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顺势而为,玉汝于成
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2023-06-29 14:24:30
广发证券:积极把握AI+第二次震荡期的布局机遇
6月下旬以来数字经济AI+板块出现显著回调,21日至今AIGC指数累计下跌约13.8%。如何看本轮下跌原因、行情节奏及后续推荐? AI+调整短期受到事件催化和交易层面等因素扰动。 (1)随着AI+板块交易拥挤度再次达到2020年来高位(TMT成交占全A比重再次接近4月初40%高位),持续快速上涨引发浮盈兑现; (2)近期昆仑万维股东减持及浪潮信息提示中报下滑风险; (3)市场对国外可能出台芯片出口限制的担忧加剧; (4)季末基金存在短期调仓行为或加剧行情波动。 如何看本轮调整的时间空间及后续节奏
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2023-06-29 12:59:08
【长江医药】十四五配置证规划落地,CT/MRI不需要配置证
十四五配置证变化:1.64 排及以上X线计算机断层扫描仪、1.5T及以上磁共振成像系统调出管理品目;2.甲类大型医用设备兜底条款设置的单台价格限制由3000万元增调为5000万元,乙类由1000-3000万元增调为3000-5000万元。 甲类设备:重离子质子放射治疗系统、高端放射治疗类设备 乙类设备:PET MR、PET CT、腹腔内窥镜手术系统、常规放射治疗类设备(包括医用直线加速器、螺旋断层放射治疗系统、伽马射线立体定向放射治疗系统) 点评:CT和MRI未来都不需要配置证,十三五64排CT
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【天风金属&材料】稀土永磁板块大涨点评
【天风金属&材料】稀土永磁板块大涨点评:伺服电机核心材料受益机器人发展,行业盈利筑底静待周期反转 【机器人电机核心材料,持续受益政策和产业趋势】 稀土永磁是新能源汽车电机核心材料,同时也是机器人环节上游细分材料。工业机器人方面,高效节能电机指引有望拉动增量市场且单机用量超过新能源汽车,一方面静待政策细则落地,另一方面等待经济修复中制造业新一轮资本开支投入。人形机器人方面,单机用量有望和新能源汽车持平或更多,重点关注tsl新能源汽车供应链体系的永磁供应商。 【稀土价格筑底企稳,静待下半年需求修复】
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钕铁硼:人形机器人电机核心用料,百倍增量!
人形机器人电机所需永磁以钕铁硼为主! 钕铁硼占机器人成本10%,行业具备确定性,无论怎么改,永磁材料都是必备的!几百倍增量! 钕铁硼永磁体作为第三代稀土永磁材料,具有体积小、重量轻和磁性强的特点,因其优异的性能被称为“磁王”。钕铁硼永磁体是3C消费电子、家电以及新能源汽车及风力发电等行业生产过程中发挥电磁转换等功能的关键性材料。 该机构测算,假设机器人伺服电机用高性能钕铁硼价格为50万元/吨,乐观情况下,2025年全球机器人行业高性能钕铁硼需求量为6.1万吨,2025年全球机器人领域高性能钕铁硼
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【中金家电】空调需求持续景气,企业上调未来排产预期
行业近况 本次618大促空调复苏明显,持续高景气使得空调企业对未来预期好转,7月内销/出口排产计划均有上调。当前全球范围高温天气逐渐增多,我们预计高温天气或对空调短期销售带来影响,中长期渗透率仍有提升空间。 评论 空调延续高景气,7月排产预期上调。1)受益于消费复苏、地产回暖、国家政策支持等多重利好,开年以来空调销售持续复苏。据AVC推总数据,618期间空调全渠道零售额/零售量分别同比+38%/+36%;其中,格力天猫/京东618零售额分别同比+40%/+28%;美的系全网总销售额连续11年行业
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国金证券:机器人0-1在即,汽车精密齿轮有望迎来双击
基本结论 新能源渗迸率提升导致齿轮市场荽缩,人形机器人带来庞大市场增量。 人形机器人齿轮VS汽车齿轮;齿轮性能和工艺有别,设备价格与壁垒双高。齿轮传动被广泛应用于汽车与机器人的动力模块中,主要为汽车实现变速与变距效果,为机器人关节提高灵活度。将两种应用场景中的齿轮进行对比: (1)性能方面,车端齿轮的扭矩和转速更高,机器人端要求更小体积和更高精度。同时,由于新能源汽车没有发动机噪音,对齿轮噪音敏感性提升,对噪声控制的要求更高。. (2)工艺角度,车端与机器人端齿轮的前段加工工序相似,机器人用齿轮
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中信证券:北京出台机器人政策,行业政策红利期延续
1、本次正式版,发展目标进一步拉高,支持力度进一步强化,零部件环节支持进一步细化; 2、指引更加清晰,并有制动器、MEMS等增量环节; 3、建议关注机器人领域相关整机和零部件公司。 2023年6月28日,北京市人民政府对外发布《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。 中信证券认为,相较于此前《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)(征求意见稿)》,本次正式版,发展目标进一步拉高,支持力度进一步强化,零部件环节支持进一步细化,指引更加清晰,并有制动器、MEM
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2023-06-29 07:58:43
华金证券:Q3存储价格基本企稳,触底共识逐渐强化
投资要点 手机:23H2手机销量有望回暖,部分产品因供给有限价格率先上涨 根据Statista数据,全球手机销量已连续五个季度下跌,2023Q1全球手机销量为2.69亿部,同减14.49%,环减10.56%。Sigmaintell预计,2023年全球手机销量呈现逐季复苏态势,2023H2销量将达到5.95亿部,环增7.79%,手机销量回暖将有效拉动手机存储出货量。2023Q1年国产手机呈现出降价扩容的趋势,低端手机由32GB逐渐升至64GB,中端手机逐渐放弃8GB和128GB的配置,转向16GB
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6月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央、国务院:制定了《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》 据介绍,《意见》将着力完善增进台湾同胞福祉和享受同等待遇的制度和政策,推动闽台人员往来更加便捷,贸易投资更加顺畅,交流合作向更宽领域、更深层次拓展,把福建打造成为两岸融合发展示范区。《意见》将于近期公布。 2、国务院、中央军委:公布实施《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 国务院、中央军委日前公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》,自2024年1月1日起施行。《条例》以完善
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2023-06-29 05:30:44
西班牙能源部草案将2030年绿氢产能目标提升至11GW,打造欧洲绿氢供应中心
据西班牙能源部草案,2030年西班牙绿氢产能目标由原来的4GW提升至11GW,可再生能源在电力生产中所占目标比例由之前的74%提升至81%,2030年碳减排目标从1990年的23%上升至32%。草案预计于2024年6月递交欧盟委员会。 #自然资源和地理位置优越,氢气供应中心定位明确。西班牙可再生能源资源丰富,年均日照时间超过2500小时,海岸线长有利于风电发展,建设欧洲氢能供应中心的定位明确。根据麦肯锡的测算,如果德国从低成本生产地区(如西班牙)进口氢气,可以减少15%-20%的成本。 #参与欧
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2023-06-29 05:26:12
【中泰电子】大基金二期加码华虹,显现国家支持半导体坚定决心
事件:6.28华虹半导体公告,大基金二期将作为战略投资者参与建议人民币股份发行,认购总额不超过30亿元,认购比例不超过回A后总股本的4.15%。 大基金二期频频布局,显现半导体国产化坚定决心 23年以来,大基金二期持续布局: 1月,拟入股华虹无锡12寸二期; 3月,拟向成都士兰增资; 4月,拟以1.6亿增资湖北晶瑞; 6月,即此次认购华虹半导体回A战配; ——大基金二期的投资,显现国家对半导体的重视与支持,有利于半导体国产化加速推进。 坚定看好半导体国产化大趋势 【设备】中科飞测、精测电子、华海
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【东吴机械】半导体设备:内外事件催化不断,板块第二波行情渐行渐近
事件:①据新闻,美国考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制;③华虹半导体公告,国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行,认购总额不超过30亿元。④集微网消息,据电子时报消息中国大陆从荷兰进口芯片制造设备总额5月同比大涨66.44%。 ①关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预期,2023年是国产替代投资最好的机会。我们坚定看好半导体设备板块投资机会,看好下半年第二波行情的出现,从行情级别看,我们预计下半年大部分公司市值有望直接反映到远期,随着近期内外事件的不断催化,第二波
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北方华创
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2023-06-29 05:10:40
人形机器人行业点评报告:聚焦“具身智能”浪潮,人形机器人产业化提速
人形机器人是“具身智能”的重要载体,特斯拉入局产业化加速 具身智能或将是AI的终极形态,人形机器人是实现具身智能的最佳形态之一。特斯拉Optimus采用纯电机驱动,身体部分28个自由度,每只手6个自由度,配备2.3kWh、52V电池包。截至2023年5月的视频,特斯拉人形机器人已能在车间灵活行走、抓取物体,并展示了电机扭矩控制技术(不打碎鸡蛋)。 具身执行:核心部件价值量占比约62%,关注丝杠、电机、减速器等 1)伺服系统:由驱动系统+多台电机+检测反馈元件构成。其中,空心杯电机用于人形机器人手
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2023-06-28 19:24:57
国金计算机:【恒生电子数智金融新品发布会·效果超预期】
今日,恒生电子发布智能投研产品WarrenQ、金融智能助手“光子”、金融行业大模型LightGPT #WarrenQ一站式投研产品,新增WarrenQ-Chat语控搜索、ChatMiner指定文档问答。 【WarrenQ-Chat】可通过自然语言进行数据、报告查询及金融专业问答,支持引文溯源、图表一键拖拽、OCR图表数据二次编辑、研究协同分享等。 【ChatMiner】支持文档摘要抽取、数据抽取、指定内容分析定位等。 #金融智能助手“光子”,定位金融智能助手平台。 光子+咨询:在投顾对话场景中,
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恒生电子
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2023-06-28 19:10:33
存储芯片三巨头集体酝酿涨价 目标涨幅最高8%
1、三大原厂都计划调涨DRAM的下一季度合约价,目标涨幅7%-8%; 2、美光将在28日美股盘后公布财报,其财报与说明会通常都是存储芯片行情的重要风向标; 3、近期部分手机和服务器厂商订单释出已开始有所起色。 《科创板日报》DRAM原厂均已进入长时间亏损衰退,目前价格跌无可跌已成共识,巨头涨价潮似乎已在酝酿之中。 据台媒MoneyDJ今日报道,业内人士透露,面对行业传统旺季,三大原厂都计划调涨DRAM的下一季度合约价,目标涨幅7%-8%。(注:三大原厂一般指三星、SK海力士以及美光。) 眼下仍处
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广发证券:积极把握AI+第二次震荡期的布局机遇
6月下旬以来数字经济AI+板块出现显著回调,21日至今AIGC指数累计下跌约13.8%。如何看本轮下跌原因、行情节奏及后续推荐? AI+调整短期受到事件催化和交易层面等因素扰动。 (1)随着AI+板块交易拥挤度再次达到2020年来高位(TMT成交占全A比重再次接近4月初40%高位),持续快速上涨引发浮盈兑现; (2)近期昆仑万维股东减持及浪潮信息提示中报下滑风险; (3)市场对国外可能出台芯片出口限制的担忧加剧; (4)季末基金存在短期调仓行为或加剧行情波动。 如何看本轮调整的时间空间及后续节奏
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【长江医药】十四五配置证规划落地,CT/MRI不需要配置证
十四五配置证变化:1.64 排及以上X线计算机断层扫描仪、1.5T及以上磁共振成像系统调出管理品目;2.甲类大型医用设备兜底条款设置的单台价格限制由3000万元增调为5000万元,乙类由1000-3000万元增调为3000-5000万元。 甲类设备:重离子质子放射治疗系统、高端放射治疗类设备 乙类设备:PET MR、PET CT、腹腔内窥镜手术系统、常规放射治疗类设备(包括医用直线加速器、螺旋断层放射治疗系统、伽马射线立体定向放射治疗系统) 点评:CT和MRI未来都不需要配置证,十三五64排CT
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【天风金属&材料】稀土永磁板块大涨点评
【天风金属&材料】稀土永磁板块大涨点评:伺服电机核心材料受益机器人发展,行业盈利筑底静待周期反转 【机器人电机核心材料,持续受益政策和产业趋势】 稀土永磁是新能源汽车电机核心材料,同时也是机器人环节上游细分材料。工业机器人方面,高效节能电机指引有望拉动增量市场且单机用量超过新能源汽车,一方面静待政策细则落地,另一方面等待经济修复中制造业新一轮资本开支投入。人形机器人方面,单机用量有望和新能源汽车持平或更多,重点关注tsl新能源汽车供应链体系的永磁供应商。 【稀土价格筑底企稳,静待下半年需求修复】
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钕铁硼:人形机器人电机核心用料,百倍增量!
人形机器人电机所需永磁以钕铁硼为主! 钕铁硼占机器人成本10%,行业具备确定性,无论怎么改,永磁材料都是必备的!几百倍增量! 钕铁硼永磁体作为第三代稀土永磁材料,具有体积小、重量轻和磁性强的特点,因其优异的性能被称为“磁王”。钕铁硼永磁体是3C消费电子、家电以及新能源汽车及风力发电等行业生产过程中发挥电磁转换等功能的关键性材料。 该机构测算,假设机器人伺服电机用高性能钕铁硼价格为50万元/吨,乐观情况下,2025年全球机器人行业高性能钕铁硼需求量为6.1万吨,2025年全球机器人领域高性能钕铁硼
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【中金家电】空调需求持续景气,企业上调未来排产预期
行业近况 本次618大促空调复苏明显,持续高景气使得空调企业对未来预期好转,7月内销/出口排产计划均有上调。当前全球范围高温天气逐渐增多,我们预计高温天气或对空调短期销售带来影响,中长期渗透率仍有提升空间。 评论 空调延续高景气,7月排产预期上调。1)受益于消费复苏、地产回暖、国家政策支持等多重利好,开年以来空调销售持续复苏。据AVC推总数据,618期间空调全渠道零售额/零售量分别同比+38%/+36%;其中,格力天猫/京东618零售额分别同比+40%/+28%;美的系全网总销售额连续11年行业
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国金证券:机器人0-1在即,汽车精密齿轮有望迎来双击
基本结论 新能源渗迸率提升导致齿轮市场荽缩,人形机器人带来庞大市场增量。 人形机器人齿轮VS汽车齿轮;齿轮性能和工艺有别,设备价格与壁垒双高。齿轮传动被广泛应用于汽车与机器人的动力模块中,主要为汽车实现变速与变距效果,为机器人关节提高灵活度。将两种应用场景中的齿轮进行对比: (1)性能方面,车端齿轮的扭矩和转速更高,机器人端要求更小体积和更高精度。同时,由于新能源汽车没有发动机噪音,对齿轮噪音敏感性提升,对噪声控制的要求更高。. (2)工艺角度,车端与机器人端齿轮的前段加工工序相似,机器人用齿轮
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中信证券:北京出台机器人政策,行业政策红利期延续
1、本次正式版,发展目标进一步拉高,支持力度进一步强化,零部件环节支持进一步细化; 2、指引更加清晰,并有制动器、MEMS等增量环节; 3、建议关注机器人领域相关整机和零部件公司。 2023年6月28日,北京市人民政府对外发布《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。 中信证券认为,相较于此前《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)(征求意见稿)》,本次正式版,发展目标进一步拉高,支持力度进一步强化,零部件环节支持进一步细化,指引更加清晰,并有制动器、MEM
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华金证券:Q3存储价格基本企稳,触底共识逐渐强化
投资要点 手机:23H2手机销量有望回暖,部分产品因供给有限价格率先上涨 根据Statista数据,全球手机销量已连续五个季度下跌,2023Q1全球手机销量为2.69亿部,同减14.49%,环减10.56%。Sigmaintell预计,2023年全球手机销量呈现逐季复苏态势,2023H2销量将达到5.95亿部,环增7.79%,手机销量回暖将有效拉动手机存储出货量。2023Q1年国产手机呈现出降价扩容的趋势,低端手机由32GB逐渐升至64GB,中端手机逐渐放弃8GB和128GB的配置,转向16GB
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央、国务院:制定了《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》 据介绍,《意见》将着力完善增进台湾同胞福祉和享受同等待遇的制度和政策,推动闽台人员往来更加便捷,贸易投资更加顺畅,交流合作向更宽领域、更深层次拓展,把福建打造成为两岸融合发展示范区。《意见》将于近期公布。 2、国务院、中央军委:公布实施《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 国务院、中央军委日前公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》,自2024年1月1日起施行。《条例》以完善
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西班牙能源部草案将2030年绿氢产能目标提升至11GW,打造欧洲绿氢供应中心
据西班牙能源部草案,2030年西班牙绿氢产能目标由原来的4GW提升至11GW,可再生能源在电力生产中所占目标比例由之前的74%提升至81%,2030年碳减排目标从1990年的23%上升至32%。草案预计于2024年6月递交欧盟委员会。 #自然资源和地理位置优越,氢气供应中心定位明确。西班牙可再生能源资源丰富,年均日照时间超过2500小时,海岸线长有利于风电发展,建设欧洲氢能供应中心的定位明确。根据麦肯锡的测算,如果德国从低成本生产地区(如西班牙)进口氢气,可以减少15%-20%的成本。 #参与欧
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【中泰电子】大基金二期加码华虹,显现国家支持半导体坚定决心
事件:6.28华虹半导体公告,大基金二期将作为战略投资者参与建议人民币股份发行,认购总额不超过30亿元,认购比例不超过回A后总股本的4.15%。 大基金二期频频布局,显现半导体国产化坚定决心 23年以来,大基金二期持续布局: 1月,拟入股华虹无锡12寸二期; 3月,拟向成都士兰增资; 4月,拟以1.6亿增资湖北晶瑞; 6月,即此次认购华虹半导体回A战配; ——大基金二期的投资,显现国家对半导体的重视与支持,有利于半导体国产化加速推进。 坚定看好半导体国产化大趋势 【设备】中科飞测、精测电子、华海
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【东吴机械】半导体设备:内外事件催化不断,板块第二波行情渐行渐近
事件:①据新闻,美国考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制;③华虹半导体公告,国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行,认购总额不超过30亿元。④集微网消息,据电子时报消息中国大陆从荷兰进口芯片制造设备总额5月同比大涨66.44%。 ①关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预期,2023年是国产替代投资最好的机会。我们坚定看好半导体设备板块投资机会,看好下半年第二波行情的出现,从行情级别看,我们预计下半年大部分公司市值有望直接反映到远期,随着近期内外事件的不断催化,第二波
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人形机器人行业点评报告:聚焦“具身智能”浪潮,人形机器人产业化提速
人形机器人是“具身智能”的重要载体,特斯拉入局产业化加速 具身智能或将是AI的终极形态,人形机器人是实现具身智能的最佳形态之一。特斯拉Optimus采用纯电机驱动,身体部分28个自由度,每只手6个自由度,配备2.3kWh、52V电池包。截至2023年5月的视频,特斯拉人形机器人已能在车间灵活行走、抓取物体,并展示了电机扭矩控制技术(不打碎鸡蛋)。 具身执行:核心部件价值量占比约62%,关注丝杠、电机、减速器等 1)伺服系统:由驱动系统+多台电机+检测反馈元件构成。其中,空心杯电机用于人形机器人手
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国金计算机:【恒生电子数智金融新品发布会·效果超预期】
今日,恒生电子发布智能投研产品WarrenQ、金融智能助手“光子”、金融行业大模型LightGPT #WarrenQ一站式投研产品,新增WarrenQ-Chat语控搜索、ChatMiner指定文档问答。 【WarrenQ-Chat】可通过自然语言进行数据、报告查询及金融专业问答,支持引文溯源、图表一键拖拽、OCR图表数据二次编辑、研究协同分享等。 【ChatMiner】支持文档摘要抽取、数据抽取、指定内容分析定位等。 #金融智能助手“光子”,定位金融智能助手平台。 光子+咨询:在投顾对话场景中,
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2023-06-28 19:10:33
存储芯片三巨头集体酝酿涨价 目标涨幅最高8%
1、三大原厂都计划调涨DRAM的下一季度合约价,目标涨幅7%-8%; 2、美光将在28日美股盘后公布财报,其财报与说明会通常都是存储芯片行情的重要风向标; 3、近期部分手机和服务器厂商订单释出已开始有所起色。 《科创板日报》DRAM原厂均已进入长时间亏损衰退,目前价格跌无可跌已成共识,巨头涨价潮似乎已在酝酿之中。 据台媒MoneyDJ今日报道,业内人士透露,面对行业传统旺季,三大原厂都计划调涨DRAM的下一季度合约价,目标涨幅7%-8%。(注:三大原厂一般指三星、SK海力士以及美光。) 眼下仍处
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2023-06-29 14:24:30
广发证券:积极把握AI+第二次震荡期的布局机遇
6月下旬以来数字经济AI+板块出现显著回调,21日至今AIGC指数累计下跌约13.8%。如何看本轮下跌原因、行情节奏及后续推荐? AI+调整短期受到事件催化和交易层面等因素扰动。 (1)随着AI+板块交易拥挤度再次达到2020年来高位(TMT成交占全A比重再次接近4月初40%高位),持续快速上涨引发浮盈兑现; (2)近期昆仑万维股东减持及浪潮信息提示中报下滑风险; (3)市场对国外可能出台芯片出口限制的担忧加剧; (4)季末基金存在短期调仓行为或加剧行情波动。 如何看本轮调整的时间空间及后续节奏
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2023-06-29 12:59:08
【长江医药】十四五配置证规划落地,CT/MRI不需要配置证
十四五配置证变化:1.64 排及以上X线计算机断层扫描仪、1.5T及以上磁共振成像系统调出管理品目;2.甲类大型医用设备兜底条款设置的单台价格限制由3000万元增调为5000万元,乙类由1000-3000万元增调为3000-5000万元。 甲类设备:重离子质子放射治疗系统、高端放射治疗类设备 乙类设备:PET MR、PET CT、腹腔内窥镜手术系统、常规放射治疗类设备(包括医用直线加速器、螺旋断层放射治疗系统、伽马射线立体定向放射治疗系统) 点评:CT和MRI未来都不需要配置证,十三五64排CT
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【天风金属&材料】稀土永磁板块大涨点评
【天风金属&材料】稀土永磁板块大涨点评:伺服电机核心材料受益机器人发展,行业盈利筑底静待周期反转 【机器人电机核心材料,持续受益政策和产业趋势】 稀土永磁是新能源汽车电机核心材料,同时也是机器人环节上游细分材料。工业机器人方面,高效节能电机指引有望拉动增量市场且单机用量超过新能源汽车,一方面静待政策细则落地,另一方面等待经济修复中制造业新一轮资本开支投入。人形机器人方面,单机用量有望和新能源汽车持平或更多,重点关注tsl新能源汽车供应链体系的永磁供应商。 【稀土价格筑底企稳,静待下半年需求修复】
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钕铁硼:人形机器人电机核心用料,百倍增量!
人形机器人电机所需永磁以钕铁硼为主! 钕铁硼占机器人成本10%,行业具备确定性,无论怎么改,永磁材料都是必备的!几百倍增量! 钕铁硼永磁体作为第三代稀土永磁材料,具有体积小、重量轻和磁性强的特点,因其优异的性能被称为“磁王”。钕铁硼永磁体是3C消费电子、家电以及新能源汽车及风力发电等行业生产过程中发挥电磁转换等功能的关键性材料。 该机构测算,假设机器人伺服电机用高性能钕铁硼价格为50万元/吨,乐观情况下,2025年全球机器人行业高性能钕铁硼需求量为6.1万吨,2025年全球机器人领域高性能钕铁硼
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【中金家电】空调需求持续景气,企业上调未来排产预期
行业近况 本次618大促空调复苏明显,持续高景气使得空调企业对未来预期好转,7月内销/出口排产计划均有上调。当前全球范围高温天气逐渐增多,我们预计高温天气或对空调短期销售带来影响,中长期渗透率仍有提升空间。 评论 空调延续高景气,7月排产预期上调。1)受益于消费复苏、地产回暖、国家政策支持等多重利好,开年以来空调销售持续复苏。据AVC推总数据,618期间空调全渠道零售额/零售量分别同比+38%/+36%;其中,格力天猫/京东618零售额分别同比+40%/+28%;美的系全网总销售额连续11年行业
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国金证券:机器人0-1在即,汽车精密齿轮有望迎来双击
基本结论 新能源渗迸率提升导致齿轮市场荽缩,人形机器人带来庞大市场增量。 人形机器人齿轮VS汽车齿轮;齿轮性能和工艺有别,设备价格与壁垒双高。齿轮传动被广泛应用于汽车与机器人的动力模块中,主要为汽车实现变速与变距效果,为机器人关节提高灵活度。将两种应用场景中的齿轮进行对比: (1)性能方面,车端齿轮的扭矩和转速更高,机器人端要求更小体积和更高精度。同时,由于新能源汽车没有发动机噪音,对齿轮噪音敏感性提升,对噪声控制的要求更高。. (2)工艺角度,车端与机器人端齿轮的前段加工工序相似,机器人用齿轮
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中信证券:北京出台机器人政策,行业政策红利期延续
1、本次正式版,发展目标进一步拉高,支持力度进一步强化,零部件环节支持进一步细化; 2、指引更加清晰,并有制动器、MEMS等增量环节; 3、建议关注机器人领域相关整机和零部件公司。 2023年6月28日,北京市人民政府对外发布《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。 中信证券认为,相较于此前《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)(征求意见稿)》,本次正式版,发展目标进一步拉高,支持力度进一步强化,零部件环节支持进一步细化,指引更加清晰,并有制动器、MEM
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2023-06-29 07:58:43
华金证券:Q3存储价格基本企稳,触底共识逐渐强化
投资要点 手机:23H2手机销量有望回暖,部分产品因供给有限价格率先上涨 根据Statista数据,全球手机销量已连续五个季度下跌,2023Q1全球手机销量为2.69亿部,同减14.49%,环减10.56%。Sigmaintell预计,2023年全球手机销量呈现逐季复苏态势,2023H2销量将达到5.95亿部,环增7.79%,手机销量回暖将有效拉动手机存储出货量。2023Q1年国产手机呈现出降价扩容的趋势,低端手机由32GB逐渐升至64GB,中端手机逐渐放弃8GB和128GB的配置,转向16GB
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6月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央、国务院:制定了《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》 据介绍,《意见》将着力完善增进台湾同胞福祉和享受同等待遇的制度和政策,推动闽台人员往来更加便捷,贸易投资更加顺畅,交流合作向更宽领域、更深层次拓展,把福建打造成为两岸融合发展示范区。《意见》将于近期公布。 2、国务院、中央军委:公布实施《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 国务院、中央军委日前公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》,自2024年1月1日起施行。《条例》以完善
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西班牙能源部草案将2030年绿氢产能目标提升至11GW,打造欧洲绿氢供应中心
据西班牙能源部草案,2030年西班牙绿氢产能目标由原来的4GW提升至11GW,可再生能源在电力生产中所占目标比例由之前的74%提升至81%,2030年碳减排目标从1990年的23%上升至32%。草案预计于2024年6月递交欧盟委员会。 #自然资源和地理位置优越,氢气供应中心定位明确。西班牙可再生能源资源丰富,年均日照时间超过2500小时,海岸线长有利于风电发展,建设欧洲氢能供应中心的定位明确。根据麦肯锡的测算,如果德国从低成本生产地区(如西班牙)进口氢气,可以减少15%-20%的成本。 #参与欧
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蜀道装备
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2023-06-29 05:26:12
【中泰电子】大基金二期加码华虹,显现国家支持半导体坚定决心
事件:6.28华虹半导体公告,大基金二期将作为战略投资者参与建议人民币股份发行,认购总额不超过30亿元,认购比例不超过回A后总股本的4.15%。 大基金二期频频布局,显现半导体国产化坚定决心 23年以来,大基金二期持续布局: 1月,拟入股华虹无锡12寸二期; 3月,拟向成都士兰增资; 4月,拟以1.6亿增资湖北晶瑞; 6月,即此次认购华虹半导体回A战配; ——大基金二期的投资,显现国家对半导体的重视与支持,有利于半导体国产化加速推进。 坚定看好半导体国产化大趋势 【设备】中科飞测、精测电子、华海
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【东吴机械】半导体设备:内外事件催化不断,板块第二波行情渐行渐近
事件:①据新闻,美国考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制;③华虹半导体公告,国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行,认购总额不超过30亿元。④集微网消息,据电子时报消息中国大陆从荷兰进口芯片制造设备总额5月同比大涨66.44%。 ①关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预期,2023年是国产替代投资最好的机会。我们坚定看好半导体设备板块投资机会,看好下半年第二波行情的出现,从行情级别看,我们预计下半年大部分公司市值有望直接反映到远期,随着近期内外事件的不断催化,第二波
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2023-06-29 05:10:40
人形机器人行业点评报告:聚焦“具身智能”浪潮,人形机器人产业化提速
人形机器人是“具身智能”的重要载体,特斯拉入局产业化加速 具身智能或将是AI的终极形态,人形机器人是实现具身智能的最佳形态之一。特斯拉Optimus采用纯电机驱动,身体部分28个自由度,每只手6个自由度,配备2.3kWh、52V电池包。截至2023年5月的视频,特斯拉人形机器人已能在车间灵活行走、抓取物体,并展示了电机扭矩控制技术(不打碎鸡蛋)。 具身执行:核心部件价值量占比约62%,关注丝杠、电机、减速器等 1)伺服系统:由驱动系统+多台电机+检测反馈元件构成。其中,空心杯电机用于人形机器人手
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国金计算机:【恒生电子数智金融新品发布会·效果超预期】
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广发证券:积极把握AI+第二次震荡期的布局机遇
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【天风金属&材料】稀土永磁板块大涨点评
【天风金属&材料】稀土永磁板块大涨点评:伺服电机核心材料受益机器人发展,行业盈利筑底静待周期反转 【机器人电机核心材料,持续受益政策和产业趋势】 稀土永磁是新能源汽车电机核心材料,同时也是机器人环节上游细分材料。工业机器人方面,高效节能电机指引有望拉动增量市场且单机用量超过新能源汽车,一方面静待政策细则落地,另一方面等待经济修复中制造业新一轮资本开支投入。人形机器人方面,单机用量有望和新能源汽车持平或更多,重点关注tsl新能源汽车供应链体系的永磁供应商。 【稀土价格筑底企稳,静待下半年需求修复】
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人形机器人电机所需永磁以钕铁硼为主! 钕铁硼占机器人成本10%,行业具备确定性,无论怎么改,永磁材料都是必备的!几百倍增量! 钕铁硼永磁体作为第三代稀土永磁材料,具有体积小、重量轻和磁性强的特点,因其优异的性能被称为“磁王”。钕铁硼永磁体是3C消费电子、家电以及新能源汽车及风力发电等行业生产过程中发挥电磁转换等功能的关键性材料。 该机构测算,假设机器人伺服电机用高性能钕铁硼价格为50万元/吨,乐观情况下,2025年全球机器人行业高性能钕铁硼需求量为6.1万吨,2025年全球机器人领域高性能钕铁硼
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【中金家电】空调需求持续景气,企业上调未来排产预期
行业近况 本次618大促空调复苏明显,持续高景气使得空调企业对未来预期好转,7月内销/出口排产计划均有上调。当前全球范围高温天气逐渐增多,我们预计高温天气或对空调短期销售带来影响,中长期渗透率仍有提升空间。 评论 空调延续高景气,7月排产预期上调。1)受益于消费复苏、地产回暖、国家政策支持等多重利好,开年以来空调销售持续复苏。据AVC推总数据,618期间空调全渠道零售额/零售量分别同比+38%/+36%;其中,格力天猫/京东618零售额分别同比+40%/+28%;美的系全网总销售额连续11年行业
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国金证券:机器人0-1在即,汽车精密齿轮有望迎来双击
基本结论 新能源渗迸率提升导致齿轮市场荽缩,人形机器人带来庞大市场增量。 人形机器人齿轮VS汽车齿轮;齿轮性能和工艺有别,设备价格与壁垒双高。齿轮传动被广泛应用于汽车与机器人的动力模块中,主要为汽车实现变速与变距效果,为机器人关节提高灵活度。将两种应用场景中的齿轮进行对比: (1)性能方面,车端齿轮的扭矩和转速更高,机器人端要求更小体积和更高精度。同时,由于新能源汽车没有发动机噪音,对齿轮噪音敏感性提升,对噪声控制的要求更高。. (2)工艺角度,车端与机器人端齿轮的前段加工工序相似,机器人用齿轮
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中信证券:北京出台机器人政策,行业政策红利期延续
1、本次正式版,发展目标进一步拉高,支持力度进一步强化,零部件环节支持进一步细化; 2、指引更加清晰,并有制动器、MEMS等增量环节; 3、建议关注机器人领域相关整机和零部件公司。 2023年6月28日,北京市人民政府对外发布《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。 中信证券认为,相较于此前《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)(征求意见稿)》,本次正式版,发展目标进一步拉高,支持力度进一步强化,零部件环节支持进一步细化,指引更加清晰,并有制动器、MEM
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投资要点 手机:23H2手机销量有望回暖,部分产品因供给有限价格率先上涨 根据Statista数据,全球手机销量已连续五个季度下跌,2023Q1全球手机销量为2.69亿部,同减14.49%,环减10.56%。Sigmaintell预计,2023年全球手机销量呈现逐季复苏态势,2023H2销量将达到5.95亿部,环增7.79%,手机销量回暖将有效拉动手机存储出货量。2023Q1年国产手机呈现出降价扩容的趋势,低端手机由32GB逐渐升至64GB,中端手机逐渐放弃8GB和128GB的配置,转向16GB
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央、国务院:制定了《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》 据介绍,《意见》将着力完善增进台湾同胞福祉和享受同等待遇的制度和政策,推动闽台人员往来更加便捷,贸易投资更加顺畅,交流合作向更宽领域、更深层次拓展,把福建打造成为两岸融合发展示范区。《意见》将于近期公布。 2、国务院、中央军委:公布实施《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 国务院、中央军委日前公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》,自2024年1月1日起施行。《条例》以完善
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西班牙能源部草案将2030年绿氢产能目标提升至11GW,打造欧洲绿氢供应中心
据西班牙能源部草案,2030年西班牙绿氢产能目标由原来的4GW提升至11GW,可再生能源在电力生产中所占目标比例由之前的74%提升至81%,2030年碳减排目标从1990年的23%上升至32%。草案预计于2024年6月递交欧盟委员会。 #自然资源和地理位置优越,氢气供应中心定位明确。西班牙可再生能源资源丰富,年均日照时间超过2500小时,海岸线长有利于风电发展,建设欧洲氢能供应中心的定位明确。根据麦肯锡的测算,如果德国从低成本生产地区(如西班牙)进口氢气,可以减少15%-20%的成本。 #参与欧
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【中泰电子】大基金二期加码华虹,显现国家支持半导体坚定决心
事件:6.28华虹半导体公告,大基金二期将作为战略投资者参与建议人民币股份发行,认购总额不超过30亿元,认购比例不超过回A后总股本的4.15%。 大基金二期频频布局,显现半导体国产化坚定决心 23年以来,大基金二期持续布局: 1月,拟入股华虹无锡12寸二期; 3月,拟向成都士兰增资; 4月,拟以1.6亿增资湖北晶瑞; 6月,即此次认购华虹半导体回A战配; ——大基金二期的投资,显现国家对半导体的重视与支持,有利于半导体国产化加速推进。 坚定看好半导体国产化大趋势 【设备】中科飞测、精测电子、华海
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【东吴机械】半导体设备:内外事件催化不断,板块第二波行情渐行渐近
事件:①据新闻,美国考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制;③华虹半导体公告,国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行,认购总额不超过30亿元。④集微网消息,据电子时报消息中国大陆从荷兰进口芯片制造设备总额5月同比大涨66.44%。 ①关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预期,2023年是国产替代投资最好的机会。我们坚定看好半导体设备板块投资机会,看好下半年第二波行情的出现,从行情级别看,我们预计下半年大部分公司市值有望直接反映到远期,随着近期内外事件的不断催化,第二波
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人形机器人行业点评报告:聚焦“具身智能”浪潮,人形机器人产业化提速
人形机器人是“具身智能”的重要载体,特斯拉入局产业化加速 具身智能或将是AI的终极形态,人形机器人是实现具身智能的最佳形态之一。特斯拉Optimus采用纯电机驱动,身体部分28个自由度,每只手6个自由度,配备2.3kWh、52V电池包。截至2023年5月的视频,特斯拉人形机器人已能在车间灵活行走、抓取物体,并展示了电机扭矩控制技术(不打碎鸡蛋)。 具身执行:核心部件价值量占比约62%,关注丝杠、电机、减速器等 1)伺服系统:由驱动系统+多台电机+检测反馈元件构成。其中,空心杯电机用于人形机器人手
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国金计算机:【恒生电子数智金融新品发布会·效果超预期】
今日,恒生电子发布智能投研产品WarrenQ、金融智能助手“光子”、金融行业大模型LightGPT #WarrenQ一站式投研产品,新增WarrenQ-Chat语控搜索、ChatMiner指定文档问答。 【WarrenQ-Chat】可通过自然语言进行数据、报告查询及金融专业问答,支持引文溯源、图表一键拖拽、OCR图表数据二次编辑、研究协同分享等。 【ChatMiner】支持文档摘要抽取、数据抽取、指定内容分析定位等。 #金融智能助手“光子”,定位金融智能助手平台。 光子+咨询:在投顾对话场景中,
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存储芯片三巨头集体酝酿涨价 目标涨幅最高8%
1、三大原厂都计划调涨DRAM的下一季度合约价,目标涨幅7%-8%; 2、美光将在28日美股盘后公布财报,其财报与说明会通常都是存储芯片行情的重要风向标; 3、近期部分手机和服务器厂商订单释出已开始有所起色。 《科创板日报》DRAM原厂均已进入长时间亏损衰退,目前价格跌无可跌已成共识,巨头涨价潮似乎已在酝酿之中。 据台媒MoneyDJ今日报道,业内人士透露,面对行业传统旺季,三大原厂都计划调涨DRAM的下一季度合约价,目标涨幅7%-8%。(注:三大原厂一般指三星、SK海力士以及美光。) 眼下仍处
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广发证券:积极把握AI+第二次震荡期的布局机遇
6月下旬以来数字经济AI+板块出现显著回调,21日至今AIGC指数累计下跌约13.8%。如何看本轮下跌原因、行情节奏及后续推荐? AI+调整短期受到事件催化和交易层面等因素扰动。 (1)随着AI+板块交易拥挤度再次达到2020年来高位(TMT成交占全A比重再次接近4月初40%高位),持续快速上涨引发浮盈兑现; (2)近期昆仑万维股东减持及浪潮信息提示中报下滑风险; (3)市场对国外可能出台芯片出口限制的担忧加剧; (4)季末基金存在短期调仓行为或加剧行情波动。 如何看本轮调整的时间空间及后续节奏
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【长江医药】十四五配置证规划落地,CT/MRI不需要配置证
十四五配置证变化:1.64 排及以上X线计算机断层扫描仪、1.5T及以上磁共振成像系统调出管理品目;2.甲类大型医用设备兜底条款设置的单台价格限制由3000万元增调为5000万元,乙类由1000-3000万元增调为3000-5000万元。 甲类设备:重离子质子放射治疗系统、高端放射治疗类设备 乙类设备:PET MR、PET CT、腹腔内窥镜手术系统、常规放射治疗类设备(包括医用直线加速器、螺旋断层放射治疗系统、伽马射线立体定向放射治疗系统) 点评:CT和MRI未来都不需要配置证,十三五64排CT
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【天风金属&材料】稀土永磁板块大涨点评
【天风金属&材料】稀土永磁板块大涨点评:伺服电机核心材料受益机器人发展,行业盈利筑底静待周期反转 【机器人电机核心材料,持续受益政策和产业趋势】 稀土永磁是新能源汽车电机核心材料,同时也是机器人环节上游细分材料。工业机器人方面,高效节能电机指引有望拉动增量市场且单机用量超过新能源汽车,一方面静待政策细则落地,另一方面等待经济修复中制造业新一轮资本开支投入。人形机器人方面,单机用量有望和新能源汽车持平或更多,重点关注tsl新能源汽车供应链体系的永磁供应商。 【稀土价格筑底企稳,静待下半年需求修复】
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钕铁硼:人形机器人电机核心用料,百倍增量!
人形机器人电机所需永磁以钕铁硼为主! 钕铁硼占机器人成本10%,行业具备确定性,无论怎么改,永磁材料都是必备的!几百倍增量! 钕铁硼永磁体作为第三代稀土永磁材料,具有体积小、重量轻和磁性强的特点,因其优异的性能被称为“磁王”。钕铁硼永磁体是3C消费电子、家电以及新能源汽车及风力发电等行业生产过程中发挥电磁转换等功能的关键性材料。 该机构测算,假设机器人伺服电机用高性能钕铁硼价格为50万元/吨,乐观情况下,2025年全球机器人行业高性能钕铁硼需求量为6.1万吨,2025年全球机器人领域高性能钕铁硼
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【中金家电】空调需求持续景气,企业上调未来排产预期
行业近况 本次618大促空调复苏明显,持续高景气使得空调企业对未来预期好转,7月内销/出口排产计划均有上调。当前全球范围高温天气逐渐增多,我们预计高温天气或对空调短期销售带来影响,中长期渗透率仍有提升空间。 评论 空调延续高景气,7月排产预期上调。1)受益于消费复苏、地产回暖、国家政策支持等多重利好,开年以来空调销售持续复苏。据AVC推总数据,618期间空调全渠道零售额/零售量分别同比+38%/+36%;其中,格力天猫/京东618零售额分别同比+40%/+28%;美的系全网总销售额连续11年行业
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国金证券:机器人0-1在即,汽车精密齿轮有望迎来双击
基本结论 新能源渗迸率提升导致齿轮市场荽缩,人形机器人带来庞大市场增量。 人形机器人齿轮VS汽车齿轮;齿轮性能和工艺有别,设备价格与壁垒双高。齿轮传动被广泛应用于汽车与机器人的动力模块中,主要为汽车实现变速与变距效果,为机器人关节提高灵活度。将两种应用场景中的齿轮进行对比: (1)性能方面,车端齿轮的扭矩和转速更高,机器人端要求更小体积和更高精度。同时,由于新能源汽车没有发动机噪音,对齿轮噪音敏感性提升,对噪声控制的要求更高。. (2)工艺角度,车端与机器人端齿轮的前段加工工序相似,机器人用齿轮
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中信证券:北京出台机器人政策,行业政策红利期延续
1、本次正式版,发展目标进一步拉高,支持力度进一步强化,零部件环节支持进一步细化; 2、指引更加清晰,并有制动器、MEMS等增量环节; 3、建议关注机器人领域相关整机和零部件公司。 2023年6月28日,北京市人民政府对外发布《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。 中信证券认为,相较于此前《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)(征求意见稿)》,本次正式版,发展目标进一步拉高,支持力度进一步强化,零部件环节支持进一步细化,指引更加清晰,并有制动器、MEM
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华金证券:Q3存储价格基本企稳,触底共识逐渐强化
投资要点 手机:23H2手机销量有望回暖,部分产品因供给有限价格率先上涨 根据Statista数据,全球手机销量已连续五个季度下跌,2023Q1全球手机销量为2.69亿部,同减14.49%,环减10.56%。Sigmaintell预计,2023年全球手机销量呈现逐季复苏态势,2023H2销量将达到5.95亿部,环增7.79%,手机销量回暖将有效拉动手机存储出货量。2023Q1年国产手机呈现出降价扩容的趋势,低端手机由32GB逐渐升至64GB,中端手机逐渐放弃8GB和128GB的配置,转向16GB
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6月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央、国务院:制定了《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》 据介绍,《意见》将着力完善增进台湾同胞福祉和享受同等待遇的制度和政策,推动闽台人员往来更加便捷,贸易投资更加顺畅,交流合作向更宽领域、更深层次拓展,把福建打造成为两岸融合发展示范区。《意见》将于近期公布。 2、国务院、中央军委:公布实施《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 国务院、中央军委日前公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》,自2024年1月1日起施行。《条例》以完善
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西班牙能源部草案将2030年绿氢产能目标提升至11GW,打造欧洲绿氢供应中心
据西班牙能源部草案,2030年西班牙绿氢产能目标由原来的4GW提升至11GW,可再生能源在电力生产中所占目标比例由之前的74%提升至81%,2030年碳减排目标从1990年的23%上升至32%。草案预计于2024年6月递交欧盟委员会。 #自然资源和地理位置优越,氢气供应中心定位明确。西班牙可再生能源资源丰富,年均日照时间超过2500小时,海岸线长有利于风电发展,建设欧洲氢能供应中心的定位明确。根据麦肯锡的测算,如果德国从低成本生产地区(如西班牙)进口氢气,可以减少15%-20%的成本。 #参与欧
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【中泰电子】大基金二期加码华虹,显现国家支持半导体坚定决心
事件:6.28华虹半导体公告,大基金二期将作为战略投资者参与建议人民币股份发行,认购总额不超过30亿元,认购比例不超过回A后总股本的4.15%。 大基金二期频频布局,显现半导体国产化坚定决心 23年以来,大基金二期持续布局: 1月,拟入股华虹无锡12寸二期; 3月,拟向成都士兰增资; 4月,拟以1.6亿增资湖北晶瑞; 6月,即此次认购华虹半导体回A战配; ——大基金二期的投资,显现国家对半导体的重视与支持,有利于半导体国产化加速推进。 坚定看好半导体国产化大趋势 【设备】中科飞测、精测电子、华海
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【东吴机械】半导体设备:内外事件催化不断,板块第二波行情渐行渐近
事件:①据新闻,美国考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制;③华虹半导体公告,国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行,认购总额不超过30亿元。④集微网消息,据电子时报消息中国大陆从荷兰进口芯片制造设备总额5月同比大涨66.44%。 ①关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预期,2023年是国产替代投资最好的机会。我们坚定看好半导体设备板块投资机会,看好下半年第二波行情的出现,从行情级别看,我们预计下半年大部分公司市值有望直接反映到远期,随着近期内外事件的不断催化,第二波
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人形机器人行业点评报告:聚焦“具身智能”浪潮,人形机器人产业化提速
人形机器人是“具身智能”的重要载体,特斯拉入局产业化加速 具身智能或将是AI的终极形态,人形机器人是实现具身智能的最佳形态之一。特斯拉Optimus采用纯电机驱动,身体部分28个自由度,每只手6个自由度,配备2.3kWh、52V电池包。截至2023年5月的视频,特斯拉人形机器人已能在车间灵活行走、抓取物体,并展示了电机扭矩控制技术(不打碎鸡蛋)。 具身执行:核心部件价值量占比约62%,关注丝杠、电机、减速器等 1)伺服系统:由驱动系统+多台电机+检测反馈元件构成。其中,空心杯电机用于人形机器人手
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国金计算机:【恒生电子数智金融新品发布会·效果超预期】
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1、三大原厂都计划调涨DRAM的下一季度合约价,目标涨幅7%-8%; 2、美光将在28日美股盘后公布财报,其财报与说明会通常都是存储芯片行情的重要风向标; 3、近期部分手机和服务器厂商订单释出已开始有所起色。 《科创板日报》DRAM原厂均已进入长时间亏损衰退,目前价格跌无可跌已成共识,巨头涨价潮似乎已在酝酿之中。 据台媒MoneyDJ今日报道,业内人士透露,面对行业传统旺季,三大原厂都计划调涨DRAM的下一季度合约价,目标涨幅7%-8%。(注:三大原厂一般指三星、SK海力士以及美光。) 眼下仍处
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