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2023-06-14 10:57:31

【国君交运】油运26页深度：全球贸易重构深化，油运景气破晓在望，建议增持

观点：全球石油消费具有韧性，且油运贸易重构深化，叠加未来数年油轮供给刚性凸显，油运业仍具“超级牛市”期权。景气破晓在望，风险收益比再具吸引力，增持。 1、油运业仍具“超级牛市”期权。22年我们提出油运将同时具备“需求意外”与“供给瓶颈”两个难得条件，有望孕育首次油运“超级牛市”，且高景气持续有望超预期。过去一年大逻辑初步演绎，未来两年供需将继续向好。衰退风险确增加不确定性，但仍具超级牛市期权。报告再次深度梳理供需，客观研讨风险。 2、需求意外：全球石油消费具有韧性，且油运贸易重构深化，油运需求超

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中远海能
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招商轮船
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2023-06-14 10:36:47

【招商传媒】传媒行业点评：每一次调整都是上车良机

【招商传媒】传媒行业点评：（每一次调整都是上车良机，继续坚定强推游戏出版，不可错过）我们今年年初率先市场喊出传媒牛市，以及在2月AI开始发酵的时候，我们坚定推荐游戏板块，均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整，在这个时间点，我们重温了2013年到2015年的互联网+行情，我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段，而现在才只是走入第二个阶段，近期的调整就是上车的机会，游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐，而未来AI产品落地的电商，医疗，营销，影视，办公，教育等多个领域有望出现新龙头，欢迎关注我们的研

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南方传媒

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2023-06-14 09:47:44

AI+虚拟人观点更新【广发传媒互联网】

6月13日，360正式推出自研的360智脑大模型，具备多模态（文本/图/视频/音频）生成能力。应用层面，周鸿祎表示，#数字人是未来人工智能大模型的最重要的应用入口。目前360 AI数字人提供200+虚拟数字人角色，为C端和B端赋能。发布会展示了IP型数字人如AI孙悟空、AI诸葛亮等；功能型数字人包括市场、运营、程序员等数字员工；身份型数字人支持用户生成自己的虚拟分身。周鸿祎表示，360 AI数字人未来的发展方向是拥有长期记忆、目标分解和规划能力、执行力，更好为人类提供服务。我们一直推荐关注A

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三人行
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蓝色光标
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捷成股份
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2023-06-14 09:29:47

AMD发布AI芯片后股价大跌：没有大客户买单

新浪科技讯北京时间6月14日上午消息，据报道，当地时间周二，AMD就如何利用新的人工智能芯片挑战市场领导者英伟达披露了最新细节，但他们却遗漏了华尔街最想知道的信息——谁会购买这款芯片？ AMD表示，这款芯片将在第三季度正式少量生产，第四季度开始量产，其内存达到192GB。 AMD CEO苏姿丰接受采访时表示，该芯片可以帮助科技公司控制因为ChatGPT等服务而飙升的成本。她在旧金山的一次主题演讲上披露了相关信息，并展示了基于这款MI300X芯片的人工智能系统如何为旧金山写诗。 “内存越大，能处

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2023-06-14 09:18:02

中信证券：逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启，基建和地产领域或为亮点

6月13日央行宣布下调逆回购利率10bp，我们认为背景主要是4月以来经济恢复放缓、物价涨幅回落且信贷增长乏力。市场普遍认为年内有望降息，不过这一时点早于部分机构的预测。预计6月的MLF和LPR利率均会跟随下调，其中5年期LPR下调幅度或超10bp。本次逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启，基建和地产领域或为亮点。不过，也需要警惕短期人民币贬值压力。事项： 2023年6月13日，中国人民银行以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，上次为2.0%，下调10bp。对此，我们点评

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中国建筑

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2023-06-14 09:14:57

华泰证券一️Open AI模型更新：模型升级&价格大降，AI应用或加速

核心更新：函数调用功能/新模型支持更长上下文/价格降低价格降低：嵌入模型text-embedding-ada-002成本降低75% （$0.0001/1K tokens），GPT3.5-Turbo输入令牌的成本降低25%（每1K tokens输入/输出价格$0.0015/$0.002）函数调用：开发人员现在可以通过自然语言向模型描述函数，并让模型智能地选择输出包含参数的JSON对象来调用这些函数，包括调用内部和第三方API，实现GPT功能与外部工具和API更可靠地连接模型更新：gpt-3.

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2023-06-14 09:08:54

【西部电新】能源局开展分布式光伏接入电网评估试点，明确不得以容量不足为由拒绝接网

事件：2023年6月13日，国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》，拟在全国范围选取部分典型省份开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作，试点范围选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，每个省选取5－10个试点县（市）开展试点工作。文件表示随着分布式装机规模提升，部分地区出现调节能力不足、反送功率受限、电压偏差过大等制约分布式光伏接入的问题，为解决相关问题及总结经验，确保分布式光伏“应接尽接”，将试点进行评估与解决机制，且文件中

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2023-06-14 09:06:29

国信证券：全球半导体周期拐点已至，电子板块行情有望逐季走强

全球半导体周期拐点已至，电子板块行情有望逐季走强。过去一周上证上涨0.04%，电子下跌2.14%，子行业中光学光电子下跌1.09%，电子化学品下跌4.11%，同期恒生科技、费城半导体、台湾资讯科技指数分别上涨2.87%、0.67%、0.99%。据SIA最新数据，4月全球半导体月销量同比降幅已开始收窄，如此前月度策略报告所述，我们认为全球半导体月销量同比增速2Q触底、月销额同比增速3Q触底，基于对前两轮周期中费城半导体指数的行情复盘，重申看好在AI算力需求迅速扩张的背景下，当前时点半导体板块抢跑性

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2023-06-14 08:54:15

字节大额采购英伟达GPU，关注其生成式AI进展【建投传媒互联网】

字节大额采购英伟达GPU，关注其生成式AI进展【建投传媒互联网】采购算力资源：据晚点LatePost，字节跳动近日向英伟达订购超过10亿美元GPU，其在今年的订单或已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和。探索AI产品：字节跳动目前尚未正式推出类ChatGPT产品，但也已在推进AI相关产品及技术迭代，包括内测AI对话产品Grace，在Tik Tok测试AI 推荐视频内容、AI头像生成等功能。关注字节跳动在生成式AI方面进展，也关注相关公司：#掌阅科技（抖音间接持股8%，版权分发等合作），

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2023-06-14 08:48:49

中金下半年通信设备展望：AI质变时刻来临信息基建有望提速

投资建议 2H22-1H23 复盘：AI迎来质变时刻，通信设备产业链标的业绩预期与估值实现“戴维斯双击”。行业基本面侧，三大运营商总资本开支小幅增长，5G建设伴随新一轮集采启动有序推进，加大算网建设推升云网设备采购需求；AI大模型开启新一轮产业变革，算力相关硬件需求持续向上，部分个股1H23 报表端或仍承压于传统云需求降速，但订单指引不断超预期，2023-25 年业绩预期有望持续改善。受此催化，截至2023 年5 月末，A股通信板块整体滚动市盈率达31.34x，较去年低位有所修复，但仍低于历史平

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中际旭创
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2023-06-14 08:04:14

东吴证券：AI培训&教育信息化大有可为，政策支持频出，AI+教育落地场景确定性凸显

投资要点事件：2023年6月13日，中G中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，意见提出要加快推进国家基本公共服务均等化，构建优质均衡的基本公共教育服务体系，同时提出了促进区域协调发展、推动城乡整体发展、加快校际均衡发展等11项举措。政策支持AI+教育在校园教学场景落地。意见在加快校际均衡发展的举措中提到，要优化师范生培养方案和课程体系，开展人工智能助推教师队伍建设行动，提高教师数字素养和信息技术应用能力；建设全国基础教育管理服务平台，提升数字化管理水

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2023-06-14 06:53:39

经济日报：营造人工智能大模型产业生态

经济日报文章指出，推动人工智能大模型产业化应用是提升国家竞争力的关键举措。要抢占人工智能大模型产业发展制高点，必须加强战略规划和深度治理，推进新型算力生态基础设施建设，打造稳定可靠的算法开源生态。　　不久前举办的中关村论坛人工智能大模型发展分论坛发布的《中国人工智能大模型地图研究报告》提出，我国自2020年进入大模型快速发展期，目前与美国保持同步增长态势。当前，我国人工智能大模型已发布79个。此前召开的中央政治局会议提出，要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。推动人工智能大模型产

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2023-06-14 06:48:58

6月14日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办：印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》提出要加强国家中小学智慧教育平台建设，构建互联互通、共建共享的数字教育资源平台体系，提供系列化精品化、覆盖德智体美劳全面育人的教育教学资源，创新数字教育资源呈现形式有效扩大优质教育资源覆盖面，服务农村边远地区提高教育质量。 2、发改委等八部门：发文实施职业教育产教融合赋能提升行动国家发展改革委、教育部、工业和信息化部等八部门6月13日向社会发布《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—

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2023-06-14 05:31:37

【天风证券】两办发文构建优质均衡教育服务体系，利好教育信息化

■今日两办印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》；文件从一、保障义务教育优质均衡（①促进区域协调发展②推动城乡整体发展③加快校际均衡发展④提高财政保障水平等）；二、提高经济困难学生应助尽助；三、做好其他公共服务等。 ■我们认为： ①优质均衡（此前提法为“一般均衡”）是我国教育事业重要政策思路且一以贯之，此前双减文件、压缩民校比例、弱化学区房等变化立足点或均为实现教育的地域/城乡/校际均衡，消除资源差异。 ②意见所突出抓手之一即为教育信息化：“大力推进国家教育数字化战略行动，促进校园

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传智教育

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2023-06-14 05:20:55

腾讯大模型发布在即，相关参股公司

腾讯大模型，6月19日发布，相关受益公司

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【国君交运】油运26页深度：全球贸易重构深化，油运景气破晓在望，建议增持

观点：全球石油消费具有韧性，且油运贸易重构深化，叠加未来数年油轮供给刚性凸显，油运业仍具“超级牛市”期权。景气破晓在望，风险收益比再具吸引力，增持。 1、油运业仍具“超级牛市”期权。22年我们提出油运将同时具备“需求意外”与“供给瓶颈”两个难得条件，有望孕育首次油运“超级牛市”，且高景气持续有望超预期。过去一年大逻辑初步演绎，未来两年供需将继续向好。衰退风险确增加不确定性，但仍具超级牛市期权。报告再次深度梳理供需，客观研讨风险。 2、需求意外：全球石油消费具有韧性，且油运贸易重构深化，油运需求超

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【招商传媒】传媒行业点评：每一次调整都是上车良机

【招商传媒】传媒行业点评：（每一次调整都是上车良机，继续坚定强推游戏出版，不可错过）我们今年年初率先市场喊出传媒牛市，以及在2月AI开始发酵的时候，我们坚定推荐游戏板块，均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整，在这个时间点，我们重温了2013年到2015年的互联网+行情，我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段，而现在才只是走入第二个阶段，近期的调整就是上车的机会，游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐，而未来AI产品落地的电商，医疗，营销，影视，办公，教育等多个领域有望出现新龙头，欢迎关注我们的研

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AI+虚拟人观点更新【广发传媒互联网】

6月13日，360正式推出自研的360智脑大模型，具备多模态（文本/图/视频/音频）生成能力。应用层面，周鸿祎表示，#数字人是未来人工智能大模型的最重要的应用入口。目前360 AI数字人提供200+虚拟数字人角色，为C端和B端赋能。发布会展示了IP型数字人如AI孙悟空、AI诸葛亮等；功能型数字人包括市场、运营、程序员等数字员工；身份型数字人支持用户生成自己的虚拟分身。周鸿祎表示，360 AI数字人未来的发展方向是拥有长期记忆、目标分解和规划能力、执行力，更好为人类提供服务。我们一直推荐关注A

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AMD发布AI芯片后股价大跌：没有大客户买单

新浪科技讯北京时间6月14日上午消息，据报道，当地时间周二，AMD就如何利用新的人工智能芯片挑战市场领导者英伟达披露了最新细节，但他们却遗漏了华尔街最想知道的信息——谁会购买这款芯片？ AMD表示，这款芯片将在第三季度正式少量生产，第四季度开始量产，其内存达到192GB。 AMD CEO苏姿丰接受采访时表示，该芯片可以帮助科技公司控制因为ChatGPT等服务而飙升的成本。她在旧金山的一次主题演讲上披露了相关信息，并展示了基于这款MI300X芯片的人工智能系统如何为旧金山写诗。 “内存越大，能处

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中信证券：逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启，基建和地产领域或为亮点

6月13日央行宣布下调逆回购利率10bp，我们认为背景主要是4月以来经济恢复放缓、物价涨幅回落且信贷增长乏力。市场普遍认为年内有望降息，不过这一时点早于部分机构的预测。预计6月的MLF和LPR利率均会跟随下调，其中5年期LPR下调幅度或超10bp。本次逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启，基建和地产领域或为亮点。不过，也需要警惕短期人民币贬值压力。事项： 2023年6月13日，中国人民银行以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，上次为2.0%，下调10bp。对此，我们点评

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华泰证券一️Open AI模型更新：模型升级&价格大降，AI应用或加速

核心更新：函数调用功能/新模型支持更长上下文/价格降低价格降低：嵌入模型text-embedding-ada-002成本降低75% （$0.0001/1K tokens），GPT3.5-Turbo输入令牌的成本降低25%（每1K tokens输入/输出价格$0.0015/$0.002）函数调用：开发人员现在可以通过自然语言向模型描述函数，并让模型智能地选择输出包含参数的JSON对象来调用这些函数，包括调用内部和第三方API，实现GPT功能与外部工具和API更可靠地连接模型更新：gpt-3.

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【西部电新】能源局开展分布式光伏接入电网评估试点，明确不得以容量不足为由拒绝接网

事件：2023年6月13日，国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》，拟在全国范围选取部分典型省份开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作，试点范围选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，每个省选取5－10个试点县（市）开展试点工作。文件表示随着分布式装机规模提升，部分地区出现调节能力不足、反送功率受限、电压偏差过大等制约分布式光伏接入的问题，为解决相关问题及总结经验，确保分布式光伏“应接尽接”，将试点进行评估与解决机制，且文件中

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国信证券：全球半导体周期拐点已至，电子板块行情有望逐季走强

全球半导体周期拐点已至，电子板块行情有望逐季走强。过去一周上证上涨0.04%，电子下跌2.14%，子行业中光学光电子下跌1.09%，电子化学品下跌4.11%，同期恒生科技、费城半导体、台湾资讯科技指数分别上涨2.87%、0.67%、0.99%。据SIA最新数据，4月全球半导体月销量同比降幅已开始收窄，如此前月度策略报告所述，我们认为全球半导体月销量同比增速2Q触底、月销额同比增速3Q触底，基于对前两轮周期中费城半导体指数的行情复盘，重申看好在AI算力需求迅速扩张的背景下，当前时点半导体板块抢跑性

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字节大额采购英伟达GPU，关注其生成式AI进展【建投传媒互联网】

字节大额采购英伟达GPU，关注其生成式AI进展【建投传媒互联网】采购算力资源：据晚点LatePost，字节跳动近日向英伟达订购超过10亿美元GPU，其在今年的订单或已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和。探索AI产品：字节跳动目前尚未正式推出类ChatGPT产品，但也已在推进AI相关产品及技术迭代，包括内测AI对话产品Grace，在Tik Tok测试AI 推荐视频内容、AI头像生成等功能。关注字节跳动在生成式AI方面进展，也关注相关公司：#掌阅科技（抖音间接持股8%，版权分发等合作），

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投资要点事件：2023年6月13日，中G中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，意见提出要加快推进国家基本公共服务均等化，构建优质均衡的基本公共教育服务体系，同时提出了促进区域协调发展、推动城乡整体发展、加快校际均衡发展等11项举措。政策支持AI+教育在校园教学场景落地。意见在加快校际均衡发展的举措中提到，要优化师范生培养方案和课程体系，开展人工智能助推教师队伍建设行动，提高教师数字素养和信息技术应用能力；建设全国基础教育管理服务平台，提升数字化管理水

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经济日报：营造人工智能大模型产业生态

经济日报文章指出，推动人工智能大模型产业化应用是提升国家竞争力的关键举措。要抢占人工智能大模型产业发展制高点，必须加强战略规划和深度治理，推进新型算力生态基础设施建设，打造稳定可靠的算法开源生态。　　不久前举办的中关村论坛人工智能大模型发展分论坛发布的《中国人工智能大模型地图研究报告》提出，我国自2020年进入大模型快速发展期，目前与美国保持同步增长态势。当前，我国人工智能大模型已发布79个。此前召开的中央政治局会议提出，要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。推动人工智能大模型产

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办：印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》提出要加强国家中小学智慧教育平台建设，构建互联互通、共建共享的数字教育资源平台体系，提供系列化精品化、覆盖德智体美劳全面育人的教育教学资源，创新数字教育资源呈现形式有效扩大优质教育资源覆盖面，服务农村边远地区提高教育质量。 2、发改委等八部门：发文实施职业教育产教融合赋能提升行动国家发展改革委、教育部、工业和信息化部等八部门6月13日向社会发布《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—

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【天风证券】两办发文构建优质均衡教育服务体系，利好教育信息化

■今日两办印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》；文件从一、保障义务教育优质均衡（①促进区域协调发展②推动城乡整体发展③加快校际均衡发展④提高财政保障水平等）；二、提高经济困难学生应助尽助；三、做好其他公共服务等。 ■我们认为： ①优质均衡（此前提法为“一般均衡”）是我国教育事业重要政策思路且一以贯之，此前双减文件、压缩民校比例、弱化学区房等变化立足点或均为实现教育的地域/城乡/校际均衡，消除资源差异。 ②意见所突出抓手之一即为教育信息化：“大力推进国家教育数字化战略行动，促进校园

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腾讯大模型发布在即，相关参股公司

腾讯大模型，6月19日发布，相关受益公司

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【国君交运】油运26页深度：全球贸易重构深化，油运景气破晓在望，建议增持

观点：全球石油消费具有韧性，且油运贸易重构深化，叠加未来数年油轮供给刚性凸显，油运业仍具“超级牛市”期权。景气破晓在望，风险收益比再具吸引力，增持。 1、油运业仍具“超级牛市”期权。22年我们提出油运将同时具备“需求意外”与“供给瓶颈”两个难得条件，有望孕育首次油运“超级牛市”，且高景气持续有望超预期。过去一年大逻辑初步演绎，未来两年供需将继续向好。衰退风险确增加不确定性，但仍具超级牛市期权。报告再次深度梳理供需，客观研讨风险。 2、需求意外：全球石油消费具有韧性，且油运贸易重构深化，油运需求超

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中远海能
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招商轮船
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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 10:36:47

【招商传媒】传媒行业点评：每一次调整都是上车良机

【招商传媒】传媒行业点评：（每一次调整都是上车良机，继续坚定强推游戏出版，不可错过）我们今年年初率先市场喊出传媒牛市，以及在2月AI开始发酵的时候，我们坚定推荐游戏板块，均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整，在这个时间点，我们重温了2013年到2015年的互联网+行情，我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段，而现在才只是走入第二个阶段，近期的调整就是上车的机会，游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐，而未来AI产品落地的电商，医疗，营销，影视，办公，教育等多个领域有望出现新龙头，欢迎关注我们的研

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南方传媒

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戈壁淘金

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2023-06-14 09:47:44

AI+虚拟人观点更新【广发传媒互联网】

6月13日，360正式推出自研的360智脑大模型，具备多模态（文本/图/视频/音频）生成能力。应用层面，周鸿祎表示，#数字人是未来人工智能大模型的最重要的应用入口。目前360 AI数字人提供200+虚拟数字人角色，为C端和B端赋能。发布会展示了IP型数字人如AI孙悟空、AI诸葛亮等；功能型数字人包括市场、运营、程序员等数字员工；身份型数字人支持用户生成自己的虚拟分身。周鸿祎表示，360 AI数字人未来的发展方向是拥有长期记忆、目标分解和规划能力、执行力，更好为人类提供服务。我们一直推荐关注A

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三人行
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掌阅科技
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蓝色光标
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捷成股份
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奥飞娱乐

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戈壁淘金

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2023-06-14 09:29:47

AMD发布AI芯片后股价大跌：没有大客户买单

新浪科技讯北京时间6月14日上午消息，据报道，当地时间周二，AMD就如何利用新的人工智能芯片挑战市场领导者英伟达披露了最新细节，但他们却遗漏了华尔街最想知道的信息——谁会购买这款芯片？ AMD表示，这款芯片将在第三季度正式少量生产，第四季度开始量产，其内存达到192GB。 AMD CEO苏姿丰接受采访时表示，该芯片可以帮助科技公司控制因为ChatGPT等服务而飙升的成本。她在旧金山的一次主题演讲上披露了相关信息，并展示了基于这款MI300X芯片的人工智能系统如何为旧金山写诗。 “内存越大，能处

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胜宏科技

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2023-06-14 09:18:02

中信证券：逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启，基建和地产领域或为亮点

6月13日央行宣布下调逆回购利率10bp，我们认为背景主要是4月以来经济恢复放缓、物价涨幅回落且信贷增长乏力。市场普遍认为年内有望降息，不过这一时点早于部分机构的预测。预计6月的MLF和LPR利率均会跟随下调，其中5年期LPR下调幅度或超10bp。本次逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启，基建和地产领域或为亮点。不过，也需要警惕短期人民币贬值压力。事项： 2023年6月13日，中国人民银行以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，上次为2.0%，下调10bp。对此，我们点评

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中国建筑

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2023-06-14 09:14:57

华泰证券一️Open AI模型更新：模型升级&价格大降，AI应用或加速

核心更新：函数调用功能/新模型支持更长上下文/价格降低价格降低：嵌入模型text-embedding-ada-002成本降低75% （$0.0001/1K tokens），GPT3.5-Turbo输入令牌的成本降低25%（每1K tokens输入/输出价格$0.0015/$0.002）函数调用：开发人员现在可以通过自然语言向模型描述函数，并让模型智能地选择输出包含参数的JSON对象来调用这些函数，包括调用内部和第三方API，实现GPT功能与外部工具和API更可靠地连接模型更新：gpt-3.

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普元信息
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【西部电新】能源局开展分布式光伏接入电网评估试点，明确不得以容量不足为由拒绝接网

事件：2023年6月13日，国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》，拟在全国范围选取部分典型省份开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作，试点范围选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，每个省选取5－10个试点县（市）开展试点工作。文件表示随着分布式装机规模提升，部分地区出现调节能力不足、反送功率受限、电压偏差过大等制约分布式光伏接入的问题，为解决相关问题及总结经验，确保分布式光伏“应接尽接”，将试点进行评估与解决机制，且文件中

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安科瑞
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2023-06-14 09:06:29

国信证券：全球半导体周期拐点已至，电子板块行情有望逐季走强

全球半导体周期拐点已至，电子板块行情有望逐季走强。过去一周上证上涨0.04%，电子下跌2.14%，子行业中光学光电子下跌1.09%，电子化学品下跌4.11%，同期恒生科技、费城半导体、台湾资讯科技指数分别上涨2.87%、0.67%、0.99%。据SIA最新数据，4月全球半导体月销量同比降幅已开始收窄，如此前月度策略报告所述，我们认为全球半导体月销量同比增速2Q触底、月销额同比增速3Q触底，基于对前两轮周期中费城半导体指数的行情复盘，重申看好在AI算力需求迅速扩张的背景下，当前时点半导体板块抢跑性

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2023-06-14 08:54:15

字节大额采购英伟达GPU，关注其生成式AI进展【建投传媒互联网】

字节大额采购英伟达GPU，关注其生成式AI进展【建投传媒互联网】采购算力资源：据晚点LatePost，字节跳动近日向英伟达订购超过10亿美元GPU，其在今年的订单或已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和。探索AI产品：字节跳动目前尚未正式推出类ChatGPT产品，但也已在推进AI相关产品及技术迭代，包括内测AI对话产品Grace，在Tik Tok测试AI 推荐视频内容、AI头像生成等功能。关注字节跳动在生成式AI方面进展，也关注相关公司：#掌阅科技（抖音间接持股8%，版权分发等合作），

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掌阅科技
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2023-06-14 08:48:49

中金下半年通信设备展望：AI质变时刻来临信息基建有望提速

投资建议 2H22-1H23 复盘：AI迎来质变时刻，通信设备产业链标的业绩预期与估值实现“戴维斯双击”。行业基本面侧，三大运营商总资本开支小幅增长，5G建设伴随新一轮集采启动有序推进，加大算网建设推升云网设备采购需求；AI大模型开启新一轮产业变革，算力相关硬件需求持续向上，部分个股1H23 报表端或仍承压于传统云需求降速，但订单指引不断超预期，2023-25 年业绩预期有望持续改善。受此催化，截至2023 年5 月末，A股通信板块整体滚动市盈率达31.34x，较去年低位有所修复，但仍低于历史平

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中际旭创
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2023-06-14 08:04:14

东吴证券：AI培训&教育信息化大有可为，政策支持频出，AI+教育落地场景确定性凸显

投资要点事件：2023年6月13日，中G中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，意见提出要加快推进国家基本公共服务均等化，构建优质均衡的基本公共教育服务体系，同时提出了促进区域协调发展、推动城乡整体发展、加快校际均衡发展等11项举措。政策支持AI+教育在校园教学场景落地。意见在加快校际均衡发展的举措中提到，要优化师范生培养方案和课程体系，开展人工智能助推教师队伍建设行动，提高教师数字素养和信息技术应用能力；建设全国基础教育管理服务平台，提升数字化管理水

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世纪天鸿

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2023-06-14 06:53:39

经济日报：营造人工智能大模型产业生态

经济日报文章指出，推动人工智能大模型产业化应用是提升国家竞争力的关键举措。要抢占人工智能大模型产业发展制高点，必须加强战略规划和深度治理，推进新型算力生态基础设施建设，打造稳定可靠的算法开源生态。　　不久前举办的中关村论坛人工智能大模型发展分论坛发布的《中国人工智能大模型地图研究报告》提出，我国自2020年进入大模型快速发展期，目前与美国保持同步增长态势。当前，我国人工智能大模型已发布79个。此前召开的中央政治局会议提出，要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。推动人工智能大模型产

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6月14日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办：印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》提出要加强国家中小学智慧教育平台建设，构建互联互通、共建共享的数字教育资源平台体系，提供系列化精品化、覆盖德智体美劳全面育人的教育教学资源，创新数字教育资源呈现形式有效扩大优质教育资源覆盖面，服务农村边远地区提高教育质量。 2、发改委等八部门：发文实施职业教育产教融合赋能提升行动国家发展改革委、教育部、工业和信息化部等八部门6月13日向社会发布《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—

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2023-06-14 05:31:37

【天风证券】两办发文构建优质均衡教育服务体系，利好教育信息化

■今日两办印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》；文件从一、保障义务教育优质均衡（①促进区域协调发展②推动城乡整体发展③加快校际均衡发展④提高财政保障水平等）；二、提高经济困难学生应助尽助；三、做好其他公共服务等。 ■我们认为： ①优质均衡（此前提法为“一般均衡”）是我国教育事业重要政策思路且一以贯之，此前双减文件、压缩民校比例、弱化学区房等变化立足点或均为实现教育的地域/城乡/校际均衡，消除资源差异。 ②意见所突出抓手之一即为教育信息化：“大力推进国家教育数字化战略行动，促进校园

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传智教育

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2023-06-14 05:20:55

腾讯大模型发布在即，相关参股公司

腾讯大模型，6月19日发布，相关受益公司

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【国君交运】油运26页深度：全球贸易重构深化，油运景气破晓在望，建议增持

观点：全球石油消费具有韧性，且油运贸易重构深化，叠加未来数年油轮供给刚性凸显，油运业仍具“超级牛市”期权。景气破晓在望，风险收益比再具吸引力，增持。 1、油运业仍具“超级牛市”期权。22年我们提出油运将同时具备“需求意外”与“供给瓶颈”两个难得条件，有望孕育首次油运“超级牛市”，且高景气持续有望超预期。过去一年大逻辑初步演绎，未来两年供需将继续向好。衰退风险确增加不确定性，但仍具超级牛市期权。报告再次深度梳理供需，客观研讨风险。 2、需求意外：全球石油消费具有韧性，且油运贸易重构深化，油运需求超

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【招商传媒】传媒行业点评：每一次调整都是上车良机

【招商传媒】传媒行业点评：（每一次调整都是上车良机，继续坚定强推游戏出版，不可错过）我们今年年初率先市场喊出传媒牛市，以及在2月AI开始发酵的时候，我们坚定推荐游戏板块，均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整，在这个时间点，我们重温了2013年到2015年的互联网+行情，我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段，而现在才只是走入第二个阶段，近期的调整就是上车的机会，游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐，而未来AI产品落地的电商，医疗，营销，影视，办公，教育等多个领域有望出现新龙头，欢迎关注我们的研

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AI+虚拟人观点更新【广发传媒互联网】

6月13日，360正式推出自研的360智脑大模型，具备多模态（文本/图/视频/音频）生成能力。应用层面，周鸿祎表示，#数字人是未来人工智能大模型的最重要的应用入口。目前360 AI数字人提供200+虚拟数字人角色，为C端和B端赋能。发布会展示了IP型数字人如AI孙悟空、AI诸葛亮等；功能型数字人包括市场、运营、程序员等数字员工；身份型数字人支持用户生成自己的虚拟分身。周鸿祎表示，360 AI数字人未来的发展方向是拥有长期记忆、目标分解和规划能力、执行力，更好为人类提供服务。我们一直推荐关注A

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AMD发布AI芯片后股价大跌：没有大客户买单

新浪科技讯北京时间6月14日上午消息，据报道，当地时间周二，AMD就如何利用新的人工智能芯片挑战市场领导者英伟达披露了最新细节，但他们却遗漏了华尔街最想知道的信息——谁会购买这款芯片？ AMD表示，这款芯片将在第三季度正式少量生产，第四季度开始量产，其内存达到192GB。 AMD CEO苏姿丰接受采访时表示，该芯片可以帮助科技公司控制因为ChatGPT等服务而飙升的成本。她在旧金山的一次主题演讲上披露了相关信息，并展示了基于这款MI300X芯片的人工智能系统如何为旧金山写诗。 “内存越大，能处

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中信证券：逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启，基建和地产领域或为亮点

6月13日央行宣布下调逆回购利率10bp，我们认为背景主要是4月以来经济恢复放缓、物价涨幅回落且信贷增长乏力。市场普遍认为年内有望降息，不过这一时点早于部分机构的预测。预计6月的MLF和LPR利率均会跟随下调，其中5年期LPR下调幅度或超10bp。本次逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启，基建和地产领域或为亮点。不过，也需要警惕短期人民币贬值压力。事项： 2023年6月13日，中国人民银行以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，上次为2.0%，下调10bp。对此，我们点评

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华泰证券一️Open AI模型更新：模型升级&价格大降，AI应用或加速

核心更新：函数调用功能/新模型支持更长上下文/价格降低价格降低：嵌入模型text-embedding-ada-002成本降低75% （$0.0001/1K tokens），GPT3.5-Turbo输入令牌的成本降低25%（每1K tokens输入/输出价格$0.0015/$0.002）函数调用：开发人员现在可以通过自然语言向模型描述函数，并让模型智能地选择输出包含参数的JSON对象来调用这些函数，包括调用内部和第三方API，实现GPT功能与外部工具和API更可靠地连接模型更新：gpt-3.

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【西部电新】能源局开展分布式光伏接入电网评估试点，明确不得以容量不足为由拒绝接网

事件：2023年6月13日，国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》，拟在全国范围选取部分典型省份开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作，试点范围选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，每个省选取5－10个试点县（市）开展试点工作。文件表示随着分布式装机规模提升，部分地区出现调节能力不足、反送功率受限、电压偏差过大等制约分布式光伏接入的问题，为解决相关问题及总结经验，确保分布式光伏“应接尽接”，将试点进行评估与解决机制，且文件中

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国信证券：全球半导体周期拐点已至，电子板块行情有望逐季走强

全球半导体周期拐点已至，电子板块行情有望逐季走强。过去一周上证上涨0.04%，电子下跌2.14%，子行业中光学光电子下跌1.09%，电子化学品下跌4.11%，同期恒生科技、费城半导体、台湾资讯科技指数分别上涨2.87%、0.67%、0.99%。据SIA最新数据，4月全球半导体月销量同比降幅已开始收窄，如此前月度策略报告所述，我们认为全球半导体月销量同比增速2Q触底、月销额同比增速3Q触底，基于对前两轮周期中费城半导体指数的行情复盘，重申看好在AI算力需求迅速扩张的背景下，当前时点半导体板块抢跑性

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字节大额采购英伟达GPU，关注其生成式AI进展【建投传媒互联网】

字节大额采购英伟达GPU，关注其生成式AI进展【建投传媒互联网】采购算力资源：据晚点LatePost，字节跳动近日向英伟达订购超过10亿美元GPU，其在今年的订单或已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和。探索AI产品：字节跳动目前尚未正式推出类ChatGPT产品，但也已在推进AI相关产品及技术迭代，包括内测AI对话产品Grace，在Tik Tok测试AI 推荐视频内容、AI头像生成等功能。关注字节跳动在生成式AI方面进展，也关注相关公司：#掌阅科技（抖音间接持股8%，版权分发等合作），

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投资要点事件：2023年6月13日，中G中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，意见提出要加快推进国家基本公共服务均等化，构建优质均衡的基本公共教育服务体系，同时提出了促进区域协调发展、推动城乡整体发展、加快校际均衡发展等11项举措。政策支持AI+教育在校园教学场景落地。意见在加快校际均衡发展的举措中提到，要优化师范生培养方案和课程体系，开展人工智能助推教师队伍建设行动，提高教师数字素养和信息技术应用能力；建设全国基础教育管理服务平台，提升数字化管理水

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经济日报：营造人工智能大模型产业生态

经济日报文章指出，推动人工智能大模型产业化应用是提升国家竞争力的关键举措。要抢占人工智能大模型产业发展制高点，必须加强战略规划和深度治理，推进新型算力生态基础设施建设，打造稳定可靠的算法开源生态。　　不久前举办的中关村论坛人工智能大模型发展分论坛发布的《中国人工智能大模型地图研究报告》提出，我国自2020年进入大模型快速发展期，目前与美国保持同步增长态势。当前，我国人工智能大模型已发布79个。此前召开的中央政治局会议提出，要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。推动人工智能大模型产

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办：印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》提出要加强国家中小学智慧教育平台建设，构建互联互通、共建共享的数字教育资源平台体系，提供系列化精品化、覆盖德智体美劳全面育人的教育教学资源，创新数字教育资源呈现形式有效扩大优质教育资源覆盖面，服务农村边远地区提高教育质量。 2、发改委等八部门：发文实施职业教育产教融合赋能提升行动国家发展改革委、教育部、工业和信息化部等八部门6月13日向社会发布《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—

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【天风证券】两办发文构建优质均衡教育服务体系，利好教育信息化

■今日两办印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》；文件从一、保障义务教育优质均衡（①促进区域协调发展②推动城乡整体发展③加快校际均衡发展④提高财政保障水平等）；二、提高经济困难学生应助尽助；三、做好其他公共服务等。 ■我们认为： ①优质均衡（此前提法为“一般均衡”）是我国教育事业重要政策思路且一以贯之，此前双减文件、压缩民校比例、弱化学区房等变化立足点或均为实现教育的地域/城乡/校际均衡，消除资源差异。 ②意见所突出抓手之一即为教育信息化：“大力推进国家教育数字化战略行动，促进校园

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腾讯大模型发布在即，相关参股公司

腾讯大模型，6月19日发布，相关受益公司

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【国君交运】油运26页深度：全球贸易重构深化，油运景气破晓在望，建议增持

观点：全球石油消费具有韧性，且油运贸易重构深化，叠加未来数年油轮供给刚性凸显，油运业仍具“超级牛市”期权。景气破晓在望，风险收益比再具吸引力，增持。 1、油运业仍具“超级牛市”期权。22年我们提出油运将同时具备“需求意外”与“供给瓶颈”两个难得条件，有望孕育首次油运“超级牛市”，且高景气持续有望超预期。过去一年大逻辑初步演绎，未来两年供需将继续向好。衰退风险确增加不确定性，但仍具超级牛市期权。报告再次深度梳理供需，客观研讨风险。 2、需求意外：全球石油消费具有韧性，且油运贸易重构深化，油运需求超

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2023-06-14 10:36:47

【招商传媒】传媒行业点评：每一次调整都是上车良机

【招商传媒】传媒行业点评：（每一次调整都是上车良机，继续坚定强推游戏出版，不可错过）我们今年年初率先市场喊出传媒牛市，以及在2月AI开始发酵的时候，我们坚定推荐游戏板块，均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整，在这个时间点，我们重温了2013年到2015年的互联网+行情，我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段，而现在才只是走入第二个阶段，近期的调整就是上车的机会，游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐，而未来AI产品落地的电商，医疗，营销，影视，办公，教育等多个领域有望出现新龙头，欢迎关注我们的研

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2023-06-14 09:47:44

AI+虚拟人观点更新【广发传媒互联网】

6月13日，360正式推出自研的360智脑大模型，具备多模态（文本/图/视频/音频）生成能力。应用层面，周鸿祎表示，#数字人是未来人工智能大模型的最重要的应用入口。目前360 AI数字人提供200+虚拟数字人角色，为C端和B端赋能。发布会展示了IP型数字人如AI孙悟空、AI诸葛亮等；功能型数字人包括市场、运营、程序员等数字员工；身份型数字人支持用户生成自己的虚拟分身。周鸿祎表示，360 AI数字人未来的发展方向是拥有长期记忆、目标分解和规划能力、执行力，更好为人类提供服务。我们一直推荐关注A

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2023-06-14 09:29:47

AMD发布AI芯片后股价大跌：没有大客户买单

新浪科技讯北京时间6月14日上午消息，据报道，当地时间周二，AMD就如何利用新的人工智能芯片挑战市场领导者英伟达披露了最新细节，但他们却遗漏了华尔街最想知道的信息——谁会购买这款芯片？ AMD表示，这款芯片将在第三季度正式少量生产，第四季度开始量产，其内存达到192GB。 AMD CEO苏姿丰接受采访时表示，该芯片可以帮助科技公司控制因为ChatGPT等服务而飙升的成本。她在旧金山的一次主题演讲上披露了相关信息，并展示了基于这款MI300X芯片的人工智能系统如何为旧金山写诗。 “内存越大，能处

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2023-06-14 09:18:02

中信证券：逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启，基建和地产领域或为亮点

6月13日央行宣布下调逆回购利率10bp，我们认为背景主要是4月以来经济恢复放缓、物价涨幅回落且信贷增长乏力。市场普遍认为年内有望降息，不过这一时点早于部分机构的预测。预计6月的MLF和LPR利率均会跟随下调，其中5年期LPR下调幅度或超10bp。本次逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启，基建和地产领域或为亮点。不过，也需要警惕短期人民币贬值压力。事项： 2023年6月13日，中国人民银行以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，上次为2.0%，下调10bp。对此，我们点评

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2023-06-14 09:14:57

华泰证券一️Open AI模型更新：模型升级&价格大降，AI应用或加速

核心更新：函数调用功能/新模型支持更长上下文/价格降低价格降低：嵌入模型text-embedding-ada-002成本降低75% （$0.0001/1K tokens），GPT3.5-Turbo输入令牌的成本降低25%（每1K tokens输入/输出价格$0.0015/$0.002）函数调用：开发人员现在可以通过自然语言向模型描述函数，并让模型智能地选择输出包含参数的JSON对象来调用这些函数，包括调用内部和第三方API，实现GPT功能与外部工具和API更可靠地连接模型更新：gpt-3.

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2023-06-14 09:08:54

【西部电新】能源局开展分布式光伏接入电网评估试点，明确不得以容量不足为由拒绝接网

事件：2023年6月13日，国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》，拟在全国范围选取部分典型省份开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作，试点范围选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，每个省选取5－10个试点县（市）开展试点工作。文件表示随着分布式装机规模提升，部分地区出现调节能力不足、反送功率受限、电压偏差过大等制约分布式光伏接入的问题，为解决相关问题及总结经验，确保分布式光伏“应接尽接”，将试点进行评估与解决机制，且文件中

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2023-06-14 09:06:29

国信证券：全球半导体周期拐点已至，电子板块行情有望逐季走强

全球半导体周期拐点已至，电子板块行情有望逐季走强。过去一周上证上涨0.04%，电子下跌2.14%，子行业中光学光电子下跌1.09%，电子化学品下跌4.11%，同期恒生科技、费城半导体、台湾资讯科技指数分别上涨2.87%、0.67%、0.99%。据SIA最新数据，4月全球半导体月销量同比降幅已开始收窄，如此前月度策略报告所述，我们认为全球半导体月销量同比增速2Q触底、月销额同比增速3Q触底，基于对前两轮周期中费城半导体指数的行情复盘，重申看好在AI算力需求迅速扩张的背景下，当前时点半导体板块抢跑性

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2023-06-14 08:54:15

字节大额采购英伟达GPU，关注其生成式AI进展【建投传媒互联网】

字节大额采购英伟达GPU，关注其生成式AI进展【建投传媒互联网】采购算力资源：据晚点LatePost，字节跳动近日向英伟达订购超过10亿美元GPU，其在今年的订单或已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和。探索AI产品：字节跳动目前尚未正式推出类ChatGPT产品，但也已在推进AI相关产品及技术迭代，包括内测AI对话产品Grace，在Tik Tok测试AI 推荐视频内容、AI头像生成等功能。关注字节跳动在生成式AI方面进展，也关注相关公司：#掌阅科技（抖音间接持股8%，版权分发等合作），

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2023-06-14 08:48:49

中金下半年通信设备展望：AI质变时刻来临信息基建有望提速

投资建议 2H22-1H23 复盘：AI迎来质变时刻，通信设备产业链标的业绩预期与估值实现“戴维斯双击”。行业基本面侧，三大运营商总资本开支小幅增长，5G建设伴随新一轮集采启动有序推进，加大算网建设推升云网设备采购需求；AI大模型开启新一轮产业变革，算力相关硬件需求持续向上，部分个股1H23 报表端或仍承压于传统云需求降速，但订单指引不断超预期，2023-25 年业绩预期有望持续改善。受此催化，截至2023 年5 月末，A股通信板块整体滚动市盈率达31.34x，较去年低位有所修复，但仍低于历史平

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2023-06-14 08:04:14

东吴证券：AI培训&教育信息化大有可为，政策支持频出，AI+教育落地场景确定性凸显

投资要点事件：2023年6月13日，中G中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，意见提出要加快推进国家基本公共服务均等化，构建优质均衡的基本公共教育服务体系，同时提出了促进区域协调发展、推动城乡整体发展、加快校际均衡发展等11项举措。政策支持AI+教育在校园教学场景落地。意见在加快校际均衡发展的举措中提到，要优化师范生培养方案和课程体系，开展人工智能助推教师队伍建设行动，提高教师数字素养和信息技术应用能力；建设全国基础教育管理服务平台，提升数字化管理水

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2023-06-14 06:53:39

经济日报：营造人工智能大模型产业生态

经济日报文章指出，推动人工智能大模型产业化应用是提升国家竞争力的关键举措。要抢占人工智能大模型产业发展制高点，必须加强战略规划和深度治理，推进新型算力生态基础设施建设，打造稳定可靠的算法开源生态。　　不久前举办的中关村论坛人工智能大模型发展分论坛发布的《中国人工智能大模型地图研究报告》提出，我国自2020年进入大模型快速发展期，目前与美国保持同步增长态势。当前，我国人工智能大模型已发布79个。此前召开的中央政治局会议提出，要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。推动人工智能大模型产

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6月14日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办：印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》提出要加强国家中小学智慧教育平台建设，构建互联互通、共建共享的数字教育资源平台体系，提供系列化精品化、覆盖德智体美劳全面育人的教育教学资源，创新数字教育资源呈现形式有效扩大优质教育资源覆盖面，服务农村边远地区提高教育质量。 2、发改委等八部门：发文实施职业教育产教融合赋能提升行动国家发展改革委、教育部、工业和信息化部等八部门6月13日向社会发布《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—

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2023-06-14 05:31:37

【天风证券】两办发文构建优质均衡教育服务体系，利好教育信息化

■今日两办印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》；文件从一、保障义务教育优质均衡（①促进区域协调发展②推动城乡整体发展③加快校际均衡发展④提高财政保障水平等）；二、提高经济困难学生应助尽助；三、做好其他公共服务等。 ■我们认为： ①优质均衡（此前提法为“一般均衡”）是我国教育事业重要政策思路且一以贯之，此前双减文件、压缩民校比例、弱化学区房等变化立足点或均为实现教育的地域/城乡/校际均衡，消除资源差异。 ②意见所突出抓手之一即为教育信息化：“大力推进国家教育数字化战略行动，促进校园

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2023-06-14 05:20:55

腾讯大模型发布在即，相关参股公司

腾讯大模型，6月19日发布，相关受益公司

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