国内不仅仅是小米,很多大厂如华为、腾讯等也在加入
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中信建投:持续推荐算力板块,关注中报预期较好个股
AI算力竞赛热度持续。AMD发布会推出GPU加速器Instinct MI300A等多款新产品。台积电有望在2024年底之前将CoWoS先进封装产能扩大近两倍。AI应用加速发展。奔驰将车载语音助手接入ChatGPT。AI快速发展背景下,算力仍是非常紧缺的资源,持续重点推荐光模块、ICT设备等算力板块。800G光模块2023年需求主要来自英伟达和谷歌,我们预计北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。伴随AI应用加速渗透,未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。我们
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光大证券:充电桩的核心环节在于充电模块,行业格局有望重塑
充电桩的核心环节在于充电模块,设备商经历周期大浪淘沙,行业格局有望重塑。设备端的核心是充电模块,占总成本约50%,大功率充电模块在直流快充桩中具有显著优势。早期我国设备商壁垒不高,格局分散,15年-22年设备商毛利率水平从40%左右下降到20%左右。展望未来,随着大功率直流快充、液冷等技术趋势、行业标准与安全规范的制定执行、对运营经济性的追求,具备技术壁垒与产品力的设备商有望脱颖而出。 运营场站具备资源属性,充电运营资产迎来盈利拐点,有望重估。电站运营属于重资产运营行业,前期资金投入较大、回收周
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国办:印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》 提出大力推广应用智能充电基础设施,积极推动配电网智能化改造,加强电动汽车与电网能量互动,持续优化电动汽车电池技术性能。到2030年,基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系,有力支撑新能源汽车产业发展。 2、财政部、工信部:组织开展中小企业数字化转型城市试点工作 财政部、工业和信息化部近日联合印发《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》,拟于2023—2025年
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美图上新7款AIGC新品 首发AI视觉大模型
1、美图公司发布了7款AIGC工具,包含AI视觉大模型、数字人等,这7款新品,主要面向的是B端市场; 2、美图公司创始人、董事长兼CEO吴欣鸿表示,美图大模型的核心优势是“懂美学”,C端用户基础足够大,大模型冷启动的获客成本低。 AIGC应用,正在图形图像领域席卷而来。 在6月19日下午举办的美图影像节上,美图公司一连发布7款AIGC新品:AI视觉创作工具“WHEE”;AI口播视频工具“开拍”;桌面端AI视频编辑工具“WinkStudio”;主打AI商业设计的“美图设计室2.0”;AI数字人生成
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民生证券:充电桩战略地位强化,政策+市场共舞唱响未来
事件说明:国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,重点指出1)到2030年,基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系;2)大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。 完善充电网络布局,加快重点区域建设。城市和农村充电网络建设并行发展是我国电动化进程的趋势。城市方面,新能源汽车渗透率较高催生对充电设施的客观需求,随着城市集群效应不断扩大,城际充电亟待完善。“两区”(居住区、办公区)和“三中心”(商业中
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中信建投:美图发布视觉大模型“MiracleVision”,构建完成AI产品生态
6月19日,美图公司举办第二届影像节,发布以6款AI为内核的影像生产力工具以及美图视觉大模型MiracleVision(奇想智能),正式形成由底层、中间层和应用层构建的AI产品生态。在AI与影像生产力工具的紧密结合下,优质内容的创作门槛将不断降低,影像行业的生产效率也将不断提升。我们看好AIGC应用端的突破,Al可直接应用于文字、图像、视频等创作工具,实现内容创意自动化生成,直接带来生产力效率的提升。 简评 6月19日,美图公司举办以“AI时代的影像生产力工具”为主题的第二届影像节,发布7款新品
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周一舆情热度: ①算力-Lightcounting7月可能会上调23、24两年800G光模块数量/800G等高速光模块需求提不断提升带动连接器升级需求(光模块-中际旭创、新易盛等,连接器-鼎通科技、得润电子等,服务器-浪潮信息、工业富联等); ②AI大模型-腾讯云行业大模型生态计划正式启动/拓尔思拓天大模型六月发布(东华软件、拓尔思、科大讯飞等); ③汽车链-国新办21日举行促进新能源汽车产业高质量发展国务院政策例行吹风会/国办印发关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见(整车-赛力斯、北
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安信证券一集成电路行业:先进制程贴近物理极限,算力需求Chiplet迎来黄金发展期
先进制程贴近物理极限迭代放缓,Chiplet体现集成优势 Chiplet俗称“芯粒”或“小芯片组”,通过将原来集成于同一SoC中的各个元件分拆,独立为多个具特定功能的Chiplet,分开制造后再通过先进封装技术将彼此互联,最终集成封装为一个系统芯片。与传统的SoC依靠先进制程(摩尔定律)提高晶体管密度不同,Chiplet通过先进封装的方式,将各个芯片单元彼此互联,从而提高集成度。由于摩尔定律在往5nm以及3nm等先进制程推进过程中逐步放缓,单位晶体管所需要付出的成本降低的速度正在持续放缓,Chi
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【开源机械】重视人形机器人的未被关注到的核心方向:控制器
人形机器人对控制系统的实时性和多自由度控制要求极高: 特斯拉机器人共有40个自由度,包括28个一体化的伺服驱动单元(身体关节)和12个高灵敏度要求的手部关节,以及大量的传感器。对于这样一个复杂系统来说,所有算法都需要满足实时性的要求,所有的伺服关节要同步运动,传感器的数据也要同步采集,保证算法的输入和输出都始终处于一个节拍,才能保证机器人的运动性能。 为保证同步性必须使用大量控制器(控制板): 人形机器人对控制系统的要求包括通信、算力、软件三方面,需要通过控制器来实现(控制板),控制器+低压驱动
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【招商计算机】腾讯云行业大模型要点速递
6月19日,腾讯云披露行业大模型方案进展,并公布MaaS(Model-as-a-Service)能力全景图。 量体裁衣打造专属模型。依托腾讯云TI平台打造的行业大模型精选商店,提供涵盖模型预训练、模型精调、智能应用开发等一站式行业大模型解决方案;内置多个高质量行业大模型,涵盖金融、传媒、文旅、政务、教育等多个行业场景;企业不仅可以加入独有的场景、数据,快速精调生成专属模型;也可根据业务场景需求,按需定制不同参数、规格的模型服务。 此外,腾讯云行业大模型还提供完善的大模型工具链和配套服务;大模型应
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“双英”+AMD加持!算力需求迫切下Chiplet簇拥者众 三大环节价值有望重塑
1、英伟达H100下一代AI加速器也将采用Chiplet设计,之前公司通过Chiplet在GPU周围堆叠HBM方式,提高缓存性能和容量; 2、英特尔Meteor Lake处理器、AMD的MI300均采用Chiplet架构。 《科创板日报》6月19日讯(编辑 郑远方)今日,Chiplet概念股走强。截至发稿,易天股份20CM涨停;苏州固锝涨停;中富电路、长电科技、文一科技、气派科技、同兴达跟涨。 消息面上,今日,知名分析师郭明錤发文表示,AMD近期发布的AI加速器MI300系列采用Chiplet设
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【国君社服零售】美国拟取消800美金进口免税政策
美国两党议员组成的团体计划提出一项新法案,旨在取消电商卖家从中国向美国购物者发货时广泛使用的关税豁免。关税豁免政策被称为“最低限度规则”,美国个人消费者购买价值800美元或以下的进口商品可免除关税。 我们认为:1)目前尚不能得知该提案将获多少支持,且22年曾有一项类似法案提出但最终未能在国会获通过;2)该法案将增加美国消费者的生活成本,或将面临较高阻碍;3)此外,假设取消800美元的豁免,新豁免额度仍有待商榷,若恢复到此前200美元的额度,按较多跨境电商公司当前客单价来看受影响或相对可控。 假设
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2023-06-20 08:24:22
大模型及应用有机会酝酿新一轮主升行情【东吴传媒互联网】
1、近期大模型滞涨,应用有所分化,但整体仍然处于乐观氛围。我们认为,算力直接受益于产业趋势,但在此背景下,大模型和应用方向亦会更加明确,后续有望持续落地兑现。当前仍然处于产业趋势形成阶段,大模型及应用格局不易判断,但该阶段正是成长股投资的最佳阶段,格局清晰后即进入成长股的“价值投资”阶段。 2、空间及节奏上,我们认为算力、大模型、应用龙头都有望陆续创新高。节奏上,4-6月大模型及应用持续在集聚上涨动能,后续有望迎来新的主升行情。从2013年经验来看,硬件上涨趋势相对平滑,而应用受事件催化影响更大
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昆仑万维
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【国金通信】关注华为、英伟达、高通引领通信计算架构融合
【国金通信】华为、英伟达、高通引领通信计算架构融合,关注“华-英-高”(HNQ)算力黄金三角战略配置机遇 在大模型、AIGC产业的推动下,ICT产业加速跨界和重构,带动通信和计算架构走向融合,全球算力产业初步形成三大阵营。 一是华为引领打造大模型时代国产化AI算力底座,硬件开放+软件开源,与数据中心从X86走向ARM产业趋势共振,未来“鲲鹏+昇腾”有望占据中国通用和智能算力市场半壁江山。 二是中心侧计算GPU是核心,全球龙头英伟达通过构建CPU+GPU协同、CUDA软件生态、AI集群高速通信网络
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2023-06-20 08:04:57
人形机器人:0-1阶段,空间不是问题,确定性是首要考虑
核心要点 不同于去年户储的投资(赚钱效应好的超长蜜月期),景气度上行-业绩上修-股价上涨,机器人在今年的投资仍是0-1阶段,行情比较极致,虽然也不是我们擅长的,但尝试把研究和对投资理解做个结合,也针对路演过程中,总是有人问如何拍目标市值这些笼统的问题,做更新如下: 1、0-1阶段什么最重要?景气度的确认(确立方向)和产业空间(确立高度),落地到机器人产业链,不少投资者解读为基本面跟去年比没有变化,仅仅是AI投资的外溢。不妨听产业链下游的声音: 1)国内不仅仅是小米,很多大厂如华为、腾讯等也在加入
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2023-06-20 07:47:02
中信建投:持续推荐算力板块,关注中报预期较好个股
AI算力竞赛热度持续。AMD发布会推出GPU加速器Instinct MI300A等多款新产品。台积电有望在2024年底之前将CoWoS先进封装产能扩大近两倍。AI应用加速发展。奔驰将车载语音助手接入ChatGPT。AI快速发展背景下,算力仍是非常紧缺的资源,持续重点推荐光模块、ICT设备等算力板块。800G光模块2023年需求主要来自英伟达和谷歌,我们预计北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。伴随AI应用加速渗透,未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。我们
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2023-06-20 07:45:14
光大证券:充电桩的核心环节在于充电模块,行业格局有望重塑
充电桩的核心环节在于充电模块,设备商经历周期大浪淘沙,行业格局有望重塑。设备端的核心是充电模块,占总成本约50%,大功率充电模块在直流快充桩中具有显著优势。早期我国设备商壁垒不高,格局分散,15年-22年设备商毛利率水平从40%左右下降到20%左右。展望未来,随着大功率直流快充、液冷等技术趋势、行业标准与安全规范的制定执行、对运营经济性的追求,具备技术壁垒与产品力的设备商有望脱颖而出。 运营场站具备资源属性,充电运营资产迎来盈利拐点,有望重估。电站运营属于重资产运营行业,前期资金投入较大、回收周
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6月20日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国办:印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》 提出大力推广应用智能充电基础设施,积极推动配电网智能化改造,加强电动汽车与电网能量互动,持续优化电动汽车电池技术性能。到2030年,基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系,有力支撑新能源汽车产业发展。 2、财政部、工信部:组织开展中小企业数字化转型城市试点工作 财政部、工业和信息化部近日联合印发《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》,拟于2023—2025年
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美图上新7款AIGC新品 首发AI视觉大模型
1、美图公司发布了7款AIGC工具,包含AI视觉大模型、数字人等,这7款新品,主要面向的是B端市场; 2、美图公司创始人、董事长兼CEO吴欣鸿表示,美图大模型的核心优势是“懂美学”,C端用户基础足够大,大模型冷启动的获客成本低。 AIGC应用,正在图形图像领域席卷而来。 在6月19日下午举办的美图影像节上,美图公司一连发布7款AIGC新品:AI视觉创作工具“WHEE”;AI口播视频工具“开拍”;桌面端AI视频编辑工具“WinkStudio”;主打AI商业设计的“美图设计室2.0”;AI数字人生成
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民生证券:充电桩战略地位强化,政策+市场共舞唱响未来
事件说明:国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,重点指出1)到2030年,基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系;2)大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。 完善充电网络布局,加快重点区域建设。城市和农村充电网络建设并行发展是我国电动化进程的趋势。城市方面,新能源汽车渗透率较高催生对充电设施的客观需求,随着城市集群效应不断扩大,城际充电亟待完善。“两区”(居住区、办公区)和“三中心”(商业中
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中信建投:美图发布视觉大模型“MiracleVision”,构建完成AI产品生态
6月19日,美图公司举办第二届影像节,发布以6款AI为内核的影像生产力工具以及美图视觉大模型MiracleVision(奇想智能),正式形成由底层、中间层和应用层构建的AI产品生态。在AI与影像生产力工具的紧密结合下,优质内容的创作门槛将不断降低,影像行业的生产效率也将不断提升。我们看好AIGC应用端的突破,Al可直接应用于文字、图像、视频等创作工具,实现内容创意自动化生成,直接带来生产力效率的提升。 简评 6月19日,美图公司举办以“AI时代的影像生产力工具”为主题的第二届影像节,发布7款新品
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国投智能
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周一舆情热度:
周一舆情热度: ①算力-Lightcounting7月可能会上调23、24两年800G光模块数量/800G等高速光模块需求提不断提升带动连接器升级需求(光模块-中际旭创、新易盛等,连接器-鼎通科技、得润电子等,服务器-浪潮信息、工业富联等); ②AI大模型-腾讯云行业大模型生态计划正式启动/拓尔思拓天大模型六月发布(东华软件、拓尔思、科大讯飞等); ③汽车链-国新办21日举行促进新能源汽车产业高质量发展国务院政策例行吹风会/国办印发关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见(整车-赛力斯、北
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安信证券一集成电路行业:先进制程贴近物理极限,算力需求Chiplet迎来黄金发展期
先进制程贴近物理极限迭代放缓,Chiplet体现集成优势 Chiplet俗称“芯粒”或“小芯片组”,通过将原来集成于同一SoC中的各个元件分拆,独立为多个具特定功能的Chiplet,分开制造后再通过先进封装技术将彼此互联,最终集成封装为一个系统芯片。与传统的SoC依靠先进制程(摩尔定律)提高晶体管密度不同,Chiplet通过先进封装的方式,将各个芯片单元彼此互联,从而提高集成度。由于摩尔定律在往5nm以及3nm等先进制程推进过程中逐步放缓,单位晶体管所需要付出的成本降低的速度正在持续放缓,Chi
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【开源机械】重视人形机器人的未被关注到的核心方向:控制器
人形机器人对控制系统的实时性和多自由度控制要求极高: 特斯拉机器人共有40个自由度,包括28个一体化的伺服驱动单元(身体关节)和12个高灵敏度要求的手部关节,以及大量的传感器。对于这样一个复杂系统来说,所有算法都需要满足实时性的要求,所有的伺服关节要同步运动,传感器的数据也要同步采集,保证算法的输入和输出都始终处于一个节拍,才能保证机器人的运动性能。 为保证同步性必须使用大量控制器(控制板): 人形机器人对控制系统的要求包括通信、算力、软件三方面,需要通过控制器来实现(控制板),控制器+低压驱动
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【招商计算机】腾讯云行业大模型要点速递
6月19日,腾讯云披露行业大模型方案进展,并公布MaaS(Model-as-a-Service)能力全景图。 量体裁衣打造专属模型。依托腾讯云TI平台打造的行业大模型精选商店,提供涵盖模型预训练、模型精调、智能应用开发等一站式行业大模型解决方案;内置多个高质量行业大模型,涵盖金融、传媒、文旅、政务、教育等多个行业场景;企业不仅可以加入独有的场景、数据,快速精调生成专属模型;也可根据业务场景需求,按需定制不同参数、规格的模型服务。 此外,腾讯云行业大模型还提供完善的大模型工具链和配套服务;大模型应
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“双英”+AMD加持!算力需求迫切下Chiplet簇拥者众 三大环节价值有望重塑
1、英伟达H100下一代AI加速器也将采用Chiplet设计,之前公司通过Chiplet在GPU周围堆叠HBM方式,提高缓存性能和容量; 2、英特尔Meteor Lake处理器、AMD的MI300均采用Chiplet架构。 《科创板日报》6月19日讯(编辑 郑远方)今日,Chiplet概念股走强。截至发稿,易天股份20CM涨停;苏州固锝涨停;中富电路、长电科技、文一科技、气派科技、同兴达跟涨。 消息面上,今日,知名分析师郭明錤发文表示,AMD近期发布的AI加速器MI300系列采用Chiplet设
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【国君社服零售】美国拟取消800美金进口免税政策
美国两党议员组成的团体计划提出一项新法案,旨在取消电商卖家从中国向美国购物者发货时广泛使用的关税豁免。关税豁免政策被称为“最低限度规则”,美国个人消费者购买价值800美元或以下的进口商品可免除关税。 我们认为:1)目前尚不能得知该提案将获多少支持,且22年曾有一项类似法案提出但最终未能在国会获通过;2)该法案将增加美国消费者的生活成本,或将面临较高阻碍;3)此外,假设取消800美元的豁免,新豁免额度仍有待商榷,若恢复到此前200美元的额度,按较多跨境电商公司当前客单价来看受影响或相对可控。 假设
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大模型及应用有机会酝酿新一轮主升行情【东吴传媒互联网】
1、近期大模型滞涨,应用有所分化,但整体仍然处于乐观氛围。我们认为,算力直接受益于产业趋势,但在此背景下,大模型和应用方向亦会更加明确,后续有望持续落地兑现。当前仍然处于产业趋势形成阶段,大模型及应用格局不易判断,但该阶段正是成长股投资的最佳阶段,格局清晰后即进入成长股的“价值投资”阶段。 2、空间及节奏上,我们认为算力、大模型、应用龙头都有望陆续创新高。节奏上,4-6月大模型及应用持续在集聚上涨动能,后续有望迎来新的主升行情。从2013年经验来看,硬件上涨趋势相对平滑,而应用受事件催化影响更大
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【国金通信】关注华为、英伟达、高通引领通信计算架构融合
【国金通信】华为、英伟达、高通引领通信计算架构融合,关注“华-英-高”(HNQ)算力黄金三角战略配置机遇 在大模型、AIGC产业的推动下,ICT产业加速跨界和重构,带动通信和计算架构走向融合,全球算力产业初步形成三大阵营。 一是华为引领打造大模型时代国产化AI算力底座,硬件开放+软件开源,与数据中心从X86走向ARM产业趋势共振,未来“鲲鹏+昇腾”有望占据中国通用和智能算力市场半壁江山。 二是中心侧计算GPU是核心,全球龙头英伟达通过构建CPU+GPU协同、CUDA软件生态、AI集群高速通信网络
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人形机器人:0-1阶段,空间不是问题,确定性是首要考虑
核心要点 不同于去年户储的投资(赚钱效应好的超长蜜月期),景气度上行-业绩上修-股价上涨,机器人在今年的投资仍是0-1阶段,行情比较极致,虽然也不是我们擅长的,但尝试把研究和对投资理解做个结合,也针对路演过程中,总是有人问如何拍目标市值这些笼统的问题,做更新如下: 1、0-1阶段什么最重要?景气度的确认(确立方向)和产业空间(确立高度),落地到机器人产业链,不少投资者解读为基本面跟去年比没有变化,仅仅是AI投资的外溢。不妨听产业链下游的声音: 1)国内不仅仅是小米,很多大厂如华为、腾讯等也在加入
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中信建投:持续推荐算力板块,关注中报预期较好个股
AI算力竞赛热度持续。AMD发布会推出GPU加速器Instinct MI300A等多款新产品。台积电有望在2024年底之前将CoWoS先进封装产能扩大近两倍。AI应用加速发展。奔驰将车载语音助手接入ChatGPT。AI快速发展背景下,算力仍是非常紧缺的资源,持续重点推荐光模块、ICT设备等算力板块。800G光模块2023年需求主要来自英伟达和谷歌,我们预计北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。伴随AI应用加速渗透,未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。我们
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充电桩的核心环节在于充电模块,设备商经历周期大浪淘沙,行业格局有望重塑。设备端的核心是充电模块,占总成本约50%,大功率充电模块在直流快充桩中具有显著优势。早期我国设备商壁垒不高,格局分散,15年-22年设备商毛利率水平从40%左右下降到20%左右。展望未来,随着大功率直流快充、液冷等技术趋势、行业标准与安全规范的制定执行、对运营经济性的追求,具备技术壁垒与产品力的设备商有望脱颖而出。 运营场站具备资源属性,充电运营资产迎来盈利拐点,有望重估。电站运营属于重资产运营行业,前期资金投入较大、回收周
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国办:印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》 提出大力推广应用智能充电基础设施,积极推动配电网智能化改造,加强电动汽车与电网能量互动,持续优化电动汽车电池技术性能。到2030年,基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系,有力支撑新能源汽车产业发展。 2、财政部、工信部:组织开展中小企业数字化转型城市试点工作 财政部、工业和信息化部近日联合印发《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》,拟于2023—2025年
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美图上新7款AIGC新品 首发AI视觉大模型
1、美图公司发布了7款AIGC工具,包含AI视觉大模型、数字人等,这7款新品,主要面向的是B端市场; 2、美图公司创始人、董事长兼CEO吴欣鸿表示,美图大模型的核心优势是“懂美学”,C端用户基础足够大,大模型冷启动的获客成本低。 AIGC应用,正在图形图像领域席卷而来。 在6月19日下午举办的美图影像节上,美图公司一连发布7款AIGC新品:AI视觉创作工具“WHEE”;AI口播视频工具“开拍”;桌面端AI视频编辑工具“WinkStudio”;主打AI商业设计的“美图设计室2.0”;AI数字人生成
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事件说明:国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,重点指出1)到2030年,基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系;2)大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。 完善充电网络布局,加快重点区域建设。城市和农村充电网络建设并行发展是我国电动化进程的趋势。城市方面,新能源汽车渗透率较高催生对充电设施的客观需求,随着城市集群效应不断扩大,城际充电亟待完善。“两区”(居住区、办公区)和“三中心”(商业中
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中信建投:美图发布视觉大模型“MiracleVision”,构建完成AI产品生态
6月19日,美图公司举办第二届影像节,发布以6款AI为内核的影像生产力工具以及美图视觉大模型MiracleVision(奇想智能),正式形成由底层、中间层和应用层构建的AI产品生态。在AI与影像生产力工具的紧密结合下,优质内容的创作门槛将不断降低,影像行业的生产效率也将不断提升。我们看好AIGC应用端的突破,Al可直接应用于文字、图像、视频等创作工具,实现内容创意自动化生成,直接带来生产力效率的提升。 简评 6月19日,美图公司举办以“AI时代的影像生产力工具”为主题的第二届影像节,发布7款新品
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周一舆情热度: ①算力-Lightcounting7月可能会上调23、24两年800G光模块数量/800G等高速光模块需求提不断提升带动连接器升级需求(光模块-中际旭创、新易盛等,连接器-鼎通科技、得润电子等,服务器-浪潮信息、工业富联等); ②AI大模型-腾讯云行业大模型生态计划正式启动/拓尔思拓天大模型六月发布(东华软件、拓尔思、科大讯飞等); ③汽车链-国新办21日举行促进新能源汽车产业高质量发展国务院政策例行吹风会/国办印发关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见(整车-赛力斯、北
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安信证券一集成电路行业:先进制程贴近物理极限,算力需求Chiplet迎来黄金发展期
先进制程贴近物理极限迭代放缓,Chiplet体现集成优势 Chiplet俗称“芯粒”或“小芯片组”,通过将原来集成于同一SoC中的各个元件分拆,独立为多个具特定功能的Chiplet,分开制造后再通过先进封装技术将彼此互联,最终集成封装为一个系统芯片。与传统的SoC依靠先进制程(摩尔定律)提高晶体管密度不同,Chiplet通过先进封装的方式,将各个芯片单元彼此互联,从而提高集成度。由于摩尔定律在往5nm以及3nm等先进制程推进过程中逐步放缓,单位晶体管所需要付出的成本降低的速度正在持续放缓,Chi
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【开源机械】重视人形机器人的未被关注到的核心方向:控制器
人形机器人对控制系统的实时性和多自由度控制要求极高: 特斯拉机器人共有40个自由度,包括28个一体化的伺服驱动单元(身体关节)和12个高灵敏度要求的手部关节,以及大量的传感器。对于这样一个复杂系统来说,所有算法都需要满足实时性的要求,所有的伺服关节要同步运动,传感器的数据也要同步采集,保证算法的输入和输出都始终处于一个节拍,才能保证机器人的运动性能。 为保证同步性必须使用大量控制器(控制板): 人形机器人对控制系统的要求包括通信、算力、软件三方面,需要通过控制器来实现(控制板),控制器+低压驱动
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【招商计算机】腾讯云行业大模型要点速递
6月19日,腾讯云披露行业大模型方案进展,并公布MaaS(Model-as-a-Service)能力全景图。 量体裁衣打造专属模型。依托腾讯云TI平台打造的行业大模型精选商店,提供涵盖模型预训练、模型精调、智能应用开发等一站式行业大模型解决方案;内置多个高质量行业大模型,涵盖金融、传媒、文旅、政务、教育等多个行业场景;企业不仅可以加入独有的场景、数据,快速精调生成专属模型;也可根据业务场景需求,按需定制不同参数、规格的模型服务。 此外,腾讯云行业大模型还提供完善的大模型工具链和配套服务;大模型应
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“双英”+AMD加持!算力需求迫切下Chiplet簇拥者众 三大环节价值有望重塑
1、英伟达H100下一代AI加速器也将采用Chiplet设计,之前公司通过Chiplet在GPU周围堆叠HBM方式,提高缓存性能和容量; 2、英特尔Meteor Lake处理器、AMD的MI300均采用Chiplet架构。 《科创板日报》6月19日讯(编辑 郑远方)今日,Chiplet概念股走强。截至发稿,易天股份20CM涨停;苏州固锝涨停;中富电路、长电科技、文一科技、气派科技、同兴达跟涨。 消息面上,今日,知名分析师郭明錤发文表示,AMD近期发布的AI加速器MI300系列采用Chiplet设
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【国君社服零售】美国拟取消800美金进口免税政策
美国两党议员组成的团体计划提出一项新法案,旨在取消电商卖家从中国向美国购物者发货时广泛使用的关税豁免。关税豁免政策被称为“最低限度规则”,美国个人消费者购买价值800美元或以下的进口商品可免除关税。 我们认为:1)目前尚不能得知该提案将获多少支持,且22年曾有一项类似法案提出但最终未能在国会获通过;2)该法案将增加美国消费者的生活成本,或将面临较高阻碍;3)此外,假设取消800美元的豁免,新豁免额度仍有待商榷,若恢复到此前200美元的额度,按较多跨境电商公司当前客单价来看受影响或相对可控。 假设
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大模型及应用有机会酝酿新一轮主升行情【东吴传媒互联网】
1、近期大模型滞涨,应用有所分化,但整体仍然处于乐观氛围。我们认为,算力直接受益于产业趋势,但在此背景下,大模型和应用方向亦会更加明确,后续有望持续落地兑现。当前仍然处于产业趋势形成阶段,大模型及应用格局不易判断,但该阶段正是成长股投资的最佳阶段,格局清晰后即进入成长股的“价值投资”阶段。 2、空间及节奏上,我们认为算力、大模型、应用龙头都有望陆续创新高。节奏上,4-6月大模型及应用持续在集聚上涨动能,后续有望迎来新的主升行情。从2013年经验来看,硬件上涨趋势相对平滑,而应用受事件催化影响更大
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2023-06-20 08:22:45
【国金通信】关注华为、英伟达、高通引领通信计算架构融合
【国金通信】华为、英伟达、高通引领通信计算架构融合,关注“华-英-高”(HNQ)算力黄金三角战略配置机遇 在大模型、AIGC产业的推动下,ICT产业加速跨界和重构,带动通信和计算架构走向融合,全球算力产业初步形成三大阵营。 一是华为引领打造大模型时代国产化AI算力底座,硬件开放+软件开源,与数据中心从X86走向ARM产业趋势共振,未来“鲲鹏+昇腾”有望占据中国通用和智能算力市场半壁江山。 二是中心侧计算GPU是核心,全球龙头英伟达通过构建CPU+GPU协同、CUDA软件生态、AI集群高速通信网络
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2023-06-20 08:04:57
人形机器人:0-1阶段,空间不是问题,确定性是首要考虑
核心要点 不同于去年户储的投资(赚钱效应好的超长蜜月期),景气度上行-业绩上修-股价上涨,机器人在今年的投资仍是0-1阶段,行情比较极致,虽然也不是我们擅长的,但尝试把研究和对投资理解做个结合,也针对路演过程中,总是有人问如何拍目标市值这些笼统的问题,做更新如下: 1、0-1阶段什么最重要?景气度的确认(确立方向)和产业空间(确立高度),落地到机器人产业链,不少投资者解读为基本面跟去年比没有变化,仅仅是AI投资的外溢。不妨听产业链下游的声音: 1)国内不仅仅是小米,很多大厂如华为、腾讯等也在加入
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2023-06-20 07:47:02
中信建投:持续推荐算力板块,关注中报预期较好个股
AI算力竞赛热度持续。AMD发布会推出GPU加速器Instinct MI300A等多款新产品。台积电有望在2024年底之前将CoWoS先进封装产能扩大近两倍。AI应用加速发展。奔驰将车载语音助手接入ChatGPT。AI快速发展背景下,算力仍是非常紧缺的资源,持续重点推荐光模块、ICT设备等算力板块。800G光模块2023年需求主要来自英伟达和谷歌,我们预计北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。伴随AI应用加速渗透,未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。我们
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光大证券:充电桩的核心环节在于充电模块,行业格局有望重塑
充电桩的核心环节在于充电模块,设备商经历周期大浪淘沙,行业格局有望重塑。设备端的核心是充电模块,占总成本约50%,大功率充电模块在直流快充桩中具有显著优势。早期我国设备商壁垒不高,格局分散,15年-22年设备商毛利率水平从40%左右下降到20%左右。展望未来,随着大功率直流快充、液冷等技术趋势、行业标准与安全规范的制定执行、对运营经济性的追求,具备技术壁垒与产品力的设备商有望脱颖而出。 运营场站具备资源属性,充电运营资产迎来盈利拐点,有望重估。电站运营属于重资产运营行业,前期资金投入较大、回收周
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6月20日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国办:印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》 提出大力推广应用智能充电基础设施,积极推动配电网智能化改造,加强电动汽车与电网能量互动,持续优化电动汽车电池技术性能。到2030年,基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系,有力支撑新能源汽车产业发展。 2、财政部、工信部:组织开展中小企业数字化转型城市试点工作 财政部、工业和信息化部近日联合印发《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》,拟于2023—2025年
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美图上新7款AIGC新品 首发AI视觉大模型
1、美图公司发布了7款AIGC工具,包含AI视觉大模型、数字人等,这7款新品,主要面向的是B端市场; 2、美图公司创始人、董事长兼CEO吴欣鸿表示,美图大模型的核心优势是“懂美学”,C端用户基础足够大,大模型冷启动的获客成本低。 AIGC应用,正在图形图像领域席卷而来。 在6月19日下午举办的美图影像节上,美图公司一连发布7款AIGC新品:AI视觉创作工具“WHEE”;AI口播视频工具“开拍”;桌面端AI视频编辑工具“WinkStudio”;主打AI商业设计的“美图设计室2.0”;AI数字人生成
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民生证券:充电桩战略地位强化,政策+市场共舞唱响未来
事件说明:国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,重点指出1)到2030年,基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系;2)大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。 完善充电网络布局,加快重点区域建设。城市和农村充电网络建设并行发展是我国电动化进程的趋势。城市方面,新能源汽车渗透率较高催生对充电设施的客观需求,随着城市集群效应不断扩大,城际充电亟待完善。“两区”(居住区、办公区)和“三中心”(商业中
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中信建投:美图发布视觉大模型“MiracleVision”,构建完成AI产品生态
6月19日,美图公司举办第二届影像节,发布以6款AI为内核的影像生产力工具以及美图视觉大模型MiracleVision(奇想智能),正式形成由底层、中间层和应用层构建的AI产品生态。在AI与影像生产力工具的紧密结合下,优质内容的创作门槛将不断降低,影像行业的生产效率也将不断提升。我们看好AIGC应用端的突破,Al可直接应用于文字、图像、视频等创作工具,实现内容创意自动化生成,直接带来生产力效率的提升。 简评 6月19日,美图公司举办以“AI时代的影像生产力工具”为主题的第二届影像节,发布7款新品
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周一舆情热度:
周一舆情热度: ①算力-Lightcounting7月可能会上调23、24两年800G光模块数量/800G等高速光模块需求提不断提升带动连接器升级需求(光模块-中际旭创、新易盛等,连接器-鼎通科技、得润电子等,服务器-浪潮信息、工业富联等); ②AI大模型-腾讯云行业大模型生态计划正式启动/拓尔思拓天大模型六月发布(东华软件、拓尔思、科大讯飞等); ③汽车链-国新办21日举行促进新能源汽车产业高质量发展国务院政策例行吹风会/国办印发关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见(整车-赛力斯、北
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安信证券一集成电路行业:先进制程贴近物理极限,算力需求Chiplet迎来黄金发展期
先进制程贴近物理极限迭代放缓,Chiplet体现集成优势 Chiplet俗称“芯粒”或“小芯片组”,通过将原来集成于同一SoC中的各个元件分拆,独立为多个具特定功能的Chiplet,分开制造后再通过先进封装技术将彼此互联,最终集成封装为一个系统芯片。与传统的SoC依靠先进制程(摩尔定律)提高晶体管密度不同,Chiplet通过先进封装的方式,将各个芯片单元彼此互联,从而提高集成度。由于摩尔定律在往5nm以及3nm等先进制程推进过程中逐步放缓,单位晶体管所需要付出的成本降低的速度正在持续放缓,Chi
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【开源机械】重视人形机器人的未被关注到的核心方向:控制器
人形机器人对控制系统的实时性和多自由度控制要求极高: 特斯拉机器人共有40个自由度,包括28个一体化的伺服驱动单元(身体关节)和12个高灵敏度要求的手部关节,以及大量的传感器。对于这样一个复杂系统来说,所有算法都需要满足实时性的要求,所有的伺服关节要同步运动,传感器的数据也要同步采集,保证算法的输入和输出都始终处于一个节拍,才能保证机器人的运动性能。 为保证同步性必须使用大量控制器(控制板): 人形机器人对控制系统的要求包括通信、算力、软件三方面,需要通过控制器来实现(控制板),控制器+低压驱动
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【招商计算机】腾讯云行业大模型要点速递
6月19日,腾讯云披露行业大模型方案进展,并公布MaaS(Model-as-a-Service)能力全景图。 量体裁衣打造专属模型。依托腾讯云TI平台打造的行业大模型精选商店,提供涵盖模型预训练、模型精调、智能应用开发等一站式行业大模型解决方案;内置多个高质量行业大模型,涵盖金融、传媒、文旅、政务、教育等多个行业场景;企业不仅可以加入独有的场景、数据,快速精调生成专属模型;也可根据业务场景需求,按需定制不同参数、规格的模型服务。 此外,腾讯云行业大模型还提供完善的大模型工具链和配套服务;大模型应
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“双英”+AMD加持!算力需求迫切下Chiplet簇拥者众 三大环节价值有望重塑
1、英伟达H100下一代AI加速器也将采用Chiplet设计,之前公司通过Chiplet在GPU周围堆叠HBM方式,提高缓存性能和容量; 2、英特尔Meteor Lake处理器、AMD的MI300均采用Chiplet架构。 《科创板日报》6月19日讯(编辑 郑远方)今日,Chiplet概念股走强。截至发稿,易天股份20CM涨停;苏州固锝涨停;中富电路、长电科技、文一科技、气派科技、同兴达跟涨。 消息面上,今日,知名分析师郭明錤发文表示,AMD近期发布的AI加速器MI300系列采用Chiplet设
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2023-06-19 16:18:28
【国君社服零售】美国拟取消800美金进口免税政策
美国两党议员组成的团体计划提出一项新法案,旨在取消电商卖家从中国向美国购物者发货时广泛使用的关税豁免。关税豁免政策被称为“最低限度规则”,美国个人消费者购买价值800美元或以下的进口商品可免除关税。 我们认为:1)目前尚不能得知该提案将获多少支持,且22年曾有一项类似法案提出但最终未能在国会获通过;2)该法案将增加美国消费者的生活成本,或将面临较高阻碍;3)此外,假设取消800美元的豁免,新豁免额度仍有待商榷,若恢复到此前200美元的额度,按较多跨境电商公司当前客单价来看受影响或相对可控。 假设
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