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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-09 14:35:10
【招商交运】中国欧盟对影子船队进行限制,油运行业老旧船舶出清加速
事件:据劳氏日报,欧洲有望达成新的制裁,禁止从事STS转运或故意关闭AIS的船舶进入欧盟港口。另外,中国港口也收到通知,将对老旧油轮及受制裁油轮采取限制性措施。 目前油轮行业中长期运力供给受到明显限制。在手订单运力占比持续低迷、船厂有限的产能将长期限制油运行业供给,据Clarksons预测,2023年油轮运力增速不到2%。此次对于参与STS转运船舶以及老旧船舶的限制可能会加速油轮行业老旧船舶出清,目前20岁以上vlcc船舶占比为12.1%。 需求方面,截至6月7日,VLCC TD3C-TCE为2
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中远海能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-09 12:52:59
【华泰计算机】智源【悟道3.0】正式发布,全面开源
1、视觉大模型:①视觉基础模型:EVA,十亿级参数,在10个主流视觉感知任务中实现开源最强。其中EVA-CLIP模型是目前性能最强开源CLIP模型(CLIP是OpenIA提出的,主要用于图像分类任务)。②通用视觉模型:Painter,首创首创「上下文图像学习」技术路径,实现图像「理解/解释/生成」图像。③通用分割模型:视界,通过视觉指令prompt,实现一通百通的批量化识别分割同类物体,支持视频,可用于自动驾驶精准识别和定位,以及智能机器人等。④多模态模型:vid2vid-zero零样本视频编辑
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凌云光
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新华网
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-09 12:18:45
【招商通信】【紫光股份】800G硅光交换机+私域大模型,H3C领航数字化时代
全线产品创新,软硬件垂直一体化布局。 🔺ICT设备层面,公司H800 AI服务器将于7月量产发货,同时公司发布51.2T 800G CPO硅光交换机、400G防火墙等产品 🔺软件层面,公司新发布NingOS主机操作系统、Mega终端操作系统,协同公司Comware网络操作系统打通云、网、端 首发私域大模型,配置自研傲飞算力调度平台。 🔺Linseer私域大模型联合通用大模型为百行百业客户提供专注行业的定制化解决方案 🔺傲飞算力平台支持400G RoCE和IB双网络架构,具备异构计算统一管
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紫光股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-09 12:16:55
【海康股价波动点评】23.6.9
【海康股价波动点评】23.6.9 1、有投资者关注到英国政府在相关敏感场所移除中国相关监控设备的新闻。我们认为,一方面这和18年美国NDAA不采购中国头部企业监控设备一样,约束的范围是政府,另一方面,英国政府没有多少实际的业务贡献量,公司在英国开展To B、渠道、C端业务不太受影响。此外,英国政府相关的动作至少是去年下半年就有,也不是个今天才有的新闻。 至于有些投资者担心英国以后,欧盟会不会也跟着禁。首先,过去一直以来主要就是五眼联盟国家出现相关倡导移出头部企业监控设备的新闻,其他发达国家基本没
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海康威视
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-09 12:13:05
开源证券:不惧调整,继续坚定看好传媒
【开源传媒互联网方光照团队】不惧调整,布局良机!继续坚定看好传媒,买“AI+游戏、教育、IP、电商、XR”,个股优于板块,布局“低PEG”个股,本周精选组合【浙文影业、星辉娱乐、奥飞娱乐、姚记科技、电广传媒、盛通股份】(核心逻辑见下文)尤其值得重视 1、关于传媒行情持续性的看法? AIGC是大的产业趋势,参考移动互联网,不会只有一波机会。第一阶段是海外ChatGPT映射拔估值,当前进入第二阶段,“AI+”应用深入落地,无论在游戏、教育、IP开发、电商、XR领域,AIGC全面降本提效和带来新商业模
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姚记科技
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奥飞娱乐
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山东出版
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三七互娱
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盛天网络
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-09 11:48:59
AI产业政策专家交流纪要(20230608)
主管机构的监管思路 短期不太可能发市场准入的牌照,监管主要是聚焦标准的制定。近期信通院发布了整体面相大模型的标准化体系的2.0版本(《大规模预训练模型技术和应用评估方法》),鼓励第三方机构去做全面和客观的评测。标准制定后,会将其作为大模型的国家标准去发布(可参考数据管理成熟度的评估模型)。目前标准中包括模型开发、模型能力、模型运营、模型应用、安全可信五大能力域,但都是申请制的,并不会进行强制的国家贯标。 中期还在考虑是否要采取审核备案的形式(类似游戏版号发放),但目前都还在政策预研的阶段,这个需
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三六零
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戈壁淘金
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2023-06-09 08:52:45
【民生策略】宏观轮动的原因:滞胀的逻辑
只有滞胀的逻辑,才能理解A股与过往大不一样的板块轮动。 1、在滞胀环境下: 1)一切增长都是不确定的,所有的成长股都会被杀 因为提升ROE的三大策略,高毛利/高周转/高杠杆,均面临压制(AI板块火,恰恰是因为没有盈利); 2)高股息率才是王道 也就是我们的“中特估”及其他。 2、需要理解“真正的高息股”的概念: 1)足够硬的高息股→“中特估” 以长江电力/中国移动为代表的一类股票,分红比例与PE都抬升,稳定的股息率成为红利股定价的锚。上述特征十分明确,市场对其定价也较为充分。银行/高速/铁路当然
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中煤能源
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-09 08:48:46
油轮两个重要新闻
昨晚油轮两个重要新闻,欧盟或禁止影子船队靠港,美国或放松伊朗制裁油价跌美股油运涨,对油轮属于边际利好,继续提示油轮底部左侧机会招商轮船、中远海能 #事件1、LloydsList报道欧盟预计将禁止影子船舶停靠其港口。关键的执法细节仍有待商定,因为各国政府正在考虑禁令是基于航次还是以更永久的方式执行。新制裁文本草案显示,欧盟将禁止那些被成员国视为从事欺骗性船对船俄油转运,或故意关闭AIS信号的船舶。但据《Politico》报道,希腊一直未同意该文本,除非该国的船东和公司能被乌克兰从其"国际战争支持者
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中远海能
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招商轮船
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戈壁淘金
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2023-06-09 08:22:23
中信证券:FSD入华渐行渐近 智能电车下半场将至
特斯拉FSD进入中国虽时间未定,但趋势愈发明确。我们认为FSD入华后,有望整体加速中国电动汽车的智能化进程,在强化消费者教育和认知、扩大市场的同时促进车企优胜劣汰。而若特斯拉“极致性价比硬件+高毛利FSD软件”的模式在国内得以规模化落地,可能类似于智能汽车的“ChatGPT时刻”,不论在增量需求还是商业模式层面,对于当下国内车企和供应链而言都意味着新的可能性。深耕高阶智驾功能并以此为差异化卖点的车企或有望受益,而自年初特斯拉发动汽车价格战后,行业进入一轮洗牌和出清周期,缺乏自研能力的中低端车企在
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禾赛科技
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天准科技
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德赛西威
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戈壁淘金
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2023-06-09 08:00:02
苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台,暴砍超95%
史诗级产品突遭意外。 刷屏全球科技圈的苹果Vision Pro,突然传出重大利空消息。6月8日,据韩国媒体Pulse News报道,苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。相较于最初的销量目标(300万台),暴砍超95%。 苹果突发:狂砍95% 6月8日,据韩国媒体Pulse News报道,苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。 而据彭博社报道,苹果公司对Vision Pro第一年的销量目标高达300万台,但后来将这一数字
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完美世界
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-09 07:43:18
华泰证券:布局低位猪股 关注新技术红利
策略会总结:猪粮价格预期下调,龙头企业多方拓潜 上周(6.1~6.2)我们举办2023年中期策略会,结合策略会反馈与行业专家观点,我们看好PBLF处于7年来低位的头部养猪企业、技术优势突出的种企、竞争壁垒强的饲料龙头、国内宠食龙头。具体如下:1)生猪:猪价预期悲观,且仔猪价格的高位运行让行业对猪价反转上涨的信心有所不足,企业更多以降成本而非扩张为主线,龙头企业经营韧性显现;2)饲料:鱼价逐步好转,海大仍有望实现2023年增量350万吨的饲料销售目标;3)农产品:受供给增加、缺口替代等因素的影响下
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温氏股份
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隆平高科
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只买龙头的老司机
2023-06-09 06:49:03
6月9日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人在内蒙古考察 国家领导人在内蒙古考察时强调,内蒙古是国家重要能源和战略资源基地、农畜产品生产基地和我国向北开放重要桥头堡,优化产业结构必须立足这些禀赋特点和战略定位,大力发展优势特色产业,积极探索资源型地区转型发展新路径,加快构建体现内蒙古特色优势的现代化产业体系。 2、国办:印发国务院2023年度立法工作计划的通知 在实施科教兴国战略、推进文化自信自强方面,提请全国人大常委会审议文物保护法修订草案、科学技术普及法修订草案、学位法草案、学前教育
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国投智能
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中国铁建
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中煤能源
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-09 05:23:43
美气候机构警告:厄尔尼诺现象已经开始
①美国气候预测中心称,厄尔尼诺现象已经存在,可能在2023年至2024年初逐渐加强; ②厄尔尼诺现象的早期迹象已经威胁到亚洲各地的粮食生产商。 当地时间周四(6月8日),美国气候预测中心(CPC)发布报告称,厄尔尼诺现象已经存在,并且可能在2023年至2024年初逐渐加强。 厄尔尼诺现象影响太平洋周边地区的洋流和气流,进而给各地天气带来变化,通常干旱少雨的地区可能发生洪涝,而某些多雨的地区可能出现干旱。 CPC在月度报告中预测,今年11月至明年1月期间,出现强厄尔尼诺的可能性为56%,超过中等强
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隆平高科
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戈壁淘金
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2023-06-09 05:17:34
夏秋连旱、外电不确定性大,湖南预警迎峰度夏电力存缺口 ,关注煤炭相关公司
湖南能监办要求,火电企业要做好机组长时间高负荷运行准备,积极争取外购电。 湖南预警应峰度夏期间,全省电力供应存在一定缺口。 6月7日,国家能源局湖南监管办公室(下称湖南能监办)发布的《关于做好迎峰度夏期间湖南电力供应保障工作的通知》(下称《通知》)指出,今年湖南省迎峰度夏可能出现夏秋连旱,外电不确定性大,预计全省电力供应存在一定缺口。 为保障迎峰度夏期间电力供应,湖南能监办要求电力企业、电网公司和电力调度机构等主体千方百计提高电力供应能力、发挥市场机制促进电力保供,以及加强信息报送和披露。 《通
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中国神华
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陕西煤业
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中煤能源
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 22:03:49
戴康:全球新一轮投资范式更迭,A股拥抱两类资产
摘要:全球市场拥抱确定性溢价 核心观点: 1、下半年从大类资产来讲,我们的核心判断是美债利率下大宗商品弱,股市正回报。美股目前的性价比不太高。港股这一轮的回调已经比较充分,盈利驱动的蓄势期,行业配置聚焦两条主线。 2、在去年11月市场见底以来,A股的投资范式再度更迭,本质上我认为是在拥抱确定性。全球的股市,它和这一轮跟A股的特征相似,就是拥抱确定性的溢价。 3、下半年A股市场的驱动力主要还是来自于分母端,风险溢价可能在中枢附近震荡,和19年类似A股的风险溢价。货币大宽或者是盈利牵牛的概率不大,驱
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中国平安
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【招商交运】中国欧盟对影子船队进行限制,油运行业老旧船舶出清加速
事件:据劳氏日报,欧洲有望达成新的制裁,禁止从事STS转运或故意关闭AIS的船舶进入欧盟港口。另外,中国港口也收到通知,将对老旧油轮及受制裁油轮采取限制性措施。 目前油轮行业中长期运力供给受到明显限制。在手订单运力占比持续低迷、船厂有限的产能将长期限制油运行业供给,据Clarksons预测,2023年油轮运力增速不到2%。此次对于参与STS转运船舶以及老旧船舶的限制可能会加速油轮行业老旧船舶出清,目前20岁以上vlcc船舶占比为12.1%。 需求方面,截至6月7日,VLCC TD3C-TCE为2
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【华泰计算机】智源【悟道3.0】正式发布,全面开源
1、视觉大模型:①视觉基础模型:EVA,十亿级参数,在10个主流视觉感知任务中实现开源最强。其中EVA-CLIP模型是目前性能最强开源CLIP模型(CLIP是OpenIA提出的,主要用于图像分类任务)。②通用视觉模型:Painter,首创首创「上下文图像学习」技术路径,实现图像「理解/解释/生成」图像。③通用分割模型:视界,通过视觉指令prompt,实现一通百通的批量化识别分割同类物体,支持视频,可用于自动驾驶精准识别和定位,以及智能机器人等。④多模态模型:vid2vid-zero零样本视频编辑
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【招商通信】【紫光股份】800G硅光交换机+私域大模型,H3C领航数字化时代
全线产品创新,软硬件垂直一体化布局。 🔺ICT设备层面,公司H800 AI服务器将于7月量产发货,同时公司发布51.2T 800G CPO硅光交换机、400G防火墙等产品 🔺软件层面,公司新发布NingOS主机操作系统、Mega终端操作系统,协同公司Comware网络操作系统打通云、网、端 首发私域大模型,配置自研傲飞算力调度平台。 🔺Linseer私域大模型联合通用大模型为百行百业客户提供专注行业的定制化解决方案 🔺傲飞算力平台支持400G RoCE和IB双网络架构,具备异构计算统一管
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【海康股价波动点评】23.6.9
【海康股价波动点评】23.6.9 1、有投资者关注到英国政府在相关敏感场所移除中国相关监控设备的新闻。我们认为,一方面这和18年美国NDAA不采购中国头部企业监控设备一样,约束的范围是政府,另一方面,英国政府没有多少实际的业务贡献量,公司在英国开展To B、渠道、C端业务不太受影响。此外,英国政府相关的动作至少是去年下半年就有,也不是个今天才有的新闻。 至于有些投资者担心英国以后,欧盟会不会也跟着禁。首先,过去一直以来主要就是五眼联盟国家出现相关倡导移出头部企业监控设备的新闻,其他发达国家基本没
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开源证券:不惧调整,继续坚定看好传媒
【开源传媒互联网方光照团队】不惧调整,布局良机!继续坚定看好传媒,买“AI+游戏、教育、IP、电商、XR”,个股优于板块,布局“低PEG”个股,本周精选组合【浙文影业、星辉娱乐、奥飞娱乐、姚记科技、电广传媒、盛通股份】(核心逻辑见下文)尤其值得重视 1、关于传媒行情持续性的看法? AIGC是大的产业趋势,参考移动互联网,不会只有一波机会。第一阶段是海外ChatGPT映射拔估值,当前进入第二阶段,“AI+”应用深入落地,无论在游戏、教育、IP开发、电商、XR领域,AIGC全面降本提效和带来新商业模
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主管机构的监管思路 短期不太可能发市场准入的牌照,监管主要是聚焦标准的制定。近期信通院发布了整体面相大模型的标准化体系的2.0版本(《大规模预训练模型技术和应用评估方法》),鼓励第三方机构去做全面和客观的评测。标准制定后,会将其作为大模型的国家标准去发布(可参考数据管理成熟度的评估模型)。目前标准中包括模型开发、模型能力、模型运营、模型应用、安全可信五大能力域,但都是申请制的,并不会进行强制的国家贯标。 中期还在考虑是否要采取审核备案的形式(类似游戏版号发放),但目前都还在政策预研的阶段,这个需
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【民生策略】宏观轮动的原因:滞胀的逻辑
只有滞胀的逻辑,才能理解A股与过往大不一样的板块轮动。 1、在滞胀环境下: 1)一切增长都是不确定的,所有的成长股都会被杀 因为提升ROE的三大策略,高毛利/高周转/高杠杆,均面临压制(AI板块火,恰恰是因为没有盈利); 2)高股息率才是王道 也就是我们的“中特估”及其他。 2、需要理解“真正的高息股”的概念: 1)足够硬的高息股→“中特估” 以长江电力/中国移动为代表的一类股票,分红比例与PE都抬升,稳定的股息率成为红利股定价的锚。上述特征十分明确,市场对其定价也较为充分。银行/高速/铁路当然
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油轮两个重要新闻
昨晚油轮两个重要新闻,欧盟或禁止影子船队靠港,美国或放松伊朗制裁油价跌美股油运涨,对油轮属于边际利好,继续提示油轮底部左侧机会招商轮船、中远海能 #事件1、LloydsList报道欧盟预计将禁止影子船舶停靠其港口。关键的执法细节仍有待商定,因为各国政府正在考虑禁令是基于航次还是以更永久的方式执行。新制裁文本草案显示,欧盟将禁止那些被成员国视为从事欺骗性船对船俄油转运,或故意关闭AIS信号的船舶。但据《Politico》报道,希腊一直未同意该文本,除非该国的船东和公司能被乌克兰从其"国际战争支持者
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中信证券:FSD入华渐行渐近 智能电车下半场将至
特斯拉FSD进入中国虽时间未定,但趋势愈发明确。我们认为FSD入华后,有望整体加速中国电动汽车的智能化进程,在强化消费者教育和认知、扩大市场的同时促进车企优胜劣汰。而若特斯拉“极致性价比硬件+高毛利FSD软件”的模式在国内得以规模化落地,可能类似于智能汽车的“ChatGPT时刻”,不论在增量需求还是商业模式层面,对于当下国内车企和供应链而言都意味着新的可能性。深耕高阶智驾功能并以此为差异化卖点的车企或有望受益,而自年初特斯拉发动汽车价格战后,行业进入一轮洗牌和出清周期,缺乏自研能力的中低端车企在
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苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台,暴砍超95%
史诗级产品突遭意外。 刷屏全球科技圈的苹果Vision Pro,突然传出重大利空消息。6月8日,据韩国媒体Pulse News报道,苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。相较于最初的销量目标(300万台),暴砍超95%。 苹果突发:狂砍95% 6月8日,据韩国媒体Pulse News报道,苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。 而据彭博社报道,苹果公司对Vision Pro第一年的销量目标高达300万台,但后来将这一数字
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华泰证券:布局低位猪股 关注新技术红利
策略会总结:猪粮价格预期下调,龙头企业多方拓潜 上周(6.1~6.2)我们举办2023年中期策略会,结合策略会反馈与行业专家观点,我们看好PBLF处于7年来低位的头部养猪企业、技术优势突出的种企、竞争壁垒强的饲料龙头、国内宠食龙头。具体如下:1)生猪:猪价预期悲观,且仔猪价格的高位运行让行业对猪价反转上涨的信心有所不足,企业更多以降成本而非扩张为主线,龙头企业经营韧性显现;2)饲料:鱼价逐步好转,海大仍有望实现2023年增量350万吨的饲料销售目标;3)农产品:受供给增加、缺口替代等因素的影响下
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6月9日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人在内蒙古考察 国家领导人在内蒙古考察时强调,内蒙古是国家重要能源和战略资源基地、农畜产品生产基地和我国向北开放重要桥头堡,优化产业结构必须立足这些禀赋特点和战略定位,大力发展优势特色产业,积极探索资源型地区转型发展新路径,加快构建体现内蒙古特色优势的现代化产业体系。 2、国办:印发国务院2023年度立法工作计划的通知 在实施科教兴国战略、推进文化自信自强方面,提请全国人大常委会审议文物保护法修订草案、科学技术普及法修订草案、学位法草案、学前教育
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美气候机构警告:厄尔尼诺现象已经开始
①美国气候预测中心称,厄尔尼诺现象已经存在,可能在2023年至2024年初逐渐加强; ②厄尔尼诺现象的早期迹象已经威胁到亚洲各地的粮食生产商。 当地时间周四(6月8日),美国气候预测中心(CPC)发布报告称,厄尔尼诺现象已经存在,并且可能在2023年至2024年初逐渐加强。 厄尔尼诺现象影响太平洋周边地区的洋流和气流,进而给各地天气带来变化,通常干旱少雨的地区可能发生洪涝,而某些多雨的地区可能出现干旱。 CPC在月度报告中预测,今年11月至明年1月期间,出现强厄尔尼诺的可能性为56%,超过中等强
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夏秋连旱、外电不确定性大,湖南预警迎峰度夏电力存缺口 ,关注煤炭相关公司
湖南能监办要求,火电企业要做好机组长时间高负荷运行准备,积极争取外购电。 湖南预警应峰度夏期间,全省电力供应存在一定缺口。 6月7日,国家能源局湖南监管办公室(下称湖南能监办)发布的《关于做好迎峰度夏期间湖南电力供应保障工作的通知》(下称《通知》)指出,今年湖南省迎峰度夏可能出现夏秋连旱,外电不确定性大,预计全省电力供应存在一定缺口。 为保障迎峰度夏期间电力供应,湖南能监办要求电力企业、电网公司和电力调度机构等主体千方百计提高电力供应能力、发挥市场机制促进电力保供,以及加强信息报送和披露。 《通
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戴康:全球新一轮投资范式更迭,A股拥抱两类资产
摘要:全球市场拥抱确定性溢价 核心观点: 1、下半年从大类资产来讲,我们的核心判断是美债利率下大宗商品弱,股市正回报。美股目前的性价比不太高。港股这一轮的回调已经比较充分,盈利驱动的蓄势期,行业配置聚焦两条主线。 2、在去年11月市场见底以来,A股的投资范式再度更迭,本质上我认为是在拥抱确定性。全球的股市,它和这一轮跟A股的特征相似,就是拥抱确定性的溢价。 3、下半年A股市场的驱动力主要还是来自于分母端,风险溢价可能在中枢附近震荡,和19年类似A股的风险溢价。货币大宽或者是盈利牵牛的概率不大,驱
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【招商交运】中国欧盟对影子船队进行限制,油运行业老旧船舶出清加速
事件:据劳氏日报,欧洲有望达成新的制裁,禁止从事STS转运或故意关闭AIS的船舶进入欧盟港口。另外,中国港口也收到通知,将对老旧油轮及受制裁油轮采取限制性措施。 目前油轮行业中长期运力供给受到明显限制。在手订单运力占比持续低迷、船厂有限的产能将长期限制油运行业供给,据Clarksons预测,2023年油轮运力增速不到2%。此次对于参与STS转运船舶以及老旧船舶的限制可能会加速油轮行业老旧船舶出清,目前20岁以上vlcc船舶占比为12.1%。 需求方面,截至6月7日,VLCC TD3C-TCE为2
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中远海能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-09 12:52:59
【华泰计算机】智源【悟道3.0】正式发布,全面开源
1、视觉大模型:①视觉基础模型:EVA,十亿级参数,在10个主流视觉感知任务中实现开源最强。其中EVA-CLIP模型是目前性能最强开源CLIP模型(CLIP是OpenIA提出的,主要用于图像分类任务)。②通用视觉模型:Painter,首创首创「上下文图像学习」技术路径,实现图像「理解/解释/生成」图像。③通用分割模型:视界,通过视觉指令prompt,实现一通百通的批量化识别分割同类物体,支持视频,可用于自动驾驶精准识别和定位,以及智能机器人等。④多模态模型:vid2vid-zero零样本视频编辑
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凌云光
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新华网
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戈壁淘金
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2023-06-09 12:18:45
【招商通信】【紫光股份】800G硅光交换机+私域大模型,H3C领航数字化时代
全线产品创新,软硬件垂直一体化布局。 🔺ICT设备层面,公司H800 AI服务器将于7月量产发货,同时公司发布51.2T 800G CPO硅光交换机、400G防火墙等产品 🔺软件层面,公司新发布NingOS主机操作系统、Mega终端操作系统,协同公司Comware网络操作系统打通云、网、端 首发私域大模型,配置自研傲飞算力调度平台。 🔺Linseer私域大模型联合通用大模型为百行百业客户提供专注行业的定制化解决方案 🔺傲飞算力平台支持400G RoCE和IB双网络架构,具备异构计算统一管
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紫光股份
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戈壁淘金
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2023-06-09 12:16:55
【海康股价波动点评】23.6.9
【海康股价波动点评】23.6.9 1、有投资者关注到英国政府在相关敏感场所移除中国相关监控设备的新闻。我们认为,一方面这和18年美国NDAA不采购中国头部企业监控设备一样,约束的范围是政府,另一方面,英国政府没有多少实际的业务贡献量,公司在英国开展To B、渠道、C端业务不太受影响。此外,英国政府相关的动作至少是去年下半年就有,也不是个今天才有的新闻。 至于有些投资者担心英国以后,欧盟会不会也跟着禁。首先,过去一直以来主要就是五眼联盟国家出现相关倡导移出头部企业监控设备的新闻,其他发达国家基本没
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海康威视
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2023-06-09 12:13:05
开源证券:不惧调整,继续坚定看好传媒
【开源传媒互联网方光照团队】不惧调整,布局良机!继续坚定看好传媒,买“AI+游戏、教育、IP、电商、XR”,个股优于板块,布局“低PEG”个股,本周精选组合【浙文影业、星辉娱乐、奥飞娱乐、姚记科技、电广传媒、盛通股份】(核心逻辑见下文)尤其值得重视 1、关于传媒行情持续性的看法? AIGC是大的产业趋势,参考移动互联网,不会只有一波机会。第一阶段是海外ChatGPT映射拔估值,当前进入第二阶段,“AI+”应用深入落地,无论在游戏、教育、IP开发、电商、XR领域,AIGC全面降本提效和带来新商业模
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姚记科技
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奥飞娱乐
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山东出版
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三七互娱
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盛天网络
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2023-06-09 11:48:59
AI产业政策专家交流纪要(20230608)
主管机构的监管思路 短期不太可能发市场准入的牌照,监管主要是聚焦标准的制定。近期信通院发布了整体面相大模型的标准化体系的2.0版本(《大规模预训练模型技术和应用评估方法》),鼓励第三方机构去做全面和客观的评测。标准制定后,会将其作为大模型的国家标准去发布(可参考数据管理成熟度的评估模型)。目前标准中包括模型开发、模型能力、模型运营、模型应用、安全可信五大能力域,但都是申请制的,并不会进行强制的国家贯标。 中期还在考虑是否要采取审核备案的形式(类似游戏版号发放),但目前都还在政策预研的阶段,这个需
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三六零
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戈壁淘金
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【民生策略】宏观轮动的原因:滞胀的逻辑
只有滞胀的逻辑,才能理解A股与过往大不一样的板块轮动。 1、在滞胀环境下: 1)一切增长都是不确定的,所有的成长股都会被杀 因为提升ROE的三大策略,高毛利/高周转/高杠杆,均面临压制(AI板块火,恰恰是因为没有盈利); 2)高股息率才是王道 也就是我们的“中特估”及其他。 2、需要理解“真正的高息股”的概念: 1)足够硬的高息股→“中特估” 以长江电力/中国移动为代表的一类股票,分红比例与PE都抬升,稳定的股息率成为红利股定价的锚。上述特征十分明确,市场对其定价也较为充分。银行/高速/铁路当然
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中煤能源
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2023-06-09 08:48:46
油轮两个重要新闻
昨晚油轮两个重要新闻,欧盟或禁止影子船队靠港,美国或放松伊朗制裁油价跌美股油运涨,对油轮属于边际利好,继续提示油轮底部左侧机会招商轮船、中远海能 #事件1、LloydsList报道欧盟预计将禁止影子船舶停靠其港口。关键的执法细节仍有待商定,因为各国政府正在考虑禁令是基于航次还是以更永久的方式执行。新制裁文本草案显示,欧盟将禁止那些被成员国视为从事欺骗性船对船俄油转运,或故意关闭AIS信号的船舶。但据《Politico》报道,希腊一直未同意该文本,除非该国的船东和公司能被乌克兰从其"国际战争支持者
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中远海能
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招商轮船
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2023-06-09 08:22:23
中信证券:FSD入华渐行渐近 智能电车下半场将至
特斯拉FSD进入中国虽时间未定,但趋势愈发明确。我们认为FSD入华后,有望整体加速中国电动汽车的智能化进程,在强化消费者教育和认知、扩大市场的同时促进车企优胜劣汰。而若特斯拉“极致性价比硬件+高毛利FSD软件”的模式在国内得以规模化落地,可能类似于智能汽车的“ChatGPT时刻”,不论在增量需求还是商业模式层面,对于当下国内车企和供应链而言都意味着新的可能性。深耕高阶智驾功能并以此为差异化卖点的车企或有望受益,而自年初特斯拉发动汽车价格战后,行业进入一轮洗牌和出清周期,缺乏自研能力的中低端车企在
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禾赛科技
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天准科技
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2023-06-09 08:00:02
苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台,暴砍超95%
史诗级产品突遭意外。 刷屏全球科技圈的苹果Vision Pro,突然传出重大利空消息。6月8日,据韩国媒体Pulse News报道,苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。相较于最初的销量目标(300万台),暴砍超95%。 苹果突发:狂砍95% 6月8日,据韩国媒体Pulse News报道,苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。 而据彭博社报道,苹果公司对Vision Pro第一年的销量目标高达300万台,但后来将这一数字
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完美世界
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2023-06-09 07:43:18
华泰证券:布局低位猪股 关注新技术红利
策略会总结:猪粮价格预期下调,龙头企业多方拓潜 上周(6.1~6.2)我们举办2023年中期策略会,结合策略会反馈与行业专家观点,我们看好PBLF处于7年来低位的头部养猪企业、技术优势突出的种企、竞争壁垒强的饲料龙头、国内宠食龙头。具体如下:1)生猪:猪价预期悲观,且仔猪价格的高位运行让行业对猪价反转上涨的信心有所不足,企业更多以降成本而非扩张为主线,龙头企业经营韧性显现;2)饲料:鱼价逐步好转,海大仍有望实现2023年增量350万吨的饲料销售目标;3)农产品:受供给增加、缺口替代等因素的影响下
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温氏股份
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2023-06-09 06:49:03
6月9日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人在内蒙古考察 国家领导人在内蒙古考察时强调,内蒙古是国家重要能源和战略资源基地、农畜产品生产基地和我国向北开放重要桥头堡,优化产业结构必须立足这些禀赋特点和战略定位,大力发展优势特色产业,积极探索资源型地区转型发展新路径,加快构建体现内蒙古特色优势的现代化产业体系。 2、国办:印发国务院2023年度立法工作计划的通知 在实施科教兴国战略、推进文化自信自强方面,提请全国人大常委会审议文物保护法修订草案、科学技术普及法修订草案、学位法草案、学前教育
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国投智能
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中国铁建
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中煤能源
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2023-06-09 05:23:43
美气候机构警告:厄尔尼诺现象已经开始
①美国气候预测中心称,厄尔尼诺现象已经存在,可能在2023年至2024年初逐渐加强; ②厄尔尼诺现象的早期迹象已经威胁到亚洲各地的粮食生产商。 当地时间周四(6月8日),美国气候预测中心(CPC)发布报告称,厄尔尼诺现象已经存在,并且可能在2023年至2024年初逐渐加强。 厄尔尼诺现象影响太平洋周边地区的洋流和气流,进而给各地天气带来变化,通常干旱少雨的地区可能发生洪涝,而某些多雨的地区可能出现干旱。 CPC在月度报告中预测,今年11月至明年1月期间,出现强厄尔尼诺的可能性为56%,超过中等强
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隆平高科
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2023-06-09 05:17:34
夏秋连旱、外电不确定性大,湖南预警迎峰度夏电力存缺口 ,关注煤炭相关公司
湖南能监办要求,火电企业要做好机组长时间高负荷运行准备,积极争取外购电。 湖南预警应峰度夏期间,全省电力供应存在一定缺口。 6月7日,国家能源局湖南监管办公室(下称湖南能监办)发布的《关于做好迎峰度夏期间湖南电力供应保障工作的通知》(下称《通知》)指出,今年湖南省迎峰度夏可能出现夏秋连旱,外电不确定性大,预计全省电力供应存在一定缺口。 为保障迎峰度夏期间电力供应,湖南能监办要求电力企业、电网公司和电力调度机构等主体千方百计提高电力供应能力、发挥市场机制促进电力保供,以及加强信息报送和披露。 《通
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中国神华
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陕西煤业
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中煤能源
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2023-06-08 22:03:49
戴康:全球新一轮投资范式更迭,A股拥抱两类资产
摘要:全球市场拥抱确定性溢价 核心观点: 1、下半年从大类资产来讲,我们的核心判断是美债利率下大宗商品弱,股市正回报。美股目前的性价比不太高。港股这一轮的回调已经比较充分,盈利驱动的蓄势期,行业配置聚焦两条主线。 2、在去年11月市场见底以来,A股的投资范式再度更迭,本质上我认为是在拥抱确定性。全球的股市,它和这一轮跟A股的特征相似,就是拥抱确定性的溢价。 3、下半年A股市场的驱动力主要还是来自于分母端,风险溢价可能在中枢附近震荡,和19年类似A股的风险溢价。货币大宽或者是盈利牵牛的概率不大,驱
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中国平安
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【招商交运】中国欧盟对影子船队进行限制,油运行业老旧船舶出清加速
事件:据劳氏日报,欧洲有望达成新的制裁,禁止从事STS转运或故意关闭AIS的船舶进入欧盟港口。另外,中国港口也收到通知,将对老旧油轮及受制裁油轮采取限制性措施。 目前油轮行业中长期运力供给受到明显限制。在手订单运力占比持续低迷、船厂有限的产能将长期限制油运行业供给,据Clarksons预测,2023年油轮运力增速不到2%。此次对于参与STS转运船舶以及老旧船舶的限制可能会加速油轮行业老旧船舶出清,目前20岁以上vlcc船舶占比为12.1%。 需求方面,截至6月7日,VLCC TD3C-TCE为2
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【华泰计算机】智源【悟道3.0】正式发布,全面开源
1、视觉大模型:①视觉基础模型:EVA,十亿级参数,在10个主流视觉感知任务中实现开源最强。其中EVA-CLIP模型是目前性能最强开源CLIP模型(CLIP是OpenIA提出的,主要用于图像分类任务)。②通用视觉模型:Painter,首创首创「上下文图像学习」技术路径,实现图像「理解/解释/生成」图像。③通用分割模型:视界,通过视觉指令prompt,实现一通百通的批量化识别分割同类物体,支持视频,可用于自动驾驶精准识别和定位,以及智能机器人等。④多模态模型:vid2vid-zero零样本视频编辑
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全线产品创新,软硬件垂直一体化布局。 🔺ICT设备层面,公司H800 AI服务器将于7月量产发货,同时公司发布51.2T 800G CPO硅光交换机、400G防火墙等产品 🔺软件层面,公司新发布NingOS主机操作系统、Mega终端操作系统,协同公司Comware网络操作系统打通云、网、端 首发私域大模型,配置自研傲飞算力调度平台。 🔺Linseer私域大模型联合通用大模型为百行百业客户提供专注行业的定制化解决方案 🔺傲飞算力平台支持400G RoCE和IB双网络架构,具备异构计算统一管
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【海康股价波动点评】23.6.9
【海康股价波动点评】23.6.9 1、有投资者关注到英国政府在相关敏感场所移除中国相关监控设备的新闻。我们认为,一方面这和18年美国NDAA不采购中国头部企业监控设备一样,约束的范围是政府,另一方面,英国政府没有多少实际的业务贡献量,公司在英国开展To B、渠道、C端业务不太受影响。此外,英国政府相关的动作至少是去年下半年就有,也不是个今天才有的新闻。 至于有些投资者担心英国以后,欧盟会不会也跟着禁。首先,过去一直以来主要就是五眼联盟国家出现相关倡导移出头部企业监控设备的新闻,其他发达国家基本没
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开源证券:不惧调整,继续坚定看好传媒
【开源传媒互联网方光照团队】不惧调整,布局良机!继续坚定看好传媒,买“AI+游戏、教育、IP、电商、XR”,个股优于板块,布局“低PEG”个股,本周精选组合【浙文影业、星辉娱乐、奥飞娱乐、姚记科技、电广传媒、盛通股份】(核心逻辑见下文)尤其值得重视 1、关于传媒行情持续性的看法? AIGC是大的产业趋势,参考移动互联网,不会只有一波机会。第一阶段是海外ChatGPT映射拔估值,当前进入第二阶段,“AI+”应用深入落地,无论在游戏、教育、IP开发、电商、XR领域,AIGC全面降本提效和带来新商业模
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【民生策略】宏观轮动的原因:滞胀的逻辑
只有滞胀的逻辑,才能理解A股与过往大不一样的板块轮动。 1、在滞胀环境下: 1)一切增长都是不确定的,所有的成长股都会被杀 因为提升ROE的三大策略,高毛利/高周转/高杠杆,均面临压制(AI板块火,恰恰是因为没有盈利); 2)高股息率才是王道 也就是我们的“中特估”及其他。 2、需要理解“真正的高息股”的概念: 1)足够硬的高息股→“中特估” 以长江电力/中国移动为代表的一类股票,分红比例与PE都抬升,稳定的股息率成为红利股定价的锚。上述特征十分明确,市场对其定价也较为充分。银行/高速/铁路当然
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油轮两个重要新闻
昨晚油轮两个重要新闻,欧盟或禁止影子船队靠港,美国或放松伊朗制裁油价跌美股油运涨,对油轮属于边际利好,继续提示油轮底部左侧机会招商轮船、中远海能 #事件1、LloydsList报道欧盟预计将禁止影子船舶停靠其港口。关键的执法细节仍有待商定,因为各国政府正在考虑禁令是基于航次还是以更永久的方式执行。新制裁文本草案显示,欧盟将禁止那些被成员国视为从事欺骗性船对船俄油转运,或故意关闭AIS信号的船舶。但据《Politico》报道,希腊一直未同意该文本,除非该国的船东和公司能被乌克兰从其"国际战争支持者
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中信证券:FSD入华渐行渐近 智能电车下半场将至
特斯拉FSD进入中国虽时间未定,但趋势愈发明确。我们认为FSD入华后,有望整体加速中国电动汽车的智能化进程,在强化消费者教育和认知、扩大市场的同时促进车企优胜劣汰。而若特斯拉“极致性价比硬件+高毛利FSD软件”的模式在国内得以规模化落地,可能类似于智能汽车的“ChatGPT时刻”,不论在增量需求还是商业模式层面,对于当下国内车企和供应链而言都意味着新的可能性。深耕高阶智驾功能并以此为差异化卖点的车企或有望受益,而自年初特斯拉发动汽车价格战后,行业进入一轮洗牌和出清周期,缺乏自研能力的中低端车企在
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苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台,暴砍超95%
史诗级产品突遭意外。 刷屏全球科技圈的苹果Vision Pro,突然传出重大利空消息。6月8日,据韩国媒体Pulse News报道,苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。相较于最初的销量目标(300万台),暴砍超95%。 苹果突发:狂砍95% 6月8日,据韩国媒体Pulse News报道,苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。 而据彭博社报道,苹果公司对Vision Pro第一年的销量目标高达300万台,但后来将这一数字
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华泰证券:布局低位猪股 关注新技术红利
策略会总结:猪粮价格预期下调,龙头企业多方拓潜 上周(6.1~6.2)我们举办2023年中期策略会,结合策略会反馈与行业专家观点,我们看好PBLF处于7年来低位的头部养猪企业、技术优势突出的种企、竞争壁垒强的饲料龙头、国内宠食龙头。具体如下:1)生猪:猪价预期悲观,且仔猪价格的高位运行让行业对猪价反转上涨的信心有所不足,企业更多以降成本而非扩张为主线,龙头企业经营韧性显现;2)饲料:鱼价逐步好转,海大仍有望实现2023年增量350万吨的饲料销售目标;3)农产品:受供给增加、缺口替代等因素的影响下
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人在内蒙古考察 国家领导人在内蒙古考察时强调,内蒙古是国家重要能源和战略资源基地、农畜产品生产基地和我国向北开放重要桥头堡,优化产业结构必须立足这些禀赋特点和战略定位,大力发展优势特色产业,积极探索资源型地区转型发展新路径,加快构建体现内蒙古特色优势的现代化产业体系。 2、国办:印发国务院2023年度立法工作计划的通知 在实施科教兴国战略、推进文化自信自强方面,提请全国人大常委会审议文物保护法修订草案、科学技术普及法修订草案、学位法草案、学前教育
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美气候机构警告:厄尔尼诺现象已经开始
①美国气候预测中心称,厄尔尼诺现象已经存在,可能在2023年至2024年初逐渐加强; ②厄尔尼诺现象的早期迹象已经威胁到亚洲各地的粮食生产商。 当地时间周四(6月8日),美国气候预测中心(CPC)发布报告称,厄尔尼诺现象已经存在,并且可能在2023年至2024年初逐渐加强。 厄尔尼诺现象影响太平洋周边地区的洋流和气流,进而给各地天气带来变化,通常干旱少雨的地区可能发生洪涝,而某些多雨的地区可能出现干旱。 CPC在月度报告中预测,今年11月至明年1月期间,出现强厄尔尼诺的可能性为56%,超过中等强
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夏秋连旱、外电不确定性大,湖南预警迎峰度夏电力存缺口 ,关注煤炭相关公司
湖南能监办要求,火电企业要做好机组长时间高负荷运行准备,积极争取外购电。 湖南预警应峰度夏期间,全省电力供应存在一定缺口。 6月7日,国家能源局湖南监管办公室(下称湖南能监办)发布的《关于做好迎峰度夏期间湖南电力供应保障工作的通知》(下称《通知》)指出,今年湖南省迎峰度夏可能出现夏秋连旱,外电不确定性大,预计全省电力供应存在一定缺口。 为保障迎峰度夏期间电力供应,湖南能监办要求电力企业、电网公司和电力调度机构等主体千方百计提高电力供应能力、发挥市场机制促进电力保供,以及加强信息报送和披露。 《通
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戴康:全球新一轮投资范式更迭,A股拥抱两类资产
摘要:全球市场拥抱确定性溢价 核心观点: 1、下半年从大类资产来讲,我们的核心判断是美债利率下大宗商品弱,股市正回报。美股目前的性价比不太高。港股这一轮的回调已经比较充分,盈利驱动的蓄势期,行业配置聚焦两条主线。 2、在去年11月市场见底以来,A股的投资范式再度更迭,本质上我认为是在拥抱确定性。全球的股市,它和这一轮跟A股的特征相似,就是拥抱确定性的溢价。 3、下半年A股市场的驱动力主要还是来自于分母端,风险溢价可能在中枢附近震荡,和19年类似A股的风险溢价。货币大宽或者是盈利牵牛的概率不大,驱
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【招商交运】中国欧盟对影子船队进行限制,油运行业老旧船舶出清加速
事件:据劳氏日报,欧洲有望达成新的制裁,禁止从事STS转运或故意关闭AIS的船舶进入欧盟港口。另外,中国港口也收到通知,将对老旧油轮及受制裁油轮采取限制性措施。 目前油轮行业中长期运力供给受到明显限制。在手订单运力占比持续低迷、船厂有限的产能将长期限制油运行业供给,据Clarksons预测,2023年油轮运力增速不到2%。此次对于参与STS转运船舶以及老旧船舶的限制可能会加速油轮行业老旧船舶出清,目前20岁以上vlcc船舶占比为12.1%。 需求方面,截至6月7日,VLCC TD3C-TCE为2
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中远海能
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【华泰计算机】智源【悟道3.0】正式发布,全面开源
1、视觉大模型:①视觉基础模型:EVA,十亿级参数,在10个主流视觉感知任务中实现开源最强。其中EVA-CLIP模型是目前性能最强开源CLIP模型(CLIP是OpenIA提出的,主要用于图像分类任务)。②通用视觉模型:Painter,首创首创「上下文图像学习」技术路径,实现图像「理解/解释/生成」图像。③通用分割模型:视界,通过视觉指令prompt,实现一通百通的批量化识别分割同类物体,支持视频,可用于自动驾驶精准识别和定位,以及智能机器人等。④多模态模型:vid2vid-zero零样本视频编辑
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凌云光
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新华网
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2023-06-09 12:18:45
【招商通信】【紫光股份】800G硅光交换机+私域大模型,H3C领航数字化时代
全线产品创新,软硬件垂直一体化布局。 🔺ICT设备层面,公司H800 AI服务器将于7月量产发货,同时公司发布51.2T 800G CPO硅光交换机、400G防火墙等产品 🔺软件层面,公司新发布NingOS主机操作系统、Mega终端操作系统,协同公司Comware网络操作系统打通云、网、端 首发私域大模型,配置自研傲飞算力调度平台。 🔺Linseer私域大模型联合通用大模型为百行百业客户提供专注行业的定制化解决方案 🔺傲飞算力平台支持400G RoCE和IB双网络架构,具备异构计算统一管
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紫光股份
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戈壁淘金
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2023-06-09 12:16:55
【海康股价波动点评】23.6.9
【海康股价波动点评】23.6.9 1、有投资者关注到英国政府在相关敏感场所移除中国相关监控设备的新闻。我们认为,一方面这和18年美国NDAA不采购中国头部企业监控设备一样,约束的范围是政府,另一方面,英国政府没有多少实际的业务贡献量,公司在英国开展To B、渠道、C端业务不太受影响。此外,英国政府相关的动作至少是去年下半年就有,也不是个今天才有的新闻。 至于有些投资者担心英国以后,欧盟会不会也跟着禁。首先,过去一直以来主要就是五眼联盟国家出现相关倡导移出头部企业监控设备的新闻,其他发达国家基本没
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海康威视
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2023-06-09 12:13:05
开源证券:不惧调整,继续坚定看好传媒
【开源传媒互联网方光照团队】不惧调整,布局良机!继续坚定看好传媒,买“AI+游戏、教育、IP、电商、XR”,个股优于板块,布局“低PEG”个股,本周精选组合【浙文影业、星辉娱乐、奥飞娱乐、姚记科技、电广传媒、盛通股份】(核心逻辑见下文)尤其值得重视 1、关于传媒行情持续性的看法? AIGC是大的产业趋势,参考移动互联网,不会只有一波机会。第一阶段是海外ChatGPT映射拔估值,当前进入第二阶段,“AI+”应用深入落地,无论在游戏、教育、IP开发、电商、XR领域,AIGC全面降本提效和带来新商业模
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AI产业政策专家交流纪要(20230608)
主管机构的监管思路 短期不太可能发市场准入的牌照,监管主要是聚焦标准的制定。近期信通院发布了整体面相大模型的标准化体系的2.0版本(《大规模预训练模型技术和应用评估方法》),鼓励第三方机构去做全面和客观的评测。标准制定后,会将其作为大模型的国家标准去发布(可参考数据管理成熟度的评估模型)。目前标准中包括模型开发、模型能力、模型运营、模型应用、安全可信五大能力域,但都是申请制的,并不会进行强制的国家贯标。 中期还在考虑是否要采取审核备案的形式(类似游戏版号发放),但目前都还在政策预研的阶段,这个需
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【民生策略】宏观轮动的原因:滞胀的逻辑
只有滞胀的逻辑,才能理解A股与过往大不一样的板块轮动。 1、在滞胀环境下: 1)一切增长都是不确定的,所有的成长股都会被杀 因为提升ROE的三大策略,高毛利/高周转/高杠杆,均面临压制(AI板块火,恰恰是因为没有盈利); 2)高股息率才是王道 也就是我们的“中特估”及其他。 2、需要理解“真正的高息股”的概念: 1)足够硬的高息股→“中特估” 以长江电力/中国移动为代表的一类股票,分红比例与PE都抬升,稳定的股息率成为红利股定价的锚。上述特征十分明确,市场对其定价也较为充分。银行/高速/铁路当然
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油轮两个重要新闻
昨晚油轮两个重要新闻,欧盟或禁止影子船队靠港,美国或放松伊朗制裁油价跌美股油运涨,对油轮属于边际利好,继续提示油轮底部左侧机会招商轮船、中远海能 #事件1、LloydsList报道欧盟预计将禁止影子船舶停靠其港口。关键的执法细节仍有待商定,因为各国政府正在考虑禁令是基于航次还是以更永久的方式执行。新制裁文本草案显示,欧盟将禁止那些被成员国视为从事欺骗性船对船俄油转运,或故意关闭AIS信号的船舶。但据《Politico》报道,希腊一直未同意该文本,除非该国的船东和公司能被乌克兰从其"国际战争支持者
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中远海能
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中信证券:FSD入华渐行渐近 智能电车下半场将至
特斯拉FSD进入中国虽时间未定,但趋势愈发明确。我们认为FSD入华后,有望整体加速中国电动汽车的智能化进程,在强化消费者教育和认知、扩大市场的同时促进车企优胜劣汰。而若特斯拉“极致性价比硬件+高毛利FSD软件”的模式在国内得以规模化落地,可能类似于智能汽车的“ChatGPT时刻”,不论在增量需求还是商业模式层面,对于当下国内车企和供应链而言都意味着新的可能性。深耕高阶智驾功能并以此为差异化卖点的车企或有望受益,而自年初特斯拉发动汽车价格战后,行业进入一轮洗牌和出清周期,缺乏自研能力的中低端车企在
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苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台,暴砍超95%
史诗级产品突遭意外。 刷屏全球科技圈的苹果Vision Pro,突然传出重大利空消息。6月8日,据韩国媒体Pulse News报道,苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。相较于最初的销量目标(300万台),暴砍超95%。 苹果突发:狂砍95% 6月8日,据韩国媒体Pulse News报道,苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。 而据彭博社报道,苹果公司对Vision Pro第一年的销量目标高达300万台,但后来将这一数字
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华泰证券:布局低位猪股 关注新技术红利
策略会总结:猪粮价格预期下调,龙头企业多方拓潜 上周(6.1~6.2)我们举办2023年中期策略会,结合策略会反馈与行业专家观点,我们看好PBLF处于7年来低位的头部养猪企业、技术优势突出的种企、竞争壁垒强的饲料龙头、国内宠食龙头。具体如下:1)生猪:猪价预期悲观,且仔猪价格的高位运行让行业对猪价反转上涨的信心有所不足,企业更多以降成本而非扩张为主线,龙头企业经营韧性显现;2)饲料:鱼价逐步好转,海大仍有望实现2023年增量350万吨的饲料销售目标;3)农产品:受供给增加、缺口替代等因素的影响下
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6月9日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人在内蒙古考察 国家领导人在内蒙古考察时强调,内蒙古是国家重要能源和战略资源基地、农畜产品生产基地和我国向北开放重要桥头堡,优化产业结构必须立足这些禀赋特点和战略定位,大力发展优势特色产业,积极探索资源型地区转型发展新路径,加快构建体现内蒙古特色优势的现代化产业体系。 2、国办:印发国务院2023年度立法工作计划的通知 在实施科教兴国战略、推进文化自信自强方面,提请全国人大常委会审议文物保护法修订草案、科学技术普及法修订草案、学位法草案、学前教育
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2023-06-09 05:23:43
美气候机构警告:厄尔尼诺现象已经开始
①美国气候预测中心称,厄尔尼诺现象已经存在,可能在2023年至2024年初逐渐加强; ②厄尔尼诺现象的早期迹象已经威胁到亚洲各地的粮食生产商。 当地时间周四(6月8日),美国气候预测中心(CPC)发布报告称,厄尔尼诺现象已经存在,并且可能在2023年至2024年初逐渐加强。 厄尔尼诺现象影响太平洋周边地区的洋流和气流,进而给各地天气带来变化,通常干旱少雨的地区可能发生洪涝,而某些多雨的地区可能出现干旱。 CPC在月度报告中预测,今年11月至明年1月期间,出现强厄尔尼诺的可能性为56%,超过中等强
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2023-06-09 05:17:34
夏秋连旱、外电不确定性大,湖南预警迎峰度夏电力存缺口 ,关注煤炭相关公司
湖南能监办要求,火电企业要做好机组长时间高负荷运行准备,积极争取外购电。 湖南预警应峰度夏期间,全省电力供应存在一定缺口。 6月7日,国家能源局湖南监管办公室(下称湖南能监办)发布的《关于做好迎峰度夏期间湖南电力供应保障工作的通知》(下称《通知》)指出,今年湖南省迎峰度夏可能出现夏秋连旱,外电不确定性大,预计全省电力供应存在一定缺口。 为保障迎峰度夏期间电力供应,湖南能监办要求电力企业、电网公司和电力调度机构等主体千方百计提高电力供应能力、发挥市场机制促进电力保供,以及加强信息报送和披露。 《通
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中煤能源
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2023-06-08 22:03:49
戴康:全球新一轮投资范式更迭,A股拥抱两类资产
摘要:全球市场拥抱确定性溢价 核心观点: 1、下半年从大类资产来讲,我们的核心判断是美债利率下大宗商品弱,股市正回报。美股目前的性价比不太高。港股这一轮的回调已经比较充分,盈利驱动的蓄势期,行业配置聚焦两条主线。 2、在去年11月市场见底以来,A股的投资范式再度更迭,本质上我认为是在拥抱确定性。全球的股市,它和这一轮跟A股的特征相似,就是拥抱确定性的溢价。 3、下半年A股市场的驱动力主要还是来自于分母端,风险溢价可能在中枢附近震荡,和19年类似A股的风险溢价。货币大宽或者是盈利牵牛的概率不大,驱
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