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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-26 05:55:58
光大证券:推荐厄尔尼诺下的电力需求侧响应投资机会
从行业景气度来看,电力需求侧响应、充电桩、海风、特高压、储能、氢能仍可维持较快增速。其中电力需求侧响应(虚拟电厂)、充电桩、海风、特高压虽目前估值处于中高位置,但板块持续性较强,即便7-8月中报业绩期股价波动,后续仍有上涨机会。 当前,市场对于6-7月厄尔尼诺、夏季高温、电力供需偏紧及电改政策关注度较高,我们首推电力需求侧响应(虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等)投资机会。 光伏:我们比之前更乐观,当前“胜率未变,赔率已变”。 目前硅料价格已跌至60-70元/kg,有企稳迹象,组件价格跌至
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东方电子
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晶澳科技
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金盘科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-25 15:26:17
注意!已进入厄尔尼诺状态
摘要:据国家气候中心预测,在厄尔尼诺发展加强背景下,预计今年夏季我国华东南部、华中南部、西南地区南部降水易偏多,发生洪涝的风险大;西北地区东部降水易偏少,发生气象干旱的可能性大。 近日,北方多地遭遇高温“炙烤”,37℃以上的高温影响面积约45万平方公里,京津冀和山东等地有21个国家气象站日最高气温突破历史极值;南方地区大范围强降雨持续,100毫米以上降雨覆盖面积达20.57万平方公里。 今夏以来,北半球多地遭遇极端高温,极端天气为何频发?正在发展的厄尔尼诺将对我国产生哪些影响? 6月以来,赤道中
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广农糖业
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黔源电力
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-25 15:19:34
【招商机械】银川发生令人痛心的重大燃气爆炸事故,燃气智能化改造亟待加速推进
6月21日,宁夏银川市发生令人痛心的事故,某烧烤店发生特别重大燃气爆炸,31人死亡,7人受伤。习主席对该事故作出重要指示,坚持人民至上、生命至上,加强重点领域安全风险整治及监管。6月22日,全国大部分地区,包括北京、广东、四川,随即开展燃气领域隐患排查整治。 1、本次事件属于“特别重大”事故,为近三年首例。按燃气事故分级标准,造成30人以上死亡或者100人以上重伤的即为I级(特别重大)燃气事故。 2、早在2021年湖北十堰爆炸事件,就引起国家高度重视,重磅政策正在陆续出台。近年来,我国燃气安全事
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金卡智能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-25 14:47:04
【LEO-光通信】本周观点
【LEO-光通信】本周观点 1. 英伟达的PO数量依然是真实的。 但全行业现在800G供应不足的情况下,不排除有人为了抢资源提早、超量下单。 2. 800G光模块的主要供应商还是那两家,其他的目前还没看到变化。 3. 两家主要供应商中,有一家有自己的VCSEL芯片,而且做的还不错,所以可以自供,但另外一家的芯片几乎都要靠美国公司提供。 4. DSP芯片的供应会被缓解。 5. 光芯片的供应会持续困难。其中VCSEL的供应比较好缓解,原因是一方面VCSEL的合格率高,二是可以将部分消费VCSEL的设
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中际旭创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-25 14:43:28
【浙商电新】光伏行业周观点:上游价格“底部区间”已现,持续看多光伏板块
【上游价格进入底部区间,光伏需求有望加速释放】根据InfoLink,本周硅料成交均价跌至68元/kg,低价下探至58元/kg,整体价格逐步进入“底部区间”。硅片库存逐步消纳,跌价幅度逐步收窄放缓,M10/G12硅片价格分别为2.8元/片以及4.2元/片。终端来看,本周组件成交价格已跌至1.4-1.45元/W,Q3新签价格已跌至1.35-1.4元/W。随着产业链价格底部区间显现,终端需求有望在价格企稳之后迎来爆发。 【需求爆发节点已至,全面看多光伏赛道】2023年1-5月,我国新增光伏装机61GW
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晶科科技
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宇邦新材
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通灵股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-25 11:46:33
国盛证券:国内AI算力的机遇,交换机、服务器与光器件
交换机和光模块需求量呈配套关系,但在之前较弱,主要原因是国内交换机厂商未能大规模进入海外大厂供应链。从逻辑上看,交换机和光模块的区别在于海外营收弹性较小。 从预期差的角度,国内交换机市场有望迎来市场需求的贝塔上行。国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单(2023年6月),其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、天猫小蜜智能客服算法等。这标志着国内AI算力建设也即将迎来上行周期的启动。 在之前英伟达多次发布会上,已经体现
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菲菱科思
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恒为科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-25 11:42:31
天风证券一电气设备行业人形机器人:AI赋能下空间可期,看好特斯拉供应链
传统机器人是千亿规模成熟赛道,分为工业和服务机器人,工业/服务机器人均为千亿级别市场,近些年全球增速约为10%/20%。 人形机器人属于新兴赛道,参与者多为科技、互联网企业,由于技术难度较大+成本较高,迟迟未落地量产,产业尚处于探索状态,近期,我们认为行业发生了明显的变化,人形机器人有望实现0到1的突破,即供给侧-出现明显变化+技术侧-人工智能技术取得重大进展。 供给侧-TSL:1)迭代和进化速度惊人:特斯拉人形机器人项目正式公开后刚满一年的成果令人满意,因为它可以复用特斯拉汽车同款的FSD和D
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拓普集团
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柯力传感
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戈壁淘金
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2023-06-25 08:17:06
假期舆情热度
1、新能源车| 6月21日,财政部、税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。其中提到,对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车免税额不超过3万元;对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。 据初步估算,实行延长政策,2024年—2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。 1、新势力产业链:
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-24 07:53:45
台积电上海技术论坛讲了什么?
三年来首次,台积电“三巨头”组团飞大陆,台积电上海技术论坛讲了什么? 摘要:除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 6月21日,在结束美洲、欧洲、中国台湾等地的年度技术论坛之后,台积电技术论坛上海场正式举行。 对于此次上海论坛的内容,除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 据媒体报道,这次技术论坛将由台积电总裁魏哲家亲自领军,两位资深副总经理张晓
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长电科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-23 18:10:31
【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇!
根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑,辅助服务市场等多类型市场持续完善 电网投资力度持续加大,是电力IT行
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金现代
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-23 11:40:31
每日人工智能动态汇总:(6月23日)
1. 特斯拉:创建了一个Tesla AI的推特账户,并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型”。 2. 微软:在香港正式推出Bing聊天机器人。 3. 亚马逊:宣布,旗下AWS推出名为“AWS生成式AI创新中心”的新项目,投入1亿美元。 4. 亚马逊云CEO表示:正在对生成式AI进行快速改进,真正将智能语音助理Alexa转变为个性化助手。 5. OpenAI CEO回应AI担忧:呼吁全球对人工智能进行监管,但不应过度。 6. OpenAI CEO:关于通过AI设计AI,这是一个经典的科幻概念,但
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中际旭创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-21 13:32:57
华泰证券:算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订单指引,AI产业链的景气度在算力、网络、连接三个维度上已得到充分交叉印证。 2、交换机为AI基础设施产业链中股价被忽视的环节。 据IDC报告,1Q23全球交换机市场增速已提升至30%,200G/400
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菲菱科思
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裕太微
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-21 11:15:57
近期复合集流体有两件事情
近期复合集流体有两件事情: 1.宝明科技的有技术突破公司内部做出了PP产品(基于公司的材料技术和工艺端突破),内部测试了约1个月左右,6月初至6月中旬逐步把这批产品送到电池厂测试(百米级/千米级的样品),预计Q3可以看到测试反馈的结果。顺利的话会有批量的订单。(PS:设备为东威科技供应) 2.昨天双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。此次订单为行业首个复合铜箔订单。从行业进展来看,目前行业属于明确的“导入期”,暂时来看,仅东威科技会因为是“卖铲子”的公司相对有一定的业绩释放。 一一一一一一一
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宝明科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-21 11:14:40
【民生电新】三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策公告点评
点评:政策催化+情绪修复+需求回暖,三重奏强call当前时点! 6月21日,三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告,核心内容如下: 1.对24年-25年购置的新能源汽车免征车辆购置税,每辆车免税额不超过3万元,对26-27年购置的新能源汽车减半征收车辆购置税,每辆车减税额不超过1.5万元,即三免两减。 2.换电模式新能源车,不含电池包的车与电池包分开销售的,依据不含电池包的新能源车不含税价作为车辆购置税计税价格。(比如蔚来,就是按照不含电池包的价格去算) 政策利好频出,电动化
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科达利
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亿纬锂能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-21 09:13:25
创意软件行业研究:海外巨头复盘,Adobe云化与AI化之路
行业观点 AGI科技变革驱动AIGC演化为新一轮内容生产力革命。创意软件行业涵盖文档创意、图像创意、视频创意等多种内容维度,主要面向广大C端用户辅助其进行内容生成与加工工作,历经PGC(平台/专家生成内容)?UGC(用户生成内容)?AIUGC(AI辅助用户生成内容)三大发展阶段,目前在AGI赋能之下已全面进入AIGC(AI独立生成内容)时代。我们认为,AGI强大的多模态内容生产能力将极大推动创意软件行业生产力跃迁,大幅降低内容生产成本,优化内容生产效果,达至对内减员增收优化组织效率,对外提价放量
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福昕软件
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万兴科技
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光大证券:推荐厄尔尼诺下的电力需求侧响应投资机会
从行业景气度来看,电力需求侧响应、充电桩、海风、特高压、储能、氢能仍可维持较快增速。其中电力需求侧响应(虚拟电厂)、充电桩、海风、特高压虽目前估值处于中高位置,但板块持续性较强,即便7-8月中报业绩期股价波动,后续仍有上涨机会。 当前,市场对于6-7月厄尔尼诺、夏季高温、电力供需偏紧及电改政策关注度较高,我们首推电力需求侧响应(虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等)投资机会。 光伏:我们比之前更乐观,当前“胜率未变,赔率已变”。 目前硅料价格已跌至60-70元/kg,有企稳迹象,组件价格跌至
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注意!已进入厄尔尼诺状态
摘要:据国家气候中心预测,在厄尔尼诺发展加强背景下,预计今年夏季我国华东南部、华中南部、西南地区南部降水易偏多,发生洪涝的风险大;西北地区东部降水易偏少,发生气象干旱的可能性大。 近日,北方多地遭遇高温“炙烤”,37℃以上的高温影响面积约45万平方公里,京津冀和山东等地有21个国家气象站日最高气温突破历史极值;南方地区大范围强降雨持续,100毫米以上降雨覆盖面积达20.57万平方公里。 今夏以来,北半球多地遭遇极端高温,极端天气为何频发?正在发展的厄尔尼诺将对我国产生哪些影响? 6月以来,赤道中
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【招商机械】银川发生令人痛心的重大燃气爆炸事故,燃气智能化改造亟待加速推进
6月21日,宁夏银川市发生令人痛心的事故,某烧烤店发生特别重大燃气爆炸,31人死亡,7人受伤。习主席对该事故作出重要指示,坚持人民至上、生命至上,加强重点领域安全风险整治及监管。6月22日,全国大部分地区,包括北京、广东、四川,随即开展燃气领域隐患排查整治。 1、本次事件属于“特别重大”事故,为近三年首例。按燃气事故分级标准,造成30人以上死亡或者100人以上重伤的即为I级(特别重大)燃气事故。 2、早在2021年湖北十堰爆炸事件,就引起国家高度重视,重磅政策正在陆续出台。近年来,我国燃气安全事
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【LEO-光通信】本周观点
【LEO-光通信】本周观点 1. 英伟达的PO数量依然是真实的。 但全行业现在800G供应不足的情况下,不排除有人为了抢资源提早、超量下单。 2. 800G光模块的主要供应商还是那两家,其他的目前还没看到变化。 3. 两家主要供应商中,有一家有自己的VCSEL芯片,而且做的还不错,所以可以自供,但另外一家的芯片几乎都要靠美国公司提供。 4. DSP芯片的供应会被缓解。 5. 光芯片的供应会持续困难。其中VCSEL的供应比较好缓解,原因是一方面VCSEL的合格率高,二是可以将部分消费VCSEL的设
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【浙商电新】光伏行业周观点:上游价格“底部区间”已现,持续看多光伏板块
【上游价格进入底部区间,光伏需求有望加速释放】根据InfoLink,本周硅料成交均价跌至68元/kg,低价下探至58元/kg,整体价格逐步进入“底部区间”。硅片库存逐步消纳,跌价幅度逐步收窄放缓,M10/G12硅片价格分别为2.8元/片以及4.2元/片。终端来看,本周组件成交价格已跌至1.4-1.45元/W,Q3新签价格已跌至1.35-1.4元/W。随着产业链价格底部区间显现,终端需求有望在价格企稳之后迎来爆发。 【需求爆发节点已至,全面看多光伏赛道】2023年1-5月,我国新增光伏装机61GW
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国盛证券:国内AI算力的机遇,交换机、服务器与光器件
交换机和光模块需求量呈配套关系,但在之前较弱,主要原因是国内交换机厂商未能大规模进入海外大厂供应链。从逻辑上看,交换机和光模块的区别在于海外营收弹性较小。 从预期差的角度,国内交换机市场有望迎来市场需求的贝塔上行。国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单(2023年6月),其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、天猫小蜜智能客服算法等。这标志着国内AI算力建设也即将迎来上行周期的启动。 在之前英伟达多次发布会上,已经体现
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天风证券一电气设备行业人形机器人:AI赋能下空间可期,看好特斯拉供应链
传统机器人是千亿规模成熟赛道,分为工业和服务机器人,工业/服务机器人均为千亿级别市场,近些年全球增速约为10%/20%。 人形机器人属于新兴赛道,参与者多为科技、互联网企业,由于技术难度较大+成本较高,迟迟未落地量产,产业尚处于探索状态,近期,我们认为行业发生了明显的变化,人形机器人有望实现0到1的突破,即供给侧-出现明显变化+技术侧-人工智能技术取得重大进展。 供给侧-TSL:1)迭代和进化速度惊人:特斯拉人形机器人项目正式公开后刚满一年的成果令人满意,因为它可以复用特斯拉汽车同款的FSD和D
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假期舆情热度
1、新能源车| 6月21日,财政部、税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。其中提到,对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车免税额不超过3万元;对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。 据初步估算,实行延长政策,2024年—2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。 1、新势力产业链:
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台积电上海技术论坛讲了什么?
三年来首次,台积电“三巨头”组团飞大陆,台积电上海技术论坛讲了什么? 摘要:除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 6月21日,在结束美洲、欧洲、中国台湾等地的年度技术论坛之后,台积电技术论坛上海场正式举行。 对于此次上海论坛的内容,除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 据媒体报道,这次技术论坛将由台积电总裁魏哲家亲自领军,两位资深副总经理张晓
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【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇!
根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑,辅助服务市场等多类型市场持续完善 电网投资力度持续加大,是电力IT行
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每日人工智能动态汇总:(6月23日)
1. 特斯拉:创建了一个Tesla AI的推特账户,并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型”。 2. 微软:在香港正式推出Bing聊天机器人。 3. 亚马逊:宣布,旗下AWS推出名为“AWS生成式AI创新中心”的新项目,投入1亿美元。 4. 亚马逊云CEO表示:正在对生成式AI进行快速改进,真正将智能语音助理Alexa转变为个性化助手。 5. OpenAI CEO回应AI担忧:呼吁全球对人工智能进行监管,但不应过度。 6. OpenAI CEO:关于通过AI设计AI,这是一个经典的科幻概念,但
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华泰证券:算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订单指引,AI产业链的景气度在算力、网络、连接三个维度上已得到充分交叉印证。 2、交换机为AI基础设施产业链中股价被忽视的环节。 据IDC报告,1Q23全球交换机市场增速已提升至30%,200G/400
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近期复合集流体有两件事情
近期复合集流体有两件事情: 1.宝明科技的有技术突破公司内部做出了PP产品(基于公司的材料技术和工艺端突破),内部测试了约1个月左右,6月初至6月中旬逐步把这批产品送到电池厂测试(百米级/千米级的样品),预计Q3可以看到测试反馈的结果。顺利的话会有批量的订单。(PS:设备为东威科技供应) 2.昨天双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。此次订单为行业首个复合铜箔订单。从行业进展来看,目前行业属于明确的“导入期”,暂时来看,仅东威科技会因为是“卖铲子”的公司相对有一定的业绩释放。 一一一一一一一
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【民生电新】三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策公告点评
点评:政策催化+情绪修复+需求回暖,三重奏强call当前时点! 6月21日,三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告,核心内容如下: 1.对24年-25年购置的新能源汽车免征车辆购置税,每辆车免税额不超过3万元,对26-27年购置的新能源汽车减半征收车辆购置税,每辆车减税额不超过1.5万元,即三免两减。 2.换电模式新能源车,不含电池包的车与电池包分开销售的,依据不含电池包的新能源车不含税价作为车辆购置税计税价格。(比如蔚来,就是按照不含电池包的价格去算) 政策利好频出,电动化
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2023-06-21 09:13:25
创意软件行业研究:海外巨头复盘,Adobe云化与AI化之路
行业观点 AGI科技变革驱动AIGC演化为新一轮内容生产力革命。创意软件行业涵盖文档创意、图像创意、视频创意等多种内容维度,主要面向广大C端用户辅助其进行内容生成与加工工作,历经PGC(平台/专家生成内容)?UGC(用户生成内容)?AIUGC(AI辅助用户生成内容)三大发展阶段,目前在AGI赋能之下已全面进入AIGC(AI独立生成内容)时代。我们认为,AGI强大的多模态内容生产能力将极大推动创意软件行业生产力跃迁,大幅降低内容生产成本,优化内容生产效果,达至对内减员增收优化组织效率,对外提价放量
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福昕软件
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万兴科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-26 05:55:58
光大证券:推荐厄尔尼诺下的电力需求侧响应投资机会
从行业景气度来看,电力需求侧响应、充电桩、海风、特高压、储能、氢能仍可维持较快增速。其中电力需求侧响应(虚拟电厂)、充电桩、海风、特高压虽目前估值处于中高位置,但板块持续性较强,即便7-8月中报业绩期股价波动,后续仍有上涨机会。 当前,市场对于6-7月厄尔尼诺、夏季高温、电力供需偏紧及电改政策关注度较高,我们首推电力需求侧响应(虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等)投资机会。 光伏:我们比之前更乐观,当前“胜率未变,赔率已变”。 目前硅料价格已跌至60-70元/kg,有企稳迹象,组件价格跌至
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东方电子
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晶澳科技
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金盘科技
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2023-06-25 15:26:17
注意!已进入厄尔尼诺状态
摘要:据国家气候中心预测,在厄尔尼诺发展加强背景下,预计今年夏季我国华东南部、华中南部、西南地区南部降水易偏多,发生洪涝的风险大;西北地区东部降水易偏少,发生气象干旱的可能性大。 近日,北方多地遭遇高温“炙烤”,37℃以上的高温影响面积约45万平方公里,京津冀和山东等地有21个国家气象站日最高气温突破历史极值;南方地区大范围强降雨持续,100毫米以上降雨覆盖面积达20.57万平方公里。 今夏以来,北半球多地遭遇极端高温,极端天气为何频发?正在发展的厄尔尼诺将对我国产生哪些影响? 6月以来,赤道中
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广农糖业
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黔源电力
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2023-06-25 15:19:34
【招商机械】银川发生令人痛心的重大燃气爆炸事故,燃气智能化改造亟待加速推进
6月21日,宁夏银川市发生令人痛心的事故,某烧烤店发生特别重大燃气爆炸,31人死亡,7人受伤。习主席对该事故作出重要指示,坚持人民至上、生命至上,加强重点领域安全风险整治及监管。6月22日,全国大部分地区,包括北京、广东、四川,随即开展燃气领域隐患排查整治。 1、本次事件属于“特别重大”事故,为近三年首例。按燃气事故分级标准,造成30人以上死亡或者100人以上重伤的即为I级(特别重大)燃气事故。 2、早在2021年湖北十堰爆炸事件,就引起国家高度重视,重磅政策正在陆续出台。近年来,我国燃气安全事
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金卡智能
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2023-06-25 14:47:04
【LEO-光通信】本周观点
【LEO-光通信】本周观点 1. 英伟达的PO数量依然是真实的。 但全行业现在800G供应不足的情况下,不排除有人为了抢资源提早、超量下单。 2. 800G光模块的主要供应商还是那两家,其他的目前还没看到变化。 3. 两家主要供应商中,有一家有自己的VCSEL芯片,而且做的还不错,所以可以自供,但另外一家的芯片几乎都要靠美国公司提供。 4. DSP芯片的供应会被缓解。 5. 光芯片的供应会持续困难。其中VCSEL的供应比较好缓解,原因是一方面VCSEL的合格率高,二是可以将部分消费VCSEL的设
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中际旭创
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2023-06-25 14:43:28
【浙商电新】光伏行业周观点:上游价格“底部区间”已现,持续看多光伏板块
【上游价格进入底部区间,光伏需求有望加速释放】根据InfoLink,本周硅料成交均价跌至68元/kg,低价下探至58元/kg,整体价格逐步进入“底部区间”。硅片库存逐步消纳,跌价幅度逐步收窄放缓,M10/G12硅片价格分别为2.8元/片以及4.2元/片。终端来看,本周组件成交价格已跌至1.4-1.45元/W,Q3新签价格已跌至1.35-1.4元/W。随着产业链价格底部区间显现,终端需求有望在价格企稳之后迎来爆发。 【需求爆发节点已至,全面看多光伏赛道】2023年1-5月,我国新增光伏装机61GW
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晶科科技
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宇邦新材
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2023-06-25 11:46:33
国盛证券:国内AI算力的机遇,交换机、服务器与光器件
交换机和光模块需求量呈配套关系,但在之前较弱,主要原因是国内交换机厂商未能大规模进入海外大厂供应链。从逻辑上看,交换机和光模块的区别在于海外营收弹性较小。 从预期差的角度,国内交换机市场有望迎来市场需求的贝塔上行。国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单(2023年6月),其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、天猫小蜜智能客服算法等。这标志着国内AI算力建设也即将迎来上行周期的启动。 在之前英伟达多次发布会上,已经体现
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2023-06-25 11:42:31
天风证券一电气设备行业人形机器人:AI赋能下空间可期,看好特斯拉供应链
传统机器人是千亿规模成熟赛道,分为工业和服务机器人,工业/服务机器人均为千亿级别市场,近些年全球增速约为10%/20%。 人形机器人属于新兴赛道,参与者多为科技、互联网企业,由于技术难度较大+成本较高,迟迟未落地量产,产业尚处于探索状态,近期,我们认为行业发生了明显的变化,人形机器人有望实现0到1的突破,即供给侧-出现明显变化+技术侧-人工智能技术取得重大进展。 供给侧-TSL:1)迭代和进化速度惊人:特斯拉人形机器人项目正式公开后刚满一年的成果令人满意,因为它可以复用特斯拉汽车同款的FSD和D
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拓普集团
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柯力传感
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2023-06-25 08:17:06
假期舆情热度
1、新能源车| 6月21日,财政部、税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。其中提到,对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车免税额不超过3万元;对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。 据初步估算,实行延长政策,2024年—2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。 1、新势力产业链:
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2023-06-24 07:53:45
台积电上海技术论坛讲了什么?
三年来首次,台积电“三巨头”组团飞大陆,台积电上海技术论坛讲了什么? 摘要:除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 6月21日,在结束美洲、欧洲、中国台湾等地的年度技术论坛之后,台积电技术论坛上海场正式举行。 对于此次上海论坛的内容,除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 据媒体报道,这次技术论坛将由台积电总裁魏哲家亲自领军,两位资深副总经理张晓
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长电科技
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2023-06-23 18:10:31
【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇!
根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑,辅助服务市场等多类型市场持续完善 电网投资力度持续加大,是电力IT行
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金现代
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朗新集团
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2023-06-23 11:40:31
每日人工智能动态汇总:(6月23日)
1. 特斯拉:创建了一个Tesla AI的推特账户,并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型”。 2. 微软:在香港正式推出Bing聊天机器人。 3. 亚马逊:宣布,旗下AWS推出名为“AWS生成式AI创新中心”的新项目,投入1亿美元。 4. 亚马逊云CEO表示:正在对生成式AI进行快速改进,真正将智能语音助理Alexa转变为个性化助手。 5. OpenAI CEO回应AI担忧:呼吁全球对人工智能进行监管,但不应过度。 6. OpenAI CEO:关于通过AI设计AI,这是一个经典的科幻概念,但
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中际旭创
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2023-06-21 13:32:57
华泰证券:算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订单指引,AI产业链的景气度在算力、网络、连接三个维度上已得到充分交叉印证。 2、交换机为AI基础设施产业链中股价被忽视的环节。 据IDC报告,1Q23全球交换机市场增速已提升至30%,200G/400
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菲菱科思
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裕太微
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近期复合集流体有两件事情
近期复合集流体有两件事情: 1.宝明科技的有技术突破公司内部做出了PP产品(基于公司的材料技术和工艺端突破),内部测试了约1个月左右,6月初至6月中旬逐步把这批产品送到电池厂测试(百米级/千米级的样品),预计Q3可以看到测试反馈的结果。顺利的话会有批量的订单。(PS:设备为东威科技供应) 2.昨天双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。此次订单为行业首个复合铜箔订单。从行业进展来看,目前行业属于明确的“导入期”,暂时来看,仅东威科技会因为是“卖铲子”的公司相对有一定的业绩释放。 一一一一一一一
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宝明科技
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【民生电新】三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策公告点评
点评:政策催化+情绪修复+需求回暖,三重奏强call当前时点! 6月21日,三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告,核心内容如下: 1.对24年-25年购置的新能源汽车免征车辆购置税,每辆车免税额不超过3万元,对26-27年购置的新能源汽车减半征收车辆购置税,每辆车减税额不超过1.5万元,即三免两减。 2.换电模式新能源车,不含电池包的车与电池包分开销售的,依据不含电池包的新能源车不含税价作为车辆购置税计税价格。(比如蔚来,就是按照不含电池包的价格去算) 政策利好频出,电动化
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科达利
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亿纬锂能
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创意软件行业研究:海外巨头复盘,Adobe云化与AI化之路
行业观点 AGI科技变革驱动AIGC演化为新一轮内容生产力革命。创意软件行业涵盖文档创意、图像创意、视频创意等多种内容维度,主要面向广大C端用户辅助其进行内容生成与加工工作,历经PGC(平台/专家生成内容)?UGC(用户生成内容)?AIUGC(AI辅助用户生成内容)三大发展阶段,目前在AGI赋能之下已全面进入AIGC(AI独立生成内容)时代。我们认为,AGI强大的多模态内容生产能力将极大推动创意软件行业生产力跃迁,大幅降低内容生产成本,优化内容生产效果,达至对内减员增收优化组织效率,对外提价放量
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光大证券:推荐厄尔尼诺下的电力需求侧响应投资机会
从行业景气度来看,电力需求侧响应、充电桩、海风、特高压、储能、氢能仍可维持较快增速。其中电力需求侧响应(虚拟电厂)、充电桩、海风、特高压虽目前估值处于中高位置,但板块持续性较强,即便7-8月中报业绩期股价波动,后续仍有上涨机会。 当前,市场对于6-7月厄尔尼诺、夏季高温、电力供需偏紧及电改政策关注度较高,我们首推电力需求侧响应(虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等)投资机会。 光伏:我们比之前更乐观,当前“胜率未变,赔率已变”。 目前硅料价格已跌至60-70元/kg,有企稳迹象,组件价格跌至
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注意!已进入厄尔尼诺状态
摘要:据国家气候中心预测,在厄尔尼诺发展加强背景下,预计今年夏季我国华东南部、华中南部、西南地区南部降水易偏多,发生洪涝的风险大;西北地区东部降水易偏少,发生气象干旱的可能性大。 近日,北方多地遭遇高温“炙烤”,37℃以上的高温影响面积约45万平方公里,京津冀和山东等地有21个国家气象站日最高气温突破历史极值;南方地区大范围强降雨持续,100毫米以上降雨覆盖面积达20.57万平方公里。 今夏以来,北半球多地遭遇极端高温,极端天气为何频发?正在发展的厄尔尼诺将对我国产生哪些影响? 6月以来,赤道中
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【招商机械】银川发生令人痛心的重大燃气爆炸事故,燃气智能化改造亟待加速推进
6月21日,宁夏银川市发生令人痛心的事故,某烧烤店发生特别重大燃气爆炸,31人死亡,7人受伤。习主席对该事故作出重要指示,坚持人民至上、生命至上,加强重点领域安全风险整治及监管。6月22日,全国大部分地区,包括北京、广东、四川,随即开展燃气领域隐患排查整治。 1、本次事件属于“特别重大”事故,为近三年首例。按燃气事故分级标准,造成30人以上死亡或者100人以上重伤的即为I级(特别重大)燃气事故。 2、早在2021年湖北十堰爆炸事件,就引起国家高度重视,重磅政策正在陆续出台。近年来,我国燃气安全事
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【LEO-光通信】本周观点
【LEO-光通信】本周观点 1. 英伟达的PO数量依然是真实的。 但全行业现在800G供应不足的情况下,不排除有人为了抢资源提早、超量下单。 2. 800G光模块的主要供应商还是那两家,其他的目前还没看到变化。 3. 两家主要供应商中,有一家有自己的VCSEL芯片,而且做的还不错,所以可以自供,但另外一家的芯片几乎都要靠美国公司提供。 4. DSP芯片的供应会被缓解。 5. 光芯片的供应会持续困难。其中VCSEL的供应比较好缓解,原因是一方面VCSEL的合格率高,二是可以将部分消费VCSEL的设
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【浙商电新】光伏行业周观点:上游价格“底部区间”已现,持续看多光伏板块
【上游价格进入底部区间,光伏需求有望加速释放】根据InfoLink,本周硅料成交均价跌至68元/kg,低价下探至58元/kg,整体价格逐步进入“底部区间”。硅片库存逐步消纳,跌价幅度逐步收窄放缓,M10/G12硅片价格分别为2.8元/片以及4.2元/片。终端来看,本周组件成交价格已跌至1.4-1.45元/W,Q3新签价格已跌至1.35-1.4元/W。随着产业链价格底部区间显现,终端需求有望在价格企稳之后迎来爆发。 【需求爆发节点已至,全面看多光伏赛道】2023年1-5月,我国新增光伏装机61GW
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国盛证券:国内AI算力的机遇,交换机、服务器与光器件
交换机和光模块需求量呈配套关系,但在之前较弱,主要原因是国内交换机厂商未能大规模进入海外大厂供应链。从逻辑上看,交换机和光模块的区别在于海外营收弹性较小。 从预期差的角度,国内交换机市场有望迎来市场需求的贝塔上行。国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单(2023年6月),其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、天猫小蜜智能客服算法等。这标志着国内AI算力建设也即将迎来上行周期的启动。 在之前英伟达多次发布会上,已经体现
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天风证券一电气设备行业人形机器人:AI赋能下空间可期,看好特斯拉供应链
传统机器人是千亿规模成熟赛道,分为工业和服务机器人,工业/服务机器人均为千亿级别市场,近些年全球增速约为10%/20%。 人形机器人属于新兴赛道,参与者多为科技、互联网企业,由于技术难度较大+成本较高,迟迟未落地量产,产业尚处于探索状态,近期,我们认为行业发生了明显的变化,人形机器人有望实现0到1的突破,即供给侧-出现明显变化+技术侧-人工智能技术取得重大进展。 供给侧-TSL:1)迭代和进化速度惊人:特斯拉人形机器人项目正式公开后刚满一年的成果令人满意,因为它可以复用特斯拉汽车同款的FSD和D
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假期舆情热度
1、新能源车| 6月21日,财政部、税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。其中提到,对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车免税额不超过3万元;对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。 据初步估算,实行延长政策,2024年—2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。 1、新势力产业链:
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台积电上海技术论坛讲了什么?
三年来首次,台积电“三巨头”组团飞大陆,台积电上海技术论坛讲了什么? 摘要:除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 6月21日,在结束美洲、欧洲、中国台湾等地的年度技术论坛之后,台积电技术论坛上海场正式举行。 对于此次上海论坛的内容,除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 据媒体报道,这次技术论坛将由台积电总裁魏哲家亲自领军,两位资深副总经理张晓
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【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇!
根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑,辅助服务市场等多类型市场持续完善 电网投资力度持续加大,是电力IT行
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1. 特斯拉:创建了一个Tesla AI的推特账户,并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型”。 2. 微软:在香港正式推出Bing聊天机器人。 3. 亚马逊:宣布,旗下AWS推出名为“AWS生成式AI创新中心”的新项目,投入1亿美元。 4. 亚马逊云CEO表示:正在对生成式AI进行快速改进,真正将智能语音助理Alexa转变为个性化助手。 5. OpenAI CEO回应AI担忧:呼吁全球对人工智能进行监管,但不应过度。 6. OpenAI CEO:关于通过AI设计AI,这是一个经典的科幻概念,但
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华泰证券:算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订单指引,AI产业链的景气度在算力、网络、连接三个维度上已得到充分交叉印证。 2、交换机为AI基础设施产业链中股价被忽视的环节。 据IDC报告,1Q23全球交换机市场增速已提升至30%,200G/400
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近期复合集流体有两件事情
近期复合集流体有两件事情: 1.宝明科技的有技术突破公司内部做出了PP产品(基于公司的材料技术和工艺端突破),内部测试了约1个月左右,6月初至6月中旬逐步把这批产品送到电池厂测试(百米级/千米级的样品),预计Q3可以看到测试反馈的结果。顺利的话会有批量的订单。(PS:设备为东威科技供应) 2.昨天双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。此次订单为行业首个复合铜箔订单。从行业进展来看,目前行业属于明确的“导入期”,暂时来看,仅东威科技会因为是“卖铲子”的公司相对有一定的业绩释放。 一一一一一一一
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【民生电新】三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策公告点评
点评:政策催化+情绪修复+需求回暖,三重奏强call当前时点! 6月21日,三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告,核心内容如下: 1.对24年-25年购置的新能源汽车免征车辆购置税,每辆车免税额不超过3万元,对26-27年购置的新能源汽车减半征收车辆购置税,每辆车减税额不超过1.5万元,即三免两减。 2.换电模式新能源车,不含电池包的车与电池包分开销售的,依据不含电池包的新能源车不含税价作为车辆购置税计税价格。(比如蔚来,就是按照不含电池包的价格去算) 政策利好频出,电动化
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创意软件行业研究:海外巨头复盘,Adobe云化与AI化之路
行业观点 AGI科技变革驱动AIGC演化为新一轮内容生产力革命。创意软件行业涵盖文档创意、图像创意、视频创意等多种内容维度,主要面向广大C端用户辅助其进行内容生成与加工工作,历经PGC(平台/专家生成内容)?UGC(用户生成内容)?AIUGC(AI辅助用户生成内容)三大发展阶段,目前在AGI赋能之下已全面进入AIGC(AI独立生成内容)时代。我们认为,AGI强大的多模态内容生产能力将极大推动创意软件行业生产力跃迁,大幅降低内容生产成本,优化内容生产效果,达至对内减员增收优化组织效率,对外提价放量
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-26 05:55:58
光大证券:推荐厄尔尼诺下的电力需求侧响应投资机会
从行业景气度来看,电力需求侧响应、充电桩、海风、特高压、储能、氢能仍可维持较快增速。其中电力需求侧响应(虚拟电厂)、充电桩、海风、特高压虽目前估值处于中高位置,但板块持续性较强,即便7-8月中报业绩期股价波动,后续仍有上涨机会。 当前,市场对于6-7月厄尔尼诺、夏季高温、电力供需偏紧及电改政策关注度较高,我们首推电力需求侧响应(虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等)投资机会。 光伏:我们比之前更乐观,当前“胜率未变,赔率已变”。 目前硅料价格已跌至60-70元/kg,有企稳迹象,组件价格跌至
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注意!已进入厄尔尼诺状态
摘要:据国家气候中心预测,在厄尔尼诺发展加强背景下,预计今年夏季我国华东南部、华中南部、西南地区南部降水易偏多,发生洪涝的风险大;西北地区东部降水易偏少,发生气象干旱的可能性大。 近日,北方多地遭遇高温“炙烤”,37℃以上的高温影响面积约45万平方公里,京津冀和山东等地有21个国家气象站日最高气温突破历史极值;南方地区大范围强降雨持续,100毫米以上降雨覆盖面积达20.57万平方公里。 今夏以来,北半球多地遭遇极端高温,极端天气为何频发?正在发展的厄尔尼诺将对我国产生哪些影响? 6月以来,赤道中
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广农糖业
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戈壁淘金
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2023-06-25 15:19:34
【招商机械】银川发生令人痛心的重大燃气爆炸事故,燃气智能化改造亟待加速推进
6月21日,宁夏银川市发生令人痛心的事故,某烧烤店发生特别重大燃气爆炸,31人死亡,7人受伤。习主席对该事故作出重要指示,坚持人民至上、生命至上,加强重点领域安全风险整治及监管。6月22日,全国大部分地区,包括北京、广东、四川,随即开展燃气领域隐患排查整治。 1、本次事件属于“特别重大”事故,为近三年首例。按燃气事故分级标准,造成30人以上死亡或者100人以上重伤的即为I级(特别重大)燃气事故。 2、早在2021年湖北十堰爆炸事件,就引起国家高度重视,重磅政策正在陆续出台。近年来,我国燃气安全事
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金卡智能
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戈壁淘金
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2023-06-25 14:47:04
【LEO-光通信】本周观点
【LEO-光通信】本周观点 1. 英伟达的PO数量依然是真实的。 但全行业现在800G供应不足的情况下,不排除有人为了抢资源提早、超量下单。 2. 800G光模块的主要供应商还是那两家,其他的目前还没看到变化。 3. 两家主要供应商中,有一家有自己的VCSEL芯片,而且做的还不错,所以可以自供,但另外一家的芯片几乎都要靠美国公司提供。 4. DSP芯片的供应会被缓解。 5. 光芯片的供应会持续困难。其中VCSEL的供应比较好缓解,原因是一方面VCSEL的合格率高,二是可以将部分消费VCSEL的设
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【浙商电新】光伏行业周观点:上游价格“底部区间”已现,持续看多光伏板块
【上游价格进入底部区间,光伏需求有望加速释放】根据InfoLink,本周硅料成交均价跌至68元/kg,低价下探至58元/kg,整体价格逐步进入“底部区间”。硅片库存逐步消纳,跌价幅度逐步收窄放缓,M10/G12硅片价格分别为2.8元/片以及4.2元/片。终端来看,本周组件成交价格已跌至1.4-1.45元/W,Q3新签价格已跌至1.35-1.4元/W。随着产业链价格底部区间显现,终端需求有望在价格企稳之后迎来爆发。 【需求爆发节点已至,全面看多光伏赛道】2023年1-5月,我国新增光伏装机61GW
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国盛证券:国内AI算力的机遇,交换机、服务器与光器件
交换机和光模块需求量呈配套关系,但在之前较弱,主要原因是国内交换机厂商未能大规模进入海外大厂供应链。从逻辑上看,交换机和光模块的区别在于海外营收弹性较小。 从预期差的角度,国内交换机市场有望迎来市场需求的贝塔上行。国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单(2023年6月),其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、天猫小蜜智能客服算法等。这标志着国内AI算力建设也即将迎来上行周期的启动。 在之前英伟达多次发布会上,已经体现
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天风证券一电气设备行业人形机器人:AI赋能下空间可期,看好特斯拉供应链
传统机器人是千亿规模成熟赛道,分为工业和服务机器人,工业/服务机器人均为千亿级别市场,近些年全球增速约为10%/20%。 人形机器人属于新兴赛道,参与者多为科技、互联网企业,由于技术难度较大+成本较高,迟迟未落地量产,产业尚处于探索状态,近期,我们认为行业发生了明显的变化,人形机器人有望实现0到1的突破,即供给侧-出现明显变化+技术侧-人工智能技术取得重大进展。 供给侧-TSL:1)迭代和进化速度惊人:特斯拉人形机器人项目正式公开后刚满一年的成果令人满意,因为它可以复用特斯拉汽车同款的FSD和D
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2023-06-25 08:17:06
假期舆情热度
1、新能源车| 6月21日,财政部、税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。其中提到,对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车免税额不超过3万元;对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。 据初步估算,实行延长政策,2024年—2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。 1、新势力产业链:
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台积电上海技术论坛讲了什么?
三年来首次,台积电“三巨头”组团飞大陆,台积电上海技术论坛讲了什么? 摘要:除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 6月21日,在结束美洲、欧洲、中国台湾等地的年度技术论坛之后,台积电技术论坛上海场正式举行。 对于此次上海论坛的内容,除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 据媒体报道,这次技术论坛将由台积电总裁魏哲家亲自领军,两位资深副总经理张晓
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戈壁淘金
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【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇!
根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑,辅助服务市场等多类型市场持续完善 电网投资力度持续加大,是电力IT行
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戈壁淘金
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2023-06-23 11:40:31
每日人工智能动态汇总:(6月23日)
1. 特斯拉:创建了一个Tesla AI的推特账户,并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型”。 2. 微软:在香港正式推出Bing聊天机器人。 3. 亚马逊:宣布,旗下AWS推出名为“AWS生成式AI创新中心”的新项目,投入1亿美元。 4. 亚马逊云CEO表示:正在对生成式AI进行快速改进,真正将智能语音助理Alexa转变为个性化助手。 5. OpenAI CEO回应AI担忧:呼吁全球对人工智能进行监管,但不应过度。 6. OpenAI CEO:关于通过AI设计AI,这是一个经典的科幻概念,但
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中际旭创
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2023-06-21 13:32:57
华泰证券:算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订单指引,AI产业链的景气度在算力、网络、连接三个维度上已得到充分交叉印证。 2、交换机为AI基础设施产业链中股价被忽视的环节。 据IDC报告,1Q23全球交换机市场增速已提升至30%,200G/400
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裕太微
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近期复合集流体有两件事情
近期复合集流体有两件事情: 1.宝明科技的有技术突破公司内部做出了PP产品(基于公司的材料技术和工艺端突破),内部测试了约1个月左右,6月初至6月中旬逐步把这批产品送到电池厂测试(百米级/千米级的样品),预计Q3可以看到测试反馈的结果。顺利的话会有批量的订单。(PS:设备为东威科技供应) 2.昨天双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。此次订单为行业首个复合铜箔订单。从行业进展来看,目前行业属于明确的“导入期”,暂时来看,仅东威科技会因为是“卖铲子”的公司相对有一定的业绩释放。 一一一一一一一
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宝明科技
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【民生电新】三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策公告点评
点评:政策催化+情绪修复+需求回暖,三重奏强call当前时点! 6月21日,三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告,核心内容如下: 1.对24年-25年购置的新能源汽车免征车辆购置税,每辆车免税额不超过3万元,对26-27年购置的新能源汽车减半征收车辆购置税,每辆车减税额不超过1.5万元,即三免两减。 2.换电模式新能源车,不含电池包的车与电池包分开销售的,依据不含电池包的新能源车不含税价作为车辆购置税计税价格。(比如蔚来,就是按照不含电池包的价格去算) 政策利好频出,电动化
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创意软件行业研究:海外巨头复盘,Adobe云化与AI化之路
行业观点 AGI科技变革驱动AIGC演化为新一轮内容生产力革命。创意软件行业涵盖文档创意、图像创意、视频创意等多种内容维度,主要面向广大C端用户辅助其进行内容生成与加工工作,历经PGC(平台/专家生成内容)?UGC(用户生成内容)?AIUGC(AI辅助用户生成内容)三大发展阶段,目前在AGI赋能之下已全面进入AIGC(AI独立生成内容)时代。我们认为,AGI强大的多模态内容生产能力将极大推动创意软件行业生产力跃迁,大幅降低内容生产成本,优化内容生产效果,达至对内减员增收优化组织效率,对外提价放量
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