异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 09:30:12
关于美国延长中国台湾地区和韩国半导体豁免期限的点评
关于美国延长中国台湾地区和韩国半导体豁免期限的点评 受中美关系缓和的影响,今天美国延长了台湾地区和韩国的半导体豁免期限,即符合豁免期限的企业仍然可以在接下来一年时间内继续正常在中国大陆经营。 对于该消息,点评如下: 1.该消息仅情绪上利空晶圆厂和存储,不对设备等其他方向造成影响,因为设备主要源头在日本及美国。 2.美国是打一棒子给颗糖,仅延长了豁免期限一年时间。 3.半导体的核心逻辑是周期反转,国产替代的影响远来的没有周期快,因此即便适当影响国产替代速度,也不改变半导体周期反转的逻辑。 4.美股
S
佰维存储
46
25
52
45.69
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 08:44:53
【兴证通信】鼎通科技重点推荐:800G核心受益,112G壳体已开始出货
112G新品核心受益800G,已经小批量出货。公司112G产品目前主要是壳体,配套800G光模块使用,价值量相较于400G时代的56G产品提升幅度或在1.5-2倍,产品系列从此前的1*系列逐渐升级至2*系列等。目前,112G壳体已经提前开始生产交付,此次小批量主要交付安费诺。下半年开始,预计安费诺、莫仕和泰科的112G产品均将逐步放量,带动通信业务增速中枢抬升。 汽车项目逐步量产,预计将维持高速增长。Tier1方面,收入主要来自比亚迪,供应比亚迪的连接器单车价值持续提升,2021年以来开拓的项目
S
鼎通科技
5
7
8
14.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 08:35:53
华泰证券:2025年国内少儿编程行业规模有望达到约500亿元
科技革命与产业变革背景下,少儿编程教育渗透率及集中度有望提升 我们认为在全球科技革命和产业变革的大背景下,能够为国家培育科技创新后备人才的少儿编程教育有望在政策支持下迎来新的发展机遇。当前我国少儿编程教育市场渗透率及行业集中度均较低,我们预计随着渗透率的逐步提升,国内少儿编程行业规模有望在2025年达到约500亿元;随着非学科培训监管细则逐渐细化,不合规的供给逐渐出清,具备较强教研教学和资金实力的头部玩家有望进一步提升市占率。现有市场参与者主要包括专注编程教育赛道多年的先发选手、后入局的K12教
S
盛通股份
S
荣信文化
2
3
6
11.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 08:04:06
中信建投:持续推荐光模块等算力板块
6月11日,我们发布今年第22期周报《持续推荐光模块等算力板块,液冷温控渗透率有望提升》。 核心观点: 近日,光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下,算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升,而GH200将NVLink的大带宽升级至服务器之间进一步拉升800G光模块需求,数通光模块市场有望从云计算需求主导转移到AI需求主导。当前时间点,我们认为,今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付,业绩有望不断兑现。同时建议关注接下来可能对行业产生影响
S
中际旭创
S
太辰光
S
华工科技
2
5
6
11.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 07:51:56
中信建投:汽车智能化浪潮下的投资机遇
01 人工智能:AI大模型赋能自动驾驶:特斯拉自动驾驶技术跟踪,占用网络算法驱动自动驾驶落地 核心观点:近期,特斯拉更新其FSD算法至v11.4,此次升级实现FSD端到端的能力,即包含高速领航、城市道路领航和泊车三个域的智驾功能。特斯拉将改进车辆性能置于引入新功能之上,可以更快地针对环境做出反应,并在必要时调整车速,确保所有相关人员都能获得更安全的体验。我们认为AI对整个汽车产业生态变革将产生重大影响,特斯拉作为整个自动驾驶领域开拓者,正引领相关技术应用落地。 特斯拉自动驾驶算法主要经历四个阶段
S
德赛西威
S
华阳集团
S
长安汽车
9
3
7
12.92
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 07:46:50
新一轮AI大模型产品应用发布大幕拉开 服务器市场有望迎来扩容
①鸿海旗下AI服务器相关业务需求同步强劲,为此,鸿海集团内负责AI服务器业务的鸿佰科技规划新增五到六条生产线。 ②在各厂商加速布局AI大模型的背景下,训练用AI服务器市场有望迎来扩容。 鸿海旗下AI服务器相关业务需求同步强劲,为此,鸿海集团内负责AI服务器业务的鸿佰科技规划新增五到六条生产线,以应对AI服务器客户要求,除了既有客户如辉达、微软与亚马逊之外,脸书、苹果等大客户也将加入今年出货行列。 民生证券研报指出,在经历二月至三月的大模型集中发布期、四月至五月的产品研发期和政策方向逐步明确后,六
S
广电运通
S
胜宏科技
0
1
5
7.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 06:40:56
6月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、农业农村部等8部门:各部门要加大政策支持力度 加强深远海养殖用海等制度保障 农业农村部等8部门联合印发《关于加快推进深远海养殖发展的意见》。《意见》要求,各地、各部门要加大政策支持力度,加强深远海养殖用海等制度保障,重点在设施装备建造、水产种业振兴、重大疫病防控、饲料兽药研发和全产业链培育等方面增加投入,并在信贷、保险等方面给予政策扶持。加强工作组织领导,充分评估经济、安全、环保等因素,因地制宜制定完善本地区深远海养殖发展规划和实施方案,明确目标任务、工作责任
S
传智教育
S
德赛西威
S
胜宏科技
S
冰川网络
S
保隆科技
45
63
82
48.33
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 05:21:49
多家投行上调AMD目标价 “GPU老二”明日能否迎来逆袭?
①韦德布什、克班将AMD目标价上调至150美元附近; ②投行Rosenblatt把目标价设定在每股200美元; ③AMD将在明日活动中展示下一代数据中心和人工智能技术。 当地时间周一(6月12日),三家美国投行相继上调了对AMD(超威半导体)的目标价,这家芯片巨头先前预告将会在明日活动中展示下一代数据中心和人工智能(AI)技术。 其中,韦德布什(Wedbush)将AMD的目标价从每股95美元大幅上调至145美元,克班(Keybanc)则将目标价从110美元上调至150美元,两家投行还重申了“超配
S
通富微电
S
胜宏科技
S
奥士康
10
12
29
24.46
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 05:17:20
特斯拉FSD更新跟踪
1、传闻FSD在国内开启测试 据Teslascope消息,FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。特斯拉近期已更新FSD Beta 至版本11.4.2,国内官网虽早已上架(选装6.4万元),但由于法规等潜在问题一直未能开启大规模路测。 结合此前上海官方宣布要支持特斯拉在国内发展自动驾驶,同时华为、小鹏皆已上线城市领航辅助驾驶,我们认为距离FSD在国内正式上线已不远。 2、为什么当下时点FSD可能会在国内落地? musk来华可能会谈FSD入华,但这事儿也不是空穴来风。 (1)特斯拉在中国整
S
保隆科技
S
华阳集团
S
祥鑫科技
41
19
39
38.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 05:14:48
华泰证券:AI大模型如何加速无人驾驶发展?
“无人驾驶”看上去很美,但一直很难落地 “无人驾驶”是最早被提出的人工智能应用场景之一,谷歌,苹果,特斯拉,百度等海内外科技巨头从2016开始就积极布局,但直到现在一直还很难实现大规模商用落地。我们认为,1)多维度数据的获取和标注成本高,2)对小概率事件的决策准确度和人类还存在较大差距,3)事故时法律权责归属不明确,是制约其发展的一部分问题。我们认为,以ChatGPT和SAM为代表的大模型的出现,将要改变智能驾驶在内所有行业的工作范式,我们从数据,算法,算力等角度初步探讨其中一些发展机会。 数据
S
德赛西威
S
瑞可达
S
经纬恒润
5
6
12
17.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 05:06:13
【天风电新】东南亚“停电危机”发酵解读?-0612
近日,东南亚持续高温电气导致越南、孟加拉国、印度等多国停电、限电频发,使得大量工厂停产。越南气象官员警告称,电力供应紧张或将至少持续到6月底。 缺电核心原因 需求端看,东南亚地区今年连续多日出现40度以上的罕见高温,导致民用电需求猛增,叠加大量跨国企业东南亚设厂,带动工业用电需求激增。 供给端看,缺电的核心原因包括: 1)干旱天气导致水电出力不足; 2)持续高温天气导致部分煤电机组发生故障; 3)东南亚地区煤炭、天然气库存储备不足,补库速度未能与用电量激增匹配; 4)发电机组建设速度与用电量增速
S
苏文电能
S
中信博
11
3
21
29.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-12 21:52:10
光大证券:PCB,AI带动量价齐升
一、AI带动PCB行业量价齐升 AI算力需求巨大。AI是一个重要的生产力工具,AI通过与各行各业结合,赋能各行各业。在自动驾驶、智能家居、安防监控、机器人、医疗设备、智慧课堂等新兴行业中,人工智能的技术创新和应用落地是行业智能化的推手。此外,AI交互、AI创作等应用场景发展迅速,如自然语言处理工具ChatGPT的问世,有望进一步推动行业智能化程度不断提升。过去10年,AI领域主要的算力载体是以国外芯片厂商提供的GPU设备为主,广泛应用于与AI相关的云端产品。而端侧嵌入式AI算力载体从CPU、GP
S
沪电股份
S
胜宏科技
S
奥士康
19
18
30
26.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-12 21:02:30
天风证券:各行各业库存周期消化到什么程度了?
摘要:库存相对较低的有:白电、小家电、血制品、调味品、火电、PCB、家居家具、生产线设备、钢结构、汽车零部件、智能汽车、消费电子等。 核心要点: 在此前报告《库存周期对总量研究和行业研究分别有何指导意义?》(20221204),我们从总量层面与行业层面复盘总结了库存周期的一些规律。 这里需要特别注意的是,总量层面关注库存周期,是用来辅助判断经济周期和ROE周期的位置,从而判断总量经济强相关板块的β,比如中国经济几个最大的β,白酒、银行、港股互联网等等。 行业层面关注库存周期,更多是挖掘一些自下而
S
沪电股份
S
海光信息
S
恺英网络
10
6
24
18.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-12 20:50:00
东吴证券:存储行业拐点渐显,产业国产化势在必行
投资要点 多事件持续催化,存储国产化进程加速。美光审查事件落地,有望加快存储国产化进程。伴随三星2023第一季度利润暴跌96%,存储业务亏损达3万亿韩元,三星正式宣布存储芯片减产,截至2023年3月中旬已减产20%。由于存储产品库存达到顶峰,存储价格跌至低谷,为减少亏损,长江存储也正式宣布存储晶圆涨价3-5%,外媒报道铠侠与西部数据将加快合并事宜谈判以增强竞争力。存储赛道供给格局持续优化,静待下游需求景气度回暖。 价格、库存拐点渐显,AI服务器、车载等领域空间广阔:自2022年初以来存储下游需求
S
香农芯创
S
新益昌
S
北方华创
S
深科技
S
雅克科技
32
15
31
33.59
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-12 20:34:37
几家光伏企业高管在慕尼黑被带走事件简评
据媒体报道,6月12日,几家光伏企业从业人员拟参加Intersolar Europe光伏展,抵达慕尼黑机场后被德国相关部门工作人员带走调查。 此次事件或与欧盟双反有一定关联,是2019年的“余音”,但也不排除其他原因进行协助调查。涉及企业均为三、四线小组件企业,不涉及上市企业及行业龙头。我们认为以欧洲为代表的海外市场的确存在较高的进入壁垒,规范运行的龙头企业确定性更强,也更能维持较优的盈利水平和竞争格局,本次事件无需过度解读和担忧。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
S
中国平安
0
2
13
10.39
上一页
1
227
228
229
230
231
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 09:30:12
关于美国延长中国台湾地区和韩国半导体豁免期限的点评
关于美国延长中国台湾地区和韩国半导体豁免期限的点评 受中美关系缓和的影响,今天美国延长了台湾地区和韩国的半导体豁免期限,即符合豁免期限的企业仍然可以在接下来一年时间内继续正常在中国大陆经营。 对于该消息,点评如下: 1.该消息仅情绪上利空晶圆厂和存储,不对设备等其他方向造成影响,因为设备主要源头在日本及美国。 2.美国是打一棒子给颗糖,仅延长了豁免期限一年时间。 3.半导体的核心逻辑是周期反转,国产替代的影响远来的没有周期快,因此即便适当影响国产替代速度,也不改变半导体周期反转的逻辑。 4.美股
S
佰维存储
46
25
52
45.69
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 08:44:53
【兴证通信】鼎通科技重点推荐:800G核心受益,112G壳体已开始出货
112G新品核心受益800G,已经小批量出货。公司112G产品目前主要是壳体,配套800G光模块使用,价值量相较于400G时代的56G产品提升幅度或在1.5-2倍,产品系列从此前的1*系列逐渐升级至2*系列等。目前,112G壳体已经提前开始生产交付,此次小批量主要交付安费诺。下半年开始,预计安费诺、莫仕和泰科的112G产品均将逐步放量,带动通信业务增速中枢抬升。 汽车项目逐步量产,预计将维持高速增长。Tier1方面,收入主要来自比亚迪,供应比亚迪的连接器单车价值持续提升,2021年以来开拓的项目
S
鼎通科技
5
7
8
14.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 08:35:53
华泰证券:2025年国内少儿编程行业规模有望达到约500亿元
科技革命与产业变革背景下,少儿编程教育渗透率及集中度有望提升 我们认为在全球科技革命和产业变革的大背景下,能够为国家培育科技创新后备人才的少儿编程教育有望在政策支持下迎来新的发展机遇。当前我国少儿编程教育市场渗透率及行业集中度均较低,我们预计随着渗透率的逐步提升,国内少儿编程行业规模有望在2025年达到约500亿元;随着非学科培训监管细则逐渐细化,不合规的供给逐渐出清,具备较强教研教学和资金实力的头部玩家有望进一步提升市占率。现有市场参与者主要包括专注编程教育赛道多年的先发选手、后入局的K12教
S
盛通股份
S
荣信文化
2
3
6
11.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 08:04:06
中信建投:持续推荐光模块等算力板块
6月11日,我们发布今年第22期周报《持续推荐光模块等算力板块,液冷温控渗透率有望提升》。 核心观点: 近日,光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下,算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升,而GH200将NVLink的大带宽升级至服务器之间进一步拉升800G光模块需求,数通光模块市场有望从云计算需求主导转移到AI需求主导。当前时间点,我们认为,今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付,业绩有望不断兑现。同时建议关注接下来可能对行业产生影响
S
中际旭创
S
太辰光
S
华工科技
2
5
6
11.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 07:51:56
中信建投:汽车智能化浪潮下的投资机遇
01 人工智能:AI大模型赋能自动驾驶:特斯拉自动驾驶技术跟踪,占用网络算法驱动自动驾驶落地 核心观点:近期,特斯拉更新其FSD算法至v11.4,此次升级实现FSD端到端的能力,即包含高速领航、城市道路领航和泊车三个域的智驾功能。特斯拉将改进车辆性能置于引入新功能之上,可以更快地针对环境做出反应,并在必要时调整车速,确保所有相关人员都能获得更安全的体验。我们认为AI对整个汽车产业生态变革将产生重大影响,特斯拉作为整个自动驾驶领域开拓者,正引领相关技术应用落地。 特斯拉自动驾驶算法主要经历四个阶段
S
德赛西威
S
华阳集团
S
长安汽车
9
3
7
12.92
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 07:46:50
新一轮AI大模型产品应用发布大幕拉开 服务器市场有望迎来扩容
①鸿海旗下AI服务器相关业务需求同步强劲,为此,鸿海集团内负责AI服务器业务的鸿佰科技规划新增五到六条生产线。 ②在各厂商加速布局AI大模型的背景下,训练用AI服务器市场有望迎来扩容。 鸿海旗下AI服务器相关业务需求同步强劲,为此,鸿海集团内负责AI服务器业务的鸿佰科技规划新增五到六条生产线,以应对AI服务器客户要求,除了既有客户如辉达、微软与亚马逊之外,脸书、苹果等大客户也将加入今年出货行列。 民生证券研报指出,在经历二月至三月的大模型集中发布期、四月至五月的产品研发期和政策方向逐步明确后,六
S
广电运通
S
胜宏科技
0
1
5
7.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 06:40:56
6月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、农业农村部等8部门:各部门要加大政策支持力度 加强深远海养殖用海等制度保障 农业农村部等8部门联合印发《关于加快推进深远海养殖发展的意见》。《意见》要求,各地、各部门要加大政策支持力度,加强深远海养殖用海等制度保障,重点在设施装备建造、水产种业振兴、重大疫病防控、饲料兽药研发和全产业链培育等方面增加投入,并在信贷、保险等方面给予政策扶持。加强工作组织领导,充分评估经济、安全、环保等因素,因地制宜制定完善本地区深远海养殖发展规划和实施方案,明确目标任务、工作责任
S
传智教育
S
德赛西威
S
胜宏科技
S
冰川网络
S
保隆科技
45
63
82
48.33
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 05:21:49
多家投行上调AMD目标价 “GPU老二”明日能否迎来逆袭?
①韦德布什、克班将AMD目标价上调至150美元附近; ②投行Rosenblatt把目标价设定在每股200美元; ③AMD将在明日活动中展示下一代数据中心和人工智能技术。 当地时间周一(6月12日),三家美国投行相继上调了对AMD(超威半导体)的目标价,这家芯片巨头先前预告将会在明日活动中展示下一代数据中心和人工智能(AI)技术。 其中,韦德布什(Wedbush)将AMD的目标价从每股95美元大幅上调至145美元,克班(Keybanc)则将目标价从110美元上调至150美元,两家投行还重申了“超配
S
通富微电
S
胜宏科技
S
奥士康
10
12
29
24.46
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 05:17:20
特斯拉FSD更新跟踪
1、传闻FSD在国内开启测试 据Teslascope消息,FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。特斯拉近期已更新FSD Beta 至版本11.4.2,国内官网虽早已上架(选装6.4万元),但由于法规等潜在问题一直未能开启大规模路测。 结合此前上海官方宣布要支持特斯拉在国内发展自动驾驶,同时华为、小鹏皆已上线城市领航辅助驾驶,我们认为距离FSD在国内正式上线已不远。 2、为什么当下时点FSD可能会在国内落地? musk来华可能会谈FSD入华,但这事儿也不是空穴来风。 (1)特斯拉在中国整
S
保隆科技
S
华阳集团
S
祥鑫科技
41
19
39
38.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 05:14:48
华泰证券:AI大模型如何加速无人驾驶发展?
“无人驾驶”看上去很美,但一直很难落地 “无人驾驶”是最早被提出的人工智能应用场景之一,谷歌,苹果,特斯拉,百度等海内外科技巨头从2016开始就积极布局,但直到现在一直还很难实现大规模商用落地。我们认为,1)多维度数据的获取和标注成本高,2)对小概率事件的决策准确度和人类还存在较大差距,3)事故时法律权责归属不明确,是制约其发展的一部分问题。我们认为,以ChatGPT和SAM为代表的大模型的出现,将要改变智能驾驶在内所有行业的工作范式,我们从数据,算法,算力等角度初步探讨其中一些发展机会。 数据
S
德赛西威
S
瑞可达
S
经纬恒润
5
6
12
17.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 05:06:13
【天风电新】东南亚“停电危机”发酵解读?-0612
近日,东南亚持续高温电气导致越南、孟加拉国、印度等多国停电、限电频发,使得大量工厂停产。越南气象官员警告称,电力供应紧张或将至少持续到6月底。 缺电核心原因 需求端看,东南亚地区今年连续多日出现40度以上的罕见高温,导致民用电需求猛增,叠加大量跨国企业东南亚设厂,带动工业用电需求激增。 供给端看,缺电的核心原因包括: 1)干旱天气导致水电出力不足; 2)持续高温天气导致部分煤电机组发生故障; 3)东南亚地区煤炭、天然气库存储备不足,补库速度未能与用电量激增匹配; 4)发电机组建设速度与用电量增速
S
苏文电能
S
中信博
11
3
21
29.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-12 21:52:10
光大证券:PCB,AI带动量价齐升
一、AI带动PCB行业量价齐升 AI算力需求巨大。AI是一个重要的生产力工具,AI通过与各行各业结合,赋能各行各业。在自动驾驶、智能家居、安防监控、机器人、医疗设备、智慧课堂等新兴行业中,人工智能的技术创新和应用落地是行业智能化的推手。此外,AI交互、AI创作等应用场景发展迅速,如自然语言处理工具ChatGPT的问世,有望进一步推动行业智能化程度不断提升。过去10年,AI领域主要的算力载体是以国外芯片厂商提供的GPU设备为主,广泛应用于与AI相关的云端产品。而端侧嵌入式AI算力载体从CPU、GP
S
沪电股份
S
胜宏科技
S
奥士康
19
18
30
26.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-12 21:02:30
天风证券:各行各业库存周期消化到什么程度了?
摘要:库存相对较低的有:白电、小家电、血制品、调味品、火电、PCB、家居家具、生产线设备、钢结构、汽车零部件、智能汽车、消费电子等。 核心要点: 在此前报告《库存周期对总量研究和行业研究分别有何指导意义?》(20221204),我们从总量层面与行业层面复盘总结了库存周期的一些规律。 这里需要特别注意的是,总量层面关注库存周期,是用来辅助判断经济周期和ROE周期的位置,从而判断总量经济强相关板块的β,比如中国经济几个最大的β,白酒、银行、港股互联网等等。 行业层面关注库存周期,更多是挖掘一些自下而
S
沪电股份
S
海光信息
S
恺英网络
10
6
24
18.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-12 20:50:00
东吴证券:存储行业拐点渐显,产业国产化势在必行
投资要点 多事件持续催化,存储国产化进程加速。美光审查事件落地,有望加快存储国产化进程。伴随三星2023第一季度利润暴跌96%,存储业务亏损达3万亿韩元,三星正式宣布存储芯片减产,截至2023年3月中旬已减产20%。由于存储产品库存达到顶峰,存储价格跌至低谷,为减少亏损,长江存储也正式宣布存储晶圆涨价3-5%,外媒报道铠侠与西部数据将加快合并事宜谈判以增强竞争力。存储赛道供给格局持续优化,静待下游需求景气度回暖。 价格、库存拐点渐显,AI服务器、车载等领域空间广阔:自2022年初以来存储下游需求
S
香农芯创
S
新益昌
S
北方华创
S
深科技
S
雅克科技
32
15
31
33.59
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-12 20:34:37
几家光伏企业高管在慕尼黑被带走事件简评
据媒体报道,6月12日,几家光伏企业从业人员拟参加Intersolar Europe光伏展,抵达慕尼黑机场后被德国相关部门工作人员带走调查。 此次事件或与欧盟双反有一定关联,是2019年的“余音”,但也不排除其他原因进行协助调查。涉及企业均为三、四线小组件企业,不涉及上市企业及行业龙头。我们认为以欧洲为代表的海外市场的确存在较高的进入壁垒,规范运行的龙头企业确定性更强,也更能维持较优的盈利水平和竞争格局,本次事件无需过度解读和担忧。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
S
中国平安
0
2
13
10.39
上一页
1
227
228
229
230
231
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 09:30:12
关于美国延长中国台湾地区和韩国半导体豁免期限的点评
关于美国延长中国台湾地区和韩国半导体豁免期限的点评 受中美关系缓和的影响,今天美国延长了台湾地区和韩国的半导体豁免期限,即符合豁免期限的企业仍然可以在接下来一年时间内继续正常在中国大陆经营。 对于该消息,点评如下: 1.该消息仅情绪上利空晶圆厂和存储,不对设备等其他方向造成影响,因为设备主要源头在日本及美国。 2.美国是打一棒子给颗糖,仅延长了豁免期限一年时间。 3.半导体的核心逻辑是周期反转,国产替代的影响远来的没有周期快,因此即便适当影响国产替代速度,也不改变半导体周期反转的逻辑。 4.美股
S
佰维存储
46
25
52
45.69
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 08:44:53
【兴证通信】鼎通科技重点推荐:800G核心受益,112G壳体已开始出货
112G新品核心受益800G,已经小批量出货。公司112G产品目前主要是壳体,配套800G光模块使用,价值量相较于400G时代的56G产品提升幅度或在1.5-2倍,产品系列从此前的1*系列逐渐升级至2*系列等。目前,112G壳体已经提前开始生产交付,此次小批量主要交付安费诺。下半年开始,预计安费诺、莫仕和泰科的112G产品均将逐步放量,带动通信业务增速中枢抬升。 汽车项目逐步量产,预计将维持高速增长。Tier1方面,收入主要来自比亚迪,供应比亚迪的连接器单车价值持续提升,2021年以来开拓的项目
S
鼎通科技
5
7
8
14.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 08:35:53
华泰证券:2025年国内少儿编程行业规模有望达到约500亿元
科技革命与产业变革背景下,少儿编程教育渗透率及集中度有望提升 我们认为在全球科技革命和产业变革的大背景下,能够为国家培育科技创新后备人才的少儿编程教育有望在政策支持下迎来新的发展机遇。当前我国少儿编程教育市场渗透率及行业集中度均较低,我们预计随着渗透率的逐步提升,国内少儿编程行业规模有望在2025年达到约500亿元;随着非学科培训监管细则逐渐细化,不合规的供给逐渐出清,具备较强教研教学和资金实力的头部玩家有望进一步提升市占率。现有市场参与者主要包括专注编程教育赛道多年的先发选手、后入局的K12教
S
盛通股份
S
荣信文化
2
3
6
11.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 08:04:06
中信建投:持续推荐光模块等算力板块
6月11日,我们发布今年第22期周报《持续推荐光模块等算力板块,液冷温控渗透率有望提升》。 核心观点: 近日,光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下,算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升,而GH200将NVLink的大带宽升级至服务器之间进一步拉升800G光模块需求,数通光模块市场有望从云计算需求主导转移到AI需求主导。当前时间点,我们认为,今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付,业绩有望不断兑现。同时建议关注接下来可能对行业产生影响
S
中际旭创
S
太辰光
S
华工科技
2
5
6
11.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 07:51:56
中信建投:汽车智能化浪潮下的投资机遇
01 人工智能:AI大模型赋能自动驾驶:特斯拉自动驾驶技术跟踪,占用网络算法驱动自动驾驶落地 核心观点:近期,特斯拉更新其FSD算法至v11.4,此次升级实现FSD端到端的能力,即包含高速领航、城市道路领航和泊车三个域的智驾功能。特斯拉将改进车辆性能置于引入新功能之上,可以更快地针对环境做出反应,并在必要时调整车速,确保所有相关人员都能获得更安全的体验。我们认为AI对整个汽车产业生态变革将产生重大影响,特斯拉作为整个自动驾驶领域开拓者,正引领相关技术应用落地。 特斯拉自动驾驶算法主要经历四个阶段
S
德赛西威
S
华阳集团
S
长安汽车
9
3
7
12.92
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 07:46:50
新一轮AI大模型产品应用发布大幕拉开 服务器市场有望迎来扩容
①鸿海旗下AI服务器相关业务需求同步强劲,为此,鸿海集团内负责AI服务器业务的鸿佰科技规划新增五到六条生产线。 ②在各厂商加速布局AI大模型的背景下,训练用AI服务器市场有望迎来扩容。 鸿海旗下AI服务器相关业务需求同步强劲,为此,鸿海集团内负责AI服务器业务的鸿佰科技规划新增五到六条生产线,以应对AI服务器客户要求,除了既有客户如辉达、微软与亚马逊之外,脸书、苹果等大客户也将加入今年出货行列。 民生证券研报指出,在经历二月至三月的大模型集中发布期、四月至五月的产品研发期和政策方向逐步明确后,六
S
广电运通
S
胜宏科技
0
1
5
7.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 06:40:56
6月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、农业农村部等8部门:各部门要加大政策支持力度 加强深远海养殖用海等制度保障 农业农村部等8部门联合印发《关于加快推进深远海养殖发展的意见》。《意见》要求,各地、各部门要加大政策支持力度,加强深远海养殖用海等制度保障,重点在设施装备建造、水产种业振兴、重大疫病防控、饲料兽药研发和全产业链培育等方面增加投入,并在信贷、保险等方面给予政策扶持。加强工作组织领导,充分评估经济、安全、环保等因素,因地制宜制定完善本地区深远海养殖发展规划和实施方案,明确目标任务、工作责任
S
传智教育
S
德赛西威
S
胜宏科技
S
冰川网络
S
保隆科技
45
63
82
48.33
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 05:21:49
多家投行上调AMD目标价 “GPU老二”明日能否迎来逆袭?
①韦德布什、克班将AMD目标价上调至150美元附近; ②投行Rosenblatt把目标价设定在每股200美元; ③AMD将在明日活动中展示下一代数据中心和人工智能技术。 当地时间周一(6月12日),三家美国投行相继上调了对AMD(超威半导体)的目标价,这家芯片巨头先前预告将会在明日活动中展示下一代数据中心和人工智能(AI)技术。 其中,韦德布什(Wedbush)将AMD的目标价从每股95美元大幅上调至145美元,克班(Keybanc)则将目标价从110美元上调至150美元,两家投行还重申了“超配
S
通富微电
S
胜宏科技
S
奥士康
10
12
29
24.46
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 05:17:20
特斯拉FSD更新跟踪
1、传闻FSD在国内开启测试 据Teslascope消息,FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。特斯拉近期已更新FSD Beta 至版本11.4.2,国内官网虽早已上架(选装6.4万元),但由于法规等潜在问题一直未能开启大规模路测。 结合此前上海官方宣布要支持特斯拉在国内发展自动驾驶,同时华为、小鹏皆已上线城市领航辅助驾驶,我们认为距离FSD在国内正式上线已不远。 2、为什么当下时点FSD可能会在国内落地? musk来华可能会谈FSD入华,但这事儿也不是空穴来风。 (1)特斯拉在中国整
S
保隆科技
S
华阳集团
S
祥鑫科技
41
19
39
38.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 05:14:48
华泰证券:AI大模型如何加速无人驾驶发展?
“无人驾驶”看上去很美,但一直很难落地 “无人驾驶”是最早被提出的人工智能应用场景之一,谷歌,苹果,特斯拉,百度等海内外科技巨头从2016开始就积极布局,但直到现在一直还很难实现大规模商用落地。我们认为,1)多维度数据的获取和标注成本高,2)对小概率事件的决策准确度和人类还存在较大差距,3)事故时法律权责归属不明确,是制约其发展的一部分问题。我们认为,以ChatGPT和SAM为代表的大模型的出现,将要改变智能驾驶在内所有行业的工作范式,我们从数据,算法,算力等角度初步探讨其中一些发展机会。 数据
S
德赛西威
S
瑞可达
S
经纬恒润
5
6
12
17.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 05:06:13
【天风电新】东南亚“停电危机”发酵解读?-0612
近日,东南亚持续高温电气导致越南、孟加拉国、印度等多国停电、限电频发,使得大量工厂停产。越南气象官员警告称,电力供应紧张或将至少持续到6月底。 缺电核心原因 需求端看,东南亚地区今年连续多日出现40度以上的罕见高温,导致民用电需求猛增,叠加大量跨国企业东南亚设厂,带动工业用电需求激增。 供给端看,缺电的核心原因包括: 1)干旱天气导致水电出力不足; 2)持续高温天气导致部分煤电机组发生故障; 3)东南亚地区煤炭、天然气库存储备不足,补库速度未能与用电量激增匹配; 4)发电机组建设速度与用电量增速
S
苏文电能
S
中信博
11
3
21
29.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-12 21:52:10
光大证券:PCB,AI带动量价齐升
一、AI带动PCB行业量价齐升 AI算力需求巨大。AI是一个重要的生产力工具,AI通过与各行各业结合,赋能各行各业。在自动驾驶、智能家居、安防监控、机器人、医疗设备、智慧课堂等新兴行业中,人工智能的技术创新和应用落地是行业智能化的推手。此外,AI交互、AI创作等应用场景发展迅速,如自然语言处理工具ChatGPT的问世,有望进一步推动行业智能化程度不断提升。过去10年,AI领域主要的算力载体是以国外芯片厂商提供的GPU设备为主,广泛应用于与AI相关的云端产品。而端侧嵌入式AI算力载体从CPU、GP
S
沪电股份
S
胜宏科技
S
奥士康
19
18
30
26.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-12 21:02:30
天风证券:各行各业库存周期消化到什么程度了?
摘要:库存相对较低的有:白电、小家电、血制品、调味品、火电、PCB、家居家具、生产线设备、钢结构、汽车零部件、智能汽车、消费电子等。 核心要点: 在此前报告《库存周期对总量研究和行业研究分别有何指导意义?》(20221204),我们从总量层面与行业层面复盘总结了库存周期的一些规律。 这里需要特别注意的是,总量层面关注库存周期,是用来辅助判断经济周期和ROE周期的位置,从而判断总量经济强相关板块的β,比如中国经济几个最大的β,白酒、银行、港股互联网等等。 行业层面关注库存周期,更多是挖掘一些自下而
S
沪电股份
S
海光信息
S
恺英网络
10
6
24
18.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-12 20:50:00
东吴证券:存储行业拐点渐显,产业国产化势在必行
投资要点 多事件持续催化,存储国产化进程加速。美光审查事件落地,有望加快存储国产化进程。伴随三星2023第一季度利润暴跌96%,存储业务亏损达3万亿韩元,三星正式宣布存储芯片减产,截至2023年3月中旬已减产20%。由于存储产品库存达到顶峰,存储价格跌至低谷,为减少亏损,长江存储也正式宣布存储晶圆涨价3-5%,外媒报道铠侠与西部数据将加快合并事宜谈判以增强竞争力。存储赛道供给格局持续优化,静待下游需求景气度回暖。 价格、库存拐点渐显,AI服务器、车载等领域空间广阔:自2022年初以来存储下游需求
S
香农芯创
S
新益昌
S
北方华创
S
深科技
S
雅克科技
32
15
31
33.59
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-12 20:34:37
几家光伏企业高管在慕尼黑被带走事件简评
据媒体报道,6月12日,几家光伏企业从业人员拟参加Intersolar Europe光伏展,抵达慕尼黑机场后被德国相关部门工作人员带走调查。 此次事件或与欧盟双反有一定关联,是2019年的“余音”,但也不排除其他原因进行协助调查。涉及企业均为三、四线小组件企业,不涉及上市企业及行业龙头。我们认为以欧洲为代表的海外市场的确存在较高的进入壁垒,规范运行的龙头企业确定性更强,也更能维持较优的盈利水平和竞争格局,本次事件无需过度解读和担忧。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
S
中国平安
0
2
13
10.39
上一页
1
227
228
229
230
231
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 09:30:12
关于美国延长中国台湾地区和韩国半导体豁免期限的点评
关于美国延长中国台湾地区和韩国半导体豁免期限的点评 受中美关系缓和的影响,今天美国延长了台湾地区和韩国的半导体豁免期限,即符合豁免期限的企业仍然可以在接下来一年时间内继续正常在中国大陆经营。 对于该消息,点评如下: 1.该消息仅情绪上利空晶圆厂和存储,不对设备等其他方向造成影响,因为设备主要源头在日本及美国。 2.美国是打一棒子给颗糖,仅延长了豁免期限一年时间。 3.半导体的核心逻辑是周期反转,国产替代的影响远来的没有周期快,因此即便适当影响国产替代速度,也不改变半导体周期反转的逻辑。 4.美股
S
佰维存储
46
25
52
45.69
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 08:44:53
【兴证通信】鼎通科技重点推荐:800G核心受益,112G壳体已开始出货
112G新品核心受益800G,已经小批量出货。公司112G产品目前主要是壳体,配套800G光模块使用,价值量相较于400G时代的56G产品提升幅度或在1.5-2倍,产品系列从此前的1*系列逐渐升级至2*系列等。目前,112G壳体已经提前开始生产交付,此次小批量主要交付安费诺。下半年开始,预计安费诺、莫仕和泰科的112G产品均将逐步放量,带动通信业务增速中枢抬升。 汽车项目逐步量产,预计将维持高速增长。Tier1方面,收入主要来自比亚迪,供应比亚迪的连接器单车价值持续提升,2021年以来开拓的项目
S
鼎通科技
5
7
8
14.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 08:35:53
华泰证券:2025年国内少儿编程行业规模有望达到约500亿元
科技革命与产业变革背景下,少儿编程教育渗透率及集中度有望提升 我们认为在全球科技革命和产业变革的大背景下,能够为国家培育科技创新后备人才的少儿编程教育有望在政策支持下迎来新的发展机遇。当前我国少儿编程教育市场渗透率及行业集中度均较低,我们预计随着渗透率的逐步提升,国内少儿编程行业规模有望在2025年达到约500亿元;随着非学科培训监管细则逐渐细化,不合规的供给逐渐出清,具备较强教研教学和资金实力的头部玩家有望进一步提升市占率。现有市场参与者主要包括专注编程教育赛道多年的先发选手、后入局的K12教
S
盛通股份
S
荣信文化
2
3
6
11.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 08:04:06
中信建投:持续推荐光模块等算力板块
6月11日,我们发布今年第22期周报《持续推荐光模块等算力板块,液冷温控渗透率有望提升》。 核心观点: 近日,光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下,算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升,而GH200将NVLink的大带宽升级至服务器之间进一步拉升800G光模块需求,数通光模块市场有望从云计算需求主导转移到AI需求主导。当前时间点,我们认为,今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付,业绩有望不断兑现。同时建议关注接下来可能对行业产生影响
S
中际旭创
S
太辰光
S
华工科技
2
5
6
11.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 07:51:56
中信建投:汽车智能化浪潮下的投资机遇
01 人工智能:AI大模型赋能自动驾驶:特斯拉自动驾驶技术跟踪,占用网络算法驱动自动驾驶落地 核心观点:近期,特斯拉更新其FSD算法至v11.4,此次升级实现FSD端到端的能力,即包含高速领航、城市道路领航和泊车三个域的智驾功能。特斯拉将改进车辆性能置于引入新功能之上,可以更快地针对环境做出反应,并在必要时调整车速,确保所有相关人员都能获得更安全的体验。我们认为AI对整个汽车产业生态变革将产生重大影响,特斯拉作为整个自动驾驶领域开拓者,正引领相关技术应用落地。 特斯拉自动驾驶算法主要经历四个阶段
S
德赛西威
S
华阳集团
S
长安汽车
9
3
7
12.92
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 07:46:50
新一轮AI大模型产品应用发布大幕拉开 服务器市场有望迎来扩容
①鸿海旗下AI服务器相关业务需求同步强劲,为此,鸿海集团内负责AI服务器业务的鸿佰科技规划新增五到六条生产线。 ②在各厂商加速布局AI大模型的背景下,训练用AI服务器市场有望迎来扩容。 鸿海旗下AI服务器相关业务需求同步强劲,为此,鸿海集团内负责AI服务器业务的鸿佰科技规划新增五到六条生产线,以应对AI服务器客户要求,除了既有客户如辉达、微软与亚马逊之外,脸书、苹果等大客户也将加入今年出货行列。 民生证券研报指出,在经历二月至三月的大模型集中发布期、四月至五月的产品研发期和政策方向逐步明确后,六
S
广电运通
S
胜宏科技
0
1
5
7.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 06:40:56
6月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、农业农村部等8部门:各部门要加大政策支持力度 加强深远海养殖用海等制度保障 农业农村部等8部门联合印发《关于加快推进深远海养殖发展的意见》。《意见》要求,各地、各部门要加大政策支持力度,加强深远海养殖用海等制度保障,重点在设施装备建造、水产种业振兴、重大疫病防控、饲料兽药研发和全产业链培育等方面增加投入,并在信贷、保险等方面给予政策扶持。加强工作组织领导,充分评估经济、安全、环保等因素,因地制宜制定完善本地区深远海养殖发展规划和实施方案,明确目标任务、工作责任
S
传智教育
S
德赛西威
S
胜宏科技
S
冰川网络
S
保隆科技
45
63
82
48.33
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 05:21:49
多家投行上调AMD目标价 “GPU老二”明日能否迎来逆袭?
①韦德布什、克班将AMD目标价上调至150美元附近; ②投行Rosenblatt把目标价设定在每股200美元; ③AMD将在明日活动中展示下一代数据中心和人工智能技术。 当地时间周一(6月12日),三家美国投行相继上调了对AMD(超威半导体)的目标价,这家芯片巨头先前预告将会在明日活动中展示下一代数据中心和人工智能(AI)技术。 其中,韦德布什(Wedbush)将AMD的目标价从每股95美元大幅上调至145美元,克班(Keybanc)则将目标价从110美元上调至150美元,两家投行还重申了“超配
S
通富微电
S
胜宏科技
S
奥士康
10
12
29
24.46
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 05:17:20
特斯拉FSD更新跟踪
1、传闻FSD在国内开启测试 据Teslascope消息,FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。特斯拉近期已更新FSD Beta 至版本11.4.2,国内官网虽早已上架(选装6.4万元),但由于法规等潜在问题一直未能开启大规模路测。 结合此前上海官方宣布要支持特斯拉在国内发展自动驾驶,同时华为、小鹏皆已上线城市领航辅助驾驶,我们认为距离FSD在国内正式上线已不远。 2、为什么当下时点FSD可能会在国内落地? musk来华可能会谈FSD入华,但这事儿也不是空穴来风。 (1)特斯拉在中国整
S
保隆科技
S
华阳集团
S
祥鑫科技
41
19
39
38.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 05:14:48
华泰证券:AI大模型如何加速无人驾驶发展?
“无人驾驶”看上去很美,但一直很难落地 “无人驾驶”是最早被提出的人工智能应用场景之一,谷歌,苹果,特斯拉,百度等海内外科技巨头从2016开始就积极布局,但直到现在一直还很难实现大规模商用落地。我们认为,1)多维度数据的获取和标注成本高,2)对小概率事件的决策准确度和人类还存在较大差距,3)事故时法律权责归属不明确,是制约其发展的一部分问题。我们认为,以ChatGPT和SAM为代表的大模型的出现,将要改变智能驾驶在内所有行业的工作范式,我们从数据,算法,算力等角度初步探讨其中一些发展机会。 数据
S
德赛西威
S
瑞可达
S
经纬恒润
5
6
12
17.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 05:06:13
【天风电新】东南亚“停电危机”发酵解读?-0612
近日,东南亚持续高温电气导致越南、孟加拉国、印度等多国停电、限电频发,使得大量工厂停产。越南气象官员警告称,电力供应紧张或将至少持续到6月底。 缺电核心原因 需求端看,东南亚地区今年连续多日出现40度以上的罕见高温,导致民用电需求猛增,叠加大量跨国企业东南亚设厂,带动工业用电需求激增。 供给端看,缺电的核心原因包括: 1)干旱天气导致水电出力不足; 2)持续高温天气导致部分煤电机组发生故障; 3)东南亚地区煤炭、天然气库存储备不足,补库速度未能与用电量激增匹配; 4)发电机组建设速度与用电量增速
S
苏文电能
S
中信博
11
3
21
29.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-12 21:52:10
光大证券:PCB,AI带动量价齐升
一、AI带动PCB行业量价齐升 AI算力需求巨大。AI是一个重要的生产力工具,AI通过与各行各业结合,赋能各行各业。在自动驾驶、智能家居、安防监控、机器人、医疗设备、智慧课堂等新兴行业中,人工智能的技术创新和应用落地是行业智能化的推手。此外,AI交互、AI创作等应用场景发展迅速,如自然语言处理工具ChatGPT的问世,有望进一步推动行业智能化程度不断提升。过去10年,AI领域主要的算力载体是以国外芯片厂商提供的GPU设备为主,广泛应用于与AI相关的云端产品。而端侧嵌入式AI算力载体从CPU、GP
S
沪电股份
S
胜宏科技
S
奥士康
19
18
30
26.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-12 21:02:30
天风证券:各行各业库存周期消化到什么程度了?
摘要:库存相对较低的有:白电、小家电、血制品、调味品、火电、PCB、家居家具、生产线设备、钢结构、汽车零部件、智能汽车、消费电子等。 核心要点: 在此前报告《库存周期对总量研究和行业研究分别有何指导意义?》(20221204),我们从总量层面与行业层面复盘总结了库存周期的一些规律。 这里需要特别注意的是,总量层面关注库存周期,是用来辅助判断经济周期和ROE周期的位置,从而判断总量经济强相关板块的β,比如中国经济几个最大的β,白酒、银行、港股互联网等等。 行业层面关注库存周期,更多是挖掘一些自下而
S
沪电股份
S
海光信息
S
恺英网络
10
6
24
18.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-12 20:50:00
东吴证券:存储行业拐点渐显,产业国产化势在必行
投资要点 多事件持续催化,存储国产化进程加速。美光审查事件落地,有望加快存储国产化进程。伴随三星2023第一季度利润暴跌96%,存储业务亏损达3万亿韩元,三星正式宣布存储芯片减产,截至2023年3月中旬已减产20%。由于存储产品库存达到顶峰,存储价格跌至低谷,为减少亏损,长江存储也正式宣布存储晶圆涨价3-5%,外媒报道铠侠与西部数据将加快合并事宜谈判以增强竞争力。存储赛道供给格局持续优化,静待下游需求景气度回暖。 价格、库存拐点渐显,AI服务器、车载等领域空间广阔:自2022年初以来存储下游需求
S
香农芯创
S
新益昌
S
北方华创
S
深科技
S
雅克科技
32
15
31
33.59
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-12 20:34:37
几家光伏企业高管在慕尼黑被带走事件简评
据媒体报道,6月12日,几家光伏企业从业人员拟参加Intersolar Europe光伏展,抵达慕尼黑机场后被德国相关部门工作人员带走调查。 此次事件或与欧盟双反有一定关联,是2019年的“余音”,但也不排除其他原因进行协助调查。涉及企业均为三、四线小组件企业,不涉及上市企业及行业龙头。我们认为以欧洲为代表的海外市场的确存在较高的进入壁垒,规范运行的龙头企业确定性更强,也更能维持较优的盈利水平和竞争格局,本次事件无需过度解读和担忧。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
S
中国平安
0
2
13
10.39
上一页
1
227
228
229
230
231
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 09:30:12
关于美国延长中国台湾地区和韩国半导体豁免期限的点评
关于美国延长中国台湾地区和韩国半导体豁免期限的点评 受中美关系缓和的影响,今天美国延长了台湾地区和韩国的半导体豁免期限,即符合豁免期限的企业仍然可以在接下来一年时间内继续正常在中国大陆经营。 对于该消息,点评如下: 1.该消息仅情绪上利空晶圆厂和存储,不对设备等其他方向造成影响,因为设备主要源头在日本及美国。 2.美国是打一棒子给颗糖,仅延长了豁免期限一年时间。 3.半导体的核心逻辑是周期反转,国产替代的影响远来的没有周期快,因此即便适当影响国产替代速度,也不改变半导体周期反转的逻辑。 4.美股
S
佰维存储
46
25
52
45.69
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 08:44:53
【兴证通信】鼎通科技重点推荐:800G核心受益,112G壳体已开始出货
112G新品核心受益800G,已经小批量出货。公司112G产品目前主要是壳体,配套800G光模块使用,价值量相较于400G时代的56G产品提升幅度或在1.5-2倍,产品系列从此前的1*系列逐渐升级至2*系列等。目前,112G壳体已经提前开始生产交付,此次小批量主要交付安费诺。下半年开始,预计安费诺、莫仕和泰科的112G产品均将逐步放量,带动通信业务增速中枢抬升。 汽车项目逐步量产,预计将维持高速增长。Tier1方面,收入主要来自比亚迪,供应比亚迪的连接器单车价值持续提升,2021年以来开拓的项目
S
鼎通科技
5
7
8
14.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 08:35:53
华泰证券:2025年国内少儿编程行业规模有望达到约500亿元
科技革命与产业变革背景下,少儿编程教育渗透率及集中度有望提升 我们认为在全球科技革命和产业变革的大背景下,能够为国家培育科技创新后备人才的少儿编程教育有望在政策支持下迎来新的发展机遇。当前我国少儿编程教育市场渗透率及行业集中度均较低,我们预计随着渗透率的逐步提升,国内少儿编程行业规模有望在2025年达到约500亿元;随着非学科培训监管细则逐渐细化,不合规的供给逐渐出清,具备较强教研教学和资金实力的头部玩家有望进一步提升市占率。现有市场参与者主要包括专注编程教育赛道多年的先发选手、后入局的K12教
S
盛通股份
S
荣信文化
2
3
6
11.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 08:04:06
中信建投:持续推荐光模块等算力板块
6月11日,我们发布今年第22期周报《持续推荐光模块等算力板块,液冷温控渗透率有望提升》。 核心观点: 近日,光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下,算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升,而GH200将NVLink的大带宽升级至服务器之间进一步拉升800G光模块需求,数通光模块市场有望从云计算需求主导转移到AI需求主导。当前时间点,我们认为,今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付,业绩有望不断兑现。同时建议关注接下来可能对行业产生影响
S
中际旭创
S
太辰光
S
华工科技
2
5
6
11.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 07:51:56
中信建投:汽车智能化浪潮下的投资机遇
01 人工智能:AI大模型赋能自动驾驶:特斯拉自动驾驶技术跟踪,占用网络算法驱动自动驾驶落地 核心观点:近期,特斯拉更新其FSD算法至v11.4,此次升级实现FSD端到端的能力,即包含高速领航、城市道路领航和泊车三个域的智驾功能。特斯拉将改进车辆性能置于引入新功能之上,可以更快地针对环境做出反应,并在必要时调整车速,确保所有相关人员都能获得更安全的体验。我们认为AI对整个汽车产业生态变革将产生重大影响,特斯拉作为整个自动驾驶领域开拓者,正引领相关技术应用落地。 特斯拉自动驾驶算法主要经历四个阶段
S
德赛西威
S
华阳集团
S
长安汽车
9
3
7
12.92
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 07:46:50
新一轮AI大模型产品应用发布大幕拉开 服务器市场有望迎来扩容
①鸿海旗下AI服务器相关业务需求同步强劲,为此,鸿海集团内负责AI服务器业务的鸿佰科技规划新增五到六条生产线。 ②在各厂商加速布局AI大模型的背景下,训练用AI服务器市场有望迎来扩容。 鸿海旗下AI服务器相关业务需求同步强劲,为此,鸿海集团内负责AI服务器业务的鸿佰科技规划新增五到六条生产线,以应对AI服务器客户要求,除了既有客户如辉达、微软与亚马逊之外,脸书、苹果等大客户也将加入今年出货行列。 民生证券研报指出,在经历二月至三月的大模型集中发布期、四月至五月的产品研发期和政策方向逐步明确后,六
S
广电运通
S
胜宏科技
0
1
5
7.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 06:40:56
6月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、农业农村部等8部门:各部门要加大政策支持力度 加强深远海养殖用海等制度保障 农业农村部等8部门联合印发《关于加快推进深远海养殖发展的意见》。《意见》要求,各地、各部门要加大政策支持力度,加强深远海养殖用海等制度保障,重点在设施装备建造、水产种业振兴、重大疫病防控、饲料兽药研发和全产业链培育等方面增加投入,并在信贷、保险等方面给予政策扶持。加强工作组织领导,充分评估经济、安全、环保等因素,因地制宜制定完善本地区深远海养殖发展规划和实施方案,明确目标任务、工作责任
S
传智教育
S
德赛西威
S
胜宏科技
S
冰川网络
S
保隆科技
45
63
82
48.33
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 05:21:49
多家投行上调AMD目标价 “GPU老二”明日能否迎来逆袭?
①韦德布什、克班将AMD目标价上调至150美元附近; ②投行Rosenblatt把目标价设定在每股200美元; ③AMD将在明日活动中展示下一代数据中心和人工智能技术。 当地时间周一(6月12日),三家美国投行相继上调了对AMD(超威半导体)的目标价,这家芯片巨头先前预告将会在明日活动中展示下一代数据中心和人工智能(AI)技术。 其中,韦德布什(Wedbush)将AMD的目标价从每股95美元大幅上调至145美元,克班(Keybanc)则将目标价从110美元上调至150美元,两家投行还重申了“超配
S
通富微电
S
胜宏科技
S
奥士康
10
12
29
24.46
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 05:17:20
特斯拉FSD更新跟踪
1、传闻FSD在国内开启测试 据Teslascope消息,FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。特斯拉近期已更新FSD Beta 至版本11.4.2,国内官网虽早已上架(选装6.4万元),但由于法规等潜在问题一直未能开启大规模路测。 结合此前上海官方宣布要支持特斯拉在国内发展自动驾驶,同时华为、小鹏皆已上线城市领航辅助驾驶,我们认为距离FSD在国内正式上线已不远。 2、为什么当下时点FSD可能会在国内落地? musk来华可能会谈FSD入华,但这事儿也不是空穴来风。 (1)特斯拉在中国整
S
保隆科技
S
华阳集团
S
祥鑫科技
41
19
39
38.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 05:14:48
华泰证券:AI大模型如何加速无人驾驶发展?
“无人驾驶”看上去很美,但一直很难落地 “无人驾驶”是最早被提出的人工智能应用场景之一,谷歌,苹果,特斯拉,百度等海内外科技巨头从2016开始就积极布局,但直到现在一直还很难实现大规模商用落地。我们认为,1)多维度数据的获取和标注成本高,2)对小概率事件的决策准确度和人类还存在较大差距,3)事故时法律权责归属不明确,是制约其发展的一部分问题。我们认为,以ChatGPT和SAM为代表的大模型的出现,将要改变智能驾驶在内所有行业的工作范式,我们从数据,算法,算力等角度初步探讨其中一些发展机会。 数据
S
德赛西威
S
瑞可达
S
经纬恒润
5
6
12
17.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-13 05:06:13
【天风电新】东南亚“停电危机”发酵解读?-0612
近日,东南亚持续高温电气导致越南、孟加拉国、印度等多国停电、限电频发,使得大量工厂停产。越南气象官员警告称,电力供应紧张或将至少持续到6月底。 缺电核心原因 需求端看,东南亚地区今年连续多日出现40度以上的罕见高温,导致民用电需求猛增,叠加大量跨国企业东南亚设厂,带动工业用电需求激增。 供给端看,缺电的核心原因包括: 1)干旱天气导致水电出力不足; 2)持续高温天气导致部分煤电机组发生故障; 3)东南亚地区煤炭、天然气库存储备不足,补库速度未能与用电量激增匹配; 4)发电机组建设速度与用电量增速
S
苏文电能
S
中信博
11
3
21
29.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-12 21:52:10
光大证券:PCB,AI带动量价齐升
一、AI带动PCB行业量价齐升 AI算力需求巨大。AI是一个重要的生产力工具,AI通过与各行各业结合,赋能各行各业。在自动驾驶、智能家居、安防监控、机器人、医疗设备、智慧课堂等新兴行业中,人工智能的技术创新和应用落地是行业智能化的推手。此外,AI交互、AI创作等应用场景发展迅速,如自然语言处理工具ChatGPT的问世,有望进一步推动行业智能化程度不断提升。过去10年,AI领域主要的算力载体是以国外芯片厂商提供的GPU设备为主,广泛应用于与AI相关的云端产品。而端侧嵌入式AI算力载体从CPU、GP
S
沪电股份
S
胜宏科技
S
奥士康
19
18
30
26.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-12 21:02:30
天风证券:各行各业库存周期消化到什么程度了?
摘要:库存相对较低的有:白电、小家电、血制品、调味品、火电、PCB、家居家具、生产线设备、钢结构、汽车零部件、智能汽车、消费电子等。 核心要点: 在此前报告《库存周期对总量研究和行业研究分别有何指导意义?》(20221204),我们从总量层面与行业层面复盘总结了库存周期的一些规律。 这里需要特别注意的是,总量层面关注库存周期,是用来辅助判断经济周期和ROE周期的位置,从而判断总量经济强相关板块的β,比如中国经济几个最大的β,白酒、银行、港股互联网等等。 行业层面关注库存周期,更多是挖掘一些自下而
S
沪电股份
S
海光信息
S
恺英网络
10
6
24
18.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-12 20:50:00
东吴证券:存储行业拐点渐显,产业国产化势在必行
投资要点 多事件持续催化,存储国产化进程加速。美光审查事件落地,有望加快存储国产化进程。伴随三星2023第一季度利润暴跌96%,存储业务亏损达3万亿韩元,三星正式宣布存储芯片减产,截至2023年3月中旬已减产20%。由于存储产品库存达到顶峰,存储价格跌至低谷,为减少亏损,长江存储也正式宣布存储晶圆涨价3-5%,外媒报道铠侠与西部数据将加快合并事宜谈判以增强竞争力。存储赛道供给格局持续优化,静待下游需求景气度回暖。 价格、库存拐点渐显,AI服务器、车载等领域空间广阔:自2022年初以来存储下游需求
S
香农芯创
S
新益昌
S
北方华创
S
深科技
S
雅克科技
32
15
31
33.59
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-12 20:34:37
几家光伏企业高管在慕尼黑被带走事件简评
据媒体报道,6月12日,几家光伏企业从业人员拟参加Intersolar Europe光伏展,抵达慕尼黑机场后被德国相关部门工作人员带走调查。 此次事件或与欧盟双反有一定关联,是2019年的“余音”,但也不排除其他原因进行协助调查。涉及企业均为三、四线小组件企业,不涉及上市企业及行业龙头。我们认为以欧洲为代表的海外市场的确存在较高的进入壁垒,规范运行的龙头企业确定性更强,也更能维持较优的盈利水平和竞争格局,本次事件无需过度解读和担忧。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
S
中国平安
0
2
13
10.39
上一页
1
227
228
229
230
231
578
下一页
前往
页
13
关注
47356
粉丝
130031.64
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580