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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-30 10:58:19
【东吴电新】钠电池:锂价回落大背景下,看好硫酸铁钠路线突围
事件 钠离子电池核准装车、权威测评结果在即。1)6月15日,工信部核准钠离子电池装车,披露奇瑞冰激凌(宁德时代)和江铃羿驰(孚能科技)两款车型;2)6月18日,陕西淮海100万辆钠电新能源车辆项目投产;3)7月13、14日,第二届钠电池标准发展论坛将发布权威钠电池测评结果。 观点重申 硫酸铁钠兼具成本和循环优势、看好钠电新势力实现突围。上半年看,硫酸铁钠技术突破较快,其兼具循环和成本优势,打破“锂价下行”+“储能循环”两大钠电困境,后续有望加速量产。硫酸铁钠属于聚阴离子类,类比钠电版“铁锂”,原
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-30 10:54:24
华西证券:AI的趋势正从供给侧转向应用侧,数据有望成为核心壁垒
核心观点: 我们认为对ChatGPT流量的统计存在显著低估;同时,仅通过应用访问量判断AI市场热度的观点,并未深刻理解Open AI等巨头的商业战略和产业发展。我们认为,所谓ChatGPT的“流量瓶颈”,主要由以下三方面原因导致,分别是1、Open AI战略,流量高地在API结构;2、算力短缺;3、访问时长(ChatGPT限流)+访问人数(部分地区封锁账号)。 Open AI的战略是避免与客户竞争争夺流量,希望更多客户接入API,ChatGPT的愿景是成为一个超级智能的工作助手。我们认为今年席卷
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戈壁淘金
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2023-06-30 08:39:25
中信证券:预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代
我们认为,出于安全性和成本的考虑,预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。此外,随着人们对于甜味剂的来源及安全问题关注度的不断加强,对天然甜味剂需求预计还将高速增长。从投资维度,建议关注两条主线,一是三氯蔗糖加速对阿斯巴甜的替代;二是关注天然甜味剂。 ▍事件: 根据路透社报道,世卫组织下属国际癌症机构(IARC)或在7月将阿斯巴甜甜味剂首次列为“可能对人类致癌的物质”,目前阿斯巴甜主要应用于健怡可口可乐、零度可口可乐、Snapple饮料及玛氏Extra口香糖等饮料及零食中。
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金禾实业
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2023-06-30 08:39:15
中信证券:预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代
我们认为,出于安全性和成本的考虑,预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。此外,随着人们对于甜味剂的来源及安全问题关注度的不断加强,对天然甜味剂需求预计还将高速增长。从投资维度,建议关注两条主线,一是三氯蔗糖加速对阿斯巴甜的替代;二是关注天然甜味剂。 ▍事件: 根据路透社报道,世卫组织下属国际癌症机构(IARC)或在7月将阿斯巴甜甜味剂首次列为“可能对人类致癌的物质”,目前阿斯巴甜主要应用于健怡可口可乐、零度可口可乐、Snapple饮料及玛氏Extra口香糖等饮料及零食中。
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2023-06-30 08:21:36
中信建投:AI应用持续落地 暑期内容消费旺季来临
【当前我们怎么看?】 板块前期涨幅较大,叠加部分公司减持公告影响,上周传媒大幅调整,但产业仍快速发展。尤其是:1)上游算力需求持续旺盛,阅读/办公/对话陪伴应用快速落地,国内AI应用进展较快;2)首批“深度合成服务算法”备案信息公布,百度/阿里等在列,国内大模型许可落地可期;3)传媒自身也进入暑期旺季:端午电影&出行恢复超19年,游戏新品旺盛,内容消费进入顺周期。 【行业要点】 1、首批深度合成服务算法的备案信息公布,关注大模型许可落地。22年11月,网信办发布了《互联网信息服务深度合成管理规定
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2023-06-30 07:00:59
开源证券:重磅游戏定档、Unity引入AI工具,继续推荐游戏
《无畏契约》国服定档7.12上线,重磅游戏陆续上线或驱动行业增速提升 由拳头游戏出品、腾讯代理的5V5英雄战术射击游戏—《无畏契约》(VALORANT)国服将于7月12日正式上线。《无畏契约》融合了FPS和MOBA玩法,展现出强大的潜力和广阔的未来发展前景,《无畏契约》(VALORANT)在2020年6月2日正式在海外上线,并迅速赢得了全球游戏玩家的喜爱,据Newzoo数据显示,2022年1月-11月,《无畏契约》美国流水总额超3.1亿美元。 在海外爆火的背景之下,依托于腾讯大量的用户基础加上游
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2023-06-30 05:11:59
【中邮电新】磷酸锰铁锂观点更新
事件、特斯拉国产model3改款车有望采用新型磷酸铁锂电池 据36氪报道,特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。 新型铁锂电池包有望成为平台方案——意味着以后的量可能很大 据报道,本次电池包不仅供改款Model 3使用,还会是平台方案,为此后的Model Y改款车型采用。特斯拉Q2国内销量预计约15万辆,粗算算若后续都改款使用新型铁锂电池,年需求量有望40Gwh以上。
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2023-06-30 05:09:32
通信行业事件点评:中国移动加快建设智算中心,算力规模上升趋势长期有效
主要观点 事件描述 在6月27日举行的“5G创新引领,数智融合共赢”技术创新论坛上,中国移动表示:将全力推动构筑算网深度融合、一体化的中国移动算力网络,其中,2024年投产大规模智算中心,力争2025年算力规模超20 EFLOPS。 分析与判断 我们认为:以中国移动为代表的三大运营商,长期投入云计算相关业务,在技术能力上有一定的积累。中国移动加快智算中心相关算力建设,满足了不同算力和业务发展的需要,将从基础设施的角度有力地支持人工智能相关产业的快速发展,促进软件和硬件端的相关产业长期稳健增长。
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2023-06-30 05:05:16
【建投机械】复合集流体:万顺新材签订首张复合铜箔订单速评
复合集流体兼具安全性和经济性,万顺新材于今日公告签订首张复合铜箔订单,同时双星新材于6月20日公告获得复合铜箔订单,终端产业链逐步打通,其他厂商有望跟进,拉动一轮对于复合集流体设备的资本开支,目前公布订单的两家且均为两步法(磁控溅射设备+水电镀设备),以及电池生产环节的滚焊设备 关于技术路线:两步法仍为主流,干法一步法验证中。当前投产及计划投产的企业中,以两步法为绝对主流,在良率及成本中取得阶段性平衡,#东威科技水电镀设备预计2023年出货130台,单价1000万左右,市占率接近100%。#道森
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东威科技
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2023-06-30 05:03:24
【德邦电子】甲骨文加入AI大战,AI投资热度不减
甲骨文加大AI投入,将从英伟达大额采购芯片 6/29日,根据外媒报道,甲骨文董事长Larry Ellison表示,今年甲骨文将在英伟达芯片上投入“数十亿”美元,且将投入更多的资金向Ampere和AMD购买CPU,而传统计算上花费资金也会更多。 甲骨文生成式AI服务将上线 据甲骨文中国官微6月消息,公司将与AI平台提供商Cohere合作,提供原生生成式AI服务。另外,甲骨文近期也表示将在其面向企业的人力资源软件中添加生成式AI功能。这些功能预计今年底前推出。 建议关注: - 算力芯片:寒武纪、海光
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2023-06-30 05:02:08
【中邮证券】CCER年内重启,林业+绿电碳汇有望迎来重估
事件:6月29日,生态环境部在新闻发布会上表示,#力争年内启动全国温室气体自愿减排交易市场,《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》即将发布征求意见稿,有望带来#林业碳汇、可再生能源等项目价值的重估。 CCER推进进展: · 3月30日,生态环境部发布《关于公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议的函》,此前CCER项目备案于2017年3月暂停,此函发布释放重启信号; · 5月30日,中关村林草碳汇创新国际论坛上,生态环境部气候司司长表示#争取年内重启CCER,注入重启信心; · 6月27日,全国
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岳阳林纸
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2023-06-29 21:23:43
华西证券:智能驾驶,三重拐点临近,L3落地加速
电动智能变革|新能源为智能化最佳载体EE架构升级是汽车智能升级的底层驱动力 智能化千车千面,满足个体差异化诉求 智能驾驶:L3自动驾驶逐步导入,解放驾驶员双手; 智能空间:车载声学+车载光学( HUD、大屏多屏、氛围灯)+智能座椅持续增配,打造家庭、公司之外第三空间; 智能车联:人-车-路-云高效协同,场景无限拓展。 新能源为智能化最佳载体,集中架构为底层驱动 架构:分布式向集中式发展(域融合→中央电脑),OTA赋予整车持续升级进化可能; 能耗:新能源汽车大容量电池可满足智能化配置高功率需求;
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【长江轻工】国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,有望修复预期
今日晚间,国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。会议指出: 1)采取针对性措施加以提振家居消费,有利于带动居民消费增长和经济恢复。 2)要打好政策组合拳,促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力,形成促消费的合力。 3)要提高供给质量和水平,鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品,进一步增强居民消费意愿,助力生活品质改善。 本次国常会发声明确且单独提及要促进家居消费,较先前提法进一步强化了信号作用,后续组合配套政策可
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2023-06-29 16:56:03
【国金电新】太阳井异质结铜互联发布会主要内容
事件:6.29日下午,太阳井举行新能源融资推介会暨技术说明会,详细披露此前客户端200MW电镀铜中试线验收标准及产品参数,并且后续有望交付GW级电镀铜产线。 [礼物]点评: 目前行业内HJT电池量产转换效率略微领先TOPCon,但成本较高。额外成本主要由设备折旧,低温银浆,靶材构成。 1、由于HJT设备的性能要求远高于TOPCon设备,因此通过降低设备价格,达到这一成本项与TOPCon略高甚至持平的预期完全不现实。 2、靶材,与TOPCon 相比纯增量。 3、低温银浆,电导率低、塑型性差、接触电
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2023-06-29 14:35:27
国盛证券:传媒发展新机遇,AI应用大时代
AI产业浪潮到来,传媒行业迎来发展新机遇,指数涨幅领跑市场。2023年年初至今(截至06/21)传媒(中信)指数累计上涨50.98%,跑赢上证综指47.46pct,传媒板块在AI产业浪潮驱动下涨幅处于全行业第1,传媒行业发展寻找到新引擎。具体来看,涨幅榜前15个股都具有非常直接的AI产业逻辑,如昆仑万维推出自研的天工3.5通用大模型,紫天科技落地两款AI休闲游戏,而涨幅前15个股中有7家游戏公司,游戏与AI结合的产业趋势被市场高度关注。 下半年板块投资将更加聚焦AI应用落地,“落地为王”将成为核
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神州泰岳
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【东吴电新】钠电池:锂价回落大背景下,看好硫酸铁钠路线突围
事件 钠离子电池核准装车、权威测评结果在即。1)6月15日,工信部核准钠离子电池装车,披露奇瑞冰激凌(宁德时代)和江铃羿驰(孚能科技)两款车型;2)6月18日,陕西淮海100万辆钠电新能源车辆项目投产;3)7月13、14日,第二届钠电池标准发展论坛将发布权威钠电池测评结果。 观点重申 硫酸铁钠兼具成本和循环优势、看好钠电新势力实现突围。上半年看,硫酸铁钠技术突破较快,其兼具循环和成本优势,打破“锂价下行”+“储能循环”两大钠电困境,后续有望加速量产。硫酸铁钠属于聚阴离子类,类比钠电版“铁锂”,原
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华西证券:AI的趋势正从供给侧转向应用侧,数据有望成为核心壁垒
核心观点: 我们认为对ChatGPT流量的统计存在显著低估;同时,仅通过应用访问量判断AI市场热度的观点,并未深刻理解Open AI等巨头的商业战略和产业发展。我们认为,所谓ChatGPT的“流量瓶颈”,主要由以下三方面原因导致,分别是1、Open AI战略,流量高地在API结构;2、算力短缺;3、访问时长(ChatGPT限流)+访问人数(部分地区封锁账号)。 Open AI的战略是避免与客户竞争争夺流量,希望更多客户接入API,ChatGPT的愿景是成为一个超级智能的工作助手。我们认为今年席卷
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中信证券:预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代
我们认为,出于安全性和成本的考虑,预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。此外,随着人们对于甜味剂的来源及安全问题关注度的不断加强,对天然甜味剂需求预计还将高速增长。从投资维度,建议关注两条主线,一是三氯蔗糖加速对阿斯巴甜的替代;二是关注天然甜味剂。 ▍事件: 根据路透社报道,世卫组织下属国际癌症机构(IARC)或在7月将阿斯巴甜甜味剂首次列为“可能对人类致癌的物质”,目前阿斯巴甜主要应用于健怡可口可乐、零度可口可乐、Snapple饮料及玛氏Extra口香糖等饮料及零食中。
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中信证券:预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代
我们认为,出于安全性和成本的考虑,预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。此外,随着人们对于甜味剂的来源及安全问题关注度的不断加强,对天然甜味剂需求预计还将高速增长。从投资维度,建议关注两条主线,一是三氯蔗糖加速对阿斯巴甜的替代;二是关注天然甜味剂。 ▍事件: 根据路透社报道,世卫组织下属国际癌症机构(IARC)或在7月将阿斯巴甜甜味剂首次列为“可能对人类致癌的物质”,目前阿斯巴甜主要应用于健怡可口可乐、零度可口可乐、Snapple饮料及玛氏Extra口香糖等饮料及零食中。
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中信建投:AI应用持续落地 暑期内容消费旺季来临
【当前我们怎么看?】 板块前期涨幅较大,叠加部分公司减持公告影响,上周传媒大幅调整,但产业仍快速发展。尤其是:1)上游算力需求持续旺盛,阅读/办公/对话陪伴应用快速落地,国内AI应用进展较快;2)首批“深度合成服务算法”备案信息公布,百度/阿里等在列,国内大模型许可落地可期;3)传媒自身也进入暑期旺季:端午电影&出行恢复超19年,游戏新品旺盛,内容消费进入顺周期。 【行业要点】 1、首批深度合成服务算法的备案信息公布,关注大模型许可落地。22年11月,网信办发布了《互联网信息服务深度合成管理规定
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开源证券:重磅游戏定档、Unity引入AI工具,继续推荐游戏
《无畏契约》国服定档7.12上线,重磅游戏陆续上线或驱动行业增速提升 由拳头游戏出品、腾讯代理的5V5英雄战术射击游戏—《无畏契约》(VALORANT)国服将于7月12日正式上线。《无畏契约》融合了FPS和MOBA玩法,展现出强大的潜力和广阔的未来发展前景,《无畏契约》(VALORANT)在2020年6月2日正式在海外上线,并迅速赢得了全球游戏玩家的喜爱,据Newzoo数据显示,2022年1月-11月,《无畏契约》美国流水总额超3.1亿美元。 在海外爆火的背景之下,依托于腾讯大量的用户基础加上游
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【中邮电新】磷酸锰铁锂观点更新
事件、特斯拉国产model3改款车有望采用新型磷酸铁锂电池 据36氪报道,特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。 新型铁锂电池包有望成为平台方案——意味着以后的量可能很大 据报道,本次电池包不仅供改款Model 3使用,还会是平台方案,为此后的Model Y改款车型采用。特斯拉Q2国内销量预计约15万辆,粗算算若后续都改款使用新型铁锂电池,年需求量有望40Gwh以上。
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通信行业事件点评:中国移动加快建设智算中心,算力规模上升趋势长期有效
主要观点 事件描述 在6月27日举行的“5G创新引领,数智融合共赢”技术创新论坛上,中国移动表示:将全力推动构筑算网深度融合、一体化的中国移动算力网络,其中,2024年投产大规模智算中心,力争2025年算力规模超20 EFLOPS。 分析与判断 我们认为:以中国移动为代表的三大运营商,长期投入云计算相关业务,在技术能力上有一定的积累。中国移动加快智算中心相关算力建设,满足了不同算力和业务发展的需要,将从基础设施的角度有力地支持人工智能相关产业的快速发展,促进软件和硬件端的相关产业长期稳健增长。
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【建投机械】复合集流体:万顺新材签订首张复合铜箔订单速评
复合集流体兼具安全性和经济性,万顺新材于今日公告签订首张复合铜箔订单,同时双星新材于6月20日公告获得复合铜箔订单,终端产业链逐步打通,其他厂商有望跟进,拉动一轮对于复合集流体设备的资本开支,目前公布订单的两家且均为两步法(磁控溅射设备+水电镀设备),以及电池生产环节的滚焊设备 关于技术路线:两步法仍为主流,干法一步法验证中。当前投产及计划投产的企业中,以两步法为绝对主流,在良率及成本中取得阶段性平衡,#东威科技水电镀设备预计2023年出货130台,单价1000万左右,市占率接近100%。#道森
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【德邦电子】甲骨文加入AI大战,AI投资热度不减
甲骨文加大AI投入,将从英伟达大额采购芯片 6/29日,根据外媒报道,甲骨文董事长Larry Ellison表示,今年甲骨文将在英伟达芯片上投入“数十亿”美元,且将投入更多的资金向Ampere和AMD购买CPU,而传统计算上花费资金也会更多。 甲骨文生成式AI服务将上线 据甲骨文中国官微6月消息,公司将与AI平台提供商Cohere合作,提供原生生成式AI服务。另外,甲骨文近期也表示将在其面向企业的人力资源软件中添加生成式AI功能。这些功能预计今年底前推出。 建议关注: - 算力芯片:寒武纪、海光
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【中邮证券】CCER年内重启,林业+绿电碳汇有望迎来重估
事件:6月29日,生态环境部在新闻发布会上表示,#力争年内启动全国温室气体自愿减排交易市场,《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》即将发布征求意见稿,有望带来#林业碳汇、可再生能源等项目价值的重估。 CCER推进进展: · 3月30日,生态环境部发布《关于公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议的函》,此前CCER项目备案于2017年3月暂停,此函发布释放重启信号; · 5月30日,中关村林草碳汇创新国际论坛上,生态环境部气候司司长表示#争取年内重启CCER,注入重启信心; · 6月27日,全国
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华西证券:智能驾驶,三重拐点临近,L3落地加速
电动智能变革|新能源为智能化最佳载体EE架构升级是汽车智能升级的底层驱动力 智能化千车千面,满足个体差异化诉求 智能驾驶:L3自动驾驶逐步导入,解放驾驶员双手; 智能空间:车载声学+车载光学( HUD、大屏多屏、氛围灯)+智能座椅持续增配,打造家庭、公司之外第三空间; 智能车联:人-车-路-云高效协同,场景无限拓展。 新能源为智能化最佳载体,集中架构为底层驱动 架构:分布式向集中式发展(域融合→中央电脑),OTA赋予整车持续升级进化可能; 能耗:新能源汽车大容量电池可满足智能化配置高功率需求;
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【长江轻工】国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,有望修复预期
今日晚间,国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。会议指出: 1)采取针对性措施加以提振家居消费,有利于带动居民消费增长和经济恢复。 2)要打好政策组合拳,促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力,形成促消费的合力。 3)要提高供给质量和水平,鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品,进一步增强居民消费意愿,助力生活品质改善。 本次国常会发声明确且单独提及要促进家居消费,较先前提法进一步强化了信号作用,后续组合配套政策可
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【国金电新】太阳井异质结铜互联发布会主要内容
事件:6.29日下午,太阳井举行新能源融资推介会暨技术说明会,详细披露此前客户端200MW电镀铜中试线验收标准及产品参数,并且后续有望交付GW级电镀铜产线。 [礼物]点评: 目前行业内HJT电池量产转换效率略微领先TOPCon,但成本较高。额外成本主要由设备折旧,低温银浆,靶材构成。 1、由于HJT设备的性能要求远高于TOPCon设备,因此通过降低设备价格,达到这一成本项与TOPCon略高甚至持平的预期完全不现实。 2、靶材,与TOPCon 相比纯增量。 3、低温银浆,电导率低、塑型性差、接触电
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2023-06-29 14:35:27
国盛证券:传媒发展新机遇,AI应用大时代
AI产业浪潮到来,传媒行业迎来发展新机遇,指数涨幅领跑市场。2023年年初至今(截至06/21)传媒(中信)指数累计上涨50.98%,跑赢上证综指47.46pct,传媒板块在AI产业浪潮驱动下涨幅处于全行业第1,传媒行业发展寻找到新引擎。具体来看,涨幅榜前15个股都具有非常直接的AI产业逻辑,如昆仑万维推出自研的天工3.5通用大模型,紫天科技落地两款AI休闲游戏,而涨幅前15个股中有7家游戏公司,游戏与AI结合的产业趋势被市场高度关注。 下半年板块投资将更加聚焦AI应用落地,“落地为王”将成为核
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2023-06-30 10:58:19
【东吴电新】钠电池:锂价回落大背景下,看好硫酸铁钠路线突围
事件 钠离子电池核准装车、权威测评结果在即。1)6月15日,工信部核准钠离子电池装车,披露奇瑞冰激凌(宁德时代)和江铃羿驰(孚能科技)两款车型;2)6月18日,陕西淮海100万辆钠电新能源车辆项目投产;3)7月13、14日,第二届钠电池标准发展论坛将发布权威钠电池测评结果。 观点重申 硫酸铁钠兼具成本和循环优势、看好钠电新势力实现突围。上半年看,硫酸铁钠技术突破较快,其兼具循环和成本优势,打破“锂价下行”+“储能循环”两大钠电困境,后续有望加速量产。硫酸铁钠属于聚阴离子类,类比钠电版“铁锂”,原
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华西证券:AI的趋势正从供给侧转向应用侧,数据有望成为核心壁垒
核心观点: 我们认为对ChatGPT流量的统计存在显著低估;同时,仅通过应用访问量判断AI市场热度的观点,并未深刻理解Open AI等巨头的商业战略和产业发展。我们认为,所谓ChatGPT的“流量瓶颈”,主要由以下三方面原因导致,分别是1、Open AI战略,流量高地在API结构;2、算力短缺;3、访问时长(ChatGPT限流)+访问人数(部分地区封锁账号)。 Open AI的战略是避免与客户竞争争夺流量,希望更多客户接入API,ChatGPT的愿景是成为一个超级智能的工作助手。我们认为今年席卷
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中信证券:预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代
我们认为,出于安全性和成本的考虑,预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。此外,随着人们对于甜味剂的来源及安全问题关注度的不断加强,对天然甜味剂需求预计还将高速增长。从投资维度,建议关注两条主线,一是三氯蔗糖加速对阿斯巴甜的替代;二是关注天然甜味剂。 ▍事件: 根据路透社报道,世卫组织下属国际癌症机构(IARC)或在7月将阿斯巴甜甜味剂首次列为“可能对人类致癌的物质”,目前阿斯巴甜主要应用于健怡可口可乐、零度可口可乐、Snapple饮料及玛氏Extra口香糖等饮料及零食中。
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中信证券:预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代
我们认为,出于安全性和成本的考虑,预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。此外,随着人们对于甜味剂的来源及安全问题关注度的不断加强,对天然甜味剂需求预计还将高速增长。从投资维度,建议关注两条主线,一是三氯蔗糖加速对阿斯巴甜的替代;二是关注天然甜味剂。 ▍事件: 根据路透社报道,世卫组织下属国际癌症机构(IARC)或在7月将阿斯巴甜甜味剂首次列为“可能对人类致癌的物质”,目前阿斯巴甜主要应用于健怡可口可乐、零度可口可乐、Snapple饮料及玛氏Extra口香糖等饮料及零食中。
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中信建投:AI应用持续落地 暑期内容消费旺季来临
【当前我们怎么看?】 板块前期涨幅较大,叠加部分公司减持公告影响,上周传媒大幅调整,但产业仍快速发展。尤其是:1)上游算力需求持续旺盛,阅读/办公/对话陪伴应用快速落地,国内AI应用进展较快;2)首批“深度合成服务算法”备案信息公布,百度/阿里等在列,国内大模型许可落地可期;3)传媒自身也进入暑期旺季:端午电影&出行恢复超19年,游戏新品旺盛,内容消费进入顺周期。 【行业要点】 1、首批深度合成服务算法的备案信息公布,关注大模型许可落地。22年11月,网信办发布了《互联网信息服务深度合成管理规定
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开源证券:重磅游戏定档、Unity引入AI工具,继续推荐游戏
《无畏契约》国服定档7.12上线,重磅游戏陆续上线或驱动行业增速提升 由拳头游戏出品、腾讯代理的5V5英雄战术射击游戏—《无畏契约》(VALORANT)国服将于7月12日正式上线。《无畏契约》融合了FPS和MOBA玩法,展现出强大的潜力和广阔的未来发展前景,《无畏契约》(VALORANT)在2020年6月2日正式在海外上线,并迅速赢得了全球游戏玩家的喜爱,据Newzoo数据显示,2022年1月-11月,《无畏契约》美国流水总额超3.1亿美元。 在海外爆火的背景之下,依托于腾讯大量的用户基础加上游
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【中邮电新】磷酸锰铁锂观点更新
事件、特斯拉国产model3改款车有望采用新型磷酸铁锂电池 据36氪报道,特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。 新型铁锂电池包有望成为平台方案——意味着以后的量可能很大 据报道,本次电池包不仅供改款Model 3使用,还会是平台方案,为此后的Model Y改款车型采用。特斯拉Q2国内销量预计约15万辆,粗算算若后续都改款使用新型铁锂电池,年需求量有望40Gwh以上。
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通信行业事件点评:中国移动加快建设智算中心,算力规模上升趋势长期有效
主要观点 事件描述 在6月27日举行的“5G创新引领,数智融合共赢”技术创新论坛上,中国移动表示:将全力推动构筑算网深度融合、一体化的中国移动算力网络,其中,2024年投产大规模智算中心,力争2025年算力规模超20 EFLOPS。 分析与判断 我们认为:以中国移动为代表的三大运营商,长期投入云计算相关业务,在技术能力上有一定的积累。中国移动加快智算中心相关算力建设,满足了不同算力和业务发展的需要,将从基础设施的角度有力地支持人工智能相关产业的快速发展,促进软件和硬件端的相关产业长期稳健增长。
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【建投机械】复合集流体:万顺新材签订首张复合铜箔订单速评
复合集流体兼具安全性和经济性,万顺新材于今日公告签订首张复合铜箔订单,同时双星新材于6月20日公告获得复合铜箔订单,终端产业链逐步打通,其他厂商有望跟进,拉动一轮对于复合集流体设备的资本开支,目前公布订单的两家且均为两步法(磁控溅射设备+水电镀设备),以及电池生产环节的滚焊设备 关于技术路线:两步法仍为主流,干法一步法验证中。当前投产及计划投产的企业中,以两步法为绝对主流,在良率及成本中取得阶段性平衡,#东威科技水电镀设备预计2023年出货130台,单价1000万左右,市占率接近100%。#道森
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【德邦电子】甲骨文加入AI大战,AI投资热度不减
甲骨文加大AI投入,将从英伟达大额采购芯片 6/29日,根据外媒报道,甲骨文董事长Larry Ellison表示,今年甲骨文将在英伟达芯片上投入“数十亿”美元,且将投入更多的资金向Ampere和AMD购买CPU,而传统计算上花费资金也会更多。 甲骨文生成式AI服务将上线 据甲骨文中国官微6月消息,公司将与AI平台提供商Cohere合作,提供原生生成式AI服务。另外,甲骨文近期也表示将在其面向企业的人力资源软件中添加生成式AI功能。这些功能预计今年底前推出。 建议关注: - 算力芯片:寒武纪、海光
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【中邮证券】CCER年内重启,林业+绿电碳汇有望迎来重估
事件:6月29日,生态环境部在新闻发布会上表示,#力争年内启动全国温室气体自愿减排交易市场,《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》即将发布征求意见稿,有望带来#林业碳汇、可再生能源等项目价值的重估。 CCER推进进展: · 3月30日,生态环境部发布《关于公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议的函》,此前CCER项目备案于2017年3月暂停,此函发布释放重启信号; · 5月30日,中关村林草碳汇创新国际论坛上,生态环境部气候司司长表示#争取年内重启CCER,注入重启信心; · 6月27日,全国
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华西证券:智能驾驶,三重拐点临近,L3落地加速
电动智能变革|新能源为智能化最佳载体EE架构升级是汽车智能升级的底层驱动力 智能化千车千面,满足个体差异化诉求 智能驾驶:L3自动驾驶逐步导入,解放驾驶员双手; 智能空间:车载声学+车载光学( HUD、大屏多屏、氛围灯)+智能座椅持续增配,打造家庭、公司之外第三空间; 智能车联:人-车-路-云高效协同,场景无限拓展。 新能源为智能化最佳载体,集中架构为底层驱动 架构:分布式向集中式发展(域融合→中央电脑),OTA赋予整车持续升级进化可能; 能耗:新能源汽车大容量电池可满足智能化配置高功率需求;
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2023-06-29 21:16:24
【长江轻工】国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,有望修复预期
今日晚间,国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。会议指出: 1)采取针对性措施加以提振家居消费,有利于带动居民消费增长和经济恢复。 2)要打好政策组合拳,促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力,形成促消费的合力。 3)要提高供给质量和水平,鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品,进一步增强居民消费意愿,助力生活品质改善。 本次国常会发声明确且单独提及要促进家居消费,较先前提法进一步强化了信号作用,后续组合配套政策可
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【国金电新】太阳井异质结铜互联发布会主要内容
事件:6.29日下午,太阳井举行新能源融资推介会暨技术说明会,详细披露此前客户端200MW电镀铜中试线验收标准及产品参数,并且后续有望交付GW级电镀铜产线。 [礼物]点评: 目前行业内HJT电池量产转换效率略微领先TOPCon,但成本较高。额外成本主要由设备折旧,低温银浆,靶材构成。 1、由于HJT设备的性能要求远高于TOPCon设备,因此通过降低设备价格,达到这一成本项与TOPCon略高甚至持平的预期完全不现实。 2、靶材,与TOPCon 相比纯增量。 3、低温银浆,电导率低、塑型性差、接触电
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国盛证券:传媒发展新机遇,AI应用大时代
AI产业浪潮到来,传媒行业迎来发展新机遇,指数涨幅领跑市场。2023年年初至今(截至06/21)传媒(中信)指数累计上涨50.98%,跑赢上证综指47.46pct,传媒板块在AI产业浪潮驱动下涨幅处于全行业第1,传媒行业发展寻找到新引擎。具体来看,涨幅榜前15个股都具有非常直接的AI产业逻辑,如昆仑万维推出自研的天工3.5通用大模型,紫天科技落地两款AI休闲游戏,而涨幅前15个股中有7家游戏公司,游戏与AI结合的产业趋势被市场高度关注。 下半年板块投资将更加聚焦AI应用落地,“落地为王”将成为核
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【东吴电新】钠电池:锂价回落大背景下,看好硫酸铁钠路线突围
事件 钠离子电池核准装车、权威测评结果在即。1)6月15日,工信部核准钠离子电池装车,披露奇瑞冰激凌(宁德时代)和江铃羿驰(孚能科技)两款车型;2)6月18日,陕西淮海100万辆钠电新能源车辆项目投产;3)7月13、14日,第二届钠电池标准发展论坛将发布权威钠电池测评结果。 观点重申 硫酸铁钠兼具成本和循环优势、看好钠电新势力实现突围。上半年看,硫酸铁钠技术突破较快,其兼具循环和成本优势,打破“锂价下行”+“储能循环”两大钠电困境,后续有望加速量产。硫酸铁钠属于聚阴离子类,类比钠电版“铁锂”,原
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华西证券:AI的趋势正从供给侧转向应用侧,数据有望成为核心壁垒
核心观点: 我们认为对ChatGPT流量的统计存在显著低估;同时,仅通过应用访问量判断AI市场热度的观点,并未深刻理解Open AI等巨头的商业战略和产业发展。我们认为,所谓ChatGPT的“流量瓶颈”,主要由以下三方面原因导致,分别是1、Open AI战略,流量高地在API结构;2、算力短缺;3、访问时长(ChatGPT限流)+访问人数(部分地区封锁账号)。 Open AI的战略是避免与客户竞争争夺流量,希望更多客户接入API,ChatGPT的愿景是成为一个超级智能的工作助手。我们认为今年席卷
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中信证券:预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代
我们认为,出于安全性和成本的考虑,预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。此外,随着人们对于甜味剂的来源及安全问题关注度的不断加强,对天然甜味剂需求预计还将高速增长。从投资维度,建议关注两条主线,一是三氯蔗糖加速对阿斯巴甜的替代;二是关注天然甜味剂。 ▍事件: 根据路透社报道,世卫组织下属国际癌症机构(IARC)或在7月将阿斯巴甜甜味剂首次列为“可能对人类致癌的物质”,目前阿斯巴甜主要应用于健怡可口可乐、零度可口可乐、Snapple饮料及玛氏Extra口香糖等饮料及零食中。
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中信证券:预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代
我们认为,出于安全性和成本的考虑,预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。此外,随着人们对于甜味剂的来源及安全问题关注度的不断加强,对天然甜味剂需求预计还将高速增长。从投资维度,建议关注两条主线,一是三氯蔗糖加速对阿斯巴甜的替代;二是关注天然甜味剂。 ▍事件: 根据路透社报道,世卫组织下属国际癌症机构(IARC)或在7月将阿斯巴甜甜味剂首次列为“可能对人类致癌的物质”,目前阿斯巴甜主要应用于健怡可口可乐、零度可口可乐、Snapple饮料及玛氏Extra口香糖等饮料及零食中。
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【当前我们怎么看?】 板块前期涨幅较大,叠加部分公司减持公告影响,上周传媒大幅调整,但产业仍快速发展。尤其是:1)上游算力需求持续旺盛,阅读/办公/对话陪伴应用快速落地,国内AI应用进展较快;2)首批“深度合成服务算法”备案信息公布,百度/阿里等在列,国内大模型许可落地可期;3)传媒自身也进入暑期旺季:端午电影&出行恢复超19年,游戏新品旺盛,内容消费进入顺周期。 【行业要点】 1、首批深度合成服务算法的备案信息公布,关注大模型许可落地。22年11月,网信办发布了《互联网信息服务深度合成管理规定
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开源证券:重磅游戏定档、Unity引入AI工具,继续推荐游戏
《无畏契约》国服定档7.12上线,重磅游戏陆续上线或驱动行业增速提升 由拳头游戏出品、腾讯代理的5V5英雄战术射击游戏—《无畏契约》(VALORANT)国服将于7月12日正式上线。《无畏契约》融合了FPS和MOBA玩法,展现出强大的潜力和广阔的未来发展前景,《无畏契约》(VALORANT)在2020年6月2日正式在海外上线,并迅速赢得了全球游戏玩家的喜爱,据Newzoo数据显示,2022年1月-11月,《无畏契约》美国流水总额超3.1亿美元。 在海外爆火的背景之下,依托于腾讯大量的用户基础加上游
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【中邮电新】磷酸锰铁锂观点更新
事件、特斯拉国产model3改款车有望采用新型磷酸铁锂电池 据36氪报道,特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。 新型铁锂电池包有望成为平台方案——意味着以后的量可能很大 据报道,本次电池包不仅供改款Model 3使用,还会是平台方案,为此后的Model Y改款车型采用。特斯拉Q2国内销量预计约15万辆,粗算算若后续都改款使用新型铁锂电池,年需求量有望40Gwh以上。
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通信行业事件点评:中国移动加快建设智算中心,算力规模上升趋势长期有效
主要观点 事件描述 在6月27日举行的“5G创新引领,数智融合共赢”技术创新论坛上,中国移动表示:将全力推动构筑算网深度融合、一体化的中国移动算力网络,其中,2024年投产大规模智算中心,力争2025年算力规模超20 EFLOPS。 分析与判断 我们认为:以中国移动为代表的三大运营商,长期投入云计算相关业务,在技术能力上有一定的积累。中国移动加快智算中心相关算力建设,满足了不同算力和业务发展的需要,将从基础设施的角度有力地支持人工智能相关产业的快速发展,促进软件和硬件端的相关产业长期稳健增长。
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【建投机械】复合集流体:万顺新材签订首张复合铜箔订单速评
复合集流体兼具安全性和经济性,万顺新材于今日公告签订首张复合铜箔订单,同时双星新材于6月20日公告获得复合铜箔订单,终端产业链逐步打通,其他厂商有望跟进,拉动一轮对于复合集流体设备的资本开支,目前公布订单的两家且均为两步法(磁控溅射设备+水电镀设备),以及电池生产环节的滚焊设备 关于技术路线:两步法仍为主流,干法一步法验证中。当前投产及计划投产的企业中,以两步法为绝对主流,在良率及成本中取得阶段性平衡,#东威科技水电镀设备预计2023年出货130台,单价1000万左右,市占率接近100%。#道森
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【德邦电子】甲骨文加入AI大战,AI投资热度不减
甲骨文加大AI投入,将从英伟达大额采购芯片 6/29日,根据外媒报道,甲骨文董事长Larry Ellison表示,今年甲骨文将在英伟达芯片上投入“数十亿”美元,且将投入更多的资金向Ampere和AMD购买CPU,而传统计算上花费资金也会更多。 甲骨文生成式AI服务将上线 据甲骨文中国官微6月消息,公司将与AI平台提供商Cohere合作,提供原生生成式AI服务。另外,甲骨文近期也表示将在其面向企业的人力资源软件中添加生成式AI功能。这些功能预计今年底前推出。 建议关注: - 算力芯片:寒武纪、海光
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【中邮证券】CCER年内重启,林业+绿电碳汇有望迎来重估
事件:6月29日,生态环境部在新闻发布会上表示,#力争年内启动全国温室气体自愿减排交易市场,《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》即将发布征求意见稿,有望带来#林业碳汇、可再生能源等项目价值的重估。 CCER推进进展: · 3月30日,生态环境部发布《关于公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议的函》,此前CCER项目备案于2017年3月暂停,此函发布释放重启信号; · 5月30日,中关村林草碳汇创新国际论坛上,生态环境部气候司司长表示#争取年内重启CCER,注入重启信心; · 6月27日,全国
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华西证券:智能驾驶,三重拐点临近,L3落地加速
电动智能变革|新能源为智能化最佳载体EE架构升级是汽车智能升级的底层驱动力 智能化千车千面,满足个体差异化诉求 智能驾驶:L3自动驾驶逐步导入,解放驾驶员双手; 智能空间:车载声学+车载光学( HUD、大屏多屏、氛围灯)+智能座椅持续增配,打造家庭、公司之外第三空间; 智能车联:人-车-路-云高效协同,场景无限拓展。 新能源为智能化最佳载体,集中架构为底层驱动 架构:分布式向集中式发展(域融合→中央电脑),OTA赋予整车持续升级进化可能; 能耗:新能源汽车大容量电池可满足智能化配置高功率需求;
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【长江轻工】国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,有望修复预期
今日晚间,国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。会议指出: 1)采取针对性措施加以提振家居消费,有利于带动居民消费增长和经济恢复。 2)要打好政策组合拳,促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力,形成促消费的合力。 3)要提高供给质量和水平,鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品,进一步增强居民消费意愿,助力生活品质改善。 本次国常会发声明确且单独提及要促进家居消费,较先前提法进一步强化了信号作用,后续组合配套政策可
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【国金电新】太阳井异质结铜互联发布会主要内容
事件:6.29日下午,太阳井举行新能源融资推介会暨技术说明会,详细披露此前客户端200MW电镀铜中试线验收标准及产品参数,并且后续有望交付GW级电镀铜产线。 [礼物]点评: 目前行业内HJT电池量产转换效率略微领先TOPCon,但成本较高。额外成本主要由设备折旧,低温银浆,靶材构成。 1、由于HJT设备的性能要求远高于TOPCon设备,因此通过降低设备价格,达到这一成本项与TOPCon略高甚至持平的预期完全不现实。 2、靶材,与TOPCon 相比纯增量。 3、低温银浆,电导率低、塑型性差、接触电
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国盛证券:传媒发展新机遇,AI应用大时代
AI产业浪潮到来,传媒行业迎来发展新机遇,指数涨幅领跑市场。2023年年初至今(截至06/21)传媒(中信)指数累计上涨50.98%,跑赢上证综指47.46pct,传媒板块在AI产业浪潮驱动下涨幅处于全行业第1,传媒行业发展寻找到新引擎。具体来看,涨幅榜前15个股都具有非常直接的AI产业逻辑,如昆仑万维推出自研的天工3.5通用大模型,紫天科技落地两款AI休闲游戏,而涨幅前15个股中有7家游戏公司,游戏与AI结合的产业趋势被市场高度关注。 下半年板块投资将更加聚焦AI应用落地,“落地为王”将成为核
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2023-06-30 10:58:19
【东吴电新】钠电池:锂价回落大背景下,看好硫酸铁钠路线突围
事件 钠离子电池核准装车、权威测评结果在即。1)6月15日,工信部核准钠离子电池装车,披露奇瑞冰激凌(宁德时代)和江铃羿驰(孚能科技)两款车型;2)6月18日,陕西淮海100万辆钠电新能源车辆项目投产;3)7月13、14日,第二届钠电池标准发展论坛将发布权威钠电池测评结果。 观点重申 硫酸铁钠兼具成本和循环优势、看好钠电新势力实现突围。上半年看,硫酸铁钠技术突破较快,其兼具循环和成本优势,打破“锂价下行”+“储能循环”两大钠电困境,后续有望加速量产。硫酸铁钠属于聚阴离子类,类比钠电版“铁锂”,原
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2023-06-30 10:54:24
华西证券:AI的趋势正从供给侧转向应用侧,数据有望成为核心壁垒
核心观点: 我们认为对ChatGPT流量的统计存在显著低估;同时,仅通过应用访问量判断AI市场热度的观点,并未深刻理解Open AI等巨头的商业战略和产业发展。我们认为,所谓ChatGPT的“流量瓶颈”,主要由以下三方面原因导致,分别是1、Open AI战略,流量高地在API结构;2、算力短缺;3、访问时长(ChatGPT限流)+访问人数(部分地区封锁账号)。 Open AI的战略是避免与客户竞争争夺流量,希望更多客户接入API,ChatGPT的愿景是成为一个超级智能的工作助手。我们认为今年席卷
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中信证券:预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代
我们认为,出于安全性和成本的考虑,预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。此外,随着人们对于甜味剂的来源及安全问题关注度的不断加强,对天然甜味剂需求预计还将高速增长。从投资维度,建议关注两条主线,一是三氯蔗糖加速对阿斯巴甜的替代;二是关注天然甜味剂。 ▍事件: 根据路透社报道,世卫组织下属国际癌症机构(IARC)或在7月将阿斯巴甜甜味剂首次列为“可能对人类致癌的物质”,目前阿斯巴甜主要应用于健怡可口可乐、零度可口可乐、Snapple饮料及玛氏Extra口香糖等饮料及零食中。
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中信证券:预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代
我们认为,出于安全性和成本的考虑,预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。此外,随着人们对于甜味剂的来源及安全问题关注度的不断加强,对天然甜味剂需求预计还将高速增长。从投资维度,建议关注两条主线,一是三氯蔗糖加速对阿斯巴甜的替代;二是关注天然甜味剂。 ▍事件: 根据路透社报道,世卫组织下属国际癌症机构(IARC)或在7月将阿斯巴甜甜味剂首次列为“可能对人类致癌的物质”,目前阿斯巴甜主要应用于健怡可口可乐、零度可口可乐、Snapple饮料及玛氏Extra口香糖等饮料及零食中。
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2023-06-30 08:21:36
中信建投:AI应用持续落地 暑期内容消费旺季来临
【当前我们怎么看?】 板块前期涨幅较大,叠加部分公司减持公告影响,上周传媒大幅调整,但产业仍快速发展。尤其是:1)上游算力需求持续旺盛,阅读/办公/对话陪伴应用快速落地,国内AI应用进展较快;2)首批“深度合成服务算法”备案信息公布,百度/阿里等在列,国内大模型许可落地可期;3)传媒自身也进入暑期旺季:端午电影&出行恢复超19年,游戏新品旺盛,内容消费进入顺周期。 【行业要点】 1、首批深度合成服务算法的备案信息公布,关注大模型许可落地。22年11月,网信办发布了《互联网信息服务深度合成管理规定
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开源证券:重磅游戏定档、Unity引入AI工具,继续推荐游戏
《无畏契约》国服定档7.12上线,重磅游戏陆续上线或驱动行业增速提升 由拳头游戏出品、腾讯代理的5V5英雄战术射击游戏—《无畏契约》(VALORANT)国服将于7月12日正式上线。《无畏契约》融合了FPS和MOBA玩法,展现出强大的潜力和广阔的未来发展前景,《无畏契约》(VALORANT)在2020年6月2日正式在海外上线,并迅速赢得了全球游戏玩家的喜爱,据Newzoo数据显示,2022年1月-11月,《无畏契约》美国流水总额超3.1亿美元。 在海外爆火的背景之下,依托于腾讯大量的用户基础加上游
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【中邮电新】磷酸锰铁锂观点更新
事件、特斯拉国产model3改款车有望采用新型磷酸铁锂电池 据36氪报道,特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。 新型铁锂电池包有望成为平台方案——意味着以后的量可能很大 据报道,本次电池包不仅供改款Model 3使用,还会是平台方案,为此后的Model Y改款车型采用。特斯拉Q2国内销量预计约15万辆,粗算算若后续都改款使用新型铁锂电池,年需求量有望40Gwh以上。
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2023-06-30 05:09:32
通信行业事件点评:中国移动加快建设智算中心,算力规模上升趋势长期有效
主要观点 事件描述 在6月27日举行的“5G创新引领,数智融合共赢”技术创新论坛上,中国移动表示:将全力推动构筑算网深度融合、一体化的中国移动算力网络,其中,2024年投产大规模智算中心,力争2025年算力规模超20 EFLOPS。 分析与判断 我们认为:以中国移动为代表的三大运营商,长期投入云计算相关业务,在技术能力上有一定的积累。中国移动加快智算中心相关算力建设,满足了不同算力和业务发展的需要,将从基础设施的角度有力地支持人工智能相关产业的快速发展,促进软件和硬件端的相关产业长期稳健增长。
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【建投机械】复合集流体:万顺新材签订首张复合铜箔订单速评
复合集流体兼具安全性和经济性,万顺新材于今日公告签订首张复合铜箔订单,同时双星新材于6月20日公告获得复合铜箔订单,终端产业链逐步打通,其他厂商有望跟进,拉动一轮对于复合集流体设备的资本开支,目前公布订单的两家且均为两步法(磁控溅射设备+水电镀设备),以及电池生产环节的滚焊设备 关于技术路线:两步法仍为主流,干法一步法验证中。当前投产及计划投产的企业中,以两步法为绝对主流,在良率及成本中取得阶段性平衡,#东威科技水电镀设备预计2023年出货130台,单价1000万左右,市占率接近100%。#道森
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【德邦电子】甲骨文加入AI大战,AI投资热度不减
甲骨文加大AI投入,将从英伟达大额采购芯片 6/29日,根据外媒报道,甲骨文董事长Larry Ellison表示,今年甲骨文将在英伟达芯片上投入“数十亿”美元,且将投入更多的资金向Ampere和AMD购买CPU,而传统计算上花费资金也会更多。 甲骨文生成式AI服务将上线 据甲骨文中国官微6月消息,公司将与AI平台提供商Cohere合作,提供原生生成式AI服务。另外,甲骨文近期也表示将在其面向企业的人力资源软件中添加生成式AI功能。这些功能预计今年底前推出。 建议关注: - 算力芯片:寒武纪、海光
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寒武纪
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2023-06-30 05:02:08
【中邮证券】CCER年内重启,林业+绿电碳汇有望迎来重估
事件:6月29日,生态环境部在新闻发布会上表示,#力争年内启动全国温室气体自愿减排交易市场,《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》即将发布征求意见稿,有望带来#林业碳汇、可再生能源等项目价值的重估。 CCER推进进展: · 3月30日,生态环境部发布《关于公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议的函》,此前CCER项目备案于2017年3月暂停,此函发布释放重启信号; · 5月30日,中关村林草碳汇创新国际论坛上,生态环境部气候司司长表示#争取年内重启CCER,注入重启信心; · 6月27日,全国
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2023-06-29 21:23:43
华西证券:智能驾驶,三重拐点临近,L3落地加速
电动智能变革|新能源为智能化最佳载体EE架构升级是汽车智能升级的底层驱动力 智能化千车千面,满足个体差异化诉求 智能驾驶:L3自动驾驶逐步导入,解放驾驶员双手; 智能空间:车载声学+车载光学( HUD、大屏多屏、氛围灯)+智能座椅持续增配,打造家庭、公司之外第三空间; 智能车联:人-车-路-云高效协同,场景无限拓展。 新能源为智能化最佳载体,集中架构为底层驱动 架构:分布式向集中式发展(域融合→中央电脑),OTA赋予整车持续升级进化可能; 能耗:新能源汽车大容量电池可满足智能化配置高功率需求;
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【长江轻工】国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,有望修复预期
今日晚间,国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。会议指出: 1)采取针对性措施加以提振家居消费,有利于带动居民消费增长和经济恢复。 2)要打好政策组合拳,促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力,形成促消费的合力。 3)要提高供给质量和水平,鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品,进一步增强居民消费意愿,助力生活品质改善。 本次国常会发声明确且单独提及要促进家居消费,较先前提法进一步强化了信号作用,后续组合配套政策可
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【国金电新】太阳井异质结铜互联发布会主要内容
事件:6.29日下午,太阳井举行新能源融资推介会暨技术说明会,详细披露此前客户端200MW电镀铜中试线验收标准及产品参数,并且后续有望交付GW级电镀铜产线。 [礼物]点评: 目前行业内HJT电池量产转换效率略微领先TOPCon,但成本较高。额外成本主要由设备折旧,低温银浆,靶材构成。 1、由于HJT设备的性能要求远高于TOPCon设备,因此通过降低设备价格,达到这一成本项与TOPCon略高甚至持平的预期完全不现实。 2、靶材,与TOPCon 相比纯增量。 3、低温银浆,电导率低、塑型性差、接触电
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国盛证券:传媒发展新机遇,AI应用大时代
AI产业浪潮到来,传媒行业迎来发展新机遇,指数涨幅领跑市场。2023年年初至今(截至06/21)传媒(中信)指数累计上涨50.98%,跑赢上证综指47.46pct,传媒板块在AI产业浪潮驱动下涨幅处于全行业第1,传媒行业发展寻找到新引擎。具体来看,涨幅榜前15个股都具有非常直接的AI产业逻辑,如昆仑万维推出自研的天工3.5通用大模型,紫天科技落地两款AI休闲游戏,而涨幅前15个股中有7家游戏公司,游戏与AI结合的产业趋势被市场高度关注。 下半年板块投资将更加聚焦AI应用落地,“落地为王”将成为核
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