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只买龙头的老司机

2023-06-19 14:48:15

光大证券：AI、安全、复苏、XR四条主线布局硬科技行业

一、主线一之AI（算力/终端）：核心关注工业富联、中际旭创、中兴通讯、传音控股。ChatGPT开启AI发展新浪潮，算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间。建议按照云端算力/云端芯片、光模块、服务器、边缘算力、终端、PCB、机器人七条主线布局AI硬件赛道。建议关注： 1.1、光模块：（1）光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、光迅科技等；（2）光芯片：源杰科技、华西股份、长光华芯、永鼎股份等；（3）TEC：富信科技；（4）设备：德龙激光、罗博特科等。 1.2、服务器：工业富联、浪潮信息、

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中际旭创
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2023-06-19 14:17:26

【中泰电子】人工智能时代算力为王，持续看好AI算力产业创新机遇

6月17日，在2023年APEC工商领导人中国论坛上，华为轮值董事长胡厚崑表示：“以ChatGPT为代表的新的人工智能时代已到来，”并表示“由于计算无所不及，以及算力需求的成倍增长，如到2030年，通用算力将增加10倍，人工智能算力将增加500倍。我们将建设大量的数据中心、人工智能计算中心等ICT基础设施。” 我们5月24日前瞻发布算力行业深度《解析英伟达成长的核心战略：研发为底、生态为径、AI为翼》，重点看好英伟达受益于本轮AI浪潮，其算力资源有望助力公司业绩快速增长，并前瞻持续推荐国内算力供

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2023-06-19 12:38:28

【每日芯片行业动态汇总（6月19日）】

1、英特尔计划投资46亿美元在波兰建厂，以满足欧洲芯片需求。 2、以色列总理：英特尔将在以色列投资250亿美元建设新工厂。 3、德媒称英特尔将与德国政府就百亿美元补贴达成协议，用于在德国建芯片制造厂。 4、特斯拉得州超级工厂4680电池电芯累计产量突破1000万颗。 5、美光科技计划未来几年在西安封测工厂投资逾43亿元。 6、美光科技接近在印度芯片封装厂投资10亿美元。 7、Omdia：受惠先进制程涨价，台积电明年营收可望增长22.5%。 8、阿斯麦高管透露，NA=0.55的EUV光刻机今年底会

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2023-06-19 12:15:56

加速人力替代？AI+金融大动作频频

6月19日，AI继续活跃，其中细分AI+金融异动，金证股份涨停，同花顺，财富趋势等大涨。催化上，近期AI+金融领域近日动作消息频频，国盛证券最新研报指出，AI+金融可分为四个层次：传统机器学习、大模型+微调、大模型预训练、智能投研，需要加大重视金融AI。 AI+金融动作消息频频 6月18日，据中国基金报消息，兴证全球日前宣布，该公司与Qtrade联合打造的AI智能交易员“兴宝”上线，成为首家将AI技术应用于资金交易领域的基金公司。兴业基金也官宣，自研开发“兴小二”AI债券交易机器人，兴业基金

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2023-06-19 11:06:11

英伟达下一代AI加速器或将采用Chiplet设计

品玩6月19日讯，据天风国际分析师郭明錤表示，调查显示，英伟达 H100 下一代 AI 加速器将会采用Chiplet设计。而此前 AMD 发布的 AI 加速器 MI300 系列确定采用Chiplet。郭明錤表示，作为 Chiplet 方案领导厂商，长电科技将长期受益于Chiplet成为 AI 加速器的主流设计方案。此外，郭明錤表示，iPhone 15 UWB制程将自16nm升级至更先进的7nm，长电科技为后段SiP供应商且此升级有助提升利润。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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2023-06-19 08:48:22

国信证券：Jasper AI引领内容生产新范式，关注AIGC时代媒体及及营销产业机遇

事项： Jasper成立于2021年，是一家基于AIGC技术专注于营销领域内容创作的公司，2022年10月获得了1.25亿美元的A轮融资，估值15亿美元，现已成为美国发展最快的私营企业之一。评论： 2021年成立的AI内容平台Jasper为美国发展最快的私营公司之一，估值15亿美元 Jasper由Dave Rogenmoser（CEO）、Chris Hull（COO）和John Phillip Morgan（CTO）在2021年成立，是一个AI内容平台，为企业和个人用户提供生成式人工智能内容写

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2023-06-19 08:31:24

【中信建投电子】周报：AMD发布MI300系列新品；理想将AI大模型引入车机交互

半导体： AMD举办“数据中心和AI技术首映”活动，介绍了新产品和数据中心、AI、自适应以及高性能计算解决方案的发展情况，公司表示全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的1500亿美元以上，CAGR超过50%。为抢占英伟达占据优势的高端计算市场，AMD以MI300A对标英伟达Grace Hopper，MI300X对标英伟达H100，并在部分性能参数上优于英伟达竞品。消费电子： Counterpoint的统计数据显示，2023Q1全球智能手机中OLED的份额达

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2023-06-19 08:25:43

【德邦电子】自动驾驶的“ChatGPT”时刻，坚定看好汽车智能化主线机会

大模型赋能座舱交互，ChatGPT首发上车奔驰 6月15日，梅赛德斯-奔驰和微软共同宣布ChatGPT已经整合入语音助手MBUX，此为ChatGPT首次应用于汽车场景。6月17日理想家庭日发布升级版理想同学，获理想自研认知大模型Mind GPT加持，Mind GPT使用了1.3万亿个token训练。在大模型井喷后时代，汽车有望成为AI主要终端之一。 2023城市NOA元年，开启自动驾驶“ChatGPT”时刻。马斯克宣布开放FSD，自动驾驶技术竞赛卷入下半程，国内各巨头围剿智驾城市NOA。城市N

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2023-06-19 08:18:17

【小熊团队】 AI硬件化加速推进！

我们刚发了google 最小模型Gecko 进硬件报告英伟达发布VIMA 支持具身智能。（1）英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上，认为“芯片制造是英伟达加速和AI计算的理想应用”；（2）人工智能下一个浪潮将是"具身智能"，他也公布了Nvidia VIMA，这是一个多模态具身人工智能系统，能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。（3）google Palm -E也支持机器人接入。google Gecko 将预装在下一代手机里面，开启类脑手机。（4）

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2023-06-19 06:59:19

6月19日朝闻公社

一、国内新闻（6.17一6.18） 1、国常会：研究提出一批政策措施，从四方面入手推动经济持续回升向好。 2、第三支箭：房地产行业大消息，第三支箭首单落地招商蛇口，A股首单房企重组获注册生效。 3、商务部：中国已递交加入CPTPP的交流文件。 4、央行：事关粮食和重要农产品稳产保供！央行等五部门发文：加大金融支持力度。 5、海关总署：2022年我国跨境电商进出口规模达到2.1万亿元人民币，比2021年增长7.1%，跨境电商为我国外贸发展注入新动能。 6、外交部：欧委会称将不再采购华为中兴设备，

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2023-06-19 05:26:43

AI算力下一站：政府算力平台和国产化

近期北上深等头部城市推出了一些列算力政策，我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向：新建政府级算力：北京提出在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。上海提出了2025年数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）。深圳提出鹏城云脑Ⅲ项目2023年年底前启动建设。实现算力调度和交易，构建公共算力平台：北京提出建设统一的多云算力调度平台。上海依托市人工智能公共算力服务平台实现算力调度，探索建设算力交易中心。深圳建设城市级算力统筹调度平台。政策支持采用国产A

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2023-06-19 05:12:58

国泰君安：特斯拉产业链和智能驾驶产业链为交易重心

随着新一轮政策的逐步落地，乘用车板块的修复继续；短期看，市场交易重心集中在边际变化明显的特斯拉产业链及智能驾驶产业链，整车也有进行重估阶段。摘要：特斯拉产业链和智能驾驶产业链为交易重心。随着新一轮政策的逐步落地，乘用车板块的预期修复继续；短期看，市场交易重心集中在边际变化明显的特斯拉产业链及智能驾驶产业链，特斯拉产业链主要是新车型订点的催化和机器人产业链驱动，而智能驾驶产业链主要是AI+带来的智能驾驶进展的加速，零部件以及整车都会受益这个过程，尤其是智能驾驶推进较快的新势力。特斯拉产业链的

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2023-06-19 05:06:06

重视AI应用端发展机遇【开源计算机】

1、国内外大模型快速升级，使用成本不断降低，有望推动应用端的繁荣从国外来看，6月13日，OpenAI宣布了其大型语言模型 API（包括 GPT-4 和 gpt-3.5-turbo）的重大升级，包括：（1）在聊天完成 API 中引入了函数调用功能；（2）提供GPT-4 和 gpt-3.5-turbo 的改进版和操作性更强的的版本；（3）ada嵌入模型的价格下降 75%；（4）GPT-3.5-turbo输入token的价格降低25%。而在6月16日，根据The Information报道，Meta

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2023-06-18 19:29:14

政务算力或成为新一轮AI主线

本轮AI行情，核心是上游无论是CPO，还是光芯片，还是算力租赁等等都是围绕上游算力英伟达展开的超级主升浪行情对于新爆发的AI上游分支，不得不重视！周五有个板块突然爆发，那就是—— 政务算力龙头云赛智联6天涨了55%，有望引爆板块，成为AI新的主升分支。算力是政府数字建设里面最关键的一个环节，是重中之重。没有算力的持续运营，很多政府项目没办法展开，更不用说数字建设。政务算力的标的，都极具稀缺性首先基本都是国资背景，才能承接政府的各项算力工程其次，大多数都分布在省会一二线城市，才

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光模块产业链

光模块产业链

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光大证券：AI、安全、复苏、XR四条主线布局硬科技行业

一、主线一之AI（算力/终端）：核心关注工业富联、中际旭创、中兴通讯、传音控股。ChatGPT开启AI发展新浪潮，算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间。建议按照云端算力/云端芯片、光模块、服务器、边缘算力、终端、PCB、机器人七条主线布局AI硬件赛道。建议关注： 1.1、光模块：（1）光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、光迅科技等；（2）光芯片：源杰科技、华西股份、长光华芯、永鼎股份等；（3）TEC：富信科技；（4）设备：德龙激光、罗博特科等。 1.2、服务器：工业富联、浪潮信息、

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【中泰电子】人工智能时代算力为王，持续看好AI算力产业创新机遇

6月17日，在2023年APEC工商领导人中国论坛上，华为轮值董事长胡厚崑表示：“以ChatGPT为代表的新的人工智能时代已到来，”并表示“由于计算无所不及，以及算力需求的成倍增长，如到2030年，通用算力将增加10倍，人工智能算力将增加500倍。我们将建设大量的数据中心、人工智能计算中心等ICT基础设施。” 我们5月24日前瞻发布算力行业深度《解析英伟达成长的核心战略：研发为底、生态为径、AI为翼》，重点看好英伟达受益于本轮AI浪潮，其算力资源有望助力公司业绩快速增长，并前瞻持续推荐国内算力供

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【每日芯片行业动态汇总（6月19日）】

1、英特尔计划投资46亿美元在波兰建厂，以满足欧洲芯片需求。 2、以色列总理：英特尔将在以色列投资250亿美元建设新工厂。 3、德媒称英特尔将与德国政府就百亿美元补贴达成协议，用于在德国建芯片制造厂。 4、特斯拉得州超级工厂4680电池电芯累计产量突破1000万颗。 5、美光科技计划未来几年在西安封测工厂投资逾43亿元。 6、美光科技接近在印度芯片封装厂投资10亿美元。 7、Omdia：受惠先进制程涨价，台积电明年营收可望增长22.5%。 8、阿斯麦高管透露，NA=0.55的EUV光刻机今年底会

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加速人力替代？AI+金融大动作频频

6月19日，AI继续活跃，其中细分AI+金融异动，金证股份涨停，同花顺，财富趋势等大涨。催化上，近期AI+金融领域近日动作消息频频，国盛证券最新研报指出，AI+金融可分为四个层次：传统机器学习、大模型+微调、大模型预训练、智能投研，需要加大重视金融AI。 AI+金融动作消息频频 6月18日，据中国基金报消息，兴证全球日前宣布，该公司与Qtrade联合打造的AI智能交易员“兴宝”上线，成为首家将AI技术应用于资金交易领域的基金公司。兴业基金也官宣，自研开发“兴小二”AI债券交易机器人，兴业基金

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英伟达下一代AI加速器或将采用Chiplet设计

品玩6月19日讯，据天风国际分析师郭明錤表示，调查显示，英伟达 H100 下一代 AI 加速器将会采用Chiplet设计。而此前 AMD 发布的 AI 加速器 MI300 系列确定采用Chiplet。郭明錤表示，作为 Chiplet 方案领导厂商，长电科技将长期受益于Chiplet成为 AI 加速器的主流设计方案。此外，郭明錤表示，iPhone 15 UWB制程将自16nm升级至更先进的7nm，长电科技为后段SiP供应商且此升级有助提升利润。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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国信证券：Jasper AI引领内容生产新范式，关注AIGC时代媒体及及营销产业机遇

事项： Jasper成立于2021年，是一家基于AIGC技术专注于营销领域内容创作的公司，2022年10月获得了1.25亿美元的A轮融资，估值15亿美元，现已成为美国发展最快的私营企业之一。评论： 2021年成立的AI内容平台Jasper为美国发展最快的私营公司之一，估值15亿美元 Jasper由Dave Rogenmoser（CEO）、Chris Hull（COO）和John Phillip Morgan（CTO）在2021年成立，是一个AI内容平台，为企业和个人用户提供生成式人工智能内容写

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【中信建投电子】周报：AMD发布MI300系列新品；理想将AI大模型引入车机交互

半导体： AMD举办“数据中心和AI技术首映”活动，介绍了新产品和数据中心、AI、自适应以及高性能计算解决方案的发展情况，公司表示全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的1500亿美元以上，CAGR超过50%。为抢占英伟达占据优势的高端计算市场，AMD以MI300A对标英伟达Grace Hopper，MI300X对标英伟达H100，并在部分性能参数上优于英伟达竞品。消费电子： Counterpoint的统计数据显示，2023Q1全球智能手机中OLED的份额达

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大模型赋能座舱交互，ChatGPT首发上车奔驰 6月15日，梅赛德斯-奔驰和微软共同宣布ChatGPT已经整合入语音助手MBUX，此为ChatGPT首次应用于汽车场景。6月17日理想家庭日发布升级版理想同学，获理想自研认知大模型Mind GPT加持，Mind GPT使用了1.3万亿个token训练。在大模型井喷后时代，汽车有望成为AI主要终端之一。 2023城市NOA元年，开启自动驾驶“ChatGPT”时刻。马斯克宣布开放FSD，自动驾驶技术竞赛卷入下半程，国内各巨头围剿智驾城市NOA。城市N

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【小熊团队】 AI硬件化加速推进！

我们刚发了google 最小模型Gecko 进硬件报告英伟达发布VIMA 支持具身智能。（1）英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上，认为“芯片制造是英伟达加速和AI计算的理想应用”；（2）人工智能下一个浪潮将是"具身智能"，他也公布了Nvidia VIMA，这是一个多模态具身人工智能系统，能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。（3）google Palm -E也支持机器人接入。google Gecko 将预装在下一代手机里面，开启类脑手机。（4）

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一、国内新闻（6.17一6.18） 1、国常会：研究提出一批政策措施，从四方面入手推动经济持续回升向好。 2、第三支箭：房地产行业大消息，第三支箭首单落地招商蛇口，A股首单房企重组获注册生效。 3、商务部：中国已递交加入CPTPP的交流文件。 4、央行：事关粮食和重要农产品稳产保供！央行等五部门发文：加大金融支持力度。 5、海关总署：2022年我国跨境电商进出口规模达到2.1万亿元人民币，比2021年增长7.1%，跨境电商为我国外贸发展注入新动能。 6、外交部：欧委会称将不再采购华为中兴设备，

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AI算力下一站：政府算力平台和国产化

近期北上深等头部城市推出了一些列算力政策，我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向：新建政府级算力：北京提出在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。上海提出了2025年数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）。深圳提出鹏城云脑Ⅲ项目2023年年底前启动建设。实现算力调度和交易，构建公共算力平台：北京提出建设统一的多云算力调度平台。上海依托市人工智能公共算力服务平台实现算力调度，探索建设算力交易中心。深圳建设城市级算力统筹调度平台。政策支持采用国产A

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随着新一轮政策的逐步落地，乘用车板块的修复继续；短期看，市场交易重心集中在边际变化明显的特斯拉产业链及智能驾驶产业链，整车也有进行重估阶段。摘要：特斯拉产业链和智能驾驶产业链为交易重心。随着新一轮政策的逐步落地，乘用车板块的预期修复继续；短期看，市场交易重心集中在边际变化明显的特斯拉产业链及智能驾驶产业链，特斯拉产业链主要是新车型订点的催化和机器人产业链驱动，而智能驾驶产业链主要是AI+带来的智能驾驶进展的加速，零部件以及整车都会受益这个过程，尤其是智能驾驶推进较快的新势力。特斯拉产业链的

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重视AI应用端发展机遇【开源计算机】

1、国内外大模型快速升级，使用成本不断降低，有望推动应用端的繁荣从国外来看，6月13日，OpenAI宣布了其大型语言模型 API（包括 GPT-4 和 gpt-3.5-turbo）的重大升级，包括：（1）在聊天完成 API 中引入了函数调用功能；（2）提供GPT-4 和 gpt-3.5-turbo 的改进版和操作性更强的的版本；（3）ada嵌入模型的价格下降 75%；（4）GPT-3.5-turbo输入token的价格降低25%。而在6月16日，根据The Information报道，Meta

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政务算力或成为新一轮AI主线

本轮AI行情，核心是上游无论是CPO，还是光芯片，还是算力租赁等等都是围绕上游算力英伟达展开的超级主升浪行情对于新爆发的AI上游分支，不得不重视！周五有个板块突然爆发，那就是—— 政务算力龙头云赛智联6天涨了55%，有望引爆板块，成为AI新的主升分支。算力是政府数字建设里面最关键的一个环节，是重中之重。没有算力的持续运营，很多政府项目没办法展开，更不用说数字建设。政务算力的标的，都极具稀缺性首先基本都是国资背景，才能承接政府的各项算力工程其次，大多数都分布在省会一二线城市，才

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【中泰电子】人工智能时代算力为王，持续看好AI算力产业创新机遇

6月17日，在2023年APEC工商领导人中国论坛上，华为轮值董事长胡厚崑表示：“以ChatGPT为代表的新的人工智能时代已到来，”并表示“由于计算无所不及，以及算力需求的成倍增长，如到2030年，通用算力将增加10倍，人工智能算力将增加500倍。我们将建设大量的数据中心、人工智能计算中心等ICT基础设施。” 我们5月24日前瞻发布算力行业深度《解析英伟达成长的核心战略：研发为底、生态为径、AI为翼》，重点看好英伟达受益于本轮AI浪潮，其算力资源有望助力公司业绩快速增长，并前瞻持续推荐国内算力供

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【每日芯片行业动态汇总（6月19日）】

1、英特尔计划投资46亿美元在波兰建厂，以满足欧洲芯片需求。 2、以色列总理：英特尔将在以色列投资250亿美元建设新工厂。 3、德媒称英特尔将与德国政府就百亿美元补贴达成协议，用于在德国建芯片制造厂。 4、特斯拉得州超级工厂4680电池电芯累计产量突破1000万颗。 5、美光科技计划未来几年在西安封测工厂投资逾43亿元。 6、美光科技接近在印度芯片封装厂投资10亿美元。 7、Omdia：受惠先进制程涨价，台积电明年营收可望增长22.5%。 8、阿斯麦高管透露，NA=0.55的EUV光刻机今年底会

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加速人力替代？AI+金融大动作频频

6月19日，AI继续活跃，其中细分AI+金融异动，金证股份涨停，同花顺，财富趋势等大涨。催化上，近期AI+金融领域近日动作消息频频，国盛证券最新研报指出，AI+金融可分为四个层次：传统机器学习、大模型+微调、大模型预训练、智能投研，需要加大重视金融AI。 AI+金融动作消息频频 6月18日，据中国基金报消息，兴证全球日前宣布，该公司与Qtrade联合打造的AI智能交易员“兴宝”上线，成为首家将AI技术应用于资金交易领域的基金公司。兴业基金也官宣，自研开发“兴小二”AI债券交易机器人，兴业基金

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英伟达下一代AI加速器或将采用Chiplet设计

品玩6月19日讯，据天风国际分析师郭明錤表示，调查显示，英伟达 H100 下一代 AI 加速器将会采用Chiplet设计。而此前 AMD 发布的 AI 加速器 MI300 系列确定采用Chiplet。郭明錤表示，作为 Chiplet 方案领导厂商，长电科技将长期受益于Chiplet成为 AI 加速器的主流设计方案。此外，郭明錤表示，iPhone 15 UWB制程将自16nm升级至更先进的7nm，长电科技为后段SiP供应商且此升级有助提升利润。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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国信证券：Jasper AI引领内容生产新范式，关注AIGC时代媒体及及营销产业机遇

事项： Jasper成立于2021年，是一家基于AIGC技术专注于营销领域内容创作的公司，2022年10月获得了1.25亿美元的A轮融资，估值15亿美元，现已成为美国发展最快的私营企业之一。评论： 2021年成立的AI内容平台Jasper为美国发展最快的私营公司之一，估值15亿美元 Jasper由Dave Rogenmoser（CEO）、Chris Hull（COO）和John Phillip Morgan（CTO）在2021年成立，是一个AI内容平台，为企业和个人用户提供生成式人工智能内容写

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2023-06-19 08:31:24

【中信建投电子】周报：AMD发布MI300系列新品；理想将AI大模型引入车机交互

半导体： AMD举办“数据中心和AI技术首映”活动，介绍了新产品和数据中心、AI、自适应以及高性能计算解决方案的发展情况，公司表示全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的1500亿美元以上，CAGR超过50%。为抢占英伟达占据优势的高端计算市场，AMD以MI300A对标英伟达Grace Hopper，MI300X对标英伟达H100，并在部分性能参数上优于英伟达竞品。消费电子： Counterpoint的统计数据显示，2023Q1全球智能手机中OLED的份额达

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【德邦电子】自动驾驶的“ChatGPT”时刻，坚定看好汽车智能化主线机会

大模型赋能座舱交互，ChatGPT首发上车奔驰 6月15日，梅赛德斯-奔驰和微软共同宣布ChatGPT已经整合入语音助手MBUX，此为ChatGPT首次应用于汽车场景。6月17日理想家庭日发布升级版理想同学，获理想自研认知大模型Mind GPT加持，Mind GPT使用了1.3万亿个token训练。在大模型井喷后时代，汽车有望成为AI主要终端之一。 2023城市NOA元年，开启自动驾驶“ChatGPT”时刻。马斯克宣布开放FSD，自动驾驶技术竞赛卷入下半程，国内各巨头围剿智驾城市NOA。城市N

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2023-06-19 08:18:17

【小熊团队】 AI硬件化加速推进！

我们刚发了google 最小模型Gecko 进硬件报告英伟达发布VIMA 支持具身智能。（1）英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上，认为“芯片制造是英伟达加速和AI计算的理想应用”；（2）人工智能下一个浪潮将是"具身智能"，他也公布了Nvidia VIMA，这是一个多模态具身人工智能系统，能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。（3）google Palm -E也支持机器人接入。google Gecko 将预装在下一代手机里面，开启类脑手机。（4）

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6月19日朝闻公社

一、国内新闻（6.17一6.18） 1、国常会：研究提出一批政策措施，从四方面入手推动经济持续回升向好。 2、第三支箭：房地产行业大消息，第三支箭首单落地招商蛇口，A股首单房企重组获注册生效。 3、商务部：中国已递交加入CPTPP的交流文件。 4、央行：事关粮食和重要农产品稳产保供！央行等五部门发文：加大金融支持力度。 5、海关总署：2022年我国跨境电商进出口规模达到2.1万亿元人民币，比2021年增长7.1%，跨境电商为我国外贸发展注入新动能。 6、外交部：欧委会称将不再采购华为中兴设备，

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AI算力下一站：政府算力平台和国产化

近期北上深等头部城市推出了一些列算力政策，我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向：新建政府级算力：北京提出在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。上海提出了2025年数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）。深圳提出鹏城云脑Ⅲ项目2023年年底前启动建设。实现算力调度和交易，构建公共算力平台：北京提出建设统一的多云算力调度平台。上海依托市人工智能公共算力服务平台实现算力调度，探索建设算力交易中心。深圳建设城市级算力统筹调度平台。政策支持采用国产A

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国泰君安：特斯拉产业链和智能驾驶产业链为交易重心

随着新一轮政策的逐步落地，乘用车板块的修复继续；短期看，市场交易重心集中在边际变化明显的特斯拉产业链及智能驾驶产业链，整车也有进行重估阶段。摘要：特斯拉产业链和智能驾驶产业链为交易重心。随着新一轮政策的逐步落地，乘用车板块的预期修复继续；短期看，市场交易重心集中在边际变化明显的特斯拉产业链及智能驾驶产业链，特斯拉产业链主要是新车型订点的催化和机器人产业链驱动，而智能驾驶产业链主要是AI+带来的智能驾驶进展的加速，零部件以及整车都会受益这个过程，尤其是智能驾驶推进较快的新势力。特斯拉产业链的

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2023-06-19 05:06:06

重视AI应用端发展机遇【开源计算机】

1、国内外大模型快速升级，使用成本不断降低，有望推动应用端的繁荣从国外来看，6月13日，OpenAI宣布了其大型语言模型 API（包括 GPT-4 和 gpt-3.5-turbo）的重大升级，包括：（1）在聊天完成 API 中引入了函数调用功能；（2）提供GPT-4 和 gpt-3.5-turbo 的改进版和操作性更强的的版本；（3）ada嵌入模型的价格下降 75%；（4）GPT-3.5-turbo输入token的价格降低25%。而在6月16日，根据The Information报道，Meta

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政务算力或成为新一轮AI主线

本轮AI行情，核心是上游无论是CPO，还是光芯片，还是算力租赁等等都是围绕上游算力英伟达展开的超级主升浪行情对于新爆发的AI上游分支，不得不重视！周五有个板块突然爆发，那就是—— 政务算力龙头云赛智联6天涨了55%，有望引爆板块，成为AI新的主升分支。算力是政府数字建设里面最关键的一个环节，是重中之重。没有算力的持续运营，很多政府项目没办法展开，更不用说数字建设。政务算力的标的，都极具稀缺性首先基本都是国资背景，才能承接政府的各项算力工程其次，大多数都分布在省会一二线城市，才

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光大证券：AI、安全、复苏、XR四条主线布局硬科技行业

一、主线一之AI（算力/终端）：核心关注工业富联、中际旭创、中兴通讯、传音控股。ChatGPT开启AI发展新浪潮，算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间。建议按照云端算力/云端芯片、光模块、服务器、边缘算力、终端、PCB、机器人七条主线布局AI硬件赛道。建议关注： 1.1、光模块：（1）光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、光迅科技等；（2）光芯片：源杰科技、华西股份、长光华芯、永鼎股份等；（3）TEC：富信科技；（4）设备：德龙激光、罗博特科等。 1.2、服务器：工业富联、浪潮信息、

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【中泰电子】人工智能时代算力为王，持续看好AI算力产业创新机遇

6月17日，在2023年APEC工商领导人中国论坛上，华为轮值董事长胡厚崑表示：“以ChatGPT为代表的新的人工智能时代已到来，”并表示“由于计算无所不及，以及算力需求的成倍增长，如到2030年，通用算力将增加10倍，人工智能算力将增加500倍。我们将建设大量的数据中心、人工智能计算中心等ICT基础设施。” 我们5月24日前瞻发布算力行业深度《解析英伟达成长的核心战略：研发为底、生态为径、AI为翼》，重点看好英伟达受益于本轮AI浪潮，其算力资源有望助力公司业绩快速增长，并前瞻持续推荐国内算力供

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【每日芯片行业动态汇总（6月19日）】

1、英特尔计划投资46亿美元在波兰建厂，以满足欧洲芯片需求。 2、以色列总理：英特尔将在以色列投资250亿美元建设新工厂。 3、德媒称英特尔将与德国政府就百亿美元补贴达成协议，用于在德国建芯片制造厂。 4、特斯拉得州超级工厂4680电池电芯累计产量突破1000万颗。 5、美光科技计划未来几年在西安封测工厂投资逾43亿元。 6、美光科技接近在印度芯片封装厂投资10亿美元。 7、Omdia：受惠先进制程涨价，台积电明年营收可望增长22.5%。 8、阿斯麦高管透露，NA=0.55的EUV光刻机今年底会

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加速人力替代？AI+金融大动作频频

6月19日，AI继续活跃，其中细分AI+金融异动，金证股份涨停，同花顺，财富趋势等大涨。催化上，近期AI+金融领域近日动作消息频频，国盛证券最新研报指出，AI+金融可分为四个层次：传统机器学习、大模型+微调、大模型预训练、智能投研，需要加大重视金融AI。 AI+金融动作消息频频 6月18日，据中国基金报消息，兴证全球日前宣布，该公司与Qtrade联合打造的AI智能交易员“兴宝”上线，成为首家将AI技术应用于资金交易领域的基金公司。兴业基金也官宣，自研开发“兴小二”AI债券交易机器人，兴业基金

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英伟达下一代AI加速器或将采用Chiplet设计

品玩6月19日讯，据天风国际分析师郭明錤表示，调查显示，英伟达 H100 下一代 AI 加速器将会采用Chiplet设计。而此前 AMD 发布的 AI 加速器 MI300 系列确定采用Chiplet。郭明錤表示，作为 Chiplet 方案领导厂商，长电科技将长期受益于Chiplet成为 AI 加速器的主流设计方案。此外，郭明錤表示，iPhone 15 UWB制程将自16nm升级至更先进的7nm，长电科技为后段SiP供应商且此升级有助提升利润。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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国信证券：Jasper AI引领内容生产新范式，关注AIGC时代媒体及及营销产业机遇

事项： Jasper成立于2021年，是一家基于AIGC技术专注于营销领域内容创作的公司，2022年10月获得了1.25亿美元的A轮融资，估值15亿美元，现已成为美国发展最快的私营企业之一。评论： 2021年成立的AI内容平台Jasper为美国发展最快的私营公司之一，估值15亿美元 Jasper由Dave Rogenmoser（CEO）、Chris Hull（COO）和John Phillip Morgan（CTO）在2021年成立，是一个AI内容平台，为企业和个人用户提供生成式人工智能内容写

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【中信建投电子】周报：AMD发布MI300系列新品；理想将AI大模型引入车机交互

半导体： AMD举办“数据中心和AI技术首映”活动，介绍了新产品和数据中心、AI、自适应以及高性能计算解决方案的发展情况，公司表示全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的1500亿美元以上，CAGR超过50%。为抢占英伟达占据优势的高端计算市场，AMD以MI300A对标英伟达Grace Hopper，MI300X对标英伟达H100，并在部分性能参数上优于英伟达竞品。消费电子： Counterpoint的统计数据显示，2023Q1全球智能手机中OLED的份额达

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【小熊团队】 AI硬件化加速推进！

我们刚发了google 最小模型Gecko 进硬件报告英伟达发布VIMA 支持具身智能。（1）英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上，认为“芯片制造是英伟达加速和AI计算的理想应用”；（2）人工智能下一个浪潮将是"具身智能"，他也公布了Nvidia VIMA，这是一个多模态具身人工智能系统，能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。（3）google Palm -E也支持机器人接入。google Gecko 将预装在下一代手机里面，开启类脑手机。（4）

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一、国内新闻（6.17一6.18） 1、国常会：研究提出一批政策措施，从四方面入手推动经济持续回升向好。 2、第三支箭：房地产行业大消息，第三支箭首单落地招商蛇口，A股首单房企重组获注册生效。 3、商务部：中国已递交加入CPTPP的交流文件。 4、央行：事关粮食和重要农产品稳产保供！央行等五部门发文：加大金融支持力度。 5、海关总署：2022年我国跨境电商进出口规模达到2.1万亿元人民币，比2021年增长7.1%，跨境电商为我国外贸发展注入新动能。 6、外交部：欧委会称将不再采购华为中兴设备，

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AI算力下一站：政府算力平台和国产化

近期北上深等头部城市推出了一些列算力政策，我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向：新建政府级算力：北京提出在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。上海提出了2025年数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）。深圳提出鹏城云脑Ⅲ项目2023年年底前启动建设。实现算力调度和交易，构建公共算力平台：北京提出建设统一的多云算力调度平台。上海依托市人工智能公共算力服务平台实现算力调度，探索建设算力交易中心。深圳建设城市级算力统筹调度平台。政策支持采用国产A

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随着新一轮政策的逐步落地，乘用车板块的修复继续；短期看，市场交易重心集中在边际变化明显的特斯拉产业链及智能驾驶产业链，整车也有进行重估阶段。摘要：特斯拉产业链和智能驾驶产业链为交易重心。随着新一轮政策的逐步落地，乘用车板块的预期修复继续；短期看，市场交易重心集中在边际变化明显的特斯拉产业链及智能驾驶产业链，特斯拉产业链主要是新车型订点的催化和机器人产业链驱动，而智能驾驶产业链主要是AI+带来的智能驾驶进展的加速，零部件以及整车都会受益这个过程，尤其是智能驾驶推进较快的新势力。特斯拉产业链的

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重视AI应用端发展机遇【开源计算机】

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本轮AI行情，核心是上游无论是CPO，还是光芯片，还是算力租赁等等都是围绕上游算力英伟达展开的超级主升浪行情对于新爆发的AI上游分支，不得不重视！周五有个板块突然爆发，那就是—— 政务算力龙头云赛智联6天涨了55%，有望引爆板块，成为AI新的主升分支。算力是政府数字建设里面最关键的一个环节，是重中之重。没有算力的持续运营，很多政府项目没办法展开，更不用说数字建设。政务算力的标的，都极具稀缺性首先基本都是国资背景，才能承接政府的各项算力工程其次，大多数都分布在省会一二线城市，才

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一、主线一之AI（算力/终端）：核心关注工业富联、中际旭创、中兴通讯、传音控股。ChatGPT开启AI发展新浪潮，算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间。建议按照云端算力/云端芯片、光模块、服务器、边缘算力、终端、PCB、机器人七条主线布局AI硬件赛道。建议关注： 1.1、光模块：（1）光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、光迅科技等；（2）光芯片：源杰科技、华西股份、长光华芯、永鼎股份等；（3）TEC：富信科技；（4）设备：德龙激光、罗博特科等。 1.2、服务器：工业富联、浪潮信息、

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6月17日，在2023年APEC工商领导人中国论坛上，华为轮值董事长胡厚崑表示：“以ChatGPT为代表的新的人工智能时代已到来，”并表示“由于计算无所不及，以及算力需求的成倍增长，如到2030年，通用算力将增加10倍，人工智能算力将增加500倍。我们将建设大量的数据中心、人工智能计算中心等ICT基础设施。” 我们5月24日前瞻发布算力行业深度《解析英伟达成长的核心战略：研发为底、生态为径、AI为翼》，重点看好英伟达受益于本轮AI浪潮，其算力资源有望助力公司业绩快速增长，并前瞻持续推荐国内算力供

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【每日芯片行业动态汇总（6月19日）】

1、英特尔计划投资46亿美元在波兰建厂，以满足欧洲芯片需求。 2、以色列总理：英特尔将在以色列投资250亿美元建设新工厂。 3、德媒称英特尔将与德国政府就百亿美元补贴达成协议，用于在德国建芯片制造厂。 4、特斯拉得州超级工厂4680电池电芯累计产量突破1000万颗。 5、美光科技计划未来几年在西安封测工厂投资逾43亿元。 6、美光科技接近在印度芯片封装厂投资10亿美元。 7、Omdia：受惠先进制程涨价，台积电明年营收可望增长22.5%。 8、阿斯麦高管透露，NA=0.55的EUV光刻机今年底会

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长电科技
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2023-06-19 12:15:56

加速人力替代？AI+金融大动作频频

6月19日，AI继续活跃，其中细分AI+金融异动，金证股份涨停，同花顺，财富趋势等大涨。催化上，近期AI+金融领域近日动作消息频频，国盛证券最新研报指出，AI+金融可分为四个层次：传统机器学习、大模型+微调、大模型预训练、智能投研，需要加大重视金融AI。 AI+金融动作消息频频 6月18日，据中国基金报消息，兴证全球日前宣布，该公司与Qtrade联合打造的AI智能交易员“兴宝”上线，成为首家将AI技术应用于资金交易领域的基金公司。兴业基金也官宣，自研开发“兴小二”AI债券交易机器人，兴业基金

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同花顺

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2023-06-19 11:06:11

英伟达下一代AI加速器或将采用Chiplet设计

品玩6月19日讯，据天风国际分析师郭明錤表示，调查显示，英伟达 H100 下一代 AI 加速器将会采用Chiplet设计。而此前 AMD 发布的 AI 加速器 MI300 系列确定采用Chiplet。郭明錤表示，作为 Chiplet 方案领导厂商，长电科技将长期受益于Chiplet成为 AI 加速器的主流设计方案。此外，郭明錤表示，iPhone 15 UWB制程将自16nm升级至更先进的7nm，长电科技为后段SiP供应商且此升级有助提升利润。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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长电科技

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2023-06-19 08:48:22

国信证券：Jasper AI引领内容生产新范式，关注AIGC时代媒体及及营销产业机遇

事项： Jasper成立于2021年，是一家基于AIGC技术专注于营销领域内容创作的公司，2022年10月获得了1.25亿美元的A轮融资，估值15亿美元，现已成为美国发展最快的私营企业之一。评论： 2021年成立的AI内容平台Jasper为美国发展最快的私营公司之一，估值15亿美元 Jasper由Dave Rogenmoser（CEO）、Chris Hull（COO）和John Phillip Morgan（CTO）在2021年成立，是一个AI内容平台，为企业和个人用户提供生成式人工智能内容写

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2023-06-19 08:31:24

【中信建投电子】周报：AMD发布MI300系列新品；理想将AI大模型引入车机交互

半导体： AMD举办“数据中心和AI技术首映”活动，介绍了新产品和数据中心、AI、自适应以及高性能计算解决方案的发展情况，公司表示全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的1500亿美元以上，CAGR超过50%。为抢占英伟达占据优势的高端计算市场，AMD以MI300A对标英伟达Grace Hopper，MI300X对标英伟达H100，并在部分性能参数上优于英伟达竞品。消费电子： Counterpoint的统计数据显示，2023Q1全球智能手机中OLED的份额达

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2023-06-19 08:25:43

【德邦电子】自动驾驶的“ChatGPT”时刻，坚定看好汽车智能化主线机会

大模型赋能座舱交互，ChatGPT首发上车奔驰 6月15日，梅赛德斯-奔驰和微软共同宣布ChatGPT已经整合入语音助手MBUX，此为ChatGPT首次应用于汽车场景。6月17日理想家庭日发布升级版理想同学，获理想自研认知大模型Mind GPT加持，Mind GPT使用了1.3万亿个token训练。在大模型井喷后时代，汽车有望成为AI主要终端之一。 2023城市NOA元年，开启自动驾驶“ChatGPT”时刻。马斯克宣布开放FSD，自动驾驶技术竞赛卷入下半程，国内各巨头围剿智驾城市NOA。城市N

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2023-06-19 08:18:17

【小熊团队】 AI硬件化加速推进！

我们刚发了google 最小模型Gecko 进硬件报告英伟达发布VIMA 支持具身智能。（1）英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上，认为“芯片制造是英伟达加速和AI计算的理想应用”；（2）人工智能下一个浪潮将是"具身智能"，他也公布了Nvidia VIMA，这是一个多模态具身人工智能系统，能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。（3）google Palm -E也支持机器人接入。google Gecko 将预装在下一代手机里面，开启类脑手机。（4）

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2023-06-19 06:59:19

6月19日朝闻公社

一、国内新闻（6.17一6.18） 1、国常会：研究提出一批政策措施，从四方面入手推动经济持续回升向好。 2、第三支箭：房地产行业大消息，第三支箭首单落地招商蛇口，A股首单房企重组获注册生效。 3、商务部：中国已递交加入CPTPP的交流文件。 4、央行：事关粮食和重要农产品稳产保供！央行等五部门发文：加大金融支持力度。 5、海关总署：2022年我国跨境电商进出口规模达到2.1万亿元人民币，比2021年增长7.1%，跨境电商为我国外贸发展注入新动能。 6、外交部：欧委会称将不再采购华为中兴设备，

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2023-06-19 05:26:43

AI算力下一站：政府算力平台和国产化

近期北上深等头部城市推出了一些列算力政策，我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向：新建政府级算力：北京提出在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。上海提出了2025年数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）。深圳提出鹏城云脑Ⅲ项目2023年年底前启动建设。实现算力调度和交易，构建公共算力平台：北京提出建设统一的多云算力调度平台。上海依托市人工智能公共算力服务平台实现算力调度，探索建设算力交易中心。深圳建设城市级算力统筹调度平台。政策支持采用国产A

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2023-06-19 05:12:58

国泰君安：特斯拉产业链和智能驾驶产业链为交易重心

随着新一轮政策的逐步落地，乘用车板块的修复继续；短期看，市场交易重心集中在边际变化明显的特斯拉产业链及智能驾驶产业链，整车也有进行重估阶段。摘要：特斯拉产业链和智能驾驶产业链为交易重心。随着新一轮政策的逐步落地，乘用车板块的预期修复继续；短期看，市场交易重心集中在边际变化明显的特斯拉产业链及智能驾驶产业链，特斯拉产业链主要是新车型订点的催化和机器人产业链驱动，而智能驾驶产业链主要是AI+带来的智能驾驶进展的加速，零部件以及整车都会受益这个过程，尤其是智能驾驶推进较快的新势力。特斯拉产业链的

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2023-06-19 05:06:06

重视AI应用端发展机遇【开源计算机】

1、国内外大模型快速升级，使用成本不断降低，有望推动应用端的繁荣从国外来看，6月13日，OpenAI宣布了其大型语言模型 API（包括 GPT-4 和 gpt-3.5-turbo）的重大升级，包括：（1）在聊天完成 API 中引入了函数调用功能；（2）提供GPT-4 和 gpt-3.5-turbo 的改进版和操作性更强的的版本；（3）ada嵌入模型的价格下降 75%；（4）GPT-3.5-turbo输入token的价格降低25%。而在6月16日，根据The Information报道，Meta

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2023-06-18 19:29:14

政务算力或成为新一轮AI主线

本轮AI行情，核心是上游无论是CPO，还是光芯片，还是算力租赁等等都是围绕上游算力英伟达展开的超级主升浪行情对于新爆发的AI上游分支，不得不重视！周五有个板块突然爆发，那就是—— 政务算力龙头云赛智联6天涨了55%，有望引爆板块，成为AI新的主升分支。算力是政府数字建设里面最关键的一个环节，是重中之重。没有算力的持续运营，很多政府项目没办法展开，更不用说数字建设。政务算力的标的，都极具稀缺性首先基本都是国资背景，才能承接政府的各项算力工程其次，大多数都分布在省会一二线城市，才

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2023-06-18 17:58:27

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