戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 09:06:29

国信证券：全球半导体周期拐点已至，电子板块行情有望逐季走强

全球半导体周期拐点已至，电子板块行情有望逐季走强。过去一周上证上涨0.04%，电子下跌2.14%，子行业中光学光电子下跌1.09%，电子化学品下跌4.11%，同期恒生科技、费城半导体、台湾资讯科技指数分别上涨2.87%、0.67%、0.99%。据SIA最新数据，4月全球半导体月销量同比降幅已开始收窄，如此前月度策略报告所述，我们认为全球半导体月销量同比增速2Q触底、月销额同比增速3Q触底，基于对前两轮周期中费城半导体指数的行情复盘，重申看好在AI算力需求迅速扩张的背景下，当前时点半导体板块抢跑性

S
沪电股份
S
精测电子
S
雅克科技
S
江波龙

10

0

7

14.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 08:54:15

字节大额采购英伟达GPU，关注其生成式AI进展【建投传媒互联网】

字节大额采购英伟达GPU，关注其生成式AI进展【建投传媒互联网】采购算力资源：据晚点LatePost，字节跳动近日向英伟达订购超过10亿美元GPU，其在今年的订单或已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和。探索AI产品：字节跳动目前尚未正式推出类ChatGPT产品，但也已在推进AI相关产品及技术迭代，包括内测AI对话产品Grace，在Tik Tok测试AI 推荐视频内容、AI头像生成等功能。关注字节跳动在生成式AI方面进展，也关注相关公司：#掌阅科技（抖音间接持股8%，版权分发等合作），

S
掌阅科技
S
遥望科技
S
值得买
S
捷成股份

8

3

8

4.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 08:48:49

中金下半年通信设备展望：AI质变时刻来临信息基建有望提速

投资建议 2H22-1H23 复盘：AI迎来质变时刻，通信设备产业链标的业绩预期与估值实现“戴维斯双击”。行业基本面侧，三大运营商总资本开支小幅增长，5G建设伴随新一轮集采启动有序推进，加大算网建设推升云网设备采购需求；AI大模型开启新一轮产业变革，算力相关硬件需求持续向上，部分个股1H23 报表端或仍承压于传统云需求降速，但订单指引不断超预期，2023-25 年业绩预期有望持续改善。受此催化，截至2023 年5 月末，A股通信板块整体滚动市盈率达31.34x，较去年低位有所修复，但仍低于历史平

S
中际旭创
S
新易盛

4

1

3

2.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 08:04:14

东吴证券：AI培训&教育信息化大有可为，政策支持频出，AI+教育落地场景确定性凸显

投资要点事件：2023年6月13日，中G中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，意见提出要加快推进国家基本公共服务均等化，构建优质均衡的基本公共教育服务体系，同时提出了促进区域协调发展、推动城乡整体发展、加快校际均衡发展等11项举措。政策支持AI+教育在校园教学场景落地。意见在加快校际均衡发展的举措中提到，要优化师范生培养方案和课程体系，开展人工智能助推教师队伍建设行动，提高教师数字素养和信息技术应用能力；建设全国基础教育管理服务平台，提升数字化管理水

S
世纪天鸿

2

8

10

5.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 06:53:39

经济日报：营造人工智能大模型产业生态

经济日报文章指出，推动人工智能大模型产业化应用是提升国家竞争力的关键举措。要抢占人工智能大模型产业发展制高点，必须加强战略规划和深度治理，推进新型算力生态基础设施建设，打造稳定可靠的算法开源生态。　　不久前举办的中关村论坛人工智能大模型发展分论坛发布的《中国人工智能大模型地图研究报告》提出，我国自2020年进入大模型快速发展期，目前与美国保持同步增长态势。当前，我国人工智能大模型已发布79个。此前召开的中央政治局会议提出，要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。推动人工智能大模型产

S
三六零
S
昆仑万维
S
寒武纪
S
中国出版

35

31

44

45.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 06:48:58

6月14日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办：印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》提出要加强国家中小学智慧教育平台建设，构建互联互通、共建共享的数字教育资源平台体系，提供系列化精品化、覆盖德智体美劳全面育人的教育教学资源，创新数字教育资源呈现形式有效扩大优质教育资源覆盖面，服务农村边远地区提高教育质量。 2、发改委等八部门：发文实施职业教育产教融合赋能提升行动国家发展改革委、教育部、工业和信息化部等八部门6月13日向社会发布《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—

S
博思软件
S
佳发教育
S
冰川网络
S
三六零
S
创业黑马

14

22

23

11.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 05:31:37

【天风证券】两办发文构建优质均衡教育服务体系，利好教育信息化

■今日两办印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》；文件从一、保障义务教育优质均衡（①促进区域协调发展②推动城乡整体发展③加快校际均衡发展④提高财政保障水平等）；二、提高经济困难学生应助尽助；三、做好其他公共服务等。 ■我们认为： ①优质均衡（此前提法为“一般均衡”）是我国教育事业重要政策思路且一以贯之，此前双减文件、压缩民校比例、弱化学区房等变化立足点或均为实现教育的地域/城乡/校际均衡，消除资源差异。 ②意见所突出抓手之一即为教育信息化：“大力推进国家教育数字化战略行动，促进校园

S
佳发教育
S
国新文化
S
传智教育

11

4

7

15.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 05:20:55

腾讯大模型发布在即，相关参股公司

腾讯大模型，6月19日发布，相关受益公司

Screenshot_20230614_051714_com.aigupiao.ui_edit_122746953496373.jpg

S
博思软件

5

7

8

2.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 05:07:02

【360智脑大模型4.0发布会--国内版“全家桶”冉冉升起】

【工信部信通院权威认证】 360智脑生成与创作、多轮对话、代码能力、逻辑推理、知识问答、阅读理解、文本分类、多语种翻译、文本改写、多模态等十大基础能力获工信部信通院认证，成为国内首个可信AIGC大语言模型。【360智脑大模型多模态能力大幅提升】 360智脑4.0已具备跨模态生成能力，包括文生文、文生图、文生表、图生文、图生图、视频理解、文生视频、文本剪视频等功能，全面对标Stable Diffusion/Midjourney 【全线产品加入360智脑】公司场景优势突出，包括市占率近九成的浏

S
三六零

10

11

14

11.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 05:05:06

AMD发布“终极武器”欲挑战英伟达金融市场走势给出答案？

①AMD如期举办了数据中心与人工智能技术首映会； ②苏姿丰率先公布了MI300A，称这是全球首个为AI和HPC打造的APU加速卡； ③MI300X提供的HBM密度是英伟达H100的2.4倍，HBM带宽是竞品的1.6倍； ④AMD股价显著走低，英伟达则收于历史高位。当地时间周二（6月13日），超威半导体（AMD）如期举办了“AMD数据中心与人工智能技术首映会”，并在会上展示了其即将推出的AI处理器系列。媒体分析称，AMD希望帮助数据中心处理更多的人工智能流量，挑战英伟达公司在这一新兴市场上的主

S
通富微电

20

26

32

26.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 21:58:32

周二舆情热度

周二舆情热度： ①腾讯混元-6月19日腾讯云行业大模型及应用产品发布会（岭南股份、东华软件、世纪华通等）； ②字节AI-消息称字节跳动今年向英伟达订购超10亿美元GPU且今年的订单可能已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和/火山引擎体验创新科技峰会6月28日召开或于英伟达一起发布火山引擎大模型（掌阅科技、省广集团、润泽科技等）； ③存储芯片-国家发改委对科技创新、重点产业链等领域，出台针对性的减税降费政策/传韩国存储厂火灾，或导致停产半年/传行业状况预计将从2023年第三季度开始真正改善（佰

S
通富微电
S
冰川网络
S
盛通股份

10

11

38

23.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 21:13:44

国盛通信：英伟达与AMD加速向高端化产品的升级将驱动800G光模块加速放量

AMD着手追随英伟达在AI超算的脚步。今年年初AMD公布了InstinctMI300数据中心/HPC芯片，集成24个Zen 4 EPYC内核、CDNA3 GPGPU内核以及128GB的HBM3内存，预计今年下半年发布。HBM3内存带来5.734TB/s的带宽性能，比英伟达H100高72%；可以将ChatGPT和DALL-E等超大型AI模型的训练时间从几个月减少到几周。 AIGC引发算力军备竞赛。市场低估了算力军备竞赛对需求及创新的拉动，我们认为AMD的出招将加速英伟达H100的放量。当前，AIG

S
中际旭创
S
移远通信
S
乐鑫科技

66

28

53

55.19
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 20:55:31

兴业证券：AMD将发布MI300，首推算力链

AMD将在6月13日(国内14日凌晨)发布包括MI300在内的一系列数据中心及人工智能产品。 MI300产品是业内首款CPU + GPU +内存一体化产品。采用5nm制程，晶体管数量达到1460亿、内存容量达到128G。是对标英伟达高端加速卡的有力竞品。 AMD的MI300在部分硬件性能指标比肩英伟达，软件生态仍有较大差距。作为芯片巨头其在研发端的大力投入将有助于AI算力行业整体快速发展。海内外算力投资共振。海外巨头持续发力算力端，反映出大模型浪潮下算力高景气毋庸置疑。同时应用的繁荣将进一步

S
寒武纪

4

1

10

1.07
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 18:31:17

西部证券一职教信息化行业跟踪点评：产教融合新进展，职教信息化充分受益

事件：国家发展改革委等8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》。近年来对职业教育投入偏少的局面已经得到一定程度的改善。1）方案指出，产业赋能方面，主要从试点、政策、资金三个方面推进；2）法律规范不断完善：产教融合的制度得到保障；政策上引导产教融合，有效凝聚了产教融合的工作合力；专业设置上匹配产教融合；3）资金支持多样化：中央预算内投资，对纳入储备院校清单符合条件的产教融合实训基地建设，将会安排中央预算类投资给予积极的支持；地方政府专项债：将职业教育产教融合

S
捷安高科
S
新开普
S
竞业达

1

2

6

3.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 17:54:35

生成式AI市场规模2032年有望增长至1.3万亿美元年复合增速达42%

根据 Bloomberg Intelligence 的一份新报告显示，到 2032 年，生成式人工智能可能会创造 1.3 万亿美元的收入，而当前市场规模仅为 400 亿美元。报告指出，数据显示，随着近期人工智能基础设施的不断完善，增长可能以 42% 的复合年增长率扩大，并逐渐向大型语言模型、数字广告、专业软件和服务等方向发展。此外，在 AI 助手、新的 AI 基础设施和 AI 编程助手等技术推动下，对生成式人工智能产品需求的不断增长可能会带来约 2800 亿美元的软件收入。更多的企业将工作转

S
盛通股份

7

2

10

6.56

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 09:06:29

国信证券：全球半导体周期拐点已至，电子板块行情有望逐季走强

全球半导体周期拐点已至，电子板块行情有望逐季走强。过去一周上证上涨0.04%，电子下跌2.14%，子行业中光学光电子下跌1.09%，电子化学品下跌4.11%，同期恒生科技、费城半导体、台湾资讯科技指数分别上涨2.87%、0.67%、0.99%。据SIA最新数据，4月全球半导体月销量同比降幅已开始收窄，如此前月度策略报告所述，我们认为全球半导体月销量同比增速2Q触底、月销额同比增速3Q触底，基于对前两轮周期中费城半导体指数的行情复盘，重申看好在AI算力需求迅速扩张的背景下，当前时点半导体板块抢跑性

S
沪电股份
S
精测电子
S
雅克科技
S
江波龙

10

0

7

14.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 08:54:15

字节大额采购英伟达GPU，关注其生成式AI进展【建投传媒互联网】

字节大额采购英伟达GPU，关注其生成式AI进展【建投传媒互联网】采购算力资源：据晚点LatePost，字节跳动近日向英伟达订购超过10亿美元GPU，其在今年的订单或已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和。探索AI产品：字节跳动目前尚未正式推出类ChatGPT产品，但也已在推进AI相关产品及技术迭代，包括内测AI对话产品Grace，在Tik Tok测试AI 推荐视频内容、AI头像生成等功能。关注字节跳动在生成式AI方面进展，也关注相关公司：#掌阅科技（抖音间接持股8%，版权分发等合作），

S
掌阅科技
S
遥望科技
S
值得买
S
捷成股份

8

3

8

4.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 08:48:49

中金下半年通信设备展望：AI质变时刻来临信息基建有望提速

投资建议 2H22-1H23 复盘：AI迎来质变时刻，通信设备产业链标的业绩预期与估值实现“戴维斯双击”。行业基本面侧，三大运营商总资本开支小幅增长，5G建设伴随新一轮集采启动有序推进，加大算网建设推升云网设备采购需求；AI大模型开启新一轮产业变革，算力相关硬件需求持续向上，部分个股1H23 报表端或仍承压于传统云需求降速，但订单指引不断超预期，2023-25 年业绩预期有望持续改善。受此催化，截至2023 年5 月末，A股通信板块整体滚动市盈率达31.34x，较去年低位有所修复，但仍低于历史平

S
中际旭创
S
新易盛

4

1

3

2.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 08:04:14

东吴证券：AI培训&教育信息化大有可为，政策支持频出，AI+教育落地场景确定性凸显

投资要点事件：2023年6月13日，中G中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，意见提出要加快推进国家基本公共服务均等化，构建优质均衡的基本公共教育服务体系，同时提出了促进区域协调发展、推动城乡整体发展、加快校际均衡发展等11项举措。政策支持AI+教育在校园教学场景落地。意见在加快校际均衡发展的举措中提到，要优化师范生培养方案和课程体系，开展人工智能助推教师队伍建设行动，提高教师数字素养和信息技术应用能力；建设全国基础教育管理服务平台，提升数字化管理水

S
世纪天鸿

2

8

10

5.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 06:53:39

经济日报：营造人工智能大模型产业生态

经济日报文章指出，推动人工智能大模型产业化应用是提升国家竞争力的关键举措。要抢占人工智能大模型产业发展制高点，必须加强战略规划和深度治理，推进新型算力生态基础设施建设，打造稳定可靠的算法开源生态。　　不久前举办的中关村论坛人工智能大模型发展分论坛发布的《中国人工智能大模型地图研究报告》提出，我国自2020年进入大模型快速发展期，目前与美国保持同步增长态势。当前，我国人工智能大模型已发布79个。此前召开的中央政治局会议提出，要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。推动人工智能大模型产

S
三六零
S
昆仑万维
S
寒武纪
S
中国出版

35

31

44

45.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 06:48:58

6月14日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办：印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》提出要加强国家中小学智慧教育平台建设，构建互联互通、共建共享的数字教育资源平台体系，提供系列化精品化、覆盖德智体美劳全面育人的教育教学资源，创新数字教育资源呈现形式有效扩大优质教育资源覆盖面，服务农村边远地区提高教育质量。 2、发改委等八部门：发文实施职业教育产教融合赋能提升行动国家发展改革委、教育部、工业和信息化部等八部门6月13日向社会发布《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—

S
博思软件
S
佳发教育
S
冰川网络
S
三六零
S
创业黑马

14

22

23

11.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 05:31:37

【天风证券】两办发文构建优质均衡教育服务体系，利好教育信息化

■今日两办印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》；文件从一、保障义务教育优质均衡（①促进区域协调发展②推动城乡整体发展③加快校际均衡发展④提高财政保障水平等）；二、提高经济困难学生应助尽助；三、做好其他公共服务等。 ■我们认为： ①优质均衡（此前提法为“一般均衡”）是我国教育事业重要政策思路且一以贯之，此前双减文件、压缩民校比例、弱化学区房等变化立足点或均为实现教育的地域/城乡/校际均衡，消除资源差异。 ②意见所突出抓手之一即为教育信息化：“大力推进国家教育数字化战略行动，促进校园

S
佳发教育
S
国新文化
S
传智教育

11

4

7

15.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 05:20:55

腾讯大模型发布在即，相关参股公司

腾讯大模型，6月19日发布，相关受益公司

Screenshot_20230614_051714_com.aigupiao.ui_edit_122746953496373.jpg

S
博思软件

5

7

8

2.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 05:07:02

【360智脑大模型4.0发布会--国内版“全家桶”冉冉升起】

【工信部信通院权威认证】 360智脑生成与创作、多轮对话、代码能力、逻辑推理、知识问答、阅读理解、文本分类、多语种翻译、文本改写、多模态等十大基础能力获工信部信通院认证，成为国内首个可信AIGC大语言模型。【360智脑大模型多模态能力大幅提升】 360智脑4.0已具备跨模态生成能力，包括文生文、文生图、文生表、图生文、图生图、视频理解、文生视频、文本剪视频等功能，全面对标Stable Diffusion/Midjourney 【全线产品加入360智脑】公司场景优势突出，包括市占率近九成的浏

S
三六零

10

11

14

11.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 05:05:06

AMD发布“终极武器”欲挑战英伟达金融市场走势给出答案？

①AMD如期举办了数据中心与人工智能技术首映会； ②苏姿丰率先公布了MI300A，称这是全球首个为AI和HPC打造的APU加速卡； ③MI300X提供的HBM密度是英伟达H100的2.4倍，HBM带宽是竞品的1.6倍； ④AMD股价显著走低，英伟达则收于历史高位。当地时间周二（6月13日），超威半导体（AMD）如期举办了“AMD数据中心与人工智能技术首映会”，并在会上展示了其即将推出的AI处理器系列。媒体分析称，AMD希望帮助数据中心处理更多的人工智能流量，挑战英伟达公司在这一新兴市场上的主

S
通富微电

20

26

32

26.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 21:58:32

周二舆情热度

周二舆情热度： ①腾讯混元-6月19日腾讯云行业大模型及应用产品发布会（岭南股份、东华软件、世纪华通等）； ②字节AI-消息称字节跳动今年向英伟达订购超10亿美元GPU且今年的订单可能已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和/火山引擎体验创新科技峰会6月28日召开或于英伟达一起发布火山引擎大模型（掌阅科技、省广集团、润泽科技等）； ③存储芯片-国家发改委对科技创新、重点产业链等领域，出台针对性的减税降费政策/传韩国存储厂火灾，或导致停产半年/传行业状况预计将从2023年第三季度开始真正改善（佰

S
通富微电
S
冰川网络
S
盛通股份

10

11

38

23.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 21:13:44

国盛通信：英伟达与AMD加速向高端化产品的升级将驱动800G光模块加速放量

AMD着手追随英伟达在AI超算的脚步。今年年初AMD公布了InstinctMI300数据中心/HPC芯片，集成24个Zen 4 EPYC内核、CDNA3 GPGPU内核以及128GB的HBM3内存，预计今年下半年发布。HBM3内存带来5.734TB/s的带宽性能，比英伟达H100高72%；可以将ChatGPT和DALL-E等超大型AI模型的训练时间从几个月减少到几周。 AIGC引发算力军备竞赛。市场低估了算力军备竞赛对需求及创新的拉动，我们认为AMD的出招将加速英伟达H100的放量。当前，AIG

S
中际旭创
S
移远通信
S
乐鑫科技

66

28

53

55.19
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 20:55:31

兴业证券：AMD将发布MI300，首推算力链

AMD将在6月13日(国内14日凌晨)发布包括MI300在内的一系列数据中心及人工智能产品。 MI300产品是业内首款CPU + GPU +内存一体化产品。采用5nm制程，晶体管数量达到1460亿、内存容量达到128G。是对标英伟达高端加速卡的有力竞品。 AMD的MI300在部分硬件性能指标比肩英伟达，软件生态仍有较大差距。作为芯片巨头其在研发端的大力投入将有助于AI算力行业整体快速发展。海内外算力投资共振。海外巨头持续发力算力端，反映出大模型浪潮下算力高景气毋庸置疑。同时应用的繁荣将进一步

S
寒武纪

4

1

10

1.07
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 18:31:17

西部证券一职教信息化行业跟踪点评：产教融合新进展，职教信息化充分受益

事件：国家发展改革委等8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》。近年来对职业教育投入偏少的局面已经得到一定程度的改善。1）方案指出，产业赋能方面，主要从试点、政策、资金三个方面推进；2）法律规范不断完善：产教融合的制度得到保障；政策上引导产教融合，有效凝聚了产教融合的工作合力；专业设置上匹配产教融合；3）资金支持多样化：中央预算内投资，对纳入储备院校清单符合条件的产教融合实训基地建设，将会安排中央预算类投资给予积极的支持；地方政府专项债：将职业教育产教融合

S
捷安高科
S
新开普
S
竞业达

1

2

6

3.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 17:54:35

生成式AI市场规模2032年有望增长至1.3万亿美元年复合增速达42%

根据 Bloomberg Intelligence 的一份新报告显示，到 2032 年，生成式人工智能可能会创造 1.3 万亿美元的收入，而当前市场规模仅为 400 亿美元。报告指出，数据显示，随着近期人工智能基础设施的不断完善，增长可能以 42% 的复合年增长率扩大，并逐渐向大型语言模型、数字广告、专业软件和服务等方向发展。此外，在 AI 助手、新的 AI 基础设施和 AI 编程助手等技术推动下，对生成式人工智能产品需求的不断增长可能会带来约 2800 亿美元的软件收入。更多的企业将工作转

S
盛通股份

7

2

10

6.56

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 09:06:29

国信证券：全球半导体周期拐点已至，电子板块行情有望逐季走强

全球半导体周期拐点已至，电子板块行情有望逐季走强。过去一周上证上涨0.04%，电子下跌2.14%，子行业中光学光电子下跌1.09%，电子化学品下跌4.11%，同期恒生科技、费城半导体、台湾资讯科技指数分别上涨2.87%、0.67%、0.99%。据SIA最新数据，4月全球半导体月销量同比降幅已开始收窄，如此前月度策略报告所述，我们认为全球半导体月销量同比增速2Q触底、月销额同比增速3Q触底，基于对前两轮周期中费城半导体指数的行情复盘，重申看好在AI算力需求迅速扩张的背景下，当前时点半导体板块抢跑性

S
沪电股份
S
精测电子
S
雅克科技
S
江波龙

10

0

7

14.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 08:54:15

字节大额采购英伟达GPU，关注其生成式AI进展【建投传媒互联网】

字节大额采购英伟达GPU，关注其生成式AI进展【建投传媒互联网】采购算力资源：据晚点LatePost，字节跳动近日向英伟达订购超过10亿美元GPU，其在今年的订单或已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和。探索AI产品：字节跳动目前尚未正式推出类ChatGPT产品，但也已在推进AI相关产品及技术迭代，包括内测AI对话产品Grace，在Tik Tok测试AI 推荐视频内容、AI头像生成等功能。关注字节跳动在生成式AI方面进展，也关注相关公司：#掌阅科技（抖音间接持股8%，版权分发等合作），

S
掌阅科技
S
遥望科技
S
值得买
S
捷成股份

8

3

8

4.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 08:48:49

中金下半年通信设备展望：AI质变时刻来临信息基建有望提速

投资建议 2H22-1H23 复盘：AI迎来质变时刻，通信设备产业链标的业绩预期与估值实现“戴维斯双击”。行业基本面侧，三大运营商总资本开支小幅增长，5G建设伴随新一轮集采启动有序推进，加大算网建设推升云网设备采购需求；AI大模型开启新一轮产业变革，算力相关硬件需求持续向上，部分个股1H23 报表端或仍承压于传统云需求降速，但订单指引不断超预期，2023-25 年业绩预期有望持续改善。受此催化，截至2023 年5 月末，A股通信板块整体滚动市盈率达31.34x，较去年低位有所修复，但仍低于历史平

S
中际旭创
S
新易盛

4

1

3

2.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 08:04:14

东吴证券：AI培训&教育信息化大有可为，政策支持频出，AI+教育落地场景确定性凸显

投资要点事件：2023年6月13日，中G中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，意见提出要加快推进国家基本公共服务均等化，构建优质均衡的基本公共教育服务体系，同时提出了促进区域协调发展、推动城乡整体发展、加快校际均衡发展等11项举措。政策支持AI+教育在校园教学场景落地。意见在加快校际均衡发展的举措中提到，要优化师范生培养方案和课程体系，开展人工智能助推教师队伍建设行动，提高教师数字素养和信息技术应用能力；建设全国基础教育管理服务平台，提升数字化管理水

S
世纪天鸿

2

8

10

5.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 06:53:39

经济日报：营造人工智能大模型产业生态

经济日报文章指出，推动人工智能大模型产业化应用是提升国家竞争力的关键举措。要抢占人工智能大模型产业发展制高点，必须加强战略规划和深度治理，推进新型算力生态基础设施建设，打造稳定可靠的算法开源生态。　　不久前举办的中关村论坛人工智能大模型发展分论坛发布的《中国人工智能大模型地图研究报告》提出，我国自2020年进入大模型快速发展期，目前与美国保持同步增长态势。当前，我国人工智能大模型已发布79个。此前召开的中央政治局会议提出，要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。推动人工智能大模型产

S
三六零
S
昆仑万维
S
寒武纪
S
中国出版

35

31

44

45.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 06:48:58

6月14日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办：印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》提出要加强国家中小学智慧教育平台建设，构建互联互通、共建共享的数字教育资源平台体系，提供系列化精品化、覆盖德智体美劳全面育人的教育教学资源，创新数字教育资源呈现形式有效扩大优质教育资源覆盖面，服务农村边远地区提高教育质量。 2、发改委等八部门：发文实施职业教育产教融合赋能提升行动国家发展改革委、教育部、工业和信息化部等八部门6月13日向社会发布《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—

S
博思软件
S
佳发教育
S
冰川网络
S
三六零
S
创业黑马

14

22

23

11.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 05:31:37

【天风证券】两办发文构建优质均衡教育服务体系，利好教育信息化

■今日两办印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》；文件从一、保障义务教育优质均衡（①促进区域协调发展②推动城乡整体发展③加快校际均衡发展④提高财政保障水平等）；二、提高经济困难学生应助尽助；三、做好其他公共服务等。 ■我们认为： ①优质均衡（此前提法为“一般均衡”）是我国教育事业重要政策思路且一以贯之，此前双减文件、压缩民校比例、弱化学区房等变化立足点或均为实现教育的地域/城乡/校际均衡，消除资源差异。 ②意见所突出抓手之一即为教育信息化：“大力推进国家教育数字化战略行动，促进校园

S
佳发教育
S
国新文化
S
传智教育

11

4

7

15.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 05:20:55

腾讯大模型发布在即，相关参股公司

腾讯大模型，6月19日发布，相关受益公司

Screenshot_20230614_051714_com.aigupiao.ui_edit_122746953496373.jpg

S
博思软件

5

7

8

2.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 05:07:02

【360智脑大模型4.0发布会--国内版“全家桶”冉冉升起】

【工信部信通院权威认证】 360智脑生成与创作、多轮对话、代码能力、逻辑推理、知识问答、阅读理解、文本分类、多语种翻译、文本改写、多模态等十大基础能力获工信部信通院认证，成为国内首个可信AIGC大语言模型。【360智脑大模型多模态能力大幅提升】 360智脑4.0已具备跨模态生成能力，包括文生文、文生图、文生表、图生文、图生图、视频理解、文生视频、文本剪视频等功能，全面对标Stable Diffusion/Midjourney 【全线产品加入360智脑】公司场景优势突出，包括市占率近九成的浏

S
三六零

10

11

14

11.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 05:05:06

AMD发布“终极武器”欲挑战英伟达金融市场走势给出答案？

①AMD如期举办了数据中心与人工智能技术首映会； ②苏姿丰率先公布了MI300A，称这是全球首个为AI和HPC打造的APU加速卡； ③MI300X提供的HBM密度是英伟达H100的2.4倍，HBM带宽是竞品的1.6倍； ④AMD股价显著走低，英伟达则收于历史高位。当地时间周二（6月13日），超威半导体（AMD）如期举办了“AMD数据中心与人工智能技术首映会”，并在会上展示了其即将推出的AI处理器系列。媒体分析称，AMD希望帮助数据中心处理更多的人工智能流量，挑战英伟达公司在这一新兴市场上的主

S
通富微电

20

26

32

26.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 21:58:32

周二舆情热度

周二舆情热度： ①腾讯混元-6月19日腾讯云行业大模型及应用产品发布会（岭南股份、东华软件、世纪华通等）； ②字节AI-消息称字节跳动今年向英伟达订购超10亿美元GPU且今年的订单可能已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和/火山引擎体验创新科技峰会6月28日召开或于英伟达一起发布火山引擎大模型（掌阅科技、省广集团、润泽科技等）； ③存储芯片-国家发改委对科技创新、重点产业链等领域，出台针对性的减税降费政策/传韩国存储厂火灾，或导致停产半年/传行业状况预计将从2023年第三季度开始真正改善（佰

S
通富微电
S
冰川网络
S
盛通股份

10

11

38

23.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 21:13:44

国盛通信：英伟达与AMD加速向高端化产品的升级将驱动800G光模块加速放量

AMD着手追随英伟达在AI超算的脚步。今年年初AMD公布了InstinctMI300数据中心/HPC芯片，集成24个Zen 4 EPYC内核、CDNA3 GPGPU内核以及128GB的HBM3内存，预计今年下半年发布。HBM3内存带来5.734TB/s的带宽性能，比英伟达H100高72%；可以将ChatGPT和DALL-E等超大型AI模型的训练时间从几个月减少到几周。 AIGC引发算力军备竞赛。市场低估了算力军备竞赛对需求及创新的拉动，我们认为AMD的出招将加速英伟达H100的放量。当前，AIG

S
中际旭创
S
移远通信
S
乐鑫科技

66

28

53

55.19
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 20:55:31

兴业证券：AMD将发布MI300，首推算力链

AMD将在6月13日(国内14日凌晨)发布包括MI300在内的一系列数据中心及人工智能产品。 MI300产品是业内首款CPU + GPU +内存一体化产品。采用5nm制程，晶体管数量达到1460亿、内存容量达到128G。是对标英伟达高端加速卡的有力竞品。 AMD的MI300在部分硬件性能指标比肩英伟达，软件生态仍有较大差距。作为芯片巨头其在研发端的大力投入将有助于AI算力行业整体快速发展。海内外算力投资共振。海外巨头持续发力算力端，反映出大模型浪潮下算力高景气毋庸置疑。同时应用的繁荣将进一步

S
寒武纪

4

1

10

1.07
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 18:31:17

西部证券一职教信息化行业跟踪点评：产教融合新进展，职教信息化充分受益

事件：国家发展改革委等8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》。近年来对职业教育投入偏少的局面已经得到一定程度的改善。1）方案指出，产业赋能方面，主要从试点、政策、资金三个方面推进；2）法律规范不断完善：产教融合的制度得到保障；政策上引导产教融合，有效凝聚了产教融合的工作合力；专业设置上匹配产教融合；3）资金支持多样化：中央预算内投资，对纳入储备院校清单符合条件的产教融合实训基地建设，将会安排中央预算类投资给予积极的支持；地方政府专项债：将职业教育产教融合

S
捷安高科
S
新开普
S
竞业达

1

2

6

3.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 17:54:35

生成式AI市场规模2032年有望增长至1.3万亿美元年复合增速达42%

根据 Bloomberg Intelligence 的一份新报告显示，到 2032 年，生成式人工智能可能会创造 1.3 万亿美元的收入，而当前市场规模仅为 400 亿美元。报告指出，数据显示，随着近期人工智能基础设施的不断完善，增长可能以 42% 的复合年增长率扩大，并逐渐向大型语言模型、数字广告、专业软件和服务等方向发展。此外，在 AI 助手、新的 AI 基础设施和 AI 编程助手等技术推动下，对生成式人工智能产品需求的不断增长可能会带来约 2800 亿美元的软件收入。更多的企业将工作转

S
盛通股份

7

2

10

6.56

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 09:06:29

国信证券：全球半导体周期拐点已至，电子板块行情有望逐季走强

全球半导体周期拐点已至，电子板块行情有望逐季走强。过去一周上证上涨0.04%，电子下跌2.14%，子行业中光学光电子下跌1.09%，电子化学品下跌4.11%，同期恒生科技、费城半导体、台湾资讯科技指数分别上涨2.87%、0.67%、0.99%。据SIA最新数据，4月全球半导体月销量同比降幅已开始收窄，如此前月度策略报告所述，我们认为全球半导体月销量同比增速2Q触底、月销额同比增速3Q触底，基于对前两轮周期中费城半导体指数的行情复盘，重申看好在AI算力需求迅速扩张的背景下，当前时点半导体板块抢跑性

S
沪电股份
S
精测电子
S
雅克科技
S
江波龙

10

0

7

14.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 08:54:15

字节大额采购英伟达GPU，关注其生成式AI进展【建投传媒互联网】

字节大额采购英伟达GPU，关注其生成式AI进展【建投传媒互联网】采购算力资源：据晚点LatePost，字节跳动近日向英伟达订购超过10亿美元GPU，其在今年的订单或已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和。探索AI产品：字节跳动目前尚未正式推出类ChatGPT产品，但也已在推进AI相关产品及技术迭代，包括内测AI对话产品Grace，在Tik Tok测试AI 推荐视频内容、AI头像生成等功能。关注字节跳动在生成式AI方面进展，也关注相关公司：#掌阅科技（抖音间接持股8%，版权分发等合作），

S
掌阅科技
S
遥望科技
S
值得买
S
捷成股份

8

3

8

4.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 08:48:49

中金下半年通信设备展望：AI质变时刻来临信息基建有望提速

投资建议 2H22-1H23 复盘：AI迎来质变时刻，通信设备产业链标的业绩预期与估值实现“戴维斯双击”。行业基本面侧，三大运营商总资本开支小幅增长，5G建设伴随新一轮集采启动有序推进，加大算网建设推升云网设备采购需求；AI大模型开启新一轮产业变革，算力相关硬件需求持续向上，部分个股1H23 报表端或仍承压于传统云需求降速，但订单指引不断超预期，2023-25 年业绩预期有望持续改善。受此催化，截至2023 年5 月末，A股通信板块整体滚动市盈率达31.34x，较去年低位有所修复，但仍低于历史平

S
中际旭创
S
新易盛

4

1

3

2.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 08:04:14

东吴证券：AI培训&教育信息化大有可为，政策支持频出，AI+教育落地场景确定性凸显

投资要点事件：2023年6月13日，中G中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，意见提出要加快推进国家基本公共服务均等化，构建优质均衡的基本公共教育服务体系，同时提出了促进区域协调发展、推动城乡整体发展、加快校际均衡发展等11项举措。政策支持AI+教育在校园教学场景落地。意见在加快校际均衡发展的举措中提到，要优化师范生培养方案和课程体系，开展人工智能助推教师队伍建设行动，提高教师数字素养和信息技术应用能力；建设全国基础教育管理服务平台，提升数字化管理水

S
世纪天鸿

2

8

10

5.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 06:53:39

经济日报：营造人工智能大模型产业生态

经济日报文章指出，推动人工智能大模型产业化应用是提升国家竞争力的关键举措。要抢占人工智能大模型产业发展制高点，必须加强战略规划和深度治理，推进新型算力生态基础设施建设，打造稳定可靠的算法开源生态。　　不久前举办的中关村论坛人工智能大模型发展分论坛发布的《中国人工智能大模型地图研究报告》提出，我国自2020年进入大模型快速发展期，目前与美国保持同步增长态势。当前，我国人工智能大模型已发布79个。此前召开的中央政治局会议提出，要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。推动人工智能大模型产

S
三六零
S
昆仑万维
S
寒武纪
S
中国出版

35

31

44

45.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 06:48:58

6月14日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办：印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》提出要加强国家中小学智慧教育平台建设，构建互联互通、共建共享的数字教育资源平台体系，提供系列化精品化、覆盖德智体美劳全面育人的教育教学资源，创新数字教育资源呈现形式有效扩大优质教育资源覆盖面，服务农村边远地区提高教育质量。 2、发改委等八部门：发文实施职业教育产教融合赋能提升行动国家发展改革委、教育部、工业和信息化部等八部门6月13日向社会发布《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—

S
博思软件
S
佳发教育
S
冰川网络
S
三六零
S
创业黑马

14

22

23

11.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 05:31:37

【天风证券】两办发文构建优质均衡教育服务体系，利好教育信息化

■今日两办印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》；文件从一、保障义务教育优质均衡（①促进区域协调发展②推动城乡整体发展③加快校际均衡发展④提高财政保障水平等）；二、提高经济困难学生应助尽助；三、做好其他公共服务等。 ■我们认为： ①优质均衡（此前提法为“一般均衡”）是我国教育事业重要政策思路且一以贯之，此前双减文件、压缩民校比例、弱化学区房等变化立足点或均为实现教育的地域/城乡/校际均衡，消除资源差异。 ②意见所突出抓手之一即为教育信息化：“大力推进国家教育数字化战略行动，促进校园

S
佳发教育
S
国新文化
S
传智教育

11

4

7

15.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 05:20:55

腾讯大模型发布在即，相关参股公司

腾讯大模型，6月19日发布，相关受益公司

Screenshot_20230614_051714_com.aigupiao.ui_edit_122746953496373.jpg

S
博思软件

5

7

8

2.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 05:07:02

【360智脑大模型4.0发布会--国内版“全家桶”冉冉升起】

【工信部信通院权威认证】 360智脑生成与创作、多轮对话、代码能力、逻辑推理、知识问答、阅读理解、文本分类、多语种翻译、文本改写、多模态等十大基础能力获工信部信通院认证，成为国内首个可信AIGC大语言模型。【360智脑大模型多模态能力大幅提升】 360智脑4.0已具备跨模态生成能力，包括文生文、文生图、文生表、图生文、图生图、视频理解、文生视频、文本剪视频等功能，全面对标Stable Diffusion/Midjourney 【全线产品加入360智脑】公司场景优势突出，包括市占率近九成的浏

S
三六零

10

11

14

11.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 05:05:06

AMD发布“终极武器”欲挑战英伟达金融市场走势给出答案？

①AMD如期举办了数据中心与人工智能技术首映会； ②苏姿丰率先公布了MI300A，称这是全球首个为AI和HPC打造的APU加速卡； ③MI300X提供的HBM密度是英伟达H100的2.4倍，HBM带宽是竞品的1.6倍； ④AMD股价显著走低，英伟达则收于历史高位。当地时间周二（6月13日），超威半导体（AMD）如期举办了“AMD数据中心与人工智能技术首映会”，并在会上展示了其即将推出的AI处理器系列。媒体分析称，AMD希望帮助数据中心处理更多的人工智能流量，挑战英伟达公司在这一新兴市场上的主

S
通富微电

20

26

32

26.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 21:58:32

周二舆情热度

周二舆情热度： ①腾讯混元-6月19日腾讯云行业大模型及应用产品发布会（岭南股份、东华软件、世纪华通等）； ②字节AI-消息称字节跳动今年向英伟达订购超10亿美元GPU且今年的订单可能已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和/火山引擎体验创新科技峰会6月28日召开或于英伟达一起发布火山引擎大模型（掌阅科技、省广集团、润泽科技等）； ③存储芯片-国家发改委对科技创新、重点产业链等领域，出台针对性的减税降费政策/传韩国存储厂火灾，或导致停产半年/传行业状况预计将从2023年第三季度开始真正改善（佰

S
通富微电
S
冰川网络
S
盛通股份

10

11

38

23.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 21:13:44

国盛通信：英伟达与AMD加速向高端化产品的升级将驱动800G光模块加速放量

AMD着手追随英伟达在AI超算的脚步。今年年初AMD公布了InstinctMI300数据中心/HPC芯片，集成24个Zen 4 EPYC内核、CDNA3 GPGPU内核以及128GB的HBM3内存，预计今年下半年发布。HBM3内存带来5.734TB/s的带宽性能，比英伟达H100高72%；可以将ChatGPT和DALL-E等超大型AI模型的训练时间从几个月减少到几周。 AIGC引发算力军备竞赛。市场低估了算力军备竞赛对需求及创新的拉动，我们认为AMD的出招将加速英伟达H100的放量。当前，AIG

S
中际旭创
S
移远通信
S
乐鑫科技

66

28

53

55.19
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 20:55:31

兴业证券：AMD将发布MI300，首推算力链

AMD将在6月13日(国内14日凌晨)发布包括MI300在内的一系列数据中心及人工智能产品。 MI300产品是业内首款CPU + GPU +内存一体化产品。采用5nm制程，晶体管数量达到1460亿、内存容量达到128G。是对标英伟达高端加速卡的有力竞品。 AMD的MI300在部分硬件性能指标比肩英伟达，软件生态仍有较大差距。作为芯片巨头其在研发端的大力投入将有助于AI算力行业整体快速发展。海内外算力投资共振。海外巨头持续发力算力端，反映出大模型浪潮下算力高景气毋庸置疑。同时应用的繁荣将进一步

S
寒武纪

4

1

10

1.07
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 18:31:17

西部证券一职教信息化行业跟踪点评：产教融合新进展，职教信息化充分受益

事件：国家发展改革委等8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》。近年来对职业教育投入偏少的局面已经得到一定程度的改善。1）方案指出，产业赋能方面，主要从试点、政策、资金三个方面推进；2）法律规范不断完善：产教融合的制度得到保障；政策上引导产教融合，有效凝聚了产教融合的工作合力；专业设置上匹配产教融合；3）资金支持多样化：中央预算内投资，对纳入储备院校清单符合条件的产教融合实训基地建设，将会安排中央预算类投资给予积极的支持；地方政府专项债：将职业教育产教融合

S
捷安高科
S
新开普
S
竞业达

1

2

6

3.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 17:54:35

生成式AI市场规模2032年有望增长至1.3万亿美元年复合增速达42%

根据 Bloomberg Intelligence 的一份新报告显示，到 2032 年，生成式人工智能可能会创造 1.3 万亿美元的收入，而当前市场规模仅为 400 亿美元。报告指出，数据显示，随着近期人工智能基础设施的不断完善，增长可能以 42% 的复合年增长率扩大，并逐渐向大型语言模型、数字广告、专业软件和服务等方向发展。此外，在 AI 助手、新的 AI 基础设施和 AI 编程助手等技术推动下，对生成式人工智能产品需求的不断增长可能会带来约 2800 亿美元的软件收入。更多的企业将工作转

S
盛通股份

7

2

10

6.56

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 09:06:29

国信证券：全球半导体周期拐点已至，电子板块行情有望逐季走强

全球半导体周期拐点已至，电子板块行情有望逐季走强。过去一周上证上涨0.04%，电子下跌2.14%，子行业中光学光电子下跌1.09%，电子化学品下跌4.11%，同期恒生科技、费城半导体、台湾资讯科技指数分别上涨2.87%、0.67%、0.99%。据SIA最新数据，4月全球半导体月销量同比降幅已开始收窄，如此前月度策略报告所述，我们认为全球半导体月销量同比增速2Q触底、月销额同比增速3Q触底，基于对前两轮周期中费城半导体指数的行情复盘，重申看好在AI算力需求迅速扩张的背景下，当前时点半导体板块抢跑性

S
沪电股份
S
精测电子
S
雅克科技
S
江波龙

10

0

7

14.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 08:54:15

字节大额采购英伟达GPU，关注其生成式AI进展【建投传媒互联网】

字节大额采购英伟达GPU，关注其生成式AI进展【建投传媒互联网】采购算力资源：据晚点LatePost，字节跳动近日向英伟达订购超过10亿美元GPU，其在今年的订单或已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和。探索AI产品：字节跳动目前尚未正式推出类ChatGPT产品，但也已在推进AI相关产品及技术迭代，包括内测AI对话产品Grace，在Tik Tok测试AI 推荐视频内容、AI头像生成等功能。关注字节跳动在生成式AI方面进展，也关注相关公司：#掌阅科技（抖音间接持股8%，版权分发等合作），

S
掌阅科技
S
遥望科技
S
值得买
S
捷成股份

8

3

8

4.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 08:48:49

中金下半年通信设备展望：AI质变时刻来临信息基建有望提速

投资建议 2H22-1H23 复盘：AI迎来质变时刻，通信设备产业链标的业绩预期与估值实现“戴维斯双击”。行业基本面侧，三大运营商总资本开支小幅增长，5G建设伴随新一轮集采启动有序推进，加大算网建设推升云网设备采购需求；AI大模型开启新一轮产业变革，算力相关硬件需求持续向上，部分个股1H23 报表端或仍承压于传统云需求降速，但订单指引不断超预期，2023-25 年业绩预期有望持续改善。受此催化，截至2023 年5 月末，A股通信板块整体滚动市盈率达31.34x，较去年低位有所修复，但仍低于历史平

S
中际旭创
S
新易盛

4

1

3

2.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 08:04:14

东吴证券：AI培训&教育信息化大有可为，政策支持频出，AI+教育落地场景确定性凸显

投资要点事件：2023年6月13日，中G中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，意见提出要加快推进国家基本公共服务均等化，构建优质均衡的基本公共教育服务体系，同时提出了促进区域协调发展、推动城乡整体发展、加快校际均衡发展等11项举措。政策支持AI+教育在校园教学场景落地。意见在加快校际均衡发展的举措中提到，要优化师范生培养方案和课程体系，开展人工智能助推教师队伍建设行动，提高教师数字素养和信息技术应用能力；建设全国基础教育管理服务平台，提升数字化管理水

S
世纪天鸿

2

8

10

5.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 06:53:39

经济日报：营造人工智能大模型产业生态

经济日报文章指出，推动人工智能大模型产业化应用是提升国家竞争力的关键举措。要抢占人工智能大模型产业发展制高点，必须加强战略规划和深度治理，推进新型算力生态基础设施建设，打造稳定可靠的算法开源生态。　　不久前举办的中关村论坛人工智能大模型发展分论坛发布的《中国人工智能大模型地图研究报告》提出，我国自2020年进入大模型快速发展期，目前与美国保持同步增长态势。当前，我国人工智能大模型已发布79个。此前召开的中央政治局会议提出，要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。推动人工智能大模型产

S
三六零
S
昆仑万维
S
寒武纪
S
中国出版

35

31

44

45.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 06:48:58

6月14日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办：印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》提出要加强国家中小学智慧教育平台建设，构建互联互通、共建共享的数字教育资源平台体系，提供系列化精品化、覆盖德智体美劳全面育人的教育教学资源，创新数字教育资源呈现形式有效扩大优质教育资源覆盖面，服务农村边远地区提高教育质量。 2、发改委等八部门：发文实施职业教育产教融合赋能提升行动国家发展改革委、教育部、工业和信息化部等八部门6月13日向社会发布《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—

S
博思软件
S
佳发教育
S
冰川网络
S
三六零
S
创业黑马

14

22

23

11.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 05:31:37

【天风证券】两办发文构建优质均衡教育服务体系，利好教育信息化

■今日两办印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》；文件从一、保障义务教育优质均衡（①促进区域协调发展②推动城乡整体发展③加快校际均衡发展④提高财政保障水平等）；二、提高经济困难学生应助尽助；三、做好其他公共服务等。 ■我们认为： ①优质均衡（此前提法为“一般均衡”）是我国教育事业重要政策思路且一以贯之，此前双减文件、压缩民校比例、弱化学区房等变化立足点或均为实现教育的地域/城乡/校际均衡，消除资源差异。 ②意见所突出抓手之一即为教育信息化：“大力推进国家教育数字化战略行动，促进校园

S
佳发教育
S
国新文化
S
传智教育

11

4

7

15.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 05:20:55

腾讯大模型发布在即，相关参股公司

腾讯大模型，6月19日发布，相关受益公司

Screenshot_20230614_051714_com.aigupiao.ui_edit_122746953496373.jpg

S
博思软件

5

7

8

2.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 05:07:02

【360智脑大模型4.0发布会--国内版“全家桶”冉冉升起】

【工信部信通院权威认证】 360智脑生成与创作、多轮对话、代码能力、逻辑推理、知识问答、阅读理解、文本分类、多语种翻译、文本改写、多模态等十大基础能力获工信部信通院认证，成为国内首个可信AIGC大语言模型。【360智脑大模型多模态能力大幅提升】 360智脑4.0已具备跨模态生成能力，包括文生文、文生图、文生表、图生文、图生图、视频理解、文生视频、文本剪视频等功能，全面对标Stable Diffusion/Midjourney 【全线产品加入360智脑】公司场景优势突出，包括市占率近九成的浏

S
三六零

10

11

14

11.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-14 05:05:06

AMD发布“终极武器”欲挑战英伟达金融市场走势给出答案？

①AMD如期举办了数据中心与人工智能技术首映会； ②苏姿丰率先公布了MI300A，称这是全球首个为AI和HPC打造的APU加速卡； ③MI300X提供的HBM密度是英伟达H100的2.4倍，HBM带宽是竞品的1.6倍； ④AMD股价显著走低，英伟达则收于历史高位。当地时间周二（6月13日），超威半导体（AMD）如期举办了“AMD数据中心与人工智能技术首映会”，并在会上展示了其即将推出的AI处理器系列。媒体分析称，AMD希望帮助数据中心处理更多的人工智能流量，挑战英伟达公司在这一新兴市场上的主

S
通富微电

20

26

32

26.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 21:58:32

周二舆情热度

周二舆情热度： ①腾讯混元-6月19日腾讯云行业大模型及应用产品发布会（岭南股份、东华软件、世纪华通等）； ②字节AI-消息称字节跳动今年向英伟达订购超10亿美元GPU且今年的订单可能已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和/火山引擎体验创新科技峰会6月28日召开或于英伟达一起发布火山引擎大模型（掌阅科技、省广集团、润泽科技等）； ③存储芯片-国家发改委对科技创新、重点产业链等领域，出台针对性的减税降费政策/传韩国存储厂火灾，或导致停产半年/传行业状况预计将从2023年第三季度开始真正改善（佰

S
通富微电
S
冰川网络
S
盛通股份

10

11

38

23.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 21:13:44

国盛通信：英伟达与AMD加速向高端化产品的升级将驱动800G光模块加速放量

AMD着手追随英伟达在AI超算的脚步。今年年初AMD公布了InstinctMI300数据中心/HPC芯片，集成24个Zen 4 EPYC内核、CDNA3 GPGPU内核以及128GB的HBM3内存，预计今年下半年发布。HBM3内存带来5.734TB/s的带宽性能，比英伟达H100高72%；可以将ChatGPT和DALL-E等超大型AI模型的训练时间从几个月减少到几周。 AIGC引发算力军备竞赛。市场低估了算力军备竞赛对需求及创新的拉动，我们认为AMD的出招将加速英伟达H100的放量。当前，AIG

S
中际旭创
S
移远通信
S
乐鑫科技

66

28

53

55.19
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 20:55:31

兴业证券：AMD将发布MI300，首推算力链

AMD将在6月13日(国内14日凌晨)发布包括MI300在内的一系列数据中心及人工智能产品。 MI300产品是业内首款CPU + GPU +内存一体化产品。采用5nm制程，晶体管数量达到1460亿、内存容量达到128G。是对标英伟达高端加速卡的有力竞品。 AMD的MI300在部分硬件性能指标比肩英伟达，软件生态仍有较大差距。作为芯片巨头其在研发端的大力投入将有助于AI算力行业整体快速发展。海内外算力投资共振。海外巨头持续发力算力端，反映出大模型浪潮下算力高景气毋庸置疑。同时应用的繁荣将进一步

S
寒武纪

4

1

10

1.07
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 18:31:17

西部证券一职教信息化行业跟踪点评：产教融合新进展，职教信息化充分受益

事件：国家发展改革委等8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》。近年来对职业教育投入偏少的局面已经得到一定程度的改善。1）方案指出，产业赋能方面，主要从试点、政策、资金三个方面推进；2）法律规范不断完善：产教融合的制度得到保障；政策上引导产教融合，有效凝聚了产教融合的工作合力；专业设置上匹配产教融合；3）资金支持多样化：中央预算内投资，对纳入储备院校清单符合条件的产教融合实训基地建设，将会安排中央预算类投资给予积极的支持；地方政府专项债：将职业教育产教融合

S
捷安高科
S
新开普
S
竞业达

1

2

6

3.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-13 17:54:35

生成式AI市场规模2032年有望增长至1.3万亿美元年复合增速达42%

根据 Bloomberg Intelligence 的一份新报告显示，到 2032 年，生成式人工智能可能会创造 1.3 万亿美元的收入，而当前市场规模仅为 400 亿美元。报告指出，数据显示，随着近期人工智能基础设施的不断完善，增长可能以 42% 的复合年增长率扩大，并逐渐向大型语言模型、数字广告、专业软件和服务等方向发展。此外，在 AI 助手、新的 AI 基础设施和 AI 编程助手等技术推动下，对生成式人工智能产品需求的不断增长可能会带来约 2800 亿美元的软件收入。更多的企业将工作转

S
盛通股份

7

2

10

6.56

前往

页

15

关注

49622

粉丝

131917.60

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589