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只买龙头的老司机

2023-07-18 18:06:16

【国金电子】预期面板价格将持续增长

上周京东方A、彩虹股份披露上半年业绩，验证了前期面板厂商控产，大尺寸涨价提升面板厂盈利能力，二季度京东方A实现扣非赢利，彩虹股份实现盈利。三季度来看，需求端，目前产业链库存处于合理水平，考虑电视品牌促销和备货周期，三季度为TV面板备货旺季，同时面板尺寸也在持续增长，往高端化发展，因此预期整体面板采购需求将环比增长。供给端，海外产能退出，三大厂商持续控产，目前头部产能利用率在八成左右，三季度整体供需结构预期偏紧，同时叠加产业链原材料涨价预期，预计面板价格将持续增长，大尺寸增长动能更强，厂商盈利

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彩虹股份

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只买龙头的老司机

2023-07-18 15:10:06

Al最终拼的不是算力，是电力

7月15日，根据Digital Information World发布的最新报告，数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍，预计到2030年，美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。数据显示，OpenAI训练GPT-3耗电为1.287吉瓦时，大约相当于120个美国家庭1年的用电量。而这仅仅是训练AI模型的前期电力，仅占模型实际使用时所消耗电力的40%。 2023年1月，OpenAI仅一个月已耗用可能等同17.5万个丹麦家庭的全年用电量。谷歌AI每年耗电量达2.3太瓦时，相

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海兴电力
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国电南瑞
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思源电气

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只买龙头的老司机

2023-07-18 14:12:12

【长江汽车】7月第二周再超预期，从换车周期看汽车需求韧性，坚定看好汽车机会

当前行业需求持续改善，7月第二周乘用车上险38.3w，环比第一周+12.3%，较上月同期+6.4%。去年高基数下再次增长，也打消7月首周数据是6月延续的疑虑。市场普遍关心，汽车需求为什么这么好？ 2016-2017年销量冲高，弱势品牌销量占比近三成，单年销量规模约650万辆。从车型结构来看，弱势品牌所销车型集中分布于5-8万、8-12万价格带（16-17年均合计占比64%左右），紧凑型为主（16/17年分别合计占比46% / 41%），满足家用需求，且超五成的车型销往三四线及以下城市。从二手车

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拓普集团
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经纬恒润
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继峰股份

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2023-07-18 13:11:23

【华创轻纺】商务部等13部门促进家居消费政策文件正式印发，市场信心有望加强

继国常会专门针对家居消费发声后，相关政策文件正式印发。文件从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出具体举措，如组织开展家居焕新活动、鼓励有条件区域出台针对措施、支持绿色智能家居消费及旧改，并支持开展促销活动及相关展会等。估值底部，关注中报催化窗口期。1）当前家居板块处上市以来估值底部（欧派1.3%/顾家5.1%/索菲亚3.2%分位），政策与前期比较更具延续性和针对性下市场信心有望增强；2）Q2报表拐点可期：家居公司收入增长或超双位数且利润率同比改善，23H2随基数回落

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欧派家居
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2023-07-18 11:41:46

【安新电信】产业结构调整指导目录（2023年本）征求意见稿之氢能点评

逐一对比23版和19版目录在电力、新能源、汽车、船舶等领域的描述，主要区别如下：（1）新能源领域增加和单独列示“氢能技术与运用”，含制储运加用全链条；其他描述除风电将5MW风电机组改为15MW（目前高风速地区海上机型基本15MW+）外基本没变化；（2）在钢铁和有色金属领域提到氢冶金、绿氢替代灰氢等；（3）汽车关于氢的几无变化，船舶增加氢相关动力描述。换言之，产业结构调整指导目录在说明大方向的同时，其大部分内容都是产业中实际在做的。但在新能源领域单独列示了氢能且强调了其作为工业原料和能源双属性

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昇辉科技
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华光环能

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2023-07-18 10:30:20

更新一下鸡苗的逻辑

更新一下鸡苗的逻辑：目前鸡苗已经出伏，入伏天的价格压力已经缓解，加上下半年是鸡苗旺季，从逻辑上已经步入到了上升趋势，目前鸡苗价格在2.37元/羽，价格较低，但下半年的趋势可以上至少看到5-7元，原因如下： 1.目前祖代鸡价格仍然较高，引种问题没有得到彻底解决； 2.由于历年的价格高点在下半年，今年上半年高点已经到了6元多，因此下半年出现5-7元的价格是比较合理的（当然，可能会更高）根据价格锚定法，从2.37元左右锚定至5-7元空间是比较大的，这样一来，赔率就比较高。鸡苗中重点依然是益生股份

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益生股份
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2023-07-18 09:07:41

【国盛轻工 | 点评】新型烟草：一次性小烟高增，关注国内企业出海机遇

一次性小烟全球高增。2022 年全球前五大雾化电子烟市场（美/加/英/法/德，全球市占率合计达88%）销售额同比+30%，其中换弹式同比+4%，一次性小烟同比+158%。分地区来看：美国：PMTA 审核趋严，一次性小烟成长空间或受阻。2020年FDA对雾化电子烟发布口味禁令，但对一次性小烟产品（合成尼古丁）无监管权限，因此其通过政策擦边快速抢占市场份额，2020年1月-2023年3月一次性销量口径市占率从25.78%提升至53.44%（近80%为口味烟）。2022年4月拜登立法明确FDA监管范

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赢合科技

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只买龙头的老司机

2023-07-18 08:18:42

中金：高阶智驾迎跨越时刻，汽车电子遇发展良机

回顾1H23，行业估值水平先落后升，汽车智能化彰显韧性。从市场表现来来看，受宏观需求预期不振以及车企降价降本需求等因素影响，今年前5 个月汽车电子板块个股普遍调整，估值承压。5 月板块估值水平下降至最低点25.5 倍前向P/E。随着5-6 月汽车销量数据环比增长，以及高阶自动驾驶落地加速的积极信号不断释放，板块情绪呈现回暖，向上修复。从基本面来看，5M23 国内乘用车L2（含L2+）ADAS渗透率达33.9%（高工数据）、新能源汽车渗透率达27.7%，分别较2022 全年水平提升4.5 ppt、

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中科创达
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科博达
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华阳集团

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2023-07-18 08:12:49

中金：建议持续关注工业软件领域的AI落地进展

在工业领域，传统AI模型（如数据分析预测、工业视觉等）应用已经相对成熟，但大语言模型（LLM）应用方兴未艾。我们观察到LLM应用正按照经营管理侧、生产控制侧、研发设计侧的顺序逐步落地，早期落地以企业知识库应用和数据分析应用等业务支持系统为主，尚未涉及核心设计和生产环节。我们认为AI对工业软件的改造存在广阔空间，年初至今工业软件赛道的AI逻辑演绎尚未充分，建议持续关注工业软件领域的AI落地进展。研发设计侧：海外巨头产品落地计划明晰，国内有望映射对标。研发设计侧工业软件门槛较高，与AI大模型融合也

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中控技术
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鼎捷数智
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赛意信息
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汉得信息

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2023-07-18 06:48:58

7月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央 1、国家统计局：上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5% 发布的中国经济“半年报”显示：今年上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1个百分点。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%。 7月17日，国家统计局新闻发言人付凌晖称，6月青年失业率为21.3%，比上月有所提高。 2、发改委等六部门：以环境清理整治为先手棋建设宜居宜业和美乡村国家发改委等六部门联合印发《关于补齐公

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苏垦农发
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三变科技
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北方华创

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2023-07-18 05:34:37

【中信电子】关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可极大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先三大晶圆厂在制程

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甬矽电子
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长电科技
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2023-07-17 22:12:26

特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题

转：特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题，其原文讲到 My prediction is that，we will go from an extreme sili con shortage today，to probably voltage transformer shortage in about a year，and then an electricity shortage in 2 years. That's roughly where things are trending u

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上能电气

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2023-07-17 19:58:38

【天风农业】俄罗斯终止黑海粮食协议，全球粮价或再次上涨

1、黑海协议是什么？黑海协议是俄乌冲突之后，在联合国斡旋下，俄罗斯同意的一项协议，协议内容一部分是保证乌克兰粮食通过黑海安全出口；另一部分是保证取消对俄农产品和化肥进入国际市场的限制。 2、当前俄罗斯为什么终止该协议？俄罗斯声称他们已经遵守第一部分的内容，即允许乌克兰粮食出口（自该倡议启动以来，乌克兰已出口了 3280 万吨谷物和其他食品），但是第二项对俄罗斯的支持没有得到落实。 3、会有什么影响？乌克兰是全球重要粮食出口国，玉米占全球贸易量14%，小麦占全球贸易量12%。如果无法出口，将

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苏垦农发
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2023-07-17 17:20:15

封测，下一个风口？

封测，下一个风口？

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长电科技

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2023-07-17 15:54:13

“一次性电子烟”突然爆了，关注相关公司

“一次性电子烟”突然爆了，关注相关公司

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【国金电子】预期面板价格将持续增长

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Al最终拼的不是算力，是电力

7月15日，根据Digital Information World发布的最新报告，数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍，预计到2030年，美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。数据显示，OpenAI训练GPT-3耗电为1.287吉瓦时，大约相当于120个美国家庭1年的用电量。而这仅仅是训练AI模型的前期电力，仅占模型实际使用时所消耗电力的40%。 2023年1月，OpenAI仅一个月已耗用可能等同17.5万个丹麦家庭的全年用电量。谷歌AI每年耗电量达2.3太瓦时，相

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【长江汽车】7月第二周再超预期，从换车周期看汽车需求韧性，坚定看好汽车机会

当前行业需求持续改善，7月第二周乘用车上险38.3w，环比第一周+12.3%，较上月同期+6.4%。去年高基数下再次增长，也打消7月首周数据是6月延续的疑虑。市场普遍关心，汽车需求为什么这么好？ 2016-2017年销量冲高，弱势品牌销量占比近三成，单年销量规模约650万辆。从车型结构来看，弱势品牌所销车型集中分布于5-8万、8-12万价格带（16-17年均合计占比64%左右），紧凑型为主（16/17年分别合计占比46% / 41%），满足家用需求，且超五成的车型销往三四线及以下城市。从二手车

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【华创轻纺】商务部等13部门促进家居消费政策文件正式印发，市场信心有望加强

继国常会专门针对家居消费发声后，相关政策文件正式印发。文件从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出具体举措，如组织开展家居焕新活动、鼓励有条件区域出台针对措施、支持绿色智能家居消费及旧改，并支持开展促销活动及相关展会等。估值底部，关注中报催化窗口期。1）当前家居板块处上市以来估值底部（欧派1.3%/顾家5.1%/索菲亚3.2%分位），政策与前期比较更具延续性和针对性下市场信心有望增强；2）Q2报表拐点可期：家居公司收入增长或超双位数且利润率同比改善，23H2随基数回落

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【安新电信】产业结构调整指导目录（2023年本）征求意见稿之氢能点评

逐一对比23版和19版目录在电力、新能源、汽车、船舶等领域的描述，主要区别如下：（1）新能源领域增加和单独列示“氢能技术与运用”，含制储运加用全链条；其他描述除风电将5MW风电机组改为15MW（目前高风速地区海上机型基本15MW+）外基本没变化；（2）在钢铁和有色金属领域提到氢冶金、绿氢替代灰氢等；（3）汽车关于氢的几无变化，船舶增加氢相关动力描述。换言之，产业结构调整指导目录在说明大方向的同时，其大部分内容都是产业中实际在做的。但在新能源领域单独列示了氢能且强调了其作为工业原料和能源双属性

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更新一下鸡苗的逻辑

更新一下鸡苗的逻辑：目前鸡苗已经出伏，入伏天的价格压力已经缓解，加上下半年是鸡苗旺季，从逻辑上已经步入到了上升趋势，目前鸡苗价格在2.37元/羽，价格较低，但下半年的趋势可以上至少看到5-7元，原因如下： 1.目前祖代鸡价格仍然较高，引种问题没有得到彻底解决； 2.由于历年的价格高点在下半年，今年上半年高点已经到了6元多，因此下半年出现5-7元的价格是比较合理的（当然，可能会更高）根据价格锚定法，从2.37元左右锚定至5-7元空间是比较大的，这样一来，赔率就比较高。鸡苗中重点依然是益生股份

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【国盛轻工 | 点评】新型烟草：一次性小烟高增，关注国内企业出海机遇

一次性小烟全球高增。2022 年全球前五大雾化电子烟市场（美/加/英/法/德，全球市占率合计达88%）销售额同比+30%，其中换弹式同比+4%，一次性小烟同比+158%。分地区来看：美国：PMTA 审核趋严，一次性小烟成长空间或受阻。2020年FDA对雾化电子烟发布口味禁令，但对一次性小烟产品（合成尼古丁）无监管权限，因此其通过政策擦边快速抢占市场份额，2020年1月-2023年3月一次性销量口径市占率从25.78%提升至53.44%（近80%为口味烟）。2022年4月拜登立法明确FDA监管范

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中金：高阶智驾迎跨越时刻，汽车电子遇发展良机

回顾1H23，行业估值水平先落后升，汽车智能化彰显韧性。从市场表现来来看，受宏观需求预期不振以及车企降价降本需求等因素影响，今年前5 个月汽车电子板块个股普遍调整，估值承压。5 月板块估值水平下降至最低点25.5 倍前向P/E。随着5-6 月汽车销量数据环比增长，以及高阶自动驾驶落地加速的积极信号不断释放，板块情绪呈现回暖，向上修复。从基本面来看，5M23 国内乘用车L2（含L2+）ADAS渗透率达33.9%（高工数据）、新能源汽车渗透率达27.7%，分别较2022 全年水平提升4.5 ppt、

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中金：建议持续关注工业软件领域的AI落地进展

在工业领域，传统AI模型（如数据分析预测、工业视觉等）应用已经相对成熟，但大语言模型（LLM）应用方兴未艾。我们观察到LLM应用正按照经营管理侧、生产控制侧、研发设计侧的顺序逐步落地，早期落地以企业知识库应用和数据分析应用等业务支持系统为主，尚未涉及核心设计和生产环节。我们认为AI对工业软件的改造存在广阔空间，年初至今工业软件赛道的AI逻辑演绎尚未充分，建议持续关注工业软件领域的AI落地进展。研发设计侧：海外巨头产品落地计划明晰，国内有望映射对标。研发设计侧工业软件门槛较高，与AI大模型融合也

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一、宏观新闻国内中央 1、国家统计局：上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5% 发布的中国经济“半年报”显示：今年上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1个百分点。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%。 7月17日，国家统计局新闻发言人付凌晖称，6月青年失业率为21.3%，比上月有所提高。 2、发改委等六部门：以环境清理整治为先手棋建设宜居宜业和美乡村国家发改委等六部门联合印发《关于补齐公

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【中信电子】关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可极大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先三大晶圆厂在制程

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特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题

转：特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题，其原文讲到 My prediction is that，we will go from an extreme sili con shortage today，to probably voltage transformer shortage in about a year，and then an electricity shortage in 2 years. That's roughly where things are trending u

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【天风农业】俄罗斯终止黑海粮食协议，全球粮价或再次上涨

1、黑海协议是什么？黑海协议是俄乌冲突之后，在联合国斡旋下，俄罗斯同意的一项协议，协议内容一部分是保证乌克兰粮食通过黑海安全出口；另一部分是保证取消对俄农产品和化肥进入国际市场的限制。 2、当前俄罗斯为什么终止该协议？俄罗斯声称他们已经遵守第一部分的内容，即允许乌克兰粮食出口（自该倡议启动以来，乌克兰已出口了 3280 万吨谷物和其他食品），但是第二项对俄罗斯的支持没有得到落实。 3、会有什么影响？乌克兰是全球重要粮食出口国，玉米占全球贸易量14%，小麦占全球贸易量12%。如果无法出口，将

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“一次性电子烟”突然爆了，关注相关公司

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7月15日，根据Digital Information World发布的最新报告，数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍，预计到2030年，美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。数据显示，OpenAI训练GPT-3耗电为1.287吉瓦时，大约相当于120个美国家庭1年的用电量。而这仅仅是训练AI模型的前期电力，仅占模型实际使用时所消耗电力的40%。 2023年1月，OpenAI仅一个月已耗用可能等同17.5万个丹麦家庭的全年用电量。谷歌AI每年耗电量达2.3太瓦时，相

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【长江汽车】7月第二周再超预期，从换车周期看汽车需求韧性，坚定看好汽车机会

当前行业需求持续改善，7月第二周乘用车上险38.3w，环比第一周+12.3%，较上月同期+6.4%。去年高基数下再次增长，也打消7月首周数据是6月延续的疑虑。市场普遍关心，汽车需求为什么这么好？ 2016-2017年销量冲高，弱势品牌销量占比近三成，单年销量规模约650万辆。从车型结构来看，弱势品牌所销车型集中分布于5-8万、8-12万价格带（16-17年均合计占比64%左右），紧凑型为主（16/17年分别合计占比46% / 41%），满足家用需求，且超五成的车型销往三四线及以下城市。从二手车

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拓普集团
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经纬恒润
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继峰股份

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11.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-18 13:11:23

【华创轻纺】商务部等13部门促进家居消费政策文件正式印发，市场信心有望加强

继国常会专门针对家居消费发声后，相关政策文件正式印发。文件从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出具体举措，如组织开展家居焕新活动、鼓励有条件区域出台针对措施、支持绿色智能家居消费及旧改，并支持开展促销活动及相关展会等。估值底部，关注中报催化窗口期。1）当前家居板块处上市以来估值底部（欧派1.3%/顾家5.1%/索菲亚3.2%分位），政策与前期比较更具延续性和针对性下市场信心有望增强；2）Q2报表拐点可期：家居公司收入增长或超双位数且利润率同比改善，23H2随基数回落

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欧派家居
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志邦家居

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戈壁淘金

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2023-07-18 11:41:46

【安新电信】产业结构调整指导目录（2023年本）征求意见稿之氢能点评

逐一对比23版和19版目录在电力、新能源、汽车、船舶等领域的描述，主要区别如下：（1）新能源领域增加和单独列示“氢能技术与运用”，含制储运加用全链条；其他描述除风电将5MW风电机组改为15MW（目前高风速地区海上机型基本15MW+）外基本没变化；（2）在钢铁和有色金属领域提到氢冶金、绿氢替代灰氢等；（3）汽车关于氢的几无变化，船舶增加氢相关动力描述。换言之，产业结构调整指导目录在说明大方向的同时，其大部分内容都是产业中实际在做的。但在新能源领域单独列示了氢能且强调了其作为工业原料和能源双属性

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昇辉科技
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华光环能

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戈壁淘金

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2023-07-18 10:30:20

更新一下鸡苗的逻辑

更新一下鸡苗的逻辑：目前鸡苗已经出伏，入伏天的价格压力已经缓解，加上下半年是鸡苗旺季，从逻辑上已经步入到了上升趋势，目前鸡苗价格在2.37元/羽，价格较低，但下半年的趋势可以上至少看到5-7元，原因如下： 1.目前祖代鸡价格仍然较高，引种问题没有得到彻底解决； 2.由于历年的价格高点在下半年，今年上半年高点已经到了6元多，因此下半年出现5-7元的价格是比较合理的（当然，可能会更高）根据价格锚定法，从2.37元左右锚定至5-7元空间是比较大的，这样一来，赔率就比较高。鸡苗中重点依然是益生股份

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益生股份
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民和股份

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戈壁淘金

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2023-07-18 09:07:41

【国盛轻工 | 点评】新型烟草：一次性小烟高增，关注国内企业出海机遇

一次性小烟全球高增。2022 年全球前五大雾化电子烟市场（美/加/英/法/德，全球市占率合计达88%）销售额同比+30%，其中换弹式同比+4%，一次性小烟同比+158%。分地区来看：美国：PMTA 审核趋严，一次性小烟成长空间或受阻。2020年FDA对雾化电子烟发布口味禁令，但对一次性小烟产品（合成尼古丁）无监管权限，因此其通过政策擦边快速抢占市场份额，2020年1月-2023年3月一次性销量口径市占率从25.78%提升至53.44%（近80%为口味烟）。2022年4月拜登立法明确FDA监管范

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赢合科技

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戈壁淘金

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2023-07-18 08:18:42

中金：高阶智驾迎跨越时刻，汽车电子遇发展良机

回顾1H23，行业估值水平先落后升，汽车智能化彰显韧性。从市场表现来来看，受宏观需求预期不振以及车企降价降本需求等因素影响，今年前5 个月汽车电子板块个股普遍调整，估值承压。5 月板块估值水平下降至最低点25.5 倍前向P/E。随着5-6 月汽车销量数据环比增长，以及高阶自动驾驶落地加速的积极信号不断释放，板块情绪呈现回暖，向上修复。从基本面来看，5M23 国内乘用车L2（含L2+）ADAS渗透率达33.9%（高工数据）、新能源汽车渗透率达27.7%，分别较2022 全年水平提升4.5 ppt、

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经纬恒润
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中科创达
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天准科技
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科博达
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华阳集团

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戈壁淘金

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2023-07-18 08:12:49

中金：建议持续关注工业软件领域的AI落地进展

在工业领域，传统AI模型（如数据分析预测、工业视觉等）应用已经相对成熟，但大语言模型（LLM）应用方兴未艾。我们观察到LLM应用正按照经营管理侧、生产控制侧、研发设计侧的顺序逐步落地，早期落地以企业知识库应用和数据分析应用等业务支持系统为主，尚未涉及核心设计和生产环节。我们认为AI对工业软件的改造存在广阔空间，年初至今工业软件赛道的AI逻辑演绎尚未充分，建议持续关注工业软件领域的AI落地进展。研发设计侧：海外巨头产品落地计划明晰，国内有望映射对标。研发设计侧工业软件门槛较高，与AI大模型融合也

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中控技术
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鼎捷数智
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赛意信息
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汉得信息

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戈壁淘金

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2023-07-18 06:48:58

7月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央 1、国家统计局：上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5% 发布的中国经济“半年报”显示：今年上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1个百分点。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%。 7月17日，国家统计局新闻发言人付凌晖称，6月青年失业率为21.3%，比上月有所提高。 2、发改委等六部门：以环境清理整治为先手棋建设宜居宜业和美乡村国家发改委等六部门联合印发《关于补齐公

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苏垦农发
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北方华创

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戈壁淘金

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2023-07-18 05:34:37

【中信电子】关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可极大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先三大晶圆厂在制程

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甬矽电子
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长电科技
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北方华创

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戈壁淘金

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2023-07-17 22:12:26

特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题

转：特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题，其原文讲到 My prediction is that，we will go from an extreme sili con shortage today，to probably voltage transformer shortage in about a year，and then an electricity shortage in 2 years. That's roughly where things are trending u

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上能电气

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戈壁淘金

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2023-07-17 19:58:38

【天风农业】俄罗斯终止黑海粮食协议，全球粮价或再次上涨

1、黑海协议是什么？黑海协议是俄乌冲突之后，在联合国斡旋下，俄罗斯同意的一项协议，协议内容一部分是保证乌克兰粮食通过黑海安全出口；另一部分是保证取消对俄农产品和化肥进入国际市场的限制。 2、当前俄罗斯为什么终止该协议？俄罗斯声称他们已经遵守第一部分的内容，即允许乌克兰粮食出口（自该倡议启动以来，乌克兰已出口了 3280 万吨谷物和其他食品），但是第二项对俄罗斯的支持没有得到落实。 3、会有什么影响？乌克兰是全球重要粮食出口国，玉米占全球贸易量14%，小麦占全球贸易量12%。如果无法出口，将

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苏垦农发
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2023-07-17 17:20:15

封测，下一个风口？

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长电科技

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2023-07-17 15:54:13

“一次性电子烟”突然爆了，关注相关公司

“一次性电子烟”突然爆了，关注相关公司

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只买龙头的老司机

2023-07-18 18:06:16

【国金电子】预期面板价格将持续增长

上周京东方A、彩虹股份披露上半年业绩，验证了前期面板厂商控产，大尺寸涨价提升面板厂盈利能力，二季度京东方A实现扣非赢利，彩虹股份实现盈利。三季度来看，需求端，目前产业链库存处于合理水平，考虑电视品牌促销和备货周期，三季度为TV面板备货旺季，同时面板尺寸也在持续增长，往高端化发展，因此预期整体面板采购需求将环比增长。供给端，海外产能退出，三大厂商持续控产，目前头部产能利用率在八成左右，三季度整体供需结构预期偏紧，同时叠加产业链原材料涨价预期，预计面板价格将持续增长，大尺寸增长动能更强，厂商盈利

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彩虹股份

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戈壁淘金

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2023-07-18 15:10:06

Al最终拼的不是算力，是电力

7月15日，根据Digital Information World发布的最新报告，数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍，预计到2030年，美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。数据显示，OpenAI训练GPT-3耗电为1.287吉瓦时，大约相当于120个美国家庭1年的用电量。而这仅仅是训练AI模型的前期电力，仅占模型实际使用时所消耗电力的40%。 2023年1月，OpenAI仅一个月已耗用可能等同17.5万个丹麦家庭的全年用电量。谷歌AI每年耗电量达2.3太瓦时，相

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海兴电力
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2023-07-18 14:12:12

【长江汽车】7月第二周再超预期，从换车周期看汽车需求韧性，坚定看好汽车机会

当前行业需求持续改善，7月第二周乘用车上险38.3w，环比第一周+12.3%，较上月同期+6.4%。去年高基数下再次增长，也打消7月首周数据是6月延续的疑虑。市场普遍关心，汽车需求为什么这么好？ 2016-2017年销量冲高，弱势品牌销量占比近三成，单年销量规模约650万辆。从车型结构来看，弱势品牌所销车型集中分布于5-8万、8-12万价格带（16-17年均合计占比64%左右），紧凑型为主（16/17年分别合计占比46% / 41%），满足家用需求，且超五成的车型销往三四线及以下城市。从二手车

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【华创轻纺】商务部等13部门促进家居消费政策文件正式印发，市场信心有望加强

继国常会专门针对家居消费发声后，相关政策文件正式印发。文件从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出具体举措，如组织开展家居焕新活动、鼓励有条件区域出台针对措施、支持绿色智能家居消费及旧改，并支持开展促销活动及相关展会等。估值底部，关注中报催化窗口期。1）当前家居板块处上市以来估值底部（欧派1.3%/顾家5.1%/索菲亚3.2%分位），政策与前期比较更具延续性和针对性下市场信心有望增强；2）Q2报表拐点可期：家居公司收入增长或超双位数且利润率同比改善，23H2随基数回落

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【安新电信】产业结构调整指导目录（2023年本）征求意见稿之氢能点评

逐一对比23版和19版目录在电力、新能源、汽车、船舶等领域的描述，主要区别如下：（1）新能源领域增加和单独列示“氢能技术与运用”，含制储运加用全链条；其他描述除风电将5MW风电机组改为15MW（目前高风速地区海上机型基本15MW+）外基本没变化；（2）在钢铁和有色金属领域提到氢冶金、绿氢替代灰氢等；（3）汽车关于氢的几无变化，船舶增加氢相关动力描述。换言之，产业结构调整指导目录在说明大方向的同时，其大部分内容都是产业中实际在做的。但在新能源领域单独列示了氢能且强调了其作为工业原料和能源双属性

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更新一下鸡苗的逻辑

更新一下鸡苗的逻辑：目前鸡苗已经出伏，入伏天的价格压力已经缓解，加上下半年是鸡苗旺季，从逻辑上已经步入到了上升趋势，目前鸡苗价格在2.37元/羽，价格较低，但下半年的趋势可以上至少看到5-7元，原因如下： 1.目前祖代鸡价格仍然较高，引种问题没有得到彻底解决； 2.由于历年的价格高点在下半年，今年上半年高点已经到了6元多，因此下半年出现5-7元的价格是比较合理的（当然，可能会更高）根据价格锚定法，从2.37元左右锚定至5-7元空间是比较大的，这样一来，赔率就比较高。鸡苗中重点依然是益生股份

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【国盛轻工 | 点评】新型烟草：一次性小烟高增，关注国内企业出海机遇

一次性小烟全球高增。2022 年全球前五大雾化电子烟市场（美/加/英/法/德，全球市占率合计达88%）销售额同比+30%，其中换弹式同比+4%，一次性小烟同比+158%。分地区来看：美国：PMTA 审核趋严，一次性小烟成长空间或受阻。2020年FDA对雾化电子烟发布口味禁令，但对一次性小烟产品（合成尼古丁）无监管权限，因此其通过政策擦边快速抢占市场份额，2020年1月-2023年3月一次性销量口径市占率从25.78%提升至53.44%（近80%为口味烟）。2022年4月拜登立法明确FDA监管范

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中金：高阶智驾迎跨越时刻，汽车电子遇发展良机

回顾1H23，行业估值水平先落后升，汽车智能化彰显韧性。从市场表现来来看，受宏观需求预期不振以及车企降价降本需求等因素影响，今年前5 个月汽车电子板块个股普遍调整，估值承压。5 月板块估值水平下降至最低点25.5 倍前向P/E。随着5-6 月汽车销量数据环比增长，以及高阶自动驾驶落地加速的积极信号不断释放，板块情绪呈现回暖，向上修复。从基本面来看，5M23 国内乘用车L2（含L2+）ADAS渗透率达33.9%（高工数据）、新能源汽车渗透率达27.7%，分别较2022 全年水平提升4.5 ppt、

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中金：建议持续关注工业软件领域的AI落地进展

在工业领域，传统AI模型（如数据分析预测、工业视觉等）应用已经相对成熟，但大语言模型（LLM）应用方兴未艾。我们观察到LLM应用正按照经营管理侧、生产控制侧、研发设计侧的顺序逐步落地，早期落地以企业知识库应用和数据分析应用等业务支持系统为主，尚未涉及核心设计和生产环节。我们认为AI对工业软件的改造存在广阔空间，年初至今工业软件赛道的AI逻辑演绎尚未充分，建议持续关注工业软件领域的AI落地进展。研发设计侧：海外巨头产品落地计划明晰，国内有望映射对标。研发设计侧工业软件门槛较高，与AI大模型融合也

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7月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央 1、国家统计局：上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5% 发布的中国经济“半年报”显示：今年上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1个百分点。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%。 7月17日，国家统计局新闻发言人付凌晖称，6月青年失业率为21.3%，比上月有所提高。 2、发改委等六部门：以环境清理整治为先手棋建设宜居宜业和美乡村国家发改委等六部门联合印发《关于补齐公

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【中信电子】关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可极大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先三大晶圆厂在制程

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特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题

转：特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题，其原文讲到 My prediction is that，we will go from an extreme sili con shortage today，to probably voltage transformer shortage in about a year，and then an electricity shortage in 2 years. That's roughly where things are trending u

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【天风农业】俄罗斯终止黑海粮食协议，全球粮价或再次上涨

1、黑海协议是什么？黑海协议是俄乌冲突之后，在联合国斡旋下，俄罗斯同意的一项协议，协议内容一部分是保证乌克兰粮食通过黑海安全出口；另一部分是保证取消对俄农产品和化肥进入国际市场的限制。 2、当前俄罗斯为什么终止该协议？俄罗斯声称他们已经遵守第一部分的内容，即允许乌克兰粮食出口（自该倡议启动以来，乌克兰已出口了 3280 万吨谷物和其他食品），但是第二项对俄罗斯的支持没有得到落实。 3、会有什么影响？乌克兰是全球重要粮食出口国，玉米占全球贸易量14%，小麦占全球贸易量12%。如果无法出口，将

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“一次性电子烟”突然爆了，关注相关公司

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【国金电子】预期面板价格将持续增长

上周京东方A、彩虹股份披露上半年业绩，验证了前期面板厂商控产，大尺寸涨价提升面板厂盈利能力，二季度京东方A实现扣非赢利，彩虹股份实现盈利。三季度来看，需求端，目前产业链库存处于合理水平，考虑电视品牌促销和备货周期，三季度为TV面板备货旺季，同时面板尺寸也在持续增长，往高端化发展，因此预期整体面板采购需求将环比增长。供给端，海外产能退出，三大厂商持续控产，目前头部产能利用率在八成左右，三季度整体供需结构预期偏紧，同时叠加产业链原材料涨价预期，预计面板价格将持续增长，大尺寸增长动能更强，厂商盈利

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Al最终拼的不是算力，是电力

7月15日，根据Digital Information World发布的最新报告，数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍，预计到2030年，美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。数据显示，OpenAI训练GPT-3耗电为1.287吉瓦时，大约相当于120个美国家庭1年的用电量。而这仅仅是训练AI模型的前期电力，仅占模型实际使用时所消耗电力的40%。 2023年1月，OpenAI仅一个月已耗用可能等同17.5万个丹麦家庭的全年用电量。谷歌AI每年耗电量达2.3太瓦时，相

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【华创轻纺】商务部等13部门促进家居消费政策文件正式印发，市场信心有望加强

继国常会专门针对家居消费发声后，相关政策文件正式印发。文件从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出具体举措，如组织开展家居焕新活动、鼓励有条件区域出台针对措施、支持绿色智能家居消费及旧改，并支持开展促销活动及相关展会等。估值底部，关注中报催化窗口期。1）当前家居板块处上市以来估值底部（欧派1.3%/顾家5.1%/索菲亚3.2%分位），政策与前期比较更具延续性和针对性下市场信心有望增强；2）Q2报表拐点可期：家居公司收入增长或超双位数且利润率同比改善，23H2随基数回落

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2023-07-18 11:41:46

【安新电信】产业结构调整指导目录（2023年本）征求意见稿之氢能点评

逐一对比23版和19版目录在电力、新能源、汽车、船舶等领域的描述，主要区别如下：（1）新能源领域增加和单独列示“氢能技术与运用”，含制储运加用全链条；其他描述除风电将5MW风电机组改为15MW（目前高风速地区海上机型基本15MW+）外基本没变化；（2）在钢铁和有色金属领域提到氢冶金、绿氢替代灰氢等；（3）汽车关于氢的几无变化，船舶增加氢相关动力描述。换言之，产业结构调整指导目录在说明大方向的同时，其大部分内容都是产业中实际在做的。但在新能源领域单独列示了氢能且强调了其作为工业原料和能源双属性

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昇辉科技
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华光环能

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戈壁淘金

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2023-07-18 10:30:20

更新一下鸡苗的逻辑

更新一下鸡苗的逻辑：目前鸡苗已经出伏，入伏天的价格压力已经缓解，加上下半年是鸡苗旺季，从逻辑上已经步入到了上升趋势，目前鸡苗价格在2.37元/羽，价格较低，但下半年的趋势可以上至少看到5-7元，原因如下： 1.目前祖代鸡价格仍然较高，引种问题没有得到彻底解决； 2.由于历年的价格高点在下半年，今年上半年高点已经到了6元多，因此下半年出现5-7元的价格是比较合理的（当然，可能会更高）根据价格锚定法，从2.37元左右锚定至5-7元空间是比较大的，这样一来，赔率就比较高。鸡苗中重点依然是益生股份

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益生股份
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民和股份

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戈壁淘金

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2023-07-18 09:07:41

【国盛轻工 | 点评】新型烟草：一次性小烟高增，关注国内企业出海机遇

一次性小烟全球高增。2022 年全球前五大雾化电子烟市场（美/加/英/法/德，全球市占率合计达88%）销售额同比+30%，其中换弹式同比+4%，一次性小烟同比+158%。分地区来看：美国：PMTA 审核趋严，一次性小烟成长空间或受阻。2020年FDA对雾化电子烟发布口味禁令，但对一次性小烟产品（合成尼古丁）无监管权限，因此其通过政策擦边快速抢占市场份额，2020年1月-2023年3月一次性销量口径市占率从25.78%提升至53.44%（近80%为口味烟）。2022年4月拜登立法明确FDA监管范

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赢合科技

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戈壁淘金

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2023-07-18 08:18:42

中金：高阶智驾迎跨越时刻，汽车电子遇发展良机

回顾1H23，行业估值水平先落后升，汽车智能化彰显韧性。从市场表现来来看，受宏观需求预期不振以及车企降价降本需求等因素影响，今年前5 个月汽车电子板块个股普遍调整，估值承压。5 月板块估值水平下降至最低点25.5 倍前向P/E。随着5-6 月汽车销量数据环比增长，以及高阶自动驾驶落地加速的积极信号不断释放，板块情绪呈现回暖，向上修复。从基本面来看，5M23 国内乘用车L2（含L2+）ADAS渗透率达33.9%（高工数据）、新能源汽车渗透率达27.7%，分别较2022 全年水平提升4.5 ppt、

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经纬恒润
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中科创达
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天准科技
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科博达
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华阳集团

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2023-07-18 08:12:49

中金：建议持续关注工业软件领域的AI落地进展

在工业领域，传统AI模型（如数据分析预测、工业视觉等）应用已经相对成熟，但大语言模型（LLM）应用方兴未艾。我们观察到LLM应用正按照经营管理侧、生产控制侧、研发设计侧的顺序逐步落地，早期落地以企业知识库应用和数据分析应用等业务支持系统为主，尚未涉及核心设计和生产环节。我们认为AI对工业软件的改造存在广阔空间，年初至今工业软件赛道的AI逻辑演绎尚未充分，建议持续关注工业软件领域的AI落地进展。研发设计侧：海外巨头产品落地计划明晰，国内有望映射对标。研发设计侧工业软件门槛较高，与AI大模型融合也

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中控技术
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鼎捷数智
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赛意信息
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汉得信息

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戈壁淘金

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2023-07-18 06:48:58

7月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央 1、国家统计局：上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5% 发布的中国经济“半年报”显示：今年上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1个百分点。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%。 7月17日，国家统计局新闻发言人付凌晖称，6月青年失业率为21.3%，比上月有所提高。 2、发改委等六部门：以环境清理整治为先手棋建设宜居宜业和美乡村国家发改委等六部门联合印发《关于补齐公

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苏垦农发
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三变科技
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恒为科技
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爱司凯
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北方华创

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2023-07-18 05:34:37

【中信电子】关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可极大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先三大晶圆厂在制程

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甬矽电子
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长电科技
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北方华创

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戈壁淘金

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2023-07-17 22:12:26

特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题

转：特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题，其原文讲到 My prediction is that，we will go from an extreme sili con shortage today，to probably voltage transformer shortage in about a year，and then an electricity shortage in 2 years. That's roughly where things are trending u

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上能电气

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2023-07-17 19:58:38

【天风农业】俄罗斯终止黑海粮食协议，全球粮价或再次上涨

1、黑海协议是什么？黑海协议是俄乌冲突之后，在联合国斡旋下，俄罗斯同意的一项协议，协议内容一部分是保证乌克兰粮食通过黑海安全出口；另一部分是保证取消对俄农产品和化肥进入国际市场的限制。 2、当前俄罗斯为什么终止该协议？俄罗斯声称他们已经遵守第一部分的内容，即允许乌克兰粮食出口（自该倡议启动以来，乌克兰已出口了 3280 万吨谷物和其他食品），但是第二项对俄罗斯的支持没有得到落实。 3、会有什么影响？乌克兰是全球重要粮食出口国，玉米占全球贸易量14%，小麦占全球贸易量12%。如果无法出口，将

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苏垦农发
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大北农

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戈壁淘金

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2023-07-17 17:20:15

封测，下一个风口？

封测，下一个风口？

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长电科技

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2023-07-17 15:54:13

“一次性电子烟”突然爆了，关注相关公司

“一次性电子烟”突然爆了，关注相关公司

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劲嘉股份
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赢合科技

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