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只买龙头的老司机

2023-06-07 09:09:13

【国君戴清|港股】超跌反弹，积极调仓

【国君戴清|港股】超跌反弹，积极调仓近期国内经济悲观预期修正，美联储6月或暂停加息，受利好消息以及空头平仓的影响下，此前连续下跌的港股市场，在上周五出现强势反弹，前期超跌板块领涨。从位置来看，港股估值、风险溢价和交易等数据显示，港股已接近布局的底部区域。珍惜 6~7月国内政策预期升温以及美联储加息周期结束的窗口期，重点关注恒生科技指数以及相关的互联网消费板块。未来行情持续性看国内潜在政策力度。1）超跌反弹的基础：悲观预期接近2022年9月，估值、风险溢价和情绪都接近布局范围，边际上一旦有利

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中煤能源
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中远海能

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只买龙头的老司机

2023-06-07 08:48:08

【德邦电子】先进封装产能吃紧，继续看好封测！

台积电CoWoS产能吃紧，日月光股价创新高根据中国台湾经济日报报道，台积电先进封装CoWoS产能吃紧，缺口高达10~20%；台积电委外部分先进封装产能，推升日月光高阶封装产能利用率激增。受到先进封装需求较好等因素拉动，6/6日，日月光投控股价创下历史新高；力成科技近期股价也创下近一年来新高。多层封装有望成为行业趋势 2012年台积电在与赛灵思合作过程中便开发了TSV、μBump及RDL技术，并将这一系列技术命名为CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）。CoWoS工

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长电科技
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通富微电

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2023-06-07 08:35:48

华为发布全球首款：可高效支撑AI训练等业务，100%释放算力

第31届中国国际信息通信展日前在北京国家会议中心隆重举行，会议期间，华为面向全球发布首款800GE数据中心核心交换机——CloudEngine 16800-X系列，正式开启数据中心800GE时代。算力应用的浪潮兴起再次引爆企业对于AI的大力投入，由此带来计算能力等底层技术的升级，数据中心的吞吐量将被提升到全新高度。以互联网行业为代表的大型企业，亟需网络满足大带宽、低时延、高性能等高要求。随着400GE在超大规模数据中心应用的普及，数据中心网络正朝着更高的速度发展——800GE。根据研究机构De

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紫光股份
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中际旭创
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2023-06-07 08:32:03

中信证券：6月一年期MLF利率或将下调5-10bps

5月以来资金面相对宽松而同业存单利率中枢回落， MLF降息紧迫性不高。然而，进入6月，下半年稳增长的重要窗口期正式到来，叠加近期部分经济金融数据和市场情绪来看，降息的必要性明显抬升。我们认为6月一年期MLF利率或将下调5-10bps。除此以外，银行也存在进一步下调存款产品利率的空间，如果降息落地，预计将带动10年期国债到期收益率进一步下行。自去年8月MLF降息10bps后，一年期MLF利率已经连续9个月没有调整；今年以来，MLF保持每月适度规模的净投放。5月资金面相对宽松而同业存单利率中枢回落

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中金黄金

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2023-06-07 08:26:39

广发证券：厄尔尼诺或今夏再临关注极端天气对农作物生产冲击

核心观点：　　厄尔尼诺接踵拉尼娜而至，超九成概率今夏来袭。厄尔尼诺（El Nio）现象是指在南美洲西海岸（秘鲁和厄瓜多尔附近）向西延伸，经赤道太平洋至日期变更线附近的海面温度异常增暖的现象。1950 年以来全球共发生23次厄尔尼诺事件，其中超强厄尔尼诺事件3 次，分别发生于1982-83 年、1997-98 年和2014-16 年。根据美国气候与社会国际研究中心（IRI）5 月最新发布的ENSO 预测模型显示，目前热带太平洋正处于ENSO 中性偏暖状态，厄尔尼诺在5-7 月间发生的概率为82%

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广农糖业
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隆平高科

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2023-06-07 08:24:14

广发证券：看好游戏板块基本面持续向上的趋势

核心观点：决策式AI在游戏行业已有丰富应用场景，本轮AIGC热潮来自生成式AI突破。决策式AI基于深度神经网络与强化学习技术，可在海量数据训练下形成特定领域的高效判断，在过往游戏行业中已有普遍应用：（1）游戏研发端，可优化数值设计并提高测试效率，提高游戏数值平衡性；（2）游戏发行端，可赋能个性化算法推荐的买量投放，实现用户精准触达；（3）用户体验端，AI-BOT高拟人化进一步提高游戏可玩性。生成式AI的迅速发展是多维度模型迭代优化+算力大幅提高的共同结果，与决策式AI不同在于，生成式AI可理解

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冰川网络
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2023-06-07 07:59:32

中信证券：苹果MR引领产业革命，内容需求有望爆发

2023年6月6日，苹果MR头显Vision Pro正式亮相，产品在技术、交互、应用等层面实现突破，有望引领产业方向，成为继PC、智能手机之后下一个划时代的虚拟世界入口。我们预计硬件的产品升级和渗透率提升将推动内容需求高增，内容供给方和应用落地方有望充分受益。 ▍事件：2023年6月6日苹果举行WWDC23主题演讲，苹果MR头显Vision Pro正式亮相，售价3499美元，产品将于2024年初上线。Vision Pro的在技术、交互、应用等层面实现突破，有望引领产业方向，成为继PC、智能手机之

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锋尚文化
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完美世界
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南方传媒

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2023-06-07 06:54:14

乌克兰大坝被毁粮食供应担忧再起小麦和玉米价格走高

当地时间周二（6月6日），由于乌克兰南部的一座主要大坝被破坏，导致全球小麦和玉米价格走高。周二早盘，芝商所小麦价格一度上涨2.4%，至每蒲式耳6.39美元，玉米价格涨幅亦一度达到2%，不过随后涨幅均回落至1%以内。赫尔松地区的卡霍夫卡水电站大坝周二遭到破坏，部分地区正在遭受水灾。俄罗斯和乌克兰双方均指责对方实施了破坏大坝的行为。卡霍夫卡水电站大坝位于第聂伯河上，其遭到破坏引发了市场对粮食供应短缺的担忧。乌克兰素有“欧洲粮仓”之称，在一众农产品中，玉米、小麦和大麦是该国主要出口的谷物。伊

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苏垦农发

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2023-06-07 06:45:08

6月7日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中央：国家最高领导人近日在内蒙古自治区巴彦淖尔市考察主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会。他指出，力争用10年左右时间，打一场“三北”工程攻坚战，把“三北”工程建设成为功能完备、牢不可破的北疆绿色长城、生态安全屏障。 2、国务院：副总理张国清上海调研近日在上海调研制造业发展时强调，要加快实施制造强国战略，加快关键核心技术攻关，加快推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。 3、国家能源局：局长章建华率团访问卡塔尔 6月4日，率团访问

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英维克
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鸥玛软件
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中煤能源
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精测电子

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2023-06-07 05:10:36

兴业策略：全面加仓A股正当时

兴业：全面加仓A股正当时！坚定上仓位！顺周期有了足够低的位置和预期，AI+每次调整都是机会，有足够多的催化和二季度业绩真实兑现，在中国经济基本面稳中向好但大部分人对投资信心不足的当下，A股迎全面加仓时间窗口！首推： 1、AI+VR游戏底部【富春股份】博弈苹果mr发布资金带来上车机会； 2、虚拟人+鸿博股份、新华网合作【宣亚国际】底部，公司积极拥抱及前瞻布局； 3、机器人主题：液压弹簧龙头次新股【华纬科技】近期回调； 4、一带一路+dd造车：催化在即【国机汽车】近期回调； 5、pp基膜龙头：定

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宣亚国际
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富春股份

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2023-06-06 17:03:15

【申万传媒】出版：AI数据催化不断逻辑持续兑现，继续推荐央国企

外媒Insider报道，OpenAI首席执行官表示试图探索尊重版权的全新 AI 模型，如果 AI 系统使用了你的内容，或者使用了你的风格，你就会因此获得报酬。包括美国新闻集团在内的一些出版商已经在推动科技公司付费使用其内容训练 AI 模型。版权问题引起持续关注，国内外数据保护催化不断，我们及时更新行业观点：一方面：中国和西方国家版权保护环境严格，已有相关管理办法出台。网信办《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》提到：用于生成式人工智能产品的预训练、优化训练数据，不含有侵犯知识产权的内容

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中国出版
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中国科传
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南方传媒
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皖新传媒
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凤凰传媒

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2023-06-06 12:59:49

【天风通信】光模块之后新分支，高频数据线

高频数据线迭代速度快，要求高，现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域，在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案，广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接，大大降低了数据中心建设运维成本及制冷能耗。在万物互连等短距离应用上，铜缆拥有较强的竞争优势，其能耗和成本远低于光缆，还具备高可靠性、PoE供电技术、高物理强度等特点，随着技术水平的不断提升，被更多应用在智能楼宇、智

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兆龙互连
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新亚电子

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2023-06-06 11:03:09

国信证券：煤价跌至长协区间，布局焦炭和长协煤公司

1.煤炭板块收跌，跑输沪深300指数。中信煤炭行业收跌2.47%，沪深300指数上涨0.28%，跑输沪深300指数2.75个百分点。全板块整周15只股价上涨，19只下跌，3只持平。 2.板块反弹布局焦炭和长协煤公司。煤炭供给显著增加。2023年以来，原煤生产量、疆煤外运量、煤炭进口量均有所增加。煤炭需求增速边际下降。秦皇岛煤价跌至长协区间。动力煤6月长协价格下调到709元/吨。煤炭进口量增加6000-7000万吨左右时，疆煤外运在3000-4000万吨，煤价在650-750元/吨。考虑分红后的股

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中煤能源
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中国神华

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2023-06-06 10:38:50

【东北煤炭】煤价下跌接近尾声有望反弹，厄尔尼诺高温利多煤价

最近两周动力煤价经历快速下跌，港口煤价从965元下跌至770元/吨，下跌的主要原因是进口煤大量增加而需求未见起色，导致港口和电厂库存持续升高。当前煤价下跌接近尾声有望反弹，主要原因是煤价跌至长协价附近，煤企挺价意愿变强，电企有望增加采购。厄尔尼诺现象引发高温需求增加。气候科学家目前普遍预测，厄尔尼诺现象将在2023年卷土重来，最大特点就是高温。气象学家警告，今年亚洲各地的气温将打破纪录。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，从历史上看，在厄尔尼诺模式开始后的一年内，全球非燃料大宗商品价格累计上

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陕西煤业
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中煤能源
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淮北矿业

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2023-06-06 10:33:01

房地产板块大涨小作文

房地产板块大涨小作文

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【国君戴清|港股】超跌反弹，积极调仓

【国君戴清|港股】超跌反弹，积极调仓近期国内经济悲观预期修正，美联储6月或暂停加息，受利好消息以及空头平仓的影响下，此前连续下跌的港股市场，在上周五出现强势反弹，前期超跌板块领涨。从位置来看，港股估值、风险溢价和交易等数据显示，港股已接近布局的底部区域。珍惜 6~7月国内政策预期升温以及美联储加息周期结束的窗口期，重点关注恒生科技指数以及相关的互联网消费板块。未来行情持续性看国内潜在政策力度。1）超跌反弹的基础：悲观预期接近2022年9月，估值、风险溢价和情绪都接近布局范围，边际上一旦有利

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【德邦电子】先进封装产能吃紧，继续看好封测！

台积电CoWoS产能吃紧，日月光股价创新高根据中国台湾经济日报报道，台积电先进封装CoWoS产能吃紧，缺口高达10~20%；台积电委外部分先进封装产能，推升日月光高阶封装产能利用率激增。受到先进封装需求较好等因素拉动，6/6日，日月光投控股价创下历史新高；力成科技近期股价也创下近一年来新高。多层封装有望成为行业趋势 2012年台积电在与赛灵思合作过程中便开发了TSV、μBump及RDL技术，并将这一系列技术命名为CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）。CoWoS工

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华为发布全球首款：可高效支撑AI训练等业务，100%释放算力

第31届中国国际信息通信展日前在北京国家会议中心隆重举行，会议期间，华为面向全球发布首款800GE数据中心核心交换机——CloudEngine 16800-X系列，正式开启数据中心800GE时代。算力应用的浪潮兴起再次引爆企业对于AI的大力投入，由此带来计算能力等底层技术的升级，数据中心的吞吐量将被提升到全新高度。以互联网行业为代表的大型企业，亟需网络满足大带宽、低时延、高性能等高要求。随着400GE在超大规模数据中心应用的普及，数据中心网络正朝着更高的速度发展——800GE。根据研究机构De

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中信证券：6月一年期MLF利率或将下调5-10bps

5月以来资金面相对宽松而同业存单利率中枢回落， MLF降息紧迫性不高。然而，进入6月，下半年稳增长的重要窗口期正式到来，叠加近期部分经济金融数据和市场情绪来看，降息的必要性明显抬升。我们认为6月一年期MLF利率或将下调5-10bps。除此以外，银行也存在进一步下调存款产品利率的空间，如果降息落地，预计将带动10年期国债到期收益率进一步下行。自去年8月MLF降息10bps后，一年期MLF利率已经连续9个月没有调整；今年以来，MLF保持每月适度规模的净投放。5月资金面相对宽松而同业存单利率中枢回落

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广发证券：厄尔尼诺或今夏再临关注极端天气对农作物生产冲击

核心观点：　　厄尔尼诺接踵拉尼娜而至，超九成概率今夏来袭。厄尔尼诺（El Nio）现象是指在南美洲西海岸（秘鲁和厄瓜多尔附近）向西延伸，经赤道太平洋至日期变更线附近的海面温度异常增暖的现象。1950 年以来全球共发生23次厄尔尼诺事件，其中超强厄尔尼诺事件3 次，分别发生于1982-83 年、1997-98 年和2014-16 年。根据美国气候与社会国际研究中心（IRI）5 月最新发布的ENSO 预测模型显示，目前热带太平洋正处于ENSO 中性偏暖状态，厄尔尼诺在5-7 月间发生的概率为82%

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中信证券：苹果MR引领产业革命，内容需求有望爆发

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乌克兰大坝被毁粮食供应担忧再起小麦和玉米价格走高

当地时间周二（6月6日），由于乌克兰南部的一座主要大坝被破坏，导致全球小麦和玉米价格走高。周二早盘，芝商所小麦价格一度上涨2.4%，至每蒲式耳6.39美元，玉米价格涨幅亦一度达到2%，不过随后涨幅均回落至1%以内。赫尔松地区的卡霍夫卡水电站大坝周二遭到破坏，部分地区正在遭受水灾。俄罗斯和乌克兰双方均指责对方实施了破坏大坝的行为。卡霍夫卡水电站大坝位于第聂伯河上，其遭到破坏引发了市场对粮食供应短缺的担忧。乌克兰素有“欧洲粮仓”之称，在一众农产品中，玉米、小麦和大麦是该国主要出口的谷物。伊

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、中央：国家最高领导人近日在内蒙古自治区巴彦淖尔市考察主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会。他指出，力争用10年左右时间，打一场“三北”工程攻坚战，把“三北”工程建设成为功能完备、牢不可破的北疆绿色长城、生态安全屏障。 2、国务院：副总理张国清上海调研近日在上海调研制造业发展时强调，要加快实施制造强国战略，加快关键核心技术攻关，加快推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。 3、国家能源局：局长章建华率团访问卡塔尔 6月4日，率团访问

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兴业策略：全面加仓A股正当时

兴业：全面加仓A股正当时！坚定上仓位！顺周期有了足够低的位置和预期，AI+每次调整都是机会，有足够多的催化和二季度业绩真实兑现，在中国经济基本面稳中向好但大部分人对投资信心不足的当下，A股迎全面加仓时间窗口！首推： 1、AI+VR游戏底部【富春股份】博弈苹果mr发布资金带来上车机会； 2、虚拟人+鸿博股份、新华网合作【宣亚国际】底部，公司积极拥抱及前瞻布局； 3、机器人主题：液压弹簧龙头次新股【华纬科技】近期回调； 4、一带一路+dd造车：催化在即【国机汽车】近期回调； 5、pp基膜龙头：定

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外媒Insider报道，OpenAI首席执行官表示试图探索尊重版权的全新 AI 模型，如果 AI 系统使用了你的内容，或者使用了你的风格，你就会因此获得报酬。包括美国新闻集团在内的一些出版商已经在推动科技公司付费使用其内容训练 AI 模型。版权问题引起持续关注，国内外数据保护催化不断，我们及时更新行业观点：一方面：中国和西方国家版权保护环境严格，已有相关管理办法出台。网信办《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》提到：用于生成式人工智能产品的预训练、优化训练数据，不含有侵犯知识产权的内容

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高频数据线迭代速度快，要求高，现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域，在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案，广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接，大大降低了数据中心建设运维成本及制冷能耗。在万物互连等短距离应用上，铜缆拥有较强的竞争优势，其能耗和成本远低于光缆，还具备高可靠性、PoE供电技术、高物理强度等特点，随着技术水平的不断提升，被更多应用在智能楼宇、智

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国信证券：煤价跌至长协区间，布局焦炭和长协煤公司

1.煤炭板块收跌，跑输沪深300指数。中信煤炭行业收跌2.47%，沪深300指数上涨0.28%，跑输沪深300指数2.75个百分点。全板块整周15只股价上涨，19只下跌，3只持平。 2.板块反弹布局焦炭和长协煤公司。煤炭供给显著增加。2023年以来，原煤生产量、疆煤外运量、煤炭进口量均有所增加。煤炭需求增速边际下降。秦皇岛煤价跌至长协区间。动力煤6月长协价格下调到709元/吨。煤炭进口量增加6000-7000万吨左右时，疆煤外运在3000-4000万吨，煤价在650-750元/吨。考虑分红后的股

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【东北煤炭】煤价下跌接近尾声有望反弹，厄尔尼诺高温利多煤价

最近两周动力煤价经历快速下跌，港口煤价从965元下跌至770元/吨，下跌的主要原因是进口煤大量增加而需求未见起色，导致港口和电厂库存持续升高。当前煤价下跌接近尾声有望反弹，主要原因是煤价跌至长协价附近，煤企挺价意愿变强，电企有望增加采购。厄尔尼诺现象引发高温需求增加。气候科学家目前普遍预测，厄尔尼诺现象将在2023年卷土重来，最大特点就是高温。气象学家警告，今年亚洲各地的气温将打破纪录。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，从历史上看，在厄尔尼诺模式开始后的一年内，全球非燃料大宗商品价格累计上

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【国君戴清|港股】超跌反弹，积极调仓

【国君戴清|港股】超跌反弹，积极调仓近期国内经济悲观预期修正，美联储6月或暂停加息，受利好消息以及空头平仓的影响下，此前连续下跌的港股市场，在上周五出现强势反弹，前期超跌板块领涨。从位置来看，港股估值、风险溢价和交易等数据显示，港股已接近布局的底部区域。珍惜 6~7月国内政策预期升温以及美联储加息周期结束的窗口期，重点关注恒生科技指数以及相关的互联网消费板块。未来行情持续性看国内潜在政策力度。1）超跌反弹的基础：悲观预期接近2022年9月，估值、风险溢价和情绪都接近布局范围，边际上一旦有利

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中煤能源
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中远海能

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-07 08:48:08

【德邦电子】先进封装产能吃紧，继续看好封测！

台积电CoWoS产能吃紧，日月光股价创新高根据中国台湾经济日报报道，台积电先进封装CoWoS产能吃紧，缺口高达10~20%；台积电委外部分先进封装产能，推升日月光高阶封装产能利用率激增。受到先进封装需求较好等因素拉动，6/6日，日月光投控股价创下历史新高；力成科技近期股价也创下近一年来新高。多层封装有望成为行业趋势 2012年台积电在与赛灵思合作过程中便开发了TSV、μBump及RDL技术，并将这一系列技术命名为CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）。CoWoS工

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长电科技
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通富微电

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2023-06-07 08:35:48

华为发布全球首款：可高效支撑AI训练等业务，100%释放算力

第31届中国国际信息通信展日前在北京国家会议中心隆重举行，会议期间，华为面向全球发布首款800GE数据中心核心交换机——CloudEngine 16800-X系列，正式开启数据中心800GE时代。算力应用的浪潮兴起再次引爆企业对于AI的大力投入，由此带来计算能力等底层技术的升级，数据中心的吞吐量将被提升到全新高度。以互联网行业为代表的大型企业，亟需网络满足大带宽、低时延、高性能等高要求。随着400GE在超大规模数据中心应用的普及，数据中心网络正朝着更高的速度发展——800GE。根据研究机构De

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紫光股份
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浪潮信息
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中际旭创
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英维克

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2023-06-07 08:32:03

中信证券：6月一年期MLF利率或将下调5-10bps

5月以来资金面相对宽松而同业存单利率中枢回落， MLF降息紧迫性不高。然而，进入6月，下半年稳增长的重要窗口期正式到来，叠加近期部分经济金融数据和市场情绪来看，降息的必要性明显抬升。我们认为6月一年期MLF利率或将下调5-10bps。除此以外，银行也存在进一步下调存款产品利率的空间，如果降息落地，预计将带动10年期国债到期收益率进一步下行。自去年8月MLF降息10bps后，一年期MLF利率已经连续9个月没有调整；今年以来，MLF保持每月适度规模的净投放。5月资金面相对宽松而同业存单利率中枢回落

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2023-06-07 08:26:39

广发证券：厄尔尼诺或今夏再临关注极端天气对农作物生产冲击

核心观点：　　厄尔尼诺接踵拉尼娜而至，超九成概率今夏来袭。厄尔尼诺（El Nio）现象是指在南美洲西海岸（秘鲁和厄瓜多尔附近）向西延伸，经赤道太平洋至日期变更线附近的海面温度异常增暖的现象。1950 年以来全球共发生23次厄尔尼诺事件，其中超强厄尔尼诺事件3 次，分别发生于1982-83 年、1997-98 年和2014-16 年。根据美国气候与社会国际研究中心（IRI）5 月最新发布的ENSO 预测模型显示，目前热带太平洋正处于ENSO 中性偏暖状态，厄尔尼诺在5-7 月间发生的概率为82%

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广农糖业
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隆平高科

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2023-06-07 08:24:14

广发证券：看好游戏板块基本面持续向上的趋势

核心观点：决策式AI在游戏行业已有丰富应用场景，本轮AIGC热潮来自生成式AI突破。决策式AI基于深度神经网络与强化学习技术，可在海量数据训练下形成特定领域的高效判断，在过往游戏行业中已有普遍应用：（1）游戏研发端，可优化数值设计并提高测试效率，提高游戏数值平衡性；（2）游戏发行端，可赋能个性化算法推荐的买量投放，实现用户精准触达；（3）用户体验端，AI-BOT高拟人化进一步提高游戏可玩性。生成式AI的迅速发展是多维度模型迭代优化+算力大幅提高的共同结果，与决策式AI不同在于，生成式AI可理解

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冰川网络
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姚记科技
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2023-06-07 07:59:32

中信证券：苹果MR引领产业革命，内容需求有望爆发

2023年6月6日，苹果MR头显Vision Pro正式亮相，产品在技术、交互、应用等层面实现突破，有望引领产业方向，成为继PC、智能手机之后下一个划时代的虚拟世界入口。我们预计硬件的产品升级和渗透率提升将推动内容需求高增，内容供给方和应用落地方有望充分受益。 ▍事件：2023年6月6日苹果举行WWDC23主题演讲，苹果MR头显Vision Pro正式亮相，售价3499美元，产品将于2024年初上线。Vision Pro的在技术、交互、应用等层面实现突破，有望引领产业方向，成为继PC、智能手机之

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锋尚文化
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完美世界
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南方传媒

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2023-06-07 06:54:14

乌克兰大坝被毁粮食供应担忧再起小麦和玉米价格走高

当地时间周二（6月6日），由于乌克兰南部的一座主要大坝被破坏，导致全球小麦和玉米价格走高。周二早盘，芝商所小麦价格一度上涨2.4%，至每蒲式耳6.39美元，玉米价格涨幅亦一度达到2%，不过随后涨幅均回落至1%以内。赫尔松地区的卡霍夫卡水电站大坝周二遭到破坏，部分地区正在遭受水灾。俄罗斯和乌克兰双方均指责对方实施了破坏大坝的行为。卡霍夫卡水电站大坝位于第聂伯河上，其遭到破坏引发了市场对粮食供应短缺的担忧。乌克兰素有“欧洲粮仓”之称，在一众农产品中，玉米、小麦和大麦是该国主要出口的谷物。伊

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2023-06-07 06:45:08

6月7日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中央：国家最高领导人近日在内蒙古自治区巴彦淖尔市考察主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会。他指出，力争用10年左右时间，打一场“三北”工程攻坚战，把“三北”工程建设成为功能完备、牢不可破的北疆绿色长城、生态安全屏障。 2、国务院：副总理张国清上海调研近日在上海调研制造业发展时强调，要加快实施制造强国战略，加快关键核心技术攻关，加快推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。 3、国家能源局：局长章建华率团访问卡塔尔 6月4日，率团访问

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英维克
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鸥玛软件
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中煤能源
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精测电子

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2023-06-07 05:10:36

兴业策略：全面加仓A股正当时

兴业：全面加仓A股正当时！坚定上仓位！顺周期有了足够低的位置和预期，AI+每次调整都是机会，有足够多的催化和二季度业绩真实兑现，在中国经济基本面稳中向好但大部分人对投资信心不足的当下，A股迎全面加仓时间窗口！首推： 1、AI+VR游戏底部【富春股份】博弈苹果mr发布资金带来上车机会； 2、虚拟人+鸿博股份、新华网合作【宣亚国际】底部，公司积极拥抱及前瞻布局； 3、机器人主题：液压弹簧龙头次新股【华纬科技】近期回调； 4、一带一路+dd造车：催化在即【国机汽车】近期回调； 5、pp基膜龙头：定

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宣亚国际
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2023-06-06 17:03:15

【申万传媒】出版：AI数据催化不断逻辑持续兑现，继续推荐央国企

外媒Insider报道，OpenAI首席执行官表示试图探索尊重版权的全新 AI 模型，如果 AI 系统使用了你的内容，或者使用了你的风格，你就会因此获得报酬。包括美国新闻集团在内的一些出版商已经在推动科技公司付费使用其内容训练 AI 模型。版权问题引起持续关注，国内外数据保护催化不断，我们及时更新行业观点：一方面：中国和西方国家版权保护环境严格，已有相关管理办法出台。网信办《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》提到：用于生成式人工智能产品的预训练、优化训练数据，不含有侵犯知识产权的内容

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中国出版
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中国科传
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南方传媒
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皖新传媒
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凤凰传媒

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2023-06-06 12:59:49

【天风通信】光模块之后新分支，高频数据线

高频数据线迭代速度快，要求高，现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域，在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案，广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接，大大降低了数据中心建设运维成本及制冷能耗。在万物互连等短距离应用上，铜缆拥有较强的竞争优势，其能耗和成本远低于光缆，还具备高可靠性、PoE供电技术、高物理强度等特点，随着技术水平的不断提升，被更多应用在智能楼宇、智

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兆龙互连
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2023-06-06 11:03:09

国信证券：煤价跌至长协区间，布局焦炭和长协煤公司

1.煤炭板块收跌，跑输沪深300指数。中信煤炭行业收跌2.47%，沪深300指数上涨0.28%，跑输沪深300指数2.75个百分点。全板块整周15只股价上涨，19只下跌，3只持平。 2.板块反弹布局焦炭和长协煤公司。煤炭供给显著增加。2023年以来，原煤生产量、疆煤外运量、煤炭进口量均有所增加。煤炭需求增速边际下降。秦皇岛煤价跌至长协区间。动力煤6月长协价格下调到709元/吨。煤炭进口量增加6000-7000万吨左右时，疆煤外运在3000-4000万吨，煤价在650-750元/吨。考虑分红后的股

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中煤能源
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中国神华

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戈壁淘金

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2023-06-06 10:38:50

【东北煤炭】煤价下跌接近尾声有望反弹，厄尔尼诺高温利多煤价

最近两周动力煤价经历快速下跌，港口煤价从965元下跌至770元/吨，下跌的主要原因是进口煤大量增加而需求未见起色，导致港口和电厂库存持续升高。当前煤价下跌接近尾声有望反弹，主要原因是煤价跌至长协价附近，煤企挺价意愿变强，电企有望增加采购。厄尔尼诺现象引发高温需求增加。气候科学家目前普遍预测，厄尔尼诺现象将在2023年卷土重来，最大特点就是高温。气象学家警告，今年亚洲各地的气温将打破纪录。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，从历史上看，在厄尔尼诺模式开始后的一年内，全球非燃料大宗商品价格累计上

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陕西煤业
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中煤能源
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淮北矿业

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2023-06-06 10:33:01

房地产板块大涨小作文

房地产板块大涨小作文

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沙河股份

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【国君戴清|港股】超跌反弹，积极调仓

【国君戴清|港股】超跌反弹，积极调仓近期国内经济悲观预期修正，美联储6月或暂停加息，受利好消息以及空头平仓的影响下，此前连续下跌的港股市场，在上周五出现强势反弹，前期超跌板块领涨。从位置来看，港股估值、风险溢价和交易等数据显示，港股已接近布局的底部区域。珍惜 6~7月国内政策预期升温以及美联储加息周期结束的窗口期，重点关注恒生科技指数以及相关的互联网消费板块。未来行情持续性看国内潜在政策力度。1）超跌反弹的基础：悲观预期接近2022年9月，估值、风险溢价和情绪都接近布局范围，边际上一旦有利

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台积电CoWoS产能吃紧，日月光股价创新高根据中国台湾经济日报报道，台积电先进封装CoWoS产能吃紧，缺口高达10~20%；台积电委外部分先进封装产能，推升日月光高阶封装产能利用率激增。受到先进封装需求较好等因素拉动，6/6日，日月光投控股价创下历史新高；力成科技近期股价也创下近一年来新高。多层封装有望成为行业趋势 2012年台积电在与赛灵思合作过程中便开发了TSV、μBump及RDL技术，并将这一系列技术命名为CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）。CoWoS工

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华为发布全球首款：可高效支撑AI训练等业务，100%释放算力

第31届中国国际信息通信展日前在北京国家会议中心隆重举行，会议期间，华为面向全球发布首款800GE数据中心核心交换机——CloudEngine 16800-X系列，正式开启数据中心800GE时代。算力应用的浪潮兴起再次引爆企业对于AI的大力投入，由此带来计算能力等底层技术的升级，数据中心的吞吐量将被提升到全新高度。以互联网行业为代表的大型企业，亟需网络满足大带宽、低时延、高性能等高要求。随着400GE在超大规模数据中心应用的普及，数据中心网络正朝着更高的速度发展——800GE。根据研究机构De

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中信证券：6月一年期MLF利率或将下调5-10bps

5月以来资金面相对宽松而同业存单利率中枢回落， MLF降息紧迫性不高。然而，进入6月，下半年稳增长的重要窗口期正式到来，叠加近期部分经济金融数据和市场情绪来看，降息的必要性明显抬升。我们认为6月一年期MLF利率或将下调5-10bps。除此以外，银行也存在进一步下调存款产品利率的空间，如果降息落地，预计将带动10年期国债到期收益率进一步下行。自去年8月MLF降息10bps后，一年期MLF利率已经连续9个月没有调整；今年以来，MLF保持每月适度规模的净投放。5月资金面相对宽松而同业存单利率中枢回落

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广发证券：厄尔尼诺或今夏再临关注极端天气对农作物生产冲击

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中信证券：苹果MR引领产业革命，内容需求有望爆发

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乌克兰大坝被毁粮食供应担忧再起小麦和玉米价格走高

当地时间周二（6月6日），由于乌克兰南部的一座主要大坝被破坏，导致全球小麦和玉米价格走高。周二早盘，芝商所小麦价格一度上涨2.4%，至每蒲式耳6.39美元，玉米价格涨幅亦一度达到2%，不过随后涨幅均回落至1%以内。赫尔松地区的卡霍夫卡水电站大坝周二遭到破坏，部分地区正在遭受水灾。俄罗斯和乌克兰双方均指责对方实施了破坏大坝的行为。卡霍夫卡水电站大坝位于第聂伯河上，其遭到破坏引发了市场对粮食供应短缺的担忧。乌克兰素有“欧洲粮仓”之称，在一众农产品中，玉米、小麦和大麦是该国主要出口的谷物。伊

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兴业：全面加仓A股正当时！坚定上仓位！顺周期有了足够低的位置和预期，AI+每次调整都是机会，有足够多的催化和二季度业绩真实兑现，在中国经济基本面稳中向好但大部分人对投资信心不足的当下，A股迎全面加仓时间窗口！首推： 1、AI+VR游戏底部【富春股份】博弈苹果mr发布资金带来上车机会； 2、虚拟人+鸿博股份、新华网合作【宣亚国际】底部，公司积极拥抱及前瞻布局； 3、机器人主题：液压弹簧龙头次新股【华纬科技】近期回调； 4、一带一路+dd造车：催化在即【国机汽车】近期回调； 5、pp基膜龙头：定

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高频数据线迭代速度快，要求高，现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域，在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案，广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接，大大降低了数据中心建设运维成本及制冷能耗。在万物互连等短距离应用上，铜缆拥有较强的竞争优势，其能耗和成本远低于光缆，还具备高可靠性、PoE供电技术、高物理强度等特点，随着技术水平的不断提升，被更多应用在智能楼宇、智

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国信证券：煤价跌至长协区间，布局焦炭和长协煤公司

1.煤炭板块收跌，跑输沪深300指数。中信煤炭行业收跌2.47%，沪深300指数上涨0.28%，跑输沪深300指数2.75个百分点。全板块整周15只股价上涨，19只下跌，3只持平。 2.板块反弹布局焦炭和长协煤公司。煤炭供给显著增加。2023年以来，原煤生产量、疆煤外运量、煤炭进口量均有所增加。煤炭需求增速边际下降。秦皇岛煤价跌至长协区间。动力煤6月长协价格下调到709元/吨。煤炭进口量增加6000-7000万吨左右时，疆煤外运在3000-4000万吨，煤价在650-750元/吨。考虑分红后的股

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【东北煤炭】煤价下跌接近尾声有望反弹，厄尔尼诺高温利多煤价

最近两周动力煤价经历快速下跌，港口煤价从965元下跌至770元/吨，下跌的主要原因是进口煤大量增加而需求未见起色，导致港口和电厂库存持续升高。当前煤价下跌接近尾声有望反弹，主要原因是煤价跌至长协价附近，煤企挺价意愿变强，电企有望增加采购。厄尔尼诺现象引发高温需求增加。气候科学家目前普遍预测，厄尔尼诺现象将在2023年卷土重来，最大特点就是高温。气象学家警告，今年亚洲各地的气温将打破纪录。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，从历史上看，在厄尔尼诺模式开始后的一年内，全球非燃料大宗商品价格累计上

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【国君戴清|港股】超跌反弹，积极调仓

【国君戴清|港股】超跌反弹，积极调仓近期国内经济悲观预期修正，美联储6月或暂停加息，受利好消息以及空头平仓的影响下，此前连续下跌的港股市场，在上周五出现强势反弹，前期超跌板块领涨。从位置来看，港股估值、风险溢价和交易等数据显示，港股已接近布局的底部区域。珍惜 6~7月国内政策预期升温以及美联储加息周期结束的窗口期，重点关注恒生科技指数以及相关的互联网消费板块。未来行情持续性看国内潜在政策力度。1）超跌反弹的基础：悲观预期接近2022年9月，估值、风险溢价和情绪都接近布局范围，边际上一旦有利

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2023-06-07 08:48:08

【德邦电子】先进封装产能吃紧，继续看好封测！

台积电CoWoS产能吃紧，日月光股价创新高根据中国台湾经济日报报道，台积电先进封装CoWoS产能吃紧，缺口高达10~20%；台积电委外部分先进封装产能，推升日月光高阶封装产能利用率激增。受到先进封装需求较好等因素拉动，6/6日，日月光投控股价创下历史新高；力成科技近期股价也创下近一年来新高。多层封装有望成为行业趋势 2012年台积电在与赛灵思合作过程中便开发了TSV、μBump及RDL技术，并将这一系列技术命名为CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）。CoWoS工

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2023-06-07 08:35:48

华为发布全球首款：可高效支撑AI训练等业务，100%释放算力

第31届中国国际信息通信展日前在北京国家会议中心隆重举行，会议期间，华为面向全球发布首款800GE数据中心核心交换机——CloudEngine 16800-X系列，正式开启数据中心800GE时代。算力应用的浪潮兴起再次引爆企业对于AI的大力投入，由此带来计算能力等底层技术的升级，数据中心的吞吐量将被提升到全新高度。以互联网行业为代表的大型企业，亟需网络满足大带宽、低时延、高性能等高要求。随着400GE在超大规模数据中心应用的普及，数据中心网络正朝着更高的速度发展——800GE。根据研究机构De

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2023-06-07 08:32:03

中信证券：6月一年期MLF利率或将下调5-10bps

5月以来资金面相对宽松而同业存单利率中枢回落， MLF降息紧迫性不高。然而，进入6月，下半年稳增长的重要窗口期正式到来，叠加近期部分经济金融数据和市场情绪来看，降息的必要性明显抬升。我们认为6月一年期MLF利率或将下调5-10bps。除此以外，银行也存在进一步下调存款产品利率的空间，如果降息落地，预计将带动10年期国债到期收益率进一步下行。自去年8月MLF降息10bps后，一年期MLF利率已经连续9个月没有调整；今年以来，MLF保持每月适度规模的净投放。5月资金面相对宽松而同业存单利率中枢回落

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2023-06-07 08:26:39

广发证券：厄尔尼诺或今夏再临关注极端天气对农作物生产冲击

核心观点：　　厄尔尼诺接踵拉尼娜而至，超九成概率今夏来袭。厄尔尼诺（El Nio）现象是指在南美洲西海岸（秘鲁和厄瓜多尔附近）向西延伸，经赤道太平洋至日期变更线附近的海面温度异常增暖的现象。1950 年以来全球共发生23次厄尔尼诺事件，其中超强厄尔尼诺事件3 次，分别发生于1982-83 年、1997-98 年和2014-16 年。根据美国气候与社会国际研究中心（IRI）5 月最新发布的ENSO 预测模型显示，目前热带太平洋正处于ENSO 中性偏暖状态，厄尔尼诺在5-7 月间发生的概率为82%

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2023-06-07 08:24:14

广发证券：看好游戏板块基本面持续向上的趋势

核心观点：决策式AI在游戏行业已有丰富应用场景，本轮AIGC热潮来自生成式AI突破。决策式AI基于深度神经网络与强化学习技术，可在海量数据训练下形成特定领域的高效判断，在过往游戏行业中已有普遍应用：（1）游戏研发端，可优化数值设计并提高测试效率，提高游戏数值平衡性；（2）游戏发行端，可赋能个性化算法推荐的买量投放，实现用户精准触达；（3）用户体验端，AI-BOT高拟人化进一步提高游戏可玩性。生成式AI的迅速发展是多维度模型迭代优化+算力大幅提高的共同结果，与决策式AI不同在于，生成式AI可理解

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2023-06-07 07:59:32

中信证券：苹果MR引领产业革命，内容需求有望爆发

2023年6月6日，苹果MR头显Vision Pro正式亮相，产品在技术、交互、应用等层面实现突破，有望引领产业方向，成为继PC、智能手机之后下一个划时代的虚拟世界入口。我们预计硬件的产品升级和渗透率提升将推动内容需求高增，内容供给方和应用落地方有望充分受益。 ▍事件：2023年6月6日苹果举行WWDC23主题演讲，苹果MR头显Vision Pro正式亮相，售价3499美元，产品将于2024年初上线。Vision Pro的在技术、交互、应用等层面实现突破，有望引领产业方向，成为继PC、智能手机之

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2023-06-07 06:54:14

乌克兰大坝被毁粮食供应担忧再起小麦和玉米价格走高

当地时间周二（6月6日），由于乌克兰南部的一座主要大坝被破坏，导致全球小麦和玉米价格走高。周二早盘，芝商所小麦价格一度上涨2.4%，至每蒲式耳6.39美元，玉米价格涨幅亦一度达到2%，不过随后涨幅均回落至1%以内。赫尔松地区的卡霍夫卡水电站大坝周二遭到破坏，部分地区正在遭受水灾。俄罗斯和乌克兰双方均指责对方实施了破坏大坝的行为。卡霍夫卡水电站大坝位于第聂伯河上，其遭到破坏引发了市场对粮食供应短缺的担忧。乌克兰素有“欧洲粮仓”之称，在一众农产品中，玉米、小麦和大麦是该国主要出口的谷物。伊

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苏垦农发

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2023-06-07 06:45:08

6月7日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中央：国家最高领导人近日在内蒙古自治区巴彦淖尔市考察主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会。他指出，力争用10年左右时间，打一场“三北”工程攻坚战，把“三北”工程建设成为功能完备、牢不可破的北疆绿色长城、生态安全屏障。 2、国务院：副总理张国清上海调研近日在上海调研制造业发展时强调，要加快实施制造强国战略，加快关键核心技术攻关，加快推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。 3、国家能源局：局长章建华率团访问卡塔尔 6月4日，率团访问

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2023-06-07 05:10:36

兴业策略：全面加仓A股正当时

兴业：全面加仓A股正当时！坚定上仓位！顺周期有了足够低的位置和预期，AI+每次调整都是机会，有足够多的催化和二季度业绩真实兑现，在中国经济基本面稳中向好但大部分人对投资信心不足的当下，A股迎全面加仓时间窗口！首推： 1、AI+VR游戏底部【富春股份】博弈苹果mr发布资金带来上车机会； 2、虚拟人+鸿博股份、新华网合作【宣亚国际】底部，公司积极拥抱及前瞻布局； 3、机器人主题：液压弹簧龙头次新股【华纬科技】近期回调； 4、一带一路+dd造车：催化在即【国机汽车】近期回调； 5、pp基膜龙头：定

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2023-06-06 17:03:15

【申万传媒】出版：AI数据催化不断逻辑持续兑现，继续推荐央国企

外媒Insider报道，OpenAI首席执行官表示试图探索尊重版权的全新 AI 模型，如果 AI 系统使用了你的内容，或者使用了你的风格，你就会因此获得报酬。包括美国新闻集团在内的一些出版商已经在推动科技公司付费使用其内容训练 AI 模型。版权问题引起持续关注，国内外数据保护催化不断，我们及时更新行业观点：一方面：中国和西方国家版权保护环境严格，已有相关管理办法出台。网信办《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》提到：用于生成式人工智能产品的预训练、优化训练数据，不含有侵犯知识产权的内容

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2023-06-06 12:59:49

【天风通信】光模块之后新分支，高频数据线

高频数据线迭代速度快，要求高，现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域，在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案，广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接，大大降低了数据中心建设运维成本及制冷能耗。在万物互连等短距离应用上，铜缆拥有较强的竞争优势，其能耗和成本远低于光缆，还具备高可靠性、PoE供电技术、高物理强度等特点，随着技术水平的不断提升，被更多应用在智能楼宇、智

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2023-06-06 11:03:09

国信证券：煤价跌至长协区间，布局焦炭和长协煤公司

1.煤炭板块收跌，跑输沪深300指数。中信煤炭行业收跌2.47%，沪深300指数上涨0.28%，跑输沪深300指数2.75个百分点。全板块整周15只股价上涨，19只下跌，3只持平。 2.板块反弹布局焦炭和长协煤公司。煤炭供给显著增加。2023年以来，原煤生产量、疆煤外运量、煤炭进口量均有所增加。煤炭需求增速边际下降。秦皇岛煤价跌至长协区间。动力煤6月长协价格下调到709元/吨。煤炭进口量增加6000-7000万吨左右时，疆煤外运在3000-4000万吨，煤价在650-750元/吨。考虑分红后的股

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2023-06-06 10:38:50

【东北煤炭】煤价下跌接近尾声有望反弹，厄尔尼诺高温利多煤价

最近两周动力煤价经历快速下跌，港口煤价从965元下跌至770元/吨，下跌的主要原因是进口煤大量增加而需求未见起色，导致港口和电厂库存持续升高。当前煤价下跌接近尾声有望反弹，主要原因是煤价跌至长协价附近，煤企挺价意愿变强，电企有望增加采购。厄尔尼诺现象引发高温需求增加。气候科学家目前普遍预测，厄尔尼诺现象将在2023年卷土重来，最大特点就是高温。气象学家警告，今年亚洲各地的气温将打破纪录。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，从历史上看，在厄尔尼诺模式开始后的一年内，全球非燃料大宗商品价格累计上

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2023-06-06 10:33:01

房地产板块大涨小作文

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