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顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-15 12:30:03
【国金汽车】比亚迪半年度业绩预告点评:汽车销量增势强劲,Q2业绩超预期
事件:7月14日,比亚迪公布23H1业绩预告,行业竞争加剧背景下,得益于不断提升的品牌力、持续扩大的规模优势和强大的供应链成本控制,公司盈利水平持续提升。 业绩: 1)H1归母净利105~117亿,同比+192.1%~+225.4%,环比-19.4%~-10.2%;扣非归母93亿-103亿,同比+207.0%~240.0%,环比-26.2%~-18.3%。 2)Q2归母净利63.7-75.7亿元,同比+128.6~+228.0%,环比+54.2%~+83.3%;扣非归母57.4~67.4亿元,同
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比亚迪
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-15 10:37:15
知情人士:ASML将被限制受限设备的维护、修理和备件提供
集微网消息,据彭博社报道,领先的芯片制造设备供应商ASML与中国客户的合作的正面临更严格的限制。知情人士称,荷兰出口管制规则将禁止ASML在未经政府批准的情况下为受控设备进行维护、修理和提供备件。 知情人士称,这些限制与荷兰政府6月份发布的新规定有关。6月30日,荷兰公布了新的出口管制措施,将要求ASML在出口一些先进的深紫外光刻(DUV)系统时申请出口许可证,这些措施将于9月1日生效。 ASML是为最先进的智能手机、计算机和其他科技设备生产半导体所需的光刻设备的领先生产商。 知情人士表示,除了
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茂莱光学
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2023-07-15 08:52:56
郭明錤:苹果正积极采用3D打印技术 供应商将受益
天风国际分析师郭明錤发文表示,最新调查显示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术。 虽然目前在3D打印后,仍须经过CNC工序做后段处理,但预计仍能改善生产时间与降低生产成本。 在用于生产苹果 Watch Ultrta机构件的3D印表机供应链方面,IPG Photonics为独家雷射/激光零组件供应商,印表机供应商为华曙高科与铂力特。 若出货顺利,我相信将会有更多苹果产品采用3D打印技术,此有利于改善苹果供应链的生产成本
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华曙高科
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铂力特
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戈壁淘金
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2023-07-15 06:41:41
7月14日盘后上市公司公告
公司聚焦 【牧原股份:预计上半年净亏损25.5亿元-32.5亿元】 牧原股份公告预计上半年净亏损25.50亿元-32.50亿元,上年同期亏损66.84亿元。报告期内公司生猪出栏量较去年同期略有下降,但生猪销售均价较去年同期有所上升,且生猪养殖成本有所下降,因此公司2023年上半年亏损金额较去年同期明显下降。小财注:Q1净亏损11.98亿元,据此计算,Q2预计净亏损13.52亿元-20.52亿元。 【比亚迪:上半年净利润预增192.05% -225.43%】 比亚迪公告,预计上半年净利润105亿元
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北方华创
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戈壁淘金
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2023-07-15 06:24:44
【东北通信】天孚通信:光通信核心上游领军企业半年报业绩快报点评:
公司发布2023年半年度业绩快报,实现营收6.6亿元,YoY+15%;归母净利润2.3亿元,YoY+35%;实现扣非归母净利润2.2亿元,YoY+46%;数据中心建设对高速率光器件需求快速增长。 国内领先一站式光器件解决方案提供商,光器件产品矩阵完善性价比高。公司于光器件行业耕耘18年,拥有14大产品线+8大技术工艺平台,提供光有源+光无源OEM/ODM一站式解决方案,产品盈利及成本管控能力行业领先。 光无源器件业务稳健发展,光有源业务高速光引擎在AIGC浪潮驱动下快速增长。 光无源:全球AI算
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天孚通信
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戈壁淘金
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2023-07-14 21:49:42
华为AI存储新品有什么亮点?
摘要:OceanStor A310深度学习数据湖存储,实现从数据归集、预处理到模型训练、推理应用的AI全流程海量数据管理;FusionCube A3000训/推超融合一体机,面向十亿级模型应用,可实现一站式快速部署,通过预置AI大模型,2小时即可完成开局,开箱即用。 就像当年所有公司都在你追我赶的「上云」,现在所有公司都在问,如何才能用上大模型? 不少公司不断推出不同的大模型,来帮助企业进入到这个 AI 的新时代。 如果说大模型代表的「算法」、GPU 代表的算力都在因为大模型而不断进化时,在数据
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银信科技
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ST汇金
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2023-07-14 14:58:58
【中金】封测板块上涨速评
大家好,今日整体封测板块及产业链表现不俗,截至13:30,封测厂甬矽电子上涨逾6%,长电科技上涨逾6%,通富微电/华天科技上涨逾2%,封装测试设备厂商华峰测控/金海通同样上涨逾6%。我们认为板块股价异动主要是受到昨日长电科技发布超市场预期二季度业绩预告,提振市场情绪。 长电科技于昨晚发布半年报业绩公告,尽管受到行业周期下行影响公司上半年归母净利润预减65%-71%,但二季度业绩呈现明显环比改善,预计2Q23实现归母净利润3.36-4.36亿元,环比增加205.75%-296.72%;扣非归母净利
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长电科技
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华峰测控
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2023-07-14 12:13:00
【中金计算机】AI板块大涨速评,看好AI生态百花齐放
昨天下午网信办等七部委联合发布《生成式人工智能服务管理办法》,国内生成式AI监管端进展如期落地,今天板块大涨,关注度较高。随着监管端的本次突破进展,我们认为模型层和应用层的落地商业化将会进一步加速,行业生态加速繁荣,AI主线有望进入前期回调后的反转趋势。 政策重点提炼:从大模型到应用层的全系框架,鼓励创新和自主可控,鼓励生态建立。 从组织机构看到监管重视程度:网信办、科技部之外,发改委、教育部、工信部、公安部、广电总局均包括,为支持未来AI应用落地方方面面打下政策基础。 第四条,鼓励AI生态繁荣
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鼎捷数智
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金山办公
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2023-07-14 12:11:25
安信证券:TMT第三波行情可以明确开启了么?
一些领导刚才私下来问:这两天TMT大涨,TMT第三波行情可以明确开启了么? 我们安信策略反复强调的观点是,TMT第三波上涨存在潜在的事件催化由以下几类: 1、7月上旬A股TMT上市公司,尤其是龙头公司在中报预告业绩超预期(概率小); 2、7月下旬美联储加息落地后美股纳斯达克,尤其是AI龙头公司股价持续走高(概率大); 3、8-9月美股AI龙头公司持续释放业绩,也就是英伟达和微软在8-9月持续超预期。一般而言,龙头持续两个季度释放业绩意味着产业链形成,这个在过去重要产业链形成的评估过程中屡试不爽。
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寒武纪
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戈壁淘金
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2023-07-14 09:21:44
半导体存储框架一张图
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江波龙
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佰维存储
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兆易创新
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2023-07-14 09:12:58
存储板块大涨,关键材料金属铪值得关注!
金属铪价格大幅上涨。由于供需极度失衡,尖端DRAM制造中使用的前端关键材料铪,价格自去年以来大幅上涨。从2021年到2022年底,半导体用铪的价格已上涨100%,且仍在维持非常陡峭的上涨趋势。而路透社等外媒更指出,从去年初至今年初,全球铪价已从1200-1400美元/公斤飙升至4500-4800美元/公斤——若以此计算,短短一年时间,涨幅最高或达300% 。 三星、SK海力士生产最先进HBM3规格的DRAM将加大铪用量。从需求来看,半导体、飞机、工业燃气轮机叶片、核反应堆等多领域都需要用到铪。其
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东方锆业
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2023-07-14 08:47:16
【东北电子】算力存力需求趋势明确,封测大厂业绩迎来拐点
长电科技发布2023年半年度业绩预告,预计实现归母净利润4.46-5.46亿元,同比减少64.65%~71.08% 单季利润环比大幅改善,业绩拐点或已到来。公司23Q2归母净利润预计3.36-4.36亿元,环比+205%~+296%,同比-50.73%~-36.07%。去年下半年开始行业需求下行明显,稼动率持续低迷。尽管公司23Q2归母净利润同比仍为负,但衰减幅度大幅缩窄,了解到行业整体稼动率逐步提升,业绩拐点或已出现,下半年复苏可期。 芯片出货量直接挂钩,推荐半导体封装材料。随着封测行业稼动率
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长电科技
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2023-07-14 08:14:13
经济日报:大模型热要多点冷思考
1、大模型并非多多益善,推出多个通用大模型既不现实,也没有那么多市场需求,还会带来同质化竞争; 2、产业界现在越发关注行业大模型,其门槛极大低于通用大模型,所需投入成本相对更低; 3、当前,大模型发展还处于初期,仍面临技术短板、隐私安全等问题。 行业大模型聚焦特定领域、针对特定场景、解决特定问题,能结合企业自身独特优势去精耕细作并赋能行业,从而形成差异化优势。走向细分领域才有更多机会,综合考虑行业专业性、持续迭代和综合成本等因素,行业大模型更容易实现商业价值落地。 用“百模大战”来形容当下人工智
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科大讯飞
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2023-07-14 06:51:40
7月14日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国家网信办:七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自2023年8月15日起施行 出台《办法》,旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益。 2、商务部:十六部门联合印发《2023年家政兴农行动工作方案》 其中提到,鼓励高校毕业生创办家政企业,符合条件的按规定给予一次性创业补贴、社保补贴。方案提出,要拓宽就业渠道,提升就业质量,加强跟踪服务,完善配套政策。 3、国资委:召开2023年全国节
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中国出版
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2023-07-14 05:21:45
国金证券:生成式人工智能管理暂行办法发布,算法备案落地及正式商用渐行渐近
今日,国家网信办发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,预计于8月15日施行。我们预计算法备案落地及正式商用渐行渐近。 相较4月发布的征求意见稿,在强调安全重要的同时,《办法》给予创新的权重提升。新增强调了基础技术的自主创新、推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设、提高训练数据质量等内容。 暂行办法部分要点如下: 相关单位态度:发展与安全并重。鼓励生成式人工智能创新发展,对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管;鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用。 数据: 重视
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永信至诚
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【国金汽车】比亚迪半年度业绩预告点评:汽车销量增势强劲,Q2业绩超预期
事件:7月14日,比亚迪公布23H1业绩预告,行业竞争加剧背景下,得益于不断提升的品牌力、持续扩大的规模优势和强大的供应链成本控制,公司盈利水平持续提升。 业绩: 1)H1归母净利105~117亿,同比+192.1%~+225.4%,环比-19.4%~-10.2%;扣非归母93亿-103亿,同比+207.0%~240.0%,环比-26.2%~-18.3%。 2)Q2归母净利63.7-75.7亿元,同比+128.6~+228.0%,环比+54.2%~+83.3%;扣非归母57.4~67.4亿元,同
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知情人士:ASML将被限制受限设备的维护、修理和备件提供
集微网消息,据彭博社报道,领先的芯片制造设备供应商ASML与中国客户的合作的正面临更严格的限制。知情人士称,荷兰出口管制规则将禁止ASML在未经政府批准的情况下为受控设备进行维护、修理和提供备件。 知情人士称,这些限制与荷兰政府6月份发布的新规定有关。6月30日,荷兰公布了新的出口管制措施,将要求ASML在出口一些先进的深紫外光刻(DUV)系统时申请出口许可证,这些措施将于9月1日生效。 ASML是为最先进的智能手机、计算机和其他科技设备生产半导体所需的光刻设备的领先生产商。 知情人士表示,除了
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2023-07-15 08:52:56
郭明錤:苹果正积极采用3D打印技术 供应商将受益
天风国际分析师郭明錤发文表示,最新调查显示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术。 虽然目前在3D打印后,仍须经过CNC工序做后段处理,但预计仍能改善生产时间与降低生产成本。 在用于生产苹果 Watch Ultrta机构件的3D印表机供应链方面,IPG Photonics为独家雷射/激光零组件供应商,印表机供应商为华曙高科与铂力特。 若出货顺利,我相信将会有更多苹果产品采用3D打印技术,此有利于改善苹果供应链的生产成本
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7月14日盘后上市公司公告
公司聚焦 【牧原股份:预计上半年净亏损25.5亿元-32.5亿元】 牧原股份公告预计上半年净亏损25.50亿元-32.50亿元,上年同期亏损66.84亿元。报告期内公司生猪出栏量较去年同期略有下降,但生猪销售均价较去年同期有所上升,且生猪养殖成本有所下降,因此公司2023年上半年亏损金额较去年同期明显下降。小财注:Q1净亏损11.98亿元,据此计算,Q2预计净亏损13.52亿元-20.52亿元。 【比亚迪:上半年净利润预增192.05% -225.43%】 比亚迪公告,预计上半年净利润105亿元
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【东北通信】天孚通信:光通信核心上游领军企业半年报业绩快报点评:
公司发布2023年半年度业绩快报,实现营收6.6亿元,YoY+15%;归母净利润2.3亿元,YoY+35%;实现扣非归母净利润2.2亿元,YoY+46%;数据中心建设对高速率光器件需求快速增长。 国内领先一站式光器件解决方案提供商,光器件产品矩阵完善性价比高。公司于光器件行业耕耘18年,拥有14大产品线+8大技术工艺平台,提供光有源+光无源OEM/ODM一站式解决方案,产品盈利及成本管控能力行业领先。 光无源器件业务稳健发展,光有源业务高速光引擎在AIGC浪潮驱动下快速增长。 光无源:全球AI算
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华为AI存储新品有什么亮点?
摘要:OceanStor A310深度学习数据湖存储,实现从数据归集、预处理到模型训练、推理应用的AI全流程海量数据管理;FusionCube A3000训/推超融合一体机,面向十亿级模型应用,可实现一站式快速部署,通过预置AI大模型,2小时即可完成开局,开箱即用。 就像当年所有公司都在你追我赶的「上云」,现在所有公司都在问,如何才能用上大模型? 不少公司不断推出不同的大模型,来帮助企业进入到这个 AI 的新时代。 如果说大模型代表的「算法」、GPU 代表的算力都在因为大模型而不断进化时,在数据
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2023-07-14 14:58:58
【中金】封测板块上涨速评
大家好,今日整体封测板块及产业链表现不俗,截至13:30,封测厂甬矽电子上涨逾6%,长电科技上涨逾6%,通富微电/华天科技上涨逾2%,封装测试设备厂商华峰测控/金海通同样上涨逾6%。我们认为板块股价异动主要是受到昨日长电科技发布超市场预期二季度业绩预告,提振市场情绪。 长电科技于昨晚发布半年报业绩公告,尽管受到行业周期下行影响公司上半年归母净利润预减65%-71%,但二季度业绩呈现明显环比改善,预计2Q23实现归母净利润3.36-4.36亿元,环比增加205.75%-296.72%;扣非归母净利
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长电科技
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2023-07-14 12:13:00
【中金计算机】AI板块大涨速评,看好AI生态百花齐放
昨天下午网信办等七部委联合发布《生成式人工智能服务管理办法》,国内生成式AI监管端进展如期落地,今天板块大涨,关注度较高。随着监管端的本次突破进展,我们认为模型层和应用层的落地商业化将会进一步加速,行业生态加速繁荣,AI主线有望进入前期回调后的反转趋势。 政策重点提炼:从大模型到应用层的全系框架,鼓励创新和自主可控,鼓励生态建立。 从组织机构看到监管重视程度:网信办、科技部之外,发改委、教育部、工信部、公安部、广电总局均包括,为支持未来AI应用落地方方面面打下政策基础。 第四条,鼓励AI生态繁荣
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安信证券:TMT第三波行情可以明确开启了么?
一些领导刚才私下来问:这两天TMT大涨,TMT第三波行情可以明确开启了么? 我们安信策略反复强调的观点是,TMT第三波上涨存在潜在的事件催化由以下几类: 1、7月上旬A股TMT上市公司,尤其是龙头公司在中报预告业绩超预期(概率小); 2、7月下旬美联储加息落地后美股纳斯达克,尤其是AI龙头公司股价持续走高(概率大); 3、8-9月美股AI龙头公司持续释放业绩,也就是英伟达和微软在8-9月持续超预期。一般而言,龙头持续两个季度释放业绩意味着产业链形成,这个在过去重要产业链形成的评估过程中屡试不爽。
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存储板块大涨,关键材料金属铪值得关注!
金属铪价格大幅上涨。由于供需极度失衡,尖端DRAM制造中使用的前端关键材料铪,价格自去年以来大幅上涨。从2021年到2022年底,半导体用铪的价格已上涨100%,且仍在维持非常陡峭的上涨趋势。而路透社等外媒更指出,从去年初至今年初,全球铪价已从1200-1400美元/公斤飙升至4500-4800美元/公斤——若以此计算,短短一年时间,涨幅最高或达300% 。 三星、SK海力士生产最先进HBM3规格的DRAM将加大铪用量。从需求来看,半导体、飞机、工业燃气轮机叶片、核反应堆等多领域都需要用到铪。其
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2023-07-14 08:47:16
【东北电子】算力存力需求趋势明确,封测大厂业绩迎来拐点
长电科技发布2023年半年度业绩预告,预计实现归母净利润4.46-5.46亿元,同比减少64.65%~71.08% 单季利润环比大幅改善,业绩拐点或已到来。公司23Q2归母净利润预计3.36-4.36亿元,环比+205%~+296%,同比-50.73%~-36.07%。去年下半年开始行业需求下行明显,稼动率持续低迷。尽管公司23Q2归母净利润同比仍为负,但衰减幅度大幅缩窄,了解到行业整体稼动率逐步提升,业绩拐点或已出现,下半年复苏可期。 芯片出货量直接挂钩,推荐半导体封装材料。随着封测行业稼动率
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经济日报:大模型热要多点冷思考
1、大模型并非多多益善,推出多个通用大模型既不现实,也没有那么多市场需求,还会带来同质化竞争; 2、产业界现在越发关注行业大模型,其门槛极大低于通用大模型,所需投入成本相对更低; 3、当前,大模型发展还处于初期,仍面临技术短板、隐私安全等问题。 行业大模型聚焦特定领域、针对特定场景、解决特定问题,能结合企业自身独特优势去精耕细作并赋能行业,从而形成差异化优势。走向细分领域才有更多机会,综合考虑行业专业性、持续迭代和综合成本等因素,行业大模型更容易实现商业价值落地。 用“百模大战”来形容当下人工智
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7月14日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国家网信办:七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自2023年8月15日起施行 出台《办法》,旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益。 2、商务部:十六部门联合印发《2023年家政兴农行动工作方案》 其中提到,鼓励高校毕业生创办家政企业,符合条件的按规定给予一次性创业补贴、社保补贴。方案提出,要拓宽就业渠道,提升就业质量,加强跟踪服务,完善配套政策。 3、国资委:召开2023年全国节
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国金证券:生成式人工智能管理暂行办法发布,算法备案落地及正式商用渐行渐近
今日,国家网信办发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,预计于8月15日施行。我们预计算法备案落地及正式商用渐行渐近。 相较4月发布的征求意见稿,在强调安全重要的同时,《办法》给予创新的权重提升。新增强调了基础技术的自主创新、推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设、提高训练数据质量等内容。 暂行办法部分要点如下: 相关单位态度:发展与安全并重。鼓励生成式人工智能创新发展,对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管;鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用。 数据: 重视
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2023-07-15 12:30:03
【国金汽车】比亚迪半年度业绩预告点评:汽车销量增势强劲,Q2业绩超预期
事件:7月14日,比亚迪公布23H1业绩预告,行业竞争加剧背景下,得益于不断提升的品牌力、持续扩大的规模优势和强大的供应链成本控制,公司盈利水平持续提升。 业绩: 1)H1归母净利105~117亿,同比+192.1%~+225.4%,环比-19.4%~-10.2%;扣非归母93亿-103亿,同比+207.0%~240.0%,环比-26.2%~-18.3%。 2)Q2归母净利63.7-75.7亿元,同比+128.6~+228.0%,环比+54.2%~+83.3%;扣非归母57.4~67.4亿元,同
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比亚迪
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2023-07-15 10:37:15
知情人士:ASML将被限制受限设备的维护、修理和备件提供
集微网消息,据彭博社报道,领先的芯片制造设备供应商ASML与中国客户的合作的正面临更严格的限制。知情人士称,荷兰出口管制规则将禁止ASML在未经政府批准的情况下为受控设备进行维护、修理和提供备件。 知情人士称,这些限制与荷兰政府6月份发布的新规定有关。6月30日,荷兰公布了新的出口管制措施,将要求ASML在出口一些先进的深紫外光刻(DUV)系统时申请出口许可证,这些措施将于9月1日生效。 ASML是为最先进的智能手机、计算机和其他科技设备生产半导体所需的光刻设备的领先生产商。 知情人士表示,除了
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茂莱光学
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2023-07-15 08:52:56
郭明錤:苹果正积极采用3D打印技术 供应商将受益
天风国际分析师郭明錤发文表示,最新调查显示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术。 虽然目前在3D打印后,仍须经过CNC工序做后段处理,但预计仍能改善生产时间与降低生产成本。 在用于生产苹果 Watch Ultrta机构件的3D印表机供应链方面,IPG Photonics为独家雷射/激光零组件供应商,印表机供应商为华曙高科与铂力特。 若出货顺利,我相信将会有更多苹果产品采用3D打印技术,此有利于改善苹果供应链的生产成本
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华曙高科
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7月14日盘后上市公司公告
公司聚焦 【牧原股份:预计上半年净亏损25.5亿元-32.5亿元】 牧原股份公告预计上半年净亏损25.50亿元-32.50亿元,上年同期亏损66.84亿元。报告期内公司生猪出栏量较去年同期略有下降,但生猪销售均价较去年同期有所上升,且生猪养殖成本有所下降,因此公司2023年上半年亏损金额较去年同期明显下降。小财注:Q1净亏损11.98亿元,据此计算,Q2预计净亏损13.52亿元-20.52亿元。 【比亚迪:上半年净利润预增192.05% -225.43%】 比亚迪公告,预计上半年净利润105亿元
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北方华创
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【东北通信】天孚通信:光通信核心上游领军企业半年报业绩快报点评:
公司发布2023年半年度业绩快报,实现营收6.6亿元,YoY+15%;归母净利润2.3亿元,YoY+35%;实现扣非归母净利润2.2亿元,YoY+46%;数据中心建设对高速率光器件需求快速增长。 国内领先一站式光器件解决方案提供商,光器件产品矩阵完善性价比高。公司于光器件行业耕耘18年,拥有14大产品线+8大技术工艺平台,提供光有源+光无源OEM/ODM一站式解决方案,产品盈利及成本管控能力行业领先。 光无源器件业务稳健发展,光有源业务高速光引擎在AIGC浪潮驱动下快速增长。 光无源:全球AI算
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天孚通信
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2023-07-14 21:49:42
华为AI存储新品有什么亮点?
摘要:OceanStor A310深度学习数据湖存储,实现从数据归集、预处理到模型训练、推理应用的AI全流程海量数据管理;FusionCube A3000训/推超融合一体机,面向十亿级模型应用,可实现一站式快速部署,通过预置AI大模型,2小时即可完成开局,开箱即用。 就像当年所有公司都在你追我赶的「上云」,现在所有公司都在问,如何才能用上大模型? 不少公司不断推出不同的大模型,来帮助企业进入到这个 AI 的新时代。 如果说大模型代表的「算法」、GPU 代表的算力都在因为大模型而不断进化时,在数据
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银信科技
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【中金】封测板块上涨速评
大家好,今日整体封测板块及产业链表现不俗,截至13:30,封测厂甬矽电子上涨逾6%,长电科技上涨逾6%,通富微电/华天科技上涨逾2%,封装测试设备厂商华峰测控/金海通同样上涨逾6%。我们认为板块股价异动主要是受到昨日长电科技发布超市场预期二季度业绩预告,提振市场情绪。 长电科技于昨晚发布半年报业绩公告,尽管受到行业周期下行影响公司上半年归母净利润预减65%-71%,但二季度业绩呈现明显环比改善,预计2Q23实现归母净利润3.36-4.36亿元,环比增加205.75%-296.72%;扣非归母净利
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【中金计算机】AI板块大涨速评,看好AI生态百花齐放
昨天下午网信办等七部委联合发布《生成式人工智能服务管理办法》,国内生成式AI监管端进展如期落地,今天板块大涨,关注度较高。随着监管端的本次突破进展,我们认为模型层和应用层的落地商业化将会进一步加速,行业生态加速繁荣,AI主线有望进入前期回调后的反转趋势。 政策重点提炼:从大模型到应用层的全系框架,鼓励创新和自主可控,鼓励生态建立。 从组织机构看到监管重视程度:网信办、科技部之外,发改委、教育部、工信部、公安部、广电总局均包括,为支持未来AI应用落地方方面面打下政策基础。 第四条,鼓励AI生态繁荣
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安信证券:TMT第三波行情可以明确开启了么?
一些领导刚才私下来问:这两天TMT大涨,TMT第三波行情可以明确开启了么? 我们安信策略反复强调的观点是,TMT第三波上涨存在潜在的事件催化由以下几类: 1、7月上旬A股TMT上市公司,尤其是龙头公司在中报预告业绩超预期(概率小); 2、7月下旬美联储加息落地后美股纳斯达克,尤其是AI龙头公司股价持续走高(概率大); 3、8-9月美股AI龙头公司持续释放业绩,也就是英伟达和微软在8-9月持续超预期。一般而言,龙头持续两个季度释放业绩意味着产业链形成,这个在过去重要产业链形成的评估过程中屡试不爽。
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半导体存储框架一张图
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存储板块大涨,关键材料金属铪值得关注!
金属铪价格大幅上涨。由于供需极度失衡,尖端DRAM制造中使用的前端关键材料铪,价格自去年以来大幅上涨。从2021年到2022年底,半导体用铪的价格已上涨100%,且仍在维持非常陡峭的上涨趋势。而路透社等外媒更指出,从去年初至今年初,全球铪价已从1200-1400美元/公斤飙升至4500-4800美元/公斤——若以此计算,短短一年时间,涨幅最高或达300% 。 三星、SK海力士生产最先进HBM3规格的DRAM将加大铪用量。从需求来看,半导体、飞机、工业燃气轮机叶片、核反应堆等多领域都需要用到铪。其
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【东北电子】算力存力需求趋势明确,封测大厂业绩迎来拐点
长电科技发布2023年半年度业绩预告,预计实现归母净利润4.46-5.46亿元,同比减少64.65%~71.08% 单季利润环比大幅改善,业绩拐点或已到来。公司23Q2归母净利润预计3.36-4.36亿元,环比+205%~+296%,同比-50.73%~-36.07%。去年下半年开始行业需求下行明显,稼动率持续低迷。尽管公司23Q2归母净利润同比仍为负,但衰减幅度大幅缩窄,了解到行业整体稼动率逐步提升,业绩拐点或已出现,下半年复苏可期。 芯片出货量直接挂钩,推荐半导体封装材料。随着封测行业稼动率
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2023-07-14 08:14:13
经济日报:大模型热要多点冷思考
1、大模型并非多多益善,推出多个通用大模型既不现实,也没有那么多市场需求,还会带来同质化竞争; 2、产业界现在越发关注行业大模型,其门槛极大低于通用大模型,所需投入成本相对更低; 3、当前,大模型发展还处于初期,仍面临技术短板、隐私安全等问题。 行业大模型聚焦特定领域、针对特定场景、解决特定问题,能结合企业自身独特优势去精耕细作并赋能行业,从而形成差异化优势。走向细分领域才有更多机会,综合考虑行业专业性、持续迭代和综合成本等因素,行业大模型更容易实现商业价值落地。 用“百模大战”来形容当下人工智
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7月14日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国家网信办:七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自2023年8月15日起施行 出台《办法》,旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益。 2、商务部:十六部门联合印发《2023年家政兴农行动工作方案》 其中提到,鼓励高校毕业生创办家政企业,符合条件的按规定给予一次性创业补贴、社保补贴。方案提出,要拓宽就业渠道,提升就业质量,加强跟踪服务,完善配套政策。 3、国资委:召开2023年全国节
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2023-07-14 05:21:45
国金证券:生成式人工智能管理暂行办法发布,算法备案落地及正式商用渐行渐近
今日,国家网信办发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,预计于8月15日施行。我们预计算法备案落地及正式商用渐行渐近。 相较4月发布的征求意见稿,在强调安全重要的同时,《办法》给予创新的权重提升。新增强调了基础技术的自主创新、推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设、提高训练数据质量等内容。 暂行办法部分要点如下: 相关单位态度:发展与安全并重。鼓励生成式人工智能创新发展,对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管;鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用。 数据: 重视
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【国金汽车】比亚迪半年度业绩预告点评:汽车销量增势强劲,Q2业绩超预期
事件:7月14日,比亚迪公布23H1业绩预告,行业竞争加剧背景下,得益于不断提升的品牌力、持续扩大的规模优势和强大的供应链成本控制,公司盈利水平持续提升。 业绩: 1)H1归母净利105~117亿,同比+192.1%~+225.4%,环比-19.4%~-10.2%;扣非归母93亿-103亿,同比+207.0%~240.0%,环比-26.2%~-18.3%。 2)Q2归母净利63.7-75.7亿元,同比+128.6~+228.0%,环比+54.2%~+83.3%;扣非归母57.4~67.4亿元,同
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知情人士:ASML将被限制受限设备的维护、修理和备件提供
集微网消息,据彭博社报道,领先的芯片制造设备供应商ASML与中国客户的合作的正面临更严格的限制。知情人士称,荷兰出口管制规则将禁止ASML在未经政府批准的情况下为受控设备进行维护、修理和提供备件。 知情人士称,这些限制与荷兰政府6月份发布的新规定有关。6月30日,荷兰公布了新的出口管制措施,将要求ASML在出口一些先进的深紫外光刻(DUV)系统时申请出口许可证,这些措施将于9月1日生效。 ASML是为最先进的智能手机、计算机和其他科技设备生产半导体所需的光刻设备的领先生产商。 知情人士表示,除了
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郭明錤:苹果正积极采用3D打印技术 供应商将受益
天风国际分析师郭明錤发文表示,最新调查显示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术。 虽然目前在3D打印后,仍须经过CNC工序做后段处理,但预计仍能改善生产时间与降低生产成本。 在用于生产苹果 Watch Ultrta机构件的3D印表机供应链方面,IPG Photonics为独家雷射/激光零组件供应商,印表机供应商为华曙高科与铂力特。 若出货顺利,我相信将会有更多苹果产品采用3D打印技术,此有利于改善苹果供应链的生产成本
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7月14日盘后上市公司公告
公司聚焦 【牧原股份:预计上半年净亏损25.5亿元-32.5亿元】 牧原股份公告预计上半年净亏损25.50亿元-32.50亿元,上年同期亏损66.84亿元。报告期内公司生猪出栏量较去年同期略有下降,但生猪销售均价较去年同期有所上升,且生猪养殖成本有所下降,因此公司2023年上半年亏损金额较去年同期明显下降。小财注:Q1净亏损11.98亿元,据此计算,Q2预计净亏损13.52亿元-20.52亿元。 【比亚迪:上半年净利润预增192.05% -225.43%】 比亚迪公告,预计上半年净利润105亿元
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【东北通信】天孚通信:光通信核心上游领军企业半年报业绩快报点评:
公司发布2023年半年度业绩快报,实现营收6.6亿元,YoY+15%;归母净利润2.3亿元,YoY+35%;实现扣非归母净利润2.2亿元,YoY+46%;数据中心建设对高速率光器件需求快速增长。 国内领先一站式光器件解决方案提供商,光器件产品矩阵完善性价比高。公司于光器件行业耕耘18年,拥有14大产品线+8大技术工艺平台,提供光有源+光无源OEM/ODM一站式解决方案,产品盈利及成本管控能力行业领先。 光无源器件业务稳健发展,光有源业务高速光引擎在AIGC浪潮驱动下快速增长。 光无源:全球AI算
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华为AI存储新品有什么亮点?
摘要:OceanStor A310深度学习数据湖存储,实现从数据归集、预处理到模型训练、推理应用的AI全流程海量数据管理;FusionCube A3000训/推超融合一体机,面向十亿级模型应用,可实现一站式快速部署,通过预置AI大模型,2小时即可完成开局,开箱即用。 就像当年所有公司都在你追我赶的「上云」,现在所有公司都在问,如何才能用上大模型? 不少公司不断推出不同的大模型,来帮助企业进入到这个 AI 的新时代。 如果说大模型代表的「算法」、GPU 代表的算力都在因为大模型而不断进化时,在数据
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【中金】封测板块上涨速评
大家好,今日整体封测板块及产业链表现不俗,截至13:30,封测厂甬矽电子上涨逾6%,长电科技上涨逾6%,通富微电/华天科技上涨逾2%,封装测试设备厂商华峰测控/金海通同样上涨逾6%。我们认为板块股价异动主要是受到昨日长电科技发布超市场预期二季度业绩预告,提振市场情绪。 长电科技于昨晚发布半年报业绩公告,尽管受到行业周期下行影响公司上半年归母净利润预减65%-71%,但二季度业绩呈现明显环比改善,预计2Q23实现归母净利润3.36-4.36亿元,环比增加205.75%-296.72%;扣非归母净利
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【中金计算机】AI板块大涨速评,看好AI生态百花齐放
昨天下午网信办等七部委联合发布《生成式人工智能服务管理办法》,国内生成式AI监管端进展如期落地,今天板块大涨,关注度较高。随着监管端的本次突破进展,我们认为模型层和应用层的落地商业化将会进一步加速,行业生态加速繁荣,AI主线有望进入前期回调后的反转趋势。 政策重点提炼:从大模型到应用层的全系框架,鼓励创新和自主可控,鼓励生态建立。 从组织机构看到监管重视程度:网信办、科技部之外,发改委、教育部、工信部、公安部、广电总局均包括,为支持未来AI应用落地方方面面打下政策基础。 第四条,鼓励AI生态繁荣
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安信证券:TMT第三波行情可以明确开启了么?
一些领导刚才私下来问:这两天TMT大涨,TMT第三波行情可以明确开启了么? 我们安信策略反复强调的观点是,TMT第三波上涨存在潜在的事件催化由以下几类: 1、7月上旬A股TMT上市公司,尤其是龙头公司在中报预告业绩超预期(概率小); 2、7月下旬美联储加息落地后美股纳斯达克,尤其是AI龙头公司股价持续走高(概率大); 3、8-9月美股AI龙头公司持续释放业绩,也就是英伟达和微软在8-9月持续超预期。一般而言,龙头持续两个季度释放业绩意味着产业链形成,这个在过去重要产业链形成的评估过程中屡试不爽。
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存储板块大涨,关键材料金属铪值得关注!
金属铪价格大幅上涨。由于供需极度失衡,尖端DRAM制造中使用的前端关键材料铪,价格自去年以来大幅上涨。从2021年到2022年底,半导体用铪的价格已上涨100%,且仍在维持非常陡峭的上涨趋势。而路透社等外媒更指出,从去年初至今年初,全球铪价已从1200-1400美元/公斤飙升至4500-4800美元/公斤——若以此计算,短短一年时间,涨幅最高或达300% 。 三星、SK海力士生产最先进HBM3规格的DRAM将加大铪用量。从需求来看,半导体、飞机、工业燃气轮机叶片、核反应堆等多领域都需要用到铪。其
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【东北电子】算力存力需求趋势明确,封测大厂业绩迎来拐点
长电科技发布2023年半年度业绩预告,预计实现归母净利润4.46-5.46亿元,同比减少64.65%~71.08% 单季利润环比大幅改善,业绩拐点或已到来。公司23Q2归母净利润预计3.36-4.36亿元,环比+205%~+296%,同比-50.73%~-36.07%。去年下半年开始行业需求下行明显,稼动率持续低迷。尽管公司23Q2归母净利润同比仍为负,但衰减幅度大幅缩窄,了解到行业整体稼动率逐步提升,业绩拐点或已出现,下半年复苏可期。 芯片出货量直接挂钩,推荐半导体封装材料。随着封测行业稼动率
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经济日报:大模型热要多点冷思考
1、大模型并非多多益善,推出多个通用大模型既不现实,也没有那么多市场需求,还会带来同质化竞争; 2、产业界现在越发关注行业大模型,其门槛极大低于通用大模型,所需投入成本相对更低; 3、当前,大模型发展还处于初期,仍面临技术短板、隐私安全等问题。 行业大模型聚焦特定领域、针对特定场景、解决特定问题,能结合企业自身独特优势去精耕细作并赋能行业,从而形成差异化优势。走向细分领域才有更多机会,综合考虑行业专业性、持续迭代和综合成本等因素,行业大模型更容易实现商业价值落地。 用“百模大战”来形容当下人工智
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7月14日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国家网信办:七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自2023年8月15日起施行 出台《办法》,旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益。 2、商务部:十六部门联合印发《2023年家政兴农行动工作方案》 其中提到,鼓励高校毕业生创办家政企业,符合条件的按规定给予一次性创业补贴、社保补贴。方案提出,要拓宽就业渠道,提升就业质量,加强跟踪服务,完善配套政策。 3、国资委:召开2023年全国节
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国金证券:生成式人工智能管理暂行办法发布,算法备案落地及正式商用渐行渐近
今日,国家网信办发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,预计于8月15日施行。我们预计算法备案落地及正式商用渐行渐近。 相较4月发布的征求意见稿,在强调安全重要的同时,《办法》给予创新的权重提升。新增强调了基础技术的自主创新、推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设、提高训练数据质量等内容。 暂行办法部分要点如下: 相关单位态度:发展与安全并重。鼓励生成式人工智能创新发展,对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管;鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用。 数据: 重视
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【国金汽车】比亚迪半年度业绩预告点评:汽车销量增势强劲,Q2业绩超预期
事件:7月14日,比亚迪公布23H1业绩预告,行业竞争加剧背景下,得益于不断提升的品牌力、持续扩大的规模优势和强大的供应链成本控制,公司盈利水平持续提升。 业绩: 1)H1归母净利105~117亿,同比+192.1%~+225.4%,环比-19.4%~-10.2%;扣非归母93亿-103亿,同比+207.0%~240.0%,环比-26.2%~-18.3%。 2)Q2归母净利63.7-75.7亿元,同比+128.6~+228.0%,环比+54.2%~+83.3%;扣非归母57.4~67.4亿元,同
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2023-07-15 10:37:15
知情人士:ASML将被限制受限设备的维护、修理和备件提供
集微网消息,据彭博社报道,领先的芯片制造设备供应商ASML与中国客户的合作的正面临更严格的限制。知情人士称,荷兰出口管制规则将禁止ASML在未经政府批准的情况下为受控设备进行维护、修理和提供备件。 知情人士称,这些限制与荷兰政府6月份发布的新规定有关。6月30日,荷兰公布了新的出口管制措施,将要求ASML在出口一些先进的深紫外光刻(DUV)系统时申请出口许可证,这些措施将于9月1日生效。 ASML是为最先进的智能手机、计算机和其他科技设备生产半导体所需的光刻设备的领先生产商。 知情人士表示,除了
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2023-07-15 08:52:56
郭明錤:苹果正积极采用3D打印技术 供应商将受益
天风国际分析师郭明錤发文表示,最新调查显示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术。 虽然目前在3D打印后,仍须经过CNC工序做后段处理,但预计仍能改善生产时间与降低生产成本。 在用于生产苹果 Watch Ultrta机构件的3D印表机供应链方面,IPG Photonics为独家雷射/激光零组件供应商,印表机供应商为华曙高科与铂力特。 若出货顺利,我相信将会有更多苹果产品采用3D打印技术,此有利于改善苹果供应链的生产成本
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华曙高科
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7月14日盘后上市公司公告
公司聚焦 【牧原股份:预计上半年净亏损25.5亿元-32.5亿元】 牧原股份公告预计上半年净亏损25.50亿元-32.50亿元,上年同期亏损66.84亿元。报告期内公司生猪出栏量较去年同期略有下降,但生猪销售均价较去年同期有所上升,且生猪养殖成本有所下降,因此公司2023年上半年亏损金额较去年同期明显下降。小财注:Q1净亏损11.98亿元,据此计算,Q2预计净亏损13.52亿元-20.52亿元。 【比亚迪:上半年净利润预增192.05% -225.43%】 比亚迪公告,预计上半年净利润105亿元
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2023-07-15 06:24:44
【东北通信】天孚通信:光通信核心上游领军企业半年报业绩快报点评:
公司发布2023年半年度业绩快报,实现营收6.6亿元,YoY+15%;归母净利润2.3亿元,YoY+35%;实现扣非归母净利润2.2亿元,YoY+46%;数据中心建设对高速率光器件需求快速增长。 国内领先一站式光器件解决方案提供商,光器件产品矩阵完善性价比高。公司于光器件行业耕耘18年,拥有14大产品线+8大技术工艺平台,提供光有源+光无源OEM/ODM一站式解决方案,产品盈利及成本管控能力行业领先。 光无源器件业务稳健发展,光有源业务高速光引擎在AIGC浪潮驱动下快速增长。 光无源:全球AI算
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天孚通信
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2023-07-14 21:49:42
华为AI存储新品有什么亮点?
摘要:OceanStor A310深度学习数据湖存储,实现从数据归集、预处理到模型训练、推理应用的AI全流程海量数据管理;FusionCube A3000训/推超融合一体机,面向十亿级模型应用,可实现一站式快速部署,通过预置AI大模型,2小时即可完成开局,开箱即用。 就像当年所有公司都在你追我赶的「上云」,现在所有公司都在问,如何才能用上大模型? 不少公司不断推出不同的大模型,来帮助企业进入到这个 AI 的新时代。 如果说大模型代表的「算法」、GPU 代表的算力都在因为大模型而不断进化时,在数据
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【中金】封测板块上涨速评
大家好,今日整体封测板块及产业链表现不俗,截至13:30,封测厂甬矽电子上涨逾6%,长电科技上涨逾6%,通富微电/华天科技上涨逾2%,封装测试设备厂商华峰测控/金海通同样上涨逾6%。我们认为板块股价异动主要是受到昨日长电科技发布超市场预期二季度业绩预告,提振市场情绪。 长电科技于昨晚发布半年报业绩公告,尽管受到行业周期下行影响公司上半年归母净利润预减65%-71%,但二季度业绩呈现明显环比改善,预计2Q23实现归母净利润3.36-4.36亿元,环比增加205.75%-296.72%;扣非归母净利
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华峰测控
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【中金计算机】AI板块大涨速评,看好AI生态百花齐放
昨天下午网信办等七部委联合发布《生成式人工智能服务管理办法》,国内生成式AI监管端进展如期落地,今天板块大涨,关注度较高。随着监管端的本次突破进展,我们认为模型层和应用层的落地商业化将会进一步加速,行业生态加速繁荣,AI主线有望进入前期回调后的反转趋势。 政策重点提炼:从大模型到应用层的全系框架,鼓励创新和自主可控,鼓励生态建立。 从组织机构看到监管重视程度:网信办、科技部之外,发改委、教育部、工信部、公安部、广电总局均包括,为支持未来AI应用落地方方面面打下政策基础。 第四条,鼓励AI生态繁荣
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安信证券:TMT第三波行情可以明确开启了么?
一些领导刚才私下来问:这两天TMT大涨,TMT第三波行情可以明确开启了么? 我们安信策略反复强调的观点是,TMT第三波上涨存在潜在的事件催化由以下几类: 1、7月上旬A股TMT上市公司,尤其是龙头公司在中报预告业绩超预期(概率小); 2、7月下旬美联储加息落地后美股纳斯达克,尤其是AI龙头公司股价持续走高(概率大); 3、8-9月美股AI龙头公司持续释放业绩,也就是英伟达和微软在8-9月持续超预期。一般而言,龙头持续两个季度释放业绩意味着产业链形成,这个在过去重要产业链形成的评估过程中屡试不爽。
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半导体存储框架一张图
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2023-07-14 09:12:58
存储板块大涨,关键材料金属铪值得关注!
金属铪价格大幅上涨。由于供需极度失衡,尖端DRAM制造中使用的前端关键材料铪,价格自去年以来大幅上涨。从2021年到2022年底,半导体用铪的价格已上涨100%,且仍在维持非常陡峭的上涨趋势。而路透社等外媒更指出,从去年初至今年初,全球铪价已从1200-1400美元/公斤飙升至4500-4800美元/公斤——若以此计算,短短一年时间,涨幅最高或达300% 。 三星、SK海力士生产最先进HBM3规格的DRAM将加大铪用量。从需求来看,半导体、飞机、工业燃气轮机叶片、核反应堆等多领域都需要用到铪。其
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【东北电子】算力存力需求趋势明确,封测大厂业绩迎来拐点
长电科技发布2023年半年度业绩预告,预计实现归母净利润4.46-5.46亿元,同比减少64.65%~71.08% 单季利润环比大幅改善,业绩拐点或已到来。公司23Q2归母净利润预计3.36-4.36亿元,环比+205%~+296%,同比-50.73%~-36.07%。去年下半年开始行业需求下行明显,稼动率持续低迷。尽管公司23Q2归母净利润同比仍为负,但衰减幅度大幅缩窄,了解到行业整体稼动率逐步提升,业绩拐点或已出现,下半年复苏可期。 芯片出货量直接挂钩,推荐半导体封装材料。随着封测行业稼动率
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经济日报:大模型热要多点冷思考
1、大模型并非多多益善,推出多个通用大模型既不现实,也没有那么多市场需求,还会带来同质化竞争; 2、产业界现在越发关注行业大模型,其门槛极大低于通用大模型,所需投入成本相对更低; 3、当前,大模型发展还处于初期,仍面临技术短板、隐私安全等问题。 行业大模型聚焦特定领域、针对特定场景、解决特定问题,能结合企业自身独特优势去精耕细作并赋能行业,从而形成差异化优势。走向细分领域才有更多机会,综合考虑行业专业性、持续迭代和综合成本等因素,行业大模型更容易实现商业价值落地。 用“百模大战”来形容当下人工智
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7月14日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国家网信办:七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自2023年8月15日起施行 出台《办法》,旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益。 2、商务部:十六部门联合印发《2023年家政兴农行动工作方案》 其中提到,鼓励高校毕业生创办家政企业,符合条件的按规定给予一次性创业补贴、社保补贴。方案提出,要拓宽就业渠道,提升就业质量,加强跟踪服务,完善配套政策。 3、国资委:召开2023年全国节
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中国出版
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2023-07-14 05:21:45
国金证券:生成式人工智能管理暂行办法发布,算法备案落地及正式商用渐行渐近
今日,国家网信办发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,预计于8月15日施行。我们预计算法备案落地及正式商用渐行渐近。 相较4月发布的征求意见稿,在强调安全重要的同时,《办法》给予创新的权重提升。新增强调了基础技术的自主创新、推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设、提高训练数据质量等内容。 暂行办法部分要点如下: 相关单位态度:发展与安全并重。鼓励生成式人工智能创新发展,对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管;鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用。 数据: 重视
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