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只买龙头的老司机

2023-07-04 05:19:44

【德邦电子】寒武纪中标大单，持续推荐国产算力链

寒武纪中标智算项目，不断受益国内数据中心建设 6/9日，沈阳市汽车城新型基础设施建设项目-智能计算中心发布招标公告，招标采购： - 智能计算子系统，包括AI训练、推理单元，要求基于国产AI加速卡的智能计算单元，且训练和推理芯片需为同一品牌。 - 数据存储子系统、网络交换子系统等。 6/30日，该项目公告寒武纪中标，中标金额达1.55亿元（占寒武纪22年营收的21%），交付日期不晚于23年9月30日。寒武纪本次中标显示国产AI芯片获得下游认可，未来有望不断受益于国内AI数据中心建设。海外算力芯片

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寒武纪
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兆易创新
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澜起科技

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只买龙头的老司机

2023-07-04 05:17:44

【天风通信】我国对镓、锗相关物项实施出口管制，利好国内光芯片、光棒产业链

商务部、海关总署发文，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制：1）镓相关：金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓；2）锗相关：金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗。公告自2023年8月1日起正式实施。金属嫁、氮化镓、砷化镓、氧化镓、金属锗等物项，是二代、三代、四代半导体的重要原材料，涉及领域包括射频芯片、LED、激光器芯片（

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长光华芯
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华西股份
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光迅科技

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2023-07-04 05:13:19

【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司

【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司 1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 2.限制原材料出口利好国内相关芯片公司: led:三安光电，兆驰股份，华灿光电，乾照光电手机pa相关:卓胜微，唯捷创芯基站pa相关:三安光电，天岳先进一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 2.限制

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兆驰股份
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天岳先进
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唯捷创芯

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2023-07-03 21:12:38

【镓、锗被管制出口，一图看懂相关产业和公司】

商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。据亚洲金属网金属百科介绍，目前，我国金属镓的消费领域包括半导体和光电材料、太阳能电池、合金、医疗器械、磁性材料等，其中半导体行业已成为镓最大的消费领域，约占总消费量的80%。随着镓下游应用行业的快速发展，尤其是半导体行业和太阳能电池行业，未来金属镓需求也将稳步增长。锗是重要的半导体材料，在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂

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云南锗业
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驰宏锌锗
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南大光电

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2023-07-03 21:00:48

小作文：【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】

【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】今天有传闻称，接广东省能源局紧急电话通知，自即日起: 1、暂停地面集中式光伏、陆上风电立项(备案、核准)工作。 2、已立项未开工的集中式光伏陆上风电项目暂缓开工。 3、近期广东省将明确有关事项要求。这个决定出自省委一号的决定，近两三年内将不可能放开。一位业内集中式电站开发商对能源一号表示，上述传闻属实。不过广东省的项目被暂停，而不是停止。“广东省里，对之前大规模项目备案但并网的非常少的情况不是特别满意，上述做法是预示着该省或将统筹管理。在建的光

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阳光电源

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2023-07-03 20:14:54

【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量

【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量事件：北京市发改委印发《北京市可再生能源替代行动方案（2023—2025年）》，推动京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，到2025年氢能应用达2万吨/年，到 2025 年本市力争形成 60 吨/天的氢能供应能力，不足部分由京津冀区域协调补充。点评：跨区域氢能应用开始起量，当前规划大多在内蒙聚集，除就地消纳和就近消纳外，更多绿氢将向北京等外部地区延伸应用，供给燃料电池汽车及热电联供，中石化开启了建设400km京蒙两地输氢管道，管道

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蜀道装备
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致远新能

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2023-07-03 15:10:47

【天风机械】机器人调整点评

【天风机械】机器人调整点评：人形催化剂将至，调整系正常资金面调整，继续看好核心供应链标的人形机器人往后面两个月展望有世界人工智能大会（7月）+傅利叶机器人发布（7月）+特斯拉AI DAY (8-9月）三重催化剂，人形+MR为AI在硬件上的最主要延伸，未来可想象空间极大，并且产业链积极推进中；当前位置我们认为行情与前期会产生一定变化，市场对于空间的考量+供应链确定性要求会明显提升，需要市场提升辨别度，短期调整逐步创造上车机会，核心我们认为认为基石标的三花+绿的+鸣志+鼎智+双环，空间弹性来说拓

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三花智控

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2023-07-03 15:09:06

景林“内部信”曝光：AI板块必须参与

摘要：“很多产业将被颠覆，世界将发生巨大变化，这是不被淘汰的唯一方式。” 近日，记者从渠道处获悉，景林资产发布了《2023年中给投资者的一封信》。景林资产总经理高云程在信中表示，过去半年公司集中投资了具有长期全球竞争力的优质企业，并利用市场波动逆向布局了相关标的。未来，公司依旧看好居民消费水平提升、AI带来科技变革背景下诞生的投资机会，并关注中国具备全球比较优势的产业。私募排排网数据显示，截至6月21日，景林资产旗下多只产品今年以来已实现超8%的正收益。宏观环境复杂但产业趋势清晰今年上半

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新易盛
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寒武纪

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2023-07-03 11:51:41

【国海电新】新能源板块反弹买什么

【国海电新】新能源板块反弹买什么7？坚定两条主线： 1.需求的加速（新技术、子方向） 2.行业出清的强业绩龙头推荐个股：锂电新技术：振华新材、元力股份（钠电池Q3产业进度加速）；亿纬锂能（大圆柱已落地订单，上车加速）；松井股份（动力电池绝缘涂层验证落地）；工商业储能：苏文电能（工商业需求爆发性增长，在手订单已达5亿）大储：上能电气（Q2业绩预计超过6kw，买下半年大储业绩兑现）光伏新技术：曼恩斯特、捷佳伟创（钙钛矿设备已送样）；迈为股份、东方日升（hjt下半年催化）；强业绩

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祥鑫科技

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2023-07-03 11:42:53

【CT电新】钙钛矿大涨点评

【CT电新】钙钛矿大涨点评：极电0.72m²商用尺寸钙钛矿组件效率突破17% 经TUV-SUD认证，极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率。这是继极电在809.9cm²钙钛矿组件上取得稳态效率18.6%的世界纪录后的又一次重大突破，也是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。此次极电光能0.72m²组件效率达到17.18%，标志着同等售价和寿命前提下，钙钛矿光伏的LCOE已经逼近主流晶硅组件区间。由于钙钛矿组件温度系数接近于零，且弱光发电效率高

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京山轻机

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2023-07-03 11:41:50

传媒板块大跌点评

【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】板块盘中超跌点评：今日传媒板指出现大幅调整，截至7月3日上午10点半传媒申万指数下跌3.78%，尤其是游戏领跌，截至7月3日上午10点半游戏ETF下跌6.71%，我们认为并没有明显的板块基本面变化，调整是抄底的最佳时机，优先抄Q2业绩好的或者下半年有明显拐点的公司上半年业绩向好的公司有：【名臣健康（金股）奥飞娱乐（金股）宝通科技姚记科技盛天网络神州泰岳恺英网络浙数文化冰川网络世纪华通蓝色光标视觉中国三人行南方传媒】等。下半年业绩拐点明显

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冰川网络

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2023-07-03 11:40:25

北京 “抢滩”大模型：首批大模型高质量数据集发布算力支持政策即将推出

1、7月2日，“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办等共同主办。 2、北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智介绍，迄今已有八十余个大模型公开发布，其中北京约占一半，北京将发放“算力券”。 ChatGPT掀起的大模型浪潮席卷全球，科创企业众多的北京，开启了大模型抢滩领跑。 7月2日，“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办、商务部、中国科协共同主办。此次论坛以“智

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寒武纪
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拓尔思
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天孚通信

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2023-07-03 10:00:52

【长江电新】光储平价打开天花板，迎接新一轮大行情起点！

事件：根据光伏們/智汇光伏，近日保碧新能源1.5GW、国电电力0.9GW、水发兴业0.8GW组件开标，P型均价跌至1.30-1.35元/W，最低价已跌破1.2元/W，一线企业报价落在1.3-1.4元/W附近，整体降幅较为明显。 1、制造成本显著下降，迎接光储平价时代。目前组件主流成交价仍在1.3-1.4元/W，但考虑硅料目前跌幅较深，行业技术持续进步，2024-25年组件均价有望降至1.1-1.2元/W，叠加电芯成本下降，光储平价时代已然临近。在假设光伏组件1.2元/W，光伏EPC价格3元/W；

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阳光电源

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2023-07-03 09:14:30

【天风TMT】中报业绩展望电话会要点反馈+230702

近期AI部分板块和标的出现暴跌是不是见顶信号？从交易量的角度看，因为没有放量，而且交易量有萎缩迹象，因此大概率是上行趋势中的调整。是后续催化的角度看，7月初全球数字经济大会，世界人工智能大会，华为开发者大会召开，以后相关大模型以及公司产品的发布，产业的催化是持续的。但是TMT板块中，AI板块后续行情是收缩分化的，TMT整体行情是扩散的，包括半导体周期、信创等板块。分板块来看：通信：中报梳理下来，光模块业绩一般，但是环比是改善趋势，主要是800G带动，中报表现较好的是中际旭创和天孚通信，其他标

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中际旭创
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兆威机电
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中兴通讯
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神州泰岳

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2023-07-03 09:04:04

【开源证券】传媒观点更新：传媒行情才刚开始，珍惜每次调整带来的加仓良机

【开源证券】传媒观点更新：市场担心近期的震荡调整后，传媒板块没有beta机会，我们认为应不拘泥于短期，放眼1-3年维度看，AI应用的巨大商业化空间就是传媒beta机会的基石，叠加基本面向上+估值仍低位，传媒行情才刚开始，珍惜每次调整带来的加仓良机！当下建议围绕“AI+应用”落地主线，兼顾中报预期和大股东动力，继续买“游戏、IP、教育、电商、XR”中满足“AI产品落地快+低PEG+中特估（国企做大做强）”的个股【游戏】：不错过传媒beta的最好选择就是买游戏。6月版号再度如期发放稳定信心，新产品

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盛天网络
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神州泰岳
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天娱数科

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【德邦电子】寒武纪中标大单，持续推荐国产算力链

寒武纪中标智算项目，不断受益国内数据中心建设 6/9日，沈阳市汽车城新型基础设施建设项目-智能计算中心发布招标公告，招标采购： - 智能计算子系统，包括AI训练、推理单元，要求基于国产AI加速卡的智能计算单元，且训练和推理芯片需为同一品牌。 - 数据存储子系统、网络交换子系统等。 6/30日，该项目公告寒武纪中标，中标金额达1.55亿元（占寒武纪22年营收的21%），交付日期不晚于23年9月30日。寒武纪本次中标显示国产AI芯片获得下游认可，未来有望不断受益于国内AI数据中心建设。海外算力芯片

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【天风通信】我国对镓、锗相关物项实施出口管制，利好国内光芯片、光棒产业链

商务部、海关总署发文，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制：1）镓相关：金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓；2）锗相关：金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗。公告自2023年8月1日起正式实施。金属嫁、氮化镓、砷化镓、氧化镓、金属锗等物项，是二代、三代、四代半导体的重要原材料，涉及领域包括射频芯片、LED、激光器芯片（

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【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司

【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司 1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 2.限制原材料出口利好国内相关芯片公司: led:三安光电，兆驰股份，华灿光电，乾照光电手机pa相关:卓胜微，唯捷创芯基站pa相关:三安光电，天岳先进一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 2.限制

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【镓、锗被管制出口，一图看懂相关产业和公司】

商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。据亚洲金属网金属百科介绍，目前，我国金属镓的消费领域包括半导体和光电材料、太阳能电池、合金、医疗器械、磁性材料等，其中半导体行业已成为镓最大的消费领域，约占总消费量的80%。随着镓下游应用行业的快速发展，尤其是半导体行业和太阳能电池行业，未来金属镓需求也将稳步增长。锗是重要的半导体材料，在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂

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小作文：【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】

【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】今天有传闻称，接广东省能源局紧急电话通知，自即日起: 1、暂停地面集中式光伏、陆上风电立项(备案、核准)工作。 2、已立项未开工的集中式光伏陆上风电项目暂缓开工。 3、近期广东省将明确有关事项要求。这个决定出自省委一号的决定，近两三年内将不可能放开。一位业内集中式电站开发商对能源一号表示，上述传闻属实。不过广东省的项目被暂停，而不是停止。“广东省里，对之前大规模项目备案但并网的非常少的情况不是特别满意，上述做法是预示着该省或将统筹管理。在建的光

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【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量

【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量事件：北京市发改委印发《北京市可再生能源替代行动方案（2023—2025年）》，推动京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，到2025年氢能应用达2万吨/年，到 2025 年本市力争形成 60 吨/天的氢能供应能力，不足部分由京津冀区域协调补充。点评：跨区域氢能应用开始起量，当前规划大多在内蒙聚集，除就地消纳和就近消纳外，更多绿氢将向北京等外部地区延伸应用，供给燃料电池汽车及热电联供，中石化开启了建设400km京蒙两地输氢管道，管道

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【天风机械】机器人调整点评：人形催化剂将至，调整系正常资金面调整，继续看好核心供应链标的人形机器人往后面两个月展望有世界人工智能大会（7月）+傅利叶机器人发布（7月）+特斯拉AI DAY (8-9月）三重催化剂，人形+MR为AI在硬件上的最主要延伸，未来可想象空间极大，并且产业链积极推进中；当前位置我们认为行情与前期会产生一定变化，市场对于空间的考量+供应链确定性要求会明显提升，需要市场提升辨别度，短期调整逐步创造上车机会，核心我们认为认为基石标的三花+绿的+鸣志+鼎智+双环，空间弹性来说拓

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景林“内部信”曝光：AI板块必须参与

摘要：“很多产业将被颠覆，世界将发生巨大变化，这是不被淘汰的唯一方式。” 近日，记者从渠道处获悉，景林资产发布了《2023年中给投资者的一封信》。景林资产总经理高云程在信中表示，过去半年公司集中投资了具有长期全球竞争力的优质企业，并利用市场波动逆向布局了相关标的。未来，公司依旧看好居民消费水平提升、AI带来科技变革背景下诞生的投资机会，并关注中国具备全球比较优势的产业。私募排排网数据显示，截至6月21日，景林资产旗下多只产品今年以来已实现超8%的正收益。宏观环境复杂但产业趋势清晰今年上半

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【国海电新】新能源板块反弹买什么

【国海电新】新能源板块反弹买什么7？坚定两条主线： 1.需求的加速（新技术、子方向） 2.行业出清的强业绩龙头推荐个股：锂电新技术：振华新材、元力股份（钠电池Q3产业进度加速）；亿纬锂能（大圆柱已落地订单，上车加速）；松井股份（动力电池绝缘涂层验证落地）；工商业储能：苏文电能（工商业需求爆发性增长，在手订单已达5亿）大储：上能电气（Q2业绩预计超过6kw，买下半年大储业绩兑现）光伏新技术：曼恩斯特、捷佳伟创（钙钛矿设备已送样）；迈为股份、东方日升（hjt下半年催化）；强业绩

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【CT电新】钙钛矿大涨点评

【CT电新】钙钛矿大涨点评：极电0.72m²商用尺寸钙钛矿组件效率突破17% 经TUV-SUD认证，极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率。这是继极电在809.9cm²钙钛矿组件上取得稳态效率18.6%的世界纪录后的又一次重大突破，也是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。此次极电光能0.72m²组件效率达到17.18%，标志着同等售价和寿命前提下，钙钛矿光伏的LCOE已经逼近主流晶硅组件区间。由于钙钛矿组件温度系数接近于零，且弱光发电效率高

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【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】板块盘中超跌点评：今日传媒板指出现大幅调整，截至7月3日上午10点半传媒申万指数下跌3.78%，尤其是游戏领跌，截至7月3日上午10点半游戏ETF下跌6.71%，我们认为并没有明显的板块基本面变化，调整是抄底的最佳时机，优先抄Q2业绩好的或者下半年有明显拐点的公司上半年业绩向好的公司有：【名臣健康（金股）奥飞娱乐（金股）宝通科技姚记科技盛天网络神州泰岳恺英网络浙数文化冰川网络世纪华通蓝色光标视觉中国三人行南方传媒】等。下半年业绩拐点明显

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北京 “抢滩”大模型：首批大模型高质量数据集发布算力支持政策即将推出

1、7月2日，“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办等共同主办。 2、北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智介绍，迄今已有八十余个大模型公开发布，其中北京约占一半，北京将发放“算力券”。 ChatGPT掀起的大模型浪潮席卷全球，科创企业众多的北京，开启了大模型抢滩领跑。 7月2日，“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办、商务部、中国科协共同主办。此次论坛以“智

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【长江电新】光储平价打开天花板，迎接新一轮大行情起点！

事件：根据光伏們/智汇光伏，近日保碧新能源1.5GW、国电电力0.9GW、水发兴业0.8GW组件开标，P型均价跌至1.30-1.35元/W，最低价已跌破1.2元/W，一线企业报价落在1.3-1.4元/W附近，整体降幅较为明显。 1、制造成本显著下降，迎接光储平价时代。目前组件主流成交价仍在1.3-1.4元/W，但考虑硅料目前跌幅较深，行业技术持续进步，2024-25年组件均价有望降至1.1-1.2元/W，叠加电芯成本下降，光储平价时代已然临近。在假设光伏组件1.2元/W，光伏EPC价格3元/W；

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【天风TMT】中报业绩展望电话会要点反馈+230702

近期AI部分板块和标的出现暴跌是不是见顶信号？从交易量的角度看，因为没有放量，而且交易量有萎缩迹象，因此大概率是上行趋势中的调整。是后续催化的角度看，7月初全球数字经济大会，世界人工智能大会，华为开发者大会召开，以后相关大模型以及公司产品的发布，产业的催化是持续的。但是TMT板块中，AI板块后续行情是收缩分化的，TMT整体行情是扩散的，包括半导体周期、信创等板块。分板块来看：通信：中报梳理下来，光模块业绩一般，但是环比是改善趋势，主要是800G带动，中报表现较好的是中际旭创和天孚通信，其他标

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中际旭创
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兆威机电
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神州泰岳

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-03 09:04:04

【开源证券】传媒观点更新：传媒行情才刚开始，珍惜每次调整带来的加仓良机

【开源证券】传媒观点更新：市场担心近期的震荡调整后，传媒板块没有beta机会，我们认为应不拘泥于短期，放眼1-3年维度看，AI应用的巨大商业化空间就是传媒beta机会的基石，叠加基本面向上+估值仍低位，传媒行情才刚开始，珍惜每次调整带来的加仓良机！当下建议围绕“AI+应用”落地主线，兼顾中报预期和大股东动力，继续买“游戏、IP、教育、电商、XR”中满足“AI产品落地快+低PEG+中特估（国企做大做强）”的个股【游戏】：不错过传媒beta的最好选择就是买游戏。6月版号再度如期发放稳定信心，新产品

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盛天网络
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天娱数科

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-04 05:19:44

【德邦电子】寒武纪中标大单，持续推荐国产算力链

寒武纪中标智算项目，不断受益国内数据中心建设 6/9日，沈阳市汽车城新型基础设施建设项目-智能计算中心发布招标公告，招标采购： - 智能计算子系统，包括AI训练、推理单元，要求基于国产AI加速卡的智能计算单元，且训练和推理芯片需为同一品牌。 - 数据存储子系统、网络交换子系统等。 6/30日，该项目公告寒武纪中标，中标金额达1.55亿元（占寒武纪22年营收的21%），交付日期不晚于23年9月30日。寒武纪本次中标显示国产AI芯片获得下游认可，未来有望不断受益于国内AI数据中心建设。海外算力芯片

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戈壁淘金

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【天风通信】我国对镓、锗相关物项实施出口管制，利好国内光芯片、光棒产业链

商务部、海关总署发文，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制：1）镓相关：金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓；2）锗相关：金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗。公告自2023年8月1日起正式实施。金属嫁、氮化镓、砷化镓、氧化镓、金属锗等物项，是二代、三代、四代半导体的重要原材料，涉及领域包括射频芯片、LED、激光器芯片（

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长光华芯
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华西股份
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光迅科技

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戈壁淘金

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2023-07-04 05:13:19

【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司

【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司 1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 2.限制原材料出口利好国内相关芯片公司: led:三安光电，兆驰股份，华灿光电，乾照光电手机pa相关:卓胜微，唯捷创芯基站pa相关:三安光电，天岳先进一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 2.限制

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兆驰股份
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天岳先进
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唯捷创芯

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戈壁淘金

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2023-07-03 21:12:38

【镓、锗被管制出口，一图看懂相关产业和公司】

商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。据亚洲金属网金属百科介绍，目前，我国金属镓的消费领域包括半导体和光电材料、太阳能电池、合金、医疗器械、磁性材料等，其中半导体行业已成为镓最大的消费领域，约占总消费量的80%。随着镓下游应用行业的快速发展，尤其是半导体行业和太阳能电池行业，未来金属镓需求也将稳步增长。锗是重要的半导体材料，在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂

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云南锗业
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戈壁淘金

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2023-07-03 21:00:48

小作文：【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】

【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】今天有传闻称，接广东省能源局紧急电话通知，自即日起: 1、暂停地面集中式光伏、陆上风电立项(备案、核准)工作。 2、已立项未开工的集中式光伏陆上风电项目暂缓开工。 3、近期广东省将明确有关事项要求。这个决定出自省委一号的决定，近两三年内将不可能放开。一位业内集中式电站开发商对能源一号表示，上述传闻属实。不过广东省的项目被暂停，而不是停止。“广东省里，对之前大规模项目备案但并网的非常少的情况不是特别满意，上述做法是预示着该省或将统筹管理。在建的光

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阳光电源

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戈壁淘金

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2023-07-03 20:14:54

【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量

【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量事件：北京市发改委印发《北京市可再生能源替代行动方案（2023—2025年）》，推动京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，到2025年氢能应用达2万吨/年，到 2025 年本市力争形成 60 吨/天的氢能供应能力，不足部分由京津冀区域协调补充。点评：跨区域氢能应用开始起量，当前规划大多在内蒙聚集，除就地消纳和就近消纳外，更多绿氢将向北京等外部地区延伸应用，供给燃料电池汽车及热电联供，中石化开启了建设400km京蒙两地输氢管道，管道

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蜀道装备
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致远新能

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2023-07-03 15:10:47

【天风机械】机器人调整点评

【天风机械】机器人调整点评：人形催化剂将至，调整系正常资金面调整，继续看好核心供应链标的人形机器人往后面两个月展望有世界人工智能大会（7月）+傅利叶机器人发布（7月）+特斯拉AI DAY (8-9月）三重催化剂，人形+MR为AI在硬件上的最主要延伸，未来可想象空间极大，并且产业链积极推进中；当前位置我们认为行情与前期会产生一定变化，市场对于空间的考量+供应链确定性要求会明显提升，需要市场提升辨别度，短期调整逐步创造上车机会，核心我们认为认为基石标的三花+绿的+鸣志+鼎智+双环，空间弹性来说拓

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2023-07-03 15:09:06

景林“内部信”曝光：AI板块必须参与

摘要：“很多产业将被颠覆，世界将发生巨大变化，这是不被淘汰的唯一方式。” 近日，记者从渠道处获悉，景林资产发布了《2023年中给投资者的一封信》。景林资产总经理高云程在信中表示，过去半年公司集中投资了具有长期全球竞争力的优质企业，并利用市场波动逆向布局了相关标的。未来，公司依旧看好居民消费水平提升、AI带来科技变革背景下诞生的投资机会，并关注中国具备全球比较优势的产业。私募排排网数据显示，截至6月21日，景林资产旗下多只产品今年以来已实现超8%的正收益。宏观环境复杂但产业趋势清晰今年上半

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新易盛
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戈壁淘金

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2023-07-03 11:51:41

【国海电新】新能源板块反弹买什么

【国海电新】新能源板块反弹买什么7？坚定两条主线： 1.需求的加速（新技术、子方向） 2.行业出清的强业绩龙头推荐个股：锂电新技术：振华新材、元力股份（钠电池Q3产业进度加速）；亿纬锂能（大圆柱已落地订单，上车加速）；松井股份（动力电池绝缘涂层验证落地）；工商业储能：苏文电能（工商业需求爆发性增长，在手订单已达5亿）大储：上能电气（Q2业绩预计超过6kw，买下半年大储业绩兑现）光伏新技术：曼恩斯特、捷佳伟创（钙钛矿设备已送样）；迈为股份、东方日升（hjt下半年催化）；强业绩

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祥鑫科技

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2023-07-03 11:42:53

【CT电新】钙钛矿大涨点评

【CT电新】钙钛矿大涨点评：极电0.72m²商用尺寸钙钛矿组件效率突破17% 经TUV-SUD认证，极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率。这是继极电在809.9cm²钙钛矿组件上取得稳态效率18.6%的世界纪录后的又一次重大突破，也是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。此次极电光能0.72m²组件效率达到17.18%，标志着同等售价和寿命前提下，钙钛矿光伏的LCOE已经逼近主流晶硅组件区间。由于钙钛矿组件温度系数接近于零，且弱光发电效率高

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京山轻机

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2023-07-03 11:41:50

传媒板块大跌点评

【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】板块盘中超跌点评：今日传媒板指出现大幅调整，截至7月3日上午10点半传媒申万指数下跌3.78%，尤其是游戏领跌，截至7月3日上午10点半游戏ETF下跌6.71%，我们认为并没有明显的板块基本面变化，调整是抄底的最佳时机，优先抄Q2业绩好的或者下半年有明显拐点的公司上半年业绩向好的公司有：【名臣健康（金股）奥飞娱乐（金股）宝通科技姚记科技盛天网络神州泰岳恺英网络浙数文化冰川网络世纪华通蓝色光标视觉中国三人行南方传媒】等。下半年业绩拐点明显

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冰川网络

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戈壁淘金

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2023-07-03 11:40:25

北京 “抢滩”大模型：首批大模型高质量数据集发布算力支持政策即将推出

1、7月2日，“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办等共同主办。 2、北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智介绍，迄今已有八十余个大模型公开发布，其中北京约占一半，北京将发放“算力券”。 ChatGPT掀起的大模型浪潮席卷全球，科创企业众多的北京，开启了大模型抢滩领跑。 7月2日，“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办、商务部、中国科协共同主办。此次论坛以“智

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拓尔思
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天孚通信

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戈壁淘金

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2023-07-03 10:00:52

【长江电新】光储平价打开天花板，迎接新一轮大行情起点！

事件：根据光伏們/智汇光伏，近日保碧新能源1.5GW、国电电力0.9GW、水发兴业0.8GW组件开标，P型均价跌至1.30-1.35元/W，最低价已跌破1.2元/W，一线企业报价落在1.3-1.4元/W附近，整体降幅较为明显。 1、制造成本显著下降，迎接光储平价时代。目前组件主流成交价仍在1.3-1.4元/W，但考虑硅料目前跌幅较深，行业技术持续进步，2024-25年组件均价有望降至1.1-1.2元/W，叠加电芯成本下降，光储平价时代已然临近。在假设光伏组件1.2元/W，光伏EPC价格3元/W；

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阳光电源

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【天风TMT】中报业绩展望电话会要点反馈+230702

近期AI部分板块和标的出现暴跌是不是见顶信号？从交易量的角度看，因为没有放量，而且交易量有萎缩迹象，因此大概率是上行趋势中的调整。是后续催化的角度看，7月初全球数字经济大会，世界人工智能大会，华为开发者大会召开，以后相关大模型以及公司产品的发布，产业的催化是持续的。但是TMT板块中，AI板块后续行情是收缩分化的，TMT整体行情是扩散的，包括半导体周期、信创等板块。分板块来看：通信：中报梳理下来，光模块业绩一般，但是环比是改善趋势，主要是800G带动，中报表现较好的是中际旭创和天孚通信，其他标

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【开源证券】传媒观点更新：传媒行情才刚开始，珍惜每次调整带来的加仓良机

【开源证券】传媒观点更新：市场担心近期的震荡调整后，传媒板块没有beta机会，我们认为应不拘泥于短期，放眼1-3年维度看，AI应用的巨大商业化空间就是传媒beta机会的基石，叠加基本面向上+估值仍低位，传媒行情才刚开始，珍惜每次调整带来的加仓良机！当下建议围绕“AI+应用”落地主线，兼顾中报预期和大股东动力，继续买“游戏、IP、教育、电商、XR”中满足“AI产品落地快+低PEG+中特估（国企做大做强）”的个股【游戏】：不错过传媒beta的最好选择就是买游戏。6月版号再度如期发放稳定信心，新产品

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【德邦电子】寒武纪中标大单，持续推荐国产算力链

寒武纪中标智算项目，不断受益国内数据中心建设 6/9日，沈阳市汽车城新型基础设施建设项目-智能计算中心发布招标公告，招标采购： - 智能计算子系统，包括AI训练、推理单元，要求基于国产AI加速卡的智能计算单元，且训练和推理芯片需为同一品牌。 - 数据存储子系统、网络交换子系统等。 6/30日，该项目公告寒武纪中标，中标金额达1.55亿元（占寒武纪22年营收的21%），交付日期不晚于23年9月30日。寒武纪本次中标显示国产AI芯片获得下游认可，未来有望不断受益于国内AI数据中心建设。海外算力芯片

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【天风通信】我国对镓、锗相关物项实施出口管制，利好国内光芯片、光棒产业链

商务部、海关总署发文，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制：1）镓相关：金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓；2）锗相关：金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗。公告自2023年8月1日起正式实施。金属嫁、氮化镓、砷化镓、氧化镓、金属锗等物项，是二代、三代、四代半导体的重要原材料，涉及领域包括射频芯片、LED、激光器芯片（

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【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司

【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司 1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 2.限制原材料出口利好国内相关芯片公司: led:三安光电，兆驰股份，华灿光电，乾照光电手机pa相关:卓胜微，唯捷创芯基站pa相关:三安光电，天岳先进一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 2.限制

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【镓、锗被管制出口，一图看懂相关产业和公司】

商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。据亚洲金属网金属百科介绍，目前，我国金属镓的消费领域包括半导体和光电材料、太阳能电池、合金、医疗器械、磁性材料等，其中半导体行业已成为镓最大的消费领域，约占总消费量的80%。随着镓下游应用行业的快速发展，尤其是半导体行业和太阳能电池行业，未来金属镓需求也将稳步增长。锗是重要的半导体材料，在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂

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小作文：【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】

【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】今天有传闻称，接广东省能源局紧急电话通知，自即日起: 1、暂停地面集中式光伏、陆上风电立项(备案、核准)工作。 2、已立项未开工的集中式光伏陆上风电项目暂缓开工。 3、近期广东省将明确有关事项要求。这个决定出自省委一号的决定，近两三年内将不可能放开。一位业内集中式电站开发商对能源一号表示，上述传闻属实。不过广东省的项目被暂停，而不是停止。“广东省里，对之前大规模项目备案但并网的非常少的情况不是特别满意，上述做法是预示着该省或将统筹管理。在建的光

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【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量

【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量事件：北京市发改委印发《北京市可再生能源替代行动方案（2023—2025年）》，推动京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，到2025年氢能应用达2万吨/年，到 2025 年本市力争形成 60 吨/天的氢能供应能力，不足部分由京津冀区域协调补充。点评：跨区域氢能应用开始起量，当前规划大多在内蒙聚集，除就地消纳和就近消纳外，更多绿氢将向北京等外部地区延伸应用，供给燃料电池汽车及热电联供，中石化开启了建设400km京蒙两地输氢管道，管道

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【天风机械】机器人调整点评

【天风机械】机器人调整点评：人形催化剂将至，调整系正常资金面调整，继续看好核心供应链标的人形机器人往后面两个月展望有世界人工智能大会（7月）+傅利叶机器人发布（7月）+特斯拉AI DAY (8-9月）三重催化剂，人形+MR为AI在硬件上的最主要延伸，未来可想象空间极大，并且产业链积极推进中；当前位置我们认为行情与前期会产生一定变化，市场对于空间的考量+供应链确定性要求会明显提升，需要市场提升辨别度，短期调整逐步创造上车机会，核心我们认为认为基石标的三花+绿的+鸣志+鼎智+双环，空间弹性来说拓

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景林“内部信”曝光：AI板块必须参与

摘要：“很多产业将被颠覆，世界将发生巨大变化，这是不被淘汰的唯一方式。” 近日，记者从渠道处获悉，景林资产发布了《2023年中给投资者的一封信》。景林资产总经理高云程在信中表示，过去半年公司集中投资了具有长期全球竞争力的优质企业，并利用市场波动逆向布局了相关标的。未来，公司依旧看好居民消费水平提升、AI带来科技变革背景下诞生的投资机会，并关注中国具备全球比较优势的产业。私募排排网数据显示，截至6月21日，景林资产旗下多只产品今年以来已实现超8%的正收益。宏观环境复杂但产业趋势清晰今年上半

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【国海电新】新能源板块反弹买什么

【国海电新】新能源板块反弹买什么7？坚定两条主线： 1.需求的加速（新技术、子方向） 2.行业出清的强业绩龙头推荐个股：锂电新技术：振华新材、元力股份（钠电池Q3产业进度加速）；亿纬锂能（大圆柱已落地订单，上车加速）；松井股份（动力电池绝缘涂层验证落地）；工商业储能：苏文电能（工商业需求爆发性增长，在手订单已达5亿）大储：上能电气（Q2业绩预计超过6kw，买下半年大储业绩兑现）光伏新技术：曼恩斯特、捷佳伟创（钙钛矿设备已送样）；迈为股份、东方日升（hjt下半年催化）；强业绩

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【CT电新】钙钛矿大涨点评

【CT电新】钙钛矿大涨点评：极电0.72m²商用尺寸钙钛矿组件效率突破17% 经TUV-SUD认证，极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率。这是继极电在809.9cm²钙钛矿组件上取得稳态效率18.6%的世界纪录后的又一次重大突破，也是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。此次极电光能0.72m²组件效率达到17.18%，标志着同等售价和寿命前提下，钙钛矿光伏的LCOE已经逼近主流晶硅组件区间。由于钙钛矿组件温度系数接近于零，且弱光发电效率高

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传媒板块大跌点评

【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】板块盘中超跌点评：今日传媒板指出现大幅调整，截至7月3日上午10点半传媒申万指数下跌3.78%，尤其是游戏领跌，截至7月3日上午10点半游戏ETF下跌6.71%，我们认为并没有明显的板块基本面变化，调整是抄底的最佳时机，优先抄Q2业绩好的或者下半年有明显拐点的公司上半年业绩向好的公司有：【名臣健康（金股）奥飞娱乐（金股）宝通科技姚记科技盛天网络神州泰岳恺英网络浙数文化冰川网络世纪华通蓝色光标视觉中国三人行南方传媒】等。下半年业绩拐点明显

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北京 “抢滩”大模型：首批大模型高质量数据集发布算力支持政策即将推出

1、7月2日，“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办等共同主办。 2、北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智介绍，迄今已有八十余个大模型公开发布，其中北京约占一半，北京将发放“算力券”。 ChatGPT掀起的大模型浪潮席卷全球，科创企业众多的北京，开启了大模型抢滩领跑。 7月2日，“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办、商务部、中国科协共同主办。此次论坛以“智

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2023-07-03 10:00:52

【长江电新】光储平价打开天花板，迎接新一轮大行情起点！

事件：根据光伏們/智汇光伏，近日保碧新能源1.5GW、国电电力0.9GW、水发兴业0.8GW组件开标，P型均价跌至1.30-1.35元/W，最低价已跌破1.2元/W，一线企业报价落在1.3-1.4元/W附近，整体降幅较为明显。 1、制造成本显著下降，迎接光储平价时代。目前组件主流成交价仍在1.3-1.4元/W，但考虑硅料目前跌幅较深，行业技术持续进步，2024-25年组件均价有望降至1.1-1.2元/W，叠加电芯成本下降，光储平价时代已然临近。在假设光伏组件1.2元/W，光伏EPC价格3元/W；

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2023-07-03 09:14:30

【天风TMT】中报业绩展望电话会要点反馈+230702

近期AI部分板块和标的出现暴跌是不是见顶信号？从交易量的角度看，因为没有放量，而且交易量有萎缩迹象，因此大概率是上行趋势中的调整。是后续催化的角度看，7月初全球数字经济大会，世界人工智能大会，华为开发者大会召开，以后相关大模型以及公司产品的发布，产业的催化是持续的。但是TMT板块中，AI板块后续行情是收缩分化的，TMT整体行情是扩散的，包括半导体周期、信创等板块。分板块来看：通信：中报梳理下来，光模块业绩一般，但是环比是改善趋势，主要是800G带动，中报表现较好的是中际旭创和天孚通信，其他标

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2023-07-03 09:04:04

【开源证券】传媒观点更新：传媒行情才刚开始，珍惜每次调整带来的加仓良机

【开源证券】传媒观点更新：市场担心近期的震荡调整后，传媒板块没有beta机会，我们认为应不拘泥于短期，放眼1-3年维度看，AI应用的巨大商业化空间就是传媒beta机会的基石，叠加基本面向上+估值仍低位，传媒行情才刚开始，珍惜每次调整带来的加仓良机！当下建议围绕“AI+应用”落地主线，兼顾中报预期和大股东动力，继续买“游戏、IP、教育、电商、XR”中满足“AI产品落地快+低PEG+中特估（国企做大做强）”的个股【游戏】：不错过传媒beta的最好选择就是买游戏。6月版号再度如期发放稳定信心，新产品

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盛天网络
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天娱数科

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2023-07-04 05:19:44

【德邦电子】寒武纪中标大单，持续推荐国产算力链

寒武纪中标智算项目，不断受益国内数据中心建设 6/9日，沈阳市汽车城新型基础设施建设项目-智能计算中心发布招标公告，招标采购： - 智能计算子系统，包括AI训练、推理单元，要求基于国产AI加速卡的智能计算单元，且训练和推理芯片需为同一品牌。 - 数据存储子系统、网络交换子系统等。 6/30日，该项目公告寒武纪中标，中标金额达1.55亿元（占寒武纪22年营收的21%），交付日期不晚于23年9月30日。寒武纪本次中标显示国产AI芯片获得下游认可，未来有望不断受益于国内AI数据中心建设。海外算力芯片

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寒武纪
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澜起科技

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2023-07-04 05:17:44

【天风通信】我国对镓、锗相关物项实施出口管制，利好国内光芯片、光棒产业链

商务部、海关总署发文，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制：1）镓相关：金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓；2）锗相关：金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗。公告自2023年8月1日起正式实施。金属嫁、氮化镓、砷化镓、氧化镓、金属锗等物项，是二代、三代、四代半导体的重要原材料，涉及领域包括射频芯片、LED、激光器芯片（

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长光华芯
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华西股份
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光迅科技

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2023-07-04 05:13:19

【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司

【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司 1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 2.限制原材料出口利好国内相关芯片公司: led:三安光电，兆驰股份，华灿光电，乾照光电手机pa相关:卓胜微，唯捷创芯基站pa相关:三安光电，天岳先进一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 2.限制

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2023-07-03 21:12:38

【镓、锗被管制出口，一图看懂相关产业和公司】

商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。据亚洲金属网金属百科介绍，目前，我国金属镓的消费领域包括半导体和光电材料、太阳能电池、合金、医疗器械、磁性材料等，其中半导体行业已成为镓最大的消费领域，约占总消费量的80%。随着镓下游应用行业的快速发展，尤其是半导体行业和太阳能电池行业，未来金属镓需求也将稳步增长。锗是重要的半导体材料，在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂

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云南锗业
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2023-07-03 21:00:48

小作文：【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】

【传广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项】今天有传闻称，接广东省能源局紧急电话通知，自即日起: 1、暂停地面集中式光伏、陆上风电立项(备案、核准)工作。 2、已立项未开工的集中式光伏陆上风电项目暂缓开工。 3、近期广东省将明确有关事项要求。这个决定出自省委一号的决定，近两三年内将不可能放开。一位业内集中式电站开发商对能源一号表示，上述传闻属实。不过广东省的项目被暂停，而不是停止。“广东省里，对之前大规模项目备案但并网的非常少的情况不是特别满意，上述做法是预示着该省或将统筹管理。在建的光

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阳光电源

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2023-07-03 20:14:54

【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量

【国金电新】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量事件：北京市发改委印发《北京市可再生能源替代行动方案（2023—2025年）》，推动京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，到2025年氢能应用达2万吨/年，到 2025 年本市力争形成 60 吨/天的氢能供应能力，不足部分由京津冀区域协调补充。点评：跨区域氢能应用开始起量，当前规划大多在内蒙聚集，除就地消纳和就近消纳外，更多绿氢将向北京等外部地区延伸应用，供给燃料电池汽车及热电联供，中石化开启了建设400km京蒙两地输氢管道，管道

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蜀道装备
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致远新能

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2023-07-03 15:10:47

【天风机械】机器人调整点评

【天风机械】机器人调整点评：人形催化剂将至，调整系正常资金面调整，继续看好核心供应链标的人形机器人往后面两个月展望有世界人工智能大会（7月）+傅利叶机器人发布（7月）+特斯拉AI DAY (8-9月）三重催化剂，人形+MR为AI在硬件上的最主要延伸，未来可想象空间极大，并且产业链积极推进中；当前位置我们认为行情与前期会产生一定变化，市场对于空间的考量+供应链确定性要求会明显提升，需要市场提升辨别度，短期调整逐步创造上车机会，核心我们认为认为基石标的三花+绿的+鸣志+鼎智+双环，空间弹性来说拓

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三花智控

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2023-07-03 15:09:06

景林“内部信”曝光：AI板块必须参与

摘要：“很多产业将被颠覆，世界将发生巨大变化，这是不被淘汰的唯一方式。” 近日，记者从渠道处获悉，景林资产发布了《2023年中给投资者的一封信》。景林资产总经理高云程在信中表示，过去半年公司集中投资了具有长期全球竞争力的优质企业，并利用市场波动逆向布局了相关标的。未来，公司依旧看好居民消费水平提升、AI带来科技变革背景下诞生的投资机会，并关注中国具备全球比较优势的产业。私募排排网数据显示，截至6月21日，景林资产旗下多只产品今年以来已实现超8%的正收益。宏观环境复杂但产业趋势清晰今年上半

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新易盛
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2023-07-03 11:51:41

【国海电新】新能源板块反弹买什么

【国海电新】新能源板块反弹买什么7？坚定两条主线： 1.需求的加速（新技术、子方向） 2.行业出清的强业绩龙头推荐个股：锂电新技术：振华新材、元力股份（钠电池Q3产业进度加速）；亿纬锂能（大圆柱已落地订单，上车加速）；松井股份（动力电池绝缘涂层验证落地）；工商业储能：苏文电能（工商业需求爆发性增长，在手订单已达5亿）大储：上能电气（Q2业绩预计超过6kw，买下半年大储业绩兑现）光伏新技术：曼恩斯特、捷佳伟创（钙钛矿设备已送样）；迈为股份、东方日升（hjt下半年催化）；强业绩

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祥鑫科技

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2023-07-03 11:42:53

【CT电新】钙钛矿大涨点评

【CT电新】钙钛矿大涨点评：极电0.72m²商用尺寸钙钛矿组件效率突破17% 经TUV-SUD认证，极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率。这是继极电在809.9cm²钙钛矿组件上取得稳态效率18.6%的世界纪录后的又一次重大突破，也是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。此次极电光能0.72m²组件效率达到17.18%，标志着同等售价和寿命前提下，钙钛矿光伏的LCOE已经逼近主流晶硅组件区间。由于钙钛矿组件温度系数接近于零，且弱光发电效率高

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京山轻机

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2023-07-03 11:41:50

传媒板块大跌点评

【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】板块盘中超跌点评：今日传媒板指出现大幅调整，截至7月3日上午10点半传媒申万指数下跌3.78%，尤其是游戏领跌，截至7月3日上午10点半游戏ETF下跌6.71%，我们认为并没有明显的板块基本面变化，调整是抄底的最佳时机，优先抄Q2业绩好的或者下半年有明显拐点的公司上半年业绩向好的公司有：【名臣健康（金股）奥飞娱乐（金股）宝通科技姚记科技盛天网络神州泰岳恺英网络浙数文化冰川网络世纪华通蓝色光标视觉中国三人行南方传媒】等。下半年业绩拐点明显

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冰川网络

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2023-07-03 11:40:25

北京 “抢滩”大模型：首批大模型高质量数据集发布算力支持政策即将推出

1、7月2日，“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办等共同主办。 2、北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智介绍，迄今已有八十余个大模型公开发布，其中北京约占一半，北京将发放“算力券”。 ChatGPT掀起的大模型浪潮席卷全球，科创企业众多的北京，开启了大模型抢滩领跑。 7月2日，“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办、商务部、中国科协共同主办。此次论坛以“智

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拓尔思
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天孚通信

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2023-07-03 10:00:52

【长江电新】光储平价打开天花板，迎接新一轮大行情起点！

事件：根据光伏們/智汇光伏，近日保碧新能源1.5GW、国电电力0.9GW、水发兴业0.8GW组件开标，P型均价跌至1.30-1.35元/W，最低价已跌破1.2元/W，一线企业报价落在1.3-1.4元/W附近，整体降幅较为明显。 1、制造成本显著下降，迎接光储平价时代。目前组件主流成交价仍在1.3-1.4元/W，但考虑硅料目前跌幅较深，行业技术持续进步，2024-25年组件均价有望降至1.1-1.2元/W，叠加电芯成本下降，光储平价时代已然临近。在假设光伏组件1.2元/W，光伏EPC价格3元/W；

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【天风TMT】中报业绩展望电话会要点反馈+230702

近期AI部分板块和标的出现暴跌是不是见顶信号？从交易量的角度看，因为没有放量，而且交易量有萎缩迹象，因此大概率是上行趋势中的调整。是后续催化的角度看，7月初全球数字经济大会，世界人工智能大会，华为开发者大会召开，以后相关大模型以及公司产品的发布，产业的催化是持续的。但是TMT板块中，AI板块后续行情是收缩分化的，TMT整体行情是扩散的，包括半导体周期、信创等板块。分板块来看：通信：中报梳理下来，光模块业绩一般，但是环比是改善趋势，主要是800G带动，中报表现较好的是中际旭创和天孚通信，其他标

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【开源证券】传媒观点更新：传媒行情才刚开始，珍惜每次调整带来的加仓良机

【开源证券】传媒观点更新：市场担心近期的震荡调整后，传媒板块没有beta机会，我们认为应不拘泥于短期，放眼1-3年维度看，AI应用的巨大商业化空间就是传媒beta机会的基石，叠加基本面向上+估值仍低位，传媒行情才刚开始，珍惜每次调整带来的加仓良机！当下建议围绕“AI+应用”落地主线，兼顾中报预期和大股东动力，继续买“游戏、IP、教育、电商、XR”中满足“AI产品落地快+低PEG+中特估（国企做大做强）”的个股【游戏】：不错过传媒beta的最好选择就是买游戏。6月版号再度如期发放稳定信心，新产品

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