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2024-09-04 08:49:29

付鹏-面对现实!消费降级远未到底

1.经济困境的本质:有效需求不足付鹏认为，当前中国经济面临的困境不仅仅是信心不足，更重要的是有效需求不足。这体现在以下几个方面: 投资回报率下降:国债收益率持续走低，说明企业创造投资回报率的能力下降，社会投资意愿减弱。居民储蓄增长:银行储蓄异常增长，但居民借贷行为减少，甚至出现提前偿还债务的现象，说明居民对未来收入预期悲观，消费意愿降低。消费降级:年轻人中产阶级的消费升级主要依靠财富效应，而非收入增长。随着房价下跌，财富缩水，消费降级趋势明显。 2.市场循环的困境付鹏指出，当前经济存在一

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贵州茅台

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2024-09-04 08:24:21

9月4日避雷针

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2024-09-03 14:43:04

锂电板块大涨点评

点评: 锂电9月排产(预估)表现良好根据鑫椤锂电数据,9月电池及四大主材排产(预估)环比表现较好,且电池平均环比为自5月以来的最高点,预计是因为整车厂为即将到来的销售旺季做准备。从平均环比增速来看,电池为7.6%，正极为2.6%,负极为3.7%,隔膜为3.9%,电解液为7.5%。预计8月新能源车销量首次超100万辆根据乘联会预测,8月国内新能源乘用车批发销量105万辆,为历史首次月销超过100万辆,同增32%,环增11%。在新能源车2万元的置换补贴下，金九银十叠加政策到期预计将拉动下半年的

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尚太科技

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2024-09-03 13:19:25

传IPhone16 Pro、华为Mate70将使用钛金属外壳？

钛金属概念早间同样放量高开高走，板块指数一度大涨逾2%。金浦钛业开盘后仅约10分就直线涨停，股价创3个月来新高；惠云钛业、坤彩科技、宝钛股份等涨幅居前。 iPhone 16系列将于9月10日发布，近日，网上流传苹果公司将在iPhone 16 Pro系列中使用钛金属作为外壳材料。此外，传华为Mate70也将使用钛金属外壳。自去年iPhone 15告别不锈钢，进入钛合金时代后，今年小米14Ultra、荣耀Magic6 RSR保时捷新机均使用了钛金属，华为、三星、OPPO等3C巨头们也纷纷计划或推出

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金浦钛业

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2024-09-03 08:24:59

9月3日避雷针

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2024-09-02 10:40:23

大盘走弱分析

转: 周末市场关注的宏观信息基本证伪或低于预期 1.关税决定几天后就要发布； 2.存量房贷利率下降幅度不会很大，银行息差压力大，存款利率同步下调。相当于拿储蓄补贴了； 3.资金层面，偏股上周基本没加仓，还是 etf资金买入居多； 4.周末经济数据继续出现下滑。

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2024-09-02 08:43:27

9月2日避雷针

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2024-09-02 08:14:01

电子行业周报：华为发布亮眼中报，IDC上调全年智能手机出货预期

华为公布2024半年报，业绩强韧增长 8月29日下午，华为在官网公布2024年上半年经营业绩。数据显示，华为在今年上半年实现销售收入4175亿人民币，同比增长34.3%，净利润达551亿元，高于2023年同期的466亿元，也是2019年来的次高。Canalys在最新发布的数据分析中提到，华为上半年在中国的智能手机出货量达到2220万台，同比增长55.2%，这也是华为自去年下半年回归以来，第三次挤入国内智能手机出货量前五榜单。在汽车业务中，根据赛力斯公告，深圳引望（华为汽车BU载体）2022年、2

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天音控股
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东山精密

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2024-09-01 21:40:05

传：《中美科技协定》到期后延期3个月

传：《中美科技协定》到期后延期3个月 1979年：华盛顿与北京正式建交时签署的《中美科技合作协定》 2023年8月：延期一年 2024年8月27日：到期，据知情人士，延期3个月。

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同有科技

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2024-09-01 21:01:41

基础化工行业新材料周报：中国限制关键半导体材料出口，二季度全球半导体销售额1499亿美元

投资要点中国限制关键半导体材料出口。中国对关键半导体材料的出口管制正在对供应链造成冲击，人们越来越担心先进芯片和光学硬件可能出现的短缺。据美国地质调查局称，中国生产了全球98%的镓和60%的锗。然而，自去年7月以来，中国政府对这些矿物实施了出口限制，导致它们在欧洲的价格在过去一年里上涨了近一倍。中国声称这些措施是为了保护国家安全和利益，以应对美国的出口制裁。镓和锗对于半导体应用、军事和通讯设备至关重要。它们是生产先进微处理器、光纤产品和夜视镜的必备材料，因此中国政府持续实施的出口限制可能会阻碍

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彤程新材
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利安隆

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2024-09-01 16:05:03

国盛证券：市场对AI算力担心什么？

英伟达财报后股价下跌较多，市场对AI算力发展的隐忧主要集中在资本开支和回本周期。本周英伟达发布2025财年第二季度财报，营收达到300亿美元，超过上季度指引280亿美元，同比增长122%，净利润达到166亿美元，同比增长168%，并指引下季度应收325亿美元（上下浮动2%）。发布财报后，公司股价跳水，盘后一度跌超8%，以科技股为主的纳指也同步下跌。作为全球算力龙头第一股，分析英伟达盘后大跌的原因，本质上是分析市场对AI算力后续发展的担忧，我们认为，无论是对B系列推迟、GB芯片良率、公司盈利能力

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新易盛

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2024-09-01 11:37:54

国信证券：本轮降息周期对A股有何种意味？

国信证券发布研报称，过去三轮降息周期中，A股优势行业完成了从金融基建到TMT、医药的转变，背后反映的是A股成长板块的切换，更准确的来说是高增速板块的切换。在寻找本轮降息周期优势行业时，短期应考虑对融资成本较为敏感、对美债利率下行较敏感的行业;长期关注基本面景气修复逻辑较硬且有估值催化、增量外资偏好行业。取基本面、折现模型、资金面最大公约数，降息周期内收益最大者为景气度较高的成长属性科技行业。国信证券主要观点如下：历次降息周期下的全球权益市场演绎复盘：美联储开启降息周期时A股表现往往颇具韧性。

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双乐股份

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2024-09-01 08:31:47

宏观点评：PMI加速下行，怎么看、怎么办？

事件：2024年8月制造业PMI为49.1%（前值49.4%）；非制造业PMI为50.3%（前值50.2%）。核心观点：8月制造业PMI继续下跌、连续第4个月处于收缩区间，有加速下行迹象；出口之外的多数分项均回落，需求不足对供给端的拖累持续显现，经济压力仍大。往后看，全年“保5%”的压力加大，紧盯可能的增量政策，尤其是中央加杠杆（扩赤字/特别国债/降准降息/降房贷利率/地产收储扩容等）。 1、8月制造业PMI续跌，低于预期和季节性；非制造业PMI微升。8月制造业PMI为49.1%，较前值继续下

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2024-08-31 19:39:38

若海外流动性宽松，A股外资能否回流？

核心结论：①借鉴历史，海外流动性改善或可推动A股短线灵活型外资回流，但基本面或是决定整体外资流向的关键。②结构上，海外流动性转松后A股各属性外资均更偏好电子和医药等美元利率敏感板块、以及具备基本面优势的高端制造。③政策发力下国内基本面或见转机，叠加海外流动性改善，内外因素共振望支撑A股中枢抬升，中国优势制造或是中期主线。 24年9月美联储望开启近4年来首次降息。在当前美国通胀整体降温、就业市场紧张程度缓解的背景下，8月23日美联储主席鲍威尔在2024年杰克逊霍尔全球央行年会上表示：“现在是政策调

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2024-08-30 11:27:21

东田微:旋涂滤光片新产品的应用有望开启产业变革之年

#重视Mate70摄像模组旋涂滤光片新增量#华为mate70摄像模组升级换代或成最大新增量#东田微301183两市唯二国产替代旋涂滤光片单机价值量提升超4-5倍(ASP5→25)业绩同比增长404%底部历史低位建议关注 #事件:Mate70系列会用上一款5000万像素的国产超大底CMOS图像传感器。Mate70系列摄像头模组将延续P70配置将传统滤光片升级为旋涂滤光片，对比传统滤光片提升4倍以上，单机价值量将超20元。#东田微:旋涂滤光片新产品的应用有望开启产业变革之年。 1,东田微因其独特的技

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东田微

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付鹏-面对现实!消费降级远未到底

1.经济困境的本质:有效需求不足付鹏认为，当前中国经济面临的困境不仅仅是信心不足，更重要的是有效需求不足。这体现在以下几个方面: 投资回报率下降:国债收益率持续走低，说明企业创造投资回报率的能力下降，社会投资意愿减弱。居民储蓄增长:银行储蓄异常增长，但居民借贷行为减少，甚至出现提前偿还债务的现象，说明居民对未来收入预期悲观，消费意愿降低。消费降级:年轻人中产阶级的消费升级主要依靠财富效应，而非收入增长。随着房价下跌，财富缩水，消费降级趋势明显。 2.市场循环的困境付鹏指出，当前经济存在一

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点评: 锂电9月排产(预估)表现良好根据鑫椤锂电数据,9月电池及四大主材排产(预估)环比表现较好,且电池平均环比为自5月以来的最高点,预计是因为整车厂为即将到来的销售旺季做准备。从平均环比增速来看,电池为7.6%，正极为2.6%,负极为3.7%,隔膜为3.9%,电解液为7.5%。预计8月新能源车销量首次超100万辆根据乘联会预测,8月国内新能源乘用车批发销量105万辆,为历史首次月销超过100万辆,同增32%,环增11%。在新能源车2万元的置换补贴下，金九银十叠加政策到期预计将拉动下半年的

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转: 周末市场关注的宏观信息基本证伪或低于预期 1.关税决定几天后就要发布； 2.存量房贷利率下降幅度不会很大，银行息差压力大，存款利率同步下调。相当于拿储蓄补贴了； 3.资金层面，偏股上周基本没加仓，还是 etf资金买入居多； 4.周末经济数据继续出现下滑。

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华为公布2024半年报，业绩强韧增长 8月29日下午，华为在官网公布2024年上半年经营业绩。数据显示，华为在今年上半年实现销售收入4175亿人民币，同比增长34.3%，净利润达551亿元，高于2023年同期的466亿元，也是2019年来的次高。Canalys在最新发布的数据分析中提到，华为上半年在中国的智能手机出货量达到2220万台，同比增长55.2%，这也是华为自去年下半年回归以来，第三次挤入国内智能手机出货量前五榜单。在汽车业务中，根据赛力斯公告，深圳引望（华为汽车BU载体）2022年、2

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传：《中美科技协定》到期后延期3个月

传：《中美科技协定》到期后延期3个月 1979年：华盛顿与北京正式建交时签署的《中美科技合作协定》 2023年8月：延期一年 2024年8月27日：到期，据知情人士，延期3个月。

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投资要点中国限制关键半导体材料出口。中国对关键半导体材料的出口管制正在对供应链造成冲击，人们越来越担心先进芯片和光学硬件可能出现的短缺。据美国地质调查局称，中国生产了全球98%的镓和60%的锗。然而，自去年7月以来，中国政府对这些矿物实施了出口限制，导致它们在欧洲的价格在过去一年里上涨了近一倍。中国声称这些措施是为了保护国家安全和利益，以应对美国的出口制裁。镓和锗对于半导体应用、军事和通讯设备至关重要。它们是生产先进微处理器、光纤产品和夜视镜的必备材料，因此中国政府持续实施的出口限制可能会阻碍

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英伟达财报后股价下跌较多，市场对AI算力发展的隐忧主要集中在资本开支和回本周期。本周英伟达发布2025财年第二季度财报，营收达到300亿美元，超过上季度指引280亿美元，同比增长122%，净利润达到166亿美元，同比增长168%，并指引下季度应收325亿美元（上下浮动2%）。发布财报后，公司股价跳水，盘后一度跌超8%，以科技股为主的纳指也同步下跌。作为全球算力龙头第一股，分析英伟达盘后大跌的原因，本质上是分析市场对AI算力后续发展的担忧，我们认为，无论是对B系列推迟、GB芯片良率、公司盈利能力

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事件：2024年8月制造业PMI为49.1%（前值49.4%）；非制造业PMI为50.3%（前值50.2%）。核心观点：8月制造业PMI继续下跌、连续第4个月处于收缩区间，有加速下行迹象；出口之外的多数分项均回落，需求不足对供给端的拖累持续显现，经济压力仍大。往后看，全年“保5%”的压力加大，紧盯可能的增量政策，尤其是中央加杠杆（扩赤字/特别国债/降准降息/降房贷利率/地产收储扩容等）。 1、8月制造业PMI续跌，低于预期和季节性；非制造业PMI微升。8月制造业PMI为49.1%，较前值继续下

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大盘走弱分析

转: 周末市场关注的宏观信息基本证伪或低于预期 1.关税决定几天后就要发布； 2.存量房贷利率下降幅度不会很大，银行息差压力大，存款利率同步下调。相当于拿储蓄补贴了； 3.资金层面，偏股上周基本没加仓，还是 etf资金买入居多； 4.周末经济数据继续出现下滑。

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9月2日避雷针

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2024-09-02 08:14:01

电子行业周报：华为发布亮眼中报，IDC上调全年智能手机出货预期

华为公布2024半年报，业绩强韧增长 8月29日下午，华为在官网公布2024年上半年经营业绩。数据显示，华为在今年上半年实现销售收入4175亿人民币，同比增长34.3%，净利润达551亿元，高于2023年同期的466亿元，也是2019年来的次高。Canalys在最新发布的数据分析中提到，华为上半年在中国的智能手机出货量达到2220万台，同比增长55.2%，这也是华为自去年下半年回归以来，第三次挤入国内智能手机出货量前五榜单。在汽车业务中，根据赛力斯公告，深圳引望（华为汽车BU载体）2022年、2

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天音控股
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东山精密

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2024-09-01 21:40:05

传：《中美科技协定》到期后延期3个月

传：《中美科技协定》到期后延期3个月 1979年：华盛顿与北京正式建交时签署的《中美科技合作协定》 2023年8月：延期一年 2024年8月27日：到期，据知情人士，延期3个月。

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同有科技

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2024-09-01 21:01:41

基础化工行业新材料周报：中国限制关键半导体材料出口，二季度全球半导体销售额1499亿美元

投资要点中国限制关键半导体材料出口。中国对关键半导体材料的出口管制正在对供应链造成冲击，人们越来越担心先进芯片和光学硬件可能出现的短缺。据美国地质调查局称，中国生产了全球98%的镓和60%的锗。然而，自去年7月以来，中国政府对这些矿物实施了出口限制，导致它们在欧洲的价格在过去一年里上涨了近一倍。中国声称这些措施是为了保护国家安全和利益，以应对美国的出口制裁。镓和锗对于半导体应用、军事和通讯设备至关重要。它们是生产先进微处理器、光纤产品和夜视镜的必备材料，因此中国政府持续实施的出口限制可能会阻碍

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彤程新材
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利安隆

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2024-09-01 16:05:03

国盛证券：市场对AI算力担心什么？

英伟达财报后股价下跌较多，市场对AI算力发展的隐忧主要集中在资本开支和回本周期。本周英伟达发布2025财年第二季度财报，营收达到300亿美元，超过上季度指引280亿美元，同比增长122%，净利润达到166亿美元，同比增长168%，并指引下季度应收325亿美元（上下浮动2%）。发布财报后，公司股价跳水，盘后一度跌超8%，以科技股为主的纳指也同步下跌。作为全球算力龙头第一股，分析英伟达盘后大跌的原因，本质上是分析市场对AI算力后续发展的担忧，我们认为，无论是对B系列推迟、GB芯片良率、公司盈利能力

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新易盛

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2024-09-01 11:37:54

国信证券：本轮降息周期对A股有何种意味？

国信证券发布研报称，过去三轮降息周期中，A股优势行业完成了从金融基建到TMT、医药的转变，背后反映的是A股成长板块的切换，更准确的来说是高增速板块的切换。在寻找本轮降息周期优势行业时，短期应考虑对融资成本较为敏感、对美债利率下行较敏感的行业;长期关注基本面景气修复逻辑较硬且有估值催化、增量外资偏好行业。取基本面、折现模型、资金面最大公约数，降息周期内收益最大者为景气度较高的成长属性科技行业。国信证券主要观点如下：历次降息周期下的全球权益市场演绎复盘：美联储开启降息周期时A股表现往往颇具韧性。

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双乐股份

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2024-09-01 08:31:47

宏观点评：PMI加速下行，怎么看、怎么办？

事件：2024年8月制造业PMI为49.1%（前值49.4%）；非制造业PMI为50.3%（前值50.2%）。核心观点：8月制造业PMI继续下跌、连续第4个月处于收缩区间，有加速下行迹象；出口之外的多数分项均回落，需求不足对供给端的拖累持续显现，经济压力仍大。往后看，全年“保5%”的压力加大，紧盯可能的增量政策，尤其是中央加杠杆（扩赤字/特别国债/降准降息/降房贷利率/地产收储扩容等）。 1、8月制造业PMI续跌，低于预期和季节性；非制造业PMI微升。8月制造业PMI为49.1%，较前值继续下

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2024-08-31 19:39:38

若海外流动性宽松，A股外资能否回流？

核心结论：①借鉴历史，海外流动性改善或可推动A股短线灵活型外资回流，但基本面或是决定整体外资流向的关键。②结构上，海外流动性转松后A股各属性外资均更偏好电子和医药等美元利率敏感板块、以及具备基本面优势的高端制造。③政策发力下国内基本面或见转机，叠加海外流动性改善，内外因素共振望支撑A股中枢抬升，中国优势制造或是中期主线。 24年9月美联储望开启近4年来首次降息。在当前美国通胀整体降温、就业市场紧张程度缓解的背景下，8月23日美联储主席鲍威尔在2024年杰克逊霍尔全球央行年会上表示：“现在是政策调

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2024-08-30 11:27:21

东田微:旋涂滤光片新产品的应用有望开启产业变革之年

#重视Mate70摄像模组旋涂滤光片新增量#华为mate70摄像模组升级换代或成最大新增量#东田微301183两市唯二国产替代旋涂滤光片单机价值量提升超4-5倍(ASP5→25)业绩同比增长404%底部历史低位建议关注 #事件:Mate70系列会用上一款5000万像素的国产超大底CMOS图像传感器。Mate70系列摄像头模组将延续P70配置将传统滤光片升级为旋涂滤光片，对比传统滤光片提升4倍以上，单机价值量将超20元。#东田微:旋涂滤光片新产品的应用有望开启产业变革之年。 1,东田微因其独特的技

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东田微

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2024-09-04 08:49:29

付鹏-面对现实!消费降级远未到底

1.经济困境的本质:有效需求不足付鹏认为，当前中国经济面临的困境不仅仅是信心不足，更重要的是有效需求不足。这体现在以下几个方面: 投资回报率下降:国债收益率持续走低，说明企业创造投资回报率的能力下降，社会投资意愿减弱。居民储蓄增长:银行储蓄异常增长，但居民借贷行为减少，甚至出现提前偿还债务的现象，说明居民对未来收入预期悲观，消费意愿降低。消费降级:年轻人中产阶级的消费升级主要依靠财富效应，而非收入增长。随着房价下跌，财富缩水，消费降级趋势明显。 2.市场循环的困境付鹏指出，当前经济存在一

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2024-09-04 08:24:21

9月4日避雷针

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2024-09-03 14:43:04

锂电板块大涨点评

点评: 锂电9月排产(预估)表现良好根据鑫椤锂电数据,9月电池及四大主材排产(预估)环比表现较好,且电池平均环比为自5月以来的最高点,预计是因为整车厂为即将到来的销售旺季做准备。从平均环比增速来看,电池为7.6%，正极为2.6%,负极为3.7%,隔膜为3.9%,电解液为7.5%。预计8月新能源车销量首次超100万辆根据乘联会预测,8月国内新能源乘用车批发销量105万辆,为历史首次月销超过100万辆,同增32%,环增11%。在新能源车2万元的置换补贴下，金九银十叠加政策到期预计将拉动下半年的

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2024-09-03 13:19:25

传IPhone16 Pro、华为Mate70将使用钛金属外壳？

钛金属概念早间同样放量高开高走，板块指数一度大涨逾2%。金浦钛业开盘后仅约10分就直线涨停，股价创3个月来新高；惠云钛业、坤彩科技、宝钛股份等涨幅居前。 iPhone 16系列将于9月10日发布，近日，网上流传苹果公司将在iPhone 16 Pro系列中使用钛金属作为外壳材料。此外，传华为Mate70也将使用钛金属外壳。自去年iPhone 15告别不锈钢，进入钛合金时代后，今年小米14Ultra、荣耀Magic6 RSR保时捷新机均使用了钛金属，华为、三星、OPPO等3C巨头们也纷纷计划或推出

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金浦钛业

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2024-09-03 08:24:59

9月3日避雷针

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大盘走弱分析

转: 周末市场关注的宏观信息基本证伪或低于预期 1.关税决定几天后就要发布； 2.存量房贷利率下降幅度不会很大，银行息差压力大，存款利率同步下调。相当于拿储蓄补贴了； 3.资金层面，偏股上周基本没加仓，还是 etf资金买入居多； 4.周末经济数据继续出现下滑。

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电子行业周报：华为发布亮眼中报，IDC上调全年智能手机出货预期

华为公布2024半年报，业绩强韧增长 8月29日下午，华为在官网公布2024年上半年经营业绩。数据显示，华为在今年上半年实现销售收入4175亿人民币，同比增长34.3%，净利润达551亿元，高于2023年同期的466亿元，也是2019年来的次高。Canalys在最新发布的数据分析中提到，华为上半年在中国的智能手机出货量达到2220万台，同比增长55.2%，这也是华为自去年下半年回归以来，第三次挤入国内智能手机出货量前五榜单。在汽车业务中，根据赛力斯公告，深圳引望（华为汽车BU载体）2022年、2

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传：《中美科技协定》到期后延期3个月

传：《中美科技协定》到期后延期3个月 1979年：华盛顿与北京正式建交时签署的《中美科技合作协定》 2023年8月：延期一年 2024年8月27日：到期，据知情人士，延期3个月。

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基础化工行业新材料周报：中国限制关键半导体材料出口，二季度全球半导体销售额1499亿美元

投资要点中国限制关键半导体材料出口。中国对关键半导体材料的出口管制正在对供应链造成冲击，人们越来越担心先进芯片和光学硬件可能出现的短缺。据美国地质调查局称，中国生产了全球98%的镓和60%的锗。然而，自去年7月以来，中国政府对这些矿物实施了出口限制，导致它们在欧洲的价格在过去一年里上涨了近一倍。中国声称这些措施是为了保护国家安全和利益，以应对美国的出口制裁。镓和锗对于半导体应用、军事和通讯设备至关重要。它们是生产先进微处理器、光纤产品和夜视镜的必备材料，因此中国政府持续实施的出口限制可能会阻碍

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国盛证券：市场对AI算力担心什么？

英伟达财报后股价下跌较多，市场对AI算力发展的隐忧主要集中在资本开支和回本周期。本周英伟达发布2025财年第二季度财报，营收达到300亿美元，超过上季度指引280亿美元，同比增长122%，净利润达到166亿美元，同比增长168%，并指引下季度应收325亿美元（上下浮动2%）。发布财报后，公司股价跳水，盘后一度跌超8%，以科技股为主的纳指也同步下跌。作为全球算力龙头第一股，分析英伟达盘后大跌的原因，本质上是分析市场对AI算力后续发展的担忧，我们认为，无论是对B系列推迟、GB芯片良率、公司盈利能力

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国信证券发布研报称，过去三轮降息周期中，A股优势行业完成了从金融基建到TMT、医药的转变，背后反映的是A股成长板块的切换，更准确的来说是高增速板块的切换。在寻找本轮降息周期优势行业时，短期应考虑对融资成本较为敏感、对美债利率下行较敏感的行业;长期关注基本面景气修复逻辑较硬且有估值催化、增量外资偏好行业。取基本面、折现模型、资金面最大公约数，降息周期内收益最大者为景气度较高的成长属性科技行业。国信证券主要观点如下：历次降息周期下的全球权益市场演绎复盘：美联储开启降息周期时A股表现往往颇具韧性。

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事件：2024年8月制造业PMI为49.1%（前值49.4%）；非制造业PMI为50.3%（前值50.2%）。核心观点：8月制造业PMI继续下跌、连续第4个月处于收缩区间，有加速下行迹象；出口之外的多数分项均回落，需求不足对供给端的拖累持续显现，经济压力仍大。往后看，全年“保5%”的压力加大，紧盯可能的增量政策，尤其是中央加杠杆（扩赤字/特别国债/降准降息/降房贷利率/地产收储扩容等）。 1、8月制造业PMI续跌，低于预期和季节性；非制造业PMI微升。8月制造业PMI为49.1%，较前值继续下

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核心结论：①借鉴历史，海外流动性改善或可推动A股短线灵活型外资回流，但基本面或是决定整体外资流向的关键。②结构上，海外流动性转松后A股各属性外资均更偏好电子和医药等美元利率敏感板块、以及具备基本面优势的高端制造。③政策发力下国内基本面或见转机，叠加海外流动性改善，内外因素共振望支撑A股中枢抬升，中国优势制造或是中期主线。 24年9月美联储望开启近4年来首次降息。在当前美国通胀整体降温、就业市场紧张程度缓解的背景下，8月23日美联储主席鲍威尔在2024年杰克逊霍尔全球央行年会上表示：“现在是政策调

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#重视Mate70摄像模组旋涂滤光片新增量#华为mate70摄像模组升级换代或成最大新增量#东田微301183两市唯二国产替代旋涂滤光片单机价值量提升超4-5倍(ASP5→25)业绩同比增长404%底部历史低位建议关注 #事件:Mate70系列会用上一款5000万像素的国产超大底CMOS图像传感器。Mate70系列摄像头模组将延续P70配置将传统滤光片升级为旋涂滤光片，对比传统滤光片提升4倍以上，单机价值量将超20元。#东田微:旋涂滤光片新产品的应用有望开启产业变革之年。 1,东田微因其独特的技

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1.经济困境的本质:有效需求不足付鹏认为，当前中国经济面临的困境不仅仅是信心不足，更重要的是有效需求不足。这体现在以下几个方面: 投资回报率下降:国债收益率持续走低，说明企业创造投资回报率的能力下降，社会投资意愿减弱。居民储蓄增长:银行储蓄异常增长，但居民借贷行为减少，甚至出现提前偿还债务的现象，说明居民对未来收入预期悲观，消费意愿降低。消费降级:年轻人中产阶级的消费升级主要依靠财富效应，而非收入增长。随着房价下跌，财富缩水，消费降级趋势明显。 2.市场循环的困境付鹏指出，当前经济存在一

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基础化工行业新材料周报：中国限制关键半导体材料出口，二季度全球半导体销售额1499亿美元

投资要点中国限制关键半导体材料出口。中国对关键半导体材料的出口管制正在对供应链造成冲击，人们越来越担心先进芯片和光学硬件可能出现的短缺。据美国地质调查局称，中国生产了全球98%的镓和60%的锗。然而，自去年7月以来，中国政府对这些矿物实施了出口限制，导致它们在欧洲的价格在过去一年里上涨了近一倍。中国声称这些措施是为了保护国家安全和利益，以应对美国的出口制裁。镓和锗对于半导体应用、军事和通讯设备至关重要。它们是生产先进微处理器、光纤产品和夜视镜的必备材料，因此中国政府持续实施的出口限制可能会阻碍

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2024-09-01 16:05:03

国盛证券：市场对AI算力担心什么？

英伟达财报后股价下跌较多，市场对AI算力发展的隐忧主要集中在资本开支和回本周期。本周英伟达发布2025财年第二季度财报，营收达到300亿美元，超过上季度指引280亿美元，同比增长122%，净利润达到166亿美元，同比增长168%，并指引下季度应收325亿美元（上下浮动2%）。发布财报后，公司股价跳水，盘后一度跌超8%，以科技股为主的纳指也同步下跌。作为全球算力龙头第一股，分析英伟达盘后大跌的原因，本质上是分析市场对AI算力后续发展的担忧，我们认为，无论是对B系列推迟、GB芯片良率、公司盈利能力

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新易盛

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2024-09-01 11:37:54

国信证券：本轮降息周期对A股有何种意味？

国信证券发布研报称，过去三轮降息周期中，A股优势行业完成了从金融基建到TMT、医药的转变，背后反映的是A股成长板块的切换，更准确的来说是高增速板块的切换。在寻找本轮降息周期优势行业时，短期应考虑对融资成本较为敏感、对美债利率下行较敏感的行业;长期关注基本面景气修复逻辑较硬且有估值催化、增量外资偏好行业。取基本面、折现模型、资金面最大公约数，降息周期内收益最大者为景气度较高的成长属性科技行业。国信证券主要观点如下：历次降息周期下的全球权益市场演绎复盘：美联储开启降息周期时A股表现往往颇具韧性。

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2024-09-01 08:31:47

宏观点评：PMI加速下行，怎么看、怎么办？

事件：2024年8月制造业PMI为49.1%（前值49.4%）；非制造业PMI为50.3%（前值50.2%）。核心观点：8月制造业PMI继续下跌、连续第4个月处于收缩区间，有加速下行迹象；出口之外的多数分项均回落，需求不足对供给端的拖累持续显现，经济压力仍大。往后看，全年“保5%”的压力加大，紧盯可能的增量政策，尤其是中央加杠杆（扩赤字/特别国债/降准降息/降房贷利率/地产收储扩容等）。 1、8月制造业PMI续跌，低于预期和季节性；非制造业PMI微升。8月制造业PMI为49.1%，较前值继续下

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2024-08-31 19:39:38

若海外流动性宽松，A股外资能否回流？

核心结论：①借鉴历史，海外流动性改善或可推动A股短线灵活型外资回流，但基本面或是决定整体外资流向的关键。②结构上，海外流动性转松后A股各属性外资均更偏好电子和医药等美元利率敏感板块、以及具备基本面优势的高端制造。③政策发力下国内基本面或见转机，叠加海外流动性改善，内外因素共振望支撑A股中枢抬升，中国优势制造或是中期主线。 24年9月美联储望开启近4年来首次降息。在当前美国通胀整体降温、就业市场紧张程度缓解的背景下，8月23日美联储主席鲍威尔在2024年杰克逊霍尔全球央行年会上表示：“现在是政策调

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2024-08-30 11:27:21

东田微:旋涂滤光片新产品的应用有望开启产业变革之年

#重视Mate70摄像模组旋涂滤光片新增量#华为mate70摄像模组升级换代或成最大新增量#东田微301183两市唯二国产替代旋涂滤光片单机价值量提升超4-5倍(ASP5→25)业绩同比增长404%底部历史低位建议关注 #事件:Mate70系列会用上一款5000万像素的国产超大底CMOS图像传感器。Mate70系列摄像头模组将延续P70配置将传统滤光片升级为旋涂滤光片，对比传统滤光片提升4倍以上，单机价值量将超20元。#东田微:旋涂滤光片新产品的应用有望开启产业变革之年。 1,东田微因其独特的技

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